modelo para la selección óptima de proyectos de inversión

IDEAS
Ing. de Empresas y Asesorías en Gestión
Modelos para aprovechamiento de recursos
Estudios y métodos para mejoras de la productividad y la rentabilidad
Modelos para asignación óptima de recursos humanos y materiales
Alfredo Barros Errázuriz 1954 Of. 1304 – Fonos 56-2-521 8371 – 09-8-428 8883
Sitios Web : www.kreither.cl;
www.gestioninnovadora.com - e-mail : [email protected]
Santiago de Chile
SELECCIÓN INNOVADORA
de
PROYECTOS DE INVERSIÓN
I.-
Descripción del modelo.Se trata de seleccionar el mejor proyecto de inversión, basándose en
criterios innovadores de evaluación, de modo que los beneficios totales sean
maximizados.
II.-
Criterios de trascendencia que contempla el modelo.Es factible considerar criterios de evaluación como los siguientes:
 Maximizar el aprovechamiento de los recursos financieros disponibles
 Incentivar el desarrollo regional
 Considerar la incidencia ambiental
 Privilegiar el impacto social
 Contemplar la relación beneficio/costo de los proyectos
 Premiar el mérito innovador
 Considerar otros criterios de evaluación, dependiendo de qué se traten
los proyectos, tales como las condiciones climáticas, la belleza del
entorno, los caminos de acceso, etc.
1 de 5
CASO I
EMPRESA DEL SECTOR PRODUCTIVO QUE
REQUIERE MEJORAR SU PROCESO
TECNOLÓGICO
1.-
Enunciado del problema.-
Una importante empresa del Área Metropolitana de Santiago se
encuentra en la disyuntiva de mantener su actual línea de producción o
modernizarla, para lo cual desea evaluar tres alternativas para incorporación
de tecnologías.
2.-
Evaluación realizada.El trabajo de los expertos, proporcionó las siguientes calificaciones:
Proy.
Descripción
Relación
Mérito
Impacto Incidencia Desarrollo
Beneficio
Innovador
Social
Ambiental
Regional
/Costo
(n)
(s)
(a)
(r)
-3048
10
1
10
4
40
50
10
50
20
-2289
6
2
3
8
29
30
20
15
40
-2437
4
7
7
8
31
20
70
35
40
8.942
20
10
20
20
(b)
Comprar
I
tecnología
de punta
%
Comprar
II
tecnología
media
%
Permanecer con tecnología actual y adquirir
III
de punta en el año 3
%
TOTALES
2 de 5
3.-
Análisis comparativo para selección óptima del mejor proyecto.-
A continuación se muestra un resumen de los principales modelos de
optimización que se procesaron:
CUADRO COMPARATIVO
entre
PROYECTOS DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
PROYECTOS
Mérito
Innovador
Impacto
Social
Incidencia
Ambiental
Relación
Beneficio/
Costo
Desarrollo
Regional
n
s
a
b
r
0
0,1
VALOR
Y1
Y2
Y3
PROYECTO
SELECCIONADO
Mín VAC
2633
0
1
0
2
VII
Máx VAN
3506
1
0
0
1
0,8
0,1
VIII
Mín n
0,7
0
0
1
3
0,7
0,1
0
0,2
IX
Mín n
0,1
0
0
1
3
0,1
0,1
0,1
0,1
0,6
X
Máx a
0,6
0
0
1
3
0,1
0,1
0,6
0,1
0,1
MODELOS
OBJETIVO
XI
Máx b+n+s+a+r
1
0
0
1
3
0,1
0,1
0,1
0,1
0,6
XII
Máx b+n+s+a+r
1
0
0
1
3
0,15
0,15
0,15
0,15
0,4
XIII
Máx VAN
3506
1
0
0
1
0,15
0,15
0,15
0,15
0,4
XIV
Máx n+a
0,55
0
0
1
3
0,15
0,15
0,4
0,15
0,15
En el cuadro precedente se muestra cuál es el proyecto que conviene
seleccionar como resultado del proceso de optimización realizado, dependiendo
del modelo elegido. Por ejemplo, el Modelo XI, cuyo objetivo es maximizar la
suma de los 5 criterios de evaluación (b, n, s, a, r), logra un valor máximo de la
celda “objetivo” igual a 1, seleccionando como el mejor proyecto al
PROYECTO III :Permanecer con tecnología actual y adquirir de punta en el año 3.
