1379345092boletin_vinos_pisco_junio_2013.pdf

Boletín de vinos y pisco: producción, precios
y comercio exterior
Avance mayo de 2013
Junio 2013
Boletín de vinos
Silvio Banfi Piazza
Publicación de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa)
del Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile
Director y Representante Legal
Gustavo Rojas Le-Bert
Se puede reproducir total o parcialmente citando la fuente
Teatinos 40, piso 7. Santiago, Chile
Teléfono :(56- 2) 3973000
Fax :(56- 2) 3973111
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TABLA DE CONTENIDO
Cuadros
Descripción
Página
Comentarios
4
Nº 1
Exportaciones de vinos y mostos
5
Nº 2
Exportaciones de vinos y alcoholes
6
Nº 3
Exportaciones de vinos con denominación de origen por destino
Nº 4
Estadísticas y proyección del mercado del vino en Chile
11
Nº 5
Precios a productor de vino Burdeos
12
Nº 6
Precios a productor de vino Cabernet
12
Nº 7
Precios a productor de vino País
12
Nº 8
Precios a productor de vino Semillón
12
Nº 9
Precios de uvas
14
Nº 10
Precios de vinos
14
Informe de avance de vendimia 2013 de la Región del Bío Bío
15
N° 11
Poderes compradores operando en la Región del Bío Bío en la temporada 2012-2013
16
N° 12
Precios nominales por kilo de uva a productor en la provincia de Ñuble
17
Nº 13
Existencias por regiones
18
Nº 14
Existencias de vinos con DO por variedades
18
Nº 15
Exportaciones de pisco por país de destino
19
N° 16
Producción de vinos años 2010 y 2011, por regiones y categorías (litros)
20
N° 17
Evolución de la superficie plantada con vides período 2002 a 2010 (ha)
22
N° 18
Plantaciones de vides para vinificación por cepajes blancos y tintos según regiones
22
N° 19
Evolución de la superficie plantada con los principales cepajes para exportación
23
Gráficos
Descripción
7
Página
Nº 1
Exportación de vino con denominación de origen, en volumen
8
Nº 2
Exportación de vino con denominación de origen, en valor
8
Nº 3
Precio medio de exportación de vino con denominación de origen en dólares
8
Nº 4
Precio medio de exportación de vino con denominación de origen en pesos
8
Nº 5
Exportación de vino a granel en volumen
9
Nº 6
Exportación de vino a granel en valor
9
Nº 7
Precio medio de exportación de vino a granel en dólares
9
Nº 8
Precio medio de exportación de vino a granel en pesos
Nº 9
Exportación de vino espumoso en volumen
10
Nº 10
Exportación de vino espumoso en valor
10
Nº 11
Precio medio de exportación de vino espumoso en dólares
10
Nº 12
Precio medio de exportación de vino espumoso en pesos
10
Nº 13
Precios de vinos en el mercado nacional ($/arroba)
13
Nº 14
Precios de vinos en el mercado nacional ($/litro)
13
N° 15
Producción de vinos con DO año 2012 por variedades
21
N° 16
Evolución de la producción de vinos por categorías
21
N° 17
Comparación de precios de vinos en Chile y Argentina
24
9
Las exportaciones que no son realizadas en la modalidad "a firme" pueden ser ajustadas de acuerdo al Informe de Variación
de Valor (IVV), el cual afecta directamente a cada declaración de exportación en el mes en que fueron efectuadas. Por esta
razón, las cifras de exportaciones pueden experimentar modificaciones cada vez que se aplican los IVV, ocasionando que se
alteren los valores de exportación agregados varios meses después de la fecha en que los embarques fueron declarados.
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Comentarios y noticias del sector
1. Exportaciones de vinos y mostos
En mayo de 2013 el volumen total de las exportaciones de vinos y mostos presentó un incremento de 50% respecto al volumen exportado
en el mismo mes del año anterior, llegando a 89,2 millones de litros, con un acumulado en cinco meses de 376,3 millones de litros, 31%
superior al de igual período de 2012. Se destacó especialmente el aumento de más de 120% que tuvieron las exportaciones de "vino a
granel", así como el de "los demás vinos envasados", que se triplicaron en este mismo mes. En mayo también hubo un incremento de
volumen de 3,5% de las exportaciones de vino con denominación de origen (embotellado), con lo que en el acumulado enero-mayo
comenzó a disminuir la brecha que había respecto al año anterior, reduciéndose a tan sólo 1%.
Sin embargo, las variaciones de volúmenes exportados generalmente han sido a expensas de un deterioro importante de los precios medios
de exportación, registrándose entre enero y mayo disminuciones de 20% y 24% de los precios medios de las categorías "vinos a granel" y
"los demás vinos envasados", respectivamente. En estos casos se habrían exportado mayores volúmenes de vinos de menor calidad y, por
consiguiente, de menor valor unitario, lo que parece haberse agudizado en mayo. A la inversa, en el caso de los vinos embotellados con
denominación de origen, que no han presentado incremento de volúmenes, se observa un aumento de 1,7% en el precio promedio.
De todos modos, se aprecia que el valor total de estas exportaciones subió 9% en el período enero-mayo de 2013 respecto al de igual
período del año anterior, sumando ya US$ 755 millones en total.
El comportamiento descrito hasta ahora durante el año 2013 y la situación de escasez de vino en el mercado internacional, debida a la baja
producción de los países europeos, hacen vislumbrar un panorama relativamente optimista para las exportaciones en el resto del año.
2. Vendimia y precios de uvas
Finalizada ya la vendimia de 2013, los resultados productivos obtenidos fueron considerados como satisfactorios por una mayoría de
productores. Salvo en la Región del Bío Bío y parte sur de la Región del Maule, donde se detectaron bajas de producción , tanto respecto al
año anterior como en comparación a un año "normal", en el resto de las zonas productivas se apreciaron rendimientos similares o incluso
superiores a los del año 2012, que fueron bastante buenos. Esta situación, junto con una acumulación de inventarios, que llegó a cifras
récord a fines de 2012, hizo que los precios de las uvas bajaran ostensiblemente en esta oportunidad, dejando la sensación de una
temporada económicamente poco favorable para los productores de uva.
La situación actual en el mercado del vino indica que hay bastante oferta, luego de la importante cosecha obtenida, mientras la demanda
por vinos se observa lenta, si bien el mercado de exportación a granel está bastante activo. En la medida que este comportamiento de las
exportaciones continúe en el resto del año, posiblemente el mercado se descomprimirá en la segunda mitad de 2013, lo que podría facilitar
una recuperación de los precios de las uvas.
Mientras tanto, la perspectiva de los precios en el corto plazo a nivel nacional se observa bastante plana.
3. Existencias finales de vinos año 2012
Según el Informe de Existencias al 31 de diciembre de 2012, entregado recientemente por el SAG y cuyos datos más relevantes se incluyen a
partir de este Boletín (cuadros 13 y 14), la acumulación total de inventarios esta vez fue 27,7% mayor que la del año anterior, alcanzando a
1.042,6 millones de litros. Un 84,6% de ellos correspondieron a vinos con Denominación de Origen, los que aumentaron 29,3%; un 11,0%, a
vinos sin Denominación de Origen, que se incrementaron 22,2%, y 4,4%, a vinos de mesa, que subieron 12,9%.
4. Congreso y Asamblea de la OIV
Entre el 2 y el 7 de junio pasado se desarrolló en Bucarest (Rumania) el XXXVI Congreso Mundial de la Viña y el Vino y se efectuó la 11ª
Asamblea General de la OIV. En la oportunidad se adoptaron 21 nuevas resoluciones en los ámbitos de la viticultura, las prácticas
enológicas, los productos enológicos, los métodos de análisis y la economía y el derecho. En este último ámbito llamó especialmente la
atención una resolución relativa a una reevaluación de la definición del enólogo y de su papel a lo largo del proceso de producción del vino.
En la Asamblea General se otorgó una importante distinción al reconocido enólogo chileno Víctor Costa Barros, por su dilatada y fructífera
trayectoria y contribución al quehacer de la Organización. Además se informó que el señor Jean-Marie Aurand fue elegido como nuevo
Director General de la OIV y ejercerá el cargo por cinco años a partir del 1 de enero de 2014.
4
Cuadro 1. Exportaciones de vinos y mostos: comparación de 2013 y 2012
Acumulado años 2012 y 2013
Producto
Año 2012
ene-may ene-may
% variación
2012
2013
Meses
may-12
may-13
Acumulado 12 meses
% variación
jun 11 may 12
Volumen - millones de litros
Vino embotellado
401,8
154,5
153,1
38,2
39,6
399,7
-1,0%
3,5%
Vino a granel
290,7
113,0
194,4
16,6
36,7
251,0
72,1%
121,7%
Mosto a granel
7,4
2,4
2,1
0,3
0,5
7,3
-11,9%
92,2%
Los demás vinos envasados
47,4
15,4
25,0
3,9
11,9
45,5
61,8%
208,2%
Vinos espumosos
4,0
1,1
1,0
0,3
0,3
3,7
-3,8%
5,4%
Vinos con pulpa de frutas
1,6
0,7
0,7
0,3
0,2
1,5
-8,4%
-39,2%
Total exportaciones vinos
753,0
287,1
376,3
31,0%
59,5
89,2
49,9%
708,8
Valor - millones USD
Vino embotellado
1.337,5
510,3
513,9
125,7
131,6
1.328,0
0,7%
4,7%
Vino a granel
329,9
137,4
189,4
21,7
35,6
302,7
37,9%
64,2%
Mosto a granel
20,5
5,1
5,1
0,9
1,1
17,4
0,2%
25,7%
Los demás vinos envasados
93,4
32,0
39,3
8,1
12,3
92,8
22,8%
51,3%
Vinos espumosos
15,9
4,5
4,3
1,1
1,1
14,7
-4,3%
4,6%
Vinos con pulpa de frutas
7,6
3,5
3,2
1,4
0,8
7,0
-6,5%
-39,3%
Total exportaciones vinos
1.804,9
692,6
755,2
9,0%
158,9
182,7
14,9%
1.762,6
Precio medio - USD / litro
Vino embotellado
3,33
3,30
3,36
3,29
3,32
3,32
1,7%
1,1%
Vino a granel
1,13
1,22
0,97
1,31
0,97
1,21
-19,9%
-25,9%
Mosto a granel
2,77
2,12
2,41
3,29
2,15
2,38
13,7%
-34,6%
Los demás vinos envasados
1,97
2,07
1,57
2,11
1,04
2,04
-24,1%
-50,9%
Vinos espumosos
3,98
4,16
4,14
4,17
4,14
3,95
-0,6%
-0,7%
Vinos con pulpa de frutas
4,65
4,68
4,79
4,78
4,77
4,62
2,1%
-0,1%
Total exportaciones vinos
2,40
2,41
2,01
-16,8%
2,67
2,05
-23,3%
2,49
Fuente : Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Cifras sujetas a revisión por informes de variación de valor (IVV).
5
jun 12 may 13
% variación
400,4
372,2
6,9
56,9
4,0
1,6
841,9
0,2%
48,2%
-5,8%
25,1%
6,6%
4,0%
18,8%
1.341,1
382,0
20,3
100,7
15,7
7,4
1.867,3
1,0%
26,2%
16,8%
8,5%
7,2%
5,6%
5,9%
3,35
1,03
2,95
1,77
3,97
4,69
2,22
0,8%
-14,9%
24,0%
-13,3%
0,5%
1,6%
-10,8%
115,4
970,1
0,654
196,5
Cuadro 2. Exportaciones de vinos y alcoholes
Volumen (miles de litros)
Productos
Valor (miles de USD FOB)
Enero - mayo
2012
2012
2013
Var. % 13/12
2012
Enero - mayo
2012
2013
Var. % 13/12
Total vinos y alcoholes
758.632
288.990
378.632
31,0
1.827.301
699.995
765.538
9,4
Vino con denominación de origen
401.841
154.530
153.059
-1,0
1.337.467
510.274
513.901
0,7
Chardonnay
Chenin Blanc
Pedro Jiménez
Pinot Blanc
Riesling y Viognier
Sauvignon Blanc
Los demás vinos blancos
Mezclas de vinos blancos
Cabernet Franc
Cabernet Sauvignon
Carménère
Cot (Malbec)
Merlot
Pinot Noir
Syrah
Los demás vinos tintos
Mezclas de vino tinto
Los demás vinos
35.653
0
69
512
878
52.472
2.709
36.714
150
74.303
20.289
1.655
39.477
5.567
7.190
5.392
109.194
9.615
13.957
0
13
94
319
19.489
1.603
14.253
33
29.444
7.879
628
15.403
2.117
2.598
2.598
40.416
3.686
14.085
2
18
17
340
19.951
813
14.384
51
28.356
7.370
802
14.868
2.279
2.393
1.528
42.553
3.250
0,9
397
35,1
-81,6
6,5
2,4
-49,3
0,9
53,0
-3,7
-6,5
27,7
-3,5
7,7
-7,9
-41,2
5,3
-11,8
111.067
3
208
1.674
3.632
156.610
7.880
106.347
879
260.011
78.036
7.685
113.740
28.492
33.005
22.558
379.805
25.835
44.016
3
42
295
1.340
58.053
3.953
42.087
225
101.956
30.109
3.017
44.835
10.398
12.024
9.583
138.065
10.273
44.108
8
60
59
1.457
59.990
2.823
42.105
366
101.225
29.443
3.508
42.497
11.070
11.836
5.850
148.206
9.291
0,2
164,1
44,8
-79,9
8,7
3,3
-28,6
0,0
62,3
-0,7
-2,2
16,3
-5,2
6,5
-1,6
-39,0
7,3
-9,6
Otros vinos y alcoholes
356.792
134.460
225.573
67,8
489.833
189.721
251.637
Los demás vinos
290.694
112.966
194.434
72,1
330.012
137.476
189.435
Los demás vinos capacidad inferior o igual a 2 lts.
47.412
15.422
24.951
61,8
93.426
31.973
39.267
Vino espumoso
4.001
1.075
1.034
-3,8
15.927
4.469
4.277
Pisco
569
237
195
-17,9
2.897
1.149
1.087
Otros
14.116
4.761
4.960
4,2
47.572
14.654
17.572
Fuente : Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Cifras sujetas a revisión por informes de variación de valor (IVV).
32,6
6
37,8
22,8
-4,3
-5,4
19,9
Cuadro 3. Exportaciones de vinos con denominación de origen por país de destino
País
Reino Unido
Estados Unidos
Japón
Holanda
Brasil
China
Canadá
Irlanda
Corea del Sur
Dinamarca
SUBTOTAL
Otros países
TOTAL
2012
79.226
40.114
29.152
29.343
30.638
19.846
13.053
13.098
6.272
9.983
270.725
131.116
401.841
Volumen (miles de litros )
Enero -mayo
2012
2013
Var. % 13/12
28.885
16.289
14.221
11.528
10.706
6.540
5.308
4.889
2.661
3.726
104.753
49.777
154.530
28.940
17.057
13.657
11.847
10.198
8.082
4.636
5.204
3.377
4.097
107.095
45.965
153.060
0,2
4,7
-4,0
2,8
-4,7
23,6
-12,7
6,4
26,9
10,0
2,2
-7,7
-1,0
2012
201.924
155.889
89.498
88.866
93.940
79.314
70.690
43.664
28.329
36.562
888.676
448.793
1.337.469
Valor (miles de US$ FOB)
Enero -mayo
2012
2013
Var. % 13/12 % part. 2013
72.426
62.768
42.517
35.304
32.958
24.986
28.352
16.931
12.255
13.797
342.294
167.981
510.275
75.356
66.651
41.304
36.028
32.300
31.914
24.673
16.870
15.868
15.310
356.274
157.628
513.902
4,0
6,2
-2,9
2,1
-2,0
27,7
-13,0
-0,4
29,5
11,0
4,1
-6,2
0,7
Fuente : Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Cifras sujetas a revisión por informes de variación de valor (IVV).
7
14,7
13,0
8,0
7,0
6,3
6,2
4,8
3,3
3,1
3,0
69,3
30,7
100,0
Gráfico 1
Chile. Volumen de exportaciones de vino con denominación de origen
45
40
Millones de litros
35
30
25
20
15
ene
feb
mar
abr
may
jun
jul
ago
sep
oct
nov
dic
2010
29,7
22,0
23,3
29,2
34,6
32,7
36,5
38,8
36,3
33,7
35,6
30,3
2011
30,9
24,7
31,2
30,8
33,9
31,2
32,0
34,9
36,5
38,2
42,0
30,4
2012
30,2
22,3
30,8
33,0
38,2
34,9
35,5
35,7
33,2
34,9
41,9
31,1
2013
31,7
23,5
30,2
28,2
39,6
Millones USD
Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
160
140
120
100
80
60
40
Gráfico 2
Chile. Valor de las exportaciones de vino con denominación de origen
ene
feb
mar
abr
may
jun
jul
ago
sep
oct
nov
dic
93,6
67,3
71,3
87,7
102,8
97,6
113,9
120,6
111,5
105,7
116,5
97,9
2011 100,4
81,4
103,8
105,8
112,4
103,1
106,2
120,4
119,5
126,9
137,2
104,4
2012 101,8
72,7
102,0
108,0
125,7
114,4
119,4
121,7
109,3
118,2
138,2
106,1
2013 108,5
77,5
101,4
94,9
131,6
2010
USD / litro
Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
3,50
3,40
3,30
3,20
3,10
3,00
2,90
2,80
Gráfico 3
Precio medio de exportación de vino con denominación de origen
(dólares por litro)
ene
feb
mar
abr
may
jun
jul
ago
sep
oct
nov
dic
2010
3,16
3,05
3,06
3,01
2,97
2,99
3,12
3,11
3,07
3,14
3,27
3,23
2011
3,25
3,30
3,33
3,43
3,32
3,30
3,33
3,45
3,28
3,32
3,27
3,43
2012
3,38
3,26
3,31
3,28
3,29
3,27
3,37
3,40
3,29
3,38
3,30
3,41
2013
3,42
3,30
3,36
3,37
3,32
Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
$ / litro
Gráfico 4
Precio medio de exportación de vinos con denominación de origen
(en pesos por litro)
1.800
1.700
1.600
1.500
1.400
ene
feb
mar
abr
may
jun
jul
ago
sep
oct
nov
dic
2010 1.580 1.626 1.601 1.565 1.585 1.603 1.659 1.583 1.519 1.518 1.580 1.535
2011 1.592 1.569 1.598 1.618 1.551 1.551 1.539 1.609 1.585 1.701 1.660 1.774
2012 1.693 1.568 1.605 1.593 1.634 1.655 1.655 1.638 1.565 1.608 1.584 1.626
2013 1.619 1.561 1.587 1.591 1.594
Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
8
Millones de litros
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
Gráfico 5
Volumen de exportación de vino a granel
ene
feb
mar
abr
may
jun
jul
ago
sep
oct
nov
dic
2010
25,7
38,6
28,3
28,7
22,2
15,7
17,3
20,0
21,6
24,5
21,5
26,9
2011
15,9
16,2
16,3
10,8
12,8
12,6
12,0
20,8
19,9
23,2
21,5
28,2
2012
27,9
22,5
23,1
22,9
16,6
17,3
14,1
15,0
22,0
20,8
37,6
50,9
2013
40,6
40,4
50,8
25,9
36,7
Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
Millones USD
Gráfico 6
Valor de las exportaciones de vino a granel
50
45
40
35
30
25
20
15
10
ene
feb
mar
abr
may
jun
jul
ago
sep
oct
nov
dic
2010
17,3
27,1
20,1
20,9
19,3
14,8
15,8
18,3
19,2
22,6
20,2
27,6
2011
15,7
15,4
18,3
13,8
16,8
16,4
15,1
25,2
22,3
27,1
25,8
33,4
2012
35,2
25,6
27,0
27,9
21,7
22,2
18,0
18,5
24,5
25,4
37,3
46,6
2013
41,6
40,1
44,1
28,0
35,6
Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
USD / litro
Gráfico 7
Precio medio de exportación de vino a granel (en dólares por litro)
1,40
1,30
1,20
1,10
1,00
0,90
0,80
0,70
0,60
0,50
ene
feb
mar
abr
may
jun
jul
ago
sep
oct
nov
dic
2010
0,67
0,70
0,71
0,73
0,87
0,95
0,91
0,91
0,89
0,92
0,94
1,03
2011
0,99
0,95
1,12
1,27
1,31
1,30
1,26
1,22
1,12
1,17
1,20
1,19
2012
1,26
1,14
1,17
1,22
1,31
1,28
1,28
1,23
1,12
1,22
0,99
0,92
2013
1,02
0,99
0,87
1,08
0,97
Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
$ / litro
Gráfico 8
Precio medio de exportación de vino a granel (en pesos por litro)
700
650
600
550
500
450
400
350
300
250
ene
feb
mar
abr
may
jun
jul
ago
sep
oct
nov
dic
2010
337
375
372
379
465
507
485
465
439
445
453
488
2011
484
453
538
598
611
612
581
568
540
600
611
613
2012
633
547
567
593
651
648
630
590
530
580
477
437
2013
484
468
411
510
466
Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
9
Miles de litros
Gráfico 9
Volumen de exportación de vino espumoso
700
600
500
400
300
200
100
0
feb
mar
abr
may
jun
jul
ago
sep
oct
nov
dic
2010 118,4
ene
129,7
111,3
160,8
152,9
157,9
320,1
405,7
417,1
413,0
590,4
329,1
2011 295,3
231,2
207,2
159,0
263,8
285,9
180,8
339,7
538,9
446,5
603,0
245,7
2012 224,3
166,0
192,0
230,4
262,1
190,6
254,4
446,5
512,4
653,8
574,5
294,6
2013 228,0
128,2
249,6
152,3
276,2
oct
nov
dic
Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
Gráfico 10
Valor de exportaciones de vino espumoso
3.000
Miles USD
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
ene
feb
mar
abr
may
2010
505,6
555,5
448,2
634,4
585,9
jun
jul
ago
sep
2011
976,5
962,0
778,0
662,1 1.063,7 1.126,8 747,4 1.220,2 2.111,2 1.703,1 2.338,3 963,8
2012
886,8
658,6
928,4
901,9 1.093,3 833,7
2013
945,6
569,1 1.002,1 616,9
606,9 1.148,7 1.624,8 1.791,9 1.650,8 2.105,1 1.213,4
997,7 1.728,3 2.029,0 2.547,8 2.163,0 1158,2
1143,6
USD / litro
Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
5,00
4,80
4,60
4,40
4,20
4,00
3,80
3,60
3,40
3,20
3,00
Gráfico 11
Precio medio de exportación de vino espumoso (en dólares por litro)
ene
feb
mar
abr
may
jun
jul
ago
sep
oct
nov
dic
2010
4,27
4,28
4,03
3,95
3,83
3,84
3,59
4,00
4,30
4,00
3,57
3,69
2011
3,31
4,16
3,75
4,16
4,03
3,94
4,13
3,59
3,92
3,81
3,88
3,92
2012
3,95
3,97
4,84
3,92
4,17
4,37
3,92
3,87
3,96
3,90
3,77
3,93
2013
4,15
4,44
4,01
4,05
4,14
Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
$ / litro
Gráfico 12
Precio medio de exportación de vino espumoso (en pesos por litro)
2.400
2.300
2.200
2.100
2.000
1.900
1.800
1.700
1.600
1.500
feb
mar
abr
may
jun
jul
ago
sep
oct
nov
dic
2010 2.137
ene
2.281
2.106
2.054
2.043
2.063
1.908
2.040
2.122
1.935
1.720
1.750
2011 1.618
1.979
1.801
1.963
1.886
1.850
1.913
1.677
1.895
1.952
1.972
2.029
2012 1.982
1.910
2.347
1.903
2.073
2.211
1.930
1.862
1.881
1.853
1.809
1.876
2013 1.961
2.097
1.897
1.912
1.986
Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
10
Cuadro 4. Estadísticas y proyección del mercado del vino en Chile
2013* (a)
2010
2011
2012
Millones de litros
Stock inicial **
526
650
802
748
809
842
701
817
28%
1.043
Consumo aparente
264
232
299
233
310
358
303
314
330
5%
Exportaciones
421
476
609
590
696
730
662
747
14%
850
Vino embotellado y envasado
3%
282
308
365
373
398
434
446
449
463
30%
245
216
298
296
216
298
Vino y mosto a granel
139
168
388
Total ventas
685
708
908
822
1.005
1.088
965
1.061
11%
1.180
Importación
4,5
6,2
6,2
3,9
3,0
0,6
1,05
1,24
-19%
1,0
Producción
789
845
828
868
1.009
915
1.046
1.255
1%
1.262
Vinos con D.O.
630
716
704
693
867
745
829
1.016
2%
1.036
Vinos sin D.O.
105
86
88
132
115
127
118
172
-5%
163
Vinos de mesa
53
42
36
44
28
44
100
68
-8%
62
Vino de pisco
15
9
20
11
26
31
33
31
-18%
25
Stock final **
650
802
748
809
842
701
817
1.043
10%
1.151
% stock sobre ventas
94,9% 113,3%
82,4%
98,3%
83,7% 64,5% 84,6% 98,2%
97,5%
% stock sobre producción
82,3%
94,9%
90,4%
93,1%
83,4% 76,6% 78,0% 83,1%
91,2%
2013 * = proyección; los % indican los supuestos de variación de cada variable respecto a 2012, según el escenario que se considere.
** Las cifras de stock inicial y stock final no incluyen las existencias de vino para pisco.
(a) = escenario intermedio
(b) = escenario pesimista
(c) = escenario optimista
Fuente: elaborado por Odepa sobre la base de antecedentes del SAG y el Servicio Nacional de Aduanas.
Cifras provisorias sujetas a revisión.
Item
2005
2006
2007
2008
2009
11
2013 * (b)
28%
3%
8%
0%
20%
7%
-15%
-1%
0%
-7%
-10%
-8%
13%
1.043
323
807
449
358
1.130
1,1
1.237
1.016
160
61
28
1.178
104,2%
95,3%
2013 * (c)
28%
7%
20%
6%
40%
16%
-28%
3%
4%
-3%
-6%
-28%
8%
1.043
336
894
476
417
1.229
0,9
1.287
1.057
167
64
22
1.123
91,3%
87,3%
Cuadro 5. Precios a productor de vino genérico tinto
$/arroba
(Pesos nominales sin IVA)
Año
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
2010
7.500
8.000
8.500
10.500
10.500
11.250
13.500
14.000
14.500
2011
14.000
14.000
14.000
14.000
14.500
14.000
12.500
12.500
11.000
2012
12.000
12.500
12.500
12.500
12.000
12.000
12.000
11.000
9.500
2013
9.500
9.000
9.500
8.500
8.500
Fuente : elaborado por Odepa con antecedentes de la Seremi de Agricultura de la Región del Maule.
Oct
14.000
11.000
10.000
Nov
14.000
11.000
9.500
Dic
Promedio
14.000
11.688
11.500
12.833
9.000
11.208
9.000
Oct
19.500
18.000
17.000
Nov
18.000
18.000
16.000
Dic
Promedio
18.000
16.125
18.500
18.979
15.000
17.583
13.800
Oct
13.000
9.500
8.500
Nov
13.000
9.500
8.000
Dic
Promedio
13.500
10.750
10.000
11.646
8.000
9.271
7.800
Oct
15.000
12.500
13.500
Nov
15.000
12.500
13.500
Dic
Promedio
15.500
13.521
12.500
14.750
12.000
13.167
12.100
Cuadro 6. Precios a productor de vino Cabernet
$/arroba
(Pesos nominales sin IVA)
Año
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
2010
10.500
12.000
13.500
14.500
15.500
16.500
17.500
18.000
20.000
2011
18.000
18.500
18.500
19.500
20.250
22.000
20.000
19.000
17.500
2012
19.000
19.000
19.000
18.500
18.000
18.000
18.000
18.000
15.500
2013
15.000
15.000
14.000
12.500
12.500
Fuente : elaborado por Odepa con antecedentes de la Seremi de Agricultura de la Región del Maule.
Cuadro 7. Precios a productor de vino País
$/arroba
(Pesos nominales sin IVA)
Año
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
2010
6.750
7.250
7.750
9.000
10.750
11.000
12.000
12.500
12.500
2011
13.500
13.500
13.500
14.250
13.000
12.500
11.000
10.000
9.500
2012
10.000
11.500
11.000
11.000
10.000
9.000
8.000
8.000
8.250
2013
8.000
8.000
8.000
7.500
7.500
Fuente : elaborado por Odepa con antecedentes de la Seremi de Agricultura de la Región del Maule.
Cuadro 8. Precios a productor de vino Semillón
$/arroba
(Pesos nominales sin IVA)
Año
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
2010
8.500
9.750
11.000
11.500
11.500
15.500
17.000
16.000
16.000
2011
15.500
15.500
15.500
16.750
16.750
17.000
16.000
14.000
12.500
2012
12.500
13.500
13.500
13.500
13.500
12.500
12.500
13.500
14.000
2013
12.500
12.000
12.000
12.000
12.000
Fuente : elaborado por Odepa con antecedentes de la Seremi de Agricultura de la Región del Maule.
12
$ / arroba
21.000
19.000
17.000
15.000
13.000
11.000
9.000
7.000
5.000
Gráfico 13
Precios de vinos en el mercado nacional
enemarmayfeb-12
abr-12
jun-12 jul-12
12
12
12
ago12
sep12
oct-12
nov12
dic-12
enemarmayabr-13
feb-13
13
13
13
Tinto
12.000 12.500 12.500 12.500 12.000 12.000 12.000 11.000 9.500 10.000 9.500 9.000 9.500 9.000 9.500 8.500 8.500
genérico
Cabernet 19.000 19.000 19.000 18.500 18.000 18.000 18.000 18.000 15.500 17.000 16.000 15.000 15.000 15.000 14.000 12.500 12.500
País
10.000 11.500 11.000 11.000 10.000 9.000 8.000 8.000 8.250 8.500 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 7.500 7.500
Semillón 12.500 13.500 13.500 13.500 13.500 12.500 12.500 13.500 14.000 13.500 13.500 12.000 12.500 12.000 12.000 12.000 12.000
$ / litro
Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes de la Seremi de Agricultura de la Región del Maule.
600
550
500
450
400
350
300
250
200
Gráfico 14
Precios de vinos en el mercado nacional
Tinto genérico
ene12
300
feb12
313
mar12
313
abr12
313
may12
300
jun12
300
Cabernet
475
475
475
463
450
450
País
250
288
275
275
250
225
Semillón
313
338
338
338
338
313
300
ago12
275
sep12
238
450
450
388
425
400
375
375
375
350
312,5 312,5
200
200
206
212,5
200
200
200
200
200
187,5 187,5
313
338
350
337,5 337,5
300
312,5
300
300
jul-12
oct12
250
novenedic-12
12
13
237,5 225 237,5
Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes de la Seremi de Agricultura de la Región del Maule.
13
feb13
225
mar- abr- may13
13
13
237,5 212,5 212,5
300
300
Variedad
Calidad
2012
Enero
2011
Cuadro 9. Precios de uvas en la Región del Maule, años 2011 y 2012 ($/kg)
Febrero
Marzo
Abril
2012
2011 % var. 2012
2011 % var. 2012
2011
% var.
Tintas
220
215
2%
225
220
2%
235
235
0%
Cabernet S. Baja
Alta
310
240 29%
285
250 14%
285
275
4%
Baja
220
215
2%
225
225
0%
235
240
-2%
Carménère
Alta
310
240 29%
280
250 12%
280
275
2%
Baja
220
230
-4%
235
238
-1%
260
245
6%
Merlot
Alta
310
250 24%
295
250 18%
295
270
9%
Baja
220
230
-4%
225
230
-2%
235
245
-4%
Syrah
270
250
8%
265
255
4%
280
270
4%
Alta
175
180
-3%
180
190
-5%
185
205 -10%
Carignan Baja
Alta
320
190 68%
265
215 23%
265
225 18%
Baja
150
160
-6%
160
160
0%
175
165
6%
País
165
170
-3%
175
175
0%
190
180
6%
Alta
Blancas
Baja
215
210
2%
235
215
9%
235
225
4%
Sauvignon
Alta
320
235 36%
275
245 12%
275
270
2%
235
250
-6%
250
260
-4%
250
270
-7%
Chardonnay Baja
Alta
375
260 44%
325
275 18%
325
288 13%
175
205 -15%
220
205
7%
220
220
0%
Semillón Baja
Alta
220
230
-4%
235
220
7%
235
230
2%
150
175 -14%
160
170
-6%
155
178 -13%
Torontel Baja
Alta
165
190 -13%
180
185
-3%
180
195
-8%
150
175 -14%
160
175
-9%
155
178 -13%
Moscatel Baja
Alta
165
190 -13%
180
195
-8%
180
200 -10%
Fuente : elaborado por Odepa con antecedentes de la Seremi de Agricultura de la Región del Maule
% var.
2012
Mayo
2011
% var.
2013
Tintas
160
215
160
200
175
215
175
190
155
200
115
135
Blancas
170
215
185
220
160
190
150
175
150
175
240
275
240
275
250
275
235
260
160
250
140
160
245
278
243
278
258
280
260
280
203
210
180
195
-2%
-1%
-1%
-1%
-3%
-2%
-10%
-7%
-21%
19%
-22%
-18%
-------------
245
278
243
278
258
280
260
280
203
210
180
195
-------------
-----------
245
265
250
280
230
245
200
215
200
220
-----------
-----------
245
265
250
280
230
245
200
215
200
220
-----------
Enero
2012
Cuadro 9. Precios de uvas en la Región del Maule, años 2012 y 2013 ($/kg)
Febrero
Marzo
Abril
% var.
2013
2012 % var.
2013
2012 % var.
2013
2012
220
310
220
310
220
310
220
270
175
320
150
165
-27%
-31%
-27%
-35%
-20%
-31%
-20%
-30%
-11%
-38%
-23%
-18%
150
215
145
180
160
215
150
180
135
180
105
115
225
285
225
280
235
295
225
265
180
265
160
175
-33%
-25%
-36%
-36%
-32%
-27%
-33%
-32%
-25%
-32%
-34%
-34%
130
175
130
160
130
160
135
150
120
145
90
110
235
285
235
280
260
295
235
280
185
265
175
190
-45%
-39%
-45%
-43%
-50%
-46%
-43%
-46%
-35%
-45%
-49%
-42%
115
150
115
145
130
150
110
120
100
110
90
100
240
275
240
275
250
275
235
260
160
250
140
160
215
320
235
375
175
220
150
165
150
165
-21%
-33%
-21%
-41%
-9%
-14%
0%
6%
0%
6%
145
180
165
200
140
165
130
160
130
160
235
275
250
325
220
235
160
180
160
180
-38%
-35%
-34%
-38%
-36%
-30%
-19%
-11%
-19%
-11%
110
135
150
180
130
140
110
130
110
130
235
275
250
325
220
235
155
180
155
180
-53%
-51%
-40%
-45%
-41%
-40%
-29%
-28%
-29%
-28%
110
125
150
165
105
125
100
115
110
130
-----------
% var.
-52%
-45%
-52%
-47%
-48%
-45%
-53%
-54%
-38%
-56%
-36%
-38%
-----------
Cuadro 10. Precios de vinos en la Región del Maule, años 2011 y 2012 ($/arroba de 40 litros)
Variedad
Calidad
Febrero
Enero
Abril
Marzo
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
2012
2011
% var.
2012
2011
% var.
2012
2011
% var.
2012
2011
% var.
2012
2011
% var.
2012
2011
% var.
2012
2011
% var.
2012
2011
% var.
2012
2011
% var.
2012
2011
% var.
2012
2011
% var.
2012
2011
% var.
Nac.
Exp.
Cabernet S. Nac.
Exp.
Nac.
Carménère
Exp.
Nac.
Merlot
Exp.
Nac.
Syrah
Exp.
Carignan Nac.
País
Nac.
Blancos
11.000
12.500
17.000
20.000
17.000
20.000
20.500
21.500
20.000
21.000
14.000
10.000
13.500
14.500
17.500
19.000
17.500
19.000
19.000
21.000
19.000
21.000
14.500
13.500
-19%
-14%
-3%
5%
-3%
5%
8%
2%
5%
0%
-3%
-26%
11.000
13.000
17.000
20.000
18.500
20.000
21.500
22.500
20.000
21.000
14.000
11.500
13.500
14.500
17.500
19.000
17.500
19.000
19.000
21.000
19.000
21.000
14.500
13.500
-19%
-10%
-3%
5%
6%
5%
13%
7%
5%
0%
-3%
-15%
11.000
13.000
18.000
19.500
18.000
19.500
20.500
22.500
19.000
21.000
14.000
11.000
13.500
14.500
17.500
19.000
17.500
19.000
19.000
21.000
19.000
21.000
14.500
13.500
-19%
-10%
3%
3%
3%
3%
8%
7%
0%
0%
-3%
-19%
11.000
13.000
17.000
19.500
17.500
20.000
20.500
22.000
19.000
21.000
13.000
11.000
13.500
14.500
18.500
20.000
18.750
20.500
20.500
22.500
20.500
21.000
15.000
14.250
-19%
-10%
-8%
-3%
-7%
-2%
0%
-2%
-7%
0%
-13%
-23%
11.000
13.000
17.000
19.000
18.000
19.500
21.000
22.500
19.000
21.000
13.000
10.000
13.500
14.500
18.750
21.500
20.000
22.500
22.000
23.500
22.000
22.500
16.250
13.000
-19%
-10%
-9%
-12%
-10%
-13%
-5%
-4%
-14%
-7%
-20%
-23%
11.000
13.000
17.000
19.000
18.000
19.500
21.000
22.500
19.000
21.000
12.000
9.000
13.500
14.500
21.500
23.000
21.000
23.000
23.000
24.000
23.000
23.000
16.500
12.500
-19%
-10%
-21%
-17%
-14%
-15%
-9%
-6%
-17%
-9%
-27%
-28%
11.000
13.000
17.000
19.000
17.000
19.000
21.000
22.250
19.000
21.000
11.000
8.000
11.500
13.000
19.000
21.000
21.000
23.000
23.000
24.000
23.000
23.000
15.000
11.000
-4%
0%
-11%
-10%
-19%
-17%
-9%
-7%
-17%
-9%
-27%
-27%
10.500
12.000
17.000
18.500
17.000
19.000
19.500
21.500
19.000
21.000
11.000
8.000
11.500
13.000
17.000
21.000
19.000
21.000
22.500
23.500
23.000
23.000
14.000
10.000
-9%
-8%
0%
-12%
-11%
-10%
-13%
-9%
-17%
-9%
-21%
-20%
10.000
10.750
16.000
17.500
16.000
17.000
17.500
19.000
17.500
18.000
11.000
8.500
10.500
11.500
16.500
19.000
17.000
19.500
20.000
21.000
20.000
21.500
12.000
9.500
-5%
-7%
-3%
-8%
-6%
-13%
-13%
-10%
-13%
-16%
-8%
-11%
10.000
10.000
16.000
17.500
16.500
17.500
17.500
19.000
16.500
18.000
11.000
8.500
10.500
11.500
16.500
19.500
17.000
19.500
20.000
21.000
20.000
21.500
12.000
9.500
-5%
-13%
-3%
-10%
-3%
-10%
-13%
-10%
-18%
-16%
-8%
-11%
9.500
9.500
14.500
16.500
15.000
16.500
17.500
17.500
16.500
18.000
11.000
8.500
10.500
11.500
16.500
19.500
17.000
19.500
20.500
21.000
20.000
21.500
19.000
9.500
-10%
-17%
-12%
-15%
-12%
-15%
-15%
-17%
-18%
-16%
-42%
-11%
9.000
9.500
14.000
16.000
14.000
16.500
16.500
18.000
15.000
17.000
11.000
8.000
10.500
12.000
16.500
20.000
17.000
20.500
20.500
21.000
20.000
21.500
15.500
10.000
-14%
-21%
-15%
-20%
-18%
-20%
-20%
-14%
-25%
-21%
-29%
-20%
Nac.
Exp.
19.000
21.000
22.000
22.000
12.000
13.500
11.000
11.000
17.000
19.000
21.000
21.000
15.500
15.500
13.250
13.500
12%
11%
5%
5%
-23%
-13%
-17%
-19%
19.500
22.000
22.000
22.000
12.500
14.000
11.000
11.000
17.000
19.000
21.000
21.000
15.500
15.500
13.250
13.500
15%
16%
5%
5%
-19%
-10%
-17%
-19%
18.000
22.000
19.500
22.000
12.500
14.000
11.000
11.000
17.000
20.000
22.500
22.500
15.500
16.000
13.000
13.000
6%
10%
-13%
-2%
-19%
-13%
-15%
-15%
19.000
20.000
22.000
22.000
12.500
14.000
11.000
11.000
20.000
22.000
23.500
26.000
16.750
17.000
14.500
14.500
-5%
-9%
-6%
-15%
-25%
-18%
-24%
-24%
18.000
20.000
21.000
23.000
12.500
14.000
11.000
11.000
22.000
22.500
24.500
25.500
16.750
17.500
14.500
14.500
-18%
-11%
-14%
-10%
-25%
-20%
-24%
-24%
18.000
20.000
21.000
23.000
12.000
13.500
11.000
11.000
23.000
24.000
25.000
26.000
17.000
17.500
15.000
15.000
-22%
-17%
-16%
-12%
-29%
-23%
-27%
-27%
19.000
20.000
21.000
23.000
12.000
13.500
11.000
11.000
23.000
24.000
26.000
27.000
16.000
16.500
14.000
14.000
-17%
-17%
-19%
-15%
-25%
-18%
-21%
-21%
19.000
20.000
21.000
23.000
S/A
13.500
11.000
11.000
21.000
23.500
25.000
25.000
13.500
15.000
12.000
12.000
-10%
-15%
-16%
-8%
---10%
-8%
-8%
16.000
19.000
19.000
20.000
12.500
13.500
10.500
10.500
19.000
22.000
23.500
24.500
12.000
13.500
11.000
11.000
-16%
-14%
-19%
-18%
4%
0%
-5%
-5%
16.000
18.000
19.000
19.000
12.500
13.500
9.500
9.500
18.000
21.000
23.500
24.500
12.000
13.500
11.000
11.000
-11%
-14%
-19%
-22%
4%
0%
-14%
-14%
14.000
15.000
17.000
17.500
11.500
13.500
9.000
9.000
19.000
21.500
21.500
24.500
12.000
13.500
11.000
11.000
-26%
-30%
-21%
-29%
-4%
0%
-18%
-18%
14.000
15.000
16.000
17.000
11.000
13.000
9.000
9.000
19.000
21.500
21.500
24.500
12.000
13.500
11.000
11.000
-26%
-30%
-26%
-31%
-8%
-4%
-18%
-18%
Tintos
Genérico
Sauvignon
Chardonnay Nac.
Exp.
Semillón Nac.
Exp.
Torontel
Nac.
Moscatel Nac.
Fuente : elaborado por Odepa con antecedentes de la Seremi de Agricultura de la Región del Maule.
S/A: sin antecedentes.
Cuadro 10. Precios de vinos en la Región del Maule, años 2013 y 2012 ($/arroba de 40 litros)
Variedad
Calidad
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
2013
2012
% var.
2013
2012
% var.
2013
2012
% var.
2013
2012
% var.
2013
2012
% var.
Exp.
Nac.
Exp.
Nac.
Nac.
9.000
10.000
14.000
16.000
14.000
16.500
16.500
18.000
15.000
17.000
11.000
8.000
11.000
12.500
17.000
20.000
17.000
20.000
20.500
21.500
20.000
21.000
14.000
10.000
-18%
-20%
-18%
-20%
-18%
-18%
-20%
-16%
-25%
-19%
-21%
-20%
9.000
10.000
13.500
16.000
13.500
16.000
16.000
16.500
14.000
15.000
10.000
8.000
11.000
13.000
17.000
20.000
18.500
20.000
21.500
22.500
20.000
21.000
14.000
11.500
-18%
-23%
-21%
-20%
-27%
-20%
-26%
-27%
-30%
-29%
-29%
-30%
9.000
10.000
13.000
15.000
13.000
15.000
15.000
16.000
13.000
15.000
10.000
8.000
11.000
13.000
18.000
19.500
18.000
19.500
20.500
22.500
19.000
21.000
14.000
11.000
-18%
-23%
-28%
-23%
-28%
-23%
-27%
-29%
-32%
-29%
-29%
-27%
8.000
9.000
11.500
13.500
12.000
13.000
13.500
15.000
13.000
13.000
9.000
7.500
11.000
13.000
17.000
19.500
17.500
20.000
20.500
22.000
19.000
21.000
13.000
11.000
-27%
-31%
-32%
-31%
-31%
-35%
-34%
-32%
-32%
-38%
-31%
-32%
8.000
9.000
11.500
13.500
12.000
13.000
13.500
15.000
13.000
13.000
9.000
7.500
11.000
13.000
17.000
19.000
18.000
19.500
21.000
22.500
19.000
21.000
13.000
10.000
-27%
-31%
-32%
-29%
-33%
-33%
-36%
-33%
-32%
-38%
-31%
-25%
Nac.
Exp.
Chardonnay Nac.
Exp.
Semillón Nac.
Exp.
Torontel
Nac.
Moscatel Nac.
14.000
15.500
16.000
17.500
11.000
13.500
9.000
9.000
19.000
21.000
22.000
22.000
12.000
13.500
11.000
11.000
-26%
-26%
-27%
-20%
-8%
0%
-18%
-18%
13.500
16.000
16.000
17.000
11.000
13.000
9.000
9.000
19.500
22.000
22.000
22.000
12.500
14.000
11.000
11.000
-31%
-27%
-27%
-23%
-12%
-7%
-18%
-18%
13.000
15.000
15.000
16.000
11.000
13.000
9.000
9.000
18.000
22.000
19.500
22.000
12.500
14.000
11.000
11.000
-28%
-32%
-23%
-27%
-12%
-7%
-18%
-18%
12.500
14.500
15.000
15.000
11.000
13.000
9.000
9.000
19.000
20.000
22.000
22.000
12.500
14.000
11.000
11.000
-34%
-28%
-32%
-32%
-12%
-7%
-18%
-18%
13.000
13.500
15.000
16.500
11.000
13.000
8.500
10.500
18.000
20.000
21.000
23.000
12.500
14.000
11.000
11.000
-28%
-33%
-29%
-28%
-12%
-7%
-23%
-5%
Tintos
Nac.
Exp.
Cabernet S. Nac.
Exp.
Carménère Nac.
Exp.
Nac.
Merlot
Genérico
Syrah
Carignan
País
Blancos
Sauvignon
Fuente : elaborado por Odepa con antecedentes de la Seremi de Agricultura de la Región del Maule.
14
INFORME DE AVANCE VENDIMIA 2013 REGIÓN DEL BÍO BÍO
Al 4 de abril de 2013
I Situación actual
Existe cierto descontento entre los productores, debido a la baja del precio ofrecido por los poderes compradores con relación al año
anterior. Según se afirma, en algunos casos los precios actuales no permiten cubrir los costos de producción, que han seguido aumentando.
Además, se detecta falta mano de obra para realizar la vendimia, debido al éxodo hacia otras faenas, como la construcción y la recolección
de mosqueta . Los más jóvenes estarían emigrando hacia otras regiones, principalmente del norte.
La mayoría de los productores que elaboraron vino en la temporada pasada quedaron con stock, debido a la escasa demanda y bajos precios,
no alcanzando a cubrir el costo de elaboración. Esta situación les obliga a vender parte de su producción en condiciones desventajosas, por la
menor disponibilidad de vasija.
Finalmente, cabe mencionar que hay algunos productores que están solicitando apoyo a los parlamentarios de la zona para que la Fiscalía
Nacional Económica verifique si existe colusión entre los poderes compradores para la fijación de precios.
II Avance de la vendimia
El avance de la vendimia de las variedades Corinto y Moscatel de Alejandría se estima entre 35% y 40%. En el caso de la cepa País, el avance
es de sólo 7%, debido a que está atrasada alrededor de diez días con relación a un año normal. La cosecha se inició el 25 de marzo y las
causas del retraso fueron las lluvias tardías en primavera y verano y una mayor fertilización nitrogenada, que incrementó el vigor y
frondosidad de la planta, lo que impide el ingreso de los rayos solares, retrasando la madurez y la concentración de azúcares (grado
alcohólico). En todo caso se estima que el grado alcohólico será inferior al de la temporada pasada.
Las viñas de uva País se observan con una menor carga de racimos por planta y de menor calidad que en la temporada pasada, producto de
las heladas, lluvia en pleno período de floración y enfermedades fungosas, principalmente oídio. Las expectativas de rendimientos son
inferiores en 30%, aproximadamente, respecto a la temporada anterior, que se caracterizó por altos rendimientos.
En la mayoría de las viñas de uva Moscatel de Alejandría se observa una menor cantidad de racimos por planta, menor calibre y calidad de
uva, ya que también se vieron afectadas por heladas, especialmente en los sectores más bajos. Hay menor presencia de oídio, debido a que
la mayoría de ellas se encuentra en sectores de lomas. Se estima una baja en la productividad de alrededor de 25%.
Las viñas de cepas finas se aprecian bien en su desarrollo, con buen estado sanitario, ya que se realizó un adecuado control preventivo de
enfermedades fungosas, no obstante que las lluvias tardías y las altas temperaturas facilitaron una mayor proliferación de ellas.
La vendimia está atrasada alrededor de 10 a 15 días en relación con un año normal, y se concentrará en un período más corto. Se esperan
rendimientos muy similares a los buenos rendimientos de la temporada pasada, con buen calibre, calidad de la uva y grado alcohólico, el cual
está sujeto a los requerimientos de las empresas compradoras.
La mayoría de los productores de cepas finas ya tienen asegurada la comercialización, debido a que han firmado contrato con empresas
vitivinícolas de la zona central y cuentan con un precio mínimo garantizado, dependiendo de la calidad de la uva. Los productores que no
realizaron contrato se encuentran en una situación más complicada, ya que actualmente el precio que están ofreciendo las empresas es
inferior y prácticamente no están realizando contratos de compra.
Por primera vez se realizará una vendimia con máquina cosechadora de uvas en la provincia de Ñuble, incentivada por la necesidad de
cosechar oportunamente, la escasez de mano de obra y el menor costo de cosecha que eso significa.
III Comercialización
En esta temporada ha habido una exigencia mayor en cuanto a grado alcohólico, así como también una menor demanda y competencia por
parte de las viñas y corredores de la zona centro norte. Esto se expresa en una disminución del número de poderes compradores y centros
de acopio en la región, los que, además, abrieron tarde con relación a las temporadas anteriores.
Los precios mínimos garantizados por los poderes compradores que están operando en esta región se especifican en el cuadro 11. Sin
embargo, cabe mencionar que, en el caso de las variedades de cepas finas, actualmente las empresas sólo están comprando a los
productores con contrato, situación que preocupa a los productores, ya que no tienen dónde comercializar su uva.
15
Cuadro 11. Poderes compradores de uva vinífera operando en la Región del Bío Bío en la temporada 2012-2013
Precio y condición de pago
Nombre
Dirección y Teléfono
Corretajes Torres.
Planta en Ninhue
Contacto: Sr. Patricio Centros de acopio en Ñipas y
Fernández
Guarilihue sector Checura
$/kg sin IVA
País
Moscatel
$ 80 base 12 grados, puesto en $ 80 base 12 grados, puesto en
planta o centros de acopio, más planta o centros de acopio, más
grado, más bonificación por flete grado, más bonificación por flete
según distancia a planta
según distancia a planta.
Contado.
Contado.
Celular 78796823
Centros de acopio en Bodega
Cocharcas, sector Cerro Negro
Viña Concha y Toro.
y El Casino, en comuna de
$ 90 base bodega y lugar de
Quillón;
acopio. Sólo bonifica flete base
sector Pangue en comuna de bodega, con un mínimo de 21,5
Contacto: Sr.
Ninhue;
grados Brix. No bonifica grado.
sector Huaro, Guarilihue y
Contado.
José Miguel Muñoz sede El Kilo, en la comuna de
Ránquil.
$ 90 base bodega y lugar de
acopio. Sólo bonifica flete base
bodega, con un mínimo de 20,5
grados Brix; no bonifica grado.
Contado.
Celular 97034261
Viña Zamora
Juan Carlos Abuín
fono 042-972374
Germán Saavedra.
Celular 98367687.
Compra para viñas
Requingua y De
Martino
Poder comprador
Viña Santa Rita.
Contacto: Sr.
Eduardo Montecino
celular 74761890
Eduardo Reyes,
compra para varias
viñas.
Sector Cocharcas.
$ 80 base 12 grados. No bonifica $ 80 base 12 grados, no bonifica
grado.
grado.
Pago semanal.
Pago semanal.
Centro de acopio en Cerro
Negro, Junta de vecinos El
Casino.
$ 90 base 12 grados. No bonifica $ 90 base 12 grados.No bonifica
grado. Pago viernes siguiente a la grado. Pago viernes siguiente a la
semana de entrega.
semana de entrega.
Centro de acopio, sector San
Juan, comuna de Ninhue .
$ 90 base 12 grados puesto en $ 90 base 12 grados puesto en
lugar de acopio. No bonifica grado. lugar de acopio. No bonifica grado.
Contado.
Contado.
Centro de acopio sector
Guarilihue.
Sin precio por el momento.
$ 90, puesto en lugar de acopio. No
bonifica grado. Pago semanal.
Ex cooperativa vitivinícola,
sector Cocharcas.
$ 80 base 12 grados puesta en
planta. No bonifica grado.
Contado.
$ 80 base 12 grados puesta en
planta. No bonifica grado.
Contado.
Celular 74205751
Sociedad Agrícola
Covadonga
Cuadro 12. Precios nominales por kilo de uva a productor en la provincia de Ñuble en las temporadas 2001-2002 a 2012-2013
Temporadas
Inicio cosecha
Término de cosecha
País
País
Moscatel de Alejandría
Moscatel de Alejandría
2001-2002
25-30
25 -30
2002-2003
45-50
50-70
55-60
60-70
2003-2004
65
75
85
80
2004-2005
135
140
110
120
2005-2006
50
60
50
60
2006-2007
25-35
40-60
25-35
25-30
2007-2008
70
70
70-80
70-75
2008-2009
50
50
50
50
2009-2010
100
100
120 130
120
2010-2011
150
150
180
180
2011-2012
130
150-130
130-100
130-100
2012-2013 (*)
80
70
90
90
Fuente : Seremi de Agricultura Región del Bío Bío. (*) Precios base antes de inicio de cosecha.
Vinos con DO
Región
2010
3.200
11.094.484
14.601.595
111.597.987
232.856.521
227.977.352
4.011.124
2011
2012
1.200
16.931.967
19.665.518
156.630.166
305.268.584
379.497.378
3.770.058
2010
108.930
3.991.321
212.701
7.582.545
20.866.241
35.337.084
7.338.498
Cuadro 13. Existencias por regiones al 31 de diciembre de cada año (litros)
Vinos sin DO
Vinos sin DO *
Vinos de mesa
Vinos para pisco
2011
2012
2010
2011
2012
2010
2011
73.810
5.147.881
4.293.320
30.250
628.384
496.191
17.390.693
20.788.666
241.682
435.358
5.103
13.836
11.779
11.170.021
11.725.084
5.414.452
15.001.151
12.617.444
9.290.862
15.353.429
5.814.662
2.743.938
14.579.505
60.183.781
73.065.313
12.276.289
22.251.348
18.107.588
7.942.771
9.993.862
1.250
57.726
117.500
75.155
94.052.153 114.940.176
23.542.006
40.696.383
45.930.007
17.390.693
20.788.666
Atacama
Coquimbo
11.652.889
Valparaíso
17.674.947
Metropolitana
140.984.516
O'Higgins
250.594.774
Maule
254.849.193
Bío Bío
6.160.478
Araucanía
TOTAL
602.142.263 681.916.797 881.764.871
75.437.320
Fuente : elaborado por Odepa con información del SAG.
* Incluye los vinos declarados con variedad sin denominación de origen y vinos viníferos corrientes.
La disminución de las existencias a fines de 2010 se debió en gran parte a un incremento de las exportaciones y a las pérdidas por el terremoto (aproximadamente
120 millones de litros).
Cuadro 14. Existencias de vinos con DO por variedades
2010
2011
litros
Particip. (%)
litros
Particip. (%) Variac. (%)
Cabernet Sauvignon
258.970.029
43,0% 293.661.784
43,1%
13,4%
Merlot
78.604.712
13,1%
84.885.139
12,4%
8,0%
66.516.540
11,0%
73.604.079
10,8%
10,7%
Carménère
Syrah
51.217.592
8,5%
56.177.677
8,2%
9,7%
Chardonnay
49.050.156
8,1%
50.415.389
7,4%
2,8%
Sauvignon Blanc
47.513.708
7,9%
54.070.247
7,9%
13,8%
Pinot Noir
12.287.078
2,0%
16.214.703
2,4%
32,0%
Cot (Malbec)
7.060.849
1,2%
9.467.767
1,4%
34,1%
Cabernet Franc
6.049.212
1,0%
6.905.219
1,0%
14,2%
Viognier
3.651.037
0,6%
s/i
Otras
21.221.350
3,5%
36.514.793
5,4%
72,1%
Total
602.142.263
100,0% 681.916.797
100,0%
13,2%
Fuente : elaborado por Odepa con información del SAG.
Variedades
17
litros
369.349.871
106.956.643
93.900.054
66.957.898
63.112.496
79.995.261
20.654.760
14.728.696
s/i
s/i
66.109.192
881.764.871
2012
Particip. (%)
41,9%
12,1%
10,6%
7,6%
7,2%
9,1%
2,3%
1,7%
7,5%
100,0%
Variac. (%)
25,8%
26,0%
27,6%
19,2%
25,2%
47,9%
27,4%
55,6%
81,0%
29,3%
Total
2012
25.400.520
25.400.520
2010
112.130
32.506.748
14.819.399
124.594.984
259.537.424
275.590.725
11.350.872
718.512.282
2011
38.217.820
17.930.465
167.155.688
262.629.574
337.284.322
14.160.975
75.155
837.453.999
2012
75.010
47.121.998
20.112.655
180.972.694
335.201.518
470.670.279
13.881.420
1.068.035.574
Cuadro 15. Exportaciones de pisco y similares por país de destino (código 22082010)
PAIS
Estados Unidos
Rusia
Argentina
Alemania
China
Ecuador
Brasil
Reino Unido
Canadá
España
SUBTOTAL
Otros países
TOTAL
2012
89.001
33.612
79.437
27.668
4.869
10.727
21.521
3.840
12.516
21.353
304.544
264.296
568.840
Volumen (litros )
Enero-mayo
2012
2013 Var. % 13/12
46.132 28.363
-38,5
7.474 23.585
215,6
29.050 24.264
-16,5
13.524 16.530
22,2
342
3.864
1029,8
160 19.925
12353,1
10.839 11.931
10,1
1.920 29.720
1447,9
5.340
4.139
-22,5
7.190
5.773
-19,7
121.971 168.094
37,8
114.903 26.477
-77,0
236.874 194.571
-17,9
2012
646.912
222.723
336.803
184.185
43.914
36.806
67.238
22.542
77.765
88.820
1.727.708
1.168.934
2.896.642
Valor (USD FOB)
Enero-mayo
2012
2013
Var. % 13/12 % Part. 2013
324.044
184.800
-43,0
17,0
71.088
153.905
116,5
14,2
98.127
140.595
43,3
12,9
118.204
127.148
7,6
11,7
2.442
82.444
3276,1
7,6
643
63.945
9844,8
5,9
13.066
61.152
368,0
5,6
11.395
59.173
419,3
5,4
32.709
36.993
13,1
3,4
30.229
31.400
3,9
2,9
701.947
941.555
34,1
86,7
446.738
145.066
-67,5
13,3
1.148.685 1.086.621
-5,4
100,0
Fuente : Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.Cifras sujetas a revisión por informes de variación de valor (IVV).
(*) De acuerdo con información proporcionada por la Asociación de Productores de Pisco, las exportaciones aparecidas en el
código 22082010 no discriminan entre pisco y otros productos similares. En el caso de gran parte de las exportaciones a Francia
en 2012, se afirma que corresponden a exportaciones de "alcohol pisquero" efectuadas a granel, que, por este hecho, no pueden
llevar la Denominación de Origen "Pisco", ya que para ello se requiere que sean envasadas en origen. De todos modos se hace
presente que serían exportaciones de un destilado elaborado a partir de uvas pisqueras, que también contribuyen al desarrollo del
sector.
18
Cuadro 16. Producción de vinos en los años 2011 y 2012, por regiones y categorías (miles de litros)
Vinos con D.O.
Regiones
2011
2012
%
variación
Vinos sin D.O. (*)
2011
2012
Atacama
338
7
-98,0%
38
16
Coquimbo
45.528
38.289
-15,9%
5.992
2.560
Valparaíso
18.397
16.472
-10,5%
81
245
Metropolitana
99.418
113.863
14,5%
7.997
11.782
Lib. Bernardo O’Higgins
273.910
345.393
26,1%
11.297 32.053
Maule
381.256
487.441
27,9%
74.055 101.088
Bío Bío
9.792
14.521
48,3%
18.540 23.943
Total
828.639 1.015.986 22,6% 118.001 171.687
Fuente: Servicio Agrícola y Ganadero (*) Incluye los vinos viníferos corrientes.
19
%
variación
-58,0%
-57,3%
201,4%
47,3%
183,7%
36,5%
29,1%
45,5%
Vinos de mesa
2011
2012
0
0
4.350 1.401
40
29
37.564 35.051
33.240 7.856
24.514 23.246
32
116
99.741 67.699
%
variación
--67,8%
-29,2%
-6,7%
-76,4%
-5,2%
258,8%
-32,1%
Total
2011
2012
376
23
55.871
42.249
18.519
16.746
144.979
160.696
318.447
385.302
479.824
611.776
28.365
38.580
1.046.381 1.255.371
%
variación
-94,0%
-24,4%
-9,6%
10,8%
21,0%
27,5%
36,0%
20,0%
Gráfico 15
Producción de vinos con DO año 2012 por variedades
Moscatel de
Alejandría
3,3%
Pinot Noir
2,3%
País - Mission
2,8%
Otras
6,3%
Cabernet Sauvignon
33,3%
Pedro Jiménez
2,1%
Syrah
6,7%
Carménère
8,4%
Fuente: SAG
Chardonnay
9,3%
Sauvignon Blanc
13,5%
Merlot
11,9%
Gráfico 16
Evolución de la producción de vinos por categorías
12
millones de hectolitros
10
8
6
4
2
0
Vinos con D.O.
Vinos sin D.O. (*)
Fuente: Odepa con información del SAG
20
Vinos de mesa
Cuadro 17. Evolución de la superficie plantada con vides, período 2002 a 2011 (ha)
Superficie plantada con vides (en hectáreas a diciembre de cada año)
Vides
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011 (a)
2011 (b)
Viníferas
108.569 110.097 112.056
114.448
116.796
117.558
119.848
121.924
122.641
125.946
125.946
De mesa
52.366
52.685
53.426
54.646
54.989
55.119
55.119
55.200
55.000
55.000
15.828
Pisqueras
9.791
9.853
9.883
10.002
10.063
9.982
9.982
10.001
9.990
10.000
7.463
Total
170.726 172.635 175.365
179.096
181.848
182.659
184.949
187.125
187.631
190.946
149.237
Fuente: elaborado por Odepa con información del SAG.
Nota: las cifras de vides viníferas de los años 2008, 2009 y 2010 están ajustadas y no corresponden exactamente a las publicadas por el SAG, debido a dificultades en
la recopilación de la información de ese tipo de plantaciones que se produjeron en dichos años, especialmente en las regiones del Maule y del Bío Bío.
(a) Cifras de vides de mesa y pisqueras son estimaciones sobre la base de la información de los años atneriores, considerando que la información oficial del SAG tiene
una subestimación evidente, debida a que los viticultores que tienen este tipo de plantaciones no hicieron las actualizaciones en línea requeridas por el SAG.
(b) Cifras oficiales del Catastro Vitícola 2011, donde se advierte que en el caso de vides de mesa y pisqueras se presentaron dificultades en la recopilación de la
información, que se debieron principalmente a que la declaración de plantación a través del Sistema en Línea, implementado por el SAG, no fue actualizada por parte
de muchos de los productores de este tipo de uvas.
Cuadro 18. Plantaciones de vides para vinificación por
cepajes blancos y tintos según regiones (ha)
Regiones
Vides de Vinificación
Blancas
Atacama
96,3
Coquimbo
1.791,1
Valparaíso
6.364,4
Metropolitana
1.770,6
Lib.Bernardo O'Higgins
5.772,7
del Maule
13.799,6
del Bío Bío
4.046,3
La Araucanía
10,6
Los Lagos
4,0
Total nacional
33.655,5
Fuente: Catastro Vitícola 2011, SAG.
21
Tintas
6,9
1.669,7
3.245,7
10.908,7
35.450,0
36.540,7
4.461,3
5,7
2,0
92.290,7
Total
103,2
3.460,8
9.610,1
12.679,3
41.222,7
50.340,3
8.507,6
16,3
6,0
125.946,2
Cuadro 19. Evolución de la superficie plantada con los principales cepajes para exportación (ha)
Años
Cepaje
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Cabernet Sauvignon 11.112 12.281 13.094 15.995 21.094 26.172 35.967 38.227 39.261 39.731 40.086 40.441 40.789 40.766
Merlot
2.353 2.704 3.234 5.411 8.414 10.261 12.824 12.887 12.768 12.879 12.942 13.142 13.368 13.283
Chardonnay
4.150 4.402 4.503 5.563 6.705 6.907
7.672
7.567
7.561
7.565
7.722
8.156
8.548
8.733
Sauvignon Blanc
5.981 6.135 6.172 6.576 6.756 6.564
6.790
6.673
7.041
7.368
7.741
8.379
8.697
8.862
Chenin Blanc
103
106
93
98
104
95
76
49
52
51
76
73
76
76
Pinot Noir
138
215
287
411
589
839
1.613
1.450
1.434
1.422
1.440
1.361
1.382
1.413
Riesling
307
296
317
338
348
286
286
286
283
288
293
305
305
305
Semillón
2.708 2.649 2.616 2.427 2.425 2.355
1.892
1.860
1.843
1.821
1.715
1.708
1.727
1.719
País
15.990 15.280 15.280 15.241 15.442 15.457 15.179 15.070 14.949 14.953 14.865 14.909 14.955 15.042
Carménère
330 1.167 2.306
4.719
5.407
5.805
6.045
6.545
6.849
7.183
7.284
Syrah
19
201
568 1.019
2.039
2.197
2.347
2.468
2.754
2.988
3.370
3.513
Cabernet Franc
17
64
138
316
689
823
869
925
1.056
1.099
1.143
1.177
Otros
10.251 10.324 10.371 10.895 11.638 12.780 14.130 14.475 14.356 14.580 14.821 15.038 15.250 15.385
Totales
53.093 54.392 56.003 63.550 75.388 85.357 103.876 106.971 108.569 110.097 112.056 114.448 116.793 117.559
Fuente : Catastro Vitícola 2011, SAG.
22
2008
38.806
9.656
12.739
11.244
57
2.598
333
779
3.374
8.249
5.391
1.226
10.265
104.717
2009
40.728
10.041
13.082
12.159
57
2.884
367
846
3.868
8.827
6.027
1.321
11.318
111.525
2010
38.426
10.640
10.834
13.278
56
3.307
400
930
5.855
9.502
6.887
1.345
15.372
116.831
2011
40.837
11.432
10.970
13.922
56
3.729
409
959
7.079
10.040
7.393
1.451
17.668
125.946
Gráfico 17. Comparación de precios de vinos en Chile y Argentina
(en pesos chilenos)
45.000
40.000
CLP/hectolitro
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
Chile genérico tinto
Argentino tinto
Chile Semillón
Argentino blanco
Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes propios, del Banco Central de Chile y de la Bolsa de
El gráfico adjunto está basado en información disponible de precios de vinos a granel, tanto en Chile
como en Argentina. La comparación se realiza haciendo la transformación de los precios de vinos
argentinos a valores expresados en pesos chilenos, considerando el tipo de cambio oficial (peso
chileno / peso argentino) vigente en el período en que se registró cada precio.
Se advierte que esta comparación puede no resultar efectiva ni real en términos de los niveles
registrados en cada caso, toda vez que probablemente las calidades de los vinos son diferentes en
cada caso y podrían no ser directamente comparables. No obstante, se estima que permite una
comparación de las trayectorias o evolución que han seguido los precios de cada tipo de vino en
ambos mercados, desde el momento que comienzan todas las series (enero de 2010). En
consecuencia, se recomienda ser bastante cautelosos al momento de emitir juicios respecto a estos
antecedentes, particularmente en relación a los niveles de precios registrados en uno y otro mercado,
e interpretar más bien las variaciones que se observan en cada caso.
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