1413210253comexlácteo092014.pdf

SECTOR LÁCTEO
ESTADÍSTICAS DE COMERCIO EXTERIOR
Septiembre 2014
Octubre 2014
Sector lácteo, estadísticas de comercio exterior
Septiembre 2014
Publicación de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias - ODEPA
Ministerio de Agricultura, República de Chile
Claudia Carbonell Piccardo
Directora Nacional y Representante Legal
Rodrigo Contreras Álvarez
Jefe Departamento de Asuntos Internacionales
En la elaboración de este documento participó
Aída Guerrero L.
Octubre 2014
Contenido
Cuadro Nº 1
Cuadro Nº 2
Cuadro Nº 3
Cuadro Nº 4
Cuadro Nº 5
Cuadro Nº 6
Cuadro Nº 7
Cuadro Nº 8
Cuadro Nº 9
Cuadro Nº 10
Cuadro Nº 11
Cuadro Nº 12
Cuadro Nº 13
Cuadro Nº 14
Cuadro Nº 15
Cuadro Nº 16
Cuadro Nº 17
Cuadro Nº 18
Cuadro Nº 19
Cuadro Nº 20
Importaciones de productos lácteos por país de origen
Importaciones de productos lácteos
Importaciones de productos lácteos, septiembre 2014
Importaciones de leche en polvo entera
Importaciones de leche en polvo descremada
Importaciones de leche en polvo por país de origen
Importaciones de quesos por país de origen
Importaciones de quesos por variedades
Exportaciones de productos lácteos por país de destino
Exportaciones de productos lácteos
Exportaciones de productos lácteos, septiembre 2014
Exportaciones de leche en polvo entera
Exportaciones de leche en polvo descremada
Exportaciones de leche fluida
Exportaciones de leche en polvo por país de destino
Exportaciones de quesos
Exportaciones de quesos por país de destino
Exportaciones de quesos por variedades
Comercio exterior de lácteos total y Mercosur
Saldo de la balanza comercial de lácteos Chile - Argentina
4
5
6
7
7
9
10
11
12
13
14
15
15
17
18
19
20
21
22
24
Gráfico Nº 1
Gráfico Nº 2
Gráfico Nº 3
Gráfico Nº 4
Gráfico Nº 5
Gráfico Nº 6
Gráfico Nº 7
Gráfico Nº 8
Gráfico Nº 9
Gráfico Nº 10
Gráfico Nº 11
Gráfico Nº 12
Gráfico Nº 13
Gráfico Nº 14
Gráfico Nº 15
Gráfico Nº 16
Gráfico Nº 17
Gráfico Nº 18
Gráfico Nº 19
Gráfico Nº 20
Gráfico Nº 21
Importaciones de productos lácteos, septiembre 2014
Precio medio de importaciones de leche en polvo entera
Precio medio de importaciones de leche en polvo descremada
Importaciones de leche en polvo por país de origen, año 2013
Importaciones de leche en polvo por país de origen, septiembre 2014
Importaciones de quesos por país de origen, año 2013
Importaciones de quesos por país de origen, septiembre 2014
Importaciones de quesos por variedades, septiembre 2014
Exportaciones de productos lácteos, septiembre 2014
Precio medio de las exportaciones de leche en polvo entera
Precio medio de las exportaciones de leche en polvo descremada
Precio medio de las exportaciones de leche fluida
Exportaciones de leche en polvo por país de destino, año 2013
Exportaciones de leche en polvo por país de destino, septiembre 2014
Precio medio de las exportaciones de quesos
Exportaciones de quesos por país de destino, año 2013
Exportaciones de quesos por país de destino, septiembre 2014
Exportaciones de quesos por variedades, septiembre 2014
Chile : Comercio exterior de lácteos
Lácteos : Comercio exterior Chile - Mercosur
Saldo de la balanza comercial de lácteos Chile - Argentina
6
8
8
9
9
10
10
11
14
16
16
17
18
18
19
20
20
21
23
23
24
NOTA: Las cifras que se reportan en este documento no son comparables con las publicadas en documentos anteriores, debido
a que las bases de datos de Odepa incluyen al producto 19011010 (Preparaciones para la alimentación infantil) como parte del
sector lácteo. Esta modificación afecta también a los totales del sector silvoagropecuario, y a las cifras de años anteriores a
2013.
Cuadro Nº 1
Importaciones de productos lácteos por país de origen
Enero - septiembre
Países
Valor (miles de dólares CIF)
2013
Variación
2014
Participación
%
%
Nueva Zelanda
47.038
65.398
39,0
36,2
Argentina
50.162
37.335
-25,6
20,6
Estados Unidos
34.948
32.967
-5,7
18,2
Uruguay
5.188
10.713
106,5
5,9
México
8.884
8.808
-0,9
4,9
Brasil
5.001
5.220
4,4
2,9
Chile *
65
4.192
Irlanda
2.055
3.331
62,1
1,8
Países Bajos
2.321
2.939
26,6
1,6
Francia
2.225
2.866
28,8
1,6
Perú
2.835
2.230
-21,3
1,2
448
1.359
203,2
0,8
Italia
821
1.022
24,5
0,6
Dinamarca
625
695
11,2
0,4
Canadá
2,3
España
878
535
-39,1
0,3
Polonia
327
314
-4,2
0,2
Australia
296
270
-9,1
0,1
Colombia
111
257
132,0
0,1
67
155
132,8
0,1
118
69
-41,8
0,0
0
57
Malasia
Tailandia
Bélgica
Suiza
0,0
35
45
30,4
0,0
976
39
-96,0
0,0
Bolivia
0
9
0,0
Sudáfrica
0
8
0,0
Grecia
0
4
0,0
Alemania
Taiwán
0
1
0,0
Corea del Sur
0
1
0,0
China
0
0
0,0
Reino Unido
0
0
0,0
República Dominicana
0
0
0,0
0,0
Costa Rica
0
0
Arabia Saudita
0
0
Finlandia
13
0
Hungría
0
0
Indonesia
0
0
Japón
0
0
Lituania
0
0
Paraguay
0
0
Suecia
1
0
Turquía
0
0
Vietnam
Total
0
0
165.440
180.840
Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
*Nota: el valor correspondiente a Chile se refiere a reimportaciones.
4
9,3
100,0
Cuadro Nº 2
Importaciones de productos lácteos
Enero - septiembre
Código
armonizado
Var.
Toneladas
Productos
2013
04011000 Leche y nata sin concentrar, materia grasa <= al 1%
2014
%
Miles de dólares CIF
2013
2014
Var.
%
0
0
1
0
25
23
-7,8
18
17
-5,1
319
8
-97,6
1.113
20
-98,2
04021000 Leche en polvo concentradas, materia grasa <= al 1,5%
5.337
3.632
-32,0
20.502
16.331
-20,3
04022111 Leche en polvo, sin azúcar, materia grasa >1,5% y < 6%
19
10
-45,4
68
57
-17,3
04012000 Leche y nata sin concentrar, materia grasa > 1% y <= 6%
04013000 Leche y nata superior a 6% materia grasa
04022112 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa >= 6% y < 12%
0
0
0
0
04022117 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa >24% y <26%
36
0
168
0
04022118 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > al 26%
6.998
2.881
-58,8
25.465
13.636
-46,5
04022120 Nata sin azúcar ni edulcorante
1
1
-50,5
8
4
-42,8
04022911 Leche en polvo edulcorada, materia grasa >1,5% y < 6%
0
0
0
2
04022916 Leche en polvo edulcorada, materia grasa > 18% y < 24%
04022918 Leche en polvo edulcorada, materia grasa >= al 26%
04029110 Leche en estado líquido o semi sólido sin azúcar
04029910 Leche condensada
04029990 Las demás leches y natas concentradas azucaradas
0
0
0
4
24
0
84
0
2.473
1.346
-45,6
3.210
2.136
-33,5
126
179
41,8
194
274
41,3
18
55
201,9
21
34
65,3
125
56
-55,4
400
256
-35,9
0
1
1.783,6
1
1
51,1
04041000 Lactosuero, incluso concentrado, azucarado
1.986
1.761
-11,3
3.089
2.918
-5,6
04049000 Demás productos de componentes naturales de la leche
1.173
937
-20,1
6.742
6.580
-2,4
04051000 Mantequilla (manteca)
2.129
5.023
135,9
7.886
21.107
167,6
0
0
0
0
24
0
79
0
5.289
5.876
11,1
22.495
25.683
14,2
04062000 Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo
438
391
-10,6
3.514
3.459
-1,6
04063000 Queso fundido, excepto el rallado o en en polvo
489
479
-1,9
2.536
2.638
4,0
04031000 Yogur
04039000 Suero de mantequilla, leche y nata cuajadas, kefir
04052000 Pastas lácteas para untar
04059000 Demás materias grasas de la leche
04061000 Quesos frescos
04064000 Queso de pasta azul
160
151
-5,7
1.443
1.537
6,5
11.141
13.093
17,5
48.511
63.518
30,9
17.517
19.991
14,1
78.500
96.835
23,4
19011010 Preparaciones para la alimentación infantil
2.011
2.620
30,3
14.337
17.940
25,1
19019011 Dulce de leche (manjar)
04069000 Los demás quesos
Total quesos
1.624
1.213
-25,3
3.509
2.670
-23,9
22029031 Bebidas con contenido lácteo > al 50 % (Miles de litros)
0
1
127,3
1
2
88,4
22029032 Bebidas con contenido lácteo <= al 50 % (Miles de litros)
37
0
-99,3
46
14
-69,6
165.440
180.840
9,3
Total lácteos
Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
5
Cuadro Nº 3
Importaciones de productos lácteos
Enero - septiembre 2014
Volumen
Productos
Valor
toneladas
Precio medio
Miles de dólares CIF
USD / ton
Leche entera
2.881
13.636
4.733
Leche descremada
3.643
16.394
4.501
Suero y lactosuero
Quesos
Preparaciones para la
alimentación infantil
Otros productos
Total lácteos
2.699
9.499
3.519
19.991
96.835
4.844
2.620
17.940
6.847
7.904
26.536
3.357
39.738
180.840
Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
Gráfico Nº 1. Importaciones de productos lácteos
Enero - septiembre 2014
Valor miles USD 180.840
Otros productos
14,7%
Leche entera
7,5%
Leche descremada
9,1%
Suero y lactosuero
5,3%
Preparaciones para la
alimentación infantil
9,9%
Quesos
53,5%
Fuente: Odepa.
6
Cuadro Nº 4
Importaciones de leche en polvo entera
Meses / año
Volumen
Valor
Valor unitario
Toneladas
2013
2014
Miles de dólares CIF
2013
2014
USD/ton
2013
2014
Variación (2014/2013)
Volumen
Valor
Valor
toneladas
CIF
unitario
Ene
788
245
2.737
1.174
3.473
4.792
-68,9
-57,1
Feb
387
696
1.436
3.314
3.711
4.761
79,8
130,7
28,3
Mar
691
147
2.535
696
3.669
4.754
-78,8
-72,5
29,6
Abr
38,0
151
125
620
656
4.110
5.247
-17,2
5,7
27,7
May
2.767
52
9.629
293
3.481
5.582
-98,1
-97,0
60,4
Jun
31,6
1.711
338
6.198
1.610
3.622
4.767
-80,3
-74,0
Jul
350
638
1.577
3.031
4.507
4.753
82,2
92,2
5,5
Ago
154
141
696
646
4.520
4.584
-8,5
-7,2
1,4
Sep
23
500
118
2.216
5.139
4.432
2.069,8
1.771,2
-13,8
Oct
238
1.176
Nov
200
1.037
5.184
Dic
113
595
5.283
4.733
-59,0
-46,6
36,3
Subtotal ene-sep (A)
7.022
Total ene-dic (A)
7.572
2.881
4.948
25.548
13.636
28.355
3.473
51.645
Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
Nota: incluye la de uso animal y la de uso humano.
Cuadro Nº 5
Importaciones de leche en polvo descremada
Meses / año
Valor unitario
Volumen
Valor
toneladas
Miles de dólares CIF
2013
2014
2013
2014
USD/ton
2013
2014
Variación (2014/2013)
Volumen
Valor
Valor
toneladas
CIF
unitario
Ene
944
190
3.435
842
3.640
4.432
-79,9
-75,5
21,7
Feb
798
150
2.967
651
3.716
4.340
-81,2
-78,1
16,8
Mar
619
356
2.369
1.556
3.827
4.370
-42,5
-34,3
14,2
Abr
516
4
2.061
44
3.997
9.938
-99,1
-97,9
148,6
May
763
227
2.924
1.079
3.833
4.756
-70,2
-63,1
24,1
Jun
492
457
1.845
2.100
3.749
4.600
-7,2
13,9
22,7
Jul
504
774
1.949
3.626
3.870
4.685
53,7
86,0
21,0
Ago
517
739
2.151
3.273
4.158
4.427
42,9
52,1
6,5
Sep
240
745
1.036
3.222
4.323
4.326
210,6
210,9
0,1
Oct
570
2.371
4.162
Nov
333
1.442
4.332
Dic
448
2.004
4.501
-32,5
-20,9
17,0
4.603
-47,5
-35,1
23,5
subtotal ene-sep (B)
Total ene-dic (B)
Total ene-sep (A+B)
5.392
3.642
20.738
6.523
46.285
6.743
12.414
4.470
16.394
3.846
30.029
3.728
26.555
3.938
Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
Nota: incluye la de uso animal y la de uso humano.
7
Gráfico Nº 2. Precio medio de las importaciones de leche en polvo entera
6.000
Dólares CIF por toneladas
5.500
5.000
4.500
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
Ene
2011
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
3.435
3.902
4.221
3.946
3.912
4.268
4.364
3.962
4.142
4.640
Dic
2012
4.094
3.896
3.890
3.861
3.848
3.494
3.285
3.864
3.417
3.411
3.640
3.391
2013
3.473
3.711
3.669
4.110
3.481
3.622
4.507
4.520
5.139
4.948
5.184
5.283
2014
4.792
4.761
4.754
5.247
5.582
4.767
4.753
4.584
4.332
Fuente: Odepa.
Gráfico Nº 3. Precio medio de las importaciones de leche en polvo descremada
6.000
Dólares CIF por toneladas
5.500
5.000
4.500
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
2011
Ene
3.057
Feb
2.973
Mar
3.001
Abr
3.697
May
3.724
Jun
3.783
Jul
3.652
Ago
3.519
Sep
3.589
Oct
3.522
Nov
3.527
Dic
3.445
2012
3.377
3.362
3.343
3.212
3.095
3.021
2.804
2.986
3.160
3.222
3.655
3.687
2013
3.640
3.716
3.827
3.997
3.833
3.749
3.870
4.508
4.323
4.162
4.332
4.470
2014
4.432
4.340
4.370
4.756
4.600
4.685
4.427
4.326
Fuente: Odepa.
8
Cuadro Nº 6
Países
Estados Unidos
Uruguay
Chile*
Argentina
Unión Europea
Nueva Zelanda
Canadá
Colombia
Otros
Total
Importaciones de leche en polvo por país de origen
Volumen (toneladas)
Participación
Enero - septiembre
2013
%
2013
2014
2012
8.047
825
4.887
902
34,1
6,3
31,4
0,7
27,4
0,1
3.631
902
0
3.889
60
3.917
15
2.055
1.975
899
1.275
68
250
0
6.272
161
322
25
816
0
16.469
4.496
97
3.919
15
0
0
14.316
100,0
0
12.414
0
6.523
Variación
%
Fuente: elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas.
Nota: la información incluye leches en polvo tanto para uso humano como para uso animal.
*Nota: corresponde a reimportaciones.
Gráfico Nº 4. Importaciones de leche en polvo por país de origen
Año 2013
Toneladas 14.316
Otros
0,8%
Uruguay
6,3%
Estados Unidos
34,1%
Nueva Zelanda
27,4%
Argentina
31,4%
Fuente: Odepa.
Gráfico Nº 5. Importaciones de leche en polvo por país de origen
Enero - septiembre 2014
Toneladas 6.523
Otros
24,4%
Estados Unidos
31,5%
Chile*
13,8%
Uruguay
30,3%
Fuente: Odepa.
9
-43,4
119,0
-67,2
12,7
-93,6
-47,5
Participación
%
31,5
30,3
13,8
19,6
1,0
3,8
0,0
0,0
100,0
Cuadro Nº 7
Países
Nueva Zelanda
Estados Unidos
Argentina
Brasil
Francia
Uruguay
Canadá
Otros
Total
Importaciones de quesos por país de origen
Volumen (toneladas)
Participación
Enero - septiembre
2013
%
2013
2014
8.565
36,5
6.559
9.325
6.116
26,1
4.507
5.217
6.027
25,7
4.747
4.038
1.157
4,9
799
752
210
0,9
166
172
201
0,9
154
203
119
0,5
72
0
1.043
4,5
513
285
23.437
100,0
17.517
19.991
2012
5.366
4.167
7.133
968
135
117
144
343
18.374
Variación
Participación
%
%
42,2
46,6
15,8
26,1
-14,9
20,2
-5,9
3,8
3,6
0,9
31,5
1,0
0,0
-44,4
1,4
14,1
100,0
Fuente: elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas.
Gráfico Nº 6. Importaciones de quesos por país de origen
Año 2013
Toneladas 23.437
Brasil
4,9%
Francia
0,9%
Otros
5,8%
Argentina
25,7%
Estados Unidos
26,1%
Nueva Zelanda
36,5%
Fuente: Odepa.
Gráfico Nº 7. Importaciones de quesos por país de origen
Enero - septiembre 2014
Toneladas 19.991
Brasil
3,8%
Francia
0,9%
Otros
2,4%
Nueva Zelanda
46,6%
Argentina
20,2%
Estados Unidos
26,1%
Fuente: Odepa.
10
Cuadro Nº 8
Código
armonizado
04061010
04061020
04061030
04061090
Producto / variedad
Fresco
Crema
Mozzarella
Demás quesos frescos
Total
Importaciones de quesos por variedades
Enero - septiembre 2014
Volumen
Valor
toneladas
Miles de dólares CIF
153,9
658,2
3.190,6
12.720,7
2.488,3
12.138,5
43,4
165,2
5.876,2
25.682,6
Precio medio
USD / ton
4.277
3.987
4.878
3.806
4.371
04062000 Cualquier tipo, rallado o en polvo
391,4
3.458,6
8.837
04063000 Fundido, excepto el rallado o en polvo
479,2
2.638,0
5.505
04064000 Pasta azul
151,2
1.537,3
10.167
11.605,1
734,8
19,5
69,5
53.619,1
3.619,2
153,7
535,6
4.620
4.925
7.873
7.710
664,1
13.093,0
5.590,7
63.518,3
8.419
4.851
Total
19.990,9
Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
96.834,7
4.844
04069010
04069020
04069030
04069040
Gouda y del tipo gouda
Cheddar
Edam
Parmesano
04069090 Los demás
Total
Gráfico Nº 8: Importaciones de quesos por variedades
Enero - septiembre 2014
Toneladas 19.990,9
Parmesano Los demás
Fresco
0%
3%
1%
Edam
0%
Cheddar
4%
Crema
16%
Mozzarella
13%
Demás quesos frescos
0%
Cualquier tipo, rallado o
polvo
2%
Fundido
2%
Pasta azul
1%
Gouda
58%
Fuente: Odepa.
11
Cuadro Nº 9
Exportaciones de productos lácteos por país de destino
Enero - septiembre
Valor (miles de dólares FOB)
Variación
Países
2013
2014
%
México
40.502
31.751
-21,6
China
11.837
26.239
121,7
Venezuela
6.617
18.512
179,8
Perú
14.058
17.000
20,9
Brasil
16.091
11.780
-26,8
Nicaragua
10.777
10.969
1,8
Colombia
3.189
9.665
203,1
Panamá
5.364
9.496
77,0
Argelia
464
8.779
1.792,6
Estados Unidos
8.052
8.488
5,4
Corea del Sur
5.707
8.372
46,7
Costa Rica
8.138
8.081
-0,7
Honduras
9.152
6.696
-26,8
Guatemala
5.341
5.725
7,2
Cuba
849
5.182
510,5
Emiratos Árabes Unidos
17.275
5.175
-70,0
El Salvador
4.472
4.514
0,9
Ecuador
3.134
3.579
14,2
Arabia Saudita
1.536
2.147
39,7
Países Bajos
0
2.108
Argentina
2.080
1.957
-5,9
Bolivia
1.580
1.837
16,3
Rusia
1.289
746
-42,1
Filipinas
686
601
-12,5
Japón
91
523
472,0
República Dominicana
570
484
-15,1
Marruecos
992
295
-70,3
Jamaica
233
259
11,5
Belice
111
218
96,7
Paraguay
24
209
777,4
Trinidad y Tobago
257
204
-20,6
Barbados
245
173
-29,5
Taiwán
0
164
Uruguay
5
143
2.979,1
Angola
0
80
Granada
75
34
-53,8
Territorio Británico en América
66
14
-78,6
Canadá
10
13
25,6
Aruba
5
11
144,4
España
0
10
Reino Unido
4
4
-7,3
Suecia
0
3
Suiza
27
1
-96,4
Egipto
1.003
0
Georgia
172
0
Haití
15
0
Líbano
391
0
Singapur
203
0
Turquía
839
0
Total
183.525
212.238
15,6
Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
12
Participación
%
15,0
12,4
8,7
8,0
5,6
5,2
4,6
4,5
4,1
4,0
3,9
3,8
3,2
2,7
2,4
2,4
2,1
1,7
1,0
1,0
0,9
0,9
0,4
0,3
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0
Cuadro Nº 10
Código
Productos
armonizado
Exportaciones de productos lácteos
Enero - septiembre
Variación Miles de dólares FOB Variación
Toneladas
2013
2014
%
2013
2014
%
04011000 Leche y nata sin concentrar , materia grasa <= al 1%
750
1.886
151,6
1.144
1.623
41,9
04012000 Leche y nata sin concentrar, materia grasa > 1% y <= 6%
489
1.201
145,8
466
1.190
155,6
04013000 Leche y nata con un contenido superior a 6% materia grasa
134
92
-31,6
331
234
-29,3
04021000 Leche en polvo concentradas, materia grasa <= al 1,5%
106
1.415
1.238,1
441
6.403
1.352,3
0
0
0
0
04022115 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa = 18%
04022116 Leche en polvo,sin azúcar, materia grasa > 18% pero < 24%
04022117 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > 24% y < 26%
04022118 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > al 26%
0
0
14
23
11.414 13.233
0
1
67,9
7
9
33,0
15,9
48.288
61.986
28,4
10
28
173,2
29
64
117,5
04022911 Leche en polvo, edulcorada, materia grasa > 1,5% y < 6%
8
13
61,2
24
27
14,4
04022916 Leche en polvo edulcorada, materia grasa > 18% y < 24%
0
0
0
0
24
32
36,7
121
194
85
40
-52,2
81
42
-48,9
213
207
-2,9
215
134
-37,5
04022120 Nata sin azúcar ni edulcorante
04022918 Leche en polvo, edulcorada, materia grasa >= 26%
04029110 Leche en estado líquido o semi sólido sin azúcar
04029120 Nata sin azucarar ni edulcorar
04029910 Leche condensada
20.732 18.723
61,0
-9,7
40.749
34.295
-15,8
20
37
89,6
38
175
360,1
144
346
141,4
114
548
380,7
0
0
-87,2
1
0
-75,1
6.276
9.383
49,5
8.581
12.712
48,1
0
1
0
1
1.933
983
-49,1
7.086
4.929
-30,4
04059000 Las demás materias grasas de la leche
799
1.762
120,4
2.272
7.395
225,5
04061000 Quesos frescos (sin madurar)
130
81
-37,9
640
426
-33,5
0
0
-56,5
0
0
-85,7
5.680
6.155
8,4
26.873
31.326
16,6
5.810
6.236
7,3
27.513
31.752
15,4
19011010 Preparaciones para la alimentación infantil
8.018
9.390
17,1
39.584
43.208
9,2
19019011 Dulce de leche (manjar)
3.545
3.142
-11,4
6.391
5.253
-17,8
55
73
32,4
50
61
22,1
183.525
212.238
15,6
04029990 Las demás leches y natas concentradas azucaradas
04031000 Yogur
04039000 Suero de mantequilla, leche y nata cuajadas, kefir
04041000 Lactosuero, incluso concentrado, azucarado
04049000 Demás productos de componentes naturales de la leche
04051000 Mantequilla (manteca)
04062000 Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo
04069000 Los demás quesos
Total quesos
22029031 Bebidas con contenido lácteo > al 50 % (Miles de litros)
Total lácteos
Fuente : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
13
Cuadro Nº 11
Exportaciones de productos lácteos
Enero - septiembre 2014
Productos
Volumen
Valor
Precio medio
toneladas
Miles de dólares FOB
USD / ton
Leche fluida
3.179
3.048
959
Leche descremada
1.452
6.440
4.436
Leche entera
13.265
62.180
4.688
Leche condensada
18.723
34.295
1.832
313
414
1.326
Leche crema y nata
Yogur
346
548
1.583
9.384
12.713
1.355
2.745
12.324
4.490
Quesos
6.236
31.752
5.092
Manjar
Preparaciones para la alimentación
infantil
Otros
3.142
5.253
1.672
9.390
43.208
4.601
Suero y lactosuero
Mantequilla y demás materias grasas
de la leche
73
Total lácteos
61
212.238
Fuente : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
Gráfico Nº 9. Exportaciones de productos lácteos
Enero - septiembre 2014
Valor miles dólares FOB 212.238
Preparaciones para la
alimentación infantil
20,4%
Leche fluida
1,4%
Otros
0,0%
Manjar
2,5%
Leche descremada
3,0%
Leche entera
29,3%
Quesos
15,0%
Mantequilla y demás
materias grasas de la
leche
5,8%
Leche condensada
16,2%
Suero y lactosuero
6,0%
Yogur
0,3%
Fuente: Odepa.
14
Leche crema y nata
0,2%
Cuadro Nº 12
Exportaciones de leche en polvo entera
Meses / año
Volumen
Valor
Valor unitario
toneladas
2013
2014
Miles de USD FOB
2013
2014
USD/ton
2013
2014
Variación (2014/2013)
Volumen
Valor
Valor
toneladas
FOB
unitario
Ene
2.596
3.080
10.924
14.241
4.208
4.623
18,7
30,4
9,9
Feb
1.421
991
5.701
4.680
4.012
4.723
-30,3
-17,9
17,7
Mar
766
2.624
2.861
12.812
3.737
4.883
242,7
347,9
30,7
Abr
320
1.166
1.297
5.596
4.048
4.802
263,7
331,4
18,6
1.187
2.586
4.898
11.853
4.125
4.584
117,8
142,0
11,1
May
Jun
846
836
3.675
3.705
4.343
4.431
-1,2
0,8
2,0
Jul
1.473
1.433
6.546
7.023
4.445
4.900
-2,7
7,3
10,2
Ago
1.461
139
6.466
591
4.426
4.241
-90,5
-90,9
-4,2
Sep
1.368
410
6.041
1.679
4.416
4.098
-70,1
-72,2
-7,2
Oct
1.439
6.473
4.498
Nov
2.834
12.791
4.513
Dic
3.338
15.192
4.551
4.688
16,0
28,4
10,8
subtotal ene-sep (A)
11.438
Total ene-dic (A)
19.049
13.265
48.409
62.180
82.866
4.232
4.350
Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
Cuadro Nº 13
Exportaciones de leche en polvo descremada
Meses / año
Volumen
Valor
Valor unitario
toneladas
Miles de dólares FOB
USD/ton
2013
2014
2013
2014
2013
Variación (2014/2013)
2014
Volumen
Valor
Valor
toneladas
FOB
unitario
Ene
103
2
439
2
4.245
968
-98,3
-99,6
-77,2
Feb
1
22
0
86
214
3.916
1.932,4
37.136,5
1.732,1
Mar
4
2
3
2
856
1.277
-53,0
-29,8
49,2
Abr
2
503
0
2.151
249
4.275
28.569,7
492.079,6
1.616,7
May
1
107
0
437
289
4.066
7.148,6
101.710,3
1.304,6
Jun
1
212
0
994
411
4.696
25.341,6
290.555,0
1.042,4
Jul
7
504
10
2.341
1.386
4.641
6.958,9
23.543,4
234,9
Ago
4
89
5
420
1.310
4.702
2.192,1
8.124,3
258,8
Sep
4
11
13
8
2.901
727
143,9
-38,9
-74,9
Oct
9
7
814
Nov
4
5
1.286
Dic
13
6
458
Subtotal ene-sep (B)
Subtotal ene-sep (A+B)
Total ene-dic (B)
Total ene-dic (A+B)
127
1.452
471
6.440
3.695
4.436
1.039,2
1.267,5
20,0
11.565
14.717
48.880
68.620
4.226
4.663
27,2
40,4
10,3
153
489
3.201
19.202
83.355
4.341
Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
15
Gráfico Nº 10. Precio medio de las exportaciones de leche en polvo entera
5.000
Dólares FOB por toneladas
4.500
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
2011
3.453
3.555
3.611
4.056
4.115
4.257
4.210
4.217
3.939
3.908
3.802
3.733
2012
3.909
3.985
3.830
4.015
4.139
4.145
4.228
3.954
4.179
3.911
3.922
4.003
2013
4.208
4.012
3.737
4.048
4.125
4.343
4.445
4.426
4.416
4.498
4.513
4.551
2014
4.624
4.723
4.883
4.802
4.584
4.431
4.900
4.241
4.098
Fuente: Odepa.
Gráfico Nº 11. Precio medio de las exportaciones de leche en polvo descremada
5.300
Dólares FOB por toneladas
4.800
4.300
3.800
3.300
2.800
2.300
1.800
1.300
800
Ene
3.299
Feb
2011
Mar
3.127
Abr
3.649
May
3.627
Jun
1.561
2012
3.859
3.507
3.579
3.567
3.757
3.519
2013
4.245
2014
968
3.916
1.277
4.275
4.066
4.696
Fuente: Odepa.
16
Jul
2.943
Ago
4.251
Sep
3.512
1.386
1.310
4.641
4.702
Oct
3.620
Nov
3.459
3.955
2.901
1.286
Dic
Cuadro Nº 14
Exportaciones de leche fluida
Volumen
Valor
Valor unitario
Variación (2014/2013)
Valor
Valor
toneladas
Miles de dólares FOB
USD/ton
Volumen
2013
2014
2013
2014
2013
2014
FOB
unitario
Ene
83
85
81
82
977
970
1,6
0,8
-0,7
Feb
85
99
89
102
1.040
1.024
16,6
14,9
-1,5
Mar
48
11
43
46
879
4.116
-77,1
7,0
368,1
Abr
5
226
2
374
399
1.651
4.390,7 18.501,0
314,2
May
157
517
164
475
1.045
920
229,6
190,2
-12,0
Jun
105
871
521
743
4.941
854
725,7
42,7
-82,7
Jul
221
646
222
565
1.006
875
192,3
154,3
-13,0
Ago
427
75
429
73
1.004
965
-82,3
-83,0
-3,9
Sep
240
648
390
588
1.627
907
170,3
50,7
-44,2
Oct
244
284
1.163
Nov
1.051
1.061
1.009
Dic
50
52
1.037
Subtotal ene - sep
1.372
3.179
1.941
3.048
1.414
959
131,7
57,1
-32,2
Total ene - dic
2.718
3.338
1.228
Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
Meses / año
Gráfico Nº 12. Precio medio de las exportaciones de leche fluida
1.800
Dólares FOB por toneladas
1.600
1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
0
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
2011
1.024
1.123
999
994
968
340
971
1.036
1.020
1.034
989
910
2012
983
1.061
1.198
898
907
954
903
937
898
932
956
1.000
2013
977
1.040
879
1.006
1.004
1.627
1.163
1.009
1.037
2014
970
1.024
875
965
907
1.045
1.651
920
854
Fuente: Odepa.
17
Cuadro Nº 15
Exportaciones de leche en polvo por país de destino
Volumen (toneladas)
Participación
Enero - septiembre
2012
2013
%
2013
2014
China
1.104
5.178
27,0
2.578
4.900
Emiratos Árabes Unidos
1.098
7.815
40,7
4.051
1.215
Cuba
0
211
1,1
6
650
Brasil
6.108
4.304
22,4
3.604
2.548
Argelia
46
100
0,5
0
1.900
Bolivia
325
274
1,4
200
221
Perú
82
397
2,1
294
206
Japón
200
151
0,8
1
18
Panamá
34
32
0,2
16
32
Colombia
7.176
150
0,8
150
1.222
Otros
2.732
589
664
1.804
Total
18.905
19.202
100,0
11.565
14.717
Fuente : elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas.
Países
Variación
Participación
%
%
90,0
33,3
-70,0
8,3
11.266,9
4,4
-29,3
17,3
12,9
10,5
1,5
-30,0
1,4
1.700,0
0,1
105,5
0,2
712,6
8,3
171,7
12,3
27,2
100,0
Gráfico Nº 13. Exportaciones de leche en polvo por país de destino
Año 2013
Toneladas 19.202
Arabia Saudita
1,9%
Bolivia
1,4%
Otros
4,5%
Perú
2,1%
Emiratos Árabes Unidos
40,7%
Brasil
22,4%
China
27,0%
Fuente: Odepa.
Gráfico Nº 14. Exportaciones de leche en polvo por país de destino
Enero - septiembre 2014
Toneladas 14.717
Otros
22,3%
Bolivia
1,5%
China
33,3%
Argelia
12,9%
Brasil
17,3%
Emiratos Árabes Unidos
8,3%
Cuba
4,4%
Fuente: Odepa.
18
Cuadro Nº 16
Exportaciones de quesos
Volumen
Valor
Valor unitario
toneladas
Miles de dólares FOB
USD/ton
2013
2014
2013
2014
2013
2014
Ene
745
621
3.469
3.148
4.656
5.066
Feb
729
1.069
3.366
5.621
4.620
5.257
Mar
841
874
3.925
4.477
4.669
5.125
Abr
371
875
1.659
4.471
4.466
5.109
May
729
737
3.458
3.797
4.744
5.154
Jun
685
707
3.306
3.552
4.826
5.026
Jul
585
734
2.879
3.595
4.924
4.901
Ago
638
195
3.042
1.020
4.767
5.244
Sep
488
425
2.410
2.070
4.938
4.876
Oct
707
3.538
5.004
Nov
417
2.193
5.256
Dic
1.095
5.653
5.163
Subtotal ene - sep
5.810
6.236
27.513
31.752
4.735
5.092
Total ene - dic
8.029
38.896
4.844
Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
Meses / año
Variación (2014/2013)
Valor
Valor
Volumen
FOB
unitario
-16,6
-9,3
8,8
46,8
67,0
13,8
3,9
14,1
9,8
135,6
169,5
14,4
1,1
9,8
8,6
3,2
7,5
4,2
25,4
24,9
-0,5
-69,5
-66,5
10,0
-13,0
-14,1
-1,3
7,3
15,4
7,5
Gráfico Nº 15. Precio medio de las exportaciones de quesos
Dólares FOB por toneladas
5.500
5.000
4.500
4.000
3.500
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
2011
4.294
4.348
4.473
4.557
4.463
4.372
4.559
4.719
4.644
4.619
4.650
4.619
2012
4.507
4.631
4.654
4.642
4.765
5.121
4.927
5.032
4.895
4.721
5.000
4.496
2013
4.656
4.620
4.669
4.466
4.744
4.826
4.924
4.767
4.938
5.004
5.256
5.163
2014
5.066
5.257
5.125
5.109
5.154
5.026
4.901
5.244
4.876
Fuente: Odepa.
19
Cuadro Nº 17
Exportaciones de quesos por país de destino
Volumen (toneladas)
Países
Participación Enero - septiembre
2012
2013
%
2013
2014
México
6.242
5.284
65,8
4.098
3.022
Venezuela
1.050
698
8,7
248
1.292
Corea del Sur
733
1.440
17,9
985
1.267
Perú
119
237
2,9
189
119
Cuba
0
46
0,6
0
23
Bolivia
0
0
0,0
0
0
Reino Unido
0
0
0,0
0
0
Colombia
50
39
0,5
25
16
Rusia
0
25
0,3
25
0
Brasil
0
200
2,5
200
0
Territorio Británico en América
1
1
0,0
1
0
Estados Unidos
1
0
0,0
0
0
Guatemala
60
59
0,7
39
40
Otros
0
455
Total
8.256
8.029
100
5.810
6.236
Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
Variación Participación
%
%
-26,3
48,5
421,0
20,7
28,7
20,3
-36,9
1,9
0,4
178,7
0,0
-73,4
0,0
-35,3
0,3
Gráfico Nº 16. Exportaciones de quesos por país de destino
Año 2013
Toneladas 8.029
Brasil
2,5%
Venezuela
8,7%
Otros
2,1%
Perú
3,0%
México
65,8%
Corea del Sur
17,9%
Fuente: Odepa.
Gráfico Nº 17. Exportaciones de quesos por país de destino
Enero - septiembre 2014
Toneladas 6.236
Corea del Sur
22,1%
0,0%
Perú
2,1%
Otros
0,4%
México
52,8%
Venezuela
22,6%
Fuente: Odepa.
20
-26,5
0,0
2,0
0,6
7,3
100,0
7,3
Cuadro Nº 18
Código
Armonizado
04061010
04061020
04061030
Producto / variedad
Quesos frescos
Queso de crema frescos
Mozzarella
Total
Exportaciones de quesos por variedades
Enero - septiembre 2014
Volumen
Valor
toneladas
Miles de dólares FOB
0,1
0,5
0,4
7,5
80,3
417,7
80,9
425,8
Precio medio
USD / ton
3.905
17.014
5.200
5.262
04062000 Cualquier tipo, rallado o en polvo
0,1
0,0
04064000 Queso de pasta azul
0,0
0,0
6.152,8
1,8
0,1
6.154,6
31.315,9
9,8
0,2
31.326,0
5.090
5.583
1.746
5.090
6.235,6
31.751,8
5.092
04069010 Gouda y del tipo gouda
04069020 Queso cheddar
04069040 Queso parmesano
Total
Total
Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
Gráfico Nº 18. Exportaciones de quesos por variedades
Enero - septiembre 2014
Toneladas 6.235,6
Mozarella
1,3%
Gouda
98,7%
Fuente: Odepa.
21
Cuadro Nº 19
Comercio exterior de lácteos total y Mercosur
Años 2002 - 2014
Valor (miles de dólares de cada año)
Enero - septiembre
Item / año
2002
2003
2004
Exportaciones
Totales
Mercosur
Participación %
44.970
5.438
12,1
55.458
1.732
3,1
85.519 115.211 121.980 173.548 226.406 129.655 159.263 201.828 212.167 269.748 183.525 212.238
125
2.683
51
4
906
46 10.904 19.332 24.723 22.047 18.199 14.089
0,1
2,3
0,0
0,0
0,4
0,0
6,8
9,6
11,7
8,2
9,9
6,6
Importaciones
Totales
Mercosur
Participación %
25.668
15.926
62,0
72.162
48.103
66,7
50.688
34.183
67,4
85.423
65.933
77,2
86.123
67.546
78,4
Mercosur
Exportaciones
Importaciones
Saldo
5.438
15.926
-10.488
1.732
48.103
-46.371
125
34.183
-34.058
2.683
65.933
-63.250
51
67.546
-67.495
2005
2006
2007
2008
73.945 102.085
40.935 52.177
55,4
51,1
4
40.935
-40.931
Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
22
906
52.177
-51.271
2009
76.384
53.324
69,8
46
53.324
-53.278
2010
2011
2012
2013
2013
2014
89.288 128.986 187.701 219.230 165.440 180.840
48.690 66.968 81.738 76.079 60.350 53.268
54,5
51,9
43,5
34,7
36,5
29,5
10.904
48.690
-37.786
19.332
66.968
-47.636
24.723
81.738
-57.016
22.047 18.199 14.089
76.079 60.350 53.268
-54.032 -42.151 -39.179
Gráfico Nº 19. Chile: comercio exterior de lácteos
Años 2002 - 2014
300.000
250.000
Miles de dólares
200.000
150.000
100.000
50.000
0
-50.000
2003
2004
2005
2006
Imp
25.668
72.162
50.688
85.423
86.123
Exp
44.970
55.458
85.519 115.211 121.980 173.548 226.406 129.655 159.263 201.828 212.167 269.748 183.525 212.238
Saldo 19.302 -16.704 34.831
29.788
2007
35.857
2008
2009
73.945 102.085 76.384
99.603 124.321 53.271
2010
2011
2012
2013
2014
ene-sep ene-sep
2002
2013
89.288 128.986 187.701 219.230 165.440 180.840
69.975
72.842
24.466
50.518
18.085
31.398
Fuente: Odepa.
Gráfico Nº 20. Lácteos: comercio exterior Chile - Mercosur
Años 2002 - 2014
100.000
80.000
Miles de dólares
60.000
40.000
20.000
0
-20.000
-40.000
-60.000
-80.000
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2013
2014
ene-sep ene-sep
Exp
5.438
1.732
125
2.683
51
4
906
46
10.904
19.332
24.723
22.047
18.199
14.089
Imp
15.926
48.103
34.183
65.933
67.546
40.935
52.177
53.324
48.690
66.968
81.738
76.079
60.350
53.268
Saldo -10.488 -46.371 -34.058 -63.250 -67.495 -40.931 -51.271 -53.278 -37.786 -47.636 -57.016 -54.032 -42.151 -39.179
Fuente: Odepa.
23
Cuadro Nº 20
Saldo de la balanza comercial de lácteos
Chile - Argentina
(Miles de dólares de cada año)
Años
Exportaciones
Importaciones
2002
33
12.066
2003
0
29.071
2004
41
22.313
2005
1.824
37.784
2006
27
37.784
2007
24.660
2008
0
40.905
2009
37.915
2010
236
38.472
2011
2.560
55.864
2012
2.365
71.255
2013
2.641
63.162
2013 ene-sep
2.080
50.162
2014 ene-sep
1.957
37.335
Fuente : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
Gráfico Nº 21. Saldo de la balanza comercial de lácteos
Chile - Argentina
80.000
Miles de dólares
60.000
40.000
20.000
0
-20.000
-40.000
-60.000
-80.000
Exportaciones
Importaciones
Fuente: Odepa.
24
Saldo
Saldo
-12.034
-29.071
-22.272
-35.960
-37.757
-24.660
-40.905
-37.915
-38.236
-53.304
-68.890
-60.521
-48.082
-35.378