ESTUDIO DE MERCADO DE FRIJOL EN MÉXICO PARA DEFINIR COMPETITIVIDAD Y PREFERENCIAS DEL CONSUMIDOR POR TIPO DE VARIEDAD Resumen ejecutivo Los objetivos de esta investigación fueron: realizar una medición del consumo, producción, importaciones y precios de frijol por tipo de variedad; determinar econométricamente cómo afectan la demanda y la oferta de frijol en México: el precio, el ingreso, el precio de los bienes sustitutos, complementarios, asociados y competitivos, el precio de los insumos, la disponibilidad de agua para riego y la precipitación pluvial; determinar en qué medida afectan el mercado de frijol los cambios en los factores mencionados; determinar la balanza producción-consumo por entidad federativa para las variedades negras, claras y pintas de frijol; determinar los efectos que la liberación comercial establecida en el TLCAN, planteada para el año 2008, tiene sobre la producción, el consumo y las importaciones del frijol; determinar cómo podría mejorar la competitividad de la producción nacional de frijol a través de la disminución en los costos de distribución y producción, y el aumento de los rendimientos; analizar y determinar la estructura predominante en el mercado de frijol en México, al igual que los márgenes de comercialización, considerando las principales zonas productoras (Zacatecas y Sinaloa ) y los centros consumidores más importantes (Cd. de México, Guadalajara y Monterrey); determinar los gustos y preferencias de las principales variedades en los centros de consumo más importantes del país; hacer recomendaciones de política que contribuyan a que sea más competitiva la producción del producto en los mercados nacionales. Para lograr los objetivos, el autor analiza la situación nacional e internacional del mercado de frijol, pero con particular énfasis en el mercado de Estados Unidos de América, principal abastecedor de las importaciones que realiza México. Expone los principios teóricos relacionados con la competitividad y presenta definiciones diversas del concepto de competitividad, los factores que la determinan y las formas de fomentarla. Analiza los factores que afectan al mercado de frijol en México y presenta los resultados de la estimación del modelo de ecuaciones simultáneas, la magnitud de cada una de las elasticidades que se obtienen a partir de los coeficientes estimados y refiere los gustos y preferencias del consumidor por tipo de variedad. Presenta los resultados de la encuesta realizada en ciudades seleccionadas del país y las formas más demandadas de frijol, las variedades y marcas más preferidas, las características y factores que el consumidor toma en cuenta al momento de realizar la compra. Formula y prueba un modelo de equilibrio espacial e intertemporal para analizar los efectos de la liberación comercial sobre la producción, el consumo y las importaciones de frijol, y las medidas que podrían mejorar la competitividad de la producción nacional frente a las importaciones. Estudia los efectos de la disminución en los costos de producción de frijol, la contracción en los costos de distribución, el aumento en los rendimientos y los efectos de políticas macroeconómicas (tasa de cambio) y comerciales (aranceles) sobre el mercado de frijol. Ofrece márgenes de comercialización de siete rutas representativas de la comercialización de frijol, considerando como orígenes a las principales entidades productoras de los ciclos Primavera-Verano (PV) y Otoño-Invierno (OI), y como destino a los principales centros consumidores de frijol en el país (Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey). Determina el tipo de estructura bajo la cual funciona el mercado de frijol en México y por último presenta conclusiones y recomendaciones. El investigador utilizó varias herramientas metodológicas; entre las principales están: estimó un modelo de ecuaciones simultáneas, compuesto de dos ecuaciones de oferta; usó la programación cuadrática y un modelo de equilibrio espacial e intertemporal del mercado de frijol en México; formuló un modelo de equilibrio espacial de competencia imperfecta y obtuvo la solución bajo diferentes estructuras de mercado (competencia perfecta, monopolio y oligopolio); calculó márgenes de comercialización de la principales zonas productoras, y con los márgenes de comercialización llegó a la etapa de comercialización en la que se obtienen las mayores ganancias. Demanda o problemática que atiende El frijol es básico en la dieta de los estratos socioeconómicos bajos en zonas urbanas y rurales del país. Ocupa el segundo lugar en la superficie sembrada con más de dos millones de hectáreas en promedio, y más de 500 mil familias dependen de los ingresos generados por la actividad. Actualmente el frijol se enfrenta a los cambios de hábitos de la sociedad como consecuencia del urbanismo, la migración, el empleo y el tránsito de una economía cerrada a una economía global. Tales tendencias crean la necesidad de estimar econométricamente los factores que impactan la demanda, pues éstas han modificado la magnitud de las elasticidades calculadas en años anteriores. La falta de planeación en la producción requiere de estudios que determinen las regiones geográficas más competitivas en la producción de las variedades que son demandadas por el consumidor. Por otra parte, con la liberación comercial se requiere estudios que analicen en qué medida la producción nacional y los precios al productor y consumidor resultan afectados. Resultados obtenidos y/o descripción. Características de la tecnología generada El investigador demuestra que el frijol se rige bajo una estructura de mercado imperfecta y que los precios al productor no se establecen bajo la competencia. Algunas de las conclusiones a las que el autor llega son: la producción de frijol es inelástica en las zonas de riego y en las de temporal, pero es más fuerte en las zonas temporal; hay una reacción inversa de los productores de frijol a los cambios en el precio del fertilizante, tanto en las zonas de riego como en las de temporal; hay una respuesta inversa de los productores de frijol a los aumentos en el salario mínimo rural tanto en las zonas de riego como de temporal; se encontró una respuesta inelástica de la producción de frijol a cambios en el pago de PROCAMPO tanto en las zonas de riego como en las de temporal; por la liberalización comercial, la producción disminuirá en 3% y el consumo nacional aumentara en 0.4%; el libre comercio propicia que la producción no pueda abastecer 8% del total del mercado nacional; debido a efectos de la liberalización comercial las importaciones nacionales crecerán ubicándose en 109.6 mil toneladas; las importaciones que tendrán un mayor crecimiento en términos porcentuales serán las de frijol claro y, el mayor monto de importaciones, en términos absolutos se dará en el frijol negro; acciones conjuntas que permitieran la disminución de los costos de transporte y almacenamiento en 30%, la disminución en los costos de producción en 20% y el aumento en los rendimientos en 10%, incrementarían la producción de frijoles negros, claros y pintos de tal forma que las importaciones de los tres tipos de frijol desaparecerían. Con los incrementos que sufriría la producción podría abastecerse todo el consumo nacional y lograr la autosuficiencia alimentaria de frijol en el país. Impactos Debido a la importancia económica, política y social del frijol, es recomendable que el Gobierno instrumente las medidas necesarias para hacer competitiva la producción de la leguminosa y lograr la autosuficiencia alimentaria. El aumento de la competitividad podría logarse a través de la disminución en los costos de distribución y producción, y por medio del aumento en los rendimientos. La disminución en los costos de distribución y producción podría lograrse a través del aumento de la competitividad de los productos que son usados como insumos en el proceso de producción y comercialización de frijol. Asimismo, la disminución en los precios del diesel bajaría los costos de transporte y los efectos sobre producción e importaciones serían favorables. Se requieren medidas de política para hacer competitiva la producción nacional de fertilizantes, plaguicidas y maquinaria agrícola, pues dichos insumos participan de manera importante en el costo de producción. El otorgamiento de subsidios al amoniaco indica el reconocimiento, por parte del Gobierno, de que la producción nacional de fertilizantes no es competitiva. Costos estimados de la aplicación de los resultados y/o tecnología generada No se puede estimar costos derivados de los resultados o de las conclusiones y recomendaciones a las que el investigador llega en este estudio. Ámbito de aplicación Nacional. Información adicional o comentario Para determinar las preferencias del consumidor por tipo de variedad se realizó una encuesta en las centrales de abasto y supermercados de ciudades representativas del Norte, Occidente, Centro y Sur del país. Se investigaron las formas principales de consumo, las variedades que más prefiere el consumidor, las marcas que hay en el mercado de frijol a granel e industrializado, los factores que determinan el consumo y las características que toma en cuenta el consumidor al momento de la compra. Clave del proyecto: SAGARPA 2004-C01-40 Sistema Producto y/o línea estratégica de atención: Sistema Producto Frijol Investigador: doctor JOSÉ ALBERTO GARCÍA SALAZAR Institución: Colegio de Postgraduados