Los países en desarrollo y el sector lechero mundial RESUMEN EJECUTIVO
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Los países en desarrollo y el sector lechero mundial Parte I: Panorama mundial Vivien Knips RESUMEN EJECUTIVO En todo el mundo, el sector lechero probablemente sea uno de los sectores agrícolas más distorsionados. Muchos países desarrollados lo subvencionan, lo que fomenta una producción excedente. Los gobiernos pagan los subsidios a las exportaciones a fin de colocar el exceso de la producción en los mercados mundiales, y tanto los países desarrollados como los países en desarrollo levantan obstáculos arancelarios y no arancelarios para proteger su sector lechero de una competencia "desleal". Estas distorsiones del mercado producen considerables y diversos efectos en los productores y los consumidores de los países en desarrollo y los países desarrollados, efectos que son en extremo difíciles de cuantificar. Oxfam, en un trabajo reciente, sostiene que el régimen lechero de Europa está devastando los medios de subsistencia en el mundo en desarrollo, y presenta como ejemplos a Kenya, la República Dominicana y Jamaica, donde los medios de subsistencia de "miles de pequeños productores han sido destruidos por las importaciones de productos lácteos subvencionados de la Unión Europea." Producción lechera La leche tiene ciertas características que la distinguen de otros productos agrícolas y determinan su producción, elaboración y comercialización. A diferencia de los cereales, la leche es un producto voluminoso y pesado que requiere un almacenamiento y transporte costosos ya que se echa a perder rápidamente sin refrigeración. Debido a que ni las granjas lecheras más grandes logran suministrar una cantidad adecuada para abastecer un establecimiento industrial, sino que cada granja lechera proporciona una pequeña parte del total de la leche que se elabora, la industria lechera de muchos países está organizada en cooperativas. Las cooperativas de productores de leche reúnen el interés y el suministro de un gran número de productores de leche y fortalecen su poder de negociación con la industria, o incluso tienen sus propios establecimientos industriales. En los últimos 24 años, el total de la producción mundial de leche ha aumentado un 32%, mientras que la producción mundial de leche per cápita ha disminuido un 9%, lo que indica que la producción de leche no ha mantenido el paso del aumento de la población mundial. La disminución de la producción mundial de leche per cápita se puede atribuir a la disminución de la producción en los países en desarrollo, mientras que la producción de leche per cápita en los países en desarrollo ha aumentado ligeramente en los pasados 24 años. Al contrario de la tendencia a la intensificación de la producción de leche en los países desarrollados, el crecimiento de la producción en los países en desarrollo se debe en gran medida al incremento del número de animales lecheros (y granjas lecheras) y sólo una parte reducida a ganancias productivas. 1 Los países en desarrollo y el sector lechero mundial Parte I: Panorama mundial Consumo de leche El total del consumo de leche en los países en desarrollo se mantuvo más o menos constante en los últimos 20 años, mientras que el considerable aumento del consumo mundial de leche se debe al crecimiento demográfico y de los ingresos per cápita en los países en desarrollo (véase el gráfico 12). Esto ha conducido a la formación de una clase media acomodada en muchos países de ingresos bajos y medios del sureste de Asia, América Latina y Europa central y oriental, además de las tendencias a la "occidentalización" que hacen aumentar la preferencia por nuevos productos con valor añadido en estas economías generan un crecimiento adicional del mercado de lácteos. La composición del consumo de productos lácteos varía en las distintas regiones, y la leche líquida es el producto más importante de todos en cuanto al volumen. Sin embargo, los lácteos elaborados han adquirido importancia con el aumento de los ingresos y de los niveles de vida, y en los países desarrollados la tendencia se orienta cada vez más hacia los alimentos funcionales de elevado valor que requieren de considerables inversiones en investigación y una elaboración compleja. La industria lechera Las empresas lecheras de todo el mundo afrontan una serie de cambios y desafíos que las obligan a reconsiderar sus estrategias. Los desafíos más importantes son el aumento de la demanda de productos lácteos, con un crecimiento de la demanda del 2% anual, o una cantidad equivalente al total de la producción anual de Australia, a lo que se suma el temor de que el suministro de leche crece a menor velocidad que la demanda. Además, las empresas lecheras afrontan una serie cada vez mayor de exigencias del consumidor, así como un poder mayor de éste. Los minoristas de alimentos, la industria de servicios alimentarios y la de elaboración de alimentos son los principales consumidores de productos lácteos. Las principales empresas del sector tienden a ser más grandes que los participantes de la industria lechera, y la unificación mundial en curso incrementa su poder en el mercado. En consecuencia el proceso de concentración que se da a través de las fusiones y las alianzas estratégicas en la industria lechera se ha pronunciado y se prevé que prosiga. Dado que la demanda de productos lácteos no aumenta a tasas iguales en todo el mundo, sino que apenas aumenta en el mundo desarrollado mientras que en algunas regiones en desarrollo crece mucho, los desafíos que afrontan las empresas de lácteos varían de acuerdo al mercado en que trabajan. Las empresas activas en los mercados de leche grandes pero maduros de Europa y los Estados Unidos tienen ante sí limitadas oportunidades de crecimiento del mercado, desde el punto de vista del volumen respecto al consumo per cápita, es de los más elevados del mundo y sólo puede crecer si aumenta la participación en el mercado o si se pasa a productos de valor añadido más elevado. Debido a estas oportunidades limitadas en el mercado de los países desarrollados, las multinacionales lecheras a menudo se orientan a los mercados de fuerte crecimiento de los países en desarrollo. Para beneficiarse del crecimiento de sus propios mercados internos, las empresas locales tendrán que elevar la calidad de sus productos y su eficacia, a fin de poder competir con las empresas foráneas. El comercio de lácteos El sector lechero es muy localizado, debido a que la leche es un producto voluminoso y perecedero, y los lácteos se consumen principalmente en el país o la región donde se producen. Sólo una reducida fracción de la producción mundial se comercializa internacionalmente. A pesar del adelanto tecnológico en refrigeración y transporte, sólo el 7% de la leche producida se comercializa internacionalmente, sin contar el comercio interno en la Unión Europea. El comercio de lácteos es muy inestable, ya que su circulación puede recibir los efectos de a) la situación económica general del país, b) las fluctuaciones de la oferta y la demanda, c) la variación de los tipos de cambio, y d) las medidas políticas. Aumenta esta inestabilidad la extrema concentración del mercado mundial de leche, en cuanto a los compradores y los vendedores; en consecuencia, no se absorben con facilidad las crisis de la oferta o la demanda. 2 Los países en desarrollo y el sector lechero mundial Parte I: Panorama mundial Dado que la demanda de productos lácteos aumenta más velozmente en regiones que no son autosuficientes en la producción de leche, crecen los volúmenes del comercio de leche. También aumentará a mayor velocidad la participación de la producción mundial de leche que es objeto del comercio que la producción misma de leche. Desde 1990 se está dando un cambio en las exportaciones mundiales de leche desde los países donde las exportaciones están muy subvencionadas, como la UE y los Estados Unidos, hacia países sin subvenciones, como Nueva Zelandia y Australia. Los países desarrollados representan el 62% de las importaciones mundiales de leche (medido en equivalentes de la leche) y el 93% de las exportaciones, lo que revela con claridad que la mayor parte del comercio mundial de leche se da entre países desarrollados. Políticas lecheras En muchos países, predominantemente en los países desarrollados, el mercado de leche es uno de los mercados agrícolas más reglamentados. Las intervenciones del gobierno en el mercado interno de la leche tienen por objetivo, por lo general, regular las cantidades que se producen, establecer precios mínimos y garantizar los ingresos de los productores. Con frecuencia los gobiernos intervienen también mediante compras públicas y almacenamiento del exceso de la producción, o para aplicar políticas de promoción del consumo de lácteos. En los países donde los precios internos de los productos lácteos se mantienen muy por encima de los precios del mercado mundial es necesario proteger el mercado interno contra la competencia externa a fin de garantizar el mercado para los productores del país que, de otra manera, tendrían dificultades para vender sus productos costosos. Las principales políticas de los países para limitar las importaciones son los aranceles y los contingentes arancelarios, así como otros obstáculos no arancelarios. En todo el mundo, los productos lácteos son de los productos agrícolas que más protección arancelaria tienen, con un nivel promedio de protección de más del 80% (el promedio de todos los productos agrícolas es 62%). La medida más importante para promover las exportaciones son las subvenciones a la exportación. De conformidad con el Acuerdo de la OMC sobre la agricultura, los países que utilizan subvenciones a la exportación de productos agrícolas deben establecer compromisos sobre el volumen y el valor de las subvenciones a la exportación que se pueden proporcionar. El usuario más significativo de subvenciones a la exportación es la Unión Europea, con más del 80% del valor total de las subvenciones a la exportación aplicado en los productos lácteos, en el período 1995-2001. En el mismo período, se redujeron considerablemente los valores de las subvenciones a la exportación y, en el caso de la UE, las subvenciones a la exportación de lácteos en 2001 superaron apenas el 40% de las de 1995. Normas internacionales para los productos lácteos Si bien inicialmente el sector público elaboró normas para reducir los costos de transacción y garantizar la calidad e inocuidad de los productos, las normas se han convertido en instrumento estratégico en la competencia entre los mercados de productos diferenciados. Especialmente en los países en desarrollo, aunque no sólo en ellos, puede resultar muy difícil para los productores cumplir las normas privadas que velan por la calidad e inocuidad de la leche, y su cumplimiento puede necesitar inversión en ordeña mecánica, refrigeración en la finca, nuevos piensos y mejoramiento genético. Aparte del costo inicial de inversión que afronta el productor de leche para cumplir esas normas, los costos de operación también elevados pueden volver improductivas las unidades pequeñas e incluso las medianas a largo plazo. Conclusiones Están en curso diversos acontecimientos en el sector lechero mundial: la producción en los países desarrollados está disminuyendo (así como el número de vacas lecheras que tienen las fincas), a la vez que aumenta la productividad. Simultáneamente, la producción de leche en los países en desarrollo crece con fuerza y aumenta el número de vacas. Este acontecimiento se refleja en el 3 Los países en desarrollo y el sector lechero mundial Parte I: Panorama mundial consumo. El consumo de leche en los países en desarrollo es constante o disminuye, mientras que aumenta rápidamente en muchos países en desarrollo, sobre todo en Asia oriental y sudoriental, impulsado por el crecimiento demográfico y el aumento de los ingresos per cápita. Debido al aumento de la demanda en los países en desarrollo, más veloz que el de la producción interna, crecen los volúmenes del comercio mundial de lácteos, impulsada esta demanda de importaciones principalmente por los países en desarrollo. Las políticas lecheras de la OCDE se traducen principalmente en una transferencia económica de los consumidores de los países de la OCDE a los productores y la industria del sector. En realidad, algunos de los beneficios de las políticas de la OCDE, a través de los precios mundiales reducidos a los que conducen, probablemente también llegan a los consumidores de los países en desarrollo a través del aumento del suministro de productos lácteos, predominantemente en los centros urbanos, sobre todo si se tiene en cuenta que no está prevista la autosuficiencia en lácteos en muchos países en desarrollo en el futuro que, por lo tanto, tendrán que importar cada vez más de estos productos. Sin embargo, los precios mundiales artificialmente bajos de los lácteos, en especial los de la leche deshidratada, pueden producir efectos negativos en los países en desarrollo que tienen que competir en sus mercados locales con la leche deshidratada de importación. Se examinará el alcance de esta situación en un trabajo adjunto, de estudios de caso del sector lácteo de Bangladesh, Jamaica, el Perú, el Senegal, Tanzanía y Tailandia. Iniciativa de políticas pecuarias en favor de los pobres (PPLPI) Sitio web: http://www.fao.org/ag/pplpi.html Documento de trabajo (inglés): http://www.fao.org/ag/againfo/projects/en/pplpi/docarc/wp30.pdf 4
