SECTOR LÁCTEO ESTADÍSTICAS DE COMERCIO EXTERIOR Abril 2014 Mayo 2014 Sector lácteo, estadísticas de comercio exterior Abril 2014 Publicación de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias - ODEPA Ministerio de Agricultura, República de Chile Claudia Carbonell Piccardo Directora Nacional y Representante Legal Rodrigo Contreras Álvarez Jefe Departamento de Asuntos Internacionales En la elaboración de este documento participaron: Raúl Opitz G. Aída Guerrero L. Mayo 2014 Contenido Cuadro Nº 1 Cuadro Nº 2 Cuadro Nº 3 Cuadro Nº 4 Cuadro Nº 5 Cuadro Nº 6 Cuadro Nº 7 Cuadro Nº 8 Cuadro Nº 9 Cuadro Nº 10 Cuadro Nº 11 Cuadro Nº 12 Cuadro Nº 13 Cuadro Nº 14 Cuadro Nº 15 Cuadro Nº 16 Cuadro Nº 17 Cuadro Nº 18 Cuadro Nº 19 Cuadro Nº 20 Importaciones de productos lácteos por país de origen Importaciones de productos lácteos Importaciones de productos lácteos, abril 2014 Importaciones de leche en polvo entera Importaciones de leche en polvo descremada Importaciones de leche en polvo por país de origen Importaciones de quesos por país de origen Importaciones de quesos por variedades Exportaciones de productos lácteos por país de destino Exportaciones de productos lácteos Exportaciones de productos lácteos, abril 2014 Exportaciones de leche en polvo entera Exportaciones de leche en polvo descremada Exportaciones de leche fluida Exportaciones de leche en polvo por país de destino Exportaciones de quesos Exportaciones de quesos por país de destino Exportaciones de quesos por variedades Comercio exterior de lácteos total y Mercosur Saldo de la balanza comercial de lácteos Chile - Argentina 4 5 6 7 7 9 10 11 12 13 14 15 15 17 18 19 20 21 22 24 Gráfico Nº 1 Gráfico Nº 2 Gráfico Nº 3 Gráfico Nº 4 Gráfico Nº 5 Gráfico Nº 6 Gráfico Nº 7 Gráfico Nº 8 Gráfico Nº 9 Gráfico Nº 10 Gráfico Nº 11 Gráfico Nº 12 Gráfico Nº 13 Gráfico Nº 14 Gráfico Nº 15 Gráfico Nº 16 Gráfico Nº 17 Gráfico Nº 18 Gráfico Nº 19 Gráfico Nº 20 Gráfico Nº 21 Importaciones de productos lácteos, abril 2014 Precio medio de importaciones de leche en polvo entera Precio medio de importaciones de leche en polvo descremada Importaciones de leche en polvo por país de origen, año 2013 Importaciones de leche en polvo por país de origen, abril 2014 Importaciones de quesos por país de origen, año 2013 Importaciones de quesos por país de origen, abril 2014 Importaciones de quesos por variedades, abril 2014 Exportaciones de productos lácteos, abril 2014 Precio medio de las exportaciones de leche en polvo entera Precio medio de las exportaciones de leche en polvo descremada Precio medio de las exportaciones de leche fluida Exportaciones de leche en polvo por país de destino, año 2013 Exportaciones de leche en polvo por país de destino, abril 2014 Precio medio de las exportaciones de quesos Exportaciones de quesos por país de destino, año 2013 Exportaciones de quesos por país de destino, abril 2014 Exportaciones de quesos por variedades, abril 2014 Chile : Comercio exterior de lácteos Lácteos : Comercio exterior Chile - Mercosur Saldo de la balanza comercial de lácteos Chile - Argentina 6 8 8 9 9 10 10 11 14 16 16 17 18 18 19 20 20 21 23 23 24 NOTA: Las cifras que se reportan en este documento no son comparables con las publicadas en documentos anteriores, debido a que las bases de datos de Odepa incluyen al producto 19011010 (Preparaciones para la alimentación infantil) como parte del sector lácteo. Esta modificación afecta también a los totales del sector silvoagropecuario, y a las cifras de años anteriores a 2013. Cuadro Nº 1 Importaciones de productos lácteos por país de origen Enero - abril Países Valor (miles de dólares CIF) 2013 2014 Variación Participación % % Nueva Zelanda 11.414 35.325 209,5 44,5 Argentina 26.216 13.437 -48,7 16,9 Estados Unidos 12.913 13.145 1,8 16,6 0 4.192 Chile* 5,3 México 5.059 3.919 -22,5 4,9 Brasil 1.631 2.459 50,8 3,1 870 1.471 69,0 1,9 Francia 726 1.180 62,6 1,5 Irlanda 1.211 872 -28,0 1,1 Perú 1.161 779 -32,9 1,0 159 594 273,1 0,7 Países Bajos Canadá Italia Uruguay Dinamarca 261 449 71,7 0,6 2.623 392 -85,0 0,5 141 268 90,5 0,3 Polonia 76 228 198,9 0,3 España 507 201 -60,3 0,3 Australia 163 137 -16,0 0,2 Colombia 8 102 1.239,2 0,1 Malasia 0 74 0,1 Bélgica 0 57 0,1 Alemania 1 22 2.032,0 -2,8 Suiza 0,0 15 14 Tailandia 0 13 0,0 Sudáfrica 0 7 0,0 Grecia 0 4 0,0 Corea del Sur 0 1 0,0 Taiwán 0 1 0,0 China 0 0 Reino Unido Finlandia Total 606,6 0,0 0,0 0 0 0,0 13 0 0,0 65.168 79.344 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 4 21,8 100,0 Cuadro Nº 2 Importaciones de productos lácteos Enero - abril Código Var. Toneladas Productos 2013 armonizado 04011000 Leche y nata sin concentrar, materia grasa <= al 1% 04012000 Leche y nata sin concentrar, materia grasa > 1% y <= 6% 04013000 Leche y nata superior a 6% materia grasa 04021000 Leche en polvo concentradas, materia grasa <= al 1,5% 04022111 Leche en polvo, sin azúcar, materia grasa > al 1,5% y < a 04022117 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa >24% y <26% 2014 % 1 0 -100,0 18 1 -95,9 313 2 -99,2 1.109 6 -99,5 2.859 701 -75,5 10.753 3.089 -71,3 0 0 1 0 04022120 Nata sin azúcar ni edulcorante 0 04022916 Leche en polvo edulcorada, materia grasa > al 18% y < al 0 04029990 Las demás leches y natas concentradas azucaradas 04031000 Yogur 04039000 Suero de mantequilla, leche y nata cuajadas, kefir % 0 0 04029910 Leche condensada Var. 0 1.212 04029110 Leche en estado líquido o semi sólido sin azúcar 2014 0 18 04022918 Leche en polvo edulcorada, materia grasa >= al 26% 2013 25 1.993 04022118 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > al 26% Miles de dólares CIF 79 0 7.245 5.840 1 0 4 0 0 4 24 0 84 0 547 458 -16,2 951 718 -24,5 1 87 9.517,6 2 145 6.466,1 1 22 1.426,4 1 10 1.068,4 54 23 -57,9 182 111 -38,7 -39,2 -19,4 0 1 2.603,7 0 1 183,8 04041000 Lactosuero, incluso concentrado, azucarado 681 603 -11,5 1.027 957 -6,8 04049000 Demás productos de componentes naturales de la leche 534 403 -24,5 3.127 2.591 -17,1 04051000 Mantequilla (manteca) 874 2.823 222,8 3.167 11.206 253,9 0 0 0 0 2.276 2.499 9,8 9.407 10.647 04062000 Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo 211 176 -16,4 1.646 1.510 -8,2 04063000 Queso fundido, excepto el rallado o en en polvo 188 199 5,8 927 1.100 18,6 43 64 47,7 399 628 57,4 4.013 6.811 69,7 16.148 31.883 97,4 6.731 9.750 44,8 28.528 45.769 60,4 19011010 Preparaciones para la alimentación infantil 912 1.174 28,7 7.313 7.603 4,0 19019011 Dulce de leche (manjar) -18,8 1.547 1.274 -17,7 1 0 35 14 -60,7 65.168 79.344 21,8 04052000 Pastas lácteas para untar 04061000 Quesos frescos 04064000 Queso de pasta azul 04069000 Los demás quesos Total quesos 732 594 22029031 Bebidas con contenido lácteo > al 50 % (Miles de litros) 0 0 22029032 Bebidas con contenido lácteo <= al 50 % (Miles de litros) 34 0 Total lácteos Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 5 -99,4 13,2 Cuadro Nº 3 Importaciones de productos lácteos Enero - abril 2014 Volumen Productos Valor toneladas Leche entera Leche descremada Precio medio Miles de dólares CIF USD / ton 1.212 5.840 4.818 701 3.093 4.413 Suero y lactosuero 1.007 3.549 3.525 Quesos Preparaciones para la alimentación infantil 9.750 45.769 4.694 1.174 7.603 6.474 Otros productos 4.009 13.489 3.365 17.853 79.344 Total lácteos Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico Nº 1. Importaciones de productos lácteos Enero - abril 2014 Valor miles USD 79.344 Leche entera 7,4% Otros productos 17,0% Leche descremada 3,9% Suero y lactosuero 4,5% Preparaciones para la alimentación infantil 9,6% Quesos 57,7% Fuente: Odepa. 6 Cuadro Nº 4 Importaciones de leche en polvo entera Meses / año Volumen Valor Valor unitario Toneladas 2013 2014 Miles de dólares CIF 2013 2014 USD/ton 2013 2014 Variación (2014/2013) Volumen Valor Valor toneladas CIF unitario Ene 788 245 2.737 1.174 3.473 4.792 -68,9 -57,1 Feb 387 696 1.436 3.314 3.711 4.761 79,8 130,7 28,3 Mar 691 147 2.535 696 3.669 4.754 -78,8 -72,5 29,6 151 125 620 656 4.110 5.247 -17,2 5,7 27,7 4.817 -39,9 -20,3 38,7 Abr May 2.767 9.629 3.481 Jun 3.622 1.711 6.198 Jul 350 1.577 4.507 Ago 154 696 4.520 Sep 23 118 5.139 Oct 238 1.176 4.948 Nov 200 1.037 5.184 Dic 113 595 5.283 Subtotal ene-abr (A) 2.017 Total ene-dic (A) 7.572 1.213 7.329 5.840 28.355 3.473 38,0 51.645 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Nota: incluye la de uso animal y la de uso humano. Cuadro Nº 5 Importaciones de leche en polvo descremada Meses / año Volumen Valor toneladas Miles de dólares CIF 2013 2014 2013 Valor unitario 2014 USD/ton 2013 2014 Variación (2014/2013) Volumen Valor Valor toneladas CIF unitario Ene 944 190 3.435 842 3.640 4.432 -79,9 -75,5 21,7 Feb 798 150 2.967 651 3.716 4.340 -81,2 -78,1 16,8 Mar 619 356 2.369 1.556 3.827 4.370 -42,5 -34,3 14,2 Abr 516 4 2.061 44 3.997 9.938 -99,1 -97,9 148,6 May 763 2.924 3.833 Jun 492 1.845 3.749 Jul 504 1.949 3.870 Ago 517 2.151 4.158 Sep 240 1.036 4.323 Oct 570 2.371 4.162 Nov 333 1.442 4.332 Dic 448 2.004 4.416 -75,6 -71,4 17,3 4.670 -60,9 -50,8 25,8 subtotal ene-abr (B) 2.877 Total ene-dic (B) 6.743 Total ene-abr (A+B) 4.894 701 10.832 1.913 18.161 4.470 3.093 26.555 3.765 3.938 8.934 3.711 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Nota: incluye la de uso animal y la de uso humano. 7 Gráfico Nº 2. Precio medio de las importaciones de leche en polvo entera 5.500 Dólares CIF por toneladas 5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 Ene 2011 Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov 3.435 3.902 4.221 3.946 3.912 4.268 4.364 3.962 4.142 4.640 Dic 2012 4.094 3.896 3.890 3.861 3.848 3.494 3.285 3.864 3.417 3.411 3.640 3.391 2013 3.473 3.711 3.669 4.110 3.481 3.622 4.507 4.520 5.139 4.948 5.184 5.283 2014 4.792 4.761 4.754 5.247 Fuente: Odepa. Gráfico Nº 3. Precio medio de las importaciones de leche en polvo descremada 6.000 Dólares CIF por toneladas 5.500 5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 2011 Ene 3.057 Feb 2.973 Mar 3.001 Abr 3.697 May 3.724 Jun 3.783 Jul 3.652 Ago 3.519 Sep 3.589 Oct 3.522 Nov 3.527 Dic 3.445 2012 3.377 3.362 3.343 3.212 3.095 3.021 2.804 2.986 3.160 3.222 3.655 3.687 2013 3.640 3.716 3.827 3.997 3.833 3.749 3.870 4.508 4.323 4.162 4.332 4.470 2014 4.432 4.340 4.370 Fuente: Odepa. 8 Cuadro Nº 6 Países Chile* Estados Unidos Argentina Nueva Zelanda Uruguay Unión Europea Canadá Colombia Otros Total Importaciones de leche en polvo por país de origen Volumen (toneladas) Participación Enero - abril 2013 % 2013 2014 2012 8.047 6.272 322 825 161 25 816 0 16.469 4.887 4.496 3.919 902 97 15 0 0 14.316 34,1 31,4 27,4 6,3 0,7 0,1 1.483 2.772 16 600 8 15 100,0 0 4.893 Variación % 899 574 414 -61,3 -85,1 30,0 21,7 25 207,8 1,3 0 1.913 1.123,3 -60,9 100,0 Fuente: elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas. Nota: la información incluye leches en polvo tanto para uso humano como para uso animal. *Nota: corresponde a reimportaciones. Gráfico Nº 4. Importaciones de leche en polvo por país de origen Año 2013 Toneladas 14.316 Otros 0,8% Uruguay 6,3% Estados Unidos 34,1% Nueva Zelanda 27,4% Argentina 31,4% Fuente: Odepa. Gráfico Nº 5. Importaciones de leche en polvo por país de origen Enero - abril 2014 Toneladas 1.913 Argentina 21,7% Otros 1,3% Chile 47,0% Estados Unidos 30,0% Fuente: Odepa. 9 Participación % Cuadro Nº 7 Países Nueva Zelanda Estados Unidos Argentina Brasil Francia Uruguay Canadá Otros Total Importaciones de quesos por país de origen Volumen (toneladas) Participación Enero - abril 2013 % 2013 2014 8.565 36,5 2.309 5.457 6.116 26,1 1.706 2.386 6.027 25,7 2.120 1.328 1.157 4,9 313 344 210 0,9 54 72 201 0,9 75 55 119 0,5 24 1.043 4,5 132 108 23.437 100,0 6.731 9.750 2012 5.366 4.167 7.133 968 135 117 144 343 18.374 Variación Participación % % 136,4 56,0 39,9 24,5 -37,4 13,6 9,9 3,5 33,9 0,7 -26,2 0,6 0,0 -17,8 1,1 44,8 100,0 Fuente: elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico Nº 6. Importaciones de quesos por país de origen Año 2013 Toneladas 23.437 Brasil 4,9% Francia 0,9% Otros 5,8% Argentina 25,7% Estados Unidos 26,1% Nueva Zelanda 36,5% Fuente: Odepa. Gráfico Nº 7. Importaciones de quesos por país de origen Enero - abril 2014 Toneladas 9.750 Brasil 3,5% Francia 0,7% Otros 1,7% Argentina 13,6% Nueva Zelanda 56,0% Estados Unidos 24,5% Fuente: Odepa. 10 Cuadro Nº 8 Código armonizado 04061010 04061020 04061030 04061090 Producto / variedad Fresco Crema Mozzarella Demás quesos frescos Total Importaciones de quesos por variedades Enero - abril 2014 Volumen Valor toneladas Miles de dólares CIF 68,9 280,1 1.511,2 5.918,9 916,3 4.414,2 3,1 34,1 2.499,5 10.647,3 Precio medio USD / ton 4.068 3.917 4.817 10.985 4.260 04062000 Cualquier tipo, rallado o en polvo 176,2 1.510,2 8.569 04063000 Fundido, excepto el rallado o en polvo 199,2 1.100,0 5.522 63,8 628,3 9.853 6.238,1 240,8 7,1 60,7 28.047,2 1.147,2 56,8 412,6 4.496 4.765 8.002 6.799 264,5 6.811,1 2.219,0 31.882,8 8.390 4.681 Total 9.749,8 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 45.768,6 4.694 04064000 Pasta azul 04069010 04069020 04069030 04069040 Gouda y del tipo gouda Cheddar Edam Parmesano 04069090 Los demás Total Gráfico Nº 8: Importaciones de quesos por variedades Enero - abril 2014 Toneladas 9.749,8 Parmesano Los demás Fresco 1% 3% 1% Edam 0% Cheddar 2% Crema 15% Mozzarella 9% Demás quesos frescos 0% Cualquier tipo, rallado o polvo 2% Fundido 2% Pasta azul 1% Gouda 64% Fuente: Odepa. 11 Cuadro Nº 9 Exportaciones de productos lácteos por país de destino Enero - abril 2014 Valor (miles de dólares FOB) Variación Países 2013 2014 % China 814 24.558 2.917,9 México 18.157 16.074 -11,5 Perú 6.266 6.844 9,2 Venezuela 2.017 6.459 220,2 Emiratos Árabes Unidos 13.859 5.175 -62,7 Cuba 364 4.273 1.073,6 Corea del Sur 2.162 4.049 87,3 Estados Unidos 3.961 3.956 -0,1 Costa Rica 4.136 3.727 -9,9 Honduras 3.681 3.164 -14,1 Nicaragua 5.624 2.920 -48,1 Panamá 2.874 2.912 1,3 Argelia 0 2.725 Brasil 3.983 2.528 -36,5 Guatemala 1.788 2.299 28,6 Arabia Saudita 1.536 2.147 39,7 Colombia 1.425 1.784 25,2 Ecuador 1.124 1.696 50,9 El Salvador 2.451 1.393 -43,2 Argentina 913 895 -2,0 Rusia 263 746 183,6 Bolivia 692 571 -17,5 Filipinas 280 236 -15,8 República Dominicana 237 201 -15,0 Jamaica 36 133 270,3 Uruguay 4 111 2.383,8 Japón 69 106 53,5 Paraguay 2 106 5.526,0 Trinidad y Tobago 1 86 6.329,5 Belice 60 86 44,3 Barbados 100 35 -65,2 Taiwán 0 33 Territorio Británico en América 4 3 -30,8 Suecia 0 2 Reino Unido 2 1 -36,9 Canadá 0 1 201,3 Aruba 5 0 Egipto 1.003 0 Georgia 172 0 Haití 9 0 Líbano 214 0 Turquía 839 0 Total 81.128 102.032 25,8 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 12 Participación % 24,1 15,8 6,7 6,3 5,1 4,2 4,0 3,9 3,7 3,1 2,9 2,9 2,7 2,5 2,3 2,1 1,7 1,7 1,4 0,9 0,7 0,6 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 Cuadro Nº 10 Código Productos armonizado Exportaciones de productos lácteos Enero - abril Variación Miles de dólares FOB Variación Toneladas 2013 2014 % 2013 2014 % 04011000 Leche y nata sin concentrar , materia grasa <= al 1% 04012000 Leche y nata sin concentrar, materia grasa > 1% y <= 6% 04013000 Leche y nata con un contenido superior a 6% materia grasa 04021000 Leche en polvo concentradas, materia grasa <= al 1,5% 04022115 Leche en polvo sin azúcar ni edulcorante, mat. grasa = 18% 04022117 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > 24% y < 26% 1 24 1.922,4 1 25 1.959,6 207 338 63,2 188 369 95,6 14 59 329,9 25 210 741,9 103 518 403,4 438 2.229 409,1 0 0 0 0 7 5 -33,3 5 1 -74,2 5.086 7.844 54,2 20.690 37.234 80,0 04022120 Nata sin azúcar ni edulcorante 4 0 -94,3 11 0 -99,2 04022911 Leche en polvo, edulcorada, materia grasa > 1,5% y < 6% 0 5 0 10 17 16 -6,4 93 96 3,0 2 40 1.984,2 4 42 831,5 04022118 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > al 26% 04022918 Leche en polvo, edulcorada, materia grasa >= 26% 04029110 Leche en estado líquido o semi sólido sin azúcar 04029120 Nata sin azucarar ni edulcorar 04029910 Leche condensada 04029990 Las demás leches y natas concentradas azucaradas 04031000 Yogur 04039000 Suero de mantequilla, leche y nata cuajadas, kefir 04041000 Lactosuero, incluso concentrado, azucarado 61 79 29,7 44 63 43,1 10.214 9.770 -4,3 19.337 17.694 -8,5 5 6 14,1 9 14 58,7 69 205 196,2 44 303 582,3 0 0 0 0 2.878 3.899 35,5 4.068 5.272 29,6 04051000 Mantequilla (manteca) 796 494 -37,9 2.514 2.504 -0,4 04059000 Las demás materias grasas de la leche 324 238 -26,7 927 1.176 26,8 90 29 -67,5 424 151 -64,4 04061000 Quesos frescos (sin madurar) 04062000 Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo 0 0 -33,3 0 0 -33,3 2.596 3.410 31,4 11.995 17.567 46,5 2.686 3.440 28,1 12.419 17.717 42,7 19011010 Preparaciones para la alimentación infantil 3.706 3.181 -14,2 17.873 14.796 -17,2 19019011 Dulce de leche (manjar) 1.364 1.302 -4,5 2.420 2.245 -7,2 22 35 63,8 17 33 91,4 81.128 102.032 25,8 04069000 Los demás quesos Total quesos 22029031 Bebidas con contenido lácteo > al 50 % (Miles de litros) Total lácteos Fuente : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 13 Cuadro Nº 11 Exportaciones de productos lácteos Enero - abril 2014 Productos Volumen Valor Precio medio toneladas Miles de dólares FOB USD / ton Leche fluida 421 603 1.431 Leche descremada 528 2.240 4.240 Leche entera 7.861 37.330 4.749 Leche condensada 9.770 17.694 1.811 125 119 947 Leche crema y nata 205 303 1.483 Suero y lactosuero Mantequilla y demás materias grasas de la leche Yogur 3.899 5.273 1.352 732 3.680 5.027 Quesos 3.440 17.717 5.151 Manjar Preparaciones para la alimentación infantil Otros 1.302 2.245 1.724 3.181 14.796 4.651 35 33 Total lácteos 102.032 Fuente : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico Nº 9. Exportaciones de productos lácteos Enero - abril 2014 Valor miles dólares FOB 102.032 Preparaciones para la alimentación infantil 14,5% Otros 0,0% Leche fluida 0,6% Manjar 2,2% Leche descremada 2,2% Quesos 17,4% Leche entera 36,6% Mantequilla y demás materias grasas de la leche 3,6% Suero y lactosuero 5,2% Leche condensada 17,3% Yogur 0,3% Leche crema y nata 0,1% Fuente: Odepa. 14 Cuadro Nº 12 Exportaciones de leche en polvo entera Meses / año Volumen Valor Valor unitario toneladas 2013 2014 Miles de USD FOB 2013 2014 USD/ton 2013 2014 Variación (2014/2013) Volumen Valor Valor toneladas FOB unitario Ene 2.596 3.080 10.924 14.241 4.208 4.623 18,7 30,4 9,9 Feb 1.421 991 5.701 4.680 4.012 4.723 -30,3 -17,9 17,7 Mar 766 2.624 2.861 12.812 3.737 4.883 242,7 347,9 30,7 Abr 320 1.166 1.297 5.596 4.048 4.802 263,7 331,4 18,6 4.749 54,0 79,6 16,6 May Jun 1.187 4.898 4.125 846 3.675 4.343 Jul 1.473 6.546 4.445 Ago 1.461 6.466 4.426 Sep 1.368 6.041 4.416 Oct 1.439 6.473 4.498 Nov 2.834 12.791 4.513 Dic 3.338 15.192 4.551 subtotal ene-abr (A) Total ene-dic (A) 5.103 7.861 19.049 20.783 37.330 82.866 4.073 4.350 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Cuadro Nº 13 Exportaciones de leche en polvo descremada Meses / año Volumen Valor Valor unitario toneladas Miles de dólares FOB USD/ton 2013 2014 2013 2014 2013 Variación (2014/2013) 2014 Volumen Valor Valor toneladas FOB unitario Ene 103 2 439 2 4.245 968 -98,3 -99,6 -77,2 Feb 1 22 0 86 214 3.916 1.932,4 37.136,5 1.732,1 Mar 4 2 3 2 856 1.277 -53,0 -29,8 49,2 Abr 2 503 0 2.151 249 4.275 28.569,7 492.079,6 1.616,7 May 1 Jun 1 0 411 Jul 7 10 1.386 Ago 4 5 1.310 Sep 4 13 2.901 Oct 9 7 814 0 289 Nov 4 5 1.286 Dic 13 6 458 Subtotal ene-abr (B) Subtotal ene-abr (A+B) Total ene-dic (B) Total ene-dic (A+B) 110 528 443 2.240 4.033 4.240 381,4 406,2 5,1 5.213 8.389 21.226 39.570 4.072 4.717 60,9 86,4 15,8 153 489 3.201 19.202 83.355 4.341 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 15 Gráfico Nº 10. Precio medio de las exportaciones de leche en polvo entera 5.000 Dólares FOB por toneladas 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2011 3.453 3.555 3.611 4.056 4.115 4.257 4.210 4.217 3.939 3.908 3.802 3.733 2012 3.909 3.985 3.830 4.015 4.139 4.145 4.228 3.954 4.179 3.911 3.922 4.003 2013 4.208 4.012 3.737 4.048 4.125 4.343 4.445 4.426 4.416 4.498 4.513 4.551 2014 4.624 4.723 4.883 4.802 Fuente: Odepa. Gráfico Nº 11. Precio medio de las exportaciones de leche en polvo descremada 4.800 Dólares FOB por toneladas 4.300 3.800 3.300 2.800 2.300 1.800 1.300 800 Ene 3.299 Feb 2011 Mar 3.127 Abr 3.649 May 3.627 Jun 1.561 2012 3.859 3.507 3.579 3.567 3.757 3.519 2013 4.245 2014 968 Jul 2.943 1.277 4.275 Fuente: Odepa. 16 Sep 3.512 1.386 3.916 Ago 4.251 1.310 Oct 3.620 Nov 3.459 3.955 2.901 1.286 Dic Cuadro Nº 14 Exportaciones de leche fluida Volumen Valor Valor unitario Variación (2014/2013) Valor Valor toneladas Miles de dólares FOB USD/ton Volumen 2013 2014 2013 2014 2013 2014 FOB unitario Ene 83 85 81 82 977 970 1,6 0,8 -0,7 Feb 85 99 89 102 1.040 1.024 16,6 14,9 -1,5 Mar 48 11 43 46 879 4.116 -77,1 7,0 368,1 Abr 5 226 2 374 399 1.651 4.390,7 18.501,0 314,2 May 157 164 1.045 Jun 105 521 4.941 Jul 221 222 1.006 Ago 427 429 1.004 Sep 240 390 1.627 Oct 244 284 1.163 Nov 1.051 1.061 1.009 Dic 50 52 1.037 Subtotal ene - abr 222 421 215 603 967 1.431 89,9 181,1 48,0 Total ene - dic 2.718 3.338 1.228 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Meses / año Gráfico Nº 12. Precio medio de las exportaciones de leche fluida 1.800 Dólares FOB por toneladas 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2011 1.024 1.123 999 994 968 340 971 1.036 1.020 1.034 989 910 2012 983 1.061 1.198 898 907 954 903 937 898 932 956 1.000 2013 977 1.040 879 1.006 1.004 1.627 1.163 1.009 1.037 2014 970 1.024 1.045 1.651 Fuente: Odepa. 17 Cuadro Nº 15 Exportaciones de leche en polvo por país de destino Volumen (toneladas) Participación Enero - abril 2012 2013 % 2013 2014 China 1.104 5.178 27,0 175 4.675 Emiratos Árabes Unidos 1.098 7.815 40,7 3.249 1.215 Cuba 0 211 1,1 3 650 Brasil 6.108 4.304 22,4 1.050 544 Argelia 46 100 0,5 0 575 Bolivia 325 274 1,4 88 103 Perú 82 397 2,1 71 92 Japón 200 151 0,8 1 18 Panamá 34 32 0,2 16 16 Colombia 7.176 150 0,8 100 0 Otros 2.732 589 460 501 Total 18.905 19.202 100,0 5.213 8.389 Fuente : elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas. Países Variación Participación % % 2.571,4 55,7 -62,6 14,5 21.871,7 7,7 -48,2 6,5 6,9 16,9 1,2 29,9 1,1 1.700,0 0,2 3,4 0,2 -99,6 0,0 8,9 6,0 60,9 100,0 Gráfico Nº 13. Exportaciones de leche en polvo por país de destino Año 2013 Toneladas 19.202 Arabia Saudita 1,9% Bolivia 1,4% Otros 4,5% Perú 2,1% Emiratos Árabes Unidos 40,7% Brasil 22,4% China 27,0% Fuente: Odepa. Gráfico Nº 14. Exportaciones de leche en polvo por país de destino Enero - abril 2014 Toneladas 8.389 Cuba 7,7% Brasil 6,5% Argelia 6,9% Bolivia 1,2% Otros 7,5% Emiratos Árabes Unidos 14,5% China 55,7% Fuente: Odepa. 18 Cuadro Nº 16 Exportaciones de quesos Volumen Valor Valor unitario toneladas Miles de dólares FOB USD/ton 2013 2014 2013 2014 2013 2014 Ene 745 621 3.469 3.148 4.656 5.066 Feb 729 1.069 3.366 5.621 4.620 5.257 Mar 841 874 3.925 4.477 4.669 5.125 Abr 371 875 1.659 4.471 4.466 5.109 May 729 3.458 4.744 Jun 685 3.306 4.826 Jul 585 2.879 4.924 Ago 638 3.042 4.767 Sep 488 2.410 4.938 Oct 707 3.538 5.004 Nov 417 2.193 5.256 Dic 1.095 5.653 5.163 Subtotal ene - abr 2.686 3.440 12.419 17.717 4.624 5.151 Total ene - dic 8.029 38.896 4.844 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Meses / año Variación (2014/2013) Valor Valor Volumen FOB unitario -16,6 -9,3 8,8 46,8 67,0 13,8 3,9 14,1 9,8 135,6 169,5 14,4 28,1 42,7 11,4 Gráfico Nº 15. Precio medio de las exportaciones de quesos Dólares FOB por toneladas 5.500 5.000 4.500 4.000 3.500 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2011 4.294 4.348 4.473 4.557 4.463 4.372 4.559 4.719 4.644 4.619 4.650 4.619 2012 4.507 4.631 4.654 4.642 4.765 5.121 4.927 5.032 4.895 4.721 5.000 4.496 2013 4.656 4.620 4.669 4.466 4.744 4.826 4.924 4.767 4.938 5.004 5.256 5.163 2014 5.066 5.257 5.125 5.109 Fuente: Odepa. 19 Cuadro Nº 17 Exportaciones de quesos por país de destino Volumen (toneladas) Países Participación Enero - abril 2012 2013 % 2013 2014 México 6.242 5.284 65,8 1.944 1.723 Venezuela 1.050 698 8,7 198 969 Corea del Sur 733 1.440 17,9 388 647 Perú 119 237 2,9 120 48 Cuba 0 46 0,6 0 23 Bolivia 0 0 0,0 0 0 Reino Unido 0 0 0,0 0 0 Colombia 50 39 0,5 15 8 Rusia 0 25 0,3 0 0 Brasil 0 200 2,5 0 0 1 1 0,0 0 0 Territorio Británico en América Estados Unidos 1 0 0,0 0 0 Guatemala 60 59 0,7 20 20 Total 8.256 8.029 100 2.686 3.440 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico Nº 16. Exportaciones de quesos por país de destino Año 2013 Toneladas 8.029 Brasil 2,5% Venezuela 8,7% Otros 2,1% Perú 3,0% México 65,8% Corea del Sur 17,9% Fuente: Odepa. Gráfico Nº 17. Exportaciones de quesos por país de destino Enero - abril 2014 Toneladas 3.440 Corea del Sur 19,0% Perú 1,4% Otros 0,7% México 50,5% Venezuela 28,4% Fuente: Odepa. 20 Variación Participación % % -11,4 50,1 389,6 28,2 66,6 18,8 -59,6 1,4 0,7 90,7 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 28,1 100,0 Cuadro Nº 18 Código Armonizado 04061010 04061020 04061030 Producto / variedad Quesos frescos Queso de crema frescos Mozzarella Total Exportaciones de quesos por variedades Enero - abril 2014 Volumen Valor toneladas Miles de dólares FOB 0,1 0,1 0,1 2,0 29,0 148,8 29,2 150,9 Precio medio USD / ton 1.136 17.007 5.135 5.174 04062000 Cualquier tipo, rallado o en polvo 0,1 0,0 04064000 Queso de pasta azul 0,0 0,0 3.410,3 3.410,3 17.566,5 17.566,5 5.151 5.151 3.439,5 17.717,4 5.151 04069010 Gouda y del tipo gouda Total Total Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico Nº 18. Exportaciones de quesos por variedades Enero - abril 2014 Toneladas 3.439,5 Mozarella 0,8% Gouda 99,2% Fuente: Odepa. 21 Cuadro Nº 19 Comercio exterior de lácteos total y Mercosur Años 2002 - 2014 Valor (miles de dólares de cada año) Enero - abril Item / año 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2013 2014 Exportaciones Totales Mercosur Participación % 44.970 5.438 12,1 55.458 1.732 3,1 85.519 115.211 121.980 173.548 226.406 129.655 159.263 201.828 212.167 269.748 125 2.683 51 4 906 46 10.904 19.332 24.723 22.047 0,1 2,3 0,0 0,0 0,4 0,0 6,8 9,6 11,7 8,2 81.128 102.032 4.903 3.641 6,0 3,6 Importaciones Totales Mercosur Participación % 25.668 15.926 62,0 72.162 48.103 66,7 50.688 34.183 67,4 85.423 65.933 77,2 86.123 67.546 78,4 65.168 30.469 46,8 Mercosur Exportaciones Importaciones Saldo 5.438 15.926 -10.488 1.732 48.103 -46.371 125 34.183 -34.058 2.683 65.933 -63.250 51 67.546 -67.495 73.945 102.085 40.935 52.177 55,4 51,1 4 40.935 -40.931 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 22 906 52.177 -51.271 76.384 53.324 69,8 46 53.324 -53.278 89.288 128.986 187.701 219.230 48.690 66.968 81.738 76.079 54,5 51,9 43,5 34,7 10.904 48.690 -37.786 19.332 66.968 -47.636 24.723 81.738 -57.016 79.344 16.289 20,5 22.047 4.903 3.641 76.079 30.469 16.289 -54.032 -25.566 -12.648 Gráfico Nº 19. Chile: comercio exterior de lácteos Años 2002 - 2014 300.000 250.000 Miles de dólares 200.000 150.000 100.000 50.000 0 -50.000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 85.423 86.123 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2013 2014 ene-abr ene-abr Imp 25.668 72.162 50.688 Exp 44.970 55.458 85.519 115.211 121.980 173.548 226.406 129.655 159.263 201.828 212.167 269.748 81.128 102.032 Saldo 19.302 -16.704 34.831 29.788 35.857 73.945 102.085 76.384 99.603 124.321 53.271 89.288 128.986 187.701 219.230 65.168 69.975 72.842 24.466 50.518 15.960 79.344 22.689 Fuente: Odepa. Gráfico Nº 20. Lácteos: comercio exterior Chile - Mercosur Años 2002 - 2014 100.000 80.000 Miles de dólares 60.000 40.000 20.000 0 -20.000 -40.000 -60.000 -80.000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2013 2014 ene-abr ene-abr Exp 5.438 1.732 125 2.683 51 4 906 46 10.904 19.332 24.723 22.047 4.903 3.641 Imp 15.926 48.103 34.183 65.933 67.546 40.935 52.177 53.324 48.690 66.968 81.738 76.079 30.469 16.289 Saldo -10.488 -46.371 -34.058 -63.250 -67.495 -40.931 -51.271 -53.278 -37.786 -47.636 -57.016 -54.032 -25.566 -12.648 Fuente: Odepa. 23 Cuadro Nº 20 Saldo de la balanza comercial de lácteos Chile - Argentina (Miles de dólares de cada año) Años Exportaciones Importaciones 2002 33 12.066 2003 0 29.071 2004 41 22.313 2005 1.824 37.784 2006 27 37.784 2007 24.660 2008 0 40.905 2009 37.915 2010 236 38.472 2011 2.560 55.864 2012 2.365 71.255 2013 2.641 63.162 2013 ene-abr 913 26.216 2014 ene-abr 895 13.437 Fuente : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico Nº 21. Saldo de la balanza comercial de lácteos Chile - Argentina 80.000 Miles de dólares 60.000 40.000 20.000 0 -20.000 -40.000 -60.000 -80.000 Exportaciones Importaciones Fuente: Odepa. 24 Saldo Saldo -12.034 -29.071 -22.272 -35.960 -37.757 -24.660 -40.905 -37.915 -38.236 -53.304 -68.890 -60.521 -25.302 -12.542