Boletín de vinos y pisco: producción, precios y comercio exterior Avance febrero de 2013 Marzo 2013 Boletín de vinos Silvio Banfi Piazza Publicación de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa) del Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile Director y Representante Legal Gustavo Rojas Le-Bert Se puede reproducir total o parcialmente citando la fuente Teatinos 40, piso 7. Santiago, Chile Teléfono :(56- 2) 3973000 Fax :(56- 2) 3973111 www.odepa.gob.cl TABLA DE CONTENIDO Cuadros Descripción Página Comentarios 4 Nº 1 Exportaciones de vinos y mostos 5 Nº 2 Exportaciones de vinos y alcoholes 6 Nº 3 Exportaciones de vinos con denominación de origen por destino 7 Nº 4 Estadísticas y proyección del mercado del vino en Chile 11 Nº 5 Precios a productor de vino Burdeos 12 Nº 6 Precios a productor de vino Cabernet 12 Nº 7 Precios a productor de vino País 12 Nº 8 Precios a productor de vino Semillón 12 Nº 9 Precios de uvas 14 Nº 10 Precios de vinos 14 Informe de avance de vendimia 2013 de la Región del Bío Bío 15 N° 11 Precios nominales por kilo de uva a productor en la provincia de Ñuble 16 Nº 12 Existencias por regiones 17 Nº 13 Existencias de vinos con DO por variedades 17 Nº 14 Exportaciones de pisco por país de destino 18 N° 15 Producción de vinos años 2010 y 2011, por regiones y categorías (litros) 19 N° 16 Evolución de la superficie plantada con vides período 2002 a 2010 (ha) 21 N° 17 Plantaciones de vides para vinificación por cepajes blancos y tintos según regiones 21 N° 18 Evolución de la superficie plantada con los primcipales cepajes para exportación 22 Gráficos Descripción Página Nº 1 Exportación de vino con denominación de origen, en volumen 8 Nº 2 Exportación de vino con denominación de origen, en valor 8 Nº 3 Precio medio de exportación de vino con denominación de origen en dólares 8 Nº 4 Precio medio de exportación de vino con denominación de origen en pesos 8 Nº 5 Exportación de vino a granel en volumen 9 Nº 6 Exportación de vino a granel en valor 9 Nº 7 Precio medio de exportación de vino a granel en dólares 9 Nº 8 Precio medio de exportación de vino a granel en pesos 9 Nº 9 Exportación de vino espumoso en volumen 10 Nº 10 Exportación de vino espumoso en valor 10 Nº 11 Precio medio de exportación de vino espumoso en dólares 10 Nº 12 Precio medio de exportación de vino espumoso en pesos 10 Nº 13 Precios de vinos en el mercado nacional ($/arroba) 13 Nº 14 Precios de vinos en el mercado nacional ($/litro) 13 N° 15 Producción de vinos con DO año 2012 por variedades 20 N° 16 Evolución de la producción de vinos por categorías 20 N° 17 Comparación de precios de vinos en Chile y Argentina 23 Las exportaciones que no son realizadas en la modalidad "a firme" pueden ser ajustadas de acuerdo al Informe de Variación de Valor (IVV), el cual afecta directamente a cada declaración de exportación en el mes en que fueron efectuadas. Por esta razón, las cifras de exportaciones pueden experimentar modificaciones cada vez que se aplican los IVV, ocasionando que se alteren los valores de exportación agregados varios meses después de la fecha en que los embarques fueron declarados. Teatinos 40, piso 7. Santiago, Chile Teléfono :(56- 2) 3973000 Fax :(56- 2) 3973111 www.odepa.gob.cl Comentarios y noticias del sector 1. Exportaciones de vinos y mostos En el segundo mes de 2013 continuó un comportamiento relativamente favorable de las exportaciones de vinos y mostos. El volumen total de estas exportaciones aumentó 37,3% respecto a las del mismo mes del año anterior. Por su parte, el valor total experimentó un incremento de 16,8%. En términos acumulados, durante el primer bimestre las variaciones han sido de 29,8% y 12,7% en volumen y valor, respectivamente. En este período sigue observándose un aumento muy significativo de las exportaciones de vinos a granel (60,7% en volumen y 34,4% en valor). No obstante, también es destacable que las exportaciones de vinos embotellados (con denominación de origen) han aumentado 5% en volumen y 6,5% en valor, lo que implica que su precio promedio aumentó 1,4% hasta situarse en USD 3,37 por litro, equivalente a USD 30,3 por caja de 12 botellas de 750 cc. Sin embargo, en el caso del vino a granel se observa una caída de 16,4% de su precio promedio, situándose durante el primer bimestre de 2013 en USD 1,01 por litro. 2. Precios de vinos y uvas En términos generales los precios de los vinos que se transan libremente en el mercado nacional presentan una baja generalizada de entre 15% y 30%, según la cepa, en relación con los que prevalecían durante el año pasado en igual época. En el caso de las uvas, la disminución es relativamente similar. La principal razón para la disminución de precios es que se está presentando un mayor equilibrio en el mercado, situación que está facilitando el ajuste de precios por parte de las viñas. Las proyecciones de existencias finales del año 2012 son cerca de 10% mayores que las de fines de 2011, lo que está contribuyendo a que se observe una mayor holgura de oferta en el mercado y está permitiendo que las viñas realicen el ajuste indicado. La cifra oficial de existencias a fines de 2012 será dada a conocer por el SAG durante el mes de marzo, pero al cierre de la edición de este boletín aún no se había informado, por lo que se siguen presentando estimaciones. 3. Exportaciones de pisco A pesar de que hasta febrero de 2013 las exportaciones de pisco siguen bastante bajas en relación con las de igual período del año anterior, debido a las menores exportaciones de "alcohol pisquero" a Francia mencionadas en el boletín anterior, se observa una significativa disminución de la brecha que se apreciaba en enero recién pasado. En general, se aprecia que el mercado de Estados Unidos permanece bajo respecto a 2012, pero en febrero tuvo un importante repunte. En cambio, otros mercados, como China, Argentina, Reino Unido, Ecuador y otros, muestran un comportamiento favorable, que hace presumir que en este año podría superarse la cifra de exportaciones de pisco del año pasado. 4 Cuadro 1. Exportaciones de vinos y mostos: comparación de 2013 vs 2012 Acumulado años 2012 y 2013 Producto Año 2012 ene-feb 2012 ene-feb % variación 2013 Meses feb-12 feb-13 Acumulado 12 meses % variación Mar 11 feb 12 Volumen - millones de litros 22,3 23,5 393,5 5,0% 22,5 40,4 228,5 79,5% 1,2 0,3 7,6 -74,1% 2,3 2,3 47,5 3,2% 0,2 0,1 3,7 -22,8% 0,1 0,1 -9,6% 1,5 48,6 66,7 37,3% 682,3 Valor - millones USD Vino embotellado 1.337,5 174,6 186,0 72,7 77,5 1.314,3 6,5% 6,6% Vino a granel 329,9 60,8 81,7 25,6 40,1 274,9 34,4% 56,8% Mosto a granel 20,5 3,8 2,4 2,4 0,9 17,7 -37,5% -65,0% Los demás vinos envasados 93,4 10,7 11,7 4,6 4,9 96,0 9,5% 7,0% Vinos espumosos 15,9 1,5 1,5 0,7 0,6 14,3 -2,0% -13,6% Vinos con pulpa de frutas 7,6 0,5 0,7 0,3 0,3 6,8 22,5% -5,9% Total exportaciones vinos 1.702,2 251,9 283,9 12,7% 106,3 124,3 16,8% 1.723,9 Precio medio - USD / litro Vino embotellado 3,33 3,33 3,37 3,26 3,30 3,34 1,4% 1,5% Vino a granel 1,13 1,21 1,01 1,14 0,99 1,20 -16,4% -12,7% Mosto a granel 2,77 1,90 2,67 1,96 2,65 2,32 41,0% 35,3% Los demás vinos envasados 1,97 2,16 2,07 2,04 2,11 2,02 -4,0% 3,7% Vinos espumosos 3,98 3,96 4,25 3,97 4,44 3,90 7,4% 11,9% Vinos con pulpa de frutas 4,65 4,63 4,77 4,66 4,85 4,49 3,0% 4,0% Total exportaciones vinos 2,55 2,28 1,98 -13,1% 2,19 1,86 -14,9% 2,53 Fuente : Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Cifras sujetas a revisión por informes de variación de valor (IVV). Vino embotellado Vino a granel Mosto a granel Los demás vinos envasados Vinos espumosos Vinos con pulpa de frutas Total exportaciones vinos 401,8 290,7 7,4 47,4 4,0 1,6 667,7 52,5 50,4 2,0 4,9 0,4 0,1 110,4 55,1 81,1 0,9 5,6 0,4 0,1 143,2 5,0% 60,7% -55,7% 14,1% -8,7% 18,9% 29,8% 5 Mar 12 feb 13 % variación 404,5 321,3 6,3 48,1 4,0 1,7 785,8 2,8% 40,6% -17,6% 1,3% 8,4% 10,7% 15,2% 1.348,9 350,8 19,1 94,4 15,9 7,7 1.836,9 2,6% 27,6% 8,0% -1,6% 11,5% 14,7% 6,6% 3,33 1,09 3,03 1,96 4,01 4,66 2,34 -0,1% -9,3% 31,0% -2,9% 2,9% 3,6% -7,5% 52,4 1298,0 0,875 81,9 Cuadro 2. Exportaciones de vinos y alcoholes Volumen (miles de litros) Productos Valor (miles de USD FOB) enero - febrero 2012 2012 2013 Var. % 13/12 2012 enero - febrero 2012 2013 Var. % 13/12 Total vinos y alcoholes 758.632 111.210 144.294 29,7 1.827.301 254.887 288.417 13,2 Vino con denominación de origen 401.841 52.492 55.131 5,0 1.337.467 174.555 185.986 6,5 Chardonnay Chenin Blanc Pedro Jiménez Pinot Blanc Riesling y Viognier Sauvignon Blanc Los demás vinos blancos Mezclas de vinos blancos Cabernet Franc Cabernet Sauvignon Carménère Cot (Malbec) Merlot Pinot Noir Syrah Los demás vinos tintos Mezclas de vino tinto Los demás vinos 35.653 0 69 512 878 52.472 2.709 36.714 150 74.303 20.289 1.655 39.477 5.567 7.190 5.392 109.194 9.615 4.704 0 2 46 105 6.664 526 4.862 9 10.073 2.770 206 5.151 779 977 1.129 13.544 945 5.270 0 8 3 104 7.055 346 4.991 21 10.509 2.560 245 5.774 818 848 508 15.061 1.011 12,0 -100,0 327,7 -94,5 -0,5 5,9 -34,3 2,7 137,3 4,3 -7,6 18,7 12,1 5,1 -13,2 -55,0 11,2 7,0 111.067 3 208 1.674 3.632 156.610 7.880 106.347 879 260.011 78.036 7.685 113.740 28.492 33.005 22.558 379.805 25.835 14.813 3 12 141 439 19.821 1.508 13.558 48 35.045 10.709 1.033 15.355 3.799 4.412 4.241 46.993 2.625 16.534 0 28 9 479 21.292 1.090 14.413 145 36.192 10.038 1.150 16.165 4.094 4.268 2.072 55.235 2.781 11,6 -100,0 131,2 -93,7 9,1 7,4 -27,7 6,3 203,9 3,3 -6,3 11,3 5,3 7,8 -3,3 -51,1 17,5 5,9 6 Cuadro 3. Exportaciones de vinos con denominación de origen por país de destino Volumen (miles de litros ) Valor (miles de US$ FOB) Enero - febrero 2012 Enero - febrero 2012 2013 Var. % 13/12 2012 2013 Var. % 13/12 % part. 2013 Reino Unido 79.226 9.759 11.542 201.924 23.285 29.426 18,3 26,4 15,8 Estados Unidos 40.114 6.567 6.231 155.889 26.591 24.100 -5,1 -9,4 13,0 Japón 29.152 4.756 5.236 89.498 13.930 15.629 10,1 12,2 8,4 China 19.846 1.962 3.834 79.314 8.740 14.819 95,4 69,6 8,0 Holanda 29.343 4.243 3.910 88.866 13.310 11.746 -7,8 -11,8 6,3 Brasil 30.638 2.716 2.279 93.940 8.139 8.521 -16,1 4,7 4,6 Canadá 13.053 1.988 1.556 70.690 10.026 8.312 -21,7 -17,1 4,5 Irlanda 13.098 1.167 1.762 43.664 3.598 5.997 51,0 66,7 3,2 Dinamarca 9.983 1.326 1.323 36.562 4.968 5.077 -0,2 2,2 2,7 Corea del Sur 6.272 960 1.047 28.329 4.388 4.978 9,1 13,4 2,7 SUBTOTAL 270.725 35.444 38.720 888.676 116.975 128.605 9,2 9,9 69,1 Otros países 131.116 17.048 16.411 448.793 57.581 57.382 -3,7 -0,3 30,9 TOTAL 401.841 52.492 55.131 1.337.469 174.556 185.987 5,0 6,5 100,0 Fuente : Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Cifras sujetas a revisión por informes de variación de valor (IVV). País 2012 7 Millones de litros 45 40 35 30 25 20 15 Gráfico 1 Chile. Volumen de exportaciones de vino con denominación de origen ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 2010 29,7 22,0 23,3 29,2 34,6 32,7 36,5 38,8 36,3 33,7 35,6 30,3 2011 30,9 24,7 31,2 30,8 33,9 31,2 32,0 34,9 36,5 38,2 42,0 30,4 2012 30,2 22,3 30,8 33,0 38,2 34,9 35,5 35,7 33,2 34,9 41,9 31,1 2013 31,7 23,5 Millones USD Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 160 140 120 100 80 60 40 Gráfico 2 Chile. Valor de las exportaciones de vino con denominación de origen ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 93,6 67,3 71,3 87,7 102,8 97,6 113,9 120,6 111,5 105,7 116,5 97,9 2011 100,4 81,4 103,8 105,8 112,4 103,1 106,2 120,4 119,5 126,9 137,2 104,4 2012 101,8 72,7 102,0 108,0 125,7 114,4 119,4 121,7 109,3 118,2 138,2 106,1 2013 108,5 77,5 2010 USD / litro Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 3,50 3,40 3,30 3,20 3,10 3,00 2,90 2,80 Gráfico 3 Precio medio de exportación de vino con denominación de origen (dólares por litro) ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 2010 3,16 3,05 3,06 3,01 2,97 2,99 3,12 3,11 3,07 3,14 3,27 3,23 2011 3,25 3,30 3,33 3,43 3,32 3,30 3,33 3,45 3,28 3,32 3,27 3,43 2012 3,38 3,26 3,31 3,28 3,29 3,27 3,37 3,40 3,29 3,38 3,30 3,41 2013 3,42 3,30 Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. $ / litro Gráfico 4 Precio medio de exportación de vinos con denominación de origen (en pesos por litro) 1.800 1.700 1.600 1.500 1.400 ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 2010 1.580 1.626 1.601 1.565 1.585 1.603 1.659 1.583 1.519 1.518 1.580 1.535 2011 1.592 1.569 1.598 1.618 1.551 1.551 1.539 1.609 1.585 1.701 1.660 1.774 2012 1.693 1.568 1.605 1.593 1.634 1.655 1.655 1.638 1.565 1.608 1.584 1.626 2013 1.619 1.561 Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 8 Millones de litros 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 Gráfico 5 Volumen de exportación de vino a granel ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 2010 25,7 38,6 28,3 28,7 22,2 15,7 17,3 20,0 21,6 24,5 21,5 26,9 2011 15,9 16,2 16,3 10,8 12,8 12,6 12,0 20,8 19,9 23,2 21,5 28,2 2012 27,9 22,5 23,1 22,9 16,6 17,3 14,1 15,0 22,0 20,8 37,6 50,9 2013 40,6 40,4 Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Millones USD Gráfico 6 Valor de las exportaciones de vino a granel 50 45 40 35 30 25 20 15 10 ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 2010 17,3 27,1 20,1 20,9 19,3 14,8 15,8 18,3 19,2 22,6 20,2 27,6 2011 15,7 15,4 18,3 13,8 16,8 16,4 15,1 25,2 22,3 27,1 25,8 33,4 2012 35,2 25,6 27,0 27,9 21,7 22,2 18,0 18,5 24,5 25,4 37,3 46,6 2013 41,6 40,1 Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. USD / litro Gráfico 7 Precio medio de exportación de vino a granel (en dólares por litro) 1,40 1,30 1,20 1,10 1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 2010 0,67 0,70 0,71 0,73 0,87 0,95 0,91 0,91 0,89 0,92 0,94 1,03 2011 0,99 0,95 1,12 1,27 1,31 1,30 1,26 1,22 1,12 1,17 1,20 1,19 2012 1,26 1,14 1,17 1,22 1,31 1,28 1,28 1,23 1,12 1,22 0,99 0,92 2013 1,02 0,99 Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. $ / litro Gráfico 8 Precio medio de exportación de vino a granel (en pesos por litro) 700 650 600 550 500 450 400 350 300 250 ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 2010 337 375 372 379 465 507 485 465 439 445 453 488 2011 484 453 538 598 611 612 581 568 540 600 611 613 2012 633 547 567 593 651 648 630 590 530 580 477 437 2013 484 468 Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 9 Miles de litros Gráfico 9 Volumen de exportación de vino espumoso 700 600 500 400 300 200 100 0 feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 2010 118,4 ene 129,7 111,3 160,8 152,9 157,9 320,1 405,7 417,1 413,0 590,4 329,1 2011 295,3 231,2 207,2 159,0 263,8 285,9 180,8 339,7 538,9 446,5 603,0 245,7 2012 224,3 166,0 192,0 230,4 262,1 190,6 254,4 446,5 512,4 653,8 574,5 294,6 2013 228,0 128,2 oct nov dic Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico 10 Valor de exportaciones de vino espumoso 3.000 Miles USD 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 ene feb mar abr may 2010 505,6 555,5 448,2 634,4 585,9 jun jul ago sep 2011 976,5 962,0 778,0 662,1 1.063,7 1.126,8 747,4 1.220,2 2.111,2 1.703,1 2.338,3 963,8 2012 886,8 658,6 928,4 901,9 1.093,3 833,7 2013 945,6 569,1 606,9 1.148,7 1.624,8 1.791,9 1.650,8 2.105,1 1.213,4 997,7 1.728,3 2.029,0 2.547,8 2.163,0 1158,2 USD / litro Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 5,00 4,80 4,60 4,40 4,20 4,00 3,80 3,60 3,40 3,20 3,00 Gráfico 11 Precio medio de exportación de vino espumoso (en dólares por litro) ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 2010 4,27 4,28 4,03 3,95 3,83 3,84 3,59 4,00 4,30 4,00 3,57 3,69 2011 3,31 4,16 3,75 4,16 4,03 3,94 4,13 3,59 3,92 3,81 3,88 3,92 2012 3,95 3,97 4,84 3,92 4,17 4,37 3,92 3,87 3,96 3,90 3,77 3,93 2013 4,15 4,44 Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. $ / litro Gráfico 12 Precio medio de exportación de vino espumoso (en pesos por litro) 2.400 2.300 2.200 2.100 2.000 1.900 1.800 1.700 1.600 1.500 feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 2010 2.137 ene 2.281 2.106 2.054 2.043 2.063 1.908 2.040 2.122 1.935 1.720 1.750 2011 1.618 1.979 1.801 1.963 1.886 1.850 1.913 1.677 1.895 1.952 1.972 2.029 2012 1.982 1.910 2.347 1.903 2.073 2.211 1.930 1.862 1.881 1.853 1.809 1.876 2013 1.961 2.097 Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 10 Cuadro 4. Estadísticas y proyección del mercado del vino en Chile 2013* (a) 2010 2011 2012 Millones de litros Stock inicial ** 526 650 802 748 809 842 701 817 25% 1.020 Consumo aparente 264 232 299 233 310 358 303 336 5% 353 Exportaciones 421 476 609 590 696 730 662 747 10% 824 Vino embotellado y envasado 7% 282 308 365 373 398 434 446 449 481 245 216 298 296 216 298 15% Vino y mosto a granel 139 168 343 Total ventas 685 708 908 822 1.005 1.088 965 1.084 9% 1.177 Importación 4,5 6,2 6,2 3,9 3,0 0,6 1,05 1,24 -19% 1,0 Producción 789 845 828 868 1.009 915 1.046 1.255 -1% 1.240 Vinos con D.O. 630 716 704 693 867 745 829 1.016 0% 1.016 Vinos sin D.O. 105 86 88 132 115 127 118 172 -5% 163 Vinos de mesa 53 42 36 44 28 44 100 68 -10% 61 Vino de pisco 15 9 20 11 26 31 33 31 -18% 25 Stock final ** 650 802 748 809 842 701 817 1.020 9% 1.109 % stock sobre ventas 94,9% 113,3% 82,4% 98,3% 83,7% 64,5% 84,6% 94,1% 94,3% % stock sobre producción 82,3% 94,9% 90,4% 93,1% 83,4% 76,6% 78,0% 81,3% 89,4% 2013 * = proyección; los % indican los supuestos de variación de cada variable respecto a 2012, según el escenario que se considere. ** Las cifras de stock inicial y stock final no incluyen las existencias de vino para pisco. (a) = escenario intermedio (b) = escenario pesimista (c) = escenario optimista Fuente: elaborado por Odepa sobre la base de antecedentes del SAG y el Servicio Nacional de Aduanas. Cifras provisorias sujetas a revisión. Item 2005 2006 2007 2008 2009 11 2013 * (b) 25% 3% 8% 5% 12% 6% -15% -3% -2% -7% -12% -8% 9% 1.020 347 806 472 334 1.152 1,1 1.215 996 160 60 28 1.112 96,5% 91,5% 2013 * (c) 25% 7% 13% 9% 18% 11% -28% 1% 2% -3% -8% -28% 8% 1.020 360 841 490 352 1.201 0,9 1.265 1.036 167 62 22 1.107 92,1% 87,5% Cuadro 5. Precios a productor de vino genérico tinto $/arroba (Pesos nominales sin IVA) Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep 2010 7.500 8.000 8.500 10.500 10.500 11.250 13.500 14.000 14.500 2011 14.000 14.000 14.000 14.000 14.500 14.000 12.500 12.500 11.000 2012 12.000 12.500 12.500 12.500 12.000 12.000 12.000 11.000 9.500 2013 9.500 9.000 Fuente : elaborado por Odepa con antecedentes de la Seremi de Agricultura de la Región del Maule. Oct 14.000 11.000 10.000 Nov 14.000 11.000 9.500 Dic Promedio 14.000 11.688 11.500 12.833 9.000 11.208 9.250 Oct 19.500 18.000 17.000 Nov 18.000 18.000 16.000 Dic Promedio 18.000 16.125 18.500 18.979 15.000 17.583 15.000 Oct 13.000 9.500 8.500 Nov 13.000 9.500 8.000 Dic Promedio 13.500 10.750 10.000 11.646 8.000 9.271 8.000 Oct 15.000 12.500 13.500 Nov 15.000 12.500 13.500 Dic Promedio 15.500 13.521 12.500 14.750 12.000 13.167 12.250 Cuadro 6. Precios a productor de vino Cabernet $/arroba (Pesos nominales sin IVA) Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep 2010 10.500 12.000 13.500 14.500 15.500 16.500 17.500 18.000 20.000 2011 18.000 18.500 18.500 19.500 20.250 22.000 20.000 19.000 17.500 2012 19.000 19.000 19.000 18.500 18.000 18.000 18.000 18.000 15.500 2013 15.000 15.000 Fuente : elaborado por Odepa con antecedentes de la Seremi de Agricultura de la Región del Maule. Cuadro 7. Precios a productor de vino País $/arroba (Pesos nominales sin IVA) Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep 2010 6.750 7.250 7.750 9.000 10.750 11.000 12.000 12.500 12.500 2011 13.500 13.500 13.500 14.250 13.000 12.500 11.000 10.000 9.500 2012 10.000 11.500 11.000 11.000 10.000 9.000 8.000 8.000 8.250 2013 8.000 8.000 Fuente : elaborado por Odepa con antecedentes de la Seremi de Agricultura de la Región del Maule. Cuadro 8. Precios a productor de vino Semillón $/arroba (Pesos nominales sin IVA) Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep 2010 8.500 9.750 11.000 11.500 11.500 15.500 17.000 16.000 16.000 2011 15.500 15.500 15.500 16.750 16.750 17.000 16.000 14.000 12.500 2012 12.500 13.500 13.500 13.500 13.500 12.500 12.500 13.500 14.000 2013 12.500 12.000 Fuente : elaborado por Odepa con antecedentes de la Seremi de Agricultura de la Región del Maule. 12 $ / arroba 21.000 19.000 17.000 15.000 13.000 11.000 9.000 7.000 5.000 Gráfico 13 Precios de vinos en el mercado nacional ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12 ene-13 feb-13 12.000 12.500 12.500 12.500 12.000 12.000 12.000 11.000 9.500 10.000 9.500 9.000 9.500 9.000 Cabernet 19.000 19.000 19.000 18.500 18.000 18.000 18.000 18.000 15.500 17.000 16.000 15.000 15.000 15.000 País 10.000 11.500 11.000 11.000 10.000 9.000 8.000 8.000 8.250 8.500 8.000 8.000 8.000 8.000 Semillón 12.500 13.500 13.500 13.500 13.500 12.500 12.500 13.500 14.000 13.500 13.500 12.000 12.500 12.000 Tinto genérico $ / litro Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes de la Seremi de Agricultura de la Región del Maule 600 550 500 450 400 350 300 250 200 Gráfico 14 Precios de vinos en el mercado nacional ene-12 300 feb-12 313 mar-12 313 abr-12 313 may-12 300 jun-12 300 jul-12 300 ago-12 275 sep-12 238 Cabernet 475 475 475 463 450 450 450 450 País 250 288 275 275 250 225 200 200 Semillón 313 338 338 338 338 313 313 338 Tinto genérico oct-12 250 nov-12 237,5 dic-12 225 ene-13 237,5 feb-13 225 388 425 400 375 375 375 206 212,5 200 200 200 200 350 337,5 337,5 300 312,5 300 Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes de la Seremi de Agricultura de la Región del Maule 13 Variedad Calidad 2012 Enero 2011 % var. Cuadro 9. Precios de uvas en la Región del Maule ($/kg) Febrero Marzo 2012 2011 % var. 2012 2011 % var. 2012 Abril 2011 % var. 2012 Mayo 2011 240 275 240 275 250 275 235 260 160 250 140 160 245 278 243 278 258 280 260 280 203 210 180 195 -2% -1% -1% -1% -3% -2% -10% -7% -21% 19% -22% -18% ------------- 245 278 243 278 258 280 260 280 203 210 180 195 ------------- ----------- 245 265 250 280 230 245 200 215 200 220 ----------- ----------- 245 265 250 280 230 245 200 215 200 220 ----------- % var. 2013 Tintas 160 215 160 200 175 215 175 190 155 200 115 135 Blancas 170 215 185 220 160 190 150 175 150 175 Tintas 220 215 2% 225 220 2% 235 235 0% Cabernet S. Baja Alta 310 240 29% 285 250 14% 285 275 4% Baja 220 215 2% 225 225 0% 235 240 -2% Carménère Alta 310 240 29% 280 250 12% 280 275 2% Baja 220 230 -4% 235 238 -1% 260 245 6% Merlot Alta 310 250 24% 295 250 18% 295 270 9% Baja 220 230 -4% 225 230 -2% 235 245 -4% Syrah Alta 270 250 8% 265 255 4% 280 270 4% 175 180 -3% 180 190 -5% 185 205 -10% Carignan Baja Alta 320 190 68% 265 215 23% 265 225 18% Baja 150 160 -6% 160 160 0% 175 165 6% País Alta 165 170 -3% 175 175 0% 190 180 6% Blancas 215 210 2% 235 215 9% 235 225 4% Sauvignon Baja Alta 320 235 36% 275 245 12% 275 270 2% 235 250 -6% 250 260 -4% 250 270 -7% Chardonnay Baja Alta 375 260 44% 325 275 18% 325 288 13% 175 205 -15% 220 205 7% 220 220 0% Semillón Baja Alta 220 230 -4% 235 220 7% 235 230 2% 150 175 -14% 160 170 -6% 155 178 -13% Torontel Baja Alta 165 190 -13% 180 185 -3% 180 195 -8% 150 175 -14% 160 175 -9% 155 178 -13% Moscatel Baja Alta 165 190 -13% 180 195 -8% 180 200 -10% Fuente : elaborado por Odepa con antecedentes de la Seremi de Agricultura de la Región del Maule Enero 2012 % var. 2013 Febrero 2012 % var. 220 310 220 310 220 310 220 270 175 320 150 165 -27% -31% -27% -35% -20% -31% -20% -30% -11% -38% -23% -18% 150 215 145 180 160 215 150 180 135 180 105 115 225 285 225 280 235 295 225 265 180 265 160 175 -33% -25% -36% -36% -32% -27% -33% -32% -25% -32% -34% -34% 215 320 235 375 175 220 150 165 150 165 -21% -33% -21% -41% -9% -14% 0% 6% 0% 6% 145 180 165 200 140 165 130 160 130 160 235 275 250 325 220 235 160 180 160 180 -38% -35% -34% -38% -36% -30% -19% -11% -19% -11% Cuadro 10. Precios de vinos ($/arroba de 40 litros) Variedad Calidad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 2012 2011 % var. 2012 2011 % var. 2012 2011 % var. 2012 2011 % var. 2012 2011 % var. 2012 2011 11.000 12.500 17.000 20.000 17.000 20.000 20.500 21.500 20.000 21.000 14.000 10.000 13.500 14.500 17.500 19.000 17.500 19.000 19.000 21.000 19.000 21.000 14.500 13.500 -19% -14% -3% 5% -3% 5% 8% 2% 5% 0% -3% -26% 11.000 13.000 17.000 20.000 18.500 20.000 21.500 22.500 20.000 21.000 14.000 11.500 13.500 14.500 17.500 19.000 17.500 19.000 19.000 21.000 19.000 21.000 14.500 13.500 -19% -10% -3% 5% 6% 5% 13% 7% 5% 0% -3% -15% 11.000 13.000 18.000 19.500 18.000 19.500 20.500 22.500 19.000 21.000 14.000 11.000 13.500 14.500 17.500 19.000 17.500 19.000 19.000 21.000 19.000 21.000 14.500 13.500 -19% -10% 3% 3% 3% 3% 8% 7% 0% 0% -3% -19% 11.000 13.000 17.000 19.500 17.500 20.000 20.500 22.000 19.000 21.000 13.000 11.000 13.500 14.500 18.500 20.000 18.750 20.500 20.500 22.500 20.500 21.000 15.000 14.250 -19% -10% -8% -3% -7% -2% 0% -2% -7% 0% -13% -23% 11.000 13.000 17.000 19.000 18.000 19.500 21.000 22.500 19.000 21.000 13.000 10.000 13.500 14.500 18.750 21.500 20.000 22.500 22.000 23.500 22.000 22.500 16.250 13.000 -19% -10% -9% -12% -10% -13% -5% -4% -14% -7% -20% -23% 11.000 13.000 17.000 19.000 18.000 19.500 21.000 22.500 19.000 21.000 12.000 9.000 13.500 14.500 21.500 23.000 21.000 23.000 23.000 24.000 23.000 23.000 16.500 12.500 19.000 21.000 22.000 22.000 12.000 13.500 11.000 11.000 17.000 19.000 21.000 21.000 15.500 15.500 13.250 13.500 12% 11% 5% 5% -23% -13% -17% -19% 19.500 22.000 22.000 22.000 12.500 14.000 11.000 11.000 17.000 19.000 21.000 21.000 15.500 15.500 13.250 13.500 15% 16% 5% 5% -19% -10% -17% -19% 18.000 22.000 19.500 22.000 12.500 14.000 11.000 11.000 17.000 20.000 22.500 22.500 15.500 16.000 13.000 13.000 6% 10% -13% -2% -19% -13% -15% -15% 19.000 20.000 22.000 22.000 12.500 14.000 11.000 11.000 20.000 22.000 23.500 26.000 16.750 17.000 14.500 14.500 -5% -9% -6% -15% -25% -18% -24% -24% 18.000 20.000 21.000 23.000 12.500 14.000 11.000 11.000 22.000 22.500 24.500 25.500 16.750 17.500 14.500 14.500 -18% -11% -14% -10% -25% -20% -24% -24% 18.000 20.000 21.000 23.000 12.000 13.500 11.000 11.000 23.000 24.000 25.000 26.000 17.000 17.500 15.000 15.000 Julio % var. 2012 2011 -19% -10% -21% -17% -14% -15% -9% -6% -17% -9% -27% -28% 11.000 13.000 17.000 19.000 17.000 19.000 21.000 22.250 19.000 21.000 11.000 8.000 11.500 13.000 19.000 21.000 21.000 23.000 23.000 24.000 23.000 23.000 15.000 11.000 -22% -17% -16% -12% -29% -23% -27% -27% 19.000 20.000 21.000 23.000 12.000 13.500 11.000 11.000 23.000 24.000 26.000 27.000 16.000 16.500 14.000 14.000 Agosto % var. Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero 2012 2011 % var. 2012 2011 % var. 2012 2011 % var. 2012 2011 % var. 2012 2011 % var. 2013 2012 % var. 2013 2012 % var. -4% 0% -11% -10% -19% -17% -9% -7% -17% -9% -27% -27% 10.500 12.000 17.000 18.500 17.000 19.000 19.500 21.500 19.000 21.000 11.000 8.000 11.500 13.000 17.000 21.000 19.000 21.000 22.500 23.500 23.000 23.000 14.000 10.000 -9% -8% 0% -12% -11% -10% -13% -9% -17% -9% -21% -20% 10.000 10.750 16.000 17.500 16.000 17.000 17.500 19.000 17.500 18.000 11.000 8.500 10.500 11.500 16.500 19.000 17.000 19.500 20.000 21.000 20.000 21.500 12.000 9.500 -5% -7% -3% -8% -6% -13% -13% -10% -13% -16% -8% -11% 10.000 10.000 16.000 17.500 16.500 17.500 17.500 19.000 16.500 18.000 11.000 8.500 10.500 11.500 16.500 19.500 17.000 19.500 20.000 21.000 20.000 21.500 12.000 9.500 -5% -13% -3% -10% -3% -10% -13% -10% -18% -16% -8% -11% 9.500 9.500 14.500 16.500 15.000 16.500 17.500 17.500 16.500 18.000 11.000 8.500 10.500 11.500 16.500 19.500 17.000 19.500 20.500 21.000 20.000 21.500 19.000 9.500 -10% -17% -12% -15% -12% -15% -15% -17% -18% -16% -42% -11% 9.000 9.500 14.000 16.000 14.000 16.500 16.500 18.000 15.000 17.000 11.000 8.000 10.500 12.000 16.500 20.000 17.000 20.500 20.500 21.000 20.000 21.500 15.500 10.000 -14% -21% -15% -20% -18% -20% -20% -14% -25% -21% -29% -20% 9.000 10.000 14.000 16.000 14.000 16.500 16.500 18.000 15.000 17.000 11.000 8.000 11.000 12.500 17.000 20.000 17.000 20.000 20.500 21.500 20.000 21.000 14.000 10.000 -18% -20% -18% -20% -18% -18% -20% -16% -25% -19% -21% -20% 9.000 10.000 13.500 16.000 13.500 16.000 16.000 16.500 14.000 15.000 10.000 8.000 11.000 12.500 17.000 20.000 17.000 20.000 20.500 21.500 20.000 21.000 14.000 10.000 -18% -20% -21% -20% -21% -20% -22% -23% -30% -29% -29% -20% -17% -17% -19% -15% -25% -18% -21% -21% 19.000 20.000 21.000 23.000 S/A 13.500 11.000 11.000 21.000 23.500 25.000 25.000 13.500 15.000 12.000 12.000 -10% -15% -16% -8% ---10% -8% -8% 16.000 19.000 19.000 20.000 12.500 13.500 10.500 10.500 19.000 22.000 23.500 24.500 12.000 13.500 11.000 11.000 -16% -14% -19% -18% 4% 0% -5% -5% 16.000 18.000 19.000 19.000 12.500 13.500 9.500 9.500 18.000 21.000 23.500 24.500 12.000 13.500 11.000 11.000 -11% -14% -19% -22% 4% 0% -14% -14% 14.000 15.000 17.000 17.500 11.500 13.500 9.000 9.000 19.000 21.500 21.500 24.500 12.000 13.500 11.000 11.000 -26% -30% -21% -29% -4% 0% -18% -18% 14.000 15.000 16.000 17.000 11.000 13.000 9.000 9.000 19.000 21.500 21.500 24.500 12.000 13.500 11.000 11.000 -26% -30% -26% -31% -8% -4% -18% -18% 14.000 15.500 16.000 17.500 11.000 13.500 9.000 9.000 19.000 21.000 22.000 22.000 12.000 13.500 11.000 11.000 -26% -26% -27% -20% -8% 0% -18% -18% 13.500 16.000 16.000 17.000 11.000 13.000 9.000 9.000 19.000 21.000 22.000 22.000 12.000 13.500 11.000 11.000 -29% -24% -27% -23% -8% -4% -18% -18% Tintos Nac. Genérico Exp. Cabernet S. Nac. Exp. Carménère Nac. Exp. Nac. Merlot Exp. Nac. Syrah Exp. Carignan Nac. País Nac. Blancos Sauvignon Nac. Exp. Chardonnay Nac. Exp. Nac. Semillón Exp. Torontel Nac. Moscatel Nac. Fuente : elaborado por Odepa con antecedentes de la Seremi de Agricultura de la Región del Maule. S/A: sin antecedentes. 14 INFORME DE AVANCE VENDIMIA 2013 REGIÓN DEL BÍO BÍO De acuerdo con información recopílada en fuentes primarias de la región del Bío Bío, la apreciación sobre la producción de vino en la campaña 2013 en esta zona es que será inferior a la de la temporada anterior en alrededor de 20%, aunque cabe recordar que en 2012 la cosecha de uva vinífera fue singularmente elevada. De todos modos se considera que la vendimia 2013 será inferior a la de un año normal. La baja se explicaría por los efectos de daños producidos por heladas en algunos sectores y por el impacto de enfermedades fungosas como oídio y mildiú, producto de las condiciones meteorológicas imperantes durante la etapa de desarrollo de las uvas, tales como lluvias tardías en primavera y verano, las que fueron acompañadas por altas temperaturas posteriores. Se estima que en esta ocasión la vendimia se encuentra atrasada en relación a un año normal, previéndose que se iniciará después del 20 de marzo. A mediados de marzo de 2013 las empresas comercializadoras aún no daban a conocer el precio de inicio de cosecha, no obstante que se habían anticipado los precios mínimos garantizados según contrato a productor, los cuales son los siguientes: Uva País Uva Moscatel de Alejandría Ambos valores son más IVA. $ 80,00 por kilo $ 70,00 por kilo Sobre esta base y considerando los valores que se han informado en la Región del Maule, se ha estimado que el precio promedio a productor con que se iniciaría la cosecha en la Región del Bío Bío sería entre $ 90 y $ 100 por kilo para estas mismas variedades. 15 Cuadro 11. Precios nominales por kilo de uva a productor en la provincia de Temporadas Inicio cosecha Moscatel de Alejandría País 2001-2002 25-30 25 -30 2002-2003 45-50 50-70 2003-2004 65 75 2004-2005 135 140 2005-2006 50 60 2006-2007 25-35 40-60 2007-2008 70 70 2008-2009 50 50 2009-2010 100 100 2010-2011 150 150 2011-2012 130 150-130 2012-2013 (*) 80 70 Fuente : Seremi de Agricultura Región del Bío Bío. (*) Precios base antes de ini e Ñuble en las temporadas 2001-2002 a 2011-2012 Término de cosecha País Moscatel de Alejandría 55-60 85 110 50 25-35 70-80 50 120 130 180 130-100 icio de cosecha. 60-70 80 120 60 25-30 70-75 50 120 180 130-100 Cuadro 12. Existencias por regiones al 31 de diciembre de cada año (litros) Vinos sin DO Vinos con DO Región Vinos sin DO * Vinos de mesa Vinos para pisco 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 Atacama 3.200 108.930 Coquimbo 11.094.484 11.652.889 3.991.321 5.147.881 30.250 628.384 17.390.693 20.788.666 Valparaíso 14.601.595 17.674.947 212.701 241.682 5.103 13.836 Metropolitana 111.597.987 140.984.516 7.582.545 11.170.021 5.414.452 15.001.151 O'Higgins 232.856.521 250.594.774 20.866.241 9.290.862 5.814.662 2.743.938 Maule 227.977.352 254.849.193 35.337.084 60.183.781 12.276.289 22.251.348 Bío Bío 4.011.124 6.160.478 7.338.498 7.942.771 1.250 57.726 Araucanía 75.155 TOTAL 602.142.263 681.916.797 75.437.320 94.052.153 23.542.006 40.696.383 17.390.693 20.788.666 Fuente : elaborado por Odepa con información del SAG. * Incluye los vinos declarados con variedad sin denominación de origen y vinos viníferos corrientes. Total 2010 112.130 32.506.748 14.819.399 124.594.984 259.537.424 275.590.725 11.350.872 718.512.282 2011 38.217.820 17.930.465 167.155.688 262.629.574 337.284.322 14.160.975 75.155 837.453.999 La disminución de las existencias a fines de 2010 se debió en gran parte a un incremento de las exportaciones y a las pérdidas por el terremoto (aproximadamente 120 millones de litros). Cuadro 13. Existencias de vinos con DO por variedades 2010 Participación 2011 Participación Variedades litros % litros % Cabernet Sauvignon 258.970.029 43,0% 293.661.784 43,1% Merlot 78.604.712 13,1% 84.885.139 12,4% 66.516.540 11,0% 73.604.079 10,8% Carménère Syrah 51.217.592 8,5% 56.177.677 8,2% Chardonnay 49.050.156 8,1% 50.415.389 7,4% Sauvignon Blanc 47.513.708 7,9% 54.070.247 7,9% Pinot Noir 12.287.078 2,0% 16.214.703 2,4% Cot (Malbec) 7.060.849 1,2% 9.467.767 1,4% Cabernet Franc 6.049.212 1,0% 6.905.219 1,0% Viognier 3.651.037 0,6% s/i Otras 21.221.350 3,5% 36.514.793 5,4% Total 602.142.263 100,0% 681.916.797 100,0% Fuente : elaborado por Odepa con información del SAG. 17 Variación % 13,4% 8,0% 10,7% 9,7% 2,8% 13,8% 32,0% 34,1% 14,2% 72,1% 13,2% Cuadro 14. Exportaciones de pisco y similares por país de destino (código 22082010) PAIS Estados Unidos China Argentina Reino Unido Ecuador Canadá Francia España Bélgica Puerto Rico SUBTOTAL Otros países TOTAL 2012 89.001 4.869 79.437 3.840 10.727 12.516 173.147 21.353 2.520 1.620 399.030 169.810 568.840 Volumen (litros ) Enero-febrero 2012 2012 2013 Var. % 13/12 42.191 13.616 646.912 -67,7 0 3.864 43.914 65 12.972 336.803 19856,9 0 5.620 22.542 42 9.450 36.806 22400,0 1.683 1.755 77.765 4,3 72.000 1.680 758.038 -97,7 5.309 1.919 88.820 -63,9 0 1.890 20.253 0 1.800 7.560 121.290 54.566 2.039.413 -55,0 10.803 1.651 857.229 -84,7 132.093 56.217 2.896.642 -57,4 Valor (USD FOB) Enero-febrero 2012 2013 Var. % 13/12 % Part. 2013 270.840 106.468 -60,7 28,8 0 82.444 22,3 237 47.650 20005,5 12,9 0 34.621 9,4 169 28.346 16672,8 7,7 12.152 12.878 6,0 3,5 311.040 11.300 -96,4 3,1 21.483 9.973 -53,6 2,7 0 9.600 2,6 0 8.400 2,3 615.921 351.680 -42,9 95,3 54.775 17.413 -68,2 4,7 670.696 369.093 -45,0 100,0 Fuente : Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.Cifras sujetas a revisión por informes de variación de valor (IVV). 18 Cuadro 15. Producción de vinos en los años 2011 y 2012, por regiones y categorías (miles de litros) Vinos con D.O. Regiones 2011 2012 Atacama 338 7 Coquimbo 45.528 Valparaíso % variación Vinos sin D.O. (*) 2011 2012 -98,0% 38 16 38.289 -15,9% 5.992 18.397 16.472 -10,5% Metropolitana 99.418 113.863 Lib. Bernardo O’Higgins 273.910 Maule % variación Vinos de mesa 2011 2012 -58,0% 0 0 2.560 -57,3% 4.350 81 245 201,4% 40 14,5% 7.997 11.782 47,3% 345.393 26,1% 11.297 32.053 381.256 487.441 27,9% 74.055 Bío Bío 9.792 14.521 48,3% 18.540 Total 828.639 1.015.986 22,6% Fuente: Servicio Agrícola y Ganadero % variación Total % variación 2011 2012 -- 376 23 -94,0% 1.401 -67,8% 55.871 42.249 -24,4% 29 -29,2% 18.519 16.746 -9,6% 37.564 35.051 -6,7% 144.979 160.696 10,8% 183,7% 33.240 7.856 -76,4% 318.447 385.302 21,0% 101.088 36,5% 24.514 23.246 -5,2% 479.824 611.776 27,5% 23.943 29,1% 258,8% 28.365 38.580 36,0% 118.001 171.687 45,5% (*) Incluye los vinos viníferos corrientes. 19 32 116 99.741 67.699 -32,1% 1.046.381 1.255.371 20,0% Gráfico 15 Producción de vinos con DO año 2012 por variedades Moscatel de Alejandría 3,3% Pinot Noir 2,3% País - Mission 2,8% Otras 6,3% Cabernet Sauvignon 33,3% Pedro Jiménez 2,1% Syrah 6,7% Carménère 8,4% Fuente: SAG Chardonnay 9,3% Sauvignon Blanc 13,5% Merlot 11,9% Gráfico 16 Evolución de la producción de vinos por categorías 12 millones de hectolitros 10 8 6 4 2 0 Vinos con D.O. Vinos sin D.O. (*) Fuente: Odepa con información del SAG 20 Vinos de mesa Cabernet Sau 338735694,0 Sauvignon Bla 136956773,0 Merlot 121080896,0 Chardonnay 94618622,0 Carménère 85138429,0 Syrah 68454870,0 Pedro Jiméne 21042874,0 Moscatel de A 33589830,0 Pinot Noir 23823707,0 País - Mission 28842839,0 Otras 63700999,0 1015985533,0 33,3% 13,5% 11,9% 9,3% 8,4% 6,7% 2,1% 3,3% 2,3% 2,8% 6,3% Vinos con D.O. 20 1997 2.489.287 1998 2.996.983 1999 2.395.729 2000 3.748.213 2001 4.460.397 2002 4.430.500 2003 5.460.865 2004 5.474.888 2005 6.303.212 2006 7.163.043 2007 7.038.874 2008 6.927.908 2009 8.665.659 2010 7.445.528 2011 8.286.392 2012 10.159.853 Vinos sin D.O. (*) 1.330.057 Vinos de mesa Total 490.905 4.310.249 1.443.082 825.438 5.265.503 1.318.548 565.874 4.280.151 1.956.098 715.063 6.419.374 583.290 408.098 5.451.785 834.463 358.267 5.623.230 947.611 273.745 6.682.221 577.173 248.675 6.300.736 1.047.796 534.503 7.885.511 861.365 424.370 8.448.778 879.062 359.524 8.277.460 1.318.511 436.551 8.682.971 1.152.065 275.198 10.092.922 1.271.633 435.221 9.152.383 1.180.010 997.406 10.463.809 1.716.869 676.985 12.553.707 20 Cuadro 16. Evolución de la superficie plantada con vides, período 2002 a 2011 (ha) Superficie plantada con vides (en hectáreas a diciembre de cada año) Vides 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (a) 2011 (b) Viníferas 108.569 110.097 112.056 114.448 116.796 117.558 119.848 121.924 122.641 125.946 125.946 De mesa 52.366 52.685 53.426 54.646 54.989 55.119 55.119 55.200 55.000 55.000 15.828 Pisqueras 9.791 9.853 9.883 10.002 10.063 9.982 9.982 10.001 9.990 10.000 7.463 Total 170.726 172.635 175.365 179.096 181.848 182.659 184.949 187.125 187.631 190.946 149.237 Fuente: elaborado por Odepa con información del SAG. Nota: las cifras de vides viníferas de los años 2008, 2009 y 2010 están ajustadas y no corresponden exactamente a las publicadas por el SAG, debido a dificultades en la recopilación de la información de ese tipo de plantaciones que se produjeron en dichos años, especialmente en las regiones del Maule y del Bío Bío. (a) Cifras de vides de mesa y pisqueras son estimaciones sobre la base de la información de los años atneriores, considerando que la información oficial del SAG tiene una subestimación evidente, debida a que los viticultores que tienen este tipo de plantaciones no hicieron las actualizaciones en línea requeridas por el SAG. (b) Cifras oficiales del Catastro Vitícola 2011, donde se advierte que en el caso de vides de mesa y pisqueras se presentaron dificultades en la recopilación de la información, que se debieron principalmente a que la declaración de plantación a través del Sistema en Línea, implementado por el SAG, no fue actualizada por parte de muchos de los productores de este tipo de uvas. Cuadro 17. Plantaciones de vides para vinificación por cepajes blancos y tintos según regiones (ha) Regiones Vides de Vinificación Blancas Atacama 96,3 Coquimbo 1.791,1 Valparaíso 6.364,4 Metropolitana 1.770,6 Lib.Bernardo O'Higgins 5.772,7 del Maule 13.799,6 del Bío Bío 4.046,3 La Araucanía 10,6 Los Lagos 4,0 Total nacional 33.655,5 Fuente: Catastro Vitícola 2011, SAG. 21 Total Tintas 6,9 103,2 1.669,7 3.460,8 3.245,7 9.610,1 10.908,7 12.679,3 35.450,0 41.222,7 36.540,7 50.340,3 4.461,3 8.507,6 5,7 16,3 2,0 6,0 92.290,7 125.946,2 Cuadro 18. Evolución de la superficie plantada con los principales cepajes para exportación (ha) Años Cepaje 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Cabernet Sauvignon 11.112 12.281 13.094 15.995 21.094 26.172 35.967 38.227 39.261 39.731 40.086 40.441 40.789 40.766 Merlot 2.353 2.704 3.234 5.411 8.414 10.261 12.824 12.887 12.768 12.879 12.942 13.142 13.368 13.283 Chardonnay 4.150 4.402 4.503 5.563 6.705 6.907 7.672 7.567 7.561 7.565 7.722 8.156 8.548 8.733 Sauvignon Blanc 5.981 6.135 6.172 6.576 6.756 6.564 6.790 6.673 7.041 7.368 7.741 8.379 8.697 8.862 Chenin Blanc 103 106 93 98 104 95 76 49 52 51 76 73 76 76 Pinot Noir 138 215 287 411 589 839 1.613 1.450 1.434 1.422 1.440 1.361 1.382 1.413 Riesling 307 296 317 338 348 286 286 286 283 288 293 305 305 305 1.892 1.860 1.843 1.821 1.715 1.708 1.727 1.719 Semillón 2.708 2.649 2.616 2.427 2.425 2.355 País 15.990 15.280 15.280 15.241 15.442 15.457 15.179 15.070 14.949 14.953 14.865 14.909 14.955 15.042 Carménère 330 1.167 2.306 4.719 5.407 5.805 6.045 6.545 6.849 7.183 7.284 Syrah 19 201 568 1.019 2.039 2.197 2.347 2.468 2.754 2.988 3.370 3.513 Cabernet Franc 17 64 138 316 689 823 869 925 1.056 1.099 1.143 1.177 Otros 10.251 10.324 10.371 10.895 11.638 12.780 14.130 14.475 14.356 14.580 14.821 15.038 15.250 15.385 Totales 53.093 54.392 56.003 63.550 75.388 85.357 103.876 106.971 108.569 110.097 112.056 114.448 116.793 117.559 Fuente: Catastro Vitícola 2011, SAG. 22 2008 38.806 9.656 12.739 11.244 57 2.598 333 779 3.374 8.249 5.391 1.226 10.265 104.717 2009 40.728 10.041 13.082 12.159 57 2.884 367 846 3.868 8.827 6.027 1.321 11.318 111.525 2010 38.426 10.640 10.834 13.278 56 3.307 400 930 5.855 9.502 6.887 1.345 15.372 116.831 2011 40.837 11.432 10.970 13.922 56 3.729 409 959 7.079 10.040 7.393 1.451 17.668 125.946 Gráfico 17. Comparación de precios de vinos en Chile y Argentina (en pesos chilenos) 45.000 40.000 CLP/hectolitro 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 Chile genérico tinto Argentino tinto Chile Semillón Argentino blanco Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes propios, del Banco Central de Chile y de la Bolsa de El gráfico adjunto está basado en información disponible de precios de vinos a granel, tanto en Chile como en Argentina. La comparación se realiza haciendo la transformación de los precios de vinos argentinos a valores expresados en pesos chilenos, considerando el tipo de cambio oficial (peso chileno vs peso argentino) vigente en el período en que se registró cada precio. Se advierte que esta comparación puede no resultar efectiva ni real en términos de los niveles registrados en cada caso, toda vez que probablemente las calidades de los vinos son diferentes en cada caso y podrían no ser directamente comparables. No obstante, se estima que permite una comparación de las trayectorias o evolución que han seguido los precios de cada tipo de vino en ambos mercados, desde el momento que comienzan todas las series (enero de 2010). En consecuencia, se recomienda ser bastante cautelosos al momento de emitir juicios respecto a estos antecedentes, particularmente en relación a los niveles de precios registrados en uno y otro mercado, e interpretar más bien las variaciones que se observan en cada caso. 23