estudio de mercado de frijol en méxico para definir competitividad y

ESTUDIO DE MERCADO DE FRIJOL EN MÉXICO PARA DEFINIR
COMPETITIVIDAD Y PREFERENCIAS DEL CONSUMIDOR POR TIPO DE
VARIEDAD
Resumen ejecutivo
Los objetivos de esta investigación fueron: realizar una medición del consumo,
producción, importaciones y precios de frijol por tipo de variedad; determinar
econométricamente cómo afectan la demanda y la oferta de frijol en México: el
precio, el ingreso, el precio de los bienes sustitutos, complementarios,
asociados y competitivos, el precio de los insumos, la disponibilidad de agua
para riego y la precipitación pluvial; determinar en qué medida afectan el
mercado de frijol los cambios en los factores mencionados; determinar la
balanza producción-consumo por entidad federativa para las variedades
negras, claras y pintas de frijol; determinar los efectos que la liberación
comercial establecida en el TLCAN, planteada para el año 2008, tiene sobre la
producción, el consumo y las importaciones del frijol; determinar cómo podría
mejorar la competitividad de la producción nacional de frijol a través de la
disminución en los costos de distribución y producción, y el aumento de los
rendimientos; analizar y determinar la estructura predominante en el mercado
de frijol en México, al igual que los márgenes de comercialización,
considerando las principales zonas productoras (Zacatecas y Sinaloa ) y los
centros consumidores más importantes (Cd. de México, Guadalajara y
Monterrey); determinar los gustos y preferencias de las principales variedades
en los centros de consumo más importantes del país; hacer recomendaciones
de política que contribuyan a que sea más competitiva la producción del
producto en los mercados nacionales.
Para lograr los objetivos, el autor analiza la situación nacional e internacional
del mercado de frijol, pero con particular énfasis en el mercado de Estados
Unidos de América, principal abastecedor de las importaciones que realiza
México. Expone los principios teóricos relacionados con la competitividad y
presenta definiciones diversas del concepto de competitividad, los factores que
la determinan y las formas de fomentarla.
Analiza los factores que afectan al mercado de frijol en México y presenta los
resultados de la estimación del modelo de ecuaciones simultáneas, la magnitud
de cada una de las elasticidades que se obtienen a partir de los coeficientes
estimados y refiere los gustos y preferencias del consumidor por tipo de
variedad. Presenta los resultados de la encuesta realizada en ciudades
seleccionadas del país y las formas más demandadas de frijol, las variedades y
marcas más preferidas, las características y factores que el consumidor toma
en cuenta al momento de realizar la compra.
Formula y prueba un modelo de equilibrio espacial e intertemporal para analizar
los efectos de la liberación comercial sobre la producción, el consumo y las
importaciones de frijol, y las medidas que podrían mejorar la competitividad de
la producción nacional frente a las importaciones. Estudia los efectos de la
disminución en los costos de producción de frijol, la contracción en los costos
de distribución, el aumento en los rendimientos y los efectos de políticas
macroeconómicas (tasa de cambio) y comerciales (aranceles) sobre el
mercado de frijol.
Ofrece márgenes de comercialización de siete rutas representativas de la
comercialización de frijol, considerando como orígenes a las principales
entidades productoras de los ciclos Primavera-Verano (PV) y Otoño-Invierno
(OI), y como destino a los principales centros consumidores de frijol en el país
(Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey). Determina el tipo de estructura
bajo la cual funciona el mercado de frijol en México y por último presenta
conclusiones y recomendaciones.
El investigador utilizó varias herramientas metodológicas; entre las principales
están: estimó un modelo de ecuaciones simultáneas, compuesto de dos
ecuaciones de oferta; usó la programación cuadrática y un modelo de equilibrio
espacial e intertemporal del mercado de frijol en México; formuló un modelo de
equilibrio espacial de competencia imperfecta y obtuvo la solución bajo
diferentes estructuras de mercado (competencia perfecta, monopolio y
oligopolio); calculó márgenes de comercialización de la principales zonas
productoras, y con los márgenes de comercialización llegó a la etapa de
comercialización en la que se obtienen las mayores ganancias.
Demanda o problemática que atiende
El frijol es básico en la dieta de los estratos socioeconómicos bajos en zonas
urbanas y rurales del país. Ocupa el segundo lugar en la superficie sembrada
con más de dos millones de hectáreas en promedio, y más de 500 mil familias
dependen de los ingresos generados por la actividad.
Actualmente el frijol se enfrenta a los cambios de hábitos de la sociedad como
consecuencia del urbanismo, la migración, el empleo y el tránsito de una
economía cerrada a una economía global. Tales tendencias crean la necesidad
de estimar econométricamente los factores que impactan la demanda, pues
éstas han modificado la magnitud de las elasticidades calculadas en años
anteriores.
La falta de planeación en la producción requiere de estudios que determinen
las regiones geográficas más competitivas en la producción de las variedades
que son demandadas por el consumidor. Por otra parte, con la liberación
comercial se requiere estudios que analicen en qué medida la producción
nacional y los precios al productor y consumidor resultan afectados.
Resultados obtenidos y/o descripción. Características de la tecnología
generada
El investigador demuestra que el frijol se rige bajo una estructura de mercado
imperfecta y que los precios al productor no se establecen bajo la competencia.
Algunas de las conclusiones a las que el autor llega son: la producción de frijol
es inelástica en las zonas de riego y en las de temporal, pero es más fuerte en
las zonas temporal; hay una reacción inversa de los productores de frijol a los
cambios en el precio del fertilizante, tanto en las zonas de riego como en las de
temporal; hay una respuesta inversa de los productores de frijol a los aumentos
en el salario mínimo rural tanto en las zonas de riego como de temporal; se
encontró una respuesta inelástica de la producción de frijol a cambios en el
pago de PROCAMPO tanto en las zonas de riego como en las de temporal; por
la liberalización comercial, la producción disminuirá en 3% y el consumo
nacional aumentara en 0.4%; el libre comercio propicia que la producción no
pueda abastecer 8% del total del mercado nacional; debido a efectos de la
liberalización comercial las importaciones nacionales crecerán ubicándose en
109.6 mil toneladas; las importaciones que tendrán un mayor crecimiento en
términos porcentuales serán las de frijol claro y, el mayor monto de
importaciones, en términos absolutos se dará en el frijol negro; acciones
conjuntas que permitieran la disminución de los costos de transporte y
almacenamiento en 30%, la disminución en los costos de producción en 20% y
el aumento en los rendimientos en 10%, incrementarían la producción de
frijoles negros, claros y pintos de tal forma que las importaciones de los tres
tipos de frijol desaparecerían. Con los incrementos que sufriría la producción
podría abastecerse todo el consumo nacional y lograr la autosuficiencia
alimentaria de frijol en el país.
Impactos
Debido a la importancia económica, política y social del frijol, es recomendable
que el Gobierno instrumente las medidas necesarias para hacer competitiva la
producción de la leguminosa y lograr la autosuficiencia alimentaria. El aumento
de la competitividad podría logarse a través de la disminución en los costos de
distribución y producción, y por medio del aumento en los rendimientos. La
disminución en los costos de distribución y producción podría lograrse a través
del aumento de la competitividad de los productos que son usados como
insumos en el proceso de producción y comercialización de frijol. Asimismo, la
disminución en los precios del diesel bajaría los costos de transporte y los
efectos sobre producción e importaciones serían favorables. Se requieren
medidas de política para hacer competitiva la producción nacional de
fertilizantes, plaguicidas y maquinaria agrícola, pues dichos insumos participan
de manera importante en el costo de producción. El otorgamiento de subsidios
al amoniaco indica el reconocimiento, por parte del Gobierno, de que la
producción nacional de fertilizantes no es competitiva.
Costos estimados de la aplicación de los resultados y/o tecnología generada
No se puede estimar costos derivados de los resultados o de las conclusiones
y recomendaciones a las que el investigador llega en este estudio.
Ámbito de aplicación
Nacional.
Información adicional o comentario
Para determinar las preferencias del consumidor por tipo de variedad se
realizó una encuesta en las centrales de abasto y supermercados de ciudades
representativas del Norte, Occidente, Centro y Sur del país. Se investigaron
las formas principales de consumo, las variedades que más prefiere el
consumidor, las marcas que hay en el mercado de frijol a granel e
industrializado, los factores que determinan el consumo y las características
que toma en cuenta el consumidor al momento de la compra.
Clave del proyecto: SAGARPA 2004-C01-40
Sistema Producto y/o línea estratégica de atención: Sistema Producto Frijol
Investigador: doctor JOSÉ ALBERTO GARCÍA SALAZAR
Institución: Colegio de Postgraduados