USMP-TAI-Trabajo_Final_Proyecto-BI
Anuncio
BUSINESS INTELLIGENCE EN AMERICA LATINA UNIVERSIDAD SAN MARTIN DE PORRES Curso de Post Grado Tópicos Avanzados de Ingeniería Proyecto de Investigación de Business Intelligence en América Latina USMP - FIA Versión 0.1 Actualizado a Octubre del 2012 Rev. 0.1 Fecha Efectiva : Fecha Efectiva : 06/10/2012 Pág. 1 de 98 BUSINESS INTELLIGENCE EN AMERICA LATINA HISTORIAL DE REVISIONES ÍTEM FECHA VERSIÓN EQUIPO AUTORES 01 04/10/12 0.1 Grupo 1 - BI RA/MC/JG/LL/JS/DS 01 05/10/12 0.2 Grupo 1 - BI RA/MC/JG/LL/JS/DS DESCRIPCIÓN Proyecto de Investigación Proyecto de Investigación Autor(es): RA:Richard Aquije Rivera MC:Mario Carbajo Espino JG:Jose Gonzales Gaspar LL:Luis León Castro JS:Julio Samame Cervera DS:David Sandoval Estrella Revisor USMP: PCH: Pedro Chavez Rev. 0.1 Fecha Efectiva : 06/10/2012 Pág. 2 de 98 ESTADO RESPONSABLE DE REVISIÓN Aprobado MC Por revisar PCH BUSINESS INTELLIGENCE EN AMERICA LATINA TABLA DE CONTENIDOS 1. INTRODUCCIÓN ........................................................................................... 8 1.1 DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES RELACIONADOS ......................................................................................... 8 1.1.1 CLASIFICACIÓN DEL SECTOR SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA........................................................................................ 9 1.1.2 CLASIFICACIÓN DEL SECTOR SEGÚN LOS PRODUCTOS/SERVICIOS ................................................................ 10 1.2 CARACTERIZACIÓN BÁSICA DEL HIPERSECTOR TIC Y EL SECTOR ..................................................................................................... 10 1.2.1 ESTRUCTURA DEL TEJIDO EMPRESARIAL ......................... 10 1.2.2 EMPLEO .................................................................................... 10 1.2.3 INGRESOS ................................................................................ 11 1.2.4 GASTO EN I+D.......................................................................... 12 2. OBJETIVO ................................................................................................... 12 3. ALCANCE .................................................................................................... 13 4. DEFINICIONES Y ABREVIACIONES .......................................................... 13 5. ANALISIS DE LA OFERTA ......................................................................... 14 5.1 ANALISIS CUANTITATIVO .................................................................. 14 5.1.1 TAMAÑO DE LA OFERTA ........................................................ 14 5.1.2 ANALISIS DE LOS COMPONENTES DE LA OFERTA ........... 16 5.2 ANALISIS CUALITATIVO .................................................................... 17 5.2.1 PRINCIPALES PROVEEDORES EN LATINOAMERICA ......... 17 5.2.2 ORACLE .................................................................................... 20 5.2.3 SAP ........................................................................................... 20 5.2.3.1 Aspectos destacados de Soporte y Servicios .............. 21 5.2.3.2 SAP Venezuela cerró el primer trimestre de 2012 con un crecimiento del 21% en venta de software ................................ 21 5.2.4 MICROSOFT ............................................................................. 22 5.2.4.1 Microsoft SQL Server 2012 ............................................. 22 5.2.4.2 Business Intelligence para Microsoft DynamicsAX 2012 24 5.2.5 MICROSTRATEGY ................................................................... 24 5.2.5.1 Tecnología de Implementación de Business Intelligence 24 Rev. 0.1 Fecha Efectiva : 06/10/2012 Pág. 3 de 98 BUSINESS INTELLIGENCE EN AMERICA LATINA 5.2.5.2 Administración de la Tecnología de Business Intelligence ................................................................................... 24 5.2.5.3 Administración de Datos de Business Intelligence ...... 25 5.2.5.4 Presentación y Entrega de Business Intelligence ........ 25 5.2.5.5 Estrategia y Planeación .................................................. 26 5.2.5.6 Marketing y Ventas .......................................................... 26 5.2.5.7 Social Media ..................................................................... 26 5.2.5.8 Soluciones de Servicios Financieros ............................ 26 5.2.5.9 Soluciones de Retail........................................................ 27 5.2.5.10 Soluciones para Hospitales y Cuidados de la Salud .. 27 5.2.5.11 Soluciones de Educación ............................................. 27 5.2.5.12 Teradata elige a MicroStrategy como soporte para Business Intelligence Cloud ....................................................... 27 6. ANALISIS DEL COMERCIO ........................................................................ 29 6.1 PREDICCIONES SEGÚN IDC PARA EL 2011 SOBRE EL TEMA DE BI 29 6.1.1 EN BÚSQUEDA DE LA RENOVACIÓN: AMÉRICA LATINA CONTINUARÁ CRECIENDO A UN RÁPIDO RITMO EN EL 2011 .... 29 6.1.2 LA CARRERA HACIA LA NUBE CREARÁ UN MERCADO DEFINIDO EN EL 2011 ...................................................................... 29 6.1.3 LA “NUBERIZACIÓN” DEL DATA CENTER VA A DAR LUGAR A LOS MÁS IMPORTANTES PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN AÑOS ........................................................................................... 29 6.1.4 UNA OLA DE MODERNIZACIÓN EN LAS APLICACIONES INCREMENTARÁ LAS OPORTUNIDADES EN LOS MERCADOS DE SOFTWARE Y SERVICIOS................................................................ 30 6.1.5 LO SOCIAL LO ES TODO: LAS EMPRESAS DE AMÉRICA LATINA SE SUBIRÁN A LA OLA DE LA WEB SOCIAL EN EL 2011. 30 6.1.6 TODO MÓVIL: LA PROVISIÓN DE CONTENIDO A DISPOSITIVOS VA A CRECER EXPONENCIALMENTE A TRAVÉS DE SOLUCIONES UBICUAS CON MÚLTIPLES INTERFASES. ...... 31 6.1.7 IMPULSADO POR LA EXPLOSIÓN EN DISPOSITIVOS Y TRÁFICO, LA CARRERA HACIA LA 4G TRAERÁ NUEVOS NOMBRES A LA ESCENA DE LOS SERVICIOS MÓVILES............. 31 6.1.8 LA COEXISTENCIA SERÁ LA NUEVA CONVERGENCIA EN LOS MERCADOS ADYACENTES REDEFINIENDO LAS RELACIONES ENTRE SOCIOS/COMPETIDORES. ......................... 31 6.1.9 LOS GOBIERNOS ACELERAN LA ADOPCIÓN DE LAS TIC . 32 Rev. 0.1 Fecha Efectiva : 06/10/2012 Pág. 4 de 98 BUSINESS INTELLIGENCE EN AMERICA LATINA 6.1.10 LAS MEJORES CONDICIONES ECONÓMICAS VAN A IMPULSAR UN NUEVO CRECIMIENTO Y OPORTUNIDADES FUERA DE LAS GRANDES CIUDADES. .......................................... 32 6.2 ESTRATEGIAS DE ANÁLISIS DE NEGOCIOS ................................... 32 6.2.1 ORACLE .................................................................................... 33 6.2.1.1 Oracle EXADATA/EXALITICs .......................................... 33 6.2.1.2 The Database In-Memory Machine ................................. 33 6.2.2 IBM Netezza .............................................................................. 33 6.2.3 SAP HANA ................................................................................ 34 6.3 CANALES DE DISTRIBUCIÓN ............................................................ 34 6.3.1 EN EL PERÚ ............................................................................. 35 6.3.1.1 QlikTech ........................................................................... 35 6.3.1.2 SAP en Perú ..................................................................... 36 6.4 EMPRESAS QUE OFRECEN SAP A NIVEL INTERNACIONAL. ........ 37 6.4.1 SONDA ...................................................................................... 37 6.4.2 INDRA........................................................................................ 38 6.4.2.1 Soluciones Business Intelligence .................................. 38 6.4.2.2 Soporte tecnológico ........................................................ 38 6.4.2.3 Modelos de análisis ......................................................... 38 6.4.3 IBM ............................................................................................ 39 6.4.3.1 IBM Cognos ...................................................................... 39 6.4.4 MICROSOFT ............................................................................. 39 6.4.5 ORACLE .................................................................................... 40 6.4.6 SAS ........................................................................................... 41 6.4.6.1 Components of SAS® Business Intelligence ................. 41 6.4.6.2 SAS Global Partners........................................................ 41 6.4.7 INFORMATION BUILDERS ...................................................... 42 7. ANALISIS DE LA DEMANDA...................................................................... 43 7.1 LAS TENDENCIAS PARA EL 2012 EN BUSINESS INTELLIGENCE ...... 45 7.1.1 SE EVIDENCIAN LAS DISCREPANCIAS ENTRE LA GENTE DE IT Y LOS USUARIOS DE NEGOCIO ........................................... 45 7.1.2 EL MOMENTO DEL DATA DISCOVERY HA LLEGADO. ........ 46 7.1.3 MOBILE BI, MOBILE BI EVERYWHERE! ................................ 46 7.1.4 UN MAYOR ENFOQUE EN LA TOMA DE DECISIONES......... 47 7.1.5 UNA AVALANCHA DE NUEVOS CASOS DE USO Y NUEVOS TIPOS DE CONTENIDO ..................................................................... 47 Rev. 0.1 Fecha Efectiva : 06/10/2012 Pág. 5 de 98 BUSINESS INTELLIGENCE EN AMERICA LATINA 7.1.6 HAY QUE ELIMINAR LA COMPLEJIDAD DE LA ECUACIÓN 48 7.2 PRONÓSTICO DEL MERCADO ................................................................ 48 7.3 EVALUACIÓN DEL VOLUMEN DE LA DEMANDA .................................. 50 7.3.1 MERCADOS EMERGENTES – AMÉRICA LATINA ................. 50 7.3.1.1 Crecimiento esperado ..................................................... 50 7.3.1.2 Proyecciones 2011 .......................................................... 51 7.4 TENDENCIAS TECNOLÓGICAS .............................................................. 52 7.4.1 EVOLUCIÓN DE LAS HERRAMIENTAS .................................. 52 7.4.2 DISTRIBUCIÓN DEL MERCADO DE IT EN ARGENTINA: (AÑO 2012) 54 7.4.2.1 Facturación Total del Mercado de IT Año 2006 - 2011 (CESSI, 2007) ............................................................................... 54 7.4.2.2 Facturación Mundial en BI (IDC,2007)............................ 55 7.4.2.3 Mercado de Data Mining: América Latina 2006-2012.... 56 7.4.3 LA MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE TI Y LA BÚSQUEDA DE UNA MAYOR EFICIENCIA Y COMPETITIVIDAD VIENEN IMPULSANDO LA INVERSIÓN EMPRESARIAL EN PERÚ (2011-2012) ........................................................................................ 57 7.4.4 BUSINESS INTELLIGENCE EN CHILE (2012) ........................ 59 7.4.5 EL MERCADO LATINO AMERICANO DE SERVICIO IT EN CRECIMIENTO ................................................................................... 59 7.4.6 EL FUTURO DE TI EN AMERICA LATINA............................... 61 7.5 TENDENCIAS MEDIOAMBIENTALES...................................................... 65 7.5.1 EL RETO DE LA ECO EFICIENCIA EN LOS SISTEMAS DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN: SOLUCIONES EFICACES Y MEDIO AMBIENTALES. ................................................................................. 65 7.5.2 EL MANDATO DE COMPETIR EN ANALÍTICAS ..................... 67 7.5.2.1 Expandiendo las fronteras del BI. .................................. 67 7.5.2.2 La explosión de los datos ............................................... 69 7.5.3 ESTADO DEL ARTE DEL DATA CENTER : CAMBIO EN SU ESTRUCTURA DE COSTES.............................................................. 69 7.5.3.1 Costes energéticos.......................................................... 70 7.5.3.2 Costes por paradas. ........................................................ 70 7.5.4 MÁS ALLÁ DE LOS COSTES, UN PROBLEMA MEDIO AMBIENTAL. ...................................................................................... 71 7.5.4.1 Definiendo el Green IT. .................................................... 72 7.5.4.2 La huella de carbono. ...................................................... 73 Rev. 0.1 Fecha Efectiva : 06/10/2012 Pág. 6 de 98 BUSINESS INTELLIGENCE EN AMERICA LATINA 7.5.5 EL RETO DE LA ECO EFICIENCIA, SOLUCIONES EFICACES Y MEDIO AMBIENTALES. ................................................................. 73 7.5.5.1 Visualización de las causas. ........................................... 73 7.5.5.2 Una respuesta inteligente ............................................... 75 7.5.6 CONSIDERACIONES FINALES. .............................................. 76 7.5.7 IDC PRESENTA SU ESTUDIO SOBRE GREEN IT EN AMÉRICA LATINA ............................................................................. 77 7.6 ESTRUCTURA DEL MERCADO ............................................................... 79 7.6.1 MARCO GENERAL ................................................................... 80 7.6.2 AVANCES ................................................................................. 83 7.6.3 INDICADORES DE USO DE INTERNET EN AMÉRICA LATINA 2012 85 7.7 SEGMENTO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS ......................................... 86 7.7.1 PRINCIPALES PROVEEDORES EN AMÉRICA LATINA......... 87 7.8 FACTORES ASOCIADOS A LA DECISIÓN DE COMPRA....................... 90 8. CONCLUSIONES ........................................................................................ 93 9. ANEXOS ...................................................................................................... 94 9.1 ANEXO 1.- EXPLICACIÓN DE LOS CUADRANTES .......................... 94 9.2 ANEXO 2: EXPLICACIÓN DE EJES DEL CUADRANTE DE GARTNER 96 10. BIBLIOGRAFIA ......................................................................................... 97 10.1 LIBROS .............................................................................................. 97 10.2 PUBLICACIONES DE INTERNET...................................................... 97 Rev. 0.1 Fecha Efectiva : 06/10/2012 Pág. 7 de 98 BUSINESS INTELLIGENCE EN AMERICA LATINA 1. INTRODUCCIÓN 1.1 DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES RELACIONADOS ¿Qué es BI (Inteligencia de Negocios)? “Aquel conjunto de tecnologías y procesos que permite a personas de todos los niveles de una organización, tener accesos a datos, interactuar y analizar su información para administrar el negocio, mejorar el rendimiento, descubrir oportunidades y operar eficientemente” En la figura 1.0 se muestra la arquitectura general de soluciones BI: Figura 1.0 ¿Qué no es BI (Inteligencia de Negocios)? Deposito de información que puede o no ser componente de la arquitectura de la inteligencia de negocios, pero “deposito de información no es sinónimo de inteligencia de negocios”, porque aunque éste exista no se puede decir que una organización utiliza Inteligencia de Negocios hasta que ponga en manos de los usuarios herramientas para llegar a la información y hacerla útil. Las características principales y los aspectos que intenta cubrir en una organización son: Brinda información relevante y objetiva Permite ahorros en tiempo y recursos Fomenta el conocimiento y de la innovación. Rev. 0.1 Fecha Efectiva : 06/10/2012 Pág. 8 de 98 BUSINESS INTELLIGENCE EN AMERICA LATINA Factores claves en un área de Inteligencia de Negocios: Alcance Procesos Entregables Herramientas Equipo humano 1.1.1 CLASIFICACIÓN DEL SECTOR SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA La inteligencia de negocios no solo es relativa al área de las organizaciones y empresas privadas, sino también hoy en día a los gobiernos y el desarrollo en las empresas públicas. Los orígenes e historia de la Inteligencia de Negocios han marcado claramente el desarrollo emergente de todos los mercados en el mundo, así como de todos los elementos que participan en él. Debido a que hoy en día nos encontramos inmersos en el desarrollo de las Sociedad de Conocimiento, el papel de la Inteligencia de Negocios en las empresas, entregarán gran valor a sus productos y servicios en la medida que la toma de decisiones estratégicas de las empresas estén basadas en BI, permitiéndoles crear VALOR en sus mercados y captar nuevas oportunidades de negocios. En ese sentido, la aplicación progresiva de soluciones de BI en diferentes empresas se da principalmente en: Retail. Banca y Finanzas. Créditos y Riesgos. Marketing. Control de Fraudes. Telecomunicaciones. Transportes. Cadena de suministros. Análisis de tendencias. Gestión de la Salud. Gestión de impuesto y tributos. Sin embargo, definitivamente la tendencia es que se propague paulatinamente a más sectores. Rev. 0.1 Fecha Efectiva : 06/10/2012 Pág. 9 de 98 BUSINESS INTELLIGENCE EN AMERICA LATINA El análisis de datos está desempeñando un papel cada vez mas critico en por lo menos cuatro ámbitos en la gestión de los ingresos gubernamentales: Análisis de ingresos – a micro nivel en relación a la fluctuaciones de la economía nacional Cumplimiento de los sistemas – en relación al pago de impuestos y tributos. Detección de fraude – permite determinar estrategias de detección en la evasión de impuestos. Servicios de pago de impuestos al contribuyente – brindar más información y asesoría para el cumplimiento de sus obligaciones al contribuyente. 1.1.2 CLASIFICACIÓN DEL SECTOR SEGÚN LOS PRODUCTOS/SERVICIOS Los sectores de BI se clasifican según su producto o servicio: Sector Banca y Finanzas: riesgos y fraude, mercado, productos. Sector Retail: grandes almacenes, supermercados, tiendas por departamento, comidas. Sector Salud: medicinas, recetas, gestión de enfermedades Sector Tecnologías de Información y Comunicaciones. 1.2 CARACTERIZACIÓN BÁSICA DEL HIPERSECTOR TIC Y EL SECTOR 1.2.1 ESTRUCTURA DEL TEJIDO EMPRESARIAL Dos fuerzas motrices siguen conduciendo este fuerte crecimiento. La primera fuerza motriz tiene que ver con que los presupuestos TI en este segmento no se están restringiendo a pesar de estos tiempos de recortes presupuestarios en las empresas y gobiernos. BI y AP continúan liderando las prioridades tecnológicas para 2012-2013 para los CIOs. Los proyectos BI se mantienen firmes puesto que las empresas consideran prioritario la línea analítica como soporte a las decisiones de las empresas. La segunda fuerza motriz es que grandes, pequeñas y medianas empresas están comenzando a incursionar en el sector a través del diseño de herramientas de “Self-Service data” y la competencia entre los proveedores para ofrecer paquetes de AP. 1.2.2 EMPLEO Capital humano: Numero de empleados, su preparación, directivos, estilo de Management, política de compensación, beneficios, turnover de empleados (Cuando el volumen de retiros por decisión de empleados aumenta notablemente). Rev. 0.1 Fecha Efectiva : 06/10/2012 Pág. 10 de 98 BUSINESS INTELLIGENCE EN AMERICA LATINA 1.2.3 INGRESOS A escala global los ingresos por ventas de software de plataformas de Business Intelligence (BI), Analytic Applications (AP) y Perfomance Management (PM) alcanzaron los 12.200 millones de dólares en el año 2011, tal como se muestra en la figura 2.0 de Gartner 2,012: Figura 2.0 Esto representó cerca de 16,4% de incremento respecto a los ingresos de 2010, es decir, unos 10.500 millones de dólares. El segmento software BI-AP-PM fue el segundo de mayor crecimiento en el mercado de software global durante el año 2011. Esto reflejó la presión que tuvieron las empresas por gestionar grandes volúmenes de información y lograr un proceso óptimo y oportuno de toma de decisiones en un mundo cada vez más digitalizado. Rev. 0.1 Fecha Efectiva : 06/10/2012 Pág. 11 de 98 BUSINESS INTELLIGENCE EN AMERICA LATINA Figura 3.0 SAP mantiene su liderazgo en ingresos en el segmento y así lo reafirmó durante 2011 contabilizando 24% de los mercados seguido por Oracle, SAS Institute, IBM y Microsoft. Durante el año 2011 el mercado siguió dominado por las soluciones concentradas en los ordenadores, no obstante, existen fuerzas como Cloud Computing, dispositivos facilitadores de la movilidad y las redes sociales que jugarán un rol creciente en los próximos 10 años y ayudará a cambiar el centro de gravedad favorable a la adopción de BI y AP individualizado e interactivo dentro y fuera de la empresa. 1.2.4 GASTO EN I+D Definitivamente el uso de tecnologías de BI apoya sustancialmente en los últimos años en la investigación y desarrollo de los diferentes sectores, por lo que las empresas invierten cada vez más en la utilización de ésta. Es así, que por ejemplo, en el sector farmacéutico se usa bastante en la planificación de los gastos y el monitoreo de los envíos, cuyo objetivo principal es incrementar la precisión de los informes, reducir los costos y mejorar los tiempos de aprobación de los medicamentos. Implementar este proceso permitirá a las organizaciones que gestionan los proyectos clínicos y financieros anticiparse a los requerimientos de recursos y gastos para así cumplir con los requisitos a los que están sometidos. 2. OBJETIVO El presente documento tiene como objetivo describir en forma detallada el análisis de la oferta, comercio y de la demanda del Business Intelligence. Rev. 0.1 Fecha Efectiva : 06/10/2012 Pág. 12 de 98 BUSINESS INTELLIGENCE EN AMERICA LATINA 3. ALCANCE Realizar el resumen y conclusiones del análisis de la oferta, comercio y la demanda del Business Intelligence en América Latina. 4. DEFINICIONES Y ABREVIACIONES La terminología y abreviaciones utilizadas en este documento se detallan a continuación: AP.- Analytic applications. BI.- Business Intelligence. CIOs.- Son siglas en ingles Chief Information Officer, que quiere decir Gerente de Informática o Sistemas, o Presidente de Informática o Sistemas. Self-Service data.- Se entiende por Self-Service BI como un enfoque que permite a los usuarios finales acceder fácilmente a la información que necesitan y crear informes y cuadros de mando por ellos mismos sin la necesidad que recurrir al departamento IT o a usuarios avanzados. CEO.- Su traducción directa sería Jefe Ejecutivo, aunque en la práctica comercial se le denomina Gerente General o Presidente Ejecutivo en muchos casos. CFO.- Su traducción se asemeja a un Gerente Financiero, Gerente De Finanzas o Presidente de Finanzas. Datamart.- Es una versión especial de almacén de datos (data warehouse). Son subconjuntos de datos con el propósito de ayudar a que un área específica dentro del negocio pueda tomar mejores decisiones. Servidores de Datos Legacy.- Servidores de Datos heredados, es un servidor de datos que ha quedado anticuado pero continúa siendo utilizado por el usuario y no se quiere o no se puede reemplazar o actualizar de forma sencilla. OLAP.- Es el acrónimo en inglés de procesamiento analítico en línea (On-Line Analytical Processing). Su objetivo es agilizar la consulta de grandes cantidades de datos. Para ello utiliza estructuras multidimensionales (o Cubos OLAP) que contienen datos resumidos de grandes Bases de datos o Sistemas Transaccionales (OLTP). Se usa en informes de negocios de ventas, marketing, informes de dirección, minería de datos y áreas similares. Datamining.- La minería de datos, es un campo de las ciencias de la computación referido al proceso que intenta descubrir patrones en grandes volúmenes de conjuntos de datos. Utiliza los métodos de la inteligencia artificial, aprendizaje automático, estadística y sistemas de bases de datos. Dashboard.- (tablero de comando integrado) enfocado a entregar información sobre el desempeño de una organización muestra la información por capas partiendo de lo micro a lo macro. Cloud Computing.- Computación en la nube, concepto conocido también bajo los términos servicios en la nube, informática en la nube, nube de cómputo o nube de conceptos, es un paradigma que permite ofrecer servicios de computación a través de Internet. Rev. 0.1 Fecha Efectiva : 06/10/2012 Pág. 13 de 98 BUSINESS INTELLIGENCE EN AMERICA LATINA I+D.- (En inglés: research and development, abreviado R&D) El término investigación y desarrollo,( abreviado I+D) puede hacer referencia, según el contexto, a la investigación en ciencias aplicadas o bien ciencia básica utilizada en el desarrollo de ingeniería, que persigue con la unión de ambas áreas un incremento de la innovación que conlleve un aumento en las ventas de las empresas. Retail.- El detal o venta al detalle (en inglés retail) es un sector económico que engloba a las empresas especializadas en la comercialización masiva de productos o servicios uniformes a grandes cantidades de clientes. Es el sector industrial que entrega productos al consumidor final. La razón para involucrar a mayoristas y minoristas en un mismo sector fue una consecuencia de la gran cantidad de problemas y soluciones comunes que tienen ambos sectores por la masividad y diversidad tanto de sus productos como de sus clientes. 5. ANALISIS DE LA OFERTA 5.1 ANALISIS CUANTITATIVO 5.1.1 TAMAÑO DE LA OFERTA El mercado de Business Intelligence también parece haber sorteado bien la crisis. Según la consultora IDC, los ingresos por ventas de aplicaciones de Business Analitics, ascenderán de 842 millones de dólares en 2009 a 916 millones en 2010, lo que equivale a un incremento del 8,9%. En el mismo sentido, Dan Sommer, analista senior de dicha consultora Gartner, señala: ‘Aunque no fue inmune a la recesión, el BI demostró que no es tan cíclico como otras áreas de software, pues alcanzó un crecimiento saludable en uno de los años más difíciles en la historia del software’. En cuanto a tipo de software, las plataformas de BI abarcaron la mayor parte de la torta vendida (64,2%), seguidas por las PM suites (20,8%). Las herramientas de análisis representaron un 15 % del total vendido. César Longa, analista senior de Desarrollo y Aplicaciones de Software de IDC Latinoamérica, comenta: ‘Por su escala, Brasil concentra el 50% de la inversión regional de BI. Luego, viene México con entre el 20%y el 25% de la inversión regional, ya que se usa al país azteca como plataforma para operar en todo Centroamérica. Países como Colombia y Perú están teniendo crecimientos de dos dígitos; los proveedores están pensando seriamente en abrir oficinas en Lima por la creciente demanda. Argentina sigue con niveles de inversión en torno al 8% y en Chile esperamos que el terremoto no haya impactado mucho en los niveles de inversión’. Algunas de las últimas adquisiciones y fusiones empresariales también afectan al mercado de Business Intelligence. Recientemente, SAP acaba de adquirir Sybase, lo Rev. 0.1 Fecha Efectiva : 06/10/2012 Pág. 14 de 98 BUSINESS INTELLIGENCE EN AMERICA LATINA que le suma el negocio de la base de datos. Habiendo comprado Business Objects y teniendo ahora el motor de Sybase IQ, puede competir palmo a palmo contra OracleHyperion. En América Latina, Business Objects ya representa el 21% de los ingresos totales de SAP. En 2009, sumó 475 nuevos clientes en la región y sus ingresos por licencias en esta línea de soluciones creció un 15%. Luego de adquirir Cognos, IBM compró SPSS, potenciando la capacidad analítica y predictiva de su plataforma de BI. Ahora promueve su visión de ‘Business Analitics’ como marco englobante de las estrategias de inteligencia de negocio. Alan Schcolnik, Business Analytics Team Leader de IBM para Latinoamérica, explica: ‘Nosotros hablamos de Business Analytics porque el Business Intelligence es sólo una pata que responde el por qué, mientras el BA también permite responder el cómo estamos y qué deberíamos estar haciendo, con la posibilidad de agregarle redicción’. En la misma sintonía, Candelaria Milano Molina, gerente de Marketing de SAS, señala: ‘El BI tradicional aislado no brinda un verdadero valor diferencial competitivo. El segmento de BI tradicional está comoditizado, todos los vendors ofrecen lo mismo con más o menos features tecnológicos, BI en memoria, BI en dispositivos móviles, drill down, múltiples interfaces, foco en performance… nosotros aportamos Business Analitics, cuyo núcleo son las capacidades predictivas y de optimización’. En su portfolio de soluciones verticalizadas, SAS ofrece minería de datos y una completa gama de soluciones predictivas, que abarcan la optimización de precios para retail, customer intelligence/segmentación por industria, forecasting, riesgo operativo para Banca, modelos de cross-sell/up sell y retención por industria, análisis y gestión de costos ABC, soluciones para prevenir fraude, modelos de scoring para seguros, análisis de redes sociales y análisis sentimental de marca, entre otras funciones. Microstrategy, por su parte, prefiere seguir hablando de Business Intelligence. Flavio Bolieiro, VP de Microstrategy para Latinoamérica, comenta: ‘Para nosotros, el Business Intelligence es lo más abarcador; el Business Analytics es sólo una herramienta más dentro de esta estrategia más amplia, otro elemento es el Balance Scorecard…’. Hasta el momento, se resalta a sí mismo como el único proveedor de BI independiente del mercado. Su estrategia se basa en presentarse como la ‘solución verdaderamente abierta’ del rubro de BI, capaz de integrarse con bases de datos de múltiples vendors, y el único proveedor especializado exclusivamente en BI, capaz de agregar valor, con nuevas funcionalidades y releases. Ahora se prepara para lanzar una nueva versión de su plataforma, totalmente integrada a los nuevos dispositivos móviles, desde el iPad hasta el iPhone. Rev. 0.1 Fecha Efectiva : 06/10/2012 Pág. 15 de 98 BUSINESS INTELLIGENCE EN AMERICA LATINA En el último año, QlikView creció sin pausa, especialmente en el Cono Sur. A través de DataIQ, su master reseller para Argentina, Chile y México, ganó importantes cuentas en varios rubros, incluso en Gobierno. Destaca la tecnología asociativa como base de su plataforma de Inteligencia de Negocio, capaz de eliminar la complejidad que afecta a las herramientas tradicionales de BI, permitiendo crear reportes gráficos en un segundo, con un simple click. Players fuertes en otros rubros ahora buscan competir también en este mercado, como Software AG, especialista en SOA, que destaca su visión del Process Intelligence, un nuevo enfoque que combina Business Intelligence con Process Management. El mercado se compone también de players especialistas en la fase de integración de datos, como PowerData, representante en Argentina, Uruguay, Chile, Perú y Ecuador de Informatica Corporation, y Teradata. 5.1.2 ANALISIS DE LOS COMPONENTES DE LA OFERTA ‘Podemos distinguir tres eras en el BI’, señala Diego Keller, VP de Microstrategy para la región (menos Brasil y México).‘Hasta 1995, el tema fue la funcionalidad, ayudar a las empresas a tomar mejores decisiones. Hasta 2005, el quid pasó a ser el volumen de información, llevar el I a gran cantidad de datos. Y ahora se entra en la era de la performance, para tornar el BI más masivo, con alcance a cualquier lugar’. Mariela Rodríguez, Head of SAP Service Line de Atos Origin Argentina, comenta: ‘Los retos macroeconómicos actuales empujan a las empresas a exigir una solución en la cual el valor se aprecie en semanas, no en meses o años. Ante esta situación la nueva generación de herramientas de BI sale al rescate del usuario del negocio. Estas ya no centran su potencial sólo en la creación del repositorio de datos corporativo, sino que van más allá. Han madurado y evolucionado simplificando la manera en que el usuario realiza las consultas, las relaciones, la creación de tableros gráficos o los análisis ‘Whatif ’ de las principales variables de su negocio. Herramientas de planning, Scorecards y gestión de la performance de la organización hacen su aparición rediseñadas y potenciadas. Todas las áreas de negocio realizan fácilmente el análisis de sus datos operativos, en tiempo real. Los usuarios de negocio tienen a pocos clicks la información que necesitan, cuando la necesitan y donde la necesitan. Y esto garantiza una rápida y efectiva toma de decisiones, que, sin lugar a dudas, guía a la organización hacia buen puerto’. Flavio Bolieiro, VP de Microstrategy para Latinoamérica, comenta: ‘En la región, el BI se está convirtiendo en una herramienta cada vez más estratégica para las empresas. No Rev. 0.1 Fecha Efectiva : 06/10/2012 Pág. 16 de 98 BUSINESS INTELLIGENCE EN AMERICA LATINA sólo estamos creciendo en base instalada, sino que también vemos una curva exponencial en su uso interno, integrando las distintas áreas de la empresa. Para nuestros clientes, el BI es una aplicación de misión crítica, lo utilizan desde que llegan a la oficina, como una herramienta corporativa, ya no departamental. Si el área de Marketing y de Finanzas están separadas, manejan información diferente, con el riesgo de caer en errores. Necesitan integración cross para hacer campañas’. 5.2 ANALISIS CUALITATIVO 5.2.1 PRINCIPALES PROVEEDORES EN LATINOAMERICA Los principales proveedores, a los que Gartner ubica como los líderes en su cuadrante mágico, tienen presencia en la región. La consultora destaca a IBM como uno de los jugadores que mantiene su posición líder. “La aproximación holística que llaman Business Analytics Optimization (BAO) combina software, hardware y servicios en una oferta coordinada al mercado. La analítica avanzada es una fortaleza particular de IBM. Cognos 10 agregó funcionalidades en 2011 (como la aplicación mobile para el iPad) y el software de SPSS continúa avanzando”, enumera Gartner, aunque también resalta que, según los CIOs, los productos son más difíciles de implementar que los de otros competidores. “IBM les está diciendo a las empresas: mira el pasado, pero también mira el futuro. Y esto conlleva gestión y optimización de datos”, explica Sebastián de Alba, gerente regional de Business Analytics de IBM. “Hoy se trata de una agenda completa: es reporte, explotación de datos para analizar el futuro. Por eso tenemos Cognos y SPSS. Todos necesitan datos, pero el tema es cómo controlan la gestión a través del dato. La movilidad es un activo de la solución, pero la clave está en darle valor de negocio, no que lo pueda ver en el iPad”, agrega De Alba. De Alba advierte que en la región está atrasada en la adopción de herramientas analíticas con respecto a otros países: “Acá todavía están un poco más con el BI puro, por la propia coyuntura. No hay una gran inversión en proyectos a largo plazo, hay más de explotación de datos para salir del paso”, dice. El lanzamiento de SAP HANA (High Performance Analytics Appliance, plataforma de aplicaciones analíticas de alto rendimiento) fue un paso más de la firma alemana en su estrategia en pos de mejorar el portfolio. “La combinación de SAP con Business Objects constituye la más grande base instalada en el mercado de plataformas de BI”, dice Gartner: 42 por ciento de los que tienen SAP como sistema ERP, también tienen su BI. “La visión del producto es integral e incluye muchas de las tendencias clave a futuro, como movilidad, análisis colaborativo y analítica en big data. Con HANA, la tecnología sobre memoria promete resolver temas de rendimiento en grandes implementaciones de Rev. 0.1 Fecha Efectiva : 06/10/2012 Pág. 17 de 98 BUSINESS INTELLIGENCE EN AMERICA LATINA BI. A eso le suma ser de las primeras en ofrecer BI como SaaS”, destaca la consultora. “SAP HANA no es sólo una gran base de datos en memoria, sino una plataforma de desarrollo. Nuestro business warehouse, que es parte del ERP, ya se lanzó sobre HANA. El cliente migra todo su entorno a memoria y prescinde totalmente de la base de datos clásica”, detalla Leticia Cavagna, directora del Business Analytics & Technology (BA&T) Center of Excellence LAC de SAP. “Además, con Sybase mobile podemos ofrecer herramientas en tiempo real y en dispositivos móviles”, agrega. Aunque SAP está identificada como una empresa para grandes corporaciones, Guido Ipzman, director de BA&T de SAP SSSA, dice que se están expandiendo “a empresas medianas y a más áreas de negocios”. Si bien históricamente a Oracle se la posiciona en la vereda de enfrente de SAP, su oferta de hardware la coloca frente a IBM. Sin dudas que la estrategia de la compañía de Larry Ellison es siempre ir por todo y en BI apunta a lo mismo. En octubre de 2011 la empresa anunció el lanzamiento de un sistema de ingeniería, Oracle Exalytics InMemory Machine, una solución integrada de hardware y software analítico que aprovecha los activos de Oracle, con el paquete de Oracle Business Intelligence (OBI) que tiene nuevas capacidades en memoria, y Oracle Essbase optimizado para soportar la gama de BI tradicional y el planeamiento, más capacidades de búsqueda de datos y visualización interactivas, detalla Gartner. Al respecto, Demián Gil Mariño, director de Ventas de Oracle Argentina, habla de la evolución del BI y de la complementariedad de la oferta de Oracle. “Exalitics es BI a la velocidad del pensamiento. Un hardware desarrollado para trabajar con el software de inteligencia de negocios. La performance, donde es crítica la velocidad, es clave y permite tomar la información de cualquier fuente de datos, estructuradas o no estructuradas, hasta de las redes sociales, como ‘trackear’ en Twitter el humor del mercado. Hyperion sigue siendo el líder mundial en lo que es planeamiento y presupuestación, algo clave para el CFO. OBI es un conjunto de herramientas y agregamos funcionalidad móvil con nuevas aplicaciones”, enumera. Con su legendario Excel, Microsoft no va a la zaga en el grupo de los grandes proveedores. La planilla de cálculo es, para muchos, la piedra basal del BI. Complementando con Microsoft SQL Server y Microsoft Share Point, la compañía de Redmond incorporó capacidades de BI y, como dice Gartner, de esta manera garantizó la continua adopción, especialmente en compañías que tienen su infraestructura de información basada en Microsoft. Ezequiel Glinsky, director de la División de Herramientas y Servidores de Microsoft para la Argentina y Uruguay, explica que “la historia de Microsoft en BI y analítica cruza muchos productos. No existe un producto o solución puntual, aunque el producto central asociado a todo esto es SQL Server como pieza fundamental, con soluciones de dispositivos móviles, plataformas colaborativas, en la nube y herramientas de escritorio como el Excel, como una forma de exponer datos e Rev. 0.1 Fecha Efectiva : 06/10/2012 Pág. 18 de 98 BUSINESS INTELLIGENCE EN AMERICA LATINA información a todos los niveles de la empresa”. En cuanto a las nuevas tendencias, Glinsky afirma que están cubiertas: “Tenemos Windows Phone para la movilidad. Y con .Net, las empresas están desarrollando soluciones que complementan las que tenemos, desde entender el tráfico web a detectar fraude en transacciones”. Más allá de los gigantes de la industria, el rol de los demás jugadores es destacado. El agnosticismo que reina en el mercado hace que muchas empresas no quieran depender de un solo proveedor y que deban recurrir a especialistas que les permiten sumar las opciones más acordes a sus necesidades. Por eso, lejos de desaparecer absorbidos por los grandes, crecen y desarrollan tendencias. En el caso de MicroStrategy, con gran presencia en el mercado local, el foco está puesto en expandir su oferta móvil y en la nube. “Tiene una visión enfocada particularmente en movilidad y en diversos volúmenes y origen de los datos. Estuvieron entre los primeros en invertir en implementaciones móviles y también en crear una oferta en la nube que incluye su plataforma y tecnologías complementarias como ETL y data warehousing”, resalta Gartner. Diego Keller, director de MicroStrategy para América latina, enumera los cuatro pilares para este año: “Big Data, mobile (desde lo analítico hasta el acceso), la nube y social intelligence”. En este último caso, resalta “que se trata de generar ganancia con el análisis de las redes sociales. Nuestra solución, llamada Wisdom, está dirigida en principio al análisis de información en Facebook, que es la red social líder, siguiendo el modelo que hicimos con movilidad, donde empezamos por la plataforma de BlackBerry, luego el iPad y ya estamos con Android”, resume. Primeros en mostrar una plataforma de BI sobre almacenamiento de datos en memoria, QlikTech continúa apostando a ese camino. Aunque sus oponentes decían que era una oferta para el segmento mediano, en Gartner destacan que grandes corporaciones están adoptando QlikView. “Sus clientes reportan que la herramienta les da grandes beneficios para el negocio, particularmente en disponibilizar la información para más usuarios. Pero tiene cada vez más competencia de los grandes proveedores que también ofrecen productos sobre memoria”, destaca Gartner. Según Eduardo Heidenreich, socio de DataIQ (master reseller de QlikTech en la Argentina), “hay clientes con 6.000 millones de registros en memoria, podemos manejar números gigantescos de datos. Además, es real la mejora en la capacidad de toma de decisiones del usuario final”, cierra. En el caso de SAS, con su trayectoria de 37 años en el mercado, según Gartner “la orientación a las aplicaciones analíticas de su solución es un diferenciador en el mercado, que le da a la compañía la ventaja de tener una amplia variedad de funciones ‘cross’ y verticales para muchas industrias”. Gustavo Gutman, country manager para la Argentina, detalla los pilares de la estrategia: inteligencia comercial y automatización de Rev. 0.1 Fecha Efectiva : 06/10/2012 Pág. 19 de 98 BUSINESS INTELLIGENCE EN AMERICA LATINA marketing (modelos analíticos para adquirir y retener clientes más eficientemente); riesgos en servicios financieros; prevención de fraudes; e information management. “Information Management es donde impacta big data y analítica de alto rendimiento, una suite que arranca en la consolidación de datos y culmina con análisis de grandes cantidades de datos a gran velocidad sobre hardware independiente, lo que permite, por ejemplo, que un banco pueda hacer prevención de riesgo en forma continua”, concluye Gutman. 5.2.2 ORACLE Como parte del tour regional Business Intelligence Analytics Summit, Oracle presentó a sus clientes en Argentina la oferta para este segmento. Desde fines de septiembre y hasta febrero del 2012, Oracle presenta en diferentes ciudades de América Latina las soluciones para la "Gestión de la Información". Las soluciones de negocio de Business Intelligence son estratégicas en un contexto como el actual, en el que los volúmenes de datos son cada vez más y necesitan ser manejados de forma eficiente. A su vez, los gerentes exigen menores costos de TI y que sea más ágil la obtención de valor para el negocio, mientras que la comunidad de usuarios demanda un mayor rango de funcionalidades, mayor autonomía, mejor integración, rapidez en el desempeño y un nivel superior de escalabilidad y seguridad comprobada. Allí presentaron las soluciones ofrecidas por la compañía en este segmento: Base de BI, Aplicaciones BI, EPM, Data Mining, Oracle OLAP, Exadata y otros productos de Integración de Datos. El recorrido del tour incluye a Puerto Rico, Trinidad y Tobago, República Dominicana, Brasil, Chile, México, Costa Rica y Argentina. En nuestro país se realizó el 16 de noviembre y contó con la presencia de Roberto Arteta, Director de Negocios para BI de Oracle, Marcelo Leiva de IDC y María de la Paz De Marco de la Universidad Empresarial Siglo 21. 5.2.3 SAP En su condición de líder del mercado mundial de aplicaciones de software empresarial, SAP (NYSE: SAP) ayuda a compañías de todo tamaño e industria a operar más eficazmente. Abarcando desde las dependencias de primer piso hasta las salas de juntas; desde los almacenes de depósito hasta los locales de ventas; y desde los terminales de escritorio hasta los dispositivos móviles, SAP potencia a las personas y las organizaciones para que trabajen mancomunadamente con mayor eficiencia y utilicen las percepciones de negocios con mayor efectividad, para así mantenerse a la vanguardia de sus competidores. Las aplicaciones y servicios de SAP permiten a más de 190.000 Rev. 0.1 Fecha Efectiva : 06/10/2012 Pág. 20 de 98 BUSINESS INTELLIGENCE EN AMERICA LATINA clientes alrededor del mundo (incluye clientes por la adquisición de SuccessFactors) operar de manera rentable, adaptarse continuamente y crecer de forma sostenible Ya sea que se implemente el software SAP en las instalaciones o acceda a esta por medio de la nube, SAP ofrece una variedad de servicios de BI diseñados para satisfacer sus necesidades. Con uno de los equipos de operaciones, implementación y diseño más grandes y mejor capacitados, podemos ayudarlo a ponerse en marcha rápidamente. 5.2.3.1 Aspectos destacados de Soporte y Servicios La gestión eficaz del ciclo de vida de las aplicaciones: comprender el valor de la gestión integrada del ciclo de vida de las aplicaciones con SAP Solution Manager Solution Manager SAP Solution Manager es un portal de servicios que le ayudará a implementar y a manejar sus soluciones. De esta forma, podrá monitorizar sus principales procesos de negocio en todo el entorno del sistema, incluyendo todos los sistemas integrados. Servicios de análisis comerciales Tome decisiones sobre la base de hechos, no conjeturas. SAP ayuda a obtener el mayor beneficio de nuestro software de negocios para que pueda potenciar a los encargados de tomar decisiones en toda su organización mediante información confiable al alcance de la mano. Transformación de TI SAP gestiona su tecnología de la información para obtener una máxima eficiencia con la asistencia de expertos en transformación de TI. SAP ayuda a optimizar su estrategia, obtener el mayor valor de nuestras aplicaciones SAP y reducir su costo total de propiedad. El número de negocios financiados por SAP Financing crece un 24% SAP Financing, que provee a los potenciales clientes de SAP planes de financiación para evitar que el precio de compra de las soluciones sea una barrera, logró un crecimiento del 24% en el número de negocios soportados durante el primer semestre de 2011 en Latinoamérica y el Caribe. El 78% del total de negocios fueron cerrados en el segmento de las pequeñas y medianas empresas. Desarrollo personalizado Si necesita una solución personalizada que pueda ayudarlo a ganar agilidad y ventaja competitiva, recurra a nuestro equipo experto de arquitectos de TI, gestores de proyectos y desarrolladores. 5.2.3.2 SAP Venezuela cerró el primer trimestre de 2012 con un crecimiento del 21% en venta de software Los resultados continúan en línea con el incremento del 346% que tuvo la compañía Rev. 0.1 Fecha Efectiva : 06/10/2012 Pág. 21 de 98 BUSINESS INTELLIGENCE EN AMERICA LATINA en el país durante 2011 en software y servicios asociados. Las industrias de Productos de Consumo, Alta Tecnología y Manufactura fueron las que más impulsaron esta suba, junto con las soluciones de Business Intelligence y SAP Business One. SAP Venezuela anunció los resultados del primer trimestre de 2012 con un crecimiento del 21% en ingresos por ventas de software. De esta manera, la filial local continúa con la línea transitada durante 2011, cuando alcanzó un incremento del 346% en comparación con el año anterior. “El 2011 fue el mejor año de SAP en Venezuela y durante este primer trimestre replicamos un modelo para sostener este ritmo. Las claves de este crecimiento fueron contar con una oferta de innovación en producto, entregar soluciones de valor a nuestros clientes y tener un ecosistema especializado por segmentos de mercado, portafolio e industria”, afirmó Raiza Morales, Hub Manager de SAP Venezuela. El aumento estuvo impulsado por industrias como Productos de Consumo (por encima de los tres dígitos), Alta Tecnología (671%), Manufactura (311%), Retail (299%) y Ventas Mayoristas (54%). Por su parte, la solución SAP Business One tuvo un incremento del 89% y las de Business Intelligence (BI), del 15%. El primer trimestre del año estuvo marcado por el éxito en el mercado de las tecnologías innovadoras de SAP. Un ejemplo fue el de las soluciones de rápida implementación, SAP RDS, un conjunto de herramientas de fácil implementación y precio razonable que buscan responder específicamente a las necesidades de negocios planteadas por las áreas de finanzas, recursos humanos (RRHH), tecnología de la información (TI), marketing, manufactura, ventas, servicios, cadena de suministro y operaciones. La estrategia de innovación de SAP representa una ventaja competitiva y permite ofrecer consistencia y elección de soluciones y productos en cinco categorías: aplicaciones, análisis, movilidad, cloud, base de datos y tecnología. En el caso de SAP HANA, la plataforma de computación in-memory que utiliza memoria local en lugar de discos para hacer sus análisis y, como consecuencia, resuelve las consultas más complejas en cuestión de segundos, la cantidad de clientes regionales ascendió a 20 desde su lanzamiento, en junio pasado. En materia de movilidad, se cerraron en 2011 30 nuevos contratos, con el objetivo de alcanzar 100 nuevas empresas para el final de este año. 5.2.4 MICROSOFT 5.2.4.1 Microsoft SQL Server 2012 La nueva versión ofrece la posibilidad de obtener la información más útil del creciente Rev. 0.1 Fecha Efectiva : 06/10/2012 Pág. 22 de 98 BUSINESS INTELLIGENCE EN AMERICA LATINA volumen de datos que generan diariamente. Microsoft (www.microsoft.com) ha anunciado la versión Release To Manufacturing de Microsoft SQL Server 2012, la plataforma de datos más ampliamente desplegada del mundo, que ayuda a las empresas a afrontar el desafío que supone el continuo incremento del volumen de datos, transformándolos rápidamente en conocimientos útiles para el negocio. De este modo, Microsoft ayuda a que sus clientes gestionen cualquier información sin importar su tamaño o dónde esté alojada, tanto on-premise como en la Nube. Asimismo, la compañía también ha revelado entre otras novedades un nuevo servicio basado en Apache Hadoop para Windows Azure. Más abajo fragmentos del comunicado de prensa. “Los datos están siendo generados con mayor velocidad que nunca y las organizaciones necesitan un modo adecuado para procesarlos y analizarlos”, comenta Luis Miguel García Oliva, director de la unidad de Negocio de Servidores y Plataformas de Microsoft Ibérica, que añade: “Cualquiera que sea el tipo o el tamaño de la información, SQL Server 2012 proporciona una plataforma y herramientas familiares para gestionarla, generar conocimientos útiles sobre los que actuar y ayudar a las empresas conseguir un mejor impacto en el negocio”. La consultora Gartner estima que el volumen de datos globales está creciendo a un ritmo de un 59% al año, oscilando entre el 70% y el 85% en el caso de los que son desestructurados. En este sentido, Microsoft vuelve a dejar muy claro su compromiso por atender a las necesidades del mercado al conectar SQL Server y otras herramientas de business intelligence, tales como Microsoft Excel, PowerPivot for Excel 2010 y Power View, con dichos datos desestructurados. Pero ha ido más allá al anunciar que en la primera mitad de 2012 estará disponible otra versión Preview limitada adicional del servicio basado en Apache Hadoop para Windows Azure (www.hadooponazure.com), del que ya lanzó una primera Preview en diciembre y que los clientes han estado utilizando para recoger valiosa información desde conjuntos de datos complejos alojados en la nube. SQL Server 2012 Release To Manufacturing ha sido desplegado por cientos de clientes globales líderes de la industria, tales como Volvo Car, Revlon, HSN, Sanofi Pasteur, Klout y LG Chemical, de manera que ahora disfrutan de los beneficios que supone contar con el apoyo de un rico ecosistema de partners de hardware y software capaces de crear soluciones que respondan a las necesidades de gestión de datos más demandadas, con continuas mejoras, nuevos niveles de retorno de la inversión. Por otro lado, de cara a ayudar a los clientes a gestionar sus volúmenes de trabajo a escala empresarial con un modelo de costes más efectivo, Microsoft presentará Rev. 0.1 Fecha Efectiva : 06/10/2012 Pág. 23 de 98 BUSINESS INTELLIGENCE EN AMERICA LATINA soluciones de datawarehousing el próximo 1 de abril, cuando se haga efectiva la Disponibilidad General de SQL Server 2012. Entre ellas está incluida una gran actualización de software y nuevo factor de forma de medio rack para dispositivos Microsoft Parallel Data Warehouse, así como arquitecturas de referencia SQL Server FastTrack Data Warehouse para SQL Server 2012. 