Inversión en Salud

ZoomSalud
1
US$
300
MILLONES
INVERTIRÁ
EMPRESAS
BANMÉDICA EN
SU EXPANSIÓN
NACIONAL E
INTERNACIONAL
29
CENTROS
MÉDICOS HA
CONSOLIDADO
CRUZ BLANCA
SALUD EN
TODO EL PAÍS
DESDE 2010
INVERSIÓN EN SALUD:
LAS OPORTUNIDADES
EN REGIONES
Los conglomerados de salud tienen parte importante de sus fichas puestas
en el crecimiento más allá de la capital, como reflejan los planes en curso de
Empresas Banmédica y Cruz Blanca Salud, la exploración de alternativas de
la Red Salud UC Christus y los proyectos de gestores locales. Pero también
advierten riesgos: tras cinco años de fuerte expansión, Empresas Red Salud
ahora optó por la cautela ante la creciente competencia y el impacto del nuevo
plan de hospitales gubernamental y las reformas al sistema privado.
Por Consuelo Mejías y Sebastián Vega
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1.- CLÍNICA
CIUDAD DEL MAR,
DE EMPRESAS
BANMÉDICA
2.- HOSPITAL CLÍNICO
DE TEMUCO, (RED
SALUD) TRAS SU
REMODELACIÓN.
3.- CLÍNICA
VALPARAÍSO FORMA
PARTE DE RED
SALUD.
2
L
4.- CLÍNICA
CIUDAD DEL
MAR PERTENECE
A EMPRESAS
BANMÉDICA.
3
a carrera de los desarrolladores e inversionistas privados por crecer en el negocio
de las clínicas también se corre más allá de los límites de Santiago. Dentro de
la puesta en marcha de ambiciosos planes de crecimiento, con proyectos en
infraestructura que superan los US$ 700 millones, una parte significativa de
los esfuerzos está puesta en afianzar y abrir nuevos mercados en ciudades del
norte, centro y sur del país, frentes en los cuales también se han abierto paso
sociedades y gestores locales.
Es el caso de actores como Empresas Banmédica y Cruz Blanca Salud,
ambas activas en la ejecución de nuevos proyectos, así como en la ampliación,
remodelación y desarrollo de nueva infraestructura de servicios de apoyo en
sus clínicas del centro y norte del país, junto con reforzar sus centros médicos
ambulatorios.
Tras el ingreso de sus nuevos accionistas estadounidenses en 2013, la Red Salud
UC Christus definió inyectar US$ 115 millones en los próximos cinco años
en iniciativas que incluyen la exploración de alternativas en regiones, campo
en el cual destaca la consolidación alcanzada por grupos como Masvida y
Empresas Red Salud. Pero esta última empresa, ligada a la Cámara Chilena de
la Construcción, hoy evalúa con precaución embarcarse en nuevos proyectos.
El motivo es su decisión de mantenerse a la expectativa por factores que van
desde la atención a la creciente competitividad en este mercado, hasta las
políticas públicas: el plan de construcción de 20 hospitales, y dejan un número
similar en proceso de licitación o estudios al finalizar su mandato, que anunció
la Presidenta Michelle Bachelet el 21 de mayo pasado, y la incertidumbre en
relación al impacto de las reformas para la salud privada.
Por eso es que si bien las cartas que barajan los grupos de salud se inclinan por
seguir creciendo y no perder espacios en los próximos años, existe un ánimo de
respeto, pues nadie quiere dar un paso en falso fuera de Santiago.
4
EMPRESAS BANMÉDICA
INYECTA US$ 50 MILLONES
El próximo quinquenio será fundamental para Empresas Banmédica.
En ese lapso, el holding controlado por los grupos Penta y Fernández
León, destinará US$ 300 millones a un plan de crecimiento fijado al año
2018, y que entre sus aspectos más relevantes en el país está fortalecer su
presencia clínica en las regiones V y VIII –además de la Metropolitana–, y
expandir la red de centros ambulatorios Vidaintegra.
Es que la inversión en diferentes zonas del país ha sido uno de los ejes
en la estrategia de este conglomerado en los últimos cuatro años. Uno
de los epicentros ha sido la Región de Valparaíso, con operaciones
como la compra y remodelación tecnológica de Centromed por parte de
Vidaintegra, además de la construcción del Centro Médico de la Clínica
Ciudad del Mar, proyecto al cual añadió la ampliación de su capacidad a
97 camas, más “inversión en equipamiento de diagnóstico y terapéutico,
junto con la compra de propiedades para futuras ampliaciones”, destaca
el gerente general de Empresas Banmédica, Carlos Kubick.
Asimismo, la empresa ha invertido en la Clínica Biobío, en Talcahuano,
adquiriendo lotes de terreno para estacionamientos y sentando las bases
de futuras ampliaciones en el número de camas, pabellones, boxes y
equipamiento terapéutico y de diagnóstico. “El total de estas inversiones
ha significado un monto cercano a los US$ 50 millones”, subraya el
ejecutivo.
Todos planes que, sumados a sus proyectos en el extranjero para seguir
creciendo en Colombia y Perú, forman parte de “nuestro objetivo de
mantener el liderazgo en el sector salud en Chile y ser un actor de primer
nivel en Latinoamérica”, enfatiza Kubick.
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115 $143.000
US$MILLONES
INYECTARÁ RED SALUD UC
CHRISTUS, PLANEANDO LLEGAR A
REGIONES EN FORMA PAULATINA
CRUZ BLANCA SALUD AFIANZA
INTEGRAMÉDICA Y CLÍNICAS DEL NORTE
La posición de Cruz Blanca Salud como uno de los principales actores de la
salud privada en Chile se vio reforzada con el ingreso en febrero de este año del
holding español Bupa-Sanitas a su propiedad, que cuenta con 22 millones de
clientes en 190 países y un extenso abanico de servicios asociados al rubro.
Desde la compra de Integramédica en 2010, la base operativa de esta compañía
incluye un total de 29 centros médicos en todo el país, de los cuales cuatro
se encuentran fuera de Santiago, en las regiones de Coquimbo, del Maule y
Biobío. “En 2012 abrimos nuestro primer centro en Talca, mientras que en
2013 inauguramos el segundo en Concepción (…) Además el año pasado,
Integramédica adquirió el Centro Médico Clínica Reñaca, que se incorporará a
la red a partir del segundo semestre de 2014”, explica el gerente general de Cruz
Blanca Salud, Andrés Varas. El ejecutivo agrega que en el ámbito ambulatorio,
en 2012 sumaron seis centros de diagnóstico médico Sonorad en Viña del Mar
y Santiago.
En el sector hospitalario, desde 2013 están haciendo inversiones en las clínicas
Reñaca, Antofagasta y San José de Arica que concluirán el próximo año y que
contemplan la ampliación, remodelación y desarrollo de infraestructura de
servicios de apoyo. Las obras consideran la construcción de un laboratorio
clínico y un nuevo pabellón de hemodinamia en Reñaca. “De este plan de
inversiones, US$ 10 millones serán ejecutados en 2014”, puntualiza Varas.
En Antofagasta, implementaron centros médicos de alta complejidad
especializados en oncología, nutrición y obesidad, odontología y neurocirugía,
que se suman al proyecto de construcción de una moderna clínica maternoinfantil en esa ciudad, con 75 camas y que con una inversión de US$ 24,6
millones, estará operativa a fines de 2016.
Por su parte, en el caso de la Clínica San José de Arica “se está ejecutando
un master plan que incluye el desarrollo de un proyecto por US$ 3 millones
destinado a la construcción de un moderno edificio de consultas y servicios
de laboratorio, toma de muestras e imágenes. Cuando el proyecto entre en
operaciones el próximo ejercicio, significará aumentar la capacidad en 22 nuevos
boxes, lo que representa una ampliación de 42% respecto al momento actual”,
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MILLONES
CONTEMPLÓ EL PLAN ESTRATÉGICO QUINQUENAL QUE
EMPRESAS RED SALUD DEFINIÓ EN 2008
añade el ejecutivo.
Además, Cruz Blanca Salud inyectará este año otros US$ 30 millones en la
apertura de nuevos centros –tres Integramédica y tres Sonorad–, mientras
que en 2015 planea inaugurar otros tres nuevos Integramédica, dos de ellos en
regiones (Copiapó y Rancagua).
RED SALUD UC CHRISTUS MIRA A REGIONES
A un año desde que el grupo estadounidense Christus Health firmó un acuerdo
con la Red Salud UC para la adquisición del 40% de sus operaciones en US$
205 millones, la organización con sede en Texas se ha dedicado a reordenar la
administración de la institución sanitaria de la Universidad Católica y también a
concretar nuevas operaciones: la adquisición del 100% de la Clínica San Carlos
de Apoquindo al grupo Colmena Salud a inicios de abril.
En la actualidad, la sociedad está desarrollando un plan estratégico a gran
escala que contempla ingresar de manera paulatina a regiones en el mediano
plazo. “Queremos llegar, pero hay que hacerlo bien, paso a paso, con mucho
cuidado”, señaló el gerente general de la Red de Salud UC Christus, Alejandro
Canavati, en entrevista con Diario Financiero, aclarando que la clave de
crecimiento será ir “entrando y conociendo” los diferentes mercados a nivel
nacional.
El ejecutivo detalló que los recursos para llevar a cabo este anhelo forman
parte de los US$ 115 millones que la firma destinará los próximos cinco años a
diversas iniciativas, entre las que se encuentran inversiones en la recientemente
adquirida Clínica UC San Carlos de Apoquindo y el Hospital Clínico de calle
Marcoleta.
EL ÉNFASIS DE MASVIDA EN EL SUR
Consolidado como uno de los principales grupos con presencia a nivel
nacional, Masvida controla –a través de su filial MV Clinical– las clínicas El
Loa, en Calama; de Chillán en la ciudad del mismo nombre; Universitaria de
Concepción (que posee, a su vez, la Clínica Universitaria San Pedro de la Paz),
y la Clínica Los Andes de Puerto Montt, además de tener participaciones
minoritarias en las clínicas Isamedica de Rancagua y Magallanes de Punta
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CLÍNICA ELQUI FUÉ
DESARROLLADA EN LA
SERENA POR RED SALUD.
CLÍNICA ANTOFAGASTA
FORMA PARTE DEL GRUPO
CRUZ BLANCA SALUD
Arenas.
Los planes de desarrollo en regiones se concentran en la zona sur del país,
con proyectos de ampliación en las instalaciones de la Clínica Los Andes y
Universitaria, en tanto sus clínicas de Calama, Chillán, Concepción, Santiago,
Rancagua, Puerto Montt y Punta Arenas se encuentran en proceso de
acreditación, lo que les permitirá entregar prestaciones GES a todos los
pacientes que los elijan, tal como ocurre actualmente en sus establecimientos
Clínica Magallanes (Punta Arenas) y Clínica Las Lilas (Santiago).
ALTA TECNOLOGÍA EN LA CLÍNICA REGIONAL
DE COQUIMBO
Un año de funcionamiento cumplió en mayo pasado la Clínica Regional de
Coquimbo, un ejemplo destacado en el ámbito de los proyectos de salud
desarrollados por gestores locales. Iniciativa de Dagmar Claussen Mohr,
presidenta del directorio y viuda del empresario local Guillermo Campos Fauze,
quien siempre quiso levantar un establecimiento médico de primer nivel para
la zona. El centro hospitalario es capaz de realizar exámenes de hemodinamia,
cirugía cardiovascular y dar atención integral al paciente cardiológico gracias a
una inversión de $ 7 mil millones.
En su apertura en 2013, la clínica contaba con 28 camas –incluyendo la unidad
de cuidados intensivos– y 60 médicos para diferentes especialidades, entre ellas
cardiología, traumatología, urología, neurología, medicina interna, ginecología y
otorrinolaringología.
LA CAUTELA EN RED SALUD
Ya en la última fase de su plan quinquenal de desarrollo que lo impulsó como
uno de los grupos de salud más importantes a nivel regional, Empresas Red
Salud (controlada por la Cámara Chilena de la Construcción) mira con cautela
el próximo escenario. “Mientras no haya claridad respecto a los cambios
que podrían afectar a la industria de la salud, nuestra organización no hará
emprendimientos mayores en materia de nuevas inversiones”, enfatiza su
gerente general, Ricardo Silva.
Luego de dar la partida a su plan estratégico en 2008, Red Salud fortaleció su
oferta y alcance geográfico a través de un programa de inversiones por US$ 143
mil millones que contempló, entre otras iniciativas, la ampliación de las clínicas
Curicó, Lircay, Puerto Montt y Valparaíso. De esta forma, al cierre de 2013
tenían presencia en diez regiones a través de 13 prestadores, una cobertura que
el grupo evalúa como suficiente para cumplir con su objetivo de dar acceso
a un grupo amplio de la población nacional a la salud privada. “No vemos
que en el mediano plazo existan oportunidades atractivas de ampliarnos hacia
mercados en los que hoy no estamos presentes. No es económicamente viable
la incorporación de nuevos actores en ciertas regiones, dadas las singularidades
de su demanda y de la oferta de profesionales médicos”, detalla el ejecutivo.
A la dinámica propia de una industria con altos niveles de competitividad,
Silva advierte contra el panorama establecido tras el anuncio del gobierno de
levantar 20 hospitales, dejar 20 en construcción y un número igual en procesos
de licitación o estudios. “En este entorno, los nuevos hospitales públicos toman
mucha mayor relevancia como competencia directa de las clínicas privadas,
pues su oferta de soluciones de salud atendidas en sus áreas de pensionados
presentan condiciones económicas extremadamente favorables. El plan del
sector público representa un cambio en el entorno competitivo que obliga a
repensar el desarrollo regional de clínicas privadas”, asegura.
A ello se suma la preocupación por los cuestionamientos al sistema de salud
privado en su conjunto. “Esto plantea incertidumbres respecto a cómo será
la dinámica futura de los actuales actores de esta industria”, indica el ejecutivo,
razón por la cual Red Salud determinó no seguir realizando inversiones mayores
en nuevos emprendimientos y enfocarse en potenciar su oferta actual de salud,
consolidando sus operaciones como una red de prestadores que “ofrezca
la tranquilidad de que los problemas de salud, médico o dental, podrán ser
resueltos con altos estándares de calidad ya sea localmente, o a través de la
derivación hacia otro de nuestros centros de mayor complejidad”, precisa.
En el corto plazo, la firma contempla inversiones menores concentradas en
equipamiento y mejoramiento de la infraestructura. “El foco de Red Salud
hoy está en velar porque las inversiones realizadas avancen día a día hacia su
madurez operacional y, de esta forma, se logren los resultados económicos
esperados, situación que está en constante revisión”, señala Silva.
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