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Análisis macrosectorial
Marzo de 2015
OFICINA DE ESTUDIOS Y POLÍTICAS AGRARIAS
www.odepa.gob.cl
Autor: María Amalia Gumucio Aguirre
Macroeconomía – PIB – PIB silvoagropecuario – negociaciones comerciales internacionales – comercio exterior
– empleo agrícola – agroindustria - precios agropecuarios – tipo de cambio.
1. Negociaciones comerciales internacionales.
El director general de la Organización Mundial del Comercio (OMC), Roberto Azevêdo, realizó una visita a Chile, enmarcada
en la política de la institución de mantener contacto directo con los diferentes gobiernos en relación con las negociaciones
que tienen lugar en Ginebra para establecer un programa de trabajo que permita concluir la Agenda de Doha para el
Desarrollo. Debe recordarse que la Ronda de Doha lleva ya trece años sin que haya podido llegar a término.
En Chile el señor Azevêdo se reunió con la Presidenta Michelle Bachelet y el Canciller Heraldo Muñoz, ocasión en la que
destacó la contribución de Chile en las negociaciones de apertura comercial, como “país que ha entendido que su papel en
el mundo depende de un comercio exterior fluido y sin trabas”.
El personero internacional también sostuvo una reunión de trabajo con el Ministro de Agricultura, Carlos Furche, en la que
intercambiaron opiniones respecto de la Ronda de Doha 1. La autoridad del agro aseguró que el Gobierno de Chile está
disponible “para jugar un rol constructivo en lo que resta de esta negociación. El tema principal en la Ronda de Doha ha sido
durante todos estos años la agricultura y de allí el interés de la OMC por tener esta conversación que ha sido muy
constructiva y cordial”, señaló Furche2.
Los objetivos de las tratativas en el ámbito agrícola son: “lograr un mayor acceso a los mercados, eliminar las subvenciones
a la exportación, reducir la ayuda interna causante de distorsión, resolver una serie de cuestiones de interés para los países
en desarrollo y atender a preocupaciones no comerciales, como la seguridad alimentaria y el desarrollo rural 3“.
En estas intrincadas negociaciones internacionales participan todos los Estados Miembros de la OMC, 157 en la actualidad,
y abarcan una amplia gama de materias, donde intervienen intereses diversos. Las negociaciones se basan en dos
principios fundamentales: las decisiones se adoptan por consenso y prácticamente todos los puntos de la negociación
forman parte de un todo indivisible, de tal forma que nada puede acordarse por separado.
1
La Ronda de Doha es una ronda de negociaciones comerciales que busca reducir obstáculos que dificultan el comercio
internacional. Se inició oficialmente en la Cuarta Conferencia Ministerial de la OMC, celebrada en Doha (Qatar) en
noviembre de 2001, y aún no concluye. La Declaración Ministerial de Doha establecía el mandato para las negociaciones,
entre ellas las relativas a la agricultura.
2 En www.minagri.cl , Ministro Furche se reunió con Director General de la OMC.
3 En www.wto.org , Ronda de Doha: ¿Qué están negociando?
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2
2. Evolución de la actividad en el sector agropecuario, forestal y de alimentos.
Las cifras de cuentas nacionales dadas a conocer por el Banco Central de Chile dan cuenta de una incipiente reactivación
de la economía nacional. En 2014 el Producto Interno Bruto (PIB) se expandió 1,9% respecto de 2013, el consumo aumentó
2,6%, la Formación Bruta de Capital Fijo (FBCF) retrocedió 6,1% y las importaciones cayeron 7,0%. De hecho, todos los
sectores económicos registraron variaciones positivas, excepto la industria manufacturera, que redujo marginalmente su
producción.
En el cuarto trimestre de 2014 el PIB agropecuario y silvícola se incrementó en 4,9%, en relación con igual trimestre de
2013. La revisión de los resultados de los trimestres anteriores se tradujo en que, en lugar de acumular una caída de 1,5%
entre enero y septiembre, la reducción fue de 0,8%. Con ello, el año 2014 culminó con un crecimiento sectorial de 0,4%.
Las cifras anuales de PIB silvoagropecuario fueron corregidas a la baja por el Banco Central, de forma que disminuyeron 3,6
y 2,0 puntos porcentuales en 2012 y 2013, respectivamente. Estas correcciones hacen que la evolución del sector en el
último quinquenio sea bastante menos promisoria que lo que se creía. El agro creció a una tasa media anual de 1,5% entre
2009 y 2014, período en que el PIB nacional aumentó a un 4,6% promedio anual. Como consecuencia de esto, la
participación de la agricultura en el PIB nacional descendió desde 2,8% en 2009 a 2,4% en 2014.
Cuadro 1. Producto Interno Bruto (PIB)
Millones de pesos año anterior encadenados, referencia año 2008 (*)
IV trimestre
Año
Variación
2013
PIB nacional
2014
Variación
2013
2014
29.909.356
30.454.786
1,8%
114.260.687
116.424.841
1,9%
573.926
602.255
4,9%
2.788.952
2.799.027
0,4%
90.042
93.146
3,4%
428.263
507.950
18,6%
PIB industria alimentos
626.968
637.685
1,7%
2.483.438
2.565.956
3,3%
PIB industria bebidas y tabaco
425.232
406.506
-4,4%
1.647.408
1.554.403
-5,6%
PIB industria madera y muebles
137.400
150.782
9,7%
531.659
563.904
6,1%
380.162
370.890
-2,4%
1.552.846
1.526.878
-1,7%
PIB silvoagropecuario
PIB pesca
PIB industria celulosa, papel e
imprentas
Fuente: elaborado por Odepa con información del Banco Central de Chile.
(*) Cifras provisionales.
En 2014 la actividad agropecuario-silvícola se vio afectada por la contracción de la fruticultura y el débil desempeño del resto
de los rubros. En términos desestacionalizados, a partir del tercer trimestre, la actividad revirtió la tendencia decreciente
exhibida desde mediados de 2013. De acuerdo con el Banco Central, se observaron resultados dispares en los diferentes
rubros: la agricultura lideró en términos de contribución, mientras que las actividades pecuaria y silvícola también incidieron
positivamente, aunque en menor medida. En contraste, la actividad frutícola cayó, contrarrestando en parte dichos efectos.
La caída de la fruticultura no fue una sorpresa, por los problemas meteorológicos de 2013 que afectaron la producción,
principalmente, de uva vinífera, uva de mesa y kiwi. La actividad agrícola prosperó, incidida en lo medular por la mayor
producción de hortalizas de consumo fresco. En tanto, la producción de los principales cultivos anuales, particularmente
maíz y trigo, mermó. El alza del sector pecuario reflejó la mayor producción de carne de ganado bovino y ovino, y de huevos.
En contraste, la producción de cerdos cayó. El PIB de la silvicultura se acrecentó, impulsado por la ampliación en la
producción de madera pulpable, la cual se asocia a un incremento de la demanda industrial. El crecimiento fue parcialmente
compensado por la caída de la producción de madera aserrable.
El ente emisor informó que el sector pesca aumentó 18,6% en 2014, tras alcanzar tasas de expansión de dos dígitos durante
todo el año, salvo en el cuarto trimestre. La expansión del sector fue impulsada tanto por la pesca extractiva como por la
acuicultura, siendo la primera la que predominó en términos de contribución. El buen desempeño de la pesca extractiva
provino del aumento en la extracción de mariscos y captura de especies pelágicas, principalmente de sardina y, en menor
medida, de anchoveta y jurel. La captura de merluza y la extracción de algas se aminoraron. Por su parte, el crecimiento de
la acuicultura obedeció al mayor cultivo de salmónidos.
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3
La industria manufacturera cayó 0,3% en 2014, como efecto de la contracción de las ramas “Bebidas y tabacos” y
“Productos metálicos, maquinarias y equipos”. En el primer caso, la caída obedeció a la menor producción de vino.
La industria de “Alimentos” es la principal rama de la industria manufacturera chilena, y contribuyó con 22,1% del valor
agregado de la manufactura en 2014. El PIB de la industria de “Alimentos” se elevó 3,3% durante el año pasado, impulsada
por el dinamismo de la industria pesquera.
La industria forestal, que comprende las ramas “Maderas y muebles” y “Celulosa, papel e imprentas” aportó 18% del PIB de
la industria manufacturera en 2014. La primera de estas ramas creció 6,1% y la industria de “Celulosa, papel e imprentas”
cayó 1,7%, en relación con 2013.
3. Indicadores
Algo más optimistas que en los últimos meses están los expertos consultados por el Banco Central de Chile en su Encuesta
Mensual de Expectativas Económicas correspondiente a marzo, donde elevaron su previsión de crecimiento para la
economía chilena en 2015 a 2,8%. La cifra se ubica por debajo del pronóstico que realiza la unidad de inteligencia de la
revista The Economist 4, que sitúa en 3,0% el crecimiento del PIB chileno en este año.
Cuadro 2. Indicadores macroeconómicos y de la agricultura
Valores
Indicadores de actividad
Período
Variación
2014
Índice de producción manufacturera, base promedio año 2009 (*)
Agroindustria
industria alimentos
enero
2015
113
114
1,0%
119
121
1,5%
128
129
0,9%
industria bebidas y tabaco
106
114
7,2%
industria forestal
114
113
-0,6%
7.915
8.003
1,1%
716
754
5,2%
168
177
4,9%
548
577
5,3%
4,1%
3,7%
-0,36
Mujeres
6,7%
6,2%
-0,51
Hombres
3,2%
2,9%
-0,31
Exportaciones total país (millones USD FOB)
11.810
11.533
-2,3%
Importaciones total país (millones USD CIF)
12.096
10.044
-17,0%
2.688
2.607
-3,0%
1.376
1.183
-14,0%
1.312
1.424
8,6%
Importaciones de productos silvoagropecuarios (millones USD CIF)
920
838
-8,9%
Importaciones de insumos y maquinarias agrícolas (millones USD CIF)
143
129
-9,6%
Empleo
Fuerza de trabajo ocupada total nacional (miles de personas)
Fuerza de trabajo ocupada en la agricultura (miles de personas)
Mujeres
Hombres
noviembre enero
Tasa de cesantía agrícola (%)
Comercio exterior (*)
Exportaciones silvoagropecuarias (millones USD FOB)
Primarias
Industriales
enero - febrero
Fuente: elaborado por Odepa con información de INE, Banco Central de Chile, Servicio Nacional de Aduanas y empresas.
(*) Cifras preliminares.
(continúa)
4
The Economist, march 7th-13th 2015, volume 414 number 8928.
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El sondeo del ente emisor también anticipa que el tipo de cambio permanecerá en CLP 625 por dólar norteamericano en los
próximos 23 meses. No obstante, la Encuesta de Operadores Financieros (EOF) 5 que realizó la misma institución durante la
primera quincena de marzo, augura valores de CLP 635 y CLP 640 para los próximos tres meses y para finales de 2015,
respectivamente. El fortalecimiento de la moneda estadounidense a nivel global se agudizó luego de la decisión del Banco
Central Europeo de comprar deuda soberana para combatir la deflación en la Euro Zona y ante las expectativas de que la
Reserva Federal de Estados Unidos incremente su tasa de interés. La moneda europea se está acercando a la paridad con
el dólar.
Cuadro 2 (continuación). Indicadores macroeconómicos y de la agricultura
Variación
12 meses
(%)
Valores
Indicadores de precios
Período
2014
Cotización del dólar observado
(promedio mensual en pesos por dólar)
febrero
2015
554,4
623,6
12,5%
102,2
106,7
4,4%
102,8
111,8
8,8%
IPC bebidas alcohólicas y tabaco
103,8
120,0
15,6%
IPC de frutas y verduras frescas
103,5
114,9
11,0%
126,0
116,4
-7,6%
118,7
127,4
7,3%
78,2
87,3
11,6%
159,8
166,2
4,0%
335
343
2,4%
344
361
4,8%
549
793
44,5%
4,40
3,00
-31,8%
3,66
2,74
-25,2%
Índice de precios al consumidor IPC (base anual 2013=100)
IPC general
IPC alimentos y bebidas no alcohólicas
febrero
Índice de precios de productor (base anual 2009=100)
IPP Industrias
IPP Manufactura
enero
IPP Distribución electricidad, gas y agua
IPP Agricultura y ganadería
Fertilizantes (precios reales con IPC de 01/2015 , por kilo, sin IVA)
Urea
Superfosfato triple
febrero
Sulfato de potasio
Tasa de interés
Tasa de Política Monetaria
febrero
Colocación, 90 a 365 días, reajustable por variación UF
Fuente: elaborado por Odepa con información de INE, Banco Central de Chile, Servicio Nacional de Aduanas y empresas.
Durante el primer mes de 2015, el Índice de Producción Manufacturera (IPMAN) aumentó 1,0% en doce meses. La principal
responsable de esta expansión fue la división Elaboración de productos alimenticios y bebidas, en particular el rubro de las
frutas en conserva, donde se habrían adelantado las cosechas de fruta de temporada, debido a las altas temperaturas
registradas en el período6. La producción física de la agroindustria anotó un aumento anual de 1,5%, como resultado de
incrementos en las industrias de alimentos (0,9%) y de bebidas y tabaco (7,2%), que se vieron parcialmente contrarrestados
por una retracción en la industria forestal (-0,6%). Esta merma en la actividad forestal se genera a pesar del alza de 26,3%
en la producción de la industria dedicada a la Fabricación de productos de madera, corcho, paja y materiales trenzables,
donde destaca la ampliación en la producción de otros tipos de madera terciada, tableros de madera enchapada y formas
similares de madera laminada.
5
La EOF se realiza quincenalmente y consulta a responsables de las decisiones financieras de instituciones pertenecientes
a la industria bancaria local; a las administradoras de fondos de pensiones, compañías de seguros, corredoras de bolsa,
agentes de valores, fondos mutuos y entidades extranjeras que operan activamente con Chile.
6 Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Sectores Económicos, Edición nº 196, 27 de febrero de 2015.
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5
La fuerza de trabajo ocupada en Agricultura, ganadería, caza y silvicultura creció en 37.112 personas en el trimestre móvil
noviembre 2014 - enero 2015, en comparación con el mismo lapso del año previo. El empleo agrícola “anotó su quinto
aumento consecutivo, aunque en menor magnitud que el período anterior” 7 . De las 754 mil personas ocupadas en
actividades silvoagropecuarias, 577 mil eran hombres. La tasa de cesantía agrícola fue 3,7%, lo que se compara
favorablemente con el 4,1% registrado hace doce meses y con la tasa de desocupación nacional (6,2%).
Un superávit de USD 1.769 millones acumuló la balanza comercial de productos silvoagropecuarios en los dos primeros
meses de 2015, a pesar de la disminución de las exportaciones. Estas totalizaron 2.607 millones de dólares, lo que
representa una caída de 3,0% con respecto a enero – febrero de 2014. Por su parte, las importaciones sumaron 838
millones de dólares, con una reducción de 8,9%, en relación con el mismo período del año anterior. La merma en los envíos
al exterior se genera por una baja de 14,0% en las exportaciones de productos primarios, que no alcanza a ser compensada
por el alza de 8,6% que experimentaron las ventas de mercancías industriales.
En el primer mes de 2015, los precios de productos agropecuarios, a nivel de productor, anotaron una fuerte caída. El Índice
de Precios de Agricultura y Ganadería experimentó una variación mensual de -8,2%, con lo que la oscilación en doce meses
se situó en 4,0%. El INE informó que todas las clases que constituyen el sector fueron a la baja, destacando por su gran
influencia Cultivo de Frutas, Nueces, Plantas cuyas Hojas o Frutas se Utilizan para Preparar Bebidas, y Especias (-9,7%),
con incidencia de -7,452 puntos porcentuales. Las mayores disminuciones se observaron en los productos Fruta estacional
(-12,9%), manzana (-4,4%), leche (-6,5%), flores (-9,1%) y trigo (-4,8%). Las fluctuaciones de precios de frutas y flores se
explicaron por factores estacionales, mientras que leche y trigo se vieron influidos por los precios en el mercado
internacional. Las alzas en los precios de palta (13,3%) y cebolla (17,9%) atenuaron la declinación en el IPP sectorial. La
menor disponibilidad de paltas y cebollas por aspectos estacionales determinaron las alzas de estos productos8.
7
8
INE. Empleo trimestral. Edición nº 196 / 27 de febrero de 2015.
INE, Índices de Precios de Productor (IPP). Edición nº 195, 24 de febrero de 2015.
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