16035

ESTUDIO “IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL EN EL
MERCADO ARGENTINO DE JUGOS DE FRUTAS ANTE
CAMBIOS EN IMPUESTOS INTERNOS”
Equipo de investigación:
UBATEC
Para
CORPORACIÓN VITIVINÍCOLA ARGENTINA (COVIAR)
OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN
 Cuantificar el impacto económico y social en la demanda de bebidas analcohólicas
(gaseosas, aguas saborizadas y jugos) en Argentina, ante cambios en los impuestos
internos.
 Cuantificar el impacto económico y social en la demanda de edulcorantes (azúcar,
jarabe de maíz de alta fructuosa y jugos concentrados) en Argentina, ante cambios
en los impuestos internos a las bebidas analcohólicas.
 Cuantificar el impacto económico y social en la demanda de jugos naturales
(manzana y pera, naranja, pomelo, limón y mandarina, y uva) en Argentina, ante
cambios en los impuestos internos a las bebidas analcohólicas.
 Determinar el impacto, consecuencias y efectos de los edulcorantes (azúcar, jarabe
de maíz de alta fructuosa y jugos concentrados) utilizados en las bebidas
analcohólicas en la salud de los consumidores argentinos.
2
METODOLOGÍA
 Revisión bibliográfica integral, de fuentes públicas y privadas consideradas
confiables .
 Elaboración de la base de datos correspondiente a cada sector.
 Caracterización de la producción frutícola (fruta fresca y jugos concentrados), de
la producción azucarera, de la producción de jarabe de maíz de alta fructuosa y
de bebidas analcohólicas de Argentina (gaseosas, aguas saborizadas)
a. Producción, consumo y exportaciones: estructura y comportamiento de las
principales variables sectoriales en los últimos años.
b. Valor Bruto de la Producción y Valor Agregado generado.
c. Importancia laboral de acuerdo a perfiles tecnológicos.
3
METODOLOGÍA
 Determinación de los impactos macroeconómicos y sectoriales de la reforma
propuesta por la vitivinicultura argentina – efectos directos e indirectos.
a. Utilización de la MIP 1997, actualizando coeficientes de la matriz a 2014.
b. Medición de resultados para cuatro escenarios predefinidos
 Impacto en la salud.
a. Determinación del impacto, consecuencias y efectos de los edulcorantes (azúcar,
jarabe de maíz de alta fructuosa y jugos concentrados) utilizados en las bebidas
analcohólicas, sobre la salud de los consumidores argentinos.
 Conclusiones.
4
Caracterización de los Mercados de Cítricos
Localización de la producción cítrica
Por provincia y especie
2013
Provincia
Limon
Naranja
Mandarina
Pomelo
Total
Provincia
Distribución % por provincia
2013
Limón
Naranja
Mandarina
Pomelo
Entre Ríos
Tucumán
Misiones
Salta
Corrientes
Buenos Aires
Jujuy
Catamarca
Chaco
Formosa
15.000
1.306.000
7.059
77.984
35.000
800
42.100
250
430
1.340
447.332
35.100
10.520
63.450
130.000
46.000
120.000
6.000
300
1.050
236.856
7.100
36.897
1.800
50.000
720
27.260
3.500
150
600
5.000
4.300
8.879
44.850
5.000
820
14.000
600
7.800
22.300
704.188
1.352.500
63.355
188.084
220.000
48.340
203.360
10.350
8.680
25.290
Entre Ríos
Tucumán
Misiones
Salta*
Corrientes
Buenos Aires
Jujuy
Catamarca
Chaco
Formosa
2,1%
96,6%
11,1%
41,5%
15,9%
1,7%
20,7%
2,4%
5,0%
5,3%
63,5%
2,6%
16,6%
33,7%
59,1%
95,2%
59,0%
58,0%
3,5%
4,2%
33,6%
0,5%
58,2%
1,0%
22,7%
1,5%
13,4%
33,8%
1,7%
2,4%
0,7%
0,3%
14,0%
23,8%
2,3%
1,7%
6,9%
5,8%
89,9%
88,2%
TOTAL
1.485.963
859.752
364.883
113.549
2.824.147
TOTAL
52,6%
30,4%
12,9%
4,0%
Fuente: elaboración propia, con datos de FEDERCITRUS, basados en INTA - Informes
Regionales 2001/2013.
Distribución % por cultivo
2013
Provincia
Limón
Entre Ríos
Tucumán
Misiones
Salta
Corrientes
Buenos Aires
Jujuy
Catamarca
Chaco
Formosa
1,0%
87,9%
0,5%
5,2%
2,4%
0,1%
2,8%
0,0%
0,0%
0,1%
Naranja
52,0%
4,1%
1,2%
7,4%
15,1%
5,4%
14,0%
0,7%
0,0%
0,1%
Mandarina
64,9%
1,9%
10,1%
0,5%
13,7%
0,2%
7,5%
1,0%
0,0%
0,2%
Pomelo
Total
4,4%
3,8%
7,8%
39,5%
4,4%
0,7%
12,3%
0,5%
6,9%
19,6%
Fuente: Elaboración propia, con datos de FEDERCITRUS, basados en INTA - Inf.
Regionales 2012 y 13.
24,9%
47,9%
2,2%
6,7%
7,8%
1,7%
7,2%
0,4%
0,3%
0,9%
Provincia
Entre Ríos
Tucumán
Misiones
Salta
Corrientes
Buenos Aires
Jujuy
Catamarca
Chaco
Formosa
TOTAL
Variación porcentual interanual
2013
Limón
Naranja
Mandarina
Pomelo
Total
0,0%
2,4%
-7,3%
0,0%
0,0%
-51,8%
0,0%
-50,0%
19,4%
57,6%
-11,2%
-7,1%
8,7%
-20,7%
0,0%
2,6%
0,0%
-7,7%
0,0%
40,0%
1,4%
-12,3%
4,1%
-68,8%
0,0%
-90,6%
-6,0%
-12,5%
0,0%
233,3%
0,0%
-4,4%
27,5%
-32,3%
0,0%
0,7%
0,0%
-25,0%
-2,3%
6,7%
-7,0%
2,0%
6,1%
-18,2%
0,0%
-12,1%
-0,8%
-12,3%
-1,3%
11,5%
2,1%
-7,9%
-2,4%
-14,1%
-2,5%
Fuente: Elaboración propia, con datos de FEDERCITRUS, basados en INTA - Inf.
Regionales 2012 y 13.
