SECTOR LÁCTEO ESTADÍSTICAS DE COMERCIO EXTERIOR Mayo 2013 Junio 2013 Sector lácteo, estadísticas de comercio exterior Mayo 2013 Publicación de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias - ODEPA Ministerio de Agricultura, República de Chile Gustavo Rojas Le-Bert Director Nacional y Representante Legal Fernando Astaburuaga Altamirano Jefe Departamento Asuntos Internacionales Cecilia Rojas Le-Bert Jefa Sub-departamento Política y Cooperación Internacional En la elaboración de este documento participaron: Raúl Opitz G. Jefe Sub-departamento de Comercio Exterior y Acuerdos Comerciales Aída Guerrero L. Junio 2013 Contenido Cuadro Nº 1 Cuadro Nº 2 Cuadro Nº 3 Cuadro Nº 4 Cuadro Nº 5 Cuadro Nº 6 Cuadro Nº 7 Cuadro Nº 8 Cuadro Nº 9 Cuadro Nº 10 Cuadro Nº 11 Cuadro Nº 12 Cuadro Nº 13 Cuadro Nº 14 Cuadro Nº 15 Cuadro Nº 16 Cuadro Nº 17 Cuadro Nº 18 Cuadro Nº 19 Cuadro Nº 20 Importaciones de productos lácteos por país de origen Importaciones de productos lácteos Importaciones de productos lácteos, mayo 2013 Importaciones de leche en polvo entera Importaciones de leche en polvo descremada Importaciones de leche en polvo por país de origen Importaciones de quesos por país de origen Importaciones de quesos por variedades Exportaciones de productos lácteos por país de destino Exportaciones de productos lácteos Exportaciones de productos lácteos, mayo 2013 Exportaciones de leche en polvo entera Exportaciones de leche en polvo descremada Exportaciones de leche fluida Exportaciones de leche en polvo por país de destino Exportaciones de quesos Exportaciones de quesos por país de destino Exportaciones de quesos por variedades Comercio exterior de lácteos total y Mercosur Saldo de la balanza comercial de lácteos Chile - Argentina 4 5 6 7 7 9 10 11 12 13 14 15 15 17 18 19 20 21 22 24 Gráfico Nº 1 Gráfico Nº 2 Gráfico Nº 3 Gráfico Nº 4 Gráfico Nº 5 Gráfico Nº 6 Gráfico Nº 7 Gráfico Nº 8 Gráfico Nº 9 Gráfico Nº 10 Gráfico Nº 11 Gráfico Nº 12 Gráfico Nº 13 Gráfico Nº 14 Gráfico Nº 15 Gráfico Nº 16 Gráfico Nº 17 Gráfico Nº 18 Gráfico Nº 19 Gráfico Nº 20 Gráfico Nº 21 Importaciones de productos lácteos, mayo 2013 Precio medio de importaciones de leche en polvo entera Precio medio de importaciones de leche en polvo descremada Importaciones de leche en polvo por país de origen, año 2012 Importaciones de leche en polvo por país de origen, mayo 2013 Importaciones de quesos por país de origen, año 2012 Importaciones de quesos por país de origen, mayo 2013 Importaciones de quesos por variedades, mayo 2013 Exportaciones de productos lácteos, mayo 2013 Precio medio de las exportaciones de leche en polvo entera Precio medio de las exportaciones de leche en polvo descremada Precio medio de las exportaciones de leche fluida Exportaciones de leche en polvo por país de destino, año 2012 Exportaciones de leche en polvo por país de destino, mayo 2013 Precio medio de las exportaciones de quesos Exportaciones de quesos por país de destino, año 2012 Exportaciones de quesos por país de destino, mayo 2013 Exportaciones de quesos por variedades, mayo 2013 Chile : Comercio exterior de lácteos Lácteos : Comercio exterior Chile - Mercosur Saldo de la balanza comercial de lácteos Chile - Argentina 6 8 8 9 9 10 10 11 14 16 16 17 18 18 19 20 20 21 23 23 24 NOTA: Las cifras que se reportan en este documento no son comparables con las publicadas en documentos anteriores, debido a que las bases de datos de Odepa incluyen al producto 19011010 (Preparaciones para la alimentación infantil) como parte del sector lácteo. Esta modificación afecta también a los totales del sector silvoagropecuario, y a las cifras de años anteriores a 2013. Cuadro Nº 1 Importaciones de productos lácteos por país de origen Enero - mayo Países Valor (miles de dólares CIF) 2012 2013 Variación Participación % % Argentina 25.429 32.499 27,8 33,3 Nueva Zelanda 11.327 29.307 158,7 30,0 Estados Unidos 23.032 17.855 -22,5 18,3 México 5.536 5.585 0,9 5,7 Uruguay 1.589 3.285 106,8 3,4 Brasil 2.563 2.420 -5,6 2,5 Irlanda 1.339 1.673 25,0 1,7 Perú 1.024 1.422 38,8 1,5 Francia 768 970 26,3 1,0 Países Bajos 690 949 37,6 1,0 España 168 669 298,1 0,7 Italia 337 429 27,5 0,4 Australia 161 163 1,7 0,2 0 159 Dinamarca 339 141 -58,5 0,1 Polonia 240 76 -68,2 0,1 Malasia Canadá 0,2 37 32 -13,8 0,0 Colombia 0 16 34.053,2 0,0 Suiza 0 15 Finlandia 0 13 51.753,8 0,0 Alemania 14 4 -72,9 0,0 Arabia Saudita 0 0 0,0 Turquía 0 0 0,0 Hungría 0 0 0,0 China 0 0 0,0 Portugal 1 0 0,0 Sudáfrica 0 0 0,0 Vietnam 0 0 0,0 74.594 97.683 Total Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 4 0,0 31,0 100,0 Cuadro Nº 2 Importaciones de productos lácteos Enero - mayo Código Var. Toneladas Productos 2012 armonizado 04011000 Leche y nata sin concentrar, materia grasa <= al 1% 2013 % Miles de dólares CIF 2012 2013 Var. % 1.186 0 3.840 1 04012000 Leche y nata sin concentrar, materia grasa > 1% y <= 6% 0 25 0 18 04013000 Leche y nata superior a 6% materia grasa 4 313 7.800,1 8 04021000 Leche en polvo concentradas, materia grasa <= al 1,5% 4.023 3.602 -10,5 13.025 13.609 4,5 04022111 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > 1,5% y < 6% 13 19 47,1 53 68 27,7 0 79 9.852 16.874 71,3 -97,0 04022117 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa >24% y <26% 04022118 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > al 26% 0 18 2.547 4.760 86,9 -99,2 04022120 Nata sin azúcar ni edulcorante 1 0 04022918 Leche en polvo edulcorada, materia grasa >= al 26% 0 24 605 980 04029910 Leche condensada 25 18 04029990 Las demás leches y natas concentradas azucaradas 22 1 04031000 Yogur 75 72 1 0 04029110 Leche en estado líquido o semi sólido sin azúcar 04039000 Suero de mantequilla, leche y nata cuajadas, kefir 4.856,9 1.109 13.664,6 4 0 0 84 959 1.378 -27,1 37 30 -17,2 -93,4 13 2 -85,1 -2,9 233 228 -2,5 -94,3 1 1 -55,8 62,1 43,6 04041000 Lactosuero, incluso concentrado, azucarado 895 900 0,6 2.228 1.374 -38,3 04049000 Demás productos de componentes naturales de la leche 427 645 51,0 1.983 3.683 85,7 04051000 Mantequilla (manteca) 167 1.697 915,9 750 5.969 696,2 04052000 Pastas lácteas para untar 0 0 0 0 04059000 Las demás materias grasas de la leche 0 0 2 0 2.064 2.902 40,6 8.581 12.092 40,9 04062000 Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo 124 274 121,9 988 2.098 112,5 04063000 Queso fundido, excepto el rallado o en en polvo 163 251 54,3 791 1.265 59,9 91 78 -14,4 642 678 5,6 4.558 6.406 40,5 20.435 26.341 28,9 6.999 9.912 41,6 31.437 42.473 35,1 1.093 1.117 2,2 8.610 8.656 0,5 04061000 Quesos frescos 04064000 Queso de pasta azul 04069000 Los demás quesos Total quesos 19011010 Preparaciones para la alimentación infantil 19019011 Dulce de leche (manjar) 761 959 26,0 1.557 2.009 29,1 22029031 Bebidas con contenido lácteo > al 50 % (Miles de litros) 0 0 62,9 1 1 66,3 22029032 Bebidas con contenido lácteo <= al 50 % (Miles de litros) 0 35 31.306,3 0 Total lácteos Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 5 74.594 38 19.151,3 97.683 31,0 Cuadro Nº 3 Importaciones de productos lácteos Enero - mayo 2013 Volumen Productos Valor toneladas Precio medio Miles de dólares CIF USD / ton Leche entera 4.784 16.958 3.545 Leche descremada 3.640 13.756 3.780 Suero y lactosuero 1.545 5.057 3.273 Quesos Preparaciones para la alimentación infantil 9.912 42.473 4.285 1.117 8.656 7.752 Otros productos 4.101 10.783 2.629 25.098 97.683 Total lácteos Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico Nº 1. Importaciones de productos lácteos Enero - mayo 2013 Valor miles USD 97.683 Leche entera 17,4% Otros productos 11,0% Preparaciones para la alimentación infantil 8,9% Leche descremada 14,1% Quesos 43,5% Suero y lactosuero 5,2% Fuente: Odepa. 6 Cuadro Nº 4 Importaciones de leche en polvo entera Meses / año Volumen Valor Valor unitario Toneladas 2012 2013 Miles de dólares CIF 2012 2013 USD/ton 2012 2013 Variación (2013/2012) Volumen Valor Valor toneladas CIF unitario Ene 16 788 66 2.737 4.094 3.473 4.825,0 4.077,9 -15,2 Feb 200 387 779 1.436 3.896 3.711 93,5 84,3 -4,7 Mar 691 691 2.688 2.535 3.890 3.669 0,0 -5,7 -5,7 Abr 749 151 2.891 620 3.861 4.110 -79,8 -78,5 6,4 May 891 2.767 3.428 9.629 3.848 3.481 210,5 180,9 -9,5 Jun 457 1.597 3.494 Jul 479 1.574 3.285 Ago 1.065 4.115 3.864 Sep 820 2.802 3.417 Oct 322 1.099 3.411 Nov 175 635 3.640 Dic 240 814 3.545 87,8 72,1 -8,4 Subtotal ene-may (A) 2.547 Total ene-dic (A) 6.105 4.784 9.852 3.391 16.958 22.489 3.868 3.684 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Nota: incluye la de uso animal y la de uso humano. Cuadro Nº 5 Importaciones de leche en polvo descremada Meses / año Volumen Valor toneladas Miles de dólares CIF 2012 2013 2012 Valor unitario 2013 USD/ton 2012 2013 Variación (2013/2012) Volumen Valor Valor toneladas CIF unitario Ene 132 944 446 3.435 3.377 3.640 614,1 669,8 7,8 Feb 681 798 2.291 2.967 3.362 3.716 17,2 29,5 10,5 Mar 1.073 619 3.588 2.369 3.343 3.827 -42,3 -34,0 14,5 Abr 866 516 2.783 2.061 3.212 3.997 -40,5 -25,9 24,4 May 1.283 763 3.970 2.924 3.095 3.833 -40,5 -26,4 23,9 Jun 535 1.617 3.021 Jul 880 2.469 2.804 1.079 3.223 2.986 Sep 981 3.100 3.160 Oct 1.442 4.647 3.222 Nov 475 1.737 3.655 Dic 934 3.443 3.780 -9,8 5,2 16,6 3.646 28,0 33,9 4,7 Ago Subtotal ene-may (B) Total ene-dic (B) Total ene-may (A+B) Total ene-dic (A+B) 4.036 3.640 10.363 6.583 13.079 3.687 13.756 33.314 8.423 16.469 22.931 3.240 3.215 30.714 55.803 3.483 3.388 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Nota: incluye la de uso animal y la de uso humano. 7 Gráfico Nº 2. Precio medio de las importaciones de leche en polvo entera 5.000 Dólares CIF por toneladas 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 Feb Mar 2010 Ene 4.081 3.788 Abr May 2011 3.435 3.902 4.221 3.946 Jun Jul Ago Sep Oct Nov 3.671 3.471 2.502 3.562 4.143 3.912 4.268 4.364 3.962 4.142 4.640 3.494 3.285 3.864 3.417 3.411 3.640 3.703 2012 4.094 3.896 3.890 3.861 3.848 2013 3.473 3.711 3.669 4.110 3.481 Dic 3.391 Fuente: Odepa. Gráfico Nº 3. Precio medio de las importaciones de leche en polvo descremada 6.000 Dólares CIF por toneladas 5.500 5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 Ene 2.201 Feb 2010 Mar 2.873 Abr 5.212 May 2.656 Jun 3.020 Jul 3.336 Ago 3.184 Sep 3.130 Oct 3.006 Nov 2.992 Dic 3.213 2011 3.057 2.973 3.001 3.697 3.724 3.783 3.652 3.519 3.589 3.522 3.527 3.445 2012 3.377 3.362 3.343 3.212 3.095 3.021 2.804 2.986 3.160 3.222 3.655 3.687 2013 3.640 3.716 3.827 3.997 3.833 Fuente: Odepa. 8 Cuadro Nº 6 Países Argentina Estados Unidos Uruguay Nueva Zelanda Colombia Unión Europea Canadá Brasil Otros Total Importaciones de leche en polvo por país de origen Volumen (toneladas) Participación Enero - mayo 2012 % 2012 2013 2011 4.012 4.854 300 54 6.322 8.047 825 322 816 161 25 0 0 16.519 293 300 76 2 9.891 Variación % 38,3 48,7 5,0 1,9 2.263 3.865 300 149 3.163 2.025 677 2.531 39,8 -47,6 125,5 1.601,2 37,6 24,0 8,0 30,1 1,0 0,2 0,0 6 11 15 0 93,1 0,1 100,0 6.583 8.423 28,0 100,0 Fuente: elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas. Nota: la información incluye leches en polvo tanto para uso humano como para uso animal. Gráfico Nº 4. Importaciones de leche en polvo por país de origen Año 2012 Toneladas 16.519 Uruguay 5,0% Participación % Nueva Zelanda 1,9% Otros 1,1% Colombia 4,9% Estados Unidos 48,7% Argentina 38,3% Fuente: Odepa. Gráfico Nº 5. Importaciones de leche en polvo por país de origen Enero - mayo 2013 Toneladas 8.423 Otros 0,3% Nueva Zelanda 30,1% Argentina 37,6% Uruguay 8,0% Estados Unidos 24,0% Fuente: Odepa. 9 Cuadro Nº 7 Países Argentina Nueva Zelanda Estados Unidos Brasil Uruguay Francia Canadá Otros Total Importaciones de quesos por país de origen Volumen (toneladas) Participación Enero - mayo 2012 % 2012 2013 7.133 38,8 2.404 2.757 5.366 29,2 2.599 4.030 4.167 22,7 1.476 2.316 968 5,3 353 440 117 0,6 39 93 135 0,7 37 73 144 0,8 0 24 343 1,9 91 179 18.374 100,0 6.999 9.912 2011 5.440 869 2.796 803 630 82 25 284 10.929 Fuente: elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico Nº 6. Importaciones de quesos por país de origen Año 2012 Toneladas 18.374 Brasil 5,3% Canadá 0,8% Otros 3,2% Estados Unidos 22,7% Argentina 38,8% Nueva Zelanda 29,2% Fuente: Odepa. Gráfico Nº 7. Importaciones de quesos por país de origen Enero - mayo 2013 Toneladas 9.912 Brasil 4,4% Uruguay 0,9% Otros 2,8% Argentina 27,8% Estados Unidos 23,4% Nueva Zelanda 40,7% Fuente: Odepa. 10 Variación Participación % % 14,7 27,8 55,0 40,7 56,9 23,4 24,7 4,4 135,7 0,9 95,2 0,7 0,2 96,3 1,8 41,6 100,0 Cuadro Nº 8 Código armonizado 04061010 04061020 04061030 04061090 Producto / variedad Fresco Crema Mozzarella Demás quesos frescos Total Importaciones de quesos por variedades Enero - mayo 2013 Volumen Valor toneladas Miles de dólares CIF 84,3 338,6 1.462,4 5.715,0 1.345,2 5.967,0 10,1 71,2 2.902,1 12.091,9 Precio medio USD / ton 4.016 3.908 4.436 7.057 4.167 04062000 Cualquier tipo, rallado o en polvo 274,3 2.098,5 7.651 04063000 Fundido, excepto el rallado o en polvo 251,5 1.264,6 5.029 77,7 677,9 8.727 5.627,1 237,3 5,7 111,2 21.360,4 1.086,8 46,8 567,9 3.796 4.580 8.267 5.108 424,8 6.406,1 3.278,6 26.340,6 7.717 4.112 Total 9.911,6 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 42.473,4 4.285 04064000 Pasta azul 04069010 04069020 04069030 04069040 Gouda y del tipo gouda Cheddar Edam Parmesano 04069090 Los demás Total Gráfico Nº 8: Importaciones de quesos por variedades Enero - mayo 2013 Toneladas 9.911,6 Parmesano 1% Edam 0% Los demás 4% Fresco 1% Cheddar 2% Crema 15% Mozzarella 14% Demás quesos frescos 0% Cualquier tipo, rallado o polvo 3% Fundido 2% Gouda 57% Pasta azul 1% Fuente: Odepa. 11 Cuadro Nº 9 Exportaciones de productos lácteos por país de destino Enero - mayo Variación Valor (miles de dólares FOB) Países 2012 2013 % México 26.986 25.282 -6,3 Emiratos Árabes Unidos 33 13.859 42.016,7 Perú 5.146 7.794 51,5 Nicaragua 0 7.339 Brasil 15.632 5.435 -65,2 Costa Rica 2.834 5.243 85,0 Honduras 0 4.566 Estados Unidos 7.036 4.562 -35,2 China 3.407 4.042 18,6 Panamá 190 3.609 1.802,2 Venezuela 11.552 3.343 -71,1 El Salvador 0 2.718 Corea del Sur 3.626 2.470 -31,9 Guatemala 219 2.389 990,8 Colombia 14.167 1.901 -86,6 Arabia Saudita 0 1.536 Ecuador 982 1.487 51,4 Argentina 788 1.213 53,9 Egipto 188 1.003 435,0 Turquía 0 839 Cuba 1.721 796 -53,8 Bolivia 680 787 15,8 Rusia 394 450 14,3 República Dominicana 287 352 22,7 Marruecos 249 335 34,4 Líbano 0 296 Filipinas 710 280 -60,5 Georgia 0 172 Barbados 0 100 Jamaica 0 79 Japón 748 69 -90,7 Territorio Británico en América 80 66 -16,9 Trinidad y Tobago 0 64 Belice 0 60 Granada 0 37 Suiza 0 27 Haití 0 9 Aruba 0 5 Uruguay 17 4 -73,2 Reino Unido 6 3 -45,5 Paraguay 0 2 Canadá 6 0 -96,5 Argelia 77 0 Singapur 214 0 Túnez 545 0 Total 98.518 104.623 6,2 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 12 Participación % 24,2 13,2 7,4 7,0 5,2 5,0 4,4 4,4 3,9 3,4 3,2 2,6 2,4 2,3 1,8 1,5 1,4 1,2 1,0 0,8 0,8 0,8 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 Cuadro Nº 10 Código Productos armonizado Exportaciones de productos lácteos Enero - mayo Variación Miles de dólares FOB Variación Toneladas 2012 2013 % 2012 2013 % 04011000 Leche y nata sin concentrar , materia grasa <= al 1% 671 122 -81,9 627 117 -81,4 04012000 Leche y nata sin concentrar, materia grasa > 1% y <= 6% 144 208 44,5 133 190 43,2 04013000 Leche y nata con un contenido superior a 6% materia grasa 04021000 Leche en polvo concentradas, materia grasa <= al 1,5% 04022112 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa >= 6% pero < 12% 04022117 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > 24% y < 26% 04022118 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > al 26% 04022120 Nata sin azúcar ni edulcorante 04022918 Leche en polvo, edulcorada, contenido materia grasa >= 26% 04029110 Leche en estado líquido o semi sólido sin azúcar 04029120 Nata sin azucarar ni edulcorar 04029910 Leche condensada 47 49 3,8 58 71 23,0 2.639 103 -96,1 9.530 438 -95,4 0 0 0 0 11 8 -26,3 3 5 78,3 7.424 6.270 -15,5 29.392 25.567 -13,0 17 9 -49,3 41 23 -42,3 8 21 152,5 43 114 166,3 1 85 5.675,9 3 81 2.544,6 94 92 -2,0 73 58 -20,9 -1,7 24.517 24.421 -0,4 04029990 Las demás leches y natas concentradas azucaradas 13.003 12.781 31 13 -60,0 76 27 -64,8 04031000 Yogur 17 76 355,6 11 49 360,0 04039000 Suero de mantequilla, leche y nata cuajadas, kefir 0 0 1.125,0 0 1 85,8 04041000 Lactosuero, incluso concentrado, azucarado 4.394 3.478 -20,8 6.074 4.976 -18,1 04051000 Mantequilla (manteca) 16,8 4.212 4.172 -0,9 0 2.272 1.036 1.210 04059000 Las demás materias grasas de la leche 0 799 04061000 Quesos frescos (sin madurar) 7 106 1.336,9 37 503 1.272,4 04062000 Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo 0 0 35,3 1 0 -81,7 04064000 Queso de pasta azul 04069000 Los demás quesos Total quesos 19011010 Preparaciones para la alimentación infantil 0 0 1 0 4.408 3.309 -24,9 20.386 15.374 -24,6 4.415 3.414 -22,7 20.424 15.876 -22,3 105 4.731 4.413,0 442 23.080 5.123,7 19019011 Dulce de leche (manjar) 1.555 1.702 9,4 2.811 3.064 9,0 22029031 Bebidas con contenido lácteo > al 50 % (Miles de litros) 1.166 24 -97,9 48 20 -58,3 98.518 104.623 6,2 Total lácteos Fuente : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 13 Cuadro Nº 11 Exportaciones de productos lácteos Enero - mayo 2013 Productos Volumen Valor Precio medio toneladas Miles de dólares FOB USD / ton Leche fluida 379 378 999 Leche descremada 111 443 3.983 6.290 25.681 4.083 12.781 24.421 1.911 198 190 957 Leche entera Leche condensada Leche crema y nata Yogur 76 49 641 3.478 4.976 1.431 2.009 6.444 3.207 Quesos 3.414 15.876 4.650 Manjar Preparaciones para la alimentación infantil Otros 1.702 3.064 1.800 4.731 23.080 4.879 Suero y lactosuero Mantequilla y demás materias grasas de la leche 24 20 Total lácteos 104.623 Fuente : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico Nº 9. Exportaciones de productos lácteos Enero - mayo 2013 Valor miles dólares FOB 104.623 Preparaciones para la alimentación infantil 22,1% Otros 0,0% Leche fluida 0,4% Manjar 2,9% Leche descremada 0,4% Leche entera 24,5% Quesos 15,2% Mantequilla y demás materias grasas de la leche 6,2% Leche condensada 23,3% Suero y lactosuero 4,8% Yogur 0,0% Fuente: Odepa. 14 Leche crema y nata 0,2% Cuadro Nº 12 Exportaciones de leche en polvo entera Meses / año Volumen Valor Valor unitario toneladas Miles de USD FOB USD/ton 2012 2013 2012 2013 2012 Variación (2013/2012) 2013 Volumen Valor Valor toneladas FOB unitario Ene 2.010 2.596 7.856 10.924 3.909 4.208 29,2 39,1 7,6 Feb 1.902 1.421 7.581 5.701 3.985 4.012 -25,3 -24,8 0,7 Mar 1.447 766 5.544 2.861 3.830 3.737 -47,1 -48,4 -2,4 Abr 1.002 320 4.024 1.297 4.015 4.048 -68,0 -67,8 0,8 May 1.071 1.187 4.431 4.898 4.139 4.125 10,9 10,5 -0,3 Jun 1.185 4.912 4.145 Jul 1.372 5.800 4.228 Ago 707 2.795 3.954 Sep 606 2.532 4.179 Oct 532 2.081 3.911 989 3.879 3.922 1.662 6.653 4.003 4.083 -15,4 -12,8 3,1 Nov Dic Subtotal ene - may (A) Total ene-dic (A) 7.432 6.290 14.485 29.435 25.681 58.087 3.961 4.010 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Cuadro Nº 13 Exportaciones de leche en polvo descremada Meses / año Volumen Valor Valor unitario toneladas Miles de dólares FOB USD/ton 2012 2013 2012 2013 2012 Variación (2013/2012) 2013 Volumen Valor Valor toneladas FOB unitario Ene 202 103 781 439 3.859 4.245 -48,9 Feb 465 1 1.630 0 3.507 214 -99,8 Mar 1.197 4 4.284 3 3.579 856 -99,7 Abr 610 2 2.176 0 3.567 249 -99,7 1.332,6 May 177 1 664 0 3.757 289 -99,2 1.197,8 Jun 1.367 4.810 3.519 3 1 258 331 1.164 3.512 Oct 7 4 591 Nov 56 220 3.955 Dic 5 2 524 3.983 4.081 -95,8 -36,5 Jul Ago -43,8 -9,1 1.540,5 -99,9 318,3 Sep Subtotal ene - may (B) Subtotal ene - may (A+B) Total ene-dic (B) Total ene-dic (A+B) 2.651 10.083 111 6.401 9.533 38.969 443 26.124 3.597 3.865 4.420 15.735 3.560 18.904 73.822 3.905 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 15 -95,4 -33,0 10,7 5,6 Gráfico Nº 10. Precio medio de las exportaciones de leche en polvo entera 5.000 Dólares FOB por toneladas 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2010 2.793 2.873 3.335 3.141 3.079 3.310 3.742 3.783 3.267 3.039 3.711 3.404 2011 3.453 3.555 3.611 4.056 4.115 4.257 4.210 4.217 3.939 3.908 3.802 3.733 2012 3.909 3.985 3.830 4.015 4.139 4.145 4.228 3.954 4.179 3.911 3.922 4.003 2013 4.208 4.012 3.737 4.048 4.125 Fuente: Odepa. Gráfico Nº 11. Precio medio de las exportaciones de leche en polvo descremada 5.000 Dólares FOB por toneladas 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 Ene 2010 2011 3.299 2012 3.859 2013 4.245 Feb 3.400 3.507 Mar 2.968 Abr 2.765 May 2.974 Jun 2.784 Jul 3.073 Ago 3.493 3.127 3.649 3.627 1.561 2.943 4.251 3.579 3.567 3.757 3.519 Fuente: Odepa. 16 3.512 Sep 3.565 Oct 3.337 Nov 3.029 3.620 3.459 3.955 Dic 3.215 Cuadro Nº 14 Exportaciones de leche fluida Volumen Valor Valor unitario Variación (2013/2012) Valor Valor toneladas Miles de dólares FOB USD/ton Volumen 2012 2013 2012 2013 2012 2013 FOB unitario Ene 234 83 230 81 983 977 -64,4 -64,6 -0,6 Feb 67 85 71 89 1.061 1.040 26,8 24,2 -2,0 Mar 32 48 38 43 1.198 879 50,9 10,8 -26,6 Abr 169 5 152 2 898 399 -97,0 -98,7 -55,6 May 360 157 327 164 907 1.045 -56,5 -49,9 15,2 Jun 226 215 954 Jul 123 111 903 Ago 237 222 937 Sep 431 387 898 Oct 520 484 932 Nov 361 346 956 Dic 106 106 1.000 Subtotal ene - may 862 379 818 378 949 999 -56,1 -53,7 5,3 Total ene - dic 2.866 2.689 938 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Meses / año Gráfico Nº 12. Precio medio de las exportaciones de leche fluida 3.500 Dólares FOB por toneladas 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Ene Feb Mar Abr May Jun 2010 2.879 1.125 892 972 978 937 2011 1.024 1.123 999 994 968 340 2012 983 1.061 1.198 898 907 954 2013 977 1.040 879 1.045 Fuente: Odepa. 17 Jul Ago Sep Oct Nov Dic 900 899 2.469 852 2.110 971 1.036 1.020 1.034 989 910 903 937 898 932 956 1.000 Cuadro Nº 15 Exportaciones de leche en polvo por país de destino Países 2011 2012 Volumen (toneladas) Participación Enero - mayo % 2012 2013 5,8 8 3.249 32,3 4.214 1.450 0 360 5,8 800 878 14,3 1.760 100 38,0 2.938 100 1,7 123 118 0,4 6 123 0,0 0 3 200 1 0,2 21 0 0,0 Emiratos Árabes Unidos 125 1.098 Brasil 4.208 6.108 Arabia Saudita 0 0 China 2.206 1.104 Venezuela 2.677 2.710 Colombia 2.725 7.176 Bolivia 277 325 Perú 595 82 Cuba 700 0 Japón 200 Argelia 1.125 46 Estados Unidos 551 0 Siria 200 0 Guatemala 157 0 0,0 Turquía 0 0,0 México 0 0,0 República Dominicana 0 0,0 Otros 290 56 0,3 13 Total 15.837 18.905 100,0 10.083 Fuente : elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas. Variación Participación % % 0,1 50,8 -65,6 22,7 5,6 9,8 13,7 -94,3 1,6 -96,6 1,6 -4,1 1,8 2.039,7 1,9 0,0 -99,5 0,0 19 6.401 Gráfico Nº 13. Exportaciones de leche en polvo por país de destino Año 2012 Toneladas 18.905 Emiratos Árabes 5,8% Bolivia 1,7% Otros 2,0% Colombia 38,0% China 5,8% Venezuela 14,3% Brasil 32,3% Fuente: Odepa. Gráfico Nº 14. Exportaciones de leche en polvo por país de destino Enero - mayo 2013 Toneladas 6.401 Venezuela 1,6% China 13,7% Colombia 1,6% Arabia Saudita 5,6% Otros 4,1% Brasil 22,7% Emiratos Árabes Unidos 50,8% Fuente: Odepa. 18 -36,5 100,0 Cuadro Nº 16 Exportaciones de quesos Volumen Valor Valor unitario toneladas Miles de dólares FOB USD/ton 2012 2013 2012 2013 2012 2013 Ene 1.164 745 5.246 3.469 4.507 4.656 Feb 874 729 4.049 3.366 4.631 4.620 Mar 834 841 3.879 3.925 4.654 4.669 Abr 852 371 3.955 1.659 4.642 4.466 May 691 729 3.294 3.458 4.765 4.744 Jun 558 2.860 5.121 Jul 425 2.092 4.927 Ago 313 1.574 5.032 Sep 578 2.830 4.895 Oct 757 3.575 4.721 Nov 561 2.807 5.000 Dic 648 2.913 4.496 4.415 3.414 20.424 15.876 4.626 4.650 Subtotal ene - may Total ene - dic 8.256 39.075 4.733 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Meses / año Variación (2013/2012) Valor Valor Volumen FOB unitario -36,0 -33,9 3,3 -16,7 -16,9 -0,2 0,8 1,2 0,3 -56,4 -58,1 -3,8 5,4 5,0 -0,4 -22,7 -22,3 0,5 Gráfico Nº 15. Precio medio de las exportaciones de quesos Dólares FOB por toneladas 5.500 5.000 4.500 4.000 3.500 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2010 3.792 4.075 3.975 4.068 3.936 4.158 4.218 4.308 4.115 4.138 4.220 4.282 2011 4.294 4.348 4.473 4.557 4.463 4.372 4.559 4.719 4.644 4.619 4.650 4.619 2012 4.507 4.631 4.654 4.642 4.765 5.121 4.927 5.032 4.895 4.721 5.000 4.496 2013 4.656 4.620 4.669 4.466 4.744 Fuente: Odepa. 19 Cuadro Nº 17 Países México Corea del Sur Perú Guatemala Venezuela Estados Unidos Otros Total Exportaciones de quesos por país de destino Volumen (toneladas) Participación Enero - mayo 2012 % 2012 2013 6.242 75,6 3.653 2.561 733 8,9 573 457 119 23 144 60 40 39 1.050 12,7 100 198 1 0,0 0 0 51 0,6 27 16 8.256 100,0 4.415 3.414 2011 8.609 1.575 0 40 50 25 63 10.361 Variación Participación % % -29,9 75,0 -20,2 13,4 529,1 4,2 -2,0 1,1 5,8 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico Nº 16. Exportaciones de quesos por país de destino Año 2012 Toneladas 8.256 Venezuela 12,7% Guatemala 0,7% Perú 1,4% Corea del Sur 8,9% Otros 0,6% México 75,6% Fuente: Odepa. Gráfico Nº 17. Exportaciones de quesos por país de destino Enero - mayo 2013 Toneladas 3.414 Perú 4,5% Guatemala Otros 1,2% 0,5% Corea del Sur 14,2% México 79,6% Fuente: Odepa. 20 -41,5 -22,7 0,5 100,0 Cuadro Nº 18 Código Armonizado 04061010 04061020 04061030 Producto / variedad Quesos frescos Queso de crema frescos Mozzarella Total Exportaciones de quesos por variedades Enero - mayo 2013 Volumen Valor toneladas Miles de dólares FOB 0,2 2,3 0,4 4,9 105,0 495,4 105,6 502,6 Precio medio USD / ton 11.048 13.483 4.718 4.761 04062000 Cualquier tipo, rallado o en polvo 0,1 0,1 1.007 04064000 Queso de pasta azul 0,0 0,7 29.750 3.308,7 0,2 0,6 3.308,7 15.373,0 0,3 0,6 15.373,0 4.646 1.353 982 4.646 3.414,5 15.876,4 4.650 04069010 Gouda y del tipo gouda 04069030 Queso edam y del tipo edam 04069090 Quesos, los demás Total Total Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico Nº 18. Exportaciones de quesos por variedades Enero - mayo 2013 Toneladas 3.414,5 Mozarella 3,1% Gouda 96,9% Fuente: Odepa. 21 Cuadro Nº 19 Comercio exterior de lácteos total y Mercosur Años 2002 - 2013 Valor (miles de dólares de cada año) Enero - mayo Item / año 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012 2013 Exportaciones Totales Mercosur Participación % 44.970 5.438 12,1 55.458 1.732 3,1 85.519 115.211 121.980 173.548 226.406 129.655 159.263 201.828 212.167 125 2.683 51 4 906 46 10.904 19.332 24.723 0,1 2,3 0,0 0,0 0,4 0,0 6,8 9,6 11,7 98.518 104.623 16.436 6.654 16,7 6,4 Importaciones Totales Mercosur Participación % 25.668 15.926 62,0 72.162 48.103 66,7 50.688 34.183 67,4 85.423 65.933 77,2 86.123 67.546 78,4 74.594 29.581 39,7 97.683 38.204 39,1 Mercosur Exportaciones Importaciones Saldo 5.438 15.926 -10.488 1.732 48.103 -46.371 125 34.183 -34.058 2.683 65.933 -63.250 51 67.546 -67.495 16.436 29.581 -13.145 6.654 38.204 -31.550 73.945 102.085 40.935 52.177 55,4 51,1 4 40.935 -40.931 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 22 906 52.177 -51.271 76.384 53.324 69,8 46 53.324 -53.278 89.288 128.986 187.896 48.690 66.968 81.934 54,5 51,9 43,6 10.904 48.690 -37.786 19.332 66.968 -47.636 24.723 81.934 -57.211 Gráfico Nº 19. Chile: comercio exterior de lácteos Años 2002 - 2013 250.000 200.000 Miles de dólares 150.000 100.000 50.000 0 -50.000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 86.123 73.945 102.085 76.384 89.288 2011 2012 2013 ene-may ene-may 2012 Imp 25.668 72.162 50.688 85.423 128.986 187.896 74.594 97.683 Exp 44.970 55.458 85.519 115.211 121.980 173.548 226.406 129.655 159.263 201.828 212.167 98.518 104.623 Saldo 19.302 -16.704 34.831 29.788 23.924 6.940 35.857 99.603 124.321 53.271 69.975 72.842 24.271 Fuente: Odepa. Gráfico Nº 20. Lácteos: comercio exterior Chile - Mercosur Años 2002 - 2013 100.000 80.000 Miles de dólares 60.000 40.000 20.000 0 -20.000 -40.000 -60.000 -80.000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012 2013 ene-may ene-may Exp 5.438 1.732 125 2.683 51 4 906 46 10.904 19.332 24.723 16.436 6.654 Imp 15.926 48.103 34.183 65.933 67.546 40.935 52.177 53.324 48.690 66.968 81.934 29.581 38.204 Saldo -10.488 -46.371 -34.058 -63.250 -67.495 -40.931 -51.271 -53.278 -37.786 -47.636 -57.211 -13.145 -31.550 Fuente: Odepa. 23 Cuadro Nº 20 Saldo de la balanza comercial de lácteos Chile - Argentina (Miles de dólares de cada año) Años Exportaciones Importaciones 2002 33 12.066 2003 0 29.071 2004 41 22.313 2005 1.824 37.784 2006 27 37.784 2007 24.660 2008 0 40.905 2009 37.915 2010 236 38.472 2011 2.560 55.864 2012 2.365 71.450 2012 ene-may 788 25.429 2013 ene-may 1.213 32.499 Fuente : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico Nº 21. Saldo de la balanza comercial de lácteos Chile - Argentina 80.000 Miles de dólares 60.000 40.000 20.000 0 -20.000 -40.000 -60.000 -80.000 Exportaciones Importaciones Fuente: Odepa. 24 Saldo Saldo -12.034 -29.071 -22.272 -35.960 -37.757 -24.660 -40.905 -37.915 -38.236 -53.304 -69.085 -24.642 -31.286