SECTOR LÁCTEO ESTADÍSTICAS DE COMERCIO EXTERIOR Agosto 2012 Septiembre 2012 Sector lácteo, estadísticas de comercio exterior Agosto 2012 Publicación de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias - ODEPA Ministerio de Agricultura, República de Chile Gustavo Rojas Le-Bert Director Nacional y Representante Legal Fernando Ataburuaga Altamirano Jefe Departamento Asuntos Internacionales Cecilia Rojas Le-Bert Jefa Sub-departamento Política y Cooperación Internacional En la elaboración de este documento participaron: Raúl Opitz G. Jefe Sub-departamento de Comercio Exterior y Acuerdos Comerciales Aída Guerrero L. Septiembre 2012 Contenido Cuadro Nº 1 Cuadro Nº 2 Cuadro Nº 3 Cuadro Nº 4 Cuadro Nº 5 Cuadro Nº 6 Cuadro Nº 7 Cuadro Nº 8 Cuadro Nº 9 Cuadro Nº 10 Cuadro Nº 11 Cuadro Nº 12 Cuadro Nº 13 Cuadro Nº 14 Cuadro Nº 15 Cuadro Nº 16 Cuadro Nº 17 Cuadro Nº 18 Cuadro Nº 19 Cuadro Nº 20 Importaciones de productos lácteos por país de origen Importaciones de productos lácteos Importaciones de productos lácteos, agosto 2012 Importaciones de leche en polvo entera Importaciones de leche en polvo descremada Importaciones de leche en polvo por país de origen Importaciones de quesos por país de origen Importaciones de quesos por variedades Exportaciones de productos lácteos por país de destino Exportaciones de productos lácteos Exportaciones de productos lácteos, agosto 2012 Exportaciones de leche en polvo entera Exportaciones de leche en polvo descremada Exportaciones de leche fluida Exportaciones de leche en polvo por país de destino Exportaciones de quesos Exportaciones de quesos por país de destino Exportaciones de quesos por variedades Comercio exterior de lácteos total y Mercosur Saldo de la balanza comercial de lácteos Chile - Argentina 4 5 6 7 7 9 10 11 12 13 14 15 15 17 18 19 20 21 22 24 Gráfico Nº 1 Gráfico Nº 2 Gráfico Nº 3 Gráfico Nº 4 Gráfico Nº 5 Gráfico Nº 6 Gráfico Nº 7 Gráfico Nº 8 Gráfico Nº 9 Gráfico Nº 10 Gráfico Nº 11 Gráfico Nº 12 Gráfico Nº 13 Gráfico Nº 14 Gráfico Nº 15 Gráfico Nº 16 Gráfico Nº 17 Gráfico Nº 18 Gráfico Nº 19 Gráfico Nº 20 Gráfico Nº 21 Importaciones de productos lácteos, agosto 2012 Precio medio de importaciones de leche en polvo entera Precio medio de importaciones de leche en polvo descremada Importaciones de leche en polvo por país de origen, año 2011 Importaciones de leche en polvo por país de origen, agosto 2012 Importaciones de quesos por país de origen, año 2011 Importaciones de quesos por país de origen, agosto 2012 Importaciones de quesos por variedades, agosto 2012 Exportaciones de productos lácteos, agosto 2012 Precio medio de las exportaciones de leche en polvo entera Precio medio de las exportaciones de leche en polvo descremada Precio medio de las exportaciones de leche fluida Exportaciones de leche en polvo por país de destino, año 2011 Exportaciones de leche en polvo por país de destino, agosto 2012 Precio medio de las exportaciones de quesos Exportaciones de quesos por país de destino, año 2011 Exportaciones de quesos por país de destino, agosto 2011 Exportaciones de quesos por variedades, agosto 2011 Chile : Comercio exterior de lácteos Lácteos : Comercio exterior Chile - Mercosur Saldo de la balanza comercial de lácteos Chile - Argentina 6 8 8 9 9 10 10 11 14 16 16 17 18 18 19 20 20 21 23 23 24 Cuadro Nº 1 Importaciones de productos lácteos por país de origen Enero - agosto Países Valor (miles de US$ CIF) 2011 2012 Variación Participación % % Argentina 42.297 42.323 0,1 39,2 Estados Unidos 21.236 35.701 68,1 33,0 Nueva Zelanda 7.303 14.962 104,9 13,8 0 3.345 2.571 2.566 -0,2 2,4 Colombia Brasil 3,1 Uruguay 3.107 2.473 -20,4 2,3 Perú 1.328 1.705 28,4 1,6 Francia 958 1.343 40,2 1,2 Canadá 1.446 737 -49,0 0,7 Italia 354 654 84,7 0,6 Dinamarca 357 436 22,1 0,4 España 189 324 71,3 0,3 Australia 314 314 -0,1 0,3 Holanda 654 298 -54,3 0,3 Polonia 191 277 45,0 0,3 Irlanda 193 276 42,8 0,3 Alemania 260 180 -30,9 0,2 China Malasia México 0 106 74.366,2 0,1 35 37 4,9 0,0 1 34 4.660,5 0,0 16 9 -47,6 0,0 Taiwán 0 5 0,0 Portugal 0 1 0,0 Sudáfrica 0 0 India 0 0 0,0 Vietnam 0 0 0,0 Finlandia 0 0 0,0 Bélgica 7 0 Suiza Chile 14 0 Corea del Sur 1 0 Costa Rica 0 0 Ecuador 0 0 Origen no precisado 0 0 Singapur 4 0 Tailandia 5 0 82.839 108.103 Total FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 4 202,2 30,5 0,0 100,0 Cuadro Nº 2 Importaciones de productos lácteos Enero - agosto Código Toneladas Productos armonizado 2011 04011000 Leche y nata sin concentrar, materia grasa <= al 1% Miles US$ CIF Var. 2012 % 2011 Var. 2012 % 101 1.186 1.076,5 328 3.840 04012000 Leche y nata sin concentrar, materia grasa > 1% pero <= 6% 1 0 -98,0 7 1 -85,2 04013000 Leche y nata con un contenido superior a 6% materia grasa 1 55 8.930,9 7 153 1.973,7 5.057 6.393 26,4 17.600 19.983 13,5 0 138 0 404 2.792 4.598 11.089 17.334 18 04021000 Leche en polvo concentradas, materia grasa <= al 1.5% 04022111 Leche en polvo sin azucarar, materia grasa > 1.5% y < 6% 04022118 Leche en polvo sin azucarar, materia grasa > al 26% 64,7 04022120 Nata sin azúcar ni edulcorante 0 2 0 04022918 Leche en polvo edulcorada, materia grasa >= al 26% 0 0 0 0 777 983 26,6 1.173 1.580 04029110 Leche en estado líquido o semi sólido sin azúcar 1.071,7 56,3 34,8 04029910 Leche condensada 81 25 -69,4 134 37 -72,7 04029990 Demás leches y natas concentradas azucarada 31 23 -25,6 39 19 -52,2 1.672 146 -91,2 2.259 441 -80,5 291,8 04031000 Yogur 04039000 Suero de mantequilla, leche y nata cuajadas, kefir 100 151 50,5 101 397 2.776 2.806 1,1 5.015 4.996 -0,4 04049000 Demás productos de componentes naturales de la leche 541 833 53,9 2.414 3.918 62,3 04051000 Mantequilla (manteca) 828 611 -26,3 4.246 2.482 -41,6 1 3 336,5 5 24 335,4 21,6 04041000 Lactosuero, incluso concentrado, azucarado 04059000 Las demás materias grasas de la leche 04061000 Quesos frescos (sin madurar) 2.947 3.692 25,3 12.726 15.480 04062000 Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo 216 224 3,7 1.616 1.781 10,2 04063000 Queso fundido, excepto el rallado o en en polvo 492 272 -44,6 2.356 1.365 -42,1 04064000 Queso de pasta azul 81 139 70,4 714 1.024 43,5 3.700 6.631 79,2 17.646 30.124 70,7 Total quesos 7.437 10.958 47,4 35.057 49.775 42,0 19019011 Dulce de leche (manjar) 04069000 Los demás quesos 1.824 1.316 -27,8 3.330 2.699 -19,0 22029031 Bebidas con contenido lácteo > al 50 % 17 1 -95,4 29 2 -93,8 22029032 Bebidas con contenido lácteo <= al 50 % 3 0 -96,6 5 0 -96,3 82.839 108.103 30,5 Total lácteos FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 5 Cuadro Nº 3 Importaciones de productos lácteos Enero - agosto 2012 Volumen Productos Valor toneladas Precio medio Miles de US$ CIF US$ / ton Leche entera 4.598 17.334 3.770 Leche descremada 6.531 20.388 3.122 Suero y lactosuero 3.790 9.311 2.457 10.958 49.775 4.542 4.351 11.294 2.596 30.229 108.103 Quesos Otros productos Total lácteos FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico Nº 1. Importaciones de productos lácteos Enero - agosto 2012 Valor miles US$ 108.103 Leche entera 16,0% Otros productos 10,4% Leche descremada 18,9% Quesos 46,0% Suero y lactosuero 8,6% FUENTE: Odepa. 6 Cuadro Nº 4 Importaciones de leche en polvo entera Meses / año Volumen Valor Valor unitario Toneladas Miles de US$ CIF US$/ton 2011 2012 Ene 2011 2012 16 2011 2012 66 Variación (2012/2011) Volumen Valor Valor toneladas CIF unitario 4.094 Feb 16 200 55 779 3.435 3.896 Mar 644 741 2.512 2.883 3.902 3.891 Abr 46 749 192 2.891 4.221 3.861 May 828 891 3.268 3.428 3.946 3.848 7,6 4,9 -2,5 Jun 921 457 3.604 1.597 3.912 3.494 -50,4 -55,7 -10,7 Jul 163 479 696 1.574 4.268 3.285 193,8 126,1 -23,0 Ago 175 1.065 762 4.115 4.364 3.864 510,1 440,1 -11,5 Sep 77 304 3.962 Oct 216 895 4.142 Nov 20 91 4.640 Dic 2 17 3.770 64,7 56,3 -84,1 Subtotal ene-ago (A) 2.792 Total ene - dic (A) 3.106 4.598 11.089 17.334 12.396 23.684 1.150,0 1.317,8 13,4 15,1 14,8 -0,3 1.545,7 1.405,5 -8,5 3.990 FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Nota: incluye la de uso animal y la de uso humano. Cuadro Nº 5 Importaciones de leche en polvo descremada Meses / año Volumen Valor Valor unitario toneladas Miles de US$ CIF US$/ton 2011 2012 2011 2012 2011 2012 Variación (2012/2011) Volumen Valor Valor toneladas CIF unitario Ene 174 132 532 446 3.057 3.377 -24,1 -16,1 10,4 Feb 1.017 681 3.024 2.291 2.973 3.362 -33,0 -24,3 13,1 Mar 438 1.073 1.316 3.588 3.001 3.343 144,8 172,7 11,4 Abr 428 866 1.584 2.783 3.697 3.212 102,2 75,7 -13,1 May 952 1.283 3.545 3.970 3.724 3.095 34,8 12,0 -16,9 Jun 1.334 535 5.046 1.617 3.783 3.021 -59,9 -68,0 -20,1 Jul 299 880 1.093 2.469 3.652 2.804 194,3 126,0 -23,2 Ago 415 1.079 1.459 3.223 3.519 2.986 160,4 120,9 -15,2 Sep 559 3.122 3.389 29,1 41,8 15,8 31,5 -10,3 -7,3 2.005 3.589 Oct 322 1.135 3.522 Nov 570 2.012 3.527 Dic 275 949 3.445 Subtotal ene-ago (B) 5.058 7.850 6.531 11.130 17.599 28.688 20.388 37.722 3.480 3.654 Subtotal ene-ago (A+B)) Total ene -dic (B) 6.784 23.699 3.493 Total ene - dic (A+B) 9.891 36.095 3.649 FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Nota: incluye la de uso animal y la de uso humano. 7 Gráfico Nº 2. Precio medio de las importaciones de leche en polvo entera 6.000 5.000 US$ CIF por toneladas 4.000 3.000 2.000 1.000 0 Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct 2009 1.900 2.459 2.244 2.095 2.216 2.214 2.265 2.557 3.336 2010 4.081 3.788 3.671 3.471 2.502 3.562 4.143 2011 3.435 3.902 4.221 3.946 3.912 4.268 4.364 3.962 4.142 4.640 3.896 3.891 3.861 3.848 3.494 3.285 3.864 2012 Ene 4.094 3.703 Nov Dic 2.375 FUENTE: Odepa. Gráfico Nº 3. Precio medio de las importaciones de leche en polvo descremada 6.000 5.000 US$ CIF por toneladas 4.000 3.000 2.000 1.000 2009 Ene 2.180 Feb 2.115 2010 2.201 2011 3.057 2.973 2012 3.377 3.362 Mar 2.230 Abr 2.113 May 2.288 Jun 2.224 Jul 2.156 Ago 2.107 Sep 2.291 Oct 2.138 Nov 2.200 Dic 2.200 2.873 5.212 2.656 3.020 3.336 3.184 3.130 3.006 2.992 3.213 3.001 3.697 3.724 3.783 3.652 3.519 3.589 3.522 3.527 3.445 3.343 3.212 3.095 3.021 2.804 2.986 FUENTE: Odepa. 8 Cuadro Nº 6 Países Estados Unidos Argentina Uruguay Nueva Zelanda Unión Europea Canadá Brasil Otros Total Importaciones de leche en polvo por país de origen Volumen (toneladas) Participación Enero - agosto 2011 % 2011 2012 2010 2.800 1.493 327 18 132 0 0 0 4.770 4.854 4.012 300 54 293 300 76 2 9.889 49,1 40,6 3,0 0,5 3,0 3,0 0,8 100,0 3.470 3.740 200 35 77 300 25 2 7.850 Variación % 6.090 3.637 350 152 59 25 0 816 11.130 FUENTE : elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas. Nota: la información incluye leches en polvo tanto para uso humano como para uso animal. Gráfico Nº 4. Importaciones de leche en polvo por país de origen Año 2011 Toneladas 9.889 Canadá 3,0% Unión Europea 3,0% Otros 1,3% Uruguay 3,0% Estados Unidos 49,1% Argentina 40,6% FUENTE: Odepa. Gráfico Nº 5. Importaciones de leche en polvo por país de origen Enero - agosto 2012 Toneladas 11.130 Uruguay 3,1% Nueva Zelanda Otros 1,4% 8,1% Estados Unidos 54,7% Argentina 32,7% FUENTE: Odepa. 9 75,5 -2,8 75,1 334,4 -23,2 -91,7 41,8 Participación % 54,7 32,7 3,1 1,4 0,5 0,2 0,0 7,3 100,0 Cuadro Nº 7 Países Nueva Zelanda Argentina Estados Unidos Brasil Uruguay Francia Otros Total Importaciones de quesos por país de origen Volumen (toneladas) Participación Enero - agosto 2011 % 2011 2012 869 8,1 869 3.235 5.440 50,7 3.592 4.088 2.796 26,1 1.815 2.538 803 7,5 509 598 630 5,9 423 76 82 0,8 48 74 109 1,0 180 350 10.729 100,0 7.437 10.958 2010 0 4.234 1.735 741 724 64 247 7.744 FUENTE : elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico Nº 6. Importaciones de quesos por país de origen Año 2011 Toneladas 10.729 Uruguay 5,9% Otros 1,8% Brasil 7,5% Nueva Zelanda 8,1% Argentina 50,7% Estados Unidos 26,1% FUENTE: Odepa. Gráfico Nº 7. Importaciones de quesos por país de origen Enero - agosto 2012 Toneladas 10.958 Uruguay 0,7% Brasil 5,5% Otros 3,9% Estados Unidos 23,2% Argentina 37,3% FUENTE: Odepa. 10 Nueva Zelanda 29,5% Variación Participación % % 272,4 29,5 13,8 37,3 39,8 23,2 17,3 5,5 -82,0 0,7 53,4 0,7 93,8 3,2 47,4 100,0 Cuadro Nº 8 Código armonizado 04061010 04061020 04061030 04061090 Producto / variedad Fresco Crema Mozzarella Demás quesos frescos Total Importaciones de quesos por variedades Enero - agosto 2012 Volumen toneladas 104,6 1.745,5 1.835,7 6,7 3.692,4 Valor Miles de US$ CIF 413,4 6.682,2 8.317,3 67,4 15.480,3 Precio medio US$ / ton 3.953 3.828 4.531 10.115 4.193 04062000 Cualquier tipo, rallado o en polvo 224,2 1.781,3 7.945 04063000 Fundido, excepto el rallado o en polvo 272,3 1.365,4 5.014 04064000 Pasta azul 138,8 1.024,0 7.379 5.460,2 391,7 20,9 45,7 23.288,1 1.738,8 153,7 292,7 4.265 4.440 7.349 6.409 712,3 6.630,7 4.650,9 30.124,2 6.529 4.543 Total 10.958,4 FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 49.775,2 4.542 04069010 04069020 04069030 04069040 Gouda y del tipo gouda Cheddar Edam Parmesano 04069090 Los demás Total Gráfico Nº 8: Importaciones de quesos por variedades Enero - agosto 2012 Toneladas 10.958,4 Parmesano 0% Los demás 7% Fresco 1% Edam 0% Cheddar 4% Crema 16% Mozzarella 17% Demás quesos frescos 0% Cualquier tipo, rallado o polvo 2% Fundido 2% Gauda 50% Pasta azul 1% FUENTE: Odepa. 11 Cuadro Nº 9 Exportaciones de productos lácteos por país de destino Enero - agosto Variación Valor (miles de US$ FOB) Países 2011 2012 % México 32.342 37.922 Colombia 6.368 25.717 Brasil 16.669 21.605 Venezuela 21.558 20.810 Perú 9.703 7.990 Estados Unidos 10.525 7.782 Costa Rica 5.331 4.650 China 7.699 4.239 Corea del Sur 5.803 4.099 Cuba 3.035 1.907 Argentina 1.794 1.626 Ecuador 2.334 1.572 Marruecos 904 1.496 Bolivia 860 1.049 Filipinas 1.256 834 Japón 82 763 Rusia 2.255 566 Túnez 0 545 República Dominicana 333 411 Singapur 0 401 Turquía 632 339 Panamá 143 319 Guatemala 757 219 Egipto 0 188 Territorio Británico en América 60 135 Argelia 3.985 77 Emiratos Arabes 537 73 Líbano 0 63 Uruguay 7 17 Haití 9 12 Canadá 37 11 Reino Unido 18 7 Arabia Saudita 1.066 0 Aruba 51 0 Azerbaiyán 213 0 España 0 0 Siria 717 0 Trinidad y Tobago 220 0 Total 137.306 147.442 FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 12 Participación % 17,3 303,8 29,6 -3,5 -17,7 -26,1 -12,8 -44,9 -29,4 -37,2 -9,4 -32,6 65,5 21,9 -33,6 828,2 -74,9 123,8 31,5 -70,5 -60,4 25,7 17,4 14,7 14,1 5,4 5,3 3,2 2,9 2,8 1,3 1,1 1,1 1,0 0,7 0,6 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,4 100,0 23,4 -46,4 122,4 -71,1 124,6 -98,1 -86,3 Cuadro Nº 10 Código Productos armonizado Exportaciones de productos lácteos Enero - agosto Variación Miles US$ FOB Toneladas 2011 2012 % 2011 2012 Variación % 04011000 Leche y nata sin concentrar, materia grasa <= al 1% en peso 502 941 87,5 511 870 70,1 04012000 Leche y nata sin concentrar, materia grasa > al 1% pero <= al 6% 383 425 10,9 380 389 2,3 04013000 Leche y nata con un contenido superior a 6% materia grasa 04021000 Leche en polvo concentradas, materia grasa <= al 1.5% en peso 81 82 1,2 69 108 57,4 1.644 4.333 163,6 5.878 15.503 163,8 0 0 5 5 -2,5 -10,1 46.737 43.880 -6,1 04022112 Leche en polvo sin azucarar, materia grasa >= 6% pero < al 12% 0 0 04022117 Leche en polvo sin azucarar, materia grasa > 24% pero < al 26% 19 19 04022118 Leche en polvo sin azucarar, materia grasa > al 26% 12.165 10.931 -0,5 04022120 Nata sin azúcar ni edulcorante 0 159 0 379 04022911 Leche en polvo edulcorada, materia grasa > al 1.5% y < al 6% 1 0 3 0 04022916 Leche en polvo edulcorada, materia grasa > al 18% y < al 24% 11 0 18 0 4 15 292,8 5 75 2 1 -31,2 5 3 -33,1 134 137 2,9 51 117 130,2 24,4 32.871 04022918 Leche en polvo edulcorada, materia grasa >= al 26% 04029110 Leche en estado líquido o semi sólido sin azúcar ni edulcorante 04029120 Nata sin azucarar ni edulcorar 04029910 Leche condensada 16.630 20.694 04029990 Demás leches y natas concentradas azucaradas 108 51 -52,7 04031000 Yogur 31 41 33,6 04039000 Suero de mantequilla, leche y nata cuajadas, kefir 79 0 04041000 Lactosuero, incluso concentrado, azucarado 5.689 6.489 04051000 Mantequilla (manteca) 1.867 04061000 Quesos frescos (sin madurar) 04062000 Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo 04064000 Queso de pasta azul 1.363,1 38.472 17,0 236 123 -47,8 16 27 72,8 86 0 -99,5 14,1 6.989 9.122 30,5 1.861 -0,3 8.380 6.641 -20,8 1 63 8.993,5 5 286 5.262,6 0 0 112,7 1 1 61,2 0 0 0 1 7.010 5.648 -19,4 31.263 26.662 -14,7 Total quesos 7.010 5.711 -18,5 31.269 26.950 -13,8 19019011 Dulce de leche (manjar) 2.077 2.648 27,5 3.769 4.655 23,5 33 2.343 6.958,4 29 125 325,0 137.306 147.442 7,4 04069000 Los demás quesos 22029031 Bebidas con contenido lácteo > al 50 % (Miles de litros) Total lácteos FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 13 Cuadro Nº 11 Exportaciones de productos lácteos Enero - agosto 2012 Productos Volumen Valor Precio medio toneladas Miles de US$ FOB US$ / ton Leche fluida 1.448 1.366 944 Leche descremada 4.352 15.508 3.563 Leche entera 10.946 43.955 4.016 Leche condensada 20.694 38.472 1.859 349 622 1.783 Leche crema y nata Yogur Suero y lactosuero 41 27 663 6.489 9.122 1.406 Mantequilla 1.861 6.641 3.568 Quesos 5.711 26.950 4.719 Manjar 2.648 4.655 1.758 Otros 125 Total lácteos 147.442 FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico Nº 9. Exportaciones de productos lácteos Enero - agosto 2012 Valor miles US$ FOB 147.442 Quesos 18,3% Manjar 3,2% Otros 0,1% Leche fluida 0,9% Leche descremada 10,5% Mantequilla 4,5% Suero y lactosuero 6,2% Leche entera 29,8% Yogur 0,0% Leche crema y nata 0,4% Leche condensada 26,1% FUENTE: Odepa. 14 Cuadro Nº 12 Exportaciones de leche en polvo entera Meses / año Volumen Valor Valor unitario toneladas 2011 2012 Miles de US$ FOB 2011 2012 US$/ton 2011 2012 Variación (2012/2011) Volumen Valor Valor toneladas FOB unitario Ene 2.864 2.010 9.890 7.856 3.453 3.909 -29,8 -20,6 13,2 Feb 1.312 1.902 4.666 7.581 3.555 3.985 45,0 62,5 12,1 Mar 1.835 1.447 6.627 5.544 3.611 3.830 -21,1 -16,3 6,1 Abr 1.972 1.002 7.997 4.024 4.056 4.015 -49,2 -49,7 -1,0 May 1.158 1.071 4.765 4.431 4.115 4.139 -7,6 -7,0 0,6 Jun -3,0 1.152 1.435 4.902 5.924 4.257 4.127 24,7 20,9 Jul 997 1.372 4.185 5.800 4.197 4.228 37,5 38,6 0,7 Ago 879 707 3.710 2.795 4.219 3.954 -19,6 -24,6 -6,3 Sep 186 733 3.939 Oct 262 1.022 3.908 Nov 607 2.307 3.803 Dic 750 2.801 4.016 -10,1 -6,0 4,5 Subtotal ene - ago 12.169 Total ene-dic (A) 13.974 10.946 46.742 3.733 43.955 53.604 3.841 3.836 FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Cuadro Nº 13 Exportaciones de leche en polvo descremada Meses / año Volumen Valor Valor unitario toneladas Miles de US$ FOB US$/ton 2011 2012 2011 2012 2011 2012 Variación (2012/2011) Volumen Valor Valor toneladas FOB unitario Ene 14 202 46 781 3.299 3.859 1.362,3 1.610,5 17,0 Feb 3 465 1 1.630 591 3.507 18.341,2 109.272,1 493,1 Mar 201 1.197 627 4.284 3.127 3.579 496,9 583,1 14,4 Abr 735 610 2.680 2.176 3.649 3.567 -17,0 -18,8 -2,2 May 533 177 1.934 664 3.627 3.757 -66,9 -65,7 3,6 3.519 18.108,7 40.951,5 125,4 3.512 493,1 390,0 -17,4 Jun 8 1.367 12 4.810 1.561 Jul 127 3 367 1 2.895 Ago 56 331 238 1.164 4.251 Sep 5 1 265 Oct 109 394 3.620 Nov 65 226 3.459 Dic 10 3 Subtotal ene - ago Subtotal ene - ago (A+B) Total ene-dic (B) Total ene-dic (A+B) 260 1.675 4.352 5.904 15.508 3.525 3.563 159,9 162,7 1,1 13.844 15.298 52.646 59.463 3.803 3.887 10,5 12,9 2,2 1.864 6.525 3.501 15.837 60.129 3.797 FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 15 Gráfico Nº 10. Precio medio de las exportaciones de leche en polvo entera 5.000 4.500 US$ FOB por toneladas 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2009 2.311 2.676 3.671 3.610 3.249 2.991 2.972 2.757 2.350 2.733 2.495 2.516 2010 2.793 2.873 3.335 3.141 3.079 3.310 3.742 3.783 3.267 3.039 3.711 3.404 2011 3.453 3.555 3.611 4.056 4.115 4.257 4.210 4.217 3.939 3.908 3.802 3.733 2012 3.909 3.985 3.830 4.015 4.138 4.127 4.228 3.954 Nov 2.808 Dic 2.703 3.337 3.029 3.215 3.620 3.459 FUENTE: Odepa. Gráfico Nº 11. Precio medio de las exportaciones de leche en polvo descremada 6.000 5.000 US$ FOB por toneladas 4.000 3.000 2.000 1.000 0 2009 Ene 521 2010 Feb 3.366 3.400 2011 3.299 2012 3.859 3.507 Mar Abr 2.760 May 4.243 Jun 1.980 Jul 2.508 Ago 1.697 Sep 5.515 3.565 2.968 2.765 2.974 2.784 3.073 3.493 3.127 3.649 3.627 1.561 2.943 4.251 3.579 3.567 3.757 3.519 FUENTE: Odepa. 16 3.512 Oct Cuadro Nº 14 Exportaciones de leche fluida Volumen Valor Valor unitario toneladas Miles de US$ FOB US$/ton 2011 2012 2011 2012 2011 2012 Ene 11 234 11 230 1.024 983 Feb 18 67 20 71 1.123 1.061 Mar 10 32 9 38 999 1.198 Abr 319 169 317 152 994 898 May 34 360 33 327 968 907 Jun 13 226 4 215 340 954 Jul 270 123 262 111 971 903 Ago 293 237 303 222 1.036 937 Sep 23 24 1.020 Oct 39 40 1.034 Nov 38 37 989 Dic 390 355 910 Subtotal ene - ago 966 1.448 960 1.366 994 944 Total ene - dic 1.455 1.415 973 FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Meses / año Variación (2012/2011) Valor Valor Volumen FOB unitario 2.036,6 1.950,9 -4,0 273,8 253,2 -5,5 237,2 304,5 19,9 -47,1 -52,2 -9,6 967,4 899,7 -6,3 1.688,6 4.923,8 180,9 -54,5 -57,6 -7,0 -19,1 -26,8 -9,5 49,9 42,3 -5,0 Gráfico Nº 12. Precio medio de las exportaciones de leche fluida 3.500 3.000 2.500 US$ Fob por toneladas 2.000 1.500 1.000 500 0 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2009 850 882 1.236 1.021 1.922 493 1.126 892 1.014 870 950 1.866 2010 2.879 1.125 892 972 978 937 900 899 2.469 852 2.110 2011 1.024 1.123 999 994 968 340 971 1.036 1.020 1.034 989 910 2012 983 1.061 1.198 898 907 954 903 937 FUENTE: Odepa. 17 Cuadro Nº 15 Exportaciones de leche en polvo por país de destino Volumen (toneladas) Participación Enero - agosto 2010 2011 % 2011 2012 Brasil 3.606 4.208 26,6 4.208 5.908 Colombia 150 2.725 17,2 1.175 5.188 Venezuela 1.298 2.677 16,9 2.677 2.660 China 1.350 2.206 13,9 2.000 1.004 Japón 0 200 Bolivia 149 277 1,7 165 198 Argelia 750 1.125 7,1 1.125 21 Perú 792 595 3,8 545 71 Estados Unidos 570 551 3,5 551 0 Siria 0 200 200 0 Cuba 825 700 4,4 700 0 Guatemala 79 157 1,0 144 0 Turquía 100 0 0,0 México 1.000 0 0,0 República Dominicana 500 0 0,0 Otros 404 415 2,6 353 47 Total 11.573 15.837 100,0 13.843 15.298 FUENTE : elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas. Países Gráfico Nº 13. Exportaciones de leche en polvo por país de destino Año 2011 Cuba Toneladas 15.837 4,4% 0,0% Argelia 7,1% Brasil 26,6% Otros 13,9% China 13,9% FUENTE: Odepa. Colombia 17,2% Venezuela 16,9% Gráfico Nº 14. Exportaciones de leche en polvo por país de destino Enero - agosto 2012 Toneladas 15.298 China 6,7% Bolivia 1,3% Argelia 0,1% Otros 0,8% Venezuela 17,6% Brasil 39,1% Colombia 34,4% FUENTE: Odepa. 18 Variación Participación % % 40,4 38,6 341,5 33,9 -0,6 17,4 -49,8 6,6 1,3 20,5 1,3 -98,1 0,1 -86,9 0,5 -86,8 10,5 0,3 100,0 Cuadro Nº 16 Exportaciones de quesos Volumen Valor Valor unitario toneladas Miles de US$ FOB US$/ton 2011 2012 2011 2012 2011 2012 Ene 1.304 1.164 5.599 5.246 4.294 4.507 Feb 548 874 2.384 4.049 4.348 4.631 Mar 1.366 834 6.111 3.879 4.473 4.654 Abr 736 852 3.356 3.955 4.557 4.642 May 1.079 691 4.814 3.294 4.463 4.765 Jun 510 558 2.228 2.860 4.372 5.121 Jul 927 425 4.224 2.092 4.559 4.927 Ago 541 313 2.552 1.574 4.719 5.032 Sep 562 2.608 4.644 Oct 909 4.197 4.619 Nov 1.214 5.644 4.650 Dic 667 3.081 4.619 Subtotal ene - ago 7.010 5.711 31.268 26.950 4.460 4.719 Total ene - dic 10.361 46.798 4.517 FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Meses / año Variación (2012/2011) Valor Valor Volumen FOB unitario -10,7 -6,3 5,0 59,5 69,9 6,5 -39,0 -36,5 4,0 15,7 17,9 1,9 -35,9 -31,6 6,8 9,6 28,3 17,1 -54,2 -50,5 8,1 -42,2 -38,3 6,6 -18,5 -13,8 5,8 Gráfico Nº 15. Precio medio de las exportaciones de quesos 5.500 US$ FOB por toneladas 5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2009 3.182 3.077 2.825 2.510 2.806 2.747 3.191 3.007 2.985 3.057 3.197 3.362 2010 3.792 4.075 3.975 4.068 3.936 4.158 4.218 4.308 4.115 4.138 4.220 4.282 2011 4.294 4.348 4.473 4.557 4.463 4.372 4.559 4.719 4.644 4.619 4.650 4.619 2012 4.507 4.631 4.654 4.642 4.765 5.121 4.927 5.032 FUENTE: Odepa. 19 Cuadro Nº 17 Países México Corea del Sur Venezuela Guatemala Estados Unidos Otros Total 2010 10.331 184 168 18 111 10.811 Exportaciones de quesos por país de destino Volumen (toneladas) Participación Enero - agosto 2011 % 2011 2012 8.609 83,1 5.895 4.355 1.575 15,2 1.053 619 50 0,5 0 550 20 40 25 0,2 1 1 103 1,0 42 146 10.361 100,0 7.010 5.711 FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico Nº 16. Exportaciones de quesos por país de destino Año 2011 Toneladas 10.361 Venezuela 0,5% Estados Unidos 0,2% Otros 1,0% Corea del Sur 15,2% México 83,1% FUENTE: Odepa. Gráfico Nº 17. Exportaciones de quesos por país de destino Enero - agosto 2012 Toneladas 5.711 Venezuela 9,6% Guatemala Otros 0,7% 2,6% Corea del Sur 10,8% México 76,3% FUENTE: Odepa. 20 Variación Participación % % -26,1 76,3 -41,2 10,8 9,6 99,9 0,7 93,0 0,0 247,9 2,6 -18,5 100,0 Cuadro Nº 18 Código Armonizado 04061010 04061020 04061030 Producto / variedad Fresco Crema Mozzarella Total Exportaciones de quesos por variedades Enero - agosto 2012 Volumen Valor toneladas Miles de US$ FOB 0,2 1,2 0,2 3,8 63,0 280,9 63,4 286,0 Precio medio US$ / ton 7.075 20.513 4.458 4.512 04062000 Cualquier tipo, rallado o en polvo 0,2 0,9 5.345 04064000 Queso de pasta azul 0,0 0,7 29.750 Gouda y del tipo gouda Queso edam y del tipo edam Queso parmesano Quesos, los demás Total 5.556,7 0,0 0,0 91,1 5.647,8 26.257,1 0,4 0,3 404,2 26.662,0 4.725 12.452 18.143 4.440 4.721 Total 5.711,3 26.949,6 4.719 04069010 04069030 04069040 04069090 FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico Nº 18. Exportaciones de quesos por variedades Enero - agosto 2012 Toneladas 5.711,3 Pasta azul 0,0 Fresco 0,0% Mozzarella 0,3% Pasta Azul 0,0% Mozarella 1,1% Gouda 98,9% FUENTE: Odepa. 21 Cuadro Nº 19 Comercio exterior de lácteos total y Mercosur Años 2001 - 2012 Valor (miles de US$ de cada año) Enero - agosto Item / año 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2011 2012 Exportaciones Totales Mercosur Participación % 44.494 477 1,1 43.520 5.418 12,4 54.883 1.732 3,2 84.246 114.339 121.293 173.326 226.339 129.440 159.100 199.560 137.306 147.442 122 2.683 48 4 906 46 10.904 19.332 18.471 23.247 0,1 2,3 0,0 0,0 0,4 0,0 6,9 9,7 13,5 15,8 Importaciones Totales Mercosur Participación % 35.264 25.650 72,7 22.665 15.898 70,1 67.631 47.642 70,4 46.407 33.271 71,7 78.495 64.878 82,7 78.047 66.223 84,9 62.710 38.856 62,0 87.571 50.188 57,3 63.318 51.046 80,6 MERCOSUR Exportaciones Importaciones Saldo 477 25.650 -25.173 5.418 15.898 -10.480 1.732 47.642 -45.910 122 33.271 -33.149 2.683 64.878 -62.195 48 66.223 -66.175 4 38.856 -38.852 906 50.188 -49.282 46 51.046 -51.000 FUENTE: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 22 73.392 113.028 46.224 64.312 63,0 56,9 10.904 46.224 -35.320 19.332 64.312 -44.980 82.839 108.103 47.975 47.361 57,9 43,8 18.471 47.975 -29.504 23.247 47.361 -24.114 Gráfico Nº 19. Chile: comercio exterior de lácteos Años 2001 - 2012 250.000 200.000 Miles de US$ 150.000 100.000 50.000 0 -50.000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Imp 35.264 22.665 67.631 46.407 78.495 78.047 62.710 87.571 63.318 73.392 113.028 Exp 44.494 43.520 54.883 84.246 114.339 121.293 173.326 226.339 129.440 159.100 199.560 137.306 147.442 Saldo 9.230 20.855 -12.748 37.839 35.844 43.246 110.616 138.769 66.122 85.708 86.532 2011 e-a 2012 e-a 82.839 54.467 108.103 39.340 FUENTE: Odepa. Gráfico Nº 20. Lácteos: comercio exterior Chile - Mercosur Años 2001 - 2012 80.000 60.000 40.000 Miles de US$ 20.000 0 -20.000 -40.000 -60.000 -80.000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Exp 477 5.418 1.732 122 2.683 48 4 906 46 10.904 19.332 18.471 23.247 Imp 25.650 15.898 47.642 33.271 64.878 66.223 38.856 50.188 51.046 46.224 64.312 47.975 47.361 Saldo -25.173 -10.480 -45.910 -33.149 -62.195 -66.175 -38.852 -49.282 -51.000 -35.320 -44.980 -29.504 -24.114 FUENTE: Odepa. 23 2011 e-a 2012 e-a Cuadro Nº 20 Saldo de la balanza comercial de lácteos Chile - Argentina (Miles de US$ de cada año) Años Exportaciones Importaciones 2001 216 21.290 2002 15 12.053 2003 0 29.071 2004 41 22.246 2005 1.824 37.725 2006 27 55.233 2007 24.204 2008 40.148 2009 36.796 2010 236 37.886 2011 2.560 55.509 2011 e-a 1.794 42.297 2012 e-a 1.626 42.323 FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico Nº 21. Saldo de la balanza comercial de lácteos Chile - Argentina 60.000 Miles de US$ 40.000 20.000 0 -20.000 -40.000 -60.000 Exportaciones Importaciones FUENTE: Odepa. 24 Saldo Saldo -21.074 -12.037 -29.071 -22.205 -35.901 -55.206 -24.204 -40.148 -36.796 -37.650 -52.950 -40.504 -40.697