SITUACIÓN DEL MERCADO INTERNACIONAL DE LÁCTEOS Javier Berterreche Alvarez, M.Sc.
Anuncio
SITUACIÓN DEL MERCADO INTERNACIONAL DE LÁCTEOS Javier Berterreche Alvarez, M.Sc. Aula de Productos Lácteos PRODUCCIÓN MUNDIAL DE LECHE Principales productores, en millones de toneladas 1999 2000 2001 2002 Unión Europea 126 125 126 126 India 77 79 82 85 Estados Unidos 74 76 75 77 Federación Rusa 32 32 32 33 Pakistán 23 24 25 30 Brasil 22 22 23 23 Nueva Zelanda 13 12 12 14 Ucrania 13 12 12 14 Polonia 11 12 12 12 Australia 11 11 12 12 Argentina 10 9 9 8 TOTAL 566 576 585 599 Datos de FAO PRODUCCIÓN MUNDIAL DE LECHE Producción de leche en volumen Autosuficiencia y excedentes Porcentaje exportado COMERCIO INTERNACIONAL DE LÁCTEOS El comercio internacional de lácteos representa entre un 5 % y un 7 % de la producción total mundial La demanda es altamente elástica con respecto a la situación económica Alta volatilidad de precios 3 regiones (Unión Europea, Estados Unidos, Oceanía) son responsables de un 70 % de las exportaciones. Pocos productos responden por la casi totalidad de las exportaciones ESTRUCTURA DE LA PRODUCCIÓN (1) ESTRUCTURA DE LA PRODUCCIÓN (2) ESTRUCTURA DE LA PRODUCCIÓN (3) QUESOS: PRODUCCIÓN Y CONSUMO QUESOS: IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN MANTEQUILLA: PRODUCCIÓN Y CONSUMO MANTEQUILLA: IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN LPD: PRODUCCIÓN Y CONSUMO LPD: IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN LPE: PRODUCCIÓN Y CONSUMO LPE: IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN EXPORTACIONES MUNDIALES LECHE EN POLVO ENTERA z z Unión Europea Nueva Zelanda LECHE EN POLVO DESNATADA z z Unión Europea Nueva Zelanda MANTEQUILLA z z Unión Europea Nueva Zelanda QUESOS z z Unión Europea Nueva Zelanda % 33 41 % 16 28 % 27 47 % 41 25 EVOLUCIÓN DE PRECIOS INTERNACIONALES (LPD) Fuente: USDA-FAS EVOLUCIÓN DE PRECIOS INTERNACIONALES (LPE) Fuente: USDA-FAS EVOLUCIÓN DE PRECIOS INTERNACIONALES (M) Fuente: USDA-FAS EVOLUCIÓN DE PRECIOS INTERNACIONALES (Q) Fuente: USDA-FAS PRECIOS INTERNACIONALES OCT. 2003 U$S/TON 2002 2003 OCT AGO SEP OCT LPD 1361 1727 1765 1829 LPE 1352 1748 1789 1853 QUESO 1501 1848 1916 1995 MANTEQUILLA 1067 1393 1432 1542 FUENTE: FAO PRECIOS INTERNACIONALES OCT. 2005 U$S/TON MÍN. MÁX. LPD 2200 2350 LPE 2200 2350 Quesos 2750 3000 Mantequilla 1900 2400 FUENTE: USDA-AMS LECHE: PRECIOS INTERNACIONALES SEP. 2003 EUROS/100 KG UNIÓN EUROPEA 31,22 ESTADOS UNIDOS 32,24 NUEVA ZELANDA 15,51 FUENTE: LTO (Holanda) LECHE: PRECIOS INTERNACIONALES 2004-2005 EUROS/100 KG UNIÓN EUROPEA 28.84 ESTADOS UNIDOS 28.25 NUEVA ZELANDA 18.82 PROMEDIO MÓVIL HASTA JULIO 2005 FUENTE: LTO (Holanda) LECHE: PRECIOS INTERNACIONALES 1999 - 2004 FUENTE: LTO (Holanda) SUBSIDIOS A LA EXPORTACIÓN Subsidios de la UE Fecha euros/ton LPD LPE Mantequilla 200 680 1.600 24/01/02 300 780 1.750 28/02/02 500 915 1.750 11/04/02 650 1.030 1.750 17/06/02 715 1.078 1.750 11/07/02 850 1.209 1.850 26/09/02 850 1.100 1.850 24/10/02 760 1.100 1.850 28/11/02 660 1.050 1.850 06/12/02 540 980 1.850 13/12/02 440 930 1.850 13/12/03 510 930 1.850 15/05/03 600 930 1.850 28/05/03 600 1,024 1.850 Estructura relativa de los desembolsos en subsidios equivalentes al productor en paí países de la OCDE (Porcentaje) Ma íz 5% Otros 26% Arroz 15% Oleaginosas 3% Azúcar 4% Carne de bovino 18% Leche 29% 20 PRINCIPALES EMPRESAS LÁCTEAS Fuente: Rabobank En miles de millones de U$S, a Julio 2003 Empresa País Ventas Empresa País 1 Nestlé Suiza 15,3 2 Dean Foods EEUU 3 Dairy F. A.(*) 4 11 Friesland C. (*) Holanda 4,3 7,2 12 Meiji Dairies Japón 4,2 EEUU 6,4 13 Bongrain Francia 3,7 Arla Foods (*) Din./ Sue. 6,1 14 Morinaga Japón 3,7 5 Danone Francia 6,0 15 Campina (*) Holanda 3,6 6 Fonterra (*) N.Zelanda 5,8 16 LandO’Lakes (*) EEUU 2,9 7 Parmalat Italia 5,8 17 Sodiaal (*) Francia 2,6 8 Kraft Foods EEUU 5,3 18 Humana Alemania 2,4 9 Lactalis Francia 5,2 19 Schreiber Foods (e) EEUU 2,4 10 Unilever (e) Holanda/ R.U. 4,9 20 Nordmilch (*) Alemania 2,2 (*) Cooperativa (e) Estimado Ventas 10 PRINCIPALES EMPRESAS LÁCTEAS EUROPEAS EMPRESA PAÍS LECHE PROCESADA (millones kg) TIPO 1 Arla Foods Din./Suecia 7200 Coop. 2 Lactalis Francia 7000 Privada 3 Campina Holanda 5750 Coop. 4 Friesland Coberco Holanda 5600 Coop. 5 Nordmilch Alemania 4200 Coop. 6 Bongrain Francia 4100 Privada 7 Nestlé Suiza 2800 Privada 8 Dairy Crest Reino Unido 2700 Privada 9 Humana Milchunion Alemania 2460 Coop. 10 Glanbia Irlanda 2450 Mixta CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO MUNDIAL DE LÁCTEOS Gran concentración z z Producción Exportaciones Sector altamente regulado Comercio residual Mercado muy distorsionado z z z Altos niveles de protección Políticas de subsidios (UE, EEUU) Apoyos gubernamentales al desarrollo del sector Empresas transnacionales y globales EL MERCADO LÁCTEO EN ESPAÑA (1) EL MERCADO LÁCTEO EN ESPAÑA (2) EL MERCADO LÁCTEO EN PERÚ (1) Leches Industrializadas 1,1 3,6 7,0 Gloria 14,4 Nestlé Laive NZMP 73,9 Otras EL MERCADO LÁCTEO EN PERÚ (2) PRODUCCION Y VENTAS PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES POR MES Período : Enero - junio 2004 - 2005 (t) PROD UCCION PRODUCTOS VENTAS enero-junio 2004 2005 enero-junio VAR.% 2004 2005 VAR.% DERIVADOS LACTEOS Queso tipo suizo 2,199 2,688 22.3 2,184 2,623 20.1 Queso fresco 1,947 2,413 23.9 1,944 2,362 21.5 Queso mantecoso 230 249 8.5 264 243 -8.0 Mantequilla 697 663 -4.8 693 663 -4.4 Cremas 936 709 -24.3 966 686 -28.9 Yogurts 23,430 26,215 11.9 23,139 25,677 11.0 1,737 1,579 -9.1 1,706 1,503 -11.9 17.5 135,587 154,036 13.6 30,911 20.0 Manjar blanco LECHE Evaporada Pasteurizada 134,703 158,288 25,425 31,650 24.5 25,752 Condensada Polvo Entera 30 0 -100.0 Maternizada FUENTE : MINAG - DGIA 10 - -100.0 EL MERCADO LÁCTEO EN PERÚ (3) Ex porta cione s de Le che por tipo y pa íse s: (e ne ro-julio* 2005) Haiti: US$ 8´488,833 (45.6% ) Nigeria Lec he, ques os y US$ 1´479,450 otros : (7.3% ) US$ 83,040 (0.4% ) Lec he evaporada: US $ 20´384,284 (99.6% ) Trinidad y Tobago US$1´313,540 (6.4% ) Gambia US$ 1´289,904 (6.3% ) Boliv ia US$ 1´152,578 (5.7% ) Otros país es : US$ 6´659,980 Fuente: A duanas E laboración: A groData- (32.7% ) * has ta el 22 de julio 2005
