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Serie Comercio Internacional 4:
Chile-Alianza del Pacífico
Agosto de 2015
OFICINA DE ESTUDIOS Y POLÍTICAS AGRARIAS
www.odepa.gob.cl
Aída Guerrero López y Raúl Opitz Guerrero
Palabras clave: Alianza del Pacífico – Comercio bilateral – Exportaciones – Importaciones – Balanza
comercial
I.
Antecedentes generales de la Alianza del Pacífico
La Alianza del Pacífico (AP), creada en el año 2012, es quizás uno de los hitos más interesantes en la integración económica
de América Latina en la actualidad y es vista como uno de los proyectos supranacionales con mayor proyección y capacidad
de crecimiento de América Latina. La AP está compuesta por cuatro de los países de Latinoamérica con mayor apertura
económica de la región (Colombia, Chile, México y Perú), con un ambicioso proceso que busca crear un área de libre
circulación de bienes, servicios, capitales y personas, y fortalecer las relaciones económicas con Asia.
Con un PIB combinado de 2,2 billones de dólares, un mercado de 220 millones de personas y cerca de 10 mil dólares de
ingreso por habitante, es un mercado muy atractivo para los inversionistas locales y extranjeros.
Podriamos señalar cuatro aspectos que hacen a la AP distintiva en el ámbito regional:
En primer lugar, la AP está comprometida con los principios del libre comercio entre los países miembros, y además les
permite, lo que para nuestro país es relevante, el mantenimiento de los Tratados de Libre Comercio (TLC) firmados con
anterioridad, es decir, Chile mantiene la situación arancelaria de los acuerdos bilaterales vigentes con los tres países y a la
entrada en vigencia del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco, en el año 2016, quedarán sin arancel el 92% de los productos.
Lo anterior es particularmente importante para sector en el caso de nuestro comercio con México, donde aceites comestibles
(rosa mosqueta y oliva), productos lácteos (leche en polvo y quesos) quedarán libres de arancel en un plazo de no más de
siete a diecisiete años, a partir de la entrada en vigencia del Protocolo, con la sola exclusión del azúcar, que permanecerá con
la misma situación que existe en el plano bilateral. También, para los casos de Perú y Colombia, hay un componente importante
que se eliminará producto del Acuerdo, que es la aplicación del Sistema Andino de Franjas de Precios.
En segundo lugar, la AP pretende servir de plataforma para una mayor integración de los países que la componen con Asia,
región de interés, considerando su gran crecimiento económico a nivel mundial. Los países asiáticos, con China a la cabeza,
Serie Comercio internacional 4: Chile–Alianza del Pacífico
2
son grandes importadores de materias primas de los países latinoamericanos, lo que les sitúa entre los principales socios
comerciales de la región.
En tercer lugar, la AP es un acuerdo con un fuerte componente económico, cuyo objetivo último es favorecer a los países
miembros con los beneficios de la apertura económica, comercial y financiera. En este sentido cabe destacar que estos países
figuran entre las cinco primeras posiciones de la región en términos de libertad económica, según el Index of Economic
Freedom 2014; son las cuatro economías más competitivas de América Latina, según el World Economic Forum 2013-2014,
y son las cuatro con mayor facilidad para hacer negocios en la región, según el informe Doing Business 2014.
Finalmente, se trata de una iniciativa muy colaborativa, es decir, privilegia la búsqueda de soluciones frente a posibles
conflictos y las decisiones son tomadas en períodos relativamente cortos. Ejemplo de ello es el compromiso en materia de
eliminación arancelaria entre las Partes, donde se comprometió la eliminación total de aranceles (resto de los aranceles no
comprometidos a la entrada en vigencia del Acuerdo) en un plazo definido.
Otros aspectos generales a destacar se refieren a:
-
Reglas de origen
Ellas permiten determinar cuándo un bien puede acogerse a las preferencias arancelarias. En el caso de la AP se buscó
la integración regional. Como ejemplo, se puede citar que algunos productos deben estar fabricados a partir de materias
primas obtenidas en los cuatro países de la Alianza. Esto es particularmente importante para varios productos de nuestro
sector, como es el caso de las manzanas, en el cual Chile es el mayor productor dentro de la Alianza y donde esta regla
exige que el jugo de manzana deba ser fabricado sólo con manzanas de la región. También se negociaron algunas reglas
flexibles, que permiten, por ejemplo, a un importador nacional traer un producto desde un tercer país no socio AP,
procesarlo y enviarlo con tratamiento preferencial a algún país de la AP. Ejemplo interesante es el de las maderas en bruto
o sin aserrar, cuyas importaciones, luego de ser procesadas, se podrían exportar al resto de los países de la AP como
originarios de Chile.
-
Medidas sanitarias y fitosanitarias
Esta disciplina, al amparo del Acuerdo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la OMC, tiene como objetivo aumentar la
transparencia en la aplicación de estas medidas, así como evitar que las mismas se constituyan en barreras al comercio
sin una base científica. Para nuestro sector, la aplicación transparente de estas medidas es relevante dada nuestra
condición de país exportador de frutas, hortalizas y alimentos procesados. Las exportaciones de productos agropecuarios
a los tres países de la AP superaron los USD 900 millones en el año 2014.
Este Acuerdo también comprende otros capítulos, como son obstáculos técnicos al comercio, facilitación de comercio y
cooperación aduanera, contratación pública, comercio transfronterizo de servicios e inversiones, telecomunicaciones,
comercio electrónico, servicios financieros, servicios marítimos y solución de diferencias, que en su conjunto buscan
incrementar el comercio y la inversión al interior de la AP, lograr economías de escala y avanzar en la integración con el
objeto de mejorar la competitividad regional.
II.
Comercio entre Chile y Alianza del Pacífico en el año 2014
En términos globales, Chile comercializó con los otros países de la AP un total de USD 9.167 millones. En el caso sectorial, el
comercio alcanzó a USD 1.785 millones; es decir, una cifra cercana a 19% del total es comercio silvoagropecuario.
En términos de balanza comercial total, se puede observar que la misma es negativa en USD 1.055 millones, no así la balanza
sectorial, que es positiva para nuestro país en USD 1.081 millones; en otras palabras, los países de la Alianza son más
importantes en nuestras exportaciones sectoriales y con una menor importancia como abastecedores de productos del sector.
En términos de exportaciones sectoriales a los otros países de la AP, éstos representaron un 35,3% en el total de las
exportaciones y mientras que las importaciones sectoriales representaron sólo 6,9% del total importado.
ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA
Serie Comercio internacional 4: Chile–Alianza del Pacífico
3
Cuando se comparan las exportaciones silvoagropecuarias con destino a los demás países de la AP con las exportaciones
silvoagropecuarias al mundo se observa que las mismas participan en 8,9% y en el caso de las importaciones, las sectoriales
representan un 6,2%.
Gráfico 1. Comercio total entre Chile y Alianza del Pacífico,
2005-2014
8.000
7.000
Millones de USD
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
2005
2006
2007
2008
2009
Exportaciones
2010
2011
2012
2013
2014
Importaciones
Fuente: elaborado por Odepa con información del Banco Central de Chile.
Cuadro 1. Balanza comercial Chile - Alianza del Pacífico
2010
2011
Valor (miles USD)
2012
2013
Total exportaciones
Total importaciones
Balanza total
4.282.398 4.711.047 4.057.976 4.039.284
5.045.426 6.790.140 6.864.566 6.010.449
-763.028 -2.079.094 -2.806.590 -1.971.166
Exportaciones
Exportaciones
Exportaciones
Exportaciones
silvoagropecuarias
agrícolas
pecuarias
forestales
1.255.683
542.819
190.749
522.115
1.447.469
674.790
209.530
563.149
1.451.309
670.606
240.805
539.898
Importaciones
Importaciones
Importaciones
Importaciones
silvoagropecuarias
agrícolas
pecuarias
forestales
210.739
207.127
2.477
1.135
300.806
288.085
11.661
1.060
1.044.944
335.692
188.272
520.980
1.146.663
386.705
197.869
562.089
Balanza
Balanza
Balanza
Balanza
silvoagropecuaria
agrícola
pecuaria
forestal
2014
Var. %
4.056.181
5.111.243
-1.055.062
0,4
-15,0
1.451.505
705.335
222.009
524.161
1.432.612
660.465
242.005
530.142
-1,3
-6,4
9,0
1,1
294.590
272.701
20.714
1.175
276.216
255.535
18.714
1.967
351.874
331.680
18.118
2.076
27,4
29,8
-3,2
5,5
1.156.719
397.905
220.091
538.723
1.175.289
449.800
203.295
522.194
1.080.738
328.785
223.887
528.066
-8,0
-26,9
10,1
1,1
Fuente: elaborado por Odepa con información del Banco Central de Chile (totales nacionales) y del Servicio
Nacional de Aduanas (sector silvoagropecuario).
ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA
Serie Comercio internacional 4: Chile–Alianza del Pacífico
4
Gráfico 2. Balanza silvoagropecuaria Chile - Alianza del Pacífico
1.600
1.400
Millones USD
1.200
1.000
800
600
400
200
0
2010
2011
2012
Exportaciones
2013
Importaciones
2014
Balanza
(*) Cifras registradas en julio de 2015. El valor de las exportaciones se ajusta mensualmente de acuerdo al
Informe de Variación de Valor (IVV), instrumento mediante el cual los exportadores registran los cambios
en el valor de las mercancías exportadas en la modalidad de consignación. Asimismo, el valor de las
exportaciones e importaciones puede incluir ajustes por aclaraciones y anulaciones ante el Servicio
Nacional de Aduanas.
En el cuadro 2 se pueden observar las exportaciones de productos silvoagropecuarios de Chile con destino a los otros países
que componen la AP, destacando México como destino histórico de nuestras exportaciones sectoriales, intercalándose como
segundo en importancia Colombia y Perú. También se observa que Perú es el mercado que ha tenido un mayor dinamismo,
con un crecimiento constante a partir de 2010.
Cuadro 2. Exportaciones de productos silvoagropecuarios por países que integran Alianza del Pacífico
Productos
2010
Colombia
México
Perú
Total
299.705
641.399
314.579
1.255.683
2011
Valor (m iles USD FOB)
2012
364.881
725.081
357.506
1.447.469
423.882
649.815
377.612
1.451.309
2013
394.135
654.516
402.855
1.451.505
2014
404.845
648.854
378.913
1.432.612
Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
En relación con las exportaciones de productos silvoagropecuarios a los demás países de la Alianza que se observan en el
cuadro y el gráfico 3, destacan notoriamente las manzanas frescas, producto en que como fue señalado anteriormente, nuestro
país es el principal exportador en la AP y, por tanto, se ve beneficiado de la regla de origen que exige que, para beneficiarse
del Acuerdo, el jugo de manzana debe ser fabricado a partir de manzanas obtenidas en los países de la AP. Otros productos
importantes de exportación son maderas, celulosa, duraznos en conserva, vinos, carnes de ave y uvas frescas.
ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA
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5
Cuadro 3. Exportaciones de productos silvoagropecuarios a Alianza del Pacífico
Código
Productos
2010
armonizado
08081000
44123910
44071012
20087010
22042110
47032900
44071013
02071400
08061000
08062000
44101900
44119310
08132000
08082010
Manzanas frescas
Demás maderas contrachapadas, chapadas y estratificadas
similar de conífera
Madera simplemente aserrada
Duraznos en conserva al natural
Vino con denominación de origen
Celulosa distinta de coníferas, semiblanqueada o blanqueada
Madera cepillada ya sea en todas sus caras y cantos o en
alguno(s) de ellos
Trozos y despojos comestibles de gallo o gallina, congelados
Uvas frescas
Pasas
Demás tableros o partículas
Tableros de fibra de densidad superior a 0,5 g/cm3 pero inferior
o igual a 0,8 g/cm3 sin trabajo mecánico
Ciruelas secas
Peras
Otros
Total
2011
Valor (m iles USD FOB)
2012
2013
2014
87.639
85.856
93.278
91.201
104.756
72.029
109.837
65.045
110.899
84.593
69.311
47.383
50.097
68.754
40.836
73.246
60.597
55.418
66.371
43.543
78.209
55.993
60.338
54.298
44.889
75.404
68.468
59.216
58.772
47.027
70.956
61.134
58.107
55.935
52.844
46.795
42.830
32.649
567
39.328
41.067
45.488
42.279
294
51.693
45.595
55.341
36.829
2.547
37.104
54.632
50.427
38.451
30.071
39.345
51.262
51.017
41.586
37.489
31.605
17.948
22.516
603.174
1.255.683
18.419
26.744
737.831
1.447.469
17.742
30.744
754.896
1.451.309
27.429
33.263
694.119
1.451.505
29.659
29.596
665.930
1.432.612
Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
Gráfico 3. Principales exportaciones silvoagropecuarias chilenas a Alianza del Pacífico,
Año 2014
Manzanas frescas
Demás maderas contrachapadas, chapadas y estratificadas similar
de coníferas
Madera simplemente aserrada
Duraznos en conserva al natural
Vino con denominación de origen
Celulosa distinta de coníferas, semiblanqueada o blanqueada
Madera cepillada ya sea en todas sus caras y cantos o en alguno(s)
de ellos
Trozos y despojos comestibles de gallo o gallina, congelados
Uvas frescas
Pasas
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
Miles USD FOB
ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA
Serie Comercio internacional 4: Chile–Alianza del Pacífico
6
En el cuadro 4, se puede observar que las importaciones sectoriales desde México han crecido anualmente a una tasa muy
importante, superando a Colombia, a partir del año 2013, como el principal abastecedor de productos sectoriales hacia Chile.
En el caso de los productos originarios de Perú, se observa una constante alza de las exportaciones a nuestro país.
Cuadro 4. Chile. Im portaciones de productos silvoagropecuarios desde la Alianza del Pacífico
Código
Productos
2010
22030000
17019900
19011010
21069090
21011119
07112000
08119000
24012000
09011100
15111000
06031400
15119000
15132900
21021000
20089900
Cerveza de malta
Azúcar refinada
Preparaciones para la alimentación infantil
Demás preparaciones alimenticias
Demás extractos, esencias y concentrados de café
Aceitunas en salmuera
Demás frutas congeladas
Tabaco total o parcialmente desvenado
Café sin tostar, sin descafeinar
Aceite de palma en bruto
Crisantemos frescos
Aceite de palma refinado, pero sin modificar químicamente
Aceites de almendra de palma o de babasú refinado
Levaduras vivas
Demás frutas preparadas o conservadas
Otros
Total
19.518
114.896
0
5.190
0
2.924
1.044
0
5.139
0
752
1.217
0
15
707
59.337
210.739
2011
Valor (m iles USD CIF)
2012
29.904
168.022
8.125
7.000
0
4.223
1.825
14
6.694
0
1.174
1.480
0
54
1.127
71.164
300.806
2013
38.237
130.682
13.284
7.188
5.988
5.197
3.347
4.735
5.074
0
2.121
1.349
1.595
118
1.532
74.144
294.590
2014
57.238
62.964
12.918
9.290
7.765
5.490
6.127
2.261
6.193
3.414
4.981
3.062
2.114
1.004
3.296
88.098
276.216
90.832
82.906
11.421
11.168
9.023
7.514
6.950
6.492
6.076
5.891
5.707
5.612
5.261
5.069
4.565
87.387
351.874
Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
Con relación a las importaciones de productos silvoagropecuarios desde los demás países de la AP, que se pueden observar
en el cuadro 5 y el gráfico 4, destacan notoriamente la cerveza de malta y el azúcar refinada, los que representan prácticamente
50% del total de las importaciones originarias de los otros países de la AP.
Cuadro 4. Chile, im portaciones de productos silvoagropecuarios desde la Alianza del Pacífico
Código
Productos
2010
22030000
17019900
19011010
21069090
21011119
07112000
08119000
24012000
09011100
15111000
06031400
15119000
15132900
21021000
20089900
Cerveza de malta
Azúcar refinada
Preparaciones para la alimentación infantil
Demás preparaciones alimenticias
Demás extractos, esencias y concentrados de café
Aceitunas en salmuera
Demás frutas congeladas
Tabaco total o parcialmente desvenado
Café sin tostar, sin descafeinar
Aceite de palma en bruto
Crisantemos frescos
Aceite de palma refinado, pero sin modificar químicamente
Aceites de almendra de palma o de babasú refinado
Levaduras vivas
Demás frutas preparadas o conservadas
Otros
Total
19.518
114.896
0
5.190
0
2.924
1.044
0
5.139
0
752
1.217
0
15
707
59.337
210.739
2011
Valor (m iles USD CIF)
2012
29.904
168.022
8.125
7.000
0
4.223
1.825
14
6.694
0
1.174
1.480
0
54
1.127
71.164
300.806
38.237
130.682
13.284
7.188
5.988
5.197
3.347
4.735
5.074
0
2.121
1.349
1.595
118
1.532
74.144
294.590
2013
57.238
62.964
12.918
9.290
7.765
5.490
6.127
2.261
6.193
3.414
4.981
3.062
2.114
1.004
3.296
88.098
276.216
2014
90.832
82.906
11.421
11.168
9.023
7.514
6.950
6.492
6.076
5.891
5.707
5.612
5.261
5.069
4.565
87.387
351.874
Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA
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Gráfico 4. Principales importaciones silvoagropecuarias chilenas desde Alianza del Pacífico
Año 2014
Cerveza de malta
Azúcar refinada
Preparaciones para la alimentación infantil
Demás preparaciones alimenticias
Demás extractos, esencias y concentrados de café
Aceitunas en salmuera
Demás frutas congeladas
Tabaco total o parcialmente desvenado
Café sin tostar, sin descafeinar
Aceite de palma en bruto
0
20.000
40.000
60.000
80.000 100.000
Miles USD CIF
ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA