Olivos - Aceitunas

LA ACEITUNA EN EL PERU
PARTIDAS ARANCELARIAS DEL PRODUCTO, EXPORTADAS EN LOS ÚLTIMOS AÑOS
"Las partidas de exportación listadas a continuación pudieran contener otros productos o especies"
FOB-08
%Var0807
PARTIDA
DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
2005700000
Aceitunas preparadas o conservadas, sin congelar
24,325,587
55%
0711200000
Aceitunas conservadas provisionalmente, todavía impropias el
consumo inmediato
2,133,719
-23%
2001901000
Aceitunas preparados o conservados en vinagre o acido acético
339,286
5%
2005700000 - ACEITUNAS PREPARADAS O CONSERVADAS, SIN CONGELAR
PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS
Empresa
%Var0807
%Part.08
AGROINDUSTRIAS NOBEX S.A.
13%
35%
CORPORACION MISKI S.A.
35%
7%
AGROIND. Y COMERCIALIZ. GUIVE E.I...
216%
5%
EXPORTACIONES DE LA SELVA S.A
-14%
5%
EXPORTACIONES
INDIV...
132%
4%
GLOBENATURAL INTERNACIONAL S.A.
56%
4%
AGROINDUSTRIAS
SOCIEDAD...
208%
4%
BIONDI Y CIA DE TACNA S.A.C.
182%
3%
AGROINDUSTRIA
ANONI...
217%
3%
--
25%
MIRSA
EMPRESA
LOS
PERU
Otras Empresas (69)
ANDES
SOCIEDAD
Fuente: SUNAT
COMERCIO MUNDO
CÓDIGO ARMONIZADO
200570 ACEITUNAS, PREPARADAS O CONSERVADAS SIN VINAGRE NI ÁCIDO ACÉTICO, SIN
CONGELAR
PRINCIPALES 10 PAÍSES IMPORTADORES
º
País
%Var0
6-05
%Part
06
Total
Imp.2006(mi
llon US$)
1
Estados
Unidos
-2%
30%
334.63
2
Italia
12%
11%
117.48
3
Francia
9%
9%
99.56
4
Alemani
a
7%
8%
87.20
5
Reino
Unido
23%
6%
63.34
6
Brasil
11%
5%
58.35
7
Federaci
on Rusia
-4%
4%
40.58
8
Canadá
6%
3%
31.45
9
Rumani
a
63%
Perú
152%
10
6
Otros
Paises
(104)
3%
PRINCIPALES 10 PAÍSES EXPORTADORES
N
º
País
%Var0
6-05
%Part
06
Total
Exp.2006(mi
llon US$)
1
España
7%
52%
615.45
2
Grecia
14%
15%
180.94
3
Marrue
cos
-2%
8%
93.28
4
Argenti
na
19%
7%
87.40
5
Turquía
--
4%
52.27
6
Italia
1%
3%
30.60
7
Alemani
a
51%
1%
14.05
8
Bélgica
45%
1%
13.94
9
Portuga
l
--
1%
13.71
1
1
Perú
96%
1%
10.56
5%
62.77
28.31
0%
0.01
23%
255.39
Otros
Paises
(65)
Fuente: COMTRADE
ARANCELES PREFERENCIALES
CÓDIGO ARMONIZADO
200570 ACEITUNAS, PREPARADAS O CONSERVADAS SIN VINAGRE NI ÁCIDO ACÉTICO, SIN
CONGELAR
APC PERU-EEUU (Cronograma EEUU)
MEDIDAS IMPOSITIVAS PARA LAS MERCANCÍAS DE LA SUBPARTIDA NACIONAL 2005.70.00.00
ESTABLECIDAS PARA SU INGRESO AL PAIS
COMUNIDAD ANDINA
OTROS CONVENIOS INTERNACIONALES
PAIS
CHILE
CONVENIO
INTERNACIONAL
P.NALADISA T.MARGEN FECHA
DE APLICACION
VIGENCIA
338 - ALADI, ACE 38 PERU 20057000
CHILE
04/10/1999 - ALADI-Verificacion
31/12/2016
Nandina,Naladisa
ARANCEL PORCENTAJE OBSERVACION
BASE
LIBERADO O
MARGEN
PORCENTUAL
y
---
100%
T.Margen
358 - ALADI, ACE 58 PERU ARGENTINA ARGENTINA,
BRASIL, 20057000
URUGUAY Y PARAG
ALADI-Verificacion
01/01/2009 Nandina,Naladisa
31/12/2009
T.Margen
y ---
10%
358 - ALADI, ACE 58 PERU ARGENTINA,
BRASIL, 20057000
URUGUAY Y PARAG
