153 millones

29/10/2006
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Gesem Marketing y Comunicación
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María de Andrés: [email protected]
TA Associates compra
eDreams por 153 millones de euros
Barcelona, Londres, Milan. 29 de octubre de 2006 – eDreams, la mayor agencia de viajes
online del Sur de Europa y TA Associates, empresa líder de Private Equity en USA y Europa,
han anunciado hoy la compra por parte de TA del grupo eDreams por un valor de 153
millones de euros. TA y el actual equipo directivo de eDreams han comprado el 100% de las
acciones del grupo que tenían accionistas como DCM –Doll Capital Management, Apax
Partners, Atlas Venture y 3i Group, entre otros.
“Estamos muy satisfechos de cerrar esta importante operación en España” ha declarado
Christian Grünwald, Vicepresidente de TA Associates, que se incorporará al Consejo de
Administración del Grupo eDreams. “Además de su posición como líder destacado en el
mercado, eDreams presenta unos resultados financieros muy buenos, y ha desarrollado
durante años una plataforma tecnológica y de negocio superior, que ahora le permite ofrecer
una mayor selección de productos y servicios de viajes a mejores precios que sus
competidores. Tiene un equipo de dirección muy sólido y con amplia experiencia en el
sector. Tenemos mucha ilusión por trabajar con ellos a partir de ahora para, juntos, poder
alcanzar los ambiciosos objetivos de crecimiento que nos hemos fijado, tanto en España
como a nivel Internacional.”
“Estamos encantados de unirnos a un grupo con la experiencia y los enormes recursos con
los que cuenta TA Associates, que tiene un largo historial de éxito en negocios de alto
crecimiento como el nuestro” ha dicho Javier Pérez-Tenessa, cofundador y Consejero
Delegado del Grupo eDreams. “TA ha tenido muchísimo éxito en los sectores de servicios y
consumo, y esperamos aprender mucho de ellos y aprovechar esa experiencia para
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incrementar nuestro liderazgo, nuestra rentabilidad y, sobre todo, para mejorar el servicio a
nuestros clientes en los mercados en donde estamos presentes.”
“Como resultado de esta operación – el mayor LBO (Leveraged Buy Out) de la historia en
compañías de Comercio Electrónico en el sur de Europa- eDreams consigue acceder a los
amplios recursos financieros de instituciones de primera fila como TA. Esto abre un gran
abanico de posibilidades para impulsar el crecimiento de forma orgánica o a través de
adquisiciones” ha dicho James Hare, cofundador y Director Ejecutivo para Italia de eDreams.
En la actualidad el 15% de las reservas de viajes del mercado del sur de Europa se efectúan
online. Se espera que esta cifra llegue a superar el 30% en 2009, por lo que los analistas
prevén varios años de crecimientos muy fuertes en el sector de viajes online.
“El mercado de viajes online en el sur de Europa tiene un considerable potencial de
crecimiento,” indica Ajit Nedungadi, Director de TA Associates Ltd., que también se
incorporará al Consejo de Administración de eDreams. “eDreams se beneficiará situando sus
mercados clave al nivel de otros como el Norte de Europa o Estados Unidos respecto a la
compra online de viajes. Prevemos que la sociedad continuará aumentando su cuota de
mercado y distanciando a sus competidores inmediatos.”
“La venta de nuestra participación en eDreams es el final feliz de nuestra implicación en la
creación y en el crecimiento de la empresa. Nuestra cooperación con el equipo nos ha
permitido crear un líder europeo indiscutible en el sector de viajes en sólo seis años y generar
beneficios atractivos para todos los accionistas,” ha dicho Nicolás Bonilla, de Apax Partners.
eDreams se constituyó en 1999 y ofrece hoy en día la mejor selección y precio en vuelos,
hoteles y paquetes vacacionales a clientes particulares y empresas en España, Italia y Francia,
mediante la utilización de buscadores y motores de reserva avanzados por Internet. eDreams
es la agencia de viajes online número uno en ventas en el Sur de Europa y la compañía de
Viajes y Comercio Electrónico de mayor crecimiento en el Continente.. Más de seis millones
de clientes han adquirido sus hoteles, vuelos y paquetes vacacionales en eDreams desde que
la compañía inició su andadura. En 2006, las ventas de eDreams superarán los 300 millones
de euros. Las oficinas centrales del Grupo eDreams se encuentran en Barcelona.
TA Associates, con más de 38 años de experiencia invirtiendo en empresas rentables de
fuerte crecimiento, se ha mostrado como un inversor activo en los últimos tiempos en los
mercados europeos con numerosas inversiones, incluyendo Drive Assist UK Ltd., GlobeOp
Financial Services, IntercontinentalExchange, ION Trading Group, Sophos Plc y TempurPedic International. Otras inversiones de referencia de TA incluyen, AIM Management
Group (AMVESCAP), Biogen, Datek Online Holdings (Ameritrade Holding Corporation),
Federal Express, Finisar Corporation y McAfee Associates. La empresa abrió su oficina de
Londres en 2003 y continúa expandiendo sus esfuerzos inversores por Europa.
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Ashurst and Goodwin Procter han sido los asesores jurídicos de TA Associates. Morgan
Stanley ha prestado servicios de asesoría financiera y Freshfields y Garrigues han prestado
servicios jurídicos a eDreams. Fortis ha proporcionado la deuda “Senior” de la operación.
eDreams
eDreams, con sede en Barcelona y oficinas en España e Italia ha experimentado en los
últimos años un crecimiento mayor que cualquier empresa de comercio electrónico de viajes
en Europa. Ofrece la mayor selección y los mejores precios del mercado en vuelos, hoteles y
paquetes vacacionales en sus sitios web www.edreams.es, www.edreams.it,
www.edreams.com, y www.edreams.fr. Todos estos servicios se ofrecen a los clientes de
forma cómoda y sencilla, gracias a una tecnología de buscadores y reservas de última
generación.
TA Associates
TA Associates, fundada en 1968, es una de las empresas de Private Equity más importantes y
con más experiencia a nivel mundial. Con oficinas en Boston, Menlo Park y Londres, la
empresa gestiona 10.000 millones de dólares en Capital y ha invertido en más de 370
empresas. TA Associates se especiliza en operaciones de “Growth Equity”, “Leveraged
Recapitalization” y” Management Buy-outs” en las Industrias de Bienes de Consumo,
Distribución, Tecnología, Servicios Financieros, Sanidad y Servicios Corporativos. Para más
información sobre TA Associates, visitar www.ta.com.
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