5.2.4.2 Business Intelligence para Microsoft DynamicsAX 2012 La nueva versión del ERP de Microsoft multiplica las posibilidades de acceso y análisis de datos La nueva versión de Dynamics AX2012 permite que cualquier usuario dentro de una organización pueda disponer de la información que necesita, cuándo la necesita, de la manera que la necesita y con la cadencia que desee este software se aplican a varios departamentos y roles, se muestran los elementos de alertas, colas, KPI, informes, cubos y cómo se integran todos estos elementos bajo el nuevo “Centro de roles”, uno de los puntos fuertes en esta versión. 5.2.5 MICROSTRATEGY MicroStrategy ofrece los siguientes productos y servicios: 5.2.5.1 Tecnología de Implementación de Business Intelligence Instalación y Configuración, determinar qué componentes de MicroStrategy utilizar y configurarlos basado en necesidades de reporteo, número de usuarios y otros requisitos. Integración de la Aplicación, integrar su aplicación de MicroStrategy con fuentes de datos, portales, sistemas de seguridad, sistemas de inicio de sesión única, sistemas de gestión de identidad u otros productos de terceros. Customización, cambiar la funcionalidad de MicroStrategy o agregar nueva funcionalidad a las acapacidades out-of-the-box Conversión a MicroStrategy, convertir su sistema de inteligencia de negocios desde otra plataforma de tecnología a MicroStrategy Cloud Intelligence, Preparar, implementar y administrar su uso de MicroStrategy Cloud MicroStrategy Cloud. 5.2.5.2 Administración de la Tecnología de Business Intelligence Optimización de Desempeño, Mejorar los tiempos de respuesta de MicroStrategy al aplicar Mejores Prácticas y mejoras de la tecnología de high performance. Upgrades y Migraciones, Cambiar su aplicación de Business Intelligence de una versión de MicroStrategy a otra, o mover su aplicación de MicroStrategy desde un Rev. 0.1 Fecha Efectiva : 06/10/2012 Pág. 24 de 98 BUSINESS INTELLIGENCE EN AMERICA LATINA sistema operativo a otro Planeación de Capacidad, Determinar cómo se deben configurar la infraestructura y la plataforma de MicroStrategy para manejar los requerimientos futuros de Business Intelligence. Recuperación de Desastres, Desarrollar un proceso para proteger y recuperar el acceso a sus datos de MicroStrategy en múltiples escenarios de fallas. Health Check del Business Inteligence, Que tus iniciativas de Business Intelligence sean más eficaces mediante la identificación de obstáculos potenciales de negocios o tecnología y recomendar formas de superarlos. Application Lifecycle Management (ALM), La administración de MicroStrategy, administración de incidentes y cambiar la gestión en su nombre. 5.2.5.3 Administración de Datos de Business Intelligence Estrategia de Administración de Datos, Determinar sus requerimientos de datos y definir procedimientos para adquirir y administrar los data assets Arquitectura del de Data Warehouse, Crear un modelo para integrar diferentes fuentes de datos en un recurso único y exhaustivo para el reporteo y análisis de MicroStrategy Extracción, Transformación y Carga (ETL), Recopilar datos de múltiples fuentes, adaptarlo para su aplicación en MicroStrategy y cargarlo en un sistema de destino como un data warehouse 5.2.5.4 Presentación y Entrega de Business Intelligence Servicios de Inteligencia Móvil, Permitir a los usuarios de Business Intelligence acceder a datos significativos y oportunos en cualquier momento, cualquier lugar, a través de acceso de internet móvil. Servicios Transaccionales Móviles, Permitir a los usuarios iniciar acciones y transacciones dentro de sus aplicaciones de Business Intelligence. Servicios de Dashboard, Proporcionar acceso a información clave desde sus aplicaciones de inteligencia de negocios a través de tableros de control dashboards intuitivos y centrada en los usuarios. Report Services, Construir, probar e implementar el estándar de reportes de inteligencia de negocios Business Intelligence reports programados o bajo demanda – para los procesos clave del negocio. Rev. 0.1 Fecha Efectiva : 06/10/2012 Pág. 25 de 98 BUSINESS INTELLIGENCE EN AMERICA LATINA 5.2.5.5 Estrategia y Planeación Planeación y evaluación del Business Intelligence, Desarrollar un plan estratégico orientado al negocio de las iniciativas de Business Intelligence, ligado a los valores y objetivos claves de la organización. Centro de Excelencia de Business Intelligence (COE), Crear un modelo de entrega de Business Intelligence basado en la tecnología desplegada,con personal organizado y capacitado y un conjunto definido de procesos. Balanced Scorecard, Desarrollar un modelo de negocio Balanced Scorecard mejores prácticas, indicadores clave de rendimiento (KPI) y mapas de estrategia junto con el cambio de liderazgo. Análisis Avanzado, Proporcionar maneras de predecir y simular eventos empresariales basados en conocimientos derivados de sus sistemas de inteligencia de negocios utilizando advanced analytics. 5.2.5.6 Marketing y Ventas Vista del Producto, Entender el desempeño del producto a través de canales, corredores, distribución y ventas, incluyendo cómo los clientes combinan productos en el punto de compra (market basket analysis). Vista del Cliente, Mejorar su capacidad para grupos de clientes para promociones y otras actividades. 5.2.5.7 Social Media Social Intelligence Empresarial, Convertir datos de un gráfico social a una base de datos relacional a través de Wisdom Enterprise Edition para identificar segmentos de mercado entre los fans de Facebook de su empresa. Social Intelligence del Cliente, Desarrollar aplicaciones orientadas al consumidor – basadas en la tecnologia Emma, Alert, o Usher de MicroStrategy, – que puede estar sincronizados con Enterprise Social Intelligence de segmentación específica. 5.2.5.8 Soluciones de Servicios Financieros Administración de Riesgo Crediticio, utilice Business Intelligence para administrar el ciclo de vida del crédito de productos de préstamo del banco más eficazmente, en el contexto de una estrategia más amplia de gestión de riesgo de la empresa Suscripción de Analytics, Mejorar la capacidad de seguros para seleccionar los riesgos de suscripción a través de tiempo real y análisis predictivo Optimización de reclamaciones y movilización, Anticipar la masa de quejas a Rev. 0.1 Fecha Efectiva : 06/10/2012 Pág. 26 de 98 BUSINESS INTELLIGENCE EN AMERICA LATINA través de análisis predictivo de los patrones de reclamaciones. 5.2.5.9 Soluciones de Retail Prevención de Pérdidas en Retail, Apoyar la predicción de pérdidas, detección, manejo de casos y análisis de tendencias. Portal del proveedor de Retail, Habilitar la colaboración de datos de cadena de suministro de efectivo y la decisión de ejecución entre los minoristas y proveedores de mercancía. 5.2.5.10 Soluciones para Hospitales y Cuidados de la Salud Inteligencia del Ciclo de Ingresos, Monitorear y gestionar la facturación de hospital, efectivo, datos de remesas y previsión de resultados financieros así como identificar fugas de ingresos en facturación, negaciones de reclamación, apelación y flujo de efectivo. Gestión de Cuidados, Comprender el estado de salud de cada uno de los miembros basados en datos de salud que se encuentra en todo el espectro cuidado. 5.2.5.11 Soluciones de Educación Administración de Adopción, Diseñe un programa de capacitación, administración de cambios y seguimiento que influye en la gente a usar Business Intelligence en su trabajo diario. Administración de Programas de Entrenamiento, Diseñar y realizar un programa de capacitación integral de Business Intelligence ajustado a sus necesidades de desarrollo de personal. 5.2.5.12 Teradata elige a MicroStrategy como soporte para Business Intelligence Cloud MicroStrategy y Teradata anunciaron que la plataforma de Teradata DataWarehouse Integrada (IDW) estará disponible a través de MicroStrategy Cloud. La arquitectura Cloud potenciará a la familia de plataformas de Teradata DataWarehouse ofreciendo capacidad multitenant y versiones especiales de la tecnología de Teradata como un servicio opcional para los clientes de MicroStrategy Cloud, entregada bajo el nombre de la marca de MicroStrategy Cloud. MicroStrategy Cloud es una solución completa de BI en la nube, que consta tanto de la plataforma de BI MicroStrategy, como de una plataforma de alto rendimiento de hosting de datos. Los clientes de MicroStrategy Cloud podrán acceder a los datos de la empresa desde su escritorio o dispositivo móvil, mejorando la información y la toma de decisiones empresariales. Diseñada para grandes volúmenes de datos, alta concurrencia y rendimiento, MicroStrategy Cloud es potente y lo suficientemente flexible para soportar una gama Rev. 0.1 Fecha Efectiva : 06/10/2012 Pág. 27 de 98 BUSINESS INTELLIGENCE EN AMERICA LATINA completa de aplicaciones BI de escala empresarial. Las compañías eligen MicroStrategy Cloud Intelligence como una plataforma de bajo costo para el desarrollo rápido, seguro y de alta velocidad de las aplicaciones de BI. Ésta es gestionada con expertise por profesionales altamente capacitados para optimizar el rendimiento y asegurar un rápido time-to-value, lo que permite a las empresas centrarse en su fortaleza principal en lugar de la infraestructura y software. La adición de Teradata IDW entrega un valor aún mayor; la velocidad, la escalabilidad y la previsibilidad para los usuarios de negocios que buscan soluciones de BI simples y flexibles para analizar grandes cantidades de datos. El anuncio extiende una relación de 15 años entre MicroStrategy y Teradata que ha producido más de 300 clientes conjuntos los cuales que abarcan una amplia gama de industrias, incluyendo retail, servicios financieros, comunicaciones, manufactura, transporte, y el gobierno. “Estamos muy contentos de anunciar nuestra alianza con Teradata y su compromiso como socio estratégico en la nube”, aseguró Sanju Bansal, director de operaciones de MicroStrategy. “Cloud MicroStrategy ofrecerá la tecnología de Teradata que permitirá a las empresas implementar fácilmente datos de alto rendimiento analítico. Juntos, estamos cambiando el panorama de Business Intelligence. MicroStrategy Cloud ha creado un nuevo modelo de simplicidad, velocidad y rendimiento”, finalizó. “Teradata se encuentra en una posición única para ofrecer rendimiento, escalabilidad y capacidades en tiempo real de análisis de negocios, que aprovechen los grandes volúmenes y tipos de datos”, señaló Darryl McDonald, vicepresidente ejecutivo de desarrollo de negocios, aplicaciones y OCM en Teradata. “A través de MicroStrategy Cloud, las compañías que aspiran a acelerar sus capacidades, ahora podrán aprovechar el poder de Teradata y obtener la inteligencia analítica necesaria para tomar las mejores decisiones posibles con un atractivo retorno de la inversión”. Rev. 0.1 Fecha Efectiva : 06/10/2012 Pág. 28 de 98 BUSINESS INTELLIGENCE EN AMERICA LATINA 6. ANALISIS DEL COMERCIO 6.1 PREDICCIONES SEGÚN IDC PARA EL 2011 SOBRE EL TEMA DE BI Las predicciones son las siguientes: 6.1.1 EN BÚSQUEDA DE LA RENOVACIÓN: AMÉRICA LATINA CONTINUARÁ CRECIENDO A UN RÁPIDO RITMO EN EL 2011 IDC espera que el mercado de TI de América Latina, crezca un 6,3% en el 2011, lo que representará un gasto total de 74 mil millones de dólares (dólares constante del 2009), cifra superior a los 69,6 mil millones de dólares del 2010. La inversión de hardware, este año crecerá un 4,7% en la región. Y en cuanto al software, las empresas invertirán mayormente en soluciones de negocios, alcanzando un crecimiento de 8,2 % en este año. El crecimiento de Latinoamérica va a superar al crecimiento de las economías desarrolladas, básicamente impulsado por el mercado de consumo, las empresas en crecimiento y un mayor foco de los gobiernos por impulsar las TIC. Mientras que el mercado de PC, por ejemplo, crecerá 2,6 veces más rápido que en los países desarrollados (Estados Unidos, Canadá, Europa Occidental, y Japón), los mercados de servicios de TI y software crecerán 3,9 y 2,3 veces más rápido, respectivamente. 6.1.2 LA CARRERA HACIA LA NUBE CREARÁ UN MERCADO DEFINIDO EN EL 2011 IDC cree que el mercado de los servicios de nube pública en América Latina, superará los 200 millones de dólares en el 2011, y continuará creciendo a una tasa compuesta anual de cerca del 60% en los próximos cinco años, alcanzando la marca de los mil millones de dólares para el año 2015. “Estar listo para la nube” se ha convertido en el mantra de las empresas, donde el foco en consolidación, virtualización, y automatización continúa siendo el centro de atención de las empresas; y la alineación de la oferta a un esquema cloud, el centro de atención de los proveedores. 6.1.3 LA “NUBERIZACIÓN” DEL DATA CENTER VA A DAR LUGAR A LOS MÁS IMPORTANTES PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN AÑOS Para el 2011, IDC espera un auge en los proyectos de transformación de los data centers en la región iniciando el camino hacia una evolución más madura de los servicios de nube privada. IDC cree que se está empezando una segunda fase de adopción de la virtualización en los data centers, profundizando su uso en ambientes de aplicaciones Rev. 0.1 Fecha Efectiva : 06/10/2012 Pág. 29 de 98 BUSINESS INTELLIGENCE EN AMERICA LATINA críticas. Así, Latinoamérica va a empezar el año con más del 14% de los servidores que se entregan al mercado virtualizados. Las áreas de TI, dentro de las medianas y grandes empresas, se están dando cuenta de la necesidad de evolucionar hacia una unidad de negocio capaz de ofrecer SLA, con costos cuantificables de sus servicios, así como también de demostrar el valor que proporcionan contra las opciones de nube pública. 6.1.4 UNA OLA DE MODERNIZACIÓN EN LAS APLICACIONES INCREMENTARÁ LAS OPORTUNIDADES EN LOS MERCADOS DE SOFTWARE Y SERVICIOS. IDC espera un fuerte movimiento hacia la modernización de las aplicaciones, lo que traerá una ola de crecimiento en la inversión en software durante el 2011, contribuyendo con 7,3 mil millones de dólares de ingresos y un 3% de crecimiento del mercado de TI, combinando los mercados de software y servicios en América Latina. En el 2011, los intereses de las empresas se enfocarán en las mejoras de las aplicaciones para alinearlas con el negocio. Términos como SOA, BPM, irán más allá de la simple definición y conformarán lo que IDC llama la “era de la modernización de aplicaciones”. IDC estima que el mercado de software de análisis de negocios, crecerá un 10,6% en el 2011 y será uno de los mercados de más rápido crecimiento en América Latina. 6.1.5 LO SOCIAL LO ES TODO: LAS EMPRESAS DE AMÉRICA LATINA SE SUBIRÁN A LA OLA DE LA WEB SOCIAL EN EL 2011. El 2011 será el año de las plataformas sociales, y empezarán a encontrarse bastante presentes en la cartera de aplicaciones de las empresas de América Latina, con un fuerte enfoque en márketing y servicio al cliente. Durante este año, IDC estima que se creará un mercado de plataformas sociales de casi 50 millones de dólares en América Latina, un mercado que rápidamente se duplicará en tamaño durante el 2011, y seguirá creciendo a un fuerte ritmo en los próximos años. Rev. 0.1 Fecha Efectiva : 06/10/2012 Pág. 30 de 98 BUSINESS INTELLIGENCE EN AMERICA LATINA 6.1.6 TODO MÓVIL: LA PROVISIÓN DE CONTENIDO A DISPOSITIVOS VA A CRECER EXPONENCIALMENTE A TRAVÉS UBICUAS CON MÚLTIPLES INTERFASES. DE SOLUCIONES La necesidad de obtener información “en cualquier momento y en cualquier lugar” se siente, ya sea en los usuarios particulares cómo en las empresas. La migración hacia los teléfonos inteligentes continuará acelerándose en un futuro previsible. Mientras que en el 2009 en América Latina, de cada 15 teléfonos celulares tradicionales que se vendían uno era inteligente, en el 2011 esta cifra solo será de 5 a 1 y para el año 2014, será de 2 a 1. En el mercado de dispositivos de “pantalla grande”, las PC también están mostrando migraciones similares, aunque a un ritmo más moderado. En América Latina en el 2011, se venderán 1,35 portátiles (tanto tradicionales como netbooks) por cada PC de escritorio. En lo que respecta al mercado de Tablet PC, aún incipiente, al ser un producto premium por su precio, se espera que desembarquen en la región menos de 700 mil unidades este año. 6.1.7 IMPULSADO POR LA EXPLOSIÓN EN DISPOSITIVOS Y TRÁFICO, LA CARRERA HACIA LA 4G TRAERÁ NUEVOS NOMBRES A LA ESCENA DE LOS SERVICIOS MÓVILES. El año 2010 ha sido un punto de inflexión en la captación de la banda ancha móvil en América Latina: la cantidad de abonados de “pequeñas pantallas”, o aquellos que se suscriben a planes de datos móviles a través de sus teléfonos inteligentes, crecerá 104% entre el 2010 y el 2011, y se espera mantener este nivel de crecimiento hasta el 2013. Por otro lado, la cantidad de abonados de las “pantallas grandes”, o aquellos que se suscriben a planes de datos a través de sus portátiles/netbooks/tablets, crecerá 45% en el 2011. El crecimiento de este mercado va a llevar al desarrollo del mercado LTE (Long Term Evolution), también llamado 4G. Para este 2011, IDC predice la aparición de más ensayos LTE y los primeros despliegues de LTE en América Latina. 6.1.8 LA COEXISTENCIA SERÁ LA NUEVA CONVERGENCIA EN LOS MERCADOS ADYACENTES REDEFINIENDO ENTRE SOCIOS/COMPETIDORES. LAS RELACIONES Este año IDC espera la aparición de nuevas fusiones y adquisiciones en la industria de las TIC para afrontar una competencia cada vez más ardua en un mercado de TI en crecimiento y poder entregar soluciones más complejas e integradas. Rev. 0.1 Fecha Efectiva : 06/10/2012 Pág. 31 de 98 BUSINESS INTELLIGENCE EN AMERICA LATINA Se cree que en este 2011, habrá un incremento de las relaciones multicategorías, con el objetivo de asociarse para alcanzar nuevos mercados en la región. 6.1.9 LOS GOBIERNOS ACELERAN LA ADOPCIÓN DE LAS TIC Las políticas públicas en América Latina pondrán mayor atención a las iniciativas tecnológicas. En el año 2011 y en los venideros, IDC espera una nueva ola de políticas con respecto a la reducción de la brecha digital, la modernización del estado, una mayor transparencia fiscal y proyectos de e-government. 6.1.10 LAS MEJORES CONDICIONES ECONÓMICAS VAN A IMPULSAR UN NUEVO CRECIMIENTO Y OPORTUNIDADES FUERA DE LAS GRANDES CIUDADES. Durante el 2011 se espera un crecimiento fuerte del poder adquisitivo de los habitantes de las ciudades medianas, fuera de las tradicionales. En Brasil por ejemplo, 35% de la actividad de TI sucede fuera del estado de Sao Paulo, creciendo a un ritmo incluso 5% a 10% más rápido. IDC predice una fuerte actividad económica en la región con salarios en aumento y mayor competencia. Esto dará como resultado una clara expansión de los retailers fuera de las grandes ciudades, así como la expansión geográfica también de los proveedores, que ampliarán significativamente sus ganancias este año. 6.2 ESTRATEGIAS DE ANÁLISIS DE NEGOCIOS Business Analytics (BA) permite que las organizaciones apliquen la analítica en la toma de decisiones, en cualquier momento y en cualquier lugar El BA tiene un origen y contexto diferente al BI identificando los siguientes aspectos: Proporcionar conocimiento a todos las personas en todos los roles. Dar soporte a cualquier tipo de decisión gracias a un conocimiento basado en la analítica. Dotar a los usuarios de un acceso fácil a la analítica de negocio, ya sea desde el escritorio o desde los dispositivos móviles. Mejorar los resultados de negocio ahora y en el futuro. El BI parte de unas necesidades puntuales y conocidas, por su parte el BA es la propuesta para atender las demandas o necesidades que puedan surgir en cualquier nuevo panorama (la pregunta inesperada). Rev. 0.1 Fecha Efectiva : 06/10/2012 Pág. 32 de 98 BUSINESS INTELLIGENCE EN AMERICA LATINA Los usuarios del BI siguen teniendo la necesidad de llevar su contenido a una hoja de cálculo Excel para profundizar su análisis. El BA ofrece los instrumentos para facilitar ese análisis sin que tenga que recurrir a otras herramientas. El BI tiene una serie de recursos preestablecidos y la interacción con los datos es limitada y el BA se caracteriza por su facilidad de uso y amigabilidad, es por ello que sus principales impulsores sean los usuarios de negocio. El BI tiene en la agregación de datos su principal punto de partida para presentar la información, el BA requiere del detalle para dar respuesta a la interrogante planteada. El BA utiliza una serie de recursos del denominado BI tradicional, que justificarían su presentación como un componente del BI, es como un “mix” de análisis OLAP, escenarios (cuadros de mando) y minería de datos. Según Gartner existen 5 competidores SAP, Oracle, IBM, SAS y Microsoft) los cuales tienen un 68% del Mercado. Solo mencionaremos ORACLE, IBM y SAP: 6.2.1 ORACLE 6.2.1.1 Oracle EXADATA/EXALITICs Combina memoria y costos de bajo costo para enviar alto rendimiento a las cargas de trabajo y es ideal para plataformas de base de datos para la variedad y cargas no predecibles de cloud computing. 6.2.1.2 The Database In-Memory Machine Oracle aprovecha tecnologías de siguiente generación para ofrecer mejoras significativas, incluyendo hasta un 40 por ciento más rápidos en los tiempos de respuesta, una reducción de hasta 30 por ciento en energía y refrigeración y la capacidad de almacenar y gestionar cientos de TB de datos en su totalidad en flash. Se consolidan los costos de TI a través de la consolidación, almacenar hasta diez veces más datos, mejorar el rendimiento de todas las aplicaciones, ofrecer un rápido tiempo de salida al mercado, eliminando lo complejo de la integración de sistemas y error, y tomar mejores decisiones de negocio en tiempo real. 6.2.2 IBM Netezza IBM Netezza Analytics fusiona el almacenamiento de datos y análisis de bases de datos en una solución escalable y de alto rendimiento. Rev. 0.1 Fecha Efectiva : 06/10/2012 Pág. 33 de 98 BUSINESS INTELLIGENCE EN AMERICA LATINA IBM Netezza Analytics es una plataforma de análisis avanzado que proporciona la infraestructura de tecnología para apoyar la implementación en la empresa de análisis en bases de datos. La plataforma de análisis permite la integración de su sólido conjunto de una función de análisis con las principales herramientas de análisis de proveedores como Revolution Analytics, SAS, IBM SPSS ®, Fuzzy Logix, y Zementis, en los equipos Centrales de almacenamiento de IBM Netezza combinando almacenamiento y análisis de los datos en un único sistema permitiendo a las empresas comprender el valor de negocio significativo de nuevos modelos de negocio y ayuda a las empresas a obtener tanto de primera línea de crecimiento de los ingresos y la línea de fondo de ahorro de costos. 6.2.3 SAP HANA Está diseñado para soluciones de análisis que requieren datos en tiempo real, de alto rendimiento basado en la memoria de procesamiento y modelado de datos. Tenemos que entender que SAP HANA por sí mismo es como una base de datos vacía, y las soluciones analíticas en la parte superior de la misma tiene que ser: entregados por SAP o por otros proveedores, en forma de visión Vital La mayoría de los ojos están mirando ya hacia el futuro para el "on-top" opciones de despliegue - SAP in-memory como un reemplazo de las bases de datos tradicionales de ERP y BW. 6.3 CANALES DE DISTRIBUCIÓN Según Gartner los principales líderes en el mundo en los temas de Business intelligence son: IBM, SAP, Oracle, SAS, QlikTech, Microsoft y MicroStrategy Rev. 0.1 Fecha Efectiva : 06/10/2012 Pág. 34 de 98 BUSINESS INTELLIGENCE EN AMERICA LATINA Figura 4.0 6.3.1 EN EL PERÚ 6.3.1.1 QlikTech La empresa EFT Group Perú S.A.C (http://www.eftgroup.com.pe/clientes.html) ofrece el producto QlikView de la empresa QlikTech Una solución de rápida elaboración la cual se enfoca en otorgar al personal de sistemas la mayor facilidad de diseño y desarrollo, con el fin de obtener de la manera más rápida posible las soluciones requeridas. Esta herramienta no descuida al usuario final, prestando una excelente calidad de velocidad para la visualización de los reportes, en la figura 5.0 se muestran algunos clientes: Rev. 0.1 Fecha Efectiva : 06/10/2012 Pág. 35 de 98 BUSINESS INTELLIGENCE EN AMERICA LATINA Figura 5.0 6.3.1.2 SAP en Perú Rev. 0.1 Fecha Efectiva : 06/10/2012 Pág. 36 de 98 BUSINESS INTELLIGENCE EN AMERICA LATINA Figura 6.0 6.4 EMPRESAS QUE OFRECEN SAP A NIVEL INTERNACIONAL. 6.4.1 SONDA Nuestras soluciones de BI incluyen: a. Sistemas de Control de Gestión Datawarehouses Corporativo. Datamarts Departamentales. Modelos Predictivos y Descriptivos. b. Servicio de Detección de Fraude Smart Scanning: ponemos a disposición de nuestros clientes una herramienta que incorpora las mejores prácticas y tecnologías de la industria al servicio de la detección de fraude. c. Evaluación de ROI de proyectos de Inteligencia de Negocios: proveemos nuestras competencias para justificar económicamente un proyecto BI y medir sus resultados a través del tiempo. d. ASP BI: el cliente nos entrega la información y nosotros nos hacemos cargo del proyecto y también de su operación. e. Scan BI: consultoría de exploración de oportunidades de aplicación y análisis de factibilidad. Hemos desarrollado proyectos de BI para sectores pioneros en su adopción, como son los de salud, retail, telecomunicaciones, minero y financiero. Esta experiencia nos ha Rev. 0.1 Fecha Efectiva : 06/10/2012 Pág. 37 de 98 BUSINESS INTELLIGENCE EN AMERICA LATINA permitido desarrollar un gran conocimiento respecto de la tecnología, la problemática de negocios de estas industrias, y también de los pasos necesarios para la correcta implementación de estos proyectos. La solución de Business Intelligence permite, entre otras cosas: Determinar stocks. Reducir de costos. Detectar de Fraudes. Mejorar eficiencia operacional. Segmentar de clientes en base a comportamiento. Realizar mantención predictiva de fallas para equipamiento crítico. 6.4.2 INDRA 6.4.2.1 Soluciones Business Intelligence Conjunto de estrategias y soluciones para atender de manera integrada las necesidades de análisis, consulta y toma de decisiones globales de las organizaciones. 6.4.2.2 Soporte tecnológico Almacenes de Información (Data Warehouse y Data Marts). Modelo de datos orientados a proporcionar una visión completa de la organización, o de un ámbito concreto de la misma, dando soporte a las necesidades de análisis y gestión del negocio. Integración de datos. Procesos que permiten la alimentación de los modelos de datos definidos en los almacenes mediante la extracción y federación de datos, así como la aplicación de calidad de datos, transformación y carga (ETL). 6.4.2.3 Modelos de análisis Transformación de datos en conocimiento, ofreciendo capacidades ágiles e interactivas para una adecuada toma de decisiones de forma sencilla y dinámica. Query & Reporting. Herramientas que permiten al usuario la generación a medida de informes estratégicos sobre la evolución de la actividad a través de diferentes dimensiones de negocio. OLAP. Análisis de información multidimensional con capacidades intensivas de cálculo que permiten una visión rápida e interactiva del negocio. Rev. 0.1 Fecha Efectiva : 06/10/2012 Pág. 38 de 98 BUSINESS INTELLIGENCE EN AMERICA LATINA Tiempo real. Análisis de procesos operacionales, basándose en eventos y actividades del negocio, que requiera la toma de decisiones en tiempo real. Minería de datos / datamining. Técnicas analíticas y estadísticas aplicadas sobre grandes volúmenes de datos para obtener patrones de comportamiento con un objetivo de negocio determinado. 6.4.3 IBM Fue el primer Socio Global de SAP cuando se estableció el programa en 1989. Es el único socio estratégico de SAP en contrar con todas las 3 certificaciones: Servicios, Tecnología y Hosting. Tiene una red establecida de Centros de Competencias de SAP incluyendo el IBM SAP International Competence Center (ISICC), el Global SAP Center of Excellence (GCoE), y los SOA development centers en India. Ha ganado más premios en todo el mundo que cualquier otro implementador de SAP. 6.4.3.1 IBM Cognos Da inteligencia de negocios para el desempeño financiero y gestión de la estrategia para aplicaciones analíticas, IBM Cognos alto rendimiento y la gestión del análisis. Ofrece productos individuales, para trabajos en grupo, departamentos y para empresas medianas y grandes. El software de Cognos está diseñada para ayudar a todos en su organización a tomar las decisiones que permitan alcanzar mejores resultados de negocio para el presente y futuro. 6.4.4 MICROSOFT Reutiliza los ambientes de MS Office tradicionales de la empresa para integrarlos dentro del la infraestructura productiva del negocio através de una plataforma confiable y expandible. Utiliza el motor de SQL Server Colaborativo la cual analiza, reporta, gestiona y se integra a cualquier ERP de la empresa Rev. 0.1 Fecha Efectiva : 06/10/2012 Pág. 39 de 98 BUSINESS INTELLIGENCE EN AMERICA LATINA Figura 7.0 6.4.5 ORACLE El Oracle BI Suite Enterprise Edition (EE) es una plataforma de BI completa e innovadora de próxima generación que ofrece la mejor base para crear soluciones BI empresariales desde fuentes de datos heterogéneas para la distribución de datos, con sistemas Oracle y que no son de Oracle. Oracle BI EE está diseñado para un uso extensivo, con nuevos niveles de uso y alcance con el fin de brindar a un público más amplio conocimientos integrales y puntuales. Business Intelligence Es una combinación de tecnología, herramientas y procedimientos que permiten transformar los datos almacenados en información, esta información en conocimiento y este conocimiento dirigirlo para que apoye las estrategia del negocio con la finalidad de alcanzar los objetivos de la empresa. Algunos Partners en Perú: Adexus Neora JEvans Quanam Rev. 0.1 Fecha Efectiva : 06/10/2012 Pág. 40 de 98 BUSINESS INTELLIGENCE EN AMERICA LATINA 6.4.6 SAS SAS Business Intelligence integra los de datos de toda la empresa y la entrega de informes de autoservicio y análisis, ofrece una capa presentación integrada, robusta y flexible para todo el espectro de capacidades de SAS Analytics, incluyendo estadísticas, análisis predictivo, datos y minería de texto, la predicción y la optimización - todas integradas dentro del contexto de negocios para una rápida toma de decisiones. Los componentes son: 6.4.6.1 Components of SAS® Business Intelligence Enterprise Business Intelligence Office Analytics Visual Analytics Visual BI En Latinoamérica tiene 45 partners y como Partners globales 6.4.6.2 SAS Global Partners Rev. 0.1 Technology Partners o Teradata o Hewlett-Packard Consulting Partners o Accenture o Deloitte Consulting o MahindraSatyam o TCS o HCL Fecha Efectiva : 06/10/2012 Pág. 41 de 98 BUSINESS INTELLIGENCE EN AMERICA LATINA 6.4.7 INFORMATION BUILDERS iWay Cloud Services para Amazon EC2 incluirá capacidades completas de integración y permitirá a los usuarios acceder mediante conexiones seguras a las aplicaciones, sistemas y bases de datos a las aplicaciones internas, protegidas por el firewall corporativo, así como a bases de datos sobre Internet. La oferta será además fácilmente integrable con otras soluciones de software como servicio (SaaS). Distribuidores en el mundo Figura 8.0 Information Builders hizo en el 2008 una alianza con IBM para poder comercializar su producto DB2 Web Query dentro de la plataforma IBM i y luego del 2009 ahora todos los equipos IBM i tienen consigo unas licencias base con un mínimo de 2 usuarios para poder migrar las consultas tradicionales de pantalla verde a este nuevo entorno. Rev. 0.1 Fecha Efectiva : 06/10/2012 Pág. 42 de 98 BUSINESS INTELLIGENCE EN AMERICA LATINA 7. ANALISIS DE LA DEMANDA Una buena forma de analizar la demanda de los referentes tecnológicos del mercado de Business Intelligence, es importante la posición de la empresa en el mercado, pero específicamente lo que importa para la decisión de compra es el posicionamiento que tiene BI en la mente de los consumidores por tal motivo se tomará como fuente el “Cuadrante Mágico de Plataforma de Business Intelligence” de Gartner Group. El Cuadrante Mágico para Plataformas de Business Intelligence presenta una visión global de la opinión de Gartner de los principales proveedores de software que deben ser considerados por las organizaciones que buscan desarrollar aplicaciones de inteligencia de negocios (BI). Los compradores (Clientes) deberían evaluar los vendedores en los cuatro cuadrantes y no asumir que sólo las organizaciones más grandes pueden ofrecer implementaciones exitosas de BI. Además de la opinión de los analistas de Gartner, las puntuaciones y comentarios que Gartner presenta en su informe se basan en tres fuentes: Las impresiones de clientes sobre los proveedores de BI basadas en consultas realizadas a Gartner en el año pasado. Una encuesta online de clientes que se realizó a finales de 2010 y que resultó en 1225 respuestas evaluables. Un cuestionario muy completo remitido a los diferentes proveedores con preguntas sobre sus estrategias y futuras operaciones. El “Cuadrante Mágico” se divide en cuatro partes, midiendo en el eje horizontal la solución del proveedor para las diferentes industrias del mercado y en el eje vertical la capacidad de ejecución que posee. De esta forma, el cuadrante queda dividido en jugadores de nicho, visionarios, retadores y líderes. En el Anexo 1, puede encontrarse una descripción de las características comunes a las empresas en cada cuadrante Gartner evalúa a los vendedores teniendo en cuenta un conjunto de factores para cada eje que se encuentran explicados en el Anexo 2. El resultado general del vendedor lo posiciona dentro del “Cuadrante Mágico”. En la figura 1.0 se comparan dos cuadros, correspondientes a los cuadrantes de los años 2011 y 2012, respectivamente. Rev. 0.1 Fecha Efectiva : 06/10/2012 Pág. 43 de 98 BUSINESS INTELLIGENCE EN AMERICA LATINA Posicionamiento de los vendedores BI en el cuadrante Figura 9.0 El informe presentado por Gartner a principios de 2012 se puede visualizar a las empresas líderes en plataformas de Business Intelligence: •Microsoft •Oracle •MicroStrategy •IBM •Information Builders (muy cerca de ser un challenger en vez de un leader) •SAS •QlikTech •SAP (cerca de ser un visionary en vez de un leader) A la izquierda tenemos el cuadrante del 2012 y a la derecha el del año pasado, como se aprecia en la figura 1.0 no hay muchos cambios. Se destacan dos puntos principales el incremento de Microsoft y también que las plataformas de data discovery como Tableau, Tibco Soft y Qlikview están funcionando muy bien. El caso concreto de Tableau, la niña bonita del cuadrante, es particularmente interesante. A pesar de que la empresa ha tenido un espectacular crecimiento del 94% en 2011 sigue manteniendo las puntuaciones más altas en las categorías en facilidad de uso, funcionalidad, rendimiento, soporte y relación con el cliente. Rev. 0.1 Fecha Efectiva : 06/10/2012 Pág. 44 de 98 BUSINESS INTELLIGENCE EN AMERICA LATINA Lo más curioso es que de alguna manera se están aprovechando del tirón de Qlikview, que siendo una empresa más grande están siendo los que están tirando del carro de las herramientas de data discovery. De esta manera, algunos clientes llegan a conocer esta tecnología a través del marketing de Qlikview pero luego a raíz de lo visto descubren Tableau ganándose al cliente. Por lo demás, ahí están los mega vendedores sin desbastarse. Oracle a punta alto en “ability of execute” y sigue comprando a diestro y siniestro (ojo con la adquisición de Endeca). MicroStrategy empieza a acusar el obligado crecimiento como empresa que les ha supuesto su éxito, pero quedan muy bien. IBM con Cognos 10 sigue firme como una roca y SAP gana unos puntitos en “completeness of visión” posiblemente gracias a HANA. Este año 2012 el cuadrante de los visionarios está vacío. ¿Significa esto que no hay innovación en el campo del BI? Ni mucho menos. Business Intelligence es posiblemente el campo más caliente de la informática empresarial ahora mismo. Y Gartner prevé movimiento en este 2012, identificando seis principales tendencias que pueden impactar en las decisiones de los proveedores de BI de cara a sus productos. 7.1 LAS TENDENCIAS PARA EL 2012 EN BUSINESS INTELLIGENCE Según Gartner son: 7.1.1 SE EVIDENCIAN LAS DISCREPANCIAS ENTRE LA GENTE DE IT Y LOS USUARIOS DE NEGOCIO De toda la gente que ha encuestado Gartner podemos decir que un 60% son IT y un 40% son usuarios de negocio. Cuando se les preguntó sobre cuáles son los factores más importantes a la hora de elegir un proveedor de BI los usuarios de negocio contestaron que lo más importante es la facilidad de uso y después la funcionalidad de la herramienta. La gente de IT, ante la misma pregunta, contestó que para ellos es más importante la funcionalidad y luego la facilidad de uso. Esto es tremendamente evidente. El usuario de negocio quiere la herramienta más sencilla posible para capear sus carencias técnicas ya que al fin y al cabo su trabajo no consiste en pelearse con una herramienta informática “súper compleja”. Y por otra parte el personal de IT quiere que la herramienta cubra la mayor funcionalidad posible, porque lo que no cubra la herramienta se lo van a pedir de igual forma y va a tener que buscarse la vida para hacerlo funcionar. Rev. 0.1 Fecha Efectiva : 06/10/2012 Pág. 45 de 98 BUSINESS INTELLIGENCE EN AMERICA LATINA ¿Cómo solucionar esto? Difícil tarea. Posiblemente veremos en el futuro una tendencia a banalizar la inherente complejidad técnica de un proyecto BI en soluciones muy bonitas pero aisladas y poco integradas, aumentando así la dependencia de IT que es precisamente lo que queremos minimizar. Gartner dice que al usuario de negocio no le importa tanto que la solución sea estándar o integrada con tal de que le sirva para resolver el trabajo que tiene que hacer ahora. Creo que tenemos que tener cuidado, ya que si al final los usuarios de negocio se convierten en dueños de las implantaciones de BI podemos terminar en una versión moderna del excel-hell. 7.1.2 EL MOMENTO DEL DATA DISCOVERY HA LLEGADO. Esto se venía venir desde el año pasado. ¿Pero a que nos referimos exactamente cuando hablamos de “data discovery”? Nos referimos a herramientas que ponen el acento en las capacidades de visualización de datos que ofrecen al usuario y en la velocidad de respuesta. Utilizando avanzados interfaces nos permiten con unos pocos clicks obtener representaciones visuales muy intuitivas de nuestros datos y nos dan la capacidad de ir profundizando en el análisis a la vez que vamos obteniendo conclusiones. Posiblemente durante este año los pure-players enfocados a data discovery seguirán obteniendo buenos resultados mientras que los megavendors pondrán algún parche a sus soluciones para intentar cubrir esta funcionalidad cada vez más demandada por lo que hemos comentado en el punto 1. 7.1.3 MOBILE BI, MOBILE BI EVERYWHERE! “La tendencia a llevar el BI a los dispositivos móviles continuará este año”, es cierto que posiblemente ahora por primera vez convergen factores tecnológicos (redes de datos a tutiplén) con factores sociales (iPads a tutiplén) para posibilitar de una vez una amplia y exitosa solución móvil de BI en las empresas. Cada casa está mejorando su app para la app store de Apple y el Android Market. Posiblemente aún durante el 2012 veremos cómo los proveedores multiplican sus esfuerzos en desarrollar aplicaciones específicas para cada una de las plataformas con la intención de aprovechar a tope los dispositivos. Rev. 0.1 Fecha Efectiva : 06/10/2012 Pág. 46 de 98 BUSINESS INTELLIGENCE EN AMERICA LATINA 7.1.4 UN MAYOR ENFOQUE EN LA TOMA DE DECISIONES Parece que las cosas no cambian y la gran mayoría de sistemas BI acaban siendo utilizados más para realizar reporting (datos pasados o presentes) que para soportar la toma de decisiones (futuro). No olvidemos nuestro objetivo, mejorar la toma de decisiones a través del análisis de datos. En este sentido se ha venido trabajando desde hace tiempo (Oracle RTD por ejemplo) y los resultados no han sido todo lo buenos que cabía esperar. Parece que ahora con las nuevas tendencias que están introduciendo los ya mencionados sistemas de data discovery y las velocidades que obtenemos con tecnología in-memory estamos en una mejor situación para ofrecer modelos que realmente ayuden a mejorar en la toma de decisiones y no sólo sirvan para los (muy necesarios también) escenarios analíticos. Sin embargo no deja de ser motivo de reflexión como en un mercado tan maduro como el Business Intelligence seguimos “fallando” en conseguir de manera clara uno de sus objetivos capitales. 7.1.5 UNA AVALANCHA DE NUEVOS CASOS DE USO Y NUEVOS TIPOS DE CONTENIDO En los resultados obtenidos por Gartner, destacan como los sistemas de BI se están llevando a nuevas áreas de negocio distintas de las clásicas (finanzas, ventas y gestión), como puedan ser la gestión de riesgos financieros, el social media, gestión de calidad. Evidentemente, cada nueva área objetivo de ser analizada puede plantear nuevos casos de uso y nuevos tipos de datos, planteando retos a las actuales aplicaciones de BI. Por ejemplo, cuanto más operacional sea nuestro caso de uso, más tiempo real vamos a necesitar para satisfacerlo. En áreas como la gestión de riesgo se trabaja con información muy actualizada sobre las condiciones de compra o el estado de crédito de clientes. Sencillamente no podemos esperar 24h a que se refresquen los datos, ya que es posible que tengamos que tomar decisiones a raíz de una operación financiera que acaba de suceder. Por otra parte, si pensamos en el análisis de sentimiento de marca a través de la valiosísima información que arrojan las plataformas de social media nos enfrentamos con tipos de datos no estructurados y en volúmenes no triviales. Big-Data es un ejemplo perfecto de como las plataformas de BI tienen que ponerse las pilas para dar salidas a las nuevas funcionalidades que se les va a demandar en un futuro cercano. Rev. 0.1 Fecha Efectiva : 06/10/2012 Pág. 47 de 98 BUSINESS INTELLIGENCE EN AMERICA LATINA 7.1.6 HAY QUE ELIMINAR LA COMPLEJIDAD DE LA ECUACIÓN Los grandes vendedores de BI hacen lo posible para mejorar la facilidad de uso de sus herramientas, y estamos viendo como casi todos empiezan a incluir tecnología in-memory e interfaces de visualización avanzados. En este sentido Oracle ha preparado su máquina Exalytics para poder cargar todo un datawarehouse en memoria usando TimesTen 11.2 y realizar la explotación de datos usando el nuevo interfaz de OBIEE 11.1.1.6 y Endeca Latitude. Las compañías desean soluciones de BI más sencillas y asequibles, apunta el Estudio 2012 Global Business Intelligence Software Survey: Figura 9.1 De acuerdo con una encuesta global realizada por BizTechReports las primeras semanas de Marzo de 2012, en la que participaron 120 ejecutivos de empresas de Norteamérica y el Norte de Europa, hay un creciente consenso internacional de que las herramientas de Business Intelligence y Analytics empleadas por organizaciones medianas y grandes, deben ser más flexibles, más asequibles y proveer un mayor soporte en proceso de toma de decisiones día a día por los managers de negocio. En la Figura 9.1, se detalla quiénes fueron los encuestados. 7.2 PRONÓSTICO DEL MERCADO Los ingresos de las plataformas de BI no se verán tan afectados por la crisis como otras tecnologías, ya que son herramientas críticas para la toma de decisiones, fundamental en estos tiempos. Rev. 0.1 Fecha Efectiva : 06/10/2012 Pág. 48 de 98 BUSINESS INTELLIGENCE EN AMERICA LATINA Se tiene un crecimiento de los ingresos de 7,0% anual de las plataformas independientes y de un 7,9% anual de las plataformas incorporadas a otras “suites” de productos hasta fines del 2012. La generación de información de las aplicaciones de las empresas continúa creciendo y las aplicaciones de BI son fundamentales para transformar dicha información en un activo. Continúa innovación de las plataformas de BI tratando de buscar diferentes alternativas para facilitar la construcción, la utilización y el acceso a las herramientas de BI. Las pequeñas y medianas organizaciones se están convirtiendo en un segmento importante del mercado para los proveedores de BI; son una gran proporción dentro de las nuevas oportunidades. El éxito de los proveedores más pequeños destinados a este sector, los nuevos modelos de entrega SaaS y el aumento de la oferta de Microsoft están impulsando un mayor crecimiento de la demanda. Además, varios proveedores no tradicionales en este ámbito han ido ampliando o modificando sus productos, precios y estrategias de socios para llegar a este grupo clave. América Latina experimenta una situación ventajosa para la adopción de herramientas de BI. Ello, tras la irrupción de una clase social emergente que obliga a las empresas a disponer de mejores productos y servicios para ser capaz de atender un creciente número de clientes. Por tanto, la situación que a nivel mundial se puede presentar compleja, caracterizada por una fuerte contracción económica, en esta Región será más auspiciosa. Es justamente en Latinoamérica donde se presentan las mejores opción de crecimiento y expansión para BI. En América Latina, en un contexto económico como el que impera hoy, donde el análisis correcto de los datos puede ser la puerta de entrada para gestiones y resultados exitosos, las pequeñas y medianas organizaciones deben utilizar más que antes soluciones tecnológicas como las de BI. Las Pymes son más competitivas que las grandes corporaciones. Las Pymes no pueden creer, tiene que saber, y eso se consigue con tecnología robusta que funciona correctamente. Si los pequeños empresarios pagan por un espacio para instalar sus oficinas y contratar personal, entonces sí puedes pagar por tecnología. Otro hecho positivo es el uso de funciones de BI en el sitio web orientado al cliente como servicio de valor añadido diferenciador utilizando técnicas de Rich Internet Application (RIA). Rev. 0.1 Fecha Efectiva : 06/10/2012 Pág. 49 de 98 BUSINESS INTELLIGENCE EN AMERICA LATINA 7.3 EVALUACIÓN DEL VOLUMEN DE LA DEMANDA Incluida dentro del top cinco en la lista de las tecnologías que serán prioritarias para los gerentes de sistemas de las compañías durante 2011 y 2012, la demanda de plataformas de Business Intelligence (BI) espera tener un año por demás positivo. Así lo afirmó la consultora especializada Gartner, que especificó que dicho mercado espera crecer un 9,7% y llegar a los u$s 10.800 millones a nivel mundial. La principal razón que enumera es que las organizaciones continuarán apostando por herramientas más inteligentes, ágiles y eficientes para sus negocios, a pesar del lento crecimiento económico en la mayoría de las regiones del mundo. 7.3.1 MERCADOS EMERGENTES – AMÉRICA LATINA “Este mercado se ha mantenido fuerte debido a que los vendedores siguieron centrando sus mensajes en el análisis y gestión de rendimiento, mientras que las organizaciones continuaron sus proyectos de BI con la esperanza de reducir costos y mejorar la productividad”, afirmó Ian Bertram, managing Vice President de Gartner. Otros de los factores que continuarán expandiendo el uso y crecimiento de las plataformas de BI, será la creciente tendencia hacia la estandarización de la inteligencia empresarial (debido a herramientas simples, móviles y amigables al uso y a que muchas organizaciones comenzarán a adoptar herramientas de BI móvil gracias a la proliferación de productos como el iPhone o el iPad de Apple), como soporte para la información externa y como plataforma de decisión. La capacidad que envuelve al BI desde sistemas de información hasta una plataforma de decisión, es lo que hará que el valor de su plataforma aumente, destaca el informe. A nivel mundial, el gasto en aplicaciones de software espera crecer un 31% durante el 2011, un 9% superior que el año pasado, con los mercados emergentes a la cabeza. Asia Pacífico prevé que tendrá el mayor crecimiento, con 37% en 2011, mientras que América latina manifestará un alza del 35% y en EMEA (Europa, Medio Oriente y África) será del 27%. 7.3.1.1 Crecimiento esperado IDC América Latina, la principal firma de inteligencia de mercado, servicios de consultoría y conferencias para los mercados de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones, presentó los resultados de su estudio “IDC Latin America Software Market 2010”. De acuerdo a dicho estudio, el cierre del mercado de software hacia finales de 2010, ha sido muy positivo en toda la región, con tasas de crecimiento del 13% respecto de 2009. El mercado se distribuyó durante el año pasado de la siguiente manera: 45% en Aplicaciones, 37% en Aplicaciones de Implementación y Desarrollo y 18% en Software de Infraestructura. Rev. 0.1 Fecha Efectiva : 06/10/2012 Pág. 50 de 98 BUSINESS INTELLIGENCE EN AMERICA LATINA Patrick Melgarejo, Program Manager, Software, de IDC Latin America, explicó que esto se debió principalmente al alza en las inversiones por parte de las empresas en materia de soluciones de software. Entre los sectores que se destacaron, el Financiero lideró la inversión en primer lugar, representando el 24% del total del mercado, creciendo un 11% en comparación con el año 2009. Los rubros de Manufactura, Comunicaciones y Medios, le siguieron en segundo y tercer lugar, con un 22% y un 13%, respectivamente. Asimismo, el mercado de aplicaciones, creció en 2010 un 15%, según los resultados de IDC, dando al sector de Manufactura como el inversor más importante, con un 31% del total del mercado de aplicaciones en general. Finanzas, Comercio y Servicios de Inversión, le siguieron con el 16% y 14% de participación, respectivamente. Melgarejo prevé una tendencia positiva en los próximos años para este tipo de soluciones, debido principalmente a la creciente necesidad de implementación, actualización, y migración de las compañías hacia las soluciones de ERP, así como los programas cada vez más agresivos por parte de los proveedores relacionados con la consultoría y on demand, creciendo un 11% hacia el 2015. 