1409342659MacroeconomiaAgosto2014.pdf

Análisis macrosectorial
Agosto 2014
OFICINA DE ESTUDIOS Y POLÍTICAS AGRARIAS
www.odepa.gob.cl
Autor: María Amalia Gumucio Aguirre
Macroeconomía – indicadores económicos – PIB – agroindustria -comercio exterior silvoagropecuario – precios.
1. Día de las Campesinas y los Campesinos de Chile.
El Patio de las Camelias del Palacio de La Moneda fue el escenario escogido por la Presidenta Michelle Bachelet para
conmemorar los 47 años de la Reforma Agraria y celebrar el “Día de las Campesinas y los Campesinos de Chile”. La
Presidenta de la República, junto al ministro de Agricultura, Carlos Furche, y el director del Instituto Nacional de Desarrollo
Agropecuario (Indap), Octavio Sotomayor, encabezaron el acto donde se subrayó la importancia de elevar el estándar de
vida de los habitantes de sectores rurales y conseguir un desarrollo inclusivo y con equidad.
Imagen N° 1
Fuente: http://www.indap.gob.cl
La mandataria recordó que con la Reforma Agraria “se inició una de las transformaciones más relevantes de nuestra historia
republicana: me refiero al conjunto de leyes que permitieron una profunda transformación en el régimen de tenencia de la
tierra. La Reforma Agraria atacó la desigualdad de nuestra sociedad en lo más profundo, impactando no sólo en la vida rural,
sino también a todo el país”. A su vez, destacó algunas de las medidas de su gobierno para el desarrollo del sector, como la
rehabilitación de 27 mil deudores de Indap, que les permitirá acceder a los beneficios que otorga dicho organismo; la
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implementación de un Plan Nacional de Fomento al Riego Campesino, para enfrentar los problemas de escasez hídrica, y el
estímulo a la organización campesina, a través del aumento de recursos destinados a apoyarla.
El ministro Furche, por su parte, puso énfasis en el combate a la desigualdad en el agro, argumentando que: “Queremos
reducir las brechas de desigualdad entre pequeña y mediana agricultura respecto de la de mayor tamaño. Queremos que la
Agricultura Familiar Campesina tenga la posibilidad de beneficiarse de las enormes oportunidades que nuestro país tiene y
tendrá en el futuro como productor de alimentos”.
En la oportunidad, el gobierno presentó el “Sello Campesino”, que comenzará a operar en forma gradual a partir del segundo
semestre y que pretende diferenciar los productos de la agricultura familiar entre los consumidores chilenos. El sello
distingue a los productos que cumplen con dos condiciones: tienen su origen en este segmento de la sociedad y son
inocuos. “Queremos que este sello sea el reflejo de una relación próspera entre los pequeños agricultores y los
consumidores de las ciudades, que además de generar mejores negocios para la agricultura familiar, permita crear nuevos
lazos sociales, donde se valore la proximidad y la cultura local”, remarcó la jefa de Estado.
2. Escenario macroeconómico
En EE.UU., un aumento mucho mayor que lo esperado en el consumo personal, el fuerte repunte de la inversión y el
dinamismo del mercado laboral incidieron en un incremento de 4,0% en el PIB del segundo trimestre. Con este antecedente,
la Reserva Federal (FED) decidió mantener la tasa de interés entre 0% y 0,25% y recortar, por sexto mes consecutivo, su
programa de compra de bonos, desde 35 mil millones de dólares a 25 mil millones de dólares mensuales.
Las proyecciones de crecimiento para Asia emergente permanecen estables, la Eurozona ha perdido fuerza y en América
Latina las perspectivas apuntan a la baja. A ello se suma un deterioro en los precios de las materias primas, incluyendo el
del cobre, para conformar un escenario poco auspicioso para la economía nacional. De hecho, el Fondo Monetario
Internacional (FMI) augura que recién en 2016 la economía chilena volvería a crecer al nivel de su PIB potencial.
Por su parte, el ministro de Hacienda, Alberto Arenas, vaticinó que “a finales de año va a haber mejores números y en 2015
mejores que los que se van a presentar a fines de año”, agregando que el Gobierno está trabajando en todas las medidas
que permitan tener una pista de aterrizaje y rehabilitación, de modo que en 2016 la economía presente cifras en torno a su
PIB potencial.
Según el INE, las ventas del comercio minorista habrían crecido en sólo 2,3% en junio, siendo el segundo mes de menor
crecimiento interanual en toda la historia de la base 2009. La cifra se interpreta como una fuerte señal de desaceleración y
manifiesta la tendencia a la ralentización del consumo observada en los últimos meses. La desaceleración de las ventas al
detalle se da en un marco de menores expectativas de consumo y un exiguo dinamismo del mercado laboral. A ello se suma
la escasa inversión, para configurar un panorama algo depresivo para la demanda.
De hecho, los datos del primer semestre evidencian que la economía nacional avanza a un ritmo débil, mostrando un avance
de 2,2% en el Producto Interno Bruto (PIB). Ello producto de que se corrigió a la baja la tasa de variación del PIB del primer
trimestre, desde 2,6% a 2,4%, y en el segundo trimestre creció 1,9%.
En este contexto, el Consejo del Banco Central de Chile acordó reducir en 25 puntos base la tasa de interés de política
monetaria, a 3,5% anual.
3. Evolución de la actividad silvoagropecuaria y agroindustrial.
Los antecedentes de la economía local muestran que el ritmo de expansión de la actividad y la demanda se ha reducido. A
la variación negativa de la inversión (-8,1%) se ha sumado una desaceleración del consumo privado (1,9%), lo que
repercutió fuertemente en la actividad silvoagropecuaria y agroindustrial.
El Producto Interno Bruto agropecuario y silvícola se redujo 4,4%, al comparar el segundo trimestre de 2014 con igual
período de 2013. La agroindustria de alimentos se contrajo 0,9%, el PIB de la industria de bebidas y tabaco cayó 6,7%, y la
producción de la industria de celulosa, papel e imprenta anotó una variación negativa de 3,1%.
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Cuadro 1. Producto Interno Bruto (PIB)
Millones de pesos año anterior encadenados, referencia año 2008 (*).
II trimestre
I semestre
Variación
2013
PIB nacional
2014
Variación
2013
2014
28.352.888
28.903.183
1,9%
55.993.282
57.219.290
2,2%
PIB silvoagropecuario
687.487
657.438
-4,4%
1.903.405
1.923.376
1,0%
PIB pesca
109.952
124.483
13,2%
199.098
209.577
5,3%
PIB industria alimentos
623.443
618.067
-0,9%
1.296.055
1.324.955
2,2%
PIB industria bebidas y tabaco
390.666
364.498
-6,7%
787.753
746.964
-5,2%
PIB industria madera y muebles
135.973
142.411
4,7%
263.473
270.962
2,8%
PIB industria celulosa, papel e imprentas
395.377
383.099
-3,1%
772.701
770.507
-0,3%
Fuente: elaborado por Odepa con información del Banco Central de Chile.
(*) Cifras provisionales.
En el caso del sector silvoagropecuario, el Banco Central explicó que la contracción se debería básicamente a la caída de la
fruticultura y, en menor medida, de agricultura y ganadería. La subactividad silvícola habría crecido, en línea con el
desempeño de la madera aserrable y la producción de celulosa.
La fruticultura se habría visto afectada por la menor producción con destino exportable, en particular, de kiwi —principal
especie del período— y uva vinífera. Dichos efectos fueron parcialmente compensados por una mayor producción de paltas
y cítricos.
En el segundo trimestre la subactividad agrícola reflejó la reducción en la producción de cultivos anuales, en especial de
maíz, afectada por una menor superficie sembrada y la caída en los rendimientos por hectárea. En contraste, las hortalizas
de consumo fresco incrementaron su producción.
El resultado de la subactividad pecuaria se explicaría, principalmente, por la merma en la producción de aves, leche y
cerdos. Dichos efectos fueron en parte compensados por la mayor producción de bovinos.
En el primer semestre la actividad agropecuaria – silvícola habría crecido 1,0%. El Banco Central, de acuerdo con la política
de revisiones establecida para las cuentas nacionales trimestrales, corrigió a la baja el crecimiento del sector durante el
primer trimestre. La cifra pasó desde el 8,0% original a 4,1%, de tal forma que el nuevo nivel del valor agregado refleja la
baja de las estimaciones de agricultura y fruticultura. La primera se corrigió tras incorporar la información de producción
definitiva de cultivos anuales, proveniente del INE, y los datos de exportaciones efectivas al mes de junio. Estos últimos
también se consideraron en la reestimación de la fruticultura y, junto con la incorporación de los resultados de la vendimia
del año 2014, publicados por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), explican su revisión.
La variación negativa de la industria manufacturera (-1,7% en el segundo trimestre de 2014) está asociada con la
contracción de la mayoría de sus ramas. En la agroindustria, la rama que concentra la mayor parte del valor agregado es la
industria de Alimentos, que experimentó una disminución de 0,9% en su producción, en el segundo semestre de 2014. La
industria de Bebidas y tabaco registró la mayor incidencia negativa, al contraerse 6,7%, arrastrada por la baja en la
producción de vino. Aminoró parcialmente la caída la industria de Madera y muebles, que creció 4,7% en abril – junio de
2014.
Tras cinco trimestres de caídas consecutivas, la actividad pesquera creció 13,2% en doce meses, impulsada por la pesca
extractiva, que más que compensó la contracción registrada por la acuicultura.
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Cuadro 2. Indicadores macroeconómicos y de la agricultura.
Valores
Indicadores de actividad
Período
Variación
2013
Índice de producción manufacturera, base promedio año 2009 (*)
2014
107
106
-0,7%
105
109
3,8%
104
112
8,0%
94
102
8,8%
113
108
-4,1%
7.753
7.854
1,3%
650
651
0,0%
128
125
-3,0%
522
526
0,8%
5,1%
5,1%
0,00
Mujeres
10,0%
9,4%
-0,01
Hombres
3,8%
4,1%
0,00
Exportaciones total país (millones USD FOB)
45.148
45.561
0,9%
Importaciones total país (millones USD CIF)
43.500
39.813
-8,5%
Exportaciones silvoagropecuarias (millones USD FOB)
10.074
9.873
-2,0%
4.578
4.015
-12,3%
5.496
5.858
6,6%
3.247
3.170
-2,4%
976
857
-12,2%
Agroindustria
Industria alimentos
junio
Industria bebidas y tabaco
Industria forestal
Empleo
Fuerza de trabajo ocupada total (miles de personas)
Fuerza de trabajo ocupada en la agricultura (miles de personas)
Mujeres
Hombres
abril - junio
Tasa de cesantía agrícola (%)
Comercio exterior (*)
Primarias
Industriales
Importaciones de productos silvoagropecuarios (millones USD CIF)
Importaciones de insumos y maquinarias agrícolas (millones USD CIF)
enero - julio
Fuente: elaborado por Odepa con información de INE, Banco Central de Chile, Servicio Nacional de Aduanas y empresas.
(*) Cifras preliminares.
(Continúa)
El índice de producción de la industria manufacturera se contrajo 0,7% en junio, en comparación con el mismo mes de 2013.
El buen desempeño de su principal rubro; la agroindustria, no logró compensar la caída en la mayoría de las actividades que
componen la industria manufacturera chilena. La producción física de la agroindustria registró un crecimiento de 3,8%, como
resultado de alzas en las industrias de alimentos (8,0%) y de bebidas y tabaco (8,8%), las que fueron parcialmente
contrarrestadas por el retroceso que experimentó la industria forestal (-4,1%).
El dinamismo de la industria dedicada a Fabricación de bebidas y tabaco se explica por aumentos de 9,1% en la Elaboración
de bebidas, y de 4,8% en la Elaboración de productos de tabaco. Destacan la producción de vino de uvas frescas, excepto
vino espumoso, y la de cigarros, habanos, cigarros pequeños y cigarrillos que contengan tabaco o sucedáneos de tabaco.
La industria forestal anotó caídas en la producción de todos sus componentes: Aserrado y acepilladura de madera (-3,2%),
Fabricación de productos de madera, corcho, paja y materiales trenzables (-14,7%), Fabricación de papel y de productos de
papel (-3,2%) y Fabricación de muebles (-2,7%).
En contraste, la industria de alimentos exhibió aumentos en todas sus secciones. Resalta el incremento de 15,5% en la
Producción, procesamiento y conservación de carne, pescado, frutas, legumbres, hortalizas, aceites y grasas. La
Elaboración de productos de molinería, almidones y productos derivados del almidón, y de alimentos preparados para
animales, subió 5,1%; la Elaboración de productos lácteos aumentó 2,9%; y la industria elaboradora de Otros productos
alimenticios acrecentó su producción física en 2,4%.
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Las exportaciones de productos agropecuarios y forestales alcanzaron 9.873 millones de dólares en los primeros siete
meses de 2014. Las importaciones de estas mercancías totalizaron 3.170 millones de dólares, con lo cual la balanza
comercial sectorial continúa arrojando un saldo positivo. La caída en las internaciones de insumos y maquinarias para el
sector fue de 12,2% en enero – julio de 2014, con respecto al mismo período del año anterior.
4. Precios
En julio de 2014 el Índice de precios al consumidor (IPC) registró una variación mensual de 0,2%; con ello el aumento del
nivel de precios en los primeros siete meses del año totalizó 2,8% y en doce meses el alza acumulada es de 4,5%. Siete de
las doce divisiones que conforman la canasta del IPC consignaron incidencias positivas. Entre ellas destacaron Alimentos y
bebidas no alcohólicas (0,9%) con incidencia de 0,165 puntos porcentuales, y Transporte (1,1%), con incidencia de 0,156
puntos porcentuales. La división Alimentos y bebidas no alcohólicas anotó alzas en diez de sus once clases, destacando
Carnes (0,8%) y Productos lácteos, quesos y huevos (1,5%). De los 76 productos que componen la división, 54 registraron
aumentos en sus precios al consumidor, haciéndose notar especialmente paltas (14,5%) y cecinas (2,8%).
Cuadro 2 (continuación). Indicadores macroeconómicos y de la agricultura.
Variación
12 meses
(%)
Valores
Indicadores de precios
Período
2013
Cotización del dólar observado
(promedio mensual en pesos por dólar)
julio
2014
505,0
558,2
10,6%
99,8
104,3
4,5%
100,0
106,2
6,2%
IPC bebidas alcohólicas y tabaco
99,7
108,9
9,3%
IPC de frutas y verduras frescas
101,9
105,5
3,5%
121,1
123,2
1,7%
114,2
122,4
7,2%
77,8
79,4
2,0%
127,2
162,6
27,8%
321
313
-2,7%
340
352
3,5%
507
643
26,7%
5,00
3,75
-25,0%
3,76
3,61
-4,0%
Índice de precios al consumidor IPC (**) (base anual
2013=100)
IPC general
IPC alimentos y bebidas no alcohólicas
julio
Índice de precios de productor (base anual 2009=100)
IPP Industrias
IPP Manufactura
junio
IPP Distribución electricidad, gas y agua
IPP Agricultura y ganadería
Fertilizantes (precios reales con IPC de 07/2014 , por kilo, sin IVA)
Urea
Superfosfato triple
julio
Sulfato de potasio
Tasa de interés
Tasa de política monetaria
julio
Colocación, 90 a 365 días, reajustable por variación UF
Fuente: elaborado por Odepa con información de INE, Banco Central de Chile, Servicio Nacional de Aduanas y empresas.
(**) Valores referenciales para 2013.
En junio las variaciones de precios de bienes y servicios intermedios, consignadas en el Índice de Precios de Productor
(IPP), anotaron un incremento de 7,2% a doce meses para la industria manufacturera. El Índice de Precios de Agricultura y
Ganadería registró un alza de 27,8%, con respecto a junio de 2013. De las cinco clases que componen la canasta de este
sector, el Cultivo de frutas, nueces, plantas cuyas hojas o frutas se utilizan para preparar bebidas, y especias, es el de mayor
ponderación, representando el 64,1% de la canasta sectorial. El INE verificó un aumento de precios de 43.1% para los
productos de esta clase, entre junio de 2013 e igual mes del presente año. En ese período, el Cultivo de cereales y la Cría
de ganado presentaron variaciones de precios de -1,2% y 5,8%, respectivamente. Por otra parte, los productos de la clase
Cultivo de hortalizas y legumbres, especialidades hortícolas y productos de vivero exhibieron caídas de 13,4% a 12 meses.
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