MB-900T00A-ES-TrainerHandbook

MB-901T00ES
SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS.
SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES.
Microsoft
Official
Course
Conceptos básicos de
Microsoft Dynamics 365
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Conceptos básicos de Microsoft
Dynamics 365
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II
Disclaimer
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cambiar sin previo aviso. A menos que se indique lo contrario, las empresas, organizaciones, productos,
dominios, direcciones de correo electrónico, logotipos, personas, lugares y eventos que aparecen a
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Microsoft y las marcas registradas que aparecen en http://www.microsoft.com/trademarks 1 son
marcas registradas del grupo empresarial de Microsoft. El resto de marcas registradas son propiedad de
sus respectivos propietarios.
1
http://www.microsoft.com/trademarks
TÉRMINOS DE LA LICENCIA DE MICROSOFT
PROGRAMA DIDÁCTICO DIRIGIDO POR INSTRUCTORES DE MICROSOFT
Estos términos de licencia suponen un acuerdo entre Microsoft Corporation (o, según su lugar de
residencia, una de sus filiales) y usted. Léalos detenidamente. Se aplican al uso que haga del contenido
que acompaña a este acuerdo y que incluye los medios en los que lo recibió, si los hubiera. Estos términos de la licencia también se aplican al Contenido del formador y a cualquier actualización y complemento del Contenido bajo licencia, a menos que estén regidos por otros términos. En ese caso, se aplicarán
dichos términos.
AL ACCEDER, DESCARGAR O UTILIZAR EL CONTENIDO BAJO LICENCIA, USTED ACEPTA ESTOS
TÉRMINOS. SI NO LOS ACEPTA, NO ACCEDA, DESCARGUE O UTILICE EL CONTENIDO BAJO LICENCIA.
Si cumple estos términos de la licencia, tiene los derechos que se indican a continuación para cada
licencia que adquiera.
1. DEFINICIONES.
1. "Centro de aprendizaje autorizado" hace referencia a un miembro del programa Microsoft Imagine
Academy (MSIA), un miembro de la Formación de aprendizaje de Microsoft, o cualquier otra
entidad que Microsoft pueda designar en cualquier momento.
2. "Sesión de formación autorizada" hace referencia a la clase de formación dirigida por un instructor
utilizando el Programa didáctico dirigido por instructores de Microsoft, llevado a cabo por un
Formador o a través del Centro de aprendizaje autorizado.
3. "Dispositivo de aula" hace referencia a un (1) equipo de sobremesa específico y seguro que un
Centro de aprendizaje autorizado posee o controla, ubicado en las instalaciones formación de un
Centro de aprendizaje autorizado, que cumple o supera el nivel de hardware especificado para el
Programa didáctico dirigido por instructores de Microsoft.
4. "Usuario final" hace referencia a aquellas personas (i) debidamente inscritas y que asisten a una
Sesión de formación autorizada o a una Sesión de formación privada, (ii) un empleado de un
miembro de MPN, (iii) un empleado a tiempo completo de Microsoft, un miembro del programa
Microsoft Imagine Academy (MSIA) o un Formador validado de Microsoft Learn for Educators.
5. "Contenido bajo licencia" hace referencia al contenido que acompaña a este acuerdo, que puede
incluir el Programa didáctico dirigido por instructores de Microsoft o el Contenido del formador.
6. "Formador certificado por Microsoft" o "MCT" hace referencia a una persona que (i) contratada
para impartir una sesión de formación a los Usuarios finales en nombre de un Centro de
aprendizaje autorizado o un miembro de MPN y (ii) que actualmente está capacitado como
Formador certificado por Microsoft en el marco del Programa de certificación de Microsoft.
7. "El Programa didáctico dirigido por instructores de Microsoft" hace referencia al curso de formación dirigido por un instructor de la marca Microsoft que sirve para formar a profesionales de la
informática, desarrolladores, estudiantes de una institución académica y otros estudiantes sobre
las tecnologías de Microsoft. Un título del Programa didáctico dirigido por instructores de Microsoft puede ser anunciado como un programa de MOC, Microsoft Dynamics o de Microsoft
Business Group.
8. "Miembro del Programa de Microsoft Imagine Academy (MSIA)" hace referencia a un miembro
activo del Programa de Microsoft Imagine Academy.
SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS.
SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES.
EULA III
SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS.
SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES.
IV
EULA
9. "Formador validado de Microsoft Learn for Educators" hace referencia a un formador que ha sido
validado a través del programa Microsoft Learn for Educators como formador activo en una
escuela, universidad pública o privada, escuela politécnica o institución K-12.
10. "Miembro de la Formación de aprendizaje de Microsoft" hace referencia a un miembro activo del
programa de la Red de Socios de Microsoft que actualmente tiene el estado de Formación de
aprendizaje.
11. "MOC" hace referencia al "Producto oficial de aprendizaje de Microsoft", un programa dirigido por
formadores conocido como Curso oficial de Microsoft que forma a los profesionales de TI, desarrolladores, estudiantes de una institución académica y otros alumnos sobre las tecnologías de
Microsoft.
12. "Miembro de la MPN" hace referencia a un miembro activo del programa de la Red de Socios de
Microsoft de pleno derecho.
13. "Dispositivo personal" hace referencia a un (1) equipo de sobremesa, dispositivo, estación de
trabajo u otro dispositivo electrónico digital personal que usted posee o controla personalmente y
que cumple o supera el nivel de hardware especificado para el Programa didáctico dirigido por
instructores de Microsoft.
14. "Sesión de formación privada" hace referencia a las clases de formación dirigidas por instructores
que ofrecen los miembros de la MPN a clientes corporativos para impartir un objetivo de
aprendizaje predefinido utilizando el Programa didáctico dirigido por instructores de Microsoft.
Estas clases no se anuncian ni se promocionan entre el público en general y la asistencia a las
mismas está restringida a las personas empleadas o contratadas por la empresa cliente.
15. "Formador" hace referencia a (i) un formador académicamente acreditado contratado por un
miembro del programa Microsoft Imagine Academy para impartir una Sesión de formación
autorizada, (ii) un formador académicamente acreditado y validado como formador por parte de
Microsoft Learn for Educators o (iii) un MCT.
16. "Contenido para el formador" hace referencia a la versión para el formador del Programa didáctico
dirigido por instructores de Microsoft y el contenido suplementario adicional designado exclusivamente para el uso de los formadores a la hora de impartir una sesión de formación mediante el
Programa didáctico dirigido por instructores de Microsoft. El Contenido para el formador puede
incluir presentaciones de Microsoft PowerPoint, guías de preparación del formador, materiales de
aprendizaje para el formador, paquetes de Microsoft One Note, guías de configuración de las
aulas de clase y el formulario de comentarios del curso para versiones preliminares. Aclaración: El
Contenido del formador no incluye ningún programa, discos duros virtuales o máquinas virtuales.
2. DERECHOS DE USO. El Contenido bajo licencia no se vende. El Contenido bajo licencia se autoriza
sobre la base de una copia por usuario,de tal manera que usted debe adquirir una licencia para cada
persona que acceda o utilice el Contenido bajo licencia.
●● 2.1
A continuación enumeramos los cinco conjuntos de derechos de uso distintos. Solo un
conjunto de derechos se aplica a usted.
1. Si es miembro del programa Microsoft Imagine Academy (MSIA):
1. Cada licencia adquirida en su nombre solo se puede utilizar para consultar una (1) copia del
Programa didáctico dirigido por instructores de Microsoft en la forma que se le ha proporcionado. Si el Programa didáctico dirigido por instructores de Microsoft se encuentra en
formato digital, puede instalar una (1) copia en hasta tres (3) Dispositivos personales. No
puede instalar el Programa didáctico dirigido por instructores de Microsoft en un dispositivo que no sea de su propiedad o sobre el que no tenga control.
2. Por cada licencia que adquiera en nombre de un Usuario final o Formador, usted puede:
1. distribuir una (1) versión impresa del Programa didáctico dirigido por instructores de
Microsoft a un (1) usuario final que esté inscrito en la Sesión de formación autorizada, y
solo inmediatamente antes del comienzo de la Sesión de formación autorizada que es el
objeto del Programa didáctico dirigido por instructores de Microsoft que se está
ofreciendo, o
2. proporcionar a un (1) Usuario final el código de canje único e instrucciones sobre cómo
puede acceder a una (1) versión digital del Programa didáctico dirigido por instructores
de Microsoft, o
3. proporcionar a un (1) Formador el código de canje único e instrucciones sobre cómo
puede acceder a una unidad (1) de Contenido del formador,
siempre y cuando cumpla con lo siguiente:
3. solo proporcionará acceso al Contenido bajo licencia a aquellas personas que hayan
adquirido una licencia válida para el Contenido bajo licencia,
4. se asegurará de que cada usuario final que asista a una sesión de formación autorizada
tenga su propia copia con licencia válida del Programa didáctico dirigido por instructores
de Microsoft para la materia correspondiente de la Sesión de formación autorizada,
5. se asegurará de que a cada Usuario final al que se le entregue la versión impresa del
Programa didáctico dirigido por instructores de Microsoft se le entregue una copia de este
acuerdo y cada usuario final aceptará que el uso que haga del Programa didáctico dirigido
por instructores de Microsoft estará sujeto a los términos de este acuerdo antes de entregarle el Programa didáctico dirigido por instructores de Microsoft. Cada persona deberá
indicar su aceptación de este acuerdo de la manera en que sea exigible según la ley local
antes de acceder al Programa didáctico dirigido por instructores de Microsoft,
6. se asegurará de que cada Formador que imparta una Sesión de formación autorizada tenga
su propia copia autorizada válida del Contenido del formador relativo a la materia que se
trate en la Sesión de formación autorizada,
7. solo utilizará Formadores calificados que tengan un profundo conocimiento y experiencia
con la tecnología de Microsoft objeto del Programa didáctico dirigido por instructores de
Microsoft que se imparte en todas sus sesiones de formación autorizadas,
8. solo ofrecerá un máximo de 15 horas de formación a la semana por cada Sesión de formación autorizada que utilice un título MOC y
9. usted confirma que los Formadores que no son MCT no tendrán acceso a ningún recurso
de formación del Programa didáctico dirigido por instructores de Microsoft.
2. Si usted es un miembro de la Formación de aprendizaje de Microsoft:
1. Cada licencia adquirida en su nombre solo se puede utilizar para consultar una (1) copia del
Programa didáctico dirigido por instructores de Microsoft en la forma que se le ha proporcionado. Si el Programa didáctico dirigido por instructores de Microsoft se encuentra en
formato digital, puede instalar una (1) copia en hasta tres (3) Dispositivos personales. No
puede instalar el Programa didáctico dirigido por instructores de Microsoft en un dispositivo que no sea de su propiedad o sobre el que no tenga control.
SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS.
SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES.
EULA V
SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS.
SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES.
VI
EULA
2. Por cada licencia que adquiera en nombre de un Usuario final o MCT, usted puede:
1. distribuir una (1) versión impresa del Programa didáctico dirigido por instructores de
Microsoft a un (1) usuario final que asistan a la Sesión de formación autorizada, y solo
inmediatamente antes del comienzo de la Sesión de formación autorizada que es objeto
del Programa didáctico dirigido por instructores de Microsoft que se está ofreciendo, o
2. proporcionar a un (1) Usuario final asistente a la Sesión de formación autorizada el
código de canje único e instrucciones sobre cómo puede acceder a una (1) versión
digital del Programa didáctico dirigido por instructores de Microsoft, o
3. proporcionar a un (1) MCT el código de canje único e instrucciones sobre cómo puede
acceder a una unidad (1) de Contenido del formador,
siempre y cuando cumpla con lo siguiente:
3. solo proporcionará acceso al Contenido bajo licencia a aquellas personas que hayan
adquirido una licencia válida para el Contenido bajo licencia,
4. se asegurará de que cada usuario final que asista a una Sesión de formación autorizada tenga su propia copia con licencia válida del Programa didáctico dirigido por instructores de
Microsoft que es objeto de la Sesión de formación autorizada,
5. se asegurará de que a cada usuario final al que se le proporcione la versión impresa del
Programa didáctico dirigido por instructores de Microsoft reciba una copia de este acuerdo
y cada usuario final aceptará que el uso que haga del Programa didáctico dirigido por
instructores de Microsoft estará sujeto a los términos de este acuerdo antes de proporcionarle el Programa didáctico dirigido por instructores de Microsoft. Cada persona deberá
indicar su aceptación de este acuerdo de la manera en que sea exigible según la ley local
antes de acceder al Programa didáctico dirigido por instructores de Microsoft,
6. se asegurará de que cada MCT que enseñe una Sesión de formación autorizada tenga su
propia copia autorizada válida del Contenido del formador relativo al tema que se trate en
la Sesión de formación autorizada,
7. solo utilizará MCT cualificados que también posean la credencial de Certificación de
Microsoft aplicable relativa a la materia del título MOC que se imparte para todas sus
Sesiones de Formación autorizada utilizando MOC,
8. solo proporcionará acceso al Programa didáctico dirigido por instructores de Microsoft a
los Usuarios finales, y
9. solo dará acceso al Contenido del formador a los MCT.
3. Si es usted miembro de la MPN:
1. Cada licencia adquirida en su nombre solo se puede utilizar para consultar una (1) copia del
Programa didáctico dirigido por instructores de Microsoft en la forma que se le ha proporcionado. Si el Programa didáctico dirigido por instructores de Microsoft se encuentra en
formato digital, puede instalar una (1) copia en hasta tres (3) Dispositivos personales. No
puede instalar el Programa didáctico dirigido por instructores de Microsoft en un dispositivo que no sea de su propiedad o sobre el que no tenga control.
2. Por cada licencia que adquiera en nombre de un Usuario final o Formador, usted puede:
1. distribuir una (1) versión impresa del Programa didáctico dirigido por instructores de
Microsoft a un (1) usuario final que asistan a la Sesión de formación autorizada, y solo
inmediatamente antes del comienzo de la Sesión de formación privada que es objeto
del Programa didáctico dirigido por instructores de Microsoft que se está ofreciendo, o
2. proporcionar a un (1) usuario final asistente a la Sesión de formación privada el código
de canje único e instrucciones sobre cómo puede acceder a una (1) versión digital del
Programa didáctico dirigido por instructores de Microsoft, o
3. proporcionar a un (1) Formador que imparta una Sesión de formación privada el código
de canje único e instrucciones sobre cómo puede acceder a una unidad (1) de Contenido del formador,
siempre y cuando cumpla con lo siguiente:
3. solo proporcionará acceso al Contenido bajo licencia a aquellas personas que hayan
adquirido una licencia válida para el Contenido bajo licencia,
4. se asegurará de que cada usuario final que asista a una Sesión de formación privada tenga
su propia copia con licencia válida del Programa didáctico dirigido por instructores de
Microsoft que sea objeto de la Sesión de formación autorizada,
5. se asegurará de que a cada usuario final al que se le proporcione la versión impresa del
Programa didáctico dirigido por instructores de Microsoft se le entregue una copia de este
acuerdo y cada usuario final aceptará que el uso que haga del Programa didáctico dirigido
por instructores de Microsoft estará sujeto a los términos de este acuerdo antes de proporcionarle el Programa didáctico dirigido por instructores de Microsoft. Cada persona deberá
indicar su aceptación de este acuerdo de la manera en que sea exigible según la ley local
antes de acceder al Programa didáctico dirigido por instructores de Microsoft,
6. se asegurará de que cada Formador que enseñe una Sesión de formación privada tenga su
propia copia autorizada válida del Contenido del formador que sea objeto de la Sesión de
formación privada,
7. solo utilizará Formadores cualificados que también posean la credencial de Certificación de
Microsoft aplicable relativa al tema del Programa didáctico dirigido por instructores de
Microsoft que se imparte para todas sus Sesiones de formación privada,
8. solo utilizará MCT cualificados que posean la credencial de Certificación de Microsoft
aplicable relativa al objeto del título MOC que se imparte para todas sus Sesiones de
formación privada utilizando MOC,
9. solo proporcionará acceso al Programa didáctico dirigido por instructores de Microsoft a
los Usuarios finales, y
10. solo dará acceso al Contenido del formador a los Formadores.
4. Si usted es un usuario final:
Por cada licencia que adquiera, podrá utilizar el Programa didáctico dirigido por instructores de
Microsoft únicamente para su uso personal de formación. Si el Programa didáctico dirigido
por instructores de Microsoft está en formato digital, podrá acceder al Programa didáctico
dirigido por instructores de Microsoft en línea utilizando el código de canje único que le haya
proporcionado el proveedor de formación e instalar y utilizar una (1) copia del Programa
didáctico dirigido por instructores de Microsoft en hasta tres (3) dispositivos personales.
También puede imprimir una (1) copia del Programa didáctico dirigido por instructores de
Microsoft. No puede instalar el Programa didáctico dirigido por instructores de Microsoft en un
dispositivo que no sea de su propiedad o sobre el que no tenga control.
SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS.
SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES.
EULA VII
SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS.
SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES.
VIII
EULA
5. Si usted es un formador:
1. Por cada licencia que adquiera, podrá instalar y utilizar una (1) copia del Contenido del
formador del modo en que lo reciba en un (1) Dispositivo personal, únicamente para
preparar y realizar una Sesión de formación autorizada o una Sesión de formación privada,
e instalar una (1) copia adicional en otro Dispositivo personal como copia de seguridad, que
podrá utilizarse únicamente para reinstalar el Contenido del formador. No puede instalar el
Contenido del formador en un dispositivo que no sea de su propiedad o sobre el que no
tenga control. También puede imprimir una (1) copia del Contenido del formador únicamente para preparar e impartir una Sesión de formación autorizada o una Sesión de
formación privada.
2. Si usted es un MCT, puede personalizar la redacción del Contenido del formador que esté
lógicamente asociada con la Sesión de formación impartida de acuerdo con la versión más
reciente del acuerdo MCT.
3. Si decide ejercer los derechos anteriores, se compromete a cumplir lo siguiente: i) Las
personalizaciones solo podrán utilizarse para impartir Sesiones de formación autorizadas y
sesiones de formación privadas, y ii) todas las personalizaciones cumplirán con el presente
acuerdo. Para mayor claridad, cualquier uso del verbo "personalizar" se refiere únicamente a
cambiar el orden de las diapositivas y el contenido o no utilizar todas las diapositivas o el
contenido. Bajo ningún concepto significa cambiar o modificar ninguna diapositiva o
contenido.
●● 2.2
Separación de los componentes. El Contenido bajo licencia se autoriza como una sola
unidad y no se pueden separar sus componentes e instalarlos en diferentes dispositivos.
●● 2.3
Redistribución del contenido con licencia. Salvo que se indique expresamente en los
derechos de uso anteriores, usted no puede distribuir ningún contenido con licencia ni ninguna
parte del mismo (incluida cualquier modificación permitida) a terceros sin el permiso expreso por
escrito de Microsoft.
●● 2.4
Avisos a terceros. El Contenido bajo licencia puede incluir un código de terceros que
Microsoft, no el tercero, le ofrece con licencia a usted bajo este acuerdo. Los avisos, si los hay, del
código de terceros se incluyen solo a título informativo.
●● 2.5
Términos adicionales. Algunos contenidos con licencia pueden incluir componentes
con términos, condiciones y licencias adicionales en relación con su uso. Cualquier término que no
entre en conflictivo en esas condiciones y licencias también se aplica al uso de ese componente
respectivo y complementa los términos descritos en este acuerdo.
3. CONTENIDO BAJO LICENCIA BASADO EN TECNOLOGÍA DE VERSIÓN PRELIMINAR.Si el objeto
del Contenido bajo licencia se basa en una versión preliminar de la tecnología de Microsoft ("Versión
preliminar"), entonces, además de las otras disposiciones de este acuerdo, se aplican también estos
términos:
1. Contenido bajo licencia de la Versión preliminar. El objeto de este Contenido bajo licencia es la
Versión preliminar de tecnología de Microsoft. Puede que la tecnología no funcione como lo hará
en la versión final de la tecnología. Es posible que cambiemos la tecnología para la versión final.
También es posible que no publiquemos una versión final. El Contenido bajo licencia basado en la
versión final de la tecnología puede no contener la misma información que el Contenido bajo
licencia basado en la Versión preliminar. Microsoft no tiene ninguna obligación de proporcionarle
ningún otro contenido, incluido cualquier contenido con licencia basado en la versión final de la
tecnología.
2. Comentarios. Si usted acepta proporcionar sus comentarios sobre el Contenido bajo licencia a
Microsoft, ya sea directamente o a través de su tercera parte designada, entonces está de acuerdo
con ofrecer a Microsoft, sin cargo alguno, el derecho de usar, compartir y comercializar sus
comentarios de cualquier manera y para cualquier fin. Usted también otorga a terceros, sin cargo
alguno, cualquier derecho de patente necesario para sus productos, tecnologías y servicios para
usar o interactuar con cualquier parte específica de una tecnología, producto o servicio de Microsoft que incluya sus comentarios. No proporcionará comentarios que estén sujetos a una licencia
que requiera que Microsoft otorgue una licencia de su tecnología, tecnologías o productos a
terceros porque hayamos incluido sus comentarios en ellos. Estos derechos seguirán vigentes tras
la extinción de este acuerdo.
3. Plazo de la Versión preliminar. Si usted es un miembro del programa Microsoft Imagine Academy, miembro de la Formación de aprendizaje de Microsoft, miembro de MPN, Microsoft Learn for
Educators - Formador validado o Formador, dejará de usar todas las copias del Contenido bajo
licencia de la Versión preliminar de la tecnología a partir de (i) la fecha que Microsoft le comunique
que finaliza el uso del Contenido bajo licencia en la tecnología de la Versión preliminar, o (ii)
sesenta (60) días después del lanzamiento comercial de la tecnología que es objeto del Contenido
bajo licencia, lo que ocurra primero ("Plazo de la Versión preliminar"). Al expirar o finalizarse el
plazo de la Versión preliminar, usted borrará y destruirá de manera irreversible todas las copias del
Contenido bajo licencia que estén en su posesión o bajo su control.
4. ALCANCE DE LA LICENCIA. El contenido con licencia no se vende. Este acuerdo solo le da algunos
derechos para usar el Contenido bajo licencia. Microsoft se reserva todos los demás derechos. A
menos que la ley aplicable le otorgue más derechos a pesar de esta limitación, usted puede utilizar el
Contenido bajo licencia solo como se detalla expresamente en este acuerdo. Al hacerlo, debe cumplir
con cualquier limitación técnica en el Contenido bajo licencia que solo le permita usarlo de ciertas
maneras. Excepto en los casos expresamente permitidos en este acuerdo, no puede:
●● acceder o permitir a cualquier persona acceder al Contenido bajo licencia si no ha adquirido una
licencia válida para dicho contenido,
●● alterar, eliminar u ocultar cualquier aviso de derechos de autor u otros avisos de protección (como
las marcas de agua), demás marcas o identificaciones contenidas en el Contenido bajo licencia,
●● modificar o crear un trabajo derivado de cualquier Contenido bajo licencia,
●● mostrar públicamente o poner a disposición de otros el Contenido bajo licencia para que accedan
a él o lo usen,
●● copiar, imprimir, instalar, vender, publicar, transmitir, prestar, adaptar, reutilizar, enlazar o publicar,
poner a disposición o distribuir el Contenido bajo licencia a cualquier tercero,
●● evitar cualquier limitación técnica del Contenido bajo licencia, o
●● realizar ingeniería inversa, descompilar, eliminar o frustrar cualquier protección o desensamblar el
Contenido bajo licencia, excepto y solo en la medida en que la ley aplicable lo permita expresamente, a pesar de esta limitación.
5. RESERVA DE DERECHOS Y PROPIEDAD. Microsoft se reserva todos los derechos que no le haya
concedido expresamente a usted en este acuerdo. El contenido con licencia está protegido por
derechos de autor y otras leyes y tratados de propiedad intelectual. Microsoft o sus proveedores son
los propietarios del título, los derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual del
Contenido bajo licencia.
6. RESTRICCIONES A LA EXPORTACIÓN. El Contenido bajo licencia está sujeto a las leyes y reglamentos de exportación de los Estados Unidos. Usted debe observar todas las leyes y reglamentos relativas
SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS.
SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES.
EULA IX
SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS.
SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES.
X
EULA
a la exportación nacionales e internacionales que se aplican al Contenido bajo licencia. Estas leyes
incluyen restricciones en cuanto a los destinos, usuarios finales y uso final. Para obtener más información, consulte www.microsoft.com/exporting.
7. SERVICIOS DE ASISTENCIA. Debido a que el Contenido bajo licencia se proporciona "tal cual", es
posible que no proporcionemos servicios de asistencia para el mismo.
8. RESCISIÓN. Sin perjuicio de cualquier otro derecho, Microsoft puede rescindir este acuerdo si usted
no cumple con los términos y condiciones del mismo. Una vez extinguido este acuerdo por la razón
que sea, usted detendrá inmediatamente todo uso y borrará y destruirá todas las copias del Contenido bajo licencia en su posesión o bajo su control.
9. ENLACES A SITIOS DE TERCEROS. Es posible que el Contenido bajo licencia incluya enlaces a sitios
de terceros. Los sitios de terceros no están bajo el control de Microsoft, y Microsoft no es responsable del contenido de ningún sitio de terceros, de ningún enlace contenido en los sitios de terceros, ni
de ningún cambio o actualización de los sitios de terceros. Microsoft no es responsable de la difusión
por Internet o cualquier otra forma de transmisión recibida de los sitios de terceros. Microsoft le
proporciona estos enlaces a sitios de terceros solo para su comodidad, y su inclusión no implica una
aprobación por parte de Microsoft del sitio de terceros.
10. ACUERDO ÍNTEGRO. Este acuerdo y cualquier término adicional para el Contenido del formador, las
actualizaciones y los complementos suponen el acuerdo completo para el Contenido bajo licencia, las
actualizaciones y los complementos.
11. LEY APLICABLE.
1. Dentro de los Estados Unidos. Si usted adquirió el Contenido bajo licencia en Estados Unidos, este
acuerdo se rige por las leyes del estado de Washington, y es de aplicación en caso de cualquier
reclamación por incumplimiento del mismo, independientemente de que haya cualquier conflicto
entre leyes. Las leyes del estado en el que usted vive rigen todas las demás reclamaciones, como
las reclamaciones en virtud de las leyes estatales de protección del consumidor, leyes de competencia desleal y en materia de responsabilidad civil.
2. Fuera de los Estados Unidos. Si usted adquirió el Contenido bajo licencia en cualquier otro país, se
aplican las leyes de ese país.
12. CARACTER LEGAL. Este acuerdo describe ciertos derechos legales. Es posible que tenga otros
derechos en virtud de las leyes de su país. También puede tener derechos con respecto a la parte de
la que adquirió el Contenido bajo licencia. El presente acuerdo no modifica los derechos que le
asisten en virtud de las leyes de su país si las leyes de su país no lo permiten.
13. RENUNCIA DE LA GARANTÍA. EL CONTENIDO BAJO LICENCIA SE OTORGA "TAL CUAL" Y "TAL Y
COMO ESTÁ DISPONIBLE". USTED ASUME EL RIESGO DE USARLO. MICROSOFT Y SUS RESPECTIVAS FILIALES NO OFRECEN NINGUNA GARANTÍA O CONDICIÓN EXPRESA. PUEDE TENER
DERECHOS ADICIONALES COMO CONSUMIDOR SEGÚN LA LEGISLACIÓN LOCAL QUE ESTE
ACUERDO NO PUEDE CAMBIAR. EN LA MEDIDA EN QUE LO PERMITAN LAS LEYES LOCALES,
MICROSOFT Y SUS RESPECTIVAS FILIALES EXCLUYEN CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE
COMERCIABILIDAD, IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO Y NO INFRACCIÓN.
14. LIMITACIÓN Y EXCLUSIÓN DE LOS RECURSOS Y DAÑOS Y PERJUICIOS. SOLO PODRÁ RECIBIR
DE MICROSOFT, SUS RESPECTIVAS FILIALES Y SUS PROVEEDORES UNA COMPENSACIÓN DE UN
MÁXIMO DE 5 USD POR DAÑOS Y PERJUICIOS DIRECTOS. NO PUEDE RECIBIR COMPENSACIÓN
POR NINGÚN OTRO DAÑO, INCLUIDOS DAÑOS DERIVADOS, PÉRDIDA DE BENEFICIOS, DAÑOS
ESPECIALES, INDIRECTOS O INCIDENTALES.
Esta limitación se aplica a
●● cualquier ámbito relacionado con el Contenido bajo licencia, los servicios, el contenido (como el
código) en sitios de Internet de terceros o programas de terceros; y
●● reclamaciones por incumplimiento de contrato, incumplimiento de garantía o condiciones,
responsabilidad objetiva, negligencia u otro perjuicio en la medida en que lo permita la legislación
aplicable.
Esto también se aplica aunque Microsoft conociera o debiera haber conocido la posibilidad de los
daños. Es posible que la limitación o exclusión anterior no se aplique en su caso porque su país no
permite la exclusión o limitación de daños incidentales, consecuentes o de otro tipo.
Nota: Este Contenido bajo licencia se distribuye en Quebec (Canadá) por lo que algunas de las
cláusulas de este acuerdo se presentan a continuación en francés.
SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS.
SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES.
EULA XI
■■
Module 0 Bienvenido a este curso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bienvenido a este curso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1
■■
Module 1 Introducción a Dynamics 365 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Introducción a Dynamics 365 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dynamics 365 Business Applications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Qué es la inteligencia artificial (IA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Qué es la realidad mixta (MR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Resumen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
3
4
14
19
23
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Module 2 Principios de la informática en la nube . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Qué es la informática en la nube . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Beneficios de la informática en la nube . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Términos y requisitos de cumplimiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tipos de informática en la nube . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Implementación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Azure DevOps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Explore el Centro de administración de Power Platform . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Resumen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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33
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46
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Module 3 Introducción a Dynamics 365 Sales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Automatización de procesos de negocio con Dynamics 365 Sales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Administración del proceso de ventas y la canalización . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Beneficios de Microsoft Relationship Sales Solution (MRSS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dynamics 365 Sales Insights . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dynamics 365 Customer Voice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dynamics 365 Product Visualize . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Resumen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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72
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Module 4 Introducción a Dynamics 365 Marketing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Beneficios de Dynamics 365 Marketing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Características y funcionalidad de Dynamics 365 Marketing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Generación de clientes potenciales y calificación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Recorrido del cliente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS.
SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES.
Contents
SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS.
SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES.
Segmentación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Administración de eventos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Resumen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
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Module 5 Introducción a Dynamics 365 Customer Service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Información general acerca de Dynamics 365 Customer Service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Administración de cuentas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Administración del ciclo de vida del caso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículos de conocimientos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Omnicanal para Dynamics 365 Customer Service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Portales de Microsoft Power Apps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dynamics 365 Customer Service Insights . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Resumen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
97
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124
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Module 6 Introducción a Dynamics 365 Field Service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Beneficios de Dynamics 365 Field Service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Connected Field Service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Programación de recursos de servicio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Resource Scheduling Optimization (RSO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Field Service Mobile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dynamics 365 Remote Assist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dynamics 365 Guides . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Resumen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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152
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Module 7 Introducción a Dynamics 365 Finance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Descripción general de Dynamics 365 Finance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Capacidades principales de Dynamics 365 Finance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Resumen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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175
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Module 8 Introducción a Dynamics 365 Supply Chain Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Información general sobre 365 Supply Chain Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Capacidades principales de Dynamics 365 Supply Chain Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dynamics 365 Layout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Resumen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Module 9 Introducción a Dynamics 365 Business Central . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Descripción general de Dynamics 365 Business Central . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finanzas y presupuestos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Supply Chain Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Administración de proyectos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ventas y servicio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cuándo usar Business Central . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Resumen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Module 10 Introducción a Dynamics 365 Human Resources . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Introducción a Dynamics 365 Human Resources . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Employee Self-service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Administración de personal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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242
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Module 11 Introducción a Dynamics 365 Commerce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Visión general de Dynamics 365 Commerce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Administración omnicanal y de canales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Áreas funcionales principales de Dynamics 365 Commerce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Venta asistida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Comercialización e inventario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Opciones de implementación de Dynamics 365 Commerce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dynamics 365 Fraud Protection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Resumen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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261
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Module 12 Reconocer la seguridad de Dynamics 365 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Seguridad en la nube de Dynamics 365 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Conceptos básicos de seguridad en la nube . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Comprender la seguridad basada en roles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Seguridad en aplicaciones de Finance and Operations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Resumen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
263
263
265
267
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288
293
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Module 13 Conectar y analizar los datos de Dynamics 365 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El uso de Microsoft Power Platform en Dynamics 365 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ventajas del Common Data Service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Informes de Dynamics 365 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Resumen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
295
295
297
316
324
335
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Module 14 Explorar las integraciones de aplicaciones impulsadas por modelos y Dynamics
365 Customer Insights . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Integración en aplicaciones de Dynamics 365 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Integración entre productos de Microsoft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Integración con aplicaciones de terceros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dynamics 365 Customer Insights . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Resumen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
337
337
339
348
351
355
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Module 15 Explorar las integraciones entre las aplicaciones Finance y Operations . . . . . . . . .
Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Integración en aplicaciones de Dynamics 365 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Descubrir el marco de administración de datos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Integración entre productos de Microsoft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Integración con aplicaciones de terceros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Explorar las capacidades de integración de sistemas externos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Resumen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
357
357
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364
369
377
382
SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS.
SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES.
Administración de prestaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Desarrollo de los empleados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Resumen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bienvenido a este curso
Bienvenido a este curso
Bienvenido a MB-901, Fundamentos de Microsoft Dynamics 365. Este curso familiarizará al alumno con el
valor empresarial y la funcionalidad de Dynamics 365. También cubrirá los conceptos centrales y los
beneficios de la informática en la nube, la seguridad de Dynamics 365 y la administración y análisis de
datos en Dynamics 365. El curso también abordará las integraciones de productos en los productos de
Dynamics 365, en los productos de Microsoft y, por último, en aplicaciones de terceros.
Dynamics 365 es un conjunto de Business Applications inteligentes que ayudan a los clientes a acelerar
su transformación digital en Ventas, Marketing, Servicio al cliente, Servicio de campo, Finanzas, Administración de la cadena de suministro, Comercio, Recursos humanos, Power Apps, Power Automate y Power
BI.
El curso abordará los siguientes temas:
●● Introducción a cada una de las aplicaciones de Dynamics 365
●● Beneficios de la informática en la nube
●● Seguridad de Dynamics 365
●● Informes y administración de datos de Dynamics 365
●● Integraciones de Dynamics 365
Este curso incluye ejercicios prácticos.
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Module 0 Bienvenido a este curso
Introducción a Dynamics 365
Introducción
Dynamics 365 es un conjunto de aplicalciones empresariales inteligentes que ayudan a los clientes a
acelerar su transformación digital en Ventas, Marketing, Servicio al cliente, Servicio de campo, Finanzas,
Administración de la cadena de suministro, Comercio, Recursos humanos, Power Apps, Power Automate y
Power BI.
Dynamics 365 es un conjunto de aplicaciones versátiles y flexibles que pueden personalizarse y ampliarse
y cuentan con numerosas funcionalidades diferentes.
Objetivos de aprendizaje:
Le ayudamos a explorar y evaluar las aplicaciones de Dynamics 365 que capacitan a los empleados,
involucran a los clientes y optimizan las operaciones. Le presentaremos una visión integral de todo el
conjunto de aplicaciones de Dynamics 365.
Este módulo le ayudará a comprender, descubrir y aprender sobre:
●● Business Applications de Dynamics 365.
●● Evolución de la administración de las relaciones con el cliente (CRM) y de la administración de
recursos de empresa (ERP) hacia las aplicalciones empresariales.
●● Explore las Business Applications de Dynamics 365.
●● ¿Por qué elegir Microsoft Business Applications?
●● ¿Qué es la inteligencia artificial (IA)?
●● ¿Qué es la realidad mixta (MR)?
●● Comprender el papel de la inteligencia artificial y la realidad mixta en Dynamics 365.
●● ¿Cómo Dynamics 365 respalda la transformación digital?
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Module 1 Introducción a Dynamics 365
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Module 1 Introducción a Dynamics 365
Dynamics 365 Business Applications
Evolución de Business Applications
La evolución de la administración de las relaciones con el cliente (CRM) y la planificación de recursos
empresariales (ERP) desde mediados de la década de 1950 hasta finales de la década de 1990 siguió de
cerca los desarrollos masivos en el campo de los sistemas de hardware y software para PC. Durante la
década de 1990, los proveedores de CRM y ERP añadieron más módulos y funciones como “complementos” a sus módulos principales, dando lugar a los "CRM/ERP extendidos".
A finales de la década de 1990 y mediados de la década de 2000, Internet tuvo un impacto increíble en
todos los aspectos del sector de la tecnología de la información (TI), incluidos los sistemas CRM y ERP,
que cada vez estaban más “habilitados para Internet”. Esto dio lugar al nacimiento de las aplicaciones
"SaaS" (software como servicio).
Desde finales de la década de 2000, Microsoft hizo grandes inversiones para diseñar aplicaciones empresariales de vanguardia. Estas aplicaciones estaban basadas en la última tecnología y trasladaron los
sistemas tradicionales de CRM y ERP a la nube.
Microsoft empezó con aplicaciones más pequeñas para sus productos de CRM y ERP. Dado que los
sistemas CRM y ERP tradicionales ya no pueden seguir el ritmo de las demandas comerciales de rápido
crecimiento, desde 2010 hasta ahora, los productos CRM y ERP de Microsoft han cambiado con el tiempo
para satisfacer las demandas del mercado de rápido crecimiento.
Microsoft creó Dynamics 365 Business Applications para que las empresas puedan unificar sus datos,
habilitar conocimientos predictivos y ayudarlas a lograr resultados sorprendentes.
Microsoft Business Applications es un conjunto de soluciones inteligentes que proporcionan una vista
integral del negocio de una organización. Estas soluciones incluyen productos de Dynamics 365 que
están conectados mediante datos e inteligencia y que son compatibles con Power Platform.
Observe el siguiente gráfico que ilustra la evolución de Dynamics 365.
Microsoft ha unificado CRM y ERP dentro de Dynamics 365. Las aplicaciones de Dynamics 365 se combinan con Power Platform para facilitar crear aplicaciones personalizadas y compartir datos en todas las
aplicaciones de Dynamics 365. Esto crea un conjunto de aplicaciones desarrolladas con un propósito
específico con inteligencia encadenada para conectar las funciones directivas y administrativas a través
de los datos compartidos. Las capacidades analíticas completas aportan a las organizaciones información
detallada de cada área funcional de su negocio.
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Microsoft Business Applications convierte las interacciones individuales en compromisos continuados,
impulsados e informados por servicios inteligentes. Con vistas de 360 grados de los clientes y las operaciones, las empresas pueden ofrecer las experiencias modernas personalizadas que esperan las personas.
Microsoft Business Applications proporciona un valor y un impacto real a las organizaciones a través de:
●● Aplicaciones omnicanal, que convierten interacciones individuales en compromisos recurrentes.
●● Servicios inteligentes, que proporcionan orientación prescriptiva para lograr mejores resultados
empresariales.
●● Plataforma integrada en la nube, que unifica las personas, los procesos y los datos para ofrecer una
vista de 360 grados de los clientes y las operaciones.
●● Soluciones flexibles, que permiten a las empresas escalar y prosperar con el cambio.
Las empresas de todo el mundo pueden acelerar el crecimiento de su negocio con Dynamics 365, que es
la próxima generación de aplicaciones tradicionales de CRM y ERP.
Observe el gráfico que se muestra a continuación para ver algunas ilustraciones de los sectores en
transición.
Microsoft mejora constantemente la potencia y las características de Business Applications para satisfacer
las demandas de las empresas con procesos comerciales que evolucionan rápidamente en el mercado
global actual.
Esta innovación ayuda a las empresas a cumplir con sus requisitos de negocio mientras se preparan para
las cambiantes demandas del mercado por parte de sus clientes.
Con cada nueva versión de Dynamics 365 Business Applications, Microsoft lanza cientos de nuevas
capacidades en Dynamics 365 y Power Platform.
Transformación digital
Dynamics 365 Business Applications permite a las organizaciones transformar digitalmente su organización. Eliminan la complejidad de los dispares sistemas de administración de las relaciones con los
clientes (CRM) y de administración de los recursos empresariales (ERP) mediante la creación de aplicaciones empresariales modernas y modulares que funcionan juntas en una sola plataforma, lo que proporciona a las organizaciones la flexibilidad de adoptar tecnología cuando la necesitan para mejorar los
resultados empresariales.
La transformación digital es la integración de la tecnología digital en todas las áreas de un negocio. El
objetivo de la transformación digital es cambiar la forma en que las organizaciones operan y ofrecen
valor a sus clientes.
Vea el gráfico a continuación para ver una ilustración de la transformación digital.
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Dynamics 365 Business Applications
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Module 1 Introducción a Dynamics 365
Para impactar e innovar, los sectores deben adoptar una estrategia que conecte a sus clientes, empleados, productos y operaciones de la forma más eficaz posible. Las organizaciones necesitan racionalizar su
negocio para responder a las demandas de los clientes y agrupar los datos en toda la organización para
que los análisis puedan ayudar a proporcionar información.
Dynamics 365 Business Applications permite a las organizaciones transformar digitalmente sus organizaciones y eliminar la complejidad de los distintos sistemas de CRM y ERP mediante la creación de aplicaciones empresariales modernas y modulares que funcionan juntas en una sola plataforma, lo que brinda
a las organizaciones la flexibilidad de adoptar tecnología cuando la necesitan para mejorar los resultados
empresariales.
Al aprovechar Dynamics 365 Business Applications, las organizaciones pueden hacer lo siguiente:
●● Involucrar a los clientes y construir relaciones: reinvente básicamente el modo en que interactúa
con sus clientes. Cree experiencias personalizadas de marketing, ventas y servicios con datos e
inteligencia para mejorar cada interacción.
●● Optimizar las operaciones: mejore el servicio, impulse la eficiencia y reduzca los costes con inteligencia y orientación prescriptiva infundidas en sus procesos empresariales.
●● Proporcionar herramientas a los empleados: Contrate e involucre al mejor talento y permita que dé
lo mejor de sí trabajando con los datos y conclusiones que surgen justo donde trabajan.
●● Transformar productos y servicios: Use los datos como un activo estratégico. Identifique nuevas
oportunidades de mercado, produzca productos innovadores y cree experiencias excepcionales para
el cliente con una visión integral de sus clientes y operaciones.
Vea el gráfico que ilustra el bucle de comentarios digitales a continuación.
Descripción general de Dynamics 365 Business
Applications
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Microsoft mejora constantemente la potencia y las características de sus aplicaciones empresariales para
satisfacer las demandas de las compañías con procesos empresariales en rápida evolución en el mercado
global actual. Esta innovación ayuda a las compañías a cumplir con sus requisitos empresariales mientras
se preparan para las demandas cambiantes del mercado por parte de sus clientes.
Con cada nueva versión de las aplicaciones empresariales de Dynamics 365, Microsoft lanza cientos de
nuevas capacidades en Dynamics 365 y Power Platform.
A continuación, vea la imagen que ilustra las aplicaciones que constituyen Dynamics 365.
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Dynamics 365 Business Applications
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Module 1 Introducción a Dynamics 365
Business Applications
Actualmente, las aplicaciones empresariales de Dynamics 365 se clasifican en las siguientes áreas:
[!Note] Microsoft puede agregar, modificar o eliminar categorías, cambiar los nombres de las aplicaciones y sus relaciones de categoría. Para obtener las información más reciente, consulte dynamics.
microsoft.com.
●● Dynamics 365 Sales: Permite a los comerciales establecer relaciones sólidas con sus clientes, adoptar
medidas basadas en las conclusiones disponibles y cerrar ventas más rápido. Utilice Sales para realizar
un seguimiento de sus cuentas y contactos, consolidar las ventas desde la fase de cliente potencial
hasta la fase de pedido, crear garantías de ventas, crear listas y campañas de marketing e incluso
realizar un seguimiento de los casos de servicio asociados a cuentas u oportunidades específicas.
Sales es una aplicación basada en modelos que se basa en la plataforma Common Data Service. En la
actualidad, Microsoft ofrece las siguientes aplicaciones empresariales en esta categoría:
●● Dynamics 365 Sales Enterprise
●● Nota: No se trata Dynamics 365 Sales Enterprise en este curso.
●● Dynamics 365 Sales Professional
●● Microsoft Relationship Sales: Como opción opcional al usar LinkedIn Sales Navigator, las compañías pueden unificar la experiencia de venta en torno a las relaciones.
●● Dynamics 365 Sales Insights: Aumente las ventas y mejore la toma de decisiones con información basada en IA impulsada por los datos del cliente, y gane más negocios al mejorar la
interacción de cada cliente, la actividad de ventas y la decisión comercial con inteligencia de
ventas.
●● Dynamics 365 Customer Voice: Capture, analice y actúe ante los comentarios de los clientes y
empleados con una solución de encuestas empresariales sencilla pero potente.
9
●● LinkedIn Sales Navigator: unifique la experiencia de venta en torno a las relaciones. Microsoft
Relationship Sales reúne LinkedIn Sales Navigator y Microsoft Dynamics 365 Sales para permitir a
sus vendedores impulsar un compromiso más personalizado y significativo con los compradores.
●● Dynamics 365 Customer Insights: Utilice una plataforma de datos del cliente (CDP) intuitiva y
flexible para obtener conclusiones y ofrecer experiencias de cliente personalizadas. Unifique todos
los datos de los clientes de toda la gama de orígenes para obtener una vista única de los clientes.
●● Dynamics 365 Marketing: ayuda a convertir a los clientes potenciales en relaciones comerciales con
la automatización del marketing. La aplicación es fácil de usar, funciona sin problemas con Dynamics
365 Sales y tiene inteligencia empresarial integrada. Utilice Marketing para crear mensajes de correo
electrónico gráficos, compartir información entre los equipos de ventas y marketing, etc. Marketing es
una aplicación basada en modelos que se basa en la plataforma Common Data Service.
●● Dynamics 365 Customer Insights: Obtenga una vista completa de los clientes y descubra
información que impulse las experiencias personalizadas de los clientes. Unifique todos los datos
de los clientes de toda la gama de orígenes para obtener una vista única de los clientes.
●● Dynamics 365 Customer Service: le permite entablar excelentes relaciones con los clientes al
enfocarse en la satisfacción óptima del cliente. Customer Service ofrece muchas características y
herramientas que las organizaciones pueden usar para administrar los servicios que prestan a los
clientes. Dynamics 365 Customer Service es una aplicación basada en modelos que se basa en la
plataforma Common Data Service. En la actualidad, Microsoft ofrece las siguientes aplicaciones
empresariales en esta categoría:
●● Dynamics 365 Customer Service Insights: Aproveche los conocimientos impulsados por la IA
para tomar mejores decisiones y mejorar de forma proactiva la satisfacción del cliente con confianza.
●● Power Virtual Agents: Como parte de Microsoft Power Platform, capacita al personal de servicio
al cliente para crear fácilmente bots potentes mediante una interfaz gráfica guiada sin código y sin
la necesidad de recurrir a científicos o desarrolladores de datos.
●● Dynamics 365 Customer Service Professional
●● Plataforma omnicanal para Customer Service
●● Dynamics 365 Field Service: ayuda a las organizaciones a prestar un servicio in situ en las ubicaciones de los clientes. Field Service combina automatización del flujo de trabajo, algoritmos de
programación y movilidad con la finalidad de preparar a los trabajadores móviles para que puedan
solucionar con éxito los problemas de los clientes in situ. Field Service es una aplicación basada en
modelo que se basa en la plataforma Common Data Service.
●● Dynamics 365 Finance: le permite automatizar y modernizar sus operaciones financieras globales
con Dynamics 365 Finance. Supervise el rendimiento en tiempo real, prediga resultados futuros y
tome decisiones basadas en datos para impulsar el crecimiento del negocio. Use Finance para aplicar
la inteligencia artificial a las decisiones financieras estratégicas, unificar y automatizar los procesos
financieros, reducir los gastos operativos y disminuir la complejidad y el riesgo financiero global.
●● Dynamics 365 Supply Chain Management: lo ayuda a transformar sus operaciones de fabricación y
cadena de suministro. Utilice la información predictiva y la inteligencia de IA e Internet de las cosas
(IoT) en la administración de la planificación, la producción, el inventario, el almacenamiento y el
transporte con el fin de maximizar la eficiencia operativa, la calidad de los productos y la rentabilidad.
Utilice Supply Chain Management para innovar con operaciones de fabricación inteligentes, modernizar la administración del almacenamiento, optimizar el rendimiento de la producción, maximizar la
vida de sus activos con la administración de activos, y automatizar y simplificar la cadena de suministro.
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Module 1 Introducción a Dynamics 365
●● Dynamics 365 Business Central: una solución de administración empresarial para organizaciones
pequeñas y medianas que automatiza y optimiza los procesos empresariales y le ayuda a administrar
su empresa. Business Central, sumamente adaptable y repleto de características, permite a las compañías administrar sus negocios, incluidas las finanzas, la fabricación, las ventas, los envíos, la administración de proyectos, los servicios y mucho más. Las empresas pueden agregar fácilmente funcionalidades que sean relevantes para la región de operación y que estén personalizadas para admitir
incluso industrias altamente especializadas.
●● Dynamics 365 Commerce: Basado en las capacidades demostradas de Dynamics 365 Retail, ofrece
una solución completa omnicanal que unifica las experiencias digitales administrativas, en la tienda y
el centro de llamadas. Dynamics 365 Commerce le permite generar lealtad a la marca a través de
interacción personalizada con el cliente, aumentar los ingresos con una productividad mejorada de
los empleados, optimizar las operaciones para reducir los costes e impulsar la eficiencia de la cadena
de suministro, y lograr, en última instancia, mejores resultados empresariales.
●● Dynamics 365 Fraud Protection: lo ayuda a proteger su negocio de comercio electrónico y a sus
clientes contra al fraude, y a mejorar su experiencia de compra.
●● Dynamics 365 Human Resources: Simplifica muchas tareas rutinarias de mantenimiento de registros
y automatiza un gran número de procesos relacionados con la dotación de personal para la organización. Estos procesos incluyen la retención de empleados, la administración de prestaciones, el
entrenamiento, las evaluaciones de desempeño y la administración de cambios. También proporciona
un marco de trabajo para que el personal de recursos humanos administre las áreas de supervisión.
Power Platform
●● Microsoft Power Apps: Convierta las ideas en soluciones organizativas permitiendo que todos creen
aplicaciones personalizadas que resuelvan los desafíos empresariales.
●● AI Builder: Permite a todos trabajar con IA. Ofrezca a todos en su organización, independientemente de su experiencia técnica, la capacidad de agregar capacidades de inteligencia artificial a las
aplicaciones que crean y usan.
●● Portales de Power Apps: habilite el acceso externo con los portales de Power Apps. Capacite a
cualquier persona, ya sea dentro o fuera de su organización, para interactuar con datos de Common Data Service mediante el uso de portales.
●● Microsoft Power Automate: Aumente la productividad del negocio para hacer más al dar a todos la
capacidad de automatizar los procesos organizacionales.
●● Microsoft Power BI: Tome decisiones comerciales informadas y seguras poniendo a disposición de
todos información basada en los datos. Permita a todos en todos los niveles de su organización tomar
decisiones con seguridad mediante análisis de última hora.
●● Microsoft Power Virtual Agents: cree experiencias de conversación que ofrezcan soporte técnico al
crear y mantener con facilidad agentes virtuales, sin necesidad de codificación.
Inteligencia artificial
●● Dynamics 365 Sales Insights: Aumente las ventas y mejore la toma de decisiones con información
basada en IA impulsada por los datos del cliente, y gane más negocios al mejorar la interacción de
cada cliente, la actividad de ventas y la decisión comercial con inteligencia de ventas.
●● Dynamics 365 Customer Insights: Obtenga una vista completa de los clientes y descubra información que impulse las experiencias personalizadas de los clientes. Unifique todos los datos de los
clientes de toda la gama de orígenes para obtener una vista única de los clientes.
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●● Dynamics 365 Customer Service Insights: Aproveche los conocimientos impulsados por la IA para
tomar mejores decisiones y mejorar de forma proactiva la satisfacción del cliente con confianza.
●● Dynamics 365 Fraud Protection: El conocimiento conectado aporta amplia información sobre la
actividad fraudulenta en todo el mundo, al tiempo que mantiene la seguridad de su información
confidencial y la privacidad de los compradores. Esto ayuda a las compañías a aumentar las tasas de
aceptación bancaria y a reducir las pérdidas por fraude, los gastos de revisión manual, la frecuencia de
los desafíos y las fricciones en la experiencia de compra.
Realidad mixta
●● Dynamics 365 Remote Assist: comparta su vista en tiempo real con expertos en ubicaciones remotas
para obtener la ayuda que necesita y mantener las manos libres. Remote Assist reduce los costos con
las inspecciones remotas: combine vídeos, capturas de pantalla y anotaciones para obtener flujos de
trabajo más eficientes en los dispositivos que ya usa.
●● Dynamics 365 Guides: mejore el aprendizaje y estandarice procesos con instrucciones paso a paso
que indican a los empleados qué herramientas y piezas necesitan y cómo usarlas en situaciones de
trabajo reales.
●● Dynamics 365 Product Visualize: Ayude a sus clientes a comprender y evaluar sus productos más
rápido al permitir que los vendedores los muestren en 3D. Evite las órdenes de cambio costosas y que
requieren mucho tiempo mediante la observación de los requisitos de configuración directamente en
el producto.
En los siguientes módulos de este curso, se familiarizará con algunas de las características y los beneficios
de las aplicaciones empresariales de Microsoft Dynamics 365.
Por qué Business Applications
Vivimos en una época de incesante transformación empresarial. Estamos conectando datos de productos
de clientes donde la tecnología de Microsoft puede ayudar a transformar organizaciones que unen a
empresa y cliente, paciente y proveedor, servicio de campo de la fábrica, personas y gobierno, escaparate
y cadena de suministro, sin silos y sin límites. Solo clientes, productos, personas y datos conectados y
listos.
Dynamics 365 revoluciona CRM y ERP al aplicar inteligencia a todas las formas de datos. Esto permite a
las organizaciones evolucionar de decisiones empresariales reactivas a conocimientos proactivos que
permitan a sus empleados acelerar los resultados empresariales.
Dynamics 365 es la nube empresarial conectada del mundo que se diseñó para ayudarlo a comprender
mejor su negocio y actuar estratégicamente para tener éxito.
Desde involucrar a sus clientes, optimizar las operaciones, capacitar a sus empleados o transformar sus
productos y servicios, Dynamics 365 le brinda una comprensión profunda de su negocio para ayudarlo a
transformar digitalmente y alcanzar el éxito en sus propios términos.
Cuando conecte sus datos y aplique inteligencia, obtendrá una comprensión profunda de su negocio,
incluidas las ventas, la adquisición de clientes, el servicio al cliente y las operaciones de back-end.
Escenario empresarial
Seahorse Retailers International Inc., conocido como SRII, (un nombre comercial ficticio) está considerando pasar a la tecnología más avanzada desde un sistema existente, complejo y bastante ineficiente y
desarrollado internamente. Están considerando las aplicaciones de Dynamics 365 Business Applications.
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Module 1 Introducción a Dynamics 365
SRII actualmente opera en los siguientes departamentos:
●● Marketing: Responsable de crear y enviar materiales de marketing a clientes potenciales, posibles
interesados o sus clientes actuales.
●● Ventas: Responsable de crear y enviar pedidos de ventas, confirmación de entrega y facturas a
clientes potenciales, prospectos o sus clientes existentes, según corresponda.
●● Servicio: Responsable de crear y enviar órdenes de servicio, programar servicio técnico de campo,
enviar confirmaciones de servicio a sus clientes existentes. También brinda servicios al cliente como
chat, emite pedidos de devolución, crea pedidos de reemplazo y emite crédito.
●● Operaciones: responsable de todas las operaciones relacionadas con la compra hasta el pago, desde
el pedido hasta el pago, la gestión de inventario y almacén, la gestión de activos, la fabricación y la
gestión del transporte.
●● Finanzas: El responsable de todas las operaciones implica la gestión financiera en todas las áreas,
tales como el libro mayor, las cuentas por pagar y cobrar, la gestión del presupuesto y los activos fijos
y la previsión del flujo de caja.
●● Comercio: Responsable de las operaciones relacionadas con el comercio minorista y el comercio para
tiendas en línea y físicas.
●● Recursos humanos: Responsable de administrar a los trabajadores durante los períodos de su
empleo.
Simplemente puede asignar los requisitos comerciales de SRII y encontrar fácilmente las aplicaciones
comerciales de Dynamics 365 adecuadas para satisfacer sus necesidades.
Además del poder de Dynamics 365, las empresas pueden beneficiarse de otros productos de Microsoft
como Microsoft Office 365, conector de LinkedIn y aprovechar las aplicaciones de terceros que se
encuentran en Microsoft AppSource1 para transformar los sistemas heredados SRII para unificar todos
sus procesos de negocio a la perfección.
Consulte los siguientes gráficos que ilustran los procesos y datos que SRII puede administrar usando
Dynamics 365, Office 365, LinkedIn y soluciones de asociados.
1
https://appsource.microsoft.com/es-es/marketplace/apps
Dynamics 365 organiza de manera inteligente los procesos comerciales en diferentes aplicaciones
comerciales que ayudan a SRII a encontrar el razonamiento adecuado al obtener información sobre sus
operaciones y tomar las medidas adecuadas para mantenerse por delante de sus competidores.
Vea el gráfico a continuación para ver una ilustración de esto.
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Module 1 Introducción a Dynamics 365
Qué es la inteligencia artificial (IA)
Qué es la inteligencia artificial
La inteligencia artificial (IA) es un conjunto de algoritmos que usan los equipos para analizar datos y
llegar a una conclusión. En algunas situaciones, la IA podría entrenarse a sí misma, lo que significa que
debería llegar a una conclusión basada en los datos disponibles. En otras situaciones, las personas
pueden entrenar la IA continuamente a través de comentarios repetidos y ajustes precisos. Cuantos más
datos tenga el equipo, más suposiciones específicas o ajustadas podrá hacer. Las personas pueden
adoptar esas suposiciones y conclusiones, y actuar sobre ellas o pueden continuar con la edición.
Otra forma de ver la IA es a través del razonamiento, la comprensión y la interacción:
●● Razonamiento: La IA toma muchos datos y agrega lógica para que pueda comprender y tomar
decisiones basadas en esos datos. La IA continúa aprendiendo con el tiempo a medida que usted
sigue alimentándola con más datos.
●● Reconocimiento: La IA nos permite reconocer e interpretar los datos de nuestro entorno y nuestro
mundo. Por ejemplo, nos ayuda a identificar el significado del texto, la voz y las imágenes.
●● Interacción: La IA amplía el ingenio humano y reduce las barreras entre humanos y máquinas.
Permite que las máquinas se comuniquen con los humanos de una manera más natural.
Escenario
Considere Seahorse Retailers como un proveedor de transmisión de video y servicios personalizados. Usted, como suscriptor de Seahorse Retailers, utiliza su aplicación móvil. Por ejemplo, cuando pide verbalmente a su teléfono que configure una alarma matutina o que un servicio de transmisión de Seahorse
Retailers le sugiera una película, está utilizando la inteligencia artificial.
En el ejemplo del teléfono, la IA está usando Language Understanding natural. A partir de su voz, el
equipo reconoce lo que está intentando hacer y después actúa, confirmando la hora a la que desea
despertarse y, por último, configurando la alarma.
En el ejemplo del servicio de transmisión, la IA está usando el aprendizaje automático. La sugerencia de la
película se basa en su historial de visualización y en todas las variables que pueden influir en la sugerencia: el tipo de película, los intérpretes, cómo calificó películas similares, lo que otros espectadores con una
experiencia similar de visualización de películas ven a continuación, lo que elige no ver, y así sucesivamente.
En ambos casos, el cálculo que tiene lugar es demasiado complejo para un conjunto sencillo de algoritmos.
Cada organización puede aprovechar los servicios de inteligencia artificial preconstruidos para ayudar a
brindar más conocimiento a cada empleado. También puede aprovechar una plataforma de IA conversacional con servicios de IA preconstruidos para potenciar a los agentes digitales y brindar conocimiento a
los clientes. Al optimizar los procesos empresariales con la IA, puede usar soluciones de origen empaquetadas o crear una solución de IA personalizada. Cuando se busca acercar la inteligencia artificial a
cada empleado, debe comprender cómo los empleados consumen inteligencia artificial y cómo los
nuevos modelos de IA tienen el potencial de convertir a todos los empleados en científicos de datos
ciudadanos.
Microsoft Dynamics 365 AI permite a las personas más cercanas a los desafíos empresariales resolverlos
utilizando aplicaciones inteligentes. Ya sea que su enfoque sea acelerar un solo proceso o alterar todos
sus procedimientos, lógrelo haciendo que la IA sea accesible y útil en toda su empresa.
Con Dynamics 365 AI, cada grupo tiene la libertad de resolver problemas y tomar decisiones por su
cuenta con la ayuda de herramientas inteligentes. Permitirá a las empresas de todos los tamaños lograr
mejores resultados empresariales.
A través de la IA como servicio, los no desarrolladores pueden aplicar lo que Microsoft ha aprendido a
través de la visión, la voz, el conocimiento y el lenguaje a sus propios escenarios empresariales, capacitados con sus propios datos.
Las empresas pueden simplificar la adopción de IA con interfaces intuitivas, orientación detallada y
aplicaciones que se integran a la perfección para una experiencia optimizada con el fin de obtener un
reconocimiento más profundo de sus clientes y organización al unificar relaciones, procesos y datos entre
aplicaciones.
Mediante el uso de la IA de Dynamics 365, las empresas obtienen información detallada y pueden hacer
que cada punto de contacto sea más relevante y receptivo con información proactiva basada en datos
sobre las necesidades y comportamientos de los clientes.
Microsoft Dynamics 365 AI ofrece la siguiente información:
●● Dynamics 365 Sales Insights: Aumente las ventas y mejore la toma de decisiones con información
basada en IA impulsada por los datos del cliente, y gane más negocios al mejorar la interacción de
cada cliente, la actividad de ventas y la decisión comercial con inteligencia de ventas.
●● Nota: Esto es específicamente para Dynamics 365 Sales y habilita tanto las capacidades integradas
en la aplicación de ventas central como la aplicación SI independiente donde puede acceder a las
capacidades de inteligencia de conversación.
●● Transcribe y analiza automáticamente las emociones, los sentimientos, el contenido de la conversación y el estilo del habla del cliente. Sales Insights le ayuda a descubrir a qué responden bien los
clientes, de modo que los vendedores puedan replicar estrategias de llamadas exitosas en todo su
equipo de ventas. Puede incrementar el rendimiento de las ventas y aumenta la velocidad de los
vendedores para entrenarse con más eficacia con conocimientos basados en IA que ayudan a los
ajetreados líderes de ventas a marcar de manera proactiva las ofertas en riesgo, a ganar visibilidad en
las conversaciones y a proporcionar comentarios procesables por medio de herramientas de entrenamiento incorporadas.
Observe la captura de pantalla a continuación para ver la aplicación Sales Insights.
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Qué es la inteligencia artificial (IA) 15
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Module 1 Introducción a Dynamics 365
●● Dynamics 365 Customer Insights: Obtenga una vista completa de los clientes y descubra información que impulse las experiencias personalizadas de los clientes. Unifique todos los datos de los
clientes de toda la gama de orígenes para obtener una vista única de los clientes.
●● Ahora puede reunir todos sus datos transaccionales, de observación y de comportamiento de consumidores y empresas mediante el uso de conectores preconstruidos para orígenes de datos populares.
Unifique sus datos al resolver las identidades de los clientes con recomendaciones basadas en
inteligencia artificial y aprendizaje automático. Cree perfiles de clientes enriquecidos al incorporar
inteligencia del público de Microsoft Graph.
Observe la captura de pantalla a continuación para ver la aplicación Customer Insights.
●● Dynamics 365 Customer Service Insights: Aproveche los conocimientos impulsados por la IA para
tomar mejores decisiones y mejorar de forma proactiva la satisfacción del cliente con confianza.
●● Operaciones simplificadas con información de resolución de casos, tendencias de trabajos pendientes
y comparaciones históricas para evaluar el rendimiento de los agentes y el impacto comercial.
Supervise el volumen de casos y los temas de soporte entrantes para optimizar la productividad del
agente.
Observe la captura de pantalla siguiente para ver la aplicación Customer Service Insight.
●● Power Virtual Agents: resuelva los problemas de los clientes rápidamente con agentes virtuales
inteligentes y adaptables. Permita a los expertos en servicio al cliente crear y mejorar fácilmente los
bots con información basada en inteligencia artificial.
●● Cree fácilmente bots inteligentes utilizando una interfaz gráfica guiada sin código, sin la necesidad de
científicos de datos o desarrolladores. Aproveche las capacidades de Power Virtual Agents para
brindar un servicio al cliente excepcional.
A continuación, vea la captura de pantalla para obtener una vista de Power Virtual Agents.
●● Dynamics 365 Fraud Protection: lo ayuda a proteger su negocio de comercio electrónico y a sus
clientes contra al fraude, y a mejorar su experiencia de compra.
●● El conocimiento conectado aporta amplia información sobre la actividad fraudulenta en todo el
mundo, al tiempo que mantiene la seguridad de su información confidencial y la privacidad de los
compradores. Esto ayuda a las empresas a aumentar las tasas de aceptación bancaria y reducir las
pérdidas por fraude y los gastos de revisión manual, la frecuencia de los desafíos y la fricción en la
experiencia de compra.
Observe la captura de pantalla a continuación para ver la aplicación Fraud Protection.
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Qué es la inteligencia artificial (IA) 17
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Module 1 Introducción a Dynamics 365
●● Dynamics 365 Connected Store: Haga que sus tiendas minoristas sean más eficientes y atractivas al
convertir los datos de observación en recomendaciones perspicaces.
Vea la imagen siguiente de la aplicación Connected Store.
