XVII FMG Estudio de Faltantes de Mercaderia en Gondola Oct – Nov 2016 Nov. 2016 CONTENIDO: AGENDA Generalidades •A Informe Oficial •B Consumidores •C Conclusiones y Hallazgos •D © GS1 2015 2 CONCEPTO Y OBJETIVOS DE ESTUDIO Lugar correcto Producto correcto Conocer % FMG hora correcta “Si el producto no esta disponible, nuestros clientes irán a otro lugar o compraran un producto de nuestro competidor” Porque no esta? Que dice el Shopper? Que valor se deja de generar? © GS1 2015 Metodología: Muestra CATEGORIA PRODUCTOS ALIMENTOS 55% BEBIDAS 15% HOGAR 13% CUIDO PERSONAL 17% ROTACION PRODUCTOS ALTA 70% MEDIA BAJA 20% 10% © GS1 2015 Parámetros del Estudio – Ficha tecnica Horario • Am - Pm Cadenas 40 PDV Dia • Lunes a Domingo Empresas Calleja Formato Supermercado 500 productos • 350 Simulaciones • 78,992 Wal-Mart Descuento 350 Productos © GS1 2015 5 Donde es el Foco - PDV Calleja Selectos Antel Centro Selectos Apopa Selectos Escalón Selectos Market Quezaltepeque Selectos Santa Elena Selectos Merliot 2 Selectos Metrocentro Selectos Miralvalle 2 Selectos Multiplaza Selectos Plaza Mundo Selectos San Jacinto Selectos San Luis Selectos San Miguel Terminal Selectos Santa Ana Metrocentro Selectos Sonsonate Metrocentro Súper Selectos La Joya Super Selectos Masferrer Súper Market Chalchuapa Súper Market Cojutepeque Súper Market Ilobasco Súper Market Izalco Súper Market La Unión Walmart Despensa de Don Juan Antiguo Cuscatlán Despensa de Don Juan Escalón Norte Despensa de Don Juan Holanda Despensa de Don Juan La Cima Despensa de Don Juan Lourdes Despensa de Don Juan San Miguel Metrocentro Despensa de Don Juan Santa Ana Palmar Despensa de Don Juan Sonsonate Catedral Despensa de Don Juan Terrazas Despensa Familiar Apopa Despensa Familiar Chalchuapa Despensa Familiar La Unión Despensa Familiar Lourdes Despensa Familiar Santa Ana Colon Despensa Familiar Sensuntepeque Despensa Familiar Sonsonate Despensa Familiar Sta Tecla - San Martin Maxi Despensa San Marcos Walmart Boulevard del Ejercito Walmart Escalón Walmart Constitución © GS1 2015 Informe General © GS1 2015 7 QUE PASA EN LATINOAMERICA 82,26% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 21,94% 20% 10,84% 10% 7,35% 6,62% 6,56% 6,45% 6,04% PANAMA PERU MEXICO URUGUAY EL SALVADOR 5,47% 0% VENEZUELA DOMINICANA ARGENTINA GUATEMALA © GS1 2015 8 Porque no están los productos - Causas 7.46% 7.80% Latinoamérica 0.17% 1.45% 8.41% CD NO ENTREGO A Ajuste deELInventario TIENDA LOCAL NO REALIZO AJUSTE DE INVENTARIO LOCAL NO REALIZO EL PEDIDO CENTRAL DE COMPRAS NO EMITIÓ PEDIDO PEDIDO INSUFICIENTE Mercadería en la trastienda 8.26% Proveedor no entregó MERCADERIA EN LA 51.25% 2.47% 0.52% TRASTIENDA El CD no entregó en tienda PROVEEDOR NO ENTREGÓ MAL UBICADO pedido Local no realizó MERCADERIA ROTA VENCIDA OTROS Mal Ubicado 12.21% © GS1 2015 Que pasa en nuestro País Mediciones Efectivas % FMG Mediciones totales • 78,992 Inactivos • 3,4744,3 % Mediciones Excluidas • 9,695 93,96% 6,04% Activos • 75,518 Faltantes • 4,522 ENCONTRADO FALTANTE © GS1 2015 10 Tendencia 2011 - 2016 © GS1 2015 11 Causas de Faltantes 6,04% 4% Otros 16% Manejo de Góndola 54% Proceso de Pedido 26% Proceso de Ajuste © GS1 2015 12 Manejo de góndola 63% © GS1 2015 13 Proceso de Pedido 20% © GS1 2015 14 Oportunidades 4 veces © GS1 2015 15 Faltante por Categoria vs Proceso © GS1 2015 Tendencia del Faltante en la semana © GS1 2015 Tendencia del Faltante Durante el dia © GS1 2015 Que dice el Shopper? © GS1 2015 19 Parámetros de Encuesta del Consumidor 63% 2,075 37% 62% 38% 70% 25% 71% 10% 29% 45% 60% 16% 33% 30% 14% 67% © GS1 2015 20 Percepción de Faltantes Nov 16 88,3% Jun 16 Jun 15 Jun 14 Jun 13 75% 7,3% 92,0% 8,0% 89,3% Nov 14 10,7% 92,1% 7,9% 89,2% 10,8% 86,4% 80% Actitud de Consumidor 11,7% 92,7% Nov 15 - 13,6% 85% Si 90% 95% 100% No © GS1 2015 21 Tendencia Actitud de Consumidor © GS1 2015 22 Visibilidad de Precio - Actitud ante precios no visibles 6% 5% 37% 57% Si No No Compra Sustituye el producto por otra Marca Consulta al personal de la Sala ó Caja © GS1 2015 23 Compra Impulsiva – Motivo de Compra 11% 38% 45% 62% No Si 44% Se recordó que necesitaba el producto Encontró el producto en oferta y/o precio más bajo Innovación © GS1 2015 24 Estimación de perdidas Canal Moderno © GS1 2015 25 CADENA DETALLISTA • Competencia 13% • Otros Canales 5% • No Compra Probabilidad de venta perdida 30% • Pospone la Compra 9% 57% 6,04% • Venta no realizada 3,4% % FMG Canal supermercados en ESA vende $1,000 millones según Estudio ILACAD, lo que representa $34 millones estimadas en ventas no realizadas © GS1 2015 26 Análisis Venta Perdida - PROVEEDOR • Compra otra Marca • No Compra 20% 30% 59% Probabilidad de venta perdida • Pospone la Compra 6,04% 3,6% % FMG 9% Representa alrededor • Venta no realizada $36 millones estimadas en ventas no realizadas © GS1 2015 27 Conclusiones • GS1 en Latinoamérica realiza estudios FMG en diferentes países, El Salvador maneja buenos niveles de disponibilidad. • 6 de cada 100 productos activos en el sector no están en el momento que el consumidor los busca • El proceso de ajuste de inventario y proceso de pedido en cantidades adecuadas son los principales factores que impiden el abasto a góndola de supermercado. • El manejo de góndola es la razón que muestra las mejores comportamientos © GS1 2015 28 Recomendaciones • La mejora continua propiciada por una alianza entre proveedores y cadena detallista es primordial • Evaluar la revisión del proceso de ajuste de inventario y cuantía de pedido • Por formato o clúster colocarse metas de ejecución y márgenes de tolerancia • Capacitación constante al personal operativo © GS1 2015 29 MUCHAS GRACIAS!!!!!! 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