Manual POS 5000 v2.94

Manual POS 5000 v2.94
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Manual POS 5000 v2.94
1
2
Introducción
1.1
Objetivos Generales y aplicaciones en el ERP
5
1.2
Diagrama de Integración
6
1.3
Diagrama de Proceso
7
1.4
Requisitos Previos
8
Instalación y Configuración
2.1
Instalación Web Service POS
10
2.2
Instalación LDI
17
2.3
Configurar Usuarios Accesos
25
2.4
Parámetros previos
26
2.5
Configuración POS
52
2.6
Configuración de i-Sync
70
2.7
Configurar Consecutivos
78
2.8
Configuración Usuarios POS
79
2.9
Movimientos Menú Supervisor
85
2.10 Configuración LDI
86
2.11 Configuración de la Factura Electrónica
94
2.12 Instalación I-Sync con Intelisis POS
99
2.13 Jobs
3
126
Funcionalidad
3.1
Funciones POS
137
3.2
Movimientos POS
147
3.3
Factura Electrónica
237
3.4
Factura Anticipo
242
4
5
6
3.5
Cliente Express
257
3.6
Cliente Frecuente
261
3.7
Proceso de venta en el POS para registrar un monedero nuevo
que acumulará dinero
275
3.8
Proceso de ventas en el POS para generar puntos a favor del
cliente
278
3.9
Proceso de ventas en el POS para pagar con puntos del cliente
284
3.10 Oferta Puntos Cantidad Importe Total
287
3.11 Oferta Puntos Importe Porcentaje Total
293
3.12 Log de Ofertas
303
Servicios LDI
4.1
SKY
306
4.2
CABLEMAS
313
4.3
Recargas Telefónicas
318
Herramientas POS
5.1
Visor de Errores POS
326
5.2
Isync Monitor
329
Errores Frecuentes
6.1
Errores Frecuentes
333
Introducción
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Objetivos Generales y aplicaciones en el ERP
TPV es el acrónimo de Terminal Punto de Venta (en inglés "POS terminal" o "Point
Of Sale Terminal"). Hace referencia al dispositivo y tecnologías que ayudan en la
tarea de gestión de un establecimiento comercial de venta al público.
Es un Sistema informático o electrónico que permite la creación e impresión del
recibo, ticket o factura de venta con los detalles de las referencias y precios de
los artículos vendidos, actualiza los cambios en el nivel de existencias de
mercancías (STOCK) en la base de datos y en algunos casos como el gran
comercio, permite la autorización para el pago con tarjetas de crédito que
posteriormente es transferida a las entidades bancarias.
El POS es un sistema que permite la venta mostrador de una forma ágil y segura,
teniendo control de precios, ofertas o políticas de descuento, dispositivos
electrónicos como báscula y lectores de códigos de barras, recargas telefónicas,
cobro en línea de tarjetas de crédito, monedero electrónico, CDFi, entre otras
funcionalidades.
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Diagrama de Integración
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Diagrama de Proceso
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Requisitos Previos
Requerimientos Iniciales
1. Microsoft SQL Server 2012 o posterior.
2. Intelisis I-Sync.
3. Java Script
4. Componente para LDI.
5. Componentes para lectores seriales y básculas etc...
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Instalación y Configuración
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Instalación Web Service POS
Este instalador es exclusivo para integrar el Web Service para POS.
Se debe contar con este instalador disponible dentro de la carpeta de la versión,
en la ruta:
Utilerias | Componentes POS | WebServicePOS
Archivo en zip
SetupWebServicePOS.
Ejecutar como administrador el instalador, seleccionandolo con botón derecho
del ratón.
Se mostrará la ventana Instalador Web Service POS, cargando.
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Se abrirá el instalador del Web Service POS, se recomienda leer las anotaciones y
notas que presenta.
1.- Dar clic en el botón Comprobar.
El instalador verificará que se cuente con permisos de administrador, enviará la
siguiente ventana:
Usuario con permisos de administrador
"Usuario con permisos de administrador detectado".
1.- Dar clic en el botón Aceptar.
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Ingresar los datos requeridos:
1.- Servidor. Ingresar el nombre del servidor al cual se conectará.
2.- Base de datos. Colocar la base de datos a la que se le está instalando el
WebService.
3.- Usuario. Especificar el usuario SQL que tiene acceso a la Base de Datos.
4.- Contraseña. Capturar la contraseña del usuario seleccionado.
5.- Empresa. Se debe colocar la clave de la Empresa.
Datos conexión a la Matriz
6.- Servidor. Agregar el nombre del servidor al cual se conectará.
7.- Base de datos. Se debe colocar la base de datos con la cual se conectará.
8.- Puerto. Indicar el Puerto de configuración del SQL (p.ej. 1433).
9.- Usuario. Especificar el usuario SQL que tiene acceso a la Base de Datos.
10.- Contraseña. Se debe colocar la contraseña del usuario seleccionado.
11.- Dar clic en el botón Probar Conexión.
12.- Crear una carpeta llamada IntelisisWebService, y en su interior crear una
carpeta por base de datos, y colocar la ruta en este campo.
13.- Presionar el botón Ejecutar.
Nota: Para los puntos 1 y 6 en caso de que se tengan instancias en el SQL
se deberá colocar el nombre del servidor y la instancia
(Servidor/Instancia) o bien su IP.
Nota2: En la primera sección se captura los datos de la Base de Datos a
instalar el WebService por lo que se les recuerda que se tendrá que
ejecutar el Setup a cada BD (por Sucursal o Caja que se vaya a utilizar).
Nota3: A la carpeta creada deberá de quitarsele el atributo de solo lectura
(seleccinando las propiedades con el botón derecho del ratón), así como
ser compartida para Todos.
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Se mostrará la ventana Configuración
"Ejecutando Configuración para Intelisis Web Service, por favor espere".
Una vez que concluya se abrirá la ventana:
Proceso concluido.
"El proceso ha concluido".
1.- Dar clic en el botón Aceptar.
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Aparecerá el Instalador con el mensaje de Proceso concluido.
1.- Dar clic en el botón Salir.
Se mostrará la siguiente ventana:
Cerrar la aplicación.
"¿Está seguro de cerrar la aplicación por completo?"
1.- Dar clic en el botón "Sí"
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Nota: Ingresar a la Configuración del POS desde Intelisis en el siguiente menú:
Ruta: Configurar | POS | Configuración | Pestaña Web Service.
1. Validar los datos configurados en el Setup en la pestaña Web Service.
2. Presionar el botón Guardar y cerrar.
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Instalación LDI
Dentro del paquete de instalación de POS se encuentra el setup de instalación
de LDI. Disponible en la carpeta de Utilerias dentro de la versión:
Utilerias | Componentes POS | SetupLDI.zip
A continuación se describe el proceso de ejecución.
1. Ejecutar como administrador el instalador, seleccionandolo con botón
derecho del ratón en SetupLDI (después de haberlo descomprimido).
Es muy importante leer la información de la presentación del setup, para saber
qué componentes se instalarán, así como los requerimientos previos para su
ejecución.
Dar clic en Comprobar para verificar que el usuario tenga privilegios de
administrador en el equipo local para instalar LDI.
Nota: En caso de no contar con los permisos necesarios, solicitar a su
administrador de redes los permisos correspondientes o bien que sea
ejecutado por él.
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Aparecerá una ventana de información que indica si el usuario cuenta con
permisos de administrador. Dar click en Aceptar.
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Llenar los siguientes datos:
1. Servidor. Colocar el nombre del servidor. Si se utiliza una instancia, se deberá
ingresar el nombre del servidor, seguido de la instancia (p.eje servidor/instancia).
2. Base de datos sobre la que se montará POS y LDI.
3. Usuario con acceso total de SQL.
4. Contraseña del usuario con acceso total de SQL.
5. Indicar la clave de la Empresa.
6. Capturar el número de la Sucursal.
7. Empresa LDI. Ingresar el dato de la Empresa LDI que fue otorgado por el
banco (para ambiente de pruebas colocar 1).
8. Sucursal LDI. Ingresar el dato de la Sucursal LDI (para pruebas capturar 1).
9. Puerto. Ingresar el número de Puerto de donde se conectará el servidor para
realizar Pagos con Tarjeta asociado a Estaciones Fijas (capturar 3000).
10. Activar el chec Corrector LDI - Pago con Tarjeta en caso de manejar el
servicio para Pago con Tarjeta.
11. Dar clic en Probar Conexión, para verificar que los datos ingresados sean
correctos.
12. Si la conexión es correcta, dar clic en Ejecutar.
Manual POS 5000 v2.94 - 19
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Nota: Validar los puntos 6 y 8 con la configuración colocada en el POS dentro de
Intelisis en el siguiente menú:
Ruta: Configurar | Sucursal | Seleccionar la Sucursal | Pestaña de Datos
Generales.
1. Ingresar en el número de la Sucursal que se configuró en el Setup. (Imagen
anterior Punto 6).
2. Sucursal LDI. Verificar el dato que se capturó en el Setup. (Imagen anterior
Punto 8).
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Validación del punto 7 en Intelisis:
Ruta: Configurar | Empresas | Pestaña de Datos Generales
1. Empresa LDI. Verificar que se insertó el valor que se configuró para el Setup.
(Imagen anterior Punto 7).
Validar punto 9 en Intelisis:
Ruta: Configurar | Interfaces | LDI | Servicio de TDCLDI.
1. Posicionarse en el Servicio de TDCLDI Empresa. Corroborar el número de
Puerto que se configuró para el Setup. (Imagen anterior Punto 9).
2. Dar clic en el botón IP Estación.
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3. Verificar que se agregó el registro con una Estación Fija, la Dirección IP del
equipo donde se ejecutó el Setup y el Puerto (Imagen anterior Punto 9).
4. Guardar y Cerrar la ventana con ese botón.
Mostrará la ventana Stored Procedures
Ejecutando Stored Procedures en la base de datos, por favor espere.
Se mostrará la ventana de Proceso concluido
1. "El proceso ha concluido",
2. Dar clic en el botón Aceptar.
Manual POS 5000 v2.94 - 22
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Una vez finalizada la instalación, se mostrará el siguiente aviso; dar clic en Salir.
Posteriormente, aparece la siguiente ventana de confirmación; dar clic en Sí.
NOTA: Ejecutar el Setup por cada Base de Datos (Matriz, Sucursal y/o Caja)
que se tenga con los datos que le corresponda.
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Configurar Usuarios Accesos
Para visualizar el Módulo POS es necesario agregarle al usuario los accesos
correspondientes
Se debe ir a la siguiente Ruta:
Ruta: Intelisis | Configurar | Usuarios | Accesos
En la lista disponible aparecerán los cinco menús
Mov. POS
Herramienta.POS
Config.POS
Exp.POS
Rep.POS
1. Seleccionar él menú
2. Dar clic en el botón Agregar
3. Aparecerán en la Lista en Uso
4. Dar clic en Aceptar
Manual POS 5000 v2.94 - 25
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Parámetros previos
Para el proceso de POS existen varios elementos que deben ser configurados
por el Usuario:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tipografía de Letras.
Monedas y Tipo de Cambio.
Almacenes.
Cajeros.
Agente.
Clientes.
Cuenta Tipo Caja.
Cuente Tipo Banco.
Unidades
Artículos.
Artículo Redondeo
Artículo Comisión de Redondeo
Artículo Tarjeta
Artículo Tarjeta Devolución
Articulo Asociado a Código de Barras.
Lista de Precios.
Usuarios
Formas Pago
Tipografía Letras
Para un correcto manejo del Módulo POS, se requiere agregar los tipos de letras
que el sistema utilizará tanto en la ventana de captura de las ventas como para la
impresión del ticket, por lo que se deberán de agregar en cada equipo Cliente.
1. Descomprimir los tipos de letras del paquete llamado Fuentes.zip dentro de
la carpeta de la versión de Intelisis:
Ruta: 5000_v2.94 | Utilerias | ComponentesPOS | Fuentes
Manual POS 5000 v2.94 - 26
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1. Seleccionar los archivos, copiarlos (Ctrol + C) y pegarlos (Cntrol + V) en la
carpeta de las Fuentes de Windows del equipo:
Ruta: C: | Windows | Fonts
Esperar a que concluya el proceso de instalación.
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Monedas
La configuración de POS depende de tener moneda(s) asignada(s) para los
movimientos. Es necesario dar de alta las monedas necesarias, ir a la siguiente
ruta:
Ruta: Configurar | Generales | Monedas | Dar de Alta uno nuevo
1. Nombre. Colocar la Moneda: Pesos, Dólares (las que sean necesarias).
2. Tipo de Cambio. Colocar el factor de conversión que aplique.
3. % Tolerancia. Capturar el porcentaje que se manejará para el tipo de cambio.
Almacenes
Es necesario contar con un almacén de donde se obtendrán los artículos. Ir a la
ruta siguiente:
Ruta: Cuentas | Almacenes | Dar de Alta uno nuevo | Pestaña Datos
Generales
1. Clave. Es la clave como se reconocerá el almacén.
2. Tipo. Seleccionar el tipo de almacén (para este ejemplo Normal).
3. Se coloca un Nombre.
4. Sucursal. Elegir el número de la sucursal a la que pertenezca el almacén.
5. Guardar y cerrar.
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Almacén de Tarjetas
Si se manejara monedero electronico habrá que darse de alta el almacén por
omisión de las tarjetas:
Ruta: Cuentas | Almacenes | Dar de Alta uno nuevo | Pestaña Datos
Generales
1. Clave. Capturar la clave del almacén (p.ej. ALMTARJ).
2. Tipo. Seleccionar el tipo de almacén (para este ejemplo Normal).
3. Se coloca el Nombre (para efecto de este ejemplo Almacén de Tarjetas Matriz).
4. Sucursal. Elegir la sucursal de la Matriz
5. Guardar y cerrar.
Manual POS 5000 v2.94 - 29
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Cajero
Dar de alta a los cajeros necesarios, quienes realizarán las acciones dentro de
POS. Ir a la ruta siguiente:
Ruta: Cuentas | Agentes | Dar de Alta uno nuevo | Pestaña Datos Generales
1. Clave. Capturar la clave que se asignará al cajero.
2. Tipo. Seleccionar Cajero.
3. Nombre. Asignar un nombre al cajero.
4. Sucursal. Asignar la sucursal a la que pertenecerá el cajero.
5. Guardar y cerrar.
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Agentes de Ventas
Para el uso de POS es necesario un Agente; ir a la siguiente ruta:
Ruta: Intelisis | Cuentas | Agentes | Dar de Alta uno nuevo | En la pestaña
de Datos Generales
1. Agente. Colocar una clave del agente de venta.
2. Tipo. Seleccionar Vendedor.
3. Nombre. Asignar un nombre.
4. Sucursal. Elegir el número de la sucursal.
5. Dar clic en el botón Guardar.
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Clientes
Se debe tener dado de alta un cliente para las acciones de POS. Ir a la ruta
siguiente:
Ruta: Cuentas | Clientes | Clientes | Dar de Alta uno nuevo | Pestaña de
Datos Generales
1. Clave. Capturar la clave a asignar al cliente (para este caso MOSTRADOR).
2. Tipo. Seleccionar Tipo Cliente.
3. Nombre. Asignarle un nombre al cliente.
4. Guardar y cerrar.
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Cuenta Dinero - Tipo Caja
Es necesario contar con una Cuenta de Dinero Tipo Caja para los movimientos
del POS. Ir a la siguiente ruta:
Ruta: Cuentas | Cuentas de Dinero | Dar de Alta uno nuevo | Pestaña de
Datos Generales
1. Clave. Capturar la clave que se desea asignar a la Cuenta.
2. Tipo. Seleccionar Caja.
3. Descripción. Asignarle una descripción.
4. Sucursal. Elegir el número de sucursal que le corresponda.
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Posicionarse en la pestaña POS:
1. Movimiento Nuevo (Omisión). Seleccionar Nota.
2. Clave LDI. Capturar el número identificador para la caja a LDI.
3. Guardar y cerrar.
Cuenta Dinero - Tipo Banco
Es necesario contar con una Cuenta de Dinero Tipo Caja para los movimientos
del POS. Ir a la siguiente ruta:
Ruta: Cuentas | Cuentas de Dinero | Dar de Alta uno nuevo | Pestaña de
Datos Generales
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1. Clave. Capturar la clave que se desea asignar a la Cuenta.
2. Tipo. Seleccionar Banco.
3. Descripción. Asignar una descripción.
4. Asignarle el número de la Sucursal que le corrresponda.
ES IMPORTANTE CONSIDERAR QUE SE DEBE CREAR UNA CUENTA DE
BANCO LA CUAL FUNGIRÁ COMO PUENTE PARA LAS TRANSACCIONES
ENTRE EL POS E INTELISIS.
En la pestaña de Datos de la Cuenta:
1. Seleccionar la Moneda con la que se manejará la cuenta.
2. Guardar y cerrar.
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Unidades
En POS es necesaria una unidad llamada Servicio; para ello se requiere ir a la
siguiente ruta:
Ruta: Cuentas | Cuentas de Dinero | Dar de Alta uno nuevo | Pestaña de
Datos Generales
1. Capturar la Unidad definida como Servicio.
2. Colocar Factor.
3. Dar clic en Guardar y Cerrar.
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Artículos
Es necesario contar con Artículos para el POS; ir a la siguiente ruta:
Ruta: Cuentas | Artículos | Artículos | Dar de Alta uno nuevo | Pestaña
Datos Generales
1. Clave. Clave de artículo.
2. Tipo. El que sea requerido.
3. Capturar la Descripción del artículo.
4. Unidad Venta, Compra y Traspaso. El que sea requerido.
5. %IVA del 16.
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En la pestaña de Precios:
1. Capturar el Precio del artículo.
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En Planeación realizar lo siguiente:
1. Prender los check de Se Vende y Se Compra.
2. Indicar el Proveedor.
3. Seleccionar el Almacén Orden del cual se encontra el inventario.
4. Guardar y cerrar.
Artículo REDONDEO
Para el uso de POS se debe dar de alta un Artículo llamado REDONDEO para que
se asigne el artículo correspondiente en los movimientos.
Ruta: Cuentas | Artículos | Artículos | Nuevo Artículo | Pestaña Datos
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Generales
Escribir los siguientes datos
1. Clave. REDONDEO.
2. Tipo. Servicio.
3. Escribir la Descripción como Redondeo.
4. Unidad Venta, Compra y Traspaso. Elegir Servicio.
5. %IVA. 16
6. En la pestaña de Planeación activar Se Vende.
7. Dar clic en el botón Guardar.
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Artículo COMISIÓN REDONDEO
Dar de alta un Artículo llamado COMISIÓN REDONDEO para que se asigne dicho
artículo en los movimientos de Pago Comisión.
Ruta: Cuentas | Artículos | Artículos | Nuevo Artículo | Pestaña Datos
Generales
Escribir los siguientes datos
1. Clave. COMRED.
2. Tipo. Servicio.
3. Escribir la Descripción como Comisión por Redondeo.
4. Unidad Venta, Compra y Traspaso. Elegir Servicio.
5. %IVA. 0
6. En la pestaña de Planeación activar Se Vende.
7. Dar clic en el botón Guardar.
Manual POS 5000 v2.94 - 42
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Artículo TARJETA
Crear un Artículo llamado TARJETA para que se asigne dicho artículo en los
movimientos de Emisión Vale.
Ruta: Cuentas | Artículos | Artículos | Nuevo Artículo | Pestaña Datos
Generales
Escribir los siguientes datos
1. Clave. TARJETA.
2. Tipo. Serie.
3. Escribir la Descripción como Tarjeta de Regalo.
4. Unidad Venta, Compra y Traspaso. Elegir Pieza.
5. %IVA. 16.
Manual POS 5000 v2.94 - 43
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En la pestaña de Planeación
1. Activar Se Vende.
2. Seleccionar el almacén por omisión para las tarjeta (ALMTARJ).
3. Dar clic en el botón Guardar.
Artículo Tarjeta Regalo Devolución
Crear un Artículo llamado DEVTARJETA.
Ruta: Cuentas | Artículos | Artículos | Nuevo Artículo | Pestaña Datos
Generales
Manual POS 5000 v2.94 - 44
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Escribir los siguientes datos
1. Clave. DEVTARJETA.
2. Tipo. Servicio.
3. Escribir la Descripción como Tarjeta Regalo Devolución.
4. Unidad Venta, Compra y Traspaso. Elegir Servicio.
5. %IVA. 16.
6. En la pestaña de Planeación activar Se Vende.
7. Dar clic en el botón Guardar.
Manual POS 5000 v2.94 - 45
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Artículo Asociado a Código de Barras
Para que los Artículos se vean reflejados en POS, se debe asignar un Código de
Barras; para eso se debe ir a la siguiente ruta:
Ruta: Configurar | Otros | Código de Barras
1. Dar clic en el botón Nuevo.
2. Código. REDONDEO.
3. Clave. REDONDEO.
4. Unidad. Servicio.
5. Dar clic en Guardar.
Nota: Los artículos creados en pasos previos (Redondeo, Anticipo, Tarjeta,
etc.) sin excepción tienen que tener su correspondiente código de barras.
El cual se sugiere sea el mismo que la clave del artículo aunque no es
obligatorio.
Lista de Precios
Para el uso de POS es necesario configurar una lista de Precios ya sea que se
asigne en el artículo (p.ej. Precio Lista, Precio 2, etc.) ó bien si se manejarán
precios por Opción ó por Unidad; ir a la siguiente ruta:
Lo importante es que el artículo tenga un precio para el correcto funcionamiento
del POS.
Ruta: Cuentas | Artículos | Listas de Precios Específicos
Manual POS 5000 v2.94 - 46
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1. Nombre. Capturar el nombre de la Lista de Precios. Para este ejemplo se
escribirá Lista POS.
2. Descripción de la Lista de Precios.
3. Moneda. Seleccionar el tipo de Moneda.
4. Dar clic el botón Editar Lista.
5. Agregar los artículos que se consideran en esta lista.
6. Dar clic en Guardar y Cerrar.
7. Dar clic en Guardar y Cerrar.
Manual POS 5000 v2.94 - 47
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Configuración de Usuario
Se debe configurar el Usuario que se hace cargo de POS en la pestaña Valores
por Omisión.
Ruta: Intelisis | Configurar | Usuarios | Usuarios | Seleccionar el Usuario |
Dar clic en el botón Configuración
1. Llenar los campos como se muestra en la imagen.
Configurar las Formas de Pago
A las formas de Pago se deben añadir todas aquellas que serán utilizadas por el
POS como se muestra en la siguiente imagen.
Ruta: Configurar | Generales | Formas Pago
Manual POS 5000 v2.94 - 48
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Pestaña Detalles
La configuración de cada Forma de Pago debe considerar:
•
•
Si requiere Referencia.
Si permite cambio, etc.
Nota. Es importante resaltar que las formas de pago que maneje el POS
debe indicarse la moneda, como Movimiento de Ingreso y Egreso a
Bancos Ingreso y Egreso respectivamento de forma obligatoria. Por lo
que se recomienda dar de alta formas de pago propias para el POS.
Manual POS 5000 v2.94 - 49
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Pestaña POS
En cada forma de Pago, se decidirán los siguientes rubros:
•
•
•
Contabilizar para Recolección. Activar si se manejaran Recolecciones.
Especificar Denominaciones en el Corte. Si se ocuparan las denominaciones
se deberá activar la bandera y configurarlas mediante el botón
correspondiente.
Abrir Cajón. Si de prende el check cuando se genere una venta utilizando
está forma de pago abrira el cajón de dinero.
Nota: Para poder efectuar facturas es necesario que el chec de Generar
Cobro en Cxc se encuentre apagado. Ir a la ruta: Configurar | Empresas |
Manual POS 5000 v2.94 - 50
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Seleccionar Empresa | Menú Edición | 2. Configuración Módulos | Pestaña
Ventas Mostrador.
Manual POS 5000 v2.94 - 51
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Configuración POS
Para el funcionamiento del POS se requiere la cual se destribirá a continuación:
Configuración POS General
En la pestaña General se tiene:
1. Nombre Anexo Imagen. Capturar el nombre genérico del anexo de
imágenes que se mostraran en el banner de imágenes del cajero (Esto si se
configura a mostrar imágenes).
2. Notas en Proceso. Debido a que se pueden tener en el POS varios
movimientos en estatus sin afectar al mismo tiempo, se debe indicar en la
configuración la cantidad de movimientos en proceso que se pueden tener en
el campo Notas en Proceso.
Nota: En caso de exceder la cantidad de movimientos, al tratar de generar
uno nuevo, el POS enviará un mensaje y no lo podrá crear hasta que no se
eliminen o concluyan los demás.
3. Forma Pago Cambio por Omisión. Si al realizar una venta se debe dar
cambio, se sugerirá esta forma de pago.
4. Código Artículo Comisión. Seleccionar el que previamente se creo y
configuró como Artículo tipo Servicio para la generación de las comisiones por
Redondeos (para este ejemplo COMREDON).
5. Impuestos Incluidos. Si está apagado el check, se agregará el IVA al precio
del artículo.
6. Validar Devolución. El check debe estar prendido si se requiere validar la
devolución.
7. Movimiento Factura. Seleccionar Estadístico POS para crear movimientos
estadísticos en el Módulo de Ventas con la finalidad de evitar la generación de
facturas electrónicas duplicadas tanto a nivel sucursal como a nivel matriz del
mismo movimiento.
8. Movimiento Sustituto y Accesorios. Funcionalidad Disponible para la
version 5000V3
9. Movimiento Servicios: Seleccionar el movimiento a generar cuando se
realice una venta por un servicio (Tiempo Aire y pago de servicios, en este caso
elegir Nota Servicios).
10. Movimiento Devolución: Seleccionar el movimiento a generar, para este
Manual POS 5000 v2.94 - 52
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caso seleccionar la Nota de Devolución.
11. Redondeo Venta. Cuando está activo, el sistema pregunta si se desea
redondear la Venta, así como el habilitar la pestaña de Redondeo para su
configuración.
12. Redondeos Monetarios. Se indica el número de decimales que se tomaran
para realizar los redondeos.
13. Tolerancia Venta. Se indica el valor minimo que tomará el movimiento para
permitir concluir el cobro.
14. Juego Componentes por Omisión: el POS permitirá generar una compra
con artículos tipo juego esta opción:
Habilitada: Colocará por omisión los componentes que integran el artículo tipo
juego,
Deshabilitada: a) En el POS Abrirá una ventana la cual permitirá por medio de
selección múltiple ingresar los artículos que corresponderán al Artículo tipo
juego, b) Permitirá que se habilite otra opción Componentes Código de Barras:
esta opción permitirá que el POS agregue los Artículos por medio de código de
barras.
Nota: Funcionalidad Disponible para la version 5000V3.
15. Caja del Usuario por Omisión. Habilitado: Insertará la caja configurada al
usuario en los movimientos hechos desde el POS,
Deshabilitado: Se requerirá indicar la caja con la acción para modificar la caja.
16. Panel a Mostrar: Seleccionar la que sea de su preferencia, la Botonera
mostrará botones agrupando los artículos por la Categoría a la que pertenece, ó
Imágenes Mostrará el banner de imágenes y habilitará el campo Directorio
Publicidad.
17. Directorio Publicidad. Será el Directorio que permitirá que aparezca
publicidad en el POS para este caso se debe generar una carpeta en C: llamada
Publicidad en la cual se colocarán todas aquellas imágenes que se requiere
aparezcan en el POS, los formatos de imagen aceptados son: jpg, png, bmp.
18. Tiene Torreta. Indica si contará con torreta como periferico (p.ej. las
basculas) para el POS.
19. Artículo descuento forma pago. Indicar la clave del artículo genérico
(previamente dado de alta en el catálogo como tipo servicio) que se aplicará
para los descuentos por forma de pago.
20. Articulo oferta puntos/importe. Seleccionar la clave del artículo genérico
(previamente dado de alta en el catálogo como tipo servicio) que se empleará
para las ofertas "Importe-Puntos".
21. Matriz Opciones Artículo. Si se encuentra habilitado, cuando se realiza una
venta con un artículo con opciones, al capturar su código de barras desplegará la
Manual POS 5000 v2.94 - 53
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venta con un artículo con opciones, al capturar su código de barras desplegará la
matriz para seleccionar la opción a comprar.
22. Desglose ticket corte caja. Si está activo el check, cuando se realiza un
corte de caja se grabarán en el ticket los importes desglosados por forma de
pago y todos los movimientos generados hasta ese momento.
23. Referenciar Pedido Sin Web Service: Funcionalidad Disponible para la
version 5000V3
24. Web Service. Al activar el check muestra la pestaña Web Service para su
configuración.
25. Condición Pedido Contado (Omisión): Indica los términos del pago de los
pedidos al momento.
26. Forma Pago Devoluciones (Omisiones): Indica la forma en la que se
devolverá el pago al cliente al momento de realizar una devolución de
productos.
27. iSync Nivel. Seleccionar la estructura que se manejará para la sincronización
de las bases de datos (Sucursal o Caja).
28. Días Devolución: Indica la cantidad aceptable para realizar una devolución
de los productos del cliente.
29. Cierre día: Indica la forma en la que se realizará el cierre del día, mostrando
la pestaña del mismo nombre para su configuración.
Nota: Funcionalidad Disponible para la version 5000V3.
30. Activa Moneda POS: Permite indicar si hay una moneda específica para los
movimientos de POS.
Nota: Funcionalidad Disponible para la version 5000V3.
31. Activa Multimoneda. Habilita el uso de los movimientos Multimoneda
dentro del POS y en la ventana Movimientos Supervisor se tendrán visibles
para su configuración.
32. Activa Monedero. Hace visible la pestaña de Monedero para su
configuración y permite habilitar el botón para Activar los monederos en el
módulo del POS.
33. Duty Free: Habilita el modo de tienda libre de impuestos dentro del POS.
34. Activa Báscula: Permite encender la báscula para los productos pesables.
35. Agente Detalle: Permite asignarle un agente al artículo en el detalle de la
venta, mostrando el campo Maestro.
Nota: Si se encuentra apagado se podrá modificar la clave del agente
ingresando a Editar Detalle en el POS.
36. Maestro: Seleccionar el categorizador a manejar para asignar el Agente
(Categoría, Grupo,Familia, Línea ó Fabricante).
Manual POS 5000 v2.94 - 54
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Configuración POS Redondeo
Posicionarse en la pestaña Redondeo.
1. Venta Código Redondeo. Se coloca el que previamente se creo y configuró
como Artículo tipo Servicio (para este caso REDONDEO).
2. Movimiento Redondeo. Seleccionar el movimiento a generar cuando se
procesen los Redondeos (en este ejemplo elegir Pago Donativo).
3. Acreedor Redondeo. Escoger el Acreedor por omisión que se asociará a los
movimientos de Pago Donativo.
4. Concepto Redondeo. Elegir el concepto de CxP que se tomará para el
movimiento de Pago Donativo.
5. Cta de Pago. Seleccionar la cuanta de dinero tipo Banco a la que ingresara el
movimiento.
6. Condición Redondeo. Escoger la condición de pago con la que se generará
el movimiento de Pago Donativo.
Manual POS 5000 v2.94 - 55
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Configuración POS Monedero
En la Pestaña Monedero:
1. Tipo Monedero. Elegir el Vale que tuvo que ser previamente creado (para
más información ver la sección del presente documento).
2. Activar el check Es Monedero LDI? para el manejo de los puntos (monedero
en el POS).
3. Movimiento Emisión Tarjeta. Seleccionar el movimiento a generar en el
módulo de Vales al dar de alta un Monedero.
4. Movimiento Cancelación Tarjeta. Escoger el movimiento que se crea al ser
cancelado un Monedero en el módulo de Vales.
5. Movimiento Traspaso Tarjeta. Elegir el movimiento a generar cuando se
realicen las transferencias del saldo entre los Monederos, que se verán en el
módulo de Vales.
6. Consecutivo Monedero POS. Seleccionar el prefijo con el que se sugeriran
las series de los Monederos con la herramienta de Monedero Cliente Frecuente.
Manual POS 5000 v2.94 - 56
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Configuración POS Código Extendido
Para los casos en los que el POS maneje Basculas de Peso dirigirse a la pestaña de
Código Extendido.
1. Activar la bandera de Código Extendido para que se visualicen los demás
campos a configurar.
2. Letra Código. Capturar la letra con la que se identificara en la configuración
de la máscara para el código de barras del artículo (p.ej B).
3. Letra Peso. Ingresar la letra con la que se identificara en la configuración de la
máscara para el peso del artículo (p.ej. S).
4. Indicar el número de Decimales del Peso que se manejaran.
5. Máscara. Capturar la letra del código y letras del peso tantas veces como
caracteres para ese parametro se desee manejar (en el ejemplo de la imagen se
observa que para el código de barras usara los primeros 6 caracteres seguidos
por 6 más para el peso del artículo).
Configuración POS Web Service
Al utilizar el setup para instalar el WebService, los datos capturados se veran
reflejados en la pestaña Web Service:
1. Servidor SQL. Graba el nombre del servidor de SQL donde se encuentra
alojada la base de datos de la Matriz.
2. Puerto SQL. Captura el número de puerto utilizado por el SQL para su
funcionamiento (para este ejemplo el 1433).
3. Usuario SQL. Agrega el usuario de SQL que utilizara el web service para
conectarse a la base de datos.
4. Contraseña Usuario SQL. Graba el password del usuario de SQL que utilizara
el Web Service para conectarse a la base de datos.
Manual POS 5000 v2.94 - 57
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5. Base Datos. Captura el nombre de la base de datos Matriz a la que consultará
el Web Service.
6. URL WebService. Agrega la dirección específica que se asigna en la red con
la finalidad de que las bases de datos puedan ser localizados o identificados.
Configuración POS Otros
Posicionarse en la pestaña de Otros:
1. Serie Lotes Auto Orden. Activo se podrá asignar la serie/lote de acuerdo a
como se tenga configurado (Ascendente, descendente,etc), mediante la
captura de la acción Temp en el campo código del POS y dar un enter.
2. Auto Ajuste(Por Nota). Genera un movimiento de Ajuste pero solo por los
artículos del movimiento en ejecución (en lugar de a nivel Almácen como lo
maneja el sistema).
3. Vender Sin Existencia. Permite afectar los movimientos aún cuando el
sistema no tenga registradas existencias, quedando con valor negativo el
inventario hasta que se efectue la siguiente entrada de Compra / Diversa.
4. Usuario Ajuste. Seleccionar la clave del usuario por omisión con el que se
generará el Ajuste.
5. Concepto Auto Ajuste. Elegir el concepto de Inventario con el que se creará
el Ajuste.
6. Mensaje Limite Caja. Capturar el mensaje que se desea mostrar cuando el
importe de las ventas son alcanzadas a lo definido en la ventana de Sucursales en
el campo Limite Caja (para mayor información favor de revisar el apartado de
Configuración POS Sucursales Formas Pago Cobro).
Manual POS 5000 v2.94 - 58
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Configuración POS Sucursales Tipos Cambio
Ruta: Configurar | POS | Configuración
1. Dar clic en Sucursales.
2. Seleccionar la Sucursal.
3. Hacer click en Tipos de Cambio.
4. Escribir el Tipo de cambio (este debe coincidir con el que ya se configuró
previamente en la ventana de Monedas).
5. Capturar el nombre de la Moneda que se esta configurando.
6. Asignar a una sola moneda como EsPrincipal, siendo la moneda base; (para
este ejemplo la moneda Pesos es principal, por lo que se selecciona Si).
7. Dar clic en Guardar y Cerrar.
Manual POS 5000 v2.94 - 59
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Configurar POS Formas de Pago
Se debe de mapear las Formas de pago que el POS utilizará por lo que se debe
de ingresar a la siguiente ruta:
Configurar | POS | Códigos de Formas de Pago
1. Definir el Código (que debe ser igual al nombre de la Forma de pago que se
dio de alta en el catálogo en Intelisis).
2. Seleccionar la Forma de Pago.
3. Guardar y Cerrar.
Configuración POS Sucursales Formas Pago Cobro
Ir a la ruta: Intelisis | Configurar | POS | Configuración
1. Presionar el botón de Sucursales.
2. En la siguiente pantalla hacer click en Forma de Pago Cobro.
3. Mensaje Limite Caja. Debe estar Activo para que se muestre el mensaje al
cumplir la cantidad definida en el siguiente campo.
4. Límite Caja. Capturar la cantidad mínima para que al ser cumplida en la
venta se despliegue el mensaje.
Manual POS 5000 v2.94 - 60
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Una vez que se dieron de alta las formas de pago, se deben asignar a la Sucursal
para poder ser usadas. Entrar a la siguiente ruta:
Ruta: Configurar | POS | Configuración
1. Dar clic en el botón Sucursales.
2. Abrirá una ventana donde se selecciona la Sucursal al posicionarse en ella.
3. Dar clic en el botón Formas de Pago Cobro.
4. Se abrirá la ventana donde en el botón de selección aparecen las Formas de
Pago mapeadas en el paso anterior y se asignan a la tecla rápida F y su
consecutivo
como se muestra a continuación. Para mayor de talle consultar el apartado de
Manual POS 5000 v2.94 - 61
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Forma de Pago Cobro POS de este documento.
5. Dar clic en el botón Guardar y Cerrar.
6. Dar clic en el botón Guardar y Cerrar.
Forma de Pago Cobro POS
Se divide en 7 secciones
1. Se asignan las Formas de pago que se veran en el menú Principal (para el
ejemplo se pondrá Efectivo (F5), Cheque POS (F6), Tarjeta de crédito visa
(F7), Tarjeta de débito (F8), Monedero (F9), Efectivo Dolar (F10).
2. Cuentas Especiales (F2): En este apartado se agregan las formas de pago que
Manual POS 5000 v2.94 - 62
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sean necesarias las cuales aparecerán en el submenú Especiales (p.ej. Efectivo
Euro (F1)).
3. Expresiones para formas de pago especiales.
4. Bancos (01 al 08): Se agregan las Formas de pago en función del Banco para
cuando se maneje pago con tarjeta de crédito. Estas formas aparecerán en el
submenú de Bancos (p.ej. BBVA (F1)).
5. Se captura la ruta donde se localiza el ejecutable de la PinPad que le
corresponda por el Banco.
6. Vales (01 al 08): Indicar los diferentes tipos de vales que se acepten como
pago los cuales aparecerán en el submenú Vales (p.ej. Monedero Naranja (F1)).
7. Expresiones para formas de pago tipo vale.
Manual POS 5000 v2.94 - 63
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Configuración de Pantalla POS
Los puntos 15 y 16 de la Configuración POS en la pestaña General se veran
reflejados en la Pantalla del POS de la siguiente manera:
Configuración de foto de Artículo para Pantalla POS
Para que en el POS aparezca la foto del artículo justo cuando de teclea es
necesario cargar la imagen desde el catálogo de Artículos.
Ruta: Cuentas | Artículo | Artículo
1. Dar clic en Botón Anexo.
2. Aparecerá la Ventana Anexos, dar clic en el Botón Editar.
3. Aparecerá la Ventana Editar Anexos, dar clic en Nuevo.
4. Posicionarse en la Pestaña Detalles.
5. Tipo. Seleccionar Imagen.
6. Colocar el Nombre; debe llevar el nombre POS (todos los artículos a los que se
desea aparezcan en la pantalla del POS deben identificarse con este nombre).
7. Dirección. Seleccionar la ruta de donde tomará la imagen.
8. Dar click en Guardar y Cerrar.
Manual POS 5000 v2.94 - 64
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9. Hacer click en Cerrar.
10. Para conservar los cambios dar click en el botón Guardar.
Esta configuración permitirá que al momento de teclear el producto en el POS
aparezca la fotografía del producto.
Manual POS 5000 v2.94 - 65
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Configuración de Promocional inicial
Para que en el POS la primera imagen que se muestre sea una en específico
(promoción, aviso, etc.) se colocará desde la siguiente ruta:
Ruta: Intelisis | Configurar | Empresas | Seleccionar la Empresa
1. Dar click en el botón de Anexos.
2. Presionar el Botón Editar.
3. Hacer click en botón de Nuevo.
4. Tipo: seleccionar Imagen.
5. Nombre. Colocarle el nombre POS.
6. Dirección. Seleccionar la ruta de donde tomará esa imagen.
7. Dar clic en el botón Guardar y Cerrar.
8. Oprimir el botón Cerrar.
9. Para conservar los cambios hacer click en el botón Guardar.
La imagen aparecerá como lo indica la imagen anterior y sucesivamente
aparecerán las imágenes de la carpeta Publicidad.
Manual POS 5000 v2.94 - 66
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Configurar Tipos de Movimientos - Cuentas por
Cobrar
Ruta: Configurar | Tipos de Movimiento | POS
1. Nombre. Nota.
2. Clave Afectación. CXC.F
Nota. Si se requiere el control de consecutivos debe habilitarse.
Manual POS 5000 v2.94 - 67
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Configurar Tipos de Movimientos - Ventas
Crear movimientos para facturar la venta mostrador de las Sucursales, para ello:
Ruta: Configurar | Tipos de Movimiento | Ventas | Nuevo
1. Oprimir el botón Nuevo.
2. Nombre: FAC POS
3. Clave Afectación: Seleccionar la VTAS.F
4. Consecutivo Módulo: Elegir VTAS.
5. Prender el check Aplicar Ofertas.
6. Para conservar los cambios oprimir Guardar y Cerrar.
Manual POS 5000 v2.94 - 68
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Tipos de Movimiento POS
Ruta: Intelisis | Configurar | Tipos de Movimiento | POS
1. Oprimir el botón Nuevo.
2. Nombre: FAC POS
3. Clave Afectación: Seleccionar la POS.F
4. Orden: Capturar el número con el que indentificará el sistema al movimiento
(para este caso ingresar el 21).
5. Consecutivo Módulo: Elegir VTAS.
6. Para preservar los cambios oprimir Guardar y Cerrar.
Nota: Brindar los accesos a los usuarios de los movimientos que fueron
creados.
Manual POS 5000 v2.94 - 69
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Configuración de i-Sync
La estructura del POS debe ser planeada de acuerdo al sistema administrativo de
la Empresa, se debe tomar en cuenta que habrá una base de datos para Matriz y
otra base de datos para cada una de las Sucursales donde las Cajas están dentro
de estas (1).
La otra estructura se cuenta con una base para la Matriz, base por cada Sucursal y
el siguiente nivel es que para cada Caja también tenga su propia base de datos
(2).
1. Matriz-Sucursales/Cajas
El esquema que se presenta es la nomenclatura que ejemplifica una red de
1. Matriz: H1
2. Sucursales: S1, S2, SN...
3. Cajas: C1, C2, CN... contenidas en las sucursales
Quedando la nomenclatura de estructura H1S1 como el ejemplo para la Matriz,
Sucursal/Caja.
Es necesario configurar el i-Sync del POS bajo esta lógica.
Manual POS 5000 v2.94 - 70
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Ir a la siguiente ruta:
Ruta: Intelisis | Configurar | POS | i-Sync
Manual POS 5000 v2.94 - 71
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Base de datos Matriz
Se abrirá la ventana de Configuración i-Sync.
1. Escribir el Host que se asignó para la Matriz: Ejemplo: H1.
2. Cluster se sugiere colocar la clave del Host.
3. Activar chec Es Origen.
4. Seleccionar el número de la sucursal de la Matriz (0)
5. Dar clic en Guardar y cerrar.
Base de datos Sucursal
1. Escribir el Host que se asignó para la Sucursal: Ejemplo: H1S1.
2. Cluster se sugiere colocar la clave del Host de la Matriz: H1
3. Para las sucursales apagar check Es Origen.
4. Seleccionar el número de la Sucursal que le corresponda (para este ejemplo la
1).
5. Dar clic en Guardar y cerrar.
Nota: Para las bases que son sucursales en el campo Host se tendrá H1Sn donde
n es el número de la sucursal que le corresponda.
Manual POS 5000 v2.94 - 72
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Ingresar a la ventana de Configuración del POS.
1. Posicionarse en la pestaña General.
2. Seleccionar la opción de Sucursal en el campo iSync Nivel.
3. Presionar el botón de Sucursales.
Manual POS 5000 v2.94 - 73
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1. Posicionarse en la Sucursal que corresponda.
2. Asignar el Host a la sucursal (p.ej. a la Matriz H1, a la sucursal 1 H1S1, sucursal
2 H1S2, sucursal n H1Sn).
3 Presionar el botón Guardar y Cerrar para conservar los cambios.
2. Matriz-Sucursales - Cajas
El siguiente ejemplifica la nomenclatura con una red de
1. Matriz: H1
2. Sucursales: S1, S2, SN...
3. Cajas: C1, C2, CN...
Quedando la nomenclatura de estructura H1 de la base Matriz, H1S1 para la base
Sucursal y H1S1C1 para la base de datos de cada Caja.
Es necesario configurar el i-Sync del POS con la siguiente lógica.
Manual POS 5000 v2.94 - 74
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Base de datos Caja
Ingresar a la ventana de Configuración i-Sync.
1. Escribir el Host que se asignó para la Caja: Ejemplo: H1S1C1.
2. Cluster se sugiere colocar la clave del Host de la sucursal a la que pertecene
la caja: H1S1.
3. Desactivar check Es Origen.
4. Seleccionar el número de la Sucursal que le corresponda (para este ejemplo la
1).
5. Dar clic en Guardar y cerrar.
Nota: En las bases Matriz y Sucursal se configurarán como esta explicado en la
estructura anterior.
Manual POS 5000 v2.94 - 75
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En la configuración del POS:
Ruta Configurar | POS | Configuración
1. Seleccionar Caja en el campo iSync Nivel.
2. Oprimir el botón Guardar y cerrar para preservar los cambios.
Para configurarse el Host, ingresar a la ventana de Cuenta de Dinero de la caja a
configurar.
Ruta: Cuentas | Cuentas de Dinero | Cuentas de Dinero
1. Posicionarse en la pestaña POS de la presente ventana.
2. Capturar el Host que se le asignará a la caja: H1SnCm donde m es el número
de la caja y n es el número de la sucursal.
Manual POS 5000 v2.94 - 76
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3. Indicar el número con el que se identificará a esta caja para LDI.
4. Guardar y cerrar los cambios.
Manual POS 5000 v2.94 - 77
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Configurar Consecutivos
Para POS es recomendable configurar los consecutivos de cada movimiento a
utilizar como se muestra a continuación:
La ruta para configurar los consecutivos es la siguiente:
Ruta: Intelisis | Configurar | Consecutivos | POS
1. Empresa. En automático se coloca al posicionarse en un nuevo registro.
2. Selecionar el número de la Sucursal y en automatico se desplegará su
Nombre en el siguiente campo.
3. Mov. Seleccionar los movimientos que tendrán un consecutivo.
4. Seleccionar el Prefijo para la Sucursal el cuál será su identificador para el
movimiento del POS.
5. Último Folio. Colocar el último folio que se manejó en el sistema.
6. Host. Colocar el Host que será utilizado de acuerdo a la estructura deseada.
7. Del Folio. Indicar a partir de qué folio inicia el consecutivo.
8. Al Folio. Indicar hasta qué folio llegará el consecutivo.
9. y 10. Son datos informativos,se sugiere indicar el no de certificado manejado
en la CFD.
11. Una vez terminada la configuración, dar click en el botón Guardar y Cerrar.
Nota: De no configurarse, en automático se le asignará el Host (dato capturado
en la ventana Configuración I-Sync) + el consecutivo al movimiento realizado.
Manual POS 5000 v2.94 - 78
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Configuración Usuarios POS
Se debe configurar cada uno de los usuarios para el POS ya que los permisos que
se le otorguen son independientes y únicos
Configurar Usuarios Valores por omisión
Ruta: Intelisis | Configurar | POS | Usuarios | Seleccionar Usuario | Pestaña
Valores por omisión
1. En la Pestaña Valores por Omisión.
2. Aparecerán los datos que se configuraron previamente al Usuario.
3. Para los usuarios Supervisores activar ¿Es Supervisor?.
Nota: Cada usuario debe de contar con un Cajero y Cuenta de dinero (tipo
caja) asociado, el cual debe ser irrepetible.
Nota2: A los usuarios Supervisores es obligarorio que tengan prendido el
check "Es Supervisor".
Manual POS 5000 v2.94 - 79
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Configurar Usuarios Acciones POS
Se deben configurar las Acciones POS desde la siguiente ruta:
Ruta: Intelisis | Configurar | POS | Usuarios | Seleccionar Usuario |
Acciones POS
1. Seleccionar la Pestaña Acciones POS.
2. Dar click en el botón de Acciones.
3. Habilitar cada uno de los permisos que se le otorgarán al usuario.
4. Dar click en Aceptar.
Nota: Para los usuarios Cajeros se recomienda seleccionar todas las
acciones.
Nota2: Para los usuarios Supervisores no es necesario que se les asignen
debido a que ellos solo van a autorizarlos.
Manual POS 5000 v2.94 - 80
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Configurar Usuarios Movimientos POS
Se deben configurar los Movimientos POS desde la siguiente ruta:
Ruta: Intelisis | Configurar | POS | Usuarios | Seleccionar Usuario | Pestaña
Movimientos POS
1. Seleccionar la Pestaña Movimientos POS.
2. Dar clic en el Botón Movimientos.
3. Habilitar cada uno de los movimientos a los que el usuario tendrá permitido.
4. Dar clic en Aceptar.
Nota: Para los usuarios Cajeros seleccionar todos los movimientos.
Nota2: Para los usuarios Supervisores no es necesario que se les asignen
movimientos debido a que ellos solo van a autorizarlos.
Manual POS 5000 v2.94 - 81
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Usuarios movimiento Autorizado
De los movimientos seleccionados (p.ej. Apertura de Caja, Corte de Caja y
Corte Parcial, etc.), habrá que definir a cuáles se tiene permitido afectar.
Para ello se debe asignar en el campo Puede Autorizar un SI (con esto se indica
a el sistema si puede afectar o no el movimiento).
Nota: Para los usuarios Cajeros seleccionar todos los movimientos e
indicar que Pueden autorizar.
Nota2: Para los usuarios Supervisores no es necesario que se les asignen
movimientos debido a que ellos solo van a autorizarlos.
Manual POS 5000 v2.94 - 82
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Copiar el acceso de un usuario a otro
El POS tendrá la posibilidad de trabajar con diferentes tipos de usuarios. Una vez
que se haya dado de alta un usuario con todas las propiedades para trabajar,
estas podrán ser copiadas de un usuario a otro, sólo seleccionando el Perfil.
1. La ayuda en captura del campo Perfil desplegará los usuarios disponibles de
quien se copiarán los permisos.
Por lo que heredara las acciones y los movimientos, es decir deben ser
exactamente iguales al del usuario seleccionado.
Manual POS 5000 v2.94 - 83
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Manual POS 5000 v2.94 - 84
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Movimientos Menú Supervisor
Se deberá parametrizar los movimientos que el usuario supervisor deberá de
autorizar para su ejecución.
Ingresar a la ventana de movimientos del menú Supervisor en:
Configurar | POS | Movimientos Menú Supervisor.
1. Seleccionar los movimientos según corresponda.
2. Guardar y cerrar.
Manual POS 5000 v2.94 - 85
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Configuración LDI
El LDI, (es un acrónimo de Long Distance Interconnect) un conector que
permitirá contabilizar los puntos asignados a un monedero electrónico.
Configurar Interfaz LDI
Ruta: Configurar | Empresa | Abrir Empresa | Menú Edición | 1.
Configuración General | Pestaña General
1. Posicionarse en la pestaña General.
2. Activar el check Interfaz LDI.
3. Dar click en Guardar y cerrar.
Para ver reflejados los cambios, salir y entrar de nuevo al sistema.
Manual POS 5000 v2.94 - 86
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Configurar Cuenta de Dinero
El POS debe contar con una Cuenta de Dinero asociada para realizar los
movimientos. La cuenta de Dinero debe ser tipo Caja y debe contar con una
clave asignada para el LDI
Verificar que la Cuenta de Dinero asignada tenga configurado en la pestaña POS
la clave LDI para ello dirigirse a la siguiente ruta:
Ruta: Cuentas | Cuentas de Dinero | Cuentas de Dinero
Seleccionar la caja a verificar; en la pestaña POS configurar la clave LDI (que para
este ejemplo es 33).
La cuenta de Dinero debe ser tipo Caja que es con la que se realizarán los
movimientos del POS.
Creación de Vale
Ingresar a la ventana Tipos de Vales en la ruta:
Configurar | Generales | Tipos Vales
1. Tipo:
Capturar el nombre del vale (para este ejemplo llamarlo
"Tarjeta de Regalo").
Manual POS 5000 v2.94 - 87
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2. Moneda:
Seleccionar la moneda que manejara el Monedero (para
este caso elegir Puntos).
3. Guardar y cerrar.
Configurar POS
Los monederos que se utilicen para el POS deben contar con la validación de
que son Monederos tipo LDI. Verificar que el Monedero sea LDI en la siguiente
ruta:
Ruta: Configurar | POS | Configuración | Pestaña Monedero
1. Activar el check es Monedero LDI.
2. Tipo Monedero: Seleccionar el vale previamente creado.
3. Seleccionar los movimientos a generar según su naturaleza; e indicar el
catagorizador a usar como prefijo (Artículos, Clientes, Lote, Código de Barra,etc)
al crearse el movimiento de Emisión de Tarjetas al dar de alta un nuevo
monedero.
Nota: El equipo que emita las tarjetas electrónicas debe contar con salida
al siguiente Puerto:
Dirección IP: 200.94.104.94
Manual POS 5000 v2.94 - 88
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Ingresar a la ventana de Configuración de Empresa LDI en:
Ruta: Configurar | POS | LDI
Cuando el Cliente contrata servicios de LDI, LDI da de alta la Empresa y asigna el
código de registro, el cúal es informado al Cliente para que configure su
interfase.
La configuración que a continuación se describe es proporcionada por LDI para
un ambiente de pruebas.
Para este caso la empresa Asignada por LDI para pruebas es la 1.
A continuación se configurarán los 3 puntos:
1. Sucursales.
Manual POS 5000 v2.94 - 89
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2. Servicios.
3. Formas de Pago.
4. Empresa Asignada por LDI.
1 Sucursales
Ingresar a la ventana de Configuración de Sucursal LDI en:
Ruta: Configurar | POS | LDI | Botón Sucursal
CAMPO
DESCRIPCIÓN
1. Sucursal
Número de la Sucursal de Intelisis
2. Sucursal asignada por LDI
Código con el que LDI tiene registrada a
cada sucursal de Intelisis
3. Dar clic en el botón Guardar y Cerrar
Nota: Para modo de prueba indicar como número de sucursal asignada por LDI
igual a 1.
Manual POS 5000 v2.94 - 90
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2 Servicios
Configurar los servicios de LDI que hayan sido contratados.
Ruta: Configurar | POS | LDI | Botón Servicio
CAMPO
DESCRIPCIÓN
Servicio
Nombre del Servicio.
Dirección IP
IP proporcionada por LDI para cada servicio contratado.
Puerto
Puerto de comunicación para el servicio (información
proporcionada por LDI para cada servicio).
TrxType
Constante Fija y única para cada servicio.
Los valores definidos en la pantalla de ejemplo son los valores
que identifican los servicios programados en POS para LDI.
EntryMode
No utilizado para los servicios de LDI programados en el POS.
Genera Voucher Indica si el servicio genera voucher.
N
No genera voucher.
S
Genera Voucher.
Ancho Voucher
Para los servicios que generan voucher indicar el ancho del
mismo.
Para la configuración de los servicios realizar:
1. Posicionarse en el Servicio.
2. Presionar el botón Configuración Servicio .
Manual POS 5000 v2.94 - 91
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CAMPO
DESCRIPCIÓN
1. Artículo
Seleccionar la clave del artículo tipo servicio.
2. Servicio
Elegir el servicio a configurar.
3. Forma
Capturar el nombre de la forma con la que se
manda llamar al servicio (para tiempo aire usar POSNoTelefono y para los demás
servicios POSLDIServicios).
4. Presionar el botón Guardar y Cerrar.
3 Formas de Pago
Configurar la Forma de pago para el manejo del monedero electronico.
CAMPO
DESCRIPCIÓN
1. Forma Pago
Nombre de la Forma de pago, donde solo es posible incluir
“Monedero”
2. Servicio
Nombre del servicio que será utilizado para cargar a la
forma de pago, elegir MON CARGO
3. Servicio Inverso
Nombre del servicio que será utilizado para abonar a la
forma de pago, seleccionar MON ABONO.
Manual POS 5000 v2.94 - 92
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4. Forma
Asignar la forma requerida, para este caso
POSCobroMonedero.
5. Guardar y Cerrar.
Manual POS 5000 v2.94 - 93
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Configuración de la Factura Electrónica
El POS tendrá la posibilidad de generar una Factura Electrónica mediante el
siguiente proceso.
Para el POS es necesario configurar el movimiento al que se le asociará la Factura
électronica en la siguiente ruta:
Ruta: Configurar | POS | Configuración
1. Movimiento Factura. Seleccionar Estadística POS.
Manual POS 5000 v2.94 - 94
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Ruta: Configurar | Empresas | Seleccionar empresa | Menú Edición | CFD
Flexible | Pestaña General
1. Validar que los datos configurados para la CFDi sean los correctos
2. Activar el check Enviar PDF y XML al Afectar.
3. Reporteador: Seleccionar Reporteador Intelisis.
4. Registrar certificado .
Se debe asignar un movimiento al que se generará la Factura
1.- Seleccionar el movimiento Estadistico POS.
2.- Posicionarse en la pestaña Documento Electrónico.
3.- Habilitar el check de CFD Flexible.
4.- Documento Electronico: Seleccionar CFDI_3.2ESTPOS
5.-Estatus Documento Electronico
6.- Tipo de Comprobante es Ingreso.
Manual POS 5000 v2.94 - 95
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7.- Reporte (Parámetro ID): Seleccionar VTAS
8.- Reporte Intelisis: VTASFacturaCFD
9.- Guardar y Cerrar.
1. El siguiente paso es dar clic en el icono CFD
Abrirá la ventana CFD Flexible y se debe configurar los 3 campos siguientes:
2. Contacto: Todos
3. Comprobante: CFDi_3.2ESTPOS
4. Estatus: CONCLUIDO
5. Dar clic en Guardar y Cerrar
Manual POS 5000 v2.94 - 96
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1.- El siguiente paso es dar clic en el botón de Folios
Abrirá la ventana de Folios y se debe configurar los siguientes campos
2.- Empresas: Seleccionar la empresa asignada.
3.- Colocar la Serie
4.- Nivel: Seleccionar Global.
5.- Indicar el Folio inicial
6.- Indicar el Folio terminal
7.- Indicar el Último Folio
8.- Indicar el Número de Aprobación
9.- Indicar una Fecha Aprobación
10.- Indicar el Estatus
11.- Dar clic en el botón Guardar y Cerrar
Manual POS 5000 v2.94 - 97
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Manual POS 5000 v2.94 - 98
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Instalación I-Sync con Intelisis POS
I-Sync es un sincronizador de bases de datos para plataforma Windows, Linux y
Mac, que es compatible con diversos motores de bases de datos como son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Microsoft SQL Server 2005 o posterior
MySQL versión 5.0.2 o posterior
Oracle version 8.1.7 o posterior
PostgreSQL version 8.2.5 o posterior
HSQLDB 1.8
H2 1.x
Apache Derby 10.3.2.1 o posterior
IBM DB2 9.5
Firebird 2.0 o posterior
Intelisis i-sync permite la sincronización entre plataformas de bases de datos
diferentes mediante el concepto de Dialectos de Base de Datos. Un dialecto es
una capa que soporta la interacción entre bases de datos logrando una
sincronización entre bases de datos aislando los detalles específicos de la
aplicación.
¿Cómo funciona?
El software está diseñado para sincronizar tablas de bases de datos en distintos
ambientes o arquitecturas ya que opera a traves de la Máquina Virtual de Java
(JRE), para ello I-Sync y Java deben instalarse en cada Host y en cada base de
datos (hosts con dos bases de datos necesitan dos instancias de Intelisis i-sync)
de tal forma que mediante la configuración de cada host se puedan construir
redes jerárquicas de múltiples niveles para la comunicación de datos entre los
grupos de hosts que conformen esta red.
Para la sincronización, Intelisis I-sync utiliza una cola de transacciones que
verifica el estado individual, por lo que si una instrucción falla ya sea por un error
al hacer el cambio en la base de datos o por pérdida de conectividad entre
hosts, la información transmitida no se pierde, y es posible identificar los datos
que fueron transmitidos satisfactoriamente y aquellos que fallaron, con el fin de
volver a intentar su transmisión o bien corregir el error y posteriormente intentar
Manual POS 5000 v2.94 - 99
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su transmisión.
Es necesario indicarle a Intelisis I-Sync durante la configuración qué tablas son las
que se sincronizarán.
Intelisis I-sync se puede ejecutar por medio de una consola de texto para ver en
tiempo real la salida del programa, o como un servicio en Windows o daemon en
Linux, para ejecutarse de manera transparente para el usuario y sin necesidad de
que intervenga en su control así como para que i-sync se ejecute
automáticamente al inicio. Por motivos de seguridad, se lleva un control de
registro de hosts para autorizar a aquellos que se quiere incluir en la
sincronización, y para evitar que hosts no autorizados puedan recibir datos
confidenciales o para evitar transmitir datos erróneos.
Requerimientos
1. Carpeta de Objetos I-Sync, la cual se puede obtener de la carpeta de Utilerias
de la versión de Intelisis dentro del zip que lleva por nombre ComponentesPOS
2. Máquina Virtual de Java de 32-bit ejecutándose. http://www.java.com/es/ o
en el caso de Linux a través del manejador de paquetes de la distribución que se
esté usando. Por el momento no se soporta Java de 64-bit, sin embargo es
posible instalar una Java de 32-bit en un sistema operativo de 64-bit sin ningún
Manual POS 5000 v2.94 - 100
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problema. Es necesaria una versión 5.0 o posterior. Para verificar que java está
ejecutándose, ingresar a la consola de Windows o a una terminal en Linux y
escribir java -version, lo cual debe regresar la version de la Máquina Virtual de
Java que se está ejecutando, de lo contrario verificar la instalación.
3. Un Manejador de Base de Datos compatible:
Microsoft SQL Server 2005 o posterior.
4. Un usuario de acceso a la base de datos, que pueda crear tablas, triggers,
procedimientos y funciones, así como permisos de INSERT, UPDATE y DELETE
en los objetos que se quieren sincronizar, así como en los mismos objetos
creados.
5. Para sincronización de schema, por el momento sólo se soporta entre bases
Microsoft SQL Server.
6. Conectividad en puertos TCP entre todos los hosts. Esto es normalmente
soportado con una simple conexión a Internet, pero es necesario considerar
restricciones como ISP’s, Firewalls físicas o de software, redes privadas y
permisos internos.
7. Configurar el Manejador de Base de Datos para que acepte conexiones TCP.
8. Este manual describe a detalle la instalación en Windows, sin embargo
tambien se hace mencionan a manera de referencia los paso que se deben
ejecutar para la instalación y configuración en Linux.
Manual POS 5000 v2.94 - 101
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Configuración
En cada host se debe realizar el procedimiento de Instalación y Configuración
que se describe a continuación. Algunos pasos del procedimiento sólo se
realizan en el Host Principal. Se identificará al Host Principal como H1 y a
cualquier Host que funcione como Sucursal como H1Sx y a cualquier host que
funcione como Caja como H1SxCy, siendo las "x" el numero de Sucursal y "y" el
número de Caja que corresponda.
1. Extraer los archivos del archivo comprimido I-Sync
Hacer click derecho en el archivo y elegir “Extraer aquí”. Se creará una carpeta
i-sync que contiene todos los archivos y subcarpetas necesarias. Mover esta
carpeta al directorio raíz del sistema operativo para que todos los compenentes
Manual POS 5000 v2.94 - 102
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queden contenidos en la ruta:
C:\i-sync
2. Inicializar las bases de datos
En una instalación que vaya a ser usada con Intelisis POS es necesario indicar qué
tablas se sincornizarán, así como la relacion que existirá entre Matriz, Sucursales y
Cajas, para lo cual ya hay un Script predeterminado y se explica mas adelante.
Asi mismo es necesario que haya una base de datos idéntica en todos los Host,
dicha base ya debe tener el mantenimiento con Intelisis POS además de tener ya
la configuración de la herramienta y ya cargada la información de la operación,
es decir, clientes, proveedores, agentes, artículos, precios, ofertas, usuarios, etc.
La base de datos concentradora o Matriz se restaurará con un nombre diferente
para cada base Sucursal y /o Caja que se vaya a manejar.
Por ejemplo se tiene Preconfig512desM como a la base Matriz,
Manual POS 5000 v2.94 - 103
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Preconfig512desS1 como la base de la Sucursal 1, Preconfig512desS2 para la
base de la Sucursal 2 (Preconfig512desS1C1 para la base de la Caja 1 de la
Sucursal 1 en caso de que se tuviera), etc.
3. Generar los archivos de configuración para el host.
Ingresar a la subcarpeta tools que se encuentra dentro de la carpeta i-sync y
ejecutar i-sync config generador.exe como administrador (hacer clic derecho
y seleccionar la opción mencionada).
I-Sync para la Matriz
Se abrirá la Herramienta de Configuración de I-Sync, la cual debe ser ejecutada
en cada host (Matriz, Sucursales y Cajas).
Nota: En el elemento 1 y 3 puede seleccionarse MySQL y Linux
Manual POS 5000 v2.94 - 104
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respectivamente, ello se elige cuando se generarán los archivos de
configuración necesarios para ese sistema operativo, sin embargo este punto no
se aborda en este manual ya que el mismo está enfocado al funcionamiento de
I-Sync con Intelisis POS, el cual por el momento no funciona en Linux .
En la pestaña Conexión se encuentran los siguientes elementos:
1. Manejador de Base de Datos. Seleccionar Microsoft SQL.
2. Directorio raíz I-Sync. Mediante el botón Examinar, indicar el directorio
donde se encuentran los objetos de I-Sync, de preferencia la carpeta debe
encontrarse en la raíz de C:\ como se había mencionado antes(C:\i-sync\).
3. Plataforma. Elegir Windows.
4. Host. Es el nombre con el cual el host se identificará con los otros host. El
estándar de Intelisis es poner H1 al Host Principal (matriz, es único y está en el
primer nivel), H1S1, H1S2…H1SN a los clientes que se sincronizarán con el Host
Principal y que están en el segundo nivel (Sucursales) y finalmente H1S1C1,
H1S1C2…H1S1CN a los clientes que estarán en el tercer nivel (Cajas) y que se
sincronizarán con clientes que estan en el segundo nivel (Sucursales). Por
ejemplo, en el caso de una estructura pensada para usarse con Intelisis POS, el
H1 sería la Matriz, el H2S1 sería una sucursal y H1S1Cx serían las cajas de esa
sucursal.
5. Grupo. Grupo al que pertenece el Host. Debe ser un nombre que englobe y
describa a los hosts incluidos en él. Por ejemplo, para Intelisis POS puede ser
Matriz para el grupo que contiene a H1, Sucursales para el grupo que contiene
las sucursales H1SN y Cajas para el grupo que contiene a H1S1CN.
6. Puerto. El puerto en el cual I-Sync recibirá y enviará información. Puede
usarse cualquier puerto mientras se asegure que en este Host no hay otra
aplicación (u otro i-sync) usándolo. Considerar que Intelisis i-sync usa dos
puertos, el elegido aqui para datos y el siguiente para consola de administración.
En general no es necesario cambiar el puerto que aparece por default, salvo por
las anteriores consideraciones o que se desee usar un puerto en específico.
7. URL Propia. Para los casos en los que las bases de datos se encuentren
alojadas en diferentes servidores, colocar la IP (la cual deberá de ser publica
cuando se esté configurando la base Matriz).
8. Servidor. Nombre del Host o IP en donde se encuentra la base de datos que
se va a sincronizar. Se recomienda siempre sea localhost en el entendido de que
esta herramienta de configuración siempre se debe correr en los Host donde se
encuentran las bases de datos a sincronizar.
9. Puerto. El puerto que el Manejador de la Base de Datos usa. En general se
Manual POS 5000 v2.94 - 105
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9. Puerto. El puerto que el Manejador de la Base de Datos usa. En general se
deja el puerto default, a menos que el tipo de instalación del Manejador de Base
de Datos requiera el uso de un puerto en específico. IMPORTANTE: Cuando la
Base de Datos se encuentra en una instancia específica de SQL Server, en el
campo Servidor se pone solamente el nombre del Servidor de Base de Datos o
su IP, y en el campo Puerto se pone el puerto que está configurado en la
instancia de SQL Server a la que se desea conectar.
10. Base de Datos. El nombre de la base de datos que será sincronizada.
Nótese que por esto, es necesario instalar y configurar varias instancias de
Intelisis i-sync independientes (con host y puerto TCP diferentes) por cada base
de datos requerida en el mismo host. Si I-Sync se va a usar con Intelisis POS, esta
base de datos debe ser identica en todos los Host, ya debe tener mantenimiento
con la version de Intelisis POS y ya debe tener guardada toda la Configuracion e
información necesarias para comenzar a operar. El objetivo es que cuando la
sincronización comience, sea a partir de bases de datos identicas y ya listas para
operar.
11 y 12.Usuario y Contraseña. Los usados para ingresar al Manejador de Base
de Datos. Es necesario tener permisos de creación de tablas, triggers,
procedimientos y funciones, y de INSERT, UPDATE y DELETE en todas las tablas
necesarias.
13. Sincronizar con otro Host. Solo se usa cuando se está configurando un
cliente, desactivar si se está configurando la Matriz (H1).
14. Hostname/IP. Solo en caso de que “Sincronizar con otro Host” está
activo. Indicar el Nombre del Host o IP con el que se sincronizará el host que se
esta configurando. Por ejemplo, si se está configurando una Sucursal, entonces
se pondrá el nombre de Host o IP de la Matriz, o si se esta configurando una caja,
entonces se pondra el nombre del Host o IP de la Sucursal con la que se
sincornizará. Notar que el nombre de Host no es el que se asigna durante la
configuración de I-Sync, si no el nombre o IP que el Host tiene en la Red. Es
importante asegurarse que se puede llegar a ese host por medio de ping o
traceroute en una consola (CMD.exe).
15. Puerto. El usado en el punto 6, con las mismas consideraciones que se
mencionan en ese punto.
16. Probar conexión. Al presionar este botón se ejecutará una comprobación
de los parámetros ingresados para conexión con la base de datos.
17. Resultados. Salida que indica si la conexión con la base de datos fue
exitosa. De no ser asi se deben verificar los datos ingresados en los puntos 7 al
Manual POS 5000 v2.94 - 106
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exitosa. De no ser asi se deben verificar los datos ingresados en los puntos 7 al
12.
18. Generar. Antes de usar este botón, revisar la pestaña Parámetros cuya
descripción se encuentra después de este párrafo. Al presionar este botón, se
generarán en
C:\i-sync\bin\ (1) y en C:\i-sync\conf\ (2) los archivos que contienen la
configuración ingresada para el funcionamiento del host que se está
configurando. Se identifican facilmente debido a que su nombre comienza con
la nomenclatura mencionada para la identificacion que hace I-Sync para los Host.
Manual POS 5000 v2.94 - 107
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En la pestaña Parámetros se encuentran los siguientes elementos de los cuales
no es necesario modificar su valor default a menos que específicamente se
requiera hacerlo:
1. Ruteo. Tiempo en milisegundos que pasará para que el host direccione
información que le llega pero no es de él. Solo afecta cuando se tienen más de
dos niveles de jerarquía en las relaciones de Grupos de hosts.
2. Push. Tiempo en milisegundos que pasará para que el host mande
información a los grupos que están relacionados como Push. Esto es típicamente
para información del cliente a su servidor.
3. Pull. Tiempo en milisegundos que pasará para que el host verifique si hay
nueva información en su servidor, y la comience a transmitir. Esto es típicamente
para información del servidor a su cliente.
4. Verificar archivos de configuración en sus hosts correspondientes.
Después de ingresar toda la información y generar los archivos correspondiente
en cada Host, es necesario verificar que cada Host cuente con sus archivos en los
sub directorios bin y conf como se menciona en el punto 18 del paso 3.
En la carpeta Conf abrir el archivo H1.properties (1) presionando botón
derecho del mouse y seleccionarlo Editar.
Manual POS 5000 v2.94 - 108
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Verificar que la IP pública fue agregada en la sección sync.url=
http://IP_publica/sync.
En caso de que no se maneje quedaria como
sync.url=http://$(ipAddress):31415/sync
Dentro del mismo archivo bajar el cursor para localizar la parte
db.url=jdbc:sqlserver:..
Agregar al final de lobBuffer=5242880 /Nombre_BaseDatos Matriz
Manual POS 5000 v2.94 - 109
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I-Sync para las Sucursales
Abrir la Herramienta de Configuración de I-Sync, para crear los archivos de la
Sucursal que corresponda.
En la pestaña Conexión se encuentran capturar:
1. Manejador de Base de Datos. Seleccionar Microsoft SQL.
2. Directorio raíz I-Sync. Indicar el directorio donde se encuentran los objetos
de I-Sync (C:\i-sync\).
3. Plataforma. Elegir Windows.
4. Host. Indicar la nomenclatura para la sucursal H1S1.
5. Grupo. Capturar sucursales (todo con minuscula).
6. Puerto. Ingresar el siguiente número impar del que se uso para la Matriz (en
este caso utilizar 31417).
7. URL Propia. Por ser sucursal se deja sin cambio.
8. Servidor. Nombre del Host o IP en donde se encuentra la base de datos que
se va a sincronizar. Se recomienda siempre sea localhost en el entendido de
que esta herramienta de configuración siempre se debe correr en los Host
donde se encuentran las bases de datos a sincronizar.
9. Puerto. El puerto que el Manejador de la Base de Datos usa (para este
ejemplo grabar 1433).
10. Base de Datos. El nombre de la base de datos que será sincronizada (es
decir el nombre de la base Sucursal, p.ej. Preconfig512des5S1.
11 y 12.Usuario y Contraseña. Los usados para ingresar al Manejador de Base
Manual POS 5000 v2.94 - 110
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de Datos. Es necesario tener permisos de creación de tablas, triggers,
procedimientos y funciones, y de INSERT, UPDATE y DELETE en todas las tablas
necesarias.
13. Sincronizar con otro Host. Por ser sucursal Activarlo.
14. Hostname/IP. Solo en caso de que “Sincronizar con otro Host” está
activo. Indicar el Nombre del Host o IP con el que se sincronizará el host que se
esta configurando. Por ejemplo, si se está configurando una Sucursal, entonces
se pondrá el nombre de Host o IP de la Matriz (IP pública). Notar que el nombre
de Host no es el que se asigna durante la configuración de I-Sync, si no el
nombre o IP que el Host tiene en la Red. Es importante asegurarse que se puede
llegar a ese host por medio de ping o traceroute en una consola (CMD.exe).
15. Puerto. El usado en el punto 6, cuando se configuro la base Matriz 31415.
16. Probar conexión. Al presionar este botón se ejecutará una comprobación
de los parámetros ingresados para conexión con la base de datos.
17. Resultados. Salida que indica si la conexión con la base de datos fue
exitosa. De no ser asi se deben verificar los datos ingresados en los puntos 7 al
12.
Manual POS 5000 v2.94 - 111
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18. Generar. Usar este botón y validar que se generarán en
C:\i-sync\bin\ (1) y en C:\i-sync\conf\ (2) los archivos que contienen la
configuración ingresada para el funcionamiento del host que se está
configurando. Se identifican facilmente debido a que su nombre contiene la
nomenclatura mencionada (de las sucursales) para la identificacion que hace
I-Sync para los Host.
Después de validar que en la carpeta Conf se generaron los archivos; abrir el
archivo H1S1.properties (1) presionando botón derecho del mouse y
seleccionarlo Editar.
Manual POS 5000 v2.94 - 112
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Verificar que la IP pública fue agregada en la sección
registration.url=http://201.122.102.79:31415/sync (1)
En caso de que no se maneje quedaria como
registration.url=http://localhost:31415/sync
Manual POS 5000 v2.94 - 113
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Dentro del mismo archivo bajar el cursor para localizar la parte
db.url=jdbc:sqlserver:..
Agregar al final de lobBuffer=5242880 /Nombre_BaseDatos_Sucursal (1) que
se está configurando.
5. Integrar las bases de datos con las tablas de sistema necesarias
Dentro de la carpeta i-sync, se encuentra la subcarpeta sql y en ella tres archivos
sql, los cuales se deben ejecutar en cada Host en la base de datos que se vaya a
sincronizar:
00 limpiar i-sync.sql. Ejecutarlo en la base de datos a sincronizar cuando exista
una instalación previa de I-Sync y se desee hacer una nueva instalación limpia.
10 i-sync config server.sql. Ejecutarlo en la base de datos que se va a
sincronizar.
20 configuración i-sync POS_5000.sql. Ejecutarlo en Matriz y en Sucursales
(cuando se tengan bases a nivel Caja, esto se detallará más adelante) en la base
de datos que se van a sincronizar. Es Importante revisar detenidamente los
puntos 6. Configurar la Sincronización de Datos y 7. Configuración cuando se usará
Intelisis POS
Nota: se recomienda usar tanto en el host matriz como en los host no matriz
(bases Matriz, Sucursal y/o Cajas) el script 00 limpiar i-sync.sql y el 10 i-sync
config server.sql.
Manual POS 5000 v2.94 - 114
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6. Configurar la Sincronización de Datos
Se abre el sp 20 configuracion i-sync POS_5000.sql y seleccionar la base de
Datos Matriz (1)
En caso de requerirlo posicionarse en sección (2) EXEC sxAddIdentity 'H1',
'matriz' y modificar el host a H1.
Localizar las sucursales y retirar el comentario (3) EXEC sxAddHost 'H1S1',
'sucursales', 1, 'H1' asegurandose de que apunten al host Matriz H1Sx donde "x"
es el número de la sucursal que se desea habilitar para su sincronización.
Ejecutar el script (4).
I-Sync para las Cajas
Abrir la Herramienta de Configuración de I-Sync, para crear los archivos de la
Caja que corresponda.
En la pestaña Conexión se encuentran capturar:
Manual POS 5000 v2.94 - 115
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1. Manejador de Base de Datos. Seleccionar Microsoft SQL.
2. Directorio raíz I-Sync. Indicar el directorio donde se encuentran los objetos
de I-Sync (C:\i-sync\).
3. Plataforma. Elegir Windows.
4. Host. Indicar la nomenclatura para la Caja H1S1C1.
5. Grupo. Capturar cajas (todo con minuscula).
6. Puerto. Ingresar el siguiente número impar del que se uso para la Sucursal (en
este caso utilizar 31419).
7. URL Propia. Por ser caja se deja sin cambio.
8. Servidor. Nombre del Host o IP en donde se encuentra la base de datos que
se va a sincronizar. Se recomienda siempre sea localhost en el entendido de
que esta herramienta de configuración siempre se debe correr en los Host
donde se encuentran las bases de datos a sincronizar.
9. Puerto. El puerto que el Manejador de la Base de Datos usa (para este
ejemplo grabar 1433).
10. Base de Datos. El nombre de la base de datos que será sincronizada (es
decir el nombre de la base Caja, p.ej. Preconfig512des5S1C1).
11 y 12.Usuario y Contraseña. Los usados para ingresar al Manejador de Base
de Datos. Es necesario tener permisos de creación de tablas, triggers,
procedimientos y funciones, y de INSERT, UPDATE y DELETE en todas las tablas
necesarias.
13. Sincronizar con otro Host. Por ser sucursal Activarlo.
14. Hostname/IP. Solo en caso de que “Sincronizar con otro Host” está
activo. Indicar el Nombre del Host o IP con el que se sincronizará el host que se
esta configurando. Por ejemplo, si se está configurando una Sucursal, entonces
se pondrá el nombre de Host o IP de la Matriz (IP pública), o si se esta
configurando una caja, entonces se pondra el nombre del Host o IP de la
Sucursal con la que se sincornizará (la cual deberá de ser una IP fija y que se
encuentre dentro de la misma LAN). Notar que el nombre de Host no es el que
se asigna durante la configuración de I-Sync, si no el nombre o IP que el Host
tiene en la Red. Es importante asegurarse que se puede llegar a ese host por
medio de ping o traceroute en una consola (CMD.exe).
15. Puerto. El usado en el punto 6, cuando se configuro la base Sucursal a lq
ue pertenece que en este caso es 31417.
16. Probar conexión. Al presionar este botón se ejecutará una comprobación
de los parámetros ingresados para conexión con la base de datos.
17. Resultados. Salida que indica si la conexión con la base de datos fue
Manual POS 5000 v2.94 - 116
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17. Resultados. Salida que indica si la conexión con la base de datos fue
exitosa. De no ser asi se deben verificar los datos ingresados en los puntos 7 al
12.
18. Generar. Presionar el botón para crear los archivos en las carpetas:
C:\i-sync\bin\ (1) y en C:\i-sync\conf\ (2) los archivos que contienen la
configuración ingresada para el funcionamiento del host que se está
configurando. Se identifican facilmente debido a que su nombre contiene la
nomenclatura mencionada (de las cajas) para la identificacion que hace I-Sync
para los Host.
Manual POS 5000 v2.94 - 117
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5. Integrar las bases de datos con las tablas de sistema necesarias
Posterior a la ejecución de los script 00 limpiar i-sync.sql (1) y del 10 i-sync
config server.sql (2). En cada una de las bases de datos (Matriz, Sucursales y
Cajas).
Manual POS 5000 v2.94 - 118
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6. Configurar la Sincronización de Datos
Se abre el sp 20 configuracion i-sync POS_5000.sql y seleccionar la Base de
Datos Matriz (1)
En caso de requerirlo posicionarse en sección (2) EXEC sxAddIdentity 'H1',
'matriz' y modificar el host a H1.
Localizar las sucursales y retirar el comentario (3) EXEC sxAddHost 'H1S1',
'sucursales', 1, 'H1' asegurandose de que apunten al host Matriz H1Sx donde "x"
es el número de la sucursal que se desea habilitar para su sincronización.
Posicionarse casi al final del script y retirar lo necesario para que la parte señalada
deje de estar comentada (4).
Ejecutar el script en la Matriz (5).
Del mismo script 20 configuracion i-sync POS_5000.sql
Seleccionar la Base de Datos de la Sucursal (para este Preconfig512des5S1)
(1).
Localizar las cajas y retirar el comentario EXEC sxAddHost 'H1S1C1', 'cajas', 1,
'H1S1' (2) asegurandose de que apunten al host Sucursal H1Sx donde "x" es el
número de la sucursal que se desea habilitar para su sincronización (y cada linea
descomentada corresponderá a una de las cajas que esa sucursal tenga).
Ejecutar el script en la Sucursal (3).
Manual POS 5000 v2.94 - 119
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8. Iniciar I-Sync en todos los Host.
Dirigirse a C:\i-sync\bin\ de cada host y ejecutar el archivo H1_run_console.bat
en la Matriz, después los archivos H1Sx_run_console.bat en las sucursales y
posteriormente los archivos H1SxCx_run_console.bat en las Cajas.
Al ejecutar el archivo bat en la Matriz debe dar una salida parecida a la que se
muestra en la imagen donde al final indica que I-Sync se ha iniciado en el puerto
31416.
Manual POS 5000 v2.94 - 120
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Al ejecutar el archivo bat (H1S1_run_console.bat ) en las Sucursales debe dar
una salida parecida a la que se muestra en la imagen donde al final indica que
I-Sync se ha iniciado en el puerto 31416 y que ademas se a comunicado con la
Matriz (H1).
Manual POS 5000 v2.94 - 121
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Al ejecutar el archivo bat (H1SxCx_run_console.bat ) en las Cajas debe dar una
salida parecida a la que se muestra en la imagen donde al final indica que I-Sync
se ha iniciado en el puerto 31416 y que ademas se a comunicado con la Sucursal
(H1S1).
Se recomienda iniciar I-sync host por host para asegurarse de que la conexion se
realiza correctamente.
Una vez ejecutado lo anterior cualquier cambio que se realice en las tablas
seleccionadas (sxAddTable) de la Base de Datos será replicado en todas las
demas tablas de la otras Bases de Datos que se configuraron.
La ejecución del archivo bat sirve para identificar errores de manera rápida, ya
que la salida muestra un resumen de los pasos que reliza I-Sync para establecer
la conexión, por ello una vez que se ha iniciado correctamente la sincronización
en todos los Host, se procede con el siguiente punto.
Manual POS 5000 v2.94 - 122
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9. Instalar I-Sync como Servicio de Windows.
Al Instalar I-Sync como Servicio de Windows se tiene la principal ventaja de que
no es necesaria la intervención del usuario para iniciar o mantener iniciado
I-Sync, si no que en automático será iniciado con el arranque del sistema
operativo.
Para hacer lo anterior primero se deben cerrar todas las consolas donde se
ejecutó el archivo bat del punto anterior. Después dirigirse a C:\i-sync\bin\ en
cada host y ejecutar (como administrador en Windows 7 o Windows Server
2008) el archivo Hxxxxx_install_service.bat, lo cual instalará I-Sync como Servicio
de Windows.
Ingresar a los Servicios de Windows:
Panel de Control | Herramientas Administrativas | Servicios
Se abrirá la ventana Servicios donde se deberá seleccionar y abrir el Servicio
Intelisis i-sync (Hxxxxxxx) con el botón derecho del mouse en Propiedades.
Manual POS 5000 v2.94 - 123
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Una vez abierto, se deberá establecer el Tipo de Inicio como Automático (1) e
iniciar el servicio (2).
Hacer lo mismo en cada Host.
Manual POS 5000 v2.94 - 124
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En este punto Intelisis I-Sync ha quedado configurado, cualquier cambio que se
realice en las tablas seleccionadas (sxAddTable) de la Base de Datos será
replicado en todas las demas tablas de la otras Bases de Datos que se
configuraron además de que I-sync ya se ejecuta en automático en todos los
Host sin la intervencion del usuario.
Manual POS 5000 v2.94 - 125
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Jobs
Para que el pos transporte los movimientos correspondientes a los módulos se
debe generar un Job en SQL
exec spPOSAfectarPOSL
Con este Job, todos los movimientos que se generen en el POS pasan a los
Módulos correspondientes de Intelisis.
Dentro del motor de la base de datos se deberá ingresar al Agente del SQL para
dar de alta el JOB.
Agente SQL Server | Trabajos |
1. Hacer click derecho en Trabajos y seleccionar Nuevo trabajo.
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En el nuevo trabajo capturar los siguientes datos:
1. Nombre para identificar el JOB.
2. Seleccionar el usuario SQL conocido como Propietario (para este ejemplo
sa).
3. Agregar una Descripción del JOB.
4. Activar el check Habilitado.
Manual POS 5000 v2.94 - 127
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1. Posicionarse en la sección de Pasos.
2. Crear un paso Nuevo a travéz del botón.
1. Capturar el Nombre del Paso (se sugiere colocar el número de la sucursal que
corresponda por ejemplo SincroSucursal1).
2. Seleccionar la Base de datos Matriz.
3. Capturar el Comando: Exec spPOSAfectarPOSLSuc n; donde n es el número
de la sucursal a la que le corresponde el paso.
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1. Posicionarse en la sección de Avanzado para contiguar de configurar el paso.
2. Acción en caso de exito. Seleccionar Ir al siguiente paso.
3. Acción en caso de error. Elegir Ir al siguiente paso.
4. Presionar el botón Aceptar para conservar los cambios.
Crear tantos pasos como Sucursales se quieran manejar:
1.Recordando que la base de datos siempre será la Mariz.
2. En el comando colocar como parametro el número de la sucursal que
corresponda.
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Manual POS 5000 v2.94 - 131
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Para la última sucursal se configurará de la siguiente forma:
1. En la sección de Avanzado.
2. Acción en caso de éxito. Seleccionar Salir del trabajo e informar del éxito.
3. Acción en caso de error. Seleccionar Salir del trabajo e informar del error.
4. Presionar el botón Aceptar.
Manual POS 5000 v2.94 - 132
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1. Ingresar a la sección Programaciones.
2. Hacer click en el botón Nueva.
1. Indicar el Nombre con el que se identificará al programa (p.ej. SincroPOS).
2. Seleccionar Periódica en el Tipo de Programación.
3. Elegir que Sucede Diario.
4. Activar Sucede cada.
5. Seleccionar 2 minutos.
6.Elegir Sin fecha de finalización.
7. Aceptar para conservar los cambios.
Manual POS 5000 v2.94 - 133
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Posicionarse en el JOB creado y hacer click derecho para seleccionar Iniciar
trabajo en el paso.
Manual POS 5000 v2.94 - 134
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Después de aceptar, finaliza el proceso y en caso de no exister error se indicará
que el JOB se ejecuto Correcto.
Manual POS 5000 v2.94 - 135
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Funcionalidad
Manual POS 5000 v2.94 - 136
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Funciones POS
Para comenzar a utilizar el POS se debe ir a la siguiente ruta:
Ruta: Intelisis | Comercial | POS
La ventana del pos consta de las siguientes divisiones importantes:
1. El área de trabajo del ticket, con las principales operaciones que se realizan en
caja.
2. Acciones Rápidas, las cuales ayudan en la modificación general de la venta.
3. El banner de imágenes o botonera,
4. Código de barras.
5. Mensajes de ayuda.
6. Totalizadores de la venta.
7. Funciones del POS.
Manual POS 5000 v2.94 - 137
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El área de trabajo consta del generador de notas y botones de acción
1. Área de nota o movimiento que se este ejecutando en el POS, en la cual se
agregan los artículos o dato a afectar.
2. Nuevo: Crea un movimiento nuevo de acuerdo a la configuración que se
realizó.
3. Editar Encabezado: Abre una ventana que permite modificar algunos datos,
tales como la fecha, sucursal del cliente, la lista de precios, el concepto, la
referencia, las observaciones, el agente de ventas y el almacén para esto debe
tener permisos de supervisor. Guardar y cerrar.
4. Editar Detalle: Permite modificar el detalle del movimiento en ejecución.
5. Verificar Pecio: Abre una ventana en la cual se puede consultar el precio de
uno o varios artículos.
6. Referencia origen: Permite seleccionar el movimiento origen y su
consecutivo.
7. Vuelo (Duty Free): Permite realizar una venta de paso, con precios libres de
impuestos.
8. Modificar Agente: Da la opción para modificar la clave del Agente al que se le
asociará la venta.
9. Eliminar Captura: Elimina el movimiento en ejecución.
10. Modificar cantidad: Permite modificar la cantidad de productos vendidos
del último artículo ingresado.
11. Cancelar Partida: Elimina el registro del artículo indicado.
12. Área de mensajes: En esta sección aparecen todos los mensajes relacionados
con el pos y la partida realizada.
Manual POS 5000 v2.94 - 138
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1. Botonera o banner de imágenes: Esto depende de la configuración si se desea
ver imágenes o la botonera (para más detalle dirigirse al apartado de
Configuración POS del presente documento).
2. Código de barras: Lugar donde se podrá capturar o escanear el código de
barras del articulo para ser ingresado en la partida.
Las acciones utilizadas por el POS aparecerán en la parte inferior, como lo indica
en la pantalla; se cuenta con comandos cortos como:
1. Subtotal: Indica el total parcial de la partida
2. Descuento: Indica la rebaja que se aplica a la partida.
3. Impuestos: Indica los cargos de la partida.
4. Saldo: indica el total de la partida.
5. F1 Menú Principal: Abre un submenú de acciones
6. F2 Menú Edición: Abre un submenú de acciones relacionado con la
modificación del movimiento en ejecución.
7. F3 Menú Movimientos: Abre un submenú que permite visualizar
movimientos.
8. F4 Menú Clientes: Abre un submenú con información relacionada con el
cliente.
9. F5 Menú supervisor: Abre un submenú con operaciones exclusivas de un
supervisor.
Manual POS 5000 v2.94 - 139
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10. F6 Eliminar Captura: Acción para Eliminar el movimiento.
11. F7 Modificar Cantidad: Modifica la cantidad del último artículo capturado,
pero solo en números positivos.
12. F8 Buscar Artículos: Permite buscar un artículo.
13. F9 Cancelar Partida: Elimina el o los artículos de la partida que sean
necesarios cancelar.
14. F10 Bloquear/Desbloquear: Bloquea o desbloquea la caja.
15. F11 Salir POS: Cierra el POS.
16. F12 Afectar Movimiento: Afecta el movimiento.
ALT + F1
Submenú del Menú Principal.
1. F1 Menú Principal: Abre el submenú.
2. ESC: Permite regresar al menú principal.
3. F1: Movimientos Pendientes: Permite visualizar los movimientos que se
tengan pendientes por afectar.
4. F2: Muestra la lista de movimientos que se tienen en el POS.
5. F3: Reversar Pago, permite reversar los pagos hechos de forma parcial para
que después se pueda eliminar el movimiento.
Manual POS 5000 v2.94 - 140
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6. F4: Pesar, permite modificar la cantidad de los artículos pesables.
7. F5: Alta Monedero, Permite dar de alta el monedero electrónico así como el
poder asociar uno ya existente al movimiento en ejecución.
Para realizar las operaciones con el monedero electrónico se tiene un menú
especial.
Para acceder ir:
1. Dar clic en F1 Manú Principal
2. Dar clic en F5 Alta Monedero, abre un submenú.
El cúal consta de acciones y movimientos relacionados con el monedero
electrónico:
3. ESC Cerrar: Regresa un nivel en el submenú Principal.
4. F1 Desasociar Monedero: Deshabilita el monedero electrónico al
movimiento en ejecución.
5. F2 Consultar Saldo: Permite consultar el saldo tanto en puntos como en su
equivalencia de la moneda del monedero.
6. F3 Estado de Cuenta: Genera el estado de cuenta de acuerdo al periodo
indicado.
7. F4 Sugerir Monedero: Genera una serie aleatoria para dar de alta el
Manual POS 5000 v2.94 - 141
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monedero.
8. F5 Activar Monedero Nuevo: Consiente en ingresar un número de serie para
darlo de alta.
9. F6 Asociar Monedero: Asigna el monedero electrónico al movimiento en
ejecución.
Botones del submenú del menú Edición.
1. Menú Edición: Abre un submenú
2. ESC: Permite regresar al menú Principal.
3. F1, Nuevo: Crea un movimiento nuevo de acuerdo a la configuración que se
realizó.
4. F2, Editar Encabezado: Permite editar el encabezado del movimiento para lo
cual abre una ventana que tiene permite cambiar algunos campos, para esto
debe tener permisos de supervisor.
5. F3, Editar Detalle: Permite modificar el detalle del en ejecución (también
requiere de una autorización por parte de un usuario supervisor).
6. F4, Verificar Pecio : Abre una ventana en la cual se puede consultar el precio
de uno o varios artículos.
7. F5, Referencia Origen: Permite seleccionar el movimiento origen y su
consecutivo.
8. F6, Modificar Agente: Solicita la clave del agente a cambiar para el
movimiento que se está realizando.
9. F7, Oferta Puntos: Abre una ventana Oferta Importe/Puntos para poder
aplicar los puntos de está oferta.
Manual POS 5000 v2.94 - 142
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F2 Nuevo
Botones del submenú del menú Movimientos.
1. Menú Movimientos: Abre un submenú en el que se encuentran los botones
del al 14.
2. ESC: Permite regresar al menú Principal.
3. F1 Factura Anticipo: Genera un nuevo movimiento tipo Anticipo.
4. F2 Nota: Crea un nuevo movimiento de tipo Nota.
5. F3 Factura de Crédito: Crea un movimiento de tipo Factura, y es un
movimiento exclusivo de un supervisor.
6. F4 Cobro Crédito: Permite realizar el cobro de la Factura Crédito de cliente, y
es exclusivo de un supervisor.
Manual POS 5000 v2.94 - 143
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7. F5 Pedido: Genera un nuevo movimiento tipo Pedido.
8. F6 Devolución: Permite realizar el retorno total de mercancía siempre y
cuando se tenga el tiquete de compra, este en tiempo de la devolución, y es un
movimiento Exclusivo de un supervisor.
9. F7 Devolución Parcial: Permite realizar un retorno parcial de mercancía
siempre y cuando se tenga el tiquete de compra, este en tiempo de la
devolución, y es un movimiento Exclusivo de un supervisor.
10. F8 Forma Envió: Permite asignarle la Forma de envío al movimiento en
ejecución.
11. F9 Llamar Pedidos: Abre una ventana donde se muestran los Pedidos
pendientes de ese cliente, para su seguimiento.
12. F10 Llamar anticipo: Abre la ventana con los anticipos generados de ese
cliente para su aplicación.
13. F11 Buscar movimientos Pendientes: Solicita el ID del movimiento
(código de barras) que estén en proceso (Notas por cobrar), para cerrarlos o
cancelarlos según convenga.
14. F12 Nota X Cobrar: Crea una nota por cobrar, donde el cobro se realizará en
otra caja.
Nota: Los funciones F1, F3, F4, F5, F9, y F10 requieren del WebService.
Manual POS 5000 v2.94 - 144
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1. F4: Abre un submenú.
2.ESC: Permite regresar al menú Principal.
3.F1 Modificar cliente: Muestra la información del cliente asociado al
movimiento para su modificación y es un acción exclusiva de un supervisor por
lo que se deberá de firmar con las credenciales del usuario que le corresponde.
4.F2 Agregar Cliente: Abre una forma para agregar un nuevo cliente de forma
express y es un movimiento exclusivo del supervisor.
5.F3 Buscar Cliente: Abre la ventana para poder buscar clientes dados de alta
de forma previa para ser cambiado por el cliente actual del movimiento.
6. F4 Información de cliente: Permite visualizar la información del cliente
actual del movimiento.
1. F5 Menú supervisor: Despliega un submenú de acciones.
2. ESC: Ayuda a regresar al menú Principal.
3. F1 Ver Valores: Permite visualizar los importes desglosados por forma de
pago derivados de la operación hasta el momento de su ejecución.
4. F2 Apertura de Caja: Generará un movimiento nuevo de Apertura Caja y es
una acción exclusiva con la autorización de un supervisor.
5. F3 Aumento de Caja: Incrementar el monto de apertura de la caja.
6. F4 Corte Parcial: Realiza un corte antes de realizar el corte final, es exclusivo
Manual POS 5000 v2.94 - 145
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del supervisor.
7. F5 Corte de caja: Realizar el corte de la caja es exclusivo del supervisor.
8. F6 Egreso: Realiza una salida de efectivo de la caja
9. F7 Ingreso: Genera una entrada de efectivo a la caja
10. F8 Apertura de caja Multimoneda: Abre una caja con más de un tipo de
moneda es un movimiento exclusivo del supervisor.
11. F9 Corte Parcial Multimoneda: Hacer un corte antes del cierre de la caja
con más de un tipo de moneda es un movimiento exclusivo del supervisor.
12. F10 Corte de caja Multimoneda: Permite hacer el corte de la caja con más
de un tipo de moneda es un movimiento exclusivo del supervisor.
13. F11 Log de Ofertas: Muestra un reporte con las ofertas aplicadas hasta ese
momento en el movimiento en ejecución.
Manual POS 5000 v2.94 - 146
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Movimientos POS
Para comenzar con el uso de POS, ir a la siguiente ruta:
Ingreso al Módulo POS
Ruta: Comercial | POS
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Apertura de Caja
Par poder iniciar las operaciones con el POS es necesario contar con una caja
Abierta, para ello realizar lo siguiente:
1. Hacer click en la función 5 Menú Supervisor.
2. En el submenú oprimir la función 2 Apertura Caja.
Abrirá una ventana de autorización, acción que solo puede realizar un supervisor.
1. Firmarse como supervisor (ingresando usuario y contraseña).
2. Presionar el botón F1 para autorizar.
Manual POS 5000 v2.94 - 148
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1. Seleccionar la forma de pago con la que se aperturará la caja (para efectos de
este ejemplo utilizar Efectivo (F5)).
2. Indicar la cantidad del efectivo con el que se abre la caja en el campo de
código (p.ej. 100) y presionar la tecla Enter.
Manual POS 5000 v2.94 - 149
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1. Agregando la información en la ventana.
2. Presionar F12 para afectar el movimiento.
Manual POS 5000 v2.94 - 150
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Una vez que se concluye el movimiento, el POS ya cuenta con la caja abierta
que permitirá realizar movimientos dentro del mismo (en automático se genera
la Nota).
Manual POS 5000 v2.94 - 151
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Una vez ejecutado el Job que subirá los movimientos del POS a los módulos que
correspondan, se verá reflejado en el tablero de control de Tesorería la Apertura
de Caja.
Ruta: Financiero | Tesorería
1. El movimiento registrado será una Apertura de Caja.
Manual POS 5000 v2.94 - 152
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Nota
El POS puede estar programado para iniciar con cualquier tipo de movimiento
(de acuerdo a como se configuro). El siguiente flujo iniciará con una Nota.
1. Clic en nuevo, Abrirá la nota de trabajo o el movimiento que se configuro en
un principio
1. Ingresar los códigos de los Artículos deseados.
Manual POS 5000 v2.94 - 153
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1. Una vez capturados los artículos; estos se veran reflejados en el ticket
2. Si el artículo cuenta con una imagem anexada aparece del lado derecho de la
ventana del ticket.
3. Afectar el movimiento con F12.
En seguida de afectar aparece la pantalla para agregar o descartar el redondeo.
1. Seleccionar la opción que corresponda (para este ejemplo por ser un precio
cerrado no importa lo que se elija, presionar F1).
En la pantalla de Cobro:
Seleccionar la Forma de Pago (p.ej. Efectivo (F5))
2. Modificar el Importe de requerirse (para este caso se dejara igual).
Manual POS 5000 v2.94 - 154
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3. Finalmente presionar F12 para efectuar el cobro.
Finalizando el proceso él POS enviará el mensaje de que el movimiento se
concluye con éxito.
Manual POS 5000 v2.94 - 155
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Posterior a la ejecución del Job los movimientos generados en el POS subiran a
los Módulos de Intelisis que correspondan.
Por lo que las Notas generadas en POS se verán en la siguiente ruta:
Ruta: Comercial | Ventas
1. El movimiento será una Nota con el consecutivo correspondiente.
Manual POS 5000 v2.94 - 156
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Nota por Cobrar
Las Notas por Cobrar son movimientos para el caso en el que se desea registrar la
venta en las cajas y existe otro equipo donde se cobrará. Es decir esta Nota por
Cobrar lo que permite es traspasar el cobro a otra Caja, se explicará un ejemplo:
1.Para generar una Nota por Cobrar entrar al Menú Movimientos (presionar F3),
2.Seleccionar del submenú presionar Nota x Cobrar (F12).
Cuando se desee tener una caja que emita sólo Notas por Cobrar, es necesario
configurarla de la siguiente manera:
Ruta: Cuentas | Cuentas de Dinero | Cuentas de Dinero | Seleccionar la Caja
correspondiente que debe ser tipo Caja
1. Posicionarse en la pestaña de POS.
2. Movimiento Nuevo (Omisión) Seleccionar Nota por Cobrar.
3. Clave LDI. Asignarle el número con el que se identificará a la caja por parte de
LDI.
4. Dar clic en Guardar.
Manual POS 5000 v2.94 - 157
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Nota: Si se desea efectuar el Cobro en esta caja es necesario generar la
Nota.
Manual POS 5000 v2.94 - 158
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Ya en el movimiento de la Nota por cobrar:
1. Capturar los códigos de barras de los artículos a vender.
2. Presionar el botón Regresar.
1. Presionar el botón para Afectar el movimiento (F12), al finalizar se imprimirá
el ticket para poder recuperar la venta en otro equipo, mostrando el mensaje de
"MOVIMIENTO SE TRASPASO CORRECTAMENTE".
Manual POS 5000 v2.94 - 159
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Dentro de el otro equipo:
1. Hacer click en Menú Movimientos (F3).
2. En el submenú presionar la Función 11 para Buscar Movimientos Pendientes.
Manual POS 5000 v2.94 - 160
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1. Solicitará se ingrese el ID del movimiento, capturarlo/escanearlo y presionar el
botón de Enter.
2. Presionar el botón Regresar.
Convertira el movimiento en una Nota normal
1. Hacer click en Afectar Movimiento (F12).
2. Seleccionar si se desa aplicar el Redondeo para que suba al entero superior.
Manual POS 5000 v2.94 - 161
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En la ventana de cobro:
1. Seleccionar la Forma Cobro (p.ej. Efectivo (F5)).
2. Presionar el botón Cobro (F12).
Finalizando el proceso él POS enviará el mensaje de que el movimiento se
concluye con éxito.
Corte Caja
Al final de un turno se debe de hacer un Corte de Caja para que el cajero cierre
sus operaciones para ello realizar lo siguiente:
1. Accesar en el Menú Supervisor al presionar F5.
2. Dentro del submenú presionar Corte de caja (F5).
Manual POS 5000 v2.94 - 162
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En seguida aparece la pantalla para autorizar.
1. Seleccionar al usuario supervisor y su contraseña
2. Presionar F1 para otorgar la Autorización.
Una vez confirmada la autorización se abre la ventana del Movimientos del
Supervisor:
1. Seleccionar la Forma de pago con la que se abrió la caja, para el ejemplo
presionar Efectivo (F5).
2. Abre la forma en la cual se desglosa la cantidad de dinero en las diferentes
Manual POS 5000 v2.94 - 163
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denominaciones que se tengan para cerrar la caja.
3. Muestra el Total a aplicar para el Corte.
4. Guardar y Cerrar.
1. Agrega la cantidad de dinero que se indicaron el en paso anterior.
2. En caso de que se tengan operaciones hechas en otra forma de pago,
presionar el botón de la que corresponda (p.ej. Tarjeta Crédito Visa (F7)).
3. Capturar el importe y dar un Enter.
Se cerrará la caja, si se quiere realizar alguna operación el sistema mandara un
mensaje indicando que la caja está cerrada.
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Manual POS 5000 v2.94 - 165
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Repetir los puntos 2 y 3 del paso anterior hasta capturar los importes de todas las
formas de pago manejadas
1. Se mostrará desglosado los importes por las Formas de pago.
2. Afectar el movimiento con F12.
Se debe ejecutar un Job para poder ver los movimientos generados en el POS
en los Módulos de Intelisis.
Las Notas generadas en POS se verán en la siguiente ruta:
Ruta: Financiero | Tesorería
Posterior a la ejecución del JOB para poder ver los movimientos generados en el
POS en los Módulos de Intelisis en la base Matriz, dirigirse a Tesorería.
Ruta: Financiero | Tesorería
Manual POS 5000 v2.94 - 166
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1. Se generarán los movimientos de Corte Parcial seguido de su consecutivo
con estatus Concluido
2. Y el de Solicitud de Deposito como Pendiente.
Manual POS 5000 v2.94 - 167
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Pedido
Se puede generar un pedido para el POS. A diferencia de una nota, este se
ingresa pero no es cobrado.
Ingresar a la ventana de busqueda de Clientes para su selección:
1. Presionar F4 Menú Clientes.
2. Oprimir el botón F3 Buscar Cliente.
3. Posicionarse en el cliente a asignar al movimiento (p.ej. CTE0006).
4. Presionar el botón de Seleccionar.
1. Oprimir Regresar.
2. Ingresar al Menú Movimientos al presionar F3.
3. Precionar Pedido (F5), abrirá el movimiento de pedido.
Manual POS 5000 v2.94 - 168
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1. Presionar el botón Regresar.
2. Ingresar los artículos deseados.
3. Dar F12 para Afectar el movimiento, el pedido se va al módulo de Ventas.
Manual POS 5000 v2.94 - 169
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1. Aparece el mensaje Movimiento realizado con éxito.
Después de ejecutarse el Job para poder ver los movimientos generados en el
POS en los Módulos de Intelisis.
Los Pedidos generados en POS se verán en la siguiente ruta:
Ruta: Comercial | Ventas
El movimiento es un Pedido seguido de su consecutivo con estatus Pendiente.
Manual POS 5000 v2.94 - 170
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Ingresar a la ventana de busqueda de Clientes al que se le genero el Pedido
para su selección:
1. Presionar F4 Menú Clientes.
2. Oprimir el botón F3 Buscar Cliente.
3. Posicionarse en el cliente a asignar al movimiento (p.ej. CTE0006).
4. Presionar el botón de Seleccionar.
Manual POS 5000 v2.94 - 171
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1. Oprimir Regresar.
2. Ingresar al Menú Movimientos al presionar F3.
3. Precionar Pedido (F5), abrirá el movimiento de pedido.
En seguida aparece la pantalla para autorizar.
1. Seleccionar al usuario supervisor y su contraseña
2. Presionar F1 para otorgar la Autorización.
Manual POS 5000 v2.94 - 172
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A través del WebService apareceran todos los Pedidos pendientes de ese cliente:
1. Seleccionar el Pedido.
2. Presionar el botón Seleccionar.
Convirtiendo el Pedio en una Nota normal para su seguimiento.
1. Presionar el bóton de Regresar.
Manual POS 5000 v2.94 - 173
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1. Volviento al menú principal para Afectar el movimiento.
2. En la pantalla de cobro seleccionar la forma de pago (p.ej Efectivo (F5)).
3. Presionar la funcion doce para Cobrar el movimiento.
Después de haberse ejecutado el JOB se puede verificar en la base Matriz suben
los movimientos respectivos:
Ruta: Comencial | Ventas
Se Concluye el Pedido y se tiene la Nota generada en estatus Pendiente.
Manual POS 5000 v2.94 - 174
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Devolución Total
El flujo de este movimiento se describirá a continuación:
1.Presionar el botón del Menú Supervisor (F5).
2. En el submenú oprimir el botón Devolución Parcial (F6).
Solicita autorización, misma que solo el supervisor puede realizar dicha acción.
1. Escribir usuario y contraseña del supervisor.
2. Autorizar con F1.
Manual POS 5000 v2.94 - 175
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1. A continuación se mostrará un mensaje de Confirmación, presionar el botón
SI.
1. Capturar ó Escanear el ID de la venta original.
1. En seguida inserta en el ticket los artículos del movimiento original para
continuar con el flujo.
2. Hacer click en Regresar.
3. Presionar la funcion doce para Afectar el Movimiento.
Manual POS 5000 v2.94 - 176
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1. Seleccionar la forma de pago (para este ejemplo Efectivo F5).
2. Presionar el botón de Cobrar F12.
Al finalizar el proceso se mostrará el mensaje Movimiento Concluido con Exito.
Manual POS 5000 v2.94 - 177
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Posterior a ejecutarse el JOB se puede verificar en la base Matriz que sube el
movimiento respectivo:
Ruta: Comencial | Ventas
1. Se tiene la Nota Devolución generada en estatus Pendiente.
Manual POS 5000 v2.94 - 178
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Devolución Parcial
La Devolución puede ser por varios motivos alguno podrian ser por producto
defectuoso, por mal funcionamiento, diseño o talla errónea o simplemente por
que el cliente ya no quiso el artículo.
Para llevarla a cabo realizar lo siguiente:
1.Presionar el botón del Menú Supervisor (F5).
2. En el submenú oprimir el botón Devolución Parcial (F7).
Pide autorización, misma que solo el supervisor puede ejecutar dicha acción.
1. Escribir usuario y contraseña del supervisor.
2. Autorizar con F1.
Manual POS 5000 v2.94 - 179
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1. Escanear ó capturar el ID de la venta original.
Manual POS 5000 v2.94 - 180
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1. Ingresar el código de barra del artículo a devolver y presionar la tecla de
Enterar.
1. Después de Enterar insertará el registro en el ticket par continuar con el flujo.
2. Hacer click en Regresar.
3. Presionar la funcion doce para Afectar el Movimiento.
Manual POS 5000 v2.94 - 181
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1. Seleccionar la forma de pago.
2. Presionar el botón de Cobrar F12.
Al finalizar el proceso se mostrará el mensaje Movimiento Concluido con Exito.
Después de haberse ejecutado el JOB se puede verificar en la base Matriz suben
los movimientos respectivos:
Ruta: Comencial | Ventas
1. Se tiene la Nota Devolución generada en estatus Pendiente.
Manual POS 5000 v2.94 - 182
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Factura Crédito
Se puede generar un pedido para el POS. A diferencia de una nota, este se
ingresa pero no es cobrado.
Ingresar a la ventana de busqueda de Clientes para su selección:
1. Presionar F4 Menú Clientes.
2. Oprimir el botón F3 Buscar Cliente.
3. Posicionarse en el cliente a asignar al movimiento (p.ej. CTE0011).
4. Presionar el botón de Seleccionar.
1. Para entrar usar el botón Regresar para llegar al menú principal.
2. Hacer click en Menú Movimientos (F3).
3. Generar una Factura de Cobro al oprimir F3.
Manual POS 5000 v2.94 - 183
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Pide autorización, misma que solo el supervisor puede ejecutar dicha acción.
1. Escribir usuario y contraseña del supervisor.
2. Autorizar con F1.
Manual POS 5000 v2.94 - 184
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1. Colocar los códigos de los Artículos.
1. Regresar al menú principal
2. Dar clic en F12 para afectar el movimiento.
Manual POS 5000 v2.94 - 185
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El movimiento se concluyó con éxito y pasará al Módulo de Ventas como
Factura.
Manual POS 5000 v2.94 - 186
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En la base de la Sucursal donde se efectuo el movimiento.
Se creo un movimiento Estadistico POS en la siguente ruta:
Ruta: Comercial | Ventas
El movimiento se verá reflejado en el Módulo de Ventas como Estadistico POS
seguido de su consecutivo.
1. Se observa que como anexos ya tiene su xml y pdf que corresponde a la
Factura.
A través del WebService sube el movimiento de la Factura Crédito en los
Módulos de Intelisis directamente a la base Matriz.
Las Facturas generadas en POS se verán en la siguente ruta:
Ruta: Comercial | Ventas
1.El movimiento se verá reflejado en el Módulo de Ventas como una Factura
Credito seguida de su consecutivo con el estatus Concluido.
Manual POS 5000 v2.94 - 187
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Así mismo en el módulo de Cuentas por Cobrar es creado con el estatus
Pendiente a la espera de que se realice su aplicación:
Ruta: Financiero | Cuentas por Cobrar
1. Se tiene el movimiento Factura Crédito con estatus Pendiente.
Manual POS 5000 v2.94 - 188
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En la Sucursal desde el POS ingresar a la ventana de busqueda de Clientes para
seleccionar al que se le genero la Factura de Crédito:
1. Presionar F4 Menú Clientes.
2. Oprimir el botón F3 Buscar Cliente.
3. Posicionarse en el cliente a asignar al movimiento (p.ej. CTE0011).
4. Presionar el botón de Seleccionar.
Manual POS 5000 v2.94 - 189
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1. Para entrar usar el botón Regresar para llegar al menú principal.
2. Hacer click en Menú Movimientos (F3).
3. Para poder aplicar la Factura de Cobro oprimir Llamar Anticipo (F10).
Manual POS 5000 v2.94 - 190
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Se debe autorizar por lo que se tendrá que firmar el supervisor:
1. Ingresar el Usuario y la Contraseña del Supervisor.
2. Autorizar con F1.
En la siguiente pantalla indicar los siguientes datos:
1.Sugerir. Seleccionar la opción de Importe Especifico.
2. Importe. Capturar la cantidad a aplicar de la Factura de Crédito pendiente.
3. Presionar el botón de Aceptar.
Manual POS 5000 v2.94 - 191
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1. Hacer click en Generar Cobro.
1. Se graba el detalle del cobro en el ticket.
2. presionar el botón de ESC para regresar al menú principal.
3. Afectar el Movimiento F12.
Manual POS 5000 v2.94 - 192
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1. Indicar la Forma de pago en la que se aplicará el cobro (p.ej. Efectivo (F5)).
2. Afectar el Cobro (F12).
Al finalizar el proceso muestra el mensaje de movimiento concluido con exito.
Manual POS 5000 v2.94 - 193
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Despúes de ejecutarse el JOB subiran los movimientos al módulo que
corresponda, esto en la base Matriz.
Ruta: Financiero | Cuentas por Cobrar
1. Se creará el movimiento por el Cobro con el estatus Concluido.
2. Por lo que la Factura Crédito también se concluye.
Y en el módulo de Tesorería el Ingreso correspondiente.
Ruta: Financiero | Tesorería
Manual POS 5000 v2.94 - 194
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Aumento Caja
Aumento de caja. Este registro se realiza cuando se decide incrementar el fondo
fijo de caja.
1.Para este ello ingresar al Menú Supervisor al presionar F5.
3.Hacer click sobre Aumento de Caja (F3), donde abrirá una forma para pedir
autorización.
Manual POS 5000 v2.94 - 195
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Una vez confirmada la autorización de aumento de la caja por el supervisor.
1. Ingresar Usuario y Contraseña del supervisor.
2. Autorizar con F1.
Aparece una alerta que pide se indique el monto del aumento de la caja,
confirmar.
Al confirmar la acción se abre una forma
1. Indicar la Forma de pago (seleccionar Efectivo (F5)).
2. Capturar el importe y dar Enter.
Manual POS 5000 v2.94 - 196
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1. Aparecerá en la pantalla los datos del Aumento de Caja,.
2. Dar clic en F12 para Afectar el Movimiento.
Manual POS 5000 v2.94 - 197
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Aparecerá en la pantalla el mensaje de Movimiento Concluido con Exito.
Posterior a la ejecución del JOB para poder ver los movimientos generados en el
POS en los Módulos de Intelisis en la base Matriz, dirigirse a Tesorería.
Ruta: Financiero | Tesorería
1. El movimiento en Tesorería será un Aumento Caja seguido de su consecutivo
con estatus Concluido.
Egreso
Un Egreso es un desembolso o salida de dinero, para registrar este movimiento,
realizar lo siguiente:
1. Ir al Menú Supervisor al presionar F5.
2. Ir al submenú y presionar F6 o clic en Egreso.
Manual POS 5000 v2.94 - 198
Publicado en http://docs.intelisis.com
Pide autorización que solo el supervisor puede realizar.
1. Ingresar el usuario y su contraseña del supervisor.
2. Autorizar con F1.
Una vez confirmada la autorización aparece una alerta que pide se indique el
beneficiario., presionar Aceptar.
Manual POS 5000 v2.94 - 199
Publicado en http://docs.intelisis.com
Al confirmar se abre la ventana del Menú Supervisor.
1. Se indica la forma de pago (p.ej. Efectivo (F5)).
2. Capturar el importe a aplicar y enterar.
Manual POS 5000 v2.94 - 200
Publicado en http://docs.intelisis.com
1. Aparecerá en la pantalla los datos del Egreso.
2. Dar clic en F12 para Afectar el Movimiento.
Aparecerá en la pantalla el mensaje de Movimiento Concluido con Exito.
Posterior a la ejecución del JOB para poder ver los movimientos generados en el
POS en los Módulos de Intelisis en la base Matriz, dirigirse a Tesorería.
Ruta: Financiero | Tesorería
1. El movimiento en Tesorería será un Egreso seguido de su consecutivo con
estatus Concluido.
Manual POS 5000 v2.94 - 201
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Ingreso
El POS permitirá generar Ingresos. El concepto ingreso hace referencia a las
cantidades que recibe una empresa por la venta de sus productos o servicios.
1. Ir al Menú Supervisor al presionar F5.
2. Ir al submenú y presionar F7 o clic en Ingreso.
Manual POS 5000 v2.94 - 202
Publicado en http://docs.intelisis.com
Pide autorización que solo el supervisor puede realizar.
1. Ingresar el usuario y su contraseña del supervisor.
2. Autorizar con F1.
Aparece una alerta que pide se indique la forma de pago
Manual POS 5000 v2.94 - 203
Publicado en http://docs.intelisis.com
Al confirmar se abre la ventana del Menú Supervisor.
1. Se indica la forma de pago (p.ej. Efectivo (F5)).
2. Capturar el importe a aplicar y enterar.
Manual POS 5000 v2.94 - 204
Publicado en http://docs.intelisis.com
1. Aparecerá en la pantalla los datos del Ingreso.
2. Dar clic en F12 para Afectar el Movimiento.
Manual POS 5000 v2.94 - 205
Publicado en http://docs.intelisis.com
Posterior a la ejecución del JOB para poder ver los movimientos generados en el
POS en los Módulos de Intelisis en la base Matriz, dirigirse a Tesorería.
Ruta: Financiero | Tesorería
1. El movimiento en Tesorería será un Ingreso seguido de su consecutivo con
estatus Concluido.
Manual POS 5000 v2.94 - 206
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Corte Parcial Caja
El corte parcial de caja es el reporte del cajero del turno correspondiente. El POS
permitirá hacer Cortes Parciales de Caja.
1. Ingresar al Menú Supervisor al presionar F5.
2. En el submenú presionar Corta Parcial (F7).
Pide autorización la cual solo un supervisor puede realizar.
1. Ingresar el usuario y su contraseña del supervisor.
2. Autorizar con F1.
Manual POS 5000 v2.94 - 207
Publicado en http://docs.intelisis.com
Aparece una alerta qué pide se introduzca la Forma de pago, dar click en
Aceptar.
1. Al confirmar se abre una forma la cual pide se introduzca la forma de pago,
para el ejemplo seleccionar Efectivo (F5).
Manual POS 5000 v2.94 - 208
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1. Abre una forma en la cual se deberá ingresar la cantidad en las diferentes
denominaciones en la caja.
2. Muestra el total a aplicar.
2. Dar clic en Guardar y Cerrar.
Manual POS 5000 v2.94 - 209
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1. Se agrega la cantidad junto con la denominación que se indicó en el paso
anterior.
2. Afectar (F12) para concluir el movimiento.
Posterior a la ejecución del JOB para poder ver los movimientos generados en el
POS en los Módulos de Intelisis en la base Matriz, dirigirse a Tesorería.
Ruta: Financiero | Tesorería
1. En Tesorería se generarán los movimientos de Corte Parcial Caja seguido de
su consecutivo con estatus Concluido y el de Solicitud de Deposito como
Pendiente.
Manual POS 5000 v2.94 - 210
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Manual POS 5000 v2.94 - 211
Publicado en http://docs.intelisis.com
Apertura Multimoneda
El POS permitirá hacer Aperturas Multimoneda, esto significa que se podrá
generar la apertura de una caja en rubros de diferente moneda (previamente
configurada) en un solo movimiento.
1. Ingresar al Menú Supervisor al presionar F5.
2. En el submenú presionar Apertura Caja Multimoneda (F8).
3. Pide autorización la cual solo un supervisor puede realizar, para ello ingresar el
usuario y la contraseña que le corresponde.
4. Autorizar con F1.
1. Una vez autorizado el movimiento, se abre la forma Movimientos Supervisor
que pide se indique la Forma de pago para el ejemplo se seleccionara Efectivo
(F5).
2. Capturar el importe y dar Enter.
Manual POS 5000 v2.94 - 212
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Manual POS 5000 v2.94 - 213
Publicado en http://docs.intelisis.com
1. Se agrega la cantidad en la moneda de esa forma de pago junto con el banco
que está maneja.
2. Por ser un movimiento MultiMoneda se deberá ingresar el registro para la
Cuenta de Dinero de la otra Moneda por lo que se habrá de presionar
F1(Principal).
Manual POS 5000 v2.94 - 214
Publicado en http://docs.intelisis.com
1. Presionar Multi Moneda (F2) para que se desplieguen los Bancos que se tienen
configurados para está sucursal.
2. Capturar la clave del Banco de la siguiente forma de pago a la que se desea
aperturar y dar Enter.
Manual POS 5000 v2.94 - 215
Publicado en http://docs.intelisis.com
1. Oprimir el botón Regresar.
2. Seleccionar la forma de pago (para este caso Efectivo Dolar F10).
3. Indicar el importe con lo que se desea aperturar esa forma de pago y dar
Enter.
De requerir aperturar otra moneda ingresar el siguiente registro para ello se
deberá seleccionar la Cuenta de Dinero de la otra Moneda presionando
F1(Principal), seguido de F2(MultiMoneda), y eligir la Cuenta de la Multimoneda,
porteriormente seleccionar la Forma Pago que corresponda, así como el Importe,
finalmente Enterar.
1. Una vez capturadas todas las monedas se verán reflejadas en el movimiento.
2. Afectar el Movimiento con F12.
Manual POS 5000 v2.94 - 216
Publicado en http://docs.intelisis.com
Después de ejecutarse el JOB para poder ver los movimientos generados en el
POS en los Módulos de Intelisis en la siguiente ruta:
Ruta: Financiero | Tesorería
Se registrarán los movimientos: 1 Apertura Multimoneda; Aperturas de caja y
Aumento de Caja correspondientes a la caja una en pesos y otra en Dólares, con
sus respectivos consecutivos.
Manual POS 5000 v2.94 - 217
Publicado en http://docs.intelisis.com
Recolección Multimoneda
Para que el POS permita generar los Traspasos generados por las Recolecciones se
debe de configurar una Caja Concentradora.
Ruta: Cuentas | Cuentas de Dinero | Cuentas de Dinero | Nueva
1. La cuenta de Dinero tipo caja debe tener el check de Es Concentradora
prendido.
Nota: Se debe considerar que la caja Concentradora es la caja principal de
los movimientos de traspaso, la caja principal debe estar abierta para
realizar el traspaso.
Manual POS 5000 v2.94 - 218
Publicado en http://docs.intelisis.com
1. Ingresar al Menú Supervisor al presionar F5.
2. En el submenú presionar Recolección (F11).
3. Pide autorización la cual solo un supervisor puede realizar, para ello ingresar el
usuario y la contraseña que le corresponde.
4. Autorizar con F1.
Manual POS 5000 v2.94 - 219
Publicado en http://docs.intelisis.com
1. Presionar el botón Principal F1.
2. Hacer click en Múlti Moneda F2.
3. Mostrará las cuentas de dinero tipo caja concentradoras.
4. Capturar la clave de la caja y dar Enter.
1. Hacer click en el botón Regresar.
2. Presionar la forma de pago en la que se aplicará la Recolección (para este caso
Efectivo F5).
3. Capturar el importe de la recolección y dar Enter.
Manual POS 5000 v2.94 - 220
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Manual POS 5000 v2.94 - 221
Publicado en http://docs.intelisis.com
1. Se mostrará la cantidad por la que se hará la recolección y la caja
concentradora a la que se enviará.
2. Presionar el botón Afectar F12.
Manual POS 5000 v2.94 - 222
Publicado en http://docs.intelisis.com
Después de ejecutarse el JOB para poder ver los movimientos generados en el
POS en los Módulos de Intelisis en la siguiente ruta:
Ruta: Financiero | Tesorería
Se registrarán los movimientos: 1 Recolección de Corte Multimoneda y
Transferencia Caja con sus respectivos consecutivos con estatus Concluidos.
Corte Parcial Multimoneda
El POS permitirá hacer Corte Parcial Multimoneda, esto significa que se podrá
generar un corte parcial de una caja en rubros de diferente moneda en un solo
movimiento.
1. Ingresar al Menú Supervisor al presionar F5.
2. En el submenú presionar Corte Parcial Caja Multimoneda (F9).
3. Pide autorización la cual solo un supervisor puede realizar, para ello ingresar el
usuario y la contraseña que le corresponde.
4. Autorizar con F1.
Manual POS 5000 v2.94 - 223
Publicado en http://docs.intelisis.com
Una vez confirmada la autorización aparece una alerta que indica solicita se
indique la forma de pago, oprimir Aceptar.
1. Una vez autorizado el movimiento, se abre la forma Movimientos Supervisor
que pide se indique la Forma de pago para el ejemplo se seleccionara Efectivo
(F5).
2. Capturar el importe desglozado por la cantidad.
3. Guardar y Cerrar.
Manual POS 5000 v2.94 - 224
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Manual POS 5000 v2.94 - 225
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1. Se agrega la cantidad en la moneda de esa forma de pago junto con el banco
que está maneja.
2. Por ser un movimiento MultiMoneda se deberá ingresar el registro para la
Cuenta de Dinero de la otra Moneda por lo que se habrá de presionar
F1(Principal).
Manual POS 5000 v2.94 - 226
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1. Presionar Multi Moneda (F2) para que se desplieguen los Bancos que se
tienen configurados para está sucursal.
2. Capturar la clave del Banco de la siguiente forma de pago a la que se desea
hacer el corte parcial y dar Enter.
Manual POS 5000 v2.94 - 227
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1. Oprimir el botón Regresar.
2. Seleccionar la forma de pago (para este caso Efectivo Dolar F10).
3. Indicar el importe con lo que se desea aperturar esa forma de pago y dar
Enter.
Manual POS 5000 v2.94 - 228
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1. Una vez capturadas todas las monedas se verán reflejadas en el movimiento.
2. Afectar el Movimiento con F12.
Manual POS 5000 v2.94 - 229
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Después de ejecutarse el JOB para poder ver los movimientos generados en el
POS en los Módulos de Intelisis en la siguiente ruta:
Ruta: Financiero | Tesorería
Se registrarán los movimientos: 1 Corte Parcial Multimoneda; Corte de caja y
Solicitud Deposito (uno por cada tipo de moneda), con sus respectivos
consecutivos.
Corte Multimoneda
El POS permitirá hacer Corte Total Multimoneda, esto significa que se podrá
generar el corte de una caja en rubros de diferente moneda en un solo
movimiento.
1. Ingresar al Menú Supervisor al presionar F5.
2. En el submenú presionar Corte Parcial Caja Multimoneda (F10).
3. Pide autorización la cual solo un supervisor puede realizar, para ello ingresar el
usuario y la contraseña que le corresponde.
4. Autorizar con F1.
Manual POS 5000 v2.94 - 230
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Manual POS 5000 v2.94 - 231
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1. Una vez autorizado el movimiento, se abre la forma Movimientos Supervisor
que pide se indique la Forma de pago para el ejemplo se seleccionará Efectivo
(F5).
2. Capturar el importe físico de la caja desglozado por la cantidad en las
denominaciones que correspondan.
3. Comparar con el Total reportado.
4. Guardar y Cerrar.
1. Se agrega la cantidad en la moneda de esa forma de pago junto con el banco
que está maneja.
2. Por ser un movimiento MultiMoneda se deberá ingresar el registro para la
Cuenta de Dinero de la otra Moneda por lo que se habrá de presionar
F1(Principal).
Manual POS 5000 v2.94 - 232
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Manual POS 5000 v2.94 - 233
Publicado en http://docs.intelisis.com
1. Presionar Multi Moneda (F2).
2. Para que se desplieguen los Bancos que se tienen configurados para está
sucursal.
3. Capturar la clave del Banco de la siguiente forma de pago a la que se desea
hacer el corte parcial y dar Enter.
Manual POS 5000 v2.94 - 234
Publicado en http://docs.intelisis.com
1. Oprimir el botón Regresar.
2. Seleccionar la forma de pago (para este caso Efectivo Dolar F10).
3. Indicar el importe con lo que se desea aperturar esa forma de pago y dar
Enter.
De requerir realizar el corte con otra moneda ingresar el siguiente registro, para
ello se deberá seleccionar la Cuenta de Dinero de la otra Moneda presionando
F1(Principal), seguido de F2(MultiMoneda), eligir la Cuenta de la
Multimoneda(la cúal deberá de ser capturada), posteriormente seleccionar la
Forma Pago que corresponda, así como el registrar el Importe, finalmente
Enterar.
1. Una vez capturadas todas las monedas se verán reflejadas en el movimiento.
2. Afectar el Movimiento con F12.
Manual POS 5000 v2.94 - 235
Publicado en http://docs.intelisis.com
Después de ejecutarse el JOB para poder ver los movimientos generados en el
POS en los Módulos de Intelisis en la siguiente ruta:
Ruta: Financiero | Tesorería
Se registrarán los movimientos: 1 Corte de caja; Corte Parcial Multimoneda o
Corte Caja; y Solicitud Deposito (uno por cada tipo de moneda), con sus
respectivos consecutivos.
Manual POS 5000 v2.94 - 236
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Factura Electrónica
El POS tendrá la posibilidad de generar una Factura Electrónica mediante el
siguiente proceso.
Para realizar la factura ir a la ruta Intelisis | Herramientas | POS | Facturar
Notas Lote
Abre una ventana en la cual se encuentran multiples filtros de busqueda a
seleccionar, tales como:
1. La Fecha
2. La Moneda
3. El Usuario
4. La Sucursal para ver las notas posibles a facturar.
Manual POS 5000 v2.94 - 237
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1. Seleccionar la nota o notas a facturar al prender su check.
2. Presionar el botón de Procesar selección.
Manual POS 5000 v2.94 - 238
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Se abre una ventana en la cual se indica
1. El tipo de movimiento: Factura POS
2. El cliente al cual se va a facturar
3. Clic en Aceptar.
AL finalizar el proceso se abre la ventana Factura en la cúal aparecen:
1. Los datos de la nota que se facturo.
2. Documentos adjuntos correspondientes a la factura.
Manual POS 5000 v2.94 - 239
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Al dar clic en el icono del clip muestra los documentos adjuntos que se
generaron por la factura
Manual POS 5000 v2.94 - 240
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Es importante mencionar que en Sucursal se genera el movimiento Estadístico
POS en el módulo de Ventas, para visualizarlo ir a:
Intelisis | Comercial | Ventas
En la Matriz se creará el movimiento Factura POS esto para evitar que se
genere doble el timbrado.
Para visualizarlo ir Intelisis | Comercial | Ventas
Manual POS 5000 v2.94 - 241
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Factura Anticipo
El POS tendrá la posibilidad de generar anticipos mediante el siguiente proceso.
Configuración de Conceptos CxC
Para el POS es necesario configurar los conceptos para generar el anticipo en la
siguiente ruta:
Ruta: Intelisis | Configurar | Conceptos | Cuentas por Cobrar
1. Concepto: Indica la idea o frase que se visualiza en el POS para realizar el
anticipo.
4. % IVA: Indica la cantidad de IVA a desglosar en el movimiento.
5. Número: Indicar el número del concepto con el que se seleccionará en los
movimientos.
6. POS Impuestos: Indica si el concepto tendrá un IVA al ser procesado.
7. Guardar y Cerrar: Guarda y cierra la ventana.
Alta Articulo Anticipo
Ingresar al catalogo de artículos y dar de alta como tipo Servicio en la ruta:
Cuentas | Artículos | Artículos
Manual POS 5000 v2.94 - 242
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1. Posicionarse en la pestaña de Datos Generales.
2. Clave: Capturarla como Anticipo.
3. Tipo: Seleccionar Servicio.
4. Capturar Anticipo en la Descripción.
5. Seleccionar Servicio en las unidades de venta, compra y traspaso.
6. Capturar cero en el IVA.
7. Guardar y cerrar.
Nota: No olvidar dar de alta el código de barras para este artículo.
Cuentas | Artículos | Código de Barras.
Manual POS 5000 v2.94 - 243
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Configuración Módulos
Ingresar a la configuración de Módulos de la Empresa para asignar el artículo en
la ruta:
Configurar | Empresas | Menú Edición | Configuración Módulos| Pestaña
CxC (2)
1. Activar el check Anticipos Facturados.
2. Prender Anticipos Facturados tipo Servicios.
3. Seleccionar el artículo Anticipo en el campo Artículo Anticipo.
4. Guardar y Cerrar.
Manual POS 5000 v2.94 - 244
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Dentro del POS
Ingresar a la ventana de busqueda de Clientes para su selección:
1. Presionar F4 Menú Clientes.
2. Oprimir el botón F3 Buscar Cliente.
3. Posicionarse en el cliente a asignar al movimiento (p.ej. CTE0004).
4. Presionar el botón de Seleccionar.
Manual POS 5000 v2.94 - 245
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Desde el POS:
1. En el Menú principal seleccionar o presionar F3 Menú Movimientos.
2. Dar clic en F1 Factura Anticipo.
Solicita autorización misma que solo puede realizar el supervisor.
1. Capturar los datos de autorización.
2. Presionar F1 Autorizar.
Manual POS 5000 v2.94 - 246
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1. Se abre una ventana en la cual del lado izquierdo aparecen los conceptos que
se configuraron con anterioridad.
2. Para el ejemplo seleccionar 2 y dar enter.
Manual POS 5000 v2.94 - 247
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Se crea un nuevo movimiento de tipo Factura Anticipo.
1. El cual pide se indique el monto del movimiento
2. Para el ejemplo capturar $150.00 en el campo de código de barras y dar
enter.
3. Presionar en el botón de Regresar.
5. Afectar el movimiento.
Se abre la ventana de Cobro con el monto indicado.
1. Seleccionar la forma de pago.
2. Presionar F12 Cobrar.
Manual POS 5000 v2.94 - 248
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Aparece el mensaje de “MOVIMIENTO CONCLUIDO CON EXITO”
En la Matriz posterior a la ejecución del Job subiran los siguientes movimientos:
Financiero | Cuentas por Cobrar
1. La Factura Anticipo.
2. El Cobro por el anticipo.
Manual POS 5000 v2.94 - 249
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Del Cobro también se genera el movimiento en el módulo de Tesoreria
Financiero | Tesorería
1. Se verá reflejado el Ingreso de la factura anticipo que se generó desde el POS.
Manual POS 5000 v2.94 - 250
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Dentro del POS en la sucursal.
Ingresar a la ventana de busqueda de Clientes para su selección:
1. Presionar F4 Menú Clientes.
2. Oprimir el botón F3 Buscar Cliente.
3. Posicionarse en el cliente que dio el Anticipo para asignarlo al movimiento (en
este caso CTE0004).
4. Presionar el botón de Seleccionar.
Ya en el POS
1. Generar un movimiento de tipo Nota.
2. Realiza la venta capturando los códigos de barra de los artículos para que se
vean reflejados en el ticket.
Manual POS 5000 v2.94 - 251
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1. Ir al Menú Movimientos.
2. Ir al submenú Llamar Anticipo al presionar F10
Solicita autorización del supervisor, agregar los datos y presionar F1.
Manual POS 5000 v2.94 - 252
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Abriendo la ventana de Anticipos Facturados Pendientes del cliente:
1. Seleccionar el anticipo que se quiere afectar
2. Indicar el monto a cargar al anticipo, este debe ser menor al monto total de la
nota.
3. Dar clic en el botón de Aceptar para regresar al movimiento
Manual POS 5000 v2.94 - 253
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Dentro del POS
1. En el movimiento Nota.
2. Una vez aplicado el anticipo, aparecerá el monto que se indicó en el paso
anterior, con un signo de (-) con el artículo tipo servicio que se configuro para la
disminución del importe de la venta.
3. Presionar el botón de Regresar.
4. Afectar el movimiento
Se pide el redondeo,
Autorizar el redondeo
Manual POS 5000 v2.94 - 254
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El cobro restante es por el monto restante más lo del redondeo en caso de que
se aceptará.
1.Seleccionar la forma de pago.
2. Presionar F12 para Cobrar y concluir el movimiento.
Dentro de Intelisis en el módulo de Ventas en la la base Matriz despues de que
se ejecuto el Job para que los movientos suban:
Intelisis | Comercial | Ventas
1. Aparece la venta realizada en el tablero de control.
Manual POS 5000 v2.94 - 255
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Al abrir el movimiento se visualiza el monto el detalle de la venta realizada
dentro del POS.
Manual POS 5000 v2.94 - 256
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Cliente Express
Para agregar un cliente nuevo desde el POS es necesario llevar a cabo el
siguiente proceso:
1. Dar clic en F4 Menú Cliente.
2. Dar clic en F2 Agregar Cliente.
1. Dar clic en F4 Menú Cliente.
2. Dar clic en F2 Agregar Cliente.
Manual POS 5000 v2.94 - 257
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Aparecerá una ventana donde se llenarán los siguientes datos básicos:
1. Nombre
2. R.F.C.
3. Dirección.
4. Al finalizar la captura de datos, dar clic en Guardar
5. Cancela la alta del cliente
Manual POS 5000 v2.94 - 258
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Aparecerá una ventana que indica que se ha dado de alta el cliente. Dar clic en
Aceptar.
La siguiente nota contendrá los datos del cliente que se acaba de dar de alta.
Para que el cliente express se pueda ver reflejado en otra sucursal, es necesario
generar una venta con él, para que viaje a la Matriz y posteriormente lo replique
a las demás Sucursales.
Manual POS 5000 v2.94 - 259
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1. Capturar el o los artículos de la venta.
2. Dar clic en F12 Afectar Movimiento.
Manual POS 5000 v2.94 - 260
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Cliente Frecuente
El POS permitirá configurar un Cliente Frecuente.
Ruta: Configurar | Empresa | Configuración Módulos | CxC
Asignar los siguientes valores:
1. Artículo de Tarjetas por Omisión: que debe ser de tipo serie y se dio de
alta previamente en el apartado de Parametros Previos.
2. Forma Cobro: Seleccionar Tarjetas.
3. Almacén de Tarjetas por Omisión: Elegir ALMTARJ (que se dio de alta
previamente en el apartado de Parametros Previos).
4. Artículo Tarjeta Devoluciones: Seleccionar DEVTARJETA.
Configuración Módulo Ventas
Ruta: Configurar | Empresas | Seleccionar Empresa | Menú Edición | 2:
Configuración Módulos | Pestaña Ventas (2)
Para poder acumular puntos en una tarjeta sólo en ventas de contado se deberán
Manual POS 5000 v2.94 - 261
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activar los parámetros de Ventas:
•
•
Monedero Electrónico.
Generar Vales por Puntos.
Configurar una moneda para los puntos
Para poder llevar un saldo de los monederos en puntos es necesario definir una
moneda con su equivalencia en la moneda base, esto desde la siguiente ruta.
Ruta: Configurar | Generales | Monedas
En la imagen anterior se muestra un ejemplo donde la equivalencia de 1 peso =
10 puntos.
Manual POS 5000 v2.94 - 262
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Registro de Categoría para Cliente Frecuente
Se deberán crear la categoría de clientes frecuentes en:
Ruta: Cuentas | Clientes | Menú Maestros | Categorías.
Manual POS 5000 v2.94 - 263
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Configuración POS
Se debe configurar el Tipo de cambio por sucursal para los puntos. De esta
forma, la misma equivalencia de los puntos se debe definir en la configuración
de POS, desde la siguiente ruta:
Ruta: Configuración POS | Sucursales | Tipos Cambio
1. Se debe agregar el tipo de cambio que para el ejemplo será 0.10 y en
moneda queda como Puntos, dar clic en Guardar y Cerrar, uno para la pantalla de
Tipo Cambio Sucursal, otro para la pantalla de Sucursales y el último para la
Configuración POS.
2. Dar clic en Guardar y cerrar.
Manual POS 5000 v2.94 - 264
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Configurar Ofertas para Generar puntos a Clientes
Frecuentes
Para que en una venta desde el POS se puedan generar puntos se debe realizar
lo siguiente:
Ruta: Configurar | Ofertas | Tipos de Oferta
1. Tipo de Oferta: para el ejemplo será Gana Puntos.
2. Forma: Puntos.
3. Usar: Cantidad.
4. Dar clic en Guardar y cerrar.
Ruta: Comercial | Ofertas | Nuevo
1. Movimiento. Seleccionar Oferta Normal.
2. Moneda. Seleccionar Puntos.
3. Tipo. Gana Puntos.
4. Aplicar filtro de Cliente Frecuente para que por cada peso de compra que
realice dicho cliente, se le abonen 10 puntos.
Manual POS 5000 v2.94 - 265
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Tipos de Vales
Dar de Alta un Tipo de Vale para el POS en la siguiente ruta:
Ruta: Configurar | Generales | Tipos de Vales
1. Tipo. Capturar el nombre del Monedero (Tarjetas de Regalo).
2. Moneda. Seleccionar Puntos.
3. Tiene Vigencia. No.
4. Dar clic en Guardar y cerrar.
Manual POS 5000 v2.94 - 266
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Configurar Tarjetas o Monedero en dinero para el POS
En el POS también existe la funcionalidad de registrar nuevas series de
monederos que acumulen dinero; estas serán utilizadas cuando se realice una
devolución de la venta, dichos monederos se registrarán con el tipo de vale que
se defina en la siguiente ruta:
Ruta: Configurar | POS | Configuración POS | Pestaña Monedero
1. Tipo Monedero. Seleccionar el Monedero dado de alta previamente.
2. Activar casilla Es monedero LDI. Al activar la casilla el LDI llevará un control
en paralelo del Saldo.
3. Movimiento Emisión Tarjeta. Elegir Emisión Tarjetas.
4. Movimiento Cancelación Tarjeta. Cuenta con 2 opciones:
a) Caducidad Saldo. El saldo tendrá una vigencia tipo Fecha.
b) Cancelación Tarjetas. La vigencia establecida y a partir de esta el Monedero
quedará Inactivo.
Seleccionar Cancelar Tarjetas.
5. Movimiento Traspaso Tarjeta. Colocar la opción Transferir Tarjeta.
6. Consecutivo Monedero POS. Elegir el clasificador que tomará como prefijo
para crear los monederos (para este caso Cte).
Manual POS 5000 v2.94 - 267
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Funcionalidad para cliente frecuente
Se creó una Herramienta que permitirá definir a un grupo de clientes como
Cliente Frecuente y asociarle su tarjeta de forma masiva correspondiente para
que posteriormente en una venta desde el POS se pueda pagar con puntos o
generar puntos a favor. Se utilizarán Ofertas de tipos distintos:
• El Tipo de Oferta Puntos permitirá generar puntos a favor del cliente.
• La Oferta tipo Puntos/Precio fue creada para que se puedan aplicar puntos al
precio de un artículo y poder pagarlo con puntos más una diferencia en dinero.
El flujo de este proceso se describe a continuación:
HERRAMIENTA CLIENTES FRECUENTES
La herramienta se ubica en:
Manual POS 5000 v2.94 - 268
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Emisión Tarjetas
Ruta: Herramientas | POS | Monedero Cliente Frecuente
1. Asignar Selección. Permitirá que a los clientes que fueron seleccionados se
les pueda asociar un monedero por se Cliente Frecuente.
2. Sugerir Monedero. Al darle clic automáticamente sugiere el monedero
(número de serie) para ese cliente.
3. Generar. Creará el monedero en el módulo de Vales para su uso inmediato.
4. Editar Detalle. Permitirá modificar la serie del monedero sugerido.
5. Preliminar. Permite ver el monedero Electrónico de manera cómo quedará
Impreso.
1. Seleccionar la categoría de los clientes.
2. Tildar los clientes a los cuales se les otorgara un monedero.
3. Oprimir el botón de Asignar Selección.
Manual POS 5000 v2.94 - 269
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1. Una vez asignados los clientes aparecerán en la sección inferior de la
herramienta.
2. Hacer click al botón de Sugerir Monedero.
3. Apareciendo las series sugeridas en el campo de monedero en el detalle.
Manual POS 5000 v2.94 - 270
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Si se requiere cambiar la serie a algún monedero:
1. Presionar el botón Editar Detalle.
2. Accesar al monedero y modificarlo.
3. Guardar y Cerrar.
Para crear los monederos:
1. Al dar click en Generar
En la siguiente ventana que aparece indicar:
1. Moneda. Para el ejemplo serán Puntos.
2. Tipo. Para el ejemplo es Tarjeta de Regalos.
3. Categoría. Para el ejemplo será Cliente Frecuente.
4. Una vez que se da clic en el botón de Aceptar generará el proceso enviará un
mensaje de "Proceso Concluido" para verificar que se haya generado.
Manual POS 5000 v2.94 - 271
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1. Si se presiona el botón de Monederos Generados mostrará todos los que han
sido creados.
Ruta: Comercial | Vales
En el Tablero de control aparecerá los movimientos Emisión de Tarjetas en la
pestaña Puntos por cada uno de los monederos creados.
Manual POS 5000 v2.94 - 272
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Para checar los Monederos dados de alta que se han generado para Intelisis ir a
la siguiente ruta:
Ruta: Exploradores | Vales
Mostrará los Monederos Generados para Intelisis con los siguientes datos:
1. Serie.
2. Fecha Emisión.
3. Precio.
Manual POS 5000 v2.94 - 273
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Consulta de Monedero para POS
Para consultar información relacionada con el monedero ir a la ruta:
1. En F1 Menú Principal dar clic.
2. Presionar F5 Alta monedero.
3. Submenú monedero capturar la serie del monedero.
4. Hacer click en F2 Consultar Saldo.
Para mayor información consultar el apartado de Descripción de Monedero
Electrónico dentro del apartado de Funciones POS de este documento.
Manual POS 5000 v2.94 - 274
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Proceso de venta en el POS para registrar un
monedero nuevo que acumulará dinero
El POS podrá registrar un monedero nuevo que acumule dinero electrónico
mediante el siguiente proceso:
Dentro del POS
Ingresar a la ventana de busqueda de Clientes para su selección:
1. Presionar F4 Menú Clientes.
2. Oprimir el botón F3 Buscar Cliente.
3. Posicionarse en el cliente a asignar al movimiento (p.ej. CTE0004).
4. Presionar el botón de Seleccionar.
1. Dar clic en F1 Menú Principal
2. Dar clic en F5 Alta Monedero.
3. Teclear la Serie del Monedero Nuevo (p.ej. MARCO04)
Manual POS 5000 v2.94 - 275
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4. Dar clic en el botón F5 Activar Monedero Nuevo.
1. Teclear el número de serie, nombre del cliente o identificador del monedero
electrónico.
2. Dar clic en F5 Activar Monedero Nuevo.
3. Aparecerá en la ventana el mensaje "Monedero Registrado Exitosamente". Dar
clic en Aceptar.
Y en seguida aparece el Monedero con la opción de Imprimir
Manual POS 5000 v2.94 - 276
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Si se consulta saldo debe estar en ceros ya que no tiene movimientos registrados
de abono.
1. Teclear el número de serie del monedero.
2. Dar clic en F2 Consultar Saldo.
3. Se abre una ventana emergente en la cual se detalla el saldo del monedero.
Manual POS 5000 v2.94 - 277
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Proceso de ventas en el POS para generar puntos a
favor del cliente
El proceso para generar puntos a favor del cliente es tener una oferta de tipo
Gana Puntos.
Crear el Tipo de Oferta entrando en:
Configurar | Ofertas | Tipos de Ofertas
1. Tipo Oferta: Capturar el nombre de la oferta (p.ej. Ganar Puntos).
2. Forma: Seleccionar Puntos.
3. Usar: Elegir Cantidad.
4. Orden: Capturar el orden de ejecucón (para este ejemplo 3).
5. Guardar y cerrar.
Ruta: Comercial | Ofertas | Nuevo
Se debe dar de alta una oferta como la que se muestra:
1. Movimiento. Seleccionar Oferta Normal.
2. Moneda. Seleccionar Puntos.
Manual POS 5000 v2.94 - 278
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3. Tipo. Seleccionar Gana Puntos; Puntos y Cantidad respectivamente.
4. Agregar los artículos y la cantidad de puntos que se abonarán por su compra.
5. Afectar el movimiento.
6. El estado de este movimiento quedará como Vigente.
Como ya se tiene definida una oferta para generar puntos, en el POS se registra
una venta de los artículos a los que aplica.
Dentro del POS
Ingresar a la ventana de busqueda de Clientes para su selección:
1. Presionar F4 Menú Clientes.
Manual POS 5000 v2.94 - 279
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2. Oprimir el botón F3 Buscar Cliente.
3. Posicionarse en el cliente a asignar al movimiento (p.ej. CTE0004).
4. Presionar el botón de Seleccionar.
El siguiente paso es definir la tarjeta en la que se sumarán los puntos ganados por
la compra.
Nota. La tarjeta se puede definir antes o después de capturar los artículos,
pero antes de concluir el cobro de la nota.
1. Presionar el botón F1 Menú Principal para ingresar al submenú.
2. Con la tecla de función F5 se abre la ventana del Monedero
3. Donde se solicita la serie de la tarjeta que se creó con la herramienta de
Cliente Frecuente.
4. Dar clic en F6 Asociar Monedero.
Nota: Si se consulta saldo el saldo (F2) debe ser en ceros ya que no se ha
generado ningún proceso que agregue puntos
Manual POS 5000 v2.94 - 280
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1. Se puede observar que el monedero es asociado al movimiento.
2. En el ticket tambien ya se ve reflejada la oferta aplicada, indicando que se
obsequiaran 1168 puntos.
3. Presionar el botón Regresar.
Manual POS 5000 v2.94 - 281
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1. Afectar el movimiento.
2. Indicar si se desea aplicar el Redondeo.
El Artículo que se compró abono la cantidad indicada al monedero.
1. Para el ejemplo el Artículo abono la cantidad de 1168 puntos al monedero K4.
2. Indicar la Forma de Pago.
3. Cobrar la venta,
Manual POS 5000 v2.94 - 282
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1. Después se cobra la nota y se puede consultar nuevamente el saldo con F2
Consultar Saldo, para verificar que sí se abonaron los puntos al saldo.
Después de que se ejecuta el Job se podrá consultar el movimiento en Ventas
de la base Matriz
Intelisis | Comercial | Ventas
1. Ingresando al movimiento entrar a la ventana de cobro en la ruta: Menú
Edición | Cobro.
2. Presionar el botón Tarjetas.
3. Donde se podrá consultar el saldo del monedero K4.
Manual POS 5000 v2.94 - 283
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Proceso de ventas en el POS para pagar con puntos del
cliente
De igual forma se tiene la posibilidad de realizar el pago con los puntos
obtenidos de las ofertas.
Generar un movimiento tipo Nota:
1. Ingresar los códigos de barrar de los articulos en el POS para su inserción en el
ticke.
2. Afectar el movimiento.
1. Al aparecer la siguiente ventana que indicar si se desea aplicar el redondeo.
Manual POS 5000 v2.94 - 284
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1. En la siguiente pestaña se indica la Forma de Pago Monedero
2. Y con F12 se afecta el cobro.
Abriendo la ventana del monedero donde se requiere la siguiente información:
1. Capturar la serie del monedero.
2. Presionar la función F1 para Consultar su Saldo.
3. Se observa que se cuenta con 8885 puntos.
1. Hacer click en F2 para Aplicar el Cobro.
Manual POS 5000 v2.94 - 285
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Al finalizar el proceso se muestra el mensaje de Movimiento Concluido.
Si se consulta saldo nuevamente el cambio del monedero se verá reflejado en
forma inmediata.
En el ejemplo como el artículo abona 300 puntos solo se ven reflejados 100
puntos.
Manual POS 5000 v2.94 - 286
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Oferta Puntos Cantidad Importe Total
Se agregaron a los tipos de ofertas una nueva forma (Importe/Puntos) con 2
variantes, para este ejemplo se describirá: Importe/Cantidad
Para que en una venta desde el POS se puedan generar el tipo de Oferta
Importe/Puntos ir a la siguiente ruta:
Ruta: Configurar | Ofertas | Tipos de Oferta
1. Tipo Oferta. Para el ejemplo nombrarla como Oferta Importe/Puntos/Cantidad.
2. Forma. Seleccionar Importe/Puntos.
3. Usar. Elegir Importe/Cantidad.
Alta Artículo OFERTAPI
Ingresar al catalogo de artículos y dar click en el botón Nuevo:
Cuentas | Artículos | Artículos.
Manual POS 5000 v2.94 - 287
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1. En la pestaña de Datos Generales.
2. Clave. Capturar OFERTAPI.
3.Tipo.Seleccionar Servicio.
4. Descripción. Capturar Oferta Puntos/Importe.
5. Seleccionar Servicio en la Unidad de Venta, Compra y Traspaso.
6. %IVA. 16
7. En la Pestaña de Planeación activar el check Se Vende.
8. Guardar y Cerrar.
Nota: No olvidar que se tiene que dar de alta su respectivo código de
barras en:
Cuentas | Artículos | Códigos Barra
Manual POS 5000 v2.94 - 288
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Es necesario configurar la Oferta
Ruta: Comercial | Ofertas
1. Movimiento. Seleccionar Oferta Normal.
2. Moneda. Seleccionar Pesos.
3. Tipo. Seleccionar Importe/Puntos/Cantidad; los dos campos siguientes se
llenan en automático: Importe/Puntos, Importe Cantidad.
4. Artículo. Seleccionar OFERTAPI.
5. Cantidad. Indicar la cantidad de puntos a obsequiar.
6. Unidad. Seleccionar la unidad del artículo (Servicio para este ejemplo).
7. Importe. Cada Cuánto en la moneda del movimiento abonará la cantidad
indicada en la moneda del detalle; colocar 100. Es decir por cada 1000 pesos
de compra se obsequiaran 100 puntos.
8. Moneda. Seleccionar la moneda del monedero.
9. Afectar el movimiento.
Todos los abonos se convertirán a la moneda del monedero.
Manual POS 5000 v2.94 - 289
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1. Generar un movimiento tipo Nota.
Manual POS 5000 v2.94 - 290
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Ingresar a la ventana de busqueda de Clientes para su selección:
1. Presionar F4 Menú Clientes.
2. Oprimir el botón F3 Buscar Cliente.
3. Posicionarse en el cliente a asignar al movimiento (p.ej. CTE0004).
4. Presionar el botón de Seleccionar.
Manual POS 5000 v2.94 - 291
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1. Colocar el código de los artículos hasta alcansar o sobrepasar el importe fijado
en la oferta (1000 pesos).
Asociarle el Monedero electrónico.
1. Hacer click en Menú Principal.
2. Oprimir el botón de Alta Monedero.
3. Capturar la serie (número del monedero).
4. Dar click en F6 Asociar Monedero.
Manual POS 5000 v2.94 - 292
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Oferta Puntos Importe Porcentaje Total
Se agregaron a los tipos de ofertas una nueva forma (Importe/Puntos), la segunda
variante es: Importe/Porcentaje.
Para que en una venta desde el POS se puedan generar el tipo de Oferta
Importe/Puntos, ir a la siguiente ruta.
Ruta: Configurar | Ofertas | Tipos de Oferta
1. Tipo de Oferta. Para el ejemplo nombrarla como Importe/Puntos/Porcentaje.
2. Forma. Seleccionar Importe/Puntos.
3. Usar. Elegir Importe/Porcentaje.
4.Orden. Capturar 4 para el orden de ejecución.
5.Guardar y Cerrar.
Ruta: Cuentas | Artículos | Artículos |
Asegurarse de que ya se tiene dado de alta el artículo tipo servicio que se usará
Manual POS 5000 v2.94 - 293
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para la oferta que es OFERTAPI.
Nota: Asi como su respectivo código de barras.
Verificar que se tiene configurado el artículo en la ventana de Configuración
POS.
Ruta: Configurar | POS | Configuración | Pestaña General
1. Articulo Oferta Puntos/Importe. Seleccionar OFERTAPI.
Manual POS 5000 v2.94 - 294
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Es necesario configurar la Oferta
Ruta: Comercial | Ofertas
1. Movimiento. Seleccionar Oferta Normal.
2. Moneda. Seleccionar Pesos.
3. Tipo. Seleccionar Oferta Puntos Cantidad Importe; los dos campos siguientes
se llenan en automático: Importe/Puntos, Importe Cantidad.
4. Artículo. Elegir OFERTAPI
5. Importe. Indicar la cantidad mínima requerida para que se aplique la oferta
(2000 para este ejemplo).
6. Porcentaje. Capturar el Porcentaje respecto del importe que se abonará en el
monedero; para este caso 5%.
7. Moneda Seleccionar la moneda del monedero: para este caso es PUNTOS.
8. Afectar la Oferta.
Manual POS 5000 v2.94 - 295
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Para visualizar la oferta es necesario generar una nota.
Manual POS 5000 v2.94 - 296
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Ingresar a la ventana de busqueda de Clientes para su selección:
1. Presionar F4 Menú Clientes.
2. Oprimir el botón F3 Buscar Cliente.
3. Posicionarse en el cliente a asignar al movimiento (p.ej. CTE0004).
4. Presionar el botón de Seleccionar.
Manual POS 5000 v2.94 - 297
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1. Colocar el código de los artículos hasta alcansar o sobrepasar el importe fijado
en la oferta (2000 pesos).
Asociarle el Monedero electrónico.
1. Hacer click en Menú Principal.
2. Oprimir el botón de Alta Monedero.
3. Capturar la serie (número del monedero).
4. Dar click en F6 Asociar Monedero.
Manual POS 5000 v2.94 - 298
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1. Colocar el código del artículo que para este ejemplo es Chocolate, dar enter.
2. Dar clic en el botón Alta Monedero para asociar el monedero.
Aparecerá la pantalla de monedero.
1. Colocar el número del monedero al que se le asocia la oferta.
2. Dar clic en F6 para asociar el monedero.
En la pantalla del POS aparecerá el monedero al que se asocia la oferta.
1. Dar clic en F12 para afectar el movimiento.
Manual POS 5000 v2.94 - 299
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1. Aparecerá la pantalla de Redondeo, colocar el redondeo y dar clic en F1 para
Insertar el redondeo.
Manual POS 5000 v2.94 - 300
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Aparecerá la Pantalla de POS Cobro.
1. Del lado derecho aparecerá cuanto se abonó por el importe de la compra
2. Colocar la forma de pago
3. Dar clic en F12 para cobrar.
La pantalla del POS aparcerá el movimiento concluido con éxito.
Manual POS 5000 v2.94 - 301
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Consultar el saldo del Monedero.
1. Dar clic en F5 Alta Monedero.
2. Aparecerá la pantalla de monedero: colocar el número de monedero que se
asoció
3. Dar clic en el botón F2 para Consultar Saldo
4. Aparecerá en la pantalla la ventana de Información "El Saldo del Monedero es
de $ y la cantidad abonada al monedero"
5. Dar clic en el botón SI para imprimir el saldo o NO para cerrar la ventana sin
imprimir el saldo.
Manual POS 5000 v2.94 - 302
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Log de Ofertas
Es un reporte que permitirá verificar lo aplicado de una oferta en el módulo de
ventas.
A continuación se describe el ejemplo de caso práctico desde la configuración
de oferta.
Generar una venta aplicando alguna de las ofertas que se configuraron en el
apartado de Oferta Puntos porc. Importe Total y Oferta Puntos Cantidad
Importe Total de este documento.
Antes de Cobrar
1. Ir al menú Supervisor
2. Presionar F12 Log ofertas
Manual POS 5000 v2.94 - 303
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Se abre una venta en la cual aparece el detalle de la oferta aplicada a la compra.
1. Movimiento. Muestra la naturaleza de la Oferta (si es Normal, Grupal o Armada).
2. Tipo. Muestra el nombre con el que se dio de alta a la Oferta.
3. Forma. Muestra el nombre de la opción según sea la forma.
4. Usar. Muestra la variante de la forma según fue configurada.
5. Artículo. Muestra el nombre del artículo configurado en la oferta.
6. Opción. Muestra la opción específica de cada uno de los artículos (cuando
Aplique).
7. Unidad. Muestra las unidades de los artículos.
8. Prioridad. Muestra la prioridad de la oferta en caso de que se tengas varias.
9. Orden. Muestra el orden de ejecución configurado de la oferta.
Contenido de la Descripción para ofertas Precio.
10. Puntos. Muestra el total de los puntos ganados.
11. Descripción. Muestra la fórmula que se aplicó para obtener los Puntos.
Manual POS 5000 v2.94 - 304
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Servicios LDI
Manual POS 5000 v2.94 - 305
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SKY
Dar de Alta un Artículo tipo servicio para el pago de SKY.
Ingresar al catálogo de Artículo en la pestaña de Datos Generales.
Ruta: Cuentas | Artículos | Artículos.
1. Dar de Alta un Artículo: SKY.
2. Tipo: Servicio.
3. Descripción: Nombre del servicio (para este ejemplo pago de SKY).
3. Unidad de Venta / Traspaso / Compra - Producción: Seleccionar Servicio.
4. % I.V.A.: no colocarle I.V.A.
Manual POS 5000 v2.94 - 306
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Posicionarse en la pestaña Planeación:
1. Activar check Se Vende.
2. Guardar y cerrar.
Verificar que se tiene configurado los servicios, para esto ir a la siguiente ruta:
Ruta: Configurar | POS | Servicios | LDI | Botón Servicios.
Dar clic en el botón de Servicios.
1. Se abrirá la ventana de Configuración de Servicios LDI, en donde se
encontrará el Servicio "SKY".
2. Dar clic en el botón Configuración de Servicios.
3. Artículo: Seleccionar la clave del artículo SKY.
4. Servicio: Elegir el servicio SKY.
5. Forma: capturar la forma POSLDIServicios.
6. Dar clic en el botón Guardar y Cerrar.
7. Dar clic en el botón Guardar y Cerrar.
Manual POS 5000 v2.94 - 307
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Una vez configurado el servicio entrar al POS y colocar el código para el pago
del servicio.
1. Teclear el código que para este ejemplo es "SKY", dar enter.
Manual POS 5000 v2.94 - 308
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Mostrará la ventana donde solicita:
1. Código Barras o Referencia. Colocar el código correspondiente; para este
ejemplo: "501049870493".
2. Importe. Colocar el importe correspondiente; para este ejemplo: "170.04".
3. Dar clic en el botón Aceptar.
Manual POS 5000 v2.94 - 309
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1. POS mostrará el desglose del cobro del servicio.
2. Dar clic en el botón F12 Afectar Movimiento.
Manual POS 5000 v2.94 - 310
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Mostrará la ventana de POS Cobro.
1. Colocar la Forma de Pago, para este ejemplo "EFECTIVO".
2. Dar clic en el botón F12 Cobrar.
POS enviará el mensaje: "PAGO EXITOSO".
Para que los movimientos se vean reflejados en Intelisis es necesario que se
ejecute el Job correspondiente, los movimientos se verán reflejados en la
siguiente ruta.
Ruta: Comercial | Ventas.
Manual POS 5000 v2.94 - 311
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El módulo generará el siguiente movimiento:
1. Nota Servicio seguido de su consecutivo.
Manual POS 5000 v2.94 - 312
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CABLEMAS
Se debe dar de Alta un Artículo tipo servicio para el pago de CABLEMAS.
Ruta: Cuentas | Artículos | Artículos.
1. Dar de Alta un Artículo: CABLEMAS.
2. Tipo: Servicio.
3. % I.V.A.: no colocarle I.V.A.
Nota: Verificar que tenga su código de barras que le corresponde.
Manual POS 5000 v2.94 - 313
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Una vez configurado el servicio entrar al POS y colocar el código de barras para
el pago del servicio.
1. Teclear el código que para este ejemplo es "CABLEMAS", dar enter.
Mostrará la ventana donde solicita:
1. Código Barras o Referencia. Colocar el código correspondiente, para este
ejemplo: "74120848896010553000503000707134".
2. Importe. Colocar el importe correspondiente para este ejemplo: "503.00".
3. Dar clic en el botón Aceptar.
Manual POS 5000 v2.94 - 314
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1. POS mostrará el desglose del cobro del servicio.
2. Se muestra el importe a pagar.
3. Dar clic en el botón F12 Afectar Movimiento.
Manual POS 5000 v2.94 - 315
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Mostrará la ventana de POS Cobro.
1. Colocar la Forma de Pago, para este ejemplo "F5 Efectivo".
2. Dar clic en el botón F12 Cobrar.
POS enviará el mensaje: "PAGO EXITOSO MOVIMIENTO CONCLUIDO CON
EXITO".
Para que los movimientos se vean reflejados en Intelisis es necesario que se
ejecute el Job correspondiente, los movimientos se verán reflejados en la
siguiente ruta.
Ruta: Comercial | Ventas.
Manual POS 5000 v2.94 - 316
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El módulo generará el siguiente movimiento:
1. Nota Servicio seguido de su consecutivo.
Manual POS 5000 v2.94 - 317
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Recargas Telefónicas
POS tendrá la posibilidad de generar recargas Telefónicas; para esto es necesario
configurar el Artículo correspondiente.
Para configurar el artículo ir a la siguiente ruta:
Ruta: Cuentas | Artículos | Artículos.
Dar de alta un nuevo Artículo y posicionarse en la pestaña de Datos Generales.
1. Clave: REMOVI.
2. Tipo: Servicio.
3. Descripción: Recarga Tiempo Aire Movistar $100
4. Unidad de Venta / Traspaso / Compra-Producción: Servicio.
5. % IVA: Cero.
Es importante recordar que se deben configurar los códigos de barras para cada
uno de los artículos dados de alta.
Ruta: Cuentas | Artículos | Artículos | Código Barra.
Manual POS 5000 v2.94 - 318
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1. Posicionarse en la pestaña Precio.
2. Capturar el importe de la venta del tiempo aire (para efectos de este ejemplo
100).
1. Colocarse en la pestaña de Planeación.
2. Activar el check de Se vende.
3. Guardar y Cerrar.
Configurar LDI
Verificar que se tiene configurado los servicios de Telefonía, para esto ir a la
siguiente ruta:
Manual POS 5000 v2.94 - 319
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Ruta: Configurar | POS | Servicios | LDI | Botón Servicios.
Dar clic en el botón de Servicios.
1. Se abrirá la ventana de Configuración de Servicios LDI, en donde se
encontrará el Servicio "MOVISTAR" .
2. Dar clic en el botón Configuración de Servicios.
3. Artículo: Seleccionar la clave del artículo REMOVI.
4. Servicio: Elegir el servicio MOVISTAR.
5. Forma: Capturara la forma POSNoTelefono.
6. Dar clic en el botón Guardar y Cerrar.
7. Dar clic en el botón Guardar y Cerrar.
Manual POS 5000 v2.94 - 320
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Una vez configurado el servicio entrar al POS y colocar el código para el servicio
Telefónico.
1. Teclear el código de barras del artículo que para este ejemplo es "REMOVI",
dar enter.
Manual POS 5000 v2.94 - 321
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1. En POS aparecerá el movimiento y la venta capturada.
2. Dar clic en F12 para afectar el movimiento.
Manual POS 5000 v2.94 - 322
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1. Aparecerá la ventana de Cobro donde se indica la forma de pago, que para
este ejemplo es "EFECTIVO",
2. Dar clic en F12 para efectuar el cobro.
1. POS abrirá la ventana de Número de Teléfono, donde se indicará el número
en 10 dígitos.
2. Requiere su confirmación por lo que habrá que capturarse.
3. Dar clic en F12 para Ejecutar la Recarga.
Manual POS 5000 v2.94 - 323
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En la pantalla se mostrará el siguiente mensaje: "RECARGA EXITOSA".
Una vez que el movimiento se suba a Intelisis quedará registrado en el módulo
de Ventas en la siguiente ruta.
Ruta: Comercial | Ventas.
El movimiento generado será una Nota Servicio.
Manual POS 5000 v2.94 - 324
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Herramientas POS
Manual POS 5000 v2.94 - 325
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Visor de Errores POS
Aquí se podrán ver reflejados los movimientos que no han sido subidos a las
módulos filtrados por la Sucursal, pudiendo observar una breve descripción del
error por el cual no se completo el proceso de inserción del dato.
Ruta: Herramientas | POS | Visor de Errores POS.
Nota: Esta herramienta solo deberá de ejecutarse en la base de datos
Matriz para que arroje información.
1. Seleccionar el número de la Sucursal.
2. Presionar el botón de Actualizar Vista.
3. Oprimir el botón de Aceptar en la ventana de información.
4. Se obtine el ID del movimiento que tiene falla.
5. Muestra el detalle de los errores detectados (para este ejemplo indica que
hizo falta configurar las unidades en el artículo).
Manual POS 5000 v2.94 - 326
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Ingresar al catálogo de Artículos:
Ruta: Cuentas | Artículos | Artículos.
1. Se observa que se omitio la configuración de las unidades.
2. Se agregan las unidades al artículo.
3. Se Guarda y Cierra el artículo.
1. Se corrige el registro por SQL (aplicado al IDPos que se detecto de la
herramienta) agregando el dato de la unidad.
Después de que se ejecuta el Job configurado en el SQL, regresar a la
herramienta del Visor de errores del POS.
Ruta: Herramientas | POS | Visor de Errores POS.
1. Presionar el botón Actualizar.
Manual POS 5000 v2.94 - 327
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1. Se puede verificar que el error se elimina de la herramienta de visor.
2. Presionar el botón Cerrar para salir de la herramienta.
Manual POS 5000 v2.94 - 328
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Isync Monitor
Monitor I-Sync
La presente herramienta mostrará los eventos generados con el programa que
funge como sincronizador de las bases de datos (I-Sync) filtrado por los estatus
que esté maneja:
OK- Entregado
ER- Con Error
NE- No Entregado
SE- Leyendo
LD- Cargando
Ruta: Herramientas | POS | Isync Monitor
Nota: Esta herramienta solo deberá de ejecutarse en la base de datos
Matriz para que arroje información.
Manual POS 5000 v2.94 - 329
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Para efectos de ejemplificar se detuvieron los servicios del I-Sync y generaron
movimientos en el POS, después se revisa el Monitor:
1. Seleccionar el estatus para los No Entregados.
1. Se restablecen los servicios del I-Sync.
Manual POS 5000 v2.94 - 330
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1. En la herramienta del Monitor del I-Sync presionar al presionar el botón de
Refrescar.
2. Se puede observar que los paquetes (Bach 2399, 2400,2401) ya fueron
entregados por lo que ya no se muestran en la herramienta.
1. Seleccionar el estatus OK.
2. Y validar de que los paquetes ya fueron entregados.
Manual POS 5000 v2.94 - 331
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Errores Frecuentes
Manual POS 5000 v2.94 - 332
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Errores Frecuentes
Es probable que al momento de consultar un monedero mande el siguiente
error:
Error
La ejecución de código de usuario en .NET Framework esta deshabilitada.
Habilite la opción de configuración "clr enabled".
Se corregirá ejecutando la siguiente instrucción dentro de la base de datos:
Exec sp_configure 'clr enabled', '1' reconfigure
Error
La Sucursal NO corresponde
Se corregirá cambiando la sucursal a la que pertenece el cajero, la cual deberá
de coincidir con la que se tiene en la ventana de Configuración I-Sync; esto con
la finalidad de que el cajero este tanto física como lógicamente en la sucursal
que debe estar.
Configurar | POS | I-Sync
Manual POS 5000 v2.94 - 333
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Error
No se puede cerrar con pendientes, de GENERAR CFD
Para Generar los CFD que falten ir a la ruta Intelisis | Comercial | Ventas, y generar
las Facturas que haya que generar y procesar.
Error
El Proveedor de transacción mandó el mensaje Tarjeta no registrada
1. Se corrige verificando que el código ingresado sea correcto
2. Dar de alta el monedero, para mayor información consultar el apartado de alta
monedero en Clientes frecuentes
Manual POS 5000 v2.94 - 334
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