Esquema para el análisis de las tablas y variables del Entorno Competitivo (07.00.) MERCADO. En esta tabla (ver Tabla 7) se incluyen las variables más frecuentemente asociadas con la descripción de las relaciones necesarias para precisar cómo se conforma el juego de los negocios a partir de la existencia de clientes reales o potenciales demandantes de productos y servicios (que pueden ser reemplazados por sustitutos) y por los que usualmente compiten varias empresas, incluyendo además las relaciones de poder existentes con los proveedores, la consideración de la posibilidad de aparición de nuevos jugadores, sin omitir aquellas formas de gestión que regulan o posibilitan sus relaciones (grupos de poder, lobbies, complementación, coopetición, entre otras variadas formas que trajo aparejada la globalización). La numeración de las variables es la que corresponde a la numeración asignada en cada una de las tablas de la metodología general y se mantiene a lo largo de toda la obra. 07.01 Características (concentración - atomización) Mide la cantidad de jugadores existentes en función de su cantidad y de su poder relativo. 07.02 Crecimiento del mercado / atracción del sector Mide cuán deseable y atractivo es el sector analizado tanto para los actuales jugadores como para los potenciales participantes. 07.03 Cambios de tendencia en el escenario. Intenta evaluar el potencial surgimiento de algunos mercados o segmentos de los mismos así como la precipitación de la eventual madurez o declinación de los mismos. 07.04 Segmentación existente. Identifica cómo se ha particionado el mercado e intenta replantear la viabilidad de generar oportunidades a partir de nuevas formas de segmentación identificando atributos de partición diferentes a los existentes. 07.05 Canales de distribución. Permite analizar las formas de facilitar, a todos los clientes, el acceso a los productos y servicios ofrecidos. 07.06 Alianzas – coopetición. Permite evaluar posibilidades de interacción empresaria para crear juegos que no sean siempre de suma cero, tendiendo a estructurar modelos ganar - ganar para reemplazar el modelo tradicional donde lo que uno gana el otro lo pierde (o modelos de suma cero). 07.07 Barreras de entrada. Debe identificar fortalezas existentes (y reforzarlas) para impedir o desalentar a nuevos jugadores el ingreso al mercado, o el contacto con los clientes en el mismo. 07.08 Barreras de salida. Debe evaluar los costos de salida, de dejar el negocio o abandonarlo, relacionando el costo beneficio y el retorno de la inversión que implica continuar en el juego (participando del mercado) o no. 07.09 Características del producto – servicio. Variable incluida para analizar el potencial intrínseco del producto – servicio, de los atributos percibidos por los clientes, tendiendo a profundizar el FODA sobre los mismos. 07.10 Características de las líneas / curvas / gamas / etc.. La línea indica usualmente la familia de pertenencia (línea blanca, línea hogar, línea no contaminante, etcétera). La curva indica los talles o tamaños usuales por rubros (vestimenta, calzado, etcétera) y las gamas las variaciones funcionales y suprafuncionales disponibles (automóviles, bebidas, etcétera), entre otras muchas formas de evaluar la variable. Se debe analizar al igual que la variable anterior, precisando especialmente los cambios de tendencias que se produzcan en el escenario, fundamentalmente por cambios socioculturales, tecnológicos o meramente económicos (válido para la justificación de la aparición de segundas y terceras marcas –e incluso marcas marginales- y de los envases con menor contenido en épocas de crisis). 07.11 Precios - Costos Mide la incidencia de las variaciones que se producen por cambios en el escenario, la posibilidad de traslación de las variaciones de precios de los proveedores a los clientes, la percepción que del precio tienen los consumidores y el valor que les asignan. Es importante recordar la diferencia que cantó el poeta: “nunca faltará algún necio que confunda valor con precio”. 07.12 Logística Intenta evaluar la posibilidad de generar ventajas competitivas y reemplazar el concepto tradicional de lugar o plaza donde ofrecer los productos por el más amplio de agregar soluciones de valor en la recepción y entrega de dichos productos ofreciendo y facilitando soluciones de uso y de gestión. 07.13 Service - post venta Implica reemplazar el habitual concepto de costo por garantía o mantenimiento por el de calidad de servicio en aras de satisfacer y fidelizar clientes agregando valor a la oferta empresaria. Suele ser conveniente analizar la variable relacionándola con las relativas a calidad de servicio y a la atención y manejo de quejas. 07.14 Facilidades de uso de Internet - Intranets. Se debe evaluar las oportunidades que pueda generar la incorporación de tecnología de comunicaciones a la gestión empresaria y el valor que agrega al cliente. 07.15 e-commerce; e-procurement; e-recruitment. El equipo debe evaluar el valor agregado que pueda aportar a la empresa el desarrollo de un nuevo canal de comercialización como puede ser el comercio electrónico (e-commerce), la posibilidad de facilitar la política de abastecimientos (compras) de la empresa (e-procurement), o de incorporación de personal (e-recruitment). 07.16 Mercosur Su inclusión es un recordatorio para el equipo de autodiagnóstico sobre eventuales oportunidades que genera pensar el negocio en un ámbito geográfico diferente y ampliado, comparado con aquel en el que normalmente se desempeña y obviamente no limitado solamente al Mercosur. (08.00.) COMPETIDORES. En esta tabla (ver Tabla 8.) se incluyen algunas de las variables directamente asociadas con el accionar de la “competencia”. Puede y debe completarse su análisis remitiéndose al capítulo 3 donde se analizan las matrices específicas. La numeración de las variables de la tabla es la que corresponde a la numeración asignada en la metodología general y se mantiene a lo largo de toda la obra. 08.01 Cantidad de competidores. Al igual que al analizar la estructura del ”mercado”, se debe evaluar si las particulares características derivadas de la concentración o atomización de la competencia generan oportunidades aprovechables o constituyen amenazas que deben evitarse. No resulta indiferente para la empresa depender de las acciones del competidor monopólico comparado con poder tomar sus propias decisiones siendo “líder, orientador o formador” de precios, de oferta o de mercado en general). 08.02 Poder negociador de los competidores. La variable intenta comparar el poder relativo propio de cada competidor y su capacidad para influenciar o modificar las reglas del juego con respecto a las capacidades propias de la empresa que realiza el análisis. 08.03 Flexibilidad - adaptabilidad de los competidores. Mide la amenaza u oportunidad que genera el comportamiento de la competencia medida en términos de velocidad de respuesta y adaptación a las variaciones del escenario y los requerimientos del entorno competitivo. 08.04 FODA de competidores. Cuando el análisis lo requiera y deba encararse integralmente, se debe recurrir al análisis FODA de los competidores. Es necesario entonces remitirse a las propuestas del capítulo 3 donde se presentan matrices aptas para la tarea, no omitiendo la necesidad de finalizar el análisis integrándolo en un diagnóstico general que deberá fundamentar la correspondiente estrategia y facilitar la propuesta y aplicación de planes de acción. 08.05 Alianzas con competidores – lobby. Analizadas a lo largo de la obra, suele ser posible formalizar alianzas con competidores y a veces producir acciones conjuntas identificadas como lobby de modo de generar sinergia y obtener resultados finales superiores a los que cada empresa competidora lograría individualmente. 08.06 Alianzas con competidores – complementación. En esta variable se incluye en la evaluación la posibilidad de complementarse con la competencia incrementando el valor agregado en cada una de las etapas del proceso de satisfacción y fidelización del cliente, iniciándose cuando corresponda desde y con los proveedores y complementándose con las ofertas conjuntas, la logística de distribución, el servicio o mantenimiento post venta y la administración de eventuales quejas y reclamos. En algunos casos, puede llegar a incluir al mismo cliente con el que se diseña el producto-servicio que mejor satisfaga a su necesidad. 8.07 Alianzas con competidores - coopetición. En esta opción la alianza excede los términos y el marco tradicional del entorno competitivo en los que operan los competidores para, a partir de alianzas de coopetición, intentar sustituir consumos de productos afines. Al respecto, es dable recordar alianzas de productores de vinos para captar consumidores de cervezas, de productores de lácteos para desplazar el consumo de gaseosas, de productores de aceites y margarinas (vegetales) para sustituir las grasas animales, entre otros ejemplos. 08.08 Mercosur. Se incluye la variable como recordatorio toda vez que la globalización ha facilitado todo tipo de competencia y muchas veces borra barreras aduaneras o geográficas. (09.00) CLIENTES. En esta tabla (ver Tabla 9) se incluyen algunas de las variables directamente asociadas con el blanco típico de las empresas: sus “clientes”. Puede y debe completarse su análisis remitiéndose al capítulo 3 donde se analizan las matrices específicas. Se recuerda que la numeración de las variables de la tabla es la que corresponde a la numeración asignada en la metodología general y se mantiene uniforme a lo largo de toda la obra. 09.01 Cantidad de clientes. Mide el peso relativo de cada cliente dentro de la cartera comercial y la eventual amenaza u oportunidad que implica captar “un nuevo cliente” o "perder uno". Resulta evidente que no es la misma la situación de la empresa que posee unos pocos clientes que adquieren una parte sustancial de su producción que la de aquella empresa cuyas ventas están atomizas en un gran número de clientes que adquieren pequeñas cantidades de sus productos. Se intenta evitar o reducir la trampa y la cautividad que a la empresa le genera depender de uno o de unos pocos clientes quienes frecuentemente pueden llegar a fijarle los precios de venta a partir de establecer el importe que están dispuestos a pagar. 09.02 Calidad - valor de los clientes. Emparentada con la anterior, la variable intenta evaluar las oportunidades que genera individualizar a aquellos clientes “estrella” que una vez fidelizados son generadores de negocios por su simple exposición o actuación; en algunos casos, por la función imitación del resto de los clientes y, en otros, por participar en el diseño o desarrollo de nuevos productos y servicios que ponen a la empresa a la vanguardia del sector. 09.03 Poder negociador de los clientes. La variable debe analizarse conjuntamente con las restantes y especialmente en épocas de recesión o en presencia de una reducida cantidad de clientes que representen una sustancial parte de los ingresos empresarios. El equipo debe intentar encontrar caminos que reduzcan el poder negociador de los clientes como medio para mantener una autónoma toma de decisiones empresarias. 09.04 FODA de clientes Amén del análisis individual de cada variable de la tabla, se estima conveniente que el equipo de autodiagnóstico realice concienzudamente el análisis FODA de los clientes (se remite al respecto a capítulo 3). 09.05 Alianzas con los clientes Implica “extender” la empresa hacia “adelante” y formalizar acuerdos o alianzas que agreguen valor a ambos en un proceso sinérgico que beneficie a las dos partes en mayor medida que lo que obtendrían aislada e individualmente cada una. 09.06 Política de retención de clientes - manejo de quejas. Si bien se observa una mayor propensión de las empresas a valorar y aplicar políticas que promuevan la retención de clientes (proceso de satisfacción y fidelización) que incluye brindar soluciones a las quejas recibidas, el campo aún no ha sido suficientemente explorado. Las empresas pioneras en el tema y en el desarrollo de “sistemas de calidad de servicio” eficiente serán las que queden mejor posicionadas y verán cómo retornan los clientes a repetir y ampliar sus compras. Lo importante es que vuelva el cliente, a comprar y no a devolver lo adquirido. 09.07 Política de fidelización de los clientes Forma parte de la política de calidad de servicio, de satisfacción, de retención y es, en definitiva, una fuente de oportunidades en tanto se detecte cuáles variables son importantes para los clientes (preguntándoles y no suponiéndolo). Al igual que las variables relacionadas en ésta y las restantes tablas, deberán ser analizadas y evaluadas nuevamente al considerar las variables internas de la empresa sobre las que en definitiva se asentarán estas políticas. Al mismo tiempo, el objetivo es siempre reducir las amenazas que implica la desatención del cliente en todas sus formas que impedirán todo esfuerzo de fidelización. 09.08 Política de desarrollo de nuevos clientes. El equipo debe analizar las oportunidades de desarrollar nuevos clientes en una estrategia que implique, por un lado, cerrar la brecha existente entre los actuales consumidores del producto o servicio y aquellos que podrían serlo si accedieran al mismo (nuevos usos, canales, formatos, variedades, etcétera) y, por el otro, acercándose y vinculándose a aquellos con los que aún no han realizado operaciones. 09.09 Captación de D.I.N.K (double income - no kids, doble ingreso - sin hijos). Al analizar la variable, deben tenerse presente no sólo las características propias de este segmento de la población sino sus hábitos de consumo y la forma de comunicación a establecerse con ellos. Según investigaciones realizadas, no sólo se describe al segmento DINK como lectores poco frecuentes (poco habituados a la lectura de información no profesional) y no consumidores de TV, sino también como habituales usuarios de internet para obtención de información y compra de productos y servicios y visitantes frecuentes de restaurantes, espectáculos y clubes exclusivos, entre otras características propias. El equipo de autodiagnóstico deberá generar oportunidades para obtener al menos una parte del importante consumo que este sector realiza. 09.10 Captación “generación Y” Los jóvenes de la generación Y, hoy con una edad de entre 25 y 35 años, son mayoritariamente los hijos de los ex hippies exponentes del viejo “flower power”, el movimiento del amor, la paz, la paloma y las flores de los años ‘60. Este tipo especial de consumidores se caracteriza por no responder a los patrones habituales de comportamiento, y sobre todo de consumo, de sus padres. Se caracterizan por no aceptar lo convencional, crean su propio gusto, arman su propia moda y son fieles a sí mismos, solamente. Habitualmente definidos como consumistas y usuarios de “plásticos”, en alusión a las tarjetas de crédito, se valen permanentemente de la tecnología, son mucho más informados y aparecen como siempre en guardia o “desconfiados” a la hora de comprar. Son hábiles negociadores e imponen, siempre que pueden, el concepto de valor de su propio dinero por sobre el precio del producto que intentan adquirir. Nuevamente, el equipo de autodiagnóstico deberá formular las preguntas de rigor ¿cómo hacer que este segmento aumente su participación en nuestra empresa? Y, ¿cómo aprovechar las oportunidades que brindan logrando un mejor impacto para nuestra empresa?; todo ello enmarcado en un plan general que integre la estrategia maestra. 09.11 Captación segmentos especiales Las fuentes de información oficiales y privadas deparan excelentes oportunidades para “formatear” segmentos a los cuales transformar en blanco deseado para la empresa con el afán de incorporarlos a la cartera de clientes activos. La variable implica realizar la investigación correspondiente en la búsqueda de oportunidades evaluando el diferencial de ingreso por ventas que se originaría a partir de la incorporación del segmento especial. 09.12 Psicografía de clientes La variable alude a las ventajas que la técnica (de origen inglés y de uso frecuente en las décadas del 70 y del 80) brinda para fijar preferencias de los consumidores blanco del esfuerzo empresario. La herramienta recibe el nombre partir del estudio psicológico (psico) del grupo de clientes que se busca captar y su estructuración en tablas (grafías) que representen los comportamientos y deseos (consumos) esperados (determinados a partir del estudio realizado de sus expectativas). Ejemplos de “mensajes” que reconocen antecedentes en la técnica se encuentran en las viejas publicidades de cigarrillos con actores que se comportan de un modo exitoso para el fumador que se desea captar o en la publicidad de aperitivos donde se mezcla la bebida alcohólica intercalando la actuación de la protagonista con el pensamiento del destinatario de la misma. 09.13 Marketing de conceptos o de relacionamiento. La variable trata de aprovechar y detectar oportunidades a partir de “conceptos” considerados “clave” por los clientes blanco y, al mismo tiempo, estableciendo “relaciones” duraderas con los mismos. Se trata de hacer realidad aquella simplificación que define como exitoso al marketing que se introduce en la mente del cliente (posicionamiento) y allí permanece. En su origen, se cambia el abordaje a partir del intento de lograr captar la confianza del cliente, en una relación duradera y verdadera con el mismo. 09.14 Uso de bases de datos de clientes A partir de la oportunidad brindada por el avance tecnológico, se unen las técnicas de relacionamiento con el uso intensivo de bases de datos conformando el inicio del llamado CRM o "customer relationship management" (en castellano marketing de relaciones o de relacionamiento), con comunicaciones “uno a uno”, repetidas tantas veces como lo permita la información contenida en la base de datos. El equipo de autodiagnóstico debe evaluar ambas variables en forma conjunta y generar las oportunidades para la empresa que decida utilizarlas. 09.15 Mercosur Nuevamente la oportunidad de pensar en el Mercosur como un universo de clientes disponibles mucho mayor que el que habitualmente la empresa apunta. (10.00.) PROVEEDORES. En esta tabla (ver Tabla 10.) se incluyen algunas de las variables directamente asociadas con un sector crítico para la mayoría de las empresas como lo es la obtención de sus insumos, es decir las relaciones que mantiene con sus proveedores. La mera descripción de las mismas puede y debe completarse con el análisis propuesto sobre proveedores (en el capítulo 3). La numeración asignada a las variables es la asignada en la metodología general utilizada en toda la obra. 10.01 Cantidad de proveedores. La variable intenta describir el peso relativo que tienen los proveedores en la gestión empresaria. Resulta evidente que no es la misma la relación que establece la empresa cuando cuenta con numerosas fuentes de aprovisionamiento (generalmente fuente de oportunidades) que cuando depende de uno o de unos pocos proveedores (por lo general, indicadores de potenciales e importantes amenazas). En este último caso, el equipo de autodiagnóstico deberá generar alternativas viables que intenten evitar o reducir la amenaza que implica que la empresa pueda ser mantenida como “cautiva” de sus proveedores, como suele suceder cuando se depende de proveedores monopólicos no reemplazables fácilmente. 10.02 Calidad de proveedores. ISO – TQS La variable mide la calidad de los procesos de sus proveedores como oportunidad para garantizar la calidad de los procesos propios. Este requisito se hace indispensable cuando se desea o necesita certificar procesos de calidad como los de las normas ISO 9000 versión 2000, o sistemas internacionales de calidad total (TQS – Total Quality System) para obtener una posición competitiva ventajosa. 10.03 Poder negociador de los proveedores La variable analiza la posibilidad de fijar o negociar “precio” y condiciones con los proveedores de la empresa. 10.04 FODA de proveedores clave De su análisis se generan oportunidades a aprovechar o amenazas a reducir o evitar. Se recomienda ampliar el concepto recurriendo al análisis realizado en el capítulo 3. 10.05 Fidelización y alianzas. Forma parte de la política de calidad de la empresa y del concepto de empresa extendida. El objetivo es siempre generar sinergia por el desarrollo de esfuerzos conjuntos y reducir las amenazas que pudiere ocasionar una actitud similar de los competidores con sus proveedores. En una de las tantas formas que puede adoptar una alianza, se destaca, en el año 2003, la formalizada entre productores de eucaliptos, secaderos de maderas, talleres de diseño de muebles, aserraderos y mueblerías que en un esfuerzo conjunto (y de multialianza) intentan producir para sustituir en Argentina el consumo de sillas y de mesas habitualmente importadas de Canadá y que quedaron “fuera de precio” por la devaluación del peso. 10.06 Logística de abastecimiento. A partir de las técnicas del justo a tiempo (just in time) se pueden detectar oportunidades que genere la mejora de los procesos de compra y abastecimiento de insumos y semiterminados. En algunos sectores se ha pasado de la política de stocks de partes a una política de recepción justo cuando se necesita y hoy ya se intenta el abastecimiento continuo (en tiempo real) y con un proveedor integrado y comprometido con la empresa; téngase en cuenta la reducción de costos económicos y financieros que se logran al no requerirse prácticamente inventarios y la disminución de los costos de mala calidad que se producen al mejorar e integrar los procesos de producción. 10.07 Mercosur Debe evaluarse si existe una oportunidad de aprovisionamiento segura y económicamente viable en los países integrantes del Mercosur. (11.00)SUSTITUTOS. En esta tabla (ver Tabla 11.) se incluyen algunas de las variables directamente asociadas con la posibilidad de reemplazo de los productos y servicios que ofrece la empresa en cuestión. La numeración de las variables de la tabla responde a la asignada en la metodología general. 11.01 Funcionalidad - posicionamiento de los sustitutos La variable intenta medir, en términos de amenazas y oportunidades, las prestaciones (funcionales o suprafuncionales) que brindan los potenciales o reales sustitutos de los productos de la empresa, así como el posicionamiento de los mismos no solamente en el entorno competitivo sino, fundamentalmente, en la mente del consumidor y, en especial, en la forma que los percibe. 11.02 Precios - costos de los sustitutos Asociada con las restantes variables, es en épocas de crisis cuando surgen importantes amenazas de sustitución por precio. Aparecen nuevas marcas marginales que afectan directamente la participación de mercado de las primeras y segundas marcas; las empresas deben formular planes para reducir los perjuicios que pueden sufrir o aprovechar la oportunidad para reposicionarse. Como dato anecdótico, en el verano argentino 2002-2003 se promocionaron en las “zonas de veraneo” y por venta directa numerosas gaseosas de marca poco conocida (o directamente desconocida) que consiguieron una pequeña pero interesante participación de mercado. Las marcas líderes del rubro respondieron con una estrategia de promoción que intentó reducir la percepción de alto precio que dichas gaseosas tenían en la mente de sus consumidores habituales reforzando mensajes que aludían al bienestar, a la calidad y al estilo. 11.03 Cantidad - calidad de los sustitutos La variable intenta traducir en términos de importancia relativa el impacto de las oportunidades y amenazas generadas por los productos o servicios sustitutos a partir de la cantidad de opciones disponibles y de la calidad de las mismos. 11.04 FODA de sustitutos. Se debe realizar el análisis FODA de los sustitutos en tanto y cuanto tengan importancia relativa y el impacto que generen o potencialmente puedan generar lo hagan conveniente. 11.05 Amenazas - tendencias de sustitución Cambios en los subescenarios (básicamente en el económico y el sociocultural) pueden preanunciar tendencias de sustitución que, oportunamente detectadas, pueden permitir transformar amenazas en oportunidades. Un ejemplo cotidiano se visualiza en países con población de alto poder adquisitivo donde se observa claramente una tendencia a la sustitución de alimentos transgénicos por aquellos no modificados genéticamente. 11.06 Mercosur La variable apunta a hacer visible la necesidad de analizar amenazas y oportunidades de sustitución fuera del ámbito normal y habitual de la empresa.