7.3.1.2 Proyecciones 2011 “Para este año, prevemos una fuerte tendencia hacia la modernización de soluciones como Business Intelligence & Analytics y Business Process Management, las cuales estarán más presentes en los negocios y agendas de los ejecutivos, quienes buscarán garantizar el rendimiento de sus negocios y optimizar los procesos de sus compañías”, analizó César Longa, Application Development & Deployment Software Senior Analyst de IDC Latin America. De acuerdo a “IDC Latin America Business Intelligence and Analytic Applications Tracker 2010”, IDC proyecta un crecimiento del 16% en Business Intelligence entre el 2011 y el 2015, con tasa aún más altas en comparación con el total del mercado de software. En lo que respecta a las soluciones de ERP, las mismas continuarán con una tendencia positiva. Empresas de toda la región se ocuparán en sus presupuestos de estas soluciones, ocupando el segundo lugar en cuanto las prioridades para dichas compañías. David Ayvar, System Infrastructure Software Market Analyst de IDC Latin America, afirmó que en materia de Seguridad, y de acuerdo a “IDC Latin America Security Software Tracker 2010”,este tipo de soluciones se mantienen como la principal prioridad para los CIOs en América Latina. Este mercado experimentará un crecimiento del 16% en lo que resta al 2011 y será influenciado directamente por la creciente tendencia hacia la movilidad, alentando de Rev. 0.1 Fecha Efectiva : 06/10/2012 Pág. 51 de 98 BUSINESS INTELLIGENCE EN AMERICA LATINA manera especial, la adopción de tecnologías especializadas en el control de acceso y gestión de identidad, así como aquellas relativas al control de fuga de información. 7.4 TENDENCIAS TECNOLÓGICAS Para analizar los actuales usos de Business Intelligence tenemos que fijarnos tanto en cuál ha sido la evolución de las herramientas como en cuál ha sido la evolución y las tendencias en el uso por parte de las organizaciones, así como los movimientos que se han producido en el mercado. 7.4.1 EVOLUCIÓN DE LAS HERRAMIENTAS Históricamente, los distintos usos que soportan las herramientas han sido: Reporting: Elaboración de informes. Análisis: Herramientas de consultas ad hoc y OLAP. Planificación y modelización. Monitoring: Dashboards y Scorecards. Análisis avanzado: Datamining, Text Mining y Visualización avanzada. Cada vez más, las distintas herramientas soportan un mayor número de funcionalidades, son más maduras, escalables y más fáciles de usar, desde la carga de datos (procesos ETL) hasta el análisis. También se han producido cambios tecnológicos significativos referentes a acceso vía web, tan sólo con un navegador o con un cliente ligero (Se prevé que la mayoría de los usuarios accederán de esta forma a las herramientas de Business Intelligence) o corriendo sobre procesadores de 32 bits a 64 bits, herramientas de Text Mining, localización, alertas, compatibilidad XML, etc. Un factor determinante en la evolución de las herramientas de Business Intelligence será la adopción de arquitecturas SOA (Service Oriented Architecture), las mejoras en la visualización de la información y sin duda el aumento del uso de las herramientas de Open Source o de código abierto. Anteriormente se presento a los líderes del mercado de Business Intelligence, es oportuno conocer el volumen de facturación que se moviliza en este mercado. Además, también es muy importante conocer las diferentes tendencias existentes en el mercado de IT en la América Latina, tomaremos como referencia la República Argentina, país líder en América Latina utilizando esta tecnología. Para profundizar el mencionado análisis, tomaremos como fuente una presentación de IDC Cono Sur, expuesta es la “III JORNADAS DE DATA MINING EN EL MARCO DE LA MAESTRÍA EN DATA MINING DE LA UNIVERSIDAD AUSTRAL”. Rev. 0.1 Fecha Efectiva : 06/10/2012 Pág. 52 de 98 BUSINESS INTELLIGENCE EN AMERICA LATINA Este informe, menciona las diez tendencias más importantes de IT en el mercado nacional, abarcando varios rubros del sector. De las diez tendencias, las que tienen mayor impacto sobre los proyectos son las siguientes: a.Continúa la fase de actualización de las aplicaciones ERP en las empresas medianas-grandes. Luego de la crisis de los años 2001-2002 y de la etapa de reducción de inversiones en IT que se dio en forma subsiguiente, las empresas medianas y grandes han venido aumentando su inversión en aplicaciones de negocio, sobre todo para actualizar los sistemas ERP que fueron instalados durante los 90s. IDC espera que esta fase de actualización continúe dando lugar a que las empresas cuenten con las aplicaciones base que les permitan luego invertir en herramientas más avanzadas tales como Business Intelligence (BI) o Business Process Management (BPM). b.Instalación definitiva del SMB como el foco principal del mercado. IDC espera que el segmento de empresas medianas y pequeñas o SMB (Small and Medium Business), por sus siglas en inglés, se instalará definitivamente como el foco principal de mercado. La mayor cantidad de casos locales de éxito, la mayor base instalada, así como una oferta más definida por parte de los proveedores, contribuirán a que aumente la demanda de aplicaciones por parte de este segmento. c.Tendencia a la externalización de los servicios de IT. IDC espera que continúe la tendencia a la externalización de los servicios de IT debido, principalmente, a que las grandes empresas de Argentina ya han comprendido el valor que obtienen de la externalización de sus servicios de IT y han podido articular, por consiguiente, el caso de negocio que les permite conseguir los fondos necesarios, y sobre todo, la aceptación por parte de la dirección de la empresa. d.Crisis de recursos humanos de IT. Como resultado de la creciente demanda de profesionales de IT para atender el mercado local, pero principalmente para atender el mercado externo, sumado a la relativa baja cantidad de profesionales capacitados disponibles, se viene dando una crisis de recursos humanos de IT en la Argentina. Se espera que esta crisis continúe, e incluso, se agudice debido a que la demanda de recursos está aumentando a un ritmo mayor que la oferta. Así, los recursos disponibles continuarán no solo encareciéndose, sino presentando una alta rotación entre las empresas proveedoras de servicios de IT. Como resultado, estas empresas continuarán viéndose forzadas a renegociar los Rev. 0.1 Fecha Efectiva : 06/10/2012 Pág. 53 de 98 BUSINESS INTELLIGENCE EN AMERICA LATINA contratos de servicios con sus clientes, ante los costos crecientes de sus recursos en una situación en la cual no pueden trasladar totalmente estos aumentos de costos a los precios de sus servicios. e.Políticas de desarrollo de la industria de software y servicios IT. A finales del 2007 se creó el Ministerio de Ciencia y Tecnología, medida que se espera contribuya, entre otras cosas, a promover el uso de las tecnologías. 7.4.2 DISTRIBUCIÓN DEL MERCADO DE IT EN ARGENTINA: (AÑO 2012) Analizando el mercado Argentino de IT puede verse que todavía se encuentra dominado por el Hardware. Esta mayoría se corresponde con la compra de PCs tanto para hogares como para empresas. El hogar compró por 840 Millones de Dólares en PCs e Impresoras. Figura 10.0 Mercado de Servicios de IT en Argentina: Estimación 2007-2012 Figura 11.0 7.4.2.1 Facturación Total del Mercado de IT Año 2006 - 2011 (CESSI, 2007) Otro dato importante a tener en cuenta, es el volumen de facturación de las empresas de software y servicios informáticos en la República Argentina. Según el Plan Estratégico de SSI 2008-2011 (CESSI,2007) se pronostica un crecimiento del 14% anual promedio desde 2006 a 2011. Rev. 0.1 Fecha Efectiva : 06/10/2012 Pág. 54 de 98 BUSINESS INTELLIGENCE EN AMERICA LATINA Figura 11.1 Mercado de Servicios de IT en Argentina: Estimación 2007-2012 Figura 11.2 Como muestra el gráfico anterior, la Argentina ha gastado casi 700 millones de dólares en servicios de IT, asignando casi un 60% al desarrollo de proyectos y a la tercerización de servicios. Además, es muy importante destacar la tendencia ascendente de los servicios de Outsourcing y Proyectos llave en mano. 7.4.2.2 Facturación Mundial en BI (IDC,2007) Figura 11.3 En otro informe de IDC, se muestra la evolución de los ingresos de Business Intelligence entre el 2004 y el 2006 y el crecimiento interanual. En el año 2006, BI superó los U$S 6.000 Millones. Rev. 0.1 Fecha Efectiva : 06/10/2012 Pág. 55 de 98 BUSINESS INTELLIGENCE EN AMERICA LATINA 7.4.2.3 Mercado de Data Mining: América Latina 2006-2012 Figura 11.4 Del gráfico de facturación mundial de BI se puede divisar que América Latina, posee un 30% del mercado de Data Mining. Según datos obtenidos con profesionales del sector, América Latina representa un 4% del mercado de Business Intelligence y Argentina, entre un 0,6 y un 1 por ciento del mercado mundial. Mercado de Data Mining: Argentina 2006-2012 (U$S) Figura 11.5 En Argentina, puede verse que el mercado que corresponde al análisis avanzado (data mining), solo se corresponde con menos del 0,3% del mercado latinoamericano. Esto se debe a que las técnicas de data mining recién comienzan a desarrollarse en este mercado. Rev. 0.1 Fecha Efectiva : 06/10/2012 Pág. 56 de 98 BUSINESS INTELLIGENCE EN AMERICA LATINA Empresas que invierten en Data Mining según su tamaño (cantidad de empleados). Figura 11.6 Puede verse en los gráficos anteriores que las pequeñas y medianas empresas serán el sector de mayor crecimiento en herramientas analíticas. 7.4.3 LA MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE TI Y LA BÚSQUEDA DE UNA MAYOR EFICIENCIA Y COMPETITIVIDAD VIENEN IMPULSANDO LA INVERSIÓN EMPRESARIAL EN PERÚ (2011-2012) IDC América Latina, la principal firma de inteligencia de mercado, servicios de consultoría y conferencias para los mercados de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones, presenta los resultados de sus estudios sobre los mercados de IT Services, Servers & Storage, Software y Enterprise Network Systems (ENS). En líneas generales IDC observó que en Perú, durante el 2010, se realizaron importantes inversiones en el área tecnológica impulsadas por la necesidad de modernización de infraestructura, así como la búsqueda de una mayor eficiencia y competitividad, resultando en un crecimiento de los mercados de servidores, almacenamiento y dispositivos de networking. Durante el año se advirtió un incremento en la demanda de soluciones de virtualización y outsourcing, llevando a las empresas proveedoras, a modernizar su infraestructura. Daniel Povis, Software and Services Analyst, Enterprise, IDC Latin America , explica que igualmente el año pasado, identificaron que las empresas comenzaron a orientar sus inversiones al uso eficiente de los recursos, obligándolas a tercerizar los servicios TI y a virtualizar la infraestructura TI, con el objetivo de enfocar sus recursos al principal negocio de la compañía. En lo que respecta a los servicios basados en la nube, en analista remarca: "notamos que el tema Cloud Computing está cada vez más instaurado en el ambiente empresarial peruano. Hemos podido notar que algunos vendors han emprendido iniciativas que están dando frutos, y otros aún se encuentran evaluándolas. Sin embargo, la mayoría de ellos están contribuyendo a la difusión de los beneficios de Cloud Computing". Rev. 0.1 Fecha Efectiva : 06/10/2012 Pág. 57 de 98 BUSINESS INTELLIGENCE EN AMERICA LATINA Al referirse al mercado de Servicios TI, los estudios de IDC demuestran una clara orientación de las empresas hacia la tercerización y eficiencia en sus operaciones, propiciando, entre otras cosas, la inclinación de ciertos vendors hacia los servicios de Cloud Computing. Los servicios de Outsourcing (que congrega a los mercados IS Outsourcing, Network and Desktop Outsourcing Services, Application Management, Hosted Application Management, y Hosting Infrastructure Services) fueron los que más crecieron en conjunto. La tasa de crecimiento fue del 25%. En segundo lugar estuvo el macro mercado 'Project Oriented Services' (que engloba los mercados IT Consulting, Systems Integration, Network Consulting & Integration, y Custom Application Development), con una tasa de crecimiento del 21%. Por último, el macro mercado 'Support & Training' (que combina los mercados Hardware Deploy and Support, Software Deploy and Support, y IT Education and Training) creció un 18.9%. Los mercados de Hosting Infrastructure Services y Hosted Application Management, con tasas de crecimiento de 29.3% y 20.8% respectivamente, fueron los que más crecieron en Servicios IT. En materia de entry-level de servers, Diana Riofrio, Server & Storage Analyst, alega un claro crecimiento de este mercado, que puede observarse no sólo en Perú sino también en Latinoamérica. En general los equipos low-end están siendo impulsados fuertemente en el mercado. Los Servidores de Volume tuvieron un gran crecimiento de 36,88% en unidades y en valor de mercado del 29,98% en comparación con el mismo período del 2010. En este mercado, se puede notar que los servidores tipo Non-Rack-optimized crecieron en unidades un 32,30% contra en el mismo trimestre del 2010. En cuanto al mercado de Software, César Alberto Longa, Senior Software Analyst , afirma que hubo un crecimiento en software de Business Intelligence y Herramientas Analíticas, principalmente a inversiones provenientes de sectores com manufactura, finanzas y comercio. Esta inversión viene de la necesidad de soporte de análisis de resultados y la búsqueda de resultados cada vez más predictivos, debido a la competitividad del mercado. Adicionalmente, el sector de telecomunicaciones también ha crecido, adoptando aplicaciones de CRM analítico y de análisis predictivo, principalmente por el efecto de la portabilidad numérica. IDC espera un crecimiento en Business Intelligence de cerca del 19% en el mercado peruano para el año 2011 y un crecimiento compuesto (CAGR) 2011-2015 de 22%. Con respecto al mercado de Enterprise Network Systems (ENS), Carlo Dávila, Telecom Analyst , asegura que el año pasado se vio un crecimiento en Switches y soporte para Telefonía IP y Centrales de 13% y 16% respectivamente. Durante el 2010 los sectores de Gobierno y Finanzas fueron los que impulsaron el crecimiento de dicho mercado motivados principalmente por la continuidad en la inversión del Gobierno y por la expansión de los negocios de los líderes del mercado financiero, así como también por estrategias de imitación del resto de competidores. Para el cierre del 2011 se esperan Rev. 0.1 Fecha Efectiva : 06/10/2012 Pág. 58 de 98 BUSINESS INTELLIGENCE EN AMERICA LATINA tasas de crecimiento del 18% y 13% aproximadamente en los submercados antes mencionados. 7.4.4 BUSINESS INTELLIGENCE EN CHILE (2012) En primer lugar, las soluciones de Business Intelligence se impondrán en la Región, en especial porque los clientes están retroalimentando muchísimo más a las empresas, generando una mayor demanda por este tipo de aplicaciones. Las compañías podrán no invertir en infraestructura si la coyuntura es difícil, pero no pueden dejar de hacerlo en sistemas. Los desafíos son los mismos del pasado, sólo que ahora hay más datos que analizar. En ese mismo análisis, actualmente Chile y América Latina experimenta una situación ventajosa para la adopción de este tipo de herramientas. Ello, tras la irrupción de una clase social emergente que obliga a las empresas a disponer de mejores productos y servicios para ser capaz de atender un creciente número de clientes. Por tanto, la situación que a nivel mundial se puede presentar compleja, caracterizada por una fuerte contracción económica, en esta Región será más auspiciosa. Es justamente en Latinoamérica donde se presentan las mejores opciones de crecimiento y expansión para BI. En un contexto económico como el que impera hoy, donde el análisis correcto de los datos puede ser la puerta de entrada para gestiones y resultados exitosos, las Pymes deben utilizar más que antes soluciones tecnológicas como las de BI. Las pequeñas y medianas empresas son más competitivas que las grandes corporaciones. Las Pymes no pueden creer, tiene que saber, y eso se consigue con tecnología robusta que funciona correctamente. Si los pequeños empresarios pagan por un espacio para instalar sus oficinas y contratar personal, entonces sí puedes pagar por tecnología. 7.4.5 EL MERCADO CRECIMIENTO LATINO AMERICANO DE SERVICIO IT EN Nuevas oportunidades de negocio presenta el mercado de servicios IT en América Latina. De acuerdo a los resultados del último reporte Latin America Semiannual IT Services Tracker, elaborado por la consultora independiente IDC, durante el 2011 el mercado latinoamericano de servicios de TI alcanzará un valor de 21,3 mil millones de dólares. Dicha cifra representa un crecimiento del 9,2% con respecto al 2010. Mariana Zamoszczyk, Program Manager de la práctica de IT Services para IDC Latin America, señala: ‘El 2010 fue un año de recuperación y el 2011 marcará el terreno para una importante consolidación dentro del mercado de Servicios de TI en América Latina. Como un claro ejemplo, a lo largo de todo el 2010, el mercado de Servicios de TI fue testigo de numerosas fusiones y adquisiciones, siendo América Latina una región que se destacó por varios motivos’. Rev. 0.1 Fecha Efectiva : 06/10/2012 Pág. 59 de 98 BUSINESS INTELLIGENCE EN AMERICA LATINA Al analizarlos, en primer lugar, vemos que varias multinacionales del sector miraron con simpatía a la región, decidiendo ganar presencia y expandir sus operaciones en varios países a través de adquisiciones estratégicas. En segundo lugar, desde otra perspectiva, pudo verse que importantes empresas de capitales latinos también pusieron en marcha estrategias de posicionamiento claras que llevaban a aumentar su cobertura geográfica y especialización por medio de la compra de empresas a lo largo de la región. Por otro lado, Brasil y Chile fueron los países que lograron destacarse durante el 2010, tanto por la envergadura de los contratos firmados como por la creciente aceptación de la tercerización de servicios de TI, advierte. Con respecto a este último punto, y de acuerdo al estudio IDC Latin America Semiannual IT Services Tracker, 1H10, el mercado latinoamericano de outsourcing, durante el primer semestre del 2010, superó los 3 mil millones de dólares, creciendo a una tasa del 24% con respecto al mismo período del año anterior. Por último, el estudio de IDC destaca asimismo que será justamente el mercado de outsourcing el que gozará de las tasas de crecimientos más saludables durante 2011, obteniendo un 11,5% de crecimiento frente al 9,2% que obtendrá el total del mercado. Figura 12.0 Figura 13.0 Rev. 0.1 Fecha Efectiva : 06/10/2012 Pág. 60 de 98 BUSINESS INTELLIGENCE EN AMERICA LATINA EL FUTURO DE TI EN AMERICA LATINA 7.4.6 “Les traemos una visión general del escenario económico y dónde se ubica Latinoamérica en este momento en el panorama mundial: los miedos, las incertidumbres, las dudas y las tecnologías que los CIO deben utilizar para aprovechar las oportunidades que se presentan”. Con esta frase resumió Cassio Dreyfuss la situación de América Latina en el contexto internacional. “El problema que vemos en América Latina hoy en día es que los CIOs tienen que lidiar con diferentes oportunidades. No es sencillo”, aseguró, “por donde se mire se ven distintas fuerzas tirando en diferentes direcciones”. Según la visión de Gartner, la región plantea contrastes en lo que hace al análisis de mercado. Mientras que el PBI continúa creciendo y se reducen las tasas de pobreza, la economía mundial presiona para que se abran nuevas oportunidades de negocios en América Latina y se alcancen los requerimientos de competitividad solicitados. Otro ejemplo se da a nivel gubernamental: para Gartner, a pesar de que se están lentamente modificando las leyes y regulaciones para favorecer a la industria IT, en la mayoría de los países – a excepción de Chile y en menor medida Colombia y México - su fomento e incentivo no son aún una prioridad en las agendas de gobierno, o al menos no al nivel que la consultora estima que necesitan los mercados. Sin embargo, a pesar de ello “al mismo tiempo vemos que están llegando la innovación y nuevas oportunidades, como nuevos proveedores de servicios IT. Hay que tomar ventaja de este hecho para mantener la competitividad de nuestras organizaciones”, aseguró Dreyfuss. Según su visión hay que lidiar con los reveses económicos de la crisis global y tener en cuenta estos contrastes a la hora de planificar el presupuesto 2012. “Aún a pesar de todo esto”, comentó, “América Latina ha crecido en promedio más que otras regiones”, como por ejemplo Europa y Estados Unidos. “Si se mira al hemisferio norte, todo parece estar en problemas”, comentó, “y esos problemas no se ven en América Latina”. En un escenario de crisis global, según las estimaciones de Gartner, la región va a resultar menos afectada que otras partes del mundo. Las proyecciones muestran que la inversión en IT en América Latina crecerá de 2008 a 2015 en un 53,6 por ciento – de 250 a 384 mil millones de dólares -, cifra solo superada por la región Asia/pacífico, con un incremento de 72,3 por ciento. Mientras tanto, la inversión en Europa del Este aumentará solo un 5,7 por ciento y aquella de Medio Oriente y África, un 44,1 por ciento. “Pueden entonces imaginarse porqué las compañías están viniendo a América Latina”, explicó Feinberg, “y las que ya estaban aquí están aumentando su presencia en la región”. Rev. 0.1 Fecha Efectiva : 06/10/2012 Pág. 61 de 98 BUSINESS INTELLIGENCE EN AMERICA LATINA Además del crecimiento en la inversión IT, otro indicador que analiza la consultora es la de oferta de servicios made in Latin America. Año a año, Gartner presenta durante la charla inaugural su evaluación de los países como proveedores de servicios off shore. Mientras que en 2009 Feinberg posicionaba a cinco países de América Latina en el ranking de los 30 mejores para servicios offshore (Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica y México), este año se agregaron tres más: Colombia, Panamá y Perú. “Cada vez más empresas de los Estados Unidos están emplazando sus support centers en Argentina y Brasil”, comentó Feinberg, “porque el nivel de lenguaje para español, portugués e inglés es mejor que en los Estados Unidos”. Pero, además, para Gartner aumentó el nivel de apoyo del estado para emprendimientos tecnológicos y área IT para seguir posicionando a América Latina. “Y esperamos que esa tendencia siga aumentando, porque si las compañías quieren venir a hacer negocios, o las empresas regionales quieren hacer negocios con el resto del mundo, necesitan el apoyo del gobierno”, enfatizó. “América Latina se estará convirtiendo además en una región donde sus servicios se vuelven más interesantes para otros países”, explicó Dreyfuss, “estamos creciendo como región para proveer servicios que son interesantes para CIOs del mundo”. Al compás del crecimiento de la región, o al menos su estabilidad frente a la crisis económica mundial, para Gartner América Latina no puede dejar de lado determinadas tecnologías para continuar consolidando su expansión. Para 2012, el ranking de “Las 10 tecnologías que América Latina no se puede permitir ignorar” está conformado por: 1) Cloud computing: primero en la lista, al igual que el año pasado. “Es una de las principales tecnologías en la industria”, explicó Feinberg. Las nubes privadas, públicas y modelos híbridos son sencillamente algo que no se puede ignorar en IT. 2) Aplicaciones Mobile y tablets: “Mobile es el futuro”, enfatizó Feinberg. Este ítem estaba en el puesto número 10 el año pasado, pero la irrupción en el mercado de la IPad y su consolidación como un dispositivo de amplia llegada la llevaron al puesto 2. Para los analistas de Gartner la consigna es que hay que prestarle más atención a los dispositivos móviles, donde puede residir una de las claves de IT a futuro. “Las comunicaciones unificadas y la tecnología Mobile están creciendo en todo el mundo y especialmente en América Latina”, analizó Feinberg, “el concepto de comunicaciones unificadas es tener todo unificado en un solo ancho de banda para todo”. 3) Nueva generación de Analytics: “actualmente, con predictive analytics podemos predecir lo que va a ocurrir en el negocio y actuar antes de que ocurra”, comentó Feinberg, y agregó “muchas empresas ahora tienen tableros en pantallas planas transmitiendo lo que ocurre al instante”. Para el analista, ese es el verdadero valor del negocio: poder hacer las cosas más rápidamente, en forma más predictiva y poder saber lo que ocurre en el negocio al instante a través de tableros y analytics. Rev. 0.1 Fecha Efectiva : 06/10/2012 Pág. 62 de 98 BUSINESS INTELLIGENCE EN AMERICA LATINA 4) Social Analytics. 5) Comunicación y colaboración social: con una creciente importancia de las redes sociales como herramientas de marketing. “Su uso está creciendo cada vez más, combinado con analytics para incrementar su valor”, aseguró Feinberg. 6) Video: no estuvo presente en los ranking de 2009 ni 2010, pero para Feinberg su importancia aumenta año a año y, para 2012, se va a terminar consolidando como una de las herramientas que sí o sí van a influir en IT. 7) Sistemas “conscientes” del entorno que los rodea (“Context-aware computing”) 8) Computación ubicua: también conocida como inteligencia ambiental, su objetivo es “integrarse” con el usuario. 9) Storage class memory: basta de discos rígidos o pesados equipos de almacenamiento de información. En los próximos años el storage class memory adquirirá cada vez más relevancia, especialmente a la hora de optimizar la ubicación de los archivos y facilitar su movilidad. 10) Redes de infraestructura y equipos. Finalmente, las recomendaciones de Gartner para IT estuvieron enfocadas a la implementación e integración de las tecnologías que pisan más fuerte, para poder agregar valor al negocio. Data mining, Business analytics, cloud y tecnología Mobile pueden trabajar en conjunto para poder aumentar las ventas y rendimiento de las compañías. Desarrollar una estrategia para saber cuándo es conveniente utilizar redes cloud privadas o públicas, o cuando desarrollar implementaciones privadas de cloud. Trabajar en conjunto con los departamentos de marketing para identificar aplicaciones y estrategias Mobile para mejorar la experiencia del usuario, acercar nuevas ofertas o aumentar las ventas. Desarrollar una nueva propuesta de manejo de información que busque nuevas combinaciones o fuentes de información, incluyendo redes sociales y datos desestructurados, que pueden ser sometidos a un procesos de data mining y obtener nuevos enfoques de negocios. Explorar como las redes sociales pueden impactar en su negocio, y trabajar con distintas áreas de negocios para crear una estrategia social activa. Construir un plan de social analytics, integrarlo con BI y estrategias de comunicación y colaboración. Rev. 0.1 Fecha Efectiva : 06/10/2012 Pág. 63 de 98 BUSINESS INTELLIGENCE EN AMERICA LATINA Las diez prioridades de los CIOs América Resto Latina mundo Aumentar el crecimiento de las empresas. 1 1 Mejorar los procesos de negocios. 2 5 Atraer y retener nuevos clientes. 3 2 Reducir los costos de la empresa. 4 3 Crear nuevos productos y servicios e innovación. 5 4 Mejorar las operaciones de la compañía. 6 9 Mejorar la infraestructura técnica. 7 7 Mejorar la eficiencia de la compañía. 8 8 de decisiones. 9 - Expandirse a nuevos mercados y áreas geográficas. 10 - Prioridades del Mejorar el uso de la información/análisis para la toma Cuadro 1.0 El análisis de Feinberg sobre estos datos y el nivel de importancia que le asignan los CIOs a las prioridades para 2011 hablan de que la expansión de América Latina en materia de IT continúa, a pesar del escenario económico recesivo. Los CIOs en la región que tienen el ojo puesto en mejorar sus procesos de negocios y expandirse, a diferencia especialmente de Europa y Estados Unidos, donde reducir costos cobra cada vez más importancia. Ranking de las 10 pautas de manejo de IT 1) IT Management. 2) Cloud computing. 3) Tecnología Mobile. 4) Virtualización. 5) Business Intelligence. 6) Infraestructura. 7) Business Process Management. 8) Aplicaciones service-oriented. 9) Planificación de recursos (Enterprise resource planning) 10) Networking, comunicación de vos y datos. “IT Management apareció este año en la lista”, explicó Feinberg. “El área IT se pasó los últimos 40 años tratando de descifrar como manejar el negocio, pero recién ahora se preguntan como manejar IT con IT”. Es la búsqueda de aplicaciones para manejar el IT Rev. 0.1 Fecha Efectiva : 06/10/2012 Pág. 64 de 98 BUSINESS INTELLIGENCE EN AMERICA LATINA como un negocio: descifrar cuales son los métodos más adecuados, los controles y las evaluaciones que hay que realizar. Recomendaciones de Governance para el año próximo • Las empresas, organizaciones y vendors de América Latina deben realizar un balance entre las nuevas oportunidades potenciales que nacen a partir de la alta tasa de crecimiento con los temas y consecuencias que aparecen a raíz de este mismo crecimiento. Esto requiere una visión estratégica y realista de cada nueva oportunidad. • El negocio debe usar nuevas tecnologías, planificadas en un horizonte de tres a cinco años, e impulsarlas para aumentar el nivel de competitividad tanto local como global. • Los CIOs de América Latina deben ser el motor de cambio: - Desarrollar iniciativas más flexibles, que se adapten a las fluctuaciones políticas y económicas de los mercados emergentes. Deben crear una arquitectura que pueda lidiar con estos fenómenos. - Deben continuar impulsando a sus organizaciones hacia políticas innovadoras para poder competir en el mundo. No deben demorar los planes de implementación de cloud. 7.5 TENDENCIAS MEDIOAMBIENTALES 7.5.1 EL RETO DE LA ECO EFICIENCIA EN LOS SISTEMAS DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN: AMBIENTALES. SOLUCIONES EFICACES Y MEDIO En opinión de IDC, las empresas deben ser capaces de transformar el reto de la eco eficiencia en los sistemas de información en una oportunidad para, desarrollando estrategias de innovación sostenible, racionalizar la infraestructura, reducir costes operativos y minimizar el impacto medioambiental. Todo ello al mismo tiempo que se amplían las capacidades analíticas de las empresas, generando una nueva cultura empresarial basada en la toma de decisiones informadas a lo largo y ancho de la empresa, es decir, convirtiéndose en lo que Thomas H. Davenport and Jeanne G. Harris definen como "competidor analítico" en su libro "Competing on Analytics: The New Science of Winning". Esta nueva tipología de empresa conlleva la expansión del Business Intelligence hacia nuevos usuarios y nuevas fuentes de información, lo cual a su vez se traduce en mayor requerimiento de infraestructura. He aquí el reto: convertirse en un competidor analítico minimizando los costes e impacto medioambiental de la infraestructura tecnológica. Para trasformar este reto en oportunidad el primer paso será visualizar las causas y, una vez identificadas, desarrollar una estrategia de innovación sostenible: Rev. 0.1 Fecha Efectiva : 06/10/2012 Pág. 65 de 98 BUSINESS INTELLIGENCE EN AMERICA LATINA Visualizar las causas. En la génesis de la problemática actual se encuentra el que los centros de proceso de datos no fueron diseñados para ser energéticamente eficientes. De hecho, la energía no se ha visto como un problema de TI debido distintos factores. Por tanto, el primer paso será comenzar a internalizar los costes energéticos en su vertiente tanto económica como medioambiental. Definir una estrategia dinámica de innovación sostenible. Una estrategia dinámica busca constantemente adoptar nuevas tecnologías que ayuden a mitigar el impacto medioambiental que genera la empresa con su actividad. Esta estrategia debe racionalizar la infraestructura existente utilizando de forma eficiente los equipos que ya se encuentran disponibles en las empresas. Al mismo tiempo, debe buscar reducir los costes operativos y minimizar el impacto medioambiental gestionando de forma adecuada el consumo energético. Un "competidor analítico" es aquel que ha abandonando la toma de decisiones basadas en el olfato o la intuición de sus directivos para comenzar a tomar decisiones informadas y basadas en hechos, donde cada decidor tiene la habilidad de actuar rápidamente en cualquier interacción basando sus decisiones en una comprensión de la situación que se sustenta en información precisa y actualizada. Bajo esta nueva tipología de empresa, las fronteras del Business Intelligence comienzan a expandirse dando soporte a la toma de decisiones informadas a lo largo y ancho de la empresa. Las implicaciones que subyacen a esta expansión son múltiples: Un mayor número de usuarios fundamentando sus decisiones en hechos, es decir, el análisis de información no sólo se produce para cuestiones de carácter estratégico sino también para decisiones que entran dentro del terreno operativo; Aumenta el volumen de datos analizados, no sólo por su cantidad sino también por su frecuencia, por su tipología y procedencia; Mayor integración de BI con los procesos de negocio, no sólo "sobre" sino también "en" los procesos de negocio. Pero convertirse en un "competidor analítico" no está exento de retos. Más allá del cambio cultural necesario, las empresas se enfrentan al reto de minimizar los costes vinculados a la infraestructura tecnológica que sustenta dicha capacidad de análisis. En concreto, podemos ubicar estos costes dentro del Data Center, en su consumo galopante de energía, en las limitaciones de espacio y en unos costes operativos que exceden con mucho los costes de adquisición de equipos. La estructura de costes del Data Center ha cambiado, atrás quedan los tiempos en que sus costes giraban en torno a la adquisición de hardware. Hoy sus costes son Rev. 0.1 Fecha Efectiva : 06/10/2012 Pág. 66 de 98 BUSINESS INTELLIGENCE EN AMERICA LATINA fundamentalmente operativos, con una partida que crece vertiginosamente: los costes energéticos. Junto a la acuciante necesidad de reducir la factura eléctrica del Data Center aparece un coste oculto que es necesario que las empresas comiencen a contabilizar: el impacto medioambiental generado. Para reducir el impacto es menester visualizar las causas y, una vez identificadas, desarrollar estrategias dirigidas a minimizar dicho impacto. Analizando las causas las empresas se encuentran con un problema multidimensional que abarca desde la desconexión organizativa - quien compra los equipos no es quien paga por el consumo energético- hasta la explosión de los datos con la consiguiente proliferación de equipos para almacenarlos y procesarlos. Este informe reflexiona sobre las implicaciones del nuevo mandato de "competir en analíticas". En cómo este mandato no está exento de retos culturales, económicos y medioambientales; haciendo hincapié en estos últimos. Y en cómo esta reflexión plantea la necesidad de, una vez identificados los retos, desarrollar estrategias inteligentes para abordarlos. 7.5.2 EL MANDATO DE COMPETIR EN ANALÍTICAS Las empresas no sólo pueden sino que además deben competir en analíticas. Una empresa que compite en analíticas se define como aquella en la que cada decisor tiene la habilidad de actuar rápidamente en cualquier interacción basando sus decisiones en una comprensión de la situación que se sustenta en información precisa y actualizada. Para que esto suceda es necesario que la cultura organizativa, los procesos de negocio y la tecnología se alineen con el objeto de mejorar el proceso de toma de decisión tanto de carácter estratégico como operativo. 7.5.2.1 Expandiendo las fronteras del BI. El nuevo mandato de competir en analíticas implica expandir las fronteras del Business Intelligence en las siguientes dimensiones: usuarios, datos y procesos. Más usuarios. Despliegue de BI a categorías más amplias de usuarios. Por ejemplo, hacia usuarios del operacional. Estos usuarios tienen unas necesidades muy diferentes que los usuarios tradicionales de los sistemas BI. Rev. 0.1 Fecha Efectiva : 06/10/2012 Pág. 67 de 98 BUSINESS INTELLIGENCE EN AMERICA LATINA Más datos. Facilitar el acceso a diversas fuentes de datos que se encuentran normalmente fuera de los sistemas de BI, como datos no estructurados o datos de las partes externas. Más datos pueden referirse también a una mayor frecuencia de captura de datos o menores niveles de granularidad. Mayor integración con procesos: en su doble vertiente, por un lado se trata de que los resultados analíticos sean accesibles dentro de las aplicaciones empresariales y por otro que los procesos sean sometidos a análisis, por ejemplo, identificando cuellos de botella en los mismos. En la actualidad, la mayor parte de las empresas se enfrentan al reto de pasar de una visión departamental del BI a una visión empresarial. Pero ello requiere un cambio cultural: comenzar a tomar decisiones fundamentadas en el análisis de la información y no en intuiciones. Para ilustrar las implicaciones del nuevo mandato basta con suponer el caso de un jefe de ventas / compras tomando decisiones en su día a día fundamentadas en información precisa y actualizada. Bajo este escenario en el que el BI es utilizado por empleados en tareas de tipo operativo éste se convierte en un sistema de misión critica – si cae el sistema se paraliza la actividad de la empresa -, integrado dentro de los procesos de venta / compra, y con un requerimiento de información en tiempo real. En la figura 14.0 se muestra las distintas fronteras a través de las cuales se expande el BI para convertir una empresa en un competidor analítico, señalando las implicaciones directas del ejemplo utilizado para ilustrarlo. Rev. 0.1 Fecha Efectiva : 06/10/2012 Pág. 68 de 98 BUSINESS INTELLIGENCE EN AMERICA LATINA Figura 14.0 7.5.2.2 La explosión de los datos Es incuestionable que la cantidad de datos que las empresas almacenan y procesan se encuentra en crecimiento continuo. Detrás de este crecimiento existen múltiples factores: la necesidad de almacenar datos por cuestiones de tipo regulatorio, el análisis de datos históricos con fines predictivos, necesidad de analizar el comportamiento de los usuarios de la página web, etc. Además, no sólo se incrementa el volumen de información sino que también aumentan sus fuentes: información procedente del transaccional e información desestructurada. Si a todo ello se añade la necesidad de acceder a la información en tiempo real, entonces es fácil deducir el efecto sobre la infraestructura tecnológica en la forma de proliferación de equipos. Pero ¿En qué estado se encuentran la infraestructura tecnológica de las empresas? 7.5.3 ESTADO DEL ARTE DEL DATA CENTER : CAMBIO EN SU ESTRUCTURA DE COSTES. Para describir el estado actual de los Data Center de las empresas es necesario observar la evolución que ha experimentado su estructura de costes en los últimos años con relación las siguientes variables: Base Instalada de servidores, costes de gestión, costes energéticos y costes por paradas Base instalada de servidores Durante los Rev. 0.1 Fecha Efectiva : 06/10/2012 Pág. 69 de 98 BUSINESS INTELLIGENCE EN AMERICA LATINA últimos quince años la base instalada de servidores en el mundo se ha multiplicado por nueve. Esta proliferación se explica tanto por cambios en la demanda como en la oferta. Por el lado de la demanda se explica por la adopción de nuevas aplicaciones bajo el paradigma de un servidor por aplicación, porque los procesos de negocio importantes descansan sobre uno, dos o cinco servidores, por una creciente necesidad de disponibilidad, por la explosión de datos, etc. Por el lado de la oferta la proliferación se explica por la caída de los precios de adquisición de servidores que, junto con un criterio de compra basado en la relación de rendimiento / precio, ha llevado a las empresas a adquirir servidores más pequeños del tipo X86. Costes de gestión Como consecuencia de esta proliferación de servidores las empresas han visto como se incrementaban sus costes de administración y gestión fundamentalmente por dos motivos: A medida que aumenta el número de servidores también lo hace el número de administradores necesario (Ratio promedio de un administrador cada veinte servidores). A medida que aumenta el número de servidores también lo hace la complejidad de gestionarlos. Todo ello lleva a unos costes de mantenimiento elevados y en continua expansión. 7.5.3.1 Costes energéticos En paralelo a este incremento de costes de gestión también se ha producido un incremento de los costes energéticos. Los motivos de este incremento vertiginoso de costes se encuentran en la necesidad de alimentar y refrigerar los servidores en un contexto donde los sistemas son más densos, disipa más energía... Con unos precios de la energía ascendentes. Como resultado los costes energéticos del Data Center se han multiplicado por ocho en los últimos 15 años. Hoy representan aproximadamente el 50% de los costes de adquisición de nuevos equipos. IDC estima que si continúan su actual trayectoria en 2012 representarán el 75% de los costes de adquisición de hardware. Notar que los problemas energéticos vinculados al Data Center no se limitan a los costes directos sino que también pueden repercutir en la disponibilidad de los equipos. 7.5.3.2 Costes por paradas. A medida que aumenta la dependencia del negocio sobre las TI, la necesidad de una mayor Rev. 0.1 disponibilidad se torna crítica. Alcanzar Fecha Efectiva : 06/10/2012 una disponibilidad total es Pág. 70 de 98 BUSINESS INTELLIGENCE EN AMERICA LATINA económicamente inviable por lo que las empresas buscan el punto de equilibrio entre los costes de fallo frente al coste de disponibilidad. Los costes de fallo representan una curva ascendente en el tiempo, cuanto mayor es la parada mayores son los costes derivados de ingresos no realizados, de la pérdida de productividad, de los costes legales, del deterioro de la imagen corporativa y de la insatisfacción del cliente. Coste disponibilidad por el contrario representa una curva descendente respecto al tiempo. Cuanto mayor es el tiempo de parada que la empresa está dispuesta a asumir menores serán los niveles de redundancias, sistemas de back up, etc. En síntesis, las empresas siempre buscan un equilibrio entre el coste ocasionado por una parada y la inversión necesaria para evitarla. En la siguiente figura 15.0 se representan los distintos costes asociados al Data Center y cómo han evolucionado durante los últimos años pasando de tener una estructura dominada por el Capex a otra dominada por el Opex. Figura 15.0 7.5.4 MÁS ALLÁ DE LOS COSTES, UN PROBLEMA MEDIO AMBIENTAL. Para entender la magnitud del problema medioambiental al que se enfrentan las empresas basta con ofrecer un dato: el peso del consumo eléctrico de los Data Center en EE.UU. representó en 2008 un 1,5% del consumo eléctrico de este país, es más, este porcentaje se ha multiplicado por dos en los últimos cinco años y las expectativas de la EPA si continúa la tendencia actual es que se duplique en 2012, es decir, que alcance un 3%. Rev. 0.1 Fecha Efectiva : 06/10/2012 Pág. 71 de 98 BUSINESS INTELLIGENCE EN AMERICA LATINA 7.5.4.1 Definiendo el Green IT1. Para abordar este problema medioambiental de forma adecuada es necesario ampliar la perspectiva estableciendo una relación entre las tecnologías de la información y el respeto al medio ambiente. Este enfoque global se denomina "Green IT" y posee una doble vertiente: El sector TIC como parte del problema y como parte de la solución. Las TIC como parte del problema. Las TIC son parte de un problema medioambiental dado que consumen energía tanto en la fabricación de equipos como durante su uso a lo largo de su vida útil. Además, una vez concluida ésta también generan residuos. Las TIC como parte de la solución. Las TIC pueden ser parte de la solución ayudando a otros sectores a reducir su impacto medioambiental, ya sea desmaterializando procesos, ofreciendo alternativas ecoeficientes o sencillamente facilitando una mejor gestión aportando herramientas que midan el impacto medioambiental de las distintas actividades. Esta relación sectorial es trasunto de lo que sucede en la empresa donde el departamento TI debe, utilizando una analogía, preocuparse no sólo de reducir su propio impacto sino también ayudar a que el resto de la empresa reduzca el suyo. IDC identifica tres ámbitos en los que el departamento TI puede contribuir a reducir el impacto medioambiental de la empresa. En primer lugar, el departamento TI puede reducir su propio impacto, es decir, el que generan los activos tecnológicos fundamentalmente en el "back office". En este caso, las iniciativas que se llevan a cabo están generando fuertes ahorros en costes por lo que están siendo ampliamente adoptadas por las empresas. En segundo lugar, contribuyendo a que otros departamentos reduzcan el suyo, por ejemplo, minimizando el impacto de los empleados en sus puestos de trabajo. Existen múltiples acciones que se pueden llevar en este ámbito de la empresa que no sólo generan ahorros energéticos sino que también ayudan a involucrar a los empleados en la estrategia verde de la empresa. Y por último, dando soporte a la empresa en el desarrollo de su negocio y en su relación con terceros, clientes y proveedores. Por ejemplo, favoreciendo a aquellos proveedores que como ella están realizando el esfuerzo que requiere una estrategia sostenible. 1 Green IT es un concepto que apunta no sólo a la fabricación tecnológica con productos ecológicos, sino que incluye el uso eficiente de la energía en estos productos y las medidas que se requieren para llevarlas a cabo. Son productos diseñados para consumir menos energía, que por consecuencia permiten ahorro en la factura y contribuyen a mejorar las condiciones del medio ambiente. Rev. 0.1 Fecha Efectiva : 06/10/2012 Pág. 72 de 98 BUSINESS INTELLIGENCE EN AMERICA LATINA 7.5.4.2 La huella de carbono. Distintas empresas han iniciado su camino hacia el desarrollo de una estrategia de "Green IT" por distintas vías, pero es en el Data Center donde se observa una necesidad más acuciante dada la magnitud del problema y la dramática necesidad de reducir costes energéticos y por ello donde se centrarán las siguientes secciones de este estudio. Para medir el impacto medioambiental basta con relacionar el consumo energético con las emisiones de CO2 – A tal efecto existen distintas calculadoras-. En la siguiente figura se muestra cual es el impacto medioambiental generado por los Data Center en todo el mundo. Figura 8.0 7.5.5 EL RETO DE LA ECO EFICIENCIA, SOLUCIONES EFICACES Y MEDIO AMBIENTALES. Una vez identificado el problema es necesario que las empresas desarrollen estrategias de innovación sostenible dirigidas a minimizar su impacto medioambiental. No obstante, el primer paso debe pasar por visualizar las causas. 7.5.5.1 Visualización de las causas. En la génesis de la problemática actual se encuentra el que los centros de proceso de datos no fueron diseñados para ser energéticamente eficientes. De hecho, la energía no Rev. 0.1 Fecha Efectiva : 06/10/2012 Pág. 73 de 98 BUSINESS INTELLIGENCE EN AMERICA LATINA se ha visto como un problema de TI debido distintos factores. La siguiente lista no pretende ser exhaustiva pero si ofrecer una visión global de los mismos: Desconexión organizativa. Existe una desconexión entre quien consume y quien paga por esa energía consumida. El pago, suele estar gestionado por “servicios centrales” fuera de las competencias de TI. Además éste se produce a posteriori, es decir, una vez realizada la adquisición del nuevo equipamiento. Ciclos de vida dispares. Mientras que el Data Center tiene una vida aproximada de 10 años, los servidores se renuevan cada tres o cuatro años, ello se traduce en la complejidad a la hora de optimizar el diseño del Data Center, de sus sistemas de refrigeración, etc. Explosión de los datos. Se ha producido una “explosión” de los datos que demanda cada vez más TI, lo cual se ha traducido en problemas de espacio, potencia y refrigeración en el Data Center. Proliferación de servidores. Mientras el precio del hardware ha ido cayendo progresivamente, generando una proliferación de servidores, el precio de la energía se ha incrementado considerablemente llevando a una situación insostenible en el medio y largo plazo. Rendimiento de los Chips. El diseño actual de los chips, sometida a la Ley de Moore, genera una mayor densidad que a su vez se traduce en una mayor disipación de calor, es decir, más calor en el mismo espacio, lo que a su vez requiere mayor refrigeración. Dentro del Data Center se produce un efecto en cascada que se sintetiza del siguiente modo: en promedio por cada vatio consumido (ahorrado) en servidor, implica un consumo (ahorro) de 2.8 vatios en el Data Center debido a fundamentalmente un mayor consumo de equipos auxiliares (Ej. Refrigeración). En la figura que se muestra a continuación sintetiza las principales causas que han llevado a las empresas a una gestión ineficiente en el Data Center – La lista no pretende ser exhaustiva-. Rev. 0.1 Fecha Efectiva : 06/10/2012 Pág. 74 de 98 BUSINESS INTELLIGENCE EN AMERICA LATINA Figura 16.0 7.5.5.2 Una respuesta inteligente En opinión de IDC, una vez identificadas las causas es necesario que las empresas lleven a cabo una estrategia global de mitigación del impacto medioambiental al mismo tiempo que se aborda la acuciante necesidad de reducir costes. Eficiencia y ecología, lejos de ser dos términos antagónicos, se retroalimentan. Esta estrategia pasa por múltiples acciones a corto, medio y largo plazo entre las que se encuentran las siguientes: Racionalización de los activos existentes vía consolidación y virtualización de servidores y de almacenamiento. Establecimiento de métricas sobre el consumo energético que permitan una gestión inteligente del consumo que se realiza. Diseño y planificación en la construcción de Data Centers que permita minimizar el impacto futuro. No obstante, una estrategia eficaz exige una evaluación constante de nuevas tecnologías. La estrategia debe ser dinámica, que busque constantemente adoptar nuevas tecnologías que ayuden a mitigar el impacto medioambiental que genera la empresa con su actividad. Por ejemplo, en la visualización de las causas se identificó la explosión de los datos como parte de la génesis del problema medioambiental. Aquí es necesario llevar una estrategia de innovación sostenible no sólo desde la perspectiva del hardware sino también apoyándose en las soluciones que el software ofrece: diseñando bases de datos Rev. 0.1 Fecha Efectiva : 06/10/2012 Pág. 75 de 98 BUSINESS INTELLIGENCE EN AMERICA LATINA que permitan ocupar un menor espacio, que eviten la duplicidad del dato, que compriman la información y que permitan realizar consultas rápidas que conlleven un menor tiempo de procesamiento. En síntesis, es necesario desarrollar una estrategia dinámica que busque constantemente adoptar nuevas tecnologías que ayuden a mitigar el impacto medioambiental. 7.5.6 CONSIDERACIONES FINALES. Un nutrido grupo de empresas comienza a tomar decisiones, tanto estratégicas como operativas, basadas en datos y hechos. Esta nueva tipología de empresa expande las fronteras de su BI hacia nuevos usuarios y nuevas fuentes de información. Sin embargo, los indudables beneficios que ello reporta pueden verse mermados por unas infraestructuras que no fueron diseñadas para reducir costes operativos (ej. Costes de energía), racionalizar los equipamientos y minimizar el impacto medioambiental que generaban. Efectivamente, con el vertiginoso aumento del consumo energético ha emergido un coste que se mantenía oculto: el impacto medioambiental. En opinión de IDC, la preocupación de las empresas por el medioambiente puede y debe convertirse en una oportunidad para mediante el desarrollo de estrategias de innovación sostenible reducir costes operativos, racionalizar la infraestructura existente y, por supuesto, minimizar el impacto medioambiental generado. La siguiente figura sintetiza como el reto de la ecoeficiencia en los sistemas de análisis de la información puede transformase en la oportunidad de crear nuevas soluciones eficaces y medioambientales. Rev. 0.1 Fecha Efectiva : 06/10/2012 Pág. 76 de 98 BUSINESS INTELLIGENCE EN AMERICA LATINA Figura 17.0 7.5.7 IDC PRESENTA SU ESTUDIO SOBRE GREEN IT EN AMÉRICA LATINA Un 70% de las organizaciones en América Latina consideran relevante hacer un esfuerzo para reducir el impacto que tienen sus compañías en el medio ambiente. IDC América Latina, presenta el primer estudio sobre “Green IT” en America Latina “Latin America Green IT Survey 2009: Brazil and Mexico Highlights”. Este estudio tiene como objetivo analizar las prioridades de inversión, así como la adopción y la implementación de modelos “Green IT” en los dos países más grandes de América Latina. Ser “Green” se ha convertido en la actualidad en algo primordial en compañías de América Latina, aumentando significativamente su importancia en las agendas de los CEO´s de la Región. Latin America Green IT Survey 2009: Brazil and Mexico Highlights concluye que casi el 70% de las organizaciones en Latinoamérica consideran importante hacer un esfuerzo para reducir el impacto que tienen sus operaciones en el medio ambiente. Sin embargo sólo una cuarta parte de ellas estarán dispuestas a comprar Tecnologías Green Premium. Por otro lado el 49% de las firmas encuestadas creen también que el IT supplier’s “greenness” (conciencia ambiental del proveedor de TI) influye considerablemente en el proceso de decisión de compra. Las empresas creen que las principales acciones que los proveedores de TI deberían adoptar para colaborar con el medio ambiente son las de Rev. 0.1 Fecha Efectiva : 06/10/2012 Pág. 77 de 98 BUSINESS INTELLIGENCE EN AMERICA LATINA reducir sus propias emisiones de carbono y aumentar el uso de materiales reciclados en la obtención de sus productos. Para la investigación, el grupo de profesionales de IDC encuestó a 176 empresas en Brasil y 157 en México. Un 69% de las compañías de México y un 68% de Brasil consideran que el principal impulsor para la adopción de “Green IT” es la reducción de costos, sumada al posicionamiento de marca y la reputación de sus empresas. Un claro ejemplo de ello, es Petrobras en Brasil. En el caso de México, las mayores compañías van por la segunda ola de consolidación y optimización de TI. Después de invertir en infraestructura de data centres para acelerar su crecimiento, las compañías mexicanas comprendieron que la única manera de seguir progresando eficazmente, era incorporando no sólo virtualización, sino blades, y actualizando sus redes. Durante estas actualizaciones se consideraron a los proveedores “Green”. El Gobierno de México es el más activo en lo que respecta a este tipo de regulaciones e iniciativas “Green IT” de toda América Latina y gracias a sus políticas lo ha ido implementando en todo el país. Cada vez son más las empresas Latinoamericanas que adoptan medidas a favor de un medio ambiente limpio, según lo ha informado un estudio de la consultora IDC. El estudio denominado “Latin America Green IT Survey 2009: Brazil and Mexico Highlights”, busca analizar la adopción y la implementación de modelos “Green IT”1 en los dos países más grandes de América Latina. De las 333 empresas encuestadas (176 de Brasil y 157 de México), el 70% consideran importante hacer un esfuerzo por contribuir a reducir el impacto que tienen sus operaciones en el medio ambiente. Sin embargo, de ellas, sólo una cuarta parte están dispuestas a comprar Tecnologías Green Premium. Frente a esto, ¿Qué es lo que impulsa a adoptar estas Green IT? La respuesta apunta a la necesidad de reducción de costes de estas tecnologías, la cual debe ir de la mano con el posicionamiento de marca y la reputación de sus empresas. Aunque también, el 49% de las empresas señala importante que el TI supplier’s “greenness” (la conciencia ambiental del proveedor de TI) es importante al momento de la elección de una Green IT. Rev. 0.1 Fecha Efectiva : 06/10/2012 Pág. 78 de 98 BUSINESS INTELLIGENCE EN AMERICA LATINA Figura 17.1 En el estudio “IT spending in Latin America 2009” de Business News America indica un fuerte impacto en la inversión en innovación, indicando que el 46% de los presupuestos de las empresas será destinado innovación y/o proyectos nuevos. Entre los países analizados, Perú, Brasil y Chile destinarán los mayores presupuestos en innovación y, Argentina es considerada en el estudio como el país con una posición más conservadora frente a la innovación. Figura 17.2 7.6 ESTRUCTURA DEL MERCADO Las TIC transforman las actividades económicas al aumentar la eficiencia de los procesos productivos de las empresas mediante la creación, divulgación, acumulación y uso de información y conocimiento. Los negocios electrónicos no se limitan a la comercialización de productos y servicios a través de Internet (comercio electrónico), sino que representan una estrategia integral cuya finalidad es maximizar el valor del cliente y la rentabilidad del negocio mediante la optimización de los procesos internos y externos basada en el uso de Rev. 0.1 Fecha Efectiva : 06/10/2012 Pág. 79 de 98 BUSINESS INTELLIGENCE EN AMERICA LATINA las TIC. Esta modalidad de negocios ha sido rápidamente adoptada por empresas de diversos sectores económicos y tiene una presencia cada vez mayor en el mundo, por lo cual la adopción de las TIC se ha transformado en un requisito necesario para la competitividad en muchas actividades económicas, particularmente en los mercados globalizados. En esta sección se presenta la situación del negocio electrónico en América Latina, analizando su naturaleza, el entorno para su desarrollo y las prácticas de algunas empresas en la región. 7.6.1 MARCO GENERAL Mediante la estrategia de negocio electrónico se pretende mejorar la gestión de los procesos empresariales e institucionalizar los flujos de información y comunicación, reduciendo la incertidumbre y fortaleciendo el control sobre los procesos administrativos y productivos, al tiempo que aumenta su flexibilidad y se transforma en una fuente de valor mediante la optimización de los canales de comunicación y comercialización con clientes y proveedores. Esta iniciativa se basa en una combinación de tecnologías que almacenan, traducen, intercambian y procesan grandes cantidades de información sobre diferentes ámbitos del negocio en tiempo real. Entre ellas se destacan aplicaciones como la gestión de la cadena de suministros (Supply Chain Management, SCM), la gestión de la relación con el cliente (Customer Relationship Management, CRM), la inteligencia de negocios (Business Intelligence, BI), la gestión del conocimiento (Knowledge Management, KM) y la planificación de los recursos empresariales (Enterprise Resources Planning, ERP). Esta última es generalmente la aplicación más importante en una empresa por la importancia del papel que desempeña, y su uso puede dar lugar a un círculo virtuoso entre el aumento de la productividad y las inversiones en otras aplicaciones específicas para cada proceso de negocios (Aral, Brynjolfsson y Wu, 2006). Estos software son complementarios y su interoperabilidad es el elemento básico de la sinergia entre los diversos componentes de una empresa. Existe un gran número de soluciones para distintos tipos de componentes, que varían según su magnitud, funcionalidad y precio. Todas ellas se orientan a la digitalización integral de los procesos de información en la empresa y entre empresas, y pueden adaptarse a unidades de diferentes tamaños aplicables a distintos tipos de mercados y a los hábitos de negocios en diferentes partes del mundo. Esos sistemas de información, conectados a redes cerradas (EDI o intercambio electrónico de datos) o abiertas (Internet), facilitan la relación entre las distintas áreas de negocios. La digitalización de los flujos de información y los procesos de comunicación entre los agentes económicos permiten disponer de mecanismos de coordinación que operan sobre redes con características especiales: comunicación en tiempo real, la naturaleza no rival de la información digital, la abundancia de medios para la conversión Rev. 0.1 Fecha Efectiva : 06/10/2012 Pág. 80 de 98 BUSINESS INTELLIGENCE EN AMERICA LATINA de textos, voz e imágenes móviles y estáticas, la posibilidad de optar entre comunicaciones sincrónicas o no, y la naturaleza multidireccional y la funcionalidad de la comunicación de uno a uno, uno a muchos, muchos a uno o muchos a muchos por un mismo conducto. Por ello, la economía digital presenta una forma de organización diferente a la de una economía no conectada, pues en la primera se reduce la asimetría de información y aumenta el control, la precisión de negociación y la velocidad de coordinación entre los diversos agentes intervinientes. De acuerdo con la evidencia disponible, la digitalización de las transacciones económicas reduce significativamente los costos de comercialización y coordinación en las empresas de los países desarrollados. Por ejemplo, en 1998 el costo de una transacción bancaria por Internet era aproximadamente un centavo de dólar, y ascendía a 1,07 dólares cuando se realizaba en la caja de una sucursal bancaria (Departamento de Comercio de los Estados Unidos, 1998). En la industria del transporte aéreo también se registra una fuerte reducción de costos: las reservas de vuelos mediante sistemas de reservas computarizados por conducto de una agencia de viajes cuestan a las aerolíneas aproximadamente ocho dólares, valor que se reduce a un dólar cuando la reserva electrónica se efectúa de forma directa. La digitalización de los procesos de información no solamente reduce los costos en los actuales modelos de negocios sino que también implica cambios en la organización de los mercados. Se prevé que la digitalización tendrá dos efectos opuestos. Por una parte, aumentará la capacidad de control interno y fortalecerá la estructura jerárquica de la empresa al ampliar sus dimensiones e incluir un mayor número de procesos productivos (Williamson, 1981, y Stiglitz, 1987). Por la otra, conllevará una reducción de los costos de transacción entre los agentes intervinientes que facilitará la gestión de las cadenas de producción entre las empresas, así como la subcontratación de aquellos procesos internos que no se relacionan directamente con el negocio básico de la empresa. En tal sentido, podría contribuir a reducir el tamaño óptimo de la empresa, que pasaría a operar mediante una red de agentes pequeños y autónomos cuya actividad se coordinaría en tiempo real. A estas repercusiones, efectivamente constatadas en la operación de las empresas, se agregan otras de distinta índole: en primer lugar, la digitalización puede aumentar los costos debido a una producción excesiva de información que exigiría a las empresas mayores recursos para su procesamiento hasta que su estructura se adapte al nuevo sistema (Cordella y Simon, 1997; Cordella, 2001); en segundo término, la digitalización de las transacciones comerciales en los países en desarrollo podría causar la pérdida de mercados para los productores locales que no puedan competir con los productos en línea que comercializan sus competidores virtuales en el mundo desarrollado (Hilbert, 2001), y posiblemente los efectos negativos de esa dinámica compensen sobradamente la reducción de costos que genere la digitalización de transacciones para la venta de productos en línea; en tercer lugar, en un contexto en que los compradores actúen con Rev. 0.1 Fecha Efectiva : 06/10/2012 Pág. 81 de 98 BUSINESS INTELLIGENCE EN AMERICA LATINA racionalidad limitada y los vendedores muestren un comportamiento oportunista, una transacción en línea puede resultar más costosa debido a la incertidumbre que produce la adquisición de un producto desconocido (Kazumori, 2003); cuarto, la digitalización de las operaciones puede dar lugar a la oferta y demanda de una mayor variedad de productos pues el costo de su búsqueda en el mercado se reduce (Brynjolfsson, Hu y Simester, 2007); finalmente, la digitalización de las transacciones puede ofrecer a los usuarios otros beneficios, si bien difícilmente cuantificables, además de la reducción de precios, como las compras de pasajes aéreos o las transferencias bancarias en línea sin necesidad de desplazarse ni tener en cuenta restricciones de horario. Es difícil realizar un balance de las repercusiones de todos estos procesos; sin embargo, y considerando que toda modernización requiere un período de ajuste que inicialmente puede afectar la eficiencia, se prevé que en el mediano y largo plazo la modalidad digital de negocios será más eficiente que el sistema tradicional. En términos generales, la incorporación de las TIC al sector empresarial de los países desarrollados tuvo su origen en la sistematización de procesos internos (Comisión Europea, 2002-2007). Con la mayor presencia de las computadoras en los años ochenta, las empresas comenzaron a digitalizar sus procesos administrativos (contabilidad y finanzas, gestión de recursos humanos y planificación y optimización de recursos), en un modelo de gestión de la información que generaba activos intangibles (Brynjolfsson, Hitt y Yang, 2002). Las primeras redes interempresariales fueron administradas por grandes empresas que crearon sus propias redes de clientes y proveedores en torno a su ámbito de negocios. El surgimiento de Internet produjo un abrupto descenso en el costo de la interconexión y eliminó la necesidad de establecer redes privadas. La creación de diversos tipos de páginas web que representan mercados electrónicos dio lugar a transacciones electrónicas de productos y servicios, es decir, al comercio electrónico. Esta modalidad se desarrolló vertiginosamente debido a su capacidad de reducir los costos de comercialización, profundizar la transparencia de los mercados, optimizar la intermediación entre la oferta y la demanda y facilitar el acceso a nuevos mercados (Laseter y otros, 2007). La conexión de los sistemas de gestión interna con las redes interempresariales condujo a la integración gradual de los procesos internos y externos mediante la convergencia de los sistemas de gestión informática. Es por ello que, a medida que la aplicación de estas tecnologías se extiende a diferentes procesos de negocios, la demanda de un producto por parte de los clientes puede conectarse directamente con la oferta de los proveedores, al tiempo que se crea valor como consecuencia de la gestión más eficiente de la cadena productiva, la optimización de la calidad y la reducción de precios mediante la gestión inteligente de recursos y conocimientos. El sector financiero fue uno de los primeros en incorporar estas tecnologías y las bolsas de valores fueron el primer mercado electrónico que funcionó en tiempo real (Comisión Rev. 0.1 Fecha Efectiva : 06/10/2012 Pág. 82 de 98 BUSINESS INTELLIGENCE EN AMERICA LATINA Europea, 2002-2007). Otros sectores de la economía, no tan avanzados, debieron adaptarse a la inevitable tendencia de digitalizar los procesos de información y comunicación, que en la práctica refleja la superioridad del bit como símbolo de información. Otros sectores intensivos en términos de información, especialmente los servicios destinados al turismo, las ventas minoristas y el transporte aéreo, registran un rápido progreso hacia la digitalización y automatización de sus procesos. 7.6.2 AVANCES Mientras que en los países desarrollados la evolución de los negocios electrónicos es objeto de frecuentes estudios, la situación en América Latina y el Caribe es diferente. En general, las encuestas en la comunidad empresarial de la región demuestran que la digitalización de procesos ha tenido efectos positivos. Las empresas latinoamericanas reconocen los cambios positivos provocados por la incorporación de las TIC, principalmente en el nivel de satisfacción del cliente, la reducción de costos y el aumento de ingresos: el 70% de ellas informa que la satisfacción de sus clientes aumentó 32% en promedio, el 45% experimentó una reducción promedio del 15% en sus costos y el 32% incrementó el promedio de sus ingresos en 11% (Cisco Systems/ICA, 2005). También se reconoce su potencial para el acceso de las pequeñas y medianas empresas a nuevos nichos y mercados (Ueki, Tsuji y Cárcamo, 2005). A continuación se analizan algunos de los progresos logrados y la evidencia empírica disponible. Como se presenta en el gráfico 10.32, a mediados de la década de 2000 la disponibilidad de computadoras en empresas con más de 10 empleados en varios países de América Latina (80%) era bastante similar a la detectada en la mayoría de los países desarrollados (90%). La diferencia que registra el proceso de adopción de las TIC entre ambas regiones consiste en el patrón de difusión de las computadoras y la incorporación de soluciones en red, como Internet y las páginas web. 2 Fuente: OSILAC, sobre la base de encuestas de empresas en países de América Latina y de Eurostat para países europeos y empresas con 10 o más empleados; Panamá: DIGESTY C, empresas con cinco y más empleados; Chile: Subsecretaría de Economía, empresas con ventas superiores a 2.401 Unidades de Fomento; República Dominicana: ONE, empresas con ventas superiores a RD$100.000; Costa Rica y El Salvador: encuesta de PYMES en Centroamérica, 2004, empresas con 10 a 249 empleados. En los casos de México, Costa Rica y El Salvador, los datos corresponden a encuestas realizadas en el período 2003-2004. Nota: los datos corresponden al último año sobre el que se dispone de información. Rev. 0.1 Fecha Efectiva : 06/10/2012 Pág. 83 de 98 BUSINESS INTELLIGENCE EN AMERICA LATINA Figura 17.3 Hacia el año 2000, el 90% de las empresas europeas contaba con computadoras, 21% tenía acceso a Internet y alrededor del 10% participaba en redes cerradas e interempresariales (Intranet y EDI o intercambio electrónico de datos) (Eurostat, 2002). Cuando las empresas de los países desarrollados accedieron a las redes de comunicación digital ya habían experimentado un proceso de aprendizaje y habían digitalizado gran parte de sus flujos internos de información mediante el uso de computadoras que no operaban en red. Por el contrario, en América Latina y el Caribe ambos aspectos de la digitalización se desarrollaron simultáneamente. Por ejemplo, en 2001, el 64% de las empresas chilenas disponían de computadoras y el 44% de ellas tenía acceso a Internet (Subsecretaría de Economía, 2002). Ello significa que la mayor parte de los equipos tuvieron conexión a Internet desde el primer momento. Lo anterior tiene repercusiones sobre el desarrollo de los negocios electrónicos. La digitalización de los procesos internos, la instalación de bases de datos y la reorganización de los procesos de negocios representan el mayor desafío y el más intensivo en términos de recursos. En las empresas de los países desarrollados este proceso ya estaba muy avanzado cuando los avances tecnológicos permitieron la interconexión entre computadoras y, por ende, entre empresas. En América Latina son numerosas las empresas que envían su primer correo electrónico y tienen su primera página web antes de crear su primera base de datos, es decir que comienzan a interconectarse antes de digitalizar su flujo de información interna, lo que limita la calidad de la información que puede transmitirse por redes digitales. La ruptura de medio de comunicación entre el manejo de información dentro y fuera de la organización es un obstáculo mayor para la digitalización integral de los procesos. La calidad y los beneficios de las transacciones digitales externas siguen limitadas mientras el flujo de información interno permanece basado en lápiz y papel. Rev. 0.1 Fecha Efectiva : 06/10/2012 Pág. 84 de 98 BUSINESS INTELLIGENCE EN AMERICA LATINA 7.6.3 INDICADORES DE USO DE INTERNET EN AMÉRICA LATINA 2012 Un estudio de Usuarios de Internet hecho por Tendencias Digitales y presentado en Caracas el 12 de abril de 2007 presenta interesantes datos sobre el acceso y uso del Internet en los principales países de América Latina: Latinoamérica se ubica en el promedio mundial de penetración con un 15.2%, con un importante crecimiento de los usuarios de Internet de aproximadamente 85 millones y con una tasa de crecimiento últimos seis años de 433%. Los nueve países estudiados concentran el 79% de la región latinoamericana de habla hispana en términos de usuarios de internet. Estos usuarios se distribuyen en el estudio de la siguiente manera: Argentina (19.35), Chile (12.4%), Colombia (11.4%), Costa Rica (1.9), Ecuador (1.5), México (35.2), Perú (8.6), Puerto Rico (1.9%) y Venezuela (7.9). Según este mismo estudio la ciudadanía en estos nueve países, accede al Internet por la vía del los cibercafes, en segundo lugar por la vía del hogar y en los últimos lugares desde el trabajo y los centros de estudio. En la República Dominicana, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Hogares (ENHOGAR 2005 ) en su capítulo de TIC, llevada a cabo por la ONE , identificó que la forma de acceso al Internet es similar a la de estos nueve países con respecto a los cibercafes, pero con diferencias en las segundas fuentes de acceso. En nuestro país, la vía de acceso principal son los centros de llamadas y contrario al resto de estos países el segundo punto de acceso, es el lugar de estudio y en tercer lugar el trabajo. En Dominicana el acceso desde el hogar ocupa el quinto lugar. Sólo en México y Puerto Rico el acceso a Internet es más relevante desde el hogar y no desde el cibercafe como si lo es para el resto de países estudiados. Existen importantes diferencias en la penetración de Internet dentro de la región, destacándose el país líder, Chile con un 40% y los países de menos desarrollo informático no superan el 10%. Los cybercafés se constituyen en la principal forma de acceso a Internet en la región, excepto en Puerto Rico y México donde las conexiones desde el hogar ocupan el primer lugar. Puerto Rico lidera el ranking de uso de Internet en la región, seguido de Chile. El tercer lugar está compartido por cinco países. Los criterios utilizados para la conformación del índice son: penetración de Internet, intensidad de uso, diversidad de usos, complejidad de los usuarios, realización de transacciones y uso de contenido local. ¿Que motiva a la ciudadanía de estos nueve países a navegar por Internet?: veamos las respuestas: 1. Rapidez para conseguir información (69,2%) 2. Disponibilidad las 24 Horas (66,9%) 3. Cantidad y variedad de información (55,8%) 4. Posibilidad de comunicarse con todo el mundo (54,2%) Rev. 0.1 Fecha Efectiva : 06/10/2012 Pág. 85 de 98 BUSINESS INTELLIGENCE EN AMERICA LATINA 5. Actualidad de la información (52,7%) 6. Descargar y/o subir archivos (52,3%) 7. Facilidad de uso (51,3%) 8. La comodidad y la practicidad (45,8%) 9. Libertad de información (44,8%) 10.Posibilidad de comunicarse a bajo costo (43,8%) De nuevo haciendo una mirada a los usos del internet en Dominicana, la ENHOGAR 2005 nos dice que al igual que en el resto de los países estudiados, los y las dominicanos usan el Internet para buscar información, en segundo lugar para comunicarse con otras personas vía el correo o el teléfono por internet, en tercer lugar para leer, bajar libros, diarios y revistas, siendo las categorías de menor incidencia el uso del internet para servicios bancarios, para comunicarse con el gobierno y para hacer compras. En el caso de Dominicana, la población se contacta con el gobierno a través de Internet principalmente para buscar las notas de la Secretaria de Educación y hacer consultas al padrón electoral y en tercer lugar para buscar información de la Secretaria de Trabajo. De nuevo el estudio latinoamericano de Tendencias Digitales revela que lo que menos le gusta a los cibernautas latinoamericanos del Internet son los virus informáticos, los hackers, el Spam/ Intromisión en el correo electrónico, la auto instalación de páginas no deseadas, en quinto lugar la pornografía, seguido de la publicidad excesiva, la falta de privacidad y en menor medida la lentitud en la navegación, la desconfianza en medios de pago y la inseguridad para transacciones. En Puerto Rico, Colombia y Chile paises que aglutinan la mayoría de usuarios expertos y avanzados, es decir que saben desarrollar y crear páginas web y subir Podcast. En el resto de países los usuarios se califican principalmente con un nivel de conocimientos y habilidades medios (suscrito a sitios web, chatea, hace transacciones) y básicos (envía mail, utiliza Buscadores). El internet se usa principalmente para buscar información, para el correo electrónico y la mensajería instantánea, siendo las noticias, videos, tecnología y cine las principales áreas de interés. 