BOLETÍN SECTOR LÁCTEO: ESTADÍSTICAS DE COMERCIO EXTERIOR Agosto 2016 Boletín Sector lácteo: estadísticas de comercio exterior con información a julio 2016 Publicación de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias - ODEPA Ministerio de Agricultura, República de Chile Claudia Carbonell Piccardo Directora Nacional y Representante Legal En la elaboración de este documento participó Aída Guerrero L. Teatinos 40, piso 7. Santiago, Chile Teléfono :(56- 2) 23973000 Fax :(56- 2) 23973111 www.odepa.gob.cl Contenido Cuadro Nº 1 Cuadro Nº 2 Cuadro Nº 3 Cuadro Nº 4 Cuadro Nº 5 Cuadro Nº 6 Cuadro Nº 7 Cuadro Nº 8 Cuadro Nº 9 Cuadro Nº 10 Cuadro Nº 11 Cuadro Nº 12 Cuadro Nº 13 Cuadro Nº 14 Cuadro Nº 15 Cuadro Nº 16 Cuadro Nº 17 Cuadro Nº 18 Cuadro Nº 19 Cuadro Nº 20 Introducción Importaciones de productos lácteos por país de origen Importaciones de productos lácteos Importaciones de productos lácteos, julio 2016 Importaciones de leche en polvo entera Importaciones de leche en polvo descremada Importaciones de leche en polvo por país de origen Importaciones de quesos por país de origen Importaciones de quesos por variedades Exportaciones de productos lácteos por país de destino Exportaciones de productos lácteos Exportaciones de productos lácteos, julio 2016 Exportaciones de leche en polvo entera Exportaciones de leche en polvo descremada Exportaciones de leche fluida Exportaciones de leche en polvo por país de destino Exportaciones de quesos Exportaciones de quesos por país de destino Exportaciones de quesos por variedades Comercio exterior de lácteos total y Mercosur Saldo de la balanza comercial de lácteos Chile - Argentina 4 5 6 7 8 8 10 11 12 13 14 15 16 16 18 19 20 21 22 23 25 Gráfico Nº 1 Gráfico Nº 2 Gráfico Nº 3 Gráfico Nº 4 Gráfico Nº 5 Gráfico Nº 6 Gráfico Nº 7 Gráfico Nº 8 Gráfico Nº 9 Gráfico Nº 10 Gráfico Nº 11 Gráfico Nº 12 Gráfico Nº 13 Gráfico Nº 14 Gráfico Nº 15 Gráfico Nº 16 Gráfico Nº 17 Gráfico Nº 18 Gráfico Nº 19 Gráfico Nº 20 Gráfico Nº 21 Importaciones de productos lácteos, julio 2016 Precio medio de importaciones de leche en polvo entera Precio medio de importaciones de leche en polvo descremada Importaciones de leche en polvo por país de origen, año 2015 Importaciones de leche en polvo por país de origen, julio 2016 Importaciones de quesos por país de origen, año 2015 Importaciones de quesos por país de origen, julio 2016 Importaciones de quesos por variedades, julio 2016 Exportaciones de productos lácteos, julio 2016 Precio medio de las exportaciones de leche en polvo entera Precio medio de las exportaciones de leche en polvo descremada Precio medio de las exportaciones de leche fluida Exportaciones de leche en polvo por país de destino, año 2015 Exportaciones de leche en polvo por país de destino, julio 2016 Precio medio de las exportaciones de quesos Exportaciones de quesos por país de destino, año 2015 Exportaciones de quesos por país de destino, julio 2016 Exportaciones de quesos por variedades, julio 2016 Chile : Comercio exterior de lácteos Lácteos : Comercio exterior Chile - Mercosur Saldo de la balanza comercial de lácteos Chile - Argentina 7 9 9 10 10 11 11 12 15 17 17 18 19 19 20 21 21 22 24 24 25 NOTA: Las cifras que se reportan en este documento no son comparables con las publicadas en documentos anteriores, debido a que las bases de datos de Odepa incluyen al producto 19011010 (Preparaciones para la alimentación infantil) como parte del sector lácteo. Esta modificación afecta también a los totales del sector silvoagropecuario, y a las cifras de años anteriores a 2013. Introducción Este boletín contiene información estadísticas sobre el comercio exterior de productos del sector lácteo de Chile, la que es presentada en 20 cuadros y 21 gráficos que se actualizan mensualmente. Los datos entregados corresponden a las importaciones y exportaciones de productos lácteos tanto en volumen, valor y mercado de origen/destino. En relación a las importaciones, destaca la situación de productos relevantes como la leche entera, leche descremada en polvo y quesos. En cuanto a las exportaciones, además se resalta la situación de la leche líquida y del comercio con el Mercosur, en particular con Argentina. 4 Cuadro Nº 1 Importaciones de productos lácteos por país de origen Enero - julio Países Estados Unidos Variación Valor (miles de dólares CIF) 2015 2016 30.840 Participación % 29.539 % -4,2 25,5 Argentina 22.746 24.195 6,4 20,9 Nueva Zelanda 30.717 21.846 -28,9 18,9 Alemania 3.210 7.086 120,7 6,1 Francia 2.250 6.743 199,7 5,8 Países Bajos 3.033 4.299 41,8 3,7 México 7.567 4.102 -45,8 3,5 15.008 4.098 -72,7 3,5 Brasil 2.944 3.056 3,8 2,6 Irlanda 3.247 2.819 -13,2 2,4 Perú 2.419 1.971 -18,5 1,7 447 1.925 330,4 1,7 Uruguay España 1.381 970 -29,7 0,8 Italia Dinamarca 844 914 8,3 0,8 Colombia 315 436 38,4 0,4 1 418 Bélgica 0,4 Australia 1.431 335 -76,6 0,3 Canadá 2.082 330 -84,2 0,3 Polonia 320 308 -3,8 0,3 Malasia 64 82 27,4 0,1 Suiza 45 46 0,5 0 43 República Checa 0,0 0,0 Tailandia 0 30 Grecia 4 27 23 2 0,0 0 2 0,0 Corea del Sur Taiwán Portugal 0 1 China 5 0 Egipto 0 0 Suecia 0 0 Costa Rica 0 0 Reino Unido Chile Finlandia 71 0 593 0 0 0 12 0 Lituania 0 0 Trinidad y Tobago 0 0 131.620 115.624 Japón Total Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. *Nota: el valor correspondiente a Chile se refiere a reimportaciones. 5 0,0 641,7 87,5 0,0 0,0 0,0 -12,2 100,0 Cuadro Nº 2 Importaciones de productos lácteos Enero - julio Código armonizado Var. Toneladas Productos 2015 04011000 Leche y nata sin concentrar, materia grasa <= al 1% 2016 4 04012000 Leche y nata sin concentrar, materia grasa > 1% y <= 6% 04013000 Leche y nata superior a 6% materia grasa 04021000 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa <= al 1,5% % 49 Miles de dólares CIF 2015 2016 1.113,1 5 Var. % 28 0 53 0 35 133 39 -70,5 342 17 476,9 -95,1 5.574 7.222 29,6 15.729 15.470 -1,6 04022111 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > 1,5% y < 6% 44 46 5,2 118 91 -22,9 04022112 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa >= 6% y < 12% 0 0 0 0 04022114 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > 12% y < 18% 0 0 0 1 04022116 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > 18% y < 24% 1 0 -44,4 12 8 -34,6 4.618 3.901 -15,5 14.783 9.829 -33,5 04022120 Nata sin azúcar ni edulcorante 2 0 -73,5 4 3 -33,9 04022916 Leche en polvo edulcorada, materia grasa > 18% y < 24% 0 0 0 1 04022118 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > al 26% 04022917 Leche en polvo edulcorada, materia grasa > 24% y < 26% 0 0 0 1 04022918 Leche en polvo edulcorada, materia grasa >= 26% 0 0 0 0 1.390 1.298 -6,7 2.024 1.448 -28,5 108 141 30,8 185 175 -5,2 04029990 Las demás leches y natas concentradas azucaradas 43 70 62,6 43 102 137,9 04031000 Yogur 40 75 89,0 115 76 -34,0 -28,8 04029110 Leche en estado líquido o semisólido sin azúcar 04029910 Leche condensada 04039000 Suero de mantequilla, leche y nata cuajadas, kefir 04041000 Lactosuero, incluso concentrado, azucarado 04049000 Demás productos de componentes naturales de la leche 04051000 Mantequilla (manteca) 62 40 -34,9 124 88 1.809 1.513 -16,4 2.824 1.577 -44,2 563 518 -8,0 4.078 2.403 -41,1 85,3 53,0 2.368 4.389 8.745 13.378 04052000 Pastas lácteas para untar 1 2 3 9 04059000 Las demás materias grasas de la leche 6 0 33 0 04061000 Quesos frescos 5.388 5.363 -0,5 22.099 20.527 -7,1 04062000 Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo 227 842 270,6 2.055 4.102 99,6 04063000 Queso fundido, excepto el rallado o en en polvo 656 1.227 86,9 2.927 5.182 77,0 04064000 Queso de pasta azul 148 160 7,6 1.241 1.096 -11,6 10.803 9.906 -8,3 38.766 29.407 -24,1 17.223 17.498 1,6 67.089 60.314 -10,1 2.253 1.731 -23,2 13.557 9.192 -32,2 04069000 Los demás quesos Total quesos 19011010 Preparaciones para la alimentación infantil 19019011 Dulce de leche (manjar) 817 669 -18,2 1.679 1.206 -28,2 22029031 Bebidas con contenido lácteo > al 50 % (miles de litros) 13 14 5,3 89 61 -31,5 22029032 Bebidas con contenido lácteo <= al 50 % (miles de litros) 24 35 42,1 37 112 200,9 131.620 115.624 -12,2 Total lácteos Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 6 Cuadro Nº 3 Importaciones de productos lácteos Enero - julio 2016 Productos Volumen Valor Precio medio toneladas Miles de dólares CIF USD / ton Leche entera 3.901 9.829 2.520 Leche descremada 7.269 15.572 2.142 Suero y lactosuero Quesos Preparaciones para la alimentación infantil Otros productos Total lácteos 2.071 4.068 1.964 17.498 60.314 3.447 1.731 9.192 5.309 6.833 16.650 2.437 39.303 115.624 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico Nº 1. Importaciones de productos lácteos Enero - julio 2016 Valor miles USD 115.624 Leche entera 8,5% Otros productos 14,4% Preparaciones para la alimentación infantil 7,9% Leche descremada 13,5% Suero y lactosuero 3,5% Quesos 52,2% Fuente: Odepa. 7 Cuadro Nº 4 Importaciones de leche en polvo entera Volumen Valor Valor unitario Variación (2016/2015) Toneladas Miles de dólares CIF USD/ton Meses / año Volumen Valor Valor 2015 2016 2015 2016 2015 2016 toneladas CIF unitario Ene 90 164 286 453 3.190 2.757 83,3 58,4 -13,6 Feb 176 8 539 24 3.058 3.011 -95,5 -95,5 -1,5 Mar 150 341 521 883 3.465 2.587 126,9 69,4 -25,3 Abr 593 407 1.967 1.031 3.317 2.533 -31,4 -47,6 -23,6 May 302 810 1.100 2.131 3.642 2.630 168,2 93,7 -27,8 Jun 1.967 1.186 6.296 2.730 3.200 2.301 -39,7 -56,6 -28,1 Jul 1.339 984 4.074 2.578 3.042 2.619 -26,5 -36,7 -13,9 Ago 508 1.555 3.058 Sep 725 1.978 2.728 Oct 290 597 2.057 Nov 489 1.236 2.526 Dic 251 679 2.709 Total ene-jul (A) 4.618 3.901 14.783 9.829 3.201 2.520 -15,5 -33,5 -21,3 Total ene-dic (A) 6.881 20.828 3.027 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Nota: incluye la de uso animal y la de uso humano. Cuadro Nº 5 Importaciones de leche en polvo descremada Volumen Valor Valor unitario Variación (2016/2015) Toneladas Miles de dólares CIF USD/ton Meses / año Volumen Valor Valor 2015 2016 2015 2016 2015 2016 toneladas CIF unitario Ene 790 781 2.796 1.578 3.540 2.019 -1,1 -43,6 -43,0 Feb 247 739 712 1.755 2.883 2.375 199,1 146,3 -17,6 Mar 949 1.495 2.566 3.232 2.704 2.162 57,5 25,9 -20,0 Abr 838 1.402 2.312 2.998 2.758 2.139 67,3 29,7 -22,5 May 960 939 2.480 1.970 2.583 2.098 -2,2 -20,5 -18,8 Jun 1.045 596 2.973 1.248 2.844 2.094 -43,0 -58,0 -26,4 Jul 789 1.317 2.020 2.791 2.561 2.118 67,0 38,1 -17,3 Ago 808 2.075 2.568 Sep 1.071 2.298 2.147 Oct 893 1.948 2.182 Nov 714 1.649 2.312 Dic 591 1.251 2.119 Total ene-jul (B) 5.619 7.269 15.860 15.572 2.823 2.142 29,4 -1,8 -24,1 Total ene-dic (B) 9.694 25.082 2.587 Total ene-jul (A+B) 10.236 11.170 30.643 25.400 2.993 2.274 9,1 -17,1 -24,0 Total ene-dic (A+B) 16.575 45.909 2.770 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Nota: incluye la de uso animal y la de uso humano. 8 Gráfico Nº 2. Precio medio de las importaciones de leche en polvo entera 6.000 Dólares CIF por toneladas 5.500 5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2012 4.094 3.896 3.890 3.861 3.848 3.494 3.285 3.864 3.417 3.411 3.640 3.391 2013 3.473 3.711 3.669 4.110 3.481 3.622 4.507 4.527 5.139 4.948 5.184 5.283 2014 4.792 4.761 4.754 5.247 5.582 4.767 4.753 4.584 4.432 4.409 4.416 3.081 2015 3.190 3.058 3.465 3.317 3.642 3.200 3.042 3.058 2.728 2.057 2.526 2.709 2016 2.757 3.011 2.587 2.533 2.630 2.301 2.619 Fuente: Odepa. Gráfico Nº 3. Precio medio de las importaciones de leche en polvo descremada 6.000 Dólares CIF por toneladas 5.500 5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 2012 Ene 3.377 Feb 3.362 Mar 3.343 Abr 3.212 2013 3.640 3.716 3.827 3.997 2014 4.432 4.340 4.370 2015 3.540 2.883 2.704 2016 2.019 2.375 2.162 May 3.095 Jun 3.021 Jul 2.804 Ago 2.986 Sep 3.160 Oct 3.222 Nov 3.655 Dic 3.687 3.833 3.749 3.870 4.158 4.323 4.162 4.332 4.470 4.756 4.600 4.685 4.427 4.326 3.800 3.665 3.704 2.758 2.583 2.844 2.561 2.568 2.147 2.182 2.312 2.119 2.139 2.098 2.094 2.118 9 Cuadro Nº 6 Países Estados Unidos Argentina Uruguay Unión Europea Nueva Zelanda Australia Canadá Otros Total Importaciones de leche en polvo por país de origen Volumen (toneladas) Enero - julio Participación 2015 % 2015 2016 2014 3.291 1.634 2.800 161 482 144 0 899 9.412 6.139 961 3.500 1.803 3.281 473 418 0 16.575 37,0 5,8 21,1 10,9 19,8 2,9 2,5 0,0 100,0 3.313 38 3.075 623 2.322 448 418 10.236 Variación % 4.696 2.569 725 1.830 1.325 25 41,8 6.629,6 -76,4 193,9 -42,9 -94,4 42,0 23,0 6,5 16,4 11,9 0,2 0 11.170 9,1 100,0 Fuente: elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas. Nota: la información incluye leches en polvo tanto para uso humano como para uso animal. Gráfico Nº 4. Importaciones de leche en polvo por país de origen Año 2015 Toneladas 16.575 Unión Europea 10,9% Otros 11,2% Estados Unidos 37,0% Nueva Zelanda 19,8% Uruguay 21,1% Fuente: Odepa. Gráfico Nº 5. Importaciones de leche en polvo por país de origen Enero - julio 2016 Toneladas 11.170 Otros 12,1% Unión Europea 16,4% Estados Unidos 42,0% Uruguay 6,5% Fuente: Odepa. Argentina 23,0% 10 Participación % Cuadro Nº 7 Países Estados Unidos Argentina Nueva Zelanda Alemania Países Bajos Uruguay España Francia Brasil Otros Total Importaciones de quesos por país de origen Volumen (toneladas) Enero - julio Participación 2015 % 2015 2016 8.521 30,2 5.000 4.715 5.986 21,3 3.209 3.840 7.001 24,8 5.376 2.578 1.571 5,6 852 2.820 886 3,1 524 1.134 1.592 5,6 1.114 658 71 0,3 35 465 583 2,1 168 478 1.022 3,6 572 493 939 3,3 374 316 28.172 100,0 17.223 17.498 2014 7.275 5.336 9.526 50 127 315 40 221 1.034 225 24.152 Variación Participación % % -5,7 26,9 19,6 21,9 -52,0 14,7 231,2 16,1 116,4 6,5 -41,0 3,8 1.235,5 2,7 184,7 2,7 -13,7 2,8 -15,5 1,8 1,6 100,0 Fuente: elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico Nº 6. Importaciones de quesos por país de origen Año 2015 Toneladas 28.172 Uruguay 5,6% Alemania 5,6% Otros 12,4% Argentina 21,3% Estados Unidos 30,2% Nueva Zelanda 24,8% Fuente: Odepa. Gráfico Nº 7. Importaciones de quesos por país de origen Enero - julio 2016 Toneladas 17.498 Uruguay 3,8% España 2,7% Francia 2,7% Otros 4,6% Estados Unidos 26,9% Países Bajos 6,5% Alemania 16,1% Fuente: Odepa. Nueva Zelanda 14,7% 11 Argentina 21,9% Cuadro Nº 8 Código armonizado 04061010 04061020 04061030 04061090 Producto / variedad Fresco Crema Mozzarella Demás quesos frescos Total Importaciones de quesos por variedades Enero - julio 2016 Volumen Valor toneladas Miles de dólares CIF 362 1.084 3.475 13.657 1.510 5.685 17 101 5.363 20.527 04062000 Cualquier tipo, rallado o en polvo Precio medio USD / ton 2.996 3.930 3.764 6.099 3.827 842 4.102 4.871 1.227 5.182 4.224 160 1.096 6.864 8.075 581 22 38 20.850 2.095 151 312 2.582 3.608 6.940 8.134 1.190 9.906 5.999 29.407 5.043 2.969 Total 17.498 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 60.314 3.447 04063000 Fundido, excepto el rallado o en polvo 04064000 Pasta azul 04069010 04069020 04069030 04069040 Gouda y del tipo gouda Cheddar Edam Parmesano 04069090 Los demás Total Gráfico Nº 8: Importaciones de quesos por variedades Enero - julio 2016 Toneladas 17.498 Edam 0% Los demás Fresco 7% Parmesano 2% 0% Cheddar 3% Crema 20% Mozzarella 9% Demás quesos frescos 0% Gouda 46% Pasta azul 1% Fuente: Odepa. 12 Cualquier tipo, rallado o polvo 5% Fundido 7% Cuadro Nº 9 Exportaciones de productos lácteos por país de destino Enero - julio Variación Valor (miles de dólares FOB) Países 2015 2016 % Estados Unidos 11.840 24.254 104,9 México 18.561 11.767 -36,6 Perú 10.595 11.612 9,6 Brasil 765 10.276 1.243,3 Honduras 5.674 7.067 24,5 Costa Rica 6.701 5.459 -18,5 Nicaragua 6.479 5.216 -19,5 Cuba 6.571 4.411 -32,9 Guatemala 4.263 3.399 -20,3 China 2.517 3.265 29,7 El Salvador 3.478 2.565 -26,3 Ecuador 3.143 2.394 -23,8 Panamá 3.484 2.364 -32,1 Corea del Sur 2.076 1.770 -14,7 Argentina 1.297 1.547 19,3 Bolivia 2.352 1.261 -46,4 Rusia 5.161 707 -86,3 República Dominicana 418 494 18,1 Colombia 7.025 408 -94,2 Trinidad y Tobago 186 192 3,4 Jamaica 168 167 -0,8 Belice 48 140 189,4 Barbados 131 139 6,1 Venezuela 8.161 93 -98,9 Territorio Británico en América 40 75 88,5 Paraguay 177 46 -74,1 Japón 78 40 -48,4 Filipinas 0 32 Uruguay 13 13 5,8 Puerto Rico 0 8 Reino Unido 2 4 144,0 Haití 0 4 Suecia 8 0 Canadá 5 0 Nueva Zelanda 0 0 Suiza 0 0 Turquía 0 0 Granada 32 0 Total 111.448 101.190 -9,2 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 13 Participación % 24,0 11,6 11,5 10,2 7,0 5,4 5,2 4,4 3,4 3,2 2,5 2,4 2,3 1,7 1,5 1,2 0,7 0,5 0,4 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 Cuadro Nº 10 Código Productos armonizado Exportaciones de productos lácteos Enero - julio Variación Miles de dólares FOB Variación Toneladas 2015 2016 % 2015 2016 % 04011000 Leche y nata sin concentrar , materia grasa <= al 1% 32 14 -57,2 93 23 -75,4 04012000 Leche y nata sin concentrar, materia grasa > 1% y <= 6% 155 707 357,2 164 766 368,5 04013000 Leche y nata superior a 6% materia grasa 135 29 -78,5 180 24 -86,4 04021000 Leche en polvo concentradas, materia grasa <= 1,5% 556 1.565 181,7 2.085 3.303 58,4 0 0 0 0 04022116 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > 18% y < 24% 60 11 -81,7 275 50 -81,7 04022117 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > 24% y < 26% 20 41 108,6 6 12 101,9 5.203 5.033 -3,3 17.788 11.316 -36,4 56 11 -80,4 140 34 -75,4 04022911 Leche en polvo, edulcorada, materia grasa > 1,5% y < 6% 14 11 -17,5 21 23 7,9 04022916 Leche en polvo edulcorada, materia grasa > 18% y < 24% 21 15 -27,9 56 38 -32,3 04022918 Leche en polvo, edulcorada, materia grasa >= 26% 19 42 123,9 100 163 64,1 1 0 -71,3 1 3 119,7 1 86 3 137 134,3 59,5 2 23 4 78 55,7 242,6 15.853 18.619 17,4 27.756 26.853 -3,3 67,9 97 137 40,7 04022115 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa = 18% 04022118 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > al 26% 04022120 Nata sin azúcar ni edulcorante 04022920 Nata edulcorada 04029110 Leche en estado líquido o semisólido sin azúcar 04029120 Nata sin azucarar ni edulcorar 04029910 Leche condensada 04029990 Las demás leches y natas concentradas azucaradas 04031000 Yogur 04039000 Suero de mantequilla, leche y nata cuajadas, kefir 04041000 Lactosuero, incluso concentrado, azucarado 04049000 Demás productos de componentes naturales de la leche 04051000 Mantequilla (manteca) 04059000 Demás materias grasas de la leche 04061000 Quesos frescos (sin madurar) 37 63 279 238 -14,7 391 776 98,7 0 0 -34,0 2 0 -80,1 5.414 7.204 33,1 6.936 4.509 -35,0 0 2 0 1 388 898 131,3 1.982 3.217 62,3 1.487 1.512 1,7 5.234 5.342 2,1 314,1 221,9 81 335 376 1.210 04062000 Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo 0 0 0 2 04063000 Queso fundido, excepto el rallado o en polvo 0 0 0 2 04064000 Queso de pasta azul 0 0 0 0 3.757 2.227 -40,7 16.393 7.077 -56,8 3.838 2.562 -33,2 16.769 8.292 -50,6 19011010 Preparaciones para la alimentación infantil 6.394 8.506 33,0 27.446 32.403 18,1 19019011 Dulce de leche (manjar) 04069000 Los demás quesos Total quesos 2.468 2.762 11,9 3.868 3.788 -2,1 22029031 Bebidas con contenido lácteo > al 50 % (miles de litros) 39 33 -15,3 34 29 -16,1 22029032 Bebidas con contenido lácteo <= al 50 % (miles de litros) 0 2 Total lácteos Fuente : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 14 0 4 111.448 101.190 -9,2 Cuadro Nº 11 Productos Leche fluida Leche descremada Leche entera Leche condensada Leche crema y nata Yogur Suero y lactosuero Mantequilla y demás materias grasas de la leche Quesos Manjar Preparaciones para la alimentación infantil Otros Total lácteos Exportaciones de productos lácteos Enero - julio 2016 Volumen Valor toneladas Miles de dólares FOB 750 814 1.654 3.460 5.075 11.480 18.619 26.853 203 222 238 776 7.206 4.510 Precio medio USD / ton 2.410 8.559 3.551 2.562 2.762 8.292 3.788 3.236 1.372 8.506 32.403 3.810 35 50.019 32 101.190 932 Fuente : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico Nº 9. Exportaciones de productos lácteos Enero - julio 2016 Valor miles dólares FOB 101.190 Preparaciones para la alimentación infantil 32,0% Otros 0,0% Leche fluida 0,8% Leche descremada 3,4% Leche entera 11,3% Leche condensada 26,5% Manjar 3,7% Quesos 8,2% Mantequilla y demás materias grasas de la leche 8,5% 1.086 2.092 2.262 1.442 1.096 3.264 626 Yogur 0,8% Suero y lactosuero 4,5% Fuente: Odepa. 15 Leche crema y nata 0,2% Cuadro Nº 12 Exportaciones de leche en polvo entera Volumen Valor Valor unitario Variación (2016/2015) Meses / año toneladas Miles de USD FOB USD/ton Volumen Valor Valor 2015 2016 2015 2016 2015 2016 toneladas FOB unitario Ene 832 1.003 3.075 2.556 3.694 2.548 20,5 -16,9 -31,0 Feb 1.588 254 7.644 573 4.814 2.257 -84,0 -92,5 -53,1 Mar 847 2.319 2.105 5.203 2.487 2.244 173,9 147,2 -9,8 Abr 1.327 786 3.386 1.605 2.552 2.042 -40,8 -52,6 -20,0 May 272 621 768 1.345 2.828 2.165 128,9 75,2 -23,5 Jun 343 38 902 93 2.632 2.461 -89,0 -89,7 -6,5 Jul 14 54 7 104 488 1.940 285,1 1.430,7 297,5 Ago 66 105 1.582 Sep 81 115 1.418 Oct 280 562 2.004 Nov 218 424 1.948 Dic 117 274 2.352 Total ene-jul (A) 5.222 5.075 17.887 11.480 3.426 2.262 -2,8 -35,8 -34,0 Total ene-dic (A) 5.984 19.367 3.237 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Cuadro Nº 13 Exportaciones de leche en polvo descremada Volumen Valor Valor unitario Variación (2016/2015) Meses / año toneladas Miles de USD FOB USD/ton Volumen Valor Valor 2015 2016 2015 2016 2015 2016 toneladas FOB unitario Ene 6 16 5 31 832 1.864 163,9 491,4 124,1 Feb 37 230 117 506 4.814 2.196 517,5 331,1 -54,4 Mar 5 12 3 9 502 719 130,8 230,4 43,1 Abr 534 408 2.011 893 3.765 2.190 -23,6 -55,6 -41,8 May 16 314 62 660 3.835 2.104 1.851,6 970,9 -45,1 Jun 34 652 117 1.316 3.419 2.018 1.814,2 1.029,8 -41,0 Jul 37 11 129 11 3.486 1.030 -70,0 -91,1 -70,5 Ago 5 5 956 Sep 97 382 3.927 Oct 32 120 3.705 Nov 34 71 2.055 Dic 20 14 682 Total ene-jul (B) 670 1.643 2.443 3.426 3.647 2.085 145,3 40,2 -42,8 Total ene-dic (B) 859 3.034 3.533 Total ene-jul (A+B) 5.891 6.718 20.330 14.906 3.451 2.219 14,0 -26,7 -35,7 Total ene - dic (A+B) 6.842 22.401 3.274 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 16 Gráfico Nº 10. Precio medio de las exportaciones de leche en polvo entera 6.000 5.500 Dólares FOB por toneladas 5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2012 3.909 3.985 3.830 4.015 4.139 4.145 4.228 3.954 4.179 3.911 3.922 4.003 2013 4.208 4.012 3.737 4.048 4.125 4.343 4.445 4.426 4.416 4.498 4.513 4.551 2014 4.624 4.723 4.883 4.802 4.584 4.431 4.900 4.241 4.098 5.602 3.470 3.306 2015 3.694 4.814 2.487 2.552 2.828 2.632 1.582 1.418 2.004 1.948 2.352 2016 2.548 Fuente: Odepa. 2.257 2.244 2.042 2.165 2.461 1.940 Gráfico Nº 11. Precio medio de las exportaciones de leche en polvo descremada 6.000 5.500 Dólares FOB por toneladas 5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Ene Feb Mar Abr May Jun 2012 3.859 3.507 3.579 3.567 3.757 3.519 2013 4.245 2014 968 3.916 1.277 4.275 4.066 4.696 3.146 3.765 3.835 3.419 3.486 1.864 2.196 2.190 2.104 2.018 1.030 2015 2016 Fuente: Odepa. 17 Jul Ago Sep Oct 3.512 1.386 1.310 4.641 4.702 Nov 3.955 2.901 3.927 1.286 3.504 4.847 3.705 2.055 Cuadro Nº 14 Exportaciones de leche fluida Volumen Valor Valor unitario Variación (2016/2015) toneladas Miles de dólares FOB USD/ton Valor Valor Volumen 2015 2016 2015 2016 2015 2016 FOB unitario Ene 137 132 140 145 1.023 1.103 -3,5 4,0 7,8 Feb 20 100 81 99 4.042 985 397,5 21,2 -75,6 Mar 18 97 18 116 995 1.196 429,7 536,8 20,2 Abr 20 165 29 192 1.447 1.163 715,7 555,5 -19,6 May 14 102 15 96 1.059 942 618,1 539,0 -11,0 Jun 90 71 124 76 1.374 1.067 -21,0 -38,6 -22,3 Jul 22 82 29 90 1.331 1.089 271,9 204,4 -18,1 Ago 33 43 1.292 Sep 45 51 1.121 Oct 180 171 949 Nov 131 164 1.259 Dic 95 106 1.117 Total ene-jul (A) 322 750 437 814 1.358 1.086 133,0 86,3 -20,0 Total ene - dic 806 972 1.206 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Meses / año Gráfico Nº 12. Precio medio de las exportaciones de leche fluida 1.800 Dólares FOB por toneladas 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2012 983 1.061 1.198 898 907 954 903 937 898 932 956 1.000 2013 977 1.040 879 1.037 2014 970 1.024 2015 1.023 2016 1.103 985 1.006 1.004 1.627 1.163 1.009 1.651 1.045 920 854 875 965 907 875 1.037 918 995 1.447 1.059 1.374 1.331 1.292 1.121 949 1.259 1.117 1.196 1.163 942 1.067 1.089 Fuente: Odepa. 18 Cuadro Nº 15 Exportaciones de leche en polvo por país de destino Volumen (toneladas) Participación Enero - julio 2014 2015 % 2015 2016 Brasil 3.599 550 8,0 300 4.740 Cuba 725 1.600 23,4 1.525 1.269 China 4.900 600 8,8 600 200 Bolivia 320 643 9,4 380 307 Perú 295 351 5,1 171 156 Panamá 48 24 0,4 24 32 Colombia 3.109 1.695 24,8 1.528 1 5.537 1.312 19,2 1.312 0 Venezuela Argelia 1.900 0 0,0 Emiratos Árabes Unidos 1.215 0 0,0 Japón 18 0 0,0 Otros 1.248 67 1,0 50 14 Total 22.913 6.842 100,0 5.891 6.718 Fuente : elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas. Países Variación Participación % % 1.480,0 70,6 -16,8 18,9 -66,7 3,0 -19,3 4,6 -8,9 2,3 32,2 0,5 -100,0 0,0 0,0 Gráfico Nº 13. Exportaciones de leche en polvo por país de destino Año 2015 Toneladas 6.842 Bolivia 9,4% Otros 6,5% Colombia 24,8% Brasil 8,0% China 8,8% Fuente: Odepa. Cuba 23,4% Venezuela 19,2% Gráfico Nº 14. Exportaciones de leche en polvo por país de destino Enero - julio 2016 Toneladas 6.718 China 3,0% Bolivia 4,6% Cuba 18,9% Otros 3,0% Brasil 70,6% Fuente: Odepa. 19 -71,7 14,1 0,2 100,0 Cuadro Nº 16 Exportaciones de quesos Volumen Valor Valor unitario Meses / año toneladas Miles de dólares FOB USD/ton 2015 2016 2015 2016 2015 2016 Ene 832 516 3.850 1.686 4.627 3.270 Feb 1.009 420 4.624 1.382 4.584 3.294 Mar 693 351 2.989 1.116 4.311 3.182 Abr 342 480 1.345 1.533 3.935 3.191 May 476 353 2.000 1.108 4.203 3.142 Jun 161 262 669 816 4.146 3.114 Jul 325 181 1.292 651 3.977 3.587 Ago 270 1.045 3.879 Sep 291 1.089 3.747 Oct 289 997 3.450 Nov 465 1.578 3.395 Dic 345 1.090 3.156 Total ene-jul 3.838 2.562 16.769 8.292 4.369 3.236 Total ene - dic 5.497 22.568 4.105 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Variación (2016/2015) Valor Valor Volumen FOB unitario -38,0 -56,2 -29,3 -58,4 -70,1 -28,1 -49,4 -62,7 -26,2 40,6 14,0 -18,9 -25,9 -44,6 -25,2 62,4 22,0 -24,9 -44,2 -49,6 -9,8 -33,2 -50,6 -25,9 Gráfico Nº 15. Precio medio de las exportaciones de quesos 6.000 Dólares FOB por toneladas 5.500 5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2012 4.507 4.631 4.654 4.642 4.765 5.121 4.927 5.032 4.895 4.721 5.000 4.496 2013 4.656 4.620 4.669 4.466 4.744 4.826 4.924 4.767 4.938 5.004 5.256 5.163 2014 5.066 5.257 5.125 5.109 5.154 5.026 4.901 5.244 4.876 4.940 4.425 4.839 2015 4.627 4.584 4.311 3.935 4.203 4.146 3.977 3.879 3.747 3.450 3.395 3.156 2016 3.270 3.294 3.182 3.191 3.142 3.114 3.587 Fuente: Odepa. 20 Cuadro Nº 17 Exportaciones de quesos por país de destino Volumen (toneladas) Países Participación Enero - julio 2014 2015 % 2015 2016 México 4.221 3.275 59,6 2.149 1.665 Corea del Sur 1.382 479 8,7 295 274 Rusia 359 1.227 22,3 1.056 219 China 0 46 0,8 46 222 Perú 143 142 2,6 71 95 Guatemala 60 60 1,1 20 60 Venezuela 1.742 200 3,6 200 0 Cuba 23 66 1,2 0 24 Otros 481 2 0,0 1 2 Total 8.410 5.497 100 3.838 2.562 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico Nº 16. Exportaciones de quesos por país de destino Año 2015 Toneladas 5.497 Venezuela 3,6% Perú 2,6% Otros 3,2% Corea del Sur 8,7% México 59,6% Rusia 22,3% Fuente: Odepa. Gráfico Nº 17. Exportaciones de quesos por país de destino Enero - julio 2016 Toneladas 2.562 China 8,7% Otros 7,1% Rusia 8,5% México 65,0% Corea del Sur 10,7% Fuente: Odepa. 21 Variación Participación % % -22,5 65,0 -7,1 10,7 -79,3 8,5 379,6 8,7 33,0 3,7 200,1 2,3 138,5 -33,3 0,9 0,1 100,0 Cuadro Nº 18 Exportaciones de quesos por variedades Enero - julio 2016 Código Volumen Valor Producto / variedad Armonizado toneladas Miles de dólares FOB 04061010 Quesos frescos 0,2 1,2 04061020 Queso de crema frescos 0,4 2,4 04061030 Mozzarella 333,9 1.206,5 334,5 1.210,1 Total Precio medio USD / ton 7.292 5.835 3.613 3.617 04062000 Cualquier tipo, rallado o en polvo 0,2 2,3 11.831 04063000 Queso fundido 0,3 1,9 7.123 Gouda y del tipo gouda Cheddar y del tipo cheddar Edam y del tipo edam Parmesano y del tipo parmesano Quesos, los demás Total 2.226,4 0,0 0,0 0,0 0,9 2.227,3 7.067,0 0,2 0,1 0,4 9,5 7.077,2 3.174 8.920 6.310 18.056 11.031 3.178 Total 2.562,3 8.291,5 3.236 04069010 04069020 04069030 04069040 04069090 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico Nº 18. Exportaciones de quesos por variedades Enero - julio 2016 Toneladas 2.562,3 Mozzarella 13% Otros 0% Queso fundido 0% Gouda y del tipo gouda 87% Fuente: Odepa. 22 Cuadro Nº 19 Comercio exterior de lácteos total y Mercosur Años 2002 - 2016 Valor (miles de dólares de cada año) Item / año 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Enero - julio 2015 2016 Exportaciones Totales Mercosur Participación % 44.970 5.438 12,1 55.458 1.732 3,1 85.519 115.211 121.980 173.548 226.406 129.655 159.263 201.828 212.167 269.748 299.788 172.765 111.448 101.190 125 2.683 51 4 906 46 10.904 19.332 24.723 22.047 18.627 3.938 2.251 11.883 0,1 2,3 0,0 0,0 0,4 0,0 6,8 9,6 11,7 8,2 6,2 2,3 2,0 11,7 Importaciones Totales Mercosur Participación % 25.668 15.926 62,0 72.162 48.103 66,7 50.688 34.183 67,4 Mercosur Exportaciones Importaciones Saldo 5.438 15.926 -10.488 1.732 48.103 -46.371 85.423 65.933 77,2 125 2.683 34.183 65.933 -34.058 -63.250 86.123 67.546 78,4 73.945 102.085 40.935 52.177 55,4 51,1 76.384 53.324 69,8 89.288 128.986 187.701 219.230 224.994 212.544 131.620 115.624 48.690 66.968 81.738 76.079 70.930 64.907 40.698 31.349 54,5 51,9 43,5 34,7 31,5 30,5 30,9 27,1 51 4 906 46 10.904 67.546 40.935 52.177 53.324 48.690 -67.495 -40.931 -51.271 -53.278 -37.786 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 23 19.332 66.968 -47.636 24.723 81.738 -57.016 22.047 18.627 3.938 2.251 11.883 76.079 70.930 64.907 40.698 31.349 -54.032 -52.303 -60.968 -38.447 -19.466 Gráfico Nº 19. Chile: comercio exterior de lácteos Años 2002 - 2016 350.000 300.000 250.000 Miles de dólares 200.000 150.000 100.000 50.000 0 -50.000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2015 2016 ene-jul ene-jul Imp 25.668 72.162 50.688 85.423 86.123 73.945 102.08 76.384 89.288 128.98 187.70 219.23 224.99 212.54 131.62 115.62 Exp 44.970 55.458 85.519 115.21 121.98 173.54 226.40 129.65 159.26 201.82 212.16 269.74 299.78 172.76 111.44 101.19 Saldo 19.302 -16.70 34.831 29.788 35.857 99.603 124.32 53.271 69.975 72.842 24.466 50.518 74.790 -39.77 -20.17 -14.43 Fuente: Odepa. Gráfico Nº 20. Lácteos: comercio exterior Chile - Mercosur Años 2002 - 2016 100.000 80.000 60.000 Miles de dólares 40.000 20.000 0 -20.000 -40.000 -60.000 -80.000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2015 2016 ene-jul ene-jul 3.938 2.251 11.883 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Exp 5.438 1.732 125 2.683 51 4 906 46 Imp 15.926 48.103 34.183 65.933 67.546 40.935 52.177 53.324 48.690 66.968 81.738 76.079 70.930 64.907 40.698 31.349 10.904 19.332 24.723 22.047 18.627 Saldo -10.48 -46.37 -34.05 -63.25 -67.49 -40.93 -51.27 -53.27 -37.78 -47.63 -57.01 -54.03 -52.30 -60.96 -38.44 -19.46 Fuente: Odepa. 24 Cuadro Nº 20 Saldo de la balanza comercial de lácteos Chile - Argentina (Miles de dólares de cada año) Años Exportaciones Importaciones 2002 33 12.066 2003 0 29.071 2004 41 22.313 2005 1.824 37.784 2006 27 37.784 2007 24.660 2008 0 40.905 2009 37.915 2010 236 38.472 2011 2.560 55.864 2012 2.365 71.255 2013 2.641 63.162 2014 3.005 48.300 2015 2.364 41.030 2015 ene-jul 1.297 22.746 2016 ene-jul 1.547 24.195 Fuente : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico Nº 21. Saldo de la balanza comercial de lácteos Chile - Argentina 80.000 Miles de dólares 60.000 40.000 20.000 0 -20.000 -40.000 -60.000 -80.000 Fuente: Odepa. Exportaciones Importaciones 25 Saldo Saldo -12.034 -29.071 -22.272 -35.960 -37.757 -24.660 -40.905 -37.915 -38.236 -53.304 -68.890 -60.521 -45.295 -38.666 -21.449 -22.647