BOLETÍN SECTOR LÁCTEO: ESTADÍSTICAS DE COMERCIO EXTERIOR Febrero 2015 Boletín Sector lácteo: estadísticas de comercio exterior con información a enero 2015 Publicación de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias - ODEPA Ministerio de Agricultura, República de Chile Claudia Carbonell Piccardo Directora Nacional y Representante Legal En la elaboración de este documento participó Aída Guerrero L. Contenido Cuadro Nº 1 Cuadro Nº 2 Cuadro Nº 3 Cuadro Nº 4 Cuadro Nº 5 Cuadro Nº 6 Cuadro Nº 7 Cuadro Nº 8 Cuadro Nº 9 Cuadro Nº 10 Cuadro Nº 11 Cuadro Nº 12 Cuadro Nº 13 Cuadro Nº 14 Cuadro Nº 15 Cuadro Nº 16 Cuadro Nº 17 Cuadro Nº 18 Cuadro Nº 19 Cuadro Nº 20 Introducción Importaciones de productos lácteos por país de origen Importaciones de productos lácteos Importaciones de productos lácteos, enero 2015 Importaciones de leche en polvo entera Importaciones de leche en polvo descremada Importaciones de leche en polvo por país de origen Importaciones de quesos por país de origen Importaciones de quesos por variedades Exportaciones de productos lácteos por país de destino Exportaciones de productos lácteos Exportaciones de productos lácteos, enero 2015 Exportaciones de leche en polvo entera Exportaciones de leche en polvo descremada Exportaciones de leche fluida Exportaciones de leche en polvo por país de destino Exportaciones de quesos Exportaciones de quesos por país de destino Exportaciones de quesos por variedades Comercio exterior de lácteos total y Mercosur Saldo de la balanza comercial de lácteos Chile - Argentina 4 5 6 7 8 8 10 11 12 13 14 15 16 16 18 19 20 21 22 23 25 Gráfico Nº 1 Gráfico Nº 2 Gráfico Nº 3 Gráfico Nº 4 Gráfico Nº 5 Gráfico Nº 6 Gráfico Nº 7 Gráfico Nº 8 Gráfico Nº 9 Gráfico Nº 10 Gráfico Nº 11 Gráfico Nº 12 Gráfico Nº 13 Gráfico Nº 14 Gráfico Nº 15 Gráfico Nº 16 Gráfico Nº 17 Gráfico Nº 18 Gráfico Nº 19 Gráfico Nº 20 Gráfico Nº 21 Importaciones de productos lácteos, enero 2015 Precio medio de importaciones de leche en polvo entera Precio medio de importaciones de leche en polvo descremada Importaciones de leche en polvo por país de origen, año 2014 Importaciones de leche en polvo por país de origen, enero 2015 Importaciones de quesos por país de origen, año 2014 Importaciones de quesos por país de origen, enero 2015 Importaciones de quesos por variedades, enero 2015 Exportaciones de productos lácteos, enero 2015 Precio medio de las exportaciones de leche en polvo entera Precio medio de las exportaciones de leche en polvo descremada Precio medio de las exportaciones de leche fluida Exportaciones de leche en polvo por país de destino, año 2014 Exportaciones de leche en polvo por país de destino, enero 2015 Precio medio de las exportaciones de quesos Exportaciones de quesos por país de destino, año 2014 Exportaciones de quesos por país de destino, enero 2015 Exportaciones de quesos por variedades, enero 2015 Chile : Comercio exterior de lácteos Lácteos : Comercio exterior Chile - Mercosur Saldo de la balanza comercial de lácteos Chile - Argentina 7 9 9 10 10 11 11 12 15 17 17 18 19 19 20 21 21 22 24 24 25 NOTA: Las cifras que se reportan en este documento no son comparables con las publicadas en documentos anteriores, debido a que las bases de datos de Odepa incluyen al producto 19011010 (Preparaciones para la alimentación infantil) como parte del sector lácteo. Esta modificación afecta también a los totales del sector silvoagropecuario, y a las cifras de años anteriores a 2013. Introducción Este boletín contiene información estadísticas sobre el comercio exterior de productos del sector lácteo de Chile, la que es presentada en 20 cuadros y 21 gráficos que se actualizan mensualmente. Los datos entregados corresponden a las importaciones y exportaciones de productos lácteos tanto en volumen, valor y mercado de origen/destino. En relación a las importaciones, destaca la situación de productos relevantes como la leche entera, leche descremada en polvo y quesos. En cuanto a las exportaciones, además se resalta la situación de la leche líquida y del comercio con el Mercosur, en particular con Argentina. 4 Cuadro Nº 1 Importaciones de productos lácteos por país de origen Enero Países Valor (miles de dólares CIF) 2014 2015 Variación Participación % % Estados Unidos 3.369 3.360 -0,2 28,8 Argentina 3.267 2.602 -20,4 22,3 98 1.177 1.100,9 10,1 12.757 1.174 -90,8 10,1 1.452 832 -42,7 7,1 0 521 Países Bajos 575 318 Perú 156 300 91,9 2,6 Brasil 499 277 -44,5 2,4 Francia 283 262 -7,5 2,2 0 171 Uruguay Nueva Zelanda México Australia Alemania 4,5 -44,7 2,7 1,5 Italia 135 138 2,2 1,2 Irlanda 257 126 -50,8 1,1 Polonia 0 96 Canadá 104 79 -24,5 0,7 47 74 57,3 0,6 Dinamarca Malasia 0,8 0 64 Colombia 24 38 59,9 0,5 0,3 España 122,3 0,3 14 30 Japón 0 12 0,1 Corea del Sur 0 2 0,0 906 0 0 0 13 0 1 0 23.956 11.652 Chile * China Tailandia Taiwán Total Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. *Nota: el valor correspondiente a Chile se refiere a reimportaciones. 5 -51,4 100,0 Cuadro Nº 2 Importaciones de productos lácteos Enero Código armonizado Var. Toneladas Productos 2014 2015 % Miles de dólares CIF 2014 2015 Var. % 04011000 Leche y nata sin concentrar, materia grasa <= al 1% 0 4 0 4 04012000 Leche y nata sin concentrar, materia grasa > 1% y <= 6% 0 0 0 0 04013000 Leche y nata superior a 6% materia grasa 0 0 0 0 04021000 Leche en polvo concentradas, materia grasa <= al 1,5% 190 790 314,8 842 2.796 231,9 04022118 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > al 26% 245 90 -63,4 1.174 286 -75,6 04029110 Leche en estado líquido o semi sólido sin azúcar 90 185 105,6 152 294 93,5 04029910 Leche condensada 5 48 805,2 10 64 571,7 04029990 Las demás leches y natas concentradas azucaradas 8 1 -93,1 3 13 285,5 04031000 Yogur 6 3 -43,0 28 3 -90,3 04039000 Suero de mantequilla, leche y nata cuajadas, kefir 0 2 0 4 7.400,7 04041000 Lactosuero, incluso concentrado, azucarado 77 166 117,0 76 335 341,3 04049000 Demás productos de componentes naturales de la leche 106 49 -54,2 687 419 -39,1 04051000 Mantequilla (manteca) 952 7 -99,3 3.560 30 -99,2 04061000 Quesos frescos 534 632 18,3 2.284 2.735 19,8 04062000 Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo 27 25 -5,0 213 210 -1,4 04063000 Queso fundido, excepto el rallado o en en polvo 48 57 19,2 291 295 1,2 04064000 Queso de pasta azul 04069000 Los demás quesos Total quesos 19011010 Preparaciones para la alimentación infantil 19019011 Dulce de leche (manjar) 22029032 Bebidas con contenido lácteo <= al 50 % (Miles de litros) 17 14 -16,0 198 127 -35,7 2.569 559 -78,3 11.676 2.531 -78,3 3.195 1.287 -59,7 14.661 5.899 -59,8 380 201 -47,1 2.562 1.245 -51,4 86 124 45,3 186 261 39,8 0 0 13 0 23.956 11.652 Total lácteos Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 6 -51,4 Cuadro Nº 3 Importaciones de productos lácteos Enero 2015 Volumen Productos Valor toneladas Leche entera Leche descremada Suero y lactosuero Quesos Preparaciones para la alimentación infantil Otros productos Total lácteos Precio medio Miles de dólares CIF USD / ton 90 286 3.190 790 2.796 3.540 217 758 3.499 1.287 5.899 4.583 201 1.245 6.191 372 669 1.797 2.957 11.652 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico Nº 1. Importaciones de productos lácteos Enero 2015 Valor miles USD 11.652 Otros productos 5,7% Leche entera 2,5% Preparaciones para la alimentación infantil 10,7% Leche descremada 24,0% Suero y lactosuero 6,5% Quesos 50,6% Fuente: Odepa. 7 Cuadro Nº 4 Importaciones de leche en polvo entera Meses / año Volumen Valor Valor unitario Toneladas 2014 2015 Miles de dólares CIF 2014 2015 USD/ton 2014 2015 Ene 245 Feb 696 90 1.174 3.314 4.761 Mar 147 696 4.754 Abr 125 656 5.247 May 52 293 5.582 Jun 338 1.610 4.767 Jul 638 3.031 4.753 Ago 141 646 4.584 Sep 500 2.216 4.432 Oct 568 2.504 4.409 Nov 207 913 4.416 Dic 249 767 Subtotal ene (A) 245 Total ene-dic (A) 3.905 90 286 4.792 Variación (2015/2014) Volumen Valor Valor toneladas CIF unitario 3.190 -63,4 -75,7 -33,4 3.190 -63,4 -75,7 -33,4 3.081 1.174 286 17.820 4.792 4.761 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Nota: incluye la de uso animal y la de uso humano. Cuadro Nº 5 Importaciones de leche en polvo descremada Meses / año Volumen Valor toneladas Miles de dólares CIF 2014 2015 2015 842 2.796 USD/ton 2014 Ene 190 Feb 150 651 4.340 Mar 356 1.556 4.370 Abr 790 2014 Valor unitario 4.432 4 44 9.938 May 227 1.079 4.756 Jun 457 2.100 4.600 Jul 774 3.626 4.685 Ago 739 3.273 4.427 Sep 745 3.222 4.326 Oct 637 2.419 3.800 Nov 431 1.579 3.665 Dic 798 2.954 Subtotal ene (B) 190 Total ene-dic (B) 5.507 Total ene (A+B) 435 790 842 2.016 Volumen Valor Valor toneladas CIF unitario 3.540 315,7 232,1 -20,1 3.540 315,7 232,1 -20,1 3.505 102,2 52,9 -24,4 3.704 2.796 4.432 3.082 4.634 23.345 879 2015 Variación (2015/2014) 4.239 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Nota: incluye la de uso animal y la de uso humano. 8 Gráfico Nº 2. Precio medio de las importaciones de leche en polvo entera 6.000 Dólares CIF por toneladas 5.500 5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2012 4.094 3.896 3.890 3.861 3.848 3.494 3.285 3.864 3.417 3.411 3.640 3.391 2013 3.473 3.711 3.669 4.110 3.481 3.622 4.507 4.520 5.139 4.948 5.184 5.283 2014 4.792 4.761 4.754 5.247 5.582 4.767 4.753 4.584 4.432 4.409 4.416 3.081 2015 3.190 Fuente: Odepa. Gráfico Nº 3. Precio medio de las importaciones de leche en polvo descremada 6.000 Dólares CIF por toneladas 5.500 5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 2012 Ene 3.377 Feb 3.362 Mar 3.343 Abr 3.212 2013 3.640 3.716 3.827 3.997 2014 4.432 4.340 4.370 2015 3.540 May 3.095 Jun 3.021 Jul 2.804 Ago 2.986 Sep 3.160 Oct 3.222 Nov 3.655 Dic 3.687 3.833 3.749 3.870 4.508 4.323 4.162 4.332 4.470 4.756 4.600 4.685 4.427 4.326 3.783 3.665 3.704 Fuente: Odepa. 9 Cuadro Nº 6 Países Estados Unidos Uruguay Australia Unión Europea Nueva Zelanda Argentina Chile* Otros Total Importaciones de leche en polvo por país de origen Volumen (toneladas) Participación Enero 2014 % 2014 2015 2013 4.887 902 0 97 3.919 4.496 0 15 14.316 3.291 2.800 144 161 482 1.634 899 0 9.412 35,0 29,7 1,5 1,7 5,1 17,4 9,6 0,0 100,0 175 0 0 0 0 65 194 0 435 Variación % 306 250 162 89 56 16 0 0 879 Fuente: elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas. Nota: la información incluye leches en polvo tanto para uso humano como para uso animal. *Nota: corresponde a reimportaciones. Gráfico Nº 4. Importaciones de leche en polvo por país de origen Año 2014 Toneladas 9.412 Nueva Zelanda 5,1% Otros 12,8% Estados Unidos 35,0% Argentina 17,4% Uruguay 29,7% Fuente: Odepa. Gráfico Nº 5. Importaciones de leche en polvo por país de origen Enero 2015 Toneladas 879 Unión Europea 10,1% Nueva Zelanda 6,4% Otros 1,8% Estados Unidos 34,8% Australia 18,4% Uruguay 28,4% Fuente: Odepa. 10 75,2 Participación % -75,6 34,8 28,4 18,4 10,1 6,4 1,8 102,1 100,0 18.647,4 Cuadro Nº 7 Países Estados Unidos Argentina Nueva Zelanda Alemania Brasil Uruguay Francia Otros Total Importaciones de quesos por país de origen Volumen (toneladas) Participación Enero 2014 % 2014 2015 7.275 30,1 570 532 5.336 22,1 360 308 9.526 39,4 2.145 280 50 0,2 0 45 1.034 4,3 65 40 315 1,3 20 25 221 0,9 21 17 393 1,6 16 40 24.152 100,0 3.195 1.287 2013 6.116 6.027 8.565 479 1.157 201 210 683 23.437 Variación Participación % % -6,6 41,4 -14,4 23,9 -86,9 21,8 3,5 -38,4 3,1 25,2 1,9 -16,7 1,3 152,3 3,1 -59,7 100,0 Fuente: elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico Nº 6. Importaciones de quesos por país de origen Año 2014 Toneladas 24.152 Francia 0,9% Brasil 4,3% Otros 3,1% Nueva Zelanda 39,4% Argentina 22,1% Estados Unidos 30,1% Fuente: Odepa. Gráfico Nº 7. Importaciones de quesos por país de origen Enero 2015 Toneladas 1.287 Alemania 3,5% Brasil 3,1% Otros 6,4% Estados Unidos 41,4% Nueva Zelanda 21,8% Argentina 23,9% Fuente: Odepa. 11 Cuadro Nº 8 Código armonizado 04061010 04061020 04061030 04061090 Producto / variedad Fresco Crema Mozzarella Demás quesos frescos Total Importaciones de quesos por variedades Enero 2015 Volumen Valor toneladas Miles de dólares CIF 15,8 62,3 415,8 1.710,7 195,0 909,0 5,2 53,3 631,8 2.735,3 Precio medio USD / ton 3.940 4.114 4.662 10.269 4.329 04062000 Cualquier tipo, rallado o en polvo 25,4 209,9 8.259 04063000 Fundido, excepto el rallado o en polvo 56,8 294,9 5.193 04064000 Pasta azul 14,5 127,1 8.768 266,0 214,8 3,9 0,7 1.055,8 837,6 28,9 6,7 3.969 3.900 7.509 9.356 73,3 558,7 602,3 2.531,4 8.217 4.531 Total 1.287,2 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 5.898,6 4.583 04069010 04069020 04069030 04069040 Gouda y del tipo gouda Cheddar Edam Parmesano 04069090 Los demás Total Gráfico Nº 8: Importaciones de quesos por variedades Enero 2015 Toneladas 1.287,2 Parmesano 0% Edam 0% Los demás 6% Fresco 1% Crema 32% Cheddar 17% Gouda 21% Pasta azul 1% Fuente: Odepa. Mozzarella 15% Fundido Cualquier tipo, rallado o 5% polvo 2% 12 Demás quesos frescos 0% Cuadro Nº 9 Exportaciones de productos lácteos por país de destino Enero Variación Valor (miles de dólares FOB) Países 2014 2015 % México 1.523 3.779 148,1 Colombia 110 3.461 3.050,3 Rusia 620 2.195 254,1 Perú 1.174 1.679 43,0 Estados Unidos 1.471 1.536 4,4 Nicaragua 603 1.090 80,9 Costa Rica 988 1.045 5,8 Honduras 1.116 991 -11,2 Ecuador 307 640 108,0 Guatemala 300 626 108,6 Venezuela 1.661 512 -69,2 Corea del Sur 639 444 -30,5 Panamá 1.013 419 -58,7 Cuba 1.082 418 -61,4 El Salvador 328 310 -5,4 Bolivia 100 296 195,2 Argentina 114 156 37,1 República Dominicana 47 140 197,2 China 7.429 121 -98,4 Japón 0 39 Barbados 0 36 Trinidad y Tobago 48 27 -42,8 Paraguay 0 5 Uruguay 0 4 Reino Unido 0 0 226,0 Argelia 483 0 Brasil 916 0 Emiratos Árabes Unidos 5.175 0 Jamaica 51 0 Suecia 0 0 Total 27.298 19.971 -26,8 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 13 Participación % 18,9 17,3 11,0 8,4 7,7 5,5 5,2 5,0 3,2 3,1 2,6 2,2 2,1 2,1 1,6 1,5 0,8 0,7 0,6 0,2 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 Cuadro Nº 10 Código Productos armonizado Exportaciones de productos lácteos Enero Variación Miles de dólares FOB Variación Toneladas 2014 2015 % 2014 2015 % 04011000 Leche y nata sin concentrar , materia grasa <= al 1% 20 0 04012000 Leche y nata sin concentrar, materia grasa > 1% y <= 6% 65 137 111,4 04022117 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > 24% y < 26% 04022118 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > al 26% 04022120 Nata sin azúcar ni edulcorante 04022911 Leche en polvo, edulcorada, materia grasa > 1,5% y < 6% 04022918 Leche en polvo, edulcorada, materia grasa >= 26% 04029110 Leche en estado líquido o semi sólido sin azúcar 16 0 66 140 113,2 1 5 300,0 0 1 300,0 3.064 832 -72,8 14.145 3.075 -78,3 0 4 0 10 1 2 16 0 2 3 2.955 36,7 3.817 5.444 42,6 0 -93,5 2 0 -88,4 29 2 -93,2 104 1 -99,2 0 0 0 2 04041000 Lactosuero, incluso concentrado, azucarado 498 1.274 656 1.747 04051000 Mantequilla (manteca) 173 89 -48,6 879 465 -47,1 65 216 233,3 318 709 123,1 0 0 0 0 621 832 33,9 3.148 3.850 22,3 621 832 33,9 3.148 3.850 22,3 19011010 Preparaciones para la alimentación infantil 759 853 12,3 3.540 3.940 11,3 19019011 Dulce de leche (manjar) 312 323 3,5 497 579 16,5 3 0 04031000 Yogur 04039000 Suero de mantequilla, leche y nata cuajadas, kefir 04059000 Demás materias grasas de la leche 04061000 Quesos frescos (sin madurar) 04069000 Los demás quesos Total quesos 22029031 Bebidas con contenido lácteo > al 50 % (Miles de litros) 2.162 0 193,4 0 04029990 Las demás leches y natas concentradas azucaradas 1 15 4 0 12 04029910 Leche condensada 0 1 96 5,2 04029120 Nata sin azucarar ni edulcorar 14 192,6 Total lácteos Fuente : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 14 156,0 1 0 27.298 19.971 -71,8 166,1 -26,8 Cuadro Nº 11 Exportaciones de productos lácteos Enero 2015 Productos Volumen Valor Precio medio toneladas Miles de dólares FOB USD / ton Leche fluida 137 140 6 5 832 832 3.075 3.694 2.955 5.444 1.842 20 16 794 Leche descremada Leche entera Leche condensada Leche crema y nata Yogur 1.023 2 1 445 1.274 1.748 1.372 305 1.173 3.848 Quesos 832 3.850 4.627 Manjar Preparaciones para la alimentación infantil Otros 323 579 1.795 853 3.940 4.620 Suero y lactosuero Mantequilla y demás materias grasas de la leche Total lácteos 19.971 Fuente : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico Nº 9. Exportaciones de productos lácteos Enero 2015 Valor miles dólares FOB 19.971 Preparaciones para la alimentación infantil 19,7% Otros 0,0% Leche fluida 0,7% Leche descremada 0,0% Leche entera 15,4% Manjar 2,9% Leche condensada 27,3% Quesos 19,3% Mantequilla y demás materias grasas de la leche 5,9% Leche crema y nata 0,1% Suero y lactosuero 8,8% Fuente: Odepa. 15 Yogur 0,0% Cuadro Nº 12 Exportaciones de leche en polvo entera Meses / año Volumen Valor Valor unitario toneladas 2014 2015 Miles de USD FOB 2014 2015 USD/ton 2014 2015 Ene 3.080 Feb 991 4.680 4.723 Mar 2.624 12.812 4.883 Abr 1.166 5.596 4.802 May 2.586 11.853 4.584 836 3.705 4.431 1.433 7.023 4.900 Jun Jul 832 14.241 3.075 4.623 Ago 139 591 4.241 Sep 410 1.679 4.098 Oct 4.102 20.763 5.062 Nov 1.480 5.137 3.470 Dic 1.936 6.401 3.306 Subtotal ene (A) 3.080 Total ene-dic (A) 20.784 832 14.241 3.075 94.481 4.623 Variación (2015/2014) Volumen Valor Valor toneladas FOB unitario 3.694 -73,0 -78,4 -20,1 3.694 -73,0 -78,4 -20,1 4.546 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Cuadro Nº 13 Exportaciones de leche en polvo descremada Meses / año Volumen Valor Valor unitario toneladas Miles de dólares FOB USD/ton 2014 2015 Ene 2 Feb 22 2014 6 2015 2 2014 5 86 968 2 2 1.277 Abr 503 2.151 4.275 May 107 437 4.066 Jun 212 994 4.696 Jul 504 2.341 4.641 Ago 89 420 4.702 Sep 11 8 727 Oct 369 1.295 3.504 Nov 300 1.454 4.847 8 5 686 Subtotal ene (B) 2015 Valor Valor toneladas FOB unitario 832 263,7 212,5 -14,1 3.916 Mar Dic Variación (2015/2014) Volumen 2 6 2 5 968 832 263,7 212,5 -14,1 Subtotal ene (A+B) 3.082 839 14.242 3.080 4.621 3.673 -72,8 -78,4 -20,5 Total ene-dic (B) 2.129 9.194 4.318 22.913 103.675 4.525 Total ene-dic (A+B) Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 16 Gráfico Nº 10. Precio medio de las exportaciones de leche en polvo entera 6.000 Dólares FOB por toneladas 5.500 5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2012 3.909 3.985 3.830 4.015 4.139 4.145 4.228 3.954 4.179 3.911 3.922 4.003 2013 4.208 4.012 3.737 4.048 4.125 4.343 4.445 4.426 4.416 4.498 4.513 4.551 2014 4.624 4.723 4.883 4.802 4.584 4.431 4.900 4.241 4.098 5.602 3.470 3.306 2015 3.694 Fuente: Odepa. Gráfico Nº 11. Precio medio de las exportaciones de leche en polvo descremada 5.100 Dólares FOB por toneladas 4.600 4.100 3.600 3.100 2.600 2.100 1.600 1.100 600 2012 Ene 3.859 2013 4.245 2014 968 Feb 3.507 Mar 3.579 Abr 3.567 May 3.757 Jun 3.519 Jul 3.916 1.277 4.275 4.066 4.696 2015 Fuente: Odepa. 17 Ago 3.512 Sep 1.386 1.310 2.901 4.641 4.702 Oct Nov 3.955 3.504 4.847 1.286 Dic Cuadro Nº 14 Exportaciones de leche fluida Volumen Valor Valor unitario Variación (2015/2014) Valor Valor toneladas Miles de dólares FOB USD/ton Volumen 2014 2015 2014 2015 2014 2015 FOB unitario Ene 85 137 82 140 970 1.023 61,5 70,4 5,5 Feb 99 102 1.024 Mar 11 46 4.116 Abr 226 374 1.651 May 517 475 920 Jun 871 743 854 Jul 646 565 875 Ago 75 73 965 Sep 648 588 907 Oct 965 844 875 Nov 66 68 1.037 Dic 1.182 1.084 918 Subtotal ene 85 137 82 140 970 1.023 61,5 70,4 5,5 Total ene - dic 5.391 5.044 936 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Meses / año Gráfico Nº 12. Precio medio de las exportaciones de leche fluida 1.800 Dólares FOB por toneladas 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2012 983 1.061 1.198 898 907 954 903 937 898 932 956 1.000 2013 977 1.040 879 1.006 1.004 1.627 1.163 1.009 1.037 2014 970 1.024 875 965 907 875 1.037 918 2015 1.023 1.045 1.651 920 854 Fuente: Odepa. 18 Cuadro Nº 15 Exportaciones de leche en polvo por país de destino Volumen (toneladas) Participación Enero 2013 2014 % 2014 2015 Colombia 150 3.109 13,6 0 800 Bolivia 274 320 1,4 26 23 Perú 397 295 1,3 0 15 China 5.178 4.900 21,4 1.375 Brasil 4.304 3.599 15,7 200 Argelia 100 1.900 8,3 100 Emiratos Árabes Unidos 7.815 1.215 5,3 1.215 Cuba 211 725 3,2 150 Panamá 32 48 0,2 16 100 5.537 24,2 Venezuela Japón 151 18 0,1 Otros 489 1.248 5,4 1 Total 19.202 22.913 100,0 3.082 839 Fuente : elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas. Países Variación Participación % % 641.168,4 95,4 -11,1 2,7 4.047,8 1,8 Gráfico Nº 13. Exportaciones de leche en polvo por país de destino Año 2014 Toneladas 22.913 Emiratos Árabes Unidos 5,3% Otros 11,6% Venezuela 24,2% Argelia 8,3% Colombia 13,6% Fuente: Odepa. China 21,4% Brasil 15,7% Gráfico Nº 14. Exportaciones de leche en polvo por país de destino Enero 2015 Toneladas 839 Bolivia 2,7% Perú 1,8% Otros 0,1% Colombia 95,4% Fuente: Odepa. 19 -72,8 0,1 100,0 Cuadro Nº 16 Exportaciones de quesos Volumen Valor Valor unitario Meses / año toneladas Miles de dólares FOB USD/ton 2014 2015 2014 2015 2014 2015 Ene 621 832 3.148 3.850 5.066 4.627 Feb 1.069 5.621 5.257 Mar 874 4.477 5.125 Abr 875 4.471 5.109 May 737 3.797 5.154 Jun 707 3.552 5.026 Jul 734 3.595 4.901 Ago 195 1.020 5.244 Sep 425 2.070 4.876 Oct 546 2.698 4.940 Nov 799 3.536 4.425 Dic 829 4.011 4.839 Subtotal ene 621 832 3.148 3.850 5.066 4.627 Total ene - dic 8.410 41.997 4.994 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Variación (2015/2014) Valor Valor Volumen FOB unitario 33,9 22,3 -8,7 33,9 22,3 -8,7 Gráfico Nº 15. Precio medio de las exportaciones de quesos Dólares FOB por toneladas 6.000 5.500 5.000 4.500 4.000 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2012 4.507 4.631 4.654 4.642 4.765 5.121 4.927 5.032 4.895 4.721 5.000 4.496 2013 4.656 4.620 4.669 4.466 4.744 4.826 4.924 4.767 4.938 5.004 5.256 5.163 2014 5.066 5.257 5.125 5.109 5.154 5.026 4.901 5.244 4.876 4.940 4.425 4.839 2015 4.627 Fuente: Odepa. 20 Cuadro Nº 17 Exportaciones de quesos por país de destino Volumen (toneladas) Países Participación Enero 2013 2014 % 2014 2015 Rusia 25 359 4,3 0 430 México 5.284 4.221 50,2 164 352 Venezuela 698 1.742 20,7 298 50 Corea del Sur 1.440 1.382 16,4 137 Cuba 46 23 0,3 23 Perú 237 143 1,7 Bolivia 0 0 0,0 Reino Unido 0 0 0,0 Colombia 39 25 0,3 Brasil 200 0 0,0 Territorio Británico en América 1 1 0,0 Estados Unidos 0 0 0,0 Guatemala 59 60 0,7 Otros 0 455 5,4 1 Total 8.029 8.410 100 621 832 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico Nº 16. Exportaciones de quesos por país de destino Año 2014 Toneladas 8.410 Perú 1,7% Cuba 0,3% Otros 10,7% Corea del Sur 16,4% México 50,2% Venezuela 20,7% Fuente: Odepa. Gráfico Nº 17. Exportaciones de quesos por país de destino Enero 2015 Toneladas 832 Venezuela 6,0% Otros 0,1% Rusia 51,6% México 42,2% Fuente: Odepa. 21 Variación % Participación % 51,7 114,8 42,3 -83,2 6,0 33,9 0,1 100,0 Cuadro Nº 18 Exportaciones de quesos por variedades Enero 2015 Volumen Valor toneladas Miles de dólares FOB 0,0 0,2 0,0 0,2 Código Producto / variedad Armonizado 04061010 Quesos frescos Total 04069010 Gouda y del tipo gouda 04069020 Queso cheddar Total Total 3.844,8 4,8 3.849,6 4.624 9.024 4.627 832,0 3.849,9 4.627 Gráfico Nº 18. Exportaciones de quesos por variedades Enero 2015 Toneladas 832,0 Quesos frescos 0,0% Gouda y del tipo gouda 99,9% Fuente: Odepa. 22 7.500 7.500 831,4 0,5 831,9 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Queso cheddar 0,1% Precio medio USD / ton Cuadro Nº 19 Comercio exterior de lácteos total y Mercosur Años 2002 - 2014 Valor (miles de dólares de cada año) Enero 2002 2003 2004 Exportaciones Totales Mercosur Participación % 44.970 5.438 12,1 55.458 1.732 3,1 Importaciones Totales Mercosur Participación % 25.668 15.926 62,0 Mercosur Exportaciones Importaciones Saldo 5.438 15.926 -10.488 Item / año 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014 2015 85.519 115.211 121.980 173.548 226.406 129.655 159.263 201.828 212.167 269.748 299.788 125 2.683 51 4 906 46 10.904 19.332 24.723 22.047 18.627 0,1 2,3 0,0 0,0 0,4 0,0 6,8 9,6 11,7 8,2 6,2 27.298 1.030 3,8 19.971 165 0,8 72.162 48.103 66,7 50.688 34.183 67,4 85.423 65.933 77,2 86.123 67.546 78,4 23.956 3.865 16,1 11.652 4.056 34,8 1.732 48.103 -46.371 125 34.183 -34.058 2.683 65.933 -63.250 51 67.546 -67.495 1.030 3.865 -2.835 165 4.056 -3.891 73.945 102.085 40.935 52.177 55,4 51,1 4 40.935 -40.931 906 52.177 -51.271 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 23 76.384 53.324 69,8 46 53.324 -53.278 89.288 128.986 187.701 219.230 224.998 48.690 66.968 81.738 76.079 71.000 54,5 51,9 43,5 34,7 31,6 10.904 48.690 -37.786 19.332 66.968 -47.636 24.723 81.738 -57.016 22.047 76.079 -54.032 18.627 71.000 -52.373 Gráfico Nº 19. Chile: comercio exterior de lácteos Años 2002 - 2015 350.000 300.000 250.000 Miles de dólares 200.000 150.000 100.000 50.000 0 -50.000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014 ene 2015 ene Imp 25.668 72.162 50.688 85.423 86.123 73.945 102.08 76.384 89.288 128.98 187.70 219.23 224.99 23.956 11.652 Exp 44.970 55.458 85.519 115.21 121.98 173.54 226.40 129.65 159.26 201.82 212.16 269.74 299.78 27.298 19.971 Saldo 19.302 -16.70 34.831 29.788 35.857 99.603 124.32 53.271 69.975 72.842 24.466 50.518 74.790 3.342 8.318 Fuente: Odepa. Gráfico Nº 20. Lácteos: comercio exterior Chile - Mercosur Años 2002 - 2015 100.000 80.000 Miles de dólares 60.000 40.000 20.000 0 -20.000 -40.000 -60.000 -80.000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Exp 5.438 1.732 125 2.683 51 4 906 46 10.904 19.332 24.723 22.047 18.627 1.030 165 Imp 15.926 48.103 34.183 65.933 67.546 40.935 52.177 53.324 48.690 66.968 81.738 76.079 70.930 3.865 4.056 -2.835 -3.891 -46.37 -34.05 -63.25 -67.49 -40.93 -51.27 Fuente: Odepa. 24 -53.27 -37.78 2011 -47.63 2012 -57.01 2013 -54.03 2014 2015 ene 2003 Saldo -10.48 2010 2014 ene 2002 -52.30 Cuadro Nº 20 Saldo de la balanza comercial de lácteos Chile - Argentina (Miles de dólares de cada año) Años Exportaciones Importaciones 2002 33 12.066 2003 0 29.071 2004 41 22.313 2005 1.824 37.784 2006 27 37.784 2007 24.660 2008 0 40.905 2009 37.915 2010 236 38.472 2011 2.560 55.864 2012 2.365 71.255 2013 2.641 63.162 2014 3.005 48.300 2014 ene 114 3.267 2015 ene 156 2.602 Fuente : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico Nº 21. Saldo de la balanza comercial de lácteos Chile - Argentina 80.000 Miles de dólares 60.000 40.000 20.000 0 -20.000 -40.000 -60.000 -80.000 Exportaciones Importaciones Fuente: Odepa. 25 Saldo Saldo -12.034 -29.071 -22.272 -35.960 -37.757 -24.660 -40.905 -37.915 -38.236 -53.304 -68.890 -60.521 -45.295 -3.153 -2.445