Boletín de la papa Noviembre 2015 Boletín de la papa Noviembre 2015 Información de mercado nacional y comercio exterior hasta octubre de 2015 Javiera Pefaur Lepe Publicación de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa) del Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile www.odepa.gob.cl Directora y Representante Legal Claudia Carbonell Piccardo Se puede reproducir total o parcialmente citando la fuente 2 Introducción Este boletin se publica mensualmente, con información de mercado nacional y de comercio exterior, relacionada con la papa. Los datos utilizados en este documento, que permiten hacer los análisis del mercado, se obtienen de las siguientes fuentes: ● Servicio Nacional de Aduanas, para información de comercio exterior. ● Odepa, para precios mayoristas y minoristas, utilizando los registros de precios capturados en ferias libres, supermercados y mercados mayoristas. ● El Instituto Nacional de Estadisticas (INE), para antecedentes de superficie, rendimientos y producción regional y nacional. ● Comentarios de actores relevantes del rubro. 3 CONTENIDO Comentario 1 2 3 4 Cuadro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Gráfico 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Descripción Página Precio de la papa en mercados mayoristas Precio de la papa en mercados minoristas Superficie, producción y rendimiento Comercio exterior de productos derivados de papa 5 5 5 5 Descripción Página Precios mensuales promedio de papa en mercados mayoristas Precios diarios de papa en los mercados mayoristas según variedad Precios diarios de papa en los mercados mayoristas según mercado Precios mensuales de papa en supermercados y ferias libres de Santiago Precio semanal de papa a consumidor según región y tipo de establecimiento Superficie, producción y rendimiento de papa Superficie regional de papa entre las regiones de Coquimbo y Los Lagos Producción regional de papa entre las regiones de Coquimbo y Los Lagos Rendimiento regional de papa entre las regiones de Coquimbo y Los Lagos Exportaciones chilenas de productos derivados de papa por producto y país de destino Importaciones chilenas de productos derivados de papa por producto y origen Descripción 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Página Precio promedio mensual de papa en los mercados mayoristas Precio promedio diario de papa en los mercados mayoristas Precio diario de papa en los mercados mayoristas según mercado Precios mensuales de papa en supermercados y ferias libres de Santiago Precio semanal de papa a consumidor en supermercados según región Precio semanal de papa a consumidor en ferias según región Evolución de la superficie y producción de papa Superficie regional de papa entre las regiones de Coquimbo y Los Lagos Producción regional de papa entre las regiones de Coquimbo y Los Lagos Rendimiento regional de papa entre las regiones de Coquimbo y Los Lagos 4 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 COMENTARIOS 1. Precios de la papa en mercados mayoristas: precios siguen altos El precio promedio mensual de la papa en los mercados mayoristas durante octubre de 2015 fue de $ 20.155 por saco de 50 kilos, valor 15% superior al del mes anterior, y 80% superior al del mismo mes en el año 2014 (cuadro 1 y gráfico 1). Los precios medios venían registrando alzas desde enero de 2015, y desde marzo los precios son superiores a los del mismo mes del año anterior. El precio promedio de octubre es el que presenta mayor variación porcentual respecto del año anterior, pero no es muy diferente del precio registrado en el mismo mes del año 2013. Esta alza de precios en 2015 es en parte consecuencia de la temporada estival desfavorable para el crecimiento y desarrollo del cultivo de papa en el sur en el año anterior, que afectó la calidad y disponibilidad de papa semilla para esta temporada. Además la escasez de lluvias en el verano de 2015 afectó los rendimientos en las zonas donde la papa se cultiva en secano. El precio promedio diario en los mercados mayoristas se comporta de forma errática entre un día y otro. En los últimos seis meses se registra una tendencia al alza, que presenta dos peaks , en agosto y a fines de octubre (gráfico 2 y cuadro 2). La variedad que presentó el precio más alto en relación con el promedio, en el mes de análisis, fue Cardinal. En cambio Pukará es la variedad que en promedio tiene el precio más bajo en estos últimos seis meses. En todos los mercados mayoristas que monitorea Odepa se observa que en octubre, al igual que en los otros períodos, el precio más alto registrado a nivel regional es el de Arica, donde se observa un 37,5% de diferencia por sobre el promedio nacional para el mes de análisis. El segundo mercado que registra el precio promedio más alto que el promedio nacional es La Serena (12%). Por el contrario, mercados que están por debajo del promedio nacional son Temuco (-9%) y Puerto Montt (-19,3%) (cuadro 3 y gráfico 3). Destacan en el período de análisis el peak de baja que presenta el precio promedio de la papa en Temuco, y la fuerte reducción que se registra en Lo Valledor. 2. Precio de la papa en mercados minoristas: fuerte alza de precio en supermercado comparado con feria En el monitoreo de precios al consumidor que realiza Odepa en la ciudad de Santiago, se observó que el precio promedio mensual de octubre en supermercados aumentó 5,2% con relación al del mes anterior y 45,6% con respecto al mismo mes de 2014. En ferias también se registró un alza con respecto al mes anterior, de 11% y 52%, respectivamente. Como siempre, los precios son más altos en supermercados que en ferias. Para octubre, en Santiago, el precio promedio de supermercados alcanzó $ 1.367 por kilo, y en ferias, $ 693 por kilo, es decir, en supermercados los precios fueron 97% más altos que en ferias. Se observa en este mes que los precios minoristas presentaron el precio más alto registrado en supermercado y en ferias libres en los últimos veinte meses. En agosto el alza de precios en la papa contribuyó en forma importante en el alza del IPC. Respecto al registro de precios al consumidor que Odepa recoge entre las regiones de Arica y Los Lagos, se observa que, al igual que en Santiago, éstos son erráticos entre semanas. Además, en supermercados los precios son superiores a los registrados en ferias libres, y las ferias libres muestran mayor variabilidad de precios entre regiones que lo registrado en supermercados entre regiones. Al comparar los precios entre ferias y supermercados, por región, se observa que la menor diferencia en los últimos cinco meses de 2015 se presentó en la Región de Arica, donde el promedio de los precios en supermercados fue un 70% mayor que el de ferias, y la mayor diferencia se presentó en La Araucanía, donde el precio promedio durante los últimos cinco meses del año fue 195% superior en supermercados. Las curvas reflejan el alza de precios promedio que se ha registrado en el último tiempo. Destacan dos alzas importantes en ferias en octubre, para Los Lagos y La Araucanía. En ellos el peak de precios observado responde al cambio de papa de guarda (vieja) por papa nueva. Es decir, la papa nueva, que comienza a comercializarse en estas fechas, sube de precio, haciendo subir los precios promedio en regiones. Hasta mediados de octubre, la papa vieja se encontraba a $ 25.000 por saco de 50 kg, y la papa nueva se ha presentado a fines de octubre entre $33.000 y $ 36.000. Incluso en Puerto Montt el saco de 50 kg alcanzó $ 50.000. Estos precios afectan directamente el precio a consumidor, lo cual se ve reflejado en las ferias libres. 3. Superficie, producción y rendimiento: se mantiene la superficie nacional La encuesta del INE sobre intención de siembra de cultivos anuales para la temporada 2015/16 indica que en Chile se plantarían 52.338 hectáreas de papas, lo que representa un aumento de 3,6% en la superficie nacional para la papa, comparado con la temporada 2014/15. Aún no hay estimaciones de rendimiento y producción, ya que estamos recién comenzando la siembra en las principales zonas productoras de papas del país (cuadro 6 y gráfico 7). Según la distribución regional de la superficie en 2014/15, la Región de La Araucanía presentó como siempre la mayor área de papas: 16.788 hectáreas, concentrando un 33% del total de la superficie nacional encuestada. Esta región subió 28,6% la superficie sembrada con papa en esta temporada, comparada con la temporada anterior. La siguieron la Región del Bío Bío, con 8.685 hectáreas (1,8% más que en la temporada anterior) y la Región de Los Lagos, con 6.967 hectáreas (35% menos superficie que en la temporada anterior). Esto podría responder a escasa disponibilidad de semilla, problema recurrente en la zona productora de papas. Entre las regiones del Bío Bío y Los Lagos se concentra más de 70% del total de la superficie sembrada con papa en Chile. En cuanto a los rendimientos, éstos bajaron en comparación con la temporada 2013/14 en todas las principales regiones productoras de papa del país: La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos. Por esta misma razón la producción nacional total estimada disminuyó en esta temporada, alcanzando un total de 960.500 toneladas. Las regiones de los Lagos y Los Ríos fueron las más afectadas por la baja del rendimiento (cuadros 8 y 9). 5 4. Comercio exterior de productos derivados de papa: disminuyen las compras La balanza comercial de los productos derivados de papa sigue siendo negativa, con importaciones muy superiores a las ventas al exterior (cuadros 10 y 11). En el período enero-octubre de 2015 las exportaciones sumaron USD 3,9 millones, cifra 52,9% superior a la registrada en el mismo período del año anterior. En volumen se alcanzaron 1.480 toneladas, un 13,7% más que en el mismo período del año 2014. Destaca el alza en valor de las exportaciones de papa preparada sin congelar hacia Argentina, con ventas que suman a la fecha USD 1,99 millones. Por otro lado, las exportaciones de harina de papa se hacen notar por su baja en comparación con las exportaciones del mismo período de 2014. Las importaciones sumaron USD 65 millones, y 75.400 toneladas en el período enero-octubre de 2015, lo que representa un 18,8% menos en valor que las registradas en igual período del año anterior, pero un 6,3% más en volumen. Las papas preparadas congeladas son la principal categoría responsable de esta baja. Si bien Bélgica sigue siendo el principal exportador de papas preparadas congeladas a nuestro país, destaca la baja que registran los envíos desde ese país comparados con lo enviado en igual período del año 2014 (22% menos en valor). Lo mismo se observa en la papa proveniente de los Países Bajos, Alemania y Estados Unidos, con disminuciones de 21%, 31% y 57%, respectivamente, en sus exportaciones de papas preparadas congeladas a Chile. En cuanto a las alzas en las compras, destaca Argentina como país exportador de papas congeladas a Chile, con 39% más de compras que en el mismo período del año 2014. 5 Cuadro 1 Precio promedio mensual de papa en mercados mayoristas ($ nominales sin IVA / envase 50 kilos) Mes 2013 6.955 6.859 7.855 8.950 10.977 11.814 11.876 11.764 15.463 19.590 18.796 8.399 11.592 11.210 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio anual ponderado Promedio simple enero-octubre Año 2014 9.269 12.026 10.066 9.874 10.144 10.446 11.273 11.520 11.672 11.174 9.564 8.764 10.407 10.746 2015 8.942 10.344 10.958 12.639 12.836 11.885 13.783 18.956 17.536 20.155 Variación (%) Mensual Anual 2,0 -3,5 15,7 -14,0 5,9 8,9 15,3 28,0 1,6 26,5 -7,4 13,8 16,0 22,3 37,5 64,5 -7,5 50,2 14,9 80,4 13.922 13.803 33,8 28,4 Fuente : Odepa. Considera la Central Lo Valledor, la Vega Central, la Macroferia Regional de Talca y la Vega Monumental de Concepción. A partir del 7 de julio de 2014 considera también la Feria Mayorista La Calera de Valparaíso (Femacal) y el Terminal Agropecuario La Palmera de Coquimbo. A partir del 15 de septiembre de 2014 incluye la Vega Modelo de Temuco y la Feria Lagunita de Puerto Montt. A partir del 1° de noviembre de 2014 incluye el Terminal Hortofrutícola de Chillán y el Terminal Agrícola del Norte S.A. de Arica. Precio promedio ponderado por volumen. Gráfico 1. Precio promedio mensual de papa en los mercados mayoristas 25.000 $/saco de 50 kg 20.000 15.000 10.000 5.000 0 Fuente: Odepa. 2013 2014 2015 7 Cuadro 2 Precios diarios de papa en los mercados mayoristas según variedad ($ nominales sin IVA / 50 kilos) Volver al índice Fecha Asterix Cardinal Désirée Karu Pukará Rodeo Patagonia Rosara 17-09-15 21-09-15 22-09-15 23-09-15 24-09-15 25-09-15 28-09-15 29-09-15 30-09-15 01-10-15 02-10-15 05-10-15 06-10-15 07-10-15 08-10-15 09-10-15 13-10-15 14-10-15 15-10-15 16-10-15 19-10-15 20-10-15 21-10-15 22-10-15 23-10-15 26-10-15 27-10-15 28-10-15 29-10-15 30-10-15 17.011 16.204 15.972 17.347 19.195 17.309 17.938 16.927 21.206 19.537 19.361 16.845 17.414 19.074 17.905 17.304 19.245 19.632 18.962 18.511 21.141 18.993 24.552 25.038 22.188 24.999 20.054 18.164 19.092 18.924 22.899 23.109 20.780 21.995 25.275 21.977 22.339 22.269 22.269 25.210 22.269 25.210 20.588 20.588 20.588 24.030 20.378 20.588 20.378 19.748 28.151 22.269 22.269 25.368 25.848 23.109 23.109 19.303 21.471 21.214 15.546 14.678 15.126 15.126 15.126 15.126 14.958 13.655 15.966 13.866 13.866 16.387 18.487 18.487 18.487 16.807 16.433 15.445 15.192 14.590 15.919 15.332 15.113 15.804 14.857 15.394 15.500 15.379 17.675 16.906 17.457 16.473 16.944 17.159 19.626 20.653 18.241 20.876 20.594 21.963 22.743 21.893 23.189 20.178 13.866 15.530 13.851 14.985 16.043 14.252 15.720 14.064 14.465 15.009 15.219 15.966 14.286 15.546 15.846 15.546 15.546 16.787 18.067 19.328 15.126 23.129 20.497 21.849 21.437 21.429 19.333 19.300 17.603 17.209 14.841 14.706 14.622 15.126 15.559 15.526 15.546 15.526 15.661 15.966 15.196 16.687 17.554 18.908 21.008 20.168 10.504* 23.529 23.319 23.529 21.008 19.339 14.622 26.331 12.185 20.760 16.582 15.892 17.895 18.707 17.197 17.483 18.717 18.833 18.385 18.301 17.881 20.479 19.148 19.374 19.452 23.181 25.108 20.999 19.979 20.522 19.754 16.375 20.839 15.126 16.807 18.487 19.328 16.807 18.053 16.362 16.186 15.966 15.966 15.966 14.454 15.966 15.966 20.936 23.972 23.885 23.946 23.970 24.370 24.150 23.930 24.370 19.773 20.168 15.674 15.966 Spunta 15.966 16.807 17.735 Promedio ponderado 15.934 16.024 15.551 16.576 18.526 15.934 17.715 15.841 17.492 17.702 17.081 18.072 17.322 18.031 17.435 17.865 17.644 18.828 19.443 19.037 20.514 20.683 22.353 23.209 21.284 22.567 20.374 19.674 18.416 19.457 Fuente: Odepa. Considera la Central Lo Valledor, la Vega Central, la Macroferia Regional de Talca y la Vega Monumental de Concepción. A partir del 7 de julio de 2014 considera también la Feria Mayorista La Calera de Valparaíso (Femacal) y el Terminal Agropecuario La Palmera de Coquimbo. A partir del 15 de septiembre de 2014 incluye la Vega Modelo de Temuco y la Feria Lagunita de Puerto Montt. A partir del 1° de noviembre de 2014 incluye el Terminal Hortofruticola de Chillán y el Terminal Agrícola del Norte S.A. de Arica. Precio promedio ponderado por volumen. * Sólo papa de calidad 2ª. Gráfico 2. Precio diario de papa en los mercados mayoristas, desde el 4 de mayo al 30 de octubre de 2015 (en $/50 kilos sin IVA) 25000 15000 10000 5000 0 04-05 06-05 08-05 12-05 14-05 18-05 20-05 25-05 27-05 29-05 02-06 04-06 08-06 10-06 12-06 16-06 18-06 22-06 24-06 26-06 01-07 03-07 07-07 09-07 13-07 15-07 20-07 22-07 24-07 28-07 30-07 03-08 05-08 07-08 11-08 13-08 17-08 19-08 21-08 25-08 27-08 31-08 02-09 04-09 08-09 10-09 14-09 16-09 21-09 23-09 25-09 29-09 01-10 05-10 07-10 09-10 14-10 16-10 20-10 22-10 26-10 28-10 30-10 $ / bolsa 50 kg 20000 8 Agrícola del Norte de Arica Fecha 17-09-2015 21-09-2015 22-09-2015 23-09-2015 24-09-2015 25-09-2015 28-09-2015 29-09-2015 30-09-2015 01-10-2015 02-10-2015 05-10-2015 06-10-2015 07-10-2015 08-10-2015 09-10-2015 13-10-2015 14-10-2015 15-10-2015 16-10-2015 19-10-2015 20-10-2015 21-10-2015 22-10-2015 23-10-2015 26-10-2015 27-10-2015 28-10-2015 29-10-2015 30-10-2015 27.544 24.170 27.220 28.151 23.395 29.832 25.081 26.471 23.377 Terminal La Palmera de La Serena 22.899 23.109 23.109 20.567 20.562 22.123 22.269 22.269 22.269 22.269 22.269 20.588 20.588 20.588 20.588 20.588 20.378 20.588 20.378 19.748 28.151 26.471 28.466 26.608 27.311 22.269 22.269 22.269 22.269 23.109 23.109 22.269 22.269 22.269 Femacal de La Calera 15.638 15.949 15.665 15.668 15.756 15.720 16.552 16.527 16.707 16.706 16.476 16.382 16.326 16.175 15.265 15.757 15.843 20.973 23.813 23.648 23.561 23.562 23.432 22.824 23.466 23.832 19.955 20.308 16.675 15.975 Cuadro 3 Precios diarios de papa en los mercados mayoristas según mercado ($ nominales sin IVA / 50 kilos) Macroferia Terminal Vega Central Lo Vega Central Regional de Hortofrutícola Monumental Valledor Mapocho Talca de Chillán Concepción 15.805 20.624 13.445 15.530 15.765 14.286 15.918 20.458 14.332 16.839 12.733 15.556 20.648 14.706 15.840 15.606 20.536 16.176 15.884 16.171 20.564 14.422 15.736 12.548 15.627 16.176 15.462 15.196 19.723 12.325 12.817 14.886 19.767 13.866 18.836 22.264 12.605 15.569 17.810 22.139 13.445 15.363 16.326 18.683 16.807 14.209 18.497 20.616 16.246 14.686 16.954 18.807 21.401 17.927 15.715 18.551 21.451 18.447 14.779 17.791 16.807 16.272 17.631 18.854 21.465 17.227 19.853 17.693 18.822 15.966 19.790 19.492 15.546 18.521 19.610 17.311 19.013 17.687 19.254 23.049 17.647 17.983 23.711 28.211 18.908 18.824 19.732 25.075 19.433 19.988 25.418 25.210 20.588 19.701 24.016 25.859 19.748 20.326 25.486 21.008 19.688 18.932 21.662 21.744 21.052 16.354 22.269 23.529 20.840 17.625 18.796 18.908 20.528 16.108 19.468 19.328 18.858 20.339 Vega Modelo de Temuco 15.546 14.678 15.126 15.126 15.126 15.126 14.958 16.597 15.966 16.807 16.807 16.597 18.487 18.487 18.487 16.807 16.380 16.387 16.779 16.687 17.554 15.756 21.008 20.168 10.504* 20.588 Feria Lagunitas de Puerto Montt 14.630 14.653 14.014 14.166 14.496 12.885 14.706 14.350 14.262 14.659 14.646 14.646 15.485 13.918 15.714 13.613 15.168 16.322 16.471 15.700 15.756 15.878 18.151 18.067 Promedio ponderado 15.934 16.024 15.551 16.576 18.526 15.934 17.715 15.841 17.492 17.702 17.081 18.072 17.322 18.031 17.435 17.865 17.644 18.828 19.443 19.037 20.514 20.683 22.353 23.209 21.284 22.567 20.374 19.674 18.416 19.457 Fuente : Odepa. * Papa de 2ª calidad. Gráfico 3. Precio diario de papa en los mercados mayoristas según mercado desde el 17 de septiembre al 30 de octubre de 2015 (en $ por saco de 50 kilos ,sin IVA) 35.000 Terminal La Palmera de La Serena 30.000 $ / saco de 50 kg Agrícola del Norte de Arica Femacal de La Calera 25.000 Central Lo Valledor 20.000 Vega Central Mapocho 15.000 Macroferia Regional de Talca 10.000 Terminal Hortofrutícola de Chillán 5.000 Vega Monumental Concepción 17-09 18-09 19-09 20-09 21-09 22-09 23-09 24-09 25-09 26-09 27-09 28-09 29-09 30-09 01-10 02-10 03-10 04-10 05-10 06-10 07-10 08-10 09-10 10-10 11-10 12-10 13-10 14-10 15-10 16-10 17-10 18-10 19-10 20-10 21-10 22-10 23-10 24-10 25-10 26-10 27-10 28-10 29-10 30-10 0 Fuente: Odepa. 9 Vega Modelo de Temuco Feria Lagunitas de Puerto Montt Cuadro 4 Precios mensuales de papa en supermercados y ferias libres de Santiago ($ / kilo con IVA) Supermercados Año Variación (%) Año Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio año Promedio simple enero-octubre 2014 941 886 902 816 851 904 944 848 979 939 1.081 1.071 930 901 2015 1.057 981 1.002 991 970 954 974 1.094 1.299 1.367 Mensual -1,3 -7,2 2,1 -1,1 -2,1 -1,6 2,1 12,3 18,7 5,2 1.069 Anual 12,3 10,7 11,1 21,4 14,0 5,5 3,2 29,0 32,7 45,6 18,6 2014 387 462 445 442 462 468 449 435 467 456 418 421 443 447 Ferias libres Variación (%) 2015 418 408 442 482 479 455 525 651 624 693 Mensual -0,7 -2,4 8,3 9,0 -0,6 -5,0 15,4 24,0 -4,1 11,1 518 Anual 8,0 -11,7 -0,7 9,0 3,7 -2,8 16,9 49,7 33,6 52,0 15,7 Fuente : Odepa. El valor corresponde al precio promedio mensual de papas Désirée, Karu o Asterix de primera calidad. 1.600 Precio ($/kilo con IVA) 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 feb-14 Fuente: Odepa. abr-14 Gráfico 4. PreciosSupermercados de papa en supermercados y ferias libres de Santiago Ferias libres feb-14 886 462 mar-14 902 445 abr-14 816 442 may-14 851 462 jun-14 904 468 jul-14 944 449 ago-14 848 435 sep-14 979 467 oct-14 939 456 nov-14 1.081 418 dic-14 1.071 421 ene-15 1.057 418 feb-15 981 408 mar-15 1.002 442 abr-15 991 482 may-15 970 479 jun-15 954 455 jul-15 974 525 jun-14 ago-14 oct-14 dic-14 feb-15 abr-15 ago-15 1.094 651 sep-15 1.299 624 Supermercados Ferias libres oct-15 1.367 693 10 jun-15 ago-15 oct-15 Cuadro 5 Precio semanal de papa a consumidor según región y tipo de establecimiento ($ / kilo con IVA) Supermercado Semana Arica Coquimbo Valparaíso RM Maule Bío Bío Feria libre La Araucanía Los Lagos Arica Coquimbo Valparaíso RM Maule Bío Bío La Araucanía Los Lagos 994 988 1.055 884 980 931 934 955 952 1.003 1.218 1.231 1.268 1.275 1.348 1.383 1.376 1.385 1.460 1.477 1.484 901 899 903 845 904 963 946 852 884 913 1.104 962 1.058 1.188 1.155 1.282 1.112 1.099 1.249 1.199 1.500 517 558 567 543 517 638 550 567 633 775 767 725 792 770 700 735 670 702 717 725 750 503 489 506 492 519 492 587 605 615 696 730 734 701 719 695 746 772 758 742 738 762 388 366 358 389 406 428 450 446 535 646 641 646 538 555 576 571 525 563 613 679 519 454 461 481 457 519 514 548 564 602 695 706 677 687 632 586 673 692 643 692 813 752 444 475 438 467 478 461 481 472 502 625 617 579 588 588 596 585 579 579 609 684 667 378 378 389 375 383 382 370 368 407 404 434 503 510 517 496 483 527 482 522 602 638 360 398 375 375 413 394 431 398 413 519 467 433 494 458 479 481 496 475 525 506 754 488 450 488 463 413 407 400 450 525 400 507 500 500 500 542 582 500 844 500 500 500 08-06-15 932 1.012 963 943 936 860 15-06-15 916 989 952 942 902 871 22-06-15 939 999 962 950 930 902 29-06-15 860 983 948 1.274 892 714 06-07-15 935 997 910 970 907 873 13-07-15 836 978 928 975 844 952 20-07-15 849 1.067 893 957 893 884 27-07-15 916 975 965 956 936 847 03-08-15 902 1.070 968 926 935 967 10-08-15 976 1.231 1.004 1.004 1.018 887 17-08-15 1.088 1.173 1.173 1.168 1.164 857 24-08-15 1.329 1.118 1.243 1.183 1.248 1.055 31-08-15 1.332 1.291 1.340 1.245 1.284 1.149 07-09-15 1.366 1.323 1.316 1.298 1.298 1.162 14-09-15 1.301 1.337 1.351 1.361 1.394 1.248 21-09-15 1.348 1.417 1.281 1.291 1.355 1.170 28-09-15 1.322 1.402 1.342 1.362 1.355 1.204 05-10-15 1.352 1.463 1.341 1.376 1.392 1.279 12-10-15 1.370 1.391 1.480 1.374 1.478 1.371 19-10-15 1.509 1.493 1.480 1.443 1.502 1.398 26-10-15 1.430 1.489 1.490 1.432 1.463 1.406 Fuente : Odepa. Se considera el precio promedio de la primera calidad de distintas variedades. Gráfico 5. Precio semanal a consumidor de papa en supermercados según región. Desde el 11 de mayo al 28 de septiembre de 2015 ($/ kilo con IVA) Gráfico 6. Precio semanal a consumidor de papa en ferias según región. Desde el 11 de mayo al 28 de septiembre de 2015 ($/ kilo con IVA) 1.600 900 1.400 800 700 1.200 $ por kilo con IVA 800 600 500 400 Arica Maule Coquimbo Bío Bío Valparaíso La Araucanía Arica Maule RM Los Lagos 11 Coquimbo Bío Bío Valparaíso La Araucanía RM Los Lagos 26-10 19-10 12-10 05-10 28-09 21-09 14-09 07-09 31-08 24-08 17-08 10-08 03-08 27-07 20-07 13-07 06-07 29-06 22-06 08-06 26-10 19-10 12-10 05-10 28-09 21-09 14-09 07-09 31-08 24-08 17-08 10-08 03-08 27-07 20-07 13-07 06-07 29-06 0 22-06 100 0 15-06 200 200 15-06 300 400Fuente : Odepa. Se considera el precio promedio de la primera calidad de distintas variedades. 08-06 $ por kilo con IVA 600 1.000 Cuadro 6 Superficie, producción y rendimiento de papa a nivel nacional Año agrícola 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16* Superficie (ha) 63.110 61.360 56.000 59.560 55.620 63.200 54.145 55.976 45.078 50.771 53.653 41.534 49.576 48.965 50.526 52.338 Producción (ton) 1.210.044 1.303.268 1.093.728 1.144.170 1.115.736 1.391.378 834.860 965.940 924.548 1.081.349 1.676.444 1.093.452 1.159.022 1.061.325 960.502 Rendimiento (ton/ha) 19,2 21,2 19,5 19,2 20,1 22,0 15,4 17,3 20,5 21,3 31,3 26,3 23,4 21,7 19,0 Fuente : elaborado por Odepa con información del INE. *: la superficie corresponde la estimación de siembra nacional a octubre para la temporada Gráfico 7. Evolución de la superficie y producción de papa 70.000 1.800.000 1.600.000 60.000 Superficie (ha) 1.200.000 40.000 1.000.000 30.000 800.000 600.000 20.000 400.000 10.000 200.000 0 0 Superficie (ha) Producción (ton) Fuente : elaborado por Odepa con información del INE. 12 Producción (ton) 1.400.000 50.000 Cuadro 7 Superficie regional de papa entre las regiones de Coquimbo y Los Lagos (hectáreas) Año agrícola Región de Coquimbo Región de Valparaíso Región Metropolitana Región de O´Higgins Región del Maule Región del Bío Bío Región de La Araucanía 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 5.960 5.420 5.400 4.960 5.590 3.237 3.520 2.996 3.421 3.208 1.865 2.546 2.197 1.875 1.480 1.190 1.200 1.550 1.870 2.184 2.040 606 447 1.493 1.421 1.103 1.480 1.451 4.280 4.090 4.000 3.260 4.000 5.237 5.610 2.760 3.493 3.750 3.607 5.104 3.299 4.940 2.960 3.140 3.450 2.820 3.410 1.711 1.570 259 1.981 887 1.681 942 1.394 2.048 4.170 3.850 3.800 2.800 3.740 3.369 3.430 2.183 4.589 4.584 2.080 3.017 3.557 3.594 5.240 5.690 6.400 6.290 6.600 8.441 8.100 7.025 8.958 9.385 5.998 8.372 8.532 8.685 18.030 15.000 16.800 15.620 17.980 14.059 14.800 13.473 16.756 17.757 10.383 14.459 13.054 16.788 Región de Los Ríos Región de Los Lagos Resto del país 3.971 4.240 4.567 3.767 3.839 3.393 3.334 4.007 3.491 17.930 16.310 17.200 17.010 18.700 11.229 11.960 10.522 6.672 8.063 10.419 10.012 10.758 6.967 687 687 687 687 Fuente : elaborado por Odepa con información del INE. Gráfico 8. Superficie regional de papa entre las regiones de Coquimbo y Los Lagos (hectáreas) 18.000 16.000 14.000 Hectáreas 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 Coquimbo Valparaíso Fuente : elaborado por Odepa con información del INE. Fuente : elaborado por Odepa con información del INE. Metropolitana O´Higgins 2012/13 Maule 2013/14 Bío Bío 2014/15 13 La Araucanía Los Ríos Los Lagos Cuadro 8 Producción regional de papa entre las regiones de Coquimbo y Los Lagos (toneladas) Año agrícola 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 Región de Coquimbo 131.241 110.721 109.620 106.541 120.465 56.406 66.880 51.591 78.466 75.516 41.067 51.863 47.236 43.406 Región de Valparaíso 21.403 14.421 15.000 25.575 31.323 20.395 27.744 8.351 11.764 31.084 16.000 16.392 18.071 21.881 Región Metropolitana 82.529 63.776 63.360 43.228 59.440 87.052 86.001 53.082 86.175 79.125 88.299 112.644 77.889 112.928 Región de O´Higgins 49.670 57.187 65.550 56.513 44.262 22.727 26.690 3.753 38.358 15.805 25.652 19.220 17.620 33.403 Región del Maule 62.219 57.217 57.190 42.448 63.356 44.973 58.550 31.916 57.456 111.620 34.486 69.068 45.494 59.085 Región del Bío Bío 104.594 113.195 128.320 127.498 131.670 97.716 135.270 109.801 165.633 255.835 101.006 152.632 131.819 137.049 Región de La Araucanía 420.347 297.629 302.400 321.303 446.084 212.545 220.224 265.553 315.519 615.990 272.035 314.582 272.045 305.710 Región de Los Ríos 72.423 86.623 121.619 124.688 142.120 122.928 76.035 100.736 62.140 Región de Los Lagos 419.319 367.637 390.784 380.684 482.834 213.984 251.519 272.625 197.024 343.081 385.711 340.220 344.148 178.634 Resto del país 6.266 6.265 Fuente : elaborado por Odepa con información del INE. Gráfico 9. Producción regional de papa entre las regiones de Coquimbo y Los Lagos (toneladas) 400.000 350.000 Toneladas 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 Coquimbo Valparaíso Metropolitana O´Higgins 2012/13 Maule 2013/14 Bío Bío 2014/15 14 La Araucanía Los Ríos Los Lagos Cuadro 9 Rendimiento regional de papa entre las regiones de Coquimbo y Los Lagos (ton/ha) Año agrícola 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 Región de Coquimbo 22,0 20,4 20,3 21,5 21,6 17,4 19,0 17,2 22,9 23,5 22,0 20,4 21,5 23,2 Región de Valparaíso 14,5 12,1 12,5 16,5 16,8 9,3 13,6 13,8 26,3 20,5 11,3 14,9 12,2 15,1 Región Metropolitana 19,3 15,6 15,8 13,3 14,9 16,6 15,3 19,2 24,7 21,1 24,5 22,1 23,6 22,9 Región de O´Higgins 16,8 18,2 19,0 20,0 13,0 13,3 17,0 14,5 19,4 17,8 15,3 20,4 12,6 16,3 Región del Maule 14,9 14,9 15,1 15,2 16,9 13,4 17,1 14,6 12,5 24,4 16,6 22,9 12,8 16,4 Región del Bío Bío 20,0 19,9 20,1 20,3 20,0 11,6 16,7 15,6 18,5 27,3 16,8 18,2 15,5 15,8 Región de La Araucanía 23,3 19,8 18,0 20,6 24,8 15,1 14,9 19,7 18,8 34,7 26,2 21,8 20,8 18,2 Región de Los Ríos 18,2 20,4 26,6 33,1 37,0 36,2 22,8 25,1 17,8 Región de Los Lagos 23,4 22,5 22,7 22,4 25,8 19,1 21,0 25,9 29,5 42,6 37,0 34,0 32,0 25,6 Resto del país 9,1 9,1 Fuente : elaborado por Odepa con información del INE. Gráfico 10. Rendimiento regional de papa entre las regiones de Coquimbo y Los Lagos (ton/ha) 40 Toneladas por hectárea 35 30 25 20 15 10 5 0 Coquimbo Valparaíso Metropolitana O´Higgins 2012/13 Maule 2013/14 Bío Bío 2014/15 Fuente: elaborado por Odepa con información del INE. 15 La Araucanía Los Ríos Los Lagos Cuadro 10. Exportaciones chilenas de productos derivados de papa por producto y país de destino Volumen (kilos) Valor FOB (dólares) Producto País Ene-oct Ene-oct Variación Ene-oct Ene-oct Variación 2014 2014 2014 2015 (%) 2014 2015 (%) Uruguay 216.585 175.152 193.622 10,5 835.262 671.734 765.870 14,0 Argentina 47.040 47.040 298.236 534,0 510.300 510.300 1.987.621 289,5 Paraguay 18.858 18.858 13.268 -29,6 169.612 169.612 76.238 -55,1 Cuba 14.675 14.675 0 -100,0 46.471 46.471 0 -100,0 Perú 6.845 6.845 4.147 -39,4 43.682 43.682 20.760 -52,5 Preparadas sin Honduras 777 777 2.754 254,4 5.068 5.068 19.158 278,0 congelar Terr. británico en América 30 30 91 199,2 493 493 1.261 155,8 Alemania 0 0 826 0 0 4.805 Otros (país desconocido) 0 0 510 0 0 3.562 Suecia 0 0 26 0 0 648 Reino Unido 0 0 20 0 0 100 Total Preparadas sin congelar 304.811 263.378 513.500 95,0 1.610.888 1.447.359 2.880.022 99,0 Brasil 350.000 350.000 550.000 57,1 381.350 381.350 560.050 46,9 Papa semilla Guatemala 216.000 216.000 192.000 -11,1 248.400 248.400 220.800 -11,1 Rep. Dominicana 25.000 0 0 26.250 0 0 Total Papa semilla 591.000 566.000 742.000 31,1 656.000 629.750 780.850 24,0 Uruguay 432.700 382.700 197.375 -48,4 189.672 161.672 132.348 -18,1 Consumo fresca Terr. británico en América 3.000 3.000 600 -80,0 3.240 3.240 1.092 -66,3 Reino Unido 120 120 0 -100 1.200 1.200 0 -100 Total Consumo fresca 435.820 385.820 197.975 -48,7 194.112 166.112 133.440 -19,7 Bolivia 23.057 20.307 21.556 6,1 55.028 48.010 52.543 9,4 Ecuador 12.300 8.700 1.200 -86,2 44.954 31.444 3.527 -88,8 Copos (puré) Perú 10.567 10.399 495 -95,2 27.382 27.225 926 -96,6 Venezuela 1.284 1.284 0 -100,0 8.673 8.673 0 -100,0 Canadá 352 352 0 -100,0 1.122 1.122 0 -100,0 Total Copos (puré) 47.560 41.042 23.251 -43,3 137.159 116.475 56.996 -51,1 Venezuela 12.354 12.354 0 -100,0 75.785 75.785 0 -100,0 Colombia 10.169 10.169 0 -100,0 24.614 24.614 0 -100,0 Harina de papa Perú 5.210 5.210 0 -100,0 14.796 14.796 0 -100,0 Suecia 0 0 45 0 0 300 Total Harina de papa 27.733 27.733 45 -99,8 115.195 115.195 300 -99,7 Argentina 17.000 17.000 0 -100,0 47.515 47.515 0 -100,0 Fécula (almidón) Canadá 117 105 0 -100 271 238 0 -100 Total Fécula (almidón) 17.117 17.105 0 -100,0 47.786 47.753 0 -100,0 Preparadas Paraguay 3.513 116 2.520 2.072,2 5.574 10 5.542 55.315,7 congeladas Costa Rica 500 500 300 -40,0 896 896 561 -37,4 Total Preparadas congeladas 4.013 616 2.820 357,7 6.470 906 6.103 573,9 Total 1.428.054 1.301.694 1.479.590 13,7 2.767.610 2.523.549 3.857.711 52,9 Fuente : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Cifras sujetas a revisión por informes de variación de valor (IVV). 16 Producto País Cuadro 11. Importaciones chilenas de productos derivados de papa por producto y origen Volumen (kilos) Valor CIF (dólares) Variación 2014 Ene-oct 2014 Ene-oct 2015 2014 Ene-oct 2014 Ene-oct 2015 (%) Bélgica Países Bajos Argentina Alemania Estados Unidos Francia Preparadas congeladas Polonia Perú Colombia Dinamarca Uruguay Reino Unido España Total Preparadas congeladas Estados Unidos Alemania Países Bajos Bélgica Polonia Bangladesh Copos (puré) Argentina Lituania Austria Dinamarca Perú China Italia Total Copos (puré) Estados Unidos Canadá Argentina Países Bajos Perú Alemania Colombia Reino Unido Ecuador Preparadas Polonia sin congelar Brasil Taiwán China Corea del Sur España Jordania Paraguay Uruguay Bélgica Italia Total Preparadas sin congelar Alemania Países Bajos Dinamarca Estados Unidos Polonia Francia Austria Fécula México (almidón) Taiwán Brasil China Bolivia Suecia Origen o destino no preciso Corea del Sur Bélgica Total Fécula (almidón) Bélgica Estados Unidos Papas Perú congeladas Alemania España Países Bajos Total Papas congeladas Estados Unidos Alemania Países Bajos México Harina de Taiwán papa Bélgica China Francia Canadá Total Harina de papa Argentina Consumo Perú fresca Bolivia 36.157.337 16.476.448 5.896.189 8.255.194 2.620.412 1.606.604 84.000 24.691 379 10 0 0 0 71.121.264 4.237.013 2.738.132 1.666.647 270.821 198.001 110.000 20.000 2.000 360 0 0 0 0 9.242.974 513.279 401.825 440.501 788.760 53.108 13.196 6.465 2.268 300 400 126 415 240 45 0 96 0 0 0 0 2.221.025 542.135 362.040 316.475 191.646 147.001 21.000 52.500 24.000 6.000 3.000 2.098 3.650 0 0 0 0 1.671.545 103.421 48.224 18.109 24.850 23.998 60 218.662 82.527 52.500 20.161 16.232 412 441 176 0 0 172.449 633.800 4.892 2.250 29.555.779 12.758.429 5.080.895 6.655.196 2.451.496 1.420.890 84.000 24.691 379 0 0 0 0 58.031.756 4.033.907 2.510.882 1.662.647 234.941 198.000 110.000 20.000 2.000 360 0 0 0 0 8.772.737 451.518 323.489 440.501 622.320 51.250 13.196 5.214 1.499 300 320 16 199 0 36 0 96 0 0 0 0 1.909.955 402.135 283.540 253.475 134.946 84.000 21.000 0 0 6.000 3.000 156 3.650 0 0 0 0 1.191.902 103.421 47.237 17.359 24.850 23.998 0 216.865 78.981 52.500 20.160 16.232 0 441 176 0 0 168.491 633.800 2.190 2.250 31.414.791 13.335.852 7.913.205 6.332.525 1.040.272 1.517.482 10.764 19.205 2.531 0 23.625 25.200 637 61.636.088 2.608.706 2.200.051 1.170.315 119.417 368.050 0 0 0 0 296.250 1.233 20 5 6.764.047 430.552 193.873 40.000 1.489.330 31.924 0 1.493 1.800 3.765 447 0 556 1.160 29 0 0 12.966 19.240 78.000 0 2.305.136 424.036 426.850 357.336 380.974 124.320 52.050 17.500 10 3.000 0 40 4.725 60.000 1 30 1 1.850.873 166.088 6.646 40.145 0 21.212 0 234.091 17.045 0 20.000 0 0 0 153 542 30 37.770 2.527.551 6.486 0 17 6,3 4,5 55,7 -4,8 -57,6 6,8 -87,2 -22,2 567,3 ----6,2 -35,3 -12,4 -29,6 -49,2 85,9 -100,0 -100,0 -100,0 -100,0 -----22,9 -4,6 -40,1 -90,9 139,3 -37,7 -100,0 -71,4 20,1 1.154,9 39,8 -100,0 179,4 --18,7 -100,0 -100,0 ----20,7 5,4 50,5 41,0 182,3 48,0 147,9 ---50,0 -100,0 -74,3 29,5 ----55,3 60,6 -85,9 131,3 -100,0 -11,6 -7,9 -78,4 -100,0 -0,8 -100,0 --100,0 -13,5 ---77,6 298,8 196,1 -100,0 33.733.728 15.404.715 7.299.587 7.099.434 3.595.172 1.669.690 96.840 49.270 1.398 167 0 0 0 68.950.002 6.300.007 4.446.177 2.755.697 439.170 318.285 159.512 45.896 3.982 2.420 0 0 0 0 14.471.147 3.575.952 2.267.834 1.001.411 837.728 326.551 48.252 37.197 15.624 3.583 3.505 2.275 2.048 326 110 81 36 0 0 0 0 8.122.514 478.508 347.117 263.669 249.377 128.595 19.845 42.819 19.504 5.462 4.190 2.009 569 0 0 0 0 1.561.664 117.173 57.798 30.881 23.838 23.652 879 254.221 82.093 43.050 31.149 23.235 1.044 413 261 0 0 181.245 126.727 1.773 351 28.122.072 12.313.556 6.286.998 5.918.950 3.366.526 1.489.014 96.840 49.270 1.398 0 0 0 0 57.644.623 5.984.520 4.115.247 2.748.034 391.643 318.281 159.512 45.896 3.982 2.420 0 0 0 0 13.769.536 3.108.907 1.824.606 1.001.411 674.162 309.856 48.252 29.738 11.933 3.583 2.835 161 982 0 102 81 36 0 0 0 0 7.016.644 371.108 272.040 212.534 173.489 78.439 19.845 0 0 5.462 4.190 138 569 0 0 0 0 1.137.813 117.173 53.653 29.221 23.838 23.652 0 247.536 76.421 43.050 31.046 23.235 0 413 261 0 0 174.426 126.727 814 351 21.862.262 9.714.340 8.739.837 4.109.728 1.440.460 1.294.802 31.921 33.960 7.195 0 35.516 16.701 2.191 47.288.913 4.002.552 2.927.523 1.599.531 155.617 424.537 0 0 0 0 345.422 725 526 121 9.456.553 3.066.738 1.019.801 84.962 1.127.722 190.244 0 7.229 7.396 42.977 2.632 0 1.820 2.422 31 0 0 130.286 110.574 74.620 74 5.869.528 280.764 459.480 254.295 514.168 83.269 36.152 11.423 950 2.195 0 60 851 35.415 337 140 69 1.679.569 123.699 39.846 35.132 0 16.478 0 215.156 34.036 0 14.500 0 0 0 212 1.443 113 50.305 492.433 2.147 0 Variación (%) -22,3 -21,1 39,0 -30,6 -57,2 -13,0 -67,0 -31,1 414,7 -----18,0 -33,1 -28,9 -41,8 -60,3 33,4 -100,0 -100,0 -100,0 -100,0 -----31,3 -1,4 -44,1 -91,5 67,3 -38,6 -100,0 -75,7 -38,0 1.099,6 -7,1 -100,0 85,3 --69,6 -100,0 -100,0 -----16,3 -24,3 68,9 19,6 196,4 6,2 82,2 ---59,8 -100,0 -56,1 49,6 ----47,6 5,6 -25,7 20,2 -100,0 -30,3 --13,1 -55,5 -100,0 -53,3 -100,0 --100,0 -18,5 ---71,2 288,6 163,7 -100,0