ALADI-Verificacion
01/01/2009 Nandina,Naladisa
31/12/2009
T.Margen
y ---
50%
358 - ALADI, ACE 58 PERU PARAGUAY ARGENTINA,
BRASIL, 20057000
URUGUAY Y PARAG
ALADI-Verificacion
01/01/2009 Nandina,Naladisa
31/12/2009
T.Margen
y ---
11%
URUGUAY
358 - ALADI, ACE 58 PERU ARGENTINA,
BRASIL, 20057000
URUGUAY Y PARAG
ALADI-Verificacion
01/01/2009 Nandina,Naladisa
31/12/2009
T.Margen
y ---
11%
BRAZIL
504
ACUERDO
DE
ALCANCE REGIONAL NRO. 0
4 - PAR 4 PERU-BRA-CH
ALADI-Todo el arancel,
16/09/2000 sin Naladisa y sin --31/12/9999
Nandina
6%
CHILE
504
ACUERDO
DE
ALCANCE REGIONAL NRO. 0
4 - PAR 4 PERU-BRA-CH
ALADI-Todo el arancel,
16/09/2000 sin Naladisa y sin --31/12/9999
Nandina
10%
EE.UU.
802
ACUERDO
DE
PROMOCION COMERCIAL 0
PERU - EE.UU.
01/02/2009 - Tratado
31/12/2099
Comercio
Libre
25%
100%
CANADA
803 - TLC PERU - CANADA
0
01/08/2009 - Tratado
31/12/9999
Comercio
Libre
25%
100%
SINGAPUR
804 - ACUERDO DE LIBRE
COMERCIO
PERU
- 0
SINGAPUR
01/08/2009 - Tratado
31/12/2009
Comercio
Libre
25%
10%
BRASIL
La aceituna peruana conquista mercados y exportaciones crecen en 54%
Las exportaciones peruanas de aceitunas en sus diversas
presentaciones sumaron US$ 22.7 millones entre enero y
octubre de este año, monto que representa un
crecimiento de 54% respecto al mismo periodo del 2007,
en que ascendieron a US$ 14.7 millones, informó el
Ministerio de Agricultura.
Según datos de la Unidad de Agronegocios y Acceso al
Mercado del MINAG, los principales mercados de destino
fueron Brasil, Estados Unidos, Chile, Venezuela y Canadá.
Como se puede observar en el siguiente gráfico, el
crecimiento de las exportaciones de aceitunas durante
cada mes del año ha sido superior a las alcanzadas el 2007.
Las aceitunas peruanas se exportaron durante los primeros meses del 2008 bajo cuatro partidas,
según su estado de preparación: Frescas o refrigeradas, por US$ 50 mil; Conservadas
provisionalmente, pero todavía impropias para el consumo inmediato, por US$ 1.83 millones;
Preparadas o conservadas en vinagre, por US$ 60 mil; y Preparadas o conservadas, excepto en
vinagre, por US$ 14.15 millones, siendo esta última la principal subpartida arancelaria de
exportación, con una participación del 83% del total.
Cabe resaltar que la aceituna preparada o conservada (excepto en vinagre) se ubica en el puesto
seis del ranking de las principales frutas y hortalizas preparadas y conservadas exportadas al
mundo.
Las ventas al exterior de esta variedad crecieron 70% y la mayor exportación se ha destinado
principalmente a Brasil y, en menor proporción, a Estados Unidos. No obstante, aparecen como
futuros mercados Chile, Australia, Francia, Suecia e Israel.
Durante todo el año
La exportación de aceitunas peruanas se da durante
todo el año, aunque alcanza sus mayores niveles en el
segundo semestre del año.
El Perú empieza a destacar con las aceitunas
preparadas o conservadas en el mercado brasileño
luego de que entrara en aplicación, en el 2005, el
programa de desgravación arancelaria en el marco del
Acuerdo de Complementación Económica Nº 58, que
liberó totalmente del pago de aranceles, desplazando a
proveedores como España y Portugal y compitiendo a la fecha con el principal proveedor de Brasil,
que es Argentina.
Otro importante mercado es Estados Unidos, al que también ingresa liberado del pago de aranceles
en el marco del ATPDEA y, a partir del 2009, bajo el TLC. Asimismo, ingresa libre de aranceles a
Chile, bajo el ACE Nº 38, desde hace muchos años, y a Venezuela, gracias al convenio comercial
vigente en el marco de la Comunidad Andina (CAN).
Perspectivas alentadoras
La crisis internacional, los efectos del cambio climático
y los elevados costos de producción en Europa y
Argentina están creando las condiciones para convertir
a los mercados europeo y brasileño en importantes
plazas para las aceitunas peruanas.
Por el lado del mercado brasileño, las perspectivas
mejoran en la medida que se viene haciendo realidad la
culminación de la carretera interoceánica, que debe
facilitar el flujo comercial beneficiando principalmente
a las regiones productoras de aceitunas del sur del país
(Arequipa y Moquegua). Cabe señalar que la demanda en Brasil en el 2007 alcanzó, para el caso de
las aceitunas preparadas o conservadas, US$ 83 millones y se espera que supere los US$ 100
millones en el 2008.
El Perú, entretanto, mediante la Unidad de Agronegocios y Acceso al Mercado del MINAG, viene
trabajando estrechamente con el Ministerio de Comercio Exterior con el fin de abrir mercados
alternativos para sus agroexportaciones a través de nuevos tratados de libre comercio. En ese
sentido, en días pasados se ha concluido las negociaciones de un TLC con los estados EFTA, en cuyo
marco las aceitunas deberán gozar de una franquicia arancelaria apenas entre en vigor el acuerdo.
Similar trato se espera alcanzar en las negociaciones para la firma de un TLC con China, de manera
que se logre un acceso libre del pago de aranceles en forma inmediata o en un plazo máximo de
cinco años, tal como lo ha planteado el MINAG.
Las exportaciones peruanas de aceitunas crecieron 28%
Brasil lideró el ranking de veinticuatro países hacia los que se destina el producto. Le
sigue Estados Unidos.
Aunque las aceitunas hayan sido un producto originario de países del mediterráneo, las
condiciones climáticas del sur del Perú permitieron que este producto se cultive en esa
zona, y, más aún, pueda competir en los mercados internacionales. Esto se refleja en los
envíos al exterior de ese producto que sumaron US$ 4.441.000 en el primer cuatrimestre
del
año,
indicó
la
Asociación
de
Exportadores
(ADEX).
El gremio exportador precisó que los envíos de aceitunas peruanas al exterior registraron
un crecimiento del 28% en comparación a cuatrimestre del año pasado. El monto de ese
periodo
del
2006
ascendió
a
US$
3.474.000.
Perú
exporta
aceitunas
en
cuatro
partidas:
"Aceitunas preparadas o conservadas sin congelar" cuyo monto ascendió a US$ 3.470.000;
"Aceitunas conservadas, provisionales impropias para el consumo inmediato" (US$
834.958); "Aceitunas preparadas o conservadas en vinagre o ácido acético" (US$ 121.417)
y
"Aceitunas
frescas
o
refrigeradas"
(US$
14.690).
Principales
Mercados
Sobre los mercados de ese producto, ADEX refirió que Brasil fue el principal de un total de
veinticuatro países. En base a cifras del ADEX DATA TRADE, se sabe que el gigante de
América del Sur concentró el 54% del total de los envíos por un monto de US$ 2.415.000,
mientras que Estados Unidos concentró el 16%, por un valor de US$ 706.825.
Le siguen Chile, con US$ 458.966 (10%); Israel, con US$ 157.806 (4%); Francia US$
123.960
(3%)
y
Sudáfrica
US$
106.573.
También se registraron envíos hacia Canadá, Australia, Venezuela, Grecia, Colombia,
Kuwait, Suecia, México, Arabia Saudita, Reino Unido, Emiratos Árabes Unidos y Japón,
entre otros.
PRODUCCIÓN DE ACEITUNA EN EL PERÚ
En la actualidad se cultivan unas 10 000 hectáreas de aceituna en zonas productoras al sur del país
tales como Tacna, Arequipa, Ica y Moquegua (Tacna es la región que registra el mayor rendimiento
de olivo a nivel nacional, dada la eficiente conducción técnica del cultivo, aplicación de buenas
prácticas agrícolas como podas, fertilización, deshierbes, riego, tratamiento de plagas y
enfermedades.)
En estas regiones existen aproximadamente unos 3 mil aceituneros los cuales producen en
promedio unas 25 000 toneladas de aceituna entera por año. El 5% de la producción peruana de
oliva se dedica a aceite. El 95% se procesa en la forma de aceituna entera. La mayor parte como
negra de maduración natural, de color morado intenso se le llama popularmente "botija".
Esto hace al Perú uno de los principales productores y exportadores mundiales de aceituna negra
entera de maduración y fermentación natural.
Cadena Productiva de la exportación de aceituna:
Modelo I:
Modelo II:
EXPORTACIÓN DE ACEITUNA EN EL PERÚ:
El nivel de las exportaciones peruanas ha presentado una tendencia creciente aumentando
aproximadamente un 7% anual, pero están concentradas en un solo mercado (Brasil) y en una
forma de presentación (aceituna en salmuera). Hace unos 2 años el Perú producía aceituna por un
valor promedio de 9 307 000 de dólares anuales, actualmente produce unos 12 926 000 dólares
anuales, esto significa el valor promedio de producción de aceitunas ha aumentado en un 39%.
Exporta por un valor promedio anual de unos 7 790 000 dólares.
Como se puede apreciar en el cuadro, el precio es un factor clave en la cantidad exportada; así por
ejemplo en el año 1999 el precio aumento y en consecuencia la cantidad exportada decreció, y para
el año 2000 el precio decreció notablemente y hubo un crecimiento en las cantidades exportadas de
aceituna.
Países a los cuales se exporta aceituna actualmente
País de
Valor FOB* (en miles de
dólares)
Volumen Kg.
Precio Promedio
por Kg.
Empresas
Exportadoras
Brasil
3 609.34
4155.22
0.87
15
Italia
1 613.04
1523.04
1.06
4
Usa
622.12
325.6
1.91
15
Chile
156.98
244.12
0.64
7
Destino
Grecia
131.64
136.5
0.96
3
Alemania
114.52
64.12
1.79
3
Otros Países
198.66
127.78
1.55
6
Total
6446.3
6576.38
0.98
36
Fuente: Prompex Perú *FOB: Abreviatura empleada en el comercio
para indicar la locución inglesa free on board (franco a bordo) de uso
universal y que significa que la mercancía es puesta a bordo por el
expedidor, libre de todo gasto, siendo de cuenta del destinatario los
fletes, aduanas, etc.
Fuente: Prompex Perú
ANÁLISIS DEL MERCADO INTERNO DE ACEITUNA
Análisis Estratégico
Fortalezas:
Favorables condiciones para el desarrollo del cultivo (diversidad de climas)
Agricultores con experiencia en el cultivo (principalmente el agricultor tradicional)
Producto de alta calidad.
Disponibilidad y bajo costo de mano de obra
Rendimientos de las plantaciones superiores a la media mundial
Óptimo proceso de maduración posterior
Cercanía a puerto de embarque (Tacna y Callao)
Debilidades:
Alta fragmentación de la tierra.
Productores con débil organización y bajo poder de negociación frente a comercializadores
Bajo nivel tecnológico y escasa investigación (de mercados internacionales)
Inadecuado manejo técnico del cultivo (mala distribución de recursos)
Escasa capacidad de gestión de agricultores
Escaso nivel de inversiones alta informalidad en la comercialización
Falta de capital de trabajo.
Altos costos de transporte interno y externo
Deficiente infraestructura agrícola y vial(escasas carreteras)
Ausencia de un adecuado código de buenas prácticas agrícolas
Alta dependencia del mercado brasileño.
Falta de promoción de las aceitunas peruanas en el mercado internacional.
Falta de estandarización de los productos exportados.
Oportunidades:
Incremento del consumo mundial de aceituna.
Alto potencial de penetración en el mercado de Estados Unidos.
Escasez de aceituna mediterránea por problemas climáticos
Tratamientos preferenciales en Estados Unidos y Unión Europea.
Amenazas:
Condiciones climáticas desfavorables (solo cuando ocurre fenómeno de El Niño)
Suspensión de las preferencias arancelarias.
Presencia de plagas y enfermedades no controlables (principalmente en Tacna)
Mayor penetración de los competidores.
Incremento de los subsidios en países de la Unión Europea (imposibilitando que nuestro producto
sea competitivo en ese sector)
ANÁLISIS DEL AMBIENTE COMPETITIVO
El Perú tiene por principales competidores:
En Europa:
España, el cual es el primer productor de aceitunas a nivel mundial, concentrando el 26% del
mercado mundial; otros países que están incursionando positivamente en el mercado de aceitunas
son Italia, Grecia y Turquía que el 55% del mercado actual mundial.
En América:
Los principales países exportadores de aceitunas son: Estados Unidos, Argentina, México, Chile y
junto con Perú abarcan el 2.3% del mercado mundial de aceituna.
Siendo Argentina el mayor productor y exportador de aceituna en todo América, poseyendo unas
40 000 hectáreas, generándole una producción de 90 000 toneladas anuales, mientras que el Perú
con unas 7 500 hectáreas produce unas 30 000 toneladas.
Como se puede notar la producción peruana es la tercera parte de la producción Argentina.
Ranking de los principales países exportadores de aceituna:
Productores
Año 2006
Participación %
Crecimiento anual
Crecimiento
promedio anual
España
6160.1
35.6
44.0
5.4
Italia
3149.8
18.2
-2.5
0.2
Grecia
2400.0
13.9
6.8
2.7
Turquía
1800.0
10.4
0.0
9.6
Siria
999.0
5.8
0.0
16.4
Túnez
500.0
2.9
0.0
-1.9
Marruecos
470.0
2.7
0.0
-2.3
Egipto
318.3
1.8
0.0
17.8
Argelia
300.0
1.7
0.0
8.8
Portugal
280.0
1.6
16.7
-1.2
Resto
939.8
5.4
-7.2
4.8
Total
17317.1
100.0
10.1
3.6
Fuente: Prompex Perú
ESTRATEGIAS PARA INCREMENTAR LA EXPORTACIÓN DE ACEITUNA:
El Perú actualmente posee las siguientes preferencias arancelarias con las siguientes áreas geodinámicas:





Comunidad Andina de Naciones(CAN)
Asociación Latinoamericana de Integración(ALADI)
Unión Europea: Sistema Generalizado Preferencias Andinas.
NAFTA: Estados Unidos Ley de Preferencias Comerciales Andinas(ATPA)
Japón: Sistema Generalizado de Preferencias
Aprovechando las oportunidades, las empresas peruanas pueden hacer un estudio analítico de
mercados exteriores al país y establecer nuevos objetivos, tales como expandir el mercado peruano
de aceituna a más países europeos y otros continentes.
Para esto se debe buscar información sobre las medidas arancelarias e impuestos que se puedan
aplicar a la aceituna que se toma en otros países y medir la rentabilidad que el mercado de este país
pueda brindar, si las ganancias son óptimas y si es conveniente invertir en esos países.
Conocer los estándares de calidad que exigen otros países para una posible expansión de mercados,
determinando cuales son los certificados de calidad (ISO).
Desarrollar un efectivo plan de marketing, creando e innovando nuevas presentaciones del
producto que atraer la atención de los clientes, fomentado el nombre del Perú como un país con
capacidad de competencia.
CONCLUSIONES:
El Perú es un país con la capacidad necesaria para expandir sus mercados hacia otros países,
teniendo a su favor que los recursos solo debe explotarlos de manera óptima y eficiente.
El agricultor peruano tradicional debe ser mas flexivo a cambios mercadotécnicos y obtener la
capacitación necesaria sobre los mercados, solo así podrá optimizar sus ganancias no sólo
favoreciéndose así mismo si no también a todo el Perú.
FUENTES DE INFORMACIÓN




www.prompex.gob.pe
www.agroica.gob.pe
www.minag.gob.pe
www.upbisiness.net