Presentación Inés Butler
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Inés Butler IERAL – Fundación Mediterránea Necesidad de una estrategia de desarrollo productivo de Argentina Año 2012 6,5 millones 37% 17 millones 8,9 millones 42% 7,3 millones 18% 40 millones 21 millones Empleo privado formal La inserción internacional es un imperativo, no una opción, entonces hay que “pensarla estratégicamente” Año 2011 1900 USD / Tn. 820 USD / Tn. 7,7 % de alta tecnologia Comercio mundial: 17,6% de alta tecnologia El nuevo paradigma del Comercio Internacional: Cadenas Globales de Valor • Cada vez mayor proporción de comercio forma parte de Cadenas de Valor Global (CVG) • La participación de insumos intermedios en el comercio mundial supera el 50% • Los avances tecnológicos en la producción, reducción de costos de información y de los costos de comerciar permiten relocalizar cada vez más tareas Comercio mundial de bienes intermedios 12000,0 9000,0 6000,0 3000,0 Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a WITS ¿Qué pasa en Argentina con la participación en Cadenas de Valor Global? 60% Hacia atrás Hacia adelante 50% 40% 30% 20% 10% 0% Argentina Brasil 5% 3% 1% 0% México Hacia atrás 4% 2% España Fuente: OCDE Chile Corea Hacia adelante • Argentina muestra una baja participación en CVG • Y una porción sustancial de su participación es hacia adelante, por sus exportaciones agropecuarias Claves para una estrategia que potencie el desarrollo e inserción en este contexto de CVG • Algunos factores claves para insertarse en CVG: – Productividad y competitividad de las firmas • Fortalecer para que puedan ingresar, permanecer y escalar en las cadenas de valor – Acuerdos de integración regional – Inversión Extranjera Directa (IED) – Costos de transacción Acuerdos regionales • Es más factible participar en cadenas de valor regionales • Permite ganar escala con menor costo • Identificar complementariedades y economías de escala • Utilizar el mercado regional como base para facilitar diversificación y desarrollo • Acuerdos de Integración con foco en la oferta y no en la Negociaciones demanda. comerciales que incluyen otros temas (% del tota l ) Nuevos Temas Inversión Propiedad intelecutal Cooperación Regional 2009-2011 1958-1988 70% 30% 47% 10% 42% 10% Inversión Extranjera Directa • La localización de grandes firmas internacionales facilita la participación en CVG • Facilita el acceso a tecnología de punta y conocimiento sobre métodos de producción • Facilita la comercialización (comercio intraindustria) • Depende de decisiones de las empresas Inversión Extranjera Directa % Flujos a América Latina Ej.: La estrategia seguida por Brasil se encuentra en esta dirección. Foxcon instaló ya 4 fabricas y no sólo ensambla para Apple, sino que provee a otras firmas, como HP cuyas ventas en Brasil son en un 95% producción doméstica y están generando desarrollos de insumos locales (semiconductores, , cables, displays, pantallas, entre otros) 50% 45% 40% 35% 2004 30% 2008 25% 2013 20% 15% 10% 5% 0% Fuente: IERAL - Fundación Mediterránea en base a CEPAL. Costos de transacción Ranking "Doing Business" (Banco Mundial) • CVG trae aparejadas un mayor número de transacciones dentro de un mismo proceso de producción, de ahí que los costos de transacción sean muy relevantes. • Un nivel de aranceles bajo contribuye en esta dirección • Entorno económico y político • Argentina se ubica en el estable y sin incertidumbre puesto 126, retrocediendo 14 • Esquema impositivo no posiciones distorsivo Venezuela Bolivia Argentina Brasil Paraguay Uruguay México 2014 Colombia 2009 Perú Chile 0 50 100 150 200 Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a Banco Mundia Argentina tiene potencial para insertarse en CVG: Legumbres, Turismo Cítricos IERAL NOA Foresto industria, Infusiones, Turismo IERAL NEA IERAL Litoral Minería, IERAL VitiviniculturaCuyo IERAL Comahue Turismo, Manzanas y Peras Carne aviar, Trigo y derivados, Soja y derivados IERAL Córdoba Porcinos, Lácteos, Maquinaria Agrícola IERAL Bs As Software y Servicios Informáticos, Maíz y derivados, Carne bovina Cadenas de valor que estudió IERAL Existen muchas otras cadenas de valor en el país con gran potencial productivo exportador Cadena foresto industrial • Fuerte presencia en Misiones y Corrientes • Actualmente 1,2 millones de hectáreas forestadas, pero se puede ampliar • Podría abastecer 2 pasteras como la de Fray Bentos • Exportaciones cercanas a US$ 1.000 millones, 0,3% del mercado mundial • Brasil exporta 9 veces más, Chile exporta 5 veces más, Suecia exporta 17 veces más. Foresto: Argentina vs Suecia Suecia CVG: escalar en valor Desafío: completar la cadena productiva Cadena del Software y Servicios Informáticos • Presente en más de 20 grandes ciudades del país • Mas de 60 mil empleos directos • Exportaciones estimadas por US$ 1.800 millones • Participación del 2% en el mercado mundial CVG: especialización en nicho de empleo calificado Desafío: revertir el deterioro en la calidad educativa Algunos sectores similares: biotecnología, ind. Farmacéutica, turismo, formatos de tv Cadena láctea Nueva Zelanda • 75.300 puestos de trabajo directos (tambos + industria) • Argentina exporta por US$ 1.430 millones y NZ por US$ 9.496 millones, 6,6 veces más. • NZ sigue abriendo mercados y ya tiene Acuerdos de Libre Comercio firmados que involucran 2000 millones de personas GVC: escalar valor en la cadena Desafío: acceso a mercados Otros sectores similares: vitivinicultura, té e infusiones Cadena de Fabricantes de Maquinaria Agrícola y Agropartes • Su actividad se concentra principalmente en Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires. • Emplea a más de 40.000 personas de manera directa en todo el país, además de puestos indirectos. • Más de 90% son micro y pequeñas empresas. • La actividad es más intensa en ciudades del ‘interior del interior’ • Se trata de empleos de calidad, vinculados a productos innovadores que permiten elevar la productividad agropecuaria. • Argentina tiene una participación de sólo 0,3% en el mercado mundial • Pero el sector tiene potencial, incluso con desarrollos innovadores propios Existe un potencial productivo latente 3,819 • Brasil tiene el doble de tierra arable que Argentina (FAO), pero produce 17 veces más cosechadoras, 37 veces más tractores, ampliando la brecha en los últimos años. • El país vecino exporta 4,5 más que Argentina en el conjunto de maquinarias agrícolas y agropartes, aunque en el caso de discos y otras partes de sembradoras (y máquinas afines) la diferencia es de 2,6 veces. • Ha logrado insertarse en numerosos mercados que Argentina podría aprovechar ARG ,328 BRA 1,619 56,125 ,207 ,043 4,103 28,099 Namibia Malawi Tunisia Angola 3,635 1,274 South Africa 67,123 ARG BRA 17,140 3,575 1,303 86,807 143,627 65,983 39,556 19,960 Ecuador 9,564 Bolivia Chile Venezuela Mexico GVC: especialización en nicho de elevada tecnología Desafío: Acuerdos Regionales, incorpora insumos importados Otros sectores similares: autopartista, maquinaria y bienes de capital Recapitulando los temas ineludibles para una agenda de trabajo… Definición conjunta de Estrategia de Desarrollo con Inserción Internacional Comprensión de la escala global de la organización industrial – CVG la conforman empresas Focalizar en las Cadenas de Valor Regionales Reducir costos de transacción (domésticos y externos) Incorporar diferente tipos de CVG (IED – empresas extranjeras; Competitividad empresas domésticas Desafío: lograr patrones de participación en CVG que balanceen competitividad y mejoras de productividad con aumento de empleos de calidad y producción doméstica Jorge Vasconcelos IERAL – Fundación Mediterránea El nuevo contexto internacional y el comercio exterior en la región Evolución de las exportaciones en LATAM (base 100 = 2008) 170 160 Colombia 150 Perú 140 México 130 Brasil Chile Argentina 120 110 100 90 80 70 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014F ¿Qué diferencia a Brasil y Argentina del resto? 300 250 250 200 200 150 150 100 100 50 50 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 300 Chile Colombia México Perú 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Tipo de Cambio Real Multilateral Índice base 1994=100 Brasil Argentina Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a BIS y BCRA La experiencia muestra que los tipos de cambio fijos no promueven la estabilidad real del tipo de cambio. Los tipos de cambio flexibles pueden hacerlo, pero esto depende de los fundamentos. Tipos de cambio: estables vs errantes, ¿qué hay detrás? 300 250 200 200 150 100 50 50 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 150 100 Gasto Público (como % del PIB) - Gasto Resultado Fiscal (como % del PIB) Superávit Inflación - Inflación + Gasto 19 24 -1 34 39 44 0 1 2 3 4 + Inflación 07 12 17 22 + Apertura - Apertura -55 Eficiencia del Mercado Laboral 29 Déficit 02 Apertura Comercial 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 300 250 -50 -45 -40 -35 -30 -25 + Eficiencia - Eficiencia 45 65 85 105 125 145 Factor cualitativo: el grado de independencia del Banco Central Argentina, con un esquema impositivo a contramano de las cadenas de valor Ingresos brutos + Sellos provinciales / IVA total 60% 55% Desde 2001 el ratio pasó de 41,6% a 58,9% 50% 45% 40% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
