Pefil de mercado bio
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EMBAJADA DEL PERU EN BELGICA PERFIL DEL MERCADO BIO EN BELGICA 2006 El mercado de los productos biológicos en Bélgica está en continuo crecimiento desde el año 1987, lo que se ve reflejado tanto en el aumento de su superficie agrícola como en el número de explotaciones dedicadas al cultivo bio. El sector ha alcanzando un volumen de negocios de 315 millones de euros en el 2004, con una demanda interna en crecimiento, lo cual lo convierte en un mercado atractivo para las exportaciones peruanas en este sector. La agricultura convencional belga conoce una situación cercana a la de otros países de la zona Euro: el número de agricultores disminuye de manera constante; sin embargo, su superficie agrícola utilizada disminuye muy poco. Ello se explica, en parte, por un más eficiente y tecnificado proceso de producción, con una creciente dedicación a cultivos biológicos. En Bélgica, entre 2005 y 2006 el 3.3% de las explotaciones convencionales han cesado sus actividades, mientras que sólo 0,2% de la superficie agrícola ha sido perdida. La tendencia muestra que las explotaciones agrícolas convencionales son cada vez menos grandes, dando paso a las explotaciones bio. La cantidad de explotaciones Bio y la superficie Bio están en constante progresión desde hace más de 10 años. La Producción Biológica Superficie Agrícola Bio.- La superficie dedicada a la agricultura biológica ha conocido un fuerte crecimiento del 25%, llegando a cultivarse en el 2006 cerca de 30 mil hectáreas. La superficie Bio representa 2,1% de la totalidad de la superficie agrícola belga, equivalente a aquella de Francia. Bélgica es un país de 30,528 Km2, 18 veces más pequeña que Francia y 40 veces más pequeña que el Perú. En el Perú no contamos con cifras sobre la superficie agrícola dedicada a los cultivos biológicos, sin embargo se conoce que debido a nuestro vasto territorio y riqueza natural, contamos con un gran potencial agrícola bio. Grafico 1: Evolución de la superficie Bio en miles de Hectáreas; Fuente: Bio Forum. 30 25 20 15 miles de Ha. 10 5 0 1987 1999 2002 2004 2006 Explotaciones Agrícolas Bio.- En el 2006, Bélgica contaba con 803 explotaciones Bio, un aumento del 9.5% en relación al numero de explotaciones del 2005. A pesar de que el porcentaje de las explotaciones Bio es relativamente pequeño en Bélgica, debemos notar que su aumento es constante desde 1987. Grafico 2 : Evolución del número de explotaciones Bio. Fuente: Bio Forum 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Explotaciones agrìcolas Bio 1987 1999 2002 2004 2006 El volumen de negocios .- El Mercado biológico belga ha tenido un crecimiento acelerado desde el año 1997. En dicho año el mercado belga arrojo un volumen de negocios de 62 millones de euros y para el año 2000 fue de 149 millones de euros, habiéndose incrementado en tres años el 140%. Grafico 3: Elaborado por esta Embajada; Fuente: Ministerio de Economía belga. 350 300 250 200 Millones de euros 150 100 50 0 1997 2000 2002 2004 En el 2002 se llegó a una cifra de 311 millones de euros y en comparación del año 2000 tuvo un crecimiento de 108%. Para el año 2004 el mercado belga sufre una estagnación en su evolución en comparación al 2002. Manufacturas Biológicas La cantidad de transformadores Bio (empacadores e importadores) es de 229, más de 11% en relación al 2005. La buena salud del sector Bio se explica por un crecimiento constante de la demanda. La denominación “Bio” beneficia de un gran conocimiento y reconocimiento del público belga (70% la conocen). Un reciente estudio del Centro de Investigación de la Información de las Organizaciones de Consumidores-CRIOC (siglas en francés: Centre de Recherche et d’Information des Organisations de Consommateurs) muestran que 7 consumidores sobre 10 estiman que los productos Bio ofrecen ventajas superiores a los productos estándar y 4 consumidores sobre 10 declaran comprar productos Bio. El mercado Bio Belga tiene, a pesar de los desafíos que le esperan, un gran potencial de desarrollo. Distribución Especializada Biológica En 2006 Bélgica contaba con 456 tiendas independientes Bio repartidas en tres regiones: Valonia, Flandes y Bruselas capital. La población de Bélgica es de los 10’511,000 de habitantes. Grafico 3: Repartición de Tiendas por regiones: Elaborado por esta Misión Fuente: Bio Lineaires. 27% Bruselas 125 Valona 106 Flandes 225 50% 23% La región Flandes .- En esta región se encuentran 225 puntos de distribución Bio, 50% del total. Cabe señalar que en esta región se concentra el 57.8% de la población y cuenta con el más alto ingreso per cápita (estimación 2006: 28,347 €). La región Valona.- Tiene 106 puntos de venta Bio; representa el 27% del total de tiendas con 32.5% de la población belga. Esta región tiene un ingreso per cápita de 20,604 €. Bruselas capital.- En esta región existen 125 tiendas especializadas en productos bio, es decir 23% del total de puntos de distribución con 9.7% de la población belga. Como se puede observar, Bélgica cuenta con uno de los ingresos per capita mas elevados de Europa (estimación al 2006 de 28,498€). Si a esto le agregamos su excelente ubicación geográfica y una fuerte actividad comercial hacia el resto de Europa, Bélgica se convierte en una magnifica puerta de entrada para nuestros productos biológicos en general. SUBSECTOR: COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS Un Mercado influenciado por la reglamentación El volumen total de negocios del sector se estima en 190 millones de euros en el 2006. Cuenta con alrededor de 200 fabricantes, incluyendo desde el farmacéutico al herborista, así como pequeñas y medianas empresas, según la NAREDI (Federación belga de la industria y del comercio de los complementos alimenticios, productos naturales, estéticos y dietéticos). Estimación de la repartición de la distribución por canal: Farmacias: 55% Tiendas de alimentación natural: cerca del 15% Supermercados: entre 10% a 15 % Ventas por correspondencia: de 10% a 15% Para-farmacia: máximo 5% Se debe resaltar la confianza que tiene el consumidor hacia el canal farmacéutico, donde se comercializa el 55% de los complementos alimenticios, con una tendencia al crecimiento, habida cuenta que existen más de 5000 farmacias en el territorio belga. Otro dato importante es el de los supermercados y para-farmacias que, juntas, representan entre el 20% y 30% de los canales de comercialización. Cabe destacar el fenómeno del crecimiento de para-farmacias en el sector de gran distribución (súper e hipermercados), que ofrecen en sus anaqueles una diversidad de productos Bio y un acceso masivo y más directo al consumidor. Evolución del subsector La comercialización de los complementos alimenticios (donde se ubican gran parte de nuestros productos bio; maca, camu camu, uña de gato, entre otros) en los últimos 3 años ha registrado un crecimiento del 10%. Sin embargo, este mercado será sin duda influenciado por la legislación europea recientemente entrada en vigor y aquellas que está en preparación. La reglamentación relativa a las alegaciones nutricionales y de propiedades saludables (1) que fijan las reglas para su utilización se verán afectadas. Los complementos alimenticios hacen parte de esta reglamentación y todo dependerá de su interpretación y de su aplicación. Se deberá tener en cuenta que para el 2010 será publicada la lista positiva de las alegaciones de salud y ésta tendrá un impacto económico negativo dentro del sector de los complementos alimenticios si su interpretación es demasiado restrictiva. Las alegaciones son en efecto el único medio para informar al consumidor sobre las virtudes de los Complementos. La Comisión Europea prepara un cuadro reglamentario para la utilización de sustancias otras, que las vitaminas y los minerales, en las plantas. Sabemos lo importante que es la reglamentación para el sector. NAREDI espera que la legislación belga relativa a las plantas que incluya a los complementos alimenticios y que hayan realizado sus pruebas correspondientes en materia de seguridad del consumidor sirva de ejemplo para el resto de Europa. Puesta de lado esta encrucijada reglamentaria, el sector se ha profesionalizado considerablemente gracias a la puesta en marcha de buenas prácticas. Una guía sobre la fabricación de los complementos alimenticios elaborada por NAREDI esta en curso de aprobación por las autoridades belgas y una guía europea será presentada el breve plazo. Comportamiento del consumidor El interés por los complementos alimenticios y por los productos Biológicos en general está en constante crecimiento debido que el consumidor esta cada vez más consciente del impacto que tiene la alimentación sobre su salud. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1) Alegaciones: Las alegaciones son informaciones del etiquetado, de la presentación y de la publicidad de productos alimenticios que anuncian al consumidor sus propiedades o las de alguno de sus componentes alimenticios. Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo del 16 de julio 2003, sobre las alegaciones nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos. Ver pagina Web de la Comisión UE: http://europa.eu/scadplus/leg/es/lvb/l21095.htm PRODUCTOS PERUANOS DEL BIOCOMERCIO El Perú cuenta con una oferta exportable apreciable en volumen, variada en sus productos y que ha diversificado en los últimos años su presentación. Sin embargo, esta oferta aún no es suficientemente conocida en esta parte de Europa. En efecto, de un total de 38 productos considerados como biocomercio en el Perú, solo 17 fueron exportados a Bélgica en el 2006 y, de éstos, sólo 7 con ventas significativas. En el 2004 fueron exportados 11 productos, en el 2005 12. En el 2006 17, por un valor FOB de US$ 665,454. Grafico 4 : Exportaciones de productos del Biocomercio a Bélgica del 2004 al 2006 Elaborado por esta Misión - Fuente: Oficina de Promoción Biocomercio. Productos Tara y derivados Maca y derivados Leche de Oje (Ficina) Peces ornamentales Sacha inchi Quinua Achiote Otros* Totales US$** 2004 680,643 2005 2006 209,246 422,334 45,448 161,863 176,932 52,360 8,630 0 2,071 60,298 49,358 900,812 43,337 42,192 12,231 9,004 0 5,704 0 5,026 3,853 3,520 132,953 742 565,488 665,454 *Otros: Cochinilla, Uña de gato, Caigua, Maíz morado, Lúcuma, Guanábana, Algarrobo, Paiche, Tawa, Yacón, Sauco, Aguaymanto y Cocona. ** Valor FOB en Dólares Americanos. El cuadro nos indica una disminución importante de las exportaciones en el 2006 en comparación al año 2004, reduciéndose un 26% y experimenta una recuperación con respecto al 2005, aumentando en 18%. Promoción Comercial El comportamiento de nuestras exportaciones no refleja el constante aumento de la demanda por parte del mercado belga ni la tendencia creciente de las preferencias por los complementos alimenticios. El esfuerzo en la promoción comercial de estos productos se debe enfocar en campañas agresivas de información y presencia física en Ferias internacionales que se realizan en Bélgica. Existen dos Ferias importantes para nuestros empresarios: 1) LIFE 2 : Se realiza en el parque de exposiciones de Bruselas en el mes de marzo. Web site: www.life2.be 2) VITASANA : Flanders Expo en la ciudad de Gante en el mes de septiembre Web site: www.vitasanaexpo.be Esta Misión sugiere que nuestra participación debe ser considerada por nuestras oficinas de Promoción en biocomercio para que nuestros productos alcancen notoriedad tanto en el mercado belga como europeo, considerando que en estos eventos participan gran número de empresas implantadas en la zona Euro. POTENCIALES IMPORTADORES DE PRODUCTOS DE BIOCOMERCIO A continuación se incluye un listado de importadores, distribuidores y mayoristas de productos biológicos: 1.- AGORA SANA Web site : www.agorasana.be Dirección : RUE DU QUESNOY 30 BTE 2 7604 PERUWELZ – BELGICA Teléfono : 00 32 69 77 38 54 Fax : 00 32 69 66 79 90 Contacto : CECILE VOGELEER Mail : [email protected] Idioma : Francés, inglés. Actividad : Importador, exportador, distribuidor y mayorista. 2.- ALPHA PRIME S.A. Dirección : Boulevard G. WAHIS 20A 1030 – BRUSELAS - BELGICA Web site : NE Teléfono : 00 32 2 72 60 821 Fax : 00 32 2 72 63 461 Contacto : SERGE DASSAS Mail : [email protected] Idioma : Francés, inglés, italiano, otros. Actividad : Importación, Exportador, Distribuidor. 3.- BESTFOOD N.V. Web site : www.bestfood.be Dirección : LOCHTEMANWEG 2 3580 - BERINGEN - BELGICA Teléfono : 00 32 11 45 85 45 Fax : 00 32 11 45 85 40 Contacto : W. LINSEN Mail : [email protected] Idioma : Holandés, inglés. Actividad : Importador, exportador, distribuidor, mayorista. 4.- BIO-FYT PHARMA N.V. Web site : NE Dirección : NINOOFSESTEENWEG 1110 1080 BRUSELAS - BELGICA Teléfono : 00 32 2 52 73 390 Fax : 00 32 2 52 73 389 Contacto : ROLAND SEYSSENS Mail : [email protected] Idioma : Holandés Actividad : Fabricante 5.- BIONUTRICS S.A. Web site : http://www.bionutrics-france.com Dirección : QUAI DE ROME 33 4000 - LIEGE - BELGICA Teléfono : 00 32 4 24 76 161 Fax : 00 32 4 24 76 168 Contacto : Mark LOGAN Mail : [email protected] Idioma : Francés Actividad : Servicios y marcas, Importador, exportador, distribuidor. 6.- BIOVER N.V. Web site : http://www.biover.com Dirección : MONNKENWERVE 109 8000 BRUGGE - BELGICA Teléfono : 00 32 50 31 00 87 Fax : 00 32 50 31 00 64 Contacto : PETER VERCAEMST Mail : [email protected] Idioma : Holandés, francés, inglés, alemán. Actividad : Fabricante 7.- BRUSSELS AGENTSCHAP VR ONDERNEM VZW Dirección : TOUR & TAXIS-HAVENLAAN 86C BTE 211 1000 BRUSELAS - BELGICA Teléfono : 00 32 2 42 20 020 Fax : 00 32 2 42 20 043 Contacto : S. ECTOR Mail : [email protected] Idioma : Holandés, francés, alemán, inglés. Actividad : Federación profesional, prestataria de servicios. 8.- HERBAL GEM SPRL Web site : http://www.herbalgem.com Dirección : PLACE DES CHASSEURSARDENNAIS 6690 VIELSAM Teléfono : 00 32 80 41 81 54 Fax : 00 32 80 41 81 53 Contacto : CALANDRI Mail Idioma Actividad : [email protected] : Francés, inglés, holandés, aleman. : Fabricante 9.- HUYGHEBAERT EUGENE N.V. Web site : http://ourworld.compuserve.com/homepages/huyghebaert/ Dirección : MOLENWEDE 4 2800 MECHELEN - BELGICA Teléfono : 00 32 15 44 53 27 Fax : 00 32 15 44 53 04 Contacto : KRIS VAN DEN EEDE Mail : [email protected] Idioma : Holandés, francés, ingles. Actividad : Importador, exportador, distribuidor. 10.- INTERNATIONAL GENERAL TRADING S.A. Web site : NE Teléfono : 00 32 2 511 39 63 Fax : 00 32 2 512 02 48 Contacto : EVE MOREL Mail : NE Idioma : Francés. Actividad : Importación, exportación, distribuidor, mayorista. 11.- LABO PROTEIN APPLICATIONS CVBA Web site : http://www.labo-pa.com Dirección : KONING ALBERLAAN 57 1082 BRUSELAS - BELGICA Teléfono : 00 32 2 46 92 500 Fax : 00 32 2 46 93 566 Contacto : MARC VAN GYSEGHEM Mail : [email protected] Actividad : Fabricante 12.- METHAPHARMA N.V. Web site : http://www.methapharma.be Dirección : WETENSCHAPSPARK 1 8400 OOSTENDE - BELGICA Teléfono : 00 32 59 24 20 10 Fax : 00 32 59 24 20 11 Contacto : CURD DEVOS Mail : [email protected] Idioma : Holandés Actividad : Fabricante 13.- MJJ POWER BVBA Web site : http://www.twinlab.be Dirección : assesteenweg 43 Tel2fono : 00 32 2 47 89 600 Fax : 00 32 2 47 89 011 Contacto Mail Idioma Actividad : JEANN-JACQUES VANDEWAUWER : [email protected] : Holandés, francés. : Importación, exportación, distribuición. 14.- NATURE’S BEST EUROPE S.A. Web site : http://www.naturebesteurope.com Dirección : TECHNOPARC DE THUDINE 3 Teléfono : 00 32 71 53 48 11 Fax : 00 32 71 53 48 09 Contacto : FABIEN DEBECQ Mail : [email protected] Idioma : Francés, inglés, español. Actividad : Fabricante 15.- NUTRICO N.V. Web site : http://www.performance.be Dirección : DUFHUISWEG 18 Teléfono : 00 32 11 21 40 40 Fax : 00 32 11 29 47 40 Contacto : KRIS WILLEMS Mail : [email protected] Idioma : Holandés, Inglés, francés, aleman. Actividad : Fabricante 16.- NUTRIPHARMA S.A. Web site : http://www.nutripharm.be Dirección : AVENUE DU PRE AILY 23 4031 LIEGE - BELGICA Teléfono : 00 32 4 25 30 795 Fax : 00 32 4 25 40 488 Contacto : PHILIPPE TROQUET Mail : [email protected] Idioma : Francés, Actividad : Importación, exportación, distribución. 17.- NUTRIPHYT N.V. Web site : http://www.nutriphyt.be Dirección : LEGEWEG 215 8020 OOSTKAMP - BELGICA Teléfono : 00 32 50 20 16 04 Fax : 00 32 50 20 16 02 Contacto : GABRIEL DEVRIENDT Mail : [email protected] Idioma : Holandés, inglés, alemán, chino. Actividad : Fabricante PAGINAS WEBS DE INTERES EXPORT HELP DESK UE: Información sobre los requisitos de importación de la UE y de los Estados miembros así como de los gravámenes internos que se aplican a los productos. http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/MSServlet?languageId=ES CALENDARIO DE FERIAS EN BELGICA: Todas las ferias que se realizan en territorio belga. http://www.calendrierdesfoires.be/ GREMIOS VINCULADOS ASOCIACION GENERAL DE LA INDUSTRIA DEL MEDICAMENTO – PHARMA Presidente: Paul De Souter Dirección : Chaussée de la Hulpe 166 1170 – Bruselas Teléfono : 00 32 2 661 91 00 Fax : 00 32 2 661 91 99 Email : [email protected] Website : www.pharma.be FEDERACION DE LAS INDUSTRIAS ALIMENTARIAS – FEVIA Presidente : Jean-Philippe Despontin Presidente del Comite Ejecutivo : Chris Moris Dirección : Avenue des Arts 43 1140- Bruselas Teléfono : 00 32 2 550 17 40 Fax : 00 32 2 550 17 59 Email : [email protected] Website : www.fevia.be FEDERACION DE DISTRIBUIDORES / FEDIS Presidente : Arthur Goethals Adm. delegado : Baudouin Velge Dirección : Avenue Van Nieuwehuyse 8 1160 - Bruselas Teléfono : 00 32 2 788 05 00 Fax : 00 32 2 788 05 01 Email : [email protected] Website : www.fedis.be ECP / SET2007