FUNDACIÓN GUANAJUATO PRODUCE, A.C. Actualización del Programa Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología para el Estado de Guanajuato Informe sobre la Cadena Productiva de BRÓCOLI Proyecto elaborado por: Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Querétaro. Líder de proyecto: Dr. Manuel Espinosa Pozo. Colaboradores: Ing. Andrés García Jurado Ing. Alejandro Cervantes Macswiney Ing. Annegret Ebel Fonseca Ing. Claudia Lima Espinosa Ana Celia Guillén Gutiérrez Junio 2008 Actualización del Programa Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología (PENITT) para estado de Guanajuato. 2009 Índice de Contenido. ANÁLISIS DEL MERCADO PRIMARIO DE BRÓCOLI ......................................................................................................... 1 Contexto internacional. ................................................................................................................................................ 1 Comercio Internacional. ............................................................................................................................................... 3 Contexto nacional. ....................................................................................................................................................... 5 DESCRIPCIÓN DE LAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS EN FUNCIÓN DE LAS DEMANDAS TECNOLÓGICAS. ................................. 9 PROGRAMAS ESPECÍFICOS PARA LA CADENA PRODUCTIVA DE BRÓCOLI. ............................................................................................ 9 Br.1 Programa de desarrollo de variedades de brócoli. ............................................................................................... 9 Br.2 Programa de investigación y transferencia de tecnología en control de plagas y enfermedades para el brócoli. ..................................................................................................................................................................................... 9 Br.3 Programa de innovación enfocado al desarrollo de insumos y equipo agrícola. ................................................ 11 Br.4 Programa de investigación y transferencia de tecnología en nutrición del cultivo de brócoli. ........................... 12 NECESIDADES QUE PUEDEN SER ATENDIDAS MEDIANTE PROGRAMAS QUE ATIENDAN LAS DEMANDAS TECNOLÓGICAS EN FORMA TRANSVERSAL PARA DIVERSAS CADENAS PRODUCTIVAS. .................................................................................................................................. 13 I+D.1 Programa de investigación en el uso potencial de residuos de cosecha para su aplicación en procesos bioindustriales. ................................................................................................................................................................ 13 TT.1 Programa de difusión de actividades de capacitación, demostración y fortalecimiento del conocimiento de los productores agropecuarios. ....................................................................................................................................... 13 TT.2 Programa de capacitación para el fortalecimiento de las competencias de los agricultores en el manejo eficiente del agua. ...................................................................................................................................................... 14 TT.3 Programa de capacitación en el uso de fertilizantes líquidos y fertirrigación. ................................................... 14 TT.4 Programa de desarrollo de aplicaciones informáticas para el manejo de cultivos. ........................................... 14 TT.9 Programa de investigación y transferencia de tecnología en el uso de fertilizantes alternativos. .................... 15 COMENTARIOS SOBRE EL SISTEMA DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN EL SISTEMA PRODUCTO BRÓCOLI........................................... 15 Fundación Guanajuato Produce Página I Actualización del Programa Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología (PENITT) para estado de Guanajuato. 2009 Análisis del Mercado Primario de Brócoli1 Contexto internacional. Superficie cosechada. La superficie cosechada de brócoli y coliflor en el mundo se ha venido incrementando a una TMCA del 3.1%, pasando de 589,384 hectáreas en 1990, a 954,139 hectáreas para el año 2006, con una tendencia anual de crecimiento de 25.7 mil hectáreas. Se observa un ligero aumento en la concentración de la producción de los principales 10 países productores, pasando del 82.3% en 1990 al 86.9% para 2006. Figura 1. Superficie cosechada de brócoli y coliflor. Fuente: Elaborado con datos de la FAO, 2008 Figura 2. Fuente: Elaborado con datos de la FAO, 2008 Países con mayor superficie cosechada de brócoli y coliflor. Fuente: Elaborado con datos de la FAO, 2008 China es el país con mayor crecimiento (TMCA = 11.0%) en la superficie cosechada, pasando de un promedio de 97,907 ha en el periodo 1990-1994 a 366,622 ha en los años 2004-2006. En el caso de México, la superficie cosechada promedio para los años 1990-1994 fue de 18,108 ha, cifra que aumentó para el periodo 2004-2006 a 24,414 ha (TMCA = 1.1%). Durante el periodo 2004-2006, México ocupó el sexto lugar en superficie cosechada de brócoli-coliflor, lo que representa una participación del 2.57% del total mundial. Producción mundial de brócoli y coliflor en el mundo. La producción de brócoli y coliflor en el mundo ha mostrado una tendencia creciente, pasando de 9.1 millones de toneladas en 1990, a poco menos de 18.1 millones de toneladas para el año 2006, con un aumento esperado anual de 1 Las bases de datos internacionales reportan en forma agregada la estadística de producción primaria y comercio del brócoli y coliflor. Por tal motivo, el análisis que se realiza en este estudio, considera ambos productos. Fundación Guanajuato Produce Cadena productiva de Brócoli 1 Actualización del Programa Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología (PENITT) para estado de Guanajuato. 2009 583,043 toneladas. La producción mundial de brócoli y coliflor reporta una tendencia hacia la concentración en los principales 10 países productores, pasando del 83% en 1990 al 89.2% para 2006. Figura 3. Producción mundial de brócoli-coliflor y concentración en los 10 principales productores. Fuente: Elaborado con datos de la FAO, 2008 Figura 4. Fuente: Elaborado con datos de la FAO, 2008 Países con mayor producción de brócoli y coliflor. Fuente: Elaborado con datos de la FAO, 2008 La producción de los 10 principales países productores, durante el periodo 1990 – 2006, aumento 5.2% promedio anual, en comparación con un 1.6% para el resto de los países. China reportó el mayor crecimiento (10.4%) y el resto de los 10 principales países fue como sigue: 1.9% en India, 9.0% en los Estados Unidos, 3.6% en España, 1.0% para Italia, 2.2% en México, 0.8% en Polonia, 3.4% en Pakistán, mientras que se contrajo -1.4% en Francia y -2.2% en el Reino Unido. México ocupa el séptimo lugar, de acuerdo con el promedio de los años 2004-2006, en producción de brócoli-coliflor, lo que representa el 1.90% del total mundial. Durante el periodo 1990-1994 el volumen producido alcanzó 206 mil toneladas, cifra que aumentó para el periodo 2004-2006 con 339 mil toneladas. Rendimientos promedio mundiales de brócoli. Figura 5. Rendimiento por hectárea de brócoli y coliflor. Fuente: Elaborado con datos de la FAO, 2008 Fundación Guanajuato Produce Fuente: Elaborado con datos de la FAO, 2008 Cadena productiva de Brócoli 2 Actualización del Programa Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología (PENITT) para estado de Guanajuato. 2009 El rendimiento por hectárea de brócoli y coliflor en el mundo ha mostrado una tendencia creciente, pasando de 15.40 ton/ha en 1990, a 18.94 ton/ha para el año 2006, con un aumento esperado anual de 0.17 ton/ha. Considerando a los 10 países con mayor producción, estos reportan un promedio de rendimiento ligeramente superior al resto del mundo, sin destacarse una clara tendencia. El valor relativo pasó del 101% en 1990 al 102% para 2006, con años en los que se reportaron promedios de 104.0. Figura 6. Países con mayores rendimientos por hectárea de brócoli y coliflor. Fuente: Elaborado con datos de la FAO, 2008 Italia es el país que presenta mejores rendimientos, pasando de 19.32 ton/ha en el año 1990 a 23.98 ton/ha en el año 2006, mientras que en China se observa una reducción en la productividad promedio por hectárea. México aumentó su rendimiento de 11.74 ton/ha en 1990 a 13.86 ton/ha en 2006, siendo del bloque de los países productores, uno de los que reporta menor rendimiento promedio, por arriba de Reino Unido solamente, pero con marcada tendencia a la alza, al igual que India. Comercio Internacional. Exportación de brócoli y coliflor. Las exportaciones de brócoli y coliflor a nivel mundial han mostrado una tendencia creciente, pasando de 426 mil toneladas en 1990, a 946 mil toneladas para el año 2005, con un aumento esperado anual de 33 mil toneladas. Sin embargo, durante el periodo entre los años 1998 y 2004, se observó un estancamiento del comercio mundial de este producto, reactivándose a partir del año 2005. El mercado mundial de brócoli y coliflor muestra una alta concentración entre los 10 principales países productores, con porcentajes que van desde el 87.8% en el año 2001, hasta el 91.5% reportado para 2005. Figura 7. Exportaciones de brócoli y coliflor. Fuente: Elaborado con datos de FAOSTAT, 2008 Fuente: Elaborado con datos de FAOSTAT, 2008 De la producción mundial de brócoli y coliflor en 1990 se exportaba el 4.7%, cifra que aumentó para el año 1998 a 6%, para mostrar una caída en los años siguientes hasta el 4.8% en 2004, para repuntar en 2005 y alcanzar el 5.4%. Con respecto al valor de las exportaciones, a nivel mundial se observa una clara tendencia de crecimiento, con un ajuste durante el periodo 1996-2000, para retomar la tendencia alcista con 23,386 toneladas estimadas por año. En cuanto al Fundación Guanajuato Produce Cadena productiva de Brócoli 3 Actualización del Programa Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología (PENITT) para estado de Guanajuato. 