5
Caracterización de los Mercados de Frutas
(cítricos, uva, manzana y pera) y Jugos Concentrados
Destino de la producción
cítrica
Distribución % por destino/uso
En toneladas
2013
Cítrico
2013
Industria
Consumo
interno
Exportación en
fresco
Total
Cítrico
Industria
Consumo
interno
Exportación en
fresco
Total
Limón
Mandarina
Naranja
Pomelo
1.099.159
67.730
144.841
61.929
66.936
172.012
549.163
38.729
282.719
88.652
79.773
1.536
1.485.963
364.883
859.752
113.549
Limón
Mandarina
Naranja
Pomelo
74,0%
18,6%
16,8%
54,5%
4,5%
47,1%
63,9%
34,1%
19,0%
24,3%
9,3%
1,4%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
TOTAL
1.373.659
826.840
452.680
2.824.147
TOTAL
48,6%
29,3%
16,0%
100,0%
Fuente: FEDERCITRUS, con datos de SENASA - DNFA/DTI - Oficina de
estadísticas de Comercio Exterior, INTA, FEDERCITRUS, EEAOC.
Fuente: FEDERCITRUS, con datos de SENASA - DNFA/DTI - Oficina de
estadísticas de Comercio Exterior, INTA, FEDERCITRUS, EEAOC.
Pérdidas pre y post cosecha: estimadas en 10% para naranja, mandarina
y pomelo; en 2,5% para limón.
Son destinados 20.000 tons de naranjas a otros usos industriales.
Distribución % por fruta
2013
Cítrico
Limón
Mandarina
Naranja
Pomelo
TOTAL
Variación % anual
2013
Industria
Consumo
interno
Exportación en
fresco
Total
80,0%
4,9%
10,5%
4,5%
8,1%
20,8%
66,4%
4,7%
62,5%
19,6%
17,6%
0,3%
52,6%
12,9%
30,4%
4,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
Fuente: FEDERCITRUS, con datos de SENASA - DNFA/DTI - Oficina de
estadísticas de Comercio Exterior, INTA, FEDERCITRUS, EEAOC.
Cítrico
Limón
Mandarina
Naranja
Pomelo
TOTAL
Industria
Consumo
interno
Exportación en
fresco
Total
1,2%
-23,0%
-33,8%
-13,4%
9,6%
12,4%
2,1%
-13,7%
3,8%
-7,2%
-4,7%
-41,1%
2,1%
-2,4%
-7,9%
-14,1%
-6,2%
3,8%
-0,4%
-2,5%
Fuente: FEDERCITRUS, con datos de SENASA - DNFA/DTI - Oficina de
estadísticas de Comercio Exterior, INTA, FEDERCITRUS, EEAOC.
6
Caracterización de los Mercados de Frutas
(cítricos, uva, manzana y pera) y Jugos Concentrados
Exportaciones de cítricos en fresco
En volumen, precio unitario y valor
Producto
2010
2011
2012
2013
2014
13/14 vs. '10/11
Var. % eq.
Var. % ac.
anual
Toneladas
Limón
Naranja
Mandarina
Pomelo
Limón
Naranja
Mandarina
Pomelo
Limón
Naranja
Mandarina
Pomelo
259.832
161.784
120.004
10.998
772
399
766
457
200.563
64.623
91.938
5.021
244.106
129.516
118.303
10.484
278.414
85.952
98.351
2.626
282.718
79.772
88.652
1.535
154.282
75.199
90.022
1.054
-40,6%
-53,5%
-25,0%
-90,4%
-12,2%
-17,4%
-6,9%
-44,4%
675
430
836
526
US$/tn
767
346
846
469
828
335
839
419
933
336
830
419
20,8%
-15,8%
8,3%
-8,3%
4,8%
-4,2%
2,0%
-2,1%
164.800
55.740
98.937
5.511
Miles US$
213.598
29.737
83.203
1.232
234.125
26.753
74.376
643
143.884
25.297
74.720
441
-28,3%
-60,9%
-18,7%
-91,2%
-8,0%
-20,9%
-5,1%
-45,6%
Fuente: Elaboración propia, con datos del INDEC.
7
Caracterización de los Mercados de Frutas
(cítricos, uva, manzana y pera) y Jugos Concentrados
Evolución de la producción de jugos concentrados de cítricos
En toneladas
Año
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Limón
50.000
53.000
47.000
54.000
59.000
60.000
57.000
47.900
55.000
43.000
68.037
54.307
49.462
Naranja
11.200
11.000
8.000
8.300
15.900
12.600
15.300
10.800
8.100
9.100
10.800
9.945
7.242
Mandarina
Pomelo
Total
2.000
2.350
3.310
3.000
4.800
4.500
7.800
4.700
4.100
4.800
5.200
4.400
3.387
10.300
9.000
10.000
6.900
9.200
9.400
10.000
7.200
6.800
6.200
5.500
5.498
4.764
73.500
75.350
68.310
72.200
88.900
86.500
90.100
70.600
74.000
63.100
89.537
74.150
64.854
'04-'13
54.771
10.809
4.669
13 vs. prom.
-9,7%
-33,0%
-27,5%
Máximo
68.037
15.900
7.800
Mínimo
43.000
7.242
2.000
13 vs. máximo
-27,3%
-54,5%
-56,6%
13 vs. mínimo
15,0%
0,0%
69,4%
Fuente: elaboración propia, con datos de FEDERCITRUS.
7.146
-33,3%
10.300
4.764
-53,7%
0,0%
77.394
-16,2%
90.100
63.100
-28,0%
2,8%
Variación %, períodos seleccionados
Limón
Naranja
Mandarina
Pomelo
Total
6,0%
-1,8%
17,5%
-12,6%
2,5%
-11,3%
-27,3%
40,9%
11,1%
-9,3%
14,9%
3,8%
-9,4%
-31,0%
5,7%
9,3%
91,6%
60,0%
33,3%
23,1%
1,7%
-20,8%
-6,3%
2,2%
-2,7%
-5,0%
21,4%
73,3%
6,4%
4,2%
-16,0%
-29,4%
-39,7%
-28,0%
-21,6%
14,8%
-25,0%
-12,8%
-5,6%
4,8%
-21,8%
12,3%
17,1%
-8,8%
-14,7%
58,2%
18,7%
8,3%
-11,3%
41,9%
-20,2%
-7,9%
-15,4%
-0,0%
-17,2%
-8,9%
-27,2%
-23,0%
-13,4%
-12,5%
Var. % entre puntas últimos 10 años y equiv. anual
5,2%
-9,5%
2,3%
-52,4%
-5,1%
0,5%
-1,0%
0,2%
-7,1%
-0,5%
Fuente: elaboración propia, con datos de FEDERCITRUS.
8
Caracterización de los Mercados de Frutas
(cítricos, uva, manzana y pera) y Jugos Concentrados
Exportación de jugos concentrados de cítricos
 Cabe señalar que Argentina es exportador neto de jugo concentrado de limón. De acuerdo con las estadísticas
del Senasa, en 2013 se exportaron 4.400 toneladas de jugo concentrado de limón, lo que representó casi 10%
de la producción total. En 2010-2014 los envíos del producto se dirigieron principalmente a la UE (Países Bajos),
EE.UU., Japón e Israel.
 La producción de jugo concentrado de naranja está orientada tanto al mercado interno como externo. En el
primero, las más importantes son las compras de la industria elaboradora de gaseosas. Pero debe destacarse
también que en 2013 Argentina colocó la mitad de la producción de jugo concentrado de naranja en los
mercados externos, lo cual constituyó el más alto ratio exportación/producción entre los jugos concentrados de
frutas cítricas. En total se contabilizaron 26 destinos para este producto en el período 2010-2014, siendo el
principal comprador la UE (Países Bajos), que adquirió casi dos tercios del volumen exportado, seguido por
Israel, Marruecos, Uruguay e Italia.
 En el caso del jugo concentrado de mandarina, las exportaciones cubrieron casi 35% de la producción registrada
en 2013, presentándose una situación similar al caso del jugo concentrado de naranja. De acuerdo con el
SENASA, en 2013 se enviaron al exterior 1.152 toneladas de jugo concentrado de mandarina.
 En 2013 se exportó casi 10% de la producción total de jugo concentrado de pomelo. En tanto, en el período
2010-2014 las exportaciones de este producto se dirigieron a un total de diez mercados. La UE fue el destino
principal (Países Bajos; 56,2% del volumen), seguido por Israel (16,1%) y Brasil (12,6%).
9
Caracterización de los Mercados de Frutas
(cítricos, uva, manzana y pera) y Jugos Concentrados
Valor bruto de producción (VBP) y valor agregado (VA) 2007 – Frutas cítricas
VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN
2007
Producción
CADENA
Primaria
Limón
Cítricos
41,3%
46,5%
Procesamiento
Industrial
14,9%
5,2%
Servicios
43,8%
48,3%
TOTAL
100,0%
100,0%
Fuente: elaboración propia, sobre la base de CEPAL (2010).
VALOR AGREGADO BRUTO POR ESLABÓN
2007
Producción
CADENA
Primaria
Limón
Cítricos
66,0%
69,0%
Procesamiento
Industrial
11,0%
5,0%
Servicios
23,0%
25,0%
TOTAL
100,0%
99,0%
Fuente: elaboración propia, sobre la base de CEPAL (2010).
10
Caracterización de los Mercados de Frutas
(cítricos, uva, manzana y pera) y Jugos Concentrados
Valor bruto de la producción del sector citrícola
Distribución % por mercado de destino
2013
Mercado
Producto
interno
En millones de $
2013
Producto
Fruta fresca
Jugos concentrados
Aceites esenciales
Cáscara deshidratada
Mercado
interno
2.505
249
Exportación
Total
2.714
1.453
1.373
610
5.220
1.702
1.373
610
2.754
6.151
Fuente: FEDERCITRUS, con datos de MINAGRI-DGA y TOP INFO
MARKETING S.A.
Total
Fruta fresca
Jugos concentrados
Aceites esenciales
Cáscara deshidratada
48,0%
14,6%
52,0%
85,4%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
Total
30,9%
69,1%
100,0%
Fuente: FEDERCITRUS, con datos de MINAGRI-DGA y TOP INFO
MARKETING S.A.
Distribución % por tipo de producto
2013
Producto
Total
Exportación
Mercado
interno
Exportación
Total
8.905
Fruta fresca
Jugos concentrados
Aceites esenciales
Cáscara deshidratada
Total
91,0%
9,0%
44,1%
23,6%
22,3%
9,9%
58,6%
19,1%
15,4%
6,9%
100,0%
100,0%
100,0%
Fuente: FEDERCITRUS, con datos de MINAGRI-DGA y TOP INFO
MARKETING S.A.
11
Caracterización de los Mercados de Frutas
(cítricos, uva, manzana y pera) y Jugos Concentrados
Estimación de importancia laboral para los cítricos
CÍTRICOS
Naranja, pomelo, mandarina
CÍTRICOS
Naranja, pomelo, mandarina
Superficie destinada a citricos según perfil
tecnológico
Rinde
2013
promedio
PERFIL
Tn/ha
Has
Requerimientos de mano de obra según perfil tecnológico
Mano de Obra
BAJO
10
59.863
BAJO
9.707
53,3%
0,0%
46,7%
MEDIO
14
10.411
MEDIO
2.186
11,5%
11,5%
76,9%
ALTO
30
16.484
ALTO
7.088
0,0%
38,3%
61,7%
86.758
TOTAL
18.981
28,6%
15,6%
55,8%
TOTAL
PERFIL
2013
Puestos de
trabajo
equivalentes
Permanente
Estacional
Familiar
No familiar
Fuente: elaboración propia, en base a Neiman, G. (2010) y Federcitrus (2014).
12
Caracterización de los Mercados de Frutas
(cítricos, uva, manzana y pera) y Jugos Concentrados
Estimación de importancia laboral para los limones
LIMÓN
LIMÓN
Superficie destinada al limón según perfil
tecnológico
Rinde
2013
promedio
PERFIL
Tn/ha
Has
Requerimientos de mano de obra según perfil tecnológico
Mano de Obra
BAJO
20
9.873
BAJO
1.455
17,5%
0,0%
82,5%
MEDIO
40
13.823
MEDIO
2.957
0,0%
11,7%
88,3%
ALTO
60
25.671
ALTO
10.843
0,0%
5,9%
94,1%
49.367
TOTAL
15.255
1,7%
6,4%
91,9%
TOTAL
PERFIL
2013
Puestos de
trabajo
equivalentes
Permanente
Estacional
Familiar
No familiar
Fuente: elaboración propia, en base a Neiman, G. (2010) y Federcitrus (2014).
13
Caracterización de los Mercados de Frutas
(cítricos, uva, manzana y pera) y Jugos Concentrados
Importancia social de los cítricos según Federcitrus
2013
NIVEL DE OCUPACIÓN
Productores de citrus
Empaques de frutas cítricas
Empaques de frutas cítricas para expo
Plantas industriales
Total de Mano de obra ocupada
Mano de obra directa
Fuente: SENASA-FEDERCITRUS.
Q
5.300
440
112
20
100.000
100.000
14
Caracterización de los Mercados de Frutas
(cítricos, uva, manzana y pera) y Jugos Concentrados
Superficie con vid
Año
2010
2011
2012
2013**
Mendoza
154.215
155.062
157.204
158.965
Producción de uva
San Juan
Resto
Hectáreas
47.228
16.308
47.026
16.410
47.394
16.603
47.633
16.982
TOTAL
217.750
218.499
221.202
223.580
'94-'03
143.644
47.507
17.074
208.225
'04-'13
156.206
48.077
17.335
221.619
13 vs. prom. '05-'13
1,8%
-0,9%
-2,0%
0,9%
Máximo
160.704
49.492
18.379
228.575
Mínimo
141.081
45.285
14.747
201.113
13 vs. máximo
-1,1%
-3,8%
-7,6%
-2,2%
13 vs. mínimo
12,7%
5,2%
15,2%
11,2%
Fuente: elaboración propia, con datos del INV.
*Actualización Registro de Viñedos Resolución I.N.V. C-27/00; **Base
congelada al 31 de Diciembre.
Año
2010
2011
2012
2013
2014
Total
26.196.906
28.902.962
22.442.198
28.717.487
26.351.087
Vinificar
Consumo
En quintales métricos
25.389.249
356.562
28.074.728
176.831
21.738.544
296.510
27.860.566
241.131
25.886.623
125.198
'95-'04
23.651.087
22.955.419
'05-'14
27.067.476
26.152.339
14 vs. prom. '05-'14
-2,6%
-1,0%
Máximo
30.925.095
29.699.244
Mínimo
20.016.728
19.403.771
14 vs. máximo
-14,8%
-12,8%
14 vs. mínimo
31,6%
33,4%
Fuente: elaboración propia, con datos del INV.
Pasas
451.095
651.403
407.144
615.790
339.266
346.374
347.503
-64,0%
519.502
125.198
-75,9%
0,0%
349.294
567.635
-40,2%
706.349
199.609
-52,0%
70,0%
Vinificar
97,5%
97,1%
96,9%
97,0%
98,2%
Consumo
1,3%
0,6%
1,3%
0,8%
0,5%
Pasas
1,3%
2,3%
1,8%
2,1%
1,3%
'95-'04
100,0%
97,1%
'05-'14
100,0%
96,6%
Fuente: elaboración propia, con datos del INV.
1,5%
1,3%
1,5%
2,1%
Distribución % por destino
Año
2001
2011
2012
2013
2014
Total
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
15
Caracterización de los Mercados de Frutas
(cítricos, uva, manzana y pera) y Jugos Concentrados
JUGO CONCENTRADO DE UVA
Producción y exportación - 2003-2013 - En toneladas y %
250.000
250%
Expo / Produc.
90,1% en 2003-2013
Producción
200.000
200%
Exportación
150.000
150%
100.000
100%
50.000
50%
eje derecho
0
0%
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
Fuente: elaboración propia, con datos del INV y Alimentos Argentinos (2013).
16
Caracterización de los Mercados de Frutas
(cítricos, uva, manzana y pera) y Jugos Concentrados
Valor bruto de producción (VBP) y valor agregado (VA) 2007 – Uva para mesa y vinificación
VBP
VA
38,5%
55,0%
Procesamiento
Industrial
57,4%
40,0%
Servicios *
TOTAL
4,0%
5,0%
Fuente: elaboración propia, sobre la base de CEPAL (2010).
100,0%
100,0%
UVA - VALOR BRUTO DE PROD. Y VALOR AGREGADO
2013 - En millones de pesos corrientes y relación VA/VBP
Millones
Producción
Primaria
25.000
64%
23.286
40,1%
20.000
56%
48%
40%
15.000
32%
9.343
10.000
24%
16%
5.000
8%
0
0%
VBP
VA
Fuente: Elaboración propia, sobre la base de UNC-FCE (2010-2013).
17
Caracterización de los Mercados de Frutas
(cítricos, uva, manzana y pera) y Jugos Concentrados
Estimación de importancia laboral para uva
UVA DE MESA Y PARA VINIFICACIÓN
Requerimientos de mano de obra según perfil tecnológico
Mano de Obra
2013
Permanente
Puestos de
PERFIL
Estacional
trabajo
Familiar
No familiar
equivalentes
BAJO
82.386
MEDIO
38.024
ALTO
208.044
DATOS UNC-FCE-COVIAR
TOTAL
328.454
5,2%
36,0%
Fuente: elaboración propia, en base a Neiman, G. (2010) y
Federcitrus (2014).
118.127
58,9%
vitícola
55.249
48,9%
elab vino y m.
37.489
33,2%
uva de mesa y pasas20.331
18,0%
113.069
18
Caracterización de los Mercados de Frutas
(cítricos, uva, manzana y pera) y Jugos Concentrados
DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTORES
2013 - Por escala (has) de superficie
Neuquén
60,8%
Río Negro
DISTRIBUCIÓN DE SUPERFICIE
2013 - Por escala (has) de superficie
68,1%
Salta
4,8%
77,8%
Catamarca
7,5%
0a5
5 a 10
1,2% 10 a 20
20 a 30
7,1%
> de 30
91,8%
La Rioja
Neuquén
25,5%
79,9%
Río Negro
Salta
2,8%
18,5%
35,6%
La Rioja
10,5%
10,5%
San Juan
8,1%
Mendoza
51,5%
9,0%
Mendoza
9,2%
40%
60%
80%
Fuente: elaboración propia, con datos del INV.
100%
78,4%
Catamarca
51,9%
20%
38,2%
4,7%
San Juan
0%
91,2%
0%
0a5
5 a 10
10 a 20
20 a 30
> de 30
37,6%
67,0%
60,3%
53,5%
20%
40%
60%
80%
100%
Fuente: elaboración propia, con datos del INV.
19
Caracterización de los Mercados de Frutas
(cítricos, uva, manzana y pera) y Jugos Concentrados
Exportaciones de jugos concentrados de manzanas y peras
Producto
2010
2011
2012
2013
2014
13/14 vs. '10/11
Var. % eq.
Var. % ac.
anual
Toneladas
Jugo de pera
Jugo de manzana
Jugo de pera
Jugo de manzana
Jugo de pera
Jugo de manzana
30.459
1.060
32.285
61.038
24.422
34.760
22.029
33.486
13.475
22.115
-27,4%
-7,7%
1.700
US$/tn
1.546
1.799
1.396
1.463
1.357
1.314
24,0%
5,5%
103.754
Miles US$
37.747
62.531
30.745
49.002
18.286
29.066
-10,0%
-2,6%
Fuente: Elaboración propia, con datos del INDEC.
20
Caracterización de los Mercados de Frutas
(cítricos, uva, manzana y pera) y Jugos Concentrados
Valor bruto de producción (VBP) y valor agregado (VA) 2007 – Manzana y pera
Manzanas
y peras
VBP
VA
Producción
Primaria
24,6%
53,0%
Procesamiento
Industrial
6,1%
6,0%
Servicios *
69,2%
41,0%
TOTAL
100,0%
100,0%
MANZANAS/PERAS - VAL. BR. PROD. Y VAL. AGREGADO
2007 - En millones de pesos corrientes y relación VA/VBP
Fuente: elaboración propia, sobre la base de CEPAL (2010).
8.000
40%
7.554
7.000
35%
6.000
30%
33,3%
5.000
25%
4.000
20%
3.000
15%
2.512
2.000
10%
1.000
5%
0
0%
VBP
VA
Fuente: Elaboración propia, sobre la base de CEPAL (2010).
21
Caracterización de los Mercados de Frutas
(cítricos, uva, manzana y pera) y Jugos Concentrados
Estimación de importancia laboral para manzana/pera
MANZANA + PERA
Requerimientos de mano de obra según perfil tecnológico
Mano de Obra
2013
Permanente
Puestos de
PERFIL
Estacional
trabajo
Familiar
No familiar
equivalentes
BAJO
53.285
19,3%
17,8%
62,9%
MEDIO
7.974
12,0%
22,3%
65,7%
ALTO
10.583
5,8%
27,5%
66,7%
TOTAL
71.842
16,5%
19,7%
Fuente: elaboración propia, en base a Neiman, G. (2010) y
Federcitrus (2014).
63,8%
22
Caracterización del Mercado Azucarero
PRODUCCIÓN DE CAÑA - TOTAL
1993-2013 - En millones de toneladas*
25
Caña molida
20
19,41
Caña molida - Prom. '94-'03 y '04-'13
Total Litoral
17,50
19,77
19,81
18,89
20,67
21,38
20,78
20,44
18,12
16,73
16,96
14,74
15,15
14,90
16,00
15,08
13,64
13,74
11,27
10,31
10
16,69
14,82
15
5
PRODUCCIÓN DE AZÚCAR POR REGIÓN
Distribución %
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Total Norte
Total Tucumán
36,1%
36,8%
37,2%
36,2%
33,6%
63,7%
62,6%
61,8%
63,6%
64,8%
2009
2010
2011
2012
2013
Fuente: Elaboración propia, con datos del Centro Azucarero Argentino. * Tn métrica valor crudo.
0
93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13
Fuente: Elaboración propia, con datos del Centro Azucarero Argentino. * Tn métrica valor crudo.
23
Caracterización del Mercado Azucarero
EXPORTACIONES DE AZÚCAR
1993-2013 - En miles de toneladas*
695,27
900
775,56
EXPORTACIONES DE AZÚCAR POR DESTINO
Distribución % del volumen (2009-2013)
Uruguay
Ghana 4,9%
5,6%
600
119,78
272,22
300
231,36
330,97
India
5,8%
Resto
24,7%
Rusia
11,9%
EE.UU.
15,1%
0
Siria
3,7%
Chile
28,2%
93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13
Fuente: Elaboración propia, con datos del Centro Azucarero Argentino. * Tn métrica valor crudo.
Fuente: ESTRATECO, con datos del Centro Azucarero.
24
Caracterización del Mercado Azucarero
Azúcar Valor bruto de producción (VBP) y valor agregado (VA) 2007
AZÚCAR
2007
Caña de
azúcar
VBP
VA
Producción
Primaria
27,7%
36,0%
Procesamiento
Industrial
55,9%
51,0%
Servicios *
16,4%
13,0%
TOTAL
100,0%
100,0%
AZÚCAR - VALOR BRUTO DE PROD. Y VALOR AGREGADO
2007 - En millones de pesos corrientes y relación VA/VBP
3.500
Fuente: elaboración propia, sobre la base de CEPAL (2010).
42%
3.230
3.000
36%
39,1%
2.500
2.000
30%
24%
1.500
1.264
1.000
18%
12%
500
6%
0
0%
VBP
VA
Fuente: Elaboración propia, sobre la base de CEPAL (2010).
25
Caracterización del Mercado Azucarero
Tucumán representa 75% de la superficie total con caña de azúcar, 65% de
la caña molida y 63% de la producción de azúcar (blanco y crudo) en 20092013.
Estimación para 2011:
 Valor agregado caña de azúcar = 34% del PBG agropecuario de Tucumán.
 Valor agregado azúcar = 29% del PBG industrial de Tucumán.
 Valor agregado total azúcar = $ 3.200 millones = 8% del PBG Total de Tucumán.
Fuente: elaboración propia, sobre la base de CAA, estimaciones de INTA-EEOC y Dirección de Estadísticas de Tucumán.
26
Caracterización del Mercado Azucarero
AZÚCAR
TUCUMÁN
AZÚCAR
Superficie destinada a caña de azúcar según perfil tecnológico
Rinde
Escala
2013
2014
promedio
promedio
PERFIL
Has /
Tn/ha
Has
Has
explotación
Requerimientos de mano de obra según perfil tecnológico
Mano de Obra
2013
2014
Permanente
PERFIL
Puestos de trabajo
Estacional
Familiar
No familiar
equivalentes
TUCUMÁN
BAJO
45
15
77.501
73.740
MEDIO
60
130
100.779
95.888
ALTO
75
1.500
100.361
95.490
TOTAL
278.780
Fuente: elaboración propia, en base a Neiman, G. (2010).
265.250
BAJO
30.880
29.381
95,2%
0,0%
4,8%
MEDIO
31.486
29.958
0,0%
1,9%
98,1%
ALTO
14.765
14.048
0,0%
24,3%
75,7%
5,4%
56,4%
TOTAL
77.131
73.388
38,1%
Fuente: elaboración propia, en base a Neiman, G. (2010).
 En el perfil bajo, todas las tareas se realizan manualmente o con tracción animal. Proporción de horas/hombre/ha
muy elevada y muy superior a la de los demás casos. Mano de obra familiar, salvo en cosecha y plantación que se
demandan también servicios laborales transitorios.
 En el nivel medio, se usan maquinarias para la mayor parte de las tareas, con excepción de la plantación y el corte,
pelado, despunte y apilado de caña, que se realizan en forma manual. Requerimiento total de las tareas desciende
significativamente hasta las 150 horas/ha/año. 20% de la mano de obra es permanente; no se utiliza mano de obra
familiar.
 El nivel tecnológico alto cuenta con mecanización de tareas total, salvo para la plantación (manual). Los
requerimientos descienden a sólo 20 horas/hombre/año. En este segmento, 60% del empleo es permanente.
27
Caracterización del Mercado Azucarero
AZÚCAR
JUJUY-SALTA
AZÚCAR
JUJUY-SALTA
Superficie destinada a caña de azúcar
según perfil tecnológico
Rinde
2013
PERFIL
promedio
Tn/ha
Has
Requerimientos de mano de obra según perfil tecnológico
Mano de Obra
2013
Permanente
Puestos de
PERFIL
Estacional
trabajo
Familiar
No familiar
equivalentes
BAJO
0
0
MEDIO
70
47.118
ALTO
85
70.677
TOTAL
0
0,0%
0,0%
0,0%
MEDIO
17.097
0,0%
37,2%
62,8%
ALTO
6.593
0,0%
19,7%
80,3%
TOTAL
23.690
0,0%
32,3%
Fuente: elaboración propia, en base a Neiman, G. (2010).
67,7%
117.794
Fuente: elaboración propia, en base a
Neiman, G. (2010).




BAJO
En esta región la escala promedio es muy superior a la de Tucumán. No hay minifundios.
Hay más tecnología incorporada al proceso.
En esta región los cañaverales se renuevan cada 8 años en promedio.
El período de cosecha puede ir de mayo a noviembre, pero en general se concentra en julio-septiembre.
28
Caracterización del Mercado de JMAF
Empresas productoras de endulzantes y almidones
Empresa
Planta
Arcor S.A.
Arroyito
Arcor S.A.
Lules
Glutal S.A
Esperanza
Ingredion Argentina S.A.
Chacabuco
Ingredion Argentina S.A.
Baradero
Glucovil Argentina S.A.
Villa Mercedes
Fuente: Alimentos Argentinos (2012)
Provincia
Córdoba
Tucumán
Santa Fe
Buenos Aires
Buenos Aires
San Luis
Capacidad
(Ton/día)
320
340
85
1.000
840
550
29
Caracterización del Mercado de JMAF
Molinos de Molienda Húmeda y Capacidad de Procesamiento
Provincia
Buenos Aires
San Luis
Tucumán
Córdoba
Santa Fe
TOTAL
Número de molinos con
molienda húmeda de
maíz
2
1
1
1
1
6
Capacidad de
Procesamiento (Ton/día)
1.840
550
340
320
85
3.135
Fuente: Dirección de Agroalimentos (DA). Informe Sectorial Nº 1 en base a datos de J.J. Hinrichsen
S.A. 2014
30
Caracterización del Mercado de JMAF
Producción derivados de la Molienda Húmeda (2013)
Derivados
Producción 2013 (en Tn.)
% Var. 2013/2012
Almidón de maíz
110.000
0%
Almidones modificados
40.000
- 11%
JMAF 55
380.000
- 5%
JMAF 42
60.000
0%
Glucosa
140.000
- 7%
Jarabes mezcla
70.000
0%
Jarabe de maltosa
25.000
0%
Colorante caramelo
12.000
0%
Maltodextrinas
20.000
0%
Gluten meal
20.000
0%
Gluten feed
230.000
- 8%
Fuente: Alimentos Argentinos en base a estimaciones CAFAGDA e Informe Sectorial Nº1
(DA – MAGyP)
31
Caracterización del Mercado de JMAF
Nivel de empleo generado por la molienda húmeda (2009/2010/2013)
Eslabón y
Totales
2009(1)
Empleo
creado
%
Part.
2010(2)
Empleo
creado
%
Part.
2013(2)
Empleo
creado
Total Empleo País
17.418
0,011
15.284
0,015
16.016
(en Miles)
Total Empleo
450.496
0,44
524.024 0,44
525.633
Cadena de Maíz
Molienda
1.984
100
2.305
100
2.312
húmeda
(1)
(2)
IERAL FADA.
Fuente: Elaboración propia en base a IERAL (2011b) y FADA (2014).
%
Part.
0,014
0,44
100
32
Caracterización del Mercado de JMAF
VAB (en Millones de pesos a precios constantes –del año 2004–) y Participación
VAB (en millones de pesos a precios constantes -año 2004-) y Participación
Descripción/Año
Valor Agregado Bruto
Total
VAB de la Industria
Manufacturera
VAB de la elaboración
de prod. de molinería,
almidones y prod.
derivados del almidón
Participación en el VAB
Total
Participación en el VAB
de la Ind. Manufacturera
Variac.
2012/04
Tasa Var.
Anual
Promedio
471.180 513.175 556.024 598.846 616.386 615.731 674.988 730.796 736.180
56%
5%
106.874 116.800 128.207 138.562 143.021 140.784 156.816 174.827 172.046
61%
5%
30%
3%
2004
1.916
2005
2.049
2006
2.225
2007
2.408
2008
2.540
2009
2.600
2010
2.589
2011
2.562
2012
2.483
0,4%
0,4%
0,4%
0,4%
0,4%
0,4%
0,4%
0,4%
0,3%
1,8%
1,8%
1,7%
1,7%
1,8%
1,8%
1,7%
1,5%
1,4%
Fuente: Elaboración propia en base a INDEC
33
Caracterización del Mercado de Bebidas Analcohólicas
El sector de bebidas
analcohólicas de Argentina
produce alrededor de 6.000
millones de litros por año.
Evolución de la producción física del sector bebidas. 2003 – III Trim. 2013
De este total, unos 4.000
millones de litros (67%) son
producidos por las empresas
de sistemas de franquicia, y
los restantes 2.000 millones
de litros (33%) se los puede
asignar a los embotelladores
independientes con marcas
propias.
Fuente: MEyFP, 2015
34
Caracterización del Mercado de Bebidas Analcohólicas
40
2003
2.591
0
500
Gaseosas
2011
1000
Jugos en polvo
4.063
0
500
405
1500
Aguas
2000
2500
Aguas saborizadas
1.430
486
3000
TOTAL
4.048
Mill. de
Litros
526
3500
4000
Otras Bebidas Analcoholicas
752
752
527
TOTAL
7.524
Mill. de
Litros
1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500
Fuente: Elab. propia en base a datos de Alimentos Argentinos – MinAgri 2012 y COPAL 2014
35
 El sector está formado en su mayoría por empresas de capital extranjero, dirigidas
por sus casas matrices. Las firmas de origen nacional, por su parte, producen bajo el
sistema de franquicias.
 Actualmente, son unas 100 las plantas que elaboran, envasan y comercializan
bebidas gaseosas y saborizadas.
Localización de las Empresas Productoras de
Bebidas Analcoholicas
10%
Gran Bs. As.
40%
Centro
25%
Norte
25%
Fuente: COPAL 2014
Sur
36
Caracterización del Mercado de Bebidas Analcohólicas
Exportaciones Argentinas de Gaseosas(1)
2012
(1)
2013
Var. 2013/12
Var.
2014/13
2014
USD fob
Litros
USD fob
Litros
Var
USD
Var
Lit.
USD fob
Litros
Var
USD
Var
Lit.
2.353.540
3.741.152
3.206.449
5.981.516
36%
60%
3.855.300
8.077.362
20%
35%
Incluye las posiciones arancelarias: 2202.10.00.110 y 2202.10.00.190.
Fuente: INDEC
Destinos Exportaciones Gaseosas 2014
En 2014
99,81%
3%
3%
0,19%
93%
Venta Consumo Interno
Exportaciones
Uruguay
Fuente: Elab. Propia en base a INDEC
0,2%
Paraguay
Bolivia
Resto
37
Caracterización del Mercado de Bebidas Analcohólicas
 Para conocer el aporte de cada sector de producción en el total de la economía necesitamos
conocer el Valor Agregado Bruto (VAB) de ese sector en particular. En general, el VAB es la
diferencia del Valor Bruto de la Producción (VBP) y el valor de Consumo Intermedio (CI) para
cada industria o sector.
 Del Sistema de Cuentas Nacionales surge el VAB de la Industria Manufacturera y de la
actividad de Elaboración de bebidas (Código 155 del CLANAE 1997), que incluye -entre otras
actividades- la elaboración de Bebidas Analcohólicas.
 Se presentan los VAB de la Elaboración de Bebidas en general p/el período 2004-12, a precios
constantes a fin de eliminar el efecto precio en la industria manufacturera y en la propia actividad.
VAB (en Millones de Pesos a precios constantes -del año 2004-) y Participación
Descripción/Año
Valor Agregado Bruto
(VAB) Total
VAB de la Industria
Manufacturera
VAB Elaboración de
Bebibas
Participación en el VAB
Total
Participación en el VAB
de la Ind. Manufacturera
Variac.
2012/04
Tasa Var.
Anual
Promedio
471.180 513.175 556.024 598.846 616.386 615.731 674.988 730.796 736.180
56%
5%
106.874 116.800 128.207 138.562 143.021 140.784 156.816 174.827 172.046
61%
5%
10%
2004
5.499
2005
6.159
2006
6.945
2007
7.917
2008
8.718
2009
9.315
2010
9.730
2011
2012
11.201
13.364
143%
Fuente: Elaboración propia
en base a INDEC
1,2%
1,2%
1,2%
1,3%
1,4%
1,5%
1,4%
1,5%
1,8%
5,1%
5,3%
5,4%
5,7%
6,1%
6,6%
6,2%
6,4%
7,8%
38
Caracterización del Mercado de Bebidas Analcohólicas
30.000
25.000
26.158
2,9%
24.801
22.536
2,8%
24.047
21.687
23.086
25.305
24.496
26.417
26.161
26.131
27.501
3,5%
27.282
3,0%
21.952
2,7%
2,7%
20.000
2,5%
2,2%
2,6%
2,4%
2,3%
2,1%
+26,8%
15.000
2,2%
2,2%
2,1%
2,1%
2,1%
- 12,5%
2,0%
1,5%
10.000
1,0%
5.000
0,5%
0
0,0%
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Pues tos de Tra ba jo
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Pa rt. % en l a Indus tri a
Fuente: MTEySS. 2015
39
Impactos Macroeconómicos y Sectoriales de la Reforma
Propuesta por Vitivinicultura Arg. – Efectos Directos e Indirectos
Parte I.
Análisis en el mercado de gaseosas. 4 escenarios.
E0: Situación actual.
E1: Situación Proyecto de Ley Original.
E2: Propuesta de la vitivinicultura (100% de edulcoración
con JCU).
E3: Idem a E2, pero con 50% de JCU y 50% de Jugo
concentrado de manzana (JCM), en el costo de
edulcoración.
40
Impactos Macroeconómicos y Sectoriales de la Reforma
Propuesta por Vitivinicultura Arg. – Efectos Directos e Indirectos
Tabla 1 – Consumo de gaseosas (mill de litros)
demanda estimada de edulcorantes (en tn)
Tabla 1.- Volúmenes yGaseosas
Consumo de gasesosas
Azúcar
JAMF
JCU o JCM
E0
4,515
283,123
237,684
0
Tn
E1
4,088
253,646
213,089
0
Var %
E2
4,421
319,901
106,477
65,540
E1/E0
-9.5
-10.4
-10.3
E2/E0
-2.1
13.0
-55.2
Fuente: Elaboración propia, en base a datos de Euromonitor y Modelo Econométrico provisto por
COVIAR. COVIAR también proveyó las toneladas de insumos usados en la edulcoración.
41
Impactos Macroeconómicos y Sectoriales de la Reforma
Propuesta por Vitivinicultura Arg. – Efectos Directos e Indirectos
Tabla 2- Valor Bruto de la Producción (mill de pesos).
Incremento del 10% en precio de gaseosas y aumento de costos de edulcoración.
Tabla 2.- Valor Bruto Gaseosas
Consumo de gasesosas
Azúcar
JAMF
JCU o JCM
Millones de $
E0
E1
27,517
24,915
1,132
1,015
622
558
0
0
E2
26,944
1,280
279
935
Var Mill $
E1/E0
E2/E0
-2,602
-573
-118
147
-64
-343
0
935
Var %
E1/E0
-9.5
-10.4
-10.3
E2/E0
-2.1
13.0
-55.2
Fuente: Idem Tabla 1.
42
Impactos Macroeconómicos y Sectoriales de la Reforma
Propuesta por Vitivinicultura Arg. – Efectos Directos e Indirectos
3 - Variaciones
Tabla 3.-Tabla
Valor Agregado
Gaseosas
Gaseosas
Azúcar
JAMF
JCU
JCM
Total
E0
10,379
430
113
10,922
en el Valor Agregado directo por cada sector (mill de pesos)
Millones de $
E1
E2
9,414
9,388
385
486
101
51
274
9,901
10,198
E3
9,388
486
51
137
142
10,203
E1/E0
-965
-45
-12
0
0
-1,022
Var Mill $
E2/E0
-991
56
-62
274
0
-724
E3/E0
-991
56
-62
137
142
-719
E1/E0
-9.3
-10.4
-10.3
Var %
E2/E0
-9.5
13.0
-55.2
E3/E0
-9.5
13.0
-55.2
-9.4
-6.6
-6.6
Fuente: Elaboración propia, en base a actualización de la Matriz Insumo-Producto, fuente INDEC de 1997,
transformada a precios de diciembre de 2014.
Supuestos: Se supone que el Sector Gaseosas hará competir al JCU con el JCM, de similar potencial para la
edulcoración, de modo que la provisión terminará repartida entre ambas fuentes, a 50% del costo total, erogado
por la industria, destinado a cada una de ellas.
43
Impactos Macroeconómicos y Sectoriales de la Reforma
Propuesta por Vitivinicultura Arg. – Efectos Directos e Indirectos
Tabla 5- Impacto macroeconómico
(variación total en mill de pesos, del Valor Agregado y atribución a cada sector)
Tabla 5.- Impacto macroeconómico (diferencias de Valor Agregado. Millones de $)
Valor Agregado Total
Por Gaseosas
Por Azúcar
Por Molienda de Maíz
Por Vitivinicultura
Por Frutas
E1/E0
-2,979
-2,808
-100
-71
E2/E0
200
-638
125
-382
1,095
E3/E0
145
-637
125
-382
547
492
44
Impactos Macroeconómicos y Sectoriales de la Reforma
Propuesta por Vitivinicultura Arg. – Efectos Directos e Indirectos
Parte II.
Evaluación del mercado de aguas saborizadas y su
reacción ante el cambio en la Ley de Impuestos Internos
(las bebidas que usan como edulcorante jugos de igual
género botánico, pasan a pagar 3% y, por ende, se
abaratan en términos relativos).
Parte III.
Consolidación de los mercados analizados y evaluación
global de impacto en el Valor Agregado y el empleo de
los sectores involucrados.
45
Impactos Macroeconómicos y Sectoriales de la Reforma
Propuesta por Vitivinicultura Arg. – Efectos Directos e Indirectos
Tabla 6- Consumo
deAguas
aguassaborizadas
saborizadas
(mill de litros) y demanda de insumos de
Tabla 6.(Tn)
edulcoración (en tn), producidas por sustitución en consumo de gaseosas.
Consumo aguas saborizadas
Azúcar
JAMF
JCU o JCM
E0
1,207.0
37.3
20.5
0.0
E2
1,301.4
46.4
10.1
33.9
Fuente: Elaboración propia basada en A. C. Nielsen (2013) para consumo de aguas saborizadas y estimación
propia para los tres insumos de edulcoración.
Supuestos: la merma, del consumo (en litros) de gaseosas está reemplazada en 100% por aguas saborizadas.
El porcentaje de mercado light es 25%. Del resto, los sabores lima-limón (5% de jugo concentrado) son 68%.
Resto de frutas, 32%. Los precios y las toneladas se basan en estimaciones propias a partir de valores CIF y
puestos en puerta de fábrica, calculados desde el valor FOB más habitual, unos US$/tn 600 para jugo de limón y
US$/tn 423 para el promedio ponderado del resto de los jugos. Estas participaciones y valores podrían cambiar
según decisiones de marca y promoción del sector industrial de gaseosas y aguas saborizadas.
46
Impactos Macroeconómicos y Sectoriales de la Reforma
Propuesta por Vitivinicultura Arg. – Efectos Directos e Indirectos
Tabla 7- Valor Bruto
deAguas
la Producción
(en
mill de de
pesos)
Tabla 7.saborizadas
(Millones
$) por aumento del consumo, en
sustitución de gaseosas.
Consumo aguas saborizadas
Azúcar
JAMF
JCU o JCM
Total edulcoración
Frutas saborización
E0
7,350.00
227.10
124.60
E2
7,925.00
282.40
61.30
206.30
351.70
348.34
550.00
375.58
Fuente: Idem Tabla 6
Supuestos: Idem tabla 6.
47
Impactos Macroeconómicos y Sectoriales de la Reforma
Propuesta por Vitivinicultura Arg. – Efectos Directos e Indirectos
Tablaagregado
8- Valoraguas
Agregado
y su cambio (en mill de pesos).
Tabla 8.- Valor
saborizadas
Aguas saborizadas
Azúcar
JAMF
JCU o JCM
Frutas saborización
Total
E0
2,772
86
23
106
2,987
E2
E2/E0 (M$) E2/E0 (%)
2,819
46
1.7
107
21
24.4
11
-11
-50.8
60
60
114
8
7.8
3,111
124
4.2
Fuente: Elaboración propia en base a la Matriz Insumo-Producto, ajustada a precios de diciembre de 2014.
Supuestos: Para la saborización se respetan los porcentajes de contenido de jugo del mismo género botánico,
que permiten acceder a un menor impuesto interno (rebaja de 4 a 3%).
48
Impactos Macroeconómicos y Sectoriales de la Reforma
Propuesta por Vitivinicultura Arg. – Efectos Directos e Indirectos
IMPACTO AGREGADO
9- Valor
Bruto
de
la Producción
Tabla 9.-Tabla
Consolidado
gaseosas
y aguas
saborizadas
Gaseosas + aguas
Azúcar
JAMF
JCU
JCM
Total edulcoración
Frutas saborización
Millones de $
E0
E2
34,867.00 34,869.00
1,359.60
1,562.00
746.60
339.90
1,139.00
2,106.20
960.50
3,040.90
1,000.90
y su cambio (en mill de pesos).
E3
34,869.00
1,562.00
339.90
569.50
569.50
3,040.90
1,000.90
Var Mill $
E2/E0
E3/E0
2.00
2.00
202.40
202.40
-406.70
-406.70
1,139.00
569.50
0.00
569.50
934.70
40.40
934.70
40.40
Var %
E2/E0
0.01
14.89
-54.47
E3/E0
0.01
14.89
-54.47
44.38
4.21
0.00
0.00
49
MERCADO CONSOLIDADO
Tabla 10.- Impacto macroeconómico (diferencias de Valor Agregado)
Tabla 10- Efectos macroeconómicos: Valor Agregado (mill pesos) y Empleo.
Mill $
E0
Valor Agregado Total
14,099
Por Gaseosas y Saborizadas
13,155
Por Azúcar
516
Por Molienda de Maíz
136
Por Vitivinicultura
Por Frutas
292
Variaciones empleo 3 sectores
Mill $
E2/E0
1,098
2
172
-453
1,334
43
E3/E0
1031
2
172
-453
667
642
Empleos
E2/E0
E3/E0
4,941
4,640
1,272
1,272
8,837
564
4,419
8,427
15,616
18,758
Fuente: para Valor Agregado, la Matriz Insumo-Producto a precios de diciembre de 2014. Para empleo, ver supuestos.
Supuestos: se determina el número de puestos a partir del incremento de Valor Agregado. Para el empleo total, se supuso que el PBI, en dólares per
cápita, es el calculado por Economist Inteligence Unit. La estimación de población es propia, en base a INDEC, y la población ocupada surge de la
Encuesta de Hogares de INDEC. Los sectores gaseosas y molienda húmeda de maíz no modificarían su empleo, el primero porque no sufre caídas en
el Valor Agregado total y el segundo porque tiene múltiples alternativas de exportación y además el jarabe de fructosa es un componente en un modelo
de multiproducto, surgido a partir de la molienda del insumo principal: maíz. Para los restantes sectores, se actualizó el Valor Agregado, para 2007,
que surge del trabajo de CEAGRO sobre Aguas Saborizadas, con base en datos CEPAL(2010).
50