¿Cómo desarrollar las cadenas
regionales?
Una Argentina Competitiva,
Productiva y Federal
13 de setiembre de 2013
Una preocupación y una propuesta
• Cómo incorporar al Mercado laboral formal a un
segmento muy importante de trabajadores del país,
actualmente privados de muchos derechos básicos para los
tiempos que corren.
• Una Argentina Competitiva, Productiva y Federal.
Una propuesta de desarrollo económico y social, basada en
la mayor inserción de nuestras empresas al mundo, en el
fortalecimiento industrial, la capacitación, la innovación y
la creación de valor.
Estrategia país: ¿Qué podemos/debemos ofrecer
al mundo?
“Una de las principales razones para el fracaso de muchos de los países
socialistas y en desarrollo fue el haber tratado de desafiar la ventaja
comparativa determinada por su estructura de dotación”
Justin Yifu Lin
en “New Structural Economics, A Framework for Rethinking Development”,
Universidad de Pekín y Banco Mundial. Año 2010.
j1
Estrategia país basada en inserción inteligente de
sectores con mayores ventajas comparativas
Excedentes
Empresas rentables y sustentables
…….
Inteligencia comercial
Regulaciones efectivas
Infraestructura colectiva
Estabilidad macroeconómica y legal
Abundantes
Recursos naturales
Tecnología intermedia
(con algunas excepciones)
Fuerte espíritu
emprendedor
Base
Ventajas comparativas /
competitivas
+Capital humano
+ Capital físico
+ Capacidades
tecnológicas
Diapositiva 4
j1
Nanotecnología, robótica, ingeniería genética, tecnología en nuevos materiales, etc.
jgarzon, 10/09/2013
Legumbres,
Turismo, Azúcar y
Alcohol
IERAL
NOA
Foresto industria, Infusiones, Turismo
IERAL
NEA
IERAL
Litoral
Minería, Vinos, IERAL
Olivicultura
Cuyo
IERAL
Comahue
IERAL
Córdoba
Aviar, Trigo y derivados
industriales, Soja y derivados
Porcinos, Lácteos, M. Agrícola
IERAL
Bs As
TICs, Maíz y derivados
industriales, Bovinos
Turismo, Manzanas y Peras
Cadenas de valor que
estudia IERAL:55% / 60% de
las exportaciones de
Argentina
Hoja de ruta panel
• Coyuntura de las actividades agroindustriales Jorge Day. IERAL
Cuyo.
• Restricciones al crecimiento: problemas de financiamiento en el
NOA. Lucas Dapena. IERAL NOA.
• Proteger al Capital Social de los Conflictos de Intereses. Mariano
Saritzu. IERAL Comahue.
• Inserción internacional: El Desafío de las Nuevas Regulaciones
Ambientales. Gerardo Alonso Schwarz. IERAL NEA.
• Facilitadores y experiencias recientes en la cadena láctea. Juan
Manuel Garzón. IERAL Córdoba.
Desarrollo de cadenas agroindustriales
¿Hacia dónde van?
Jorge A. Day
Economista IERAL Cuyo
13 de setiembre de 2013
Una cadena agroindustrial genera
Empleo
Inversión
Fondos vía
expo
¿Qué viene ocurriendo en las regiones?
Empleo
Inversión
Expo
Crecimiento en empleo privado
en agro y alimentos
var % anual promedio por periodo
2005-2008
7%
2011-2012
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
-1%
Pampeana
NEA
NOA
Cuyo (*)
Patagonia
(*) No incluye Mendoza
IERAL Mendoza, basado en M. Trabajo
Inversión
Empleo
Expo
Crecimiento superficie agrícola
Agro:
superficie
Industrial:
equipamiento y
tecnología
var % anual promedio por periodo
2005-2010
20%
Dos ultimos años
10%
0%
-10%
-20%
-30%
Maíz (*)
Soja
Algodón
(*) Dos últimos años: 2011-2012
IERAL Mendoza, basado en Minagri e INV
Arroz
Vid (*)
Yerba Poroto
mate (*)
Empleo
Expo
Inversión
Crecimiento cantidades
exportadas - var. % anual promedio
2005-2008
2012-2013
A nivel país
8%
6%
4%
2%
0%
-2%
-4%
-6%
Primario
M.O. Agrop
Se toma el primer semestre de cada año
IERAL Mendoza, basado en Indec
Empleo
Expo
Inversión
Crecimiento cantidades exportadas Agro y agroindustrial - var. % anual promedio
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
-2%
-4%
2005-2008
Córdoba (sin
soja)
IERAL Mendoza, basado en Indec
E. Ríos
2011-2012
Salta
Mendoza
Provincias
R. Negro
Empleo
Expo
Inversión
Crecen menos
¿Por qué?
Por restricciones
de OFERTA
Por menores
INCENTIVOS
¿Faltan trabajadores?
Baja tasa de desempleo
Planes sociales que desalientan trabajar
Etc.
¿Faltan tierra?
Restricciones para adquirir
Escasez hídrica
¿Faltan inversiones?
Barreras a la importación de bienes de capital
Empleo
Expo
Inversión
Crecen menos
Por menores
INCENTIVOS
Volúmenes importados
a nivel mundial
var. % anual
20%
15%
1) Mundo crece
a menor ritmo
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
1997
2001
IERAL Mendoza, basado en CBP
2005
2009
2013
Empleo
Expo
Inversión
Crecen menos
240
Por menores
INCENTIVOS
Dinámica de precios internacionales
para provincias
en dólares - base 100: año 2007
2) Menor
rentabilidad
Costo Unit. (inflación)
190
Mendoza (no sojera)
Córdoba
Se agrega
140
Retenciones
Demoras devolución
impuestos
Aumento en IIBB
90
40
2001
2005
2009
2013
Incluye productos agropecuarios y agroindustriales
IERAL Mendoza, basado en INV, FMI, Ad. Brasil, USDA, Indec, D. Estad. Prov.
Pampeana
Norte
Precio internacional prod. regionales
Precio internacional prod. regionales
var % en dólares, 2013 vs 2007
120%
100%
var % en dólares, 2013 vs 2007
120%
Inflación en dólares
80%
Inflación en dólares
92%
100%
90%
80%
76%
60%
72%
63%
60%
40%
40%
31%
53%
49%
40%
20%
20%
0%
0%
Trigo
Soja
Aceite soja
Maíz
Azúcar
Arroz
Precio internacional prod. regionales
Oeste
100%
95%
Inflación en dólares
80%
60%
52%
46%
Te
Tabaco
Si todas
padecen este
problema
var % en dólares, 2013 vs 2007
120%
Limón
42%
40%
20%
Problema
GENERAL
0%
-6%
-20%
-40%
Manzanas
Peras
Duraznos
prep
Vino
Aceite
Oliva
-18%
Ciruela
Sec.
-26%
Uvas
¿Qué hacer?
¿Qué esperamos?
Restricciones de
OFERTA
INCENTIVOS
Líneas de acción
en esta área
Problema general
(mediano plazo)
Mundo lento
Economía Región NOA 2013
Problemática regional - Financiamiento
Juan Lucas Dapena
Economista Jefe IERAL NOA
13 de setiembre de 2013
Estructura económica NOA
• Las cadenas de valor en la provincia de Salta…
• Responden a los siguientes sectores económicos
genuinos en Salta
- Sector Agropecuario
Poroto, soja, hortalizas, frutas, etc.
- Sector Minero
Metales no ferrosos (bórax), hidrocarburífero, etc.
- Sector Turismo
Financiamiento en las Cadenas de Valor región NOA
• Financiamiento para:
- Proyectos de inversión
- Capital de trabajo
• Financiamiento bancario únicamente
• Problemática para proyecciones de mediano plazo
• Inflación
• Altas tasas de interés – Costo Financiero Total
Financiamiento en las Cadenas de Valor región NOA
Inflación
Financiamiento en las Cadenas de Valor región NOA
Altas tasas de interés – Costo Financiero Total
Fuente BCRA. Tasas por prestamos al sector privado no financiero
Financiamiento en las Cadenas de Valor región NOA
• Financiamiento bancario
• Financiamiento público
-Créditos fiscales
-Subsidio de tasas
-Programas de créditos – ej. Del Bicentenario
• Fideicomisos
-Construcción, agropecuarios?
• Bolsa de Comercio de Salta
- Mercado de capitales? Provincia Market Maker
Cadenas de valor: Proteger al capital
social de los conflictos de intereses.
Mariano Saritzu
Economista Jefe del IERAL
Comahue
13 de setiembre de 2013
Disputa de intereses entre los
distintos actores
Defienden los precios
“Fincas”
Bodegas
Comercializadoras
M Interno
Industria
“Tambos”
Exportadoras
“Chacras”
Empaque
y frigoríficos
Factores que impiden que mejore la
posición para negociar.
Sector Primario
Oferta es inelástica
en el corto plazo
Productos muy
perecederos
No se amplían lo suficiente el sector
secundario y el terciario de las cadenas
Escasez de
financiamiento
Se han ensayado diversas medidas
pero el problema persiste:
Integración completa:
-Casos de cooperativas lácteas insatisfechas
-Ineficacia de acciones públicas en Río Negro.
Integración con acuerdos de provisión.
Proyecto de la BCR para institucionalizar precios
(similar en Río Negro).
Con gran cantidad de actores, hay
chances de potenciar competencia
Cadena Frutícola
Cadena Láctea
Comahue
Entre Ríos
• 2500 productores
• 736 tambos
• Más de 300 plantas
de empaque
y 200 frigoríficos
• 31 elaboradoras de
lácteos
• Más de 10
exportadoras
importantes
• 15
comercializadoras
Factor clave: liquidaciones
“mezcladas” de múltiples productos
Calibre I
RED
DELICIOUS
Calibre II
Calidad I
Calibre III
GALA
Calidad II
Calidad III
GRANY
SMITH
+ de 27
productos
Sin precios transparentes la
competencia <efectiva> se resiente
Dificulta la evaluación del
comportamiento comercial
de las empresas en el tiempo.
Pierden relevancia los precios
para negociar contratos.
Impacta en la rentabilidad de
los productores y por tanto en
toda la cadena.
Chile: “Análisis de liquidaciones”
Informe producido por la asociación de productores Fedefruta.
OBJETIVO
Difundir precios pagados a los productores
para aumentar la competencia entre las
exportadoras.
Es confidencial. Más de 20 años utilizándolo.
Sin costo para los socios y muy bajo para el resto.
Chile: “Informes generados”
Información provista por los propios productores y también por las exportadoras
Muestra comparativa
comparativa de
Muestra
delos
losRetornos
Netos
Retornos Netos
Compara con lo que
liquidaron otras
empresas
Ranking
Compara a las empresas
entre sí, según sus
liquidaciones
Resumen de Retornos Neto de
Exportación
Compara a la mejor
empresa con la media y
con “LA CLAUSULA
COMPARATIVA”
Chile: “La cláusula comparativa”
Compara los precios que el productor solicitante recibe con
el promedio de ciertas exportadoras que él elige.
Es utilizada para negociar los contratos de la próxima temporada.
Ejemplo:
Productor
Exportadora
Cant. de liquidaciones
AAA
BBB
95
Mejor
La Media
exportadora
Exportadora propia
Especie Variedad Envase Mercado
kilos
Valor neto Valor neto
u$s x kg
total u$s
Manzana Granny S. Mark IV Holanda 70000
|
0,36
25200
###
###
La cláusula
Valor neto
u$s x kg
Exportadora
<
###
###propia0,39
Prom de la cláusula
Valor neto
total
27300
“Un mecanismo de difusión de precios
para nuestros clusters”
Virtudes
Dificultades
Algunos agentes “temen
No depende del estado.
Lo hacen los mismos productores con
mostrar sus números”.
bajísimo costo.
Compromiso para participar.
“Es un aporte para cuidar al
capital social que compone
nuestras economías regionales”
Inserción Internacional de las
Producciones Regionales:
Nuevos Actores y Nuevas Reglas
Gerardo Alonso Schwarz
Economista Jefe IERAL NEA
13 de setiembre de 2013
Un Escenario
Posible con las
Cadenas
Analizadas
Crecimiento de las
Crecimiento de las
exportaciones
exportaciones promedio
(en m illones de US$)
anual del período
Cadenas de base primaria
Cadena Aviar Carne
Cadena Aviar Huevos
Cadena Cerdo
Cadena Bovina
Cadena Láctea
Cadena Vitivinicultura
Cadena Frutas Comahue
Cadena Foresto Industria*
Cadena Infusiones
Cadena Trigo y Derivados
Cadena Maíz y Moliendas***
Molienda seca
Molienda húmeda
Cadena Legumbres
Cadena Soja y Derivados
Soja (granos)
Aceite de soja
Harina de soja
Restantes cadenas
Cadena Maquinaria agrícola
Cadena Minería Metalífera
Cadena TICs
Cadena Turismo
Promedio (simple) cadenas
Valor mediano cadenas
Incremento en exportaciones
Promedio (simple) cadenas
Valor mediano cadenas
Incremento en exportaciones
8.5%
12.1%
29.2%
12.6%
13.6%
6.5%
5.4%
20.2%
13.4%
10.0%
¡Generar U$S 34 Mil Millones
adicionales en Exportaciones!
* Escenario donde se llevan las hectáreas forestadas a 5 millones de has; ** Incluye exportaciones de cueros y sus manufacturas;.
Fuente: Elaboración propia del IERAL de Fundación Mediterránea.
491.9
97.8
147.2
2190.5**
2,076.7
750.0
311.0
6,960.2
280.3
4,577.0
5.8%
10.0%
11.6%
19.5
100.8
542.3
-0.3%
3.7%
3.0%
(672.8)
3,463.7
1,115.0
8.9%
5.2%
19.6%
8.2%
10.5%
8.6%
338.0
1,599.1
6,291.5
5,642.0
13,870.6
10.4%
9.4%
34,131.24
Algunos Desafíos para lograr este Incremento en
el Comercio Mundial
•
Creciente Protagonismo de Países en Desarrollo
•
Creciente Comercio IntraRegional
• La Amplia Mayoría con Nuevas Cláusulas (p.e. Ambientales)
Inclusión de Cláusulas Ambientales en Acuerdos
Comerciales Regionales
Algunos Desafíos para lograr este Incremento en
el Comercio Mundial
•
Creciente Protagonismo de Países en Desarrollo
•
Creciente Comercio IntraRegional
a la OMC
• La Amplia Mayoría con Nuevas Cláusulas (p.e. Ambientales)
•
Incremento en el Comercio Sur-Sur
•
Nuevos Productos
•
Auge de Barreras Para Arancelarias
• Normas Técnicas
• Normas Sanitarias y Fitosanitarias
Notificaciones de Nuevas Medidas Sanitarias y Fitosanitarias
Notificaciones de Nuevas Medidas de Certificación Técnica /
Calidad a la OMC
Algunos Desafíos para lograr este Incremento en
el Comercio Mundial
•
Creciente Protagonismo de Países en Desarrollo
•
Creciente Comercio IntraRegional
• La Amplia Mayoría con Nuevas Cláusulas (p.e. Ambientales)
•
Incremento en el Comercio Sur-Sur
•
Nuevos Productos
•
Auge de Barreras Para Arancelarias
• Normas Técnicas
• Normas Sanitarias y Fitosanitarias
•
Creciente Preocupación Pública y Privada por el Medio Ambiente
• Etiquetados Obligatorios
• Etiquetados Voluntarios
• Certificación
• Huella Ecológica
Algunas de las Nuevas Regulaciones Ambientales Existentes
Estados Unidos
(ACAS)
Carne Aviar y
Huevos
Carne Cerdo
Carne Bovina
Lácteos
Infusiones
Madera/Muebles
Papel
Frutas
Vitivinicultura
Trigo y Derivados
Molienda y
Derivados
Legumbres
Minería
Turismo
Metal Mecánica
TICs
Soja y derivados
Reino Unido
(WRAP)
Reino Unido
(PAS 2050/2060)
Francia (Grenele
I y II)
¿Qué Sectores serán más Afectados por estas
Regulaciones?
¿Qué están haciendo nuestros Competidores?
Programas de Huella Ecológica
Programas Públicos
Programas Privados
Brasil
Programa de Adaptación al
Cambio Climático
Cálculo de HC Sectoriales
Chile
«Chile: Agricultura Carbono
Neutral»
HC Viña Concha y Toro
Colombia
HC de la producción de Flores (Uchuvas y Claveles)
Nueva Zelanda
Huella de carbono de la
producción de lácteos y carnes
Uruguay
Medición de la HC Sectoriales de
Carnes, Lácteos y Arroz
¿Qué están haciendo nuestros Competidores?
Programas de Etiquetados Ambientales. Algunos ejemplos
Certificación RA en pequeños
productores de Kenia
¿Por qué
qué eligió
eligió
obtener el certificado
FSC?
Etiquetado Huella de Carbono.
Viña Concha y Toro
Bosques Certificados con FSC
En base a esto… ¿Qué políticas públicas debemos llevar
adelante?
•
Información DEL Mercado y PARA el Mercado
▫ Conocer las exigencias de los consumidores extranjeros
▫ Nuevos Productos
▫ Argentina, productor de Alimentos Ambientalmente Preferible
•
Fomentar la Aplicación de Procesos de Certificación Ambiental en los Productores Pequeños y
Medianos
•
Integrar Mecanismos de Producción Limpia a los Planes Estratégicos Nacionales – Adaptación al
Cambio Climático
▫ ¿Es posible una Matriz Exportadora Carbono Neutral?
•
Coordinar con otros Ámbitos Especializados (Min. De Industria, del Agro, de Energía, de RREE y
de Medio Ambiente)
•
Crear Ámbitos Institucionales que vinculen Comercio Internacional con la Radicación de
Inversiones
Agencia de Comercio Internacional e
Inversiones
¿Cómo desarrollar las cadenas
regionales?
Facilitadores y experiencias recientes
en la cadena láctea
Juan Manuel Garzón
Economista Jefe IERAL Córdoba
Facilitadores (micro / meso) de los
procesos de generación de valor
• Precios relativos correctos
• Acceso a los mercados externos
• Acceso a la tecnología
• Acceso a la información
• Infraestructura colectiva
• Financiamiento
• Cultura innovadora
• Cooperación aditiva
• ….
Exportaciones de leche en polvo. Efectos de las
distorsiones de precios relativos
Período con precios
máximos de exportación
Fuente: IERAL con datos de WITS y MINAGRI.
Abriendo mercados. Acuerdos de Libre Comercio.
Caso de Nueva Zelanda (líder mundial en lácteos)
2.000
millones
habitantes
Existente
Propuesto
Fuente: Gobierno de Nueva Zelanda y CORIOLIS
Australia (1983): 23 millones
Singapur (2001): 5 millones
Tailandia (2005): 67 millones
Chile (2006): 16 millones
China (2008): 1300 millones
Malasia (2010): 30 millones
Filipinas (2010): 98 millones
Vietnam (2010): 89 millones
Hong Kong (2011): 7 millones
Indonesia (2012): 248 millones
Abriendo portales. Sistemas de información pública.
Argentina
Ministerio de Agricultura
http://www.proargex.gov.ar/
Ministerio de Relaciones
Exteriores
http://www.argentinatradenet.gov.ar/
Ministerio de Economía
http://www.proargentina.gov.ar/
Ministerio de Relaciones
Exteriores
www.exportar.org.ar/
+ Agencias provinciales
+ Portales Privados
j2
Avances en la dirección correcta: Financiamiento
para innovación con exigencia de asociatividad
• Agencia Nacional de Promoción,
Científica y Tecnológica. Fondo
Argentino Sectorial (FONARSEC).
• Lactosuero / Leches Funcionales.
INTI / INTA / Empresas Lácteas
PyMES.
Diapositiva 50
j2
FONARSEC Aportes no Reintegrables de hasta 7 millones de pesos.
jgarzon, 12/09/2013
Avances en la dirección correcta: I&D – Capacidades
Tecnológicas
“Rosita”: Vaca lechera con dos genes humanos que generan proteínas de
valor nutricional
Desarrollada por cooperación INTA Balcarce – Universidad de San Martín
Fuente: Revista RIA INTA. Agosto 2011.