EL MAÍZ EN LA ZONA NORTE DE LA PROV. DE BS.AS. ANÁLISIS F.O.D.A. Ing. Agr. Abelardo M. Portugal MAIZAR-AIANBA 1. INTRODUCCIÓN La zona Norte de la Provincia de Buenos Aires, junto con el sur de la Provincia de Santa Fe forman la denominada (desde principios del siglo XX) región núcleo maicera, cuyos suelos de alta capacidad de uso agrícola (suelos clase I) y cercanía a los puertos de exportación, promovieron la primer colonización por emigrantes, que desarrollaron fundamentalmente los cultivos de maíz y en segundo término de trigo. A la par se desarrollaron también las industrias conexas de maquinaria agrícola, la producción de cerdos, las industrias de procesamiento de maíz (molienda húmeda y molienda seca), los criaderos y semilleros productores de semilla híbrida, la producción avícola, por lo que la agricultura basada en el maíz generó todo un desarrollo económico y social de magnitud en la región. La expansión del cultivo de soja en las últimas dos décadas, relegó al cultivo de maíz a un segundo plano. La rápida adopción de tecnologías de insumos y procesos, y el desarrollo de la industria de procesamiento de la soja generó un impresionante cambio económico y social en la región. El análisis F.O.D.A. (Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas) es una herramienta de diagnóstico empresarial, que es perfectamente aplicable a cualquier tamaño de empresa, organización o sector, que permite ordenar todos los elementos a tener en cuenta para la elección de la estrategia correcta en planificación . El uso de esta técnica en el análisis del cultivo de maíz en una región, permite identificar las Fortalezas, que son los aspectos positivos, es decir aquellas características que generan ventajas competitivas. Las Debilidades son los aspectos negativos que generan desventajas frente a los competidores (ej. cultivo de soja). Las Oportunidades son aquellas tendencias que pueden repercutir favorablemente en un futuro cercano y las Amenazas, por el contrario, son factores externos que pueden incidir negativamente en el futuro. Con este análisis se intenta abarcar no sólo los aspectos agronómicos y económicos del cultivo (tranqueras adentro), sino involucrar aspectos empresariales, organizacionales, institucionales y sociales, dando un enfoque de cadena de valor, algo que en MAIZAR consideramos esencial para superar definitivamente las limitantes que impiden el crecimiento consistente del área sembrada de maíz en el país. 2. EVOLUCIÓN DE SUPERFICIE Y RENDIMIENTOS DE MAÍZ En el gráfico 1 puede verse la evolución de los cuatro principales cultivos de una parte importante de la Región Norte (partidos de Pergamino, Colón, Arrecifes, Salto, San Nicolás, Ramallo, San Pedro, Capitán Sarmiento, San Antonio de Areco, Baradero, Zárate, Campana y Exaltación de la Cruz ), que incluye una Superficie total de 1.500.000 has, de las cuales en la última campaña la superficie agrícola fue de 913.000 has, en base a datos de la SAGPYA. Se observa con claridad la tendencia exponencial del crecimiento de la superficie dedicada a soja, la desaparición del girasol, una cierta estabilidad en el trigo-soja 2a y una tendencia decreciente a la superficie dedicada a maíz. 700000 600000 500000 has. 400000 300000 200000 100000 trigo maíz soja 1º soja 2º 2003/04 2002/03 2001/02 2000/01 1999/00 1998/99 1997/98 1996/97 1995/96 1994/95 1993/94 1992/93 0 girasol Gráfico Nº 1: Evolución de la superficie implantada de los principales cultivos en el Norte de la Pcia. de Bs. As. Fuente Sagpya. En el gráfico 2 se puede observar la evolución de los rendimientos en la última década, estimando a partir de una regresión lineal el aumento promedio anual fue de : 53 kg/ha.año en maíz, 20 kg/haaño en soja de 1ª y 12 kg/ha año en soja de 2ª. 100 90 80 y = 1,7869x + 53,38 R2 = 0,1811 70 qq/ha 60 50 40 y = 1,0348x + 19,811 R2 = 0,3945 y = 0,7404x + 12,448 R2 = 0,1509 30 20 10 maíz soja 1ª soja 2ª Lineal (maíz) Lineal (soja 1ª) 2001/02 2000/01 1999/00 1998/99 1997/98 1996/97 1995/96 1994/95 1993/94 1992/93 0 Lineal (soja 2ª) ´´ Gráfico Nº 2: Evolución de los rendimientos de maíz, soja de primera y soja de segunda en el Norte de la Pcia. de Bs. As. Fuente: Sagpya. 