2009 precio promedio, éste ha fluctuado entre los 600 y 850 dólares, con una marcada tendencia a la alza a partir del año 2000, fecha en que tuvo su nivel más bajo. Figura 8. Valor del comercio mundial y precios promedio de brócoli y coliflor. Fuente: Elaborado con datos de FAOSTAT, 2008 Fuente: Elaborado con datos de FAOSTAT, 2008 España es el país con mayor crecimiento absoluto en las exportaciones, lo que lo ha posicionado como el primer exportador mundial de este producto en los últimos años, pasando de un promedio de 36 mil toneladas en el periodo 1990-1994, a un promedio de 239 mil toneladas en los últimos tres años (2004-2006). Francia, quien fuera el principal exportador de brócoli y coliflor, ha mantenido su volumen, motivo por lo cual pasó a un segundo lugar, sitio que está viendo amenazado por China, cuyas exportaciones han crecido principalmente en los últimos 4 años. México ha ido aumentando su volumen exportado, pero a tasas menores de crecimiento en comparación con España y China, y sin llegar aún a los niveles de exportación de los Estados Unidos, pero rebasando a India. Figura 9. Principales exportadores e importadores de brócoli y coliflor. Fuente: Elaborado con datos de FAOSTAT, 2008 Fuente: Elaborado con datos de FAOSTAT, 2008 En relación con las importaciones, Reino Unido es el país con mayor crecimiento absoluto, pasando de un promedio de 42 mil toneladas en el periodo 1990-1994, a un promedio de 118 mil toneladas en los últimos tres años (20042006). Le sigue en importancia Alemania, quienes han reducido sustancialmente las importaciones, y Canadá que muestra un aumento constante durante los últimos 10 años. Cuadro 1. Balanza comercial de brócoli y coliflor para México Concepto/año 1990 1995 1996 Importación 1.53 2.96 1.26 Exportación 26.17 31.46 35.65 Balanza Comercial 24.64 28.50 34.39 Fuente: Elaborado con datos de FAOSTAT, 2008 Fundación Guanajuato Produce 1997 5.06 44.02 38.96 1998 7.22 64.83 57.61 1999 9.66 54.08 44.42 2000 9.24 51.05 41.81 Cadena productiva de Brócoli 2001 12.71 53.55 40.84 2002 14.68 58.87 44.19 2003 13.68 53.06 39.38 2004 13.75 54.75 41.00 2005 15.32 70.45 55.13 4 Actualización del Programa Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología (PENITT) para estado de Guanajuato. Figura 10. Balanza comercial de Brócoli y Coliflor en México La balanza comercial de brócoli y coliflor para México mostró, durante el periodo 1994-1998 una tendencia alcista, para contraerse en 1999 y mantener un estancamiento hasta el año 2004. A partir del año 2005 se observa una recuperación de las exportaciones, lo que repercute en un ajuste a la alza en la balanza comercial de brócoli y coliflor fresca. Hay que considerar que una parte del volumen de la producción en México se destina al mercado de exportación como producto procesado (congelado), regularmente bajo la fracción arancelaria 07-10-80-04 (incluye espárrago, coliflor y brócoli). Fuente: Elaborado con datos de la FAO, 2008 Figura 11. 2009 Exportaciones – importaciones en México de brócoli. Fuente: Elaborado con datos de FAOSTAT, 2008 Fuente: Elaborado con datos de FAOSTAT, 2008 Las exportaciones de México al mundo han mostrado una tendencia creciente, pasando de 26.2 mil toneladas en 1990 a 70.45 mil toneladas en 2005, con un aumento anual de 3.02 mil toneladas. Por su lado, las importaciones también han mostrado un comportamiento creciente, pasando de 1.5 mil toneladas en 1990 a 15.3 mil toneladas en el año 2005. En caso de seguir la tendencia, se espera un aumento anual de casi mil toneladas (0.98). Contexto nacional. Superficie en producción de Brócoli. Considerando el promedio de superficie sembrada para el periodo 2004-2006, el estado que reportó el valor mayor fue Guanajuato con 14,711 hectáreas que representan el 68% del total nacional. Le sigue Puebla con 1,144 hectáreas y Jalisco con 1,142 hectáreas, cifras que no alcanza más del 5% nacional. Otros estados con producción de brócoli son: Jalisco, Michoacán, Distrito Federal, Sonora, Baja California, Aguascalientes, Querétaro y Tlaxcala. Cuadro 1. Estado Guanajuato Puebla Jalisco Michoacán Distrito Federal Sonora Baja California Aguascalientes Querétaro Tlaxcala Resto de los Estados Total nacional 1990 10,935 1995 9,009 22 434 13 736 263 372 130 2,279 15,184 Principales estados con superficie sembrada con brócoli. 150 491 180 448 156 503 239 1996 11,018 22 514 473 207 550 353 496 168 1997 9,953 82 528 736 222 497 380 407 58 1998 11,511 396 532 780 285 672 353 258 969 989 12,165 985 14,786 1,225 14,088 1,458 17,214 1999 13,441 1,309 1,337 1,113 228 1,042 794 276 726 100 1,157 21,523 2000 14,558 788 1,107 752 309 980 737 406 307 380 732 21,056 2001 12,197 874 668 752 368 760 805 227 361 271 501 17,785 2002 10,499 972 770 1,133 373 579 608 283 426 235 384 16,262 2003 16,484 747 642 1,100 917 825 532 338 508 156 465 22,714 2004 16,853 630 1,168 1,003 952 611 554 311 277 186 364 22,909 2005 15,015 1,600 1,043 718 1,001 538 633 441 327 198 441 21,955 2006 12,264 1,202 1,214 1,225 944 913 572 389 200 198 346 19,467 prom 04-06 14,711 1,144 1,142 982 966 687 586 380 268 194 384 21,444 TMCA 0.8% 56.0% 30.7% 7.2% 33.1% 1.4% 5.3% 0.3% 2.9% 10.3% -11.8% 1.7% Fuente: Elaborado con datos del SIACON, 2008 Fundación Guanajuato Produce Cadena productiva de Brócoli 5 Actualización del Programa Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología (PENITT) para estado de Guanajuato. 2009 A pesar de que se observa una tendencia de crecimiento, el estado de Guanajuato ha mostrado cierta irregularidad en relación con la superficie sembrada. Se observó un crecimiento entre 1997 y el año 2000, con una drástica disminución de más de 2 mil hectáreas en los años 2001 y 2002, para retomar su tendencia en el año 2003 y 2004, y luego ajustarse a la baja nuevamente para 2005 y 2006. Comparando el periodo comprendido entre 1996 y 2006, el estado de Puebla muestra la mayor tasa de crecimiento (56%), seguidos por el Distrito Federal, Michoacán y Jalisco, estados en los que se ha reportado en alguno de los últimos 2 años, superficies sembradas superiores a las mil hectáreas. Figura 12. Superficie sembrada nacional de brócoli. Fuente: Elaborado con datos del SIACON, 2008 Fuente: Elaborado con datos del SIACON, 2008 Producción de brócoli en México. La producción de brócoli se encuentra concentrada en el estado de Guanajuato, con un volumen promedio anual en el periodo 2004 a 2006 de 177,630 toneladas, lo que representa el 64% del total nacional. Michoacán se ubica en segundo sitio con 18.9 mil toneladas, cifra ligeramente inferior al 7% del total nacional. Sin embargo, la tendencia indica que con el paso de los años, la producción de brócoli en México se ha venido diversificando en otros estados (Michoacán, Puebla, Jalisco, Sonora, Distrito Federal, Baja California, Aguascalientes, Tlaxcala y Querétaro). En el año de 1990, Guanajuato producía el 74% del total nacional, proporción que se redujo al 57% para el año 2006. El volumen de producción de brócoli en el estado de Guanajuato, al igual que las hectáreas sembradas y cosechadas, muestra una tendencia no muy estable, mostrando un patrón cíclico que puede destacarse por la reducción en la producción en los años 1994-1995, 2001-2002 y 2005-2006, situación que se atribuye a la decisión de siembra de los agricultores en el estado. Figura 13. Principales estados productores y volumen de producción en Guanajuato. Fuente: Elaborado con datos del SIACON, 2008 Fundación Guanajuato Produce Fuente: Elaborado con datos del SIACON, 2008 Cadena productiva de Brócoli 6 Actualización del Programa Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología (PENITT) para estado de Guanajuato. Cuadro 2. Estado Guanajuato Michoacán Puebla * Jalisco Sonora Distrito Federal Baja California Aguascalientes Tlaxcala * Querétaro Resto de los Estados RESUMEN NACIONAL 1990 115,170 4,599 60 6,064 117 1,805 3,785 1996 107,119 14,337 571 5,261 4,438 2,739 3,944 5,390 1997 106,004 14,447 863 6,596 5,469 2,984 4,744 3,600 1,000 22,885 155,485 1,589 12,631 158,019 536 16,521 161,764 2009 Producción de brócoli por estado. 1999 142,672 29,800 12,981 16,865 13,770 3,072 10,109 3,130 1,400 7,364 21,930 263,092 2000 157,604 14,573 10,223 12,626 15,415 3,190 7,018 4,183 4,016 2,610 12,627 244,083 2001 138,401 14,135 10,353 8,700 17,274 4,642 12,860 2,639 4,134 3,388 7,479 224,004 2002 129,520 19,735 13,895 8,905 12,244 4,926 9,198 3,209 4,071 3,593 5,627 214,922 2003 182,709 20,228 8,552 7,269 13,063 12,238 8,529 4,224 2,910 5,633 7,284 272,639 2004 200,813 18,216 7,411 15,556 10,067 12,798 8,787 3,622 3,840 2,566 5,667 289,343 2005 188,737 14,130 26,723 13,305 8,142 9,541 9,191 5,439 4,644 3,428 6,738 290,017 2006 143,340 24,515 16,016 16,008 15,591 7,720 10,138 4,802 3,317 2,005 4,371 247,823 prom 04-06 177,630 18,954 16,717 14,956 11,267 10,020 9,372 4,621 3,934 2,666 5,592 275,728 TMCA 1.5% 11.8% 39.6% 45.1% 6.5% 32.2% 12.2% 1.6% 13.1% 17.9% -10.4% 3.2% Nota: la TMCA para los estados de Puebla y Tlaxcala fueron calculadas a partir del año en que se reporta producción. Fuente: Elaborado con datos del SIACON, 2008 Rendimiento de brócoli. El rendimiento promedio por hectárea en México muestra un patrón cíclico con una tendencia creciente, al pasar de 10.81 ton/ha en 1990 a 13.10 ton/ha en el año 2006. El estado de Guanajuato muestra un aumento ligeramente inferior al promedio nacional, de 11.08 ton/ha en 1990 y 12.22 ton/ha en el 2006. Esta diferencia puede observarse en el gráfico de valor relativo del rendimiento en el estado de Guanajuato comparado con el promedio nacional, en el cual se observa que año tras año, dicho valor es inferior a 100.0, con una marcada tendencia negativa entre los años 1994 y 1999, para recuperarse a partir del año 2000 y mantenerse en niveles entre el 93 y 95% del promedio nacional. Figura 14. Rendimiento por hectárea de brócoli. Fuente: Elaborado con datos del SIACON, 2008 Figura 15. Estados con mayores rendimientos por hectárea de brócoli. Fuente: Elaborado con