Presente y Futuro de la Producción de en Argentina Juan Manuel Garzón

Presente y Futuro de la Producción de
Materias Primas Agropecuarias y Alimentos
en Argentina
Juan Manuel Garzón
Economista Jefe IERAL Córdoba
- 17 de Noviembre de 2014 -
Costos recargados y viento de costado
Las exportaciones “volaban” entre 2002 y
2007*
* Volúmenes. Se toman promedios trianuales para calcular las tasas anuales (2001/03 vs 2006/08).
Pero el impulso se frena entre 2007 y 2012*
* Volúmenes. Se toman promedios trianuales para calcular las tasas anuales (2006/08 vs 2011/13).
Con el último envión llegamos a las 100
+1% anual
millones de toneladas*
+4% anual
94
99
64
* Producción de trigo, maíz, sorgo, cebada, soja, girasol y maní.
Fuente: Elaboración propia con datos de BCR y SIIA.
También la producción de alimentos y
bebidas se ha cuasi estancado..
+1% anual
+6% anual
100
La “competitividad externa” depende de la
distancia que separa las “hojas de la tijera”
Precios
internacionales
(US$)
Las hojas se fueron
acercando hasta quedar
juntas en la actualidad
Costos de producción,
transporte e impuestos
(US$)
Precios
internacionales
No fue tanto por los precios
externos..
Índice de precios de commodities agrícolas y alimentos*
Se
estabilizan
Suben
* Índice FMI, incluye granos, carnes, frutas, infusiones, azúcar, aceites y harinas.
Caen
Sino más bien por la fuerte
suba de los costos
+ Impuestos
+ Costo combustibles
+ Costo laboral
+ Costo servicios logísticos y de transporte
+…
El peso de los derechos de exportación en
relación al PIB de bienes*
* Recaudación de derechos de exportación en relación a PIB bienes (excluido PIB construcción) a precios corrientes.
Fuente: Elaboración propia en base a MECON y AFIP.
Costos
Tratamiento tributario diferencial
con efectos regionales
Costos
Alícuota de Derechos de
Exportación
Aporte de Córdoba en
Derechos de Exportación
Aproximadamente $ 176 mil millones en últimos 12 años
(US$ 19 mil millones a TC de $8.5)
Costos
La suba en el precio de los
combustibles…
Costos
Precios al público – Gas Oil – En US$ por litro.
-5%
+24%
+140%
Fuente: Elaboración propia con datos de EIA, Secretaría de Energía y ANP
Evolución de los salarios en la industria de la
alimentación 2007 / 2014
La tarifa de transporte también ha
debido aumentar…
Costos
Incremento de la tarifa del servicio de transporte de granos entre 2007 y 2014
(en US$)
Breve síntesis
1.
La producción de granos y la industria de alimentos creciendo a tasa poblacional
en los últimos 4/5 años.
2.
Las condiciones externas no han sido desfavorables, los precios de las
commodities y los alimentos han estado altos (en promedio) hasta el II semestre
de este año.
3.
Las causas del cuasi estancamiento se encuentran en el fuerte incremento de los
costos en dólares (impositivos, productivos, de transporte, etc.), que ha
erosionado la competitividad externa de las empresas.
4.
El 2015 se presenta más desafiante que los últimos años, considerando que,
además de enfrentar costos en dólares altos, muchas actividades deberán lidiar
también con precios internacionales considerablemente más bajos que los de
años previos (“viento de costado”).
5.
Escenario base 2015 con márgenes agrícolas e industriales muy ajustados.
Llegar más lejos, llegar mejor
El Mercado de Materias Primas Agropecuarias y
Alimentos del Sur-Sureste del ASIA
Mercado de US$
300 mil millones
(promedio anual
2012/2013)*
* Importaciones conjuntas de los siguientes 15 países: China, Vietnam, Hong Kong, Taiwan, Tailandia, Japón, Corea del Sur, Filipinas, Malasia, Laos, Sri Lanka, Bangladesh ,
Singapur, Indonesia e India.
El Mercado de Materias Primas Agropecuarias y
Alimentos del Sur-Sureste del ASIA
Productos
En millones
de US$
Participación
Cereales y Oleaginosas
80.114
26,5%
Carnes y sus preparados (incluido pescado)
61.730
20,4%
Aceites y Harinas Oleaginosas
47.755
15,8%
Frutas y frutos comestibles
15.088
5,0%
Bebidas y productos en base a alcohol
13.345
4,4%
Productos lácteos, huevos y similares
13.053
4,3%
Vegetales y Legumbres
10.985
3,6%
Productos de Molinería y en base a cereales
10.701
3,5%
Tabaco y sus Manufacturas
9.988
3,3%
Azúcar y productos en base a azúcar
9.862
3,3%
Infusiones (café, té) y especies
4.951
1,6%
Cacao y preparaciones en base a cacao
4.508
1,5%
20.271
6,7%
Resto de Productos
Total
302.351
100,0%
* Importaciones conjuntas de los siguientes 15 países: China, Vietnam, Hong Kong, Taiwan, Tailandia, Japón, Corea del Sur, Filipinas, Malasia, Laos, Sri Lanka, Bangladesh ,
Singapur, Indonesia e India.
El Mercado del Sur-Sureste del ASIA* – ¿Qué
participación tiene Argentina?
* Importaciones conjuntas de los siguientes 15 países: China, Vietnam, Hong Kong, Taiwan, Tailandia, Japón, Corea del Sur, Filipinas, Malasia, Laos, Sri Lanka, Bangladesh ,
Singapur, Indonesia e India.
El Mercado del Sur-Sureste del ASIA* –
¿Participación de Argentina vs Chile?
* Importaciones conjuntas de los siguientes 15 países: China, Vietnam, Hong Kong, Taiwan, Tailandia, Japón, Corea del Sur, Filipinas, Malasia, Laos, Sri Lanka, Bangladesh , Singapur, Indonesia e India.
El Mercado del Sur-Sureste del ASIA* –
¿Participación tiene Argentina vs Brasil?
* Importaciones conjuntas de los siguientes 15 países: China, Vietnam, Hong Kong, Taiwan, Tailandia, Japón, Corea del Sur, Filipinas, Malasia, Laos, Sri Lanka, Bangladesh , Singapur, Indonesia e India.
El Mercado del Sur-Sureste del ASIA* –
¿Participación tiene Argentina vs Australia?
* Importaciones conjuntas de los siguientes 15 países: China, Vietnam, Hong Kong, Taiwan, Tailandia, Japón, Corea del Sur, Filipinas, Malasia, Laos, Sri Lanka, Bangladesh , Singapur, Indonesia e India.
Oportunidades para los alimentos de Argentina
en el sur-sureste de ASIA
• Frutas («Peras como Chile»)
• Carne bovina y porcina («como Brasil y Australia»)
• Carne pescado («Piscicultura como Chile»)
• Lácteos y ovoproductos («como Australia»)
• Vinos («como Chile y Australia»)
• ……
Exportaciones de carnes al sur-sureste de ASIA
(2013)
Exportaciones de peras al sur - sureste de ASIA
(2013)
Exportaciones de vinos al sur-sureste de ASIA
(2013)
Los dos caminos
“Teníamos dos caminos para elegir.
Uno, proseguir con las medidas intervencionistas, y los paliativos de
circunstancias aplicados durante tantos años y cuyos resultados hemos señalado.
Por ese camino, habríamos llegado a paralizar totalmente las fuentes productoras.
Ni el más generoso crédito internacional habría luego bastado para remediar el
mal. Nadie presta a un insolvente que sigue gastando de forma improductiva.
El otro camino consistía en confiar en nuestros grandes recursos humanos y
naturales y en cambiar la orientación y los métodos que nos habían llevado al
borde del desastre.
Sabíamos que utilizando plenamente las reservas morales y materiales de la
Nación podría transformarse en poco tiempo nuestra atrasada estructura
económica y movilizarse todas las energías de la patria.”
Arturo Frondizi, “El desarrollo Económico y la Unidad Nacional”, 1959.
Presente y Futuro de la Producción de
Materias Primas Agropecuarias y Alimentos
en Argentina
Juan Manuel Garzón
Economista Jefe IERAL Córdoba
- 17 de Noviembre de 2014 -