3. DEBILIDADES a- Arrendamientos Estimaciones de fuentes oficiales y privadas, revelan que entre el 50 y 60% de la superficie agrícola de la región se encuentra bajo explotación en contratos de arrendamiento, siendo la mayoría de estos contratos de carácter accidental (1 año). La rápida expansión del cultivo de soja, producto de la baja de los costos de implantación por la adopción de la tecnología RR y SD, y el aumento de los rendimientos produjo un plus de rentabilidad del cultivo, fijándose los arrendamientos en valores de soja crecientes en los últimos años. Ambas circunstancias perjudican la inclusión del maíz en la rotación, ya que es de alto riesgo realizar el cultivo de maíz pagando el arrendamiento en qq de soja, pues la relación de ambos precios tiene fluctuaciones estacionales importantes, que pueden comprometer seriamente la rentabilidad del arrendatario. Por otra parte el aprovechar el plus de rendimiento que se produce en un cultivo de soja (3 a 5 qq/ha) que sigue en la rotación a un cultivo de maíz, bajo contratos accidentales es riesgoso para el arrendatario, ante la posibilidad de no volver a renovar el contrato; ello debilita la inclusión del maíz en la rotación, por lo que se llega a la predominancia del monocultivo de soja en la región. b- Costo de implantación y Retorno por $ gastado El costo de implantación y protección de maíz actual se estima en 210 u$s/ha y en soja 110 u$s, esta diferencia de aproximadamente 100 u$s/ha, es claramente negativa para el maíz, ya que implica la necesidad de mayor inversión que inmoviliza más capital propio o requiere de financiación bancaria o de proveedores. Relacionado con lo anterior la relación entre $ Ingresado/$gastado( Retorno por $ gastado) en los últimos años y en la actualidad es de $ 2.16 para maíz (rendimiento de 85 qq/ha) y en soja es de $3.05 (rendimiento de 33 qq/ha), lo que muestra una diferencia apreciable a favor de la soja. c- Relación de precios La relación de precios Soja/Maíz, según datos de SEA Consultores, durante la última década fue netamente favorable a la soja, con un promedio en la Serie de 2.08 , llegando a los máximos en el año 1997 de 2.66 y a fin de 2003 y principios de 2004, donde se alcanzó un promedio de 2.7. d- Acondicionamiento y comercialización Los gastos de acondicionamiento, fletes y comercialización son claramente desfavorables a maíz, ya que el gasto estimado es de 140 u$s/ha mientras que en soja se estima en 50 u$s/ha. Por otra parte el adelanto de la cosecha de soja por la introducción de variedades más precoces en los últimos años, provocó una coincidencia de la cosecha de ambos cultivos, generando problemas de logística (secada, disponibilidad de camiones, espacio en silos) que relegan la cosecha de maíz, priorizando la de soja, factor éste negativo para el cultivo de maíz. 4. FORTALEZAS a- Demanda regional Es muy importante la demanda regional basada en la gran superficie ocupada por el cultivo en décadas anteriores (‘70s y ’80s), y la proximidad de puertos de exportación y centros de consumo. La distancia a puertos de exportación no supera los 200 kms, lo que hace que la incidencia de fletes largos no sea un costo que limite seriamente la producción. La industria de la molienda húmeda posee dos plantas importantes en la región: en Baradero y Chacabuco, implicando entre ambas una demanda anual de 500.000 tons. La industria de molienda seca, genera una demanda de 200.000 tons anuales, en varios molinos distribuidos en la región, estando ubicada la más importante en San Pedro. La industria de alimentos balanceados, fundamentalmente con destino a la avicultura, genera una demanda anual muy importante, en plantas ubicadas en el norte del Gran Bs.As (Pilar)., en el sur del gran Bs.As .(Cañuelas) y en el eje Pergamino-Arrecifes. b- Rotaciones con maíz: aporte a la sustentabilidad de los sistemas de producción El concepto de sustentabilidad de un sistema de producción, se basa en tres ejes que deben ser simultáneamente cumplidos para que un sistema se considere sustentable en el tiempo: el ecológico (proteger la integridad de los recursos naturales), el económico (debe ser rentable para el productor) y el social (debe ser aceptado por la sociedad). En el aspecto ecológico, la inclusión del maíz genera el aporte de Carbono al suelo más importante de todos los cultivos, su inclusión en las rotaciones también disminuye la incidencia de enfermedades y plagas en otros cultivos. En el eje económico, la inclusión genera una diversificación de actividades en la empresa, un uso más racional de la maquinaria agrícola, una diversificación de la incidencia del riesgo climático. En el eje social, quizás el aspecto menos conocido, la inclusión del maíz en la rotación generaría aceptación en la sociedad al mitigar el creciente monocultivo de soja, que domina el paisaje de la región. En el mismo sentido el crecimiento de los sistemas ganaderos (vacunos, cerdos, aves) basados en uso del maíz implica una mayor demanda de empleo en el sector, que de alguna manera permitiría revertir la migración del campo a la ciudad. En el cuadro Nº 1 se puede ver un análisis de distintas rotaciones factibles en la región, en donde se incluye un concepto que es el Margen Bruto de la Rotación, donde se puede ver la ventaja de la inclusión del maìz desde el punto de vista económico, y desde el aspecto ecológico, el aporte de Carbono de cada rotación. También se calcula un Indice de Intensidad, también importante para evaluar la rotación adecuada de acuerdo a las precipitaciones y distribución de las mismas en la zona. Este esquema sería muy útil para definir el valor y la duración de los contratos de arrendamiento, ya que conjuga criterios económicos y de sustentabilidad en un solo cuadro Cuadro Nº 1: Margen Bruto rotaciones y sustentabilidad en la zona N de la Pcia. de Bs. As. Valor Maíz abril 05: 8,4 U$S/qq Suelo Clase I sin erosión MO: 3% Valor Soja mayo 05: 16 U$S/qq Siembra Directa y fertilización en todos los cultivos Valor Trigo dic 04: 10 U$S/qq Stock de Carbono: 44 ton/ha Adición anual para mantener el stock(modelo de Andriulo-INTA Pergamino): 4 ton/ha año ROTACIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 ROTACIÓN 1 SOJA SOJA SOJA Rendimiento(qq/ha) 33 33 33 Margen Bruto( u$s/ha) 305 305 305 SOJA MAÍZ SOJA 33 75 36 ROTACIÓN 2 Rendimiento(qq/ha) Margen Bruto(u$s/ha) ROTACIÓN 3 Rendimiento(qq/ha) Margen Bruto( u$s/ha) ROTACIÓN 4 Rendimiento(qq/ha) Margen Bruto( u$s/ha) ROTACIÓN 5 Rendimiento(qq/ha) Margen Bruto( u$s/ha) ROTACIÓN 6 Rendimiento(qq/ha) Margen Bruto( u$s/ha) 305 224 349 TRIGO/SOJA MAÍZ SOJA 32/24 85 36 330 284 349 TRIGO/SOJA MAÍZ TRIGO/SOJA 32/24 85 32/24 330 284 330 TRIGO/SOJA SOJA TRIGO/SOJA 32/24 33 32/24 330 305 330 TRIGO/MAÍZ SOJA TRIGO/MAÍZ 32/60 36 32/60 259 349 259 MARGEN INDICE APORTE DE ROTACION INTENSIDAD CARBONO 1 2,8 tonC/año 1 3.8 tonC/año 1,33 4.9 ton C/año 1,66 6.1 tonC/año 1,66 4.3 tonC/año 1,66 5.4 tonC/año 916 878 962 944 966 867 c-Paquete tecnológico actual La combinación de mejoras en el manejo agronómico y el mejoramiento genético produjo incrementos en los rendimientos de importancia en la última década. Según datos del Ing. Agr. G. Eyherabide (INTA Pergamino), la mejora genética per se, en el período fue de 250 kg/ha.año. Por otro lado según del Ing.Agr. D. Novoa (Nidera), el componente genético fue el responsable del 41% de la mejora y el componente manejo (ajuste en las prácticas de fertilización, incremento de la densidad y ajuste en el espaciamiento) del 59% del incremento de los rendimientos. En el manejo del cultivo, se ajustó el diagnóstico de deficiencias de nutrientes, lo que permite un manejo racional de la fertilización, se incrementó la densidad de siembra acorde a los nuevos materiales genéticos, se dispone de más herbicidas postemergentes para el control de malezas que tenían deficiencias de control con herbicidas preemergentes, se mejoró la distribución de semillas y la emergencia de las plantas por la disponibilidad de maquinaria de diseño nacional para Siembra Directa. Los eventos biotecnológicos de primera generación (maíces resistentes a Diatraea), introdujeron en los últimos años, un nuevo salto tecnológico que otorgan no sólo una protección ante insectos, sino también una seguridad de cosecha que permite una reducción de costos en acondicionamiento y permite una programación más racional de la cosecha y la logística. En definitiva el cultivo, con el uso de tecnología probada permite alcanzar rendimientos altos y estables en distintos ambientes de la región. b- Producción de Especialidades Es una importante fortaleza, ya que se pueden mencionar los siguientes especialidades: maíz colorado, maíz MAV, maíz pisingallo y la producción de semilla híbrida para los criaderos. En el cuadro Nº 2 se puede ver una análisis de algunas de esas alternativas comparadas con la producción de un maíz con alta tecnología. Como puede verse claramente tanto el maíz MAV como el pisingallo, en las actuales relaciones de precios y con las bonificaciones establecidas, representan alternativas que mejoran en aproximadamente un 15% la rentabilidad con respecto a un maíz de consumo. El maíz MAV, tiene la ventaja de no precisar aislamiento de OGM y el pisingallo es una alternativa interesante por sus menores requerimientos en calidad de ambiente. El maíz colorado presenta una fuerte debilidad en la región, debido a su menor potencial de rendimiento y a requerimientos de aislación de OGM. La producción de semillas híbridas para criaderos es una alternativa muy interesante y rentable debido a la cercanía de plantas de producción de los más importantes criaderos del país, pero requiere disponer de riego complementario. Cuadro Nº 2: Margen comparativo alternativas de máiz en U$S. Maíz Pizarra 2005 - Rosario -Abril: 8,4 Maíz Pisingallo - Pergamino - Abril: 18 INGRESOS Pisingallo Rendimiento (qq/ha) 35 Maíz MAV-MG Maíz colorado Maíz MG 82 70 85 49,2 56 738 644 714 23,78 20,30 24,65 73,80 63,00 76,50 Gastos acondicionamiento 42,64 21,00 44,20 Comisión 17,22 14,70 17,85 157,44 119,00 163,20 55.10 47.04 57,12 537,30 525.46 477,48 493,68 Labores 26 26 26 26 Semilla Pisingallo 70 Maíz Pizarra 2005 Maíz Pisingallo Bonificación INGRESO BRUTO 630 GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Flete corto Flete largo Flete Pisingallo 17,5 Mermas por acondicionamiento % 25,2 TOTAL GASTOS DE COMERCIALIZACION 42,7 COSECHA Cosecha pisingallo 50 Cosecha maíz INGRESO NETO GASTOS DE IMPLANTACION Y PROTECCION Semilla MAV 60 Semilla maíz colorado 50 Semilla Maíz MG 85 Urea Fosfato diamónico Atrazina 26 31.2 31,2 31,2 21,6 28,8 28,8 28,8 5 5 5 5 Acetoclor 9,9 9,9 9,9 9,9 Glifosato 11,1 11,1 11,1 11,1 Misil 3,2 3,2 3,2 3,2 Insecticidas 4 0 4 0 Curasemillas 2,5 2,5 2,5 2,5 8 0 8 0 TOTAL GASTOS IMPLANTACIÓN Y PROTECCIÓN 187,3 177.7 179,7 202,7 MARGEN BRUTO 350,00 347.76 298.26 290,98 Fumigacion insecticida (U$S) e-Integración con la Ganadería Es una alternativa , aún no debidamente difundida en la región, pero si tenemos en cuenta que por ejemplo en partidos como Pergamino, con una superficie de 295.000 has, la superficie ganadera es de aproximadamente 70.000 has la mayor parte de las cuales son cañadas (suelos con C.U. IV,VI y VII), dedicadas a la cría vacuna, subutilizadas, es factible la implementación de sistemas ganaderos de ciclo completo (cría-recría-terminación), basados en el uso de silaje de maíz de planta entera y/o grano húmedo cosechado en el mismo establecimiento, revalorizando tierras de baja productividad . El costo de raciones (u$s/kg MS) de recursos forrajeros comparados es el siguiente: pradera base alfalfa-gramíneas: 0.0026 , verdeo de avena: 0.014, rollo de pasto: 0.06, silo de maíz planta entera: 0.024. Estos costos nos permiten inferir que se pueden reemplazar el rollo y el verdeo de invierno como suplementación invernal reemplazándolos por silaje de maíz, teniendo en cuenta que en una hectárea de silo de maíz se produce la misma cantidad de forraje que 3 has de verdeo o el equivalente a 40 rollos de pasto. f-Maíces de Segunda La introducción de resistencia a Diatraea permite la viabilidad del cultivo de 2ª sobre cultivos invernales (arveja, trigo) o incluso las siembras tardías (noviembre). Las experiencias en estos últimos años han sido en general buenas, lográndose rendimientos aceptables (un mínimo de 60 qq/ha hasta 90 qq/ha). El uso de modelos de simulación permite evaluar probabilidad de riesgos según tipo de suelos, fecha de siembra, almacenaje de agua y factor climático, constituyen una herramienta interesante para tomar decisiones acertadas. 5. OPORTUNIDADES a- Transformación de maíz en proteínas de origen animal En el gráfico Nº 3, elaborado en base a datos de Juan Gear (Maizar), puede verse claramente que Argentina es el único de los grandes exportadores de maíz que exporta el mayor porcentaje de su producción(65%) como grano, el resto de los países transforma la mayor parte del maíz en proteínas animales, etanol y otros usos industriales, exportando como granos porcentajes mucho menores ( EEUU:18%, Brasil 13% y China: 10%) Brasil Exportación Producción Argentina China EE.UU. 0 50 100 150 200 mill. Ton 250 Gráfico Nº 3: Principales exportadores de maíz 2004. La oportunidad de la transformación en proteínas de origen animal, es la que generará la mayor demanda incremental de grano en la próxima década ya que estimaciones de las Cámaras que agrupan las agroindustrias cárnicas, estiman un incremento en la producción de carnes porcinas del 20% anual, en aves del 16% anual y en vacunos del 5% anual en los próximos años. b- Eventos transgénicos de segunda generación Los nuevos eventos transgénicos, que se introducirán en los próximos años, que cambian el enfoque defensivo de los primeros eventos (maíces Bt, RR) hacia una mejora en las propiedades nutritivas del grano (maíz MAV, alta lisina), o a la producción de determinadas vitaminas, o sustancias que se están produciendo actualmente bajo síntesis industrial (nutracéuticos). Estos nuevos eventos generarán nueva demanda y negocios de especialidades que se agregarán a los ya tradicionales. c- Biocombustibles: etanol Las reservas de combustibles fósiles del mundo se agotan a un ritmo acelerado, las alternativas futuras apuntan al desarrollo de la energía en base al hidrógeno del agua, pero hasta tanto se desarrolle económicamente dicha tecnología, el uso de biocombustibles basados en aceites de soja y girasol o etanol de maíz son las alternativas inmediatamente disponibles para paliar el déficit energético. Por otra parte estos biocombustibles reducen la emisión de CO2 a la atmósfera. Actualmente en EEUU la producción de 80 plantas de etanol de maíz consumen 25 millones de tons de maíz anualmente, y se vislumbra que en nuestro país puede llegar a ser, en los próximos años, una alternativa viable también que generará demanda adicional de maíz. 6. AMENAZAS a- Trazabilidad en maíces no GMO Las exigencias en cuanto a contenidos de GMO en maíces exportados a ciertos destinos han incrementado sus exigencias últimamente, lo que puede constituir una barrera a nuestras exportaciones, por ejemplo la UE exige máximos de 0.9%, Corea 5% y Japón 3%. Esto requerirá de importantes inversiones en infraestructura de segregación en almacenaje, transporte y puertos, y un análisis de los costos de trazabilidad, ya que la aparición de nuevos eventos biotecnológicos (maíz RR, TC1507) exige extremar los mecanismos de trazabilidad utilizados. b- Micotoxinas y residuos de plaguicidas La presencia de micotoxinas (aflatoxina, zearelanona, fumonisina) en nuestras exportaciones de grano de maíz, superan en algunos casos las exigencias de ciertos mercados (UE, Japón), por lo que concretamente hay riesgo de acceso a dichos mercados. En el caso de residuos de plaguicidas puede ser también una amenaza en el corto plazo. Ambos temas imponen el mensaje que hay que ser sumamente cuidadosos en el almacenaje y aireación del maíz, y el uso de silo bolsa puede ser peligroso si no se toman los recaudos necesarios. 7.CONCLUSIONES La metodología utilizada de FODA permitió identificar una serie de debilidades y fortalezas, que en una etapa posterior deberían servir para planificar los mecanismos para sobreponerse a las debilidades y magnificar las fortalezas, tratando de capitalizar las oportunidades y protegiéndose de las posibles amenazas. En este caso del cultivo de maíz, es bien evidente que fallas organizacionales e institucionales son muchas veces más importantes que los aspectos tecnológicos. Es por ello que en MAIZAR-ASOCIACIÓN MAÍZ ARGENTINO consideramos que debemos fomentar consenso y acción coordinada dentro del sector y con las autoridades públicas, para generar las ventajas competitivas que permitan el desarrollo armónico de todos los integrantes de la cadena del maíz, lo que en definitiva generará mayor bienestar a nuestra sociedad.