1406060297Garbanzos201415.pdf

Julio de 2014
OFICINA DE ESTUDIOS Y POLÍTICAS AGRARIAS
www.odepa.gob.cl
Autor: Silvio Banfi Piazza
Garbanzos-mercado mundial-precios-comercio internacional-producción
1. Evolución de la producción mundial y el comercio
Según los antecedentes estadísticos publicados por la FAO, el área mundial cubierta en cada temporada por el cultivo de
garbanzos se expandió rápidamente entre los años 2008 y 2011, hasta alcanzar un récord de 13,3 millones de hectáreas
que se sembraron y se cosecharon en el último de estos años. En 2012 la superficie sembrada disminuyó 7% respecto al
año anterior, pero aún así se mantuvo dentro del rango de valores más elevados registrados desde el año 2000.
Gráfico 1. Evolución de la producción mundial de garbanzos
10,0
9,5
12
9,0
10
8,5
8,0
8
7,5
6
qqm /ha
Millones ha - Millones ton
14
Área cosechada
(mill. ha)
Producción
(mill. ton)
Rendimiento
(qqm/ha)
7,0
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
Fuente: FAOSTAT.
Por otro lado, los rendimientos medios, a pesar de que regularmente presentan fluctuaciones pronunciadas, también han
mostrado una tendencia general de incremento en los últimos años, lográndose un récord de 9,4 quintales por hectárea en el
año 2012.
Como consecuencia de todo lo anterior, las producciones mundiales de garbanzos de los años 2011 y 2012 fueron
notoriamente mayores que las anteriores, siendo éstas las más elevadas registradas desde antes del año 2000. El volumen
de 11,7 millones de toneladas que aproximadamente se cosechó en ambas ocasiones es más de 30% superior que el
Perspectivas del mercado de garbanzos
2
promedio de los diez años anteriores (entre 2001 y 2010, la producción mundial promedio de garbanzos fue de 8,8 millones
de toneladas).
Se advierte, en consecuencia, una mayor oferta en el mercado que podría tener efectos en el comportamiento de los precios
internacionales en las campañas siguientes.
En cuanto al comercio mundial de garbanzos, la información más actualizada de que se dispone es la proveniente del
International Trade Centre (ITC). Ésta revela que en 2012 y 2013 se verificó un incremento de más de 40% en el volumen de
las transacciones, comparado con el promedio de los cinco años anteriores. En el caso de las cantidades importadas, se
baraja un total de 1.040.700 toneladas anualmente para el período 2007-2011, en comparación de 1.474.342 toneladas en el
período 2012-2013. Se debe considerar que las cifras de 2013 aún no son definitivas, puesto que hay varios países que no
han informado sobre sus importaciones realizadas durante el año pasado.
En relación con las cantidades exportadas, si bien los números totales del ITC (y de otras fuentes) suelen ser diferentes de
los de las cantidades importadas, se observa que las variaciones son de similar magnitud, o al menos en el mismo sentido.
Las diferencias en este caso son entre 1.078.696 toneladas en el período 2007-2011 versus 1.698.230 toneladas en el
período 2012-2013.
En todo caso, se advierte un notable incremento de las transacciones en los últimos dos años respecto a lo que se venía
observando en los períodos precedentes.
Las variaciones en términos de valores han sido aún mayores, lográndose un incremento cercano a 70% en el caso de los
montos exportados. Esta variación mayor que la de las cantidades significa que los precios medios de los dos últimos años
han aumentado respecto a los registrados previamente.
Se estima que los precios promedio de las exportaciones experimentaron un aumento del orden de 8% entre el período
2007-2011 y el período 2012-2013. El precio medio de las exportaciones mundiales del año 2012 fue USD 811 por tonelada,
en tanto que el de 2013 bajó a USD 717 por tonelada, es decir, 11,5%. Sin embargo, éste todavía se mantiene sobre los
niveles de USD 610 a USD 700 por tonelada que generalmente había entre los años 2006 y 2010.
USD por tonelada
Gráfico 2. Evolución del precio promedio de las transacciones
m undiales de garbanzos
950
900
850
800
750
700
650
600
550
500
Exportaciones
Importaciones
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Fuente: International Trade Centre (ITC).
En el gráfico 2 se observa que las diferencias entre los precios medios de los exportadores (FOB) y los precios medios de
los importadores (CIF), atribuibles en parte a los costos de transporte entre puerto de embarque y puerto de destino, se han
ampliado notablemente en 2012 y 2013, lo que de alguna forma estaría actuando en contra de la competitividad de los
países exportadores. En este último período dicha diferencia fue superior a 10%, mientras en los cinco años anteriores
fluctuó solamente entre 2,4% y 5,6%.
En definitiva, tras este análisis del comportamieno reciente de las variables más relevantes del mercado mundial de
garbanzos, podría proyectarse una cierta tendencia a la disminución de los precios internacionales, principalmente derivada
de la acumulación de inventarios, debido a las altas producciones totales de los años 2011 y 2012.
Para un análisis de perspectiva más documentado parece conveniente recurrir a la información especializada que
proporcionan los departamentos de estudio de los principales países exportadores de esta leguminosa.
ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA
Perspectivas del mercado de garbanzos
3
Dos de los países que cuentan con información detallada sobre el comportamiento productivo y comercial de leguminosas,
son Australia y Canadá. En promedio, en los últimos cinco años, el primero de éstos ha representado más de 55% del
volumen total de las exportaciones mundiales de garbanzos, en tanto que Canadá, aun siendo menos importante que India y
México, alcanza una participación cercana a 6%, por lo que entre ambos países (Australia y Canadá) suman una
representación de más de 60% del volumen de las exportaciones mundiales de garbanzos.
Al revisar las estadísticas provenientes de Australia, que emanan del Australian Bureau of Agricultural and Resource
Economics and Sciences (ABARES), se advierte que, luego de alcanzar una alta producción de 813.300 toneladas en la
campaña 2012/13, la que fue 20% superior a la de la temporada anterior, se ha estimado que en 2013/14 el volumen de la
cosecha australiana bajará 22,6%, hasta 629.100 toneladas. Además, se está previendo que en 2014/15 tendrá una
disminución adicional, ubicándose en 503.400 toneladas, es decir, en un nivel inferior al de hace cuatro temporadas. De
todos modos seguirá manteniéndose por sobre las producciones registradas antes de la temporada 2010/11, cuando no se
lograba sobrepasar las 500.000 toneladas.
La tendencia a la reducción de la producción, sin duda es una respuesta a la abundante oferta reciente que repercutió en el
comportamiento de los precios, tanto internos como de exportación.
Cuadro 1. Producción y utilización de garbanzos en Australia
Unidad 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11
2011/12
2012/13 2013/14(a) 2014/15 (b)
Área
miles ha
306,0
338,2
429,0
653,1
456,1
573,6
507,2
356,0
Rendimiento
qq/ha
10,2
13,1
11,4
7,9
14,8
14,2
12,4
14,1
Producción
miles ton
313,0
442,5
487,0
513,4
673,4
813,3
629,1
503,4
Valor bruto de la producción
mill. AUD
194,5
199,1
215,8
207,4
307,5
320,1
232,7
176,9
Valor unitario promedio
AUD/ton
621,6
450,0
443,2
404,0
456,7
393,5
369,9
351,4
Valor unitario promedio *
USD/ton
743,8
537,6
568,6
440,5
442,6
380,2
383,0
392,1
Exportaciones
miles ton
218,3
466,8
458,8
409,1
652,8
852,1
537,8
501,5
Valor exportaciones
mill. AUD
139,3
274,9
254,5
213,4
384,4
533,2
285,1
257,8
Precio medio exportaciones
AUD/ton
637,8
589,0
554,8
521,5
588,9
625,8
530,1
514,1
Precio medio exportaciones * USD/ton
533,0
493,0
432,4
478,3
607,5
647,8
512,0
460,8
Fuente: Australian Bureau of Agricultural and Resource Economics and Sciences (ABARES) ; (a) estimación, (b) pronóstico
* Indica valores convertidos a dólares estadounidenses según la tasa de cambio correspondiente de cada período.
En este último aspecto, se advierte que los valores unitarios promedio en la temporada 2012/13, así como los previstos para
la temporada 2013/14 y proyectados para la temporada 2014/15, están entre los más bajos logrados desde el ejercicio
2007/08, tanto en relación con los valores expresados en dólares australianos como en dólares norteamericanos.
Una evolución similar se aprecia en los precios medios de exportación, no obstante que, debido a las variaciones de las
tasas de cambio, hubo períodos en que los valores en dólares norteamericanos estuvieron por debajo de los expresados en
dólares australianos y viceversa.
En cualquier caso, lo que parece más relevante de la trayectoria de los precios de exportación de garbanzos australianos es
que para la temporada 2013/14 se está previendo una baja de 21% respecto al promedio del año anterior, que en todo caso
era el más alto registrado en los últimos seis años. Con esto se estaría ubicando todavía sobre el nivel de las campañas
anteriores a 2011/12. Para la temporada 2014/15 se proyecta una baja adicional de 10%, con lo que se situaría por debajo
de los valores registrados en la mayoría de los años anteriores, salvo el de la temporada 2009/10.
En la práctica, se vislumbra un mercado internacional con bastante holgura de abastecimiento, principalmente debido al
incremento de oferta previsto, lo que seguramente desembocará en una situación de precios relativamente bajos, al menos
para la actual temporada y probablemente también para la venidera. También se prevé que la producción se ajustará a la
baja, como una forma de restablecer un equilibrio en el mercado, tal como se señaló anteriormente.
Respecto al comportamiento de las principales variables del mercado de Canadá, que se muestran en el cuadro 2, se
percibe una evolución similar a la australiana en la mayoría de los aspectos, aunque tal vez con algún retraso en la
manifestación de algunos efectos, probablemente debido a las diferencias existentes entre los períodos que comprenden las
temporadas de un hemisferio y otro.
En este caso, exceptuando las cifras de 2007/08, se observa que el mayor volumen de oferta se registrará en la temporada
2013/14, alcanzando 240 mil toneladas, lo que proviene tanto de una producción bastante elevada por dos años
consecutivos (2012/13 y 2013/14), como de un volumen de exportaciones por debajo del promedio, en particular durante la
ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA
Perspectivas del mercado de garbanzos
4
temporada 2013/14. La combinación de todos estos factores está determinando que las existencias acumuladas al final de la
temporada 2013/14 lleguen a ser las más altas registradas en los últimos siete años, estableciéndose una relación sin
precedentes, de 118,2% respecto al volumen utilizado con diferentes destinos (exportaciones + uso doméstico). Lo habitual
ha sido que los inventarios representen sólo entre 11% y 61% del volumen de la demanda total (uso) de esta leguminosa.
Tal holgura de oferta ha sido determinante para que se pronostique que, con excepción de la temporada 2009/10, los
precios de la campaña en curso serán los más bajos observados por lo menos desde 2007/08. El valor medio del rango de
USD 476 a USD 495 por tonelada que se pronostica para 2013/14 está en torno a 25% más bajo que el promedio de los seis
años anteriores y marca una diferencia aún mayor (-42%) respecto al precio promedio de la campaña recién pasada
(2012/13). Cabe destacar, en todo caso, que en las dos campañas precedentes (2011/12 y 2012/13) se registraron precios
bastante elevados, coincidiendo con lo mencionado anteriormente para el mercado internacional.
Cuadro 2. Producción y utilización de garbanzos en Canadá
Unidad 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11
2011/12
2012/13
2013/14 ** 2014/15 **
Área cosechada
miles ha
174,0
51,0
30,0
77,0
50,0
80,0
76,0
44,0
Rendimiento
qq/ha
12,9
13,0
24,9
16,7
18,3
20,2
23,2
19,3
Producción
miles ton
225,0
67,0
76,0
128,0
91,0
161,0
177,0
85,0
Importaciones
miles ton
8,0
4,0
6,0
9,0
8,0
9,0
9,0
8,0
Oferta total
miles ton
243,0
163,0
143,0
158,0
121,0
181,0
240,0
223,0
Exportaciones
miles ton
69,0
53,0
66,0
86,0
36,0
69,0
45,0
85,0
Uso doméstico
miles ton
83,0
48,0
58,0
50,0
73,0
59,0
65,0
58,0
Existencias finales
miles ton
92,0
62,0
20,0
22,0
12,0
54,0
130,0
80,0
Relación stock /uso
%
60,5
61,4
16,1
16,2
11,0
42,2
118,2
55,9
Precio promedio
CAD/ton
560,0
560,0
540,0
655,0
830,0
690,0
490-510
565-595
Precio promedio *
USD/ton
520,4
525,8
472,8
635,7
839,3
689,9
476-495
512-540
Fuente: Canada: Pulse and Special Crops Outlook . June 20, 2014 . Informe emitido por Agriculture and Agri-Food Canada.
** cifras de las temporadas 2013/14 y 2014/15 son pronósticos.
* Indica valores convertidos a dólares estadounidenses según la tasa de cambio correspondiente de cada período.
Tal vez la repercusión más importante del comportamiento descrito del mercado de Canadá será la fuerte reducción de
siembras que se prevé para la temporada venidera. Las 44.000 hectáreas que se pronostican para 2014/15 son 42% más
bajas que las de la campaña precedente, y desde 2007/08 sólo superan a las 30.000 hectáreas que se sembraron en
2009/10. Sin duda esta reducción de siembras es un mecanismo de ajuste de la oferta ante los bajos precios previstos para
el año en curso, lo que permitirá una recuperación de estos valores a mediano plazo.
En definitiva, como se ha observado en relación con el comportamiento de dos de los principales proveedores de garbanzos
del mercado internacional, el panorama para los precios en este ámbito es más bien hacia una disminución de las
cotizaciones internacionales en el corto plazo, generando un panorama relativamente pesimista para los productores.
2. Comportamiento del mercado interno
En el ámbito doméstico (gráfico 3) se muestra una tendencia hacia la baja de la producción local que, conforme a los
resultados de las encuestas del INE, se viene manifestando desde antes del comienzo del presente milenio.
Hasta ahora la culminación de dicha tendencia correspondía al año 2012, con sólo 1.074 toneladas producidas,
observándose en el año pasado una recuperación de 90%, aunque todavía se mantenía en un nivel bastante bajo, sin
retornar a los niveles de hace tres años o antes. Sin embargo, según cifras preliminares del INE, la cosecha de garbanzos
del año 2014 habría sido de sólo 365 toneladas, por lo que sería éste, hasta ahora, el año de culminación de este proceso
de retracción de la producción nacional verificado durante todo este último tiempo.
Tal comportamiento hacia la baja de la producción nacional se debe principalmente a las perspectivas de rentabilidad poco
atractiva que ofrece este cultivo en las principales zonas de producción del país.
El consumo nacional aparente, por su parte, se aprecia ampliamente fluctuante, entre 2.500 y 7.000 toneladas anuales,
observándose que los mayores niveles de demanda se han registrado en los últimos dos años, es decir, prácticamente
coincidiendo con el período de menor suministro interno.
ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA
Perspectivas del mercado de garbanzos
5
Gráfico 3. Producción nacional, exportaciones, importaciones y consumo aparente de
garbanzos.
8.000
7.000
6.000
toneladas
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Producción nacional
Importaciones
Exportaciones
Consumo aparente
Fuente: el a borado por Odepa con antecedentes del Servicio Na cional de Aduanas e INE.
Como consecuencia de lo ya señalado, el consumo chileno de garbanzos de los últimos años ha sido cubierto en más de
70% por importaciones, mayoritariamente provenientes de Argentina, previéndose que este porcentaje puede ser aún mayor
al finalizar el año 2014.
Gráfico 4. Evolución de los precios de importación de garbanzos
1.300
600
1.200
500
Import. USD/ton
1.000
400
900
300
800
700
200
600
$ / kilo
USD / tonelada
1.100
Import. $/kilo
Productor Región del
Maule ($/kilo)
100
500
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
0
2000
400
Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes de Seremi de Agricultura VII Región, del Servicio Nacional de Aduanas. y
del Banco Central de Chile
Nota: Las líneas punteadas indican valores provisorios, debido a que no se cuenta con la información total del año 2014.
La situación descrita hace que el precio del mercado doméstico sea muy dependiente del precio internacional y del tipo de
cambio. Esta dependencia queda de manifiesto en el gráfico 4, donde se aprecia paralelismo entre las evoluciones de los
precios internos y los valores unitarios de importación, que obviamente están ligados a la evolución de los precios de los
exportadores más relevantes del mercado internacional. Esto aun cuando, ocasionalmente, como en los años 2005 y 2011,
internamente no se manifiesten completamente las variaciones registradas internacionalmente.
Considerando la perspectiva formulada para la probable evolución de los precios de exportación de Australia y Canadá y,
consecuentemente, del precio promedio de importación de garbanzos en Chile, la probabilidad de un mejoramiento de los
precios internos de esta leguminosa en la temporada 2014/15 se vislumbra bastante limitada, aun cuando se observe una
variación favorable del valor de la divisa. La perspectiva apuntaría más bien a cierta disminución de estos valores que, de
acuerdo a los antecedentes del gráfico 4, en el año en curso estuvieron en torno a $ 380 por kilo a nivel de productor de la
Región del Maule.
ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA
Perspectivas del mercado de garbanzos
6
No obstante que ese valor es relativamente elevado respecto a los que prevalecían hasta 2010, seguramente no
representará un estímulo significativo que permita mejorar la rentabilidad del cultivo y así reactivar las siembras de esta
leguminosa.
En consecuencia, las probabilidades de mejoramiento de la rentabilidad se restringen a lograr una mayor productividad de
este cultivo, basándose en la aplicación de una mejor tecnología. Al respecto, cabe mencionar que los rendimientos medios
de los garbanzos en Chile regularmente fluctúan entre 8 y 9 quintales por hectárea, según las estadísticas del INE. Por su
parte, el promedio mundial que se muestra en el gráfico 1 ha ido progresivamente mejorando, hasta situarse en los últimos
cuatro años sobre el rango mencionado para nuestro país. Adicionalmente, los promedios que se muestran para Australia y
Canadá en los cuadros 1 y 2, también son más elevados que los que se obtienen en Chile, de forma tal que en esta materia
es posible advertir cierta brecha tecnológica que estaría limitando severamente la competitividad nacional de este rubro.
1
Entre los principales factores que anteriormente se han señalado para explicar la situación de baja competitividad de la
producción chilena de garbanzos se mencionan los siguientes:
-
Alta incidencia del costo de mano de obra, la que habitualmente representa entre 30% y 40% de los costos
variables, registrándose casos en que incluso este costo supera $ 300.000 por hectárea.
Alta incidencia del costo de las semillas entre los insumos empleados en el cultivo, observándose un uso masificado
de semillas corrientes con menor potencial de rendimiento, tanto en términos de calidad (calibre) como de cantidad.
Baja incorporación de labores mecanizadas, lo que, de mejorarse, permitiría una rebaja apreciable de los costos
variables y un mejoramiento sustantivo de la competitividad.
Consecuentemente, si bien la perspectiva de comportamiento de los precios no se vislumbra favorable para los productores
en la temporada que se está iniciando (2014/15), probablemente será necesario un esfuerzo adicional en materia de
mejoramiento tecnológico del cultivo por parte de los productores, para intentar mantener niveles de rentabilidad y
competitividad similares a los de las campañas recientes.
1
Ver resultados de un estudio de diagnóstico sobre los cultivos de leguminosas encargado por Odepa y efectuado por INIA
Quilamapu a fines de 2012 que se encuentra disponible a través de la página web de Odepa, en el siguiente link:
http://www.odepa.gob.cl/odepaweb/servicios-informacion/publica/Leguminosas2012.pdf
ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA