BOLETÍN SECTOR LÁCTEO: ESTADÍSTICAS DE COMERCIO EXTERIOR Noviembre 2015 Boletín Sector lácteo: estadísticas de comercio exterior con información a octubre 2015 Publicación de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias - ODEPA Ministerio de Agricultura, República de Chile Claudia Carbonell Piccardo Directora Nacional y Representante Legal En la elaboración de este documento participó Aída Guerrero L. Teatinos 40, piso 7. Santiago, Chile Teléfono :(56- 2) 23973000 Fax :(56- 2) 23973111 www.odepa.gob.cl Contenido Cuadro Nº 1 Cuadro Nº 2 Cuadro Nº 3 Cuadro Nº 4 Cuadro Nº 5 Cuadro Nº 6 Cuadro Nº 7 Cuadro Nº 8 Cuadro Nº 9 Cuadro Nº 10 Cuadro Nº 11 Cuadro Nº 12 Cuadro Nº 13 Cuadro Nº 14 Cuadro Nº 15 Cuadro Nº 16 Cuadro Nº 17 Cuadro Nº 18 Cuadro Nº 19 Cuadro Nº 20 Introducción Importaciones de productos lácteos por país de origen Importaciones de productos lácteos Importaciones de productos lácteos, octubre 2015 Importaciones de leche en polvo entera Importaciones de leche en polvo descremada Importaciones de leche en polvo por país de origen Importaciones de quesos por país de origen Importaciones de quesos por variedades Exportaciones de productos lácteos por país de destino Exportaciones de productos lácteos Exportaciones de productos lácteos, octubre 2015 Exportaciones de leche en polvo entera Exportaciones de leche en polvo descremada Exportaciones de leche fluida Exportaciones de leche en polvo por país de destino Exportaciones de quesos Exportaciones de quesos por país de destino Exportaciones de quesos por variedades Comercio exterior de lácteos total y Mercosur Saldo de la balanza comercial de lácteos Chile - Argentina 4 5 6 7 8 8 10 11 12 13 14 15 16 16 18 19 20 21 22 23 25 Gráfico Nº 1 Gráfico Nº 2 Gráfico Nº 3 Gráfico Nº 4 Gráfico Nº 5 Gráfico Nº 6 Gráfico Nº 7 Gráfico Nº 8 Gráfico Nº 9 Gráfico Nº 10 Gráfico Nº 11 Gráfico Nº 12 Gráfico Nº 13 Gráfico Nº 14 Gráfico Nº 15 Gráfico Nº 16 Gráfico Nº 17 Gráfico Nº 18 Gráfico Nº 19 Gráfico Nº 20 Gráfico Nº 21 Importaciones de productos lácteos, octubre 2015 Precio medio de importaciones de leche en polvo entera Precio medio de importaciones de leche en polvo descremada Importaciones de leche en polvo por país de origen, año 2014 Importaciones de leche en polvo por país de origen, octubre 2015 Importaciones de quesos por país de origen, año 2014 Importaciones de quesos por país de origen, octubre 2015 Importaciones de quesos por variedades, octubre 2015 Exportaciones de productos lácteos, octubre 2015 Precio medio de las exportaciones de leche en polvo entera Precio medio de las exportaciones de leche en polvo descremada Precio medio de las exportaciones de leche fluida Exportaciones de leche en polvo por país de destino, año 2014 Exportaciones de leche en polvo por país de destino, octubre 2015 Precio medio de las exportaciones de quesos Exportaciones de quesos por país de destino, año 2014 Exportaciones de quesos por país de destino, octubre 2015 Exportaciones de quesos por variedades, octubre 2015 Chile : Comercio exterior de lácteos Lácteos : Comercio exterior Chile - Mercosur Saldo de la balanza comercial de lácteos Chile - Argentina 7 9 9 10 10 11 11 12 15 17 17 18 19 19 20 21 21 22 24 24 25 NOTA: Las cifras que se reportan en este documento no son comparables con las publicadas en documentos anteriores, debido a que las bases de datos de Odepa incluyen al producto 19011010 (Preparaciones para la alimentación infantil) como parte del sector lácteo. Esta modificación afecta también a los totales del sector silvoagropecuario, y a las cifras de años anteriores a 2013. Introducción Este boletín contiene información estadísticas sobre el comercio exterior de productos del sector lácteo de Chile, la que es presentada en 20 cuadros y 21 gráficos que se actualizan mensualmente. Los datos entregados corresponden a las importaciones y exportaciones de productos lácteos tanto en volumen, valor y mercado de origen/destino. En relación a las importaciones, destaca la situación de productos relevantes como la leche entera, leche descremada en polvo y quesos. En cuanto a las exportaciones, además se resalta la situación de la leche líquida y del comercio con el Mercosur, en particular con Argentina. 4 Cuadro Nº 1 Importaciones de productos lácteos por país de origen Enero - octubre Países Valor (miles de dólares CIF) 2014 2015 Variación Participación % % Estados Unidos 38.857 45.021 15,9 24,7 Nueva Zelanda 65.889 38.880 -41,0 21,3 Argentina 43.664 33.559 -23,1 18,4 Uruguay 12.610 17.726 40,6 9,7 México 9.250 9.517 2,9 5,2 39 5.523 14.215,4 3,0 Irlanda 4.120 4.962 20,4 2,7 Brasil 5.974 4.727 -20,9 2,6 Países Bajos 3.121 4.101 31,4 2,2 Francia 2.997 4.069 35,8 2,2 Perú 2.853 3.189 11,8 1,7 Alemania Dinamarca Canadá Australia Italia Polonia España Chile 746 3.156 323,2 1,7 1.460 2.339 60,1 1,3 0,9 270 1.634 506,2 1.164 1.096 -5,9 0,6 422 879 108,4 0,5 632 612 -3,2 0,3 4.192 593 -85,9 0,3 Colombia 291 485 67,0 0,3 Malasia 155 119 -23,3 0,1 Bélgica 57 118 106,2 0,1 0 71 18.723,6 0,0 Reino Unido Suiza 53 70 32,0 0,0 Corea del Sur 1 28 3.659,0 0,0 Japón 0 12 China 1 5 454,7 0,0 Grecia 6 4 -42,3 0,0 69 0 -99,3 0,0 0 0 Tailandia Destino no precisado Costa Rica 0 0 Finlandia 0 0 0,0 0,0 749,7 0,0 0,0 Portugal 0 0 0,0 Trinidad y Tobago 0 0 0,0 0,0 Lituania 0 0 Bolivia 9 0 Paraguay 0 0 República Dominicana 0 0 Sudáfrica 8 0 Taiwán Total 1 0 198.911 182.495 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. *Nota: el valor correspondiente a Chile se refiere a reimportaciones. 5 -8,3 100,0 Cuadro Nº 2 Importaciones de productos lácteos Enero - octubre Código armonizado Var. Toneladas Productos 2014 04011000 Leche y nata sin concentrar, materia grasa <= al 1% 2015 % Miles de dólares CIF 2014 2015 Var. % 0 4 0 10 04012000 Leche y nata sin concentrar, materia grasa > 1% y <= 6% 23 0 17 0 04013000 Leche y nata superior a 6% materia grasa 14 305 2.129,0 23 697 4.268 8.345 95,5 18.750 22.044 17,6 10 44 321,3 57 118 108,2 04022112 Leche en polvo, sin azúcar, materia grasa >= 6% y < 12% 0 0 380,0 0 0 04022114 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > 12% y < 18% 0 0 0 0 04022116 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > 18% y < 24% 0 1 0 19 04022117 Leche en polvo sin azúcar,materia grasa >= 24% y < 26% 0 0 0 0 3.449 6.091 76,6 16.140 18.771 16,3 04022120 Nata sin azúcar ni edulcorante 1 4 653,9 4 23 413,5 04022911 Leche en polvo edulcorada, materia grasa > 1,5% y < 6% 0 0 2 0 04022916 Leche en polvo edulcorada, materia grasa > 18% y < 24% 0 0 4 0 04022918 Leche en polvo edulcorada, materia grasa >= 26% 0 50 0 141 04021000 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa <= al 1,5% 04022111 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > 1,5% y < 6% 04022118 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > al 26% 04029110 Leche en estado líquido o semisólido sin azúcar 2.971,4 1.581 1.829 15,7 2.506 2.648 5,7 04029910 Leche condensada 186 160 -14,3 290 240 -17,2 04029990 Las demás leches y natas concentradas azucaradas 162 119 -26,6 231 182 -21,3 58 57 -2,2 260 137 -47,1 1 180 2 375 04041000 Lactosuero, incluso concentrado, azucarado 2.071 3.079 48,7 3.367 4.531 34,6 04049000 Demás productos de componentes naturales de la leche 1.040 786 -24,4 7.187 5.335 -25,8 04051000 Mantequilla (manteca) -43,2 -50,4 04031000 Yogur 04039000 Suero de mantequilla, leche y nata cuajadas, kefir 5.217 2.961 21.979 10.896 04052000 Pastas lácteas para untar 0 1 0 3 04059000 Las demás materias grasas de la leche 0 11 0 57 6.837 7.852 14,9 29.866 31.654 6,0 04061000 Quesos frescos 04062000 Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo 417 320 -23,5 3.680 2.882 -21,7 04063000 Queso fundido, excepto el rallado o en en polvo 531 1.209 127,9 2.931 5.450 86,0 04064000 Queso de pasta azul 168 212 26,0 1.701 1.822 7,1 13.869 15.139 9,2 67.583 53.287 -21,2 21.822 24.732 13,3 105.760 95.096 -10,1 19011010 Preparaciones para la alimentación infantil 2.805 3.090 10,1 19.372 18.590 -4,0 19019011 Dulce de leche (manjar) 04069000 Los demás quesos Total quesos 1.330 1.161 -12,8 2.907 2.408 -17,2 22029031 Bebidas con contenido lácteo > al 50 % (miles de litros) 8 21 155,1 38 122 224,4 22029032 Bebidas con contenido lácteo <= al 50 % (miles de litros) 0 27 14 51 265,7 198.911 182.495 -8,3 Total lácteos Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 6 Cuadro Nº 3 Importaciones de productos lácteos Enero - octubre 2015 Volumen Productos Valor toneladas Precio medio Miles de dólares CIF USD / ton Leche entera 6.141 18.912 3.079 Leche descremada 8.390 22.181 2.644 Suero y lactosuero Quesos Preparaciones para la alimentación infantil Otros productos Total lácteos 4.044 10.241 2.532 24.732 95.096 3.845 3.090 18.590 6.016 6.660 17.476 2.624 53.057 182.495 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico Nº 1. Importaciones de productos lácteos Enero - octubre 2015 Valor miles USD 182.495 Leche entera 10,4% Otros productos 9,6% Leche descremada 12,2% Preparaciones para la alimentación infantil 10,2% Suero y lactosuero 5,6% Quesos 52,1% Fuente: Odepa. 7 Cuadro Nº 4 Importaciones de leche en polvo entera Meses / año Volumen Valor Valor unitario Toneladas 2014 2015 Miles de dólares CIF 2014 2015 USD/ton 2014 2015 Variación (2015/2014) Volumen Valor Valor toneladas CIF unitario Ene 245 90 1.174 286 4.792 3.190 -63,4 -75,7 -33,4 Feb 696 176 3.314 539 4.761 3.058 -74,7 -83,7 -35,8 Mar 147 150 696 521 4.754 3.465 2,7 -25,2 -27,1 Abr 125 593 656 1.967 5.247 3.317 374,5 200,0 -36,8 May 52 302 293 1.100 5.582 3.642 476,3 276,0 -34,8 Jun 338 1.967 1.610 6.296 4.767 3.200 482,7 291,1 -32,9 Jul 638 1.339 3.031 4.074 4.753 3.042 110,0 34,4 -36,0 Ago 141 508 646 1.555 4.584 3.058 260,6 140,6 -33,3 Sep 500 725 2.216 1.978 4.432 2.728 45,0 -10,7 -38,4 Oct 568 290 2.504 597 4.409 2.057 -48,9 -76,2 -53,4 Nov 207 913 Dic 249 767 3.079 78,1 17,2 -34,2 Subtotal ene-oct (A) 3.449 Total ene-dic (A) 3.905 6.141 16.140 4.416 3.081 18.912 17.820 4.679 4.563 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Nota: incluye la de uso animal y la de uso humano. Cuadro Nº 5 Importaciones de leche en polvo descremada Meses / año Volumen Valor toneladas Miles de dólares CIF 2014 2015 2014 Valor unitario 2015 USD/ton 2014 2015 Variación (2015/2014) Volumen Valor Valor toneladas CIF unitario Ene 190 790 842 2.796 4.432 3.540 315,7 232,1 -20,1 Feb 150 247 651 712 4.340 2.883 64,7 9,4 -33,6 Mar 356 949 1.556 2.566 4.370 2.704 166,6 64,9 -38,1 4 838 44 2.312 9.938 2.758 18.772,5 5.138,0 -72,2 May Abr 227 960 1.079 2.480 4.756 2.583 323,1 129,8 -45,7 Jun 457 1.045 2.100 2.973 4.600 2.844 128,9 41,5 -38,2 Jul 774 789 3.626 2.020 4.685 2.561 1,9 -44,3 -45,3 Ago 739 808 3.273 2.075 4.427 2.568 9,3 -36,6 -42,0 Sep 745 1.071 3.222 2.298 4.326 2.147 43,8 -28,7 -50,4 Oct 637 893 2.419 1.948 3.800 2.182 40,2 -19,5 -42,6 Nov 431 1.579 Dic 798 2.954 2.644 96,1 17,9 -39,9 2.828 88,0 17,6 -37,5 Subtotal ene-oct (B) 4.279 Total ene-dic (B) 5.507 Total ene-oct (A+B) 7.728 8.390 18.813 14.531 34.953 3.665 3.704 22.181 4.397 41.093 4.523 23.345 4.239 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Nota: incluye la de uso animal y la de uso humano. 8 Gráfico Nº 2. Precio medio de las importaciones de leche en polvo entera 6.000 5.500 Dólares CIF por toneladas 5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2012 4.094 3.896 3.890 3.861 3.848 3.494 3.285 3.864 3.417 3.411 3.640 3.391 2013 3.473 3.711 3.669 4.110 3.481 3.622 4.507 4.520 5.139 4.948 5.184 5.283 2014 4.792 4.761 4.754 5.247 5.582 4.767 4.753 4.584 4.432 4.409 4.416 3.081 2015 3.190 3.058 3.465 3.317 3.642 3.200 3.042 3.058 2.728 2.057 Fuente: Odepa. Gráfico Nº 3. Precio medio de las importaciones de leche en polvo descremada 6.000 Dólares CIF por toneladas 5.500 5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 2012 Ene 3.377 Feb 3.362 Mar 3.343 Abr 3.212 2013 3.640 3.716 3.827 3.997 2014 4.432 4.340 4.370 2015 3.540 2.883 2.704 2.758 May 3.095 Jun 3.021 Jul 2.804 Ago 2.986 Sep 3.160 Oct 3.222 Nov 3.655 Dic 3.687 3.833 3.749 3.870 4.508 4.323 4.162 4.332 4.470 4.756 4.600 4.685 4.427 4.326 3.783 3.665 3.704 2.583 2.844 2.561 2.568 2.147 2.182 Fuente: Odepa. 9 Cuadro Nº 6 Países Estados Unidos Uruguay Unión Europea Nueva Zelanda Australia Canadá Argentina Chile* Otros Total Importaciones de leche en polvo por país de origen Volumen (toneladas) Participación Enero - octubre 2014 % 2014 2015 2013 4.887 902 97 3.919 0 15 4.496 0 0 14.316 3.291 2.800 161 482 144 0 1.634 899 0 9.412 35,0 29,7 1,7 5,1 1,5 2.599 2.350 70 250 0 0 1.559 899 0 7.728 17,4 9,6 0,0 100,0 Variación % 5.354 3.450 1.390 3.179 448 418 293 0 0 14.531 Fuente: elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas. Nota: la información incluye leches en polvo tanto para uso humano como para uso animal. *Nota: corresponde a reimportaciones. Gráfico Nº 4. Importaciones de leche en polvo por país de origen Año 2014 Toneladas 9.412 Nueva Zelanda 5,1% Otros 12,8% Estados Unidos 35,0% Argentina 17,4% Uruguay 29,7% Fuente: Odepa. Gráfico Nº 5. Importaciones de leche en polvo por país de origen Enero - octubre 2015 Toneladas 14.531 Nueva Zelanda 21,9% Australia 3,1% Otros 4,9% Estados Unidos 36,8% Unión Europea 9,6% Uruguay 23,7% Fuente: Odepa. 10 106,0 46,8 1.882,9 1.171,9 Participación % -81,2 36,8 23,7 9,6 21,9 3,1 2,9 2,0 88,0 100,0 Cuadro Nº 7 Países Nueva Zelanda Estados Unidos Argentina Uruguay Alemania Brasil Países Bajos Otros Total Importaciones de quesos por país de origen Volumen (toneladas) Participación Enero - octubre 2014 % 2014 2015 9.526 39,4 9.325 6.899 7.275 30,1 6.025 7.019 5.336 22,1 4.890 5.000 315 1,3 223 1.525 50 0,2 4 1.434 1.034 4,3 843 829 127 0,5 106 731 487 2,0 406 1.295 24.152 100,0 21.822 24.732 2013 8.565 6.116 6.027 201 479 1.157 243 650 23.437 Variación Participación % % -26,0 27,9 16,5 28,4 2,2 20,2 583,2 6,2 5,8 -1,6 3,4 591,1 3,0 219,1 5,2 13,3 100,0 Fuente: elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico Nº 6. Importaciones de quesos por país de origen Año 2014 Toneladas 24.152 Brasil 4,3% Uruguay 1,3% Otros 2,8% Nueva Zelanda 39,4% Argentina 22,1% Estados Unidos 30,1% Fuente: Odepa. Gráfico Nº 7. Importaciones de quesos por país de origen Enero - octubre 2015 Toneladas 24.732 Alemania 5,8% Otros 11,5% Nueva Zelanda 27,9% Uruguay 6,2% Argentina 20,2% Estados Unidos 28,4% Fuente: Odepa. 11 Cuadro Nº 8 Código armonizado 04061010 04061020 04061030 04061090 Producto / variedad Fresco Crema Mozzarella Demás quesos frescos Total Importaciones de quesos por variedades Enero - octubre 2015 Volumen Valor toneladas Miles de dólares CIF 423 1.400 4.546 17.524 2.867 12.571 16 159 7.852 31.654 04062000 Cualquier tipo, rallado o en polvo Precio medio USD / ton 3.311 3.854 4.384 9.917 4.031 320 2.882 9.020 1.209 5.450 4.508 212 1.822 8.587 12.181 1.497 181 48 39.760 4.593 588 432 3.264 3.068 3.248 9.089 1.233 15.139 7.914 53.287 6.421 3.520 Total 24.732 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 95.096 3.845 04063000 Fundido, excepto el rallado o en polvo 04064000 Pasta azul 04069010 04069020 04069030 04069040 Gouda y del tipo gouda Cheddar Edam Parmesano 04069090 Los demás Total Gráfico Nº 8: Importaciones de quesos por variedades Enero - octubre 2015 Toneladas 24.732 Parmesano Los demás 0% 5% Edam 1% Fresco 2% Crema 18% Mozzarella 12% Cheddar 6% Demás quesos frescos 0% Gouda 49% Pasta azul 1% Fuente: Odepa. 12 Cualquier tipo, rallado o polvo 1% Fundido 5% Cuadro Nº 9 Exportaciones de productos lácteos por país de destino Enero - octubre Valor (miles de dólares FOB) Variación Países 2014 2015 % México 35.049 23.274 Estados Unidos 9.413 19.174 Perú 18.954 15.506 Costa Rica 8.840 8.972 Nicaragua 11.864 8.268 Venezuela 40.701 8.161 Colombia 11.336 7.607 Cuba 5.430 7.412 Honduras 7.390 7.273 Guatemala 6.156 5.881 Rusia 860 5.423 Panamá 9.867 4.777 Ecuador 4.336 4.281 El Salvador 4.662 4.153 Bolivia 2.115 3.050 China 26.315 2.953 Corea del Sur 8.859 2.833 Argentina 2.466 2.255 Brasil 11.780 970 República Dominicana 981 590 Trinidad y Tobago 247 263 Barbados 243 261 Paraguay 209 257 Jamaica 259 240 Japón 523 157 Egipto 0 148 Argelia 8.779 148 Belice 218 105 Territorio Británico en América 48 99 Granada 34 65 Uruguay 143 16 Suecia 3 8 Canadá 13 6 Reino Unido 4 2 Angola 160 0 Arabia Saudita 2.147 0 Aruba 11 0 Emiratos Árabes Unidos 5.175 0 España 10 0 Filipinas 601 0 Países Bajos 2.108 0 Marruecos 295 0 Suiza 1 0 Taiwán 164 0 Total 248.767 144.586 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 13 Participación % -33,6 103,7 -18,2 1,5 -30,3 -79,9 -32,9 36,5 -1,6 -4,5 530,7 -51,6 -1,3 -10,9 44,2 -88,8 -68,0 -8,6 -91,8 -39,9 6,6 7,4 22,9 -7,6 -70,0 -98,3 -51,7 105,6 87,5 -88,8 187,6 -55,8 -43,8 -41,9 16,1 13,3 10,7 6,2 5,7 5,6 5,3 5,1 5,0 4,1 3,8 3,3 3,0 2,9 2,1 2,0 2,0 1,6 0,7 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 100,0 Cuadro Nº 10 Código Productos armonizado Exportaciones de productos lácteos Enero - octubre Variación Miles de dólares FOB Variación Toneladas 2014 2015 % 2014 2015 % 04011000 Leche y nata sin concentrar , materia grasa <= al 1% 2.760 38 -98,6 2.359 99 -95,8 04012000 Leche y nata sin concentrar, materia grasa > 1% y <= 6% 1.273 376 -70,4 1.272 384 -69,8 04013000 Leche y nata superior a 6% materia grasa 111 165 49,5 261 218 -16,7 1.779 572 -67,9 7.688 2.131 -72,3 04022112 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa >= 6% y < 12% 0 0 0 0 04022115 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa = 18% 0 0 0 04022116 Leche en polvo azúcar, materia grasa > 18% y < al 24% 1 154 4 04021000 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa <= al 1,5% 04022117 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > 24% y < 26% 0 707 16.743,1 27 34 23,9 14 11 -22,3 17.319 5.617 -67,6 82.651 18.551 -77,6 04022120 Nata sin azúcar ni edulcorante 28 80 182,6 64 192 199,5 04022911 Leche en polvo, edulcorada, materia grasa > 1,5% y < 6% 14 18 35,2 28 29 3,1 04022916 Leche en polvo edulcorada, materia grasa > 18% y < 24% 1 26 0 71 48 32 292 118 0 1 0 2 04022118 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > al 26% 04022918 Leche en polvo, edulcorada, materia grasa >= 26% 04022920 Nata edulcorada 04029110 Leche en estado líquido o semisólido sin azúcar 04029120 Nata sin azucarar ni edulcorar 04029910 Leche condensada 04031000 Yogur 04039000 Suero de mantequilla, leche y nata cuajadas, kefir 04041000 Lactosuero, incluso concentrado, azucarado 04049000 Demás productos de componentes naturales de la leche -59,7 40 1 -97,3 42 2 -94,4 225 174 -22,7 142 45 -68,3 21.159 21.849 04029990 Las demás leches y natas concentradas azucaradas -33,3 3,3 38.652 38.528 -0,3 8,2 175 106 -39,2 303 -14,4 553 409 -26,0 0 667,0 0 2 745,2 8.146 -21,3 14.145 9.391 -33,6 37 40 354 0 10.345 1 0 1 0 04051000 Mantequilla (manteca) 1.132 895 -20,9 5.652 3.751 -33,6 04059000 Demás materias grasas de la leche 1.887 1.984 5,1 7.828 6.695 -14,5 81 113 39,0 429 518 20,8 0 0 -2,0 0 0 6.701 4.574 -31,7 34.021 19.382 -43,0 6.782 4.687 -30,9 34.450 19.900 -42,2 10.141 8.740 -13,8 46.404 37.312 -19,6 3.603 3.733 3,6 6.024 5.888 -2,3 76 49 -36,3 04061000 Quesos frescos (sin madurar) 04062000 Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo 04069000 Los demás quesos Total quesos 19011010 Preparaciones para la alimentación infantil 19019011 Dulce de leche (manjar) 22029031 Bebidas con contenido lácteo > al 50 % (miles de litros) Total lácteos Fuente : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 14 65 44 -33,4 248.767 144.586 -41,9 Cuadro Nº 11 Exportaciones de productos lácteos Enero - octubre 2015 Productos Volumen Valor Precio medio toneladas Miles de dólares FOB USD / ton Leche fluida 580 701 1.209 Leche descremada 804 2.949 3.667 5.649 18.669 3.305 21.849 38.528 1.763 296 347 1.174 Leche entera Leche condensada Leche crema y nata 303 409 1.351 Suero y lactosuero Mantequilla y demás materias grasas de la leche Yogur 8.147 9.392 1.153 2.879 10.446 3.629 Quesos 4.687 19.900 4.246 Manjar Preparaciones para la alimentación infantil Otros 3.733 5.888 1.578 8.740 37.312 4.269 44 897 49 Total lácteos 144.586 Fuente : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico Nº 9. Exportaciones de productos lácteos Enero - octubre 2015 Valor miles dólares FOB 144.586 Preparaciones para la alimentación infantil 25,8% Otros 0,0% Leche fluida 0,5% Leche descremada 2,0% Leche entera 12,9% Leche condensada 26,6% Manjar 4,1% Quesos 13,8% Mantequilla y demás materias grasas de la leche 7,2% Yogur 0,3% Suero y lactosuero 6,5% Fuente: Odepa. 15 Leche crema y nata 0,2% Cuadro Nº 12 Exportaciones de leche en polvo entera Meses / año Volumen Valor Valor unitario toneladas 2014 2015 Miles de USD FOB 2014 2015 USD/ton 2014 2015 Variación (2015/2014) Volumen Valor Valor toneladas FOB unitario Ene 3.080 832 14.241 3.075 4.623 3.694 -73,0 -78,4 -20,1 Feb 991 1.588 4.680 7.644 4.723 4.814 60,2 63,3 1,9 Mar 2.624 847 12.812 2.105 4.883 2.487 -67,7 -83,6 -49,1 Abr 1.166 1.327 5.596 3.386 4.802 2.552 13,8 -39,5 -46,8 May 2.586 272 11.853 768 4.584 2.828 -89,5 -93,5 -38,3 Jun 836 343 3.705 902 4.431 2.632 -59,0 -75,6 -40,6 1.433 14 7.023 7 4.900 488 -99,0 -99,9 -90,0 Ago 139 66 591 105 4.241 1.582 -52,3 -82,2 -62,7 Sep 410 81 1.679 115 4.098 1.418 -80,3 -93,2 -65,4 Oct 4.102 280 20.763 562 5.062 2.004 -93,2 -97,3 -60,4 Nov 1.480 5.137 3.470 Dic 1.936 6.401 3.306 3.305 -67,5 -77,5 -30,8 Jul Subtotal ene-oct (A) 17.367 Total ene-dic (A) 20.784 5.649 82.944 18.669 94.481 4.776 4.546 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Cuadro Nº 13 Exportaciones de leche en polvo descremada Meses / año Volumen Valor Valor unitario toneladas Miles de dólares FOB USD/ton 2014 2015 2014 2015 2014 Variación (2015/2014) 2015 Volumen Valor Valor toneladas FOB unitario Ene 2 6 2 5 968 832 263,7 212,5 -14,1 Feb 22 37 86 117 3.916 3.146 70,5 36,9 -19,7 Mar 2 5 2 3 1.277 502 210,4 22,1 -60,7 Abr 503 534 2.151 2.011 4.275 3.765 6,1 -6,5 -11,9 May 107 16 437 62 4.066 3.835 -85,0 -85,9 -5,7 Jun 212 34 994 117 4.696 3.419 -83,9 -88,3 -27,2 Jul 504 37 2.341 129 4.641 3.486 -92,7 -94,5 -24,9 Ago 89 5 420 5 4.702 956 -94,3 -98,8 -79,7 Sep 11 97 8 382 727 3.927 819,0 4.866,5 440,4 Oct 369 32 1.295 120 3.504 3.705 -91,2 -90,7 5,7 Nov 300 1.454 4.847 8 5 686 Dic Subtotal ene - oct (B) Subtotal ene - oct (A+B) Total ene-dic (B) Total ene-dic (A+B) 1.821 805 7.735 2.950 4.247 3.666 -55,8 -61,9 -13,7 19.188 6.454 90.678 21.618 4.726 3.350 -66,4 -76,2 -29,1 2.129 9.194 4.318 22.913 103.675 4.525 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 16 Gráfico Nº 10. Precio medio de las exportaciones de leche en polvo entera 6.000 5.500 Dólares FOB por toneladas 5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2012 3.909 3.985 3.830 4.015 4.139 4.145 4.228 3.954 4.179 3.911 3.922 4.003 2013 4.208 4.012 3.737 4.048 4.125 4.343 4.445 4.426 4.416 4.498 4.513 4.551 2014 4.624 4.723 4.883 4.802 4.584 4.431 4.900 4.241 4.098 5.602 3.470 3.306 2015 3.694 4.814 2.487 2.552 2.828 2.632 1.582 1.418 2.004 Fuente: Odepa. Gráfico Nº 11. Precio medio de las exportaciones de leche en polvo descremada 6.000 5.500 Dólares FOB por toneladas 5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 2012 Ene 3.859 2013 4.245 2014 968 2015 Feb 3.507 Mar 3.579 Abr 3.567 May 3.757 Jun 3.519 Jul 3.916 1.277 4.275 4.066 4.696 3.765 3.835 3.419 3.486 3.146 Fuente: Odepa. 17 Ago 3.512 Sep 1.386 1.310 2.901 4.641 4.702 3.927 Oct Nov 3.955 3.504 4.847 1.286 3.705 Dic Cuadro Nº 14 Exportaciones de leche fluida Volumen Valor Valor unitario Variación (2015/2014) Valor Valor toneladas Miles de dólares FOB USD/ton Volumen 2014 2015 2014 2015 2014 2015 FOB unitario Ene 85 137 82 140 970 1.023 61,5 70,4 5,5 Feb 99 20 102 81 1.024 4.042 -79,7 -20,1 294,7 Mar 11 18 46 18 4.116 995 65,5 -60,0 -75,8 Abr 226 20 374 29 1.651 1.447 -91,1 -92,2 -12,3 May 517 14 475 15 920 1.059 -97,2 -96,8 15,2 Jun 871 90 743 124 854 1.374 -89,7 -83,4 61,0 Jul 646 22 565 29 875 1.331 -96,6 -94,8 52,1 Ago 75 33 73 43 965 1.292 -55,9 -40,9 33,9 Sep 648 45 588 51 907 1.121 -93,0 -91,4 23,5 Oct 965 180 844 171 875 949 -81,3 -79,8 8,5 Nov 66 68 1.037 Dic 1.182 1.084 918 Subtotal ene-oct 4.143 580 3.892 701 939 1.209 -86,0 -82,0 28,7 Total ene - dic 5.391 5.044 936 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Meses / año Gráfico Nº 12. Precio medio de las exportaciones de leche fluida 1.800 Dólares FOB por toneladas 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2012 983 1.061 1.198 898 907 954 903 937 898 932 956 1.000 2013 977 1.040 879 1.006 1.004 1.627 1.163 1.009 1.037 2014 970 1.024 1.037 918 2015 1.023 995 1.045 1.651 920 854 875 965 907 875 1.447 1.059 1.374 1.331 1.292 1.121 949 Fuente: Odepa. 18 Cuadro Nº 15 Exportaciones de leche en polvo por país de destino Volumen (toneladas) Participación Enero - octubre 2013 2014 % 2014 2015 Colombia 150 3.109 13,6 1.517 1.695 Cuba 211 725 3,2 650 1.525 100 5.537 24,2 5.267 1.312 Venezuela China 5.178 4.900 21,4 4.900 600 Brasil 4.304 3.599 15,7 2.548 400 Bolivia 274 320 1,4 239 540 Perú 397 295 1,3 236 292 Panamá 32 48 0,2 48 24 Argelia 100 1.900 8,3 1.900 0 Emiratos Árabes Unidos 7.815 1.215 5,3 1.215 0 Japón 151 18 0,1 18 0 Otros 489 1.248 5,4 650 65 Total 19.202 22.913 100,0 19.188 6.454 Fuente : elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas. Países Variación Participación % % 11,7 26,3 134,6 23,6 -75,1 20,3 -87,8 9,3 -84,3 6,2 125,6 8,4 23,8 4,5 -49,4 0,4 Gráfico Nº 13. Exportaciones de leche en polvo por país de destino Año 2014 Toneladas 22.913 Emiratos Árabes Unidos 5,3% Otros 11,6% Venezuela 24,2% Argelia 8,3% Colombia 13,6% China 21,4% Brasil 15,7% Fuente: Odepa. Gráfico Nº 14. Exportaciones de leche en polvo por país de destino Enero - octubre 2015 Toneladas 6.454 China 9,3% Otros 20,5% Colombia 26,3% Venezuela 20,3% Cuba 23,6% Fuente: Odepa. 19 -90,0 -66,4 1,0 100,0 Cuadro Nº 16 Exportaciones de quesos Volumen Valor Valor unitario Meses / año toneladas Miles de dólares FOB USD/ton 2014 2015 2014 2015 2014 2015 Ene 621 832 3.148 3.850 5.066 4.627 Feb 1.069 1.009 5.621 4.624 5.257 4.584 Mar 874 693 4.477 2.989 5.125 4.311 Abr 875 342 4.471 1.345 5.109 3.935 May 737 476 3.797 2.000 5.154 4.203 Jun 707 161 3.552 669 5.026 4.146 Jul 734 325 3.595 1.292 4.901 3.977 Ago 195 270 1.020 1.045 5.244 3.879 Sep 425 291 2.070 1.089 4.876 3.747 Oct 546 289 2.698 997 4.940 3.450 Nov 799 3.536 4.425 Dic 829 4.011 4.839 Subtotal ene-oct 6.782 4.687 34.450 19.900 5.080 4.246 Total ene - dic 8.410 41.997 4.994 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Variación (2015/2014) Valor Valor Volumen FOB unitario 33,9 22,3 -8,7 -5,7 -17,7 -12,8 -20,6 -33,2 -15,9 -61,0 -69,9 -23,0 -35,4 -47,3 -18,5 -77,2 -81,2 -17,5 -55,7 -64,0 -18,9 38,6 2,5 -26,0 -31,6 -47,4 -23,2 -47,1 -63,0 -30,2 -30,9 -42,2 -16,4 Gráfico Nº 15. Precio medio de las exportaciones de quesos 6.000 Dólares FOB por toneladas 5.500 5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2012 4.507 4.631 4.654 4.642 4.765 5.121 4.927 5.032 4.895 4.721 5.000 4.496 2013 4.656 4.620 4.669 4.466 4.744 4.826 4.924 4.767 4.938 5.004 5.256 5.163 2014 5.066 5.257 5.125 5.109 5.154 5.026 4.901 5.244 4.876 4.940 4.425 4.839 2015 4.627 4.584 4.311 3.935 4.203 4.146 3.977 3.879 3.747 3.450 Fuente: Odepa. 20 Cuadro Nº 17 Exportaciones de quesos por país de destino Volumen (toneladas) Países Participación Enero - octubre 2013 2014 % 2014 2015 México 5.284 4.221 50,2 3.349 2.742 Rusia 25 359 4,3 0 1.129 Corea del Sur 1.440 1.382 16,4 1.336 409 Venezuela 698 1.742 20,7 1.442 200 Perú 237 143 1,7 119 119 Guatemala 59 60 0,7 40 40 Reino Unido 0 0 0,0 0 0 Territorio Británico en América 1 1 0,0 1 1 Bolivia 0 0 0,0 0 0 Cuba 46 23 0,3 23 0 Colombia 39 25 0,3 16 0 Brasil 200 0 0,0 Estados Unidos 0 0 0,0 Otros 0 455 5,4 455 47 Total 8.029 8.410 100 6.782 4.687 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico Nº 16. Exportaciones de quesos por país de destino Año 2014 Toneladas 8.410 Perú 1,7% Rusia 4,3% Otros 6,7% Corea del Sur 16,4% México 50,2% Venezuela 20,7% Fuente: Odepa. Gráfico Nº 17. Exportaciones de quesos por país de destino Enero - octubre 2015 Toneladas 4.687 Corea del Sur 8,7% Venezuela 4,3% Otros 4,4% México 58,5% Rusia 24,1% Fuente: Odepa. 21 Variación Participación % % -18,1 58,5 24,1 -69,4 8,7 -86,1 4,3 0,0 2,5 0,0 0,9 33,3 0,0 79,9 0,0 -40,7 0,0 -89,7 -30,9 1,0 100,0 Cuadro Nº 18 Exportaciones de quesos por variedades Enero - octubre 2015 Código Volumen Valor Producto / variedad Armonizado toneladas Miles de dólares FOB 04061010 Quesos frescos 0,1 0,7 04061020 Queso de crema frescos 0,0 0,2 04061030 Mozzarella 112,7 517,5 112,8 518,5 Total 04069010 04069020 04069030 04069040 04069040 Precio medio USD / ton 7.500 4.594 4.596 Gouda y del tipo gouda Queso cheddar Queso edam Queso parmesano Quesos, los demás Total 4.572,5 0,5 0,0 0,2 1,1 4.574,3 19.371,5 4,8 0,2 1,0 4,1 19.381,7 4.236 9.024 5.903 5.295 3.878 4.237 Total 4.687,2 19.900,1 4.246 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico Nº 18. Exportaciones de quesos por variedades Enero -octubre 2015 Toneladas 4.687,2 Quesos, los demás 0% Queso cheddar 0% Otros 0% Quesos frescos 2% Gouda y del tipo gouda 98% Fuente: Odepa. 22 Cuadro Nº 19 Comercio exterior de lácteos total y Mercosur Años 2002 - 2015 Valor (miles de dólares de cada año) Enero - octubre Item / año 2002 2003 2004 Exportaciones Totales Mercosur Participación % 44.970 5.438 12,1 55.458 1.732 3,1 85.519 115.211 121.980 173.548 226.406 129.655 159.263 201.828 212.167 269.748 299.788 248.767 144.586 125 2.683 51 4 906 46 10.904 19.332 24.723 22.047 18.627 14.598 3.498 0,1 2,3 0,0 0,0 0,4 0,0 6,8 9,6 11,7 8,2 6,2 5,9 2,4 Importaciones Totales Mercosur Participación % 25.668 15.926 62,0 72.162 48.103 66,7 50.688 34.183 67,4 85.423 65.933 77,2 86.123 67.546 78,4 Mercosur Exportaciones Importaciones Saldo 5.438 15.926 -10.488 1.732 48.103 -46.371 125 34.183 -34.058 2.683 65.933 -63.250 51 67.546 -67.495 2005 2006 2007 2008 73.945 102.085 40.935 52.177 55,4 51,1 4 40.935 -40.931 906 52.177 -51.271 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 23 2009 76.384 53.324 69,8 46 53.324 -53.278 2010 2011 2012 2013 2014 2014 2015 89.288 128.986 187.701 219.230 224.998 198.911 182.495 48.690 66.968 81.738 76.079 71.000 62.248 56.013 54,5 51,9 43,5 34,7 31,6 31,3 30,7 10.904 48.690 -37.786 19.332 66.968 -47.636 24.723 81.738 -57.016 22.047 76.079 -54.032 18.627 14.598 71.000 62.248 -52.373 -47.650 3.498 56.013 -52.515 Gráfico Nº 19. Chile: comercio exterior de lácteos Años 2002 - 2015 350.000 300.000 250.000 Miles de dólares 200.000 150.000 100.000 50.000 0 -50.000 2003 2004 2005 2006 Imp 25.668 72.162 50.688 85.423 86.123 Exp 44.970 55.458 85.519 115.211 121.980 173.548 226.406 129.655 159.263 201.828 212.167 269.748 299.788 248.767 144.586 Saldo 19.302 -16.704 34.831 29.788 35.857 2007 2008 2009 73.945 102.085 76.384 99.603 124.321 53.271 2010 2011 2012 2013 2014 2014 2015 ene-oct ene-oct 2002 89.288 128.986 187.701 219.230 224.998 198.911 182.495 69.975 72.842 24.466 50.518 74.790 49.856 -37.909 2014 2014 2015 ene-oct ene-oct Fuente: Odepa. Gráfico Nº 20. Lácteos: comercio exterior Chile - Mercosur Años 2002 - 2015 100.000 80.000 Miles de dólares 60.000 40.000 20.000 0 -20.000 -40.000 -60.000 -80.000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Exp 5.438 1.732 125 2.683 51 4 906 46 Imp 15.926 48.103 34.183 65.933 67.546 40.935 52.177 53.324 48.690 66.968 81.738 76.079 70.930 62.248 56.013 10.904 19.332 24.723 22.047 18.627 14.598 3.498 Saldo -10.488 -46.371 -34.058 -63.250 -67.495 -40.931 -51.271 -53.278 -37.786 -47.636 -57.016 -54.032 -52.303 -47.650 -52.515 Fuente: Odepa. 24 Cuadro Nº 20 Saldo de la balanza comercial de lácteos Chile - Argentina (Miles de dólares de cada año) Años Exportaciones Importaciones 2002 33 12.066 2003 0 29.071 2004 41 22.313 2005 1.824 37.784 2006 27 37.784 2007 24.660 2008 0 40.905 2009 37.915 2010 236 38.472 2011 2.560 55.864 2012 2.365 71.255 2013 2.641 63.162 2014 3.005 48.300 2014 ene-oct 2.466 43.664 2015 ene-oct 2.255 33.559 Fuente : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico Nº 21. Saldo de la balanza comercial de lácteos Chile - Argentina 80.000 Miles de dólares 60.000 40.000 20.000 0 -20.000 -40.000 -60.000 -80.000 Exportaciones Importaciones Fuente: Odepa. 25 Saldo Saldo -12.034 -29.071 -22.272 -35.960 -37.757 -24.660 -40.905 -37.915 -38.236 -53.304 -68.890 -60.521 -45.295 -41.198 -31.304