3. Eje Exportaciones
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INFORME DE COMPORTAMIENTO DE EXPORTACIONES, TURISMO E INVERSIÓN HUILA Mayo de 2009 1. 2. 3. 4. 5. Datos Generales............................................................................................................... 2 Puntos Clave.................................................................................................................... 3 Eje Exportaciones ............................................................................................................ 4 Eje Turismo ..................................................................................................................... 7 Eje Inversión ................................................................................................................... 8 Director de Información Comercial Jorge Luis Gutiérrez Subdirector Inteligencia de Mercados Fernando Piñeros Adriana Forero Analistas encargados del informe Camilo Niño Andrei Agreda Rudenko Humberto Bernal 1 Subdirección de Inteligencia de Mercados - DIC 1. Datos Generales Principales características económicas de Neiva El Huila presenta 37 municipios para un total de 1.069.000 habitantes. El Producto Interno Bruto es aproximadamente Col$ 7,6 billones de pesos en el 2007. El 23% de su PIB es producto de actividades petroleras y gas natural, el 6,4% es producto de la ganadería, el 13% del café y otros productos agrícolas y el 5,7% de actividades de comercio, alimento y bebidas. La capital, Neiva, cuenta con una población de 330 mil habitantes. Las principales actividades económicas son agricultura, ganadería, comercio, explotación de petróleo y gas natural, minas de oro, plata, caliza, mármol y cobre. Los cultivos más importantes son el cacao, el café, el plátano, el arroz, el fríjol y el sorgo. La ganadería ha alcanzado un desarrollo notable, sobre todo en el ganado vacuno. La actividad industrial se desarrolla en la agroindustria, en manufacturas de producción artesanal, en la producción de alimentos y bebidas, y en la fabricación de carrocerías y la metalmecánica. 2 Subdirección de Inteligencia de Mercados - DIC 2. Puntos Clave Puntos clave Exportaciones El principal producto de exportación del Huila es el café alcanzando un valor FOB de US$ 328,6 millones en el 2008. Entre los productos no tradicionales se destacan la exportación de pescado dentro de Agroindustria; y los minerales no metálicos entre las Manufacturas. Los principales destinos de las exportaciones del Huila son los Estados Unidos, Japón, Alemania, Bélgica y España. Puntos clave Turismo El departamento de Huila es un destino incipiente en el mapa turístico nacional y recibe una cantidad aproximadamente el 0,2% del total de los viajeros internacionales que visitan Colombia. En 2008 el departamento fue visitado por 1.870 extranjeros. Neiva es el principal destino del departamento y durante el 2008 recibió 1.525 extranjeros, un 82% del total que llegaron. Huila es el departamento N. 21 en cantidad de visitas internacionales recibidas, mientras que Neiva es la ciudad N. 20. Puntos clave Inversión El departamento del Huila y su capital Neiva están en un proceso de desarrollo económico. Neiva es una ciudad estratégicamente localizada sobre el corredor vial de la cordillera central que comunica a Bogotá y el interior de país con el sur del país y Ecuador. La Inversión Extranjera Directa se ha venido aumentando tanto en Huila como en su capital, Neiva. Los principales sectores que presentan esta clase de inversión son energía renovable y electricidad. Además hay un flujo menor de dólares hacia actividades de industria, comercio, minería y transporte. El departamento del Huila y su capital cuentan con un apoyo relevante por parte de la cámara de comercio de Neiva y su alcaldía para el desarrollo de actividades tecnológicas o de valor agregado en la región. Además, la entidad Incubar Huila (http://www.incubarhuila.org/portal/) impulsa proyectos de valor agregado en la región a través de información y capacitación. 3 Subdirección de Inteligencia de Mercados - DIC 3. Eje Exportaciones PUESTO EXPORTACIONES POR DEPARTAMENTO/MACROSECTOR 2007 –2008 años completos, Ene-Feb 2008-2009 (Cifras en FOB US$ Millones) 1 2 3 … 15 DEPARTAMENTO MACROSECTOR ANTIOQUIA BOGOTA CUNDINAMARCA … HUILA 2007 FOB (US$ Mill) 2008 FOB (US$ Mill) 2008 % Total 2008 Ene-Feb FOB (US$ Mill) 2009 Ene-Feb FOB (US$ Mill) 2009 % Total % Crec 2008 % Crec Ene-Feb vs 2007 2009 vs 2008 3.982,03 3.003,39 2.319,71 … 288,40 4.038,69 3.585,83 2.408,18 … 334,42 11% 10% 6% … 0,9% 667,98 472,31 401,08 … 70,01 713,79 472,60 191,85 … 59,25 15% 10% 4% … 1,2% 1% 19% 4% … 16% 7% 0% -52% … -15% TRADICIONAL 281,17 328,61 0,9% 68,52 58,80 1,2% 17% -14% AGROINDUSTRIA 4,95 5,01 0,0% 1,34 0,39 0,0% 1% -71% MANUFACTURAS 2,24 PRENDAS DE VESTIR 0,02 SERVICIOS 0,01 OTROS DEPARTAMENTOS 20.397,80 TOTAL 29.991,33 0,75 0,0% 0,14 0,05 0,0% -67% -64% 0,04 0,00 27.258,77 37.625,88 0,0% 0,0% 72% 100% 4.056,18 5.667,57 3.363,81 4.801,29 0,0% 0,0% 70% 100% 79% -68% 0% 25% NA NA 0% -15% Fuente: DANE - Cálculos PROEXPORT Las exportaciones totales del departamento del Huila tuvieron un crecimiento compuesto anual de 19,9% en los últimos cuatro años (2005-2008). En 2008, el 98,3% de las exportaciones del departamento fueron productos tradicionales, ésto es US$ 328,6 millones, siendo café el único producto de exportación. En los dos primero meses de 2009 las exportaciones tradicionales ascendieron a US$ 58,8 millones, 14,2% menos que el mismo periodo del año anterior, de la misma forma el único producto exportado fue Café en este periodo. Las exportaciones no tradicionales del Huila, presentaron un decrecimiento de 19,6% entre 2007 y 2008, ésto es US$ 1,4 millones menos, para un total exportado de US$ 5,8 millones. Entre enero y febrero de 2009, las exportaciones del departamento continuaron con la misma dinámica y cayeron 70,1%, quedando en US$ 443,6 mil comparado con enero-febrero 2008. En 2008 el macrosector de Agroindustria tuvo la mayor participación en las exportaciones no tradicionales con el 86,3%. Siguen en participación, Manufacturas con el 12,9%, Prendas de Vestir con el 0,7% y Servicios con el 0,03% restante. 4 Subdirección de Inteligencia de Mercados - DIC Exportación de agroindustria Los principales productos exportados en 2008 desde Huila por el macrosector agroindustria fueron: filetes de pescado con US$ 3,0 millones y una participación del 60,4%, le siguieron en su orden frutas excepto banano con US$ 830,4 mil y Cacao con US$ US$ 762,3 mil. Durante 2008, 10 empresas realizaron exportaciones de este macrosector, siendo las de mayor participación: Procesadora y Comercializadora de Alimentos con 51,1% (US$ 2,6 millones) y Precooperativa Huilense para el comercio de cacao y afines con el 16,3% (US$ 819,3 mil). Exportación de productos manufacturas El macrosector de Manufacturas presentó una disminución importante al finalizar el 2008 con una caída de 66,5% con respecto al año anterior (US$ 1,5 millones). Los principales productos de exportación para el macrosector de Manufacturas, durante 2008, fueron: minerales no metálicos por US$ 209,3 mil (27,8% participación), seguidos por plásticos y caucho con US$ 189,5 mil (25,2% de participación) y abonos, que presentaron exportaciones por US$ 92,1 mil (12,3% de participación). Durante 2008, 16 empresas realizaron ventas externas del macrosector Agroindustria desde Huila, siendo Plásticos GERFOR S.A., la más representativa, con una participación del 25,3% (US$ 189,5 millones). Destinos de exportaciones El principal socio comercial del departamento de Huila durante 2008 fue Estados Unidos, país al cual se destinaron el 40,5% de las ventas externas, es decir US$ 135,5 millones, presentándose una disminución del 46,2% frente a las exportaciones hacia este destino de 2007. Dentro de los principales productos exportados a Estados Unidos durante 2008 se destacan: café con US$ 132,4 millones (participación del 97,7%) y filetes de pescado con US$ 3,0 millones (participación del 2,2%). 5 Subdirección de Inteligencia de Mercados - DIC PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACIÓN DE HUILA 2007 –2008 años completos, Ene-Feb 2008-2009 (Cifras en FOB US$ Millones) 2007 FOB (US$ Mill) HUILA Estados Unidos Japón Alemania Belgica España SUBTOTAL OTROS 288,40 92,67 49,51 43,56 14,01 14,11 213,86 74,54 2008 FOB (US$ Mill) 334,42 135,47 47,79 30,34 21,14 16,99 251,72 82,70 2008 % Total 2008 Ene-Feb FOB (US$ Mill) 2009 Ene-Feb FOB (US$ Mill) 70,01 24,97 6,05 10,37 6,27 4,14 51,80 18,21 59,25 24,98 9,71 3,44 1,80 4,09 44,02 15,23 100% 41% 14% 9% 6% 5% 75% 25% 2009 % Total 100% 42% 16% 6% 3% 7% 74% 26% % Crec 2008 % Crec Ene-Feb vs 2007 2009 vs 2008 16,0% 46,2% -3,5% -30,4% 50,9% 20,4% 17,7% 10,9% -15,4% 0,0% 60,4% -66,8% -71,2% -1,1% -15,0% -16,4% Fuente: DANE – Cálculos PROEXPORT En 2008 Japón se ubicó como el segundo destino del departamento, con exportaciones por valor de US$ 47,8 millones y una participación de 14,3%. El principal producto exportado es café con un valor de US$ 47,7 millones (participación del 99,8%). Entre enero y febrero 2009 el principal destino continuó siendo Estados Unidos con exportaciones por valor de US$ 24,98 millones y un crecimiento casi nulo de 0,03%. El único producto exportado en este periodo fue café. Sectores más dinámicos (2007 – 2008) Café; sector que exportó durante 2007 US$ 281,2 millones, y en 2008 US$ 328,6 millones; presentando así un aumento neto igual a US$ 47,4 millones (16,9%). El único producto exportado fue los demás cafés sin tostar, sin descafeinar. Acuícola y pesquero; este sector presentó un crecimiento en sus exportaciones del 28,1% (US$ 68,41 mil), al pasar de un valor exportado por US$ 2,4 millones en 2007 a US$ 3,1 millones en 2008. El principal producto de exportación fue los demás filetes y demás carne de pescado (incluso picada), frescos, refrigerados con una participación de 97,5% y un crecimiento igual a 24,9%. 6 Subdirección de Inteligencia de Mercados - DIC 4. Eje Turismo Entre el año 2004 y el año 2008 el número de turistas llegados a Colombia (sin incluir aquellos llegados en cruceros) aumentó un 55%. En 2008 llegaron al país 1,2 millones de viajeros internacionales, mostrando un crecimiento de 2,3% frente a 2007. Durante el año 2008 el Departamento de Huila recibió la visita de 1.870 viajeros internacionales. Neiva fue el destino de 82% de estos, aunque más de 25 municipios de este departamento fueron visitados por extranjeros a lo largo del año. Tanto Neiva, como el Departamento de Huila en su totalidad, son destinos turísticos que están en desarrollo, con tasas de crecimiento de llegadas internacionales superiores al 2,3% del total nacional. Frente a 2007, en el año 2008 las llegadas a Neiva crecieron un 7,7% mientras que las llegadas a Huila un 9,4%. Aun con estos elevados crecimientos, Huila es un mercado incipiente y solo recibe el 0,2% del total de los viajeros internacionales que llegan al país (2008) y Neiva el 0,1% de este total. Los principales mercados de origen para el departamento fueron Estados Unidos (19% del total recibido por este), España (12%) y Venezuela (11%). En términos generales, Huila, es un destino de viajeros procedentes de la Unión Europea (31,2% del total de llegados). La mayoría de las llegadas se registran durante los meses de Junio (fiestas de San Pedro) y Diciembre. Las Festividades de San Pedro resultan particularmente interesantes para el turista extranjero y las llegadas durante el junio de 2008 aumentaron en un 19% frente al mismo mes de 2007. Durante el periodo enero – abril de 2009, el número de viajeros internacionales que llegaron al departamento aumentó en un 28%, ascendiendo a 538 personas frente a las 420 registradas en el mismo periodo de 2008. (Ver Anexo detallado: Turismo – Huila) 7 Subdirección de Inteligencia de Mercados - DIC 5. Eje Inversión Proyectos Greenfield en el Huila y Neiva Los proyectos Greenfield (proyectos que se están realizado) en el Huila se desarrollan en la actividad eléctrica y ventas al por menor a través de la empresa Endesa y Cinemark de propiedad española y americana respectivamente. Se estima un monto de inversión de US$ 362 millones en estos proyectos. Proyectos Greenfield 2008 – 2009 Firma Origen de la firma Inversión US$ millones Oferta Laboral Endesa España 900 237 Cinemark Estados Unidos 6,9 125 Sector Energía renovable y alternativa Placer y entretenimiento Actividad Económica Electricidad Ventas al por menor Fuente: FDI Markets. Según registros de inversión del Banco de la República, Neiva ha recibido IED durante 2006 y 2007. El monto total alcanza US$ 215 mil y las actividades destinos de esta inversión son industria, comercio, transporte y minería. Inversión extranjera Directa según registros del Banco de la República (Miles de dólares) Sector Industria Comercio Transporte Minería Total Año US$ US$ US$ US$ US$ 2006 90 15 60 165 2007 40 10 50 Total 90 55 60 10 215 Fuente: registros del Banco de la República, Colombia. Cifras provisionlaes. 8 Subdirección de Inteligencia de Mercados - DIC