BOLETÍN SECTOR LÁCTEO: ESTADÍSTICAS DE COMERCIO EXTERIOR Septiembre 2015 Boletín Sector lácteo: estadísticas de comercio exterior con información a agosto 2015 Publicación de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias - ODEPA Ministerio de Agricultura, República de Chile Claudia Carbonell Piccardo Directora Nacional y Representante Legal En la elaboración de este documento participó Aída Guerrero L. Teatinos 40, piso 7. Santiago, Chile Teléfono :(56- 2) 23973000 Fax :(56- 2) 23973111 www.odepa.gob.cl Contenido Cuadro Nº 1 Cuadro Nº 2 Cuadro Nº 3 Cuadro Nº 4 Cuadro Nº 5 Cuadro Nº 6 Cuadro Nº 7 Cuadro Nº 8 Cuadro Nº 9 Cuadro Nº 10 Cuadro Nº 11 Cuadro Nº 12 Cuadro Nº 13 Cuadro Nº 14 Cuadro Nº 15 Cuadro Nº 16 Cuadro Nº 17 Cuadro Nº 18 Cuadro Nº 19 Cuadro Nº 20 Introducción Importaciones de productos lácteos por país de origen Importaciones de productos lácteos Importaciones de productos lácteos, agosto 2015 Importaciones de leche en polvo entera Importaciones de leche en polvo descremada Importaciones de leche en polvo por país de origen Importaciones de quesos por país de origen Importaciones de quesos por variedades Exportaciones de productos lácteos por país de destino Exportaciones de productos lácteos Exportaciones de productos lácteos, agosto 2015 Exportaciones de leche en polvo entera Exportaciones de leche en polvo descremada Exportaciones de leche fluida Exportaciones de leche en polvo por país de destino Exportaciones de quesos Exportaciones de quesos por país de destino Exportaciones de quesos por variedades Comercio exterior de lácteos total y Mercosur Saldo de la balanza comercial de lácteos Chile - Argentina 4 5 6 7 8 8 10 11 12 13 14 15 16 16 18 19 20 21 22 23 25 Gráfico Nº 1 Gráfico Nº 2 Gráfico Nº 3 Gráfico Nº 4 Gráfico Nº 5 Gráfico Nº 6 Gráfico Nº 7 Gráfico Nº 8 Gráfico Nº 9 Gráfico Nº 10 Gráfico Nº 11 Gráfico Nº 12 Gráfico Nº 13 Gráfico Nº 14 Gráfico Nº 15 Gráfico Nº 16 Gráfico Nº 17 Gráfico Nº 18 Gráfico Nº 19 Gráfico Nº 20 Gráfico Nº 21 Importaciones de productos lácteos, agosto 2015 Precio medio de importaciones de leche en polvo entera Precio medio de importaciones de leche en polvo descremada Importaciones de leche en polvo por país de origen, año 2014 Importaciones de leche en polvo por país de origen, agosto 2015 Importaciones de quesos por país de origen, año 2014 Importaciones de quesos por país de origen, agosto 2015 Importaciones de quesos por variedades, agosto 2015 Exportaciones de productos lácteos, agosto 2015 Precio medio de las exportaciones de leche en polvo entera Precio medio de las exportaciones de leche en polvo descremada Precio medio de las exportaciones de leche fluida Exportaciones de leche en polvo por país de destino, año 2014 Exportaciones de leche en polvo por país de destino, agosto 2015 Precio medio de las exportaciones de quesos Exportaciones de quesos por país de destino, año 2014 Exportaciones de quesos por país de destino, agosto 2015 Exportaciones de quesos por variedades, agosto 2015 Chile : Comercio exterior de lácteos Lácteos : Comercio exterior Chile - Mercosur Saldo de la balanza comercial de lácteos Chile - Argentina 7 9 9 10 10 11 11 12 15 17 17 18 19 19 20 21 21 22 24 24 25 NOTA: Las cifras que se reportan en este documento no son comparables con las publicadas en documentos anteriores, debido a que las bases de datos de Odepa incluyen al producto 19011010 (Preparaciones para la alimentación infantil) como parte del sector lácteo. Esta modificación afecta también a los totales del sector silvoagropecuario, y a las cifras de años anteriores a 2013. Introducción Este boletín contiene información estadísticas sobre el comercio exterior de productos del sector lácteo de Chile, la que es presentada en 20 cuadros y 21 gráficos que se actualizan mensualmente. Los datos entregados corresponden a las importaciones y exportaciones de productos lácteos tanto en volumen, valor y mercado de origen/destino. En relación a las importaciones, destaca la situación de productos relevantes como la leche entera, leche descremada en polvo y quesos. En cuanto a las exportaciones, además se resalta la situación de la leche líquida y del comercio con el Mercosur, en particular con Argentina. 4 Cuadro Nº 1 Importaciones de productos lácteos por país de origen Enero - agosto Países Valor (miles de dólares CIF) 2014 2015 Variación Participación % % Nueva Zelanda 65.205 36.476 -44,1 24,0 Estados Unidos 28.335 35.142 24,0 23,1 Argentina 31.886 25.685 -19,4 16,9 Uruguay 7.896 16.991 115,2 11,2 México 7.057 8.540 21,0 5,6 Irlanda 3.283 4.180 27,3 2,7 Alemania 39 4.096 Brasil 4.832 3.845 -20,4 2,5 2,7 Países Bajos 2.531 3.217 27,1 2,1 Perú 1.956 2.602 33,0 1,7 Francia 2.509 2.502 -0,3 1,6 Canadá 1.359 2.207 62,4 1,4 Dinamarca 638 1.842 188,9 1,2 Australia 270 1.519 463,5 1,0 Italia 804 957 19,0 0,6 Polonia 314 777 147,6 0,5 4.192 593 -85,9 0,4 España Chile 427 456 6,8 0,3 Colombia 221 361 63,5 0,2 0 71 122 64 -47,6 0,0 33 45 38,2 0,0 Corea del Sur 1 28 3.659,0 0,0 Japón 0 12 China 0 5 873,9 Grecia 4 4 -5,4 0,0 Bélgica 57 1 -99,1 0,0 Tailandia 69 0 -99,3 0,0 Finlandia 0 0 Reino Unido Malasia Suiza 0,0 0,0 0,0 0,0 Portugal 0 0 0,0 Costa Rica 0 0 0,0 Trinidad y Tobago 0 0 0,0 Lituania 0 0 Bolivia 0 0 Paraguay 0 0 República Dominicana 0 0 Sudáfrica 8 0 Taiwán Total 1 0 164.048 152.216 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. *Nota: el valor correspondiente a Chile se refiere a reimportaciones. 5 -7,2 100,0 Cuadro Nº 2 Importaciones de productos lácteos Enero - agosto Código armonizado Var. Toneladas Productos 2014 04011000 Leche y nata sin concentrar, materia grasa <= al 1% 2015 % Miles de dólares CIF 2014 2015 Var. % 0 4 0 5 23 0 17 0 8 177 2.172,7 20 446 2.887 6.382 121,0 13.112 17.804 35,8 10 44 321,3 57 118 108,2 04022112 Leche en polvo, sin azúcar, materia grasa >= 6% y < 12% 0 0 380,0 0 0 164,6 04022114 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > 12% y < 18% 0 0 0 0 04022116 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > 18% y < 24% 0 1 0 12 04022117 Leche en polvo sin azúcar,materia grasa >= 24% y < 26% 0 0 0 0 2.381 5.076 113,2 11.420 16.197 41,8 261,9 4 7 46,9 0 0 04012000 Leche y nata sin concentrar, materia grasa > 1% y <= 6% 04013000 Leche y nata superior a 6% materia grasa 04021000 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa <= al 1,5% 04022111 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > 1,5% y < 6% 04022118 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > al 26% 2.107,9 04022120 Nata sin azúcar ni edulcorante 1 2 04022911 Leche en polvo edulcorada, materia grasa > 1,5% y < 6% 0 0 04022916 Leche en polvo edulcorada, materia grasa > 18% y < 24% 0 0 4 0 04022918 Leche en polvo, edulcorada, contenido materia grasa >= 26% 0 50 0 141 1.161 1.510 30,0 1.863 2.204 18,3 155 108 -30,1 241 185 -23,3 04029990 Las demás leches y natas concentradas azucaradas 55 43 -22,7 34 43 26,4 04031000 Yogur 50 43 -15,5 234 119 -49,1 1 103 1 225 1.532 2.241 46,2 2.626 3.401 29,5 882 650 -26,3 6.219 4.660 -25,1 -46,0 -52,6 04029110 Leche en estado líquido o semisólido sin azúcar 04029910 Leche condensada 04039000 Suero de mantequilla, leche y nata cuajadas, kefir 04041000 Lactosuero, incluso concentrado, azucarado 04049000 Demás productos de componentes naturales de la leche 04051000 Mantequilla (manteca) 4.984 2.692 20.918 9.916 04052000 Pastas lácteas para untar 0 1 0 3 04059000 Las demás materias grasas de la leche 0 6 0 33 5.135 6.208 20,9 22.433 25.349 13,0 04062000 Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo 329 259 -21,2 2.863 2.319 -19,0 04063000 Queso fundido, excepto el rallado o en en polvo 436 780 78,9 2.404 3.485 45,0 04061000 Quesos frescos 04064000 Queso de pasta azul 137 164 19,0 1.408 1.384 -1,7 12.447 13.154 5,7 59.956 46.050 -23,2 18.484 20.565 11,3 89.064 78.587 -11,8 19011010 Preparaciones para la alimentación infantil 2.329 2.671 14,7 15.810 16.004 1,2 19019011 Dulce de leche (manjar) 04069000 Los demás quesos Total quesos 1.083 960 -11,3 2.386 1.979 -17,1 22029031 Bebidas con contenido lácteo > al 50 % (miles de litros) 1 13 1.367,1 2 89 4.112,4 22029032 Bebidas con contenido lácteo <= al 50 % (miles de litros) 0 24 9.189,7 14 37 167,6 164.048 152.216 -7,2 Total lácteos Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 6 Cuadro Nº 3 Importaciones de productos lácteos Enero - agosto 2015 Volumen Productos Valor toneladas Precio medio Miles de dólares CIF USD / ton Leche entera 5.126 16.338 3.187 Leche descremada 6.427 17.935 2.791 Suero y lactosuero Quesos Preparaciones para la alimentación infantil Otros productos Total lácteos 2.993 8.286 2.768 20.565 78.587 3.821 2.671 16.004 5.992 5.583 15.066 2.698 43.366 152.216 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico Nº 1. Importaciones de productos lácteos Enero - agosto 2015 Valor miles USD 152.216 Leche entera 10,7% Otros productos 9,9% Leche descremada 11,8% Preparaciones para la alimentación infantil 10,5% Suero y lactosuero 5,4% Quesos 51,6% Fuente: Odepa. 7 Cuadro Nº 4 Importaciones de leche en polvo entera Meses / año Volumen Valor Valor unitario Toneladas 2014 2015 Miles de dólares CIF 2014 2015 USD/ton 2014 2015 Variación (2015/2014) Volumen Valor Valor toneladas CIF unitario Ene 245 90 1.174 286 4.792 3.190 -63,4 -75,7 -33,4 Feb 696 176 3.314 539 4.761 3.058 -74,7 -83,7 -35,8 Mar 147 150 696 521 4.754 3.465 2,7 -25,2 -27,1 Abr 125 593 656 1.967 5.247 3.317 374,5 200,0 -36,8 May 52 302 293 1.100 5.582 3.642 476,3 276,0 -34,8 Jun 338 1.967 1.610 6.296 4.767 3.200 482,7 291,1 -32,9 Jul 638 1.339 3.031 4.074 4.753 3.042 110,0 34,4 -36,0 Ago 141 508 646 1.555 4.584 3.058 260,6 140,6 -33,3 Sep 500 2.216 4.432 Oct 568 2.504 4.409 Nov 207 913 4.416 Dic 249 767 3.187 115,3 43,1 -33,5 Subtotal ene-ago (A) 2.381 Total ene-dic (A) 3.905 5.126 3.081 11.420 16.338 17.820 4.796 4.563 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Nota: incluye la de uso animal y la de uso humano. Cuadro Nº 5 Importaciones de leche en polvo descremada Meses / año Valor unitario Volumen Valor toneladas Miles de dólares CIF 2014 2015 2014 2015 USD/ton 2014 2015 Variación (2015/2014) Volumen Valor Valor toneladas CIF unitario Ene 190 790 842 2.796 4.432 3.540 315,7 232,1 -20,1 Feb 150 247 651 712 4.340 2.883 64,7 9,4 -33,6 Mar 356 949 1.556 2.566 4.370 2.704 166,6 64,9 -38,1 4 838 44 2.312 9.938 2.758 18.772,5 5.138,0 -72,2 May Abr 227 960 1.079 2.480 4.756 2.583 323,1 129,8 -45,7 Jun 457 1.045 2.100 2.973 4.600 2.844 128,9 41,5 -38,2 Jul 774 789 3.626 2.020 4.685 2.561 1,9 -44,3 -45,3 Ago 739 808 3.273 2.075 4.427 2.568 9,3 -36,6 -42,0 Sep 745 3.222 4.326 Oct 637 2.419 3.800 Nov 431 1.579 3.665 Dic 798 2.954 2.791 121,8 36,2 -38,6 2.967 118,9 39,4 -36,3 Subtotal ene-ago (B) 2.897 Total ene-dic (B) 5.507 Total ene-ago (A+B) 5.279 6.427 13.172 11.553 24.592 3.704 17.935 4.546 34.273 4.659 23.345 4.239 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Nota: incluye la de uso animal y la de uso humano. 8 Gráfico Nº 2. Precio medio de las importaciones de leche en polvo entera 6.000 Dólares CIF por toneladas 5.500 5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2012 4.094 3.896 3.890 3.861 3.848 3.494 3.285 3.864 3.417 3.411 3.640 3.391 2013 3.473 3.711 3.669 4.110 3.481 3.622 4.507 4.520 5.139 4.948 5.184 5.283 2014 4.792 4.761 4.754 5.247 5.582 4.767 4.753 4.584 4.432 4.409 4.416 3.081 2015 3.190 3.058 3.465 3.317 3.642 3.200 3.042 3.058 Fuente: Odepa. Gráfico Nº 3. Precio medio de las importaciones de leche en polvo descremada 6.000 Dólares CIF por toneladas 5.500 5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 2012 Ene 3.377 Feb 3.362 Mar 3.343 Abr 3.212 2013 3.640 3.716 3.827 3.997 2014 4.432 4.340 4.370 2015 3.540 2.883 2.704 2.758 May 3.095 Jun 3.021 Jul 2.804 Ago 2.986 Sep 3.160 Oct 3.222 Nov 3.655 Dic 3.687 3.833 3.749 3.870 4.508 4.323 4.162 4.332 4.470 4.756 4.600 4.685 4.427 4.326 3.783 3.665 3.704 2.583 2.844 2.561 2.568 Fuente: Odepa. 9 Cuadro Nº 6 Países Estados Unidos Uruguay Unión Europea Nueva Zelanda Australia Canadá Argentina Chile* Otros Total Importaciones de leche en polvo por país de origen Volumen (toneladas) Participación Enero - agosto 2014 % 2014 2015 2013 4.887 902 97 3.919 0 15 4.496 0 0 14.316 3.291 2.800 161 482 144 0 1.634 899 0 9.412 35,0 29,7 1,7 5,1 1,5 1.665 1.425 68 221 0 0 1.000 899 0 5.279 17,4 9,6 0,0 100,0 Variación % 3.689 3.425 1.087 2.448 448 418 38 0 0 11.553 Fuente: elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas. Nota: la información incluye leches en polvo tanto para uso humano como para uso animal. *Nota: corresponde a reimportaciones. Gráfico Nº 4. Importaciones de leche en polvo por país de origen Año 2014 Toneladas 9.412 Nueva Zelanda 5,1% Otros 12,8% Estados Unidos 35,0% Argentina 17,4% Uruguay 29,7% Fuente: Odepa. Gráfico Nº 5. Importaciones de leche en polvo por país de origen Enero - agosto 2015 Toneladas 11.553 Nueva Zelanda 21,2% Australia 3,9% Otros 3,9% Estados Unidos 31,9% Unión Europea 9,4% Uruguay 29,6% Fuente: Odepa. 10 121,6 140,4 1.492,5 1.007,1 Participación % -96,2 31,9 29,6 9,4 21,2 3,9 3,6 0,3 118,9 100,0 Cuadro Nº 7 Países Nueva Zelanda Estados Unidos Argentina Uruguay Alemania Brasil Países Bajos Otros Total Importaciones de quesos por país de origen Volumen (toneladas) Participación Enero - agosto 2014 % 2014 2015 9.526 39,4 9.325 6.822 7.275 30,1 4.562 5.698 5.336 22,1 3.370 3.639 315 1,3 177 1.409 50 0,2 4 1.116 1.034 4,3 668 680 127 0,5 67 567 487 2,0 311 636 24.152 100,0 18.484 20.565 2013 8.565 6.116 6.027 201 479 1.157 243 650 23.437 Variación Participación % % -26,8 33,2 24,9 27,7 8,0 17,7 696,7 6,9 5,4 1,8 3,3 742,6 2,8 104,8 3,1 11,3 100,0 Fuente: elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico Nº 6. Importaciones de quesos por país de origen Año 2014 Toneladas 24.152 Brasil 4,3% Uruguay 1,3% Otros 2,8% Nueva Zelanda 39,4% Argentina 22,1% Estados Unidos 30,1% Fuente: Odepa. Gráfico Nº 7. Importaciones de quesos por país de origen Enero - agosto 2015 Toneladas 20.565 Alemania 5,4% Otros 9,2% Nueva Zelanda 33,2% Uruguay 6,9% Argentina 17,7% Estados Unidos 27,7% Fuente: Odepa. 11 Cuadro Nº 8 Código armonizado 04061010 04061020 04061030 04061090 Producto / variedad Fresco Crema Mozzarella Demás quesos frescos Total Importaciones de quesos por variedades Enero - agosto 2015 Volumen Valor toneladas Miles de dólares CIF 273 935 3.636 14.153 2.285 10.126 14 135 6.208 25.349 Precio medio USD / ton 3.427 3.892 4.432 9.663 4.083 04062000 Cualquier tipo, rallado o en polvo 259 2.319 8.951 04063000 Fundido, excepto el rallado o en polvo 780 3.485 4.465 04064000 Pasta azul 164 1.384 8.459 10.634 1.452 22 33 34.871 4.363 152 316 3.279 3.004 6.852 9.512 1.012 13.154 6.348 46.050 6.273 3.501 Total 20.565 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 78.587 3.821 04069010 04069020 04069030 04069040 Gouda y del tipo gouda Cheddar Edam Parmesano 04069090 Los demás Total Gráfico Nº 8: Importaciones de quesos por variedades Enero - agosto 2015 Toneladas 20.565 Parmesano Los demás 0% 5% Edam 0% Cheddar 7% Fresco 1% Crema 18% Mozzarella 11% Demás quesos frescos 0% Gouda 52% Pasta azul 1% Fuente: Odepa. 12 Cualquier tipo, rallado o polvo 1% Fundido 4% Cuadro Nº 9 Exportaciones de productos lácteos por país de destino Enero - agosto Valor (miles de dólares FOB) Variación Países 2014 2015 % México 30.176 19.791 Estados Unidos 7.582 13.327 Perú 15.482 12.588 Venezuela 17.678 8.161 Colombia 7.397 7.118 Nicaragua 9.944 6.906 Costa Rica 7.291 6.905 Cuba 5.148 6.753 Honduras 6.265 6.048 Rusia 746 5.161 Guatemala 5.426 4.698 Panamá 8.060 4.190 El Salvador 4.096 3.568 Ecuador 3.046 3.434 Bolivia 1.508 2.550 Corea del Sur 7.470 2.543 China 26.195 2.518 Argentina 1.889 1.593 Brasil 11.780 765 República Dominicana 383 509 Paraguay 170 203 Jamaica 208 192 Trinidad y Tobago 199 188 Barbados 173 163 Egipto 0 148 Argelia 8.779 148 Japón 419 117 Territorio Británico en América 12 97 Belice 158 73 Granada 34 32 Uruguay 138 13 Suecia 2 8 Canadá 13 6 Reino Unido 2 2 Angola 80 0 Arabia Saudita 2.147 0 Aruba 0 0 Emiratos Árabes Unidos 5.175 0 España 10 0 Filipinas 601 0 Países Bajos 2.108 0 Hong Kong 0 0 Marruecos 295 0 Suiza 0 0 Taiwán 164 0 Total 198.446 120.515 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 13 Participación % -34,4 75,8 -18,7 -53,8 -3,8 -30,6 -5,3 31,2 -3,5 591,7 -13,4 -48,0 -12,9 12,7 69,1 -66,0 -90,4 -15,7 -93,5 32,7 19,7 -7,9 -5,2 -5,3 -98,3 -72,0 679,6 -53,9 -6,3 -90,9 448,8 -54,9 -15,7 -39,3 16,4 11,1 10,4 6,8 5,9 5,7 5,7 5,6 5,0 4,3 3,9 3,5 3,0 2,8 2,1 2,1 2,1 1,3 0,6 0,4 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 100,0 Cuadro Nº 10 Código Productos armonizado Exportaciones de productos lácteos Enero - agosto Variación Miles de dólares FOB Variación Toneladas 2014 2015 % 2014 2015 % 04011000 Leche y nata sin concentrar , materia grasa <= al 1% 04012000 Leche y nata sin concentrar, materia grasa > 1% y <= 6% 04013000 Leche y nata superior a 6% materia grasa 1.599 38 -97,6 1.365 99 -92,7 851 155 -81,8 868 164 -81,2 81 162 99,1 226 217 -4,1 1.414 556 -60,7 6.402 2.085 -67,4 04022112 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa >= 6% y < 12% 0 0 0 0 04022115 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa = 18% 0 0 0 04022116 Leche en polvo azúcar, materia grasa > 18% y < al 24% 0 04021000 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa <= al 1,5% 04022117 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > 24% y < 26% 60 17.042,9 1 0 275 18.970,7 15 22 43,8 7 7 -2,5 12.823 5.257 -59,0 60.307 17.880 -70,4 04022120 Nata sin azúcar ni edulcorante 21 61 196,3 47 151 223,5 04022911 Leche en polvo, edulcorada, materia grasa > 1,5% y < 6% 11 16 50,5 22 25 12,1 04022916 Leche en polvo edulcorada, materia grasa > 18% y < 24% 0 21 4.585,2 0 56 32 31 -2,9 194 113 0 1 0 1 04022118 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > al 26% 04022918 Leche en polvo, edulcorada, materia grasa >= 26% 04022920 Nata edulcorada 04029110 Leche en estado líquido o semisólido sin azúcar 04029120 Nata sin azucarar ni edulcorar 04029910 Leche condensada 40 1 -97,3 42 2 -94,4 180 105 -41,6 125 28 -77,5 17.578 17.325 04029990 Las demás leches y natas concentradas azucaradas 04031000 Yogur 04039000 Suero de mantequilla, leche y nata cuajadas, kefir 04041000 Lactosuero, incluso concentrado, azucarado 04051000 Mantequilla (manteca) 04059000 Demás materias grasas de la leche 04061000 Quesos frescos (sin madurar) 04062000 Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo -41,9 -1,4 32.133 30.405 -5,4 179,8 39 105 171,9 290 -12,4 533 404 -24,3 0 667,0 0 2 745,2 5.823 -31,8 11.489 7.314 -36,3 14 40 331 0 8.539 983 565 -42,6 4.929 2.541 -48,5 1.546 1.768 14,4 6.591 6.139 -6,9 81 95 17,2 426 438 3,0 0 0 0 0 5.730 4.013 -30,0 29.256 17.376 -40,6 5.811 4.108 -29,3 29.682 17.814 -40,0 19011010 Preparaciones para la alimentación infantil 8.412 7.004 -16,7 38.794 29.939 -22,8 19019011 Dulce de leche (manjar) 2.764 2.961 7,1 4.602 4.708 2,3 57 45 -20,8 48 42 -12,4 198.446 120.515 -39,3 04069000 Los demás quesos Total quesos 22029031 Bebidas con contenido lácteo > al 50 % (miles de litros) Total lácteos Fuente : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 14 Cuadro Nº 11 Exportaciones de productos lácteos Enero - agosto 2015 Productos Volumen Valor Precio medio toneladas Miles de dólares FOB USD / ton Leche fluida 355 480 1.352 Leche descremada 675 2.448 3.628 5.288 17.992 3.402 17.325 30.405 1.755 208 288 1.383 Leche entera Leche condensada Leche crema y nata 290 404 1.392 Suero y lactosuero Mantequilla y demás materias grasas de la leche Yogur 5.823 7.316 1.256 2.333 8.680 3.721 Quesos 4.108 17.814 4.337 Manjar Preparaciones para la alimentación infantil Otros 2.961 4.708 1.590 7.004 29.939 4.275 45 42 Total lácteos 120.515 Fuente : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico Nº 9. Exportaciones de productos lácteos Enero - agosto 2015 Valor miles dólares FOB 120.515 Preparaciones para la alimentación infantil 24,8% Otros 0,0% Leche fluida 0,4% Leche descremada 2,0% Leche entera 14,9% Leche condensada 25,2% Manjar 3,9% Quesos 14,8% Mantequilla y demás materias grasas de la leche 7,2% Yogur 0,3% Suero y lactosuero Leche crema y nata 6,1% 0,2% Fuente: Odepa. 15 Cuadro Nº 12 Exportaciones de leche en polvo entera Meses / año Volumen Valor Valor unitario toneladas 2014 2015 Miles de USD FOB 2014 2015 USD/ton 2014 2015 Variación (2015/2014) Volumen Valor Valor toneladas FOB unitario Ene 3.080 832 14.241 3.075 4.623 3.694 -73,0 -78,4 -20,1 Feb 991 1.588 4.680 7.644 4.723 4.814 60,2 63,3 1,9 Mar 2.624 847 12.812 2.105 4.883 2.487 -67,7 -83,6 -49,1 Abr 1.166 1.327 5.596 3.386 4.802 2.552 13,8 -39,5 -46,8 May 2.586 272 11.853 768 4.584 2.828 -89,5 -93,5 -38,3 Jun 836 343 3.705 902 4.431 2.632 -59,0 -75,6 -40,6 1.433 14 7.023 7 4.900 488 -99,0 -99,9 -90,0 Ago 139 66 591 105 4.241 1.582 -52,3 -82,2 -62,7 Sep 410 1.679 4.098 Oct 4.102 20.763 5.062 Nov 1.480 5.137 3.470 Dic 1.936 6.401 3.306 3.402 -58,9 -70,3 -27,7 Jul Subtotal ene-ago (A) 12.855 Total ene-dic (A) 20.784 5.288 60.501 17.992 94.481 4.706 4.546 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Cuadro Nº 13 Exportaciones de leche en polvo descremada Meses / año Volumen Valor Valor unitario toneladas Miles de dólares FOB USD/ton 2014 2015 2014 2015 2014 Variación (2015/2014) 2015 Volumen Valor Valor toneladas FOB unitario Ene 2 6 2 5 968 832 263,7 212,5 -14,1 Feb 22 37 86 117 3.916 3.146 70,5 36,9 -19,7 Mar 2 5 2 3 1.277 502 210,4 22,1 -60,7 Abr 503 534 2.151 2.011 4.275 3.765 6,1 -6,5 -11,9 May 107 16 437 62 4.066 3.835 -85,0 -85,9 -5,7 Jun 212 34 994 117 4.696 3.419 -83,9 -88,3 -27,2 Jul 504 37 2.341 129 4.641 3.486 -92,7 -94,5 -24,9 Ago 89 5 420 5 4.702 956 -94,3 -98,8 -79,7 Sep 11 8 727 Oct 369 1.295 3.504 Nov 300 1.454 4.847 8 5 686 Dic Subtotal ene - ago (B) Subtotal ene - ago (A+B) Total ene-dic (B) Total ene-dic (A+B) 1.441 675 6.433 2.448 4.463 3.627 -53,2 -61,9 -18,7 14.297 5.963 66.934 20.440 4.682 3.428 -58,3 -69,5 -26,8 2.129 9.194 4.318 22.913 103.675 4.525 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 16 Gráfico Nº 10. Precio medio de las exportaciones de leche en polvo entera 6.000 Dólares FOB por toneladas 5.500 5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2012 3.909 3.985 3.830 4.015 4.139 4.145 4.228 3.954 4.179 3.911 3.922 4.003 2013 4.208 4.012 3.737 4.048 4.125 4.343 4.445 4.426 4.416 4.498 4.513 4.551 2014 4.624 4.723 4.883 4.802 4.584 4.431 4.900 4.241 4.098 5.602 3.470 3.306 2015 3.694 4.814 2.487 2.552 2.828 2.632 Fuente: Odepa. Gráfico Nº 11. Precio medio de las exportaciones de leche en polvo descremada 5.100 Dólares FOB por toneladas 4.600 4.100 3.600 3.100 2.600 2.100 1.600 1.100 600 2012 Ene 3.859 2013 4.245 2014 968 2015 Feb 3.507 Mar 3.579 Abr 3.567 May 3.757 Jun 3.519 Jul 3.916 1.277 4.275 4.066 4.696 3.765 3.835 3.419 3.486 3.146 Fuente: Odepa. 17 Ago 3.512 Sep 1.386 1.310 2.901 4.641 4.702 Oct Nov 3.955 3.504 4.847 1.286 Dic Cuadro Nº 14 Exportaciones de leche fluida Volumen Valor Valor unitario Variación (2015/2014) Valor Valor toneladas Miles de dólares FOB USD/ton Volumen 2014 2015 2014 2015 2014 2015 FOB unitario Ene 85 137 82 140 970 1.023 61,5 70,4 5,5 Feb 99 20 102 81 1.024 4.042 -79,7 -20,1 294,7 Mar 11 18 46 18 4.116 995 65,5 -60,0 -75,8 Abr 226 20 374 29 1.651 1.447 -91,1 -92,2 -12,3 May 517 14 475 15 920 1.059 -97,2 -96,8 15,2 Jun 871 90 743 124 854 1.374 -89,7 -83,4 61,0 Jul 646 22 565 29 875 1.331 -96,6 -94,8 52,1 Ago 75 33 73 43 965 1.292 -55,9 -40,9 33,9 Sep 648 588 907 Oct 965 844 875 Nov 66 68 1.037 Dic 1.182 1.084 918 Subtotal ene-ago 2.530 355 2.460 480 972 1.352 -86,0 -80,5 39,0 Total ene - dic 5.391 5.044 936 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Meses / año Gráfico Nº 12. Precio medio de las exportaciones de leche fluida 1.800 Dólares FOB por toneladas 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2012 983 1.061 1.198 898 907 954 903 937 898 932 956 1.000 2013 977 1.040 879 1.006 1.004 1.627 1.163 1.009 1.037 2014 970 1.024 907 875 1.037 918 2015 1.023 995 1.045 1.651 920 854 875 965 1.447 1.059 1.374 1.331 1.292 Fuente: Odepa. 18 Cuadro Nº 15 Exportaciones de leche en polvo por país de destino Volumen (toneladas) Participación Enero - agosto 2013 2014 % 2014 2015 Colombia 150 3.109 13,6 847 1.528 Cuba 211 725 3,2 650 1.525 100 5.537 24,2 1.300 1.312 Venezuela China 5.178 4.900 21,4 4.900 600 Brasil 4.304 3.599 15,7 2.548 300 Bolivia 274 320 1,4 188 433 Perú 397 295 1,3 197 177 Panamá 32 48 0,2 32 24 Argelia 100 1.900 8,3 1.900 0 Emiratos Árabes Unidos 7.815 1.215 5,3 1.215 0 Japón 151 18 0,1 18 0 Otros 489 1.248 5,4 503 63 Total 19.202 22.913 100,0 14.297 5.963 Fuente : elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas. Países Variación Participación % % 80,5 25,6 134,6 25,6 0,9 22,0 -87,8 10,1 -88,2 5,0 130,8 7,3 -10,0 3,0 -24,3 0,4 Gráfico Nº 13. Exportaciones de leche en polvo por país de destino Año 2014 Toneladas 22.913 Emiratos Árabes Unidos 5,3% Otros 11,6% Venezuela 24,2% Argelia 8,3% Colombia 13,6% China 21,4% Brasil 15,7% Fuente: Odepa. Gráfico Nº 14. Exportaciones de leche en polvo por país de destino Enero - agosto 2015 Toneladas 5.963 China 10,1% Otros 16,7% Colombia 25,6% Venezuela 22,0% Cuba 25,6% Fuente: Odepa. 19 -87,5 -58,3 1,1 100,0 Cuadro Nº 16 Exportaciones de quesos Volumen Valor Valor unitario Meses / año toneladas Miles de dólares FOB USD/ton 2014 2015 2014 2015 2014 2015 Ene 621 832 3.148 3.850 5.066 4.627 Feb 1.069 1.009 5.621 4.624 5.257 4.584 Mar 874 693 4.477 2.989 5.125 4.311 Abr 875 342 4.471 1.345 5.109 3.935 May 737 476 3.797 2.000 5.154 4.203 Jun 707 161 3.552 669 5.026 4.146 Jul 734 325 3.595 1.292 4.901 3.977 Ago 195 270 1.020 1.045 5.244 3.879 Sep 425 2.070 4.876 Oct 546 2.698 4.940 Nov 799 3.536 4.425 Dic 829 4.011 4.839 Subtotal ene-ago 5.811 4.108 29.682 17.814 5.108 4.337 Total ene - dic 8.410 41.997 4.994 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Variación (2015/2014) Valor Valor Volumen FOB unitario 33,9 22,3 -8,7 -5,7 -17,7 -12,8 -20,6 -33,2 -15,9 -61,0 -69,9 -23,0 -35,4 -47,3 -18,5 -77,2 -81,2 -17,5 -55,7 -64,0 -18,9 38,6 2,5 -26,0 -29,3 -40,0 -15,1 Gráfico Nº 15. Precio medio de las exportaciones de quesos 6.000 Dólares FOB por toneladas 5.500 5.000 4.500 4.000 3.500 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2012 4.507 4.631 4.654 4.642 4.765 5.121 4.927 5.032 4.895 4.721 5.000 4.496 2013 4.656 4.620 4.669 4.466 4.744 4.826 4.924 4.767 4.938 5.004 5.256 5.163 2014 5.066 5.257 5.125 5.109 5.154 5.026 4.901 5.244 4.876 4.940 4.425 4.839 2015 4.627 4.584 4.311 3.935 4.203 4.146 3.977 3.879 Fuente: Odepa. 20 Cuadro Nº 17 Exportaciones de quesos por país de destino Volumen (toneladas) Países Participación Enero - agosto 2013 2014 % 2014 2015 México 5.284 4.221 50,2 2.830 2.282 Rusia 25 359 4,3 0 1.056 Corea del Sur 1.440 1.382 16,4 1.108 386 Venezuela 698 1.742 20,7 1.242 200 Perú 237 143 1,7 119 95 Guatemala 59 60 0,7 40 40 Reino Unido 0 0 0,0 0 0 Territorio Británico en América 1 1 0,0 0 1 Bolivia 0 0 0,0 0 0 Cuba 46 23 0,3 23 0 Colombia 39 25 0,3 16 0 Brasil 200 0 0,0 Estados Unidos 0 0 0,0 Otros 0 455 5,4 432 47 Total 8.029 8.410 100 5.811 4.108 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico Nº 16. Exportaciones de quesos por país de destino Año 2014 Toneladas 8.410 Perú 1,7% Rusia 4,3% Otros 6,7% Corea del Sur 16,4% México 50,2% Venezuela 20,7% Fuente: Odepa. Gráfico Nº 17. Exportaciones de quesos por país de destino Enero - agosto 2015 Toneladas 4.108 Corea del Sur 9,4% Venezuela 4,9% Otros 4,5% México 55,6% Rusia 25,7% Fuente: Odepa. 21 Variación Participación % % -19,3 55,6 25,7 -65,2 9,4 -83,9 4,9 -20,2 2,3 0,0 1,0 231,0 0,0 200,2 0,0 -47,6 0,0 -89,1 -29,3 1,1 100,0 Cuadro Nº 18 Exportaciones de quesos por variedades Enero - agosto 2015 Código Volumen Valor Producto / variedad Armonizado toneladas Miles de dólares FOB 04061010 Quesos frescos 0,1 0,7 04061020 Queso de crema frescos 0,0 0,2 04061030 Mozzarella 94,7 437,5 94,8 438,5 Total 04069010 04069020 04069030 04069040 04069040 Precio medio USD / ton 7.500 4.621 4.624 Gouda y del tipo gouda Queso cheddar Queso edam Queso parmesano Quesos, los demás Total 4.010,9 0,5 0,0 0,2 1,1 4.012,7 17.365,4 4,8 0,2 1,0 4,1 17.375,6 4.330 9.024 Total 4.107,5 17.814,0 4.337 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico Nº 18. Exportaciones de quesos por variedades Enero -agosto 2015 Toneladas 4.107,5 Quesos, los demás 0% Queso cheddar 0% Otros 0% Quesos frescos 2% Gouda y del tipo gouda 98% Fuente: Odepa. 22 3.878 4.330 Cuadro Nº 19 Comercio exterior de lácteos total y Mercosur Años 2002 - 2015 Valor (miles de dólares de cada año) Enero - agosto Item / año 2002 2003 2004 Exportaciones Totales Mercosur Participación % 44.970 5.438 12,1 55.458 1.732 3,1 85.519 115.211 121.980 173.548 226.406 129.655 159.263 201.828 212.167 269.748 299.788 198.446 120.515 125 2.683 51 4 906 46 10.904 19.332 24.723 22.047 18.627 13.977 2.574 0,1 2,3 0,0 0,0 0,4 0,0 6,8 9,6 11,7 8,2 6,2 7,0 2,1 Importaciones Totales Mercosur Participación % 25.668 15.926 62,0 72.162 48.103 66,7 50.688 34.183 67,4 85.423 65.933 77,2 86.123 67.546 78,4 Mercosur Exportaciones Importaciones Saldo 5.438 15.926 -10.488 1.732 48.103 -46.371 125 34.183 -34.058 2.683 65.933 -63.250 51 67.546 -67.495 2005 2006 2007 2008 73.945 102.085 40.935 52.177 55,4 51,1 4 40.935 -40.931 906 52.177 -51.271 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 23 2009 76.384 53.324 69,8 46 53.324 -53.278 2010 2011 2012 2013 2014 2014 2015 89.288 128.986 187.701 219.230 224.998 164.048 152.216 48.690 66.968 81.738 76.079 71.000 44.614 46.522 54,5 51,9 43,5 34,7 31,6 27,2 30,6 10.904 48.690 -37.786 19.332 66.968 -47.636 24.723 81.738 -57.016 22.047 76.079 -54.032 18.627 13.977 2.574 71.000 44.614 46.522 -52.373 -30.637 -43.948 Gráfico Nº 19. Chile: comercio exterior de lácteos Años 2002 - 2015 350.000 300.000 250.000 Miles de dólares 200.000 150.000 100.000 50.000 0 -50.000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014 eneago 2015 eneago Imp 25.668 72.162 50.688 Exp 44.970 55.458 85.519 115.211 121.980 173.548 226.406 129.655 159.263 201.828 212.167 269.748 299.788 198.446 120.515 Saldo 19.302 -16.704 34.831 85.423 86.123 73.945 102.085 76.384 89.288 128.986 187.701 219.230 224.998 164.048 152.216 29.788 35.857 99.603 124.321 53.271 69.975 72.842 24.466 50.518 74.790 34.398 -31.701 Fuente: Odepa. Gráfico Nº 20. Lácteos: comercio exterior Chile - Mercosur Años 2002 - 2015 100.000 80.000 Miles de dólares 60.000 40.000 20.000 0 -20.000 -40.000 -60.000 -80.000 2010 2011 2012 2013 2014 2014 eneago 2015 eneago 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Exp 5.438 1.732 125 2.683 51 4 906 46 Imp 15.926 48.103 34.183 65.933 67.546 40.935 52.177 53.324 48.690 66.968 81.738 76.079 70.930 44.614 46.522 10.904 19.332 24.723 22.047 18.627 13.977 2.574 Saldo -10.488 -46.371 -34.058 -63.250 -67.495 -40.931 -51.271 -53.278 -37.786 -47.636 -57.016 -54.032 -52.303 -30.637 -43.948 Fuente: Odepa. 24 Cuadro Nº 20 Saldo de la balanza comercial de lácteos Chile - Argentina (Miles de dólares de cada año) Años Exportaciones Importaciones 2002 33 12.066 2003 0 29.071 2004 41 22.313 2005 1.824 37.784 2006 27 37.784 2007 24.660 2008 0 40.905 2009 37.915 2010 236 38.472 2011 2.560 55.864 2012 2.365 71.255 2013 2.641 63.162 2014 3.005 48.300 2014 ene-ago 1.889 31.886 2015 ene-ago 1.593 25.685 Fuente : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico Nº 21. Saldo de la balanza comercial de lácteos Chile - Argentina 80.000 Miles de dólares 60.000 40.000 20.000 0 -20.000 -40.000 -60.000 -80.000 Exportaciones Importaciones Fuente: Odepa. 25 Saldo Saldo -12.034 -29.071 -22.272 -35.960 -37.757 -24.660 -40.905 -37.915 -38.236 -53.304 -68.890 -60.521 -45.295 -29.997 -24.093