Artículos disponibles en www.odepa.gob.cl N° 214 / Mayo de 2010 / OFICINA DE ESTUDIOS Y POLITICAS AGRARIAS EL MERCADO DEL AJO Pilar Eguillor Recabarren 1. Producción y comercio mundial Como se puede apreciar en la figura 1 y la tabla 1, la superficie cultivada con ajos a nivel mundial pasó de 994.751 hectáreas a 1.225.007 hectáreas entre los años 1999 y 2008, con una siembra de 230.256 nuevas hectáreas. Sin embargo, su producción aumentó en 6.696.758 toneladas, pasando de 9.720.276 toneladas a 16.417.034 toneladas Estas cifras muestran un aumento de los rendimientos promedio por hectárea a nivel mundial, que en el período pasaron de 9,8 ton/ha a 13,4 ton/ha. Según la superficie destinada a este cultivo, los principales productores de ajo en 2008 fueron China e India, con 694.040 y 147.000 ha, respectivamente. El conjunto de estos dos países hace un total de 841.040 ha, más de 50% de la superficie mundial de ajo, como se puede apreciar en la tabla 2. En comparación, Chile posee una superficie que fluctúa alrededor de 1.000 ha dedicadas a este cultivo (tabla 2). Cuando se habla de rendimientos por hectárea, son otros los países que lideran el ranking. Es así como destacan los Países Bajos, con más de 45 ton/ha; Jordania (31), Haití (26), pasando China a ocupar el octavo lugar, con sólo 18 ton/ha, junto con Estados Unidos. Chile presenta Estos artículos se pueden reproducir total o parcialmente, citando la fuente. Millones de hectáreas Los volúmenes de ajos producidos a nivel mundial han aumentado significativamente en la última década, mostrando un incremento de casi 70% en las toneladas producidas, mientras que el área sembrada se ha mantenido relativamente constante, incrementándose en sólo 23%. Figura 1. Evolución del área de siembra y la producción mundial de ajos 1.400 18 1.200 16 14 1.000 12 800 10 600 8 6 400 4 200 0 Millones de toneladas OFICINA DE ESTUDIOS Y POLÍTICAS AGRARIAS 2 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Area (ha) 2008 0 Producción (ton) Fuente: Faostat, 2009. Tabla 1. Evolución mundial de la producción de ajos Año Área (ha) Producción (ton) 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 994.751 1.087.883 1.101.575 1.130.393 1.140.616 1.153.604 1.180.756 1.176.136 1.230.806 1.225.007 9.720.276 11.089.002 11.467.430 12.530.208 13.631.693 14.353.075 14.882.934 15.232.412 15.922.500 16.417.034 Fuente: elaborado por Odepa con información de Faostat, 2009. OFICINA DE ESTUDIOS Y POLÍTICAS AGRARIAS Análisis y precios de mercados agropecuarios www.odepa.gob.cl Tabla 2. Ranking de países con superficies sembradas con ajo superiores a 10.000 hectáreas Chile y total mundial (2008) País China India Bangladesh República de Corea Federación de Rusia Myanmar Ucrania Turquía España Argentina Tailandia Rumania Argelia Egipto Estados Unidos Brasil Chile Total mundial 694.040 147.000 33.622 28.416 27.000 24.500 17.300 16.000 15.900 15.600 13.821 13.773 12.000 11.799 10.300 10.214 1.044 1.225.007 Fuente: elaborado por Odepa con información de Faostat, 2009. Una ventana a la información de la agricultura chilena Gobierno de Chile - Ministerio de Agricultura - Oficina de Estudios y Políticas Agrarias Director y Representante Legal: Gustavo Rojas Le-Bert Teatinos 40, Piso 8 - Fono (56-2) 397 3000 - Fax (56-2) 397 3044 - Casilla 13.320 correo 21 - Santiago de Chile www.odepa.gob.cl Superficie (ha) 2 un rendimiento promedio de 6,7 ton/ha (tabla 3). 2. La producción de ajo en China y su efecto en el comercio internacional 700 600 500 400 300 200 100 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Area (ha) 2006 2007 2008 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Millones de toneladas 800 Millones de hectáreas China es el mayor productor de ajos del mundo, con más de 12 millones de toneladas al año (2008), más de 76% de la producción mundial. La siguen India, con 0,65 millones de toneladas (3,9%), y Corea, con 0,37 millones de toneladas (2,3%). Chile produce unas 7.000 toneladas de ajo al año, lo que representa un 0,04% de la producción mundial. Figura 2. Evolución del área cosechada y la producción de ajos en China Producción (ton) Fuente: Faostat, 2009. Siendo China uno de los principales productores de ajo, en cuanto a superficie y volumen, es importante analizar con más profundidad sus características. Como se puede apreciar en la tabla 4, la superficie sembrada con ajo en China aumentó de 487.828 ha a 694.040 ha entre 1999 y 2008, lo que significa un incremento de 42% (206.212 ha). Hay que recordar que a nivel mundial la superficie total en este período aumentó en Tabla 3. Ranking de países con rendimientos promedios de ajo superiores a 10 ton/ha (2008) País Países Bajos Jordania Haití Egipto Albania y Tayikistán Uzbekistán Estados Unidos China Colombia y Kuwait República de Corea Kirguistán Bielorrusia Etiopía Chipre Yemen Palestina T.O. y Líbano Armenia Perú Japón Chile Rendimiento (toneladas/ha) 45,5 31,0 26,3 21,9 20,0 19,6 18,9 18,1 13,3 13,2 11,5 11,2 11,1 11,0 10,9 10,8 10,4 10,1 10,0 6,7 Fuente: elaborado por Odepa con información de Faostat, 2009 230.256 ha (23%), lo que significa que el 90% del crecimiento en el área sembrada a nivel mundial ocurrió en China. En cuanto a la cantidad de ajos producida, China subió de 6,2 a 12,6 millones de toneladas. Este aumento de 6,4 millones de toneladas representa un 103% de incremento en su producción. Esto puede compararse con el aumento en la producción total mundial de ajos en este mismo período, que fue de 6,7 millones de toneladas, lo que significa que, de este total, el 96% corresponde a un aumento en la producción de ajos en China. En la actualidad, abril de 2010, se está observando en todos los mercados del mundo un alza en el precio de los ajos. La principal razón de este incremento ha sido que tanto los productores chinos como los de otros países habrían reducido la superficie cultivada en la última temporada, debido a la caída de los precios en las temporadas anteriores, reemplazándolos por cultivos más rentables, como la soya o el trigo. El 2009 fue un año de poca producción de ajos. Después de las cantidades récord alcanzadas en 2007 y 2008, los agricultores redujeron el área de cultivo y cayó la cantidad de este producto. Informaciones no oficiales indican que una proporción importante de la producción de ajos de 2010 permanecerá en China. Esto se origina en el hecho de que se supone al ajo un poder antiviral Tabla 4. Evolución del área y la producción de ajos en China Año Área (ha) Producción (ton) 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 487.828 559.833 584.924 627.428 632.350 637.962 648.136 656.574 691.556 694.040 6.186.289 7.486.112 7.894.066 9.080.049 10.078.351 10.593.366 11.083.014 11.567.524 12.064.662 12.575.036 Fuente: Odepa con información de Faostat, 2009 natural, lo que hace que muchos chinos lo consuman para protegerse del virus H1N1. Con ello se ha producido la llamada “fiebre del ajo”, que llevó a un alza del precio interno en el mercado chino, hasta el nivel más alto de la última década: según Hortinforme, el valor del ajo en China en los últimos nueve meses habría aumentado en casi quince veces. Según el diario China Business News, más allá de las creencias populares y los vaivenes anuales del mercado, una parte del alza de precios podría explicarse por la especulación de algunos grupos económicos que entraron al sector, los que habrían aprovechado la situación acumulando grandes cantidades de ajos, de manera de irlos liberando paulatinamente y aprovechando las diferencias de precio. Gobierno de Chile - Ministerio de Agricultura - Oficina de Estudios y Políticas Agrarias www.odepa.gob.cl 3 Lo anterior está afectando a todo el mercado del ajo. Según informaciones de Prochile, las importaciones totales de ajo a nivel mundial en los meses de enero a junio de 2009 cayeron en 22%. En 2009 las importaciones de Estados Unidos, el mayor importador de ajos, cayeron en 50%, de US$ 63 a US$ 31 millones, en comparación al año 2008. En Francia, el segundo importador de ajos a nivel mundial, las importaciones bajaron desde US$ 36,3 a US$ 27,6 millones (-24%) en el mismo período; en Italia bajaron de US$ 26 a US$ 22 millones (-14%) y en Alemania, de US$ 25 a US$ 21 millones (-14%). gentina y México, los que en su conjunto sumaron el 98% del total importado. Las importaciones de ajo desde China, su principal proveedor, bajaron desde US$ 44 millones a US$ 21 millones entre 2008 y 2009 (-51%); las que vinieron desde Argentina, de US$ 10 millones a US$ 6 millones (-39%), y las provenientes de México, de US$ 7,8 millones a US$ 2.7 millones (-64%). Las importaciones desde Chile bajaron de US$ 0,5 millones a US$ 0,3 millones (-24%) en valor y de 223 ton a 98 ton en volumen (-44%). Según lo señala la revista especializada The Packer, Estados Unidos está enfrentando un creciente desabastecimiento de ajos, debido a la caída drástica de sus importaciones, y un alza récord en sus precios, Para citar un ejemplo, al 24 de abril de 2010 los precios de venta para el ajo blanco proveniente de China alcanzaron un valor de US$ 34 por caja de 30 libras para la categoría “netted 5s /6.0-6.5cm”, en el terminal de Filadelfia, en comparación con sólo US$ 14 alcanzados en la misma fecha en 2009 (ver http://www. marketnews.usda.gov). Chile se ubica como el cuarto mayor proveedor a este país, con operaciones por US$ 353.640 y 98 toneladas en 2009, equivalentes al 1,2% del total importado. Gracias al Tratado de Libre Comercio que está vigente entre ambos países, el ajo chileno no está sujeto al arancel de importación de US$ 0,43/kg que Estados Unidos aplica a los ajos. En 2009 los principales proveedores de ajo a Estados Unidos fueron China, Ar- De acuerdo a las estadísticas oficiales del Buró de Estadísticas de China, proporcionadas por el Agregado Agrícola de Chile en China, Juan Enrique Moya, las exportaciones de ajo de China al mundo Exportaciones de China al mundo mostraron un sustantivo aumento en valor entre 2008 y 2009, pero no ocurrió lo mismo en volumen. En la figura 3 se puede observar que el valor de las exportaciones aumentó en 75%, pasando de US$ 577 millones a US$ 1.011 millones entre 2008 y 2009, con un aumento superior a 434 millones de dólares, mientras que el volumen de estas exportaciones fue muy semejante, pasando de 1,46 millones de toneladas a 1,53 millones de toneladas. El valor promedio de la tonelada de ajo exportada subió en 67% entre ambos años, desde US$ 395 a US$ 660. Este sustancial aumento del valor de las exportaciones estaría reflejando la situación de escasez relativa del producto al interior del país asiático. Figura 3. Exportaciones chinas de ajo 2008-2009 1.800.000 1.600.000 1.532.775 1.462.562 1.400.000 1.200.000 1.011.196 1.000.000 800.000 577.573 600.000 400.000 200.000 0 Toneladas Valor en miles de US$ 2008 Fuente: Odepa, 2010 con información de la Agregaduría de Chile en China. Análisis y precios de mercados agropecuarios www.odepa.gob.cl OFICINA DE ESTUDIOS Y POLÍTICAS AGRARIAS Una ventana a la información de la agricultura chilena Gobierno de Chile - Ministerio de Agricultura - Oficina de Estudios y Políticas Agrarias www.odepa.gob.cl 2009 4 Figura 4. Evolución de las exportaciones chinas de ajo en volumen y valor (ene y feb 2009-2010) 160.000 144.759 145.387 125.456 140.000 119.387 113.194 120.000 91.499 100.000 80.000 60.000 48.596 40.930 40.000 20.000 Toneladas ene-09 Valor en miles de US$ feb-09 ene-10 feb-10 Fuente: Odepa, 2010 con información de la Agregaduría de Chile en China. Si se compara la información recibida desde China para los primeros meses de 2010 con la de igual período de 2009, se puede observar que las exportaciones de ajo de China al mundo disminuyeron al mismo tiempo que su valor subió. Es así como el volumen exportado en enero de 2010 bajó 18%, de 145.387 ton a 119.387 ton, mientras que su valor aumentó en 198%, de US$ 48,5 millones a US$ 144 millones. En el mes de febrero de 2010 la cantidad se redujo en 27% en comparación con febrero de 2009, de 125.456 ton a 91.499 ton, mientras que su valor subió en 177%, de US$ 40 millones a US$ 113 millones (figura 4). El precio de la tonelada de ajo exportada por China ha tenido un aumento de 380%, pasando de US$ 326 en febrero de 2009 a US$ 1.237 en febrero de 2010. El ajo fue el producto que tuvo el mejor comportamiento en China en 2009 y es probable que esto se vuelva a repetir en 2010. Según estimaciones de expertos chinos, debido al duro invierno en este país, el precio se mantendrá en el corto plazo, pero consideran que el techo ya está prácticamente alcanzado, por lo que vaticinan que a mediano plazo volverá a niveles normales. 3. La producción de ajo en Latinoamérica En la presente coyuntura internacional, es interesante conocer en qué situación productiva se encuentran los principales países de la región. En relación al área plantada, Argentina presenta la mayor superficie de ajos, alcanzando 15.600 ha en el año 2008. La siguen Brasil, con 10.214 ha; Perú, con 7.974 ha, y Chile, con 1.044 ha. Como se puede apreciar en la figura 5, en Perú y Argentina la superficie plantada con ajos ha aumentado, mientras que en Brasil y Chile se ha reducido. Figura 5. Evolución de la superficie de siembra de ajo en países latinoamericanos (ha) 18.000 16.000 A rg en tin a: 15.600 13.900 Hectáreas 14.000 12.000 B ras il: 10.214 12.093 10.000 8.000 6.101 P erú : 7.974 6.000 4.000 3.142 C h ile: 1.044 2.000 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Fuente: Faostat, 2009. Gobierno de Chile - Ministerio de Agricultura - Oficina de Estudios y Políticas Agrarias www.odepa.gob.cl 2008 5 Figura 6. Evolución de la producción de ajos en países latinoamericanos (miles de ton/año) 160 Miles de toneladas 140 Argentina: 145 Argentina: 140 120 Brasil: 92 100 Brasil: 70 80 Perú: 81 60 Perú: 40 40 Chile: 21 20 Chile: 7 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Fuente: Faostat, 2009. Figura 7. Evolución de los rendimientos medios de ajo en países latinoamericanos (ton/ha) 11,0 Perú: 10,1 Argentina: 10,4 Toneladas/ha 10,0 Argentina: 9,0 9,0 Brasil: 9,0 8,0 7,0 6,0 Chile: 6,7 Chile: 6,7 Perú: 6,5 Brasil: 5,8 5,0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Fuente: Faostat, 2009. La producción de ajos en estos países se puede observar en la figura 6. Argentina es el principal productor en volumen, alcanzando 140 mil toneladas en el año 2008. La siguen Brasil, con 92 mil toneladas; Perú, con 81 mil toneladas y Chile, con 7 mil toneladas. Como se puede apreciar en la figura 6, entre los años 1999 y 2008 la producción aumentó en Brasil y Perú, mientras que en Argentina y Chile disminuyó. Perú y Brasil han aumentado significativamente sus rendimientos medios entre los años 1999 y 2008. En el caso de Perú, en la actualidad éstos son los más altos del grupo y subieron de 6,5 ton/ha a 10,1 ton/ha, mientras los de Brasil pasaron de 5,8 ton/ha a 9,0 ton/ha. En el caso de la Argentina, en cambio, los rendimientos promedio para el mismo período disminuyeron de 10,4 ton/ha a 9,0 ton/ha. Los rendimientos medios en Chile se han mantenido aproximadamente constantes, alrededor de 6,7 ton/ha, y son los más bajos entre los países seleccionados. Entre las principales causas de los bajos rendimientos en Chile se puede mencionar la utilización de semilla de mala calidad y no certificada. 4. La producción de ajo en Chile Según la información preliminar entregada por la Encuesta de Superficie Hortícola 2009 contratada por Odepa y realizada por el INE en el año 2009, la superficie de ajos en Chile aumentó en 20,1% entre 2007 y 2009, pasando de 1.044 ha a 1.253 ha. Según esta encuesta, más de 85% de la superficie (1.069,5 hectáreas) se concentra en sólo tres regiones del país: Valparaíso (181 ha en 2009 y 252 ha en el censo de 2007), Metropolitana (249 ha y 241 ha, respectivamente) y O’Higgins (639,5 ha en comparación con 348 ha). Tabla 5. Superficie de ajos por región (ha). Año 2009 Región de Arica y Parinacota Región de Valparaíso Región de O´Higgins Región Metropolitana Región de Tarapacá y Los Lagos* Total 19,0 181,0 638,5 249,0 164,4 1.252,9 Fuente: Odepa con datos preliminares de la Encuesta INE de Superficie Hortícola 2009. *Cifras entregadas por el VII Censo de regiones no cubiertas por la encuesta INE 2009. Gobierno de Chile - Ministerio de Agricultura - Oficina de Estudios y Políticas Agrarias www.odepa.gob.cl 6 El tipo chino es una variedad blanca, de corta vida de poscosecha y que en general obtiene mayores calibres y rendimientos más altos. El ajo rosado tiene la cutícula de color rojizo, suele presentar menores calibres y tiene una larga vida poscosecha. De ambas se pueden encontrar diferentes calidades, determinadas principalmente por tamaño. La forma tradicional de comercializar el ajo en el mercado interno es por unidades, en rama, en atados de 25 y 50 unidades o trenzas de 50 y 100 unidades (ajo nacional) y por peso, en cajas de 5 y 10 kilos y mallas de 10 y 20 kilos (ajo importado). Precios de venta En Chile, como en el resto del mundo, en los últimos meses se ha observado un aumento en los precios del ajo comercializado en los principales mercados mayoristas, como se puede apreciar en la tabla 6. Si se comparan los precios promedio del primer trimestre de 2009 con los de 2010, se ve que aumentaron en casi 100%, de $ 584 a $ 1.017 en las ventas por kilo y de $39 a $72 en las ventas por unidad, observándose el mayor aumento en el mes de marzo de 2010. Volúmenes de venta Según los volúmenes anuales de ajos llegados a los mercados mayoristas de Santiago, comercializados tanto en unidades como en kilos (figura 8), en los últimos años se puede constatar un aumento sostenido en las ventas de ajo por kilo, que corresponden principalmente al ajo importado. A la vez se observa una tendencia a la baja del ajo que se produce en Chile y que se caracteriza por su ven- Mes $/kilo 2008 enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre Promedio 2008 2009 enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre Promedio 2009 2010 enero febrero marzo Promedio 2010 Chino $/unidad 420 384 382 379 349 335 286 453 580 533 509 525 428 499 460 418 364 375 383 485 638 806 854 851 874 584 916 1.040 1.096 1.017 $/kilo Rosado $/unidad 26 27 29 28 24 24 30 39 33 32 31 27 26 28 29 32 30 49 36 34 31 37 38 31 40 41 41 43 49 19 30 27 36 34 44 45 43 47 53 59 37 52 43 64 68 83 72 59 43 60 74 77 70 Fuente: Odepa, 2010. ta en unidades, trenzas o a granel. En el mercado interno, el ajo tipo chino (tanto el producido en el país como el importado) ha venido desplazando a otras variedades. Hasta el año 2000 el ajo rosado predominaba en los mercados mayoristas de Santiago; sin embargo, a partir de entonces el ajo tipo chino se ha impues- to como la variedad de mayor volumen comercializado. Sin embargo, y como se puede apreciar en la figura 8, en el año 2009 se observó una baja en las cantidades de ambos tipos de ajos comercializadas en nuestro país. Figura 8. Evolución de los volúmenes anuales de ajos llegados a los mercados mayoristas de Santiago 160 9.000 140 8.000 120 7.000 6.000 100 5.000 80 4.000 60 3.000 40 2.000 20 1.000 0 0 2000 2001 2002 2003 Fuente: Odepa. 2004 2005 2006 Venta por unidades Gobierno de Chile - Ministerio de Agricultura - Oficina de Estudios y Políticas Agrarias www.odepa.gob.cl 2007 2008 2009 Venta por kilos toneladas En cuanto a las variedades de ajo comercializadas en Chile, las más importantes son el ajo blanco tipo chino y el rosado, las dos variedades de ajo más transadas en Lo Valledor en las últimas temporadas. Tabla 6. Precios medios mensuales de ajos de todas las calidades según variedad en Mercado Lo Valledor ($ de marzo de 2010) millones de unidades La Región de Arica y Parinacota presentó 19 ha. A estas cifras se suman 164,4 ha, información entregada por el Censo para las regiones de Tarapacá y Los Lagos, no encuestadas en 2009. 7 Figura 9. Evolución de cantidad y precio promedio mensual de ajo en mercados mayoristas de Santiago (venta por unidades) Millones de unidades 8 0 .0 00 20 7 0 .0 00 6 0 .0 00 15 5 0 .0 00 4 0 .0 00 10 3 0 .0 00 2 0 .0 00 5 1 0 .0 00 0 $ mar 2010/1000 unidades 9 0 .0 00 25 volum e n pre cio ene-10 oct-09 jul-09 abr-09 ene-09 oct-08 jul-08 abr-08 ene-08 oct-07 jul-07 abr-07 ene-07 oct-06 jul-06 abr-06 ene-06 0 L ine a l (pre cio) Fuente: Odepa. 1.200 1.200 1.000 1.000 800 800 600 600 400 400 200 200 volum e n pre cio ene-10 oct-09 jul-09 abr-09 ene-09 oct-08 jul-08 abr-08 ene-08 oct-07 jul-07 abr-07 ene-07 oct-06 jul-06 abr-06 0 ene-06 0 $ marzo 2010/kilo toneladas Figura10. Evolución de cantidad y precio medio mensual de ajo en los mercados mayoristas de Santiago (venta por kilos) L ine a l (pre cio) Fuente: Odepa. Los precios de venta de ajos en el mercado interno, ya sea por unidades (ajo nacional) o por kilos (ajo importado), mostraron un fuerte aumento en los últimos meses, mostrando una correlación con la situación de escasez y aumento de precios a nivel internacional. Los precios de los años anteriores contrastan fuertemente con los más recientes, que comenzaron a subir a partir de abril de 2009 para terminar en los precios históricos alcanzados en marzo de 2010 (figuras 9 y 10). En cuanto a los precios promedio de venta de ajos por kilos (principalmente ajo importado de China), en la figura 10 se puede observar claramente el contraste entre la tendencia a la baja que se había venido dando en temporadas anteriores con la fuerte alza que comenzó en julio de 2009 y ha continuado hasta la fecha. Exportaciones chilenas de ajo Las cifras más recientes de exportaciones chilenas de ajos frescos muestran una disminución sistemática hasta el año 2007, alcanzando volúmenes tan bajos como los reportados en el año 1998. Sin embargo, a partir de 2008 se ha visto una pequeña recuperación, debido al aumento de las exportaciones a México, que pasaron de 3.066 ton en 2008 a 3.531 ton en 2009. Gobierno de Chile - Ministerio de Agricultura - Oficina de Estudios y Políticas Agrarias www.odepa.gob.cl 8 Tabla 7. Exportaciones chilenas de ajos frescos según país de destino País 2005 2006 2007 2008 2009 2010 223.160 1.797.748 48.400 44.000 3.066.140 233 445 46.000 5.226.126 417.000 97.598 17.934 1.320.626 85.670 3.531.760 23.000 317 733 44.400 5.539.038 231.710 84.445 1.052.712 177.680 2.675.140 37 277 4.222.001 504.020 2.565.564 66.110 57.200 4.493.791 699 1.311 2 58.600 7.747.295 544.810 353.640 6.597 2.102.522 120.692 6.530.906 15.525 951 .129 80.560 9.758.332 522.446 361.027 2.834.856 373.128 8.130.369 111 1.099 12.223.036 Volumen (kilos) Argentina Brasil Canadá Colombia Corea del Sur EE.UU. Ecuador España Haití Holanda Japón México Portugal Reino Unido Terr. británico en América Terr. francés en América Total 53.104 457.500 8.000 112.875 31.680 5.422 4.932.787 200 1.077 5.602.645 Argentina Brasil Canadá Colombia Corea del Sur EE.UU. Ecuador España Haití Holanda Japón México Portugal Reino Unido Terr. británico en América Terr. francés en América Total 25.209 289.559 17.600 278.082 11.424 11.441 5.428.440 600 3.025 6.065.380 23.000 172.000 15.640 15.400 200 156.838 174.827 78.540 1.046.852 1.631.560 48.400 48.400 2.922.041 1.898.810 102 16 425 405 22.000 4.440.798 3.814.658 Valor FOB (dolares) 30.913 143.815 25.806 11.242 228 413.758 464.897 34.324 1.234.844 2.117.401 52.800 52.800 3.352.650 2.302.987 306 48 1.244 1.344 31.388 5.245.211 5.027.584 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Las exportaciones del año 2009 aumentaron en 6% en cantidad respecto a la temporada anterior, mientras que en valor aumentaron en 26%. En 2008 Chile exportó 5.226 toneladas de ajos frescos, un 37% más que en el año 2007, por un valor de 7,7 millones de dólares, recuperando parcialmente su nivel exportador. En el año 2009 se exportaron 5.539 toneladas, es decir, sólo un 6% más que en el año 2008, pero su valor subió en 26%, a 9,8 millones de dólares (tabla 7). A la fecha, abril de 2010, el volumen de exportaciones de ajos desde Chile al mundo ha aumentado en 18%, comparado con el mismo período de 2009, pasando de 3.571 ton a 4.222 ton. Su valor ha subido en 293%, pasando de US$ 4,1 millones a US$ 12 millones. México y España se mantienen como los principales mercados de destino para las exportaciones de ajo chileno. En 2009, los envíos a estos dos países alcanzaron más de 4.800 toneladas, por un valor superior a 8,6 millones de dólares, en ambos casos un 88% del total exportado. OFICINA DE ESTUDIOS Y POLÍTICAS AGRARIAS Análisis y precios de mercados agropecuarios www.odepa.gob.cl Una ventana a la información de la agricultura chilena Gobierno de Chile - Ministerio de Agricultura - Oficina de Estudios y Políticas Agrarias www.odepa.gob.cl 9 Importaciones de ajo a Chile El mayor proveedor de ajos de Chile es China. En el año 2009 las importaciones desde este país llegaron a 8.252 ton (99% del ajo ingresado en ese año), por un valor de 2,36 millones de dólares. Los precios medios por kilo de ajo importado por Chile fueron de US$ 0,37, US$ 0,29 y US$ 0,53 en 2008, 2009 y lo que va de 2010, respectivamente. Los precios promedio del kilo de ajo importado desde China fueron US$ 0,37, US$ 0,29 y US$ 0,47, respectivamente. Claramente estamos frente al fenómeno cíclico de precio de las hortalizas, donde a un año de precios bajos (2009) le sigue uno de precios buenos (2010), factor que debe ser considerado en las decisiones de siembra de la presente temporada. 4 3 2 V olum e n 2010* 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1 1999 9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 1998 Toneladas En la tabla 7 y la figura 11 se puede observar el incremento sostenido que han tenido las importaciones de ajo de Chile. En los años 2008 y 2009 se importaron las mayores cantidades de la última década: en 2008 se alcanzaron 8.414 toneladas por un valor de 3 millones de dólares, mientras que en 2009 esta cantidad sólo disminuyó en 1%, ingresando al país un total de 8.331 toneladas por un valor de 2,38 millones de dólares. 0 Millones de dólares Figura11. Evolución de las importaciones de ajos frescos V a lor Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. *Enero-Marzo. Perspectivas 2010 Los últimos acontecimientos del comercio internacional de este producto, influidos fuertemente por la disminución de casi 30% en la oferta de ajos de China durante la temporada 2009, ocasionaron que el precio de este producto en ese mercado sea el más alto de los últimos quince años. Todo indica que la temporada 2010 será una buena temporada para los ajos chilenos, opinión compartida por expertos del INIA La Platina (Hortinforme N° 33 de febrero de 2010). China es el principal productor de ajo del mundo (12 millones de toneladas o 75% de la producción mundial) y el mayor ex- portador, con 1,44 millones de toneladas, muy por encima de Argentina (120.500 ton) y España (50.000 ton). Por ello China se constituye como el país formador de precios en los mercados internacionales. Durante los años más recientes el precio del ajo estuvo muy deprimido, a causa principalmente de la política china de inundar los mercados mundiales, lo que hizo disminuir la superficie plantada. Al mismo tiempo, el temor a contraer la gripe aviar hizo que se elevara significativamente la demanda de ajo en ese país, ya que la medicina tradicional china le atribuye buenas propiedades antigripales, lo que, unido a algunas acciones especulativas, provocó que la demanda interna creciera. Ambos factores se conjugaron Tabla 8. Evolución de las importaciones chilenas de ajos frescos o refrigerados 2005 2006 País de Origen China Argentina Otros Corea del Sur Hong Kong Perú Total 5.471.642 648 0 0 78.000 33.510 5.583.800 6.073.420 51.065 0 0 78.600 0 6.203.085 China Argentina Otros Corea del Sur Hong Kong Perú Total 2.782.045 2.560 35.028 11.733 2.831.366 2.983.728 19.298 52.621 3.055.647 2007 2008 Volumen (kilos) 6.662.528 8.365.500 271.200 7.060 0 0 0 18 0 0 6.214 41.500 6.939.942 8.414.078 Valor CIF (dólares) 3.089.708 3.053.734 204.318 6.859 22 1.030 27.230 3.295.056 3.087.845 2009 8.252.478 48.716 26.500 0 0 3.520 8.331.214 2.017.540 48.000 0 0 0 0 2.065.540 2.356.483 16.396 4.073 435 2.377.387 954.152 131.256 1.085.408 Fuente: Odepa con información de Aduanas. *Ene-mar 2010. Gobierno de Chile - Ministerio de Agricultura - Oficina de Estudios y Políticas Agrarias www.odepa.gob.cl 2010* 10 para provocar un alza en los precios de este producto. Todo indica que en la temporada que comienza Chile se encuentra ante una buena posibilidad de hacer crecer su producción de ajos. Cabe recordar que la época de plantación del ajo está bastante avanzada, pues se realiza entre marzo y mayo, según la variedad y la zona de producción: Tipos Precoces Semiprecoces Semitardíos Plantación Febrero Marzo-abril Mayo Al respecto, el Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA, La Platina) recomienda la mayor prudencia y rigor en las técnicas para desarrollar los nuevos cultivos (mayor información Agustín Aljaro, [email protected]). El Instituto recomienda a los agricultores, tanto antiguos como nuevos, tener en cuenta las siguientes recomendaciones al planificar la siembra de ajo: Análisis y precios de mercados agropecuarios www.odepa.gob.cl OFICINA DE ESTUDIOS Y POLÍTICAS AGRARIAS Una ventana a la información de la agricultura chilena Cosecha Octubre a principios de noviembre 1ª quincena de noviembre 1ª semana de diciembre de regadío, en especial en primavera, coincidente con la formación del bulbo. 3. Considerar que la sanidad y el tamaño del diente-semilla tienen marcada influencia en el rendimiento final del cultivo. 1. Escoger suelos planos, sanos, que no provengan de cultivos con otras Alliáceas, como puerros, cebollas, etc. 4. Escoger semillas de bulbos que provengan de cultivos 2009 de reconocida calidad y que no hayan sido tratados con el inhibidor de brotación Hidracida Maleica. 2. Escoger suelos que posean buena capacidad de drenaje, seguro abastecimiento de agua y eficaz sistema 5. Seleccionar dientes-semilla de tamaño igual o superior a 5 gramos, es decir, un kilo de semilla lista para sem- brar no debe contener más de 200 dientes. 6. Asegurar los insumos y tratamientos (fertilizantes, pesticidas, bioestimulantes) más efectivos para lograr un pronto y rápido crecimiento preinvernal (marzo-mayo). 7. Seguir las recomendaciones de los especialistas, en especial lo referido a tratamientos previos a plantar los dientes-semilla, densidad y sistemas de plantación, cuidados en control de las malezas y tratamientos invernales de prevención contra las royas. En síntesis, de acuerdo a la información de que se dispone hasta el momento, Chile está frente a una situación coyuntural en que el negocio del ajo podría ser una buena alternativa para la temporada que comienza, aprovechando las condiciones de demanda y precio que se están dando en la actualidad. Análisis y precios de mercados agropecuarios www.odepa.gob.cl OFICINA DE ESTUDIOS Y POLÍTICAS AGRARIAS Una ventana a la información de la agricultura chilena Gobierno de Chile - Ministerio de Agricultura - Oficina de Estudios y Políticas Agrarias www.odepa.gob.cl 11 SITUACIÓN DE LA CARNE BOVINA Verónica Echávarri Vesperinas 1. Contexto internacional El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), en su reporte de abril de 2010, que se basa en la información relativa a un grupo de países relevantes en la producción y comercio de carne bovina, ha mantenido sin modificación sus predicciones sobre el comercio mundial de carne bovina realizadas en octubre pasado. Desde la perspectiva del USDA, se espera que la producción mundial de carne de bovinos en el año 2010 bajaría sólo 0,7% respecto a la de 2009 y alcanzaría a 56,6 millones de toneladas. Estados Unidos continuaría liderando la producción mundial, con 11,8 millones de toneladas, lo que se haría posible por la importación de vacunos canadienses para faena. Sería seguido por Brasil, cuya producción crecería 4,1% respecto a 2009, llegando a 9,3 millones. Por otra parte, se pronostica un aumento en la producción de Paraguay y Uruguay, que buscarán llenar los espacios generados por la baja de las exportaciones desde Argentina, donde se prevé una disminución de la producción de 17,6% respecto a la de 2009. Para el caso de Canadá, continúa la disminución del rebaño y se han revisado los pronósticos de producción hacia la baja. Esta tendencia de disminución de la producción también se observa en la Unión Europea, donde en los últimos años se ha observado una baja en la producción de terneros, lo que ha llevado a una reducción del rebaño. Los principales países importadores de carne bovina son Estados Unidos, Rusia y Japón. A pesar de que, como consecuencia de la recuperación económica en la mayoría de los mercados la demanda se ha robustecido, la estrecha oferta exportable continúa limitando el crecimiento de las importaciones. La recuperación económica ha sido más fuerte que lo es- Número de Animales Figura1. Beneficio de ganado bovino 100.000 95.000 90.000 85.000 80.000 75.000 70.000 65.000 60.000 55.000 50.000 2006 2007 2008 2009 2010 Fuente: elaborado por Odepa con información del INE. perado en países de Asia, lo que apoyaría un crecimiento de la demanda de mercados clave como Corea del Sur, Hong Kong y Japón. Esto beneficiará las exportaciones desde Estados Unidos, cuyas estimaciones han sido corregidas hacia el alza. Respecto a importaciones de Estados Unidos, a pesar de lo contraída que está su oferta interna, se espera un aumento de sólo 1,3%, debido a que los mercados asiáticos serían fuertes competidores por los productos procedentes de Oceanía y Uruguay. Por otro lado, se espera que Rusia aumente sus importaciones, en respuesta a una demanda sólida y a una liberalización mayor de la cuota. Tanto Brasil como Paraguay y Uruguay se beneficiarían de esta situación favorable en el mercado ruso. Respecto a los países exportadores, Brasil continúa como el principal proveedor de los mercados internacionales. Se espera que sus volúmenes exportados aumenten 14,3% respecto al año 2009, alcanzando 1,8 millones de toneladas. Por su parte, las exportaciones uruguayas y paraguayas crecerían alrededor de 10% en el año 2010, llegando a 410 mil y 280 mil toneladas, respectivamente, enfoca- das en forma prioritaria en los mercados de Rusia y la Unión Europea. Se proyecta que Estados Unidos aumentará sus envíos al exterior en 9,7%, buscando suplir los aumentos en la demanda previstos en los países asiáticos. En el caso de las exportaciones argentinas, se prevé una disminución de 40% en relación a las de 2009. 2. Situación nacional 2.1 Beneficio Durante el año 2009 se benefició en Chile un total de 867.220 cabezas de ganado bovino. Si se compara esta cifra con la faena bovina del año anterior, se ve que el número de animales beneficiados disminuyó en 137.553, lo que representa una caída de 13,7%. Sin embargo, se debe considerar que, al revisar los registros de los últimos treinta años, el número de bovinos faenados durante el año 2008 es el quinto más alto en esta serie de tiempo. En la figura 1 se observa que la distribución mensual del beneficio nacional no presenta estacionalidad, variando el comportamiento entre los distintos años. Gobierno de Chile - Ministerio de Agricultura - Oficina de Estudios y Políticas Agrarias www.odepa.gob.cl 12 Tabla 1. Participación regional en el beneficio de ganado bovino. Años 204 a 2009 Existencias regionales Beneficio en porcentaje (%) del total de animales Región de Arica y Parinacota Región de Tarapacá Región de Antofagasta Región de Atacama Región de Coquimbo Región de Valparaíso Región Metropolitana de Santiago Región del Libertador General Bernardo O’Higgins Región del Maule Región del Bio Bío Región de La Araucanía Región de Los Ríos Región de Los Lagos Región de Aysén Región de Magallanes y la Antártica Chilena Total general 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Censo 2007 0,00 0,33 0,98 0,01 1,96 6,40 33,21 3,61 3,58 12,50 12,68 0,00 21,76 1,54 1,44 100,00% 0,00 0,23 0,87 0,01 1,80 6,25 33,85 3,16 3,35 13,63 11,81 0,00 22,15 1,46 1,44 100,00% 0,00 0,20 0,82 0,01 1,62 5,62 29,44 3,27 3,37 13,67 13,61 0,00 25,22 1,75 1,38 100,00% 0,00 0,13 0,81 0,01 1,80 3,94 26,46 4,27 2,88 15,10 14,02 0,00 27,53 1,66 1,41 100,00% 0,02 0,09 0,77 0,01 2,04 2,95 28,01 3,69 3,04 14,58 13,88 7,01 20,58 1,80 1,54 100,00% 0,00 0,00 0,94 0,00 1,94 3,35 26,67 3,68 3,88 14,87 15,17 6,25 19,59 2,06 1,60 100,00% 0,06 0,00 0,01 0,19 1,09 2,84 2,86 2,35 7,01 12,12 17,89 16,61 27,92 5,26 3,79 100,00% Fuente: elaborado por Odepa con informacióndel INE. 2.2 Producción La producción nacional de carne bovina en el año 2009 alcanzó a 209.853 toneladas, lo que representa una disminución de 12,6% respecto al año anterior. Esta producción está determinada en 50% por carne de novillos; 26,6%, por la de vaca; 16,4%, por carne de vaquillas, y 6,9%, por otras categorías de animales Esta tendencia a la disminución de la producción se mantiene en los dos primeros meses del año 2010, en que cae 9,1% al compararla con la de igual período del año anterior. Esta baja está marcada por la disminución de la producción de carne de las tres categorías más significativas en cuanto a volumen, es decir, novillos, vacas y vaquillas. En la figura 2 se observa la producción de las distintas categorías de carne de bovino entre los años 2004 y 2009. Se puede apreciar que, luego de tres años de crecimiento (2005, 2006 y 2007), la producción de carne de novillo disminuyó en los años 2008 y 2009. Para el último año la baja alcanza a 13,2%, lo que significa cerca de 16.000 toneladas menos de carne de esta categoría. Las categorías carne de vaca y carne de vaquilla muestran un comportamiento semejante entre ellas: luego de cuatro años de crecimiento sostenido, en el año 2009 se presentan disminuciones de 10,9% y 8,3%, respectivamente . 2.3 Precios En relación al precio del ganado en pie, la Asociación Gremial de Ferias Ganaderas (Afech A.G.) cuenta con información Figura2. Producción de carne bovina por categoría Toneladas El tradicional desplazamiento de los bovinos en pie desde las zonas de producción para su beneficio en las zonas de consumo se evidencia en la tabla 1. Al comparar el porcentaje regional del beneficio con el porcentaje de existencias bovinas en las diferentes regiones del país, se ve que al menos siete de ellas abastecen sus plantas faenadoras con la producción de las regiones del sur. La situación es muy marcada en el caso de la Región Metropolitana, que cuenta con menos de 3% de las existencias bovinas, pero en el año 2004 realizó un tercio de la faena nacional. Esta situación ha variado en los últimos años y durante 2009 las regiones Metropolitana y de Valparaíso han bajado su participación en el beneficio nacional, la cual ha sido asumida por algunas regiones del sur, a partir del Bío Bío. 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 Novillos 2004 Vacas 2005 Bueyes 2006 Toros y torunos 2007 Fuente: elaborado por Odepa con información del INE. Gobierno de Chile - Ministerio de Agricultura - Oficina de Estudios y Políticas Agrarias www.odepa.gob.cl Vaquillas Terneros y terneras 2008 2009 13 260.000 30,0 210.000 20,0 10,0 160.000 0,0 110.000 -10,0 60.000 -20,0 -30,0 10.000 En el ganado de reposición, como son los terneros (figura 5), se observa un aumento sostenido durante el año 2009 y un incremento brusco en el primer trimestre de 2010. Si se compara el precio promedio del primer trimestre de 2010 con igual período de 2009, se ve un incremento de 45,7%, llegando a un valor de $ 851 por kilo de ternero vivo. Esto es reflejo de un verano húmedo en que las praderas se vieron favorecidas, aumentando la disponibilidad de forraje. 2.4 Importaciones Chile se mantiene como importador neto de carne bovina. En el año 2009 se internaron 117.852 de toneladas netas de carne bovina, lo que representó un crecimiento de 31% respecto al año 2008. A pesar de ello esta cifra se encuentra muy por debajo de las 141.554 toneladas netas importadas en 2005, año en que las importaciones, expresadas en equivalente carne en vara, igualaron la producción v. No o rd Go v. No g. En V. a rd Go E V. . ng a az da or . ng E G q. q. Va a V N° Cab. 08 r Ca V. n r Te n o er r Te n as er N° Cab. 09 s ro To es ey Bu Var. / Cab. Fuente: elaborado por Odepa con información de Afech A.G. $/kg Figura 4. Precio promedio del novillo gordo 2008 - marzo 2010 1.000 900 800 700 600 500 400 300 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2008 599 583 661 668 721 760 845 935 943 834 718 647 2009 599 702 731 751 735 751 757 743 744 742 752 725 2010 753 811 793 Fuente: elaborado por Odepa con información de Afech A.G. Figura 5. Precio promedio del ternero 2008 - marzo 2010 $/kg Si bien a través de las ferias ganaderas asociadas a Afech se transaron sólo 98.325 novillos gordos, lo que representa una pequeña proporción de los 407.884 novillos que se beneficiaron en 2009, los precios de las ferias son un referente para otras formas de comercialización del ganado en pie. Respecto a los precios, la figura 4 muestra el comportamiento del precio nominal promedio del novillo para faena. Se observa un año 2009 de precios muy estables, con un alza de 16% en el primer trimestre de 2010 respecto a igual período de 2009. Lo anterior podría deberse a una disminución de la oferta de ganado para faena. 1.000 900 800 700 600 500 400 300 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2008 602 514 551 540 548 564 703 722 737 729 649 588 2009 536 599 616 638 619 634 664 691 752 740 744 748 2010 821 875 856 Fuente: elaborado por Odepa con información de Afech A.G. Gobierno de Chile - Ministerio de Agricultura - Oficina de Estudios y Políticas Agrarias www.odepa.gob.cl % variación Figura 3. Número de animales transados en ferias ganaderas según categoría. Años 2008-2009 N° de animales sobre las transacciones realizadas en los locales de sus asociados. En el año 2009 estas transacciones correspondieron a un total de 839.361 bovinos, lo que significa una disminución de 9,5% respecto al volumen transado por esta vía en el año anterior (928.028 cabezas). En la figura 3 se puede observar que esta disminución es reflejo del comportamiento de todas las categorías de bovino, a excepción de vaca carnaza, cuyas transacciones por este canal aumentaron 27,5%. 14 nacional. El aumento de las importaciones en el año 2009 se dio en un contexto de precios internacionales relativamente bajos, por lo que la variación en el valor de las importaciones fue de sólo 3,1%. Durante el año 2009 el principal proveedor de Chile fue Paraguay, con 55,1% del valor importado, seguido por Argentina, con 34,1%. Respecto a los precios de la carne importada, el promedio general fue US$ 3,8/kg, siendo para la carne refrigerada de US$ 3,8/kg y US$ 2,9/kg para la congelada. La carne de procedencia australiana alcanzó el valor más alto (US$ 5,2/kg), seguida por la de Estados Unidos, con US$ 4,8/kg. Como se observa en la tabla 2, durante el primer trimestre del presente año las importaciones muestran incrementos de 25,7% en volumen y 78,6% en valor, alcanzando 28.763 toneladas netas. Estas importaciones corresponden casi exclusivamente a carne deshuesada refrigerada (98%), lo que está condicionado por la situación sanitaria de nuestros principales países proveedores y su cercanía geográfica con Chile. Paraguay se mantiene como el principal proveedor y su importancia relativa aumenta, llegando a 64,9% del valor importado en el primer trimestre del año. Argentina, en cambio, disminuye su participación en las importaciones del primer trimestre, con 18,9% del valor, mientras que en igual período del año 2009 representaban 30,3%. Esto puede estar influido por las dificultades generadas por los procesos administrativos argentinos, que en la práctica se tradujeron en la suspensión de los envíos de carnes a Chile a partir del mes de marzo. 2.5 Exportaciones Las exportaciones de carne bovina, que se iniciaron en el año 2002 con envíos a Israel y Cuba como principales mercados, evolucionaron positivamente hasta el año 2005, cuando alcanzaron un máximo de 18.750 toneladas, por un total de US$ 54,4 millones. En los años posteriores las exportaciones han ido bajando paulatinamente, llegando en el año pasado a sólo 4.490 toneladas, por US$ 24,3 millones (tabla 3). Tabla 2. Importaciones de carne bovina por producto Volumen en toneladas País Argentina Australia Brasil EE.UU. Paraguay Uruguay Código 02013000 Producto Carne bovina deshuesada fresca o refrigerada (total) Subtotal Argentina Brasil Paraguay Uruguay 2009 40.087,2 1.774,4 5.002,7 250,8 64.059,3 3.590,8 ene-mar 2009 ene-mar 2010 Var.% 10/09 2009 ene-mar 2009 6.927,3 71,4 88,2 0,0 14.743,0 446,5 5.750,5 -17,0% 0,0 -100,0% 2.931,6 3223,9% 76,7 17.840,9 21,0% 1.563,8 250,3% 147.983,3 9.250,2 20.340,3 1.203,9 244.610,4 13.796,9 21.874,5 441,4 263,8 0,0 49.826,5 1.435,0 114.765,3 22.276,5 28.163,5 Carne bovina deshuesada congelada (total) 02023000 Subtotal Total general Miles de US$ CIF 26,4% 1.700,5 23,0 375,3 988,3 381,9 0,0 45,0 171,0 89,8 91,0 122,0 296,2 -76,5% 3.087,1 597,9 599,0 0,2% 117.852,3 22.874,4 28.762,5 25,7% 171,1% 73,2% ene-mar 2010 Var.% 10/09 % 25.095,4 14,7% 0,0 -100,0% 12.974,6 4818,6% 418,6 87.012,1 74,6% 7.092,1 394,2% 18,6% 0,0% 9,6% 0,3% 64,6% 5,3% 437.185,0 73.841,1 132.592,9 4.287,9 92,6 1.003,8 3.427,3 960,2 0,0 105,9 515,4 346,9 404,6 357,1 1.003,3 8.811,5 1.581,5 2.111,9 445.996,4 75.422,6 134.704,8 79,6% 98,4% -63,9% 237,2% 94,6% 0,3% 0,3% 0,3% 0,7% 33,5% 1,6% 78,6% 100,0% Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Tabla 3. Exportaciones de carne bovina por país de destino. Años 2007 a 2009 Valor (miles de US$ FOB) Volumen (toneladas) País 2007 2008 2009 Alemania Reino Unido EE.UU. Venezuela México Cuba Holanda España Italia Japón Subtotal Otros Total 685 1.031 1.093 22 2.380 1.595 213 39 2 705 7.765 308 8.073 1.251 169 795 65 689 381 186 55 230 164 3.986 519 4.505 1.050 734 747 88 479 390 132 94 74 119 3.907 584 4.490 Var. % 09/08 -16,1 334,3 -6,0 35,4 -30,5 2,4 -29,0 70,9 -67,8 -27,4 -2,0 12,5 -0,3 2007 2008 2009 5.248 7.328 3.893 196 6.443 3.221 1.755 363 30 3.597 32.074 1.083 33.157 14.442 1.953 3.737 554 1.938 1.100 2.681 567 1.715 876 29.563 2.543 32.106 7.706 4.748 2.206 2.091 1.347 1.237 1.087 1.047 547 426 22.443 1.825 24.268 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gobierno de Chile - Ministerio de Agricultura - Oficina de Estudios y Políticas Agrarias www.odepa.gob.cl Var. % 09/08 -46,6 143,1 -41,0 277,4 -30,5 12,5 -59,5 84,7 -68,1 -51,4 -24,1 -28,2 -24,4 % Part.2009 31,8 19,6 9,1 8,6 5,6 5,1 4,5 4,3 2,3 1,8 92,5 7,5 100,0 15 Actualmente, el principal mercado para la carne bovina chilena son los países de la Unión Europea. Los volúmenes enviados a este destino han pasado de 25,7% del volumen total exportado en el año 2007 a prácticamente el 50% del volumen exportado en 2009. Esto se debe a la focalización de los envíos a mercados de mayor valor, en que los productos chilenos ingresan con preferencias arancelarias obtenidas a través del acuerdo de asociación. Toneladas 600 500 400 Unión Europea 300 EE.UU. 200 México 100 Otros 0 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Respecto a la estacionalidad de los destinos de las exportaciones de carne bovina, en la figura 6 se aprecia claramente que, a partir del mes de julio, se concentran en los países de la Unión Europea. Esto se debe a que en esa fecha se inicia el período de vigencia de la cuota libre de arancel. En el mes de julio de 2009 se exportó un total de 554,3 toneladas a este bloque económico, lo que correspondió a 12,3% del volumen total exportado en el año 2009. Otro aspecto que se resalta es cómo el interés por enviar carne a la U.E. decrece una vez que se copa la cuota libre de arancel, que para este período correspondía a 1.650 toneladas, lo que sucedió a fines del mes de noviembre. Particularmente los envíos a la UE que se observan en el mes de enero, corresponden a las últimas toneladas que completaron la cuota del período julio 2008 a junio 2009. En los primeros meses de 2010 Figura 6. Volumen mensual de las exportaciones de carne bovina según destino. Año 2009 y ene-mar 2010 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. se observa un predominio de los envíos a Estados Unidos. Respecto a las condiciones de acceso de la carne bovina chilena al mercado de la UE, existe preocupación por negociar una ampliación del volumen de la cuota libre de arancel con que se cuenta actualmente. Paralelamente, en el año 2009 la U.E estableció la apertura de un contingente arancelario de importación de carne bovina de calidad superior. Este contingente se encuentra disponible para cualquier país miembro de la OMC, habilitado para el mercado de la UE y que cumpla con los estándares de calidad exigidos por esta normativa. El arancel es 0% y el pe- ríodo de aplicación de las preferencias es desde el 1 de julio al 30 de junio del año sucesivo. La fecha establecida para su entrada en vigencia fue el 1 de agosto de 2009. Considera carne de vacuno fresca, refrigerada o congelada, de calidad superior, de los códigos 0201, 0202, 02061095 y 02062991. Durante los tres primeros años alcanza a 20.000 toneladas. A partir del cuarto año llega a 45.000 toneladas. Se distribuye en 12 mensualidades iguales. Actualmente, Chile se encuentra estudiando las adecuaciones requeridas para certificar los parámetros de calidad exigidos para optar a esta cuota libre de arancel. Tabla 4. Exportaciones de carne bovina por producto Volumen en toneladas Código Producto 2009 02012000 Carne bovina en trozos sin deshuesar, fresca o refrigerada 02013000 Carne bovina deshuesada fresca o refrigerada (total) 02022000 Carne bovina los demás cortes (trozos) sin deshuesar, congeladas 02023000 Carne bovina deshuesada congelada (total) Total ene-mar 2009 Miles de U$ FOB ene-mar 2010 Var. % 10/09 2009 ene-mar ene-mar 2009 2010 Var. % 10/09 % Part.2010 66,4 12,7 13,7 8,2 720,4 114,3 154,0 34,8 6,5 2.055,1 397,5 75,9 -80,9 14.370,6 2.611,0 855,6 -67,2 36,0 395,1 69,3 35,2 -49,2 942,4 145,8 182,8 25,4 7,7 1.973,7 592,2 298,4 -49,6 8.234,0 1.817,6 1.182,5 -34,9 49,8 4.490,3 1.071,6 423,2 -60,5 24.267,5 4.688,7 2.375,0 -49,3 100,0 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gobierno de Chile - Ministerio de Agricultura - Oficina de Estudios y Políticas Agrarias www.odepa.gob.cl 16 Tabla 5. Exportaciones de subproductos bovinos por producto Volumen en toneladas Código Producto 2009 Despojos comestibles de la 02061000 especie bovina, frescos o refrigerados 0,0 0,8 523,5 152,2 89,7 0,5 0,1 1.414,2 Total 2009 ene-mar 2009 ene-mar 2010 Var. % % 10/09 Part.2010 21,8 0,0 1,1 -41,0 3.349,6 1.097,1 608,0 -44,6 24,6 0,1 -5,1 1,7 0,2 0,2 17,1 0,0 518,0 271,7 -47,5 1.977,4 652,6 416,1 -36,2 16,8 1.093,3 290,8 379,4 30,5 4.127,7 1.124,4 1.446,9 28,7 58,5 3.034,8 961,0 741,7 -22,8 9.478,2 2.874,3 2.472,3 -14,0 100,0 Despojos 02062200 comestibles, hígados de bovinos congelados Las demás 16025000 preparaciones de bovinos, incluidas las mezclas ene-mar ene-mar Var. % 2009 2010 10/09 3,4 Despojos 02062100 comestibles, lenguas de bovinos congeladas Los demás despojos 02062900 comestibles de bovinos, congelados Miles de U$ FOB 0,0 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Durante el primer trimestre de 2010 se observa una disminución de 60,5% en el volumen exportado y de 49,3% en el valor, en relación al mismo período del año anterior (tabla 4). Respecto al tipo de producto exportado, si bien durante 2009 el 52,8% del volumen correspondía a carne congelada, al comparar el porcentaje de carne bovina congelada del primer trimestre 2009 con el de igual período de 2010, se ve que pasa de 61,7% a 78,8%. Del total de carne bovina exportada durante el período enero-marzo 2010, 50,8% corresponde a carne deshuesada congelada con destino a los Estados Unidos (215,2 toneladas), mercado donde Chile cuenta con un acuerdo que le permite ingresar carne bovina libre del pago de arancel. Respecto a las exportaciones de subproductos del faenado de bovinos (tabla 5), el código arancelario de mayor relevancia es “Las demás preparaciones de bovinos, incluidas las mezclas” (58% del valor de las exportaciones de subproductos bovinos). Bajo este código se exportan principalmente hamburguesas (99,7% del volumen y 98,4% del valor), cuyos principales destinos, tanto en el año 2009 como en el primer trimestre de 2010, han sido Colombia y Ecuador. Otro producto interesante, por su alto valor, son las lenguas congeladas, que se exportan principalmente a Japón. En 2009 este producto alcanzó un precio promedio de US$ 6,4 por kilo. 2.6 Disponibilidad de carnes en Chile En Chile, la cantidad de carne disponible para la población ha tenido un crecimiento medio anual de 1,8% en los últimos diez años, alcanzando en 2009 a 79,3 kilos por habitante. Como se observa en la tabla 6, desde el año 2008 la disponibilidad de carne de cerdo supera a la de bovino. Lo anterior es reflejo de la tasa de Tabla 6. Disponibilidad aparente de carnes por habitante Período 2000-2009 Kilos/habitante/año Años Bovinos Ovinos Porcinos Aves Otras carnes Total 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 23,1 22,2 22,2 23,2 24,1 25,2 22,0 23,7 22,1 22,6 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,4 0,3 16,3 17,9 19,4 19,1 18,3 19,3 22,5 23,5 25,0 24,0 27,3 29,4 27,6 27,7 30,6 30,3 33,9 33,2 33,3 31,9 0,6 0,7 0,7 0,6 0,6 0,5 0,6 0,5 0,5 0,4 67,8 70,5 70,3 70,9 73,9 75,5 79,3 81,2 81,3 79,3 Fuente: elaborado por Odepa con información del INE, Banco Central y Servicio Nacional de Aduanas. Nota: Otras carnes comprende equino y caprino. La estimación no considera cambios de stock, por lo cual las cifras de disponibilidad aparente son sólo aproximadas . Gobierno de Chile - Ministerio de Agricultura - Oficina de Estudios y Políticas Agrarias www.odepa.gob.cl 17 crecimiento de la disponibilidad de carne de cerdo, que en este período de diez años llegó en promedio a 4,4% anual, la más alta de entre las carnes. Por el contrario, en el caso de la carne bovina, la disponibilidad ha disminuido levemente (-0,3% anual) en este mismo período. Entre los años 2008 y 2009, se observa una baja de 2,6% en la disponibilidad total de carnes, que afecta a todas las especies, menos a la bovina. Esto es reflejo de la baja en la demanda debida a la crisis económica del año pasado. El 2,1% de aumento en la disponibilidad de carne bovina se debe al alza que experimentaron las importaciones de carne de esta especie, que ingresaron a precios más convenientes que en el año 2008. 2.7 Consideraciones finales En junio de 2009, durante la reunión anual de la cadena de producción de carne bovina, el sector definió una estrategia encaminada a “Profundizar y consolidar el proceso exportador iniciado en el año 2001, orientado a satisfacer consumidores en segmentos de alimentos de alto valor, a fin de mejorar la competitividad y dar sostenibilidad al desarrollo sectorial, utilizando para ello los espacios de articulación público-privados que se han ido generando”. En este contexto es interesante resaltar que: - La estrategia exportadora se sustenta en una situación sanitaria del rebaño nacional que se encuentra constantemente amenazada, por lo que no se deben relajar los esfuerzos por proteger a nuestro país del ingreso de enfermedades exóticas. - En el ámbito sanitario se requiere continuar los esfuerzos públicos y privados para mejorar la condición del rebaño en lo referente a enfermedades que se encuentran presentes en Chile y que afectan la producción y en algunos casos pueden dificultar la comercialización. - La inocuidad de los productos es un punto central en la producción de alimentos, por lo cual todos los sistemas de aseguramiento de la calidad, tanto en predio como en el proceso industrial, deben mantenerse en forma eficiente. - Vinculado a lo anterior, es importante destacar los sistemas que permiten la certificación de productos, como, por ejemplo, el programa de trazabilidad sanitaria y el programa de planteles animales bajo certificación animal (Pabco), los cuales permanentemente se están mejorando para hacerlos más eficientes. - Si bien actualmente se cuenta con acuerdos internacionales que permiten que la carne chilena ingrese a algunos mercados en condiciones favorables, aún se puede profundizar en este aspecto. - Es importante resaltar que muchas veces no son las condiciones arancelarias las que dificultan el acceso a un mercado, sino los reconocimientos sanitarios. Éste es uno de los aspectos donde el trabajo del Servicio Agrícola Ganadero es fundamental para abrir y mantener abiertos los mercados. - En los últimos años se han realizado varios esfuerzos por agregar valor a la carne bovina nacional. Se ha partido desde estrategias privadas, como es el desarrollo de marcas, hasta llegar a programas globales, como es el programa de certificación de carne natural bovina, con el que se espera que el país sea reconocido bajo el sistema de procesos verificados del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), ofreciendo a los productores la oportunidad de complementar el mercado de la Unión Europea con el nicho para carne natural de EE.UU. Se debe considerar que Chile es un país donde el abastecimiento de carne bovina para la población está fuertemente influido por las importaciones. Debido a lo anterior, parte de las variaciones en la disponibilidad de carne bovina y en los precios internos se deben a las fluctuaciones del precio de la carne en el mercado internacional y a las variaciones en la tasa de cambio. Una reflexión especial requiere la importancia que asigna la cadena a avanzar en la integración de todos los sectores involucrados en el proceso productivo. La base productiva del sector es muy amplia. Según el Censo Agropecuario y Forestal 2007, 129.008 explotaciones declaran poseer bovinos. De ellas, 80,8% cuentan con una superficie inferior a 50 ha, pero estas propiedades albergan sólo al 26,2% de los bovinos. La masa ganadera bovina se concentra en las regiones del Bío Bío al sur, donde las particularidades regionales y la integración de los actores ha encontrado un espacio de desarrollo en los clusters regionales de la carne, creados por las agencias regionales de desarrollo productivo en algunas de las regiones ganaderas y que buscan mejorar la rentabilidad del sector y contribuir al desarrollo productivo. www.odepa.gob.cl Gobierno de Chile - Ministerio de Agricultura - Oficina de Estudios y Políticas Agrarias www.odepa.gob.cl 18 PERSPECTIVAS DE LOS CULTIVOS ANUALES EN LA TEMPORADA 2010/11. Las siguientes perspectivas se hacen sobre la base de que el sistema de regadío dañado por el reciente terremoto estará recuperado antes del inicio de la temporada de riego. 2009/10 Cultivo Trigo Arroz 2010/11 Superficie (ha) Rendimiento (qq/ha) Producción (ton) Variación de superficie (%) Superficie (ha) 254.281 23.980 52,2 40,4 1.327.347 96.879 -5 2 241.500 24.460 Fuente: elaborado por Odepa con información de INE. (a) Las cifras de producción y rendimiento corresponden a estimaciones entregadas en el informe de pronóstico de cosecha de cultivos anuales 2009/10 (b) Las cifras de superficie para la próxima siembra han sido estimadas por Odepa a través de la información proporcionada por informantes claves. Cereales Jeannette Danty Larraín Marcelo Muñoz Villagrán Trigo • En la reciente temporada de cosecha los resultados económicos obtenidos por los productores fueron regulares, en virtud de la mala calidad de grano y de los bajos precios obtenidos en consecuencia. • Esta situación fue compensada en parte por los excelentes resultados en términos de rendimientos, los que a nivel nacional se incrementaron desde los 41 qq/ha obtenidos en la temporada 2008/09 a 52 qq/ha en la cosecha finalizada recientemente, equivalente a un incremento de 28%. • Los precios domésticos se han mantenido relativamente estables durante la cosecha; sin embargo, hubo mucho castigo por calidad. • Los precios han fluctuado entre $12.000 y $ 13.000 por qq puesto en Santiago para trigos con gluten sobre 30% y cercanos a $ 10.000 para trigos con bajo gluten. Esto implica que en las regiones productoras los precios han sido aun inferiores ($ 1.000 a $1.500 menos por qq). • Los precios de futuros para los meses de invierno y primavera se observan bastante estables o firmes y para las posiciones de agosto y septiembre incluso levemente mejores que los actuales. • El tipo de cambio en las últimas semanas ha subido y su volatilidad también influye en los precios domésticos. Sin embargo, no se sabe cómo será su comportamiento en los próximos meses. • Por lo tanto, de mantenerse la situación actual, se podría esperar una caída de la superficie de siembra en aproximadamente un 5%, como se señala en el cuadro. bra en aproximadamente 2%, como se señala en el cuadro. Maíz Arroz • En la reciente temporada de cosecha los resultados económicos obtenidos por los productores fueron regulares, en virtud de los bajos rendimientos (caída a nivel nacional de 25%), como aparece en el cuadro. • Esta situación fue compensada en parte por los precios pagados a productor, los cuales, siguiendo el comportamiento de los costos de importación, se mantuvieron relativamente altos en comparación a otros cultivos y muy similares a los de la temporada pasada. • Los costos de importación utilizados como base de referencia para las políticas de precios de las industrias arroceras nacionales han fluctuado entre $16.500 y $18.000 por qq puesto en Santiago para arroces con 48% de rendimiento industrial. • Los precios internacionales del arroz en general han caído en los últimos meses; sin embargo, se tiene como referencia el precio de arroces argentinos que se han mantenido estables e incluso han subido durante toda la temporada de cosecha. • El tipo de cambio en las últimas semanas ha subido y su volatilidad también influye en los precios domésticos. Sin embargo, no se sabe cuál será su comportamiento en los próximos meses. • Por lo tanto, de mantenerse la situación actual, se podría esperar un leve incremento en la superficie de siem- La superficie de siembra nacional, de acuerdo a la tendencia de los últimos años, debería subir en la próxima temporada en relación a la temporada recién pasada, debido a una estabilización de los precios internacionales del grano y a una estabilización de los precios de los insumos, que aseguran una rentabilidad. Estimación de superficie de siembra total alrededor de 130.000 hectáreas. Los precios del maíz, tanto el internacional como los pagados a productor dentro del país, se han mantenido en las dos últimas temporadas. A pesar de la gran oferta de este grano que tendrá Estados Unidos a partir de septiembre, el aumento en el consumo mundial mantendría los precios estables. Esto se dará si se mantienen las condiciones actuales; sin embargo hay que considerar que el maíz, siendo un commodity, puede ser alcanzado por las fluctuaciones originadas en especulaciones en la bolsa. Estimación de precio nacional para la próxima cosecha alrededor de $ 105 por kilo. Avena La relación existente entre el precio y la siembra de la temporada siguiente marca fuertemente a este cultivo. La caída producida en la temporada 2009/10, en Gobierno de Chile - Ministerio de Agricultura - Oficina de Estudios y Políticas Agrarias www.odepa.gob.cl 19 que se sembró un 67% de lo sembrado en la temporada anterior, se mantendrá para este año, ya que los precios son similares ($ 80 por kilo). Superficie estimada de siembra: 70.000 hectáreas. Estimación de precio: $ 85 por kilo. Cebada Este es un cultivo que responde a las señales de la industria, por tratarse de agricultura de contrato, y la industria no ha dado señales de cambio con lo acontecido en la temporada recién pasada, por lo que tanto la superficie como el precio se mantendrían iguales a la temporada anterior. Superficie estimada: 16.000 hectáreas. Leguminosas Silvio Banfi Piazza Porotos En 2009/10 se sembraron 15.865 hectáreas, 4,5% menos que en la temporada anterior. Cerca de 90% de esta área fue de variedades para consumo interno (Tórtolas, Burritos, Cristal, Bayos y otros). Actualmente casi no se cultivan porotos Negros, que eran los que se destinaban mayoritariamente a la exportación (se perdieron los mercados de Brasil y Venezuela, principalmente a manos de Argentina, que es más competitivo, principalmente por razones de tipo de cambio). Para la mayoría de las variedades los precios internos durante el año 2009 y comienzos de 2010 han sido similares a los del año anterior en igual época, pero en algunos casos, como los Tórtolas, están mejores, lo que hace suponer que podría haber un incremento, aunque probablemente no muy importante, de la superficie cultivada en el próximo año agrícola. No se vislumbra un repunte significativo de exportaciones, debido a que prácticamente no se están cultivando variedades para este fin. Garbanzos Hasta 2007/08 en Chile se estaban cultivando alrededor de 3.000 ha de garbanzos, nivel que alcanzaba para cubrir aproximadamente 80% a 90% del consumo nacional. En las dos últimas temporadas el área de cultivo ha bajado a sólo 1.900 hectáreas, aproximadamente, con lo que sólo se abastecería 50% o menos de las necesidades de la demanda interna. Los precios internos permanecen dentro de rangos relativamente bajos ($ 330 a $ 400 por kilo), a pesar de que el precio del producto importado estuvo bastante alto entre 2007 y 2008 (más de US$ 880 por tonelada). En 2009 y lo que va de 2010 ha bajado a US$ 750 a US$ 770 por tonelada, lo que, junto con la baja del dólar, probablemente está repercutiendo en la baja del precio interno. Por todo ello no se vislumbra una tendencia a la recuperación durante la próxima temporada, aunque internacionalmente se está observando cierta tendencia al aumento de los precios de exportación de algunos proveedores importantes, como Canadá y Australia. Esto, a lo que podría unirse un incremento del valor del dólar, podría hacer mejorar el precio interno próximamente y hacer mejorar la perspectiva para este cultivo. Lentejas En 2009/10 se sembraron 1.090 hectáreas de lentejas, aumentando 14% respecto a la temporada anterior. Desde hace varios años el área de cultivo de lentejas fluctúa en torno a mil hectáreas, aproximadamente. Esto hace que más del 90% del consumo nacional dependa de las importaciones. Los precios internacionales han mejorado en los dos últimos años y los precios internos también han estado subiendo. La perspectiva comercial para las próximas temporadas se vislumbra buena, lo que podría estimular las siembras. Sin embargo, la escasez de semilla y la pérdida de la costumbre de sembrar lentejas por parte de los agricultores en varias zonas podrían atentar contra una recuperación importante de este cultivo en las próximas temporadas. Lupino Las siembras totales de lupino de 2009/10 fueron de 19.250 hectáreas, 87% mayores que en la temporada anterior, pero todavía por debajo de las más de 20 mil hectáreas que se habían sembrado en las tres temporadas precedentes. La recuperación se asoció a una mayor demanda por lupino dulce, estimulada por cierta perspectiva de recuperación de la industria salmonera, lo que determinó que a comienzos de temporada se ofrecieran contratos con condiciones bastante ventajosas ($ 120 por kilo, más bonificaciones). Sin embargo, al finalizar la temporada, los agricultores que no suscribieron contratos no pudieron vender a los mismos precios (o mayores) que los de los contratos. Al contrario, bajaron bastante ($ 105 o menos por kilo), lo que hizo que algunos agricultores decidieran no vender el producto hasta que mejoren las condiciones. Esto último hace suponer que no habría un incremento significativo de siembras de lupino dulce en la próxima temporada. En lupino amargo, que se destina a exportación, las siembras tradicionalmente bordean 7.000 a 8.000 hectáreas, con lo que normalmente se cubre una demanda bastante estable de los mercados de destino (principalmente España, Portugal y Egipto). No se cree que pueda verificarse una variación de siembras muy apreciable en la temporada que se está iniciando. Cultivos industriales Rebeca Iglesias Casanueva Raps Las condiciones de mercado de las oleaginosas a nivel internacional y la recuperación paulatina de la actividad salmonera en el sur del país permiten vislumbrar un nuevo escenario más favorable para el raps canola. Ya han sido varias las ocasio- Gobierno de Chile - Ministerio de Agricultura - Oficina de Estudios y Políticas Agrarias www.odepa.gob.cl 20 nes en que el cultivo ha estado en auge y en depresión; sin embargo, hay argumentos sólidos para su permanencia en la actividad silvoagropecuaria, por sus amplias áreas de adaptación; su importancia en la rotación con cereales (trigo sembrado sobre rastrojo de raps obtendría un 10% adicional de rendimiento); el ser un cultivo de secano; la especialización lograda por los agricultores que lo cultivan; sus altos rendimientos y la diversidad de usos del aceite y los afrechos. Los agentes privados estiman que, si las condiciones de clima, precios (que se fijan en relación a los precios de futuros de Winnipeg) y mercado así lo permiten, en la próxima temporada podrían sembrarse entre 15.000 y 18.000 hectáreas en el país, lo que significaría por lo menos un 70% de aumento. Un factor importante al momento de decidir la siembra de raps es el costo de los insumos para producir. Dentro de los costos de producción, estimados en $ 650.000 por hectárea, aproximadamente un 43% corresponde al uso de fertilizantes, cuyo precio ha permanecido bajo. En relación a los precios de los futuros del raps canola, en la actualidad se ubican en valores cercanos a US$ 363/tonelada para noviembre de 2010, los que podrían subir levemente a US$ 372/tonelada durante el período de cosecha a comienzos de 2011. Maravilla En la temporada 2009/10 los 386 semilleros de maravilla significaron alrededor de 1.600 hectáreas sembradas entre las regiones de Coquimbo y La Araucanía, siendo las más importantes las regiones del Maule y O’Higgins y la Región Metropolitana. Esta superficie representa cerca del 7,6% de la superficie de semilleros para la exportación que están bajo la vigilancia del Servicio Agrícola y Ganadero. El aumento del consumo de maravilla en el mercado mundial, tanto de granos y afrechos como de aceites, permiten estimar que la superficie de semilleros en el país podría aumentar y alcanzar las 2.700 ha de las temporadas anteriores, como perspectivas de exportación de semillas para los mercados externos. Nuestros principales destinos son Estados Unidos, Francia, Argentina, y en los meses de enero a abril de 2010 se han incorporado como importadores de nuestras semillas China y Rusia. El crecimiento de la superficie mundial de maravilla de 22 a 23,7 millones de hectáreas hace prever que el prestigio y calidad de las semillas nacionales de maravilla o girasol tengan una demanda importante, pudiendo significar un incremento en la superficie de semilleros en el país. Remolacha En la actual temporada 2009/10, la superficie de remolacha alcanza 18.030 ha, un 24% más que la siembra en la temporada anterior. El mayor precio ofrecido en la temporada 2008/09, de US$ 70/ton por remolacha limpia base 16% de polarización, no fue suficiente para motivar a los productores que ya habían tomado sus decisiones de siembras con antelación. Sin embargo, este precio, los altos precios internacionales del azúcar, la introducción de variedades más productivas y la reducción de costos en el último año motivó a algunos agricultores a volver al cultivo de remolacha. El nuevo sistema de pago de la cosecha 2009/10, en que por primera vez en la historia del proceso de compra se pagará US$ 52,5 por tonelada de remolacha entera limpia base 16% de polarización, sin descuento por corona, lo que significaría un incremento de rendimiento por hectárea (unas 10 toneladas adicionales) y aumentar la rentabilidad del cultivo hasta en 14%, constituiría un estímulo a los agricultores para evaluar el incremento de la superficie para la próxima temporada. Si las condiciones meteorológicas no dificultan la cosecha que recién ha comenzado en las últimas semanas, con buenos rendimientos cercanos a 90 ton/ha, es posible inferir que la producción alcanzaría cerca de 1,7 millones de toneladas, con una producción estimada de alrededor de 260.000 ton de azúcar de remolacha. Probablemente, dependiendo de los resultados económicos que obtengan los agricultores con esta cosecha y la disponibilidad de agua de riego, la superficie podría aumentar en la temporada 2010/11. Papa Pilar Eguillor Recabarren La papa en Chile ocupa el tercer lugar en superficie y producción entre los cultivos anuales. Es un cultivo socialmente muy importante que da trabajo a miles de familias chilenas. Debido al hecho de que www.odepa.gob.cl Gobierno de Chile - Ministerio de Agricultura - Oficina de Estudios y Políticas Agrarias www.odepa.gob.cl 21 el rubro papas ha sido uno de los pocos cultivos anuales que ha tenido rentabilidades interesantes y sostenidas en los últimos años, los agricultores aumentaron la superficie sembrada durante la última temporada. Es así como, durante la temporada 2009/2010 se habrían sembrado 52.756 ha, lo que significa un aumento de 17% respecto a las 45.078 ha sembradas en la temporada anterior. Sin embargo, a pesar de la mayor superficie sembrada, la producción habría disminuido entre 5% y 10%, debido a algunos problemas que se presentaron durante la temporada pasada, tales como ataque de enfermedades y dificultades para los últimos riegos debido al terremoto. Las condiciones meteorológicas del verano recién pasado, demasiado lluvioso y frío, hicieron que se presentara un gran ataque de tizón tardío, que en follaje afectó a más de 75% de la superficie, y se estima que la producción en algunas zonas habría bajado hasta en 30%. En aquellas zonas donde el ataque de tizón fue fuerte es muy probable que este problema haya pasado a los tubérculos, originando pérdidas por descarte y rechazo, además de pudriciones en bodega. En cuanto al riego insuficiente, pudo haber causado eventuales pérdidas de rendimiento, si se supone que los cultivos dispusieron hasta de 2/3 del agua requerida, en zonas afectadas por el terremoto. Se espera que los precios de la papa, en general, sean más bajos que los de la temporada anterior, debido a la mayor superficie sembrada. En promedio, el saco de 50 kilos, que se vendía a $ 14.000 en marzo de 2009, en marzo de 2010 se vendió a $ 4.000. En mayo de 2010, el precio del saco de 50 kilos de la variedad Ásterix en Lo Valledor bordea los $ 6.000, comparados con los $ 10.000 a la misma fecha en el año pasado. En este sentido, cobra importancia el tema de la guarda de papa para obtener mejor precio en la época de menos oferta, así como contar con bodegas para el almacenaje (algunas pudieron sufrir daños con el terremoto) y manejar las enfermedades en la guarda. Por último, poco a poco, se están comenzando a conocer y a estudiar otros efectos del tsunami del pasado 27 de febrero, el que afectó algunos suelos cultivables de localidades costeras de las regiones del Bío Bío y Maule, poniendo en riesgo algunos suelos cultivables de sectores como Coliumo, Pudá y Purema, en la Provincia de Concepción, afectando a la pequeña agricultura de subsistencia de la zona. Considerando el precio relativamente bajo y las dificultades que ha presentado el cultivo en la temporada, además del hecho de que normalmente la papa es un cultivo “añero”, es posible que la siembra en el próximo año sea inferior a la de 2009/10, llegando a unas 50.000 ha. Análisis y precios de mercados agropecuarios www.odepa.gob.cl OFICINA DE ESTUDIOS Y POLÍTICAS AGRARIAS Una ventana a la información de la agricultura chilena Gobierno de Chile - Ministerio de Agricultura - Oficina de Estudios y Políticas Agrarias www.odepa.gob.cl 22 OFICINA DE ESTUDIOS Y POLÍTICAS AGRARIAS Análisis y precios de mercados agropecuarios www.odepa.gob.cl Una ventana a la información de la agricultura chilena Gobierno de Chile - Ministerio de Agricultura - Oficina de Estudios y Políticas Agrarias www.odepa.gob.cl