SECTOR LÁCTEO ESTADÍSTICAS DE COMERCIO EXTERIOR Junio 2013 Julio 2013 Sector lácteo, estadísticas de comercio exterior Junio 2013 Publicación de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias - ODEPA Ministerio de Agricultura, República de Chile Gustavo Rojas Le-Bert Director Nacional y Representante Legal Fernando Astaburuaga Altamirano Jefe Departamento Asuntos Internacionales Cecilia Rojas Le-Bert Jefa Sub-departamento Política y Cooperación Internacional En la elaboración de este documento participaron: Raúl Opitz G. Jefe Sub-departamento de Comercio Exterior y Acuerdos Comerciales Aída Guerrero L. Julio 2013 Contenido Cuadro Nº 1 Cuadro Nº 2 Cuadro Nº 3 Cuadro Nº 4 Cuadro Nº 5 Cuadro Nº 6 Cuadro Nº 7 Cuadro Nº 8 Cuadro Nº 9 Cuadro Nº 10 Cuadro Nº 11 Cuadro Nº 12 Cuadro Nº 13 Cuadro Nº 14 Cuadro Nº 15 Cuadro Nº 16 Cuadro Nº 17 Cuadro Nº 18 Cuadro Nº 19 Cuadro Nº 20 Importaciones de productos lácteos por país de origen Importaciones de productos lácteos Importaciones de productos lácteos, junio 2013 Importaciones de leche en polvo entera Importaciones de leche en polvo descremada Importaciones de leche en polvo por país de origen Importaciones de quesos por país de origen Importaciones de quesos por variedades Exportaciones de productos lácteos por país de destino Exportaciones de productos lácteos Exportaciones de productos lácteos, junio 2013 Exportaciones de leche en polvo entera Exportaciones de leche en polvo descremada Exportaciones de leche fluida Exportaciones de leche en polvo por país de destino Exportaciones de quesos Exportaciones de quesos por país de destino Exportaciones de quesos por variedades Comercio exterior de lácteos total y Mercosur Saldo de la balanza comercial de lácteos Chile - Argentina 4 5 6 7 7 9 10 11 12 13 14 15 15 17 18 19 20 21 22 24 Gráfico Nº 1 Gráfico Nº 2 Gráfico Nº 3 Gráfico Nº 4 Gráfico Nº 5 Gráfico Nº 6 Gráfico Nº 7 Gráfico Nº 8 Gráfico Nº 9 Gráfico Nº 10 Gráfico Nº 11 Gráfico Nº 12 Gráfico Nº 13 Gráfico Nº 14 Gráfico Nº 15 Gráfico Nº 16 Gráfico Nº 17 Gráfico Nº 18 Gráfico Nº 19 Gráfico Nº 20 Gráfico Nº 21 Importaciones de productos lácteos, junio 2013 Precio medio de importaciones de leche en polvo entera Precio medio de importaciones de leche en polvo descremada Importaciones de leche en polvo por país de origen, año 2012 Importaciones de leche en polvo por país de origen, junio 2013 Importaciones de quesos por país de origen, año 2012 Importaciones de quesos por país de origen, junio 2013 Importaciones de quesos por variedades, junio 2013 Exportaciones de productos lácteos, junio 2013 Precio medio de las exportaciones de leche en polvo entera Precio medio de las exportaciones de leche en polvo descremada Precio medio de las exportaciones de leche fluida Exportaciones de leche en polvo por país de destino, año 2012 Exportaciones de leche en polvo por país de destino, junio 2013 Precio medio de las exportaciones de quesos Exportaciones de quesos por país de destino, año 2012 Exportaciones de quesos por país de destino, junio 2013 Exportaciones de quesos por variedades, junio 2013 Chile : Comercio exterior de lácteos Lácteos : Comercio exterior Chile - Mercosur Saldo de la balanza comercial de lácteos Chile - Argentina 6 8 8 9 9 10 10 11 14 16 16 17 18 18 19 20 20 21 23 23 24 NOTA: Las cifras que se reportan en este documento no son comparables con las publicadas en documentos anteriores, debido a que las bases de datos de Odepa incluyen al producto 19011010 (Preparaciones para la alimentación infantil) como parte del sector lácteo. Esta modificación afecta también a los totales del sector silvoagropecuario, y a las cifras de años anteriores a 2013. Cuadro Nº 1 Importaciones de productos lácteos por país de origen Enero - junio Países Valor (miles de dólares CIF) 2012 2013 Variación Participación % % Argentina 31.144 37.367 20,0 32,6 Nueva Zelanda 11.559 34.226 196,1 29,9 Estados Unidos 26.375 22.057 -16,4 19,2 México 6.957 6.236 -10,4 5,4 Uruguay 1.817 3.720 104,7 3,2 Brasil 3.232 2.978 -7,9 2,6 Irlanda 1.752 1.721 -1,8 1,5 Perú 1.150 1.704 48,2 1,5 Francia 955 1.281 34,1 1,1 Países Bajos 754 1.039 37,7 0,9 España 256 713 178,5 0,6 Italia 395 511 29,3 0,4 Dinamarca 387 248 -35,9 0,2 Australia 161 237 47,2 0,2 Alemania 841,1 0,1 17 164 Canadá 0 159 Polonia 277 115 -58,5 0,1 Malasia 37 67 81,4 0,1 0,1 Suiza 0 35 Colombia 0 32 67.778,7 0,0 Finlandia 0 13 51.753,8 0,0 Suecia 0 1 0,0 Arabia Saudita 0 0 0,0 Turquía 0 0 Vietnam 0 0 Indonesia 0 0 0,0 Hungría 0 0 0,0 China 0 0 0,0 India 0 0 Portugal 1 0 Sudáfrica 0 0 Taiwán 1 0 87.229 114.623 Total Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 4 0,0 0,0 67,9 31,4 0,0 100,0 Cuadro Nº 2 Importaciones de productos lácteos Enero - junio Código Var. Toneladas Productos 2012 armonizado 04011000 Leche y nata sin concentrar, materia grasa <= al 1% 2013 % Miles de dólares CIF 2012 2013 Var. % 1.186 0 3.840 1 1.976,0 04012000 Leche y nata sin concentrar, materia grasa > 1% y <= 6% 0 25 0 18 4.856,9 04013000 Leche y nata superior a 6% materia grasa 4 313 7.800,1 8 04021000 Leche en polvo concentradas, materia grasa <= al 1,5% 4.558 4.094 -10,2 14.642 15.454 5,5 04022111 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > 1,5% y < 6% 13 19 47,1 53 68 27,7 0 79 11.450 23.072 101,5 -94,8 04022117 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa >24% y <26% 04022118 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > al 26% 0 18 3.004 6.471 115,4 -98,2 1.109 13.664,6 04022120 Nata sin azúcar ni edulcorante 1 0 04022918 Leche en polvo edulcorada, materia grasa >= al 26% 0 24 652 1.229 04029910 Leche condensada 25 43 73,0 37 66 78,9 04029990 Las demás leches y natas concentradas azucaradas 22 7 -70,2 15 13 -12,6 107 93 -13,2 339 299 -11,8 1 0 -94,3 1 1 -52,6 04029110 Leche en estado líquido o semi sólido sin azúcar 04031000 Yogur 04039000 Suero de mantequilla, leche y nata cuajadas, kefir 04041000 Lactosuero, incluso concentrado, azucarado 88,5 4 0 0 84 1.040 1.718 65,1 1.441 1.184 -17,8 3.094 1.800 -41,8 04049000 Demás productos de componentes naturales de la leche 519 770 48,4 2.323 4.249 82,9 04051000 Mantequilla (manteca) 264 1.714 549,2 1.159 6.054 422,3 04052000 Pastas lácteas para untar 0 0 0 0 04059000 Las demás materias grasas de la leche 2 0 10 0 2.516 3.436 36,5 10.505 14.404 37,1 04062000 Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo 138 304 121,0 1.120 2.358 110,5 04063000 Queso fundido, excepto el rallado o en en polvo 212 315 48,2 1.070 1.623 51,7 04064000 Queso de pasta azul 110 97 -12,1 799 863 8,0 5.080 6.927 36,3 22.998 29.263 27,2 8.057 11.078 37,5 36.493 48.511 32,9 1.392 1.286 -7,6 10.801 9.660 -10,6 04061000 Quesos frescos 04069000 Los demás quesos Total quesos 19011010 Preparaciones para la alimentación infantil 19019011 Dulce de leche (manjar) 942 1.092 16,0 1.917 2.331 21,6 22029031 Bebidas con contenido lácteo > al 50 % (Miles de litros) 1 0 -49,4 2 1 -52,8 22029032 Bebidas con contenido lácteo <= al 50 % (Miles de litros) 0 35 31.307,2 0 Total lácteos Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 5 87.229 38 19.282,2 114.623 31,4 Cuadro Nº 3 Importaciones de productos lácteos Enero - junio 2013 Volumen Productos Valor toneladas Precio medio Miles de dólares CIF USD / ton Leche entera 6.495 23.156 3.565 Leche descremada 4.132 15.601 3.776 Suero y lactosuero Quesos Preparaciones para la alimentación infantil Otros productos Total lácteos 1.955 6.049 3.095 11.078 48.511 4.379 1.286 9.660 7.509 4.551 11.647 2.559 29.497 114.623 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico Nº 1. Importaciones de productos lácteos Enero - junio 2013 Valor miles USD 114.623 Otros productos 10,2% Leche entera 20,2% Preparaciones para la alimentación infantil 8,4% Leche descremada 13,6% Quesos 42,3% Suero y lactosuero 5,3% Fuente: Odepa. 6 Cuadro Nº 4 Importaciones de leche en polvo entera Meses / año Volumen Valor Valor unitario Toneladas 2012 2013 Miles de dólares CIF 2012 2013 USD/ton 2012 2013 Variación (2013/2012) Volumen Valor Valor toneladas CIF unitario Ene 16 788 66 2.737 4.094 3.473 4.825,0 4.077,9 -15,2 Feb 200 387 779 1.436 3.896 3.711 93,5 84,3 -4,7 Mar 691 691 2.688 2.535 3.890 3.669 0,0 -5,7 -5,7 Abr 749 151 2.891 620 3.861 4.110 -79,8 -78,5 6,4 May 891 2.767 3.428 9.629 3.848 3.481 210,5 180,9 -9,5 Jun 457 1.711 1.597 6.198 3.494 3.622 274,3 288,0 3,7 Jul 479 1.574 3.285 Ago 1.065 4.115 3.864 Sep 820 2.802 3.417 Oct 322 1.099 3.411 Nov 175 635 3.640 Dic 240 814 3.565 116,2 102,2 -6,5 Subtotal ene-jun (A) 3.004 Total ene-dic (A) 6.105 6.495 11.450 3.391 23.156 22.489 3.811 3.684 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Nota: incluye la de uso animal y la de uso humano. Cuadro Nº 5 Importaciones de leche en polvo descremada Meses / año Volumen Valor toneladas Miles de dólares CIF 2012 2013 2012 Valor unitario 2013 USD/ton 2012 2013 Variación (2013/2012) Volumen Valor Valor toneladas CIF unitario Ene 132 944 446 3.435 3.377 3.640 614,1 669,8 7,8 Feb 681 798 2.291 2.967 3.362 3.716 17,2 29,5 10,5 Mar 1.073 619 3.588 2.369 3.343 3.827 -42,3 -34,0 14,5 Abr 866 516 2.783 2.061 3.212 3.997 -40,5 -25,9 24,4 May 1.283 763 3.970 2.924 3.095 3.833 -40,5 -26,4 23,9 Jun 535 492 1.617 1.845 3.021 3.749 -8,1 14,1 24,1 Jul 880 2.469 2.804 1.079 3.223 2.986 Sep 981 3.100 3.160 Oct 1.442 4.647 3.222 Nov 475 1.737 3.655 Dic 934 3.443 3.776 -9,6 6,2 17,5 3.647 40,3 48,2 5,7 Ago Subtotal ene-jun (B) Total ene-dic (B) 4.571 4.132 14.696 10.626 26.145 10.363 Total ene-jun (A+B) 7.575 Total ene-dic (A+B) 16.469 3.687 15.601 3.215 38.756 3.451 33.314 3.215 55.803 3.388 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Nota: incluye la de uso animal y la de uso humano. 7 Gráfico Nº 2. Precio medio de las importaciones de leche en polvo entera 5.000 Dólares CIF por toneladas 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 Feb Mar 2010 Ene 4.081 3.788 Abr May 2011 3.435 3.902 4.221 3.946 Jun Jul Ago Sep Oct Nov 3.671 3.471 2.502 3.562 4.143 3.912 4.268 4.364 3.962 4.142 4.640 3.285 3.864 3.417 3.411 3.640 3.703 2012 4.094 3.896 3.890 3.861 3.848 3.494 2013 3.473 3.711 3.669 4.110 3.481 3.622 Dic 3.391 Fuente: Odepa. Gráfico Nº 3. Precio medio de las importaciones de leche en polvo descremada 6.000 Dólares CIF por toneladas 5.500 5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 Ene 2.201 Feb 2010 Mar 2.873 Abr 5.212 May 2.656 Jun 3.020 Jul 3.336 Ago 3.184 Sep 3.130 Oct 3.006 Nov 2.992 Dic 3.213 2011 3.057 2.973 3.001 3.697 3.724 3.783 3.652 3.519 3.589 3.522 3.527 3.445 2012 3.377 3.362 3.343 3.212 3.095 3.021 2.804 2.986 3.160 3.222 3.655 3.687 2013 3.640 3.716 3.827 3.997 3.833 3.749 Fuente: Odepa. 8 Cuadro Nº 6 Países Argentina Estados Unidos Uruguay Nueva Zelanda Colombia Unión Europea Canadá Brasil Otros Total Importaciones de leche en polvo por país de origen Volumen (toneladas) Participación Enero - junio 2012 % 2012 2013 2011 4.012 4.854 300 54 6.322 8.047 825 322 816 161 25 0 0 16.519 293 300 76 2 9.891 Variación % 38,3 48,7 5,0 1,9 2.717 4.375 325 152 3.489 2.453 727 3.917 28,4 -43,9 123,5 2.481,5 32,8 23,1 6,8 36,9 1,0 0,2 0,0 6 26 15 0 336,8 0,2 100,0 7.575 10.626 40,3 100,0 Fuente: elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas. Nota: la información incluye leches en polvo tanto para uso humano como para uso animal. Gráfico Nº 4. Importaciones de leche en polvo por país de origen Año 2012 Toneladas 16.519 Uruguay 5,0% Participación % Nueva Zelanda 1,9% Otros 1,1% Colombia 4,9% Estados Unidos 48,7% Argentina 38,3% Fuente: Odepa. Gráfico Nº 5. Importaciones de leche en polvo por país de origen Enero - junio 2013 Toneladas 10.626 Otros 0,4% Nueva Zelanda 36,9% Argentina 32,8% Uruguay 6,8% Estados Unidos 23,1% Fuente: Odepa. 9 Cuadro Nº 7 Países Argentina Nueva Zelanda Estados Unidos Brasil Uruguay Francia Canadá Otros Total Importaciones de quesos por país de origen Volumen (toneladas) Participación Enero - junio 2012 % 2012 2013 7.133 38,8 3.048 3.181 5.366 29,2 2.599 4.074 4.167 22,7 1.748 2.840 968 5,3 445 529 117 0,6 56 115 135 0,7 49 89 144 0,8 0 24 343 1,9 112 225 18.374 100,0 8.057 11.078 2011 5.440 869 2.796 803 630 82 25 284 10.929 Fuente: elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico Nº 6. Importaciones de quesos por país de origen Año 2012 Toneladas 18.374 Brasil 5,3% Canadá 0,8% Otros 3,2% Estados Unidos 22,7% Argentina 38,8% Nueva Zelanda 29,2% Fuente: Odepa. Gráfico Nº 7. Importaciones de quesos por país de origen Enero - junio 2013 Toneladas 11.078 Uruguay 1,0% Brasil 4,8% Otros 3,1% Argentina 28,7% Estados Unidos 25,6% Nueva Zelanda 36,8% Fuente: Odepa. 10 Variación Participación % % 4,4 28,7 56,7 36,8 62,5 25,6 19,1 4,8 105,8 1,0 82,4 0,8 0,2 101,6 2,0 37,5 100,0 Cuadro Nº 8 Código armonizado 04061010 04061020 04061030 04061090 Producto / variedad Fresco Crema Mozzarella Demás quesos frescos Total Importaciones de quesos por variedades Enero - junio 2013 Volumen Valor toneladas Miles de dólares CIF 97,3 401,4 1.764,4 6.958,8 1.564,0 6.972,4 10,1 71,2 3.435,7 14.403,7 Precio medio USD / ton 4.125 3.944 4.458 7.057 4.192 04062000 Cualquier tipo, rallado o en polvo 304,1 2.357,9 7.753 04063000 Fundido, excepto el rallado o en polvo 314,7 1.622,9 5.156 96,8 863,0 8.913 5.906,9 300,4 17,7 190,6 22.743,3 1.382,8 142,2 1.058,1 3.850 4.603 8.035 5.552 511,2 6.926,7 3.937,0 29.263,5 7.702 4.225 Total 11.078,2 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 48.511,1 4.379 04064000 Pasta azul 04069010 04069020 04069030 04069040 Gouda y del tipo gouda Cheddar Edam Parmesano 04069090 Los demás Total Gráfico Nº 8: Importaciones de quesos por variedades Enero - junio 2013 Toneladas 11.078,2 Parmesano 2% Los demás 4% Fresco 1% Edam 0% Crema 16% Mozzarella 14% Cheddar 3% Demás quesos frescos 0% Cualquier tipo, rallado o polvo 3% Fundido 3% Gouda 53% Pasta azul 1% Fuente: Odepa. 11 Cuadro Nº 9 Exportaciones de productos lácteos por país de destino Enero - junio Variación Valor (miles de dólares FOB) Países 2012 2013 % México 30.946 30.738 -0,7 Emiratos Árabes Unidos 33 13.859 42.016,7 Perú 6.382 8.718 36,6 Nicaragua 0 8.310 Brasil 20.441 6.860 -66,4 Honduras 0 6.179 China 3.451 5.953 72,5 Costa Rica 3.494 5.846 67,3 Estados Unidos 7.200 5.713 -20,7 Venezuela 16.197 4.865 -70,0 Panamá 240 3.982 1.559,1 Corea del Sur 3.626 3.200 -11,8 El Salvador 0 3.066 Guatemala 219 2.946 1.244,9 Colombia 17.382 2.229 -87,2 Ecuador 1.259 1.828 45,2 Arabia Saudita 0 1.536 Argentina 1.121 1.322 17,9 Egipto 188 1.003 435,0 Marruecos 494 992 100,9 Bolivia 861 962 11,7 Turquía 339 839 147,7 Cuba 1.901 819 -56,9 Rusia 566 754 33,1 República Dominicana 349 396 13,6 Líbano 0 296 Filipinas 880 280 -68,2 Georgia 0 172 Trinidad y Tobago 0 114 Barbados 0 100 Belice 0 84 Jamaica 0 79 Japón 748 69 -90,7 Territorio Británico en América 135 66 -50,9 Granada 0 37 Suiza 0 27 Haití 0 9 Aruba 0 5 Uruguay 17 4 -73,2 Reino Unido 7 3 -50,4 Paraguay 0 2 Canadá 10 1 -90,4 Argelia 77 0 Singapur 214 0 Túnez 545 0 Total 119.321 124.264 4,1 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 12 Participación % 24,7 11,2 7,0 6,7 5,5 5,0 4,8 4,7 4,6 3,9 3,2 2,6 2,5 2,4 1,8 1,5 1,2 1,1 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,6 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 Cuadro Nº 10 Código Productos armonizado Exportaciones de productos lácteos Enero - junio Variación Miles de dólares FOB Variación Toneladas 2012 2013 % 2012 2013 % 04011000 Leche y nata sin concentrar , materia grasa <= al 1% 721 222 -69,1 672 618 -8,0 04012000 Leche y nata sin concentrar, materia grasa > 1% y <= 6% 299 208 -30,2 274 190 -30,5 04013000 Leche y nata con un contenido superior a 6% materia grasa 04021000 Leche en polvo concentradas, materia grasa <= al 1,5% 04022112 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa >= 6% pero < 12% 04022117 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > 24% y < 26% 04022118 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > al 26% 04022120 Nata sin azúcar ni edulcorante 69 53 -22,4 88 91 4,0 4.003 103 -97,4 14.339 438 -96,9 0 0 0 0 14 9 -35,5 4 5 47,1 8.609 7.116 -17,3 34.304 29.242 -14,8 -90,2 250 29 -88,2 0 0 105 10 04022911 Leche en polvo, edulcorada, materia grasa > 1,5% y < 6% 0 0 04022918 Leche en polvo, edulcorada, materia grasa >= 26% 8 21 149,6 43 114 165,0 04029110 Leche en estado líquido o semi sólido sin azúcar 1 85 5.675,9 3 81 2.544,6 114 132 15,9 90 119 32,3 15.642 14.991 -4,2 29.361 28.879 -1,6 -69,8 123 31 -74,9 04029120 Nata sin azucarar ni edulcorar 04029910 Leche condensada 04029990 Las demás leches y natas concentradas azucaradas 51 15 04031000 Yogur 23 85 267,6 18 57 225,2 0 0 1.125,0 0 1 85,8 04041000 Lactosuero, incluso concentrado, azucarado 5.074 4.026 -20,6 7.038 5.799 -17,6 04051000 Mantequilla (manteca) 1.311 1.633 24,5 5.148 5.871 14,0 0 799 0 2.272 15 106 591,5 73 503 589,5 04062000 Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo 0 0 27,8 1 0 -84,1 04064000 Queso de pasta azul 0 0 1 0 4.959 3.994 -19,5 23.209 18.679 -19,5 4.974 4.099 -17,6 23.283 19.182 -17,6 158 5.556 3.405,8 675 27.199 3.931,3 19019011 Dulce de leche (manjar) 1.968 2.207 12,2 3.522 4.015 14,0 22029031 Bebidas con contenido lácteo > al 50 % (Miles de litros) 2.318 32 -98,6 84 30 -64,4 119.321 124.264 4,1 04039000 Suero de mantequilla, leche y nata cuajadas, kefir 04059000 Las demás materias grasas de la leche 04061000 Quesos frescos (sin madurar) 04069000 Los demás quesos Total quesos 19011010 Preparaciones para la alimentación infantil Total lácteos Fuente : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 13 Cuadro Nº 11 Exportaciones de productos lácteos Enero - junio 2013 Productos Volumen Valor Precio medio toneladas Miles de dólares FOB USD / ton Leche fluida 484 899 1.857 Leche descremada 112 443 3.956 7.136 29.356 4.114 14.991 28.879 1.926 242 261 1.079 Leche entera Leche condensada Leche crema y nata Yogur 85 57 674 4.026 5.800 1.440 2.432 8.143 3.348 Quesos 4.099 19.182 4.679 Manjar Preparaciones para la alimentación infantil Otros 2.207 4.015 1.819 5.556 27.199 4.895 Suero y lactosuero Mantequilla y demás materias grasas de la leche 32 30 Total lácteos 124.264 Fuente : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico Nº 9. Exportaciones de productos lácteos Enero - junio 2013 Valor miles dólares FOB 124.264 Preparaciones para la alimentación infantil 21,9% Otros 0,0% Leche fluida 0,7% Manjar 3,2% Leche descremada 0,4% Leche entera 23,6% Quesos 15,4% Mantequilla y demás materias grasas de la leche 6,6% Leche condensada 23,2% Suero y lactosuero 4,7% Yogur 0,0% Fuente: Odepa. 14 Leche crema y nata 0,2% Cuadro Nº 12 Exportaciones de leche en polvo entera Meses / año Volumen Valor Valor unitario toneladas 2012 2013 Miles de USD FOB 2012 2013 USD/ton 2012 2013 Variación (2013/2012) Volumen Valor Valor toneladas FOB unitario Ene 2.010 2.596 7.856 10.924 3.909 4.208 29,2 39,1 7,6 Feb 1.902 1.421 7.581 5.701 3.985 4.012 -25,3 -24,8 0,7 Mar 1.447 766 5.544 2.861 3.830 3.737 -47,1 -48,4 -2,4 Abr 1.002 320 4.024 1.297 4.015 4.048 -68,0 -67,8 0,8 May 1.071 1.187 4.431 4.898 4.139 4.125 10,9 10,5 -0,3 Jun 1.185 846 4.912 3.675 4.145 4.343 -28,6 -25,2 4,8 Jul 1.372 5.800 4.228 Ago 707 2.795 3.954 Sep 606 2.532 4.179 Oct 532 2.081 3.911 989 3.879 3.922 1.662 6.653 4.003 4.114 -17,2 -14,5 3,2 Nov Dic Subtotal ene - jun (A) Total ene-dic (A) 8.617 7.136 14.485 34.347 29.356 58.087 3.986 4.010 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Cuadro Nº 13 Exportaciones de leche en polvo descremada Meses / año Volumen Valor Valor unitario toneladas Miles de dólares FOB USD/ton 2012 2013 2012 2013 2012 Variación (2013/2012) 2013 Volumen Valor Valor toneladas FOB unitario Ene 202 103 781 439 3.859 4.245 -48,9 Feb 465 1 1.630 0 3.507 214 -99,8 Mar 1.197 4 4.284 3 3.579 856 -99,7 Abr 610 2 2.176 0 3.567 249 -99,7 1.332,6 May 177 1 664 0 3.757 289 -99,2 1.197,8 Jun 1.367 1 4.810 0 3.519 411 -99,9 756,0 Jul 3 1 258 331 1.164 3.512 Oct 7 4 591 Nov 56 220 3.955 Dic 5 2 524 Ago -43,8 -9,1 1.540,5 -99,9 318,3 Sep Subtotal ene - jun (B) Subtotal ene - jun (A+B) Total ene-dic (B) Total ene-dic (A+B) 4.017 112 14.343 443 3.570 3.956 -97,2 -96,9 10,8 12.635 7.248 48.691 29.799 3.854 4.111 -42,6 -38,8 6,7 4.420 15.735 3.560 18.904 73.822 3.905 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 15 Gráfico Nº 10. Precio medio de las exportaciones de leche en polvo entera 5.000 Dólares FOB por toneladas 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2010 2.793 2.873 3.335 3.141 3.079 3.310 3.742 3.783 3.267 3.039 3.711 3.404 2011 3.453 3.555 3.611 4.056 4.115 4.257 4.210 4.217 3.939 3.908 3.802 3.733 2012 3.909 3.985 3.830 4.015 4.139 4.145 4.228 3.954 4.179 3.911 3.922 4.003 2013 4.208 4.012 3.737 4.048 4.125 4.343 Fuente: Odepa. Gráfico Nº 11. Precio medio de las exportaciones de leche en polvo descremada 5.000 Dólares FOB por toneladas 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 Ene 2010 2011 3.299 2012 3.859 2013 4.245 Feb 3.400 3.507 Mar 2.968 Abr 2.765 May 2.974 Jun 2.784 Jul 3.073 Ago 3.493 3.127 3.649 3.627 1.561 2.943 4.251 3.579 3.567 3.757 3.519 Fuente: Odepa. 16 3.512 Sep 3.565 Oct 3.337 Nov 3.029 3.620 3.459 3.955 Dic 3.215 Cuadro Nº 14 Exportaciones de leche fluida Volumen Valor Valor unitario Variación (2013/2012) Valor Valor toneladas Miles de dólares FOB USD/ton Volumen 2012 2013 2012 2013 2012 2013 FOB unitario Ene 234 83 230 81 983 977 -64,4 -64,6 -0,6 Feb 67 85 71 89 1.061 1.040 26,8 24,2 -2,0 Mar 32 48 38 43 1.198 879 50,9 10,8 -26,6 Abr 169 5 152 2 898 399 -97,0 -98,7 -55,6 May 360 157 327 164 907 1.045 -56,5 -49,9 15,2 Jun 226 105 215 521 954 4.941 -53,3 141,9 418,1 Jul 123 111 903 Ago 237 222 937 Sep 431 387 898 Oct 520 484 932 Nov 361 346 956 Dic 106 106 1.000 Subtotal ene - jun 1.088 484 1.033 899 950 1.857 -55,5 -13,0 95,6 Total ene - dic 2.866 2.689 938 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Meses / año Gráfico Nº 12. Precio medio de las exportaciones de leche fluida 3.500 Dólares FOB por toneladas 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Ene Feb Mar Abr May Jun 2010 2.879 1.125 892 972 978 937 2011 1.024 1.123 999 994 968 340 2012 983 1.061 1.198 898 907 954 2013 977 1.040 879 1.045 Fuente: Odepa. 17 Jul Ago Sep Oct Nov Dic 900 899 2.469 852 2.110 971 1.036 1.020 1.034 989 910 903 937 898 932 956 1.000 Cuadro Nº 15 Exportaciones de leche en polvo por país de destino Países 2011 2012 Volumen (toneladas) Participación Enero - junio % 2012 2013 5,8 8 3.249 32,3 5.578 1.802 0 360 5,8 800 1.278 14,3 2.300 100 38,0 3.538 100 1,7 146 135 0,4 15 200 0,0 0 3 200 1 0,2 21 0 0,0 0 0 Emiratos Árabes Unidos 125 1.098 Brasil 4.208 6.108 Arabia Saudita 0 0 China 2.206 1.104 Venezuela 2.677 2.710 Colombia 2.725 7.176 Bolivia 277 325 Perú 595 82 Cuba 700 0 Japón 200 Argelia 1.125 46 Estados Unidos 551 0 Siria 200 0 Guatemala 157 0 0,0 Turquía 0 0,0 México 0 0,0 República Dominicana 0 0,0 Otros 290 56 0,3 28 Total 15.837 18.905 100,0 12.635 Fuente : elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas. Variación Participación % % 0,1 44,8 -67,7 24,9 5,0 59,8 17,6 -95,7 1,4 -97,2 1,4 -7,3 1,9 1.247,4 2,8 0,0 -99,5 0,0 19 7.248 Gráfico Nº 13. Exportaciones de leche en polvo por país de destino Año 2012 Toneladas 18.905 Emiratos Árabes 5,8% Bolivia 1,7% Otros 2,0% Colombia 38,0% China 5,8% Venezuela 14,3% Brasil 32,3% Fuente: Odepa. Gráfico Nº 14. Exportaciones de leche en polvo por país de destino Enero - junio 2013 Toneladas 7.248 China 17,6% Venezuela 1,4% Colombia 1,4% Arabia Saudita 5,0% Otros 4,9% Brasil 24,9% Emiratos Árabes Unidos 44,8% Fuente: Odepa. 18 -42,6 100,0 Cuadro Nº 16 Exportaciones de quesos Volumen Valor Valor unitario toneladas Miles de dólares FOB USD/ton 2012 2013 2012 2013 2012 2013 Ene 1.164 745 5.246 3.469 4.507 4.656 Feb 874 729 4.049 3.366 4.631 4.620 Mar 834 841 3.879 3.925 4.654 4.669 Abr 852 371 3.955 1.659 4.642 4.466 May 691 729 3.294 3.458 4.765 4.744 Jun 558 685 2.860 3.306 5.121 4.826 Jul 425 2.092 4.927 Ago 313 1.574 5.032 Sep 578 2.830 4.895 Oct 757 3.575 4.721 Nov 561 2.807 5.000 Dic 648 2.913 4.496 Subtotal ene - jun 4.974 4.099 23.283 19.182 4.681 4.679 Total ene - dic 8.256 39.075 4.733 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Meses / año Variación (2013/2012) Valor Valor Volumen FOB unitario -36,0 -33,9 3,3 -16,7 -16,9 -0,2 0,8 1,2 0,3 -56,4 -58,1 -3,8 5,4 5,0 -0,4 22,7 15,6 -5,8 -17,6 -17,6 0,0 Gráfico Nº 15. Precio medio de las exportaciones de quesos Dólares FOB por toneladas 5.500 5.000 4.500 4.000 3.500 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2010 3.792 4.075 3.975 4.068 3.936 4.158 4.218 4.308 4.115 4.138 4.220 4.282 2011 4.294 4.348 4.473 4.557 4.463 4.372 4.559 4.719 4.644 4.619 4.650 4.619 2012 4.507 4.631 4.654 4.642 4.765 5.121 4.927 5.032 4.895 4.721 5.000 4.496 2013 4.656 4.620 4.669 4.466 4.744 4.826 Fuente: Odepa. 19 Cuadro Nº 17 Países México Corea del Sur Perú Guatemala Venezuela Rusia Otros Total Exportaciones de quesos por país de destino Volumen (toneladas) Participación Enero - junio 2012 % 2012 2013 6.242 75,6 3.962 3.083 733 8,9 573 595 119 47 144 60 40,018 39,229 1.050 12,7 325 198 0 0,0 0 25 53 0,6 27 16 8.256 100,0 4.974 4.099 2011 8.609 1.575 0 40 50 0 88 10.361 Variación Participación % % -22,2 75,2 3,9 14,5 207,4 3,5 -2,0 1,0 4,8 0,6 -41,6 0,4 -17,6 100,0 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico Nº 16. Exportaciones de quesos por país de destino Año 2012 Toneladas 8.256 Venezuela 12,7% Guatemala 0,7% Perú 1,4% Corea del Sur 8,9% Otros 0,6% México 75,6% Fuente: Odepa. Gráfico Nº 17. Exportaciones de quesos por país de destino Enero - junio 2013 Toneladas 4.099 Perú 3,7% Guatemala Otros 1,0% 0,4% Corea del Sur 15,3% México 79,5% Fuente: Odepa. 20 Cuadro Nº 18 Código Armonizado 04061010 04061020 04061030 Producto / variedad Quesos frescos Queso de crema frescos Mozzarella Total Exportaciones de quesos por variedades Enero - junio 2013 Volumen Valor toneladas Miles de dólares FOB 0,2 2,3 0,4 4,9 105,0 495,4 105,5 502,6 04062000 Cualquier tipo, rallado o en polvo 04069010 Gouda y del tipo gouda 04069030 Queso edam y del tipo edam 04069090 Quesos, los demás Total Total 0,1 0,1 1.007 3.993,7 0,0 0,1 3.993,8 18.678,5 0,3 0,6 18.679,3 4.677 13.526 9.825 4.677 4.099,5 19.182,0 4.679 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico Nº 18. Exportaciones de quesos por variedades Enero - junio 2013 Toneladas 4.099,5 Mozarella 2,6% Gouda 97,4% Fuente: Odepa. 21 Precio medio USD / ton 11.048 13.483 4.720 4.763 Cuadro Nº 19 Comercio exterior de lácteos total y Mercosur Años 2002 - 2013 Valor (miles de dólares de cada año) Enero - junio Item / año 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012 2013 Exportaciones Totales Mercosur Participación % 44.970 5.438 12,1 55.458 1.732 3,1 85.519 115.211 121.980 173.548 226.406 129.655 159.263 201.828 212.167 119.321 124.264 125 2.683 51 4 906 46 10.904 19.332 24.723 21.579 8.188 0,1 2,3 0,0 0,0 0,4 0,0 6,8 9,6 11,7 18,1 6,6 Importaciones Totales Mercosur Participación % 25.668 15.926 62,0 72.162 48.103 66,7 50.688 34.183 67,4 85.423 65.933 77,2 86.123 67.546 78,4 Mercosur Exportaciones Importaciones Saldo 5.438 15.926 -10.488 1.732 48.103 -46.371 125 34.183 -34.058 2.683 65.933 -63.250 51 67.546 -67.495 73.945 102.085 40.935 52.177 55,4 51,1 4 40.935 -40.931 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 22 906 52.177 -51.271 76.384 53.324 69,8 46 53.324 -53.278 89.288 128.986 187.896 48.690 66.968 81.934 54,5 51,9 43,6 10.904 48.690 -37.786 19.332 66.968 -47.636 24.723 81.934 -57.211 87.229 114.623 36.194 44.065 41,5 38,4 21.579 36.194 -14.615 8.188 44.065 -35.877 Gráfico Nº 19. Chile: comercio exterior de lácteos Años 2002 - 2013 250.000 200.000 Miles de dólares 150.000 100.000 50.000 0 -50.000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 86.123 73.945 102.085 76.384 89.288 2011 2012 2012 ene-jun 2013 ene-jun 87.229 114.623 Imp 25.668 72.162 50.688 85.423 Exp 44.970 55.458 85.519 115.211 121.980 173.548 226.406 129.655 159.263 201.828 212.167 119.321 124.264 Saldo 19.302 -16.704 34.831 29.788 35.857 99.603 124.321 53.271 69.975 128.986 187.896 72.842 24.271 32.092 9.641 Fuente: Odepa. Gráfico Nº 20. Lácteos: comercio exterior Chile - Mercosur Años 2002 - 2013 100.000 80.000 Miles de dólares 60.000 40.000 20.000 0 -20.000 -40.000 -60.000 -80.000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012 ene-jun 2013 ene-jun Exp 5.438 1.732 125 2.683 51 4 906 46 10.904 19.332 24.723 21.579 8.188 Imp 15.926 48.103 34.183 65.933 67.546 40.935 52.177 53.324 48.690 66.968 81.934 36.194 44.065 Saldo -10.488 -46.371 -34.058 -63.250 -67.495 -40.931 -51.271 -53.278 -37.786 -47.636 -57.211 -14.615 -35.877 Fuente: Odepa. 23 Cuadro Nº 20 Saldo de la balanza comercial de lácteos Chile - Argentina (Miles de dólares de cada año) Años Exportaciones Importaciones 2002 33 12.066 2003 0 29.071 2004 41 22.313 2005 1.824 37.784 2006 27 37.784 2007 24.660 2008 0 40.905 2009 37.915 2010 236 38.472 2011 2.560 55.864 2012 2.365 71.450 2012 ene-jun 1.121 31.144 2013 ene-jun 1.322 37.367 Fuente : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico Nº 21. Saldo de la balanza comercial de lácteos Chile - Argentina 80.000 Miles de dólares 60.000 40.000 20.000 0 -20.000 -40.000 -60.000 -80.000 Exportaciones Importaciones Fuente: Odepa. 24 Saldo Saldo -12.034 -29.071 -22.272 -35.960 -37.757 -24.660 -40.905 -37.915 -38.236 -53.304 -69.085 -30.023 -36.045