SECTOR LÁCTEO ESTADÍSTICAS DE COMERCIO EXTERIOR Marzo 2013 Abril 2013 Sector lácteo, estadísticas de comercio exterior Marzo 2013 Publicación de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias - ODEPA Ministerio de Agricultura, República de Chile Gustavo Rojas Le-Bert Director Nacional y Representante Legal Fernando Astaburuaga Altamirano Jefe Departamento Asuntos Internacionales Cecilia Rojas Le-Bert Jefa Sub-departamento Política y Cooperación Internacional En la elaboración de este documento participaron: Raúl Opitz G. Jefe Sub-departamento de Comercio Exterior y Acuerdos Comerciales Aída Guerrero L. Abril 2013 Contenido Cuadro Nº 1 Cuadro Nº 2 Cuadro Nº 3 Cuadro Nº 4 Cuadro Nº 5 Cuadro Nº 6 Cuadro Nº 7 Cuadro Nº 8 Cuadro Nº 9 Cuadro Nº 10 Cuadro Nº 11 Cuadro Nº 12 Cuadro Nº 13 Cuadro Nº 14 Cuadro Nº 15 Cuadro Nº 16 Cuadro Nº 17 Cuadro Nº 18 Cuadro Nº 19 Cuadro Nº 20 Importaciones de productos lácteos por país de origen Importaciones de productos lácteos Importaciones de productos lácteos, marzo 2013 Importaciones de leche en polvo entera Importaciones de leche en polvo descremada Importaciones de leche en polvo por país de origen Importaciones de quesos por país de origen Importaciones de quesos por variedades Exportaciones de productos lácteos por país de destino Exportaciones de productos lácteos Exportaciones de productos lácteos, marzo 2013 Exportaciones de leche en polvo entera Exportaciones de leche en polvo descremada Exportaciones de leche fluida Exportaciones de leche en polvo por país de destino Exportaciones de quesos Exportaciones de quesos por país de destino Exportaciones de quesos por variedades Comercio exterior de lácteos total y Mercosur Saldo de la balanza comercial de lácteos Chile - Argentina 4 5 6 7 7 9 10 11 12 13 14 15 15 17 18 19 20 21 22 24 Gráfico Nº 1 Gráfico Nº 2 Gráfico Nº 3 Gráfico Nº 4 Gráfico Nº 5 Gráfico Nº 6 Gráfico Nº 7 Gráfico Nº 8 Gráfico Nº 9 Gráfico Nº 10 Gráfico Nº 11 Gráfico Nº 12 Gráfico Nº 13 Gráfico Nº 14 Gráfico Nº 15 Gráfico Nº 16 Gráfico Nº 17 Gráfico Nº 18 Gráfico Nº 19 Gráfico Nº 20 Gráfico Nº 21 Importaciones de productos lácteos, marzo 2013 Precio medio de importaciones de leche en polvo entera Precio medio de importaciones de leche en polvo descremada Importaciones de leche en polvo por país de origen, año 2012 Importaciones de leche en polvo por país de origen, marzo 2013 Importaciones de quesos por país de origen, año 2012 Importaciones de quesos por país de origen, marzo 2013 Importaciones de quesos por variedades, marzo 2013 Exportaciones de productos lácteos, marzo 2013 Precio medio de las exportaciones de leche en polvo entera Precio medio de las exportaciones de leche en polvo descremada Precio medio de las exportaciones de leche fluida Exportaciones de leche en polvo por país de destino, año 2012 Exportaciones de leche en polvo por país de destino, marzo 2013 Precio medio de las exportaciones de quesos Exportaciones de quesos por país de destino, año 2012 Exportaciones de quesos por país de destino, marzo 2013 Exportaciones de quesos por variedades, marzo 2013 Chile : Comercio exterior de lácteos Lácteos : Comercio exterior Chile - Mercosur Saldo de la balanza comercial de lácteos Chile - Argentina 6 8 8 9 9 10 10 11 14 16 16 17 18 18 19 20 20 21 23 23 24 NOTA: Las cifras que se reportan en este documento no son comparables con las publicadas en documentos anteriores, debido a que las bases de datos de Odepa incluyen al producto 19011010 (Preparaciones para la alimentación infantil) como parte del sector lácteo. Esta modificación afecta también a los totales del sector silvoagropecuario, y a las cifras de años anteriores a 2013. Cuadro Nº 1 Importaciones de productos lácteos por país de origen Enero - marzo Países Valor (miles de dólares CIF) 2012 2013 Variación Participación % % Argentina 13.693 21.406 56,3 45,6 Estados Unidos 13.549 9.436 -30,4 20,1 Nueva Zelanda 6.599 6.952 5,3 14,8 598 2.614 336,7 5,6 Uruguay México 4.556 1.944 -57,3 4,1 Brasil 1.546 1.033 -33,2 2,2 643 885 37,6 1,9 Perú Irlanda 814 707 -13,2 1,5 Francia 414 536 29,6 1,1 Países Bajos 420 526 25,5 1,1 86 449 422,8 1,0 España Italia 87 170 96,4 0,4 198 89 -55,0 0,2 Australia 82 84 2,4 0,2 Polonia 163 76 -53,2 0 8 Dinamarca Colombia Alemania 4 1 China 0 0 Finlandia Malasia Total 0 0 37 0 43.488 46.916 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 4 0,2 0,0 -86,1 0,0 0,0 7,9 100,0 Cuadro Nº 2 Importaciones de productos lácteos Enero - marzo Código Var. Toneladas Productos 2012 armonizado 04011000 Leche y nata sin concentrar, materia grasa <= al 1% 2013 % 1.166 0 04012000 Leche y nata sin concentrar, materia grasa > 1% y <= 6% 0 25 04013000 Leche y nata superior a 6% materia grasa 1 310 60.632,7 04021000 Leche en polvo concentradas, materia grasa <= al 1,5% 1.874 2.343 04022111 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > 1,5% y < 6% 13 0 04022117 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa >24% y <26% 04022118 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > al 26% 04022918 Leche en polvo edulcorada, materia grasa >= al 26% 04029110 Leche en estado líquido o semi sólido sin azúcar 04029910 Leche condensada 04029990 Las demás leches y natas concentradas azucaradas 0 18 907 1.842 2013 3.779 Var. % 1 -100,0 0 17 13.979,8 6 1.102 17.936,5 6.272 8.693 53 0 0 79 103,1 3.533 6.624 38,6 87,5 0 24 0 84 388 -2,8 626 676 8,1 25 1 -96,4 37 2 -94,0 0 1 1.358,2 182 141 -22,5 66 04039000 Suero de mantequilla, leche y nata cuajadas, kefir 25,0 2012 399 0 04031000 Yogur -100,0 Miles de dólares CIF 1 70.350,0 38 -41,9 1 0 -95,4 1 0 -70,5 04041000 Lactosuero, incluso concentrado, azucarado 577 428 -25,8 1.393 667 -52,2 04049000 Demás productos de componentes naturales de la leche 263 356 35,4 1.052 2.011 91,2 77 669 766,5 401 2.472 517,0 0 0 2 0 1.151 1.610 4.793 6.543 04051000 Mantequilla (manteca) 04059000 Las demás materias grasas de la leche 04061000 Quesos frescos 39,9 36,5 04062000 Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo 80 198 148,8 628 1.534 144,2 04063000 Queso fundido, excepto el rallado o en en polvo 69 155 124,0 340 761 123,5 04064000 Queso de pasta azul 66 34 -48,6 408 309 -24,1 2.770 2.680 -3,3 12.358 10.971 -11,2 4.136 4.677 13,1 18.527 20.118 8,6 19011010 Preparaciones para la alimentación infantil 803 486 -39,5 6.692 3.002 -55,1 19019011 Dulce de leche (manjar) 04069000 Los demás quesos Total quesos 455 570 25,4 931 1.191 27,8 22029031 Bebidas con contenido lácteo > al 50 % (Miles de litros) 0 0 44,2 1 1 53,5 22029032 Bebidas con contenido lácteo <= al 50 % (Miles de litros) 0 34 Total lácteos Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 5 0 35 43.488 46.916 7,9 Cuadro Nº 3 Importaciones de productos lácteos Enero - marzo 2013 Volumen Productos Valor toneladas Precio medio Miles de dólares CIF USD / ton Leche entera 1.866 6.708 3.595 Leche descremada 2.361 8.771 3.715 784 2.678 3.417 Quesos Preparaciones para la alimentación infantil Suero y lactosuero 4.677 20.118 4.302 486 3.002 6.183 Otros productos 2.037 5.639 2.768 12.210 46.916 Total lácteos Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico Nº 1. Importaciones de productos lácteos Enero - marzo 2013 Valor miles USD 46.916 Leche entera 14,3% Otros productos 12,0% Preparaciones para la alimentación infantil 6,4% Leche descremada 18,7% Quesos 42,9% Suero y lactosuero 5,7% Fuente: Odepa. 6 Cuadro Nº 4 Importaciones de leche en polvo entera Meses / año Volumen Valor Valor unitario Toneladas 2012 2013 Miles de dólares CIF 2012 2013 USD/ton 2012 2013 Variación (2013/2012) Volumen Valor Valor toneladas Cif unitario Ene 16 788 66 2.737 4.094 3.473 4.825,0 4.077,9 -15,2 Feb 200 387 779 1.436 3.896 3.711 93,5 84,3 -4,7 Mar 691 691 2.688 2.535 3.890 3.669 0,0 -5,7 -5,7 3.595 105,7 89,9 -7,7 Abr 749 2.891 3.861 May 891 3.428 3.848 Jun 457 1.597 3.494 Jul 479 1.574 3.285 Ago 1.065 4.115 3.864 Sep 820 2.802 3.417 Oct 322 1.099 3.411 Nov 175 635 3.640 Dic 240 814 Subtotal ene-mar (A) 907 Total ene-dic (A) 1.866 3.533 6.105 3.391 6.708 22.489 3.895 3.684 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Nota: incluye la de uso animal y la de uso humano. Cuadro Nº 5 Importaciones de leche en polvo descremada Meses / año Volumen Valor toneladas Miles de dólares CIF 2012 2013 2012 Valor unitario 2013 USD/ton 2012 2013 Variación (2013/2012) Volumen Valor Valor toneladas Cif unitario Ene 132 944 446 3.435 3.377 3.640 614,1 669,8 7,8 Feb 681 798 2.291 2.967 3.362 3.716 17,2 29,5 10,5 Mar 1.073 619 3.588 2.369 3.343 3.827 -42,3 -34,0 14,5 3.715 25,1 38,7 10,8 3.662 51,3 57,0 3,8 Abr 866 2.783 3.212 May 1.283 3.970 3.095 Jun 535 1.617 3.021 Jul 880 2.469 2.804 1.079 3.223 2.986 Sep 981 3.100 3.160 Oct 1.442 4.647 3.222 Nov 475 1.737 3.655 Dic 934 3.443 Ago Subtotal ene-mar (B) Total ene-dic (B) 1.887 2.361 10.363 Total ene-mar (A+B) 2.794 Total ene-dic (A+B) 16.469 6.325 3.687 8.771 33.314 4.227 9.858 3.352 3.215 15.479 55.803 3.528 3.388 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Nota: incluye la de uso animal y la de uso humano. 7 Gráfico Nº 2. Precio medio de las importaciones de leche en polvo entera 5.000 Dólares CIF por toneladas 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 Feb Mar 2010 Ene 4.081 3.788 2011 3.435 3.902 4.221 3.946 3.861 3.848 2012 4.094 3.896 3.890 2013 3.473 3.711 3.669 Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov 3.671 3.471 2.502 3.562 4.143 3.912 4.268 4.364 3.962 4.142 4.640 3.494 3.285 3.864 3.417 3.411 3.640 3.703 Dic 3.391 Fuente: Odepa. Gráfico Nº 3. Precio medio de las importaciones de leche en polvo descremada 6.000 Dólares CIF por toneladas 5.500 5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 Ene 2.201 Feb 2010 Mar 2.873 Abr 5.212 May 2.656 Jun 3.020 Jul 3.336 Ago 3.184 Sep 3.130 Oct 3.006 Nov 2.992 Dic 3.213 2011 3.057 2.973 3.001 3.697 3.724 3.783 3.652 3.519 3.589 3.522 3.527 3.445 2012 3.377 3.362 3.343 3.212 3.095 3.021 2.804 2.986 3.160 3.222 3.655 3.687 2013 3.640 3.716 3.827 Fuente: Odepa. 8 Cuadro Nº 6 Países Argentina Estados Unidos Uruguay Nueva Zelanda Colombia Unión Europea Canadá Brasil Otros Total Importaciones de leche en polvo por país de origen Volumen (toneladas) Participación Enero - marzo 2012 % 2012 2013 2011 4.012 4.854 300 54 6.322 8.047 825 322 816 161 25 0 0 16.519 293 300 76 2 9.891 Variación % 38,3 48,7 5,0 1,9 875 1.811 75 32 2.422 1.187 600 16 176,7 -34,5 700,0 -50,0 1,0 0,2 0,0 1 3 318,9 100,0 2.794 4.227 51,3 Fuente: elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas. Nota: la información incluye leches en polvo tanto para uso humano como para uso animal. Gráfico Nº 4. Importaciones de leche en polvo por país de origen Año 2012 Toneladas 16.519 Uruguay 5,0% Nueva Zelanda 1,9% Otros 1,1% Colombia 4,9% Estados Unidos 48,7% Argentina 38,3% Fuente: Odepa. Gráfico Nº 5. Importaciones de leche en polvo por país de origen Enero - marzo 2013 Toneladas 4.227 Uruguay 14,2% Nueva Zelanda 0,4% Otros 0,1% Argentina 57,3% Estados Unidos 28,1% Fuente: Odepa. 9 Participación % 57,3 28,1 14,2 0,4 100,0 Cuadro Nº 7 Países Argentina Nueva Zelanda Estados Unidos Brasil Uruguay Francia Canadá Otros Total Importaciones de quesos por país de origen Volumen (toneladas) Participación Enero - marzo 2012 % 2012 2013 7.133 38,8 1.520 1.709 5.366 29,2 1.550 1.303 4.167 22,7 810 1.207 968 5,3 169 237 117 0,6 37 75 135 0,7 18 38 144 0,8 343 1,9 33 109 18.374 100,0 4.136 4.677 2011 5.440 869 2.796 803 630 82 25 284 10.929 Fuente: elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico Nº 6. Importaciones de quesos por país de origen Año 2012 Toneladas 18.374 Brasil 5,3% Canadá 0,8% Otros 3,2% Estados Unidos 22,7% Argentina 38,8% Nueva Zelanda 29,2% Fuente: Odepa. Gráfico Nº 7. Importaciones de quesos por país de origen Enero - marzo 2013 Toneladas 4.677 Uruguay 1,6% Brasil 5,1% Otros 3,1% Argentina 36,5% Estados Unidos 25,8% Nueva Zelanda 27,9% Fuente: Odepa. 10 Variación Participación % % 12,4 36,5 -15,9 27,9 49,1 25,8 40,0 5,1 102,3 1,6 114,8 0,8 229,3 13,1 2,3 100,0 Cuadro Nº 8 Código armonizado 04061010 04061020 04061030 04061090 Producto / variedad Fresco Crema Mozzarella Demás quesos frescos Total Importaciones de quesos por variedades Enero - marzo 2013 Volumen Valor toneladas Miles de dólares Cif 42,3 159,7 811,9 3.082,1 746,9 3.239,3 8,5 62,3 1.609,6 6.543,4 Precio medio USD / ton 3.774 3.796 4.337 7.328 4.065 04062000 Cualquier tipo, rallado o en polvo 197,9 1.533,6 7.748 04063000 Fundido, excepto el rallado o en polvo 155,3 760,8 4.898 33,8 309,4 9.146 2.298,2 119,4 5,1 36,8 8.498,6 565,0 41,3 148,3 3.698 4.731 8.139 4.025 220,5 2.680,0 1.717,6 10.970,8 7.791 4.094 Total 4.676,7 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 20.117,9 4.302 04064000 Pasta azul 04069010 04069020 04069030 04069040 Gouda y del tipo gouda Cheddar Edam Parmesano 04069090 Los demás Total Gráfico Nº 8: Importaciones de quesos por variedades Enero - marzo 2013 Toneladas 4.676,7 Parmesano 1% Edam 0% Los demás 5% Fresco 1% Cheddar 3% Crema 17% Mozzarella 16% Demás quesos frescos 0% Cualquier tipo, rallado o polvo 4% Gouda 49% Fundido 3% Pasta azul 1% Fuente: Odepa. 11 Cuadro Nº 9 Exportaciones de productos lácteos por país de destino Enero - marzo Variación Valor (miles de dólares FOB) Países 2012 2013 % México 18.338 15.050 -17,9 Emiratos Árabes 33 12.669 38.399,3 Perú 2.804 5.023 79,1 Nicaragua 0 4.235 Brasil 12.848 3.983 -69,0 Costa Rica 1.328 3.421 157,7 Estados Unidos 4.873 3.060 -37,2 Honduras 0 2.714 El Salvador 0 2.364 Venezuela 9.177 2.017 -78,0 Panamá 126 1.941 1.434,9 Corea del Sur 2.564 1.813 -29,3 Arabia Saudita 0 1.536 Colombia 5.763 1.281 -77,8 Guatemala 130 1.005 673,4 Egipto 188 1.003 435,0 Turquía 0 839 China 3.243 814 -74,9 Bolivia 411 585 42,4 Argentina 136 551 305,3 Ecuador 646 455 -29,6 Filipinas 472 280 -40,7 Líbano 0 214 República Dominicana 191 208 9,1 Cuba 1.533 201 -86,9 Rusia 301 89 -70,5 Barbados 0 69 Belice 0 34 Japón 693 17 -97,6 Aruba 0 5 Uruguay 17 4 -73,2 Territorio Británico en América 75 4 -94,7 Paraguay 0 2 Reino Unido 5 2 -64,8 Canadá 3 0 -93,8 Argelia 77 0 Singapur 214 0 Túnez 545 0 Total 66.734 67.486 1,1 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 12 Participación % 22,3 18,8 7,4 6,3 5,9 5,1 4,5 4,0 3,5 3,0 2,9 2,7 2,3 1,9 1,5 1,5 1,2 1,2 0,9 0,8 0,7 0,4 0,3 0,3 0,3 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 Cuadro Nº 10 Código Productos armonizado Exportaciones de productos lácteos Enero - marzo Variación Miles de dólares FOB Variación Toneladas 2012 2013 % 2012 2013 % 04011000 Leche y nata sin concentrar , materia grasa <= al 1% 168 1 -99,6 170 1 -99,6 04012000 Leche y nata sin concentrar, materia grasa > 1% y <= 6% 121 207 71,3 113 188 66,1 04013000 Leche y nata con un contenido superior a 6% materia grasa 04021000 Leche en polvo concentradas, materia grasa <= al 1,5% 04022112 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa >= 6% pero < 12% 04022117 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > 24% y < 26% 04022118 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > al 26% 44 9 -78,7 56 23 -58,2 1.858 103 -94,5 6.692 438 -93,5 0 0 0 0 6 5 -9,2 1 4 212,4 5.358 4.781 -10,8 20.979 19.485 -7,1 0 11 2 1 -72,6 04022120 Nata sin azúcar ni edulcorante 0 4 04022918 Leche en polvo, edulcorada, contenido materia grasa >= 26% 1 2 77,2 04029110 Leche en estado líquido o semi sólido sin azúcar 04029120 Nata sin azucarar ni edulcorar 04029910 Leche condensada 04029990 Las demás leches y natas concentradas azucaradas 04031000 Yogur 04039000 Suero de mantequilla, leche y nata cuajadas, kefir 04041000 Lactosuero, incluso concentrado, azucarado 04051000 Mantequilla (manteca) 1 2 32,4 3 4 45,1 37 44 19,2 30 40 30,8 8.525 7.961 -6,6 16.293 14.893 -8,6 14 5 -66,6 36 9 -74,9 6 57 798,7 5 38 609,6 0 0 0 0 2.748 2.437 -11,3 3.788 3.455 -8,8 -22,5 3.442 2.005 -41,8 0 927 836 648 04059000 Las demás materias grasas de la leche 0 324 04061000 Quesos frescos (sin madurar) 7 66 813,0 33 307 831,1 04062000 Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo 0 0 -11,8 1 0 -96,1 04064000 Queso de pasta azul 04069000 Los demás quesos Total quesos 19011010 Preparaciones para la alimentación infantil 19019011 Dulce de leche (manjar) 22029031 Bebidas con contenido lácteo > al 50 % (Miles de litros) 0 0 1 0 2.865 2.249 -21,5 13.140 10.452 -20,5 2.872 2.314 -19,4 13.175 10.760 -18,3 64 2.736 4.163,9 272 13.231 4.760,0 901 1.094 21,4 1.663 1.961 17,9 11 15 37,6 11 12 16,2 66.734 67.486 1,1 Total lácteos Fuente : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 13 Cuadro Nº 11 Exportaciones de productos lácteos Enero - marzo 2013 Productos Volumen Valor Precio medio toneladas Miles de dólares FOB USD / ton Leche fluida 217 212 212 Leche descremada 108 442 4.094 Leche entera 4.782 19.486 4.074 Leche condensada 7.961 14.893 1.871 54 64 1.180 Leche crema y nata Yogur 57 38 671 Suero y lactosuero Mantequilla y demás materias grasas de la leche 2.437 3.455 1.418 972 2.932 3.016 Quesos 2.314 10.760 4.649 Manjar Preparaciones para la alimentación infantil Otros 1.094 1.961 1.792 2.736 13.231 4.835 15 12 Total lácteos 67.486 Fuente : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico Nº 9. Exportaciones de productos lácteos Enero - marzo 2013 Valor miles dólares FOB 67.486 Preparaciones para la alimentación infantil 19,6% Otros Leche fluida 0,3% 0,0% Leche descremada 0,7% Manjar 2,9% Leche entera 28,9% Quesos 15,9% Mantequilla y demás materias grasas de la leche 4,3% Suero y lactosuero 5,1% Leche condensada 22,1% Yogur 0,1% Leche crema y nata 0,1% Fuente: Odepa. 14 Cuadro Nº 12 Exportaciones de leche en polvo entera Meses / año Volumen Valor Valor unitario toneladas Miles de USD FOB USD/ton 2012 2013 2012 2013 2012 Variación (2013/2012) 2013 Volumen Valor Valor toneladas Fob unitario Ene 2.010 2.596 7.856 10.924 3.909 4.208 29,2 39,1 7,6 Feb 1.902 1.421 7.581 5.701 3.985 4.012 -25,3 -24,8 0,7 Mar 1.447 766 5.544 2.861 3.830 3.737 -47,1 -48,4 -2,4 Abr 1.002 4.024 4.015 May 1.071 4.431 4.139 Jun 1.185 4.912 4.145 Jul 1.372 5.800 4.228 Ago 707 2.795 3.954 Sep 606 2.532 4.179 Oct 532 2.081 3.911 989 3.879 3.922 1.662 6.653 4.003 4.074 -10,8 -7,1 4,1 Nov Dic Subtotal ene - mar (A) Total ene-dic (A) 5.359 4.782 14.485 20.981 19.486 58.087 3.915 4.010 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Cuadro Nº 13 Exportaciones de leche en polvo descremada Meses / año Volumen Valor Valor unitario toneladas Miles de dólares FOB USD/ton 2012 2013 2012 2013 2012 Variación (2013/2012) 2013 Volumen Valor Valor toneladas Fob unitario Ene 202 103 781 439 3.859 4.245 -48,9 Feb 465 1 1.630 0 3.507 214 -99,8 Mar 1.197 4 4.284 3 3.579 856 -99,7 -99,9 318,3 Abr 610 2.176 3.567 May 177 664 3.757 Jun 1.367 4.810 3.519 3 1 258 331 1.164 3.512 Oct 7 4 591 Nov 56 220 3.955 Dic 5 2 524 4.094 4.075 -94,2 -32,3 -93,4 -28,0 14,0 6,4 Jul Ago -43,8 -9,1 1.540,5 Sep Subtotal ene - mar (B) Subtotal ene - mar (A+B) Total ene-dic (B) Total ene-dic (A+B) 1.864 7.223 108 4.890 6.694 27.674 442 19.928 3.591 3.831 4.420 15.735 3.560 18.904 73.822 3.905 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 15 Gráfico Nº 10. Precio medio de las exportaciones de leche en polvo entera 5.000 Dólares FOB por toneladas 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2010 2.793 2.873 3.335 3.141 3.079 3.310 3.742 3.783 3.267 3.039 3.711 3.404 2011 3.453 3.555 3.611 4.056 4.115 4.257 4.210 4.217 3.939 3.908 3.802 3.733 2012 3.909 3.985 3.830 4.015 4.139 4.145 4.228 3.954 4.179 3.911 3.922 4.003 2013 4.208 4.012 3.737 Fuente: Odepa. Gráfico Nº 11. Precio medio de las exportaciones de leche en polvo descremada 5.000 Dólares FOB por toneladas 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 Ene 2010 2011 3.299 2012 3.859 2013 4.245 Feb 3.400 3.507 Mar 2.968 Abr 2.765 May 2.974 Jun 2.784 Jul 3.073 Ago 3.493 3.127 3.649 3.627 1.561 2.943 4.251 3.579 3.567 3.757 3.519 Fuente: Odepa. 16 3.512 Sep 3.565 Oct 3.337 Nov 3.029 3.620 3.459 3.955 Dic 3.215 Cuadro Nº 14 Exportaciones de leche fluida Volumen Valor Valor unitario Variación (2013/2012) Valor Valor toneladas Miles de dólares FOB USD/ton Volumen 2012 2013 2012 2013 2012 2013 Fob unitario Ene 234 83 230 81 983 977 -64,4 -64,6 -0,6 Feb 67 85 71 89 1.061 1.040 26,8 24,2 -2,0 Mar 32 48 38 43 1.198 879 50,9 10,8 -26,6 Abr 169 152 898 May 360 327 907 Jun 226 215 954 Jul 123 111 903 Ago 237 222 937 Sep 431 387 898 Oct 520 484 932 Nov 361 346 956 Dic 106 106 1.000 Subtotal ene - mar 333 217 339 212 1.019 980 -34,9 -37,4 -3,8 Total ene - dic 2.866 2.689 938 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Meses / año Gráfico Nº 12. Precio medio de las exportaciones de leche fluida 3.500 Dólares FOB por toneladas 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Ene Feb Mar Abr May Jun 2010 2.879 1.125 892 972 978 937 2011 1.024 1.123 999 994 968 340 2012 983 1.061 1.198 898 907 954 2013 977 1.040 879 Fuente: Odepa. 17 Jul Ago Sep Oct Nov Dic 900 899 2.469 852 2.110 971 1.036 1.020 1.034 989 910 903 937 898 932 956 1.000 Cuadro Nº 15 Exportaciones de leche en polvo por país de destino Volumen (toneladas) Participación Enero - marzo % 2012 2013 5,8 8 2.970 32,3 3.458 1.050 0 360 5,8 800 175 14,3 1.580 100 38,0 1.088 100 1,7 65 64 0,4 0 69 0,0 0 3 200 0,2 21 0,0 Países 2011 2012 Emiratos Árabes 125 1.098 Brasil 4.208 6.108 Arabia Saudita 0 0 China 2.206 1.104 Venezuela 2.677 2.710 Colombia 2.725 7.176 Bolivia 277 325 Perú 595 82 Cuba 700 0 Japón 200 Argelia 1.125 46 Estados Unidos 551 0 Siria 200 0 Guatemala 157 0 0,0 Turquía 0 0,0 México 0 0,0 República Dominicana 0 0,0 Otros 290 56 0,3 2 Total 15.837 18.905 100,0 7.223 Fuente : elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas. Variación Participación % % 0,2 60,7 -69,6 21,5 7,4 -78,1 3,6 -93,7 2,0 -90,8 2,0 -3,0 1,3 14.260,0 1,4 0,1 4.890 Gráfico Nº 13. Exportaciones de leche en polvo por país de destino Año 2012 Toneladas 18.905 Emiratos Árabes 5,8% Bolivia 1,7% Otros 2,0% Colombia 38,0% China 5,8% Venezuela 14,3% Brasil 32,3% Fuente: Odepa. Gráfico Nº 14. Exportaciones de leche en polvo por país de destino Enero - marzo 2013 Toneladas 4.890 Arabia Saudita 7,4% China 3,6% Venezuela 2,0% Brasil 21,5% Colombia 2,0% Otros 2,8% Emiratos Árabes 60,7% Fuente: Odepa. 18 -32,3 100,0 Cuadro Nº 16 Exportaciones de quesos Volumen Valor Valor unitario toneladas Miles de dólares FOB USD/ton 2012 2013 2012 2013 2012 2013 Ene 1.164 745 5.246 3.469 4.507 4.656 Feb 874 729 4.049 3.366 4.631 4.620 Mar 834 841 3.879 3.925 4.654 4.669 Abr 852 3.955 4.642 May 691 3.294 4.765 Jun 558 2.860 5.121 Jul 425 2.092 4.927 Ago 313 1.574 5.032 Sep 578 2.830 4.895 Oct 757 3.575 4.721 Nov 561 2.807 5.000 Dic 648 2.913 4.496 Subtotal ene - mar 2.872 2.314 13.175 10.760 4.587 4.649 Total ene - dic 8.256 39.075 4.733 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Meses / año Variación (2013/2012) Valor Valor Volumen Fob unitario -36,0 -33,9 3,3 -16,7 -16,9 -0,2 0,8 1,2 0,3 -19,4 -18,3 1,4 Gráfico Nº 15. Precio medio de las exportaciones de quesos Dólares FOB por toneladas 5.500 5.000 4.500 4.000 3.500 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2010 3.792 4.075 3.975 4.068 3.936 4.158 4.218 4.308 4.115 4.138 4.220 4.282 2011 4.294 4.348 4.473 4.557 4.463 4.372 4.559 4.719 4.644 4.619 4.650 4.619 2012 4.507 4.631 4.654 4.642 4.765 5.121 4.927 5.032 4.895 4.721 5.000 4.496 2013 4.656 4.620 4.669 Fuente: Odepa. 19 Cuadro Nº 17 Países México Corea del Sur Perú Guatemala Venezuela Estados Unidos Otros Total Exportaciones de quesos por país de destino Volumen (toneladas) Participación Enero - marzo 2012 % 2012 2013 6.242 75,6 2.406 1.642 733 8,9 412 343 119 23 96 60 20 20 1.050 12,7 0 198 1 0,0 51 0,6 11 15 8.256 100,0 2.872 2.314 2011 8.609 1.575 0 40 50 25 63 10.361 Variación Participación % % -31,7 71,0 -16,8 14,8 320,1 4,1 0,0 0,9 8,6 0,0 0,7 -19,4 100,0 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico Nº 16. Exportaciones de quesos por país de destino Año 2012 Toneladas 8.256 Venezuela 12,7% Guatemala 0,7% Otros 0,6% Perú 1,4% Corea del Sur 8,9% México 75,6% Fuente: Odepa. Gráfico Nº 17. Exportaciones de quesos por país de destino Enero - marzo 2013 Toneladas 2.314 Perú 4,5% Guatemala 0,9% Otros 0,7% Corea del Sur 16,2% México 77,6% Fuente: Odepa. 20 Cuadro Nº 18 Código Armonizado 04061010 04061020 04061030 Producto / variedad Quesos frescos Queso de crema frescos Mozzarella Total Exportaciones de quesos por variedades Enero - marzo 2013 Volumen Valor toneladas Miles de dólares Fob 0,1 1,3 0,3 3,1 65,2 303,1 65,6 307,5 Precio medio USD / ton 10.520 12.150 4.650 4.691 04062000 Cualquier tipo, rallado o en polvo 0,1 0,0 333 04064000 Queso de pasta azul 0,0 0,7 29.750 2.248,5 2.248,5 10.452,1 10.452,1 4.648 4.648 2.314,2 10.760,3 4.650 04069010 Gouda y del tipo gouda Total Total Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico Nº 18. Exportaciones de quesos por variedades Enero - marzo 2013 Toneladas 2.314,2 Mozarella 2,8% Gouda 97,2% Fuente: Odepa. 21 Cuadro Nº 19 Comercio exterior de lácteos total y Mercosur Años 2002 - 2013 Valor (miles de dólares de cada año) Enero - marzo Item / año 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012 2013 Exportaciones Totales Mercosur Participación % 44.970 5.438 12,1 55.458 1.732 3,1 85.519 115.211 121.980 173.548 226.406 129.655 159.263 201.828 212.167 125 2.683 51 4 906 46 10.904 19.332 24.723 0,1 2,3 0,0 0,0 0,4 0,0 6,8 9,6 11,7 66.734 13.000 19,5 67.486 4.540 6,7 Importaciones Totales Mercosur Participación % 25.668 15.926 62,0 72.162 48.103 66,7 50.688 34.183 67,4 85.423 65.933 77,2 86.123 67.546 78,4 43.488 15.837 36,4 46.916 25.053 53,4 Mercosur Exportaciones Importaciones Saldo 5.438 15.926 -10.488 1.732 48.103 -46.371 125 34.183 -34.058 2.683 65.933 -63.250 51 67.546 -67.495 13.000 15.837 -2.837 4.540 25.053 -20.513 73.945 102.085 40.935 52.177 55,4 51,1 4 40.935 -40.931 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 22 906 52.177 -51.271 76.384 53.324 69,8 46 53.324 -53.278 89.288 128.986 187.896 48.690 66.968 81.934 54,5 51,9 43,6 10.904 48.690 -37.786 19.332 66.968 -47.636 24.723 81.934 -57.211 Gráfico Nº 19. Chile: comercio exterior de lácteos Años 2002 - 2013 250.000 200.000 Miles de dólares 150.000 100.000 50.000 0 -50.000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 86.123 73.945 102.085 76.384 89.288 2011 2012 2013 ene-mar ene-mar 2012 Imp 25.668 72.162 50.688 85.423 128.986 187.896 43.488 46.916 Exp 44.970 55.458 85.519 115.211 121.980 173.548 226.406 129.655 159.263 201.828 212.167 66.734 67.486 Saldo 19.302 -16.704 34.831 29.788 23.246 20.570 35.857 99.603 124.321 53.271 69.975 72.842 24.271 Fuente: Odepa. Gráfico Nº 20. Lácteos: comercio exterior Chile - Mercosur Años 2002 - 2013 100.000 80.000 Miles de dólares 60.000 40.000 20.000 0 -20.000 -40.000 -60.000 -80.000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012 2013 ene-mar ene-mar Exp 5.438 1.732 125 2.683 51 4 906 46 10.904 19.332 24.723 13.000 4.540 Imp 15.926 48.103 34.183 65.933 67.546 40.935 52.177 53.324 48.690 66.968 81.934 15.837 25.053 Saldo -10.488 -46.371 -34.058 -63.250 -67.495 -40.931 -51.271 -53.278 -37.786 -47.636 -57.211 -2.837 -20.513 Fuente: Odepa. 23 Cuadro Nº 20 Saldo de la balanza comercial de lácteos Chile - Argentina (Miles de dólares de cada año) Años Exportaciones Importaciones 2002 33 12.066 2003 0 29.071 2004 41 22.313 2005 1.824 37.784 2006 27 37.784 2007 24.660 2008 0 40.905 2009 37.915 2010 236 38.472 2011 2.560 55.864 2012 2.365 71.450 2012 ene-mar 136 13.693 2013 ene-mar 551 21.406 FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico Nº 21. Saldo de la balanza comercial de lácteos Chile - Argentina 80.000 Miles de dólares 60.000 40.000 20.000 0 -20.000 -40.000 -60.000 -80.000 Exportaciones Importaciones Fuente: Odepa. 24 Saldo Saldo -12.034 -29.071 -22.272 -35.960 -37.757 -24.660 -40.905 -37.915 -38.236 -53.304 -69.085 -13.557 -20.856