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Serie comercio internacional 6 Chile–Brasil: comercio agropecuario y forestal Octubre 2015 OFICINA DE ESTUDIOS Y POLÍTICAS AGRARIAS www.odepa.gob.cl Raúl Opitz Guerrero y Aída Guerrero López Brasil – Comercio bilateral – Exportaciones – Importaciones -­ Balanza comercial I. Antecedentes generales de Brasil La República Federal de Brasil es el país más extenso y poblado de América del Sur y la primera economía latinoamericana y séptima del mundo, aunque según The Economist Intelligence Unit, en este año podría ser superado por India. La economía brasileña constituye el foco de atención de la región, por estar atravesando la peor recesión en dos décadas. En 2014, con un crecimiento del PIB de 0,1%, registró su cuarto año consecutivo de desaceleración y 2015 será el quinto, con una contracción de 1,5%, lo que significa el peor resultado desde 1990 (FMI, julio 2015). La estrategia gubernamental para mejorar los índices señalados y hacer frente a un fuerte aumento en el desempleo apunta a un ajuste fiscal y a la expansión de las exportaciones para compensar la caída del mercado interno. En cuanto a la expansión de las exportaciones para compensar la caída del mercado interno, se ha puesto en marcha el Plan Nacional de Exportaciones 2015-­2018. Aunque Brasil es la séptima economía del mundo, como fue señalado anteriormente, su participación en el comercio internacional todavía no llega a esa posición. En 2013 el grado de apertura de la economía brasileña, medido por la relación de exportaciones más importaciones sobre el PIB, se situó en 21,5%, casi un punto por encima del 20,6% de 2012 y mayor que la relación de 19,5% registrada en 2011, si bien permanece lejos del 23,6% alcanzado en 2008 y de la tasa de apertura de otros países de la región, como Chile o México. Al parecer el ajuste estaría dando resultados, ya que en el mes de julio Brasil obtuvo un superávit comercial de USD 2.379 millones y aumentó el saldo anual a USD 4.599 millones, nuevamente en medio de un retroceso de las importaciones mayor que el de las ventas externas, de acuerdo a datos oficiales de su Ministerio de Comercio Exterior. Según antecedentes del mismo ministerio, las importaciones cayeron 24,8% interanual en julio, mientras que las exportaciones retrocedieron 19,5%. Además, en el acumulado enero-­julio las ventas externas bajaron 15,5%. Serie comercio internacional 6: Chile–Brasil: comercio agropecuario y forestal 2 En la medición a doce meses, el saldo positivo es de 1.507 millones de dólares, un expresivo 76% menos que los 6.372 millones de dólares del mismo período precedente. La apuesta para la recuperación de Brasil en 2016, de acuerdo a varios analistas y organismos internacionales que analizan la economía de los países, pasa por el consumo privado, las exportaciones y luego por la inversión. -­ Sector silvoagropecuario Con tierras fértiles y extensas, además de un clima propicio para la agricultura, Brasil es uno de los principales productores y proveedores de alimentos del mundo. Los programas del Ministerio de Agricultura tienen como objetivo producir alimentos seguros y de calidad, como pieza clave para enfrentar el comercio globalizado, altamente demandante de los mismos. A principios de 2010, uno de cada cuatro productos agroindustriales en circulación en el mundo era brasileño. La proyección del Ministerio de Agricultura de Brasil es que para el año 2030 un tercio de los productos que se comercializará será de Brasil, debido a la creciente demanda de los países asiáticos. Brasil posee el 22% de las tierras cultivables del planeta, siendo el tercer exportador mundial de productos agrícolas. Según datos publicados por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), Brasil es el mayor productor mundial de café, jugo de naranja, azúcar y soya. Otros cultivos brasileños de relevancia son maíz, tabaco, frutas tropicales, trigo, cacao y arroz. En 2014 las exportaciones brasileñas del sector primario se situaron en 96.750 millones de dólares, lo que supone 3,2% menos que en 2013. El descenso se explica por la menor venta de azúcar y etanol. Este país es el segundo mayor productor de carne bovina, el tercero de carne de ave y el primer exportador mundial de estos productos. Brasil cuenta con 220 millones de hectáreas de praderas – área que tiende a expandirse, en muchas ocasiones mediante la deforestación ilegal – y posee la segunda mayor cantidad de ganado bovino del mundo, con más de 200 millones de cabezas de ganado. Aun con lo destacado de los antecedentes anteriores, Brasil tiene problemas de baja productividad, derivada del carácter extensivo de las explotaciones;; deforestación ilegal;; y un imperfecto sistema de trazabilidad, que constituye un obstáculo para la exportación a zonas como la Unión Europea (quinto destino de exportación de carne bovina brasileña). Se puede señalar que, de cara al futuro, el principal reto al que se enfrenta el sector agrícola brasileño es el de mantener el ritmo de modernización iniciado, al mismo tiempo que se incrementa la producción y su capacidad exportadora. Por otra parte, Brasil está enfrentando también el reto de desarrollar la agricultura de pequeñas explotaciones, que sufren problemas de escasa capitalización y mecanización y de difícil acceso a mercados internos e internacionales. Se debe destacar que la agricultura y la ganadería de Brasil son consideradas cada vez más como un sector estratégico para la economía brasileña, tanto por su alta propensión exportadora (cerca de 40% del total exportado en 2013) como por su importancia en el empleo en las áreas rurales (ocupa en torno a 20 millones de personas). Finalmente, en 2014 la participación del sector agropecuario en el PIB de Brasil fue de 5,6%, idéntica proporción que en el año anterior. El comercio exterior de Brasil equivale al 20,3% de su PIB, aproximadamente. Los principales destinos de las exportaciones brasileñas totales en 2014 fueron China, Estados Unidos, Argentina y Países Bajos, que se repiten para el caso de las importaciones. En cuanto a las importaciones del ámbito silvoagropecuario, Argentina y Estados Unidos se encuentran entre sus principales proveedores (gráfico 1). Chile, con un 5% del total, comparte el quinto lugar entre los principales orígenes de las importaciones silvoagropecuarias brasileñas. ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA Serie comercio internacional 6: Chile–Brasil: comercio agropecuario y forestal 3 Gráfico 1. Importaciones de productos silvoagropecuarios de Brasil por origen Año 2014 España 3% Otros 21% Canadá 3% Argentina 25% Portugal 3% Indonesia 4% China 4% Estados Unidos de América 15% Chile 5% Paraguay 8% Fuente: Trade Map -­ International Trade Centre ITC. II. Uruguay 9% Comercio entre Chile y Brasil La relación entre Chile y Brasil se desarrolla de manera firme y sostenida, con altos niveles de cooperación, comercio e inversión recíproca. En los temas de cooperación se pueden destacar las acciones de conectividad, transporte, telecomunicaciones y complementación energética. En el tema de comercio, la liberalización total de aranceles para el comercio recíproco. Para el caso de la inversión, de acuerdo a cifras de Direcon, con un stock acumulado de USD 26.189 millones, o 26,2% del total de las inversiones chilenas directas en el mundo, Brasil es hoy el principal destino de más de 150 empresas que desarrollan unos 290 proyectos en ese país. Asimismo, de acuerdo a información publicada por el Banco Central de Chile, en el período 2009-­ 2013, el stock de inversión directa brasileña en Chile alcanzó USD 4.150 millones. El intercambio bilateral entre Chile y Brasil (gráfico 2) ha mostrado en los últimos diez años una tendencia creciente. Los flujos han aumentado 1,7 veces entre 2005 y 2014, con una tasa de crecimiento promedio de 6,2% anual. En 2014 Chile exportó a ese país USD 4.073 millones, lo que representa 5,4% del total de las exportaciones nacionales para el mismo año. En 2014, Brasil se mantuvo como el principal destino de las exportaciones chilenas hacia el Mercosur. Chile exporta a Brasil principalmente cobre, otros minerales, productos pesqueros y fertilizantes. En cuanto a las importaciones, durante el año 2014 Chile internó el equivalente a USD 5.679 millones provenientes de Brasil, lo que significa el 7,9% del total importado por Chile desde el mundo. Los principales productos corresponden a combustibles, vehículos, carnes y maquinarias. Históricamente la balanza total de productos ha sido negativa;; no obstante, Brasil continúa siendo uno de los cinco primeros mercados, tanto de origen como de destino de nuestros productos. El intercambio comercial alcanzó USD 9.752 millones durante 2014, resultando para Chile un déficit en la balanza comercial de USD 1.607 millones (gráfico 2). ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA Serie comercio internacional 6: Chile–Brasil: comercio agropecuario y forestal 4 Gráfico 2. Comercio total entre Chile y Brasil, 2005-­2014 7.000 6.000 Millones USD 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 2005 2006 2007 2008 2009 Exportaciones de Chile a Brasil 2010 2011 2012 2013 2014 Importaciones de Chile desde Brasil Fuente: elaborado por Odepa con información del Banco Central de Chile. Las exportaciones silvoagropecuarias chilenas han presentado un crecimiento importante en la última década (gráfico 3). Entre 2005 y 2014, los envíos han aumentado 3 veces, pasando de USD 154 millones a USD 467 millones. Los envíos son liderados por los productos agrícolas (90%), seguidos por los productos pecuarios (5,9%) y los productos forestales (4,1). Es destacable mencionar que estos últimos productos han disminuido sistemáticamente su monto exportado a Brasil, bajando 65% en el período indicado. Por otra parte, los productos agrícolas y pecuarios han aumentado sus envíos en 338% y 623%, respectivamente. Gráfico 3. Exportaciones silvoagropecuarias de Chile a Brasil, por subsector, 2005-­2014 450 400 Millones USD 350 300 250 200 150 100 50 0 2005 2006 2007 2008 Exportaciones agrícolas 2009 2010 Exportaciones pecuarias 2011 2012 2013 2014 Exportaciones forestales Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA Serie comercio internacional 6: Chile–Brasil: comercio agropecuario y forestal III. 5 Evolución del comercio silvoagropecuario bilateral, año 2014 y enero-­julio 2015 Durante 2014, el comercio agropecuario y forestal (exportaciones más importaciones) entre Chile y Brasil alcanzó la suma de USD 1.122 millones, con un saldo negativo para Chile de USD 188 millones. Las exportaciones alcanzaron USD 467 millones, lo que representa un aumento de 5,3% respecto de 2013 y equivale a 11,5% del total de exportaciones de bienes de Chile a Brasil. Por su parte, las importaciones chilenas de productos silvoagropecuarios desde Brasil sumaron USD 655 millones, lo que implica una disminución de cerca de 14% respecto de 2013 (cuadro 2). Durante los primeros siete meses de 2015, la evolución de las exportaciones sectoriales chilenas a Brasil se hizo negativa, con envíos 14,6% inferiores respecto de igual período de 2014. Esto se explica principalmente por la disminución de las exportaciones agrícolas (-­11,0%), que, si bien decrecieron porcentualmente menos que las exportaciones pecuarias (-­46,5%) y forestales (-­42,8%), tienen una mayor magnitud que estas últimas, por lo que inciden de manera más significativa en el balance general negativo. Como se muestra en el gráfico 4, la disminución de las exportaciones e importaciones sectoriales mantuvo un desbalance negativo en el período enero-­julio de 2015, respecto a igual período de 2014. Cuadro 2. Balanza comercial Chile -­ Brasil Valor (miles USD) 2012 Total exportaciones Total importaciones Balanza total 4.289.158 5.185.973 -­896.815 2013 2014 4.395.237 4.072.524 5.106.576 5.679.201 -­711.339 -­1.606.676 2014 Enero -­ julio 2015 Var. % 2.431.015 3.252.114 -­821.099 1.887.094 2.859.828 -­972.734 -­22,4 -­12,1 18,5 Exportaciones silvoagropecuarias Exportaciones agrícolas Exportaciones pecuarias Exportaciones forestales 416.614 367.956 30.879 17.779 443.588 396.864 29.426 17.298 467.017 420.312 27.466 19.239 282.384 252.598 17.562 12.224 241.234 224.843 9.396 6.995 -­14,6 -­11,0 -­46,5 -­42,8 Importaciones silvoagropecuarias Importaciones agrícolas Importaciones pecuarias Importaciones forestales 687.929 185.473 479.224 23.232 762.069 235.929 515.019 11.121 654.763 223.721 417.006 14.036 372.394 135.352 229.499 7.543 359.724 134.265 214.060 11.399 -­3,4 -­0,8 -­6,7 51,1 -­271.315 182.483 -­448.345 -­5.453 -­318.481 160.935 -­485.593 6.177 -­187.746 196.591 -­389.540 5.203 -­90.010 117.246 -­211.937 4.681 -­118.490 90.578 -­204.664 -­4.404 31,6 -­22,7 -­3,4 -­194,1 Balanza silvoagropecuaria Balanza agrícola Balanza pecuaria Balanza forestal Fuente: elaborado por Odepa con información del Banco Central de Chile (totales nacionales) y del Servicio Nacional de Aduanas (sector silvoagropecuario). ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA Serie comercio internacional 6: Chile–Brasil: comercio agropecuario y forestal 6 Gráfico 4. Balanza silvoagropecuaria Chile -­ Basil 1.000 800 Millones USD 600 400 200 0 -­200 -­400 2012 2013 Exportaciones 2014 Importaciones 2014 Ene-­jul 2015 Ene-­jul Balanza (*) Cifras registradas en agosto de 2015. El valor de las exportaciones se ajusta mensualmente de acuerdo al Informe de Variación de Valor (IVV), instrumento mediante el cual los exportadores registran los cambios en el valor de las mercancías exportadas en la modalidad de consignación. Asimismo, el valor de las exportaciones e importaciones puede incluir ajustes por aclaraciones y anulaciones ante el Servicio Nacional de Aduanas. IV. Composición del comercio silvoagropecuario bilateral, enero-­julio 2015 Las exportaciones silvoagropecuarias chilenas a Brasil son lideradas por los productos agrícolas, los que representan 93% de lo enviado por el sector. En cuanto a los subsectores pecuarios y forestales, éstos significas 3,9% y 2,9% del total de envíos, respectivamente. Como se muestra en el gráfico 5, los principales productos silvoagropecuarios exportados por Chile a Brasil fueron vino con denominación de origen, uvas, ciruelas, manzanas, cebollas, nueces de nogal sin cáscara, almendras sin cáscara, aceite de oliva virgen, purés y jugos de tomate y material de cultivo in vitro de frutilla. Las importaciones silvoagropecuarias chilenas provenientes de Brasil entre enero y julio de 2015 correspondieron en su gran mayoría a productos pecuarios (59,5% del total), seguidos de importaciones agrícolas (37,3% del total), mientras que los USD 11,4 millones importados en productos forestales sólo representaron 3,2% del total. El principal producto fue carne bovina deshuesada fresca o refrigerada (gráfico 6), que por sí sola concentra cerca de 35% del total silvoagropecuario importado desde Brasil. Luego, y muy lejos, se ubican los trozos y despojos de gallina. ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA Serie comercio internacional 6: Chile–Brasil: comercio agropecuario y forestal 7 Gráfico 5. Principales exportaciones silvoagropecuarias chilenas a Brasil, enero-­ julio 2015 Vino con denominación de origen Uvas Ciruelas Manzanas Cebollas frescas o refrigeradas Nueces de nogal sin cáscara enteras Almendras sin cáscara Aceite de oliva virgen Purés y jugos de tomate Material de cultivo «in vitro» de frutilla 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 Miles USD FOB Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico 6. Principales importaciones silvoagropecuarias chilenas desde Brasil, enero -­ julio 2015 Carne bovina deshuesada fresca o refrigerada Trozos y despojos comestibles de gallo o gallina, congelados Concentrados de proteínas y sustancias texturadas Café sin tostar, sin descafeinar Demás azúcares de caña Carne bovina deshuesada congelada Demás preparaciones del tipo utilizado para alimentar … Manteca, grasa y aceite de cacao Demás carnes porcinas congeladas Trozos y despojos de pavo (gallipavo), congelados 0 50.000 100.000 150.000 Miles USD CIF Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA