Actualización de Estudio de Análisis y Evaluación de Nacional de Maíz

Actualización de Estudio de Análisis y Evaluación de
la Competitividad Transparencia del Mercado
Nacional de Maíz
TALLER DE PRESENTACIÓN DE RESULTADOS
Santiago, 15 de Enero de 2014
Taller de Presentación de Resultados
Esquema de la Presentación:
•
Agradecimientos
•
Objetivo General del Estudio
•
Metodología
•
Detalle Participantes Entrevistas
•
Antecedentes Mercado Mundial
•
Antecedentes Mercado Nacional
•
Factores que Afectan la Competitividad del Maíz
•
Niveles de Apoyo a la Agricultura
•
Recomendaciones de Política
Taller de Presentación de Resultados
Agradecimientos:
EMG Consultores agradece a todos los profesionales,
tanto del sector privado como del sector público, que
participaron en el estudio.
Se hace un reconocimiento particular a la Sra. Gloria
Paredes, quien, además de congregar a más de 20
productores de maíz de las regiones Metropolitana, VI,
VII y VIII, a objeto de participar en un taller de
discusión, facilitó la infraestructura y logística para el
desarrollo de dicho taller.
Taller de Presentación de Resultados
Objetivo General del Estudio
Analizar y evaluar los factores que inciden en la competitividad del
sector productor de maíz en el mercado nacional y las distorsiones
en los mercados internacionales que pudieren afectar la formación
de los precios internacionales
Taller de Presentación de Resultados
Metodología
Análisis
Información
Secundaria
Taller con
Productores (21)
Entrevistas
Efectivas (35)
Desarrollo de la
Investigación
Presentación
Informe Final
Taller de Presentación de Resultados
Detalle Participantes Entrevistas
•Productores (18): Regiones Metropolitana, O´Higgins, Maule y Biobío
•Profesionales sector Público del Agro (9): SEREMI (4), INDAP (4), COTRISA (1)
•Profesionales sector Privado del Agro (5): APA, SNA, AGROSUPER, ANPROS, PODER COMPRADOR
•Agregados Agrícola (3): Brasil, Argentina, Estados Unidos (en forma telefónica)
•Unidad de Estudios Agroeconómicos, Dirección General de Planificación de MAG - Paraguay (1)
Taller de Presentación de Resultados
Antecedentes Mercado Mundial
Principales Países Productores de Maíz (miles toneladas métricas)
País
2008/09
2009/10
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14 (1)
Estados Unidos
307.142
332.549
316.165
313.949
273.832
354.346
China
165.900
163.974
177.245
192.780
205.600
211.000
Brasil
51.000
56.100
57.400
73.000
77.000
72.000
México
24.226
20.374
21.058
18.726
21.500
23.000
Argentina
15.000
25.000
25.200
21.000
26.500
27.000
797.769
824.168
831.679
883.252
855.048
959.835
Total Mundial
Fuente: Elaborado por EMG a partir de United States Department of Agriculture Foreign Agricultural Service.
(1) Estimación, Julio 2013.
Taller de Presentación de Resultados
Antecedentes Mercado Mundial
Superficie Maíz (millones hectáreas)
2008/09
2009/10
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
(1)
Estados Unidos
31,7
32,2
32,8
33,9
35,3
36,0
China
29,9
31,2
31,5
33,5
35,0
35,6
Brasil
14,1
12,9
12,8
15,2
15,8
15,5
Argentina
2,5
2,7
3,2
3,6
4,0
3,5
158,8
158,7
163,8
169,6
175,0
176,5
País
Total Mundial
Fuente: Elaborado por EMG a partir de USDA, 2013.
(1) Estimación, Julio 2013.
Taller de Presentación de Resultados
Precio Internacional
Precio Internacional Maíz Yellow Nº 2. FOB Golfo (US$/Ton.)
Años
Precio Promedio Anual
2008
228,96
2009
174,82
2010
198,78
2011
296,16
2012
302,58
2013*
294,31
Fuente: Elaborado por EMG a partir de Información de ODEPA.
Taller de Presentación de Resultados
Antecedentes Mercado Nacional
Evolución reciente de la producción y consumo de Maíz
2008/09
2009/10
2010/11
2011/2012
2012/2013
128.277
122.547
119.819
110.233
106.347
Producción (qq)
13.456.528
13.579.209
14.375.610
14.932.920
15.185.489
Importaciones (qq)
10.769.473
7.329.544
5.176.730
7.727.133
8.993.541
Consumo Ap. (qq)
24.226.001
20.908.753
19.552.340
22.660.053
24.179.030
104,9
110,8
120,0
128,2
132,7
Superficie (há)
Rendimientos (qq/há)
Fuente: Elaborado por EMG a partir de información de ODEPA.
Taller de Presentación de Resultados
Antecedentes Mercado Nacional
Evolución reciente de la superficie sembrada de Maíz a nivel regional (há)
Región
2007/08
2008/09
2009/10
2010/11
2011/12
2012/13
Coquimbo
750
212
272
434
83
37
Valparaíso
1.700
1.315
805
1.566
980
1.504
Metropolitana
15.830
15.646
13.974
15.217
14.607
15.534
O'Higgins
63.580
53.130
50.953
54.530
47.419
55.678
Maule
42.120
43.621
44.819
34.676
57.120
49.472
Biobío
9.800
13.554
10.704
12.514
17.258
19.909
480
352
639
445
1.364
255
Superficie
Araucanía
Total
134.260
Fuente: Elaborado por EMG a partir de información de ODEPA.
127.830
122.166
119.382
138.831
142.389
Taller de Presentación de Resultados
Antecedentes Mercado Nacional
Estimación Capacidad de Almacenaje (orden de magnitud)
Región
Empresa
Silos- Bod. (ton)
RM
Industria
160.500
-
160.500
VI
Industria
149.000
-
149.000
VI
Acopiadores
214.000
26.000
216.600
VII
Industria
53.000
4.000
53.400
VII
Acopiadores
283.250
92.100
292.460
VIII
Industria
5.000
-
5.000
VIII
Acopiadores
104.530
62.000
110.730
969.280
184.100
987.690
Total parcial país
Fuente: Elaboración propia sobre la base de información ODEPA.
Bolsas (qq)
Total (ton)
Taller de Presentación de Resultados
Antecedentes Mercado Nacional
Estimación de capacidad de almacenaje por empresa (% sobre el total regional)
Las dos más
grandes
Las tres más
grandes
47
76
94
VI
38
73
89
VII
35
62
69
VIII
39
58
70
Total
Fuente:
Elaboración propia sobre la28
base de información COTRISA.45
59
Región
La más grande
V
100
RM
Fuente: Elaboración propia sobre la base de información ODEPA.
Taller de Presentación de Resultados
Antecedentes Mercado Nacional
Información cultivo Maíz
Variable
Total
Estilizado
Capacidad total
1.153.380
1.125.000
Capacidad maíz 80%
922.704
900.000
Producción
1.379.323
1.380.000
Importación
900.025
900.000
Consumo
mes
Fuente:
Elaboración propia
sobre la base de información de ODEPA. 190.000
Taller de Presentación de Resultados
Antecedentes Mercado Nacional
Evolución intra anual de la capacidad de guarda, producción y consumo (en TON)
Mes
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Totales
Producción
80.000
800.000
460.000
40.000
Capacidad de Guarda
Déficit (-)
Utilizada
/Superávit (+)
39.417
860.583
679.266
220.734
964.723
-64.723
853.647
46.353
744.007
155.993
672.376
227.624
539.999
360.001
484.034
415.966
414.624
485.376
279.801
620.199
178.377
721.623
78.834
821.166
1.380.000
Fuente: Elaboración propia sobre la base de información de ODEPA.
Consumo
Producción
Nacional
119.417
160.151
174.543
151.076
109.640
71.631
132.377
55.965
69.410
134.823
101.424
99.543
1.380.000
Consumo
Importaciones
70.583
29.849
15.457
38.924
80.360
118.369
57.623
134.035
120.590
55.177
88.576
90.457
900.000
Taller de Presentación de Resultados
Factores que Afectan la Competitividad del Maíz

Paquete tecnológico (Tecnificación del riego y eficiencia del uso del agua, Maquinaria)

Costo de la energía (electricidad-petróleo)

Costo Mano de Obra

Valor de la tierra

Costo financiero

Facilidades de importación de maíz desde otros países

Demanda derivada (alimentación, producción de etanol)
Taller de Presentación de Resultados
Apoyo por País
Monto Global Estimado de Apoyo a los Productores Agrícolas
2000-2012 (US$ Millones)
País
2000/04
2008
2009
2010
2011
2012
Estados Unidos
44.629
30.765
33.045
27. 973
31.596
30.170
Brasil
10.613
5.355
8.627
7.198
9.984
9.000
Chile
359
274
447
285
351
387
243.742
265.010
248.743
241.777
257.230
258.641
Total OCDE
Fuente: Elaborado por EMG a partir de Estadísticas OCDE.
Taller de Presentación de Resultados
Apoyo Directo e Indirecto al Maíz, por País
Subsidio Directo +
Servicios Generales
Subsidios Directos Maíz
País
Fund. Chile 2007
EMG 2013
EMG 2013
EEUU (US$/Ton.)
20,5*
7,5**
25,4**
Brasil (US$/Ton)
---
5,5**
14,5**
35 a 40% del Precio
Exportación del Maíz
11,6 a 20% del Precio
Exportación del Maíz ***
11,6 a 20% del Precio
Exportación del Maíz + 8,9
(US$/Ton.)****
– 35 a 40% a del Precio
Exportación del Maíz
– 11,6 a 20% del Precio
Exportación del Maíz ***
---
0
Argentina:
Industria insumidora de maíz
Maíz (US$/Ton)
Paraguay
Fuente: Elaborado por EMG.
* Corresponde al promedio del período 2004/05
** Corresponde al promedio del período 2008/12.
*** Corresponde a un subsidio cruzado desde la producción de maíz a la industria insumidora
**** Incluye subsidio a la energía y combustible.
– 11,6 a 20% del Precio
Exportación del Maíz
+ 8,9(US$/Ton.)****
0
Taller de Presentación de Resultados
Recomendaciones de Política
1. Fondo de estabilización del precio del maíz
2. Bonificación a la eficiencia de la pequeña producción
3. Apoyo o subsidio a servicios de asociaciones de pequeños agricultores