datos del SIACON, 2008 Fundación Guanajuato Produce Fuente: Elaborado con datos del SIACON, 2008 El estado que reportó el mayor rendimiento promedio por hectárea en el periodo 20042006 fue Tlaxcala, con 20.2 ton/ha, seguido de Michoacán, con 19.3 ton/ha, Sonora y Baja California. Guanajuato se encuentra en el lugar 7, presentando rendimientos de 12.2 ton/ha en promedio. A nivel nacional se presenta un promedio de 13 ton/ha. Guanajuato se encuentra por debajo del promedio. Cadena productiva de Brócoli 7 Actualización del Programa Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología (PENITT) para estado de Guanajuato. Cuadro 3. Estado Guanajuato Puebla Jalisco Michoacán Distrito Federal Sonora Baja California Aguascalientes Querétaro Tlaxcala Promedio nacional Valor relativo GTO. 2009 Rendimientos por hectárea de los 10 estados con mayor superficie sembrada de brócoli. 1990 11.087 1995 10.555 7.860 13.442 13.861 13.192 14.538 9.988 8.766 1996 9.725 25.955 10.235 30.311 13.232 9.188 11.236 10.866 9.458 1997 10.836 11.355 12.492 20.757 13.441 11.562 12.484 9.184 9.241 1998 11.618 9.341 15.718 26.504 12.839 10.560 13.595 9.576 9.190 3.000 11.109 9.000 10.313 7.191 10.175 8.475 10.81 102.5 10.90 96.8 10.74 90.5 11.73 92.4 12.79 90.8 1999 10.837 11.133 12.614 27.098 13.474 13.215 12.812 11.340 10.143 14.000 12.48 86.9 2000 10.826 13.345 11.406 19.378 10.925 15.762 9.522 10.327 8.502 10.971 11.62 93.1 2001 11.347 12.267 13.024 18.789 12.614 22.729 15.975 11.623 9.385 17.443 12.64 89.8 2002 12.383 14.893 12.165 17.644 13.206 21.146 15.128 11.755 8.434 17.321 13.34 92.9 2003 11.503 11.747 12.383 18.406 13.346 15.834 16.032 12.497 11.177 18.654 12.38 92.9 2004 12.019 12.149 13.318 18.271 13.443 16.476 16.548 12.073 9.399 20.645 12.76 94.2 2005 12.570 17.163 12.762 19.680 9.531 15.134 14.729 12.333 10.814 23.452 13.26 94.8 2006 12.227 13.425 13.186 20.012 8.178 17.077 17.848 12.344 10.025 16.753 13.10 93.3 prom 04-06 12.272 14.246 13.089 19.321 10.384 16.229 16.375 12.250 10.079 20.283 13.040 Fuente: Elaborado con datos del SIACON, 2008 Precios nacionales en el mercado del brócoli. Los precios promedio a mayoreo en los mercados de León e Irapuato en el estado de Guanajuato presentan una ligera estacionalidad con valores favorables durante finales y principios de año, sin reportar variaciones sustantivas a lo largo del año. En los años 2007 y lo que va del 2008, se han reportado mayores precios. En promedio anual, a pesar de que se observa una ligera variación cíclica en el precio, éste reporta una tendencia de crecimiento en los últimos 8 años. En el año 2000 se tenía un valor de $10.23/kg mientras que en el 2008 aumentó a un $12.38/kg, importe insuficiente para cubrir la inflación acumulada en dicho periodo, por lo que se puede concluir que los precios, a pesos constantes, están disminuyendo. Figura 16. Precios del brócoli en el mercado de León e Irapuato. Fuente: Elaborado con datos del SNIIM, 2008 Fuente: Elaborado con datos del SNIIM, 2008 Industrialización de brócoli. La principal razón por la que la producción de brócoli se concentra en el estado de Guanajuato, se debe a la presencia de una concentración regional de compañías congeladoras de este producto para su exportación o venta en el mercado nacional. Después de un estancamiento durante el periodo comprendido entre el año 2000 y 2005, el volumen procesado reporta aumentos considerables en los años 2005 y 2007, tal y como se muestra en el cuadro siguiente. Cuadro 4. Volumen producido (toneladas) Valor (000' pesos) Precio promedio (kg) 2000 139,301 1,012,752 7.27 Industrialización de brócoli congelado. 2001 142,788 1,059,487 7.42 2002 138,340 1,095,695 7.92 2003 139,518 1,240,232 8.89 2004 159,123 1,377,963 8.66 2005 184,534 1,555,972 8.43 2006 189,261 1,738,274 9.18 2007 227,667 2,058,472 9.04 Fuente: INEGI, encuesta industrial mensual, 2008. Fundación Guanajuato Produce Cadena productiva de Brócoli 8 Actualización del Programa Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología (PENITT) para estado de Guanajuato. 2009 Descripción de las líneas estratégicas en función de las demandas tecnológicas. Programas específicos para la cadena productiva de brócoli. Br.1 Programa de desarrollo de variedades de brócoli. Objetivos del programa: a. Desarrollar variedades de brócoli que mejoren las condiciones de competitividad de los productores. Problemas expresados por los actores del sistema producto. En la fase de producción de plántula, algunos productores enfrentan problemas de enfermedades derivadas principalmente de las condiciones de alta humedad en ciertas épocas del año. La paulatina escasez de mano de obra y los altos costos que ello implica, sugieren la necesidad de que se desarrollen variedades de alto rendimiento, adaptadas a la región y que puedan ser cosechadas en un solo corte, de tal forma que se la recolección se realice en forma mecánica. Actividades de investigación identificadas, que están relacionadas con la línea estratégica. Proyecto Quién la está desarrollado Dónde se está desarrollando I Formación de genotipos y desarrollo de variedades Empresas productoras de semillas de brócoli Diversos sitios en el extranjero Nivel de avance en el proceso de transferencia V D T PS X X X X X Observaciones sobre actividades de investigación y transferencia de tecnología. El desarrollo de variedades de brócoli la realizan compañías semilleras trasnacionales, por lo que los resultados de investigación incorporan derechos de propiedad intelectual. Los representantes en la zona de las compañías productoras de semillas de brócoli son quienes realizan actividades de validación y transferencia de tecnología relacionados con nuevos materiales, dependiendo el productor de la recomendación que realizan sus vendedores. Componentes de investigación y transferencia de tecnología sugeridos: Pruebas de validación de variedades de brócoli para analizar su tolerancia o resistencia a enfermedades en fase de vivero. Validación de tecnología de producción de plántula de brócoli en invernadero. Br.2 Programa de investigación y transferencia de tecnología en control de plagas y enfermedades para el brócoli. Objetivos del programa: Innovar y desarrollar acciones encaminadas a un manejo integral de plagas y enfermedades en brócoli más efectivo y eficiente. Fundación Guanajuato Produce Cadena productiva de Brócoli 9 Actualización del Programa Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología (PENITT) para estado de Guanajuato. 2009 Promover el uso racional de agroquímicos en la producción de brócoli. Problemas expresados por los actores del sistema producto. Conocimiento sobre control de plagas: o Se requiere fortalecer el programa de investigación y transferencia de tecnología relacionado con el control de plagas en el cultivo del brócoli (dorso de diamante, falso medidor, etc.). o Falta desarrollar programas de capacitación de técnicos en el manejo integrado de plagas, resistencia genética, etc., que les permita tener un mejor seguimiento y control de la sanidad del cultivo. Los productores que no forman parte del grupo de abastecimiento de las empresas procesadoras, dependen fundamentalmente de la transferencia de tecnología que reciben de los proveedores de agroquímicos. o Los productores no disponen de un sistema actualizado de la norma de manejo de plagas en México. Lo anterior provoca que hagan uso de las normas extranjeras (i.e. California), que corresponden a las impuestas en los mercados de destino de una parte importante del brócoli industrializado. Difusión de resultados de investigación: o Los productores no disponen de información sobre estudios que identifiquen los mejores mecanismos a seguir para integrar control biológico en el manejo de plagas del brócoli. Sustentabilidad de la producción. o El uso indiscriminado de agroquímicos (pesticidas, fertilizantes, etc.), está generando problemas de contaminación excesiva del suelo. Actividades de investigación identificadas, que están relacionadas con la línea estratégica. Proyecto Centro de diagnostico fitosanitario y de reproducción de agentes de control biológico de plagas Transferencia de tecnología sobre el manejo fitosanitario de los cultivos en el Sureste de Guanajuato Sistema de Información para apoyo a las campañas fitosanitarias del estado de Guanajuato Transferencia de tecnología para la disposición de envases vacíos de plaguicidas y protección al trabajador agrícola. Control del dorso de diamante, falso medidor y pulgones Manejo integrado de plagas (MIP) Elemento para el manejo integrado de la palomilla dorso de diamante en la región del Bajío Determinación de los insectos plaga y sus enemigos naturales de las crucíferas Reproducción de insectos benéficos para el control de plagas en crucíferas Estrategias de control de Dorso de Diamante Fundación Guanajuato Produce Quién la está desarrollado Mercado Flores Yuridia / [email protected] Quijano Carranza Juan Ángel / [email protected] Rangel Macháin Eduardo Alejandro / [email protected] Vázquez Villalobos Fabián Wilfrido INIFAP / Empresas de insecticidas / empresas congeladoras Salazar S. Eduardo Dónde se está desarrollando Nivel de avance en el proceso de transferencia I V D T PS Universidad Autónoma Del Estado de Morelos / MOR X INIFAP / GTO X Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Guanajuato / GTO Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Guanajuato / GTO Campos Experimentales INIFAP X X X X Universidad de Guanajuato X X X X X X Jiménez Floresalatorre, Héctor E / ICA / GTO Darío Salarle, Manuel / ICA /GTO Salazar Solís, Eduardo / ICA / GTO X X X X INIFAP CEBAJ - INIFAP / GTO X X X X Cadena productiva de Brócoli X X X 10 Actualización del Programa Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología (PENITT) para estado de Guanajuato. Proyecto Manejo integrado de plagas de las crucíferas y el modelo de crecimiento de brócoli Manual para la determinación y control de insectos plaga en los cultivos del bajío Evaluación de los genes antimicrobianos defensina y maganina en la protección de amplio espectro a enfermedades de brócoli Quién la está desarrollado Dónde se está desarrollando Bujanos M, Rafael INIFAP - COTECO / GTO Darío Salarle, Manuel ICA / GTO, INIFAP / GTO Mora Avilés María Alejandra INIFAP / GTO 2009 Nivel de avance en el proceso de transferencia I V D T PS X X X X X X Observaciones sobre actividades de investigación y transferencia de tecnología. Para atender la problemática relacionada con el manejo integrado de plagas, las empresas procesadoras de brócoli en la región centro del país constituyeron un comité técnico que se hace cargo de coordinar actividades de investigación, validación y transferencia de tecnología para los equipos de técnicos asesores con los que brindan asistencia técnica a su red de productores que les abastecen de brócoli. Componentes de investigación y transferencia de tecnología sugeridos: Acciones de difusión y capacitación de productores y técnicos en el manejo integrado de plagas en el cultivo de brócoli. Validación y demostración del uso de organismos para el control de plagas y enfermedades en brócoli. Caracterización de los organismos plaga en crucíferas. Br.3 Programa de innovación enfocado al desarrollo de insumos y equipo agrícola. Objetivos del programa: a. b. Impulsar el desarrollo de una industria local de suministro de insumos y equipo agrícola que mejore las condiciones de competitividad del clúster hortícola de la región. Reducir la dependencia tecnológica del extranjero que enfrenta el sector de agricultura intensiva y procesos agroindustriales en el estado. Problemas expresados por los actores del sistema producto. Suministro de insumos. o Los productores no cuentan con insumos de origen nacional para la producción en vivero de plántula de calidad, motivo por el cual requieren que éstos sean importados (semilla, charolas, sustrato, etc.). Industrialización. o En el proceso industrial de corte de floretes, se requiere del desarrollo de equipo de corte con mayor precisión, de acuerdo con los tamaños demandados por el mercado (entre 0.5” hasta 3”). o Se requiere el desarrollo de un proceso que les permita eliminar la presencia impurezas y plagas (pupas, gusano dorso diamante, falso medidor) en el producto destinado a empacadoras y/o congeladoras. Fundación Guanajuato Produce Cadena productiva de Brócoli 11 Actualización del Programa Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología (PENITT) para estado de Guanajuato. 2009 Actividades de investigación identificadas, que están relacionadas con la línea estratégica. Proyecto Aplicación de la agricultura de precisión en brócoli, para las condiciones de cultivo en el Bajío Desarrollo de equipo para uso agroindustrial Desarrollo de un equipo automatizado para controlar la dosificación de fertilizantes en equipos de riego Dónde se está desarrollando Quién la está desarrollado Nivel de avance en el proceso de transferencia I V D T PS Centro de diseño de maquinaria y equipo agroindustrial Expor San Antonio / Universidad de Guanajuato Universidad de Guanajuato – ICA / GTO X ICA / GTO. X Universidad Autónoma de Chapingo E de M X X X X Observaciones sobre actividades de investigación y transferencia de tecnología. Al nivel de procesos industriales (congeladoras y empacadoras), se tienen convenios de desarrollo de equipo de proceso con universidades y centros de investigación, los cuales no se difunden por ser considerados propiedad intelectual de la empresa. Hay que considerar que en estado se cuenta con universidades y centros de investigación que pueden enfocarse en el desarrollo de las aplicaciones de equipo y procesos requeridos en la cadena productiva, con posibilidades de financiamiento por parte de las empresas interesadas. Componentes de investigación y transferencia de tecnología sugeridos: Desarrollo de materiales alternativos para ser empleados en viveros y agricultura protegida. Desarrollo de procesos para la limpieza de impurezas en floretes de brócoli. Br.4 Programa de investigación y transferencia de tecnología en nutrición del cultivo de brócoli. Objetivos del programa: a. Fortalecer al personal técnico y productores en su conocimiento y la capacidad técnica para la solución de problemas relacionados con la nutrición del cultivo de brócoli. Problemas expresados por los actores del sistema producto. Falta desarrollo de fertilizantes nitrogenados más asimilables por la planta y de menor costo para los productores. Se requiere mayor difusión sobre los cursos de capacitación en la aplicación de fertirriego. Actividades de investigación identificadas, que están relacionadas con la línea estratégica. Proyecto Cursos de capacitación en fertirriego Abonos orgánicos ( composta), Fertilización foliar y Fertirrigación Fundación Guanajuato Produce Quién la está desarrollado INIFAP Ramírez, Luis Felipe Cadena productiva de Brócoli Dónde se está desarrollando INIFAP / GTO ICA / GTO Nivel de avance en el proceso de transferencia I V D T PS X X X X X X 12 Actualización del Programa Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología (PENITT) para estado de Guanajuato. Proyecto Determinación de las curvas de demanda nutrimental Quién la está desarrollado Cebaj Dónde se está desarrollando INIFAP / GTO 2009 Nivel de avance en el proceso de transferencia I V D T PS X X X Observaciones sobre actividades de investigación y transferencia de tecnología. Se han venido impartiendo cursos y talleres sobre manejo nutrimental de cultivos con base en demanda. Es importante considerar que muchos productores no tienen conocimiento de la existencia de dichos talleres y su costo, por lo que es ampliamente recomendable considerar una estrategia de difusión de los servicios. Componentes de investigación y transferencia de tecnología sugeridos: Difusión de los servicios de asistencia técnica en fertirriego. Cursos enfocados a mejorar las competencias de productores y asesores técnicos en el manejo eficiente de fertirrigación. Validación y transferencia de tecnología en técnicas de diagnóstico de fertilidad de suelos / balance nutrimental del cultivo. Necesidades que pueden ser atendidas mediante programas que atiendan las demandas tecnológicas en forma transversal para diversas cadenas productivas. I+D.1 Programa de investigación en el uso potencial de residuos de cosecha para su aplicación en procesos bioindustriales. Problemas expresados por los actores del sistema producto. Desarrollo de investigación relacionada con el uso potencial de residuos de procesado y/o producto rechazado, ya que no existen métodos dentro de la industrialización para control de ellos. Por ejemplo, generación de bioenergía. TT.1 Programa de difusión de actividades de capacitación, demostración y fortalecimiento del conocimiento de los productores agropecuarios. Problemas expresados por los actores del sistema producto. Falta capacitación técnica en el cultivo de brócoli que les permita a los productores tener un mejor manejo del mismo y con ello, una mayor productividad. Fundación Guanajuato Produce Cadena productiva de Brócoli 13 Actualización del Programa Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología (PENITT) para estado de Guanajuato. 2009 Actividades de investigación identificadas, que están relacionadas con la línea estratégica. Proyecto Capacitación a Productores de Hortalizas en Producción Orgánica Dónde se está desarrollando Quién la está desarrollado Aguilar Astudillo Eduardo / [email protected] Nivel de avance en el proceso de transferencia I V D T PS Universidad Autónoma de Chiapas / CHIS X TT.2 Programa de capacitación para el fortalecimiento de las competencias de los agricultores en el manejo eficiente del agua. Problemas expresados por los actores del sistema producto. Fomentar la capacitación y demostración de tecnología en uso de sistemas de riego. TT.3 Programa de capacitación en el uso de fertilizantes líquidos y fertirrigación. Problemas expresados por los actores del sistema producto. Son pocos productores los que realizan análisis de suelo y planta para determinar su dosis de fertilización. Actividades de investigación identificadas, que están relacionadas con la línea estratégica. Proyecto Validación de Normas DRIS (Sistema Integrado de Diagnostico y Recomendación)Para Mejorar la Productividad Agrícola a Través del Balance Nutrimental Quién la está desarrollado Díaz de León Tobías José Gonzalo / [email protected] Dónde se está desarrollando INIFAP / GTO Nivel de avance en el proceso de transferencia I V D T PS X TT.4 Programa de desarrollo de aplicaciones informáticas para el manejo de cultivos. Problemas expresados por los actores del sistema producto. Existe potencial para el desarrollo de aplicaciones informáticas en el manejo de la nutrición del cultivo con base en su desarrollo fenológico. Fundación Guanajuato Produce Cadena productiva de Brócoli 14 Actualización del Programa Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología (PENITT) para estado de Guanajuato. 2009 TT.9 Programa de investigación y transferencia de tecnología en el uso de fertilizantes alternativos. Problemas expresados por los actores del sistema producto. Los productores están enfrentando un aumento considerable en el costo de los fertilizantes, lo que sugiere un área de oportunidad para el desarrollo de fórmulas de fertilización con biofertilizantes. Se requiere desarrollar investigación sobre el uso de retenedores de humedad en el suelo, lo que podría redundar en un mejor aprovechamiento de los nutrientes disponibles para la planta. Comentarios sobre el sistema de transferencia de tecnología en el sistema producto brócoli. Los principales productores de brócoli en la zona destinan la mayoría de su producción a las empresas procesadoras (congeladoras) que se encuentran en la región. Sin embargo, existe un gran número de agricultores que enfocan su decisión de producción para abastecer el mercado fresco. Estos productores no cuentan con el apoyo derivado del servicio de asistencia técnica de las compañías procesadoras, por lo que están expuestos, por lo general, a las recomendaciones emitidas por los representantes de las casas comerciales en donde adquieren los insumos para la producción. Fundación Guanajuato Produce Cadena productiva de Brócoli 15