Evolución de las exportaciones silvoagropecuarias, 2004 – junio 2014 Octubre de 2014 OFICINA DE ESTUDIOS Y POLÍTICAS AGRARIAS www.odepa.gob.cl Aída Guerrero López y José Miguel Rodríguez Palabras clave: Exportaciones silvoagropecuarias – Acuerdos comerciales I. Introducción Este trabajo describe el comportamiento de las exportaciones silvoagropecuarias de Chile al mundo y a sus principales socios comerciales durante el período comprendido entre los años 2004 y 2013, y el primer semestre del año 2014. Junto con una síntesis comentada, esta información se presenta en 26 cuadros y 48 gráficos, estructurados de la siguiente manera: en primer lugar, los cuadros 1 y 2 muestran la evolución del monto total silvoagropecuario exportado por Chile a cada uno de sus socios comerciales entre 2004 y el primer semestre de 2014; la participación de cada uno de ellos en el total exportado por Chile en este último año, y el crecimiento anual de las exportaciones por destino a lo largo del período. En segundo lugar, los cuadros 3 a 27 muestran la evolución del monto exportado de los veinticinco principales productos destinados al mundo y a cada uno de los socios comerciales de Chile, ordenados alfabéticamente. Por su parte, los gráficos de numeración impar (1 a 47), muestran la evolución del valor de las exportaciones entre 2004 y junio de 2014. Finalmente, en los gráficos de numeración par (2 a 48) se presentan las variaciones porcentuales anuales de las exportaciones a cada país o bloque, junto con la variación enero-junio de 2013 y 2014, comparadas con el total exportado por Chile al mundo. II. Evolución de las exportaciones silvoagropecuarias al mundo 1 2 Chile ha suscrito acuerdos comerciales bilaterales con los siguientes países: México (ACE 1992, TLC 1998), Venezuela (ACE 1993), Bolivia (ACE 1993), Colombia (ACE 1994, TLC 2009), Ecuador (ACE 1994 y 2010), Canadá (TLC 1997), Perú 3 (ACE 1998, TLC 2009), Cuba (AAP 2008), Estados Unidos (TLC 2004), Corea del Sur (TLC 2004), China (TLC 2006), Japón (TLC 2007), India (AAP 2007), Panamá (TLC 2008), Australia (TLC 2009), Turquía (TLC 2011), Malasia (TLC 2012) y Vietnam (TLC 2014). Por otra parte, se han firmado acuerdos con las siguientes agrupaciones de países: Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, ACE1996), Centroamérica (Costa Rica y El Salvador, TLC 2002; Honduras, TLC 2008; Guatemala, TLC 2010; Nicaragua, TLC 2012), Unión Europea (Alemania, Austria, Bélgica, Croacia, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Países Bajos, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido, Suecia, Chipre, 1 Acuerdo de Complementación Económica. Tratado de Libre Comercio. 3 Acuerdo de Alcance Parcial. 2 Evolución de las exportaciones silvoagropecuarias de Chile, 2004 – junio 2014 2 4 Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, República Checa, Bulgaria y Rumania, AAE 2003), EFTA (Suiza, Islandia, Noruega y Liechtenstein, TLC 2004) y P4 (Chile, Nueva Zelanda, Singapur y Brunei Darussalam, AAE 2005). Como se muestra en el cuadro 1 y en los gráficos 1 y 2, las exportaciones agropecuarias y forestales chilenas aumentaron su valor desde USD 7.514,5 millones en 2004 a USD 15.504,6 millones en 2013. Esto significa que crecieron un 106,3% durante el período, lo que equivale a una tasa de crecimiento anual promedio de 8,4%. Hasta 2008, este crecimiento fue sostenido. Sin embargo, en 2009 los envíos del sector sufrieron una contracción de 15,2%, como consecuencia de la crisis económica y financiera mundial. Los años 2010 y 2011 se caracterizaron por una recuperación de las exportaciones sectoriales (con aumentos de 15% y 16,8%, respectivamente), superando el nivel máximo histórico de 2008 previo a la crisis. En 2012, no obstante, se registró una nueva disminución, de 0,6%, debido principalmente a la caída del valor de los envíos a la Unión Europea (-8,7%) y Estados Unidos (-0,8%). Durante el primer semestre de 2014, las exportaciones silvoagropecuarias chilenas han mostrado una contracción de 0,4% en su valor con respecto a igual período de 2013, alcanzando en total un monto de USD 8.736,9 millones. Los Acuerdos Comerciales Preferenciales (ACP) han ido progresivamente cubriendo una proporción significativa del comercio del sector. Ya desde el año 2004, con la entrada en vigencia de los tratados con la Unión Europea y Estados Unidos, el 92,8% de las exportaciones silvoagropecuarias chilenas se destinó a países con los cuales existían acuerdos comerciales vigentes. Si bien actualmente ese porcentaje ha disminuido en 91,2%, esto se explica principalmente por el aumento de los envíos chilenos a mercados no tradicionales. Durante el primer semestre de 2014, el monto exportado a los países con los que Chile no tiene acuerdos firmados fue de 764 millones de dólares. III. Evolución de los principales productos silvoagropecuarios exportados La evolución de la oferta exportadora silvoagropecuaria chilena en esta década se muestra en el cuadro 3. Los cuatro principales productos exportados -celulosa, uvas, vino con denominación de origen y manzanas- han mantenido su importancia, alcanzando una participación en el total de 42,2% en 2013, prácticamente igual que la que tuvieron en 2004 (41,3%). Esto implica que, a grandes rasgos, la entrada en vigor de los acuerdos comerciales de Chile no ha modificado la estructura de las exportaciones silvoagropecuarias. A su vez, la proporción que estos cuatro productos representaron del total exportado durante enero-junio de 2014 (44%) no muestra cambios significativos respecto de su participación en las exportaciones silvoagropecuarias durante igual período de 2013 (45,2%). Durante la última década, sin embargo, se ha producido una significativa expansión de las exportaciones de algunos productos, en particular los frutícolas. Ésta ha contribuido a diversificar los envíos chilenos, destacándose algunas exportaciones emergentes que muestran altas tasas de crecimiento. Entre ellas se cuentan: frutas congeladas (909%), cerezas (766%) y nueces de nogal con cáscara (690%). A estos productos se agregan a las exportaciones agrícolas, arándanos (429%), maíz para la siembra, con 376% de aumento entre 2004 y 2013. Dentro del subsector pecuario, las exportaciones de carne de cerdo congelada registran 63% de incremento en la última década, en tanto que los envíos de trozos y despojos comestibles de ave congelados se destacan por su expansión de 171%. Durante el primer semestre de 2014, los productos que forman parte de las principales exportaciones silvoagropecuarias chilenas, y que registraron las tasas de crecimiento más altas en comparación con enero-junio de 2013, fueron paltas (237%), cerezas (58%) y nueces de nogal con cáscara (56%). Por otra parte las ciruelas disminuyeron sus envíos en 37% en comparación a igual período de 2013. 4 Acuerdo de Asociación Económica. ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA Evolución de las exportaciones silvoagropecuarias de Chile, 2004 – junio 2014 3 Cuadro 1. Exportaciones silvoagropecuarias a socios comerciales (en miles USD FOB) País 2004 2005 2006 2007 2008 Australia 47.379 47.397 50.513 96.848 114.976 Bolivia 20.483 19.886 20.810 19.279 25.530 Canadá 139.399 143.537 170.993 201.186 242.016 China 391.693 403.094 427.137 836.016 893.206 Colombia 124.334 124.577 155.474 206.714 264.042 Corea del Sur 187.683 227.145 265.738 420.014 499.647 Cuba 23.709 17.238 22.506 28.655 39.388 Ecuador 76.057 84.714 94.935 109.465 143.305 Estados Unidos 2.388.351 2.428.457 2.679.114 2.646.270 2.791.374 India 6.568 9.803 11.003 18.270 28.410 Japón 610.670 650.872 659.305 747.017 824.609 Malasia 8.135 7.441 10.224 13.120 14.845 México 537.841 648.877 665.331 749.234 754.768 Panamá 13.625 12.081 13.830 16.154 18.650 Perú 129.285 150.561 176.163 216.719 307.940 Turquía 1.820 1.790 14.082 29.542 35.352 Venezuela 109.624 130.416 179.557 292.804 593.794 Vietnam 5.021 5.601 7.793 23.365 20.665 Centroamérica 73.415 80.040 94.061 126.497 143.517 EFTA 45.631 34.344 35.742 35.911 56.951 Mercosur 230.457 271.383 367.378 412.927 317.789 P4 21.576 22.367 18.423 24.836 41.130 Unión Europea 1.788.474 1.882.959 2.076.883 2.780.699 3.310.208 Total Acuerdos 6.969.943 7.405.976 8.167.572 10.015.712 11.577.251 Total Mundo 7.514.509 8.898.522 11.010.827 12.758.356 8.043.148 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 2009 63.528 20.827 244.454 1.023.642 218.062 443.359 13.967 110.504 2.589.505 40.776 688.036 12.116 556.616 17.368 245.242 33.188 395.534 26.410 89.616 50.221 404.939 43.031 2.543.501 9.874.443 10.813.744 2010 94.555 21.512 275.099 957.642 299.705 533.693 19.717 138.709 2.868.047 52.687 790.880 18.148 641.399 25.702 314.579 55.133 267.992 32.724 117.723 54.075 564.245 63.005 3.003.611 11.210.583 12.430.599 (continuación) País 2011 2012 Australia 145.944 142.577 28.869 29.183 Bolivia Canadá 323.830 334.299 China 1.414.846 1.653.829 Colombia 364.881 423.882 Corea del Sur 606.645 648.988 Cuba 19.045 12.740 Ecuador 155.916 175.518 Estados Unidos 3.073.099 3.048.825 India 69.805 61.734 Japón 1.035.017 1.052.186 Malasia 18.307 17.524 México 725.081 649.815 Panamá 39.852 35.602 Perú 357.506 377.612 Turquía 70.565 42.764 Venezuela 340.933 324.915 Vietnam 39.056 48.370 155.374 Centroamérica 174.577 EFTA 61.415 53.930 Mercosur 617.044 659.013 P4 72.034 57.907 Unión Europea 3.376.631 3.082.961 Total Acuerdos 13.111.695 13.108.749 Total Mundo 14.519.456 14.435.516 Fuente: elaborado por Odepa con información del Enero - junio 2013 2014 145.980 66.226 71.640 12.995 13.567 30.779 349.822 218.051 191.660 2.085.544 1.128.709 1.332.019 394.135 201.129 197.119 719.833 397.186 399.061 18.683 6.827 11.285 182.430 87.666 88.584 3.370.208 2.252.301 2.036.312 80.796 47.932 64.209 1.003.754 508.409 502.769 18.965 13.796 11.827 654.516 339.987 340.112 38.753 17.864 23.066 402.645 185.271 165.551 58.301 42.366 61.208 253.702 83.248 106.040 56.829 21.666 34.395 202.628 104.276 111.382 56.059 26.873 27.179 675.744 325.271 342.824 59.038 33.400 40.512 3.286.779 1.865.373 1.823.203 14.145.923 8.009.612 7.972.729 15.504.575 8.775.441 8.736.887 Servicio Nacional de Aduanas. 2013 Variación Participación % % 8,2 0,8 4,4 0,2 -12,1 2,2 18,0 15,2 -2,0 2,3 0,5 4,6 65,3 0,1 1,0 1,0 -9,6 23,3 34,0 0,7 -1,1 5,8 -14,3 0,1 0,0 3,9 29,1 0,3 -10,6 1,9 44,5 0,7 -21,5 1,0 58,8 0,4 6,8 1,3 1,1 0,3 5,4 3,9 21,3 0,5 -2,3 20,9 -0,5 91,3 -0,4 100,0 ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA Evolución de las exportaciones silvoagropecuarias de Chile, 2004 – junio 2014 4 Cuadro 2. Variaciones anuales de las exportaciones silvoagropecuarias con socios comerciales (%) País 2005/2004 2006/2005 2007/2006 2008/2007 2009/2008 2010/2009 2011/2010 2012/2011 2013/2012 Australia 0,0 6,6 91,7 18,7 -44,7 Bolivia -2,9 4,6 -7,4 32,4 -18,4 Canadá 3,0 19,1 17,7 20,3 1,0 China 2,9 6,0 95,7 6,8 14,6 Colombia 0,2 24,8 33,0 27,7 -17,4 Corea del Sur 21,0 17,0 58,1 19,0 -11,3 Cuba -27,3 30,6 27,3 37,5 -64,5 Ecuador 11,4 12,1 15,3 30,9 -22,9 Estados Unidos 1,7 10,3 -1,2 5,5 -7,2 India 49,3 12,2 66,1 55,5 43,5 Japón 6,6 1,3 13,3 10,4 -16,6 Malasia -8,5 37,4 28,3 13,1 -18,4 México 20,6 2,5 12,6 0,7 -26,3 Panamá -11,3 14,5 16,8 15,5 -6,9 Perú 16,5 17,0 23,0 42,1 -20,4 Turquía -1,6 686,8 109,8 19,7 -6,1 Venezuela 19,0 37,7 63,1 102,8 -33,4 Vietnam 11,6 39,1 199,8 -11,6 27,8 Centroamérica 9,0 17,5 34,5 13,5 -37,6 EFTA 4,1 0,5 27,1 24,8 -11,8 Mercosur 17,8 17,1 15,6 12,4 -1,9 P4 3,7 -17,6 34,8 65,6 4,6 Unión Europea 5,3 10,3 33,9 19,0 -23,2 Var.% Acuerdo 6,3 10,3 22,6 15,6 -14,7 Var. % Mundo 7,0 10,6 23,7 15,9 -15,2 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 48,8 3,3 12,5 -6,4 37,4 20,4 41,2 25,5 10,8 29,2 14,9 49,8 15,2 48,0 28,3 66,1 -32,2 23,9 31,4 7,7 39,3 46,4 18,1 13,5 15,0 54,3 34,2 17,7 47,7 21,7 13,7 -3,4 12,4 7,1 32,5 30,9 0,9 13,0 55,1 13,6 28,0 27,2 19,4 32,0 13,6 9,4 14,3 12,4 17,0 16,8 -2,3 1,1 3,2 16,9 16,2 7,0 -33,1 12,6 -0,8 -11,6 1,7 -4,3 -10,4 -10,7 5,6 -39,4 -4,7 23,8 12,4 -12,2 6,8 -19,6 -8,7 0,0 -0,6 2,4 5,5 4,6 26,1 -7,0 10,9 46,7 3,9 10,5 30,9 -4,6 8,2 0,7 8,9 6,6 36,3 -21,9 17,5 16,1 3,9 2,5 2,0 6,6 7,9 7,4 2014/2013 Ene - jun 8,2 4,4 -12,1 18,0 -2,0 0,5 65,3 1,0 -9,6 34,0 -1,1 -14,3 0,0 29,1 -10,6 44,5 -21,5 58,8 6,8 1,1 5,4 21,3 -2,3 -0,5 -0,4 ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA Evolución de las exportaciones silvoagropecuarias de Chile, 2004 – junio 2014 5 Cuadro 3. Exportaciones silvoagropecuarias al mundo Código Productos arm onizado 08061000 Uvas 47032100 Celulosa de coníferas a la sosa semiblanqueada o blanqueada 22042110 Vino con denominación de origen 47032900 Celulosa de no coníferas a la sosa semiblanqueada o blanqueada 08081000 Manzanas 08104000 Arándanos rojos, azules, mirtilos 08092000 Cerezas 44071012 Madera simplemente aserrada 10051000 Maíz para la siembra 44012200 Demás maderas en plaquitas o partículas no coníferas 22042990 Demás vinos 02032900 Demás carnes porcinas congeladas 47031100 Celulosa de coníferas a la sosa cruda 44091020 Listones y molduras de madera para muebles coníferas 44123910 Demás maderas contrachapadas, chapadas y estratificadas 08105000 Kiw is 08044000 Paltas 02071400 Trozos y despojos comestibles de gallo o gallina, congelados 08082010 Peras 08094010 Ciruelas 08112020 Frambuesas congeladas 08119000 Demás frutas congeladas 08132000 Ciruelas secas 08023100 Nueces de nogal con cáscara 08062000 Pasas Otros Total Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. (continuación) Código Productos 2004 865.284 788.624 650.142 265.174 399.265 82.029 44.870 0 75.988 135.723 116.190 220.041 140.069 313.309 0 106.803 138.086 76.141 77.365 82.519 64.367 13.221 55.160 10.319 57.572 2.736.249 7.514.509 2010 arm onizado 08061000 Uvas 47032100 Celulosa de coníferas a la sosa semiblanqueada o blanqueada 22042110 Vino con denominación de origen 47032900 Celulosa de no coníferas a la sosa semiblanqueada o blanqueada 08081000 Manzanas 08104000 Arándanos rojos, azules, mirtilos 08092000 Cerezas 44071012 Madera simplemente aserrada 10051000 Maíz para la siembra 44012200 Demás maderas en plaquitas o partículas no coníferas 22042990 Demás vinos 02032900 Demás carnes porcinas congeladas 47031100 Celulosa de coníferas a la sosa cruda 44091020 Listones y molduras de madera para muebles coníferas 44123910 Demás maderas contrachapadas, chapadas y estratificadas 08105000 Kiw is 08044000 Paltas 02071400 Trozos y despojos comestibles de gallo o gallina, congelados 08082010 Peras 08094010 Ciruelas 08112020 Frambuesas congeladas 08119000 Demás frutas congeladas 08132000 Ciruelas secas 08023100 Nueces de nogal con cáscara 08062000 Pasas Otros Total Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 1.323.064 1.151.820 1.186.463 1.053.254 632.548 345.911 245.120 355.989 166.036 336.511 243.255 297.842 201.696 177.524 328.409 150.502 177.234 167.245 108.163 111.677 131.776 39.378 125.522 56.876 141.182 3.175.600 12.430.599 2005 917.300 691.330 696.040 347.647 333.988 104.309 77.016 0 79.560 159.330 114.172 273.327 153.788 247.799 0 110.704 166.798 103.550 73.821 86.371 67.609 18.811 79.837 13.084 81.308 3.045.650 8.043.148 2011 1.429.611 1.358.103 1.321.641 1.179.935 667.215 389.425 349.868 458.165 166.164 410.659 245.242 365.300 250.847 197.332 413.421 172.525 207.226 191.020 134.257 134.002 129.272 119.122 112.303 81.247 167.796 3.867.758 14.519.457 Valor (m iles USD FOB) 2006 2007 989.366 1.026.424 809.232 1.232.661 772.215 1.012.178 389.990 939.377 432.094 560.311 131.216 166.024 105.676 127.556 0 532.436 100.220 116.003 189.064 220.142 114.317 150.510 287.671 341.964 162.552 194.013 318.631 214.521 0 244.866 127.637 145.857 113.434 211.267 110.268 97.490 78.640 97.200 92.299 109.465 68.567 68.110 26.382 31.032 95.422 93.636 15.561 18.360 80.871 88.160 3.287.196 2.971.265 8.898.522 11.010.827 Valor (m iles USD FOB) 2012 2013 1.413.024 1.137.922 1.337.716 1.163.154 719.789 383.582 366.997 476.313 273.419 369.506 330.163 413.754 227.745 224.243 281.117 200.165 153.663 193.702 137.773 141.015 84.568 127.378 141.978 57.091 176.524 3.903.215 14.435.516 1.556.296 1.261.224 1.362.557 1.251.355 826.600 433.869 388.613 571.280 362.006 313.662 390.885 358.908 281.762 266.361 251.899 239.933 164.209 206.121 163.265 145.004 116.166 133.446 151.033 81.542 189.105 4.037.476 15.504.575 2008 1.276.201 1.213.078 1.095.476 1.172.532 678.079 216.848 211.976 508.659 177.008 335.056 182.460 304.275 165.801 193.660 343.336 178.276 145.727 144.608 140.013 111.815 128.750 51.011 120.380 30.919 126.967 3.505.445 12.758.355 2009 1.174.539 1.004.098 1.069.122 835.713 486.589 181.669 116.918 272.679 193.093 273.745 211.211 311.320 172.749 136.431 283.436 148.142 252.538 163.687 113.898 105.242 124.741 44.001 100.059 32.379 118.943 2.886.802 10.813.743 Enero - junio 2013 2014 1.495.850 1.275.344 593.984 698.618 618.298 662.705 610.905 603.653 507.835 452.501 338.291 370.306 212.412 335.408 250.133 334.740 347.371 228.140 181.494 166.920 221.377 164.628 186.084 163.300 137.676 152.190 127.896 139.979 118.777 131.034 136.279 109.615 31.843 107.213 99.224 102.249 134.975 99.848 143.831 90.941 79.515 88.763 81.271 84.855 55.289 82.770 48.965 76.259 68.461 62.886 1.947.405 1.952.023 8.775.442 8.736.886 ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA Evolución de las exportaciones silvoagropecuarias de Chile, 2004 – junio 2014 6 Gráfico 1. Evolución de las exportaciones silvoagropecuarias al mundo 18.000 16.000 Millones USD FOB 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2013 2014 ene-jun ene-jun Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico 2. Variación anual de las exportaciones silvoagropecuarias al mundo 05/04 06/05 07/06 08/07 09/08 10/09 11/10 12/11 13/12 14/13 ene-jun 30 25 20 Variación (%) 15 10 5 0 -5 -10 -15 -20 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA Evolución de las exportaciones silvoagropecuarias de Chile, 2004 – junio 2014 7 V. Evolución de las exportaciones silvoagropecuarias hacia los principales socios comerciales de Chile Como se muestra en los gráficos desde el 3 al 48, las exportaciones del sector silvoagropecuario de Chile a sus diferentes socios comerciales han mostrado una evolución positiva entre 2004 y 2013 y, en general, el ritmo de crecimiento de éstas se ha incrementado luego de la entrada en vigencia de cada uno de los acuerdos respectivos. No obstante, esta tendencia se interrumpió producto de la crisis económica y financiera de 2009, salvo contadas excepciones que corresponden a los mercados de Canadá, China, India y los países del P4. Durante 2010 y 2011 se observó, en la mayoría de los casos, una recuperación de los montos exportados. En 2012, en tanto, la mayoría de los socios comerciales analizados en este informe experimentó una disminución en sus importaciones desde Chile, lo que se tradujo en una baja de 0,6% en el monto total exportado por el sector. Este fenómeno se explicó principalmente por un descenso de los envíos a la Unión Europea (8,7%). Finalmente, durante 2013 se observó la recuperación de gran parte de los mercados, con la excepción de Venezuela (que volvió a disminuir 21,9%), mientras que Japón y Colombia también mostraron resultados negativos. A medida que se han firmado nuevos acuerdos comerciales, se ha producido una gran diversificación en los mercados de destino de las exportaciones silvoagropecuarias chilenas. Los tres destinos principales en 2004 (Estados Unidos, Unión Europea y Japón) representaban el 63,7% del total de exportaciones silvoagropecuarias chilenas de ese año. Posteriormente esta distribución cambió, con la aparición de otros mercados. Mientras EE.UU. y la Unión Europea mantuvieron su liderazgo, Japón perdió preponderancia ante el crecimiento del mercado chino. Actualmente, los tres principales mercados son Estados Unidos, Unión Europea y China, economías que en conjunto representan el 56,4% del valor total exportado. China se convirtió, a partir de 2007, en el tercer mayor destino de las exportaciones silvoagropecuarias chilenas, desplazando a Japón y pasando de 5,2% de participación en el total en 2004 a 13,5% en 2013. Entre enero y junio de 2014, esta proporción aumentó a 15,2%. Por su parte, en el año 2013 las exportaciones a Corea del Sur superaron en monto a las destinadas a Mercosur, convirtiéndose en el quinto mayor mercado para las exportaciones chilenas del sector. Los mercados que registraron tasas más altas de crecimiento de las exportaciones sectoriales chilenas durante la última década correspondieron, en la mayoría de los casos, a países con acuerdos comerciales firmados durante los últimos cinco años. La mayor expansión, a gran distancia de los demás, se observó en las exportaciones a Turquía, que aumentaron más de treinta veces entre 2004 y 2013. A continuación se destaca el crecimiento de las exportaciones a India (1.130%) y Vietnam (1.032%). También destaca el aumento a China, que si bien ha sido menor que el de los países ya mencionados (432%), su envergadura hace que esta alza sea más significativa. En los últimos años también se han incrementado notablemente las exportaciones de otros socios comerciales: Corea del Sur (284%), Colombia (217%) y Mercosur (193%). Durante el primer semestre de 2014, los países que registraron el mayor crecimiento porcentual de sus importaciones agropecuarias y forestales desde Chile fueron: Cuba (65,3%), Vietnam (58,8%) y Turquía (44,5%). En tanto, las caídas más acentuadas se registraron en los mercados de Venezuela, Malasia y Canadá (-21,5%, -14,3%, -12,1%, respectivamente). ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA Evolución de las exportaciones silvoagropecuarias de Chile, 2004 – junio 2014 8 1. Australia Australia es uno de los últimos países con que Chile ha firmado un acuerdo comercial bilateral (TLC vigente desde 2009). Este tratado ha tenido un positivo impacto, contribuyendo al aumento las exportaciones agropecuarias y forestales chilenas posteriores a la crisis de 2009. En los últimos diez años, las exportaciones a Australia han acumulado un crecimiento de 208% y desde la entrada en vigencia del acuerdo, los envíos a este mercado lo han hecho en 130%. A su vez, el crecimiento semestral de este año ha sido 8,2% superior al registrado en igual período del año anterior, lo que hace suponer que este mercado seguirá aumentando su demanda por productos chilenos. La mayor parte de los productos silvoagropecuarios chilenos exportados a Australia son forestales. Entre ellos se destacan la celulosa de no coníferas; los listones y molduras; las maderas contrachapadas, chapadas y estratificadas y las maderas aserradas y cepilladas. Junto con ellos se destaca el crecimiento de algunas exportaciones agrícolas, como las frutas congeladas (incluyendo frambuesas y frutillas), productos que, junto a las preparaciones para alimentar animales, son los principales envíos no forestales al país oceánico. Es de esperar que se pueda intensificar la apertura sanitaria de productos agropecuarios nacionales, de modo de ingresar con una mayor cantidad de productos sectoriales (no forestales) a este mercado. Gráfico 3. Evolución de las exportaciones silvoagropecuarias a Australia 160 Millones USD FOB 140 120 100 80 60 40 20 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 2013 2014 ene-jun ene-jun Gráfico 4. Variación anual de las exportaciones silvoagropecuarias a Australia 05/04 06/05 07/06 08/07 09/08 10/09 11/10 12/11 13/12 14/13 ene-jun 100 Variación (%) 80 60 40 20 0 -20 -40 -60 Australia Mundo Fuente: elaborado por Odepa con información de Servicio Nacional de Aduanas. ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA Evolución de las exportaciones silvoagropecuarias de Chile, 2004 – junio 2014 9 Cuadro 4. Chile: exportaciones silvoagropecuarias a Australia Código Productos arm onizado 47032900 Celulosa de no coníferas a la sosa semiblanqueada o blanqueada 08119000 Demás frutas congeladas 44091020 Listones y molduras de madera para muebles coníferas 44123910 Demás maderas contrachapadas, chapadas y estratificadas coníferas 08112020 Frambuesas congeladas 44071013 Maderas cepilladas ya sea en todas sus caras o en alguna(s) de ellas 44071015 Maderas aserradas denominadas "blanks" 23099090 Demás preparaciones del tipo utilizado para alimentar animales 44091090 Demás maderas coníferas, perfiladas en una o varias caras 44071016 Tableros laminados encolados por sus cantos ("edge glue panels" ) 12079900 Demás semillas y frutos oleaginosos, incluso quebrantados 08111000 Fresas (frutillas) congeladas 12099163 Semilla de pimiento para siembra (desde 2012) 08112090 Zarzamoras, mora-frambuesas y grosellas congeladas 20057000 Aceitunas preparadas o conservadas, sin congelar 22042110 Vino con denominación de origen 08133000 Manzanas secas 08062000 Pasas 08132000 Ciruelas secas 17029000 Demás azúcares, incluidos el azúcar invertido 08112010 Moras congeladas 44071012 Maderas simplemente aserradas 05040000 Tripas, vejigas y estómagos de animales 20098000 Jugos de las demás frutas y hortalizas 44182000 Puertas y sus marcos y umbrales Otros Total Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. (continuación) Código Productos arm onizado 47032900 Celulosa de no coníferas a la sosa semiblanqueada o blanqueada 08119000 Demás frutas congeladas 44091020 Listones y molduras de madera para muebles coníferas 44123910 Demás maderas contrachapadas, chapadas y estratificadas coníferas 08112020 Frambuesas congeladas 44071013 Maderas cepilladas ya sea en todas sus caras o en alguna(s) de ellas 44071015 Maderas aserradas denominadas "blanks" 23099090 Demás preparaciones del tipo utilizado para alimentar animales 44091090 Demás maderas coníferas, perfiladas en una o varias caras 44071016 Tableros laminados encolados por sus cantos ("edge glue panels" ) 12079900 Demás semillas y frutos oleaginosos, incluso quebrantados 08111000 Fresas (frutillas) congeladas 12099163 Semilla de pimiento para siembra (desde 2012) 08112090 Zarzamoras, mora-frambuesas y grosellas congeladas 20057000 Aceitunas preparadas o conservadas, sin congelar 22042110 Vino con denominación de origen 08133000 Manzanas secas 08062000 Pasas 08132000 Ciruelas secas 17029000 Demás azúcares, incluidos el azúcar invertido 08112010 Moras congeladas 44071012 Maderas simplemente aserradas 05040000 Tripas, vejigas y estómagos de animales 20098000 Jugos de las demás frutas y hortalizas 44182000 Puertas y sus marcos y umbrales Otros Total Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 2004 24.051 208 5.888 0 3.659 0 0 605 0 0 6 184 0 22 1.491 588 420 1.011 507 0 272 0 307 577 341 7.242 47.379 2005 19.910 255 6.083 0 2.878 0 0 2.708 0 0 0 122 138 217 1.129 765 326 704 1.416 0 129 0 412 952 531 8.720 47.397 Valor (m iles USD FOB) 2006 2007 18.730 48.730 307 2.048 6.476 8.899 0 5.676 2.739 3.869 0 2.884 0 676 8.675 5.954 0 0 0 1.590 0 0 45 85 44 89 14 82 295 2.241 976 2.308 354 678 1.240 678 940 335 0 0 163 153 0 128 138 223 433 777 412 273 8.530 8.472 50.513 96.848 2010 2011 Valor (m iles USD FOB) 2012 2013 14.575 2.706 10.229 17.732 9.555 2.403 2.013 8.717 113 7.520 0 99 0 2.911 2.452 1.661 1.385 614 753 491 89 830 78 960 757 5.913 94.555 31.918 9.427 14.649 25.078 7.840 3.049 8.245 10.565 745 5.003 0 247 81 2.599 2.758 2.810 1.126 2.046 440 1.174 94 742 272 1.556 408 13.076 145.944 21.275 12.970 17.796 26.068 7.017 4.994 7.414 11.586 3.242 3.179 0 59 202 1.205 3.438 2.726 977 2.687 320 1.812 165 645 526 1.371 378 10.525 142.577 24.638 18.094 16.905 16.243 8.600 10.524 7.386 9.868 3.205 3.600 390 773 0 1.103 3.559 3.890 1.369 1.407 566 518 1.775 737 278 1.213 539 8.799 145.980 2008 46.896 3.701 8.701 9.799 6.396 4.225 1.535 10.439 512 2.519 97 96 9 427 1.506 3.648 815 2.223 56 0 353 920 301 1.366 219 8.216 114.976 2009 14.851 2.300 5.271 7.203 8.345 1.554 651 7.195 96 1.635 0 85 0 447 2.066 2.003 302 738 429 0 75 758 632 869 281 5.741 63.528 Enero - junio 2013 2014 9.997 11.648 7.968 10.584 8.491 9.244 6.948 6.122 4.117 5.887 4.952 3.984 3.761 3.902 4.742 2.941 1.082 2.118 1.940 1.805 0 1.568 142 1.474 0 1.173 665 917 1.212 850 1.333 826 510 758 686 696 153 641 347 591 1.123 582 420 518 169 273 492 224 232 223 4.743 2.090 66.226 71.640 ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA Evolución de las exportaciones silvoagropecuarias de Chile, 2004 – junio 2014 10 2. Bolivia Entre los países con los que existen acuerdos comerciales, Bolivia es uno de los mercados de más bajo crecimiento (4,6% anual, en promedio, entre 2004 y 2013) para las exportaciones silvoagropecuarias chilenas. Los envíos a este mercado han sido estables en los últimos años, fluctuando entre un piso de USD 20 millones aproximadamente hasta un techo cercano a USD 30 millones. En el año 2013 se alcanzó el máximo valor histórico con USD 30,8 millones. En cuanto a las exportaciones del primer semestre de 2014, éstas aumentaron 4,4%, impulsadas principalmente por los envíos de manzanas. Si bien las exportaciones silvoagropecuarias chilenas a Bolivia han sido lideradas históricamente por el papel prensa, en 2013 las manzanas se posicionaron como el principal producto, aumentando sus envíos en 54%.Otros productos destacados en la canasta de envíos chilenos son preparaciones alimenticias para consumo humano y animal, tableros de partículas y leche condensada. Gráfico 5. Evolución de las exportaciones silvoagropecuarias a Bolivia 35 Millones USD FOB 30 25 20 15 10 5 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2013 2014 ene-jun ene-jun Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico 6. Variación anual de las exportaciones silvoagropecuarias a Bolivia 05/04 06/05 07/06 08/07 09/08 10/09 11/10 12/11 13/12 14/13 ene-jun 40 Variación (%) 30 20 10 0 -10 -20 -30 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Bolivia Mundo ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA Evolución de las exportaciones silvoagropecuarias de Chile, 2004 – junio 2014 11 Cuadro 5. Chile: exportaciones silvoagropecuarias a Bolivia Código Productos armonizado 08081000 Manzanas 48010000 Papel prensa (para periódico) 23099090 Demás preparaciones del tipo utilizado para alimentar animales 21069090 Demás preparaciones alimenticias 44101100 Tableros de partículas 04029910 Leche condensada 21011119 Demás extractos, esencias y concentrados de café (desde 2012) 20079910 Duraznos, compotas, jaleas, pastas, pulpas 22042110 Vino con denominación de origen 12060000 Semilla de girasol, incluso quebrantada 21013000 Achicoria tostada y demás sucedáneos del café tostado 04041000 Lactosuero 21011200 Preparaciones a base de extractos, esencias de café 08061000 Uvas 08105000 Kiw is 20087010 Semilla de sandía para siembra 47032100 Celulosa de coníferas a la sosa semiblanqueada o blanqueada 19011010 Preparaciones para la alimentación infantil 44219010 Palitos para dulces y helados de madera 19019011 Dulce de leche (manjar) 20089900 Demás frutas preparadas o conservadas 44111200 Tableros de fibra de densidad media de espesor ≤ a 5 mm 08062000 Pasas 04029120 Nata sin azucarar ni edulcorar 10051000 Maíz para la siembra Otros Total Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. (continuación) Código Productos armonizado 08081000 Manzanas 48010000 Papel prensa (para periódico) 23099090 Demás preparaciones del tipo utilizado para alimentar animales 21069090 Demás preparaciones alimenticias 44101100 Tableros de partículas 04029910 Leche condensada 21011119 Demás extractos, esencias y concentrados de café (desde 2012) 20079910 Duraznos, compotas, jaleas, pastas, pulpas 22042110 Vino con denominación de origen 12060000 Semilla de girasol, incluso quebrantada 21013000 Achicoria tostada y demás sucedáneos del café tostado 04041000 Lactosuero 21011200 Preparaciones a base de extractos, esencias de café 08061000 Uvas 08105000 Kiw is 20087010 Semilla de sandía para siembra 47032100 Celulosa de coníferas a la sosa semiblanqueada o blanqueada 19011010 Preparaciones para la alimentación infantil 44219010 Palitos para dulces y helados de madera 19019011 Dulce de leche (manjar) 20089900 Demás frutas preparadas o conservadas 44111200 Tableros de fibra de densidad media de espesor ≤ a 5 mm 08062000 Pasas 04029120 Nata sin azucarar ni edulcorar 10051000 Maíz para la siembra Otros Total Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 2004 2.600 5.760 482 930 0 6 0 61 167 0 206 0 30 255 62 950 0 0 0 526 1 0 130 87 1 8.229 20.483 2005 2.235 5.958 500 971 0 48 0 16 167 0 204 0 0 174 53 597 0 0 44 437 0 0 119 226 0 8.137 19.886 Valor (miles USD FOB) 2006 2007 2.119 1.621 5.776 4.979 562 501 1.234 1.615 0 235 13 13 0 0 31 74 251 473 0 3 208 217 0 0 25 91 199 154 73 97 565 654 89 28 0 0 5 2 572 498 0 0 0 0 77 74 271 115 0 0 8.742 7.836 20.810 19.279 2010 2011 Valor (miles USD FOB) 2012 2013 6.715 3.865 1.271 857 124 255 0 26 1.141 0 299 74 305 849 469 895 39 0 2 299 0 33 215 55 0 3.724 21.512 5.784 9.797 1.469 1.680 77 731 0 0 780 0 425 163 238 530 659 955 0 210 71 374 1 1 264 88 0 4.571 28.869 5.333 7.360 2.221 2.297 404 636 587 5 1.176 0 387 298 260 791 811 1.366 14 84 54 375 10 38 196 192 0 4.286 29.183 8.213 6.100 2.227 1.595 1.142 782 798 2 887 130 367 365 301 963 794 409 584 485 0 305 1 98 142 315 10 3.766 30.779 2008 3.693 7.684 582 1.147 370 54 0 26 1.045 0 508 24 295 389 160 591 0 0 0 271 0 21 80 46 0 8.544 25.530 2009 5.396 5.748 1.011 711 221 28 0 6 744 0 183 22 173 561 292 528 373 0 0 177 0 42 122 42 0 4.445 20.827 Enero - junio 2013 2014 2.088 3.327 3.601 2.068 1.035 1.245 843 637 422 600 430 440 366 386 2 365 297 329 130 264 200 240 126 232 117 209 629 192 328 175 134 160 244 156 63 152 0 136 91 132 0 109 31 103 30 103 115 102 10 99 1.665 1.605 12.995 13.567 ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA Evolución de las exportaciones silvoagropecuarias de Chile, 2004 – junio 2014 12 3. Canadá Las exportaciones silvoagropecuarias chilenas a Canadá han experimentado un crecimiento sostenido, aumentando 151% su monto entre 2004 y 2013. Canadá constituye uno de los pocos casos en que la tasa de crecimiento anual (que alcanzó 10,8% en promedio) fue positiva en todos los años entre 2004 y 2013. Sin embargo, durante el primer semestre de este año esta tendencia cambió y los envíos disminuyeron 12,1%, debido a fuertes bajas en las exportaciones de uva y manzana, que en conjunto obtuvieron menores retornos por USD 26 millones sólo durante el primer semestre de este año. Canadá ha retrocedido como destino de las exportaciones chilenas, cediendo terreno ante otros países de mayor crecimiento. Actualmente es el décimo principal mercado de las exportaciones agropecuarias y forestales chilenas, representando 2,3% del total exportado en 2013. Los principales productos exportados por el sector son vino con denominación de origen, uvas, manzanas y semillas de colza, así como frambuesas y otras frutas congeladas. Gráfico 7. Evolución de las exportaciones silvoagropecuarias a Canadá 400 Millones USD FOB 350 300 250 200 150 100 50 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2013 2014 ene-jun ene-jun Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico 8. Variación anual de las exportaciones silvoagropecuarias a Canadá Variación (%) 05/04 06/05 07/06 08/07 09/08 10/09 11/10 12/11 13/12 14/13 ene-jun Canadá Mundo 30 25 20 15 10 5 0 -5 -10 -15 -20 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA Evolución de las exportaciones silvoagropecuarias de Chile, 2004 – junio 2014 13 Cuadro 6. Chile: exportaciones silvoagropecuarias a Canadá Código Productos arm onizado 22042110 Vino con denominación de origen 08061000 Uvas 08081000 Manzanas 12051000 Semilla de nabo (nabina) o de colza, incluso quebrantada 08104000 Arándanos rojos, azules, mirtilos 08112020 Frambuesas congeladas 08119000 Demás frutas congeladas 44111400 Tableros de fibra de densidad media de espesor > a 9 mm 22042990 Demás vinos 22042190 Demás vinos capacidad inferior o igual a 2 lts. 08112010 Moras congeladas 44119320 Tableros fibra densidad > 0,5 g/cm3 y ≤ 0,8 g/cm3 c/trabajo mecánico 44091020 Listones y molduras de madera para muebles coníferas 20096000 Jugos de uva (incluido el mosto) 08105000 Kiw is 08111000 Fresas (frutillas) congeladas 08112090 Zarzamoras, mora-frambuesas y grosellas congeladas 44123910 Demás maderas contrachapadas, chapadas y estratificadas coníferas 02032900 Demás carnes porcinas congeladas 10051000 Maíz para la siembra 44182000 Puertas y sus marcos y umbrales 44119420 Tableros de fibra de densidad ≤ 0,5 g/cm3 con trabajo mecánico 44111300 Tableros de fibra de densidad media de espesor > a 5 mm pero ≤ 9 mm 08132000 Ciruelas secas 11082000 Inulina Otros Total Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. (continuación) Código Productos arm onizado 22042110 Vino con denominación de origen 08061000 Uvas 08081000 Manzanas 12051000 Semilla de nabo (nabina) o de colza, incluso quebrantada 08104000 Arándanos rojos, azules, mirtilos 08112020 Frambuesas congeladas 08119000 Demás frutas congeladas 44111400 Tableros de fibra de densidad media de espesor > a 9 mm 22042990 Demás vinos 22042190 Demás vinos capacidad inferior o igual a 2 lts. 08112010 Moras congeladas 44119320 Tableros fibra densidad > 0,5 g/cm3 y ≤ 0,8 g/cm3 c/trabajo mecánico 44091020 Listones y molduras de madera para muebles coníferas 20096000 Jugos de uva (incluido el mosto) 08105000 Kiw is 08111000 Fresas (frutillas) congeladas 08112090 Zarzamoras, mora-frambuesas y grosellas congeladas 44123910 Demás maderas contrachapadas, chapadas y estratificadas coníferas 02032900 Demás carnes porcinas congeladas 10051000 Maíz para la siembra 44182000 Puertas y sus marcos y umbrales 44119420 Tableros de fibra de densidad ≤ 0,5 g/cm3 con trabajo mecánico 44111300 Tableros de fibra de densidad media de espesor > a 5 mm pero ≤ 9 mm 08132000 Ciruelas secas 11082000 Inulina Otros Total Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 2004 31.862 257 4.338 289 281 6.115 1.026 0 8.861 6.633 1.354 0 8.837 7.941 1.578 1.817 78 0 0 162 5.433 0 0 897 0 51.640 139.399 2005 34.924 764 4.496 2.290 234 8.839 4.483 0 9.432 7.726 230 0 5.234 6.298 2.273 3.387 185 0 1.102 273 4.642 0 0 360 0 46.365 143.537 Valor (m iles USD FOB) 2006 2007 40.697 49.252 2.703 3.219 7.064 14.293 1.884 711 347 263 9.448 9.353 8.368 6.158 0 1.335 6.108 7.773 8.417 11.018 159 581 0 9.558 6.545 7.334 5.571 6.163 2.952 2.515 6.237 9.945 361 208 0 7.474 1.554 1.062 57 528 5.062 6.904 0 2.884 0 164 556 141 0 796 56.904 41.554 170.993 201.186 2010 2011 Valor (m iles USD FOB) 2012 2013 66.267 14.862 17.687 6.501 2.705 14.238 8.725 7.747 6.761 15.944 1.756 6.132 9.109 5.695 3.220 4.429 707 8.208 2.318 1.776 4.831 10.097 521 54 1.757 53.052 275.099 69.056 32.894 16.248 12.821 3.065 15.713 11.125 9.974 7.157 16.737 2.969 5.440 10.139 4.434 3.168 5.347 395 7.249 3.232 476 6.056 7.035 516 186 2.028 70.370 323.830 70.690 31.982 17.520 16.874 4.686 12.029 16.518 6.211 5.289 16.228 4.479 12.335 13.626 3.952 3.841 5.881 1.223 6.546 7.739 982 4.919 12.212 818 1.274 2.437 54.009 334.299 66.705 36.528 30.382 25.956 5.830 18.657 16.174 9.658 10.547 14.315 4.722 12.678 9.417 10.512 4.188 5.352 3.116 6.446 5.698 2.062 3.126 3.876 923 502 2.530 39.921 349.822 2008 59.540 2.913 12.835 1.064 282 13.061 13.740 2.693 10.122 10.354 1.066 9.360 10.036 7.393 2.505 6.841 195 8.683 3.321 1.013 6.125 5.122 342 212 2.300 50.898 242.016 2009 53.300 6.241 13.932 9.995 560 19.508 11.052 3.875 11.825 12.412 1.087 5.978 7.504 8.392 3.032 4.735 666 7.027 2.765 845 3.801 8.577 449 26 2.408 44.465 244.454 Enero - junio 2013 2014 29.942 30.884 36.226 17.641 22.502 14.664 25.546 14.238 4.269 12.992 12.074 12.040 9.927 10.099 4.079 8.544 5.502 7.734 6.862 7.321 3.401 4.585 8.053 4.102 4.666 3.478 2.617 3.458 3.068 3.282 2.492 2.878 1.981 2.815 3.405 2.604 3.489 2.494 2.061 2.170 1.643 2.037 2.079 1.555 378 1.305 134 1.196 1.090 1.175 20.564 16.369 218.051 191.660 ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA Evolución de las exportaciones silvoagropecuarias de Chile, 2004 – junio 2014 14 4. China Luego de la entrada en vigencia del TLC entre ambos países en 2006, las exportaciones silvoagropecuarias chilenas destinadas a China registraron en el año 2007 una gran expansión de su valor (95,7%). China de esta forma se convirtió, y se ha mantenido en esa posición desde entonces, en el tercer mayor mercado de Chile en el ámbito silvoagropecuario, desplazando de ese lugar a Japón. Desde la firma del TLC, las exportaciones chilenas del sector a China se han prácticamente quintuplicado, pasando de USD 427,1 millones en 2006 a USD 2.085,5 millones en 2013. Además, en los diez últimos años, la tasa de crecimiento interanual fue de 20,4%. En este período, la participación de las exportaciones agropecuarias y forestales a China en el total de exportaciones chilenas del sector creció de 5,2% a 13,5%. El monto exportado, luego de sufrir un retroceso en 2010 (-6,4%), retomó un crecimiento fuerte en los años posteriores, con variaciones de 47,7%, 16,9% y 26,1% en los últimos tres años. Durante la primera mitad de 2014, se registró un alza de 18% en los envíos del sector a China, por lo que se espera nuevamente para este año un crecimiento en la demanda de este mercado por productos chilenos. Los principales productos que explican el dinamismo de las exportaciones silvoagropecuarias chilenas hacia China son los forestales, representando sólo la celulosa el 50,7% del monto total exportado a este país en 2013. Sin embargo, algunos envíos agrícolas han tenido un crecimiento muy alto en la última década: entre ellos las uvas, las cerezas, el vino con denominación de origen, las ciruelas y las manzanas. Con las recientes aperturas sanitarias de nueces de nogal sin cáscara y paltas frescas se espera diversificar la canasta exportadora agrícola y aumentar los envíos a este cada vez más importante mercado. Gráfico 9. Evolución de las exportaciones silvoagropecuarias a China Millones USD FOB 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2013 2014 ene-jun ene-jun Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico 10. Variación anual de las exportaciones silvoagropecuarias a China 05/04 06/05 07/06 08/07 09/08 10/09 11/10 12/11 13/12 14/13 ene-jun China Mundo 120 Variación (%) 100 80 60 40 20 0 -20 -40 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA Evolución de las exportaciones silvoagropecuarias de Chile, 2004 – junio 2014 15 Cuadro 7. Chile: exportaciones silvoagropecuarias a China Código Productos arm onizado 47032100 Celulosa de coníferas a la sosa semiblanqueada o blanqueada 08092000 Cerezas 08061000 Uvas 47032900 Celulosa de no coníferas a la sosa semiblanqueada o blanqueada 44071012 Maderas simplemente aserradas 22042110 Vino con denominación de origen 47031100 Celulosa de coníferas a la sosa cruda 04022118 Leche en polvo, materia grasa > 26% 08104000 Arándanos rojos, azules, mirtilos 08094010 Ciruelas 44071013 Maderas cepilladas ya sea en todas sus caras o en alguna(s) de ellas 02064900 Demás despojos comestibles de porcinos, congelados 22042990 Demás vinos 51011100 Lana esquilada sucia 44012200 Demás maderas en plaquitas o partículas no coníferas 02032200 Carne porcina piernas, paletas sin deshuesar, congeladas 08105000 Kiw is 08081000 Manzanas 02032900 Demás carnes porcinas congeladas 02071400 Trozos y despojos comestibles de gallo o gallina, congelados 41041100 Cueros y pieles curtidos de bovino o equino 17029000 Demás azúcares, incluido el azúcar invertido 23099090 Demás preparaciones del tipo utilizado para alimentar animales 08119000 Demás frutas congeladas 44119310 Tableros fibra densidad > 0,5 g/cm3 y ≤ 0,8 g/cm3 s/trabajo mecánico Otros Total Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. (continuación) Código Productos arm onizado 47032100 Celulosa de coníferas a la sosa semiblanqueada o blanqueada 08092000 Cerezas 08061000 Uvas 47032900 Celulosa de no coníferas a la sosa semiblanqueada o blanqueada 44071012 Maderas simplemente aserradas 22042110 Vino con denominación de origen 47031100 Celulosa de coníferas a la sosa cruda 04022118 Leche en polvo, materia grasa > 26% 08104000 Arándanos rojos, azules, mirtilos 08094010 Ciruelas 44071013 Maderas cepilladas ya sea en todas sus caras o en alguna(s) de ellas 02064900 Demás despojos comestibles de porcinos, congelados 22042990 Demás vinos 51011100 Lana esquilada sucia 44012200 Demás maderas en plaquitas o partículas no coníferas 02032200 Carne porcina piernas, paletas sin deshuesar, congeladas 08105000 Kiw is 08081000 Manzanas 02032900 Demás carnes porcinas congeladas 02071400 Trozos y despojos comestibles de gallo o gallina, congelados 41041100 Cueros y pieles curtidos de bovino o equino 17029000 Demás azúcares, incluido el azúcar invertido 23099090 Demás preparaciones del tipo utilizado para alimentar animales 08119000 Demás frutas congeladas 44119310 Tableros fibra densidad > 0,5 g/cm3 y ≤ 0,8 g/cm3 s/trabajo mecánico Otros Total Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 2004 228.098 157 2.645 38.239 0 2.360 52.972 0 50 754 0 457 17.240 369 0 0 197 778 0 6.424 52 0 2.447 0 0 38.454 391.693 2005 212.128 80 3.587 67.532 0 3.798 54.156 0 45 16 0 200 5.187 3.548 3.160 0 316 1.258 0 6.919 156 0 3.145 8 0 37.858 403.094 Valor (m iles USD FOB) 2006 2007 205.185 403.560 1.252 4.705 8.870 17.399 81.833 249.859 0 27.330 4.969 9.109 45.319 45.087 0 0 20 149 398 3.363 0 2.695 267 992 15.906 30.569 4.486 4.314 1.817 0 0 5 316 405 2.199 2.940 0 0 11.685 5.860 438 5.073 5 18 1.101 1.060 0 0 0 255 41.071 21.269 427.137 836.016 2010 2011 Valor (m iles USD FOB) 2012 2013 474.719 36.748 21.148 137.571 52.687 35.731 66.086 4.416 55 4.495 5.089 58 45.653 9.780 0 28 576 10.083 5 19.125 1.496 438 1.459 276 0 29.921 957.642 653.827 91.452 49.200 205.453 78.662 64.244 74.250 7.590 74 11.033 13.264 3.517 25.949 10.686 11.528 4.633 2.604 16.162 1.029 27.646 1.582 4.551 2.040 5.314 235 48.320 1.414.846 634.878 185.134 116.635 165.292 103.696 79.451 98.722 3.798 3.687 16.926 21.542 14.407 59.791 9.170 14 9.406 8.172 19.769 3.236 27.207 7.114 4.858 1.811 8.413 221 50.478 1.653.829 694.381 259.844 167.799 263.993 177.723 90.467 99.119 24.354 11.428 31.994 22.647 25.934 57.433 13.541 41 17.980 14.346 16.601 10.037 20.685 9.506 5.533 4.208 1.753 302 43.896 2.085.544 2008 409.854 15.832 16.196 275.319 27.668 14.033 43.673 117 219 3.516 4.066 270 36.908 4.136 0 41 446 4.595 11 5.200 4.403 0 973 0 788 24.943 893.206 2009 509.518 7.670 19.211 263.566 31.474 21.485 71.024 1.002 0 4.560 4.799 93 30.961 7.487 0 25 203 7.421 10 13.384 555 70 1.295 7 812 27.009 1.023.642 Enero - junio 2013 2014 324.465 412.677 157.247 259.770 167.216 150.823 113.795 111.470 81.927 102.637 38.080 53.115 51.736 40.503 5.729 24.385 8.139 21.736 31.994 20.778 10.561 14.930 11.780 13.293 32.617 13.057 11.492 10.676 19 9.986 9.306 9.577 10.418 8.595 11.581 7.737 3.642 6.661 17.224 6.182 4.644 5.776 2.363 3.416 1.953 1.842 1.172 1.704 0 1.697 19.612 18.996 1.128.709 1.332.019 ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA Evolución de las exportaciones silvoagropecuarias de Chile, 2004 – junio 2014 16 5. Colombia El Acuerdo de Complementación Económica N° 24 de 1994 entre Chile y Colombia, seguido por el Acuerdo de Libre Comercio de 2009, ha permitido que todo el comercio entre las partes se realice actualmente sin aranceles. Esto ha sido beneficioso para el sector silvoagropecuario nacional, cuyas exportaciones a Colombia durante 2013 llegaron a la suma de USD 394 millones. Si bien este valor es 7% inferior al registrado en el año 2012, los envíos registran un aumento de 217% respecto de 2004, por lo que sin lugar a dudas la consolidación de los acuerdos firmados con este país ha sido beneficiosa para Chile. Durante el primer semestre de 2014, los envíos Colombia disminuyeron 2% en relación con igual período de 2013, por lo que no se anticipa una recuperación a las cifras previas a 2013. Millones USD FOB Gráfico 11. Evolución de las exportaciones silvoagropecuarias a Colombia 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2013 2014 ene-jun ene-jun Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico 12. Variación anual de las exportaciones silvoagropecuarias a Colombia 05/04 06/05 07/06 08/07 09/08 10/09 11/10 12/11 13/12 14/13 ene-jun 50 Variación (%) 40 30 20 10 0 -10 -20 -30 Colombia Mundo Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA Evolución de las exportaciones silvoagropecuarias de Chile, 2004 – junio 2014 Cuadro 8. Chile: exportaciones silvoagropecuarias a Colom bia Valor (m iles USD FOB) Código Productos arm onizado 2004 2005 2006 2007 08081000 Manzanas 20.570 17.768 23.951 38.342 08061000 Uvas 3.886 2.633 3.313 5.061 08082010 Peras 4.517 4.816 5.354 7.910 47032900 Celulosa de no coníferas a la sosa semiblanqueada o blanqueada 6.701 6.138 8.179 9.015 47032100 Celulosa de coníferas a la sosa semiblanqueada o blanqueada 25.677 19.386 28.860 29.521 22042110 Vino con denominación de origen 7.078 8.816 9.290 11.714 44101100 Tableros de partículas 0 0 0 2.509 02032900 Demás carnes porcinas congeladas 1.323 1.159 1.280 2.996 08062000 Pasas 6.035 6.329 6.049 7.403 44101900 Demás tableros de partículas 0 0 0 375 44071013 Maderas cepilladas ya sea en todas sus caras o en alguna(s) de ellas 0 0 0 996 15141100 Aceites de nabo o de colza en bruto 0 0 0 91 44123910 Demás maderas contrachapadas, chapadas y estratificadas coníferas 0 0 0 1.819 44119310 Tableros fibra densidad > 0,5 g/cm3 y ≤ 0,8 g/cm3 s/trabajo mecánico 0 0 0 8.332 08105000 Kiw is 575 565 996 1.529 47031100 Celulosa de coníferas a la sosa cruda 996 1.306 1.703 3.272 08093010 Nectarines 1.148 1.239 1.315 1.549 16023200 Preparaciones y conservas de carne gallo o gallina 1.122 1.348 1.893 597 20087010 Duraznos en conservas al natural 4.688 4.227 4.206 6.542 44119320 Tableros fibra densidad > 0,5 g/cm3 y ≤ 0,8 g/cm3 c/trabajo mecánico 0 0 0 3.557 48010000 Papel prensa (para periódico) 5.924 7.477 10.913 12.415 04041000 Lactosuero 12 0 254 1.339 16025000 Demás preparaciones de bovinos 219 705 926 485 08094010 Ciruelas 857 834 1.012 1.129 02090000 Tocino sin partes magras y grasa de cerdo o ave 611 686 631 893 Otros 32.396 39.146 45.350 47.321 Total 124.334 124.577 155.474 206.714 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. (continuación) Valor (m iles USD FOB) Código Productos 2010 2011 2012 2013 arm onizado 08081000 Manzanas 54.431 56.316 69.885 78.816 08061000 Uvas 8.207 10.999 17.124 15.168 08082010 Peras 13.564 16.700 21.736 22.997 47032900 Celulosa de no coníferas a la sosa semiblanqueada o blanqueada 15.396 17.110 16.189 17.762 47032100 Celulosa de coníferas a la sosa semiblanqueada o blanqueada 41.138 35.629 26.609 19.417 22042110 Vino con denominación de origen 15.121 17.054 21.033 19.100 44101100 Tableros de partículas 5.087 3.525 7.091 9.732 02032900 Demás carnes porcinas congeladas 5.153 11.748 19.416 19.302 08062000 Pasas 11.068 11.308 11.105 10.572 44101900 Demás tableros de partículas 135 0 1.004 12.206 44071013 Maderas cepilladas ya sea en todas sus caras o en alguna(s) de ellas 4.996 6.466 11.357 6.667 15141100 Aceites de nabo o de colza en bruto 3.871 5.248 7.584 7.570 44123910 Demás maderas contrachapadas, chapadas y estratificadas coníferas 7.505 8.030 6.865 7.715 44119310 Tableros fibra densidad > 0,5 g/cm3 y ≤ 0,8 g/cm3 s/trabajo mecánico 11.710 13.437 12.713 8.235 08105000 Kiw is 1.721 2.597 3.829 4.018 47031100 Celulosa de coníferas a la sosa cruda 4.581 6.083 5.255 6.266 08093010 Nectarines 2.636 3.020 3.761 4.062 16023200 Preparaciones y conservas de carne gallo o gallina 2.096 4.780 7.904 7.078 20087010 Duraznos en conservas al natural 8.691 9.948 10.081 10.186 44119320 Tableros fibra densidad > 0,5 g/cm3 y ≤ 0,8 g/cm3 c/trabajo mecánico 2.665 4.245 4.831 4.966 48010000 Papel prensa (para periódico) 6.834 12.221 10.963 5.526 04041000 Lactosuero 764 2.396 4.324 3.829 16025000 Demás preparaciones de bovinos 4.285 5.651 4.160 4.740 08094010 Ciruelas 1.722 2.005 2.822 3.017 02090000 Tocino sin partes magras y grasa de cerdo o ave 2.801 3.572 4.111 4.845 Otros 63.527 94.793 112.130 80.342 Total 299.705 364.881 423.882 394.135 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 17 2008 43.702 6.841 10.095 14.054 35.714 12.687 1.400 5.463 8.471 528 3.279 799 4.436 7.528 1.294 3.575 2.552 929 9.396 3.393 10.013 399 619 1.477 1.871 73.527 264.042 2009 39.040 5.929 10.167 7.511 22.663 12.216 1.363 4.077 7.133 178 2.577 2.983 4.941 8.438 1.182 2.764 1.703 1.302 5.809 2.642 9.518 556 1.995 1.119 2.330 57.926 218.062 Enero - junio 2013 2014 38.093 34.189 12.106 12.757 12.435 11.980 9.621 11.231 11.053 8.004 6.187 6.607 4.121 6.409 11.443 6.301 4.291 5.937 4.698 5.755 3.577 5.323 4.055 4.381 4.845 4.026 4.480 3.967 1.765 3.790 3.322 3.288 3.582 3.247 3.679 3.167 3.589 2.741 2.880 2.667 2.385 2.652 1.748 2.612 1.881 2.535 3.014 2.241 2.461 2.204 39.820 39.108 201.129 197.119 ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA Evolución de las exportaciones silvoagropecuarias de Chile, 2004 – junio 2014 18 6. Corea del Sur Las exportaciones a Corea del Sur han aumentado 3,8 veces en el período comprendido entre 2004 y 2013, pasando de USD 188 millones a USD 720 millones. Al igual que en la mayoría de los mercados, los envíos disminuyeron en el año 2009 (-11,3%); no obstante, retomaron su dinamismo en 2010 y 2011, años en que crecieron 20,4% y 13,7%, respectivamente. En los dos últimos años, en tanto, las tasas de crecimiento anuales han sido de una magnitud menor (7% en 2012 y 10,9% en 2013, respectivamente). Sin embargo, son superiores a las tasas promedio registradas entre Chile y el Mundo para esos mismos períodos. Actualmente, Corea del Sur es el mercado de destino de 4,6% de las exportaciones silvoagropecuarias chilenas, y en 2012 desplazó a México del quinto lugar entre los principales destinos de los productos del sector. Las uvas constituyeron, durante la primera mitad de 2014, el principal producto de exportación silvoagropecuario a Corea del Sur (USD 120 millones), seguidas de la celulosa (USD 115 millones), maderas simplemente aserradas y carnes porcinas congeladas. Gráfico 13. Evolución de las exportaciones silvoagropecuarias a Corea del Sur 800 Millones USD FOB 700 600 500 400 300 200 100 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2013 2014 ene-jun ene-jun Fuente: elaborado por Odepa con información del Sercicio Nacional de Aduanas. Gráfico 14. Variación anual de las exportaciones silvoagropecuarias a Corea del Sur 05/04 06/05 07/06 08/07 09/08 10/09 11/10 12/11 13/12 14/13 ene-jun 70 60 Variación (%) 50 40 30 20 10 0 -10 -20 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Corea del Sur Mundo ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA Evolución de las exportaciones silvoagropecuarias de Chile, 2004 – junio 2014 19 Cuadro 9. Chile: exportaciones silvoagropecuarias a Corea del Sur Código Productos arm onizado 08061000 Uvas 47032900 Celulosa de no coníferas a la sosa semiblanqueada o blanqueada 44071012 Maderas simplemente aserradas 47032100 Celulosa de coníferas a la sosa semiblanqueada o blanqueada 02032900 Demás carnes porcinas congeladas 22042110 Vino con denominación de origen 47031100 Celulosa de coníferas a la sosa cruda 08119000 Demás frutas congeladas 08023200 Nueces de nogal sin cáscara enteras 08105000 Kiw is 04069000 Demás quesos 02031900 Demás carnes porcinas, frescas o refrigeradas 08104000 Arándanos rojos, azules, mirtilos 02032200 Carne porcina piernas, paletas sin deshuesar, congeladas 20096000 Jugos de uva (incluido el mosto) 20097000 Néctar y jugo de manzana 44071019 Demás maderas aserradas pino insigne espesor superior 6 mm 04041000 Lactosuero 41041100 Cueros y pieles curtidos de bovino o equino 44081010 Hojas para chapado y contrachapado pino insigne espesor ≤ a 6 mm 02064900 Demás despojos comestibles de porcinos, congelados 05040000 Tripas, vejigas y estómagos de animales 22042190 Demás vinos capacidad inferior o igual a 2 lts. 08112020 Frambuesas congeladas 44119310 Tableros fibra densidad > 0,5 g/cm3 y ≤ 0,8 g/cm3 s/trabajo mecánico Otros Total Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. (continuación) Código Productos arm onizado 08061000 Uvas 47032900 Celulosa de no coníferas a la sosa semiblanqueada o blanqueada 44071012 Maderas simplemente aserradas 47032100 Celulosa de coníferas a la sosa semiblanqueada o blanqueada 02032900 Demás carnes porcinas congeladas 22042110 Vino con denominación de origen 47031100 Celulosa de coníferas a la sosa cruda 08119000 Demás frutas congeladas 08023200 Nueces de nogal sin cáscara enteras 08105000 Kiw is 04069000 Demás quesos 02031900 Demás carnes porcinas, frescas o refrigeradas 08104000 Arándanos rojos, azules, mirtilos 02032200 Carne porcina piernas, paletas sin deshuesar, congeladas 20096000 Jugos de uva (incluido el mosto) 20097000 Néctar y jugo de manzana 44071019 Demás maderas aserradas pino insigne espesor superior 6 mm 04041000 Lactosuero 41041100 Cueros y pieles curtidos de bovino o equino 44081010 Hojas para chapado y contrachapado pino insigne espesor ≤ a 6 mm 02064900 Demás despojos comestibles de porcinos, congelados 05040000 Tripas, vejigas y estómagos de animales 22042190 Demás vinos capacidad inferior o igual a 2 lts. 08112020 Frambuesas congeladas 44119310 Tableros fibra densidad > 0,5 g/cm3 y ≤ 0,8 g/cm3 s/trabajo mecánico Otros Total Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 2004 9.369 19.069 0 58.551 48.731 8.404 12.214 0 0 2.090 0 0 0 2.777 39 0 9.191 0 0 31 2.055 56 105 0 0 15.000 187.683 2005 14.381 36.725 0 52.588 62.941 9.777 16.521 144 0 5.838 0 0 0 4.446 786 244 8.723 0 0 0 4.348 174 258 0 0 9.249 227.145 Valor (m iles USD FOB) 2006 2007 21.322 36.292 36.852 83.469 0 17.204 69.613 93.043 66.069 103.397 11.599 25.955 13.238 21.544 289 318 0 0 8.671 7.511 176 355 0 0 0 0 4.987 3.398 1.277 1.518 403 216 9.351 252 994 3.465 0 0 0 0 5.644 7.232 418 1.275 573 525 0 0 0 136 14.262 12.906 265.738 420.014 2010 2011 Valor (m iles USD FOB) 2012 2013 62.049 143.180 36.396 102.262 90.260 21.625 21.247 485 0 5.489 703 0 0 5.219 14.733 1.302 13 618 0 195 5.980 483 776 219 335 20.125 533.693 78.774 128.372 57.686 106.070 85.947 26.779 21.737 4.232 0 4.153 7.184 4.008 74 10.153 18.856 4.598 0 1.505 0 42 9.335 1.876 574 263 62 34.368 606.645 95.605 158.132 58.179 71.810 96.179 28.329 15.141 12.483 16.136 9.022 3.313 11.517 876 10.705 17.818 4.174 2.312 1.446 0 340 8.547 1.492 550 704 0 24.180 648.988 117.686 173.701 78.998 83.593 64.194 32.663 28.964 19.505 14.877 9.539 6.529 10.941 3.740 4.484 31.378 5.436 2.480 1.541 815 272 4.383 1.072 808 560 153 21.520 719.833 2008 52.141 157.719 25.337 112.673 77.768 26.147 12.884 92 0 3.068 289 0 0 7.611 6.241 229 0 1.097 99 0 1.663 1.199 942 6 1.931 10.512 499.647 2009 40.525 120.112 17.179 77.155 100.866 21.514 14.314 145 0 4.913 101 0 0 10.845 6.599 906 21 713 0 2.179 2.944 939 729 195 34 20.432 443.359 Enero - junio 2013 2014 116.902 119.961 84.996 63.187 28.907 50.620 39.215 37.516 39.307 30.879 18.576 20.347 12.298 14.003 9.823 9.252 3.184 8.199 6.273 5.024 2.607 4.901 5.746 4.693 2.254 4.622 3.039 4.471 8.036 4.327 1.440 1.835 738 1.380 474 1.335 1 1.297 120 1.130 2.628 967 401 641 504 605 341 519 0 481 9.375 6.869 397.186 399.061 ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA Evolución de las exportaciones silvoagropecuarias de Chile, 2004 – junio 2014 20 7. Cuba Cuba ha sido uno de los mercados más irregulares para los envíos nacionales y con una clara tendencia a la baja respecto a las exportaciones registradas hace diez años. Este país se vio fuertemente afectado como destino de las exportaciones con la crisis de 2009, con una baja en valor del 64,5% de sus compras silvoagropecuarias provenientes desde Chile. Posterior a esa baja tan significativa, los envíos han sido irregulares sin acercarse a los valores del año 2008. El monto de las exportaciones silvoagropecuarias de Chile a Cuba se ha reducido 21% entre 2004 y 2013, pasando de USD 23,7 millones a USD 18,7 millones. Durante la primera mitad del año 2014, las exportaciones silvoagropecuarias de Chile a Cuba crecieron 65,3%, lo que se explica fundamentalmente por mayores envíos de leche en polvo, mantequilla y trozos y despojos de pavo. Gráfico 15. Evolución de las exportaciones silvoagropecuarias a Cuba 45 Millones USD FOB 40 35 30 25 20 15 10 5 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2013 2014 ene-jun ene-jun Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacioal de Aduanas. Gráfico 16. Variación anual de las exportaciones silvoagropecuarias a Cuba 05/04 06/05 07/06 08/07 09/08 10/09 11/10 12/11 13/12 14/13 ene-jun 80 60 Variación (%) 40 20 0 -20 -40 -60 -80 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Cuba Mundo ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA Evolución de las exportaciones silvoagropecuarias de Chile, 2004 – junio 2014 21 Cuadro 10. Chile: exportaciones silvoagropecuarias a Cuba Código Productos arm onizado 04022118 Leche en polvo, materia grasa > 26% 04051000 Mantequilla (manteca) 02072700 Trozos y despojos de pavo (gallipavo), congelados 22042110 Vino con denominación de origen 21069090 Demás preparaciones alimenticias 08081000 Manzanas 20079999 Demás confituras, jaleas y mermeladas, puré de frutas (desde 2012) 02023000 Carne bovina deshuesada congelada 20079939 Las demás preparaciones de pulpa de manzana (desde 2012) 16025000 Demás preparaciones de bovinos 02032900 Demás carnes porcinas congeladas 20081900 Demás frutos de cáscara y semillas 44182000 Puertas y sus marcos y umbrales 04069000 Demás quesos 15171000 Margarina 16010000 Embutidos y productos similares 02072500 Carne de pavo (gallipavo) sin trocear, congelada 44031000 Maderas en bruto tratadas con pintura 44189000 Demás obras de carpintería de madera 22042990 Demás vinos 44152000 Paletas, paletas-cajas, y otras plataformas de carga 22041000 Vino espumoso 22029031 Bebidas con contenido lácteo > al 50 % 22042190 Demás vinos capacidad inferior o igual a 2 lts. 02071400 Trozos y despojos comestibles de gallo o gallina, congelados Otros Total Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. (continuación) Código Productos arm onizado 04022118 Leche en polvo, materia grasa > 26% 04051000 Mantequilla (manteca) 02072700 Trozos y despojos de pavo (gallipavo), congelados 22042110 Vino con denominación de origen 21069090 Demás preparaciones alimenticias 08081000 Manzanas 20079999 Demás confituras, jaleas y mermeladas, puré de frutas (desde 2012) 02023000 Carne bovina deshuesada congelada 20079939 Las demás preparaciones de pulpa de manzana (desde 2012) 16025000 Demás preparaciones de bovinos 02032900 Demás carnes porcinas congeladas 20081900 Demás frutos de cáscara y semillas 44182000 Puertas y sus marcos y umbrales 04069000 Demás quesos 15171000 Margarina 16010000 Embutidos y productos similares 02072500 Carne de pavo (gallipavo) sin trocear, congelada 44031000 Maderas en bruto tratadas con pintura 44189000 Demás obras de carpintería de madera 22042990 Demás vinos 44152000 Paletas, paletas-cajas, y otras plataformas de carga 22041000 Vino espumoso 22029031 Bebidas con contenido lácteo > al 50 % 22042190 Demás vinos capacidad inferior o igual a 2 lts. 02071400 Trozos y despojos comestibles de gallo o gallina, congelados Otros Total Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 2004 9.505 182 0 492 361 232 0 5.573 0 107 832 0 32 0 0 1.300 0 0 0 0 9 9 0 0 0 5.075 23.709 2005 2.605 240 0 790 196 253 0 4.777 0 593 2.993 0 0 0 0 2.026 0 0 0 0 0 2 0 14 0 2.749 17.238 Valor (m iles USD FOB) 2006 2007 840 7.025 166 452 0 0 1.205 1.517 402 426 355 440 0 0 4.032 3.221 0 0 665 809 5.907 4.231 0 102 0 92 0 2.741 0 0 4.686 4.818 0 0 0 0 0 0 142 234 0 0 28 14 0 25 7 22 29 39 4.042 2.448 22.506 28.655 2010 2011 Valor (m iles USD FOB) 2012 2013 2.500 1.231 0 1.994 340 1.491 0 987 0 725 1.620 230 0 0 119 5.083 0 317 133 72 584 46 19 77 0 2.150 19.717 2.905 1.743 59 1.539 252 532 0 2.134 0 0 724 119 0 0 241 5.353 0 0 0 0 40 11 2 20 0 3.371 19.045 0 1.889 37 1.498 190 260 542 509 900 0 131 178 299 0 106 3.159 0 0 0 0 0 21 1 21 9 2.990 12.740 959 2.149 2.284 2.115 1.191 620 455 1.749 381 1.661 309 141 3 207 423 1.083 280 0 0 263 338 42 29 37 352 1.610 18.683 2008 6.077 2.090 0 1.420 360 704 0 1.092 0 875 4.381 119 43 0 0 3.641 0 229 82 314 0 14 47 19 10 17.871 39.388 2009 0 994 0 1.319 109 560 0 1.237 0 56 1.469 120 74 0 0 3.662 0 444 254 103 426 9 5 24 388 2.712 13.967 Enero - junio 2013 2014 0 3.070 764 1.510 398 1.373 681 1.091 418 961 101 547 114 444 507 347 142 326 862 313 200 265 81 148 3 129 0 104 43 95 690 78 117 69 0 63 0 54 0 52 143 52 6 31 17 29 33 22 352 20 1.154 90 6.827 11.285 8. Ecuador ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA Evolución de las exportaciones silvoagropecuarias de Chile, 2004 – junio 2014 22 Las exportaciones silvoagropecuarias chilenas a Ecuador han crecido sostenidamente entre 2004 y 2013, llegando a registrar aumentos de 30,9% en 2008 y 25,5% en 2010, luego de la reducción del año 2009, en que el monto exportado se contrajo 22,9%. La recuperación posterior llevó a que los envíos a este país alcanzaran la suma de USD 182 millones en 2013, año en que el monto exportado a Ecuador lo posicionó como el décimo tercer mayor mercado de destino, acumulando 140% de aumento respecto de 2004. Durante el primer semestre de 2014, las exportaciones se mantuvieron prácticamente igual a las registradas en igual período de 2013, aumentando solo 1%. Los principales productos silvoagropecuarios exportados por Chile a Ecuador corresponden, en su mayoría, a frutas, tanto frescas (manzanas, uvas y peras) como procesadas (duraznos en conserva, compotas, jaleas, pastas y pulpas). Papel prensa, avena, tableros de fibra y tocino completan la lista de las principales exportaciones del sector. Gráfico 17. Evolución de las exportaciones silvoagropecuarias a Ecuador 200 Millones USD FOB 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2013 2014 ene-jun ene-jun Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico 18. Variación anual de las exportaciones silvoagropecuarias a Ecuador 05/04 06/05 07/06 08/07 09/08 10/09 11/10 12/11 13/12 14/13 ene-jun 40 Variación % 30 20 10 0 -10 -20 -30 Ecuador Mundo Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA Evolución de las exportaciones silvoagropecuarias de Chile, 2004 – junio 2014 23 Cuadro 11. Chile: exportaciones silvoagropecuarias a Ecuador Código Productos arm onizado 08081000 Manzanas 08061000 Uvas 08082010 Peras 20079910 Duraznos, compotas, jaleas, pastas, pulpas 48010000 Papel prensa (para periódico) 10040000 Avena 44101100 Tableros de partículas 20087010 Duraznos en conserva al natural 22042110 Vino con denominación de origen 08023200 Nueces de nogal sin cáscara enteras 20029010 Purés y jugos de tomate 02064900 Demás despojos comestibles de porcinos, congelados 44111400 Las demás avenas (hasta 2012) 44119310 Tableros fibra densidad > 0,5 g/cm3 y ≤ 0,8 g/cm3 s/trabajo mecánico 02090000 Tocino sin partes magras y grasa de cerdo o ave 04029910 Leche condensada 08021200 Almendras sin cáscara 08092000 Cerezas 08093020 Duraznos 08105000 Kiw is 08062000 Pasas 44111300 Tableros de fibra de densidad media de espesor > a 5 mm pero ≤ 9 mm 19011010 Preparaciones para la alimentación infantil 15149100 Aceites de mostaza en bruto 44079920 Maderas aserradas lenga espesor > a 6 mm Otros Total Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. (continuación) Código Productos arm onizado 08081000 Manzanas 08061000 Uvas 08082010 Peras 20079910 Duraznos, compotas, jaleas, pastas, pulpas 48010000 Papel prensa (para periódico) 10040000 Avena 44101100 Tableros de partículas 20087010 Duraznos en conserva al natural 22042110 Vino con denominación de origen 08023200 Nueces de nogal sin cáscara enteras 20029010 Purés y jugos de tomate 02064900 Demás despojos comestibles de porcinos, congelados 44111400 Las demás avenas (hasta 2012) 44119310 Tableros fibra densidad > 0,5 g/cm3 y ≤ 0,8 g/cm3 s/trabajo mecánico 02090000 Tocino sin partes magras y grasa de cerdo o ave 04029910 Leche condensada 08021200 Almendras sin cáscara 08092000 Cerezas 08093020 Duraznos 08105000 Kiw is 08062000 Pasas 44111300 Tableros de fibra de densidad media de espesor > a 5 mm pero ≤ 9 mm 19011010 Preparaciones para la alimentación infantil 15149100 Aceites de mostaza en bruto 44079920 Maderas aserradas lenga espesor > a 6 mm Otros Total Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 2004 16.854 5.707 2.006 1.819 8.570 12 0 4.436 3.549 329 2.734 714 0 0 1.377 1.193 311 240 873 430 2.206 0 0 0 12 22.684 76.057 2005 18.182 4.448 2.886 2.071 10.990 45 0 4.418 3.473 828 2.467 951 0 0 1.549 1.522 531 334 884 529 2.340 0 0 0 13 26.252 84.714 Valor (m iles USD FOB) 2006 2007 19.839 23.121 6.052 6.455 2.830 4.158 1.725 4.059 14.569 13.001 70 27 0 1.735 3.443 5.204 4.258 4.952 1.016 2.162 2.564 3.256 923 850 0 1.901 0 2.940 1.617 1.669 2.215 2.009 568 662 544 855 1.193 1.031 678 756 1.935 2.641 0 526 0 0 0 0 51 0 28.846 25.495 94.935 109.465 2010 2011 Valor (m iles USD FOB) 2012 2013 31.091 10.389 6.751 3.732 8.331 1.126 1.837 5.568 4.313 1.755 3.180 1.596 5.923 3.433 3.304 2.616 1.358 1.677 1.959 1.369 4.083 2.187 0 0 0 31.131 138.709 33.352 9.940 8.858 4.015 11.717 4.141 2.760 7.210 4.217 2.104 3.194 2.130 6.392 4.815 4.486 3.125 1.473 1.574 1.589 1.673 3.488 2.637 0 0 160 30.866 155.916 38.254 12.971 9.751 4.713 12.063 1.531 4.109 8.288 6.048 3.207 3.116 3.016 7.238 4.779 4.335 2.666 1.867 2.207 1.670 2.077 4.284 3.150 0 0 397 33.782 175.518 41.483 13.340 10.166 6.746 9.762 4.599 7.701 9.508 4.962 4.194 3.377 2.840 4.599 2.979 4.885 3.265 2.413 2.037 1.403 2.102 4.964 1.656 1.623 71 669 31.087 182.430 2008 28.295 7.916 4.965 5.732 12.916 104 1.048 9.713 5.637 1.658 5.060 1.481 5.213 2.622 2.949 2.922 646 1.260 1.317 863 3.344 2.479 0 0 0 35.165 143.305 2009 21.877 5.563 4.502 3.416 11.727 108 725 4.212 3.427 1.494 3.857 1.527 4.678 2.452 3.470 1.628 838 999 1.080 1.197 2.240 1.556 0 0 0 27.933 110.504 Enero - junio 2013 2014 19.600 20.081 11.534 12.154 6.765 6.750 2.890 4.247 5.142 3.251 2.185 2.978 3.391 2.894 3.278 2.307 1.295 1.794 1.386 1.770 1.662 1.726 1.259 1.554 1.607 1.526 1.328 1.413 2.569 1.385 1.277 1.365 877 1.362 1.119 1.096 1.384 1.067 724 1.059 1.308 931 800 759 535 741 0 646 216 626 13.536 13.102 87.666 88.584 ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA Evolución de las exportaciones silvoagropecuarias de Chile, 2004 – junio 2014 24 9. Estados Unidos Hasta 2006, Estados Unidos había sido tradicionalmente el principal destino indiscutido de las exportaciones silvoagropecuarias chilenas. Entre 2007 y 2012, sin embargo, el monto enviado a este mercado fue superado por la Unión Europea. En 2013, Estados Unidos recuperó nuevamente el primer lugar, con un total de exportaciones agropecuarias y forestales de USD 3.370 millones. Luego de la entrada en vigencia del TLC entre ambos países (vigente desde enero de 2004), el ritmo de crecimiento de los envíos silvoagropecuarios a este mercado ha sido uno de los más bajos en comparación con el resto del mundo (41% de aumento entre 2004 y 2013, lo que equivale a un promedio de 3,9% anual). Las exportaciones del sector a EE.UU. fueron afectadas por la crisis económica en 2009, año en que su monto se redujo en 7,2%, recuperándose posteriormente en 2010 y 2011. Durante 2012, se volvió a experimentar una baja (-0,8%), para recuperarse inmediatamente al año siguiente, con una tasa de 10,5%. El principal producto chileno del sector que se exporta a los Estados Unidos es la uva fresca, cuyo monto fue de USD 715 millones en 2013. En segundo lugar, con un monto equivalente a más de cuatro veces lo registrado en 2004, están los arándanos. En tercer lugar se ubica el maíz para la siembra, producto del cual EE.UU. concentra como destino la mayor parte de las exportaciones que realiza Chile al mundo. Siguen en importancia a estos productos los envíos de listones y molduras de madera para muebles, vino con denominación de origen y manzanas. Gráfico 19. Evolución de las exportaciones silvoagropecuarias a Estados Unidos 4.000 Millones USD FOB 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 2013 2014 ene-jun ene-jun Gráfico 20. Variación anual de las exportaciones silvoagropecuarias a Estados Unidos Variación % 05/04 06/05 07/06 08/07 09/08 10/09 11/10 12/11 14/13 13/12 ene-jun 30 25 20 15 10 5 0 -5 -10 -15 -20 Estados Unidos Mundo Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA Evolución de las exportaciones silvoagropecuarias de Chile, 2004 – junio 2014 25 Cuadro 12. Chile: exportaciones silvoagropecuarIas a Estados Unidos Productos Código arm onizado 08061000 Uvas 08104000 Arándanos rojos, azules, mirtilos 10051000 Maíz para la siembra 44091020 Listones y molduras de madera para muebles coníferas 08081000 Manzanas 22042110 Vino con denominación de origen 08044000 Paltas 22042990 Demás vinos 08112020 Frambuesas congeladas 44119320 Tableros fibra densidad > 0,5 g/cm3 y ≤ 0,8 g/cm3 c/trabajo mecánico 44123910 Demás maderas contrachapadas, chapadas y estratificadas coníferas 08119000 Demás frutas congeladas 44182000 Puertas y sus marcos y umbrales 08094010 Ciruelas 44071016 Tableros laminados encolados por sus cantos ("edge glue panels" ) 20097000 Néctar y jugo de manzana 44071015 Maderas aserradas denominadas "blanks" 08093010 Nectarines 22042190 Demás vinos capacidad inferior o igual a 2 lts. 08093020 Duraznos 44111400 Tableros de fibra de densidad media de espesor > a 9 mm 08105000 Kiw is 02071400 Trozos y despojos comestibles de gallo o gallina, congelados 08052000 Mandarinas, clementinas, wilking e híbridas 08092000 Cerezas Otros Total Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. (continuación) Código Productos 2004 552.812 70.700 47.760 296.596 70.583 104.016 122.368 1.099 18.835 0 0 3.283 102.924 33.086 0 46.812 0 32.760 39.730 28.423 0 13.198 0 119 19.584 783.664 2.388.351 2010 arm onizado 08061000 Uvas 08104000 Arándanos rojos, azules, mirtilos 10051000 Maíz para la siembra 44091020 Listones y molduras de madera para muebles coníferas 08081000 Manzanas 22042110 Vino con denominación de origen 08044000 Paltas 22042990 Demás vinos 08112020 Frambuesas congeladas 44119320 Tableros fibra densidad > 0,5 g/cm3 y ≤ 0,8 g/cm3 c/trabajo mecánico 44123910 Demás maderas contrachapadas, chapadas y estratificadas coníferas 08119000 Demás frutas congeladas 44182000 Puertas y sus marcos y umbrales 08094010 Ciruelas 44071016 Tableros laminados encolados por sus cantos ("edge glue panels" ) 20097000 Néctar y jugo de manzana 44071015 Maderas aserradas denominadas "blanks" 08093010 Nectarines 22042190 Demás vinos capacidad inferior o igual a 2 lts. 08093020 Duraznos 44111400 Tableros de fibra de densidad media de espesor > a 9 mm 08105000 Kiw is 02071400 Trozos y despojos comestibles de gallo o gallina, congelados 08052000 Mandarinas, clementinas, wilking e híbridas 08092000 Cerezas Otros Total Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 717.710 280.078 126.055 149.070 103.476 162.502 105.766 34.259 44.405 57.781 92.963 13.787 52.072 45.235 30.390 18.511 28.618 37.516 44.722 31.725 18.451 19.260 29.338 44.238 70.215 509.904 2.868.047 2005 571.754 85.172 53.681 234.363 37.829 114.442 140.780 304 28.068 0 0 3.120 81.303 37.096 0 39.666 0 33.422 32.688 28.917 0 16.024 0 8.013 35.907 845.909 2.428.457 2011 647.169 306.915 135.170 163.328 84.692 169.226 142.216 56.787 44.062 52.662 118.152 57.405 56.438 41.989 42.057 39.731 30.495 32.947 45.485 24.830 14.993 21.955 19.380 58.194 80.137 586.685 3.073.099 Valor (m iles USD FOB) 2006 2007 575.059 599.449 105.054 126.121 79.047 100.141 302.816 193.771 102.514 64.779 111.804 144.861 66.350 156.018 913 1.415 28.995 24.731 0 71.029 0 89.116 5.753 9.514 89.530 77.154 39.187 42.729 0 31.374 54.083 24.143 0 31.638 31.410 35.128 39.216 36.764 30.475 32.706 0 21.770 18.567 18.020 0 0 12.933 15.896 50.827 56.662 948.146 627.774 2.679.114 2.646.270 Valor (m iles USD FOB) 2012 2013 617.267 286.684 237.280 181.654 139.236 155.889 66.020 97.070 35.806 62.058 74.704 49.318 59.334 37.473 40.253 38.535 30.129 30.512 44.356 22.333 18.785 28.556 31.590 67.036 49.071 547.877 3.048.825 715.157 310.211 293.411 231.586 144.101 159.212 43.818 85.579 49.915 96.893 77.151 48.567 59.416 42.331 53.490 36.034 37.865 29.637 41.789 22.524 48.194 36.731 39.973 83.592 38.775 544.257 3.370.208 2008 656.889 164.261 133.019 170.378 99.592 148.707 113.099 5.751 47.371 63.806 105.195 16.412 67.614 43.890 26.356 45.108 35.377 40.044 44.949 35.446 17.999 18.201 1.659 21.315 78.210 590.728 2.791.374 2009 662.567 150.122 116.135 117.003 65.608 160.263 178.161 35.237 44.384 52.585 93.710 16.522 42.960 37.920 26.005 24.446 29.321 32.511 46.010 26.133 16.661 16.519 11.598 33.976 40.624 512.523 2.589.505 Enero - junio 2014 2013 668.798 534.571 240.444 226.599 289.222 169.510 123.497 109.716 85.879 72.052 80.811 70.021 4.146 55.054 59.779 47.919 37.912 46.139 48.378 46.108 36.482 38.325 33.549 32.709 31.625 32.503 41.834 31.023 24.031 30.152 13.652 27.783 16.219 26.056 27.735 22.553 21.669 22.206 20.594 20.685 19.141 20.410 23.691 20.371 17.852 18.789 15.861 16.308 12.331 16.056 270.414 269.450 2.252.301 2.036.312 ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA Evolución de las exportaciones silvoagropecuarias de Chile, 2004 – junio 2014 26 10. India El crecimiento de las exportaciones silvoagropecuarias chilenas hacia la India ha sido exponencial. Entre los años 2004 y 2013, el aumento ha sido de 1.130%, lo que equivale a una tasa de 32,2% anual. En 2007, año en que entró en vigencia el Acuerdo de Alcance Parcial de Chile con este país, las exportaciones del sector tuvieron un aumento particularmente alto (66,1%), seguido de un crecimiento importante entre 2008 y 2011. Sin embargo, en 2012 se registró una contracción de 12% respecto del año anterior. En el año 2013 se registró una importante recuperación alcanzando USD 80,8 millones, 31% superior a los USD 61,7 millones enviados en 2012. A pesar de que los envíos a este país sólo representan 0,5% del total silvoagropecuario exportado poe Chile al mundo, su crecimiento económico y su gran población dan a éste país un gran potencial de desarrollo como consumidor de productos silvoagropecuarios chilenos. Durante el primer semestre de 2014, las manzanas representaron el 53% del total exportado por Chile desde el sector, en tanto la celulosa (tanto de coníferas como de no coníferas), concentró el 38% de las exportaciones silvoagropecuarias. Otros productos destacables son las preparaciones alimenticias, uvas, semillas de coliflor y vino con denominación de origen. Gráfico 21. Evolución de las exportaciones silvoagropecuarias a India 90 Millones USD FOB 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 2013 2014 ene-jun ene-jun Gráfico 22. Variación anual de las exportaciones silvoagropecuarias a India Variación % 05/04 06/05 07/06 08/07 09/08 10/09 11/10 12/11 13/12 14/13 ene-jun 80 70 60 50 40 30 20 10 0 -10 -20 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. India Mundo ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA Evolución de las exportaciones silvoagropecuarias de Chile, 2004 – junio 2014 27 Cuadro 13. Chile: exportaciones silvoagropecuarias a India Código Productos arm onizado 08081000 Manzanas 47032100 Celulosa de coníferas a la sosa semiblanqueada o blanqueada 47032900 Celulosa de no coníferas a la sosa semiblanqueada o blanqueada 47031100 Celulosa de coníferas a la sosa cruda 08061000 Uvas 21069090 Demás preparaciones alimenticias 12099132 Semillas de coliflor para siembra 44071012 Maderas simplemente aserradas 15179000 Mezclas aceites 41041100 Cueros y pieles curtidos de bovino o equino 12099135 Semillas de repollo para siembra (desde 2012) 22042110 Vino con denominación de origen 08105000 Kiw is 44219020 Palitos para fósforos de madera 08092000 Cerezas 12093090 Demás semillas de plantas herbáceas, para siembra (desde 2012) 14049090 Demás productos vegetales no expresados en otra parte 44111400 Tableros de fibra de densidad media de espesor > a 9 mm 09081200 Nuez moscada triturada y pulverizada (desde 2012) 08132000 Ciruelas secas 44111300 Tableros de fibra de densidad media de espesor > a 5 mm pero ≤ 9 mm 08082010 Peras 44119220 Tableros de fibra de densidad > 0,8 g/cm3 con trabajo mecánico 44111200 Tableros de fibra de densidad media de espesor ≤ a 5 mm 15091099 Los demás aceites de oliva, virgen (desde 2012) Otros Total Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. (continuación) Código Productos arm onizado 08081000 Manzanas 47032100 Celulosa de coníferas a la sosa semiblanqueada o blanqueada 47032900 Celulosa de no coníferas a la sosa semiblanqueada o blanqueada 47031100 Celulosa de coníferas a la sosa cruda 08061000 Uvas 21069090 Demás preparaciones alimenticias 12099132 Semillas de coliflor para siembra 44071012 Maderas simplemente aserradas 15179000 Mezclas aceites 41041100 Cueros y pieles curtidos de bovino o equino 12099135 Semillas de repollo para siembra (desde 2012) 22042110 Vino con denominación de origen 08105000 Kiw is 44219020 Palitos para fósforos de madera 08092000 Cerezas 12093090 Demás semillas de plantas herbáceas, para siembra (desde 2012) 14049090 Demás productos vegetales no expresados en otra parte 44111400 Tableros de fibra de densidad media de espesor > a 9 mm 09081200 Nuez moscada triturada y pulverizada (desde 2012) 08132000 Ciruelas secas 44111300 Tableros de fibra de densidad media de espesor > a 5 mm pero ≤ 9 mm 08082010 Peras 44119220 Tableros de fibra de densidad > 0,8 g/cm3 con trabajo mecánico 44111200 Tableros de fibra de densidad media de espesor ≤ a 5 mm 15091099 Los demás aceites de oliva, virgen (desde 2012) Otros Total Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 2004 766 0 0 196 126 0 12 0 0 0 0 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 5.223 6.568 2005 945 0 0 120 112 0 36 0 0 0 0 307 0 0 25 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 8.252 9.803 Valor (m iles USD FOB) 2006 2007 2.648 8.323 44 4.032 0 170 615 0 348 349 0 2 61 113 0 0 29 115 62 119 0 0 342 320 17 44 0 0 70 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 8 0 2.108 0 0 0 0 6.765 2.520 11.003 18.270 2010 2011 Valor (m iles USD FOB) 2012 2013 15.377 19.725 9.946 616 676 0 707 0 0 0 0 572 198 0 166 0 39 0 0 0 0 15 359 0 0 4.293 52.687 19.206 23.024 10.150 2.028 1.388 2.372 1.348 39 274 154 0 789 553 0 465 0 118 30 0 22 10 17 131 0 0 7.687 69.805 16.989 25.304 6.334 2.697 967 1.767 1.420 20 267 75 1.263 1.023 641 0 592 104 158 60 0 87 48 0 121 0 0 1.797 61.734 13.079 46.887 6.006 6.987 783 1.961 690 740 636 164 108 961 653 0 304 2 159 149 0 75 55 0 117 13 0 268 80.796 2008 12.528 6.555 1.256 297 562 0 220 0 340 0 0 566 210 0 114 0 0 0 0 0 0 0 1.364 0 0 4.398 28.410 2009 5.914 9.756 13.878 368 350 0 331 0 144 31 0 431 101 0 105 0 0 0 0 24 0 64 548 0 0 8.734 40.776 Enero - junio 2013 2014 12.944 34.123 23.443 15.370 4.350 4.986 2.808 3.954 783 1.112 954 1.100 591 1.021 292 437 273 349 78 333 99 294 448 271 276 201 0 135 118 121 2 96 40 79 126 69 0 55 0 41 55 17 0 14 89 10 13 7 0 5 148 6 47.932 64.209 ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA Evolución de las exportaciones silvoagropecuarias de Chile, 2004 – junio 2014 28 11. Japón Japón era hasta 2006 el tercer destino en importancia de las exportaciones silvoagropecuarias chilenas. En ese año fue superado por China, ubicándose a partir de entonces en el cuarto lugar y alcanzando en 2013 un monto exportado de USD 1.004 millones (4,6% menos en comparación a 2012), que representa el 6,5% del total de exportaciones chilenas del sector. En los últimos diez años el crecimiento de los envíos a este país asiático fue de 64,4% (equivalente a un promedio de 5,7% anual). Esta tasa fue menor que el 8,4% de aumento promedio que registraron las exportaciones de Chile al mundo en el período, aunque mayor que la tasa de crecimiento de los envíos a otros mercados como Estados Unidos y México. Luego de la contracción de 16,6% registrada en 2009, el crecimiento de las exportaciones ha sido irregular. Si bien hubo un potente aumento en los años 2010 y 2011, nuevamente se registró un retroceso de 4,6% en el año 2013. Esta situación aparentemente podría repetirse en 2014, ya que las cifras del primer semestre de este año anotan un descenso de 1,1% en comparación a igual período del año 2013. El principal producto chileno sectorial que se exporta a Japón son “las demás maderas en plaquitas o partículas de no coníferas", que por sí solas concentran el 31% del monto total. Lo siguen las carnes porcinas congeladas, de las cuales Japón es el principal destino para las exportaciones chilenas. En tercer lugar figura el vino con denominación de origen, que se destaca por acumular un aumento de 338% en su monto entre 2004 y 2013. Gráfico 23. Evolución de las exportaciones silvoagropecuarias a Japón Millones USD FOB 1.200 1.000 800 600 400 200 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2013 2014 ene-jun ene-jun Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico 24. Variación anual de las exportaciones silvoagropecuarias a Japón 05/04 06/05 07/06 08/07 09/08 10/09 11/10 12/11 13/12 14/13 ene-jun 40 Variación (%) 30 20 10 0 -10 -20 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Japón Mundo ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA Evolución de las exportaciones silvoagropecuarias de Chile, 2004 – junio 2014 29 Cuadro 14. Chile: exportaciones silvoagropecuarias a Japón Código Productos arm onizado 44012200 Demás maderas en plaquitas o partículas no coníferas 02032900 Demás carnes porcinas congeladas 22042110 Vino con denominación de origen 44071012 Maderas simplemente aserradas 47032100 Celulosa de coníferas a la sosa semiblanqueada o blanqueada 08061000 Uvas 47032900 Celulosa de no coníferas a la sosa semiblanqueada o blanqueada 22042990 Demás vinos 08111000 Fresas (frutillas) congeladas 22043011 Demás mostos concentrados de uva, tintos 20096000 Jugos de uva (incluido el mosto) 07108000 Demás hortalizas congeladas 20098000 Jugos de las demás frutas y hortalizas 44071015 Maderas aserradas denominadas "blanks" 16024200 Paletas y sus trozos de porcinos 08119000 Demás frutas congeladas 02109000 Demás carnes y despojos comestibles salados, secos 44071013 Maderas cepilladas ya sea en todas sus caras o en alguna(s) de ellas 22041000 Vino espumoso 12099152 Semilla de bunching para siembra (desde 2012) 12099135 Semillas de repollo para siembra (desde 2012) 08104000 Arándanos rojos, azules, mirtilos 22042190 Demás vinos capacidad inferior o igual a 2 lts. 23099090 Demás preparaciones del tipo utilizado para alimentar animales 20029010 Purés y jugos de tomate Otros Total Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. (continuación) Código Productos arm onizado 44012200 Demás maderas en plaquitas o partículas no coníferas 02032900 Demás carnes porcinas congeladas 22042110 Vino con denominación de origen 44071012 Maderas simplemente aserradas 47032100 Celulosa de coníferas a la sosa semiblanqueada o blanqueada 08061000 Uvas 47032900 Celulosa de no coníferas a la sosa semiblanqueada o blanqueada 22042990 Demás vinos 08111000 Fresas (frutillas) congeladas 22043011 Demás mostos concentrados de uva, tintos 20096000 Jugos de uva (incluido el mosto) 07108000 Demás hortalizas congeladas 20098000 Jugos de las demás frutas y hortalizas 44071015 Maderas aserradas denominadas "blanks" 16024200 Paletas y sus trozos de porcinos 08119000 Demás frutas congeladas 02109000 Demás carnes y despojos comestibles salados, secos 44071013 Maderas cepilladas ya sea en todas sus caras o en alguna(s) de ellas 22041000 Vino espumoso 12099152 Semilla de bunching para siembra (desde 2012) 12099135 Semillas de repollo para siembra (desde 2012) 08104000 Arándanos rojos, azules, mirtilos 22042190 Demás vinos capacidad inferior o igual a 2 lts. 23099090 Demás preparaciones del tipo utilizado para alimentar animales 20029010 Purés y jugos de tomate Otros Total Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 2004 135.555 151.971 24.343 0 48.154 9.426 8.736 3.821 1.592 2.243 4.272 2.694 2.882 0 0 1.502 0 0 18 0 0 2.973 294 0 6.774 203.421 610.670 2005 155.982 185.039 22.676 0 26.796 10.815 9.301 2.945 1.706 1.806 7.095 3.486 5.312 0 0 1.660 0 0 48 0 0 3.127 327 22 7.267 205.463 650.872 Valor (m iles USD FOB) 2006 2007 181.289 219.553 173.969 184.534 24.534 32.618 0 39.078 36.330 45.129 8.996 8.914 9.565 15.029 1.625 1.986 1.968 2.375 489 846 8.310 11.958 3.113 4.937 8.418 9.044 0 6.382 0 2.280 2.025 2.035 101 207 0 25.328 14 304 0 0 0 0 2.553 2.401 361 482 1.578 3.004 5.223 6.643 188.842 121.951 659.305 747.017 2010 2011 Valor (m iles USD FOB) 2012 2013 306.298 136.303 60.159 43.377 23.939 12.754 17.969 8.676 2.488 5.052 18.333 4.946 3.591 8.560 11.298 909 4.182 7.324 3.304 0 0 4.721 2.379 2.190 8.131 93.995 790.880 370.575 189.340 70.265 67.274 43.678 16.265 19.212 11.602 5.222 10.231 16.196 6.679 6.515 9.152 11.490 2.155 3.919 10.747 3.581 0 0 7.809 3.331 5.212 14.621 129.946 1.035.017 367.787 184.360 89.509 60.166 36.167 24.916 16.701 14.389 6.137 12.402 16.024 8.975 11.864 9.085 12.254 2.998 5.836 9.795 3.894 2.978 2.606 7.740 4.480 6.332 16.715 118.074 1.052.186 311.844 164.437 106.718 54.126 52.465 27.392 26.270 19.360 7.808 14.917 17.008 9.736 10.090 7.435 12.425 4.869 5.051 7.037 6.046 3.128 4.805 6.309 5.450 2.572 11.421 105.035 1.003.754 2008 317.921 121.785 42.243 55.863 45.836 8.931 19.360 4.426 2.951 5.588 14.428 5.202 9.147 8.194 6.749 1.281 1.462 14.670 679 0 0 2.488 584 2.216 6.672 125.935 824.609 2009 269.574 123.436 49.954 26.234 25.700 8.530 17.009 4.960 2.561 6.115 12.217 4.813 6.975 5.648 10.380 660 3.720 6.062 1.481 0 0 2.094 1.804 2.688 7.511 87.911 688.036 Enero - junio 2013 2014 180.341 152.381 81.330 72.490 48.424 59.188 24.609 36.282 23.820 31.255 26.948 23.263 11.410 11.484 9.203 10.568 4.853 7.988 3.382 6.490 6.584 6.188 6.154 5.164 3.858 5.126 3.710 5.056 6.167 3.966 2.420 3.611 2.408 3.184 3.482 3.141 2.287 3.037 2.141 2.924 3.624 2.856 3.667 2.773 2.608 2.673 684 2.671 3.940 2.444 40.353 36.566 508.409 502.769 ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA Evolución de las exportaciones silvoagropecuarias de Chile, 2004 – junio 2014 30 12. Malasia Las exportaciones silvoagropecuarias chilenas a Malasia, país con el cual entró en vigencia un Tratado de Libre Comercio en abril de 2012, experimentaron un crecimiento importante en la última década (133,1%, equivalente a un 9,9% anual en promedio). Sin embargo, este crecimiento ha sido volátil en lo que influye el hecho de tratarse de montos relativamente pequeñso: por una parte, se han registrado variaciones anuales hasta de 49,8% en 2010; por otra, experimentó contracciones en los años 2005 (-8,5%), 2009 (-18,4%) y 2012 (-4,3%), por lo cual aún no se pueden percibir los beneficios del reciente TLC. Durante enero-junio de 2014, las exportaciones del sector a Malasia cayeron 14,3%, respecto de igual período de 2013. Más de 85% de las exportaciones agropecuarias y forestales chilenas a Malasia se concentraron durante la primera mitad de 2014 en sólo tres productos: uvas, celulosa de coníferas cruda y vino con denominación de origen. En los últimos años, sin embargo, se han sumado a esta canasta muchos productos que no figuraban entre las exportaciones tradicionales a Malasia, como son inulina, arándanos y jugos de uva. Millones USD FOB Gráfico 25. Evolución de las exportaciones silvoagropecuarias a Malasia 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2013 2014 ene-jun ene-jun Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico 26. Variación anual de las exportaciones silvoagropecuarias a Malasia 05/04 06/05 07/06 08/07 09/08 10/09 11/10 12/11 13/12 14/13 ene-jun 60 50 Variación (%) 40 30 20 10 0 -10 -20 -30 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Malasia Mundo ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA Evolución de las exportaciones silvoagropecuarias de Chile, 2004 – junio 2014 31 Cuadro 15. Chile: exportaciones silvoagropecuarias a Malasia Código Productos arm onizado 08061000 Uvas 22042110 Vino con denominación de origen 47032900 Celulosa de no coníferas a la sosa semiblanqueada o blanqueada 47031100 Celulosa de coníferas a la sosa cruda 47032100 Celulosa de coníferas a la sosa semiblanqueada o blanqueada 11082000 Inulina 44071012 Maderas simplemente aserradas 08104000 Arándanos rojos, azules, mirtilos 08094010 Ciruelas 08062000 Pasas 08081000 Manzanas 08092000 Cerezas 44071015 Maderas aserradas denominadas "blanks" 10051000 Maíz para la siembra 20096000 Jugos de uva (incluido el mosto) 22042199 Los demás vinos con capacidad inferior o igual a 2 lts (desde 2012) 44081090 Hojas para chapado y contrachapado, las demás coníferas espesor ≤ a 09021000 Té verde (sin fermentar) en envases menor o igual a 3 kg 12119091 Demás plantas, partes de plantas semillas y frutos orgánicos, para perfu 22041000 Vino espumoso 12119061 Manzanilla orgánica , fresca o seca, quebrantada o pulverizada (desde 22082010 Aguardiente de uva (pisco y similares) 21069090 Demás preparaciones alimenticias 09023010 Té negro orgánico (fermentado) y té parcialmente fermentado en envas 44152000 Paletas, paletas caja y otras plataformas de carga Otros Total Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. (continuación) Código Productos arm onizado 08061000 Uvas 22042110 Vino con denominación de origen 47032900 Celulosa de no coníferas a la sosa semiblanqueada o blanqueada 47031100 Celulosa de coníferas a la sosa cruda 47032100 Celulosa de coníferas a la sosa semiblanqueada o blanqueada 11082000 Inulina 44071012 Maderas simplemente aserradas 08104000 Arándanos rojos, azules, mirtilos 08094010 Ciruelas 08062000 Pasas 08081000 Manzanas 08092000 Cerezas 44071015 Maderas aserradas denominadas "blanks" 10051000 Maíz para la siembra 20096000 Jugos de uva (incluido el mosto) 22042199 Los demás vinos con capacidad inferior o igual a 2 lts (desde 2012) 44081090 Hojas para chapado y contrachapado, las demás coníferas espesor ≤ a 09021000 Té verde (sin fermentar) en envases menor o igual a 3 kg 12119091 Demás plantas, partes de plantas semillas y frutos orgánicos, para perfu 22041000 Vino espumoso 12119061 Manzanilla orgánica , fresca o seca, quebrantada o pulverizada (desde 22082010 Aguardiente de uva (pisco y similares) 21069090 Demás preparaciones alimenticias 09023010 Té negro orgánico (fermentado) y té parcialmente fermentado en envas 44152000 Paletas, paletas caja y otras plataformas de carga Otros Total Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 2004 2.394 1.296 0 2.541 0 0 0 0 431 149 147 15 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 1.122 8.135 2005 1.272 1.566 0 2.904 42 0 0 0 433 0 423 41 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 97 0 0 636 7.441 Valor (m iles USD FOB) 2006 2007 2.502 2.118 1.710 1.698 0 109 3.709 7.193 0 131 0 0 0 74 0 0 732 679 0 0 627 337 41 120 0 34 54 73 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 6 2 0 0 0 0 0 847 547 10.224 13.120 2010 2011 Valor (m iles USD FOB) 2012 2013 3.948 2.639 0 5.939 0 224 181 33 166 46 49 192 0 0 0 0 0 2 0 5 0 0 1 0 0 4.723 18.148 5.833 3.135 451 2.030 353 84 419 150 851 128 109 442 0 0 0 0 0 3 0 17 0 0 1 0 0 4.300 18.307 6.013 3.262 867 2.202 416 679 340 236 1.140 124 31 428 0 0 0 52 23 1 1 17 2 0 0 1 2 1.687 17.524 8.199 3.574 0 2.640 0 1.164 60 317 495 884 31 412 68 0 25 46 0 2 2 34 2 2 1 0 0 1.008 18.965 2008 4.033 2.099 0 5.727 0 152 708 2 742 0 169 196 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1.012 14.845 2009 4.050 2.394 0 3.253 0 295 59 2 775 0 126 86 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0 1.071 12.116 Enero - junio 2013 2014 8.199 5.639 1.533 1.674 0 1.481 1.656 814 0 503 578 283 0 271 190 270 495 239 342 223 31 126 208 96 0 92 0 47 0 29 20 20 0 11 0 2 0 2 17 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 527 0 13.796 11.827 ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA Evolución de las exportaciones silvoagropecuarias de Chile, 2004 – junio 2014 32 13. México México es uno de los mercados consolidados para el sector silvoagropecuario chileno, puesto que ya en 2004 el monto exportado a este país sumaba USD 537,8 millones. Esto se debe a la larga data del Acuerdo de Complementación Económica, que entró en vigencia en 1992 y rigió el comercio con Chile hasta 1999, año en que pasó a convertirse en un Tratado de Libre Comercio. Las exportaciones silvoagropecuarias chilenas a México, sin embargo, han tenido un muy bajo crecimiento en la última década (21,7%, que equivale a un promedio de 2,2% anual). Luego de experimentar un aumento sostenido hasta 2007, éste se detuvo en 2008, y en 2009 se registró una fuerte caída (-26,3%) del monto exportado. Tras esta baja no se ha logrado volver al monto enviado en 2008 y los flujos en los envíos han sido irregulares, llegando a los USD 654,5 millones de 2013. Durante el primer semestre de este año, las exportaciones han sido prácticamente iguales a las de los primeros seis meses de 2013. En el año 2013 México representó el 4,2% de las exportaciones silvoagropecuarias chilenas, ubicándose en el sexto lugar entre los principales destinos. Los envíos agropecuarios y forestales chilenos a México están bastante diversificados, destacándose las exportaciones de uvas; maderas aserradas; maderas contrachapadas, chapadas y estratificadas; trozos y despojos de ave congelados y duraznos en conserva al natural. Gráfico 27. Evolución de las exportaciones silvoagropecuarias a México 800 Millones USD FOB 700 600 500 400 300 200 100 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 2013 2014 ene-jun ene-jun Gráfico 28. Variación anual de las exportaciones silvoagropecuarias a México 05/04 06/05 07/06 08/07 09/08 10/09 11/10 12/11 13/12 14/13 ene-jun 30,0 Variación (%) 20,0 10,0 0,0 -10,0 -20,0 -30,0 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. México Mundo ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA Evolución de las exportaciones silvoagropecuarias de Chile, 2004 – junio 2014 33 Cuadro 16. Chile: exportaciones silvoagropecuarias a México Código Productos arm onizado 08061000 Uvas 44123910 Demás maderas contrachapadas, chapadas y estratificadas coníferas 44071012 Maderas simplemente aserradas 02071400 Trozos y despojos comestibles de gallo o gallina, congelados 20087010 Duraznos en conserva al natural 22042110 Vino con denominación de origen 07032000 Ajos frescos o refrigerados 44071013 Maderas cepilladas ya sea en todas sus caras o en alguna(s) de ellas 04069000 Demás quesos 44111400 Tableros de fibra de densidad media de espesor > a 9 mm 04029910 Leche condensada 44119310 Tableros fibra densidad > 0,5 g/cm3 y ≤ 0,8 g/cm3 s/trabajo mecánico 08132000 Ciruelas secas 08062000 Pasas 08093020 Duraznos 11082000 Inulina 20079910 Duraznos, compotas, jaleas, pastas, pulpas 21012000 Extractos, esencias y concentrados de té o yerba mate 02072700 Trozos y despojos de pavo (gallipavo), congelados 47032900 Celulosa no coníferas a la sosa semiblanqueada o blanqueada 08094010 Ciruelas 44101900 Demás tableros de partículas 08093010 Nectarines 44111300 Tableros de fibra de densidad media de espesor > a 5 mm pero ≤ 9 mm 02090000 Tocino sin partes magras y grasa de cerdo o ave Otros Total Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. (continuación) Código Productos arm onizado 08061000 Uvas 44123910 Demás maderas contrachapadas, chapadas y estratificadas coníferas 44071012 Maderas simplemente aserradas 02071400 Trozos y despojos comestibles de gallo o gallina, congelados 20087010 Duraznos en conserva al natural 22042110 Vino con denominación de origen 07032000 Ajos frescos o refrigerados 44071013 Maderas cepilladas ya sea en todas sus caras o en alguna(s) de ellas 04069000 Demás quesos 44111400 Tableros de fibra de densidad media de espesor > a 9 mm 04029910 Leche condensada 44119310 Tableros fibra densidad > 0,5 g/cm3 y ≤ 0,8 g/cm3 s/trabajo mecánico 08132000 Ciruelas secas 08062000 Pasas 08093020 Duraznos 11082000 Inulina 20079910 Duraznos, compotas, jaleas, pastas, pulpas 21012000 Extractos, esencias y concentrados de té o yerba mate 02072700 Trozos y despojos de pavo (gallipavo), congelados 47032900 Celulosa no coníferas a la sosa semiblanqueada o blanqueada 08094010 Ciruelas 44101900 Demás tableros de partículas 08093010 Nectarines 44111300 Tableros de fibra de densidad media de espesor > a 5 mm pero ≤ 9 mm 02090000 Tocino sin partes magras y grasa de cerdo o ave Otros Total Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 2004 29.235 0 0 34.543 23.052 17.391 6.927 0 27.795 0 20.665 0 11.046 7.920 8.904 0 6.729 0 10.931 1.858 4.612 0 2.292 0 812 323.130 537.841 2005 26.323 0 0 46.869 23.670 17.297 5.428 0 47.208 0 27.240 0 16.784 9.688 6.172 0 4.782 9 17.436 2.571 3.167 0 1.956 0 1.186 391.091 648.877 Valor (m iles USD FOB) 2006 2007 35.184 38.678 0 48.952 0 111.143 61.103 35.920 18.193 27.522 24.570 26.572 3.353 2.303 0 41.769 35.464 57.559 0 18.633 31.183 31.486 0 18.667 15.575 16.087 9.721 11.151 5.941 5.448 165 7.071 4.613 8.054 0 80 24.528 25.439 536 2.094 3.797 4.270 0 0 1.643 1.039 0 3.607 903 1.026 388.860 204.663 665.331 749.234 2010 2011 Valor (m iles USD FOB) 2012 2013 32.423 71.592 60.542 43.958 20.053 30.244 13.603 25.000 42.403 15.954 12.891 24.165 14.313 8.828 6.377 8.921 3.331 1.011 12.009 19.195 4.107 0 2.647 4.197 1.123 162.511 641.399 32.466 77.278 63.139 38.531 28.147 31.950 16.410 24.220 38.879 21.045 14.929 34.677 13.953 16.268 7.804 10.271 8.298 4.194 15.979 14.768 4.840 0 3.700 5.163 1.982 196.192 725.081 35.531 58.800 64.898 42.934 25.853 32.935 16.642 23.178 28.710 25.642 19.037 20.216 13.034 12.873 7.785 11.831 10.055 6.810 10.278 6.615 4.731 0 2.807 6.860 2.036 159.724 649.815 32.025 52.763 59.716 52.850 33.958 33.951 25.333 26.036 25.616 19.791 21.611 26.913 21.563 13.407 7.609 11.650 9.864 7.472 5.590 5.771 5.707 3.131 3.409 4.616 6.073 138.090 654.516 2008 32.788 75.679 114.151 62.165 28.539 29.652 4.494 32.133 53.256 22.815 26.130 22.998 17.740 11.094 5.468 9.274 9.419 390 12.771 2.826 3.825 0 1.432 5.589 676 169.465 754.768 2009 25.019 57.861 59.969 55.334 26.786 23.763 6.539 20.787 25.929 15.843 11.141 23.910 12.313 12.350 4.833 9.935 3.577 837 9.556 6.268 3.406 19 1.481 2.399 906 135.857 556.616 Enero - junio 2013 2014 31.784 31.583 22.092 30.868 27.137 30.475 26.665 26.808 19.756 19.867 12.882 14.838 20.301 14.803 12.163 12.862 14.482 12.814 9.200 9.569 12.796 9.180 11.144 8.873 6.266 7.119 6.843 6.111 6.801 5.736 5.784 5.644 5.096 5.515 3.685 4.552 3.366 4.159 2.817 3.938 5.707 3.818 73 3.682 3.173 3.678 2.029 3.650 2.798 3.613 65.148 56.358 339.987 340.112 ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA Evolución de las exportaciones silvoagropecuarias de Chile, 2004 – junio 2014 34 14. Panamá En marzo de 2008 entró en vigencia el Tratado de Libre Comercio entre Chile y Panamá, acuerdo comercial que contribuyó a acelerar la expansión de las exportaciones silvoagropecuarias chilenas a este país. Sus efectos comenzarían a notarse cuando, tras la contracción registrada en 2009 (-6,9%), los envíos se recuperaron con altas tasas de crecimiento hasta el año 2012, momento en que las exportaciones alcanzaron un nivel máximo histórico de USD 39,9 millones. En 2012, nuevamente se produjo una disminución en las exportaciones del sector a este país centroamericano (-10,7%). Lo anterior fue compensado parcialmente con el aumento de 8,9% de los envíos en el año 2013. En la primera mitad de 2014, las exportaciones silvoagropecuarias chilenas a este país registraron un crecimiento de 29,1% con respecto a igual período del año anterior. Este importante aumento se ha sustentado en mayores exportaciones de un gran número de productos. De éstos se destacan las preparaciones para la alimentación infantil y demás preparaciones del tipo utilizado para alimentar animales, así como uvas frescas y maderas contrachapadas, chapadas y estratificadas. Millones USD FOB Gráfico 29. Evolución de las exportaciones silvoagropecuarias a Panamá 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2013 2014 ene-jun ene-jun Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico 30. Variación anual de las exportaciones silvoagropecuarias a Panamá 05/04 06/05 07/06 08/07 09/08 10/09 11/10 12/11 13/12 14/13 ene-jun 60 Variación (%) 50 40 30 20 10 0 -10 -20 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Panamá Mundo ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA Evolución de las exportaciones silvoagropecuarias de Chile, 2004 – junio 2014 35 Cuadro 17. Chile: exportaciones silvoagropecuarias a Panamá Código Productos arm onizado 19011010 Preparaciones para la alimentación infantil 23099090 Demás preparaciones del tipo utilizado para alimentar animales 08061000 Uvas 44123910 Demás maderas contrachapadas, chapadas y estratificadas coníferas 22042110 Semillas de coliflor para siembra 08081000 Manzanas 08082010 Peras 22042190 Demás vinos capacidad inferior o igual a 2 lts. 20079999 Las demás confituras, jaleas y mermeladas, puré y pastas de frutas obt 08062000 Pasas 21011200 Preparaciones a base de extractos, esencias de café 20079910 Duraznos, compotas, jaleas, pastas, pulpas 44111400 Tableros de fibra de densidad media de espesor > a 9 mm 08094010 Ciruelas 44119310 Tableros fibra densidad > 0,5 g/cm3 y ≤ 0,8 g/cm3 s/trabajo mecánico 47032900 Celulosa no coníferas a la sosa semiblanqueada o blanqueada 44182000 Puertas y sus marcos y umbrales 02023000 Carne bovina deshuesada congelada 08105000 Kiw is 20079939 Las demás preparaciones de pulpa de manzana (desde 2012) 10040000 Avena 08111000 Fresas (frutillas) congeladas 04029910 Leche condensada 44071013 Las demás maderas en bruto, de coníferas 44091020 Listones y molduras de madera para muebles coníferas Otros Total Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. (continuación) Código Productos 2004 0 89 1.521 0 2.226 1.722 546 636 0 293 0 383 0 152 0 0 97 0 56 0 135 19 134 0 0 5.615 13.625 2010 arm onizado 19011010 Preparaciones para la alimentación infantil 23099090 Demás preparaciones del tipo utilizado para alimentar animales 08061000 Uvas 44123910 Demás maderas contrachapadas, chapadas y estratificadas coníferas 22042110 Semillas de coliflor para siembra 08081000 Manzanas 08082010 Peras 22042190 Demás vinos capacidad inferior o igual a 2 lts. 20079999 Las demás confituras, jaleas y mermeladas, puré y pastas de frutas obt 08062000 Pasas 21011200 Preparaciones a base de extractos, esencias de café 20079910 Duraznos, compotas, jaleas, pastas, pulpas 44111400 Tableros de fibra de densidad media de espesor > a 9 mm 08094010 Ciruelas 44119310 Tableros fibra densidad > 0,5 g/cm3 y ≤ 0,8 g/cm3 s/trabajo mecánico 47032900 Celulosa no coníferas a la sosa semiblanqueada o blanqueada 44182000 Puertas y sus marcos y umbrales 02023000 Carne bovina deshuesada congelada 08105000 Kiw is 20079939 Las demás preparaciones de pulpa de manzana (desde 2012) 10040000 Avena 08111000 Fresas (frutillas) congeladas 04029910 Leche condensada 44071013 Las demás maderas en bruto, de coníferas 44091020 Listones y molduras de madera para muebles coníferas Otros Total Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 0 11 1.332 510 5.079 1.726 538 1.314 0 800 493 521 450 173 582 0 323 22 103 0 125 176 21 118 15 11.270 25.702 2005 0 0 1.166 0 2.164 641 298 593 0 112 0 326 0 113 0 32 16 0 53 0 231 26 219 0 4 6.087 12.081 2011 0 1.104 1.621 609 5.840 1.757 701 1.809 0 1.103 529 712 756 221 367 0 610 0 118 0 222 215 305 201 150 20.901 39.852 Valor (m iles USD FOB) 2006 2007 0 0 0 0 1.433 1.257 0 188 2.934 3.421 667 480 502 436 693 802 0 0 307 338 0 0 252 486 0 481 128 176 0 855 0 0 33 80 99 218 56 59 0 0 167 310 19 36 171 23 0 363 0 5 6.367 6.140 13.830 16.154 Valor (m iles USD FOB) 2012 2013 2.410 297 2.193 1.114 6.029 2.515 936 1.774 4.682 655 422 1.601 949 220 468 0 730 0 139 542 305 208 356 326 18 6.713 35.602 7.014 110 2.193 2.479 6.027 2.698 1.263 1.634 1.574 1.071 755 1.666 477 277 643 473 559 217 274 340 218 206 242 271 73 6.001 38.753 2008 0 0 1.567 219 3.959 868 252 626 0 525 429 962 456 159 683 0 413 231 60 0 189 65 72 662 4 6.248 18.650 2009 0 97 1.280 450 3.989 1.083 416 1.159 0 448 325 489 466 184 552 0 620 184 68 0 226 133 0 510 12 4.675 17.368 Enero - junio 2013 2014 3.795 4.425 41 3.218 1.809 2.379 643 2.158 2.146 1.899 855 1.104 638 705 725 482 1.184 433 203 366 426 333 897 318 108 309 277 286 317 254 27 238 324 215 59 207 85 181 240 166 139 132 105 129 90 123 136 118 19 114 2.574 2.774 17.864 23.066 ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA Evolución de las exportaciones silvoagropecuarias de Chile, 2004 – junio 2014 36 15. Perú El crecimiento de las exportaciones silvoagropecuarias chilenas a Perú ha sido sostenido, con la excepción de 2009, en todo el período comprendido entre los años 2004 y 2013, año en que se alcanzó un valor de USD 402,6 millones. En dicho período estos envíos acumularon un aumento de 211,4%, que equivale a una tasa promedio anual de 13,5%. Esto ha llevado a Perú a ubicarse como el décimo primer mercado de destino más importante para las exportaciones silvoagropecuarias chilenas, con 2,6% del total sectorial exportado por Chile. Los principales productos que componen las exportaciones silvoagropecuarias chilenas a Perú pertenecen al subsector forestal (que representa un 46% del total), destacando la celulosa, el papel prensa, los tableros de fibra y las maderas con distinto grado de elaboración. Entre las exportaciones agrícolas, las de mayor monto corresponden a manzanas, malta sin tostar, duraznos en conserva al natural y peras. Gráfico 31. Evolución de las exportaciones silvoagropecuarias a Perú 450 Millones USD FOB 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 2013 2014 ene-jun ene-jun Gráfico 32. Variación anual de las exportaciones silvoagropecuarias a Perú Variación (%) 05/04 06/05 07/06 08/07 09/08 10/09 11/10 12/11 13/12 14/13 ene-jun 50 40 30 20 10 0 -10 -20 -30 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Perú Mundo ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA Evolución de las exportaciones silvoagropecuarias de Chile, 2004 – junio 2014 37 Cuadro 18. Chile: exportaciones silvoagropecuarias a Perú Productos Código arm onizado 47032900 Celulosa de no coníferas a la sosa semiblanqueada o blanqueada 08081000 Manzanas 44101100 Tableros de partículas 11071000 Malta (de cebada u otros cereales) sin tostar 44101900 Semillas de coliflor para siembra 48010000 Papel prensa (para periódico) 44071012 Maderas simplemente aserradas 44031000 Maderas en bruto tratadas con pintura 08082010 Peras 44071013 Maderas cepilladas ya sea en todas sus caras o en alguna(s) de ellas 02032900 Demás carnes porcinas congeladas 20087010 Duraznos en conservas al natural 04029910 Leche condensada 21013000 Achicoria tostada y demás sucedáneos del café tostado 44119220 Tableros de fibra de densidad > 0,8 g/cm3 con trabajo mecánico 10040000 Avena 04059000 Demás materias grasas de la leche 08061000 Uvas 44119210 Tableros de fibra de densidad > 0,8 g/cm3 sin trabajo mecánico 47032100 Celulosa de coníferas a la sosa semiblanqueada o blanqueada 22042110 Vino con denominación de origen 08062000 Pasas 47031100 Celulosa de coníferas a la sosa cruda 22086000 Las demás maderas en bruto, de coníferas 44119310 Tableros fibra densidad > 0,5 g/cm3 y ≤ 0,8 g/cm3 s/trabajo mecánico Otros Total Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. (continuación) Productos Código arm onizado 47032900 Celulosa de no coníferas a la sosa semiblanqueada o blanqueada 08081000 Manzanas 44101100 Tableros de partículas 11071000 Malta (de cebada u otros cereales) sin tostar 44101900 Semillas de coliflor para siembra 48010000 Papel prensa (para periódico) 44071012 Maderas simplemente aserradas 44031000 Maderas en bruto tratadas con pintura 08082010 Peras 44071013 Maderas cepilladas ya sea en todas sus caras o en alguna(s) de ellas 02032900 Demás carnes porcinas congeladas 20087010 Duraznos en conservas al natural 04029910 Leche condensada 21013000 Achicoria tostada y demás sucedáneos del café tostado 44119220 Tableros de fibra de densidad > 0,8 g/cm3 con trabajo mecánico 10040000 Avena 04059000 Demás materias grasas de la leche 08061000 Uvas 44119210 Tableros de fibra de densidad > 0,8 g/cm3 sin trabajo mecánico 47032100 Celulosa de coníferas a la sosa semiblanqueada o blanqueada 22042110 Vino con denominación de origen 08062000 Pasas 47031100 Celulosa de coníferas a la sosa cruda 22086000 Las demás maderas en bruto, de coníferas 44119310 Tableros fibra densidad > 0,5 g/cm3 y ≤ 0,8 g/cm3 s/trabajo mecánico Otros Total Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 2004 8.020 8.140 0 6.166 0 28.745 0 416 1.779 0 351 8.327 2.250 1.839 0 3.320 1 162 0 5.637 2.774 4.597 992 37 0 45.732 129.285 2005 16.661 8.829 0 4.514 0 28.640 0 302 2.729 0 954 7.191 2.702 2.429 0 2.279 0 368 0 7.350 2.702 6.947 723 10 0 55.232 150.561 Valor (m iles USD FOB) 2007 2006 22.539 16.341 11.348 9.664 9.164 0 22.203 9.130 4.320 0 34.517 35.453 2.787 0 1.128 360 2.467 3.433 6.262 0 995 813 9.839 6.600 3.794 3.130 3.428 3.162 3.216 0 3.456 3.519 0 0 759 329 3.557 0 6.396 9.879 3.880 3.241 7.213 6.549 2.731 1.567 0 1 1.036 0 48.720 63.960 216.719 176.163 2010 2011 Valor (m iles USD FOB) 2013 2012 34.163 26.387 12.022 19.775 432 31.432 8.408 4.340 7.663 10.840 5.165 18.640 6.864 5.053 2.625 5.173 0 2.200 4.361 6.827 4.732 12.753 2.338 35 3.454 78.899 314.579 34.494 24.051 12.447 24.817 294 35.859 9.269 5.723 8.143 12.857 5.786 22.503 5.382 6.580 2.982 6.762 0 2.022 6.952 5.639 6.414 14.703 3.685 228 3.579 96.335 357.506 31.493 29.779 15.063 27.420 1.543 39.181 12.074 1.886 8.446 10.354 8.052 20.059 6.746 5.809 2.742 6.308 0 2.686 7.111 7.245 6.371 12.850 4.041 993 4.175 105.185 377.612 35.239 26.278 18.666 26.739 14.734 27.261 14.239 8.519 9.377 14.323 8.293 24.324 7.655 6.242 4.195 10.257 0 3.234 6.474 5.512 6.164 14.472 4.265 1.958 4.196 100.028 402.645 2008 35.559 15.677 4.029 29.919 9.593 40.714 4.380 4.489 5.002 8.808 1.345 17.386 5.879 5.791 3.465 10.345 0 1.029 8.586 7.789 4.882 9.258 2.522 5 2.073 69.417 307.940 2009 24.570 19.198 7.134 26.532 4.171 29.685 3.703 1.992 5.935 6.873 1.837 10.414 5.149 4.203 3.022 4.778 0 2.253 3.543 3.903 4.088 7.751 1.925 21 3.531 59.031 245.242 Enero - junio 2014 2013 15.567 19.938 12.995 12.603 8.116 8.032 6.990 11.086 6.883 6.762 6.488 16.613 6.333 6.156 4.217 5.217 5.166 5.322 5.062 6.069 3.342 5.059 5.483 5.004 2.943 3.424 2.893 3.059 1.711 3.048 4.155 2.941 0 2.869 2.817 2.920 3.232 2.805 3.303 2.565 2.560 2.107 2.521 2.669 2.593 2.416 723 2.388 2.337 2.306 47.917 41.096 185.271 165.551 ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA Evolución de las exportaciones silvoagropecuarias de Chile, 2004 – junio 2014 38 16. Turquía Las exportaciones silvoagropecuarias chilenas a Turquía sólo comenzaron a exhibir un monto significativo a partir de 2006, año en que se registró un extraordinario aumento (687%), debido al comienzo de los envíos de celulosa. El explosivo crecimiento de las exportaciones del sector a este país continuó, a medida que se incorporaron nuevos productos a la oferta exportadora. Entre ellos se destacan las exportaciones de nueces de nogal con cáscara, manzanas, pasas, kiwis, cueros y pieles. En 2010 y en 2011, año en que entró en vigencia el tratado, se registraron altas tasas de crecimiento del total exportado por el sector (66,1% y 28%, respectivamente). Sin embargo, en 2012 las exportaciones sectoriales chilenas a Turquía sufrieron una fuerte contracción de 39,4%, debido a una gran baja en los envíos de nueces. A pesar de ello este país constituye, entre todos los socios comerciales de Chile, el mercado con mayor crecimiento de las exportaciones sectoriales en la última década. Éstas aumentaron en 3.104% entre 2004 y 2013. En el año 2013 volvió a registrarse un alza importante en los envíos, donde nuevamente las nueces protagonizaron el alza sectorial de 36,3% registrada ese año. Ante las positivas cifras registradas en el primer semestre de 2014, se puede anticipar que en este año los envíos a Turquía volverán a aumentar, en sólo estos seis primeros meses ya se han enviado más nueces con cáscara que todas las enviadas en el año 2011 (año con la mayor cantidad de exportaciones de nueces hasta la fecha). Gráfico 33. Evolución de las exportaciones silvoagropecuarias a Turquía 80 Millones US$ FOB 70 60 50 40 30 20 10 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2013 2014 ene-jun ene-jun Fuente: elaborado por Odepa con información del Servcio Nacional de Aduanas. Gráfico 34. Variación anual de las exportaciones silvoagropecuarias a Turquía 05/04 06/05 07/06 08/07 09/08 10/09 11/10 12/11 13/12 14/13 ene-jun 800 700 Variación (%) 600 500 400 300 200 100 0 -100 Turquía Mundo Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA Evolución de las exportaciones silvoagropecuarias de Chile, 2004 – junio 2014 39 Cuadro 19. Chile: exportaciones silvoagropecuarias a Turquía Código Productos arm onizado 08023100 Nueces de nogal con cáscara 47032100 Celulosa de coníferas a la sosa semiblanqueada o blanqueada 44123910 Demás maderas contrachapadas, chapadas y estratificadas coníferas 10063000 Arroz semiblanqueado o blanqueado 08081000 Manzanas 08023200 Nueces de nogal sin cáscara enteras 22042110 Vino con denominación de origen 08062000 Pasas 08105000 Kiw is 47032900 Celulosa de no coníferas a la sosa semiblanqueada o blanqueada 12099165 Semilla de tomate para siembra 11082000 Inulina 08132000 Ciruelas secas 47031100 Celulosa coníferas a la sosa cruda 08061000 Uvas 12119020 Orégano 44081010 Hojas para chapado y contrachapado pino insigne espesor ≤ a 6 mm 41021000 Cueros y pieles en bruto de ovino con lana 08082010 Peras 12060000 Semilla de girasol, incluso quebrantada 08109000 Demás frutos frescos 44039900 Las demás maderas en bruto, incluso descortezadas (desde 2012) 22051010 Vinos con pulpa de frutas, envase menor o igual a 2 lts. 22042190 Demás vinos con capacidad inferior o igual a 2 lts 44152000 Paletas, paletas-cajas, y otras plataformas de carga Otros Total Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. (continuación) Código Productos 2004 0 0 0 0 512 0 411 0 295 0 0 0 0 0 26 0 0 308 26 9 0 0 0 0 0 232 1.820 2010 arm onizado 08023100 Nueces de nogal con cáscara 47032100 Celulosa de coníferas a la sosa semiblanqueada o blanqueada 44123910 Demás maderas contrachapadas, chapadas y estratificadas coníferas 10063000 Arroz semiblanqueado o blanqueado 08081000 Manzanas 08023200 Nueces de nogal sin cáscara enteras 22042110 Vino con denominación de origen 08062000 Pasas 08105000 Kiw is 47032900 Celulosa de no coníferas a la sosa semiblanqueada o blanqueada 12099165 Semilla de tomate para siembra 11082000 Inulina 08132000 Ciruelas secas 47031100 Celulosa coníferas a la sosa cruda 08061000 Uvas 12119020 Orégano 44081010 Hojas para chapado y contrachapado pino insigne espesor ≤ a 6 mm 41021000 Cueros y pieles en bruto de ovino con lana 08082010 Peras 12060000 Semilla de girasol, incluso quebrantada 08109000 Demás frutos frescos 44039900 Las demás maderas en bruto, incluso descortezadas (desde 2012) 22051010 Vinos con pulpa de frutas, envase menor o igual a 2 lts. 22042190 Demás vinos con capacidad inferior o igual a 2 lts 44152000 Paletas, paletas-cajas, y otras plataformas de carga Otros Total Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 33.602 2.647 1.050 1.058 1.509 149 936 1.101 502 6.858 0 19 839 0 338 0 0 169 90 100 0 0 0 0 0 4.164 55.133 2005 0 0 0 0 576 0 392 32 387 0 0 0 0 0 20 0 0 0 9 24 0 0 0 0 0 349 1.790 2011 42.524 3.145 3.507 153 2.432 1.167 1.298 3.123 1.955 1.983 0 16 2.169 0 395 0 302 1.909 120 0 0 0 0 0 9 4.359 70.565 Valor (m iles USD FOB) 2006 2007 0 1.947 5.988 11.922 0 211 0 0 901 1.403 0 178 701 631 146 27 440 711 5.102 10.878 0 0 0 0 151 53 126 0 216 242 0 386 0 0 53 268 115 152 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 50 533 14.082 29.542 Valor (m iles USD FOB) 2012 2013 23.153 1.339 2.697 0 2.233 0 1.571 2.112 1.305 283 320 162 1.702 40 421 0 727 1.820 223 1 0 16 0 0 11 2.627 42.764 36.058 2.304 1.988 0 1.862 2.430 1.693 2.214 1.181 2.297 897 260 653 335 296 58 165 1.623 208 128 32 0 0 0 12 1.607 58.301 2008 5.917 19.619 489 0 1.476 145 1.288 0 601 3.455 0 0 138 0 312 343 34 0 279 0 0 0 0 0 0 1.256 35.352 2009 16.855 3.938 1.386 1.045 1.422 1.137 859 1.225 851 2.063 0 0 367 0 167 0 0 13 60 54 0 0 0 0 0 1.746 33.188 Enero - junio 2013 2014 29.030 46.869 1.767 3.492 395 2.421 0 1.528 1.663 906 1.842 891 702 871 984 687 740 513 674 470 897 459 32 320 207 304 70 270 296 267 58 221 132 169 1.213 158 208 134 128 88 32 80 0 41 0 24 0 11 4 7 1.290 8 42.366 61.208 ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA Evolución de las exportaciones silvoagropecuarias de Chile, 2004 – junio 2014 40 17. Venezuela A pesar del crecimiento de 131% entre 2004 y 2013, Venezuela ha mostrado una gradual disminución desde el año 2008 como destino de las exportaciones silvoagropecuarias chilenas. En los últimos diez años ha habido una gran volatilidad, con dos períodos distintos marcados por un registro máximo de envíos alcanzado en el año 2008. Es así como, luego de aumentar 442% entre 2004 y 2008, los envíos experimentaron una reducción paulatina desde entonces, alcanzando USD 253,7 millones en 2013. Esta tendencia ha continuado manifestándose durante el primer semestre de este año, ya que en comparación a igual período de 2013, los envíos sectoriales han disminuido 21,5%. Los principales productos del sector que Venezuela importa desde Chile, y cuyas variaciones de valor explican este comportamiento, son celulosa, manzanas, peras y vino con denominación de origen. También ha existido volatilidad en las exportaciones a Venezuela de purés y jugos de tomate y semillas de cebolla. Gráfico 35. Evolución de las exportaciones silvoagropecuarias a Venezuela 700 Millones USD FOB 600 500 400 300 200 100 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2013 2014 ene-jun ene-jun Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico 36. Variación anual de las exportaciones silvoagropecuarias a Venezuela Variación (%) 05/04 06/05 07/06 08/07 09/08 10/09 11/10 12/11 13/12 14/13 ene-jun 140 120 100 80 60 40 20 0 -20 -40 -60 -80 Venezuela Mundo Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA Evolución de las exportaciones silvoagropecuarias de Chile, 2004 – junio 2014 41 Cuadro 20. Chile: exportaciones silvoagropecuarias a Venezuela Código Productos arm onizado 47032100 Celulosa de coníferas a la sosa semiblanqueada o blanqueada 47032900 Celulosa de no coníferas a la sosa semiblanqueada o blanqueada 04069000 Demás quesos 20029010 Purés y jugos de tomate 08081000 Manzanas 20079939 Demás preparaciones de pulpa de manzana (desde 2012) 08082010 Peras 22042110 Vino con denominación de origen 20079910 Duraznos, compotas, jaleas, pastas, pulpas 20079999 Demás confituras, jaleas y mermeladas, puré y pastas de frutas (desde 08062000 Pasas 47031100 Celulosa de coníferas a la sosa cruda 11042200 Avena mondada, perlada 12099153 Semilla cebolla para siembra 04051000 Mantequilla (manteca) 20087010 Duraznos en conserva al natural 08061000 Uvas 04011000 Ciruelas secas 08021200 Almendras sin cáscara 20031000 Setas y demás hongos preparados o conservados 01031000 Porcinos reproductores raza pura, vivos 21012000 Extractos, esencias y concentrados de té o yerba mate 20096000 Los demás musgos y líquenes y los demás follajes, hojas, ramas y demá 07102100 Guisantes ( arvejas, chícharos) congelados 04041000 Lactosuero Otros Total Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. (continuación) Código Productos arm onizado 47032100 Celulosa de coníferas a la sosa semiblanqueada o blanqueada 47032900 Celulosa de no coníferas a la sosa semiblanqueada o blanqueada 04069000 Demás quesos 20029010 Purés y jugos de tomate 08081000 Manzanas 20079939 Demás preparaciones de pulpa de manzana (desde 2012) 08082010 Peras 22042110 Vino con denominación de origen 20079910 Duraznos, compotas, jaleas, pastas, pulpas 20079999 Demás confituras, jaleas y mermeladas, puré y pastas de frutas (desde 08062000 Pasas 47031100 Celulosa de coníferas a la sosa cruda 11042200 Avena mondada, perlada 12099153 Semilla cebolla para siembra 04051000 Mantequilla (manteca) 20087010 Duraznos en conserva al natural 08061000 Uvas 04011000 Ciruelas secas 08021200 Almendras sin cáscara 20031000 Setas y demás hongos preparados o conservados 01031000 Porcinos reproductores raza pura, vivos 21012000 Extractos, esencias y concentrados de té o yerba mate 20096000 Los demás musgos y líquenes y los demás follajes, hojas, ramas y demá 07102100 Guisantes ( arvejas, chícharos) congelados 04041000 Lactosuero Otros Total Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 2004 5.593 18.672 0 16.303 6.452 0 2.199 8.176 2.053 0 4.995 1.873 836 591 0 1.706 474 0 759 663 588 352 907 533 1.266 34.633 109.624 2005 3.691 8.821 0 11.326 15.840 0 4.168 11.716 2.694 0 5.254 3.289 513 664 0 2.311 3.068 0 3.670 723 228 717 1.816 728 2.142 47.037 130.416 Valor (m iles USD FOB) 2006 2007 7.170 25.779 17.008 35.191 0 0 9.878 10.146 23.534 44.025 0 0 6.144 10.161 17.157 24.750 3.320 8.503 0 0 4.224 5.742 3.392 5.180 189 16 516 1.050 0 0 3.722 5.410 4.398 9.152 0 0 2.671 7.079 929 2.679 305 120 1.004 1.448 4.442 4.669 950 1.617 3.035 3.433 65.568 86.653 179.557 292.804 2010 2011 Valor (m iles USD FOB) 2012 2013 45.159 39.965 746 28.017 11.083 0 2.849 9.463 5.463 0 10.664 4.002 0 4.292 2.284 4.232 4.046 548 5.443 2.328 1.988 1.216 5.827 1.507 2.109 74.761 267.992 53.784 40.574 242 22.075 26.806 0 10.124 18.652 6.407 0 11.672 7.447 1.382 4.094 2.020 6.343 7.177 694 11.763 2.955 1.210 1.472 5.760 1.715 2.356 94.208 340.933 23.388 33.401 5.990 25.232 37.940 5.003 12.857 23.891 6.400 6.026 12.757 3.314 8 7.154 1.275 7.829 7.615 1.690 11.137 2.679 1.285 1.334 7.267 1.550 1.703 76.190 324.915 29.191 31.326 3.808 20.810 23.589 6.631 5.692 9.714 9.712 6.928 12.700 4.957 2.749 6.969 2.288 8.047 1.416 2.348 11.762 1.105 1.596 1.455 7.964 2.193 1.142 37.611 253.702 2008 47.490 63.054 0 19.790 75.468 0 22.265 21.137 19.996 0 18.903 2.279 174 1.966 405 11.417 36.222 0 7.436 4.131 224 1.627 7.692 1.957 4.791 225.369 593.794 2009 30.642 26.445 705 29.594 41.132 0 13.111 16.788 3.262 0 11.955 3.723 8.025 3.631 1.070 11.871 9.987 782 3.715 1.687 0 1.203 6.955 849 711 167.692 395.534 Enero - junio 2013 2014 14.863 15.483 19.519 10.310 1.053 6.623 7.806 6.551 10.600 4.930 1.971 4.923 3.979 3.721 4.419 3.199 3.371 2.641 2.076 2.322 81 2.268 2.861 2.258 222 2.081 4.495 1.582 1.373 1.408 2.834 1.317 1.416 1.227 615 1.001 1.692 947 569 796 574 739 1.323 661 3.518 618 1.044 473 884 444 12.881 4.728 106.040 83.248 ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA Evolución de las exportaciones silvoagropecuarias de Chile, 2004 – junio 2014 42 18. Vietnam El Tratado de Libre Comercio existente con este país es el más reciente que ha firmado Chile. Entró en vigencia en enero de 2014, y se espera que intensifique el ya creciente comercio sectorial existente entre las partes. La tasa de crecimiento de las exportaciones en los últimos diez años, está entre las más altas, alcanzando 1.032%, con un crecimiento anual promedio de 31%. El crecimiento ha sido sostenido en los últimos años y destaca el hecho que los envíos a Vietnam fueron de los pocos que no disminuyeron en la crisis del 2009. Si bien el tratado es muy reciente para poder emitir conclusiones, se puede asociar al crecimiento de 58,8% registrado en el primer semestre de 2014, en comparación con igual periodo de 2013. La madera aserrada es un producto que gracias al acuerdo entra actualmente con arancel cero, hecho que ha propiciado el aumento de 90% de los envíos de este producto en relación al primer semestre de 2013. Actualmente el 61,5% de las exportaciones sectoriales a Vietnam corresponden a productos forestales. Gráfico 37. Evolución de las exportaciones silvoagropecuarias a Vietnam 60 Millones USD FOB 50 40 30 20 10 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2013 2014 ene-jun ene-jun Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico 38. Variación anual de las exportaciones silvoagropecuarias a Vietnam Variación (%) 05/04 06/05 07/06 08/07 09/08 10/09 11/10 12/11 13/12 14/13 ene-jun 140 120 100 80 60 40 20 0 -20 -40 -60 -80 Venezuela Mundo Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA Evolución de las exportaciones silvoagropecuarias de Chile, 2004 – junio 2014 43 Cuadro 21. Chile: exportaciones silvoagropecuarias a Vietnam Código Productos arm onizado 44071012 Maderas simplemente aserradas 22042110 Vino con denominación de origen 08061000 Uvas 17039000 Demás melazas provenientes de la extracción o del refinamiento del azú 44071013 Maderas cepilladas ya sea en todas sus caras o en alguna(s) de ellas 08081000 Manzanas 08132000 Ciruelas secas 15179000 Mezclas aceites 22042990 Demás vinos 08023200 Nueces de nogal sin cáscara enteras 44119310 Tableros fibra densidad > 0,5 g/cm3 y ≤ 0,8 g/cm3 s/trabajo mecánico 41015000 Cueros y pieles enteras en bruto de bovino y equino 14049020 Musgos secos, distintos de los usados para ramos y adornos 14049090 Demás productos vegetales no expresados ni comprendidos en otra pa 08092000 Cerezas 44079920 Maderas aserradas lenga espesor > a 6 mm 08083090 Peras frescas 05119999 Demás embriones de animales (desde 2012) 08062000 Pasas 22042190 Demás vinos capacidad inferior o igual a 2 lts. 05079000 Demás (cuernos, astas, pezuñas, garras, picos) 44123910 Demás maderas contrachapadas, chapadas y estratificadas coníferas 22041000 Vino espumoso 44091020 Listones y molduras de madera para muebles coníferas 06011000 Bulbos, cebollas, tubérculos en reposo vegetativos Otros Total Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. (continuación) Código Productos 2004 0 197 431 0 0 0 0 0 19 579 0 0 13 0 0 11 0 0 32 0 0 0 0 0 26 3.711 5.021 2010 arm onizado 44071012 Maderas simplemente aserradas 22042110 Vino con denominación de origen 08061000 Uvas 17039000 Demás melazas provenientes de la extracción o del refinamiento del azú 44071013 Maderas cepilladas ya sea en todas sus caras o en alguna(s) de ellas 08081000 Manzanas 08132000 Ciruelas secas 15179000 Mezclas aceites 22042990 Demás vinos 08023200 Nueces de nogal sin cáscara enteras 44119310 Tableros fibra densidad > 0,5 g/cm3 y ≤ 0,8 g/cm3 s/trabajo mecánico 41015000 Cueros y pieles enteras en bruto de bovino y equino 14049020 Musgos secos, distintos de los usados para ramos y adornos 14049090 Demás productos vegetales no expresados ni comprendidos en otra pa 08092000 Cerezas 44079920 Maderas aserradas lenga espesor > a 6 mm 08083090 Peras frescas 05119999 Demás embriones de animales (desde 2012) 08062000 Pasas 22042190 Demás vinos capacidad inferior o igual a 2 lts. 05079000 Demás (cuernos, astas, pezuñas, garras, picos) 44123910 Demás maderas contrachapadas, chapadas y estratificadas coníferas 22041000 Vino espumoso 44091020 Listones y molduras de madera para muebles coníferas 06011000 Bulbos, cebollas, tubérculos en reposo vegetativos Otros Total Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 14.584 6.957 3.158 0 401 244 0 636 992 0 0 84 1.022 156 62 242 0 0 0 111 0 122 3 0 1.198 2.750 32.724 2005 0 356 479 0 0 14 0 0 55 640 0 0 25 0 0 0 0 0 31 0 0 0 1 0 0 3.999 5.601 2011 17.822 8.243 3.532 0 1.095 290 0 206 739 0 0 363 1.152 118 142 645 0 0 0 544 0 590 26 0 816 2.736 39.056 Valor (m iles USD FOB) 2006 2007 0 12.884 701 2.264 888 693 0 0 0 694 200 385 0 0 0 0 30 343 800 805 0 0 0 0 9 49 0 0 0 0 0 62 0 0 0 0 0 0 19 41 0 0 0 0 0 6 0 0 34 236 5.112 4.902 7.793 23.365 Valor (m iles USD FOB) 2012 2013 26.004 6.146 4.275 0 525 237 0 448 1.381 0 131 487 732 276 296 242 0 134 50 138 0 21 9 0 1.996 4.842 48.370 33.378 8.835 5.126 0 863 278 1.416 879 676 44 167 221 508 79 299 234 40 52 144 138 0 110 25 0 2.240 1.078 56.829 2008 11.222 3.355 1.250 0 1.465 148 0 96 237 0 66 0 183 0 0 317 0 0 0 24 0 0 12 0 388 1.901 20.665 2009 8.485 4.385 1.522 0 1.066 161 0 585 741 0 6 0 419 0 17 111 0 0 0 115 0 605 4 0 797 7.390 26.410 Enero - junio 2013 2014 11.709 22.233 2.533 3.426 5.088 3.248 0 1.080 209 738 66 640 191 639 283 481 164 315 44 251 0 245 179 169 221 167 39 158 129 132 147 132 40 79 52 55 0 55 48 53 0 28 0 22 7 20 0 17 61 6 457 4 21.666 34.395 ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA Evolución de las exportaciones silvoagropecuarias de Chile, 2004 – junio 2014 19. Centroamérica 44 5 El comercio con esta región se enmarca en el Tratado de Libre Comercio vigente y en los acuerdos bilaterales actualmente operativos con Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Las exportaciones alcanzaron USD 202,6 millones en el año 2013, lo que representa un crecimiento de 176% en los últimos diez años. Es destacable que el aumento en los envíos ha ido asociado a la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio con la región y los posteriores acuerdos bilaterales que han permitido liberalizar el intercambio de bienes. A pesar del positivo crecimiento, con la crisis económica del año 2009 se registró una notoria disminución en el comercio, sobre todo de las exportaciones de Chile a la región; sin embargo, a partir del año 2010 y hasta la actualidad los envíos han aumentado a tasas significativas, superando los montos enviados con anterioridad a la crisis. Durante el primer semestre de 2014, las exportaciones han seguido la tendencia y registraron un crecimiento de 6,8%, impulsadas principalmente por productos forestales como maderas aserradas y maderas cepilladas. Gráfico 39. Evolución de las exportaciones silvoagropecuarias a Centroamérica Millones US$ FOB 250 200 150 100 50 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2013 2014 ene-jun ene-jun Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico 40. Variación anual de las exportaciones silvoagropecuarias a Centroamérica Variación (%) 05/04 06/05 07/06 08/07 09/08 10/09 11/10 12/11 13/12 14/13 ene-jun 40 30 20 10 0 -10 -20 -30 -40 -50 Centroamérica Mundo Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 5 Para efectos de este análisis se entenderá por Centroamérica a los países con los que Chile firmó el Tratado de Libre Comercio: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA Evolución de las exportaciones silvoagropecuarias de Chile, 2004 – junio 2014 45 Cuadro 22. Chile: exportaciones silvoagropecuarias a Centroamérica Productos Código arm onizado 19011010 Preparaciones para la alimentación infantil 44071012 Maderas simplemente aserradas 08061000 Uvas 08081000 Manzanas 44071013 Maderas cepilladas ya sea en todas sus caras o en alguna(s) de ellas 22042110 Vino con denominación de origen 04029910 Leche condensada 20079910 Duraznos, compotas, jaleas, pastas, pulpas 20079939 Las demás preparaciones de pulpa de manzana (desde 2012) 02032900 Demás carnes porcinas congeladas 44119220 Tableros de fibra de densidad > 0,8 g/cm3 con trabajo mecánico 44111400 Tableros de fibra de densidad media de espesor > a 9 mm 20029010 Purés y jugos de tomate 22042190 Demás vinos capacidad inferior o igual a 2 lts. 20079999 Las demás confituras, jaleas y mermeladas, puré y pastas de frutas obt 44119310 Tableros fibra densidad > 0,5 g/cm3 y ≤ 0,8 g/cm3 s/trabajo mecánico 08094010 Ciruelas 08093020 Duraznos 08082010 Peras 44101100 Tableros de partículas 08093010 Nectarines 44101900 Demás tableros de partículas 21011200 Preparaciones a base de extractos, esencias de café 44123910 Demás maderas contrachapadas, chapadas y estratificadas coníferas 20087010 Duraznos en conservas al natural Total 2004 0 0 6.042 11.866 0 5.341 4.411 1.876 0 0 0 0 9.592 1.317 0 0 514 764 902 0 357 0 0 0 2.055 28.377 73.415 2005 0 0 4.887 10.558 0 6.271 6.079 1.968 0 20 0 0 11.144 1.789 0 0 473 645 977 0 314 0 0 0 1.565 33.349 80.040 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. (continuación) Código Productos 2010 arm onizado 19011010 Preparaciones para la alimentación infantil 44071012 Maderas simplemente aserradas 08061000 Uvas 08081000 Manzanas 44071013 Maderas cepilladas ya sea en todas sus caras o en alguna(s) de ellas 22042110 Vino con denominación de origen 04029910 Leche condensada 20079910 Duraznos, compotas, jaleas, pastas, pulpas 20079939 Las demás preparaciones de pulpa de manzana (desde 2012) 02032900 Demás carnes porcinas congeladas 44119220 Tableros de fibra de densidad > 0,8 g/cm3 con trabajo mecánico 44111400 Tableros de fibra de densidad media de espesor > a 9 mm 20029010 Purés y jugos de tomate 22042190 Demás vinos capacidad inferior o igual a 2 lts. 20079999 Las demás confituras, jaleas y mermeladas, puré y pastas de frutas obt 44119310 Tableros fibra densidad > 0,5 g/cm3 y ≤ 0,8 g/cm3 s/trabajo mecánico 08094010 Ciruelas 08093020 Duraznos 08082010 Peras 44101100 Tableros de partículas 08093010 Nectarines 44101900 Demás tableros de partículas 21011200 Preparaciones a base de extractos, esencias de café 44123910 Demás maderas contrachapadas, chapadas y estratificadas coníferas 20087010 Duraznos en conservas al natural Otros Total Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 0 7.950 7.473 16.222 5.026 9.682 6.564 2.515 0 1.464 1.700 3.935 6.245 3.580 0 4.890 933 1.101 768 724 595 12 1.060 518 2.662 32.105 117.723 2011 0 27.019 8.289 17.453 6.911 11.018 7.771 5.434 0 536 2.739 3.030 4.900 4.038 0 3.045 1.051 1.389 1.063 1.498 826 0 1.368 1.223 2.913 41.861 155.374 Valor (m iles USD FOB) 2007 2006 0 0 12.193 0 7.001 7.138 14.531 17.942 4.192 0 8.728 7.109 6.033 5.535 4.840 1.726 0 0 32 122 0 1.985 0 1.441 11.266 13.620 2.166 2.482 0 0 0 1.111 724 652 948 780 912 1.134 0 437 417 335 0 240 6 0 0 281 3.016 1.913 39.218 38.354 94.061 126.497 Valor (m iles USD FOB) 2013 2012 9.786 30.019 11.185 22.597 8.889 11.276 6.663 4.693 7.672 2.246 3.845 4.010 3.028 3.728 3.278 5.050 1.145 1.134 1.291 1.351 769 0 1.336 779 2.708 26.100 174.577 36.713 29.320 11.772 20.293 10.702 12.479 8.761 6.088 7.760 3.292 1.925 3.657 1.862 4.483 2.284 3.374 1.151 1.099 1.616 1.881 828 603 1.433 1.199 1.716 26.340 202.628 2008 0 18.434 6.818 18.613 9.200 9.318 6.220 5.781 0 92 3.477 4.947 7.126 1.840 0 3.543 745 926 1.193 54 530 565 1.011 685 2.673 39.724 143.517 2009 0 7.392 7.124 10.500 3.177 7.822 5.511 2.788 0 86 2.109 2.648 3.401 3.276 0 1.319 654 767 898 454 465 172 744 1.147 2.003 25.158 89.616 Enero - junio 2013 2014 18.296 21.000 13.586 14.640 10.989 10.316 10.195 8.808 3.736 6.064 5.440 5.309 4.515 4.596 2.928 4.370 3.567 4.284 2.032 3.142 1.906 1.236 1.737 1.790 655 1.700 1.657 1.522 1.287 1.612 1.589 1.737 1.151 1.580 1.329 919 1.353 1.263 602 1.115 576 834 174 827 745 785 755 732 621 682 11.347 12.023 104.276 111.382 ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA Evolución de las exportaciones silvoagropecuarias de Chile, 2004 – junio 2014 46 20. EFTA A pesar de estar constituida por cuatro de los países de mayor ingreso per cápita de Europa (Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza), la EFTA es un mercado pequeño para las exportaciones silvoagropecuarias de Chile (USD 56 millones en 2013). En comparación con la Unión Europea, además, ha mostrado un bajo crecimiento (63% entre 2004 y 2013). La tasa de crecimiento de los envíos agropecuarios y forestales en el año 2013 fue baja (3,9%). A ello siguió un aumento menor de 1,1% entre enero y junio de 2014, comparado con el primer semestre de 2013. Más del 90% de las exportaciones corresponden a productos agrícolas, donde los vinos con denominación de origen son los más enviados a este mercado. Siguen en importancia las manzanas, demás vinos, uvas, maderas contrachapadas, chapadas y estratificadas, y las nueces de nogal sin cáscara. Gráfico 41. Evolución de las exportaciones silvoagropecuarias a EFTA Millones US$ FOB 70 60 50 40 30 20 10 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2013 2014 ene-jun ene-jun Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico 42. Variación anual de las exportaciones silvoagropecuarias a EFTA 05/04 06/05 07/06 08/07 09/08 10/09 11/10 12/11 13/12 14/13 ene-jun 30 25 Variación (%) 20 15 10 5 0 -5 -10 -15 -20 EFTA Mundo Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA Evolución de las exportaciones silvoagropecuarias de Chile, 2004 – junio 2014 47 Cuadro 23. Chile: exportaciones silvoagropecuarias a EFTA Código Productos arm onizado 22042110 Vino con denominación de origen 08081000 Manzanas 22042990 Demás vinos 08061000 Uvas 44123910 Demás maderas contrachapadas, chapadas y estratificadas coníferas 08023200 Nueces de nogal sin cáscara enteras 22042911 Mosto de uva fermentado parcialmente y apagado con alcohol, tintos 08132000 Ciruelas secas 08119000 Demás frutas congeladas 20081900 Demás frutos de cáscara y semillas 04090000 Miel natural 22042912 Mosto de uva fermentado parcialmente y apagado con alcohol, blanco 08112020 Frambuesas congeladas 08133000 Manzanas secas 08062000 Pasas 22051010 Vinos con pulpa de frutas, envase menor o igual a 2 lts. 08112010 Moras congeladas 02013000 Carne bovina deshuesada fresca o refrigerada 06011000 Bulbos, cebollas, tubérculos en reposo vegetativos 08021200 Almendras sin cáscara 22042919 Demás mostos de uva fermentados parcialmente y apagados con alcoho 44091020 Listones y molduras de madera para muebles coníferas 22042190 Demás vinos capacidad inferior o igual a 2 lts. 44152000 Paletas, paletas-cajas, y otras plataformas de carga 12010000 Habas de soja, incluso quebrantadas Otros Total Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. (continuación) Código Productos arm onizado 22042110 Vino con denominación de origen 08081000 Manzanas 22042990 Demás vinos 08061000 Uvas 44123910 Demás maderas contrachapadas, chapadas y estratificadas coníferas 08023200 Nueces de nogal sin cáscara enteras 22042911 Mosto de uva fermentado parcialmente y apagado con alcohol, tintos 08132000 Ciruelas secas 08119000 Demás frutas congeladas 20081900 Demás frutos de cáscara y semillas 04090000 Miel natural 22042912 Mosto de uva fermentado parcialmente y apagado con alcohol, blanco 08112020 Frambuesas congeladas 08133000 Manzanas secas 08062000 Pasas 22051010 Vinos con pulpa de frutas, envase menor o igual a 2 lts. 08112010 Moras congeladas 02013000 Carne bovina deshuesada fresca o refrigerada 06011000 Bulbos, cebollas, tubérculos en reposo vegetativos 08021200 Almendras sin cáscara 22042919 Demás mostos de uva fermentados parcialmente y apagados con alcoho 44091020 Listones y molduras de madera para muebles coníferas 22042190 Demás vinos capacidad inferior o igual a 2 lts. 44152000 Paletas, paletas-cajas, y otras plataformas de carga 12010000 Habas de soja, incluso quebrantadas Otros Total Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 2004 14.714 1.491 6.212 0 0 1.137 13 309 992 0 748 0 1.407 607 62 87 168 0 0 0 0 0 209 37 0 6.153 34.344 2005 14.096 1.499 6.235 75 0 3.265 0 1.121 1.065 0 786 0 1.433 1.044 103 96 95 0 0 0 0 0 129 35 0 4.665 35.742 Valor (m iles USD FOB) 2006 2007 13.121 15.400 2.550 3.518 5.423 6.341 1.730 3.980 0 4.969 3.107 4.057 140 0 1.336 314 1.028 841 0 0 951 320 0 4 1.382 1.441 1.126 1.018 50 273 127 96 75 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 60 533 26 38 0 0 3.677 2.351 35.911 45.631 2010 2011 Valor (m iles USD FOB) 2012 2013 17.558 3.271 7.688 3.893 4.262 5.902 0 1.590 1.285 0 914 0 2.345 773 442 344 154 144 0 0 0 809 297 90 0 2.314 54.075 18.706 4.469 8.338 4.240 5.095 6.843 14 1.646 1.805 0 690 0 3.477 932 796 436 134 134 0 265 0 1.111 434 73 0 1.777 61.415 18.255 5.595 7.533 2.716 3.626 5.617 229 1.516 899 0 531 166 1.297 713 428 325 300 228 0 0 72 832 223 97 0 2.735 53.930 18.017 5.672 7.620 2.668 3.639 6.616 910 1.726 651 541 755 196 548 964 497 392 202 224 77 0 0 35 98 84 0 3.927 56.059 2008 17.270 3.668 7.653 4.912 3.030 5.687 42 535 1.658 0 968 0 2.278 1.027 625 69 56 18 0 0 0 836 258 44 0 6.316 56.951 2009 18.201 3.125 8.674 2.883 2.270 3.469 88 489 1.441 0 959 0 2.931 528 577 277 144 11 0 302 0 1.070 404 84 0 2.293 50.221 Enero - junio 2013 2014 8.102 7.925 4.416 5.595 3.984 3.070 2.668 2.015 1.803 1.668 1.195 1.657 236 886 678 644 329 565 0 543 477 458 84 366 455 320 406 282 290 211 286 210 166 146 67 136 77 106 0 78 0 76 0 58 62 49 34 43 0 23 1.060 50 26.873 27.179 ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA Evolución de las exportaciones silvoagropecuarias de Chile, 2004 – junio 2014 48 21.- Mercosur La relación comercial con el Mercosur está circunscrita en un Acuerdo de Complementación Económica vigente desde octubre de 1996. Este acuerdo ha permitido que actualmente el 100% de los bienes negociados en el acuerdo se encuentre con liberalización arancelaria. Las exportaciones silvoagropecuarias chilenas han presentado un crecimiento importante en los últimos años: entre 2004 y 2013, los envíos han aumentado 193%, pasando de USD 230,5 millones a USD 675,7 millones, lo que equivale a una tasa de crecimiento promedio anual de 12,7%. En el año 2013 el 81% de las exportaciones correspondió a productos agrícolas, con una gran participación de vinos con denominación de origen, uvas, manzanas y puré y jugo de tomate. Los productos forestales explican el 11% de lo enviado, mientras que los productos pecuarios solo el 8%. Gran parte de este crecimiento se explica casi exclusivamente por el gran aumento de las exportaciones a Brasil, mercado en el que Chile ha aumentado sus envíos de USD 124 millones a USD 444 millones en el mismo período de tiempo. Actualmente representan el 65,7% del total de exportaciones silvoagropecuarias chilenas al Mercosur. Durante el primer semestre de 2014, las exportaciones alcanzaron USD 343 millones. Mientras la tasa de variación de las exportaciones de Chile al mundo durante el primer semestre de este año fue de -0,4%, los envíos hacia el Mercosur aumentaron 5,4%, siguiendo la tendencia de crecimiento que ha mostrado el Mercosur como mercado de destino. Gráfico 43. Evolución de las exportaciones silvoagropecuarias a Mercosur Millones USD FOB 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2013 2014 ene-jun ene-jun Fuente: elabodado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico 44. Variación anual de las exportaciones silvoagropecuarias a Mercosur 05/04 06/05 07/06 08/07 09/08 10/09 11/10 12/11 13/12 14/13 ene-jun 50 Variación (%) 40 30 20 10 0 -10 -20 Uruguay Mundo Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA Evolución de las exportaciones silvoagropecuarias de Chile, 2004 – junio 2014 49 Cuadro 24. Chile: exportaciones silvoagropecuarias a Mercosur Código Productos arm onizado 22042110 Vino con denominación de origen 08061000 Uvas 20029010 Purés y jugos de tomate 47032900 Celulosa de no coníferas a la sosa semiblanqueada o blanqueada 08081000 Manzanas 08094010 Ciruelas 04022118 Leche en polvo, materia grasa > 26% 08044000 Paltas 20079910 Duraznos, compotas, jaleas, pastas, pulpas 15091091 Aceite de oliva virgen en envases inferior o igual a 5 lt. (desde 2012) 08023200 Nueces de nogal sin cáscara enteras 08021200 Almendras sin cáscara 47032100 Celulosa de coníferas a la sosa semiblanqueada o blanqueada 08105000 Kiw is 20086010 Cerezas en conserva al natural 08132000 Ciruelas secas 06029023 Material de cultivo in vitro de frutilla (Fragaria spp.) (desde 2012) 47031100 Celulosa de coníferas a la sosa cruda 08093010 Nectarines 44160000 Barriles, cubas, tinas y demás manufacturas 08093020 Duraznos 08112020 Frambuesas congeladas 48010000 Papel prensa (para periódico) 05040000 Tripas, vejigas y estómagos de animales 21069090 Demás preparaciones alimenticias Otros Total Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. (continuación) Código Productos arm onizado 22042110 Vino con denominación de origen 08061000 Uvas 20029010 Purés y jugos de tomate 47032900 Celulosa de no coníferas a la sosa semiblanqueada o blanqueada 08081000 Manzanas 08094010 Ciruelas 04022118 Leche en polvo, materia grasa > 26% 08044000 Paltas 20079910 Duraznos, compotas, jaleas, pastas, pulpas 15091091 Aceite de oliva virgen en envases inferior o igual a 5 lt. (desde 2012) 08023200 Nueces de nogal sin cáscara enteras 08021200 Almendras sin cáscara 47032100 Celulosa de coníferas a la sosa semiblanqueada o blanqueada 08105000 Kiw is 20086010 Cerezas en conserva al natural 08132000 Ciruelas secas 06029023 Material de cultivo «in vitro» de frutilla (Fragaria spp.) (desde 2012) 47031100 Celulosa de coníferas a la sosa cruda 08093010 Nectarines 44160000 Barriles, cubas, tinas y demás manufacturas 08093020 Duraznos 08112020 Frambuesas congeladas 48010000 Papel prensa (para periódico) 05040000 Tripas, vejigas y estómagos de animales 21069090 Demás preparaciones alimenticias Otros Total Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 2004 27.495 2.272 2.664 4.588 3.158 2.524 0 727 913 0 4.401 7.581 41.998 4.723 4.211 4.599 0 2.641 907 2.676 489 691 31.765 1.433 2.160 75.840 230.457 2005 30.481 4.471 5.070 2.285 3.718 2.900 2.621 1.081 1.550 0 7.898 9.766 53.799 4.667 5.334 2.817 0 5.944 1.564 2.859 855 988 38.891 2.132 3.402 76.292 271.383 Valor (m iles USD FOB) 2006 2007 41.854 59.771 6.082 7.634 6.642 6.869 1.358 14.417 5.523 3.523 3.341 7.090 0 0 1.047 2.500 1.115 3.906 0 0 13.227 13.673 7.407 12.195 43.303 33.254 5.280 8.077 5.139 6.034 2.770 6.928 0 0 6.557 7.303 1.597 1.993 3.706 3.721 1.580 1.367 1.109 881 58.366 49.845 4.442 4.211 5.745 5.857 90.600 106.327 317.789 367.378 2010 2011 Valor (m iles USD FOB) 2012 2013 87.702 17.466 30.068 17.719 16.464 7.715 7.603 10.558 7.538 0 33.711 18.035 29.768 15.072 8.624 10.664 0 2.362 4.405 4.587 2.702 2.687 37.348 7.470 6.880 177.097 564.245 111.881 27.358 25.542 21.670 9.986 12.405 11.640 8.965 9.191 0 34.343 22.401 30.789 19.903 11.073 4.038 0 3.563 4.917 5.695 3.293 2.724 35.543 7.352 10.246 182.526 617.044 116.788 35.813 28.056 22.622 16.970 21.769 9.418 12.402 13.413 3.302 40.891 24.228 28.070 26.139 10.697 8.273 5.470 2.911 6.366 5.075 5.068 1.960 23.933 5.564 9.833 173.982 659.013 114.458 42.666 43.407 26.443 35.685 17.384 18.347 15.598 12.481 8.575 34.655 29.131 14.905 28.945 10.627 4.264 5.357 4.631 4.510 5.205 4.080 2.999 12.767 4.963 4.985 168.676 675.744 2008 62.432 5.443 10.736 12.960 6.509 3.912 0 3.710 8.281 0 20.457 11.536 25.939 8.299 5.957 7.197 0 4.663 2.189 4.407 1.658 1.685 54.337 5.062 6.912 138.648 412.927 2009 73.344 13.688 15.965 15.688 4.823 7.925 0 3.397 6.644 0 15.935 10.058 21.914 13.591 7.815 2.899 0 2.411 3.017 4.233 2.066 3.119 36.906 8.869 6.931 123.700 404.939 Enero - junio 2013 2014 51.384 58.611 39.555 43.379 24.036 18.985 11.018 13.300 7.935 12.534 17.010 11.123 6.860 10.543 6.757 10.411 4.942 9.630 2.581 9.037 10.103 8.995 8.049 7.713 7.569 7.459 8.283 6.465 4.988 6.455 1.110 6.133 4.538 4.601 2.026 4.509 3.892 4.348 4.203 3.940 3.727 3.438 1.925 2.935 6.866 2.878 2.518 2.710 2.450 2.400 80.945 70.293 325.271 342.824 ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA Evolución de las exportaciones silvoagropecuarias de Chile, 2004 – junio 2014 50 22. P4 Las exportaciones silvoagropecuarias chilenas a los demás miembros del Acuerdo de Asociación Económica conocido como Pacífico-4 (P4) -Nueva Zelanda, Singapur y Brunei Darussalam- han aumentado significativamente a una tasa promedio anual de 11,8% en el período 2004-2013, con un aumento acumulado de 174%. El crecimiento fue aún más pronunciado en los años siguientes a la entrada en vigencia del acuerdo (2006), con aumentos de 34,8% en 2007, 65,6% en 2008 y 46,4% en 2010. Sin embargo, las exportaciones del sector a estos tres países registraron una variación negativa durante 2012 (19,6%), seguida de una leve recuperación de 2% en el año 2013, principalmente por el aumento de los envíos de productos forestales. Los montos de otros de los principales productos del sector que Chile exporta al P-4 han seguido creciendo, como son los casos de las maderas contrachapadas, chapadas y estratificadas, las frambuesas congeladas y los arándanos. Gráfico 45. Evolución de las exportaciones silvoagropecuarias a P4 80 Millones US$ FOB 70 60 50 40 30 20 10 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2013 2014 ene-jun ene-jun Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico 46. Variación anual de las exportaciones silvoagropecuarias a P4 Variación (%) 05/04 06/05 07/06 08/07 09/08 10/09 11/10 12/11 14/13 13/12 ene-jun 70 60 50 40 30 20 10 0 -10 -20 -30 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. P4 Mundo ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA Evolución de las exportaciones silvoagropecuarias de Chile, 2004 – junio 2014 51 Cuadro 25. Chile: exportaciones silvoagropecuarias a P4 Productos Código arm onizado 47032900 Celulosa de no coníferas a la sosa semiblanqueada o blanqueada 47032100 Celulosa de coníferas a la sosa semiblanqueada o blanqueada 44123910 Demás maderas contrachapadas, chapadas y estratificadas coníferas 08061000 Uvas 22042110 Vino con denominación de origen 08112020 Frambuesas congeladas 08119000 Demás frutas congeladas 08104000 Arándanos rojos, azules, mirtilos 02071400 Trozos y despojos comestibles de gallo o gallina, congelados 44091020 Listones y molduras de madera para muebles coníferas 23099090 Demás preparaciones del tipo utilizado para alimentar animales 22042990 Demás vinos 20098000 Jugos de las demás frutas y hortalizas 20079999 Las demás confituras, jaleas y mermeladas, puré y pastas de frutas obt 08112090 Zarzamoras, mora-frambuesas y grosellas congeladas 20079939 Las demás preparaciones de pulpa de manzana (desde 2012) 16024900 Demás preparaciones de porcinos 02109000 Demás carnes y despojos comestibles salados, secos 15050000 Grasa de lana y sustancias grasas derivadas 08092000 Cerezas 44071015 Maderas aserradas denominadas "blanks" 02032900 Demás carnes porcinas congeladas 08111000 Fresas (frutillas) congeladas 44071013 Maderas cepilladas ya sea en todas sus caras o en alguna(s) de ellas 15159010 Aceite de rosa mosqueta y sus fracciones Otros Total Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. (continuación) Productos Código 2004 0 1.775 0 5.145 2.080 528 13 4 0 571 6.401 277 162 0 0 0 0 0 0 170 0 0 19 0 7 4.424 21.576 2010 arm onizado 47032900 Celulosa de no coníferas a la sosa semiblanqueada o blanqueada 47032100 Celulosa de coníferas a la sosa semiblanqueada o blanqueada 44123910 Demás maderas contrachapadas, chapadas y estratificadas coníferas 08061000 Uvas 22042110 Vino con denominación de origen 08112020 Frambuesas congeladas 08119000 Demás frutas congeladas 08104000 Arándanos rojos, azules, mirtilos 02071400 Trozos y despojos comestibles de gallo o gallina, congelados 44091020 Listones y molduras de madera para muebles coníferas 23099090 Demás preparaciones del tipo utilizado para alimentar animales 22042990 Demás vinos 20098000 Jugos de las demás frutas y hortalizas 20079999 Las demás confituras, jaleas y mermeladas, puré y pastas de frutas obt 08112090 Zarzamoras, mora-frambuesas y grosellas congeladas 20079939 Las demás preparaciones de pulpa de manzana (desde 2012) 16024900 Demás preparaciones de porcinos 02109000 Demás carnes y despojos comestibles salados, secos 15050000 Grasa de lana y sustancias grasas derivadas 08092000 Cerezas 44071015 Maderas aserradas denominadas "blanks" 02032900 Demás carnes porcinas congeladas 08111000 Fresas (frutillas) congeladas 44071013 Maderas cepilladas ya sea en todas sus caras o en alguna(s) de ellas 15159010 Aceite de rosa mosqueta y sus fracciones Otros Total Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 0 28.681 4.957 5.798 5.750 1.761 125 206 1.450 1.119 2.176 91 283 0 501 0 699 0 413 1.101 0 2.552 357 211 271 4.500 63.005 2005 0 0 0 4.633 2.009 823 39 1 0 913 8.147 843 352 0 3 0 0 0 0 264 0 0 0 0 10 4.330 22.367 2011 0 25.537 7.961 7.580 7.246 1.372 646 138 2.921 996 2.906 671 298 0 637 0 660 0 101 1.286 18 2.489 587 167 306 7.511 72.034 Valor (m iles USD FOB) 2007 2006 0 0 1.341 0 2.380 0 4.668 5.543 3.971 2.832 732 773 676 41 0 5 0 0 1.055 613 2.437 2.527 1.239 679 473 70 0 0 122 3 0 0 0 0 0 0 276 0 226 199 531 0 0 0 18 9 154 0 59 25 4.477 5.104 24.836 18.423 Valor (m iles USD FOB) 2013 2012 200 8.137 8.866 9.329 7.930 1.614 1.022 836 2.085 1.165 1.885 2.344 562 965 523 1.075 77 0 356 1.066 0 1.608 251 157 346 5.491 57.892 1.131 12.465 9.038 5.534 7.935 2.289 1.048 1.737 1.170 2.301 811 2.037 965 1.008 901 825 91 0 312 739 0 547 458 248 458 4.989 59.038 2008 0 102 3.057 5.348 5.512 1.316 510 92 175 931 8.568 848 582 0 55 0 0 0 549 477 458 3.251 80 151 137 8.933 41.130 2009 0 15.922 976 3.341 4.335 2.077 487 71 1.062 422 4.566 27 686 0 122 0 0 0 402 338 19 3.270 160 109 113 4.527 43.031 Enero - junio 2013 2014 8.553 866 5.497 6.256 4.939 5.163 5.505 3.728 3.632 3.325 1.553 1.336 1.518 733 1.179 1.411 1.062 792 1.111 983 904 364 795 682 422 93 378 541 355 637 349 492 343 91 325 0 312 295 321 275 0 262 339 255 328 184 179 174 171 300 2.984 1.622 33.400 40.512 ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA Evolución de las exportaciones silvoagropecuarias de Chile, 2004 – junio 2014 52 23. Unión Europea Tras la entrada en vigencia del Acuerdo de Asociación Económica, desde el año 2004 las exportaciones silvoagropecuarias chilenas hacia la Unión Europea han crecido desde USD 1.788 millones a USD 3.287 millones en 2013. Esto implica un aumento de 84%, que equivale a una tasa promedio de 7% anual. En 2007 y 2008, así como también entre 2010 y 2012, este bloque de 28 países (tras el ingreso de Croacia en julio de 2013) constituyó el principal mercado de destino para las exportaciones silvoagropecuarias de Chile. Sin embargo, durante 2013 la Unión Europea fue superada por Estados Unidos, y actualmente constituye el segundo mercado, concentrando 21,2% del total sectorial exportado por Chile. El crecimiento de las exportaciones agropecuarias y forestales chilenas a la UE se ha visto fuertemente afectado por las crisis económicas. En 2009, su monto descendió en 23,2%, y en 2012 sufrió una disminución de 8,7% con respecto a 2011. La mayor parte de la contracción de los envíos del sector en 2012 se explica por la caída en las exportaciones de celulosa, vino, maderas, uvas y manzanas. Sin embargo, se destaca el aumento, aun en este contexto desfavorable, de algunas exportaciones del rubro frutícola, como kiwis, paltas, arándanos, ciruelas secas y pasas. Durante 2013 se observó una recuperación de 6,6% en los envíos. Con respecto al primer semestre de este año, nuevamente se ha presentado debilidad en las exportaciones, ya que se registró un descenso de 2,3% en comparación con igual periodo de 2013. Productos como las uvas y las manzanas bajaron sus montos exportados. Gráfico 47. Evolución de las exportaciones silvoagropecuarias a Unión Europea Millones US$ FOB 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2013 2014 ene-jun ene-jun Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico 48. Variación anual de las exportaciones silvoagropecuarias a Unión Europea 05/04 06/05 07/06 08/07 09/08 10/09 11/10 12/11 13/12 14/13 ene-jun 40 Variación (%) 30 20 10 0 -10 -20 -30 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Unión Europea Mundo ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA Evolución de las exportaciones silvoagropecuarias de Chile, 2004 – junio 2014 53 Cuadro 26. Chile: exportaciones silvoagropecuarias a Unión Europea Código Productos arm onizado 47032900 Celulosa de no coníferas a la sosa semiblanqueada o blanqueada 22042110 Vino con denominación de origen 08061000 Uvas 08081000 Manzanas 47032100 Celulosa de coníferas a la sosa semiblanqueada o blanqueada 08104000 Arándanos rojos, azules, mirtilos 22042990 Demás vinos 10051000 Maíz para la siembra 08082010 Peras 08044000 Paltas 08105000 Kiw is 44123910 Demás maderas contrachapadas, chapadas y estratificadas coníferas 08132000 Ciruelas secas 08023200 Nueces de nogal sin cáscara enteras 08022100 Avellanas con cáscara 02071400 Trozos y despojos comestibles de gallo o gallina, congelados 08062000 Pasas 04090000 Miel natural 08112020 Frambuesas congeladas 08023100 Nueces de nogal con cáscara 08092000 Cerezas 08112010 Moras congeladas 07108000 Demás hortalizas congeladas 08119000 Demás frutas congeladas 08094010 Ciruelas Otros Total Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. (continuación) Código Productos 2004 105.272 354.044 167.226 126.958 300.562 7.679 76.197 27.250 37.096 14.410 64.710 0 22.214 13.854 326 25.424 15.355 10.393 31.620 7.418 9.094 9.165 7.750 4.920 26.020 323.516 1.788.474 2010 arm onizado 47032900 Celulosa de no coníferas a la sosa semiblanqueada o blanqueada 22042110 Vino con denominación de origen 08061000 Uvas 08081000 Manzanas 47032100 Celulosa de coníferas a la sosa semiblanqueada o blanqueada 08104000 Arándanos rojos, azules, mirtilos 22042990 Demás vinos 10051000 Maíz para la siembra 08082010 Peras 08044000 Paltas 08105000 Kiw is 44123910 Demás maderas contrachapadas, chapadas y estratificadas coníferas 08132000 Ciruelas secas 08023200 Nueces de nogal sin cáscara enteras 08022100 Avellanas con cáscara 02071400 Trozos y despojos comestibles de gallo o gallina, congelados 08062000 Pasas 04090000 Miel natural 08112020 Frambuesas congeladas 08023100 Nueces de nogal con cáscara 08092000 Cerezas 08112010 Moras congeladas 07108000 Demás hortalizas congeladas 08119000 Demás frutas congeladas 08094010 Ciruelas Otros Total Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 467.268 535.286 241.729 129.967 262.705 51.533 115.901 29.229 47.014 59.147 67.624 101.949 53.867 49.368 6.147 48.279 46.907 27.807 52.114 11.469 27.178 7.948 15.125 8.087 28.814 511.151 3.003.611 2005 128.346 360.690 187.220 107.325 263.421 15.247 86.964 24.769 33.457 24.294 59.421 0 34.210 18.118 722 34.800 21.892 7.842 22.554 10.073 14.268 6.699 10.465 5.647 26.181 378.332 1.882.959 2011 534.625 563.111 295.960 142.740 292.714 59.597 120.391 25.048 55.083 52.656 68.889 127.661 53.254 54.043 13.384 50.919 52.124 26.764 51.266 15.718 27.917 12.217 21.093 17.125 34.534 607.796 3.376.631 Valor (m iles USD FOB) 2006 2007 138.895 339.842 391.959 507.356 196.834 228.537 125.047 143.110 303.426 410.603 22.521 36.037 75.222 90.027 19.838 13.570 33.494 38.681 43.263 50.855 70.939 81.458 0 75.834 47.830 44.519 27.698 33.748 667 2.214 31.383 44.348 20.112 23.544 10.725 11.340 22.047 25.003 9.876 10.295 19.791 25.250 12.272 22.937 13.804 12.848 7.025 8.259 25.614 32.822 406.600 467.661 2.076.883 2.780.699 Valor (m iles USD FOB) 2012 2013 545.200 531.740 248.297 114.060 208.533 66.379 136.096 23.986 51.494 72.701 70.969 72.259 59.753 52.740 16.470 42.239 54.146 19.964 22.156 14.611 26.877 17.967 22.310 18.175 29.001 544.839 3.082.961 506.165 531.219 230.773 185.733 227.484 82.048 197.165 59.294 71.548 101.372 86.897 60.557 68.832 82.319 24.539 42.147 64.605 24.154 29.134 23.077 20.703 19.351 22.740 18.826 25.095 481.001 3.286.779 2008 396.261 539.271 297.552 183.238 368.429 44.646 104.336 41.008 62.428 28.415 110.646 117.604 53.454 58.091 6.746 45.957 37.313 28.515 54.751 16.079 37.819 24.134 14.780 12.059 36.360 590.316 3.310.208 2009 227.160 505.207 232.727 121.821 174.361 26.139 104.891 71.120 53.680 67.751 77.957 88.749 48.662 25.579 6.279 58.954 32.912 27.885 41.457 10.933 20.260 7.424 11.768 9.864 30.040 459.921 2.543.501 Enero - junio 2013 2014 254.868 268.561 245.920 262.245 230.130 197.708 139.239 124.726 102.949 108.716 68.465 89.904 104.593 78.853 55.226 52.115 67.570 43.290 20.453 40.794 50.363 37.017 29.838 32.940 27.263 32.018 21.147 26.295 20.333 24.324 15.529 23.902 28.262 23.511 15.422 18.190 19.521 17.543 10.740 14.554 8.085 13.547 15.933 13.425 10.256 12.522 13.392 12.025 24.804 11.556 265.072 242.922 1.865.373 1.823.203 ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA