Chile: comercio exterior de productos orgánicos Enero 2014 OFICINA DE ESTUDIOS Y POLÍTICAS AGRARIAS www.odepa.gob.cl Pilar Eguillor Recabarren Agricultura orgánica, Productos orgánicos, Exportación, Importación, Vinos elaborados con uvas orgánicas 1. Introducción La entrada en vigencia de la nueva versión del Arancel Aduanero Nacional en enero de 2012, ha permitido que en la actualidad nuestro país cuente con información de comercio exterior de los productos orgánicos para los años 2012 y 2013. 2. Exportaciones Según las cifras entregadas por el Servicio Nacional de Aduanas, en el año 2013 se exportaron productos orgánicos, incluyendo el vino, por un valor total de USD 178.448.399, es decir, hubo una disminución de 2,5% respecto al año 20121. 2.1 Exportaciones de productos orgánicos En el año 2013 las exportaciones de productos orgánicos, incluyendo la miel y los aceites, pero excluyendo los vinos elaborados con uvas orgánicas, superaron las 52.000 toneladas, valoradas en 131 millones de dólares. Estas exportaciones fueron menores que las del año 2012, disminuyendo 16% en volumen y 10% en valor (cuadro 1). En el año 2013 se exportaron más de 70 tipos de productos orgánicos, siendo los más importantes en valor los arándanos frescos, por un total de 39,4 millones de dólares, seguidos por las manzanas frescas (USD 36,6 millones) y los arándanos congelados (USD 11,5 millones). 1 Cabe señalar que no es posible afirmar si esta disminución es real o sólo el resultado de los ajustes que se están trabajando con Aduanas, respecto a las declaraciones y clasificaciones de los productos orgánicos. Chile: comercio exterior de productos orgánicos 2 Cuadro 1. Exportación de productos orgánicos chilenos Cantidad (toneladas) Producto Arándanos azules o b lueb erries frescos Manzanas frescas (variedades) 2012 Valor FOB (USD) Variación (%) 2013 2012 Variación (%) 2013 6.991 6.267 -10 39.176.483 39.439.741 1 23.002 26.193 14 30.552.675 36.640.590 20 Arándanos congelados 1.879 2.636 40 8.241.769 11.461.239 39 Frambuesas congeladas 3.031 2.651 -13 10.541.372 11.152.127 6 Kiwis frescos 6.897 4.780 -31 5.774.701 4.905.315 -15 Preparaciones de pulpa de manzana 5.252 3.651 -30 5.842.551 4.201.698 -28 Moras congeladas 1.464 1.054 -28 4.618.907 3.952.659 -14 Miel 2.832 928 -67 8.755.851 3.216.728 -63 95 141 47 2.156.269 3.141.972 46 707 362 -49 3.128.908 2.481.449 -21 Aceite de rosa mosqueta y sus fracciones Aceite de oliva virgen envasado Manzanas secas 187 166 -11 1.970.618 1.679.003 -15 Frutillas (fresas) congeladas 440 489 11 1.250.903 1.626.563 30 1.731 545 -69 2.906.728 1.122.104 -61 Ciruelas secas Uva fresca (variedades) Paltas variedad Hass frescas o secas 598 440 -26 1.011.080 1.030.351 2 1.113 413 -63 2.060.754 753.380 -63 Cascarilla de rosa mosqueta 131 140 7 676.474 714.875 6 Ciruelas frescas 458 708 55 362.311 627.352 73 Las demás partes de rosa mosqueta 643 119 -82 2.672.470 586.234 -78 Las demás plantas, perfumeria y medicina 206 38 -82 884.720 400.694,0 -55 21 85 307 208.089 370.504 78 740 66 -91 4.904.030 370.493 -92 Arándanos rojos frescos/cranb erries Cerezas dulces frescas Manzanilla fresca o seca Guindas (cerezas ácidas) frescas Café instantáneo sin aromatizar Espárragos incluso cocidos, congelados Las demás confituras, puré y pasta de fruta Jugo de manzana Pepa de rosa mosqueta cortada Las demás frutas u otros frutos frescos Los demás frutos secos orgánicos Hojas de boldo fresco o seco Aceite de paltas y sus fracciones 9,1 7,7 -15 198.139 207.222 5 107 31 -71 319.153 202.400 -37 18 9 -49 390.152 176.168 -55 227 31 -86 1.171.589 143.804 -88 74 54 -27 245.613 123.513 -50 2.141 41 -98 4.332.575 111.170 -97 148 66 -56 137.519 61.339 -55 0 8 0 35.700 1,7 1,6 -5 77.424 31.589 -59 134 11 -92 199.592 17.886 -91 0,8 2,2 174 19.400 14.799 -24 Quínoa 0,0 3,4 0 8.553 Té negro fermentado y parcialmente 0,2 0,0 -91 3.286 391 -88 1.022 56 -95 1.180.906 374.905 -68 Total general 62.301 52.192 -16 145.973.011 Fuente : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 131.384.510 -10 Otros productos orgánicos ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA Chile: comercio exterior de productos orgánicos 3 Los productos orgánicos que aumentaron porcentualmente más sus envíos en 2013 respecto al año 2012 se aprecian en el cuadro 2. Cuadro 2. Productos orgánicos que aumentaron porcentualmente más sus exportaciones en 2013 Variación 2013/12 Producto Volumen (%) Valor (%) Arándanos rojos frescos/cranberries 307 78 Ciruelas frescas 55 73 Aceite de rosa mosqueta y sus fracciones 47 46 Arándanos congelados 40 39 Los productos orgánicos que mostraron una disminución porcentualmente más importante en sus exportaciones, tanto en volumen como en valor, se presentan en el cuadro 3. Cuadro 3. Productos que presentan las mayores disminuciones porcentuales de sus exportaciones en 2013 Variación 2013/2012 Producto Volumen (%) Valor (%) Cerezas dulces frescas -91 -92 Jugo de manzana orgánico -98 -97 Esparrágos congelados -86 -88 Las demás partes de rosa mosqueta -82 -87 Miel -67 -63 Paltas variedad Hass frescas o secas -63 -63 ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA Chile: comercio exterior de productos orgánicos 4 2.2 Exportaciones de productos orgánicos por país de destino Los productos orgánicos exportados por Chile en el año 2013, incluyendo la miel y los aceites, pero excluyendo los vinos elaborados con uvas orgánicas, llegaron a más de 100 países. El principal país de destino de estas exportaciones en el año 2013, al igual que en 2012, fue Estados Unidos, país al cual se enviaron más de 27 mil toneladas de productos, por un valor de USD 88,5 millones. Lo siguieron los Países Bajos, con 4.779 toneladas por un valor de USD 8,2 millones, y Alemania, con 1.352 toneladas por un valor de USD 4,8 millones (cuadro 4). Entre los países que mostraron un aumento en el valor de sus importaciones de productos orgánicos chilenos se encuentran Vietnam (2.870%), Venezuela (293%), Nueva Zelanda (132%), Corea del Sur (122%), Noruega y Suiza (118%). Por otro lado, entre los que mostraron una disminución en el valor de sus importaciones están Hong Kong (-93%), México (-81%), China (-72%), Taiwán (-64%), Alemania (-62%). Cuadro 4. Exportaciones de productos orgánicos por país de destino Cantidad (ton) País 2012 Valor FOB (USD) Variación (%) 2013 2012 2013 Variación (%) 30.392 27.307 Países Bajos 3.180 4.779 50,3 4.565.475 8.254.531 80,8 Alemania 4.029 1.352 -66,4 12.427.758 4.775.118 -61,6 Canadá 2.215 1.825 -17,6 4.411.909 4.068.574 -7,8 Perú 4.274 6.353 48,6 3.529.056 3.831.810 8,6 Reino Unido 2.028 2.122 4,6 3.668.012 3.617.575 -1,4 435 646 48,6 1.530.214 3.398.674 122,1 Estados Unidos Corea del Sur -10,1 88.908.876 88.547.372 -0,4 155 440 184,0 1.340.280 1.991.770 48,6 Bolivia 3.784 2.678 -29,2 1.994.730 1.748.731 -12,3 Italia 2.206 1.221 -44,7 1.891.491 1.378.692 -27,1 923 281 -69,5 2.889.792 1.298.019 -55,1 Australia Francia Nueva Zelanda China 55 236 325,2 524.366 1.216.216 131,9 621 292 -52,9 3.240.762 910.668 -71,9 340 596 75,3 403.187 878.719 117,9 1.389 375 -73,0 2.260.220 794.097 -64,9 826 330 -60,0 2.056.875 751.260 -63,5 26 246 845,5 164.608 647.530 293,4 251 134 -46,6 976.893 519.526 -46,8 70 161 129,0 250.331 467.096 86,6 México 1.399 110 -92,2 2.327.447 438.375 -81,2 Suecia 14 98 599,7 71.328 281.320 294,4 Colombia 440 94 -78,7 589.322 237.143 -59,8 Taiwán 285 106 -62,8 656.319 234.403 -64,3 1 150 23.337,5 6.278 186.500 2870,7 Noruega España Japón Venezuela Brasil Bélgica Vietnam Suiza 100 6 -94,0 65.191 142.018 117,8 Hong Kong 375 28 -92,6 1.970.383 138.499 -93,0 2.488 227 -90,9 3.251.908 630.274 -80,6 62.301 52.192 -16,2 145.973.011 131.384.510 Fuente : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. -10,0 Los demás países Total general ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA Chile: comercio exterior de productos orgánicos 5 2.3 Exportaciones de vinos elaborados con uvas orgánicas En cuanto a las exportaciones de vino elaborado con uvas orgánicas, en el año 2013 se exportaron más de 25 millones de litros por un valor superior a 47 millones de dólares, lo que significa un aumento respecto al año 2012 de 169% en volumen y 27% en valor. Como se puede apreciar en el cuadro 5, según su valor, las principales exportaciones de vinos producidos con uvas orgánicas correspondieron a las mezclas de vino tinto (USD 12,7 millones), seguidas por el Cabernet Sauvignon (USD 6,4 millones) y el Sauvignon Blanc (USD 4,0 millones). Respecto a la temporada 2012, los aumentos porcentuales más importantes, tanto en volumen como en valor, correspondieron a los demás vinos (1.779% en volumen y 632% en valor) y el vino Chardonnay (43% y 58%). En tanto, las mayores disminuciones porcentuales fueron para los demás vinos tintos (-44% y -44%) y para las mezclas de vinos blancos (-36% y -31%). Cuadro 5. Exportaciones de vinos elaborados con uvas orgánicas Volumen (litros) Producto 2012 2013 Mezclas de vino tinto 2.050.298 2.399.669 Vino Cabernet Sauvignon 1.302.725 Vino Sauvignon Blanc 1.478.017 Valor FOB (USD) Variación (%) 2012 2013 Variación (%) 17 10.727.918 12.680.940 18 1.431.174 10 5.188.978 6.369.381 23 940.237 -36 5.087.819 4.051.327 -20 Mezclas de vinos blancos 798.751 513.893 -36 3.588.384 2.472.739 -31 Vino Chardonnay 748.401 1.069.985 43 2.929.480 4.631.923 58 Vino Carménère 755.695 786.570 4 2.806.371 3.143.569 12 Vino Merlot 541.396 332.976 -38 1.967.483 1.626.548 -17 Los demás vinos blancos 275.308 290.989 6 1.098.165 1.131.498 3 Vino Pinot Noir 175.530 177.339 1 870.644 913.430 5 Los demás vinos tintos 177.802 99.052 -44 763.878 429.960 -44 Vino Syrah 156.779 102.882 -34 702.689 533.793 -24 Los demás vinos 926.785 17.123.062 1.748 1.337.766 9.136.158 583 9.387.487 25.267.828 169 37.069.575 47.121.266 27 Total general Fuente : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA Chile: comercio exterior de productos orgánicos 6 2.4 Exportaciones de vinos elaborados con uvas orgánicas por país de destino Los vinos elaborados con uvas orgánicas llegaron a más de 90 países (cuadro 6). De acuerdo con el valor de las exportaciones, los países de destino más importantes en el año 2013 fueron España (USD 8,1 millones), que desplazó del primer lugar a Estados Unidos, que en 2012 ocupó el primer lugar; los Estados Unidos (USD 7,2 millones), los Países Bajos (USD 4,9 millones) y Canadá (USD 4,3 millones). Los países que mostraron los mayores aumentos porcentuales en el valor de sus importaciones de vinos chilenos elaborados con uvas orgánicas fueron: España, que pasó de USD 138.030 a USD 8,1 millones (5.758%); Italia (527%), Singapur (222%) y Polonia (134%). Las mayores bajas porcentuales en valor se dieron en México (-56%), Irlanda (-37%) y Corea del Sur (-28%). Cuadro 6. Exportación de vinos elaborados con uvas orgánicas por país de destino Cantidad (litros) País de destino España 2012 2013 Valor FOB (USD) Variación (%) 2012 2013 Variación (%) 27.971 15.275.561 54.512 138.030 8.086.067 5.758 Estados Unidos 1.722.270 1.435.205 -17 6.054.473 7.204.157 19 Países Bajos 1.659.415 1.291.832 -22 5.192.855 4.851.594 -7 Canadá 648.474 737.477 14 3.910.784 4.307.339 10 Japón 648.608 669.393 3 2.807.500 3.040.108 8 Suecia 413.495 538.528 30 2.013.357 2.652.916 32 Finlandia 430.273 509.098 18 1.930.352 2.235.244 16 Bélgica 503.877 476.805 -5 2.043.656 2.164.968 6 Dinamarca 574.400 382.116 -33 2.239.393 1.749.389 -22 Reino Unido 521.274 425.853 -18 1.974.621 1.701.804 -14 Alemania 575.394 302.109 -47 1.434.389 1.461.234 2 China 241.934 226.324 -6 1.068.959 1.336.917 25 Brasil 249.708 283.027 13 1.085.237 1.273.915 17 Rusia 190.084 1.248.303 557 588.573 805.747 37 17.100 785.550 4.494 87.036 545.355 527 Italia Corea del Sur 146.349 78.773 -46 658.786 477.338 -28 Letonia 47.888 62.109 30 269.217 344.479 28 Irlanda 115.569 72.049 -38 538.571 338.452 -37 Polonia 36.732 73.240 99 142.590 333.653 134 Singapur 6.880 14.998 118 49.476 159.342 222 Uruguay 19.143 29.524 54 95.302 159.238 67 México 76.014 27.867 -63 281.376 122.406 -56 8.673 11.105 28 89.392 105.638 18 Suiza Los demás países Total general 505.962 310.982 -39 2.375.650 1.663.966 -30 9.387.487 25.267.828 169 37.069.575 47.121.266 27 Fuente : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA Chile: comercio exterior de productos orgánicos 7 3. Importaciones Según las cifras entregadas por Aduanas, en el año 2013 se importaron productos orgánicos -incluyendo el vino- por un valor total de USD 6.761.590, lo que significó una disminución de 1,25% en comparación con los USD 6.846.166 del año 2012. 3.1 Importaciones de productos orgánicos Las importaciones de productos orgánicos en el año 2013, incluyendo los aceites, pero excluyendo los vinos elaborados con uvas orgánicas, superaron las 6.000 toneladas, alcanzando un valor superior a 6,4 millones de dólares. Estas importaciones disminuyeron 4% en valor y 15% en volumen, en comparación con la temporada anterior. Chile importa más de 30 tipos de productos orgánicos (cuadro 7), de los cuales las importaciones más importantes en el año 2013, en valor, fueron los ajos frescos o refrigerados (USD 879.856), los demás té verde (USD 860.802), el café tostado sin descafeinar elaborado con café orgánico (USD 660.324), los demás aceites de oliva virgen (USD 604.737) y el aceite de oliva virgen (USD 575.345). Cuadro 7. Importación de productos orgánicos Cantidad (toneladas) Producto orgánico 2012 Valor CIF (USD) Variación (%) 2013 2012 Variación (%) 2013 Ajos frescos o refrigerados 268,5 1.337,1 398 334.797 879.856 163 Los demás té verde 302,1 313,1 4 761.741 860.802 13 Café tostado sin descafeinar 112,4 52,2 -54 1.123.484 660.324 -41 Los demás aceites de oliva virgen 256,1 304,4 19 530.275 604.737 14 Aceite de oliva virgen 167,2 103,5 -38 812.847 575.345 -29 Cerezas orgánicas sulfitadas 74,8 311,4 316 192.816 474.813 146 Paltas Hass frescas o secas 211,4 404,6 91 98.285 383.474 290 14,6 24,8 69 225.762 323.020 43 Café instantáneo Cebollas frescas o refrigeradas 4.509,2 2.694,7 -40 426.311 312.028 -27 Quínoa 46,3 87,6 89 131.048 279.707 113 Las demás plantas para perfumería, medicina 28,4 43,4 53 145.340 240.840 66 Té negro fermentado y parcialmente fermentad 14,5 11,9 -18 152.047 207.966 37 Preparaciones de pulpa de manzana 36,1 68,1 89 114.276 178.102 56 Pimentón seco triturado o pulverizado 51,8 74,6 44 94.988 136.836 44 0,4 0,9 116 8.192 103.036 1.158 Té verde sin fermentar 31,0 26,9 -13 115.606 85.968 -26 Espárragos frescos o refrigerados 86,2 11,9 -86 260.244 46.358 -82 Las demás hortalizas, cocidas, congeladas 40,8 12,0 -70 95.705 46.269 -52 441,0 27,5 -94 110.979 31.279 -72 24,8 90,8 266 14.402 9.929 -31 3,0 0,2 -92 10.364 5.323 -49 Los demás café Ciruelas secas Zapallos en trozos, triturados, secos Manzanas secas Las demás confituras, jaleas, puré, pastas 45,2 0,7 -98 65.779 5.295 -92 1,0 0,25 -74 14.774 3.919 -73 Las demás hortalizas frescas o refrigeradas 43,3 20,2 -53 4.894 2.267 -54 Manzanilla fresca o seca 62,7 1,2 -98 206.633 1.082 -99 Frutillas (fresas) congeladas 20,0 0,05 -100 64.232 894 -99 2,7 0,8 -71 5.078 387 -92 Los demás frutos secos 0,005 0,01 40 123 341 177 Otros productos orgánicos 219,3 0,0 -100 588.098 82 -100 7.115,1 6.024,8 -15 6.709.120 6.460.279 -4 Aceite de rosa mosqueta y sus fracciones Las demás hortalizas secas, trozos, trituradas Total general Fuente : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA Chile: comercio exterior de productos orgánicos 8 Entre los productos importados que mostraron un importante aumento porcentual se encuentran los demás cafés orgánicos (116% en volumen y 1.158% en valor); las cerezas orgánicas sulfitadas (316% y 146%), las paltas Hass frescas o secas (91% y 290%), la quínoa orgánica (89% y 113%) y los demás frutos secos (40% y 177%), en volumen y en valor, respectivamente. Por otro lado, entre los productos que mostraron una baja en sus exportaciones hacia nuestro país se encuentran, entre otros, las frutillas congeladas (-99% en volumen y -99% en valor), la manzanilla fresca o seca (-98% y -99%), las demás confituras, jaleas, puré y pastas de frutas (-98% y -92%), las ciruelas secas (-94% y -72%) y los espárragos frescos o refrigerados (-86% y -82%). 3.2 Importaciones de productos orgánicos por país de origen En cuanto al origen de las importaciones de productos orgánicos a nuestro país (cuadro 8), éstos provienen de más de 50 países. Entre ellos los que presentaron un mayor valor de exportaciones a Chile en el año 2013 fueron China (USD 1,25 millones), que desplazó a Argentina (USD 1,08 millones) al segundo lugar; Estados Unidos (USD 1,02 millones), Perú (USD 0,7 millones) y España (USD 0,5 millones). Cuadro 8. Importaciones de productos orgánicos por país de origen Valor CIF (USD) Cantidad (ton) País China Argentina Estados Unidos Perú 2012 Variación (%) 2013 2012 2013 Variación (%) 403,9 1.365,2 238 932.177 1.247.557 1.080,3 493,6 -54 1.474.416 1.082.505 -27 67,8 466,9 589 269.459 1.016.194 277 4.966,3 3.237,8 -35 1.039.098 693.205 -33 34 130,8 69,2 -47 690.858 496.060 -28 Italia 64,1 47,1 -27 650.480 396.805 -39 Bolivia 40,0 79,4 99 129.306 277.398 115 Brasil 16,7 19,4 16 155.477 165.567 6 Colombia 8,8 4,4 -50 171.203 145.179 -15 Sri Lanka 5,0 11,5 129 92.840 123.070 33 Indonesia 22,0 44,2 101 48.410 99.954 106 5,9 13,7 134 45.350 92.037 103 28,9 50,1 73 69.250 89.136 29 Costa Rica 7,9 5,5 -30 98.351 73.435 -25 Vietnam 0,8 49,3 6078 5.609 65.356 1065 Emiratos Árabes Unidos 0,0 1,9 133 50.700 38020 Alemania 32,9 1,7 -95 67.095 43.064 -36 Egipto 43,8 20,0 -54 141.998 41.488 -71 Turquía 0,0 12,1 0 40.322 Reino Unido 1,7 3,0 29.676 35.291 19 México 0,8 0,8 2 24.755 27.122 10 India 4,2 3,6 -14 23.150 23.036 0 74,8 12,0 -84 192.816 21.313 -89 0,3 1,5 438 2.434 18.107 644 España Bélgica Tailandia Bulgaria Corea del Sur 82 0,0 4,2 0 11.302 107,4 6,5 -94 354.779 85.076 -76 7.115,1 6.024,8 -15 6.709.120 6.460.279 Fuente : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. -4 Canadá Los demás paises Total general ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA Chile: comercio exterior de productos orgánicos 9 Entre los países que mostraron aumentos en el volumen y el valor de sus exportaciones de productos orgánicos a Chile, destacan Vietnam (6.078% en volumen y 1.065% en valor), Corea del Sur (438% y 644%), Estados Unidos (589% y 277%) y Bolivia (99% y 115%). Entre los que muestran una disminución de sus exportaciones de productos orgánicos hacia nuestro país, se encuentran Bulgaria (-84% y -89%), Egipto (-54% y -71%), Alemania (-95% y -36%), Argentina (-54% y -27%) e Italia (-27% y -39%). Aparecen nuevos países como proveedores de productos orgánicos, entre los que destacan Turquía, con 12 toneladas por un valor de USD 40 mil, y Canadá, con 4,2 toneladas por un valor de USD 11 mil. 3.3 Importaciones de vinos elaborados con uvas orgánicas En el año 2013 se importaron 39.141 litros de vino elaborado con uvas orgánicas, por un valor de USD 301.311 (cuadro 9), lo que significa un aumento de 91% en volumen y 120% en valor, en relación con las importaciones realizadas en el año 2012. Según su valor, las importaciones más importantes realizadas en el año 2013 correspondieron a los demás vinos tintos (USD 92.683), los demás vinos blancos (USD 74.292) y las mezclas de vinos tintos (USD 47.506). Cuadro 9. Importaciones de vinos orgánicos Volumen (litros) Producto Los demás vinos tintos 2012 2013 3.632 Valor CIF (USD) Variación (%) 2012 2013 Variación (%) 4.006 10 18.622 92.683 398 Los demás vinos blancos 2.844 9.502 234 27.997 74.292 165 Mezclas de vinos tintos 7.467 5.226 -30 42.543 47.506 12 Vino Sauvignon Blanc 127 15.249 11.907 2.949 36.917 1.152 Los demás vinos 924 1.585 72 15.202 13.802 -9 77 979 1.171 2.812 11.641 314 Vino Cabernet Sauvignon Vino Chardonnay 20 852 4.160 524 10.642 1.931 277 1.013 266 6.488 9.401 45 4.500 438 -90 15.022 2.936 -80 Vino Syrah 576 271 -53 4.048 1.015 -75 Vino Merlot 17 12 -29 806 249 -69 0 8 33 227 588 20.461 39.141 137.046 301.311 120 Vino Pinot Noir Mezclas de vinos blancos Vino Carménère Total general 91 Fuente : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA Chile: comercio exterior de productos orgánicos 10 3.4 Origen de las importaciones de vinos elaborados con uvas orgánicas Los principales países proveedores de vino elaborado con uvas orgánicas en 2013, de acuerdo al valor de sus exportaciones (cuadro 10), fueron: Francia (USD 85.502), que desplazó a Argentina, país que en el año 2012 ocupó el primer lugar; Estados Unidos (USD 81.611) y Argentina (USD 73.376). Entre los países que mostraron aumentos en el volumen y valor de sus exportaciones a Chile de vinos elaborados con uvas orgánicas están los Estados Unidos (2.430% y 8.752%), Italia (2.275% y 800%) y Bélgica (700% y 842%). Por el contrario, entre los que mostraron una disminución se encuentran Suecia (-75% y -86%) y Reino Unido (-91% y -67%). Según las cifras del Servicio Nacional de Aduanas, hay varios países que dejaron de exportar a Chile sus vinos elaborados con uvas orgánicas en el año 2013, a saber: Canadá, Ecuador, Finlandia, Países Bajos, Irlanda, Portugal, Singapur y Sudáfrica. Por el contrario, aparecen en 2013 nuevos proveedores, como son Uruguay, China, Japón, Polonia y México. Cuadro 10. Importación de vinos orgánicos por país de origen Cantidad (litros) País de origen Francia Estados Unidos 2012 2013 Valor CIF (USD) Variación (%) 464 3.698 697 2012 2013 Variación (%) 20.138 85.502 325 686 17.357 2.430 922 81.611 8.752 9.724 9.629 -1 51.479 73.376 43 224 5.319 2.275 3.522 31.704 800 6.756 1.281 -81 26.896 22.161 -18 0 846 0 2.368 10 80 210 1.978 0 906 0 1.362 Reino Unido 35 3 -91 894 299 -67 Suecia 28 7 -75 2.027 279 -86 Japón 0 1 0 68 Polonia 0 0 0 66 Argentina Italia España Uruguay Bélgica China 700 842 México 0 0 0 49 Canadá 9 0 -100 265 0 -100 Ecuador 4 0 -100 181 0 -100 Finlandia 1 0 -100 40 0 -100 Holanda 4 0 -100 110 0 -100 Irlanda 0 0 99 0 -100 1.980 0 21.004 0 -100 Singapur 0 0 40 0 -100 Sudáfrica 12 0 734 0 -100 524 14 8.485 488 20.461 39.141 137.046 301.311 Portugal Otros países Total general -100 -100 91 120 Fuente : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA Chile: comercio exterior de productos orgánicos 11 4. Comparación de precios de exportación entre productos orgánicos y convencionales Al contar con información de volúmenes y valor de productos orgánicos exportados para dos temporadas (años 2012 y 2013), se analizó si existe una diferencia de precios entre los productos orgánicos y los productos convencionales2. Se tomaron los volúmenes y precios de los productos que mostraron exportaciones en ambos años y se calculó el precio unitario por kilo para los productos orgánicos y por litro para los vinos elaborados con uvas orgánicas. Finalmente, se calculó la diferencia, expresada en porcentaje, entre los precios por kilo o litro de los productos orgánicos y los convencionales para las dos temporadas. Los resultados se entregan a continuación. 4.1 Precios de productos orgánicos en comparación con su par convencional En el cuadro 11 se entregan las diferencias de precio, en porcentaje, que se observaron entre los productos orgánicos y convencionales, para las exportaciones efectuadas en los años 2012 y 2013. Como se puede observar, existe una gran variabilidad entre productos y entre temporadas. El primer lugar lo ocupa un producto procesado: las demás confituras, jaleas, mermeladas, puré y pastas de frutas orgánicas obtenidas por cocción, incluso azucaradas o edulcoradas, que muestra una diferencia de 197% de su versión orgánica sobre la convencional en el año 2012 y de 121% en 2013. El segundo lugar lo ocupan los jugos de manzanas orgánicas, con una diferencia de 79% en el año 2013, significativamente mayor que el 3% observado en 2012. En tercero y cuarto lugar aparecen las manzanas frescas Fuji y Braeburn, con diferencias de 78% y 73%, respectivamente, en 2013. Cuadro 11. Diferencia de precio de exportación (%) entre productos orgánicos y convencionales Diferencia de precio Diferencia de precio Producto año 2012 (%) año 2013 (%) Las demás confituras, jaleas, mermeladas, purés y pastas de frutas orgánicas 197 121 obtenidas por cocción, incluso azucaradas o edulcoradas 3 79 Manzanas frescas, variedad Fuji orgánica 51 78 Manzanas frescas, variedad Braeburn orgánica 64 73 Aceite de rosa mosqueta orgánico y sus fracciones 59 66 Frutillas (fresas) congeladas orgánicas, incluso con azúcar o edulcorante 33 53 Manzanas secas orgánicas 60 53 Arándanos congelados orgánicos, incluso con azúcar o edulcorante 29 51 Aceite de oliva virgen orgánico en envases de contenido neto inferior o igual a 5 litros 29 46 Manzanas frescas, variedad Granny Smith orgánica 46 43 Manzanas frescas, variedad Royal Gala orgánica 23 40 Frambuesas congeladas orgánicas, incluso con azúcar o edulcorante 57 37 Pepa y pepa vana de mosqueta orgánica, incluso cortada, quebrantada o pulverizada 45 34 Moras congeladas orgánicas, incluso con azúcar o edulcorante 25 33 1 28 Manzanas frescas, las demás variedades orgánicas Las demás partes de mosqueta orgánica, frescas o secas, incluso cortadas, quebrantadas o pulverizadas 38 28 6 25 Preparaciones de pulpa de manzana orgánica 19 18 Jugo de manzana orgánica, sin fermentar, sin adición de alcohol, valor Brix > = a 70 Arándanos azules o b lueb erries , frescos orgánicos Los demás aceites orgánicos de oliva, virgen Cascarilla de mosqueta orgánica, incluso cortada, quebrantada o pulverizada 1 15 13 12 Fuente : confeccionado por Odepa con base en datos del Servicio Nacional de Aduanas. 2 Estos valores son sólo de referencia y corresponden a valores promedios, por lo que pueden variar para cada situación en particular. ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA Chile: comercio exterior de productos orgánicos 12 4.2 Precios de vinos elaborados con uvas orgánicas comparados con los de sus pares convencionales Al hacer el mismo ejercicio para vinos, se observa que hay una gran variabilidad en la diferencia de precios entre los vinos elaborados con uvas orgánicas y los vinos convencionales, así como entre los distintos tipos de vinos. Es así como en primer lugar se encuentra el vino Merlot elaborado con uvas orgánicas, que muestra diferencias positivas de 27% y 66% en los años 2012 y 2013, respectivamente, respecto a su par convencional. En segundo lugar aparece el vino Sauvignon Blanc, con diferencias de 16% y 46%, y luego el vino Chardonnay, con 27% y 37% (cuadro 12). También es importante observar que algunos tipos de vinos orgánicos muestran un precio menor respecto a sus pares convencionales, como sucede en Pinot Noir (-3%), Syrah (-2%) y Carménère (-3) en el año 2012 y en los demás vinos tintos elaborados con uvas orgánicas (-13%) en el año 2013. Cuadro 12. Diferencia de precio de exportación (%) entre vinos orgánicos y convencionales Diferencia de precios Diferencia de precios Producto (con capacidad inferior o igual a 2 lts) año 2012 (%) año 2013 (%) Merl ot el a bora do con uva orgá ni ca 27 66 Sa uvi gnon Bl a nc el a bora do con uva orgá ni ca 16 46 Cha rdonna y el a bora do con uva orgá ni ca 27 37 Ca bernet Sa uvi gnon el a bora do con uva orgá ni ca 14 23 Pi not Noi r el a bora do con uva orgá ni ca ‐3 5 Syra h el a bora do con uva orgá ni ca ‐2 4 Ca rménère el a bora do con uva orgá ni ca ‐3 1 3 ‐13 Los demá s vi nos ti ntos el a bora dos con uva orgá ni ca Fuente : confeccionado por Odepa con base en datos del Servicio Nacional de Aduanas. 5. Conclusiones Con la entrada en vigencia de la nueva versión del Arancel Aduanero Nacional, nuestro país está en condiciones de entregar estadísticas de exportaciones e importaciones de productos orgánicos certificados para los años 2012 y 2013. El valor total de las exportaciones chilenas de productos orgánicos, incluyendo los vinos elaborados con uvas orgánicas, superó 178 millones de dólares en el año 2013. En 2012 y 2013, el valor de las exportaciones de productos orgánicos, esta vez excluyendo los vinos elaborados con uvas orgánicas, alcanzó a USD 146 y 131 millones, respectivamente, exportándose 62.301 toneladas y 52.192 toneladas en cada año. Entre los principales países de destino están Estados Unidos, Países Bajos, Alemania y Canadá. En cuanto a las exportaciones de vino elaborado con uvas orgánicas, en el año 2013 se exportaron más de 25 millones de litros por un valor superior a 47 millones de dólares, lo que significa aumentos de 169% en volumen y 27% en valor, respecto al año 2012. Los principales países hacia donde se dirigieron estas exportaciones en el año 2013 fueron España, Estados Unidos, Países Bajos y Canadá. El valor total de las importaciones de productos orgánicos, incluyendo los vinos elaborados con uvas orgánicas, alcanzó a USD 6,76 millones en el año 2013, mostrando una disminución de 1,25% respecto al año anterior. Las importaciones de productos orgánicos en los años 2012 y 2013, excluyendo los vinos orgánicos, alcanzaron valores de 6,7 y 6,5 millones de dólares, importándose 7.115 toneladas y 6.025 toneladas, respectivamente. Entre los principales países de origen de estos productos, se encuentran China, Argentina y Estados Unidos. En cuanto a las importaciones de vinos orgánicos, en el año 2013 se importaron 39.141 litros por un valor de USD 301.311, lo que significó un aumento de 91% en volumen y 120% en valor, respecto al año 2012. Los principales proveedores en el año 2013 fueron Francia, Estados Unidos y Argentina. En cuanto al tipo de producto orgánico exportado, la información indica que Chile es proveedor de una gran variedad de productos, tanto frescos como elaborados o procesados, entre los que destacan las frutas orgánicas (frescas, congeladas o secas), los aceites, la rosa mosqueta y sus derivados. Los principales países de destino se encuentran en el hemisferio ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA Chile: comercio exterior de productos orgánicos 13 norte. De igual manera, las exportaciones de vinos elaborados con uvas orgánicas son un importante producto de exportación, que llega a más de 90 países. Al analizar en forma general los precios pagados por los productos orgánicos que exporta nuestro país respecto a los de sus pares convencionales, se puede ver que en la mayoría de los casos hay un sobreprecio que se paga por los productos orgánicos y que este sobrprecio varía ampliamente según el tipo de producto y según el año que se analice. En todo caso, hay que señalar que dos temporadas no son suficientes como para definir una tendencia respecto a este tema. Las cifras recabadas durante estas dos temporadas, 2012 y 2013, permiten ir observando las particularidades de las exportaciones e importaciones de productos orgánicos en nuestro país, permitiendo dimensionar el tamaño y valor de este mercado. Se debe recalcar que muy pocos países en el mundo cuentan con este tipo de información estadística, oficial y detallada a nivel de producto. Cabe señalar que las cifras entregadas por el Servicio Nacional de Aduanas están siendo revisadas y analizadas permanentemente, con el fin de asegurar la exactitud de la información entregada. ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA