BOLETÍN SECTOR LÁCTEO: ESTADÍSTICAS DE COMERCIO EXTERIOR Abril 2016 Boletín Sector lácteo: estadísticas de comercio exterior con información a marzo 2016 Publicación de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias - ODEPA Ministerio de Agricultura, República de Chile Claudia Carbonell Piccardo Directora Nacional y Representante Legal En la elaboración de este documento participó Aída Guerrero L. Teatinos 40, piso 7. Santiago, Chile Teléfono :(56- 2) 23973000 Fax :(56- 2) 23973111 www.odepa.gob.cl Contenido Cuadro Nº 1 Cuadro Nº 2 Cuadro Nº 3 Cuadro Nº 4 Cuadro Nº 5 Cuadro Nº 6 Cuadro Nº 7 Cuadro Nº 8 Cuadro Nº 9 Cuadro Nº 10 Cuadro Nº 11 Cuadro Nº 12 Cuadro Nº 13 Cuadro Nº 14 Cuadro Nº 15 Cuadro Nº 16 Cuadro Nº 17 Cuadro Nº 18 Cuadro Nº 19 Cuadro Nº 20 Introducción Importaciones de productos lácteos por país de origen Importaciones de productos lácteos Importaciones de productos lácteos, marzo 2016 Importaciones de leche en polvo entera Importaciones de leche en polvo descremada Importaciones de leche en polvo por país de origen Importaciones de quesos por país de origen Importaciones de quesos por variedades Exportaciones de productos lácteos por país de destino Exportaciones de productos lácteos Exportaciones de productos lácteos, marzo 2016 Exportaciones de leche en polvo entera Exportaciones de leche en polvo descremada Exportaciones de leche fluida Exportaciones de leche en polvo por país de destino Exportaciones de quesos Exportaciones de quesos por país de destino Exportaciones de quesos por variedades Comercio exterior de lácteos total y Mercosur Saldo de la balanza comercial de lácteos Chile - Argentina 4 5 6 7 8 8 10 11 12 13 14 15 16 16 18 19 20 21 22 23 25 Gráfico Nº 1 Gráfico Nº 2 Gráfico Nº 3 Gráfico Nº 4 Gráfico Nº 5 Gráfico Nº 6 Gráfico Nº 7 Gráfico Nº 8 Gráfico Nº 9 Gráfico Nº 10 Gráfico Nº 11 Gráfico Nº 12 Gráfico Nº 13 Gráfico Nº 14 Gráfico Nº 15 Gráfico Nº 16 Gráfico Nº 17 Gráfico Nº 18 Gráfico Nº 19 Gráfico Nº 20 Gráfico Nº 21 Importaciones de productos lácteos, marzo 2016 Precio medio de importaciones de leche en polvo entera Precio medio de importaciones de leche en polvo descremada Importaciones de leche en polvo por país de origen, año 2015 Importaciones de leche en polvo por país de origen, marzo 2016 Importaciones de quesos por país de origen, año 2015 Importaciones de quesos por país de origen, marzo 2016 Importaciones de quesos por variedades, marzo 2016 Exportaciones de productos lácteos, marzo 2016 Precio medio de las exportaciones de leche en polvo entera Precio medio de las exportaciones de leche en polvo descremada Precio medio de las exportaciones de leche fluida Exportaciones de leche en polvo por país de destino, año 2015 Exportaciones de leche en polvo por país de destino, marzo 2016 Precio medio de las exportaciones de quesos Exportaciones de quesos por país de destino, año 2015 Exportaciones de quesos por país de destino, marzo 2016 Exportaciones de quesos por variedades, marzo 2016 Chile : Comercio exterior de lácteos Lácteos : Comercio exterior Chile - Mercosur Saldo de la balanza comercial de lácteos Chile - Argentina 7 9 9 10 10 11 11 12 15 17 17 18 19 19 20 21 21 22 24 24 25 NOTA: Las cifras que se reportan en este documento no son comparables con las publicadas en documentos anteriores, debido a que las bases de datos de Odepa incluyen al producto 19011010 (Preparaciones para la alimentación infantil) como parte del sector lácteo. Esta modificación afecta también a los totales del sector silvoagropecuario, y a las cifras de años anteriores a 2013. Introducción Este boletín contiene información estadísticas sobre el comercio exterior de productos del sector lácteo de Chile, la que es presentada en 20 cuadros y 21 gráficos que se actualizan mensualmente. Los datos entregados corresponden a las importaciones y exportaciones de productos lácteos tanto en volumen, valor y mercado de origen/destino. En relación a las importaciones, destaca la situación de productos relevantes como la leche entera, leche descremada en polvo y quesos. En cuanto a las exportaciones, además se resalta la situación de la leche líquida y del comercio con el Mercosur, en particular con Argentina. 4 Cuadro Nº 1 Importaciones de productos lácteos por país de origen Enero - marzo Países Estados Unidos Variación Valor (miles de dólares CIF) 2015 2016 12.213 Participación % 14.195 % 16,2 32,1 Argentina 9.417 8.994 -4,5 20,4 Nueva Zelanda 5.003 6.360 27,1 14,4 977 3.118 219,1 7,1 660 1.916 190,3 4,3 2.914 1.827 -37,3 4,1 Francia Países Bajos México Uruguay 1.921 1.706 -11,2 3,9 Brasil 1.167 1.290 10,6 2,9 Irlanda 624 1.126 80,4 2,5 Perú 864 911 5,5 2,1 Alemania 816 901 10,4 2,0 España 122 466 283,0 1,1 Italia 315 392 24,3 0,9 Colombia 130 185 43,1 0,4 Dinamarca 443 183 -58,7 0,4 Bélgica 1 145 27.268,2 0,3 Polonia 128 128 -0,1 0,3 Canadá 379 115 -69,6 0,3 Australia 581 114 -80,4 0,3 Malasia 64 60 -7,0 0,1 -61,1 0,0 Suiza 0 19 Corea del Sur 6 2 0,0 Taiwán 0 1 0,0 Portugal 0 1 0,0 Egipto 0 0 0,0 Suecia 0 0 0,0 China 5 0 Costa Rica 0 0 Finlandia 0 0 Grecia 4 0 Japón 12 0 Lituania Reino Unido Tailandia Total 0 0 70 0 0 0 38.836 44.155 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. *Nota: el valor correspondiente a Chile se refiere a reimportaciones. 5 -96,3 0,0 0,0 13,7 100,0 Cuadro Nº 2 Importaciones de productos lácteos Enero - marzo Código armonizado Var. Toneladas Productos 2015 04011000 Leche y nata sin concentrar, materia grasa <= al 1% 2016 4 04013000 Leche y nata superior a 6% materia grasa % Miles de dólares CIF 2015 0 2016 4 Var. % 0 58 0 -99,7 160 1 -99,5 1.986 2.996 50,8 6.075 6.524 7,4 04022111 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > 1,5% y < 6% 0 19 0 37 04022112 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa >= 6% y < 12% 0 0 0 0 04021000 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa <= al 1,5% 04022116 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > 18% y < 24% 0 0 416 513 04022120 Nata sin azúcar ni edulcorante 0 04022916 Leche en polvo edulcorada, materia grasa > 18% y < 24% 0 04022118 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > al 26% 04022917 Leche en polvo edulcorada, materia grasa > 24% y < 26% 04029110 Leche en estado líquido o semisólido sin azúcar 04029910 Leche condensada 04029990 Las demás leches y natas concentradas azucaradas 04031000 Yogur 0 2 1.346 1.360 0 0 3 0 0 1 0 0 472 526 23,3 0 1 11,4 736 652 1,0 -11,4 68 50 -26,8 104 60 -42,6 1 39 7.281,2 13 57 333,9 13 24 82,0 49 20 -59,3 4 40 806,9 12 88 632,9 04041000 Lactosuero, incluso concentrado, azucarado 605 703 16,3 1.140 766 -32,8 04049000 Demás productos de componentes naturales de la leche 337 148 -56,2 2.446 893 -63,5 75 1.712 2.184,4 322 5.232 1.524,1 0 0 0 0 04039000 Suero de mantequilla, leche y nata cuajadas, kefir 04051000 Mantequilla (manteca) 04059000 Las demás materias grasas de la leche 04061000 Quesos frescos 2.069 2.448 18,3 8.611 9.468 9,9 04062000 Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo 101 329 225,8 873 1.804 106,7 04063000 Queso fundido, excepto el rallado o en en polvo 172 711 313,4 942 3.090 227,8 57 63 12,0 490 472 -3,6 2.627 2.760 5,1 9.866 9.222 -6,5 5.025 6.311 25,6 20.782 24.056 15,8 19011010 Preparaciones para la alimentación infantil 851 782 -8,2 5.014 4.033 -19,6 19019011 Dulce de leche (manjar) -46,6 633 314 -50,4 0 3 04064000 Queso de pasta azul 04069000 Los demás quesos Total quesos 297 159 22029031 Bebidas con contenido lácteo > al 50 % 0 1 22029032 Bebidas con contenido lácteo <= al 50 % (miles de litros) 0 15 Total lácteos Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 6 0 53 38.836 44.155 13,7 Cuadro Nº 3 Importaciones de productos lácteos Enero - marzo 2016 Productos Volumen Valor Precio medio toneladas Miles de dólares CIF USD / ton Leche entera Leche descremada Suero y lactosuero 513 1.360 2.648 3.015 6.565 2.177 891 1.747 1.960 Quesos Preparaciones para la alimentación infantil 6.311 24.056 3.812 782 4.033 5.160 Otros productos 2.525 6.395 2.533 14.037 44.155 Total lácteos Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico Nº 1. Importaciones de productos lácteos Enero - marzo 2016 Valor miles USD 44.155 Otros productos 14,5% Leche entera 3,1% Preparaciones para la alimentación infantil 9,1% Leche descremada 14,9% Suero y lactosuero 4,0% Quesos 54,5% Fuente: Odepa. 7 Cuadro Nº 4 Importaciones de leche en polvo entera Volumen Valor Valor unitario Variación (2016/2015) Toneladas Miles de dólares CIF USD/ton Meses / año Volumen Valor Valor 2015 2016 2015 2016 2015 2016 toneladas CIF unitario Ene 90 164 286 453 3.190 2.757 83,3 58,4 -13,6 Feb 176 8 539 24 3.058 3.011 -95,5 -95,5 -1,5 Mar 150 341 521 883 3.465 2.587 126,9 69,4 -25,3 Abr 593 1.967 3.317 May 302 1.100 3.642 Jun 1.967 6.296 3.200 Jul 1.339 4.074 3.042 Ago 508 1.555 3.058 Sep 725 1.978 2.728 Oct 290 597 2.057 Nov 489 1.236 2.526 Dic 251 679 2.709 Total ene-mar (A) 416 513 1.346 1.360 3.233 2.648 23,3 1,0 -18,1 Total ene-dic (A) 6.881 20.828 3.027 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Nota: incluye la de uso animal y la de uso humano. Cuadro Nº 5 Importaciones de leche en polvo descremada Volumen Valor Valor unitario Variación (2016/2015) Toneladas Miles de dólares CIF USD/ton Meses / año Volumen Valor Valor 2015 2016 2015 2016 2015 2016 toneladas CIF unitario Ene 790 781 2.796 1.578 3.540 2.019 -1,1 -43,6 -43,0 Feb 247 739 712 1.755 2.883 2.375 199,1 146,3 -17,6 Mar 949 1.495 2.566 3.232 2.704 2.162 57,5 25,9 -20,0 Abr 838 2.312 2.758 May 960 2.480 2.583 Jun 1.045 2.973 2.844 Jul 789 2.020 2.561 Ago 808 2.075 2.568 Sep 1.071 2.298 2.147 Oct 893 1.948 2.182 Nov 714 1.649 2.312 Dic 591 1.251 2.119 Total ene-mar (B) 1.986 3.015 6.075 6.565 3.059 2.177 51,8 8,1 -28,8 Total ene-dic (B) 9.694 25.082 2.587 Total ene-mar (A+B) 2.402 3.528 7.421 7.924 3.089 2.246 46,9 6,8 -27,3 Total ene-dic (A+B) 16.575 45.909 2.770 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Nota: incluye la de uso animal y la de uso humano. 8 Gráfico Nº 2. Precio medio de las importaciones de leche en polvo entera 6.000 Dólares CIF por toneladas 5.500 5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2012 4.094 3.896 3.890 3.861 3.848 3.494 3.285 3.864 3.417 3.411 3.640 3.391 2013 3.473 3.711 3.669 4.110 3.481 3.622 4.507 4.527 5.139 4.948 5.184 5.283 2014 4.792 4.761 4.754 5.247 5.582 4.767 4.753 4.584 4.432 4.409 4.416 3.081 2015 3.190 3.058 3.465 3.317 3.642 3.200 3.042 3.058 2.728 2.057 2.526 2.709 2016 2.757 3.011 2.587 Fuente: Odepa. Gráfico Nº 3. Precio medio de las importaciones de leche en polvo descremada 6.000 Dólares CIF por toneladas 5.500 5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 2012 Ene 3.377 Feb 3.362 Mar 3.343 Abr 3.212 2013 3.640 3.716 3.827 3.997 2014 4.432 4.340 4.370 2015 3.540 2.883 2.704 2016 2.019 2.375 2.162 2.758 May 3.095 Jun 3.021 Jul 2.804 Ago 2.986 Sep 3.160 Oct 3.222 Nov 3.655 Dic 3.687 3.833 3.749 3.870 4.158 4.323 4.162 4.332 4.470 4.756 4.600 4.685 4.427 4.326 3.800 3.665 3.704 2.583 2.844 2.561 2.568 2.147 2.182 2.312 2.119 9 Cuadro Nº 6 Países Estados Unidos Argentina Uruguay Unión Europea Nueva Zelanda Australia Canadá Otros Total Importaciones de leche en polvo por país de origen Volumen (toneladas) Enero - marzo Participación 2015 % 2015 2016 2014 3.291 1.634 2.800 161 482 144 0 899 9.412 6.139 961 3.500 1.803 3.281 473 418 0 16.575 37,0 5,8 21,1 10,9 19,8 2,9 2,5 0,0 100,0 Variación % 1.296 16 400 251 258 162 20 2.244 505 220 559 73,2 3.064,2 -45,0 122,7 63,6 14,3 6,2 15,8 2.402 3.528 46,9 100,0 Fuente: elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas. Nota: la información incluye leches en polvo tanto para uso humano como para uso animal. Gráfico Nº 4. Importaciones de leche en polvo por país de origen Año 2015 Toneladas 16.575 Unión Europea 10,9% Otros 11,2% Estados Unidos 37,0% Nueva Zelanda 19,8% Uruguay 21,1% Fuente: Odepa. Gráfico Nº 5. Importaciones de leche en polvo por país de origen Enero - marzo 2016 Toneladas 3.528 Unión Europea 15,8% Uruguay 6,2% Estados Unidos 63,6% Argentina 14,3% Fuente: Odepa. 10 Participación % Cuadro Nº 7 Países Estados Unidos Argentina Países Bajos Alemania Uruguay Brasil Nueva Zelanda Otros Total Importaciones de quesos por país de origen Volumen (toneladas) Enero - marzo Participación 2015 % 2015 2016 8.521 30,2 2.149 2.203 5.986 21,3 1.188 1.596 886 3,1 35 473 1.571 5,6 199 302 1.592 5,6 75 297 1.022 3,6 157 192 7.001 24,8 1.052 688 1.593 5,7 169 560 28.172 100,0 5.025 6.311 2014 7.275 5.336 127 50 315 1.034 9.526 487 24.152 Variación Participación % % 2,5 34,9 34,3 25,3 1.263,2 7,5 51,5 4,8 294,6 4,7 21,9 3,0 -34,6 10,9 231,4 8,9 25,6 100,0 Fuente: elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico Nº 6. Importaciones de quesos por país de origen Año 2015 Toneladas 28.172 Uruguay 5,6% Alemania 5,6% Otros 12,4% Estados Unidos 30,2% Argentina 21,3% Nueva Zelanda 24,8% Fuente: Odepa. Gráfico Nº 7. Importaciones de quesos por país de origen Enero - marzo 2016 Toneladas 6.311 Otros 22,8% Estados Unidos 34,9% Uruguay 4,7% Alemania 4,8% Países Bajos 7,5% Argentina 25,3% Fuente: Odepa. 11 Cuadro Nº 8 Código armonizado 04061010 04061020 04061030 04061090 Producto / variedad Fresco Crema Mozzarella Demás quesos frescos Total Importaciones de quesos por variedades Enero - marzo 2016 Volumen Valor toneladas Miles de dólares CIF 134 378 1.515 6.039 784 2.962 15 89 2.448 9.468 Precio medio USD / ton 2.818 3.986 3.779 6.110 3.868 04062000 Cualquier tipo, rallado o en polvo 329 1.804 5.491 04063000 Fundido, excepto el rallado o en polvo 711 3.090 4.344 63 472 7.446 2.093 241 7 26 5.676 945 54 192 2.712 3.913 7.285 7.302 392 2.760 2.355 9.222 6.006 3.341 Total 6.311 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 24.056 3.812 04064000 Pasta azul 04069010 04069020 04069030 04069040 Gouda y del tipo gouda Cheddar Edam Parmesano 04069090 Los demás Total Gráfico Nº 8: Importaciones de quesos por variedades Enero - marzo 2016 Toneladas 6.311 Edam 0% Los demás 6% Parmesano 1% Fresco 2% Crema 24% Cheddar 4% Gouda 33% Pasta azul 1% Fundido 11% Fuente: Odepa. Mozzarella 13% Cualquier tipo, rallado o polvo 5% 12 Demás quesos frescos 0% Cuadro Nº 9 Exportaciones de productos lácteos por país de destino Enero - marzo Variación Valor (miles de dólares FOB) Países 2015 2016 % Estados Unidos 5.895 10.257 74,0 Perú 4.770 5.672 18,9 México 10.465 5.478 -47,6 Brasil 510 4.846 850,1 Cuba 1.306 3.545 171,5 Honduras 2.084 3.264 56,6 Costa Rica 3.402 2.875 -15,5 Nicaragua 3.628 1.974 -45,6 China 1.892 1.906 0,7 Guatemala 2.183 1.755 -19,6 Ecuador 1.945 1.228 -36,9 El Salvador 1.471 1.198 -18,6 Corea del Sur 922 937 1,7 Panamá 2.353 691 -70,6 Bolivia 973 581 -40,3 Argentina 417 444 6,6 Rusia 5.115 388 -92,4 República Dominicana 228 282 23,6 Colombia 4.804 128 -97,3 Trinidad y Tobago 83 104 24,7 Belice 0 71 Barbados 68 56 -17,0 Jamaica 61 41 -32,7 Japón 78 40 -48,4 Territorio Británico en América 0 29 8.418,4 Paraguay 93 26 -71,8 Filipinas 0 15 Uruguay 9 8 -14,5 Reino Unido 2 3 Granada 32 0 Venezuela 8.161 0 Total 62.951 47.844 -24,0 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 13 Participación % 21,4 11,9 11,5 10,1 7,4 6,8 6,0 4,1 4,0 3,7 2,6 2,5 2,0 1,4 1,2 0,9 0,8 0,6 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 100,0 Cuadro Nº 10 Código Productos armonizado Exportaciones de productos lácteos Enero - marzo Variación Miles de dólares FOB Variación Toneladas 2015 2016 % 2015 2016 % 04011000 Leche y nata sin concentrar , materia grasa <= al 1% 25 4 -84,4 86 4 -95,4 137 320 133,8 140 352 151,6 04013000 Leche y nata superior a 6% materia grasa 13 5 -59,0 13 4 -68,6 04021000 Leche en polvo concentradas, materia grasa <= 1,5% 28 220 699,4 78 502 541,1 8 24 186,8 2 7 215,7 3.267 3.551 8,7 12.824 8.250 -35,7 18 1 -96,2 42 15 -64,7 04012000 Leche y nata sin concentrar, materia grasa > 1% y <= 6% 04022117 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > 24% y < 26% 04022118 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > al 26% 04022120 Nata sin azúcar ni edulcorante 04022911 Leche en polvo, edulcorada, materia grasa > 1,5% y < 6% 3 5 32,3 7 9 28,4 04022916 Leche en polvo edulcorada, materia grasa > 18% y < 24% 9 10 4,9 37 27 -28,5 04022918 Leche en polvo, edulcorada, materia grasa >= 26% 0 25 0 82 04022920 Nata edulcorada 0 0 -94,0 0 0 -94,0 1 32 3 56 134,3 78,1 2 8 4 19 55,7 136,3 8.164 8.331 2,0 14.557 11.968 -17,8 16 51 213,5 43 116 170,2 130 97 -24,9 163 318 95,2 0 0 2 0 04029110 Leche en estado líquido o semisólido sin azúcar 04029120 Nata sin azucarar ni edulcorar 04029910 Leche condensada 04029990 Las demás leches y natas concentradas azucaradas 04031000 Yogur 04039000 Suero de mantequilla, leche y nata cuajadas, kefir 04041000 Lactosuero, incluso concentrado, azucarado 2.865 2.765 -3,5 3.830 1.932 -49,5 04051000 Mantequilla (manteca) 193 652 238,1 1.047 2.300 119,7 04059000 Demás materias grasas de la leche 864 648 -25,0 3.089 2.368 -23,4 29 198 580,7 138 648 369,1 2.505 1.088 -56,6 11.324 3.507 -69,0 2.534 1.286 -49,3 11.462 4.154 -63,8 19011010 Preparaciones para la alimentación infantil 3.075 3.598 17,0 13.627 13.663 0,3 19019011 Dulce de leche (manjar) 1.112 1.239 11,4 1.863 1.741 -6,5 27 12 -54,7 26 8 -69,0 62.951 47.844 -24,0 04061000 Quesos frescos (sin madurar) 04069000 Los demás quesos Total quesos 22029031 Bebidas con contenido lácteo > al 50 % (miles de litros) Total lácteos Fuente : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 14 Cuadro Nº 11 Productos Leche fluida Leche descremada Leche entera Leche condensada Leche crema y nata Yogur Suero y lactosuero Mantequilla y demás materias grasas de la leche Quesos Manjar Preparaciones para la alimentación infantil Otros Total lácteos Exportaciones de productos lácteos Enero - marzo 2016 Volumen Valor toneladas Miles de dólares FOB 329 360 259 560 3.576 8.332 8.331 11.968 110 138 97 318 2.765 1.932 Precio medio USD / ton 1.300 4.668 3.591 1.286 1.239 4.154 1.741 3.231 1.406 3.598 13.663 3.797 12 22.902 8 47.844 670 Fuente : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico Nº 9. Exportaciones de productos lácteos Enero - marzo 2016 Valor miles dólares FOB 47.844 Preparaciones para la alimentación infantil 28,6% Otros 0,0% Leche fluida 0,8% Leche descremada 1,2% Leche entera 17,4% Leche condensada 25,0% Manjar 3,6% Quesos 8,7% Mantequilla y demás materias grasas de la leche 9,8% 1.094 2.159 2.330 1.437 1.260 3.265 699 Yogur 0,7% Suero y lactosuero 4,0% Fuente: Odepa. 15 Leche crema y nata 0,3% Cuadro Nº 12 Exportaciones de leche en polvo entera Volumen Valor Valor unitario Variación (2016/2015) Meses / año toneladas Miles de USD FOB USD/ton Volumen Valor Valor 2015 2016 2015 2016 2015 2016 toneladas FOB unitario Ene 832 1.003 3.075 2.556 3.694 2.548 20,5 -16,9 -31,0 Feb 1.588 254 7.644 573 4.814 2.257 -84,0 -92,5 -53,1 Mar 847 2.319 2.105 5.203 2.487 2.244 173,9 147,2 -9,8 Abr 1.327 3.386 2.552 May 272 768 2.828 Jun 343 902 2.632 Jul 14 7 488 Ago 66 105 1.582 Sep 81 115 1.418 Oct 280 562 2.004 Nov 218 424 1.948 Dic 117 274 2.352 Total ene-mar (A) 3.267 3.576 12.824 8.332 3.926 2.330 9,5 -35,0 -40,6 Total ene-dic (A) 5.984 19.367 3.237 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Cuadro Nº 13 Exportaciones de leche en polvo descremada Volumen Valor Valor unitario Variación (2016/2015) Meses / año toneladas Miles de USD FOB USD/ton Volumen Valor Valor 2015 2016 2015 2016 2015 2016 toneladas FOB unitario Ene 6 16 5 31 832 1.864 163,9 491,4 124,1 Feb 37 230 117 506 4.814 2.196 517,5 331,1 -54,4 Mar 5 13 3 23 502 1.869 143,9 807,4 272,0 Abr 534 2.011 3.765 May 16 62 3.835 Jun 34 117 3.419 Jul 37 129 3.486 Ago 5 5 956 Sep 97 382 3.927 Oct 32 120 3.705 Nov 34 71 2.055 Dic 20 14 682 Total ene-mar (B) 49 259 125 560 2.570 2.159 432,7 347,5 -16,0 Total ene-dic (B) 859 3.034 3.533 Total ene-mar (A+B) 3.315 3.835 12.949 8.892 3.906 2.319 15,7 -31,3 -40,6 Total ene - dic (A+B) 6.842 22.401 3.274 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 16 Gráfico Nº 10. Precio medio de las exportaciones de leche en polvo entera 6.000 5.500 Dólares FOB por toneladas 5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2012 3.909 3.985 3.830 4.015 4.139 4.145 4.228 3.954 4.179 3.911 3.922 4.003 2013 4.208 4.012 3.737 4.048 4.125 4.343 4.445 4.426 4.416 4.498 4.513 4.551 2014 4.624 4.723 4.883 4.802 4.584 4.431 4.900 4.241 4.098 5.602 3.470 3.306 2015 3.694 4.814 2.487 2.552 2.828 2.632 1.582 1.418 2.004 1.948 2.352 2016 2.548 Fuente: Odepa. 2.257 2.244 Gráfico Nº 11. Precio medio de las exportaciones de leche en polvo descremada 6.000 5.500 Dólares FOB por toneladas 5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Ene Feb Mar Abr May Jun 2012 3.859 3.507 3.579 3.567 3.757 3.519 2013 4.245 1.386 1.310 2014 968 3.916 1.277 4.275 4.066 4.696 4.641 4.702 3.765 3.835 3.419 3.486 1.864 2.196 2015 2016 3.146 1.869 Fuente: Odepa. 17 Jul Ago Sep Oct 3.512 Nov 3.955 2.901 3.927 1.286 3.504 4.847 3.705 2.055 Cuadro Nº 14 Exportaciones de leche fluida Volumen Valor Valor unitario Variación (2016/2015) toneladas Miles de dólares FOB USD/ton Valor Valor Volumen 2015 2016 2015 2016 2015 2016 FOB unitario Ene 137 132 140 145 1.023 1.103 -3,5 4,0 7,8 Feb 20 100 81 99 4.042 985 397,5 21,2 -75,6 Mar 18 97 18 116 995 1.196 429,7 536,8 20,2 Abr 20 29 1.447 May 14 15 1.059 Jun 90 124 1.374 Jul 22 29 1.331 Ago 33 43 1.292 Sep 45 51 1.121 Oct 180 171 949 Nov 131 164 1.259 Dic 95 106 1.117 Total ene-mar (A) 175 329 239 360 1.367 1.094 87,9 50,4 -20,0 Total ene - dic 806 972 1.206 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Meses / año Gráfico Nº 12. Precio medio de las exportaciones de leche fluida 1.800 Dólares FOB por toneladas 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2012 983 1.061 1.198 898 907 954 903 937 898 932 956 1.000 2013 977 1.040 879 1.037 2014 970 1.024 2015 1.023 2016 1.103 995 985 1.006 1.004 1.627 1.163 1.009 1.651 1.045 920 854 875 965 907 875 1.037 918 1.447 1.059 1.374 1.331 1.292 1.121 949 1.259 1.117 1.196 Fuente: Odepa. 18 Cuadro Nº 15 Exportaciones de leche en polvo por país de destino Volumen (toneladas) Participación Enero - marzo 2014 2015 % 2015 2016 Brasil 3.599 550 8,0 200 2.200 Cuba 725 1.600 23,4 0 1.195 China 4.900 600 8,8 600 200 Bolivia 320 643 9,4 111 128 Perú 295 351 5,1 83 85 Panamá 48 24 0,4 8 15 Colombia 3.109 1.695 24,8 1.000 0 5.537 1.312 19,2 1.312 0 Venezuela Argelia 1.900 0 0,0 Emiratos Árabes Unidos 1.215 0 0,0 Japón 18 0 0,0 Otros 1.248 67 1,0 0 11 Total 22.913 6.842 100,0 3.315 3.835 Fuente : elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas. Países Variación % Gráfico Nº 13. Exportaciones de leche en polvo por país de destino Año 2015 Toneladas 6.842 Bolivia 9,4% Otros 6,5% Colombia 24,8% Brasil 8,0% China 8,8% Cuba 23,4% Venezuela 19,2% Fuente: Odepa. Gráfico Nº 14. Exportaciones de leche en polvo por país de destino Enero - marzo 2016 Toneladas 3.835 Bolivia 3,3% China 5,2% Cuba 31,2% Otros 2,9% Brasil 57,4% Fuente: Odepa. 19 0,0 15,6 2,9 2,2 81,0 2.277,8 15,7 Participación % 57,4 31,2 5,2 3,3 2,2 0,4 0,0 0,0 0,3 100,0 Cuadro Nº 16 Exportaciones de quesos Volumen Valor Valor unitario Meses / año toneladas Miles de dólares FOB USD/ton 2015 2016 2015 2016 2015 2016 Ene 832 516 3.850 1.686 4.627 3.270 Feb 1.009 420 4.624 1.382 4.584 3.294 Mar 693 351 2.989 1.086 4.311 3.096 Abr 342 1.345 3.935 May 476 2.000 4.203 Jun 161 669 4.146 Jul 325 1.292 3.977 Ago 270 1.045 3.879 Sep 291 1.089 3.747 Oct 289 997 3.450 Nov 465 1.578 3.395 Dic 345 1.090 3.156 Total ene-mar 2.534 1.286 11.462 4.154 4.523 3.231 Total ene - dic 5.497 22.568 4.105 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Variación (2016/2015) Valor Valor Volumen FOB unitario -38,0 -56,2 -29,3 -58,4 -70,1 -28,1 -49,4 -63,7 -28,2 -49,3 -63,8 -28,6 Gráfico Nº 15. Precio medio de las exportaciones de quesos 6.000 Dólares FOB por toneladas 5.500 5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2012 4.507 4.631 4.654 4.642 4.765 5.121 4.927 5.032 4.895 4.721 5.000 4.496 2013 4.656 4.620 4.669 4.466 4.744 4.826 4.924 4.767 4.938 5.004 5.256 5.163 2014 5.066 5.257 5.125 5.109 5.154 5.026 4.901 5.244 4.876 4.940 4.425 4.839 2015 4.627 4.584 4.311 3.935 4.203 4.146 3.977 3.879 3.747 3.450 3.395 3.156 2016 3.270 3.294 3.096 Fuente: Odepa. 20 Cuadro Nº 17 Exportaciones de quesos por país de destino Volumen (toneladas) Países Participación Enero - marzo 2014 2015 % 2015 2016 México 4.221 3.275 59,6 1.163 752 Corea del Sur 1.382 479 8,7 68 206 Rusia 359 1.227 22,3 1.056 122 China 0 46 0,8 23 118 Perú 143 142 2,6 24 47 Guatemala 60 60 1,1 0 40 Venezuela 1.742 200 3,6 200 0 Cuba 23 66 1,2 Otros 481 2 0,0 1 1 Total 8.410 5.497 100 2.534 1.286 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Variación Participación % % -35,3 58,5 202,6 16,0 -88,4 9,5 419,7 9,2 95,8 3,7 3,1 Gráfico Nº 16. Exportaciones de quesos por país de destino Año 2015 Toneladas 5.497 Venezuela 3,6% Perú 2,6% Otros 3,2% Corea del Sur 8,7% México 59,6% Rusia 22,3% Fuente: Odepa. Gráfico Nº 17. Exportaciones de quesos por país de destino Enero - marzo 2016 Toneladas 1.286 China 9,2% Otros 6,9% Rusia 9,5% México 58,5% Corea del Sur 16,0% Fuente: Odepa. 21 77,6 -49,3 0,1 100,0 Cuadro Nº 18 Código Producto / variedad Armonizado 4061010 Quesos frescos 4061030 Mozzarella Total Exportaciones de quesos por variedades Enero - marzo 2016 Volumen Valor toneladas Miles de dólares FOB 0 1 198 647 198,1 647,0 04069010 Gouda y del tipo gouda 04069040 Quesos, los demás Total Total 7.500 3.266 3.266 1.087,2 0,6 1.087,7 3.499,8 6,9 3.506,7 3.219 12.045 3.224 1.285,8 4.153,7 3.230 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico Nº 18. Exportaciones de quesos por variedades Enero - marzo 2016 Toneladas 1.285,8 Quesos, los demás 0% Fuente: Odepa. Precio medio USD / ton Mozzarella 15% Gouda y del tipo gouda 85% 22 Cuadro Nº 19 Comercio exterior de lácteos total y Mercosur Años 2002 - 2016 Valor (miles de dólares de cada año) Item / año 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Enero - marzo 2015 2016 Exportaciones Totales Mercosur Participación % 44.970 5.438 12,1 55.458 1.732 3,1 85.519 115.211 121.980 173.548 226.406 129.655 159.263 201.828 212.167 269.748 299.788 172.765 125 2.683 51 4 906 46 10.904 19.332 24.723 22.047 18.627 3.938 0,1 2,3 0,0 0,0 0,4 0,0 6,8 9,6 11,7 8,2 6,2 2,3 62.951 1.029 1,6 47.844 5.324 11,1 Importaciones Totales Mercosur Participación % 25.668 15.926 62,0 72.162 48.103 66,7 50.688 34.183 67,4 38.836 12.505 32,2 44.155 11.989 27,2 Mercosur Exportaciones Importaciones Saldo 5.438 15.926 -10.488 1.732 48.103 -46.371 22.047 18.627 3.938 1.029 76.079 70.930 64.907 12.505 -54.032 -52.303 -60.968 -11.476 5.324 11.989 -6.665 85.423 65.933 77,2 125 2.683 34.183 65.933 -34.058 -63.250 86.123 67.546 78,4 73.945 102.085 40.935 52.177 55,4 51,1 76.384 53.324 69,8 89.288 128.986 187.701 219.230 224.994 212.544 48.690 66.968 81.738 76.079 70.930 64.907 54,5 51,9 43,5 34,7 31,5 30,5 51 4 906 46 10.904 67.546 40.935 52.177 53.324 48.690 -67.495 -40.931 -51.271 -53.278 -37.786 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 23 19.332 66.968 -47.636 24.723 81.738 -57.016 Gráfico Nº 19. Chile: comercio exterior de lácteos Años 2002 - 2016 350.000 300.000 250.000 Miles de dólares 200.000 150.000 100.000 50.000 0 -50.000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2015 enemar 2016 enemar Imp 25.668 72.162 50.688 85.423 86.123 73.945 102.08 76.384 89.288 128.98 187.70 219.23 224.99 212.54 38.836 44.155 Exp 44.970 55.458 85.519 115.21 121.98 173.54 226.40 129.65 159.26 201.82 212.16 269.74 299.78 172.76 62.951 47.844 Saldo 19.302 -16.70 34.831 29.788 35.857 99.603 124.32 53.271 69.975 72.842 24.466 50.518 74.790 -39.77 24.115 3.689 Fuente: Odepa. Gráfico Nº 20. Lácteos: comercio exterior Chile - Mercosur Años 2002 - 2016 100.000 80.000 60.000 Miles de dólares 40.000 20.000 0 -20.000 -40.000 -60.000 -80.000 2015 2015 enemar 2016 enemar 10.904 19.332 24.723 22.047 18.627 3.938 1.029 5.324 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Exp 5.438 1.732 125 2.683 51 4 906 46 Imp 15.926 48.103 34.183 65.933 67.546 40.935 52.177 53.324 48.690 66.968 81.738 76.079 70.930 64.907 12.505 11.989 Saldo -10.48 -46.37 -34.05 -63.25 -67.49 -40.93 -51.27 -53.27 -37.78 -47.63 -57.01 -54.03 -52.30 -60.96 -11.47 -6.665 Fuente: Odepa. 24 Cuadro Nº 20 Saldo de la balanza comercial de lácteos Chile - Argentina (Miles de dólares de cada año) Años Exportaciones Importaciones 2002 33 12.066 2003 0 29.071 2004 41 22.313 2005 1.824 37.784 2006 27 37.784 2007 24.660 2008 0 40.905 2009 37.915 2010 236 38.472 2011 2.560 55.864 2012 2.365 71.255 2013 2.641 63.162 2014 3.005 48.300 2015 2.364 41.030 2015 ene-mar 417 9.417 2016 ene-mar 444 8.994 Fuente : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico Nº 21. Saldo de la balanza comercial de lácteos Chile - Argentina 80.000 Miles de dólares 60.000 40.000 20.000 0 -20.000 -40.000 -60.000 -80.000 Exportaciones Importaciones Fuente: Odepa. 25 Saldo Saldo -12.034 -29.071 -22.272 -35.960 -37.757 -24.660 -40.905 -37.915 -38.236 -53.304 -68.890 -60.521 -45.295 -38.666 -9.001 -8.549