1380040901comex_lacteo_noviembre_2012.pdf

SECTOR LÁCTEO
ESTADÍSTICAS DE COMERCIO EXTERIOR
Noviembre 2012
Diciembre 2012
Sector lácteo, estadísticas de comercio exterior
Noviembre 2012
Publicación de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias - ODEPA
Ministerio de Agricultura, República de Chile
Gustavo Rojas Le-Bert
Director Nacional y Representante Legal
Fernando Ataburuaga Altamirano
Jefe Departamento Asuntos Internacionales
Cecilia Rojas Le-Bert
Jefa Sub-departamento Política y Cooperación Internacional
En la elaboración de este documento participaron:
Raúl Opitz G.
Jefe Sub-departamento de Comercio Exterior y Acuerdos Comerciales
Aída Guerrero L.
Diciembre 2012
Contenido
Cuadro Nº 1
Cuadro Nº 2
Cuadro Nº 3
Cuadro Nº 4
Cuadro Nº 5
Cuadro Nº 6
Cuadro Nº 7
Cuadro Nº 8
Cuadro Nº 9
Cuadro Nº 10
Cuadro Nº 11
Cuadro Nº 12
Cuadro Nº 13
Cuadro Nº 14
Cuadro Nº 15
Cuadro Nº 16
Cuadro Nº 17
Cuadro Nº 18
Cuadro Nº 19
Cuadro Nº 20
Importaciones de productos lácteos por país de origen
Importaciones de productos lácteos
Importaciones de productos lácteos, noviembre 2012
Importaciones de leche en polvo entera
Importaciones de leche en polvo descremada
Importaciones de leche en polvo por país de origen
Importaciones de quesos por país de origen
Importaciones de quesos por variedades
Exportaciones de productos lácteos por país de destino
Exportaciones de productos lácteos
Exportaciones de productos lácteos, noviembre 2012
Exportaciones de leche en polvo entera
Exportaciones de leche en polvo descremada
Exportaciones de leche fluida
Exportaciones de leche en polvo por país de destino
Exportaciones de quesos
Exportaciones de quesos por país de destino
Exportaciones de quesos por variedades
Comercio exterior de lácteos total y Mercosur
Saldo de la balanza comercial de lácteos Chile - Argentina
4
5
6
7
7
9
10
11
12
13
14
15
15
17
18
19
20
21
22
24
Gráfico Nº 1
Gráfico Nº 2
Gráfico Nº 3
Gráfico Nº 4
Gráfico Nº 5
Gráfico Nº 6
Gráfico Nº 7
Gráfico Nº 8
Gráfico Nº 9
Gráfico Nº 10
Gráfico Nº 11
Gráfico Nº 12
Gráfico Nº 13
Gráfico Nº 14
Gráfico Nº 15
Gráfico Nº 16
Gráfico Nº 17
Gráfico Nº 18
Gráfico Nº 19
Gráfico Nº 20
Gráfico Nº 21
Importaciones de productos lácteos, noviembre 2012
Precio medio de importaciones de leche en polvo entera
Precio medio de importaciones de leche en polvo descremada
Importaciones de leche en polvo por país de origen, año 2011
Importaciones de leche en polvo por país de origen, noviembre 2012
Importaciones de quesos por país de origen, año 2011
Importaciones de quesos por país de origen, noviembre 2012
Importaciones de quesos por variedades, noviembre 2012
Exportaciones de productos lácteos, noviembre 2012
Precio medio de las exportaciones de leche en polvo entera
Precio medio de las exportaciones de leche en polvo descremada
Precio medio de las exportaciones de leche fluida
Exportaciones de leche en polvo por país de destino, año 2011
Exportaciones de leche en polvo por país de destino, noviembre 2012
Precio medio de las exportaciones de quesos
Exportaciones de quesos por país de destino, año 2011
Exportaciones de quesos por país de destino, noviembre 2012
Exportaciones de quesos por variedades, noviembre 2012
Chile : Comercio exterior de lácteos
Lácteos : Comercio exterior Chile - Mercosur
Saldo de la balanza comercial de lácteos Chile - Argentina
6
8
8
9
9
10
10
11
14
16
16
17
18
18
19
20
20
21
23
23
24
Cuadro Nº 1
Importaciones de productos lácteos por país de origen
Enero - noviembre
Países
Valor (miles de US$ CIF)
2011
2012
Variación
Participación
%
%
Argentina
53.019
64.400
21,5
42,6
Estados Unidos
28.520
46.419
62,8
30,7
Nueva Zelanda
7.571
19.546
158,2
12,9
Uruguay
4.507
3.888
-13,7
2,6
Brasil
3.618
3.704
2,4
2,4
0
3.348
Perú
1.972
2.479
Francia
1.349
Canadá
1.593
Colombia
2,2
25,7
1,6
2.181
61,7
1,4
982
-38,3
0,6
Italia
514
971
88,9
0,6
Dinamarca
485
672
38,4
0,4
Holanda
1.179
652
-44,7
0,4
España
345
493
42,9
0,3
Australia
442
378
-14,5
0,2
Alemania
1.288
337
-73,9
0,2
Polonia
404
277
-31,4
0,2
Irlanda
193
276
42,8
0,2
0
109
Malasia
71
74
4,4
0,0
México
1
34
3.712,6
0,0
16
19
13,6
0,0
China
Suiza
Taiwán
0
5
Corea del Sur
1
1
Portugal
0
1
Sudáfrica
0
0
India
0
0
Vietnam
0
0
Finlandia
0
0
Bélgica
7
0
14
0
Costa Rica
0
0
Ecuador
0
0
Chile
Origen no precisado
0
0
Singapur
4
0
Tailandia
9
0
107.125
151.246
Total
FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
4
0,1
0,0
158,9
0,0
0,0
202,2
0,0
-33,8
0,0
0,0
0,0
41,2
100,0
Cuadro Nº 2
Importaciones de productos lácteos
Enero - noviembre
Código
Var.
Toneladas
Productos
2011
armonizado
04011000 Leche y nata sin concentrar, materia grasa <= 1%
2012
%
Var.
Miles US$ CIF
2011
2012
%
101
1.186
1.076,5
328
3.840
1.071,7
04012000 Leche y nata sin concentrar, materia grasa > 1% y <= 6%
1
0
-97,3
7
2
-79,4
04013000 Leche y nata con un contenido superior a 6% materia grasa
1
67
9.820,8
8
168
1.921,3
6.509
9.170
40,9
22.751
29.100
27,9
0
260
0
771
3.105
5.891
12.378
21.788
0
2
0
18
04021000 Leche en polvo concentradas, materia grasa <= 1.5%
04022111 Leche en polvo sin azucarar, materia grasa > 1.5% y < 6%
04022118 Leche en polvo sin azucarar, materia grasa > 26%
04022120 Nata sin azúcar ni edulcorante
04022918 Leche en polvo edulcorada, materia grasa >= 26%
04029110 Leche en estado líquido o semi sólido sin azúcar
04029120 Nata sin azucarar ni edulcorar
04029910 Leche condensada
04029990 Las demás leches y natas concentradas azucaradas
04031000 Yogur
04039000 Suero de mantequilla, leche y nata cuajadas, kefir
04041000 Lactosuero, incluso concentrado, azucarado
0
24
1.181
1.393
0
0
109
50
45
33
1.707
101
89,8
76,0
1
83
1.784
2.250
0
0
-54,5
175
74
-57,6
-25,9
47
23
-50,0
182
-89,3
2.329
560
-76,0
201
99,5
102
523
412,0
17,9
26,1
3.308
4.716
42,5
6.289
7.425
18,1
04049000 Demás productos de componentes naturales de la leche
721
1.250
73,4
3.431
5.492
60,1
04051000 Mantequilla (manteca)
944
833
-11,7
4.760
3.284
-31,0
1
5
532,1
7
35
376,1
04059000 Las demás materias grasas de la leche
04061000 Quesos frescos (sin madurar)
4.170
5.501
31,9
18.025
22.932
27,2
04062000 Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo
295
335
13,9
2.241
2.681
19,7
04063000 Queso fundido, excepto el rallado o en polvo
666
400
-40,0
3.243
2.005
-38,2
04064000 Queso de pasta azul
132
188
42,9
1.134
1.463
29,1
4.850
9.664
99,2
23.714
42.875
80,8
10.113
16.088
59,1
48.356
71.956
48,8
04069000 Los demás quesos
Total
19019011 Dulce de leche (manjar)
2.344
1.904
-18,8
4.335
3.850
-11,2
22029031 Bebidas con contenido lácteo > al 50 % (Miles de litros)
17
1
-95,4
29
2
-93,8
22029032 Bebidas con contenido lácteo <= al 50 % (Miles de litros)
3
0
-90,9
7
4
-51,1
107.125 151.246
41,2
Total lácteos
FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
5
Cuadro Nº 3
Importaciones de productos lácteos
Enero - noviembre 2012
Volumen
Productos
Valor
toneladas
Precio medio
Miles de US$ CIF
US$ / ton
Leche entera
5.915
21.871
3.697
Leche descremada
9.430
29.871
3.168
Suero y lactosuero
Quesos
Otros productos
Total lácteos
6.166
13.440
2.180
16.088
71.956
4.473
5.656
14.108
2.494
43.254
151.246
FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
Gráfico Nº 1. Importaciones de productos lácteos
Enero - noviembre 2012
Valor miles US$ 151.246
Leche entera
14,5%
Otros productos
9,3%
Leche descremada
19,8%
Quesos
47,6%
Suero y lactosuero
8,9%
FUENTE: Odepa.
6
Cuadro Nº 4
Importaciones de leche en polvo entera
Meses / año
Volumen
Valor
Valor unitario
Toneladas
2011
2012
Miles de US$ CIF
2011
2012
US$/ton
2011
2012
Ene
16
66
Variación (2012/2011)
Volumen
Valor
Valor
toneladas
CIF
unitario
4.094
Feb
16
200
55
779
3.435
3.896
1.150,0
1.317,8
13,4
Mar
644
741
2.512
2.883
3.902
3.891
15,1
14,8
-0,3
Abr
46
749
192
2.891
4.221
3.861
1.545,7
1.405,5
-8,5
May
828
891
3.268
3.428
3.946
3.848
7,6
4,9
-2,5
Jun
921
457
3.604
1.597
3.912
3.494
-50,4
-55,7
-10,7
Jul
163
479
696
1.574
4.268
3.285
193,8
126,1
-23,0
Ago
175
1.065
762
4.115
4.364
3.864
510,1
440,1
-11,5
Sep
77
820
304
2.802
3.962
3.417
969,7
822,5
-13,8
Oct
216
322
895
1.099
4.142
3.411
49,2
22,9
-17,6
Nov
20
175
91
635
4.640
3.640
787,5
596,2
-21,6
Dic
2
21.871
3.987
3.697
90,5
76,7
-7,3
Subtotal ene-nov (A)
3.105
Total ene - dic (A)
3.106
17
5.915
12.378
12.396
3.990
FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
Nota: incluye la de uso animal y la de uso humano.
Cuadro Nº 5
Importaciones de leche en polvo descremada
Meses / año
Volumen
Valor
toneladas
Miles de US$ CIF
2011
2012
2011
Valor unitario
2012
US$/ton
2011
2012
Variación (2012/2011)
Volumen
Valor
Valor
toneladas
CIF
unitario
Ene
174
132
532
446
3.057
3.377
-24,1
-16,1
10,4
Feb
1.017
681
3.024
2.291
2.973
3.362
-33,0
-24,3
13,1
Mar
438
1.073
1.316
3.588
3.001
3.343
144,8
172,7
11,4
Abr
428
866
1.584
2.783
3.697
3.212
102,2
75,7
-13,1
May
952
1.283
3.545
3.970
3.724
3.095
34,8
12,0
-16,9
Jun
1.334
535
5.046
1.617
3.783
3.021
-59,9
-68,0
-20,1
Jul
299
880
1.093
2.469
3.652
2.804
194,3
126,0
-23,2
Ago
415
1.079
1.459
3.223
3.519
2.986
160,4
120,9
-15,2
Sep
559
981
2.005
3.100
3.589
3.160
75,6
54,6
-12,0
Oct
322
1.442
1.135
4.647
3.522
3.222
347,4
309,4
-8,5
Nov
570
475
2.012
1.737
3.527
3.655
-16,7
-13,7
3,6
Dic
275
Subtotal ene-nov (B)
949
3.445
6.509
9.430
22.751
29.871
3.495
3.168
44,9
31,3
-9,4
Subtotal ene-nov (A+B)
9.614
15.345
35.129
51.742
3.654
3.372
59,6
47,3
-7,7
Total ene -dic (B)
6.784
23.699
3.493
Total ene - dic (A+B)
9.891
36.095
3.649
FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
Nota: incluye la de uso animal y la de uso humano.
7
Gráfico Nº 2. Precio medio de las importaciones de leche en polvo entera
6.000
US$ CIF por toneladas
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
2009
Ene
1.900
2.459
2.244
2.095
2.216
2.214
2.265
2.557
3.336
2010
4.081
3.788
3.671
3.471
2.502
3.562
4.143
3.435
3.902
4.221
3.946
3.912
4.268
4.364
3.962
4.142
4.640
3.896
3.891
3.861
3.848
3.494
3.285
3.864
3.417
3.411
3.640
2011
2012
4.094
3.703
Nov
Dic
2.375
FUENTE: Odepa.
Gráfico Nº 3. Precio medio de las importaciones de leche en polvo descremada
6.000
US$ CIF por toneladas
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
2009
Ene
2.180
Feb
2.115
2010
2.201
2011
3.057
2.973
2012
3.377
3.362
Mar
2.230
Abr
2.113
May
2.288
Jun
2.224
Jul
2.156
Ago
2.107
Sep
2.291
Oct
2.138
Nov
2.200
Dic
2.200
2.873
5.212
2.656
3.020
3.336
3.184
3.130
3.006
2.992
3.213
3.001
3.697
3.724
3.783
3.652
3.519
3.589
3.522
3.527
3.445
3.343
3.212
3.095
3.021
2.804
2.986
3.160
3.222
3.655
FUENTE: Odepa.
8
Cuadro Nº 6
Países
Estados Unidos
Argentina
Colombia
Uruguay
Nueva Zelanda
Unión Europea
Canadá
Brasil
Otros
Total
Importaciones de leche en polvo por país de origen
Volumen (toneladas)
Participación
Enero - noviembre
2011
%
2011
2012
2010
2.800
1.493
4.854
4.012
49,1
40,6
327
18
132
0
0
0
4.770
300
54
293
300
76
2
9.891
3,0
0,5
3,0
3,0
0,8
100,0
4.578
4.012
0
300
53
293
300
76
2
9.614
Variación
%
7.614
5.868
816
675
236
110
25
0
0
15.344
FUENTE : elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas.
Nota: la información incluye leches en polvo tanto para uso humano como para uso animal.
Gráfico Nº 4. Importaciones de leche en polvo por país de origen
Año 2011
Toneladas 9.891
Canadá
3,0%
Unión Europea
3,0%
Otros
1,3%
Uruguay
3,0%
Estados Unidos
49,1%
Argentina
40,6%
FUENTE: Odepa.
Gráfico Nº 5. Importaciones de leche en polvo por país de origen
Enero - noviembre 2012
Toneladas 15.344
Colombia
5,3%
Uruguay
4,4%
Otros
2,4%
Estados Unidos
49,6%
Argentina
38,2%
FUENTE: Odepa.
9
66,3
46,2
125,1
348,8
-62,5
-91,7
-99,9
59,6
Participación
%
49,6
38,2
5,3
4,4
1,5
0,7
0,2
0,0
0,0
100,0
Cuadro Nº 7
Países
Argentina
Estados Unidos
Nueva Zelanda
Brasil
Canadá
Uruguay
Francia
Otros
Total
Importaciones de quesos por país de origen
Volumen (toneladas)
Participación
Enero - noviembre
2011
%
2011
2012
5.440
50,7
5.061
6.380
2.796
26,1
2.528
3.771
869
8,1
869
4.380
803
7,5
695
878
25
0,2
25
144
630
5,9
590
98
82
0,8
73
121
84
0,8
272
315
10.729
100,0
10.113
16.088
2010
4.234
1.735
0
741
0
724
64
247
7.744
FUENTE : elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas.
Gráfico Nº 6. Importaciones de quesos por país de origen
Año 2011
Toneladas 10.729
Uruguay
5,9%
Otros
1,8%
Brasil
7,5%
Nueva Zelanda
8,1%
Argentina
50,7%
Estados Unidos
26,1%
FUENTE: Odepa.
Gráfico Nº 7. Importaciones de quesos por país de origen
Enero - noviembre 2012
Toneladas 16.088
Canadá
0,9%
Brasil
5,5%
Otros
3,3%
Argentina
39,7%
Nueva Zelanda
27,2%
Estados Unidos
23,4%
FUENTE: Odepa.
10
Variación
Participación
%
%
26,1
39,7
49,2
23,4
404,3
27,2
26,4
5,5
476,2
0,9
-83,4
0,6
65,4
0,7
15,6
2,0
59,1
100,0
Cuadro Nº 8
Código
armonizado
04061010
04061020
04061030
04061090
Producto / variedad
Fresco
Crema
Mozzarella
Demás quesos frescos
Total
Importaciones de quesos por variedades
Enero - noviembre 2012
Volumen
toneladas
152,7
2.531,5
2.804,9
11,8
5.500,9
Valor
Miles de US$ CIF
586,6
9.702,3
12.517,6
125,3
22.931,7
Precio medio
US$ / ton
3.842
3.833
4.463
10.592
4.169
04062000 Cualquier tipo, rallado o en polvo
335,4
2.681,0
7.993
04063000 Fundido, excepto el rallado o en polvo
399,5
2.005,3
5.019
04064000 Pasta azul
188,2
1.462,9
7.773
8.016,8
579,5
24,7
105,2
33.099,0
2.610,2
183,1
613,1
4.129
4.504
7.418
5.825
937,3
9.663,6
6.369,6
42.875,0
6.796
4.437
Total
16.087,7
FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
71.955,9
4.473
04069010
04069020
04069030
04069040
Gouda y del tipo gouda
Cheddar
Edam
Parmesano
04069090 Los demás
Total
Gráfico Nº 8: Importaciones de quesos por variedades
Enero - noviembre 2012
Toneladas 16.087,7
Parmesano
1%
Los demás
6%
Fresco
1%
Edam
0%
Cheddar
4%
Crema
16%
Mozzarella
17%
Demás quesos frescos
0%
Cualquier tipo, rallado o
polvo
2%
Fundido
2%
Gouda
50%
Pasta azul
1%
FUENTE: Odepa.
11
Cuadro Nº 9
Exportaciones de productos lácteos por país de destino
Enero - noviembre
Variación
Valor (miles de US$ FOB)
Países
2011
2012
%
México
52.337
46.289
Colombia
11.426
33.465
Venezuela
25.655
27.178
Brasil
16.763
21.605
Perú
13.572
11.402
Estados Unidos
12.685
9.518
Costa Rica
7.583
6.761
China
7.842
4.653
Corea del Sur
7.999
4.581
Ecuador
3.300
2.291
Argentina
2.482
2.266
Cuba
4.687
1.936
Bolivia
1.390
1.529
Marruecos
2.062
1.496
Egipto
1.188
1.044
Filipinas
1.677
1.029
Rusia
3.222
826
Japón
122
801
Turquía
1.041
624
Túnez
0
545
República Dominicana
505
507
Panamá
305
489
Singapur
470
401
Guatemala
1.035
329
Georgia
0
224
Territorio Británico en América
60
199
Argelia
3.985
173
Arabia Saudita
1.066
153
Emiratos Árabes
965
73
Líbano
99
63
Senegal
0
57
Francia
0
23
Uruguay
7
19
Canadá
355
15
Haití
18
12
Reino Unido
19
7
Paraguay
0
5
Aruba
100
0
Azerbaiyán
213
0
España
0
0
Siria
717
0
Trinidad y Tobago
220
0
Total
187.173
182.588
FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
12
Participación
%
-11,6
192,9
5,9
28,9
-16,0
-25,0
-10,8
-40,7
-42,7
-30,6
-8,7
-58,7
10,0
-27,4
-12,1
-38,6
-74,4
557,7
-40,1
0,4
60,3
-14,7
-68,2
231,5
-95,7
-85,7
-92,4
-37,0
158,9
-95,7
-33,3
-61,3
-2,4
25,4
18,3
14,9
11,8
6,2
5,2
3,7
2,5
2,5
1,3
1,2
1,1
0,8
0,8
0,6
0,6
0,5
0,4
0,3
0,3
0,3
0,3
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0
Cuadro Nº 10
Código
Productos
armonizado
Exportaciones de productos lácteos
Enero - noviembre
Variación Miles US$ FOB
Toneladas
2011
2012
%
2011
2012
Variación
%
04011000 Leche y nata sin concentrar, materia grasa <= al 1%
521
1.858
256,2
537
1.713
219,3
04012000 Leche y nata sin concentrar, materia grasa > 1% pero <= 6%
420
782
86,3
418
718
71,8
04013000 Leche y nata con un contenido superior a 6% materia grasa
04021000 Leche en polvo concentradas, contenido materia grasa <= 1.5%
124
121
-2,7
106
153
43,5
1.795
4.383
144,1
6.447
15.720
143,9
0
0
0
0
40
32
04022112 Leche en polvo sin adición de azúcar, materia grasa >=6% y <12%
04022117 Leche en polvo sin adición de azúcar, materia grasa >24% y <26%
04022118 Leche en polvo sin adición de azúcar, materia grasa >26%
13.217 12.792
-21,3
11
12
11,1
-3,2 50.789
51.271
0,9
04022120 Nata sin azúcar ni edulcorante
0
171
0
416
04022911 Leche en polvo edulcorada, materia grasa > al 1.5% y < al 6%
2
0
16
0
04022916 Leche en polvo edulcorada, materia grasa > al 18% y < al 24%
15
0
6
31
410,6
2
2
-12,0
5
4
-12,7
205
219
7,3
87
187
115,5
2,1 51.756
48.893
-5,5
04022918 Leche en polvo edulcorada, materia grasa >= al 26%
04029110 Leche en estado líquido o semi sólido sin azúcar
04029120 Nata sin azucarar ni edulcorar
04029910 Leche condensada
25.705 26.238
04029990 Demás leches y natas concentradas azucaradas
04031000 Yogur
04039000 Suero de mantequilla, leche y nata cuajadas, kefir
52
0
15
163
999,4
126
51
-59,6
282
123
-56,3
45
62
37,7
23
57
142,8
-99,9
79
0
86
1
-98,4
04041000 Lactosuero, incluso concentrado, azucarado
9.165
8.221
-10,3 11.372
11.589
1,9
04051000 Mantequilla (manteca)
3.479
2.608
-25,0 15.250
8.773
-42,5
6
363
6.358,9
76,5
04061000 Quesos frescos (sin madurar)
1
04062000 Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo
0
0
1
1
04064000 Queso de pasta azul
0
0
0
1
04069000 Los demás quesos
80 10.773,5
68,0
9.693
7.528
-22,3 43.712
35.797
-18,1
Total quesos
9.694
7.608
-21,5 43.718
36.162
-17,3
19019011 Dulce de leche (manjar)
3.316
3.758
13,3
6.134
6.505
6,0
71
2.347
3.201,1
70
126
80,6
187.173 182.588
-2,4
22029031 Bebidas con contenido lácteo > al 50 % (Miles de litros)
Total lácteos
FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
13
Cuadro Nº 11
Exportaciones de productos lácteos
Enero - noviembre 2012
Productos
Volumen
Valor
Precio medio
toneladas
Miles de US$ FOB
US$ / ton
Leche fluida
2.760
2.584
936
Leche descremada
4.415
15.733
3.563
Leche entera
12.823
51.434
4.011
Leche condensada
26.238
48.893
1.863
443
731
1.649
Leche crema y nata
Yogur
62
57
921
Suero y lactosuero
8.221
11.591
1.410
Mantequilla
2.608
8.773
3.364
Quesos
7.608
36.162
4.753
Manjar
3.758
6.505
1.731
Otros
126
Total lácteos
182.588
FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
Gráfico Nº 9. Exportaciones de productos lácteos
Enero - noviembre 2012
Valor miles US$ FOB 182.588
Quesos
19,8%
Manjar
3,6%
Otros
0,1%
Leche fluida
1,4%
Mantequilla
4,8%
Suero y lactosuero
6,3%
Leche descremada
8,6%
Leche entera
28,2%
Yogur
0,0%
Leche condensada
26,8%
Leche crema y nata
0,4%
FUENTE: Odepa.
14
Cuadro Nº 12
Exportaciones de leche en polvo entera
Meses / año
Volumen
Valor
Valor unitario
toneladas
2011
2012
Miles de US$ FOB
2011
2012
US$/ton
2011
2012
Variación (2012/2011)
Volumen
Valor
Valor
toneladas
FOB
unitario
Ene
2.864
2.010
9.890
7.856
3.453
3.909
-29,8
-20,6
13,2
Feb
1.312
1.902
4.666
7.581
3.555
3.985
45,0
62,5
12,1
Mar
1.835
1.447
6.627
5.544
3.611
3.830
-21,1
-16,3
6,1
Abr
1.972
1.002
7.997
4.024
4.056
4.015
-49,2
-49,7
-1,0
May
1.158
1.071
4.765
4.431
4.115
4.139
-7,6
-7,0
0,6
Jun
1.152
1.185
4.902
4.912
4.257
4.145
2,9
0,2
-2,6
Jul
997
1.372
4.185
5.800
4.197
4.228
37,5
38,6
0,7
Ago
879
707
3.710
2.795
4.219
3.954
-19,6
-24,6
-6,3
Sep
186
606
733
2.532
3.939
4.179
225,7
245,6
6,1
Oct
262
532
1.022
2.081
3.908
3.911
103,4
103,5
0,1
Nov
607
989
2.307
3.879
3.803
3.922
63,0
68,2
3,1
Dic
750
4.011
-3,0
1,2
4,4
Subtotal ene - nov
13.223
Total ene-dic (A)
13.974
2.801
12.822
50.803
3.733
51.434
53.604
3.842
3.836
FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
Cuadro Nº 13
Exportaciones de leche en polvo descremada
Meses / año
Volumen
Valor
Valor unitario
toneladas
Miles de US$ FOB
US$/ton
2011
2012
2011
2012
2011
Variación (2012/2011)
2012
Volumen
Valor
Valor
toneladas
FOB
unitario
Ene
14
202
46
781
3.299
3.859
1.362,3
1.610,5
17,0
Feb
3
465
1
1.630
591
3.507
18.341,2
109.272,1
493,1
Mar
201
1.197
627
4.284
3.127
3.579
496,9
583,1
14,4
Abr
735
610
2.680
2.176
3.649
3.567
-17,0
-18,8
-2,2
May
533
177
1.934
664
3.627
3.757
-66,9
-65,7
3,6
3.519
18.108,7
40.951,5
125,4
3.512
493,1
390,0
-17,4
Jun
8
1.367
12
4.810
1.561
Jul
127
3
367
1
2.895
Ago
56
331
238
1.164
4.251
Sep
5
Oct
109
7
394
4
3.620
591
-93,2
-98,9
-83,7
Nov
65
56
226
220
3.459
3.955
-14,8
-2,6
14,3
Dic
10
Subtotal ene - nov
Subtotal ene - nov (A+B)
Total ene-dic (B)
Total ene-dic (A+B)
1
265
3
260
1.853
4.415
6.525
15.733
3.521
3.563
138,2
141,1
1,2
15.077
17.238
57.329
67.166
3.802
3.896
14,3
17,2
2,5
1.864
6.525
3.501
15.837
60.129
3.797
FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
15
Gráfico Nº 10. Precio medio de las exportaciones de leche en polvo entera
5.000
US$ FOB por toneladas
4.500
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
2009
2.311
2.676
3.671
3.610
3.249
2.991
2.972
2.757
2.350
2.733
2.495
2.516
2010
2.793
2.873
3.335
3.141
3.079
3.310
3.742
3.783
3.267
3.039
3.711
3.404
2011
3.453
3.555
3.611
4.056
4.115
4.257
4.210
4.217
3.939
3.908
3.802
3.733
2012
3.909
3.985
3.830
4.015
4.139
4.145
4.228
3.954
4.179
3.911
3.922
FUENTE: Odepa.
Gráfico Nº 11. Precio medio de las exportaciones de leche en polvo descremada
6.000
US$ FOB por toneladas
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
2009
Ene
521
2010
Feb
3.366
3.400
2011
3.299
2012
3.859
3.507
Mar
Abr
2.760
May
4.243
Jun
1.980
Jul
2.508
Ago
1.697
Sep
5.515
3.565
2.968
2.765
2.974
2.784
3.073
3.493
3.127
3.649
3.627
1.561
2.943
4.251
3.579
3.567
3.757
3.519
FUENTE: Odepa.
16
3.512
Oct
Nov
2.808
Dic
2.703
3.337
3.029
3.215
3.620
3.459
3.955
Cuadro Nº 14
Exportaciones de leche fluida
Volumen
Valor
Valor unitario
toneladas
Miles de US$ FOB
US$/ton
2011
2012
2011
2012
2011
2012
Ene
11
234
11
230
1.024
983
Feb
18
67
20
71
1.123
1.061
Mar
10
32
9
38
999
1.198
Abr
319
169
317
152
994
898
May
34
360
33
327
968
907
Jun
13
226
4
215
340
954
Jul
270
123
262
111
971
903
Ago
293
237
303
222
1.036
937
Sep
23
431
24
387
1.020
898
Oct
39
520
40
484
1.034
932
Nov
38
361
37
346
989
956
Dic
390
355
910
Subtotal ene - nov
1.066
2.760
1.061
2.584
995
936
Total ene - dic
1.455
1.415
973
FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
Meses / año
Variación (2012/2011)
Valor
Valor
Volumen
FOB
unitario
2.036,6
1.950,9
-4,0
273,8
253,2
-5,5
237,2
304,5
19,9
-47,1
-52,2
-9,6
967,4
899,7
-6,3
1.688,6
4.923,8
180,9
-54,5
-57,6
-7,0
-19,1
-26,8
-9,5
1.755,9
1.534,5
-11,9
1.245,5
1.112,2
-9,9
862,4
830,3
-3,3
159,1
143,6
-6,0
Gráfico Nº 12. Precio medio de las exportaciones de leche fluida
3.500
US$ Fob por toneladas
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
2009
850
882
1.236
1.021
1.922
493
1.126
892
1.014
870
950
1.866
2010
2.879
1.125
892
972
978
937
900
899
2.469
852
2.110
2011
1.024
1.123
999
994
968
340
971
1.036
1.020
1.034
989
910
2012
983
1.061
1.198
898
907
954
903
937
898
932
956
FUENTE: Odepa.
17
Cuadro Nº 15
Exportaciones de leche en polvo por país de destino
Volumen (toneladas)
Participación
Enero - noviembre
2010
2011
%
2011
2012
Brasil
3.606
4.208
26,6
4.208
5.908
Colombia
150
2.725
17,2
2.250
6.851
Venezuela
1.298
2.677
16,9
2.677
2.710
China
1.350
2.206
13,9
2.006
1.104
Bolivia
149
277
1,7
246
277
Japón
0
200
Argelia
750
1.125
7,1
1.125
46
Perú
792
595
3,8
595
79
Estados Unidos
570
551
3,5
551
0
Siria
0
200
200
0
Cuba
825
700
4,4
700
0
Guatemala
79
157
1,0
157
0
Turquía
100
0
0,0
México
1.000
0
0,0
República Dominicana
500
0
0,0
Otros
404
415
2,6
361
62
Total
11.573
15.837
100,0
15.077
17.238
FUENTE : elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas.
Países
Variación
Participación
%
%
40,4
34,3
204,5
39,7
1,2
15,7
-45,0
6,4
12,8
1,6
1,2
-95,9
0,3
-86,7
0,5
Gráfico Nº 13. Exportaciones de leche en polvo por país de destino
Año 2011
Toneladas 15.837
Cuba
4,4%
Otros
13,9%
Brasil
26,6%
Argelia
7,1%
China
13,9%
FUENTE: Odepa.
Colombia
17,2%
Venezuela
16,9%
Gráfico Nº 14. Exportaciones de leche en polvo por país de destino
Enero - noviembre 2012
Toneladas 17.238
China
6,4%
Bolivia
1,6%
Japón
1,2%
Otros
1,1%
Venezuela
15,7%
Brasil
34,3%
Colombia
39,7%
FUENTE: Odepa.
18
-82,8
14,3
0,4
100,0
Cuadro Nº 16
Exportaciones de quesos
Volumen
Valor
Valor unitario
toneladas
Miles de US$ FOB
US$/ton
2011
2012
2011
2012
2011
2012
Ene
1.304
1.164
5.599
5.246
4.294
4.507
Feb
548
874
2.384
4.049
4.348
4.631
Mar
1.366
834
6.111
3.879
4.473
4.654
Abr
736
852
3.356
3.955
4.557
4.642
May
1.079
691
4.814
3.294
4.463
4.765
Jun
510
558
2.228
2.860
4.372
5.121
Jul
927
425
4.224
2.092
4.559
4.927
Ago
541
313
2.552
1.574
4.719
5.032
Sep
562
578
2.608
2.830
4.644
4.895
Oct
909
757
4.197
3.575
4.619
4.721
Nov
1.214
561
5.644
2.807
4.650
5.000
Dic
667
3.081
4.619
Subtotal ene - nov
9.694
7.608
43.717
36.162
4.510
4.753
Total ene - dic
10.361
46.798
4.517
FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
Meses / año
Variación (2012/2011)
Valor
Valor
Volumen
FOB
unitario
-10,7
-6,3
5,0
59,5
69,9
6,5
-39,0
-36,5
4,0
15,7
17,9
1,9
-35,9
-31,6
6,8
9,6
28,3
17,1
-54,2
-50,5
8,1
-42,2
-38,3
6,6
2,9
8,5
5,4
-16,6
-14,8
2,2
-53,7
-50,3
7,5
-21,5
-17,3
5,4
Gráfico Nº 15. Precio medio de las exportaciones de quesos
5.500
US$ FOB por toneladas
5.000
4.500
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
2009
3.182
3.077
2.825
2.510
2.806
2.747
3.191
3.007
2.985
3.057
3.197
3.362
2010
3.792
4.075
3.975
4.068
3.936
4.158
4.218
4.308
4.115
4.138
4.220
4.282
2011
4.294
4.348
4.473
4.557
4.463
4.372
4.559
4.719
4.644
4.619
4.650
4.619
2012
4.507
4.631
4.654
4.642
4.765
5.121
4.927
5.032
4.895
4.721
5.000
FUENTE: Odepa.
19
Cuadro Nº 17
Países
México
Corea del Sur
Venezuela
Guatemala
Estados Unidos
Otros
Total
2010
10.331
184
168
18
111
10.811
Exportaciones de quesos por país de destino
Volumen (toneladas)
Participación
Enero - noviembre
2011
%
2011
2012
8.609
83,1
8.126
5.662
1.575
15,2
1.390
664
50
0,5
50
1.050
40
60
25
0,2
25
1
103
1,0
63
170
10.361
100,0
9.694
7.608
FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
Gráfico Nº 16. Exportaciones de quesos por país de destino
Año 2011
Toneladas 10.361
Venezuela
0,5%
Estados Unidos
0,2%
Otros
1,0%
Corea del Sur
15,2%
México
83,1%
FUENTE: Odepa.
Gráfico Nº 17. Exportaciones de quesos por país de destino
Enero - noviembre 2012
Toneladas 7.608
Venezuela
13,8%
Guatemala
Otros
0,8%
2,3%
Corea del Sur
8,7%
México
74,4%
FUENTE: Odepa.
20
Variación
Participación
%
%
-30,3
74,4
-52,2
8,7
2.000,6
13,8
50,0
0,8
-94,2
0,0
169,3
2,2
-21,5
100,0
Cuadro Nº 18
Código
Armonizado
04061010
04061020
04061030
Producto / variedad
Fresco
Crema
Mozzarella
Total
Exportaciones de quesos por variedades
Enero - noviembre 2012
Volumen
Valor
toneladas
Miles de US$ FOB
0,2
1,2
0,4
6,6
79,1
354,7
79,6
362,5
Precio medio
US$ / ton
7.075
18.911
4.486
4.555
04062000 Cualquier tipo, rallado o en polvo
0,3
1,0
3.554
04064000 Queso de pasta azul
0,0
0,7
29.750
Gouda y del tipo gouda
Queso edam y del tipo edam
Queso parmesano
Quesos, los demás
Total
7.437,1
0,0
0,0
91,1
7.528,3
35.391,7
0,4
0,3
404,9
35.797,2
4.759
12.452
18.143
4.443
4.755
Total
7.608,2
36.161,5
4.753
04069010
04069030
04069040
04069090
FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
Gráfico Nº 18. Exportaciones de quesos por variedades
Enero - noviembre 2012
Toneladas 7.608,2
Mozarella
1,0%
Los demás
1,2%
Gouda
97,8%
FUENTE: Odepa.
21
Cuadro Nº 19
Comercio exterior de lácteos total y Mercosur
Años 2001 - 2012
Valor (miles de US$ de cada año)
Enero - noviembre
Item / año
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2011
2012
Exportaciones
Totales
Mercosur
Participación %
44.494
477
1,1
43.520
5.418
12,4
54.883
1.732
3,2
84.246 114.339 121.293 173.326 226.339 129.440 159.100 199.560 187.173 182.588
122
2.683
48
4
906
46
10.904
19.332
19.252
23.894
0,1
2,3
0,0
0,0
0,4
0,0
6,9
9,7
10,3
13,1
Importaciones
Totales
Mercosur
Participación %
35.264
25.650
72,7
22.665
15.898
70,1
67.631
47.642
70,4
46.407
33.271
71,7
78.495
64.878
82,7
78.047
66.223
84,9
62.710
38.856
62,0
87.571
50.188
57,3
63.318
51.046
80,6
MERCOSUR
Exportaciones
Importaciones
Saldo
477
25.650
-25.173
5.418
15.898
-10.480
1.732
47.642
-45.910
122
33.271
-33.149
2.683
64.878
-62.195
48
66.223
-66.175
4
38.856
-38.852
906
50.188
-49.282
46
51.046
-51.000
FUENTE: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
22
73.392 113.028 107.125 151.246
46.224
64.312
61.144
71.991
63,0
56,9
57,1
47,6
10.904
46.224
-35.320
19.332
64.312
-44.980
19.252
61.144
-41.892
23.894
71.991
-48.097
Gráfico Nº 19. Chile: comercio exterior de lácteos
Años 2001 - 2012
250.000
200.000
Miles de US$
150.000
100.000
50.000
0
-50.000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Imp
35.264
22.665
67.631
46.407
78.495
78.047
62.710
87.571
63.318
73.392
Exp
44.494
43.520
54.883
84.246
114.339 121.293 173.326 226.339 129.440 159.100 199.560 187.173 182.588
Saldo
9.230
20.855
-12.748
37.839
35.844
43.246
110.616 138.769
66.122
85.708
2011
2011 e-n 2012 e-n
113.028 107.125 151.246
86.532
80.048
31.342
FUENTE: Odepa.
Gráfico Nº 20. Lácteos: comercio exterior Chile - Mercosur
Años 2001 - 2012
80.000
60.000
40.000
Miles de US$
20.000
0
-20.000
-40.000
-60.000
-80.000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Exp
477
5.418
1.732
122
2.683
48
4
906
46
10.904
19.332
19.252
23.894
Imp
25.650
15.898
47.642
33.271
64.878
66.223
38.856
50.188
51.046
46.224
64.312
61.144
71.991
Saldo -25.173
-10.480
-45.910
-33.149
-62.195
-66.175
-38.852
-49.282
-51.000
-35.320
-44.980
-41.892
-48.097
FUENTE: Odepa.
23
2011 e-n 2012 e-n
Cuadro Nº 20
Saldo de la balanza comercial de lácteos
Chile - Argentina
(Miles de US$ de cada año)
Años
Exportaciones
Importaciones
2001
216
21.290
2002
15
12.053
2003
0
29.071
2004
41
22.246
2005
1.824
37.725
2006
27
55.233
2007
24.204
2008
40.148
2009
36.796
2010
236
37.886
2011
2.560
55.509
2011 e-n
2.482
53.019
2012 e-n
2.266
64.400
FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
Gráfico Nº 21. Saldo de la balanza comercial de lácteos
Chile - Argentina
80.000
Miles de US$
60.000
40.000
20.000
0
-20.000
-40.000
-60.000
-80.000
Exportaciones
Importaciones
FUENTE: Odepa.
24
Saldo
Saldo
-21.074
-12.037
-29.071
-22.205
-35.901
-55.206
-24.204
-40.148
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