ESTUDIO “IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL EN EL MERCADO ARGENTINO DE JUGOS DE FRUTAS ANTE CAMBIOS EN IMPUESTOS INTERNOS” Equipo de investigación: UBATEC Para CORPORACIÓN VITIVINÍCOLA ARGENTINA (COVIAR) OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN Cuantificar el impacto económico y social en la demanda de bebidas analcohólicas (gaseosas, aguas saborizadas y jugos) en Argentina, ante cambios en los impuestos internos. Cuantificar el impacto económico y social en la demanda de edulcorantes (azúcar, jarabe de maíz de alta fructuosa y jugos concentrados) en Argentina, ante cambios en los impuestos internos a las bebidas analcohólicas. Cuantificar el impacto económico y social en la demanda de jugos naturales (manzana y pera, naranja, pomelo, limón y mandarina, y uva) en Argentina, ante cambios en los impuestos internos a las bebidas analcohólicas. Determinar el impacto, consecuencias y efectos de los edulcorantes (azúcar, jarabe de maíz de alta fructuosa y jugos concentrados) utilizados en las bebidas analcohólicas en la salud de los consumidores argentinos. 2 METODOLOGÍA Revisión bibliográfica integral, de fuentes públicas y privadas consideradas confiables . Elaboración de la base de datos correspondiente a cada sector. Caracterización de la producción frutícola (fruta fresca y jugos concentrados), de la producción azucarera, de la producción de jarabe de maíz de alta fructuosa y de bebidas analcohólicas de Argentina (gaseosas, aguas saborizadas) a. Producción, consumo y exportaciones: estructura y comportamiento de las principales variables sectoriales en los últimos años. b. Valor Bruto de la Producción y Valor Agregado generado. c. Importancia laboral de acuerdo a perfiles tecnológicos. 3 METODOLOGÍA Determinación de los impactos macroeconómicos y sectoriales de la reforma propuesta por la vitivinicultura argentina – efectos directos e indirectos. a. Utilización de la MIP 1997, actualizando coeficientes de la matriz a 2014. b. Medición de resultados para cuatro escenarios predefinidos Impacto en la salud. a. Determinación del impacto, consecuencias y efectos de los edulcorantes (azúcar, jarabe de maíz de alta fructuosa y jugos concentrados) utilizados en las bebidas analcohólicas, sobre la salud de los consumidores argentinos. Conclusiones. 4 Caracterización de los Mercados de Cítricos Localización de la producción cítrica Por provincia y especie 2013 Provincia Limon Naranja Mandarina Pomelo Total Provincia Distribución % por provincia 2013 Limón Naranja Mandarina Pomelo Entre Ríos Tucumán Misiones Salta Corrientes Buenos Aires Jujuy Catamarca Chaco Formosa 15.000 1.306.000 7.059 77.984 35.000 800 42.100 250 430 1.340 447.332 35.100 10.520 63.450 130.000 46.000 120.000 6.000 300 1.050 236.856 7.100 36.897 1.800 50.000 720 27.260 3.500 150 600 5.000 4.300 8.879 44.850 5.000 820 14.000 600 7.800 22.300 704.188 1.352.500 63.355 188.084 220.000 48.340 203.360 10.350 8.680 25.290 Entre Ríos Tucumán Misiones Salta* Corrientes Buenos Aires Jujuy Catamarca Chaco Formosa 2,1% 96,6% 11,1% 41,5% 15,9% 1,7% 20,7% 2,4% 5,0% 5,3% 63,5% 2,6% 16,6% 33,7% 59,1% 95,2% 59,0% 58,0% 3,5% 4,2% 33,6% 0,5% 58,2% 1,0% 22,7% 1,5% 13,4% 33,8% 1,7% 2,4% 0,7% 0,3% 14,0% 23,8% 2,3% 1,7% 6,9% 5,8% 89,9% 88,2% TOTAL 1.485.963 859.752 364.883 113.549 2.824.147 TOTAL 52,6% 30,4% 12,9% 4,0% Fuente: elaboración propia, con datos de FEDERCITRUS, basados en INTA - Informes Regionales 2001/2013. Distribución % por cultivo 2013 Provincia Limón Entre Ríos Tucumán Misiones Salta Corrientes Buenos Aires Jujuy Catamarca Chaco Formosa 1,0% 87,9% 0,5% 5,2% 2,4% 0,1% 2,8% 0,0% 0,0% 0,1% Naranja 52,0% 4,1% 1,2% 7,4% 15,1% 5,4% 14,0% 0,7% 0,0% 0,1% Mandarina 64,9% 1,9% 10,1% 0,5% 13,7% 0,2% 7,5% 1,0% 0,0% 0,2% Pomelo Total 4,4% 3,8% 7,8% 39,5% 4,4% 0,7% 12,3% 0,5% 6,9% 19,6% Fuente: Elaboración propia, con datos de FEDERCITRUS, basados en INTA - Inf. Regionales 2012 y 13. 24,9% 47,9% 2,2% 6,7% 7,8% 1,7% 7,2% 0,4% 0,3% 0,9% Provincia Entre Ríos Tucumán Misiones Salta Corrientes Buenos Aires Jujuy Catamarca Chaco Formosa TOTAL Variación porcentual interanual 2013 Limón Naranja Mandarina Pomelo Total 0,0% 2,4% -7,3% 0,0% 0,0% -51,8% 0,0% -50,0% 19,4% 57,6% -11,2% -7,1% 8,7% -20,7% 0,0% 2,6% 0,0% -7,7% 0,0% 40,0% 1,4% -12,3% 4,1% -68,8% 0,0% -90,6% -6,0% -12,5% 0,0% 233,3% 0,0% -4,4% 27,5% -32,3% 0,0% 0,7% 0,0% -25,0% -2,3% 6,7% -7,0% 2,0% 6,1% -18,2% 0,0% -12,1% -0,8% -12,3% -1,3% 11,5% 2,1% -7,9% -2,4% -14,1% -2,5% Fuente: Elaboración propia, con datos de FEDERCITRUS, basados en INTA - Inf. Regionales 2012 y 13. 5 Caracterización de los Mercados de Frutas (cítricos, uva, manzana y pera) y Jugos Concentrados Destino de la producción cítrica Distribución % por destino/uso En toneladas 2013 Cítrico 2013 Industria Consumo interno Exportación en fresco Total Cítrico Industria Consumo interno Exportación en fresco Total Limón Mandarina Naranja Pomelo 1.099.159 67.730 144.841 61.929 66.936 172.012 549.163 38.729 282.719 88.652 79.773 1.536 1.485.963 364.883 859.752 113.549 Limón Mandarina Naranja Pomelo 74,0% 18,6% 16,8% 54,5% 4,5% 47,1% 63,9% 34,1% 19,0% 24,3% 9,3% 1,4% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% TOTAL 1.373.659 826.840 452.680 2.824.147 TOTAL 48,6% 29,3% 16,0% 100,0% Fuente: FEDERCITRUS, con datos de SENASA - DNFA/DTI - Oficina de estadísticas de Comercio Exterior, INTA, FEDERCITRUS, EEAOC. Fuente: FEDERCITRUS, con datos de SENASA - DNFA/DTI - Oficina de estadísticas de Comercio Exterior, INTA, FEDERCITRUS, EEAOC. Pérdidas pre y post cosecha: estimadas en 10% para naranja, mandarina y pomelo; en 2,5% para limón. Son destinados 20.000 tons de naranjas a otros usos industriales. Distribución % por fruta 2013 Cítrico Limón Mandarina Naranja Pomelo TOTAL Variación % anual 2013 Industria Consumo interno Exportación en fresco Total 80,0% 4,9% 10,5% 4,5% 8,1% 20,8% 66,4% 4,7% 62,5% 19,6% 17,6% 0,3% 52,6% 12,9% 30,4% 4,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Fuente: FEDERCITRUS, con datos de SENASA - DNFA/DTI - Oficina de estadísticas de Comercio Exterior, INTA, FEDERCITRUS, EEAOC. Cítrico Limón Mandarina Naranja Pomelo TOTAL Industria Consumo interno Exportación en fresco Total 1,2% -23,0% -33,8% -13,4% 9,6% 12,4% 2,1% -13,7% 3,8% -7,2% -4,7% -41,1% 2,1% -2,4% -7,9% -14,1% -6,2% 3,8% -0,4% -2,5% Fuente: FEDERCITRUS, con datos de SENASA - DNFA/DTI - Oficina de estadísticas de Comercio Exterior, INTA, FEDERCITRUS, EEAOC. 6 Caracterización de los Mercados de Frutas (cítricos, uva, manzana y pera) y Jugos Concentrados Exportaciones de cítricos en fresco En volumen, precio unitario y valor Producto 2010 2011 2012 2013 2014 13/14 vs. '10/11 Var. % eq. Var. % ac. anual Toneladas Limón Naranja Mandarina Pomelo Limón Naranja Mandarina Pomelo Limón Naranja Mandarina Pomelo 259.832 161.784 120.004 10.998 772 399 766 457 200.563 64.623 91.938 5.021 244.106 129.516 118.303 10.484 278.414 85.952 98.351 2.626 282.718 79.772 88.652 1.535 154.282 75.199 90.022 1.054 -40,6% -53,5% -25,0% -90,4% -12,2% -17,4% -6,9% -44,4% 675 430 836 526 US$/tn 767 346 846 469 828 335 839 419 933 336 830 419 20,8% -15,8% 8,3% -8,3% 4,8% -4,2% 2,0% -2,1% 164.800 55.740 98.937 5.511 Miles US$ 213.598 29.737 83.203 1.232 234.125 26.753 74.376 643 143.884 25.297 74.720 441 -28,3% -60,9% -18,7% -91,2% -8,0% -20,9% -5,1% -45,6% Fuente: Elaboración propia, con datos del INDEC. 7 Caracterización de los Mercados de Frutas (cítricos, uva, manzana y pera) y Jugos Concentrados Evolución de la producción de jugos concentrados de cítricos En toneladas Año 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Limón 50.000 53.000 47.000 54.000 59.000 60.000 57.000 47.900 55.000 43.000 68.037 54.307 49.462 Naranja 11.200 11.000 8.000 8.300 15.900 12.600 15.300 10.800 8.100 9.100 10.800 9.945 7.242 Mandarina Pomelo Total 2.000 2.350 3.310 3.000 4.800 4.500 7.800 4.700 4.100 4.800 5.200 4.400 3.387 10.300 9.000 10.000 6.900 9.200 9.400 10.000 7.200 6.800 6.200 5.500 5.498 4.764 73.500 75.350 68.310 72.200 88.900 86.500 90.100 70.600 74.000 63.100 89.537 74.150 64.854 '04-'13 54.771 10.809 4.669 13 vs. prom. -9,7% -33,0% -27,5% Máximo 68.037 15.900 7.800 Mínimo 43.000 7.242 2.000 13 vs. máximo -27,3% -54,5% -56,6% 13 vs. mínimo 15,0% 0,0% 69,4% Fuente: elaboración propia, con datos de FEDERCITRUS. 7.146 -33,3% 10.300 4.764 -53,7% 0,0% 77.394 -16,2% 90.100 63.100 -28,0% 2,8% Variación %, períodos seleccionados Limón Naranja Mandarina Pomelo Total 6,0% -1,8% 17,5% -12,6% 2,5% -11,3% -27,3% 40,9% 11,1% -9,3% 14,9% 3,8% -9,4% -31,0% 5,7% 9,3% 91,6% 60,0% 33,3% 23,1% 1,7% -20,8% -6,3% 2,2% -2,7% -5,0% 21,4% 73,3% 6,4% 4,2% -16,0% -29,4% -39,7% -28,0% -21,6% 14,8% -25,0% -12,8% -5,6% 4,8% -21,8% 12,3% 17,1% -8,8% -14,7% 58,2% 18,7% 8,3% -11,3% 41,9% -20,2% -7,9% -15,4% -0,0% -17,2% -8,9% -27,2% -23,0% -13,4% -12,5% Var. % entre puntas últimos 10 años y equiv. anual 5,2% -9,5% 2,3% -52,4% -5,1% 0,5% -1,0% 0,2% -7,1% -0,5% Fuente: elaboración propia, con datos de FEDERCITRUS. 8 Caracterización de los Mercados de Frutas (cítricos, uva, manzana y pera) y Jugos Concentrados Exportación de jugos concentrados de cítricos Cabe señalar que Argentina es exportador neto de jugo concentrado de limón. De acuerdo con las estadísticas del Senasa, en 2013 se exportaron 4.400 toneladas de jugo concentrado de limón, lo que representó casi 10% de la producción total. En 2010-2014 los envíos del producto se dirigieron principalmente a la UE (Países Bajos), EE.UU., Japón e Israel. La producción de jugo concentrado de naranja está orientada tanto al mercado interno como externo. En el primero, las más importantes son las compras de la industria elaboradora de gaseosas. Pero debe destacarse también que en 2013 Argentina colocó la mitad de la producción de jugo concentrado de naranja en los mercados externos, lo cual constituyó el más alto ratio exportación/producción entre los jugos concentrados de frutas cítricas. En total se contabilizaron 26 destinos para este producto en el período 2010-2014, siendo el principal comprador la UE (Países Bajos), que adquirió casi dos tercios del volumen exportado, seguido por Israel, Marruecos, Uruguay e Italia. En el caso del jugo concentrado de mandarina, las exportaciones cubrieron casi 35% de la producción registrada en 2013, presentándose una situación similar al caso del jugo concentrado de naranja. De acuerdo con el SENASA, en 2013 se enviaron al exterior 1.152 toneladas de jugo concentrado de mandarina. En 2013 se exportó casi 10% de la producción total de jugo concentrado de pomelo. En tanto, en el período 2010-2014 las exportaciones de este producto se dirigieron a un total de diez mercados. La UE fue el destino principal (Países Bajos; 56,2% del volumen), seguido por Israel (16,1%) y Brasil (12,6%). 9 Caracterización de los Mercados de Frutas (cítricos, uva, manzana y pera) y Jugos Concentrados Valor bruto de producción (VBP) y valor agregado (VA) 2007 – Frutas cítricas VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN 2007 Producción CADENA Primaria Limón Cítricos 41,3% 46,5% Procesamiento Industrial 14,9% 5,2% Servicios 43,8% 48,3% TOTAL 100,0% 100,0% Fuente: elaboración propia, sobre la base de CEPAL (2010). VALOR AGREGADO BRUTO POR ESLABÓN 2007 Producción CADENA Primaria Limón Cítricos 66,0% 69,0% Procesamiento Industrial 11,0% 5,0% Servicios 23,0% 25,0% TOTAL 100,0% 99,0% Fuente: elaboración propia, sobre la base de CEPAL (2010). 10 Caracterización de los Mercados de Frutas (cítricos, uva, manzana y pera) y Jugos Concentrados Valor bruto de la producción del sector citrícola Distribución % por mercado de destino 2013 Mercado Producto interno En millones de $ 2013 Producto Fruta fresca Jugos concentrados Aceites esenciales Cáscara deshidratada Mercado interno 2.505 249 Exportación Total 2.714 1.453 1.373 610 5.220 1.702 1.373 610 2.754 6.151 Fuente: FEDERCITRUS, con datos de MINAGRI-DGA y TOP INFO MARKETING S.A. Total Fruta fresca Jugos concentrados Aceites esenciales Cáscara deshidratada 48,0% 14,6% 52,0% 85,4% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Total 30,9% 69,1% 100,0% Fuente: FEDERCITRUS, con datos de MINAGRI-DGA y TOP INFO MARKETING S.A. Distribución % por tipo de producto 2013 Producto Total Exportación Mercado interno Exportación Total 8.905 Fruta fresca Jugos concentrados Aceites esenciales Cáscara deshidratada Total 91,0% 9,0% 44,1% 23,6% 22,3% 9,9% 58,6% 19,1% 15,4% 6,9% 100,0% 100,0% 100,0% Fuente: FEDERCITRUS, con datos de MINAGRI-DGA y TOP INFO MARKETING S.A. 11 Caracterización de los Mercados de Frutas (cítricos, uva, manzana y pera) y Jugos Concentrados Estimación de importancia laboral para los cítricos CÍTRICOS Naranja, pomelo, mandarina CÍTRICOS Naranja, pomelo, mandarina Superficie destinada a citricos según perfil tecnológico Rinde 2013 promedio PERFIL Tn/ha Has Requerimientos de mano de obra según perfil tecnológico Mano de Obra BAJO 10 59.863 BAJO 9.707 53,3% 0,0% 46,7% MEDIO 14 10.411 MEDIO 2.186 11,5% 11,5% 76,9% ALTO 30 16.484 ALTO 7.088 0,0% 38,3% 61,7% 86.758 TOTAL 18.981 28,6% 15,6% 55,8% TOTAL PERFIL 2013 Puestos de trabajo equivalentes Permanente Estacional Familiar No familiar Fuente: elaboración propia, en base a Neiman, G. (2010) y Federcitrus (2014). 12 Caracterización de los Mercados de Frutas (cítricos, uva, manzana y pera) y Jugos Concentrados Estimación de importancia laboral para los limones LIMÓN LIMÓN Superficie destinada al limón según perfil tecnológico Rinde 2013 promedio PERFIL Tn/ha Has Requerimientos de mano de obra según perfil tecnológico Mano de Obra BAJO 20 9.873 BAJO 1.455 17,5% 0,0% 82,5% MEDIO 40 13.823 MEDIO 2.957 0,0% 11,7% 88,3% ALTO 60 25.671 ALTO 10.843 0,0% 5,9% 94,1% 49.367 TOTAL 15.255 1,7% 6,4% 91,9% TOTAL PERFIL 2013 Puestos de trabajo equivalentes Permanente Estacional Familiar No familiar Fuente: elaboración propia, en base a Neiman, G. (2010) y Federcitrus (2014). 13 Caracterización de los Mercados de Frutas (cítricos, uva, manzana y pera) y Jugos Concentrados Importancia social de los cítricos según Federcitrus 2013 NIVEL DE OCUPACIÓN Productores de citrus Empaques de frutas cítricas Empaques de frutas cítricas para expo Plantas industriales Total de Mano de obra ocupada Mano de obra directa Fuente: SENASA-FEDERCITRUS. Q 5.300 440 112 20 100.000 100.000 14 Caracterización de los Mercados de Frutas (cítricos, uva, manzana y pera) y Jugos Concentrados Superficie con vid Año 2010 2011 2012 2013** Mendoza 154.215 155.062 157.204 158.965 Producción de uva San Juan Resto Hectáreas 47.228 16.308 47.026 16.410 47.394 16.603 47.633 16.982 TOTAL 217.750 218.499 221.202 223.580 '94-'03 143.644 47.507 17.074 208.225 '04-'13 156.206 48.077 17.335 221.619 13 vs. prom. '05-'13 1,8% -0,9% -2,0% 0,9% Máximo 160.704 49.492 18.379 228.575 Mínimo 141.081 45.285 14.747 201.113 13 vs. máximo -1,1% -3,8% -7,6% -2,2% 13 vs. mínimo 12,7% 5,2% 15,2% 11,2% Fuente: elaboración propia, con datos del INV. *Actualización Registro de Viñedos Resolución I.N.V. C-27/00; **Base congelada al 31 de Diciembre. Año 2010 2011 2012 2013 2014 Total 26.196.906 28.902.962 22.442.198 28.717.487 26.351.087 Vinificar Consumo En quintales métricos 25.389.249 356.562 28.074.728 176.831 21.738.544 296.510 27.860.566 241.131 25.886.623 125.198 '95-'04 23.651.087 22.955.419 '05-'14 27.067.476 26.152.339 14 vs. prom. '05-'14 -2,6% -1,0% Máximo 30.925.095 29.699.244 Mínimo 20.016.728 19.403.771 14 vs. máximo -14,8% -12,8% 14 vs. mínimo 31,6% 33,4% Fuente: elaboración propia, con datos del INV. Pasas 451.095 651.403 407.144 615.790 339.266 346.374 347.503 -64,0% 519.502 125.198 -75,9% 0,0% 349.294 567.635 -40,2% 706.349 199.609 -52,0% 70,0% Vinificar 97,5% 97,1% 96,9% 97,0% 98,2% Consumo 1,3% 0,6% 1,3% 0,8% 0,5% Pasas 1,3% 2,3% 1,8% 2,1% 1,3% '95-'04 100,0% 97,1% '05-'14 100,0% 96,6% Fuente: elaboración propia, con datos del INV. 1,5% 1,3% 1,5% 2,1% Distribución % por destino Año 2001 2011 2012 2013 2014 Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 15 Caracterización de los Mercados de Frutas (cítricos, uva, manzana y pera) y Jugos Concentrados JUGO CONCENTRADO DE UVA Producción y exportación - 2003-2013 - En toneladas y % 250.000 250% Expo / Produc. 90,1% en 2003-2013 Producción 200.000 200% Exportación 150.000 150% 100.000 100% 50.000 50% eje derecho 0 0% 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 Fuente: elaboración propia, con datos del INV y Alimentos Argentinos (2013). 16 Caracterización de los Mercados de Frutas (cítricos, uva, manzana y pera) y Jugos Concentrados Valor bruto de producción (VBP) y valor agregado (VA) 2007 – Uva para mesa y vinificación VBP VA 38,5% 55,0% Procesamiento Industrial 57,4% 40,0% Servicios * TOTAL 4,0% 5,0% Fuente: elaboración propia, sobre la base de CEPAL (2010). 100,0% 100,0% UVA - VALOR BRUTO DE PROD. Y VALOR AGREGADO 2013 - En millones de pesos corrientes y relación VA/VBP Millones Producción Primaria 25.000 64% 23.286 40,1% 20.000 56% 48% 40% 15.000 32% 9.343 10.000 24% 16% 5.000 8% 0 0% VBP VA Fuente: Elaboración propia, sobre la base de UNC-FCE (2010-2013). 17 Caracterización de los Mercados de Frutas (cítricos, uva, manzana y pera) y Jugos Concentrados Estimación de importancia laboral para uva UVA DE MESA Y PARA VINIFICACIÓN Requerimientos de mano de obra según perfil tecnológico Mano de Obra 2013 Permanente Puestos de PERFIL Estacional trabajo Familiar No familiar equivalentes BAJO 82.386 MEDIO 38.024 ALTO 208.044 DATOS UNC-FCE-COVIAR TOTAL 328.454 5,2% 36,0% Fuente: elaboración propia, en base a Neiman, G. (2010) y Federcitrus (2014). 118.127 58,9% vitícola 55.249 48,9% elab vino y m. 37.489 33,2% uva de mesa y pasas20.331 18,0% 113.069 18 Caracterización de los Mercados de Frutas (cítricos, uva, manzana y pera) y Jugos Concentrados DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTORES 2013 - Por escala (has) de superficie Neuquén 60,8% Río Negro DISTRIBUCIÓN DE SUPERFICIE 2013 - Por escala (has) de superficie 68,1% Salta 4,8% 77,8% Catamarca 7,5% 0a5 5 a 10 1,2% 10 a 20 20 a 30 7,1% > de 30 91,8% La Rioja Neuquén 25,5% 79,9% Río Negro Salta 2,8% 18,5% 35,6% La Rioja 10,5% 10,5% San Juan 8,1% Mendoza 51,5% 9,0% Mendoza 9,2% 40% 60% 80% Fuente: elaboración propia, con datos del INV. 100% 78,4% Catamarca 51,9% 20% 38,2% 4,7% San Juan 0% 91,2% 0% 0a5 5 a 10 10 a 20 20 a 30 > de 30 37,6% 67,0% 60,3% 53,5% 20% 40% 60% 80% 100% Fuente: elaboración propia, con datos del INV. 19 Caracterización de los Mercados de Frutas (cítricos, uva, manzana y pera) y Jugos Concentrados Exportaciones de jugos concentrados de manzanas y peras Producto 2010 2011 2012 2013 2014 13/14 vs. '10/11 Var. % eq. Var. % ac. anual Toneladas Jugo de pera Jugo de manzana Jugo de pera Jugo de manzana Jugo de pera Jugo de manzana 30.459 1.060 32.285 61.038 24.422 34.760 22.029 33.486 13.475 22.115 -27,4% -7,7% 1.700 US$/tn 1.546 1.799 1.396 1.463 1.357 1.314 24,0% 5,5% 103.754 Miles US$ 37.747 62.531 30.745 49.002 18.286 29.066 -10,0% -2,6% Fuente: Elaboración propia, con datos del INDEC. 20 Caracterización de los Mercados de Frutas (cítricos, uva, manzana y pera) y Jugos Concentrados Valor bruto de producción (VBP) y valor agregado (VA) 2007 – Manzana y pera Manzanas y peras VBP VA Producción Primaria 24,6% 53,0% Procesamiento Industrial 6,1% 6,0% Servicios * 69,2% 41,0% TOTAL 100,0% 100,0% MANZANAS/PERAS - VAL. BR. PROD. Y VAL. AGREGADO 2007 - En millones de pesos corrientes y relación VA/VBP Fuente: elaboración propia, sobre la base de CEPAL (2010). 8.000 40% 7.554 7.000 35% 6.000 30% 33,3% 5.000 25% 4.000 20% 3.000 15% 2.512 2.000 10% 1.000 5% 0 0% VBP VA Fuente: Elaboración propia, sobre la base de CEPAL (2010). 21 Caracterización de los Mercados de Frutas (cítricos, uva, manzana y pera) y Jugos Concentrados Estimación de importancia laboral para manzana/pera MANZANA + PERA Requerimientos de mano de obra según perfil tecnológico Mano de Obra 2013 Permanente Puestos de PERFIL Estacional trabajo Familiar No familiar equivalentes BAJO 53.285 19,3% 17,8% 62,9% MEDIO 7.974 12,0% 22,3% 65,7% ALTO 10.583 5,8% 27,5% 66,7% TOTAL 71.842 16,5% 19,7% Fuente: elaboración propia, en base a Neiman, G. (2010) y Federcitrus (2014). 63,8% 22 Caracterización del Mercado Azucarero PRODUCCIÓN DE CAÑA - TOTAL 1993-2013 - En millones de toneladas* 25 Caña molida 20 19,41 Caña molida - Prom. '94-'03 y '04-'13 Total Litoral 17,50 19,77 19,81 18,89 20,67 21,38 20,78 20,44 18,12 16,73 16,96 14,74 15,15 14,90 16,00 15,08 13,64 13,74 11,27 10,31 10 16,69 14,82 15 5 PRODUCCIÓN DE AZÚCAR POR REGIÓN Distribución % 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Total Norte Total Tucumán 36,1% 36,8% 37,2% 36,2% 33,6% 63,7% 62,6% 61,8% 63,6% 64,8% 2009 2010 2011 2012 2013 Fuente: Elaboración propia, con datos del Centro Azucarero Argentino. * Tn métrica valor crudo. 0 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 Fuente: Elaboración propia, con datos del Centro Azucarero Argentino. * Tn métrica valor crudo. 23 Caracterización del Mercado Azucarero EXPORTACIONES DE AZÚCAR 1993-2013 - En miles de toneladas* 695,27 900 775,56 EXPORTACIONES DE AZÚCAR POR DESTINO Distribución % del volumen (2009-2013) Uruguay Ghana 4,9% 5,6% 600 119,78 272,22 300 231,36 330,97 India 5,8% Resto 24,7% Rusia 11,9% EE.UU. 15,1% 0 Siria 3,7% Chile 28,2% 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 Fuente: Elaboración propia, con datos del Centro Azucarero Argentino. * Tn métrica valor crudo. Fuente: ESTRATECO, con datos del Centro Azucarero. 24 Caracterización del Mercado Azucarero Azúcar Valor bruto de producción (VBP) y valor agregado (VA) 2007 AZÚCAR 2007 Caña de azúcar VBP VA Producción Primaria 27,7% 36,0% Procesamiento Industrial 55,9% 51,0% Servicios * 16,4% 13,0% TOTAL 100,0% 100,0% AZÚCAR - VALOR BRUTO DE PROD. Y VALOR AGREGADO 2007 - En millones de pesos corrientes y relación VA/VBP 3.500 Fuente: elaboración propia, sobre la base de CEPAL (2010). 42% 3.230 3.000 36% 39,1% 2.500 2.000 30% 24% 1.500 1.264 1.000 18% 12% 500 6% 0 0% VBP VA Fuente: Elaboración propia, sobre la base de CEPAL (2010). 25 Caracterización del Mercado Azucarero Tucumán representa 75% de la superficie total con caña de azúcar, 65% de la caña molida y 63% de la producción de azúcar (blanco y crudo) en 20092013. Estimación para 2011: Valor agregado caña de azúcar = 34% del PBG agropecuario de Tucumán. Valor agregado azúcar = 29% del PBG industrial de Tucumán. Valor agregado total azúcar = $ 3.200 millones = 8% del PBG Total de Tucumán. Fuente: elaboración propia, sobre la base de CAA, estimaciones de INTA-EEOC y Dirección de Estadísticas de Tucumán. 26 Caracterización del Mercado Azucarero AZÚCAR TUCUMÁN AZÚCAR Superficie destinada a caña de azúcar según perfil tecnológico Rinde Escala 2013 2014 promedio promedio PERFIL Has / Tn/ha Has Has explotación Requerimientos de mano de obra según perfil tecnológico Mano de Obra 2013 2014 Permanente PERFIL Puestos de trabajo Estacional Familiar No familiar equivalentes TUCUMÁN BAJO 45 15 77.501 73.740 MEDIO 60 130 100.779 95.888 ALTO 75 1.500 100.361 95.490 TOTAL 278.780 Fuente: elaboración propia, en base a Neiman, G. (2010). 265.250 BAJO 30.880 29.381 95,2% 0,0% 4,8% MEDIO 31.486 29.958 0,0% 1,9% 98,1% ALTO 14.765 14.048 0,0% 24,3% 75,7% 5,4% 56,4% TOTAL 77.131 73.388 38,1% Fuente: elaboración propia, en base a Neiman, G. (2010). En el perfil bajo, todas las tareas se realizan manualmente o con tracción animal. Proporción de horas/hombre/ha muy elevada y muy superior a la de los demás casos. Mano de obra familiar, salvo en cosecha y plantación que se demandan también servicios laborales transitorios. En el nivel medio, se usan maquinarias para la mayor parte de las tareas, con excepción de la plantación y el corte, pelado, despunte y apilado de caña, que se realizan en forma manual. Requerimiento total de las tareas desciende significativamente hasta las 150 horas/ha/año. 20% de la mano de obra es permanente; no se utiliza mano de obra familiar. El nivel tecnológico alto cuenta con mecanización de tareas total, salvo para la plantación (manual). Los requerimientos descienden a sólo 20 horas/hombre/año. En este segmento, 60% del empleo es permanente. 27 Caracterización del Mercado Azucarero AZÚCAR JUJUY-SALTA AZÚCAR JUJUY-SALTA Superficie destinada a caña de azúcar según perfil tecnológico Rinde 2013 PERFIL promedio Tn/ha Has Requerimientos de mano de obra según perfil tecnológico Mano de Obra 2013 Permanente Puestos de PERFIL Estacional trabajo Familiar No familiar equivalentes BAJO 0 0 MEDIO 70 47.118 ALTO 85 70.677 TOTAL 0 0,0% 0,0% 0,0% MEDIO 17.097 0,0% 37,2% 62,8% ALTO 6.593 0,0% 19,7% 80,3% TOTAL 23.690 0,0% 32,3% Fuente: elaboración propia, en base a Neiman, G. (2010). 67,7% 117.794 Fuente: elaboración propia, en base a Neiman, G. (2010). BAJO En esta región la escala promedio es muy superior a la de Tucumán. No hay minifundios. Hay más tecnología incorporada al proceso. En esta región los cañaverales se renuevan cada 8 años en promedio. El período de cosecha puede ir de mayo a noviembre, pero en general se concentra en julio-septiembre. 28 Caracterización del Mercado de JMAF Empresas productoras de endulzantes y almidones Empresa Planta Arcor S.A. Arroyito Arcor S.A. Lules Glutal S.A Esperanza Ingredion Argentina S.A. Chacabuco Ingredion Argentina S.A. Baradero Glucovil Argentina S.A. Villa Mercedes Fuente: Alimentos Argentinos (2012) Provincia Córdoba Tucumán Santa Fe Buenos Aires Buenos Aires San Luis Capacidad (Ton/día) 320 340 85 1.000 840 550 29 Caracterización del Mercado de JMAF Molinos de Molienda Húmeda y Capacidad de Procesamiento Provincia Buenos Aires San Luis Tucumán Córdoba Santa Fe TOTAL Número de molinos con molienda húmeda de maíz 2 1 1 1 1 6 Capacidad de Procesamiento (Ton/día) 1.840 550 340 320 85 3.135 Fuente: Dirección de Agroalimentos (DA). Informe Sectorial Nº 1 en base a datos de J.J. Hinrichsen S.A. 2014 30 Caracterización del Mercado de JMAF Producción derivados de la Molienda Húmeda (2013) Derivados Producción 2013 (en Tn.) % Var. 2013/2012 Almidón de maíz 110.000 0% Almidones modificados 40.000 - 11% JMAF 55 380.000 - 5% JMAF 42 60.000 0% Glucosa 140.000 - 7% Jarabes mezcla 70.000 0% Jarabe de maltosa 25.000 0% Colorante caramelo 12.000 0% Maltodextrinas 20.000 0% Gluten meal 20.000 0% Gluten feed 230.000 - 8% Fuente: Alimentos Argentinos en base a estimaciones CAFAGDA e Informe Sectorial Nº1 (DA – MAGyP) 31 Caracterización del Mercado de JMAF Nivel de empleo generado por la molienda húmeda (2009/2010/2013) Eslabón y Totales 2009(1) Empleo creado % Part. 2010(2) Empleo creado % Part. 2013(2) Empleo creado Total Empleo País 17.418 0,011 15.284 0,015 16.016 (en Miles) Total Empleo 450.496 0,44 524.024 0,44 525.633 Cadena de Maíz Molienda 1.984 100 2.305 100 2.312 húmeda (1) (2) IERAL FADA. Fuente: Elaboración propia en base a IERAL (2011b) y FADA (2014). % Part. 0,014 0,44 100 32 Caracterización del Mercado de JMAF VAB (en Millones de pesos a precios constantes –del año 2004–) y Participación VAB (en millones de pesos a precios constantes -año 2004-) y Participación Descripción/Año Valor Agregado Bruto Total VAB de la Industria Manufacturera VAB de la elaboración de prod. de molinería, almidones y prod. derivados del almidón Participación en el VAB Total Participación en el VAB de la Ind. Manufacturera Variac. 2012/04 Tasa Var. Anual Promedio 471.180 513.175 556.024 598.846 616.386 615.731 674.988 730.796 736.180 56% 5% 106.874 116.800 128.207 138.562 143.021 140.784 156.816 174.827 172.046 61% 5% 30% 3% 2004 1.916 2005 2.049 2006 2.225 2007 2.408 2008 2.540 2009 2.600 2010 2.589 2011 2.562 2012 2.483 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,3% 1,8% 1,8% 1,7% 1,7% 1,8% 1,8% 1,7% 1,5% 1,4% Fuente: Elaboración propia en base a INDEC 33 Caracterización del Mercado de Bebidas Analcohólicas El sector de bebidas analcohólicas de Argentina produce alrededor de 6.000 millones de litros por año. Evolución de la producción física del sector bebidas. 2003 – III Trim. 2013 De este total, unos 4.000 millones de litros (67%) son producidos por las empresas de sistemas de franquicia, y los restantes 2.000 millones de litros (33%) se los puede asignar a los embotelladores independientes con marcas propias. Fuente: MEyFP, 2015 34 Caracterización del Mercado de Bebidas Analcohólicas 40 2003 2.591 0 500 Gaseosas 2011 1000 Jugos en polvo 4.063 0 500 405 1500 Aguas 2000 2500 Aguas saborizadas 1.430 486 3000 TOTAL 4.048 Mill. de Litros 526 3500 4000 Otras Bebidas Analcoholicas 752 752 527 TOTAL 7.524 Mill. de Litros 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500 Fuente: Elab. propia en base a datos de Alimentos Argentinos – MinAgri 2012 y COPAL 2014 35 El sector está formado en su mayoría por empresas de capital extranjero, dirigidas por sus casas matrices. Las firmas de origen nacional, por su parte, producen bajo el sistema de franquicias. Actualmente, son unas 100 las plantas que elaboran, envasan y comercializan bebidas gaseosas y saborizadas. Localización de las Empresas Productoras de Bebidas Analcoholicas 10% Gran Bs. As. 40% Centro 25% Norte 25% Fuente: COPAL 2014 Sur 36 Caracterización del Mercado de Bebidas Analcohólicas Exportaciones Argentinas de Gaseosas(1) 2012 (1) 2013 Var. 2013/12 Var. 2014/13 2014 USD fob Litros USD fob Litros Var USD Var Lit. USD fob Litros Var USD Var Lit. 2.353.540 3.741.152 3.206.449 5.981.516 36% 60% 3.855.300 8.077.362 20% 35% Incluye las posiciones arancelarias: 2202.10.00.110 y 2202.10.00.190. Fuente: INDEC Destinos Exportaciones Gaseosas 2014 En 2014 99,81% 3% 3% 0,19% 93% Venta Consumo Interno Exportaciones Uruguay Fuente: Elab. Propia en base a INDEC 0,2% Paraguay Bolivia Resto 37 Caracterización del Mercado de Bebidas Analcohólicas Para conocer el aporte de cada sector de producción en el total de la economía necesitamos conocer el Valor Agregado Bruto (VAB) de ese sector en particular. En general, el VAB es la diferencia del Valor Bruto de la Producción (VBP) y el valor de Consumo Intermedio (CI) para cada industria o sector. Del Sistema de Cuentas Nacionales surge el VAB de la Industria Manufacturera y de la actividad de Elaboración de bebidas (Código 155 del CLANAE 1997), que incluye -entre otras actividades- la elaboración de Bebidas Analcohólicas. Se presentan los VAB de la Elaboración de Bebidas en general p/el período 2004-12, a precios constantes a fin de eliminar el efecto precio en la industria manufacturera y en la propia actividad. VAB (en Millones de Pesos a precios constantes -del año 2004-) y Participación Descripción/Año Valor Agregado Bruto (VAB) Total VAB de la Industria Manufacturera VAB Elaboración de Bebibas Participación en el VAB Total Participación en el VAB de la Ind. Manufacturera Variac. 2012/04 Tasa Var. Anual Promedio 471.180 513.175 556.024 598.846 616.386 615.731 674.988 730.796 736.180 56% 5% 106.874 116.800 128.207 138.562 143.021 140.784 156.816 174.827 172.046 61% 5% 10% 2004 5.499 2005 6.159 2006 6.945 2007 7.917 2008 8.718 2009 9.315 2010 9.730 2011 2012 11.201 13.364 143% Fuente: Elaboración propia en base a INDEC 1,2% 1,2% 1,2% 1,3% 1,4% 1,5% 1,4% 1,5% 1,8% 5,1% 5,3% 5,4% 5,7% 6,1% 6,6% 6,2% 6,4% 7,8% 38 Caracterización del Mercado de Bebidas Analcohólicas 30.000 25.000 26.158 2,9% 24.801 22.536 2,8% 24.047 21.687 23.086 25.305 24.496 26.417 26.161 26.131 27.501 3,5% 27.282 3,0% 21.952 2,7% 2,7% 20.000 2,5% 2,2% 2,6% 2,4% 2,3% 2,1% +26,8% 15.000 2,2% 2,2% 2,1% 2,1% 2,1% - 12,5% 2,0% 1,5% 10.000 1,0% 5.000 0,5% 0 0,0% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Pues tos de Tra ba jo 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Pa rt. % en l a Indus tri a Fuente: MTEySS. 2015 39 Impactos Macroeconómicos y Sectoriales de la Reforma Propuesta por Vitivinicultura Arg. – Efectos Directos e Indirectos Parte I. Análisis en el mercado de gaseosas. 4 escenarios. E0: Situación actual. E1: Situación Proyecto de Ley Original. E2: Propuesta de la vitivinicultura (100% de edulcoración con JCU). E3: Idem a E2, pero con 50% de JCU y 50% de Jugo concentrado de manzana (JCM), en el costo de edulcoración. 40 Impactos Macroeconómicos y Sectoriales de la Reforma Propuesta por Vitivinicultura Arg. – Efectos Directos e Indirectos Tabla 1 – Consumo de gaseosas (mill de litros) demanda estimada de edulcorantes (en tn) Tabla 1.- Volúmenes yGaseosas Consumo de gasesosas Azúcar JAMF JCU o JCM E0 4,515 283,123 237,684 0 Tn E1 4,088 253,646 213,089 0 Var % E2 4,421 319,901 106,477 65,540 E1/E0 -9.5 -10.4 -10.3 E2/E0 -2.1 13.0 -55.2 Fuente: Elaboración propia, en base a datos de Euromonitor y Modelo Econométrico provisto por COVIAR. COVIAR también proveyó las toneladas de insumos usados en la edulcoración. 41 Impactos Macroeconómicos y Sectoriales de la Reforma Propuesta por Vitivinicultura Arg. – Efectos Directos e Indirectos Tabla 2- Valor Bruto de la Producción (mill de pesos). Incremento del 10% en precio de gaseosas y aumento de costos de edulcoración. Tabla 2.- Valor Bruto Gaseosas Consumo de gasesosas Azúcar JAMF JCU o JCM Millones de $ E0 E1 27,517 24,915 1,132 1,015 622 558 0 0 E2 26,944 1,280 279 935 Var Mill $ E1/E0 E2/E0 -2,602 -573 -118 147 -64 -343 0 935 Var % E1/E0 -9.5 -10.4 -10.3 E2/E0 -2.1 13.0 -55.2 Fuente: Idem Tabla 1. 42 Impactos Macroeconómicos y Sectoriales de la Reforma Propuesta por Vitivinicultura Arg. – Efectos Directos e Indirectos 3 - Variaciones Tabla 3.-Tabla Valor Agregado Gaseosas Gaseosas Azúcar JAMF JCU JCM Total E0 10,379 430 113 10,922 en el Valor Agregado directo por cada sector (mill de pesos) Millones de $ E1 E2 9,414 9,388 385 486 101 51 274 9,901 10,198 E3 9,388 486 51 137 142 10,203 E1/E0 -965 -45 -12 0 0 -1,022 Var Mill $ E2/E0 -991 56 -62 274 0 -724 E3/E0 -991 56 -62 137 142 -719 E1/E0 -9.3 -10.4 -10.3 Var % E2/E0 -9.5 13.0 -55.2 E3/E0 -9.5 13.0 -55.2 -9.4 -6.6 -6.6 Fuente: Elaboración propia, en base a actualización de la Matriz Insumo-Producto, fuente INDEC de 1997, transformada a precios de diciembre de 2014. Supuestos: Se supone que el Sector Gaseosas hará competir al JCU con el JCM, de similar potencial para la edulcoración, de modo que la provisión terminará repartida entre ambas fuentes, a 50% del costo total, erogado por la industria, destinado a cada una de ellas. 43 Impactos Macroeconómicos y Sectoriales de la Reforma Propuesta por Vitivinicultura Arg. – Efectos Directos e Indirectos Tabla 5- Impacto macroeconómico (variación total en mill de pesos, del Valor Agregado y atribución a cada sector) Tabla 5.- Impacto macroeconómico (diferencias de Valor Agregado. Millones de $) Valor Agregado Total Por Gaseosas Por Azúcar Por Molienda de Maíz Por Vitivinicultura Por Frutas E1/E0 -2,979 -2,808 -100 -71 E2/E0 200 -638 125 -382 1,095 E3/E0 145 -637 125 -382 547 492 44 Impactos Macroeconómicos y Sectoriales de la Reforma Propuesta por Vitivinicultura Arg. – Efectos Directos e Indirectos Parte II. Evaluación del mercado de aguas saborizadas y su reacción ante el cambio en la Ley de Impuestos Internos (las bebidas que usan como edulcorante jugos de igual género botánico, pasan a pagar 3% y, por ende, se abaratan en términos relativos). Parte III. Consolidación de los mercados analizados y evaluación global de impacto en el Valor Agregado y el empleo de los sectores involucrados. 45 Impactos Macroeconómicos y Sectoriales de la Reforma Propuesta por Vitivinicultura Arg. – Efectos Directos e Indirectos Tabla 6- Consumo deAguas aguassaborizadas saborizadas (mill de litros) y demanda de insumos de Tabla 6.(Tn) edulcoración (en tn), producidas por sustitución en consumo de gaseosas. Consumo aguas saborizadas Azúcar JAMF JCU o JCM E0 1,207.0 37.3 20.5 0.0 E2 1,301.4 46.4 10.1 33.9 Fuente: Elaboración propia basada en A. C. Nielsen (2013) para consumo de aguas saborizadas y estimación propia para los tres insumos de edulcoración. Supuestos: la merma, del consumo (en litros) de gaseosas está reemplazada en 100% por aguas saborizadas. El porcentaje de mercado light es 25%. Del resto, los sabores lima-limón (5% de jugo concentrado) son 68%. Resto de frutas, 32%. Los precios y las toneladas se basan en estimaciones propias a partir de valores CIF y puestos en puerta de fábrica, calculados desde el valor FOB más habitual, unos US$/tn 600 para jugo de limón y US$/tn 423 para el promedio ponderado del resto de los jugos. Estas participaciones y valores podrían cambiar según decisiones de marca y promoción del sector industrial de gaseosas y aguas saborizadas. 46 Impactos Macroeconómicos y Sectoriales de la Reforma Propuesta por Vitivinicultura Arg. – Efectos Directos e Indirectos Tabla 7- Valor Bruto deAguas la Producción (en mill de de pesos) Tabla 7.saborizadas (Millones $) por aumento del consumo, en sustitución de gaseosas. Consumo aguas saborizadas Azúcar JAMF JCU o JCM Total edulcoración Frutas saborización E0 7,350.00 227.10 124.60 E2 7,925.00 282.40 61.30 206.30 351.70 348.34 550.00 375.58 Fuente: Idem Tabla 6 Supuestos: Idem tabla 6. 47 Impactos Macroeconómicos y Sectoriales de la Reforma Propuesta por Vitivinicultura Arg. – Efectos Directos e Indirectos Tablaagregado 8- Valoraguas Agregado y su cambio (en mill de pesos). Tabla 8.- Valor saborizadas Aguas saborizadas Azúcar JAMF JCU o JCM Frutas saborización Total E0 2,772 86 23 106 2,987 E2 E2/E0 (M$) E2/E0 (%) 2,819 46 1.7 107 21 24.4 11 -11 -50.8 60 60 114 8 7.8 3,111 124 4.2 Fuente: Elaboración propia en base a la Matriz Insumo-Producto, ajustada a precios de diciembre de 2014. Supuestos: Para la saborización se respetan los porcentajes de contenido de jugo del mismo género botánico, que permiten acceder a un menor impuesto interno (rebaja de 4 a 3%). 48 Impactos Macroeconómicos y Sectoriales de la Reforma Propuesta por Vitivinicultura Arg. – Efectos Directos e Indirectos IMPACTO AGREGADO 9- Valor Bruto de la Producción Tabla 9.-Tabla Consolidado gaseosas y aguas saborizadas Gaseosas + aguas Azúcar JAMF JCU JCM Total edulcoración Frutas saborización Millones de $ E0 E2 34,867.00 34,869.00 1,359.60 1,562.00 746.60 339.90 1,139.00 2,106.20 960.50 3,040.90 1,000.90 y su cambio (en mill de pesos). E3 34,869.00 1,562.00 339.90 569.50 569.50 3,040.90 1,000.90 Var Mill $ E2/E0 E3/E0 2.00 2.00 202.40 202.40 -406.70 -406.70 1,139.00 569.50 0.00 569.50 934.70 40.40 934.70 40.40 Var % E2/E0 0.01 14.89 -54.47 E3/E0 0.01 14.89 -54.47 44.38 4.21 0.00 0.00 49 MERCADO CONSOLIDADO Tabla 10.- Impacto macroeconómico (diferencias de Valor Agregado) Tabla 10- Efectos macroeconómicos: Valor Agregado (mill pesos) y Empleo. Mill $ E0 Valor Agregado Total 14,099 Por Gaseosas y Saborizadas 13,155 Por Azúcar 516 Por Molienda de Maíz 136 Por Vitivinicultura Por Frutas 292 Variaciones empleo 3 sectores Mill $ E2/E0 1,098 2 172 -453 1,334 43 E3/E0 1031 2 172 -453 667 642 Empleos E2/E0 E3/E0 4,941 4,640 1,272 1,272 8,837 564 4,419 8,427 15,616 18,758 Fuente: para Valor Agregado, la Matriz Insumo-Producto a precios de diciembre de 2014. Para empleo, ver supuestos. Supuestos: se determina el número de puestos a partir del incremento de Valor Agregado. Para el empleo total, se supuso que el PBI, en dólares per cápita, es el calculado por Economist Inteligence Unit. La estimación de población es propia, en base a INDEC, y la población ocupada surge de la Encuesta de Hogares de INDEC. Los sectores gaseosas y molienda húmeda de maíz no modificarían su empleo, el primero porque no sufre caídas en el Valor Agregado total y el segundo porque tiene múltiples alternativas de exportación y además el jarabe de fructosa es un componente en un modelo de multiproducto, surgido a partir de la molienda del insumo principal: maíz. Para los restantes sectores, se actualizó el Valor Agregado, para 2007, que surge del trabajo de CEAGRO sobre Aguas Saborizadas, con base en datos CEPAL(2010). 50