7.7 SEGMENTO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS A diferencia de otras tecnologías corporativas un tanto más estáticas, en el universo de business intelligence (BI) la consigna parece ser la búsqueda constante de innovación. Con un mercado que, tanto a nivel global como local, no ha detenido su crecimiento pese a las diversas crisis que han afectado la economía y las finanzas en todo el mundo. “El mercado de plataformas de BI continuará como uno de los de más rápido crecimiento en software. Las organizaciones continuarán volcándose a BI como una herramienta vital para negocios más eficientes, ágiles e inteligentes”, señala Gartner Group en su edición Rev. 0.1 Fecha Efectiva : 06/10/2012 Pág. 86 de 98 BUSINESS INTELLIGENCE EN AMERICA LATINA 2012 del Cuadrante Mágico para Plataformas de BI. Según la encuesta realizada por esta consultora para desarrollar el informe, tanto las aplicaciones de inteligencia de negocios como el software analítico continúan entre las máximas prioridades para los CIOs. Pese a la crisis internacional, la tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de este mercado será de 8,1 por ciento anual hasta 2015. Uno de los cambios que destaca Gartner, más allá de los productos, es en cuanto a los usuarios. “En 2011 la expansión del mercado de plataformas de BI estuvo influenciada por una significativa demanda creciente por un amplio rango de usuarios; trabajadores en línea, analistas de negocios, profesionales de analítica avanzada, ejecutivos y profesionales de IT, entre otros”, detalla el reporte. Esta diversidad incide en la demanda, ya que “los usuarios de negocios y los de IT tienen distintas preferencias. Mientras los primeros quieren más facilidad de uso y flexibilidad que les dé poder analítico por sí mismos, los segundos apuestan a estándares, con rendimiento predecible y datos de calidad”, dice Gartner. Cada vez pesa más la voz del usuario y el área de IT es consciente de ello. Una de las tendencias más fuertes de 2011 se repite este año 2012, llevada por el crecimiento exponencial de la computación móvil. Tabletas y teléfonos inteligentes llevaron a los proveedores a ofrecer herramientas de BI móvil, algunos con desarrollos “ad hoc” y otros con adaptaciones para el uso en estos dispositivos de las herramientas existentes. Para 2013, Gartner predice que el 33 por ciento de las funcionalidades de BI serán consumidas en dispositivos móviles. ¿Para qué todo esto? “Muchas de las plataformas de BI fueron implementadas como sistemas de medición de rendimiento, no para soportar las decisiones. Esto está cambiando tanto como las organizaciones están reconociendo que las capacidades analíticas son una de las más críticas piezas para el proceso de decisión”, detalla Gartner. Por eso, el peso cada vez más importante de los usuarios de negocios en este segmento, sumado a nuevas áreas que buscan un mejor acceso y uso de la información que genera no sólo la compañía, sino también las redes sociales. 7.7.1 PRINCIPALES PROVEEDORES EN AMÉRICA LATINA Los principales proveedores, a los que Gartner ubica como los líderes en su cuadrante mágico, tienen presencia en la región. La consultora destaca a IBM como uno de los jugadores que mantiene su posición líder. “La aproximación holística que llaman Business Analytics Optimization (BAO) combina software, hardware y servicios en una oferta coordinada al mercado. La analítica avanzada es una fortaleza particular de IBM. Cognos 10 agregó funcionalidades en 2011 (como la aplicación mobile para el iPad) y el software de SPSS continúa avanzando”, enumera Gartner, aunque también resalta que, según los CIOs, los productos son más difíciles de implementar que los de otros competidores. Rev. 0.1 Fecha Efectiva : 06/10/2012 Pág. 87 de 98 BUSINESS INTELLIGENCE EN AMERICA LATINA “IBM les está diciendo a las empresas: mira el pasado, pero también mira el futuro. Y esto conlleva gestión y optimización de datos”, explica Sebastián de Alba, gerente regional de Business Analytics de IBM. “Hoy se trata de una agenda completa: es reporte, explotación de datos para analizar el futuro. Por eso tenemos Cognos y SPSS. Todos necesitan datos, pero el tema es cómo controlan la gestión a través del dato. La movilidad es un activo de la solución, pero la clave está en darle valor de negocio, no que lo pueda ver en el iPad”, agrega De Alba. De Alba advierte que en la región está atrasada en la adopción de herramientas analíticas con respecto a otros países: “Acá todavía están un poco más con el BI puro, por la propia coyuntura. No hay una gran inversión en proyectos a largo plazo, hay más de explotación de datos para salir del paso”, dice. El lanzamiento de SAP HANA (High Performance Analytics Appliance, plataforma de aplicaciones analíticas de alto rendimiento) fue un paso más de la firma alemana en su estrategia en pos de mejorar el portfolio. “La combinación de SAP con Business Objects constituye la más grande base instalada en el mercado de plataformas de BI”, dice Gartner: 42 por ciento de los que tienen SAP como sistema ERP, también tienen su BI. “La visión del producto es integral e incluye muchas de las tendencias clave a futuro, como movilidad, análisis colaborativo y analítica en big data. Con HANA, la tecnología sobre memoria promete resolver temas de rendimiento en grandes implementaciones de BI. A eso le suma ser de las primeras en ofrecer BI como SaaS”, destaca la consultora. “SAP HANA no es sólo una gran base de datos en memoria, sino una plataforma de desarrollo. Nuestro business warehouse, que es parte del ERP, ya se lanzó sobre HANA. El cliente migra todo su entorno a memoria y prescinde totalmente de la base de datos clásica”, detalla Leticia Cavagna, directora del Business Analytics & Technology (BA&T) Center of Excellence LAC de SAP. “Además, con Sybase mobile podemos ofrecer herramientas en tiempo real y en dispositivos móviles”, agrega. Aunque SAP está identificada como una empresa para grandes corporaciones, Guido Ipzman, director de BA&T de SAP SSSA, dice que se están expandiendo “a empresas medianas y a más áreas de negocios”. Si bien históricamente a Oracle se la posiciona en la vereda de enfrente de SAP, su oferta de hardware la coloca frente a IBM. Sin dudas que la estrategia de la compañía de Larry Ellison es siempre ir por todo y en BI apunta a lo mismo. En octubre de 2011 la empresa anunció el lanzamiento de un sistema de ingeniería, Oracle Exalytics InMemory Machine, una solución integrada de hardware y software analítico que aprovecha los activos de Oracle, con el paquete de Oracle Business Intelligence (OBI) que tiene nuevas capacidades en memoria, y Oracle Essbase optimizado para soportar la gama de BI tradicional y el planeamiento, más capacidades de búsqueda de datos y visualización interactivas, detalla Gartner. Al respecto, Demián Gil Mariño, director de Ventas de Oracle Argentina, habla de la evolución del BI y de la complementariedad de la oferta de Oracle. “Exalitics es BI a la velocidad del pensamiento. Un hardware Rev. 0.1 Fecha Efectiva : 06/10/2012 Pág. 88 de 98 BUSINESS INTELLIGENCE EN AMERICA LATINA desarrollado para trabajar con el software de inteligencia de negocios. La performance, donde es crítica la velocidad, es clave y permite tomar la información de cualquier fuente de datos, estructuradas o no estructuradas, hasta de las redes sociales, como ‘trackear’ en Twitter el humor del mercado. Hyperion sigue siendo el líder mundial en lo que es planeamiento y presupuestación, algo clave para el CFO. OBI es un conjunto de herramientas y agregamos funcionalidad móvil con nuevas aplicaciones”, enumera. Con su legendario Excel, Microsoft no va a la zaga en el grupo de los grandes proveedores. La planilla de cálculo es, para muchos, la piedra basal del BI. Complementando con Microsoft SQL Server y Microsoft Share Point, la compañía de Redmond incorporó capacidades de BI y, como dice Gartner, de esta manera garantizó la continua adopción, especialmente en compañías que tienen su infraestructura de información basada en Microsoft. Ezequiel Glinsky, director de la División de Herramientas y Servidores de Microsoft para la Argentina y Uruguay, explica que “la historia de Microsoft en BI y analítica cruza muchos productos. No existe un producto o solución puntual, aunque el producto central asociado a todo esto es SQL Server como pieza fundamental, con soluciones de dispositivos móviles, plataformas colaborativas, en la nube y herramientas de escritorio como el Excel, como una forma de exponer datos e información a todos los niveles de la empresa”. En cuanto a las nuevas tendencias, Glinsky afirma que están cubiertas: “Tenemos Windows Phone para la movilidad. Y con .Net, las empresas están desarrollando soluciones que complementan las que tenemos, desde entender el tráfico web a detectar fraude en transacciones”. Más allá de los gigantes de la industria, el rol de los demás jugadores es destacado. El agnosticismo que reina en el mercado hace que muchas empresas no quieran depender de un solo proveedor y que deban recurrir a especialistas que les permiten sumar las opciones más acordes a sus necesidades. Por eso, lejos de desaparecer absorbidos por los grandes, crecen y desarrollan tendencias. En el caso de MicroStrategy, con gran presencia en el mercado local, el foco está puesto en expandir su oferta móvil y en la nube. “Tiene una visión enfocada particularmente en movilidad y en diversos volúmenes y origen de los datos. Estuvieron entre los primeros en invertir en implementaciones móviles y también en crear una oferta en la nube que incluye su plataforma y tecnologías complementarias como ETL y data warehousing”, resalta Gartner. Diego Keller, director de MicroStrategy para América latina, enumera los cuatro pilares para este año: “Big Data, mobile (desde lo analítico hasta el acceso), la nube y social intelligence”. En este último caso, resalta “que se trata de generar ganancia con el análisis de las redes sociales. Nuestra solución, llamada Wisdom, está dirigida en principio al análisis de información en Facebook, que es la red social líder, siguiendo el modelo que hicimos con movilidad, donde empezamos por la plataforma de BlackBerry, luego el iPad y ya estamos con Android”, resume. Rev. 0.1 Fecha Efectiva : 06/10/2012 Pág. 89 de 98 BUSINESS INTELLIGENCE EN AMERICA LATINA Primeros en mostrar una plataforma de BI sobre almacenamiento de datos en memoria, QlikTech continúa apostando a ese camino. Aunque sus oponentes decían que era una oferta para el segmento mediano, en Gartner destacan que grandes corporaciones están adoptando QlikView. “Sus clientes reportan que la herramienta les da grandes beneficios para el negocio, particularmente en disponibilizar la información para más usuarios. Pero tiene cada vez más competencia de los grandes proveedores que también ofrecen productos sobre memoria”, destaca Gartner. Según Eduardo Heidenreich, socio de DataIQ (master reseller de QlikTech en la Argentina), “hay clientes con 6.000 millones de registros en memoria, podemos manejar números gigantescos de datos. Además, es real la mejora en la capacidad de toma de decisiones del usuario final”, cierra. En el caso de SAS, con su trayectoria de 37 años en el mercado, según Gartner “la orientación a las aplicaciones analíticas de su solución es un diferenciador en el mercado, que le da a la compañía la ventaja de tener una amplia variedad de funciones ‘cross’ y verticales para muchas industrias”. Gustavo Gutman, country manager para la Argentina, detalla los pilares de la estrategia: inteligencia comercial y automatización de marketing (modelos analíticos para adquirir y retener clientes más eficientemente); riesgos en servicios financieros; prevención de fraudes; e information management. “Information Management es donde impacta big data y analítica de alto rendimiento, una suite que arranca en la consolidación de datos y culmina con análisis de grandes cantidades de datos a gran velocidad sobre hardware independiente, lo que permite, por ejemplo, que un banco pueda hacer prevención de riesgo en forma continua”, concluye Gutman. 7.8 FACTORES ASOCIADOS A LA DECISIÓN DE COMPRA Las herramientas BI (Business Intelligence o inteligencia de negocio) desarrollan información del mercado destinadas a tomar mejores y más ágiles decisiones de negocio y en el momento adecuado. El BI ayuda a conocer tendencias y condiciones del mercado, asegura tener siempre a mano en la pantalla las métricas clave. Normalmente esta información se presenta en forma de tablas, gráficos, estados de situación, informes o reportes, análisis, minería de datos (Data Mining), comparativas entre períodos, comparativas de resultados con previsiones, etc. Evidentemente las grande marcas de software empresarial como Microsoft Dynamics NAV (Navision), SAP, Oracle o NetSuite tienen soluciones CRM y BI SaaS para integrar con aplicaciones de comercio electrónico distribuidas bajo el modelo SaaS (Software-as-aService), en "la nube". Pero en el mercado también existen aplicaciones más modestas y de menor coste operativo pensadas para emprendedores, micro y pequeñas empresas Rev. 0.1 Fecha Efectiva : 06/10/2012 Pág. 90 de 98 BUSINESS INTELLIGENCE EN AMERICA LATINA que se integran perfectamente con programas para tiendas virtuales como Magento, OScommerce, Prestashop, VirtueMart, etc. Hay, por ejemplo, una aplicación opensource que goza de muchísimo prestigio en el sector que se llama SugarCRM que cuenta con una importante comunidad de apoyo y un buen repositorio de documentación. Ya han lanzado una versión de su solución CRM bajo el modelo Saas (o "en la nube"). SugarCRM se integra (a través de módulos o addons) o de aplicaciones de terceros (Fragolaweb, Blue Note Systems, Synolia y otros) a las principales aplicaciones y plataformas de comercio electrónico. También hay aplicaciones para Inteligencia de Negocio que se integran a la plataforma de comercio electrónico mediante módulos o se embeben mediante conectores, por ejemplo Jaspersoft Business Intelligence Suite que es opensourse y se distribuye bajo el modelo SaaS. Definitivamente lo indicado líneas arriba son factores que influyen en la decisión de compra de BI, sin embargo IDC a realizado una proyección del mercado de software de BA en América Latina, tal como se muestra en la figura 18.0, las cuales son alentadoras. Figura 18.0 En la figura 19.0 se muestra los resultados que conllevan a utilizar el BI en América Latina: Rev. 0.1 Fecha Efectiva : 06/10/2012 Pág. 91 de 98 BUSINESS INTELLIGENCE EN AMERICA LATINA Figura 19.0 Por ultimo se muestra la figura 20.0, donde se aprecia el crecimiento del mercado de BI y aplicaciones analíticas en América Latina. Figura 20.0 Rev. 0.1 Fecha Efectiva : 06/10/2012 Pág. 92 de 98 BUSINESS INTELLIGENCE EN AMERICA LATINA 8. CONCLUSIONES • Es importante tomar en cuenta que la implementación de análisis de BI, ha permitido a las organizaciones a que sus empleados estén alineados con las estrategias y objetivos empresariales, así como la interacción de los usuarios con datos críticos para realizar análisis y tomar decisiones soportadas en información confiable y en tiempo real. • Si bien es cierto, que la inteligencia de negocios viene apalancando la estrategia de negocio de las empresas haciendo que éstas sean cada vez más competitivas en el mercado, también lo es que para llegar a esto se debe realizar tomando en cuenta las buenas prácticas del mercado y no en forma desordenada, ya que esto generaría confusión con la información brindada y por consiguiente decisiones incorrectas. • BI es clave para el desarrollo de las pymes. Las Pymes son más competitivas que las grandes corporaciones. Las Pymes no pueden creer, tiene que saber, y eso se consigue con tecnología robusta que funciona correctamente. • Fomento e incentivo de TI debe ser prioridad en las agendas de gobierno. • Las proyecciones muestran que la inversión en IT en América Latina crecerá de 2008 a 2015 en un 53,6 por ciento. • La Proyección de mercado de BA crecerá del 13.3% (2012) al 15.1% (2014). • IDC proyecta un crecimiento del 16% en Business Intelligence entre el 2011 y el 2015. • Las nuevas tipologías de empresa que utilicen Green TI traerán beneficios debido a que su infraestructura racionalizará los equipos y minimizará el impacto medioambiental. Rev. 0.1 Fecha Efectiva : 06/10/2012 Pág. 93 de 98 BUSINESS INTELLIGENCE EN AMERICA LATINA 9. ANEXOS 9.1 ANEXO 1.- EXPLICACIÓN DE LOS CUADRANTES Leaders (Líderes): Esta categoría, en principio, es la mejor. Situarse aquí significa haber puntuado alto en los dos ejes de medida. Por lo podemos esperar de estos proveedores una solución de productos amplia, completa y madura, que evoluciona según demanda el mercado. Por otra parte también nos sugiere que el proveedor goza de buena salud como empresa y que dispone de medios suficientes para implantar con éxito su solución en variados escenarios. Este año se han situado en esta categoría: •Microsoft •Oracle •MicroStrategy •IBM •Information Builders (muy cerca de ser un challenger en vez de un leader) •SAS •QlikTech •SAP (cerca de ser un visionary en vez de un leader) Visionaries (Visionarios): En esta categoría entrarían aquellos proveedores con una buena puntuación en “completeness of vision” pero peor puntuación en “ability to execute”. Por lo tanto aquí entrarían empresas con una fuerte (y acertada) visión del mercado actual en Business Intelligence. Sin embargo, a pesar de sus buenas ideas aún puede que no tengan la capacidad para llevar implantaciones, bien sea por su tamaño o por otras circunstancias. Este año no hay proveedores en esta categoría. Challengers (Retadores): Este es el caso contrario al de los visionaries. Se trata de proveedores bien posicionados y que ofrecen altas posibilidades de éxito a la hora de implantar su solución. No obstante, suelen ofrecer poca variedad de productos, o directamente centrarse en un único aspecto de lo que demanda el mercado. O también puede tratarse de un déficit en su canal de ventas o presencia geográfica. Este año se han situado en esta categoría: •Tableau •Tibco Sofware (SpotFire) (cerca de ser leader) Niche Players (Jugadores de nicho): La última categoría en principio es la más desfavorable. Son proveedores que no llegan a puntuar lo suficiente en ninguna categoría como para alcanzar uno de los otros cuadrantes. No obstante, no significa que por ello sus soluciones no tengan calidad. Este año vemos que los proveedores obtienen más puntuación en “ability to execute” lo que les acerca más al cuadrante de challengers. No es de extrañar, ya que este año han Rev. 0.1 Fecha Efectiva : 06/10/2012 Pág. 94 de 98 BUSINESS INTELLIGENCE EN AMERICA LATINA quedado en este cuadrante proveedores que llevan años en el mercado y tienen experiencia en desplegar soluciones de manera completa. Por otra parte, la falta de puntuación en “completeness of vision” nos da una idea de que estos proveedores no están evolucionando sus soluciones suficientemente rápido y de alguna manera están perdiendo parte de la perspectiva. Este año se han situado en esta categoría: •LogiXML (casi entra en challengers) •Board International •Targit •Salient Management Company •Arcplan •Bitam •Corda Tech •Actuate •Jaspersoft •Panorama Software. Rev. 0.1 Fecha Efectiva : 06/10/2012 Pág. 95 de 98 BUSINESS INTELLIGENCE EN AMERICA LATINA 9.2 ANEXO 2: EXPLICACIÓN DE EJES DEL CUADRANTE DE GARTNER El informe utiliza dos métricas a modo de ejes, para determinar los cuatro cuadrantes en los que se distribuyen los proveedores de BI sujetos a examen. Las puntuaciones se han realizado en base tres conceptos: •Las impresiones de clientes sobre los proveedores de BI basadas en consultas realizadas a Gartner en el año pasado. •Una encuesta online de clientes que se realizó a finales de 2010 y que resultó en 1225 respuestas evaluables. •Un cuestionario muy completo remitido a los diferentes proveedores con preguntas sobre sus estrategias y futuras operaciones. El eje X es “completeness of vision” y viene a representar el conocimiento de los proveedores sobre cómo se puede aprovechar el momento actual del mercado para generar valor tanto para sus clientes como para ellos mismos. Con todo esto Gartner intenta hacerse una idea de cómo entienden los proveedores el mercado actual, de sus estrategias de marketing y de su habilidad para trasladar su mensaje a sus clientes y clientes potenciales. Para Gartner estos factores son los más importantes de cara a puntuar bien en “completeness of vision”. También entran dentro de este análisis factores como la oferta de productos de cada proveedor y de si estos se adaptan a las necesidades que demandan sus clientes, teniendo en cuenta la habilidad del proveedor de satisfacer necesidades de clientes geográficamente distantes. Estos factores puntúan menos que los anteriores. El eje Y trata sobre “ability to execute” y viene a querer medir la habilidad de los proveedores para ejecutar con éxito su visión del mercado. Lo más importante dentro de esta categoría es el producto en sí (sus funcionalidades, calidad…), la viabilidad de la empresa y la probabilidad de que sigan trabajando en sus productos de BI y por último también se estudian las formas de licenciamiento y el coste del producto. En esta categoría también se analiza lo rápido que puede responder el proveedor a un cambio en las tendencias del mercado, desde el punto de vista de actualizar sus productos y ofrecer las nuevas funcionalidades que demanden sus clientes. En una palabra, agilidad. En resumen, el eje “completeness of vision” lo que viene a querer decir es si la visión del proveedor en cuestión y de su producto se alinea con las funcionalidades que está demandando el mercado de BI en la actualidad. Por otra parte “ability to execute” nos da una idea de la habilidad de los proveedores para implantar con éxito sus soluciones, tanto del punto de vista técnico, económico y de mantenimiento y actualización de sus productos en el tiempo. Rev. 0.1 Fecha Efectiva : 06/10/2012 Pág. 96 de 98 BUSINESS INTELLIGENCE EN AMERICA LATINA Los dos ejes dividen el cuadrante en cuatro sectores, leaders, visionaries, challengers y niche players. En el siguiente artículo analizaremos que quiere darnos Gartner a entender con cada una de estas palabras. 10. BIBLIOGRAFIA 10.1 LIBROS "Competing on Analytics: The New Science of Winning" Autores: Thomas H. Davenport and Jeanne G. Harris. "Business Intelligence Ubicuo: expandiendo las fronteras de la inteligencia empresarial" Autor: Fernando Maldonado. Software Project Manager, IDC España. "La estrategia de Green IT del Banco Sabadell" Autor: Fernando Maldonado. Software Project Manager, IDC España. I D C M a r k e t S c a p e : W o r l d w i d e B u s i n e s s C o n s u l t i n g S e r v i c e s 2 0 1 2 V e n d o r A n a l y s i s. FINANCE AND STRATEGY PRACTICE BUSINESS INTELLIGENCE QUARTERLY Q3 2011 EDITION Magic Quadrant for Business Intelligence Platforms 10.2 PUBLICACIONES DE INTERNET Gartner Group, “Magic Quadrant for Business Intelligence Platforms 2012”. Disponible en http://www.gartner.com/DisplayDocument?doc_cd=225500&ref=g_sitelink. Página vigente al 06/02/2012. Pagina Web “Aprendiendo Business Intelligence”, articulo “Cuadrante mágico de Gartner 2012” http://www.bi.dev42.es/2012/02/19/cuadrante-magico-de-gartner-2012/. Página vigente al 19/02/2012. Articulo IDC Perú “La modernización de la infraestructura de TI y la búsqueda de una mayor eficiencia y competitividad vienen impulsando la inversión empresarial en Perú” http://www.idclatin.com/news.asp?ctr=per&year=2011&id_release=2054, Página vigente al 23/06/2011 Business Intelligence. un sector TIC en expansión, Articulo -Economia, Nota de Alerta. Martin Durán http://www.n-economia.com/ CEPREDE. Publicado al 23/05/2012. Inteligencia de Negocios. Business-Gobierno- Tecnología http://www.slideshare.net/hugoces/inteligencia-de-negocios-business-intelligence, Pagina vigente al 15/03/2012. Rev. 0.1 Fecha Efectiva : 06/10/2012 Pág. 97 de 98 BUSINESS INTELLIGENCE EN AMERICA LATINA Business Intelligence en el 2011. Tendencias y cambios, por Jaspersoft, http://www.youtube.com/watch?v=AkVyBaYOgtc, Video vigente al 16/07/2012. Rev. 0.1 Fecha Efectiva : 06/10/2012 Pág. 98 de 98