Inversión automotriz durante el 1T del 2023 Informe completo de las inversiones registradas en el trimestre enero a marzo 2023 en el ramo automotriz. 7 8 I N V E R S IO N E S D E 1 6 PA Í S E S . 51 de AUTOPARTES (Tier 1, y 2) • 8 de SERVICIOS • 7 de PARQUES INDUSTRIALES • Conoce las inversiones que, de enero a marzo del 2023, impactaron en la atracción de inversión extranjera directa y nacional, así como en la generación de empleos directos e indirectos de la industria automotriz en México. En este contenido especial, podrás conocer los detalles de todas las inversiones que registramos a través de la cobertura permanente de Cluster Industrial y la labor del Área de Inteligencia de Negocios de Directorio Automotriz. También encontrarás la comparativa de inversiones entre estados durante este periodo, y podrás visitar los perfiles de las empresas que realizaron inversiones dentro de la plataforma de Directorio Automotriz al registrarte y adquirir tu membresía, los cuales incluyen contactos de valor y requerimientos actualizados, de forma exclusiva, para ti. • 44 NUEVAS INVERSIONES • 31 AMPLIACIONES • 2 INVERSIONES MIXTAS (PLANTA NUEVA + AMPLIACIÓN) • 1 RETOOLING 7 de OEMs • 5 de MATERIAS PRIMAS • 1 de CENTRO I+D* • 7,455.75 MILLONES DE DÓLARES EN INVERSIONES EN EL 1T 2023 (+143.6% comparado con el 1T 2022) 31,902 EMPLEOS GENERADOS 1T 2023 (-6.9% comparado con el 1T 2022) 7,984,186 M2 DE CONSTRUCCIÓN EN EL 1T 2023 (+62.9% comparado con el 1T 2022) 41.0% DE ESTAS INVERSIONES TIENEN PERFILES EN DIRECTORIO AUTOMOTRIZ CON LOS QUE PUEDES ENLAZARTE PARA HACER NEGOCIOS. NOTA: Aquellas inversiones con campos en N/D (no data) indican inversiones que fueron confirmadas, pero cuyos detalles como montos, empleos o superficie no fueron informados o cuentan con cláusulas de confidencialidad. *Este centro de Nova Steel también incluye inversión en un proyecto de materia prima de acero, por lo que en esta categorización fue considerado por separado. INVERSIONES ENE-MAR 2023 POR POR TIPO DE INVERSIÓN ESTADOS CON MAYOR MONTO ACUMULADO (MDD) ENE-MAR 2023 NL 52.8% 3,938.0 MDD SLP 13.5% 1,005.1 MDD NUEVAS (44) 56.4% AMPLIACIONES (31) 39.7% NUEVAS (2) 2.6% retooling (1) 1.2% CHIH 8.5% 630.2 MDD COAH 7.8% 584.85 MDD QRO 5.1% 380.0 MDD AGS 4.6% 342.0 MDD Edomex 2.4% 178.0 MDD GTO 1.3% 94.6 MDD RESTO DEL PAÍS 4.1% 303.0 MDD INVERSIONES ENE-MAR 2023 POR POR TIPO DE EMPRESA/SECTOR 64.55% AUTOPARTES (51) INVERSIONES ENE-MAR 2023 POR PAÍS DE ORIGEN USA 25.3% DEU 19% 8.86% OEM (7) 10.12% PRODUCTOS Y SERVICIOS (8) MEX 11.4% 6.33% MATERIAS PRIMAS (5) JPN 7.6% 8.86% PARQuE INDUSTRIAL (7) 1.27% CENTROS DE I+D (1) CHN 13.9% KOR 3.8% CAN 3.8% FRA 3.8% TWN 3.8% OTROS PAÍSES 7.6% LA ELECTROMOVILIDAD IMPULSA AL NORTE DEL PAÍS: ESTADOS DEL NORTE ACUMULAN MÁS DE $5,246 MIL MDD EN INVERSIONES EN 1T 2023 COMPARATIVA: ESTADOS Y SUS INVERSIONES AUTOMOTRICES DE ENERO A MARZO 2023: Estado Cantidad de inversiones (proyectos) Monto acumulado (MDD) Empleos generados Área en construcción (M2) NUEVO LEÓN 17 3,938.0 7,140 835,850 COAHUILA 16 584.85 4,865 231,343 GUANAJUATO 12 94.6 1,137 145,130 CHIHUAHUA 6 630.2 5,680 1,853,500 SAN LUIS POTOSÍ 5 1005.1 5,000 2,909,695 QUERÉTARO 5 380.0 2,010 855,509 AGUASCALIENTES 4 342.0 1,700 43,963 ESTADO DE MÉXICO 3 178.0 3,470 16,500 JALISCO 3 N/D N/D 26,742 SONORA 2 93.7 600 635,000 TAMAULIPAS 2 N/D 6,717 20,925 MICHOACÁN 1 9.3 N/D 400,000 BAJA CALIFORNIA 1 N/D N/D 10,129 DIRECTORIO AUTOMOTRIZ identificó que Respecto al país de origen de dichas el 64.55% de los proyectos de inversión inversiones, los principales inversores registrados en el primer trimestre de 2023 durante todo el periodo enero-marzo corresponden a empresas de autopartes tier 1 o 2 de la cadena de valor automotriz, mientras que 2023 fueron Estados Unidos (25.3%), 8.86% corresponden a empresas armadoras Alemania (19.0%) y China (13.9%). Las o fabricantes de equipo original (OEM). Otro inversiones de capital mexicano ocuparon 10.12% de las inversiones han sido de empresas el cuarto lugar con un 11.4% de todos proveedoras de servicios y productos para el sector los proyectos, mientras que la inversión automotriz. japonesa y coreana disminuyó en relación Respecto al tipo de inversión, el 56.4% de las a periodos anteriores, registrando 7.6% inversiones fueron nuevos desarrollos, mientras y 3.8% respectivamente. Daniel Romo que un 39.7% corresponde a ampliaciones o comenta al respecto, “veremos un modernización de plantas existentes. Otro 2.6% aumento general en las inversiones de las inversiones se trata inversiones mixtas que incluyen tanto ampliación de instalaciones asiáticas, dominadas por China, aunque la inversión estadounidense y alemana existentes como construcción de nuevas plantas. Durante el primer trimestre, México acumuló se mantendrán a la cabeza gracias a $7,455.75 millones de dólares en inversiones del las inversiones ya anunciadas de Tesla ramo automotriz, lo que indica un crecimiento y BMW para manufactura de vehículos del 143.6% contra el mismo periodo del 2022, un nuevo récord para este periodo del año. eléctricos”. Estas inversiones a su vez han creado más de 31 mil empleos y la construcción o remodelación Directorio Automotriz encontró que los estados de más 7.98 millones de metros cuadrados de del país que acumularon los mayores montos de suelo inmobiliario industrial en el país. Daniel inversión en el primer trimestre del 2023 fueron Romo, líder del Área de Inteligencia de Negocios Nuevo León, con un impresionante 52.8% del de Directorio Automotriz indica que “este es total nacional (US$ 3,938.0 M), seguido de un resultado histórico para el primer trimestre San Luis Potosí con 13.5% (US$ 1005.1 M) y del año en inversión del ramo automotriz, y Chihuahua con 8.5% (US$ 630.0 M). Coahuila es solo la punta de lanza de lo que viene en fue cuarto en este rubro con 7.8% (US$ 584.85 inversiones, principalmente orientadas al sector M) y Querétaro alcanzó 5.1% (US$ 380.0 M). de electromovilidad”. Romo comparte que “Nuevo León y San Luis Potosí continuarán acumulando proyectos durante todo el año y en años posteriores, pues las inversiones realizadas por OEM’s en dichos estados son proyectos que necesitan de una gran cantidad de nuevas ofertas de proveeduría”. Sin embargo, anota que “el incremento en inversiones en estos estados no significa que lleguen menos inversiones a otros estados, como los del Bajío, que seguirán atrayendo una buena cantidad de plantas y ampliaciones para proyectos actuales y planeados para próximos años Esto es lo importante, ya que en suma, estaremos hablando del mejor periodo de inversiones del sector desde aquella época dorada del 2011 al 2015”. Campos sombreados en AZUL: Empresas con perfil y contactos de alto valor en Directorio Automotriz. CIUDAD/ MUNICIPIO ESTADO EMPRESA TIPO DE INVERSIÓN SECTOR PAÍS DE ORIGEN MONTO DE INVERSIÓN DESCRIPCIÓN/PRODUCTO (millones de dólares) EMPLEOS GENERADOS SUPERFICIE Ramos Arizpe Coahuila Kongsberg Automotive New plant Auto parts Germany N/D Ensamble de lineas para frenos y combustible N/D 15,563 Ramos Arizpe Coahuila Mahle New plant Auto parts Germany 58 Heat exchangers for electric and internal combustion vehicles 400 37,769 N/D n/d Ramos Arizpe Coahuila MatcorMatsu Expansion Auto parts Canada 10.4 Seat frames and instrument panel structures, weld assemblies and stampings Ramos Arizpe Coahuila MKDC (Kodaco) New plant + expansion Auto parts South Korea 70 High-pressure Die Casting (HPDC) aluminum components 600 16,000 Ramos Arizpe Coahuila Nova Steel New plant Raw Material, I+D Canada 37 Producción de acero para sectores automotriz y ferroviario y Centro de Innovación Tecnológica 80 n/d Ramos Arizpe Coahuila Paslin (Wanfeng) New plant Services China N/D Assembly line manufacturing, robotics, artificial intelligence, design and automation 370 15,000 Ramos Arizpe Coahuila Posco New plant Auto parts South Korea 5.45 Driving motor cores for electric vehicles N/D 13,000 Saltillo Coahuila BorgWarner Expansion Auto parts USA 47 Starting coils, thermostats and coolers 450 17,800 Saltillo Coahuila Hi-Lex New plant Auto parts Japan 20 Door modules for light vehicles. 135 11,000 N/D N/D (metros cuadrados) Aguascalientes Aguascalientes Xinquan Automotive Trim Expansion Auto parts China 30 Manufacture of door panels, center consoles and rear panels for premium vehicles 600 12,000 Aguascalientes Aguascalientes Nippon Express New plant Services Japan N/D Logistics services, warehousing N/D 7,363 Jesús María Aguascalientes Balluff New plant Services Germany 53 Manufacture of sensors, RFID solutions and network systems for the automotive industry, industry 4.0 and renewable energies 700 15,000 San Francisco de los Romo Aguascalientes Bosch Expansion Auto parts Germany 259 Manufacturing of Electronic Parking Brakes (EPB) for Tesla, BMW, Nissan. 400 9,600 Tijuana Baja California CST (Sensata) Expansion Auto parts USA N/D Automotive sensors & switches N/D 10,129 Australia 48.4 Construcción de 10 edificios industriales 3,500 Saltillo Coahuila Ram (Stellantis) Expansion OEM USA 200 Production of electric Ram pickups & RAM ProMaster EV 230,000 Torreón Coahuila Norcast New plant Auto parts México 25 Producción de piezas de aluminio fundido 390 N/D Cd. Juárez Chihuahua FIBRA Macquarie New plant Industrial Park Cd. Juárez Chihuahua Modineer Group New plant Auto parts USA 30 Manufacture, welding, stamping and painting of high or low volume stainless steel or aluminum metal components 350 13,300 Cuautitlán Izcalli/Toluca Estado de México Vesta New plant Industrial Park México 135 Punta Norte project of industrial buildings and distribution centers, two new industrial buildings in Toluca 3,250 N/D Cd. Juárez Chihuahua ZF Group New plant Auto parts Germany 150 Inversores para vehículos eléctricos 500 22,000 Toluca Estado de México JSP International Expansion Auto parts Japan N/D Molded polyethylene and expanded polypropylene plates for Stellantis. 70 8,500 USA 150 Construction of industrial warehouses in industrial parks in Chihuahua, for companies attracted by nearshoring N/D 1,400,000 Toluca Estado de México ZF Group New plant Auto parts Germany 43 Ejes delanteros y traseros y módulos de suspensiones para vehículos eléctricos 150 8,000 Canada 235 Boat manufacturing and assembly 1,300 185,000 Apaseo El Grande Guanajuato Arbomex Expansion Auto parts México 5 Iron foundry and machining of camshafts & crankshafts 500 n/d 30 3,200 Apaseo El Grande Guanajuato Hutchinson New plant Auto parts France N/D Sealing systems N/D 13,780 Celaya Guanajuato RPK Expansion Auto parts Spain N/D Springs, wire forms and copper coils N/D 5,300 N/D 3,100 Cd. Juárez Chihuahua American Industries New plant Industrial Park Chihuahua Chihuahua Bombardier Recreational Products (BRP) New plant OEM Cuauhtémoc Chihuahua Leoni Expansion Auto parts Germany 16.8 Automotive cables, charging cables and high voltage cables for EV Acuña Coahuila Bendix New plant Auto parts USA 57 Modular brake control and air treatment systems 180 17,188 Arteaga Coahuila NYX Plastics Expansion Auto parts USA 10 Inyección de plásticos, ensamble y moldeo al vacío 500 25,000 Arteaga Coahuila Phillips Industries Expansion Auto parts USA/ Netherlands 35 Production of trailer and truck harnesses 1,600 21,800 160 5,000 N/D 36,223 Ramos Arizpe Coahuila Fives Group New plant Services France 10 Machines, process equipment and automated production lines for the automotive and logistics sectors Ramos Arizpe Coahuila John Deere Expansion OEM USA N/D Production transfer of tractor cabs from the plant in Iowa. Comonfort Guanajuato Streit Group Expansion Auto parts Taiwan N/D Machining of center & turbine housings for turbocompressors Guanajuato Guanajuato Webasto New plant Auto parts Germany 51.6 Manufacture of chargers for electric vehicles 317 6,000 Guanajuato Evercast (Grupo Industrial Saltillo/ZF) Auto parts México/ Germany N/D Casting, plating and machining of nodular iron parts for brakes such as brackets, forks, calipers, casings and adapters 200 22,050 Irapuato Expansion Irapuato Guanajuato Suminoe Textile Expansion Raw material Japan 23.3 Production of synthetic leather for automotive interiors N/D Salinas Victoria Nuevo León Hengli New plant Auto parts China N/D Hydraulic cylinders, valves and pumps N/D 67,900 15,000 Salinas Victoria Nuevo León Lizhong Group New plant Auto parts China 263 Manufacture of high-end aluminum alloy wheels N/D 80,000 Santa Catarina Nuevo León Cuprum New plant Auto parts México N/D Aluminum extrusion N/D 41,658 Santa Catarina Nuevo León Tesla New plant OEM USA N/D Assembly of electric vehicles 4,000 324,000 Santa Catarina Nuevo León AGP eGlass (AGP Group) New plant Auto parts Belgium 800 High-tech automotive glass for Tesla. 700 100,000 Santa Catarina Nuevo León Hon Hai (Foxconn) New plant Auto parts Taiwan 354 Electronic components and modules N/D N/D 100 13,000 Irapuato Guanajuato Walor Expansion Auto parts France 9 Precision machining lines and automated lines. 60 2,500 Salamanca Guanajuato Industrial Park Developers Bajío Expansion Industrial Park México 4.7 Bajío Industrial Park last stage. N/D 54,800 Salamanca Guanajuato Penstone New plant Auto parts Japan 1 Rear view mirrors and windshields 60 10,200 Silao Guanajuato MultiTech Industries Expansion Auto parts USA N/D Cold headed fasteners, machined components, springs, stampings and wire forming, welding & assembly N/D 4,100 Valle de Santiago Guanajuato Willi Elbe Expansion Auto parts Germany N/D Machining and welding of steel for steering and traction systems of BMW Group Plant San Luis Potosí, Volkswagen, Audi and Mercedes-Benz. N/D 8,200 El Salto Jalisco Honda Retooling OEM Japan N/D Assembly of XR190L and XR150L motorcycle models. N/D N/D El Salto Jalisco Minglida Group New plant Auto parts China N/D Zinc & aluminum die casting N/D 13,577 Zapopan Jalisco Jabil Expansion Auto parts USA N/D Servicios de Manufactura Electrónica (EMS) N/D 13,165 Tarímbaro Michoacán Citelis New plant Industrial Park México 9.3 Parque industrial Eleva Park Nuevo León North Valley Research (NVR) N/D Electronic control systems and IoT services for offroad vehicles, scissor lift controls N/D 33,908 Apodaca New plant Auto parts China N/D 40 Apodaca Nuevo León Parker Hannifin Expansion Auto parts USA N/D Thermo-expansive valves for air conditioning, gear pumps, power take-offs and hydraulic valves, hoses and pipes for fluid management Apodaca Nuevo León Wagner New plant Services Switzerland N/D Warehouse and distribution center N/D Ciénega de Flores Nuevo León Yanfeng Seating New plant Auto parts China 23 Manufacture of automotive seats. Ciénega de Flores Nuevo León Yinlun Machinery New plant Auto parts China N/D Gral. Escobedo Nuevo León International Trucks (Navistar) Expansion OEM USA Kern-Liebers New plant + expansion Auto parts Germany Guadalupe Nuevo León Services China 100 El Marqués Querétaro ZF Group Expansion Auto parts Germany 259 Expansion of operations in steering and braking systems plants. 1,300 80,000 600 25,000 Querétaro Querétaro Avery Dennison New plant Auto parts USA 100 PSA Labels and Tapes for Automotive Harness Applications Querétaro Querétaro Dana Expansion Auto parts USA 21 Automotive shafts (cardans) 110 917 Querétaro Querétaro FINSA New plant Industrial Park México N/D Parque Industrial FINSA Querétaro III N/D 730,000 Santa Rosa Jáuregui Querétaro Dongkuk Steel New plant Raw material South Korea N/D Steel sheets with colored surface treatment. Cutting lines on sheets and tapes. Warehousing and shipping. N/D 19,592 San Luis Potosí San Luis Potosí BMW Expansion OEM Germany 872 New assembly line for electric vehicles and a plant for manufacture of high-voltage batteries 1,000 85,000 N/D 12,495 400,000 5,670 Dräxlmaier Expansion Auto parts Germany N/D 26,834 San Luis Potosí San Luis Potosí MG Motor/SAIC Expansion Services China 19.3 Ampliación del Centro de Distribución de Piezas para para el almacenamiento de refacciones N/D 7,000 800 15,500 San Luis Potosí San Luis Potosí Standard Cable New plant Auto parts Taiwan 10.8 Manufacture of commercial and industrial electronic and electrical wire and cable. 1,000 5,200 Manufacture of heat exchangers. N/D 30,193 Villa de Reyes San Luis Potosí Steel Dynamics New plant Raw material USA 103 Steel foundry. 3,000 2,800,000 120 Expansion of the booth painting area. N/D 70,600 Cd. Obregón Sonora SkyPlus Developments Corp. New plant Industrial Park USA 13.7 Parque Industrial SkyBridge Sonora N/D 620,000 10 Springs and wire forms, retractors for seat belts 300 3,387 Hermosillo Sonora De Luna Lithium Battery New plant Auto parts México 80 Lithium batteries for heavy and light vehicles 900 15,000 1,200 N/D Reynosa Tamaulipas BBB Industries Expansion Auto parts USA N/D Remanufacturing of used alternators, callipers, steering and brake systems. N/D 8,383 N/D Reynosa Tamaulipas Eaton Expansion Auto parts USA N/D Assembly of industrial control systems. N/D 12,542 200 Public charging network of +4,000 chargers for electrified vehicles N/D N/A SKF New plant Auto parts Sweden 68 Pesquería Nuevo León Ternium Expansion Raw material Luxemburg/ Argentina 2,200 Construction of a steel mill based on electric arc furnace (EAF) and direct reduced iron module (DRI) N/D Auto parts China N/D Pumps for Volkswagen and Tesla N/D New plant New plant San Luis Potosí Nuevo León Fawer Noah Itech San Luis Potosí Monterrey Nuevo León Nuevo León Manufacture of electrical harnesses and leather interiors. High-performance deep-groove ball bearings (DGBB) and tapered roller bearings (TRB) for EV and commercial vehicles Salinas Victoria Santa Catarina Automation equipment for OEMs like Tesla and General Motors 23,200 Todo el país Todo el país BMW/Evergo New plant Services Germany
