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Noviembre de 2014
OFICINA DE ESTUDIOS Y POLÍTICAS AGRARIAS
www.odepa.gob.cl
Autor: María Amalia Gumucio Aguirre
Macroeconomía – indicadores económicos – PIB – agroindustria -comercio exterior silvoagropecuario – precios.
1. Coyuntura.
Próximo a ingresar al Congreso Nacional se encontraría el proyecto de reforma laboral del gobierno. Entre los temas que
continuarían generando controversia estarían la titularidad sindical y el fin al reemplazo de trabajadores en huelga. Para las
personas que se desempeñan como trabajadores temporeros, se ha planteado un tipo de negociación colectiva territorial,
donde se negocien condiciones laborales con las empresas de una zona determinada.
Imagen N° 1 Seminario Agenda Laboral y Sector Agropecuario
Fuente: http://www.minagri.gob.cl
Análisis macrosectorial
2
En el sector agrícola la agenda laboral se discutió en el seminario “Agenda Laboral y Sector Alimentario”, organizado por la
Asociación de Exportadores de Frutas de Chile (Asoex), el que contó con la participación de los Ministros de Agricultura,
Carlos Furche, y del Trabajo, Javiera Blanco, la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Bárbara Figueroa y
el presidente de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), Segundo Steilen.
Los empresarios han manifestado que este no es el momento para hablar de reformas laborales y que las medidas van en la
dirección equivocada. Los trabajadores, por su parte temen que los cambios resulten más bien cosméticos.
La coyuntura económica nacional es compleja.
Los mercados mundiales de commodities parecen estar catalizando los problemas de la economía global. El fortalecimiento
de la economía estadounidense y de su moneda, contrasta con la debilidad que experimentan los países de Europa y la
pérdida de dinamismo de China. El comercio mundial decae, mientras los mercados financieros y las bolsas sufren
turbulencias. En este contexto, los precios de los commodities se deterioran.
La persistente debilidad relativa de la demanda mundial perjudica las exportaciones, mientras que grandes flujos de
capitales apátridas amenazan la estabilidad financiera de los países en desarrollo. El año pasado muchas divisas
latinoamericanas se devaluaron drásticamente, como resultado de la disminución gradual del estímulo cuantitativo de la
Reserva Federal de EEUU.
El cambio en el ciclo de precios de las materias primas afecta la inversión minera en Chile y se expande al resto de la
economía nacional.
2. Evolución de la actividad económica.
Un magro crecimiento de 0,8% experimentó la economía chilena en el tercer trimestre de este año, marcando el nivel más
bajo desde 2009 y acumulando un incremento de 1,8% en lo que va corrido de 2014.
El ministro de Hacienda, Alberto Arenas, aseveró que el mercado ya había internalizado estas cifras y reiteró que la
economía se recuperará moderadamente hacia fines de año. Por su parte, el ex ministro de Hacienda, Felipe Larraín, calificó
el guarismo como un verdadero frenazo económico y el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio
(CPC), Andrés Santa Cruz, plantio que era una oportunidad para trabajar unidos y despejar las incertidumbres.
La caída de la demanda interna (-1,9%) en doce meses, fue más que compensada por el aumento de la demanda externa.
El Banco Central atribuyó la contracción de la demanda interna, a la menor formación bruta de capital fijo (FBCF) en
maquinaria y equipos, y en menor medida, a la mayor desacumulación de existencias. Ello fue compensado parcialmente
por el aumento del consumo de los hogares y del gobierno.
Cuadro 1. Producto Interno Bruto-PIB
Millones de pesos del año anterior encadenado, referencia año 2008 (*).
III trimestre
enero - septiembre
Variación
2014
0,8%
84.222.479
85.740.257
1,8%
418.905
-6,6%
2.351.757
2.316.509
-1,5%
98.594
109.186
10,7%
297.691
365.134
22,7%
PIB industria alimentos
564.661
569.239
0,8%
1.860.717
1.894.051
1,8%
PIB industria bebidas y tabaco
398.155
373.708
-6,1%
1.185.907
1.120.541
-5,5%
PIB industria madera y muebles
138.126
143.126
3,6%
401.599
414.101
3,1%
PIB industria celulosa, papel e imprentas
419.108
395.348
-5,7%
1.191.810
1.166.096
-2,2%
PIB silvoagropecuario
PIB pesca
2014
28.229.197
28.467.544
448.353
Variación
2013
PIB nacional
2013
Fuente: elaborado por Odepa con información del Banco Central de Chile.
ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA
Análisis macrosectorial
3
(*) Cifras provisionales.
En el tercer trimestre de 2014, el sector silvoagropecuario registró una caída de 6,6% en su producción. Se ajustaron a la
baja las estimaciones para el primer trimestre, desde 4,1% a 3,3%, y para el segundo trimestre, desde -4,4% hasta -6,6%.
Con ello, el Producto Interno Bruto agropecuario y silvícola se redujo 1,5% en enero – septiembre de 2014, con respecto del
mismo período del año anterior.
Según informó el Banco Central, durante el trimestre se contrajeron las subactividades agrícola y silvícola, mientras que la
fruticultura y ganadería se expandieron.
La menor producción de hortalizas destinada a la agroindustria y de las exportaciones de productos de viveros explicarían la
mayor parte de la merma en la actividad agrícola. El resultado también se habría visto afectado por el declive en la
producción de remolacha, principal especie de cultivos anuales que se produce en el trimestre.
En el descenso de la silvicultura incidió la baja en la producción de madera pulpable, en particular la tala de eucalipto, y en
menor medida, la caída en la producción de madera aserrable.
El buen desempeño de la fruticultura obedece, en gran medida, al aumento en la producción de paltas, destinada tanto al
mercado externo como interno.
El crecimiento de la subactividad pecuaria fue impulsado, principalmente, por la producción de ganado bovino, leche y
huevos, mientras que la producción de aves y cerdos declinó.
El sector pesquero se distinguió por su dinamismo. Luego de dos trimestres de sucesivas alzas, la actividad pesquera creció
10,7% en el tercer trimestre y acumuló un aumento anual de 22,7% en su PIB. En esta trayectoria resultó decisivo el trabajo
de la pesca extractiva, donde se produjeron mayores desembarques de mariscos. Aunque en menor medida, la acuicultura
también aportó con el aumento del cultivo de salmónideos.
Las cifras de PIB de la industria manufacturera dan cuenta de una reducción trimestral de 2,7%. En términos de valor
agregado, la industria de alimentos es la principal rama de la industria manufacturera, y creció a igual ritmo que el PIB
nacional. Las ramas “Bebidas y tabaco” y “Celulosa, papel e imprentas” estuvieron entre las de mayor incidencia negativa.
El Banco Central imputa esto respectivamente, a la caída en la producción de vino y a la contracción de la producción de
celulosa y papel periódico y de las actividades de edición e impresión. La rama “Madera y muebles” amplió su producción,
estimulada por la fabricación de productos de madera.
En materia de comercio internacional, la balanza comercial chilena presentó un superávit de USD1.199 millones, en el tercer
trimestre de 2014, revirtiendo el déficit de USD505 millones del mismo período del año anterior. No obstante, ello no bastó
para cubrir el saldo negativo de la renta (USD2.479 millones) y de los servicios (USD861 millones), con lo cual el déficit en
cuenta corriente alcanzó a USD1.679 millones, lo que equivale al 2,7% del PIB.
Por su parte, la cuenta financiera reflejó un endeudamiento neto de USD2.797 millones en el período. La Inversión
Extranjera Directa se empinó hasta los USD7.584 millones, la mayor de los últimos seis trimestres. Junto con ello, se generó
una mayor emisión de bonos chilenos en el exterior por USD5.705 millones y de inversión de cartera en el exterior por
USD3.539 millones, debido a la política de diversificación de las AFPs.
Las exportaciones de productos silvoagropecuarios totalizaron 13.464 millones de dólares en enero – octubre de 2014,
superando en 0,9% los envíos del mismo período de 2013. Las exportaciones de productos primarios alcanzaron USD4.937
millones, con una reducción de 5,7%, y las agroindustriales acumularon 8.527 millones de dólares, lo que representa un alza
significativa de 5,1%, con respecto a los diez primeros meses del año anterior.
La principal zona de destino de nuestros productos sectoriales es actualmente la APEC, excluido Nafta, con el 36% del total
exportado y un aumento de 5,8% en sus enviós. A la U.E. se despacharon productos agrícolas por un total de USD2.741
millones y a Nafta USD3.708 millones, a octubre de 2014. El intercambio con todas las zonas económicas nombradas arroja
saldo comercial positivo para Chile. Diferente es la situación con el Mercosur, donde se enviaron USD586 millones en
productos silvoagropecuarios y se importaron USD2.234 millones, anotando saldo negativo.
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Análisis macrosectorial
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Entre enero y octubre se importaron al país USD4.690 millones en productos del sector agrícola. La balanza comercial de
productos silvoagropecuarios registró un saldo positivo de 8.774 millones de dólares, a octubre de 2014.
La caída en las importaciones de insumos y maquinarias para el sector fue de 9,7% en el período enero–octubre, con
respecto al mismo período de 2013.
Cuadro 2. Indicadores macroeconómicos y de la agricultura.
Valores
Indicadores de actividad
Período
Variación
2013
2014
101
106
5,0%
103
110
7,6%
98
108
9,7%
industria bebidas y tabaco
107
118
10,4%
industria forestal
106
109
3,3%
7.759
7.851
1,2%
619
634
2,4%
112
114
1,8%
507
520
2,5%
5,0%
5,2%
0,00
Mujeres
8,8%
11,0%
0,02
Hombres
4,2%
3,9%
0,00
Exportaciones total país (millones USD FOB)
64.362
63.828
-0,8%
Importaciones total país (millones USD CIF)
66.563
60.276
-9,4%
Exportaciones silvoagropecuarias (millones USD FOB)
13.350
13.464
0,9%
5.235
4.937
-5,7%
8.115
8.527
5,1%
Importaciones de productos silvoagropecuarios (millones USD CIF)
4.766
4.690
-1,6%
Importaciones de insumos y maquinarias agrícolas (millones USD
CIF)
1.499
1.354
-9,7%
Indice de producción manufacturera, base promedio año 2009 (*)
Agroindustria
industria alimentos
septiembre
Empleo
Fuerza de trabajo ocupada total (miles de personas)
Fuerza de trabajo ocupada en la agricultura (miles de personas)
Mujeres
Hombres
julio septiembre
Tasa de cesantía agrícola (%)
Comercio exterior (*)
Primarias
Industriales
enero - octubre
Fuente: elaborado por Odepa con información de INE, Banco Central de Chile, Servicio Nacional de Aduanas y empresas.
(*) Cifras preliminares
Continúa
El índice de producción de la industria manufacturera registró una expansión de 5% en septiembre de 2014, con relación a
igual mes del año anterior. La agroindustria creció por sobre el promedio de las actividades que componen la industria
manufacturera chilena, exhibiendo un alza de 7,6%. La producción física de la industria agroprocesadora fue impulsada por
el crecimiento de las industrias de alimentos (9,7%) y de bebidas y tabaco (10,4%).
Los indicadores de empleo muestran un aumento en la fuerza de trabajo ocupada en la agricultura en el trimestre julio septiembre de 2014, con respecto al mismo trimestre del año anterior. Sin embargo, la tasa de cesantía sectorial se situó en
5,2%, levemente por encima de la del trimestre julio–septiembre de 2013.
3. Precios
La encuesta que realiza el Banco Central entre operadores financieros mostró que el mercado espera que el tipo de cambio
se sitúe en $590 pesos por dólar a fines de año y en $600 por dólar durante 2015.
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Análisis macrosectorial
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Las condiciones de financiamiento reflejan el impacto del estímulo monetario. La Tasa de Política Monetaria está en 3,0% y
la tasa de interés de colocación del sistema financiero, para operaciones reajustables por variación de la UF con plazo de 90
a 365 días, promedió 2,31%, en octubre de 2014. Esto es menos de la mitad de la tasa vigente en el mismo mes de 2013.
La inflación de octubre sorprendió al alza, encumbrándose hasta un 5,7% anual. El Índice de precios al consumidor (IPC)
registró una variación mensual de 1,0%, con diez de las doce divisiones que conforman el índice consignando incidencias
positivas. El aumento anual de precios en Alimentos y Bebidas no Alcohólicas fue de 10,2% y de 11,5% en la división
Bebidas Alcohólicas y Tabaco.
Cuadro 2. (continuación) Indicadores macroeconómicos y de la agricultura.
Valores
Indicadores de precios
Período
Variación
12 meses
(%)
2013
2014
500,8
590,0
17,81%
100,9
106,6
5,7%
102,7
113,1
10,2%
IPC bebidas alcohólicas y tabaco
102,5
114,3
11,5%
IPC de frutas y verduras frescas
109,2
127,5
16,8%
122,8
125,3
2,1%
114,4
126,0
10,2%
78,0
79,5
1,9%
142,6
178,6
25,3%
343
356
3,8%
336
361
7,3%
519
793
52,7%
4,75
3,00
-36,8%
4,72
2,31
-51,0%
Cotización del dólar observado
(promedio mensual en pesos por dólar)
octubre
Índice de precios al consumidor IPC (**) (base anual 2013=100)
IPC general
IPC alimentos y bebidas no alcohólicas
octubre
Índice de precios de productor (base anual 2009=100)
IPP Industrias
IPP Manufactura
septiembre
IPP Distribución electricidad, gas y agua
IPP Agricultura y ganadería
Fertilizantes (precios reales con IPC de 09/2014 , por kilo, sin IVA)
Urea
Superfosfato triple
octubre
Sulfato de potasio
Tasa de interés
Tasa de Política Monetaria
octubre
Colocación, 90 a 365 días, reajustable por variación UF
Fuente: elaborado por Odepa con información de INE, Banco Central de Chile, Servicio Nacional de Aduanas y empresas.
(**) Valores referenciales para 2013.
El IPP de Industria Manufacturera presentó una variación mensual de 0,7% en septiembre, acumulando 10,2% a doce
meses. Nuevamente aquí el sector agrícola aparece empujando los precios al alza. Los precios de productor del sector
Agricultura y ganadería se elevaron 25,3% en el último año.
Los altísimos registros de aumentos de los precios actuales no debieran continuar en los próximos meses.
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