CASO II
SELECCIÓN ÓPTIMA DE UN PROYECTO
TURÍSTICO
1.-
Enunciado del problema.-
Una empresa inmobiliaria está interesada en instalar un proyecto tipo
“resort” en el litoral nacional.
El estudio de mercado indicó que los puntos más atractivos serían: Concón,
Santo Domingo y Bahía Inglesa.
Los factores de mayor relevancia a considerar al momento de adquirir
los derechos de uso fueron: La belleza del entorno, las facilidades de acceso
y el clima, además de la relación beneficio/costo.
3 de 5
2.-
Evaluación realizada.SELECCIÓN ÓPTIMA DE PROYECTOS TURÍSTICOS
EVALUACIONES EMITIDAS POR EXPERTOS
Proy.
Descripción
Relación
Entorno
Acceso
Clima
Beneficio/Costo
(e)
(a)
(c)
20
45
25
35
40
25
32
45
15
50
2154
100
100
100
(b)
Proy. en CONCÓN
1
703
%
34
Proy. en STO. DOMINGO
2
713
%
33
Proy. en BAHÍA INGLESA
3
738
%
TOTALES (100%)
3.-
Análisis comparativo para selección óptima del mejor proyecto.-
A continuación se muestra un resumen de los principales modelos de
optimización que se procesaron:
CUADRO COMPARATIVO
entre
DIFERENTES ALTERNATIVAS DE SELECCIÓN DE PROYECTOS TURÍSTICOS
Belleza del
entorno
PROYECTOS
MODELOS
X
XIII
XVI
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII
XXIII
OBJETIVO
Mín a
Máx e+a+c+b
Máx VAN
Máx a
Máx e
Máx c
Máx b
Máx e+a+c
Máx 738Y1+713Y2+703Y3
VALOR
0,05
0,9505
738
0,3595
0,593
0,593
0,593
0,811
738
Y1
0
0
1
0
0
0
0
0
1
Y2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 de 5
Y3
1
1
0
1
1
1
1
1
0
PROYECTO
SELECCIONADO
3
3
1
3
3
3
3
3
1
e
0,05
0,063
0,05
0,273
0,593
0,593
0,593
0,583
0,05
Caminos
de acceso
Clima del
lugar
a
c
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,359 0,05
0,15
0,05
0,15
0,05
0,15
0,05
0,177 0,05
0,05 0,542
Relación
Beneficio/C
osto
b
0,698
0,786
0,698
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,357
En el cuadro precedente se muestra cuál es el proyecto que conviene
seleccionar como resultado del proceso de optimización realizado,
dependiendo del modelo elegido.
Por ejemplo, el Modelo XIII, cuyo
objetivo es maximizar la suma de los 4 criterios de evaluación (e, a, c, b),
logra un valor máximo de la celda “objetivo” igual a 0.9505, seleccionando
como el mejor proyecto al PROYECTO III (3):Bahía Inglesa.
III.-
Información que se requiere de la empresa-cliente.-
Se requiere
que la empresa envíe un “cuadro de
evaluación” similar al presentado en el punto 2 de cada uno de los casos
presentados, con una descripción de los proyectos entre los cuáles se
requiere seleccionar el mejor de ellos con las evaluaciones emitidas por
los expertos, de acuerdo a los criterios de evaluación considerados
(pudiendo ser éstos de una cantidad menor, igual o superior al ejemplo
precedentemente mostrado).
IV.-
Material que se entregará a la empresa-cliente.-
Basándose en la información enviada por la empresa-cliente, se
hará entrega del siguiente material:
1º) La información de 5 modelos de optimización procesados.
2º) En relación con cada uno de tales modelos, el objetivo
optimizado y su valor máximo o mínimo; los valores óptimos asociados
a a cada uno de los criterios de evaluación considerados por la empresacliente; y cuál es el proyecto que mejor cumple con todos los criterios de
evaluación.
3º) Una visión gráfica de la información óptima lograda.
4º) La correspondiente interpretación y conclusiones de los
resultados obtenidos.
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