1415042088Dinámica201410.pdf

Octubre 2014
OFICINA DE ESTUDIOS Y POLÍTICAS AGRARIAS
www.odepa.gob.cl
Coordinador: Silvio Banfi Piazza
Hortalizas frescas- vino-carne porcina- sector apícola-agricultura orgánica-producción-exportacionescomercio exterior-comercio internacional-precios-laboral agrícola-suelos degradados
I.
Sector hortalizas frescas
Andrea Flaño Ipinza
Mercado de la cebolla
La cosecha de cebolla de guarda 2014 tuvo buenos rendimientos y calibres; sin embargo, presentó muy mala condición de
guarda y muchos bulbos brotaron en junio-julio. Una hipótesis para explicar esta situación es un posible abuso en la
aplicación de nitrógeno para obtener buenos calibres. Esto provocó que el precio nunca repuntara, ya que se debía vender
rápido esta cebolla de mala condición de guarda, a diferencia de lo que ocurre en otros años, en que una gran cantidad de
agricultores mantienen el producto para vender en septiembre. También es importante mencionar que las exportaciones
fueron relativamente escasas, lo que contribuyó a que el precio se mantuviera bajo.
Por otro lado, en septiembre había bastante producto en el mercado, ya que se juntó lo que quedaba de cebolla de guarda
(de buena calidad) con las cebollas tempranas más precoces (overwintering). Estas últimas tuvieron un aumento de
superficie en este año, debido a que había buena disponibilidad de semilla y los productores se inclinaron por la cebolla
temprana más precoz, dados los resultados del año 2013, cuando en noviembre y diciembre entró al país cebolla peruana y
cayó drásticamente el precio. En este año es difícil que ocurra una importación de esas magnitudes, por precio: Chile no es
hoy un mercado atractivo para los exportadores peruanos, considerando los costos de envío, sin perjuicio de que durante el
año 2014 existan importaciones de esta hortaliza desde Perú.
Se estima que el precio de la cebolla recién empezará a repuntar en noviembre y que entre diciembre y enero habrá una
menor oferta de cebolla temprana, por lo que su precio podría estar por sobre el de la temporada anterior.
Por otro lado, se prevé que la superficie de siembra/plantación de cebolla de guarda de este año será alrededor de 10%
menor, debido a los resultados de la última temporada y a que el cultivo se ha encarecido considerablemente (insumos,
suelo, mano de obra).
Para mayores detalles, revisar el artículo de cebolla: http://www.odepa.cl/articulo/el-mercado-de-la-cebolla-octubre-de-2014/
Dinámica Productiva y Comercial
II.
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Sector frutícola
Jaime Antonio Bravo Mina
1. Fruta fresca
Las exportaciones de fruta fresca experimentaron una severa caída (13,6%) en el volumen acumulado en los primeros
nueve meses del año 2014 en comparación con el volumen exportado en el mismo período del año 2013.
El valor de las exportaciones no puede ser calculado todavía para el período enero-septiembre 2014, ya que las
exportaciones de frutas son comercializadas a consignación y deben ser ajustadas a través de los informes de variación de
valor (I.V.V.) con los valores finalmente retornados. Sin embargo, estimaciones preliminares con base en los ajustes del año
2013 permiten proyectar un valor total de las exportaciones de fruta fresca de USD 4.149 millones para el año 2014, cifra
muy similar a los USD 4.255 millones exportados en el año 2013. Por lo tanto, la baja en volumen ha sido casi totalmente
compensada por altos precios FOB en los mercados externos. Adicionalmente, la industria frutícola se ha visto beneficiada
por el incremento de dos dígitos del tipo de cambio, lo cual ha mejorado sustancialmente la rentabilidad del negocio frutícola.
Los factores meteorológicos desfavorables experimentados por algunas especies, especialmente las heladas del mes de
septiembre del año 2013, provocaron una baja sustancial en las exportaciones de fruta, no sólo de aquélla de inicio de
temporada, con una caída relevante de producción y envíos de uva de mesa, arándanos, peras, kiwis y, particularmente,
carozos, con la sola excepción de las cerezas, que aunque también se vieron afectadas por las dificultades meteorológicas,
no presentaron una caída de las exportaciones, debido al incremento sustancial de nuevas plantaciones en los últimos años,
que están entrando ya en producción.
Las exportaciones de paltas lideraron el crecimiento porcentual de los envíos de fruta fresca en los primeros nueve meses
del año 2014, con 173% de aumento, lo que resulta natural por el añerismo de la especie. Las exportaciones pudieron haber
sido mayores, pero el buen nivel de precios en el mercado interno desvió parte del volumen exportable al mercado local. Las
exportaciones de cerezas se ubican en segundo lugar, con un aumento de 42,5%, porcentaje que debería incrementarse al
final de año, con las exportaciones de la próxima temporada (diciembre). Las exportaciones de limones registran un
incremento porcentual de 23,7%, con un volumen exportado equivalente a 95% del volumen anual de sus envíos, influidas
por los buenos precios alcanzados por la especie en los mercados externos.
El resto de las especies de exportación de temporada experimentaron bajas importantes en sus volúmenes exportados. Las
mayores bajas en las exportaciones de fruta fresca en el período de comparación se dieron en ciruelas (-60,9%), nectarines
(-58,2%), kiwis (-51,5%), duraznos (-41,6%), peras (-16,7%), uva de mesa (-15,4%), naranjas (-12%), arándanos (-11,6%),
mandarinas (-1,6%) y manzanas, con una leve baja de 1,0%.
La drástica caída de las exportaciones de carozos obedeció a las condiciones meteorológicas negativas enfrentadas por
estos cultivos en la primavera de 2013.
La baja del volumen exportado de arándanos (-11,6%) estuvo altamente influida por la aparición de Lobesia botrana, lo que
entrabó las exportaciones a los Estados Unidos, el principal mercado de destino para este berry; sin embargo, falta aún la
producción de fines de año (diciembre), y se espera que las exportaciones cambien a signo positivo.
Las exportaciones de peras, con un avance de 97% de sus envíos anuales, muestran una caída de 16,7%, baja que
obedece fundamentalmente a la disminución del volumen exportado de las variedades tempranas y medias, mientras que la
variedad más importante, Packham's Triumph, mantiene su volumen exportado.
La baja en los volúmenes exportados de uva de mesa (15,3%) tuvo entre sus principales causas las heladas de septiembre
del año pasado, que afectaron inicialmente a las variedades tempranas, Sugraone (-42,7%) y Flame Seedless (-11,4%), y a
las variedades intermedias, como Thompson Seedless, que registró una caída de 24%. Las variedades tardías, como Red
Globe y Crimson Seedless, que al principio compensaron la caída de las variedades tempranas e intermedias, finalmente
mostraron también una baja de su volumen exportado (-4,2% y -13,0%, respectivamente).
Las exportaciones de kiwis registran una fuerte caída (50,3%), embarcado ya el 95% del volumen anual de envíos. Esto
tiene su origen en las heladas del mes de septiembre, que redujeron la producción a valores cercanos a la mitad del
potencial productivo.
Las exportaciones de mandarinas muestran un leve retroceso, exportado ya 75% de sus envíos anuales, afectadas por las
condiciones meteorológicas adversas, así como por la sequía que han enfrentado las zonas productivas más importantes.
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Dinámica Productiva y Comercial
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Las naranjas muestran una caída importante, que obedece a factores meteorológicos adversos, sequía y menores precios
en el mercado americano, alcanzado ya un avance de 87% de sus envíos anuales.
Finalmente, las exportaciones de manzanas, registrado ya un 92% de los envíos anuales, presentan una leve caída, que
debería mantenerse hasta fines de año, afectada la producción por las condiciones meteorológicas de la última primavera.
2. Frutos secos
El volumen de las exportaciones de frutos secos experimenta un aumento de 12,3% en los primeros nueve meses del año
2014, en relación con el volumen exportado en el mismo período del año 2013. Los volúmenes exportados de frutos secos
alcanzan al 83% de los envíos anuales del sector.
Las exportaciones de nueces de nogal sin cáscara encabezan el aumento de los envíos de frutos secos en el período de
comparación, anotando 20,9% de crecimiento, mientras que las exportaciones de nueces con cáscara muestran 19,2% de
aumento en el período. Las exportaciones de avellanas con cáscara registran 17,9% de aumento. Por otra parte, las
almendras sin cáscara muestran una caída de 49,4%, con dos tercios del volumen anual de envíos ya efectuado, lo que
refleja el daño que sufrió la producción de almendras por las heladas de septiembre.
Se aprecia un aumento de 11% en el precio medio FOB de los frutos secos en el período enero-septiembre de 2014, con
respecto al mismo período de 2013, aumentando desde USD 6,34 a USD 7,04 por kilo, destacando el fuerte aumento de
precios registrado por las almendras y nueces sin cáscara. En general, el sector está obteniendo una alta rentabilidad, por el
incremento de los precios internacionales y la recuperación del tipo de cambio.
Este aumento de precios y volumen ha tenido como efecto un aumento del valor de las exportaciones de frutos secos, desde
USD 259 millones en los primeros nueve meses del año 2013 a USD 323 millones en el mismo período de 2014.
III.
Sector vitivinícola
Silvio Banfi Piazza
1. Evolución de exportaciones de vinos por categorías
En septiembre recién pasado hubo un buen comportamiento de las exportaciones de vinos embotellados y de los vinos
espumosos.
.
Los vinos embotellados aumentaron en 24,4% su volumen de exportación respecto al del mismo mes del año anterior, en
tanto que el valor de las exportaciones subió 22,3%. En términos acumulados, durante el año 2014 estas exportaciones
presentan una variación de 7,8% en volumen y 9,2% en valor, observándose también un incremento del precio promedio en
dólares del orden de 1,4%. A esto debe agregarse la variación positiva que ha tenido el valor del dólar a lo largo del último
año, que afecta en igual sentido los retornos unitarios en pesos de estas exportaciones.
Respecto a las exportaciones de vinos espumosos, se observa que en septiembre de 2014 tuvieron un aumento de volumen
de casi 90% respecto a las del mismo mes del año anterior. En términos acumulados, durante el año en curso el avance de
exportaciones de esta categoría de vinos es de 21% en volumen y 22,5% en valor.
Por otro lado, las exportaciones de pisco también muestran progresos importantes respecto al año anterior. El volumen
acumulado ha aumentado 12,6%, mientras que el valor total se ha incrementado 10,6%. Estados Unidos y Argentina son
actualmente los principales destinos de estas exportaciones, sumando entre ambos una participación cercana a 48% del
valor total.
2. Daños por heladas en viñedos
El pasado 10 de octubre se produjo una helada que abarcó desde la Región de Coquimbo hasta la del Bío Bío, pero con
intensidades y duración diferentes según la zona. Según un reporte de la Asociación de Ingenieros Agrónomos Enólogos, la
mayor intensidad se produjo en la localidad de Tapihue, en el valle de Casablanca (Región de Valparaíso), donde la
temperatura llegó a -2,5°C, con una duración de 4 horas. Otras siete estaciones, principalmente localizadas en la Región del
Maule, registraron temperaturas inferiores a -1°C, mientras que en la mayoría de las restantes estaciones que informaron del
fenómeno se controlaron temperaturas entre -0,2°C y – 0,8°C. La mayoría de ellas también se ubican en la Región del
Maule. En todo caso, se estima que en general los daños producidos no fueron demasiado severos, informándose más bien
de efectos muy localizados y con baja incidencia en la perspectiva de producción de los cuarteles afectados.
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Por ahora, la temporada parece estar desarrollándose con relativa normalidad en la mayor parte de las áreas productoras,
por lo que se espera que los niveles de producción estén dentro de rangos normales.
IV.
Sector porcino
Jaime Antonio Giacomozzi Carrasco
Comercio mundial y los efectos del cierre del mercado ruso y de la diarrea epidémica porcina en proveedores clave
de carne porcina
De acuerdo a los últimos antecedentes entregados por el Foreign Agricultural Service del Departamento de Agricultura de
los Estados Unidos (USDA), se pronostica una recuperación para el sector porcino mundial en 2015. El principal impulsor de
este repunte sería la alta demanda liderada mayormente por China y los países asiáticos. En particular para China, se prevé
que las importaciones alcancen un récord de 1,0 millón de toneladas. Otro aspecto importante de considerar en la dinámica
del comercio mundial de carne de cerdo es la recuperación de la producción de Estados Unidos, luego del negativo impacto
que tuvo el brote de diarrea epidémica porcina (PED) en las granjas de ese país, enfermedad que apareció en mayo de
2013, reportándose en 31 estados y afectando a más del 95% de los establecimientos. Así, se pronostica que la producción
aumentará en 5% durante 2015, sustentada por un aumento en el número de partos, mayor cantidad de cerdos por camada
y mayores pesos de faena, todo lo anterior reforzado por un escenario con menores costos de alimentación. Esto
beneficiaría las exportaciones de ese país, pronosticándose un aumento de 3% en los envíos, aprovechando el efecto de
una demanda robusta en Asia y México.
Rusia impuso restricciones a las importaciones de cerdo proveniente de la Unión Europea (UE) en febrero de 2014, cuando
se reportaron cuatro casos de peste porcina africana en Polonia y Lituania. Como respuesta, la UE inició una disputa en la
Organización Mundial de Comercio (OMC), declarando que la prohibición del ingreso de carne de cerdo proveniente de la
UE en su totalidad es desproporcionada y está en conflicto con las reglas de la OMC. Sumado a estas restricciones, en
agosto de este año, el gobierno ruso comunicó la prohibición a las importaciones de productos agropecuarios provenientes
de Estados Unidos, UE, Canadá, Australia y Noruega durante un año, como consecuencia de las sanciones aplicadas por
estos países a la Federación Rusa a causa del conflicto con Ucrania. Sin embargo, se proyecta una situación favorable para
las exportaciones europeas de carne de cerdo, con un crecimiento de 2% para 2015, producto de la redirección del comercio
hacia China y Corea del Sur, lo que ha compensado en gran medida la pérdida del mercado ruso.
V.
Agricultura orgánica
Pilar Macarena Eguillor Recabarren
1. Se abre registro para el uso del dominio de internet “.organic”
El segundo operador a nivel mundial de registro de nombres de dominio de internet, Afilias, ha anunciado que el dominio
top-level “.organic” está abierto para registro. Las personas y organizaciones pueden ahora adquirir una dirección de internet
que los distingue como orgánicos y que permite que los consumidores y público en general los encuentre fácilmente. Para
adquirir un dominio “.organic”, cualquiera que cumpla los requisitos puede hacerlo con un registrador autorizado, de los que
se encuentran en http://get.organic/find-a-registrar
Con el nuevo dominio de internet “.organic”, los consumidores podrán rápidamente identificar dentro de la comunidad
orgánica a aquellos participantes que son verificables y confiables, al tener éstos direcciones web como
www.nombre.organic o un correo electrónico como [email protected]
Las direcciones de web “.organic” están disponibles y pueden ser usadas por agricultores, productores, procesadores,
distribuidores, comercializadores, tiendas y empresas certificadoras que sean orgánicos. El permiso también se extiende a
otras entidades orientadas a lo orgánico, tales como restaurantes y organizaciones de comercio que puede que no tengan
una certificación, pero que cumplan los criterios especiales ajustados al rol que juegan en la comunidad; publicaciones,
periodistas y blogueros que pertenecen al sector orgánico; la industria orgánica y asociaciones con y sin fines de lucro. Los
requisitos se encuentran en: http://get.organic/registration_policy
Algunas de las primeras marcas que están particpando en este programa de dominio y que planean lanzar sus sitios
“.organic” a la brevedad, son, por ejemplo: el Instituto Rodale, una organización sin fines de lucro que se dedica a desarrollar
métodos de producción orgánica innovadores a través de la investigación y extensión; Stonyfield, una marca de yogures y
otros productos lácteos orgánicos; Applegate, productor de hot dogs, bacón, salchichas, quesos y productos congelados
orgánicos; Bitsy's Brainfood, una linea de snacks para niños; NibMor, productor de chocolates orgánicos, y OMRI, The
Organic Materials Review Institute, que está preparando su sitio OMRI.organic. Más información en: http://get.organic/
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Dinámica Productiva y Comercial
VI.
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Sector apícola
Daniel Barrera Pedraza
Evolución de las exportaciones de miel entre enero y septiembre de 2014
Las cifras de exportaciones entre enero y septiembre de 2014, entregadas por el Servicio Nacional de Aduanas, mostraron
que las transacciones chilenas de miel totalizaron 6.547 toneladas, con un valor FOB de USD 25,6 millones. La variación
respecto al año pasado en igual período es de una disminución de 15,2% en volumen, pero un aumento de 0,3% en valor.,
El precio unitario logrado en esta oportunidad de USD 3,91 por kilo neto. El 93,6% de estos envíos tuvo como destino la
Unión Europea, siendo Alemania el principal mercado, ya que capta el 52% de estas exportaciones y donde se paga un
precio FOB promedio de USD 3,91 por kilo neto. En segundo lugar se posiciona Francia, con una participación de 28,1% y
un precio de USD 3,80 por kilo, y Luxemburgo ocupa el tercer lugar, con 5% de participación y un precio de USD 4,10 por
kilo neto.
VII.
Comercio internacional
Julybeth del Valle Márquez Molina
Próximos encuentros de Comités de Asociación con la UE y EFTA
En el marco de los Acuerdos Comerciales suscritos por Chile, durante el próximo mes de noviembre se sostendrán en
nuestra capital los encuentros de los Comités de Asociación con la Unión Europea y con la Asociación Europea de Libre
Comercio (EFTA, por sus siglas en inglés), con el objetivo de supervisar la aplicación de los mismos y formular
recomendaciones relativas a posibles modificaciones.
En el caso del Acuerdo de Asociación Chile – Unión Europea, sesionarán el XII Comité Especial de Normas, Reglamentos
Técnicos y Conformidad; el IX Comité de Vinos, el XII Comité Conjunto de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias y el X Comité
de Aduanas y Reglas de Origen, entre los días 3 y 4 de noviembre. La ronda culminará con la Reunión del Grupo de
Expertos para la Profundización del Acuerdo y la Reunión de Coordinadores de Comercio.
Hará lo propio el IV Comité Conjunto Chile – EFTA durante los días 11 y 12 de noviembre, aunado al Diálogo Económico
Chile – Suiza, programado para el 14 de noviembre en Santiago. En tales instancias las Partes revisarán los posibles
problemas comerciales que afectarían el comercio entre las mismas, elaborando planes de acción y redefiniendo agendas a
futuro.
Otra reunión importante tendrá a lugar el 10 de noviembre en Santiago. Se trata del I Comité Conjunto sobre Comercio e
Inversiones entre Chile y Sudáfrica, primer encuentro entre ambos países destinado al intercambio de información sobre las
políticas económicas de cada Parte y la detección de temas de interés mutuo.
Estas reuniones son de gran relevancia para el país, tanto en la suscripción de nuevos compromisos en diversas materias,
como en la obtención de los beneficios propios del mejoramiento de los acuerdos, que podrían reportar – en un escenario
propicio – condiciones de acceso más convenientes para nuestros productos en los mercados europeos. Por su parte, es de
esperar que del Comité Conjunto sobre Comercio e Inversiones entre Chile y Sudáfrica emanen renovadas oportunidades
para estrechar las relaciones de cooperación entre ambos países.
VIII.
Laboral agrícola
Sergio Soto Nuñez
1. Programa de Formación para el Trabajo
A partir del 16 de Octubre del presente, el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo se encuentra ejecutando el llamado a
postulación de nuevos cursos de capacitación entre las regiones de Atacama y Los Lagos. Estos cursos de asocian a la fase
piloto del programa denominado “MÁS CAPAZ”, el cual corresponde a un programa de formación en oficios, focalizado en
mujeres y jóvenes pertenecientes hasta el tercer quintil de ingresos. Esta fase inicial corresponde a la base que permitirá
ejecutar cursos en régimen, entre los años 2015-2018, para un total de 300 mil mujeres y 150 mil jóvenes desempleados
Los nuevos cursos de capacitación en oficios vinculados al área agrícola que se han incorporado a la fecha corresponden a
Manejo de frutales y Operador de tractores, que se dictarán en la comuna de Rengo, y Actividades auxiliares de bodega, en
la comuna de Puerto Montt.
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Dinámica Productiva y Comercial
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Para mayor información sobre los programas de formación, cupos disponibles, comunas donde se ejecutarán y condiciones
del programa en general, se puede acceder al link http://www.mascapaz.cl
IX.
Recuperación de Suelos Degradados Agrícolas
Gabriel Cartes Sánchez
Abierto concurso de operación temprana en la Región del Maule
Se informa a los agricultores de la Región del Maule que, con fecha 22 de octubre, se abrió el concurso de operación
temprana del programa “Sistema Incentivos para la Sustentabilidad Agroambiental de los Suelos Agropecuarios”, programa
del Ministerio de Agricultura, que administra Indap.
Este concurso está dirigido a prácticas relacionadas con el sector arrocero de dicha región, para lo cual se deberá entregar
una carpeta con todos los antecedentes indicados en las respectivas Bases Regionales del Concurso, en las Agencias de
Área de Indap de la región correspondiente a la ubicación de el o los predios en que se pretende realizar las prácticas del
SIRSD-S.
Las postulaciones deberán ser formuladas por profesionales y técnicos inscritos en el Registro Regional de Operadores del
SIRSD-S vigente.
Las bases regionales del concurso, junto a la Ley N° 20.412/2010, el reglamento y sus modificaciones y la Tabla de Costos
vigente, se encontrarán disponibles en la página web de INDAP ( www.indap.gob.cl ), como también en las Agencias de
Área de Indap de la región, en calidad de documento de consulta.
A través del SIRSD-S los agricultores pueden acceder a incentivos económicos destinados a cofinanciar hasta el 90% de los
costos netos que signifiquen los insumos, labores y asesorías técnicas requeridas para implementar cada una de las
prácticas postuladas.
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