1 CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE ES UNA REGIÓN DIGITAL El número de USUARIOS DE INTERNET en Centroamérica y el Caribe ya alcanza los 41M, el 53% de la población 41M 36M 30M NÚMERO DE USUARIOS DE INTERNET, CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE 22M YoY 20% YoY 20M 36% YoY 10% YoY 2013 % Penetración 14% 32% 2014 34% 2015 43% 2016 44% 2017 53% Centroamérica +DIGITAL +MÓVIL Guatemala 17M|6.2M|37%|5.7M Honduras* Datos referentes a los principales mercados de Centroamérica 8M|3M|36%|2.5M POBLACIÓN | USUARIOS INTERNET | PENETRAC. INTERNET | USUARIOS INTERNET MÓVIL 46M 22M 47% 18M Nicaragua* 6M|2.2M|36%|1.8M El Salvador 6M|3.4M|55%|3.1M Costa Rica, Panamá y El Salvador lideran en la región por penetración de internet Costa Rica 5M|4.2M|87%|2.7M Guatemala, Costa Rica y El Salvador son los países con mayor cantidad de usuarios de internet Panamá 4M|2.8M|70%|2.2M Usuarios de Internet 5M + 4-5M 3-4M < 3M El Caribe +DIGITAL +MÓVIL Bahamas 397K|333K|84%|200K Datos referentes a los principales mercados del Caribe POBLACIÓN | USUARIOS INTERNET | PENETRAC. INTERNET | USUARIOS INTERNET MÓVIL República Dominicana 10.7M|6M|57%|3.8M 18.7M 11.8M 63% 8.6M Aruba, Bahamas y Puerto Rico lideran en la región por penetración de internet Jamaica Puerto Rico 2.8M|1.5M|56%|1.2M 3.4M|3M|83%|2.5M Aruba 104K|92K|89%|66.5k República Dominicana, Puerto Rico y Jamaica son los países con mayor cantidad de usuarios de internet Trinidad y Tobago 1.3M|950K|69%|841KM Usuarios de Internet 5M + 3-5M 1-3M < 1M USUARIOS DE INTERNET VÍA MÓVIL* en Centroamérica y el Caribe ya alcanzan los 31.8M, el 34.9% de la población El número de 31.8M 28.3M 24.6M NÚMERO DE USUARIOS DE INTERNET CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE 20.3M YoY 15% YoY 16.9M 21% YoY 20% YoY 2013 % Penetración sobre la población 12% 19.3% 2014 23% 2015 2016 27.5% 31.4% 2017 34.9% Y LAS BÚSQUEDAS REALIZADAS DESDE MOBILE DISTRIBUCIÓN DE BÚSQUEDAS EN PRINCIPALES MERCADOS DE CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE (Vertical representativa: Internet y Telecomunicaciones) ya superan las realizadas desde desktop en Centroamérica y el Caribe* 100% Mobile 50% 0% Desktop T1’15 T2’15 T3’15 T4’15 T1’16 T2’16 T3’16 T4’16 T1’17 T2’17 Se espera que el número de usuarios en Centroamérica y el Caribe DE INTERNET VÍA MÓVIL CONTINÚE CRECIENDO hasta alcanzar lo 40M y 42.6% de penetración en el 2020 40M 37.7M 35M NÚMERO DE USUARIOS DE INTERNET CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE 31.8M 28.3M YoY 8% YoY 10% YoY 12% YoY 2016 % Penetración sobre la población 6% 31.4% 2017 34.9% 2018E 38.0% 2019E 40.5% 2020E 42.6% PENETRACIÓN DE INTERNET MÓVIL (% POB) 54% 2017 2017 2020E Nicaragua * 36% 29% 2020E 60% 54% 2017 Honduras* 39% 30% 2017 2020E PENETRACIÓN DE INTERNET MÓVIL (% POB) Costa Rica PENETRACIÓN DE INTERNET MÓVIL (% POB) 65% PENETRACIÓN DE INTERNET MÓVIL (% POB) Panamá PENETRACIÓN DE INTERNET MÓVIL (% POB) PENETRACIÓN DE INTERNET MÓVIL (% POB) PENETRACIÓN DE INTERNET MÓVIL EN CENTROAMÉRICA 2020E El Salvador 63% 51% 2017 2017 2020E Guatemala 43% 33% 2020E PENETRACIÓN DE INTERNET MÓVIL (% POB) 61% 2017 2017 2020E Jamaica 54% 45% 2020E 68% 63% 2017 República Dominicana 36% 2017 43% 2020E PENETRACIÓN DE INTERNET MÓVIL (% POB) Aruba PENETRACIÓN DE INTERNET MÓVIL (% POB) 74% PENETRACIÓN DE INTERNET MÓVIL (% POB) Trinidad y Tobago PENETRACIÓN DE INTERNET MÓVIL (% POB) PENETRACIÓN DE INTERNET MÓVIL (% POB) PENETRACIÓN DE INTERNET MÓVIL EN EL CARIBE 2020E Puerto Rico 78% 68% 2017 2017 2020E Bahamas 60% 50% 2020E Centroamérica Guatemala PENETRACIÓN DE SMARTPHONES SOBRE EL TOTAL DE CONEXIONES MÓVILES* 58% Honduras 52.7% 2012 10% Nicaragua 49% El Salvador 2017 59 % 37.1% Costa Rica 38.6% Panamá 2020 69 68.6% % Penetración de Smartphones* 55% + 45% - 54% *Porcentaje del total de conexiones móviles que fueron realizadas desde un smartphone < 10M El Caribe PENETRACIÓN DE SMARTPHONES SOBRE EL TOTAL DE CONEXIONES MÓVILES* Bahamas 58% República Dominicana 2012 62% Jamaica Puerto Rico 60% 58% 2017 13% 51 % Aruba 69% Trinidad y Tobago 49% 2020 64% Penetración de Smartphones* 55% + 45% - 54% < 10M *Porcentaje del total de conexiones móviles que fueron realizadas desde un smartphone 2 DRIVERS A LA DIGITALIZACIÓN Y PARTICULARIDADES DE LA REGIÓN DRIVERS 1. POBLACIÓN MÁS JOVEN Y MÁS DIGITAL 2. DESARROLLO DEL MERCADO DE TELECOMUNICACIONES MOTOR 1: Población más joven y más digital PIRÁMIDE POBLACIONAL CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE (% DE LA POBLACIÓN), 2017 EN 2017 LOS MÁS 35% Generación Z Año Nacimiento: 1999 JÓVENES 28% 22% Adultos Jóvenes Generación X 1983 SUPONEN UN 63% 15% Baby Boomers 1963 Fuente: Banco Mundial 2017 ** Países seleccionados: Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, Bahamas, Belice, Barbados, Jamaica, Trinidad y Tobago y Aruba Veteranos MOTOR 1: Población más joven y más digital Esta población más jóven ESTÁ EMPUJANDO EL CAMBIO de comportamiento de la sociedad de Centroamérica y el Caribe, haciéndola cada vez más digital Rasgos principales de los Millennials y Generación Z, 2016* 1 2 Son nativos digitales. Dominan todas las tecnologías. Suben fotos, se comunican por mensajes y comparten sus experiencias en redes. Son mobile-first. Un 85% saldría de su casa sin su cartera antes que sin su celular. Prefieren Internet a la TV. 3 Fuente: Millennials Survey Deloitte, 2016 (LINK) *Este estudio incluyó el análisis de Latinoamérica, Norteamérica, Europa, Asia, Oceanía y Sudáfrica El 60% ve películas por Internet. Ni el PrimeTime ni la publicidad clásica son buenas estrategias para llegar a ellos. MOTOR 2: Desarrollo del mercado de telecomunicaciones TECNOLOGÍA MÓVIL 3G y 4G El uso de la ha ido en constante crecimiento. La tecnología 3G incrementó 9 p.p. sólo en el último año CONEXIONES REALIZADAS A TRAVÉS DE TECNOLOGÍA 3G Y 4G (VS.2G) Centroamérica* 2016 CONEXIONES REALIZADAS A TRAVÉS DE TECNOLOGÍA 3G Y 4G (VS.2G) Centroamérica* 2017 como % del total como % del total 1.9% 38% 5.1% 47% 3G Conexiones realizadas a través de tecnología 3G Conexiones realizadas a través de tecnología 4G Fuente: GSMA Intelligence 2017 (LINK) *Paises incluidos: Conexiones realizadas a través de tecnología 2G 3G
