Mercados Financieros

Mercados Financieros - Seminario
Tema:
OPA de Caprabo sobre Enaco en 2002
1)
La CNMV suspende la cotización de Enaco tras registrarse una OPA sobre la
compañía
MADRID, 12.03.2002
(EUROPA PRESS).
La Comisión Nacional dle Mercado de Valores (CNMV) suspendió antes de iniciarse la
contrataicón bursátil la cotización de los títulos de Enaco, tras registrarse en el
organismo rector el escrito de solicitud y el resto de la documentación de una Oferta
Pública de Adquisición de acciones (OPA) sobre esta empresa.
Esta suspensión cautelar quedará sin efecto al día siguiente de la publicación de
cualquiera de los anuncios de la oferta pública o cuando la CNMV lo disponga.
Los títulos de Enaco vivieron ayer una jornada bursátil marcada por las continuas y
significativas ganancias, que llevaron a la compañía a marcar un último cambio de
5,08 euros, lo que implica una revalorización del 6,95 por ciento.
2)
Enaco, valor 'estrella' de la semana al subir un 48 por ciento, tras la OPA lanzada
por Caprabo
MADRID, 15.03.2002
(EUROPA PRESS).
Enaco se convirtió en el valor 'estrella' de esta semana al revalorizarse un 48 por
ciento, tras presentar Caprabo una Oferta Pública de Adquisición de acciones (OPA)
sobre la totalidad del capital social de la empresa de distribución.
En la jornada de hoy, la empresa movió acciones por valor de 1,3 millones de euros y
el lunes iniciará la negociación en 7,03 euros, frente a los 6,75 euros ofrecidos por
Caprabo por cada acción de la compañía de distribución. La compañía cotiza desde el
mismo día que se anunció la OPA por encima del precio ofertado. El precio máximo al
que se cruzaron hoy acciones sobre Enaco fue de 7,25 euros, mientras que el cambio
mínimo quedó fijado en 7 euros.
Enaco considera esta OPA como "no deseada" u "hostil", dado que no la ha conocido
hasta el mismo día de su presentación ante la Comisión Nacional del Mercado de
Valores (CNMV).
En este sentido, Enaco ha subrayado que no ha existido ningún contacto institucional
respecto a la OPA entre Caprabo y la empresa, y que el consejo de administración se
pronunciará respecto a esta oferta "tan pronto como sea posible", aunque todavía no
existe fecha de convocatoria del órgano de gobierno de la empresa. Además, indicó
que el precio ofertado por Caprabo, 6,75 euros por cada acción de Enaco, es "en
cualquier caso excesivamente bajo".
Caprabo ha hecho llegar al consejo de administración de Enaco su voluntad de
establecer conversaciones formales con el fin de explicar el proyecto y buscar un
acuerdo que permita al máximo órgano de Enaco recomendar el visto bueno de la
OPA, dado que esta oferta está condicionada a la aceptación de una mayoría del
capital.
1
En dicha operación, Caprabo cuenta con el asesoramiento del banco de inversiones
Morgan Stanley, mientras que Deutsche Bank ejercerá como banco financiador. Por
otro lado, se ha designado a la sociedad Santander Central Hispano Investment como
banco agente de la OPA por cuenta de Caprabo.
3)
Los accionistas de Enaco aceptan la OPA de Caprabo
Madrid, 27.05.2002
(EFECOM)
El 99,52 por ciento de los accionistas de la cadena de distribución castellonense
Enaco ha aceptado la Oferta Pública de Adquisición (OPA) de acciones lanzada sobre
el 100 por cien de su capital por Caprabo, informaron hoy a EFE fuentes de la
Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Las mismas fuentes indicaron que esta aceptación implica a un total de 20.044.797
títulos de los 20.542.918 en los que se reparte el capital social de la firma valenciana,
con un valor nominal por acción de 1,44 euros.
Con esta aceptación se sobrepasa con creces el límite mínimo establecido para la
efectividad de la OPA de 13.179.341 títulos de Enaco, que equivalen al 64,15 por
ciento del capital social.
El Consejo de la CNMV autorizó el 9 de abril pasado la realización de la oferta pública
de adquisición formulada por Caprabo, con una contraprestación ofrecida de 7,67
euros por cada acción, con un plazo de ejecución de un mes.
Enaco, con sede social en Castellón de la Plana y central operativa en Torrente
(Valencia), opera en el sector de la distribución minorista y mayorista y su actividad se
encuentra principalmente en el Levante español.
La compañía valenciana tiene 82 supermercados, 540 tiendas en franquicia y 34
centros de distribución y ocupa el decimotercer puesto entre las sociedades de
distribución en España por superficie de venta y está asociada a IFA Española.
El grupo Caprabo finalizó el ejercicio de 2001 con una cifra de negocio (incluido IVA)
de 1.576,6 millones de euros, lo que supone un aumento del 10,5% respecto a 2000.
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