La IA se adapta a las necesidades específicas de una compañía con el ajuste fácil de la funcionalidad de la
IA para lograr mayor agilidad y una adaptación más rápida a su mercado y clientes.
Qué es la realidad mixta (MR)
Qué es MR
La realidad mixta es el resultado de mezclar el mundo físico con el digital. La realidad mixta es la
siguiente evolución de la interacción humana, la informática y el entorno, y genera posibilidades hasta
ahora inimaginables. Es posible gracias a los avances en Computer Vision, en la potencia de procesamiento gráfico, la tecnología de visualización y los sistemas de entrada.
Hay tres componentes principales de la realidad mixta: aportación humana, procesamiento informático y
aportación de entorno. La aportación humana se recopila a través de la interacción hombre-ordenador
(HCI). La aportación humana se realiza a través de una variedad de medios, como teclados, ratones, tacto,
tinta, voz e incluso el seguimiento corporal por Kinect. A la interacción entre el ordenador y los entornos
se la suele denominar percepción. La percepción se crea mediante la captura de la aportación de entorno, como el seguimiento principal, las superficies (asignación espacial), los límites (comprensión espacial),
la iluminación ambiental, el sonido de entorno, el reconocimiento de objetos y la ubicación.
El siguiente gráfico muestra cómo interactúan los humanos, el entorno y el procesamiento informático.
La combinación de la interacción del humano con el PC con la percepción ofrece la oportunidad de crear
verdaderas experiencias de realidad mixta. Los movimientos que ocurren en el mundo físico se traducen
en movimientos en el mundo digital. Los límites en el mundo físico influyen en las experiencias de la
aplicación, como el juego o la colocación de objetos en el mundo digital.
Dado que la realidad mixta combina los mundos físico y digital, estas dos realidades definen los extremos
de lo que llamamos espectro de la realidad mixta. En el lado izquierdo, tenemos una realidad física en la
que existimos nosotros, los humanos; en el lado derecho, la realidad digital correspondiente.
El siguiente gráfico muestra el espectro de la realidad mixta.
●● Hacia la izquierda (cerca de la realidad física): Los usuarios permanecen en su entorno físico y nunca
se les hace creer que han abandonado ese entorno.
●● En el medio (realidad totalmente mixta): Estas experiencias combinan el mundo real y el mundo
digital.
●● Hacia la derecha (cerca de realidad digital): Los usuarios experimentan un entorno completamente
digital y desconocen lo que ocurre en el entorno físico que los rodea.
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Qué es la realidad mixta (MR) 19
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Module 1 Introducción a Dynamics 365
La estrategia de realidad mixta de Microsoft se centra en el medio. Queremos proporcionar una experiencia de realidad mixta totalmente inmersiva donde los usuarios puedan resolver problemas del mundo
real. Estos podrían presentarse en forma de experiencias formativas aumentadas, diseño virtual de
productos o colaboración virtual con compañeros.
La realidad mixta (MR) de Dynamics 365 combina los mundos real y virtual para producir nuevos entornos y visualizaciones, donde los objetos físicos y digitales coexisten e interactúan en tiempo real.
La plataforma de realidad mixta se introdujo como parte del sistema operativo Windows 10, que proporciona experiencias holográficas y de realidad mixta con pantallas compatibles para ajustar en la cabeza.
Al usar Dynamics 365 Mixed Reality, puede ver cosas en la ubicación, no tiene que sostener algo y mirar
de un lado a otro entre un gráfico y una descripción y lo real.
La imagen a continuación ilustra a un empleado que usa realidad mixta y Hololens.
Al utilizar la visión de Microsoft HoloLens para el trabajo, los empleados pueden trabajar de manera más
inteligente y atraer a las personas que necesitan, con solo un toque pueden solucionar problemas,
reparar y actuar con confianza y rapidez.
Pueden moverse libremente, extraer información crítica y mantenerse centrados en la tarea, con las
manos libres para hacer el trabajo. Esto crea un enfoque colaborativo y extrarrápido de resolución
problemas.
Microsoft Dynamics 365 Mixed Reality ofrece lo siguiente:
●● Dynamics 365 Guides: Mejora el aprendizaje práctico y estandariza los procesos con instrucciones
paso a paso que indican a los empleados qué herramientas y piezas necesitan y cómo usarlas en
situaciones de trabajo reales. Integre fotos, vídeos y modelos 3D para personalizar el entrenamiento y
convertir el conocimiento institucional en una herramienta de aprendizaje interactiva y repetible.
La siguiente imagen muestra Guides (y Hololens) en acción.
●● Dynamics 365 Import Tool: Si está utilizando aplicaciones de realidad mixta de Microsoft Dynamics
365, es posible que desee importar sus propios modelos 3D (modelos CAD) en las aplicaciones. Puede
preparar sus modelos 3D para usar con las aplicaciones de realidad mixta de Dynamics 365 utilizando
una combinación de herramientas de terceros e Import Tool.
Consulte la siguiente imagen para ver un modelo importado por Import Tool.
●● Dynamics 365 Remote Assist: comparta su vista en tiempo real con expertos en ubicaciones remotas
para obtener la ayuda que necesita y mantener las manos libres. Remote Assist reduce los costos con
las inspecciones remotas: combine vídeos, capturas de pantalla y anotaciones para obtener flujos de
trabajo más eficientes en los dispositivos que ya usa. Trabajen juntos desde cualquier lugar y capacite
a los técnicos para colaborar de manera más eficiente desde diferentes lugares con Remote Assist en
dispositivos HoloLens, Android o iOS. Los empleados son el núcleo de toda empresa. Es su ingenio e
impulso lo que hace el trabajo. Pero incluso los mejores empleados necesitan ayuda de personas que
no están allí con ellos.
Con Dynamics 365 Mixed Reality (MR), ahora los empleados del sitio pueden trabajar de manera
conjunta con expertos en ubicaciones remotas, inmediatamente compartir lo que ven, brindar ayuda,
recorrer el proceso paso a paso y resolver problemas en tiempo real.
Vea una imagen de un empleado que usa Remote Assist.
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Qué es la realidad mixta (MR) 21
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Module 1 Introducción a Dynamics 365
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Resumen
Resumen
Dynamics 365 es una aplicación sólida y diversa que puede resolver una gran variedad de escenarios
empresariales. Mediante el uso de aplicaciones de Dynamics 365 Business, empresas de todo el mundo
pueden acelerar su crecimiento empresarial con Dynamics 365, que es la próxima generación de aplicaciones tradicionales de CRM y ERP.
Dynamics 365 revoluciona CRM y ERP al aplicar inteligencia a todas las formas de datos. Esto permite a
las organizaciones evolucionar de decisiones empresariales reactivas a conocimientos proactivos que
permitan a sus empleados acelerar los resultados empresariales.
Mediante el uso de la IA de Dynamics 365, las empresas obtienen información detallada y pueden hacer
que cada punto de contacto sea más relevante y receptivo con información proactiva basada en datos
sobre las necesidades y comportamientos de los clientes.
Dynamics 365 MR permite que los empleados del sitio trabajen de manera conjunta con expertos en
ubicaciones remotas, inmediatamente compartan lo que ven, y ayuden a recorrer el proceso paso a paso
y a resolver problemas en tiempo real.
Dynamics 365 Business Applications permite a las organizaciones transformar digitalmente sus organizaciones y eliminar la complejidad de los distintos sistemas de Gestión de relación con el cliente y Planificación de recursos empresariales mediante la creación de aplicaciones empresariales modernas y modulares que funcionan juntas en una sola plataforma, lo que ofrece a las organizaciones la flexibilidad de
adoptar tecnología cuando la necesitan para mejorar los resultados empresariales.
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Resumen
Introducción
Objetivos de aprendizaje:
En este módulo le ayudaremos a comprender el principio de la informática en la nube y explorar las
opciones de implementación para las aplicaciones empresariales de Dynamics 365.
En este módulo comprenderá y aprenderá sobre lo siguiente:
●● Informática en la nube
●● Ventajas de la informática en la nube
●● Explore las opciones de implementación para las aplicaciones de Dynamics 365.
●● Explore el centro de administración de Power Platform
●● Cumplimiento, términos y requisitos
●● Tipos de servicios en la nube (IaaS, PaaS, SaaS)
●● Azure DevOps
●● Dynamics 365 Lifecycle Services (LCS)
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Module 2 Principios de la informática en la
nube
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Module 2 Principios de la informática en la nube
Qué es la informática en la nube
Qué es la informática en la nube
El objetivo de la informática en la nube es facilitar el funcionamiento de las organizaciones, permitiéndoles así centrarse en lo que hacen y, específicamente, en lo que hacen mejor. Los proveedores de nube
logran esto al ofrecer la compra, el soporte y el mantenimiento de los recursos informáticos como un
servicio. Esto libera a la organización de la necesidad de administrar sus instalaciones informáticas y
enfocar su energía, tiempo y recursos en lo que hacen mejor.
La informática en la nube es el alquiler de recursos, como el espacio de almacenamiento o los ciclos de la
CPU, en los equipos de otra empresa. Por lo general, no paga un monto fijo y solo paga los servicios en la
nube que usa, lo que le ayuda a reducir sus costes operativos, ejecutar su infraestructura de manera más
eficiente y escalar a medida que cambian las necesidades de su negocio. Cada negocio es único y tiene
diferentes necesidades. Para satisfacer esas necesidades, los proveedores de informática en la nube
ofrecen una amplia gama de servicios.
La compañía que proporciona estos servicios se conoce como proveedor de nube. Algunos ejemplos de
proveedores son Microsoft, Amazon y Google.
Microsoft es un proveedor global líder de servicios de informática en la nube para empresas de todos los
tamaños. La informática en la nube de Microsoft es flexible y rentable, lo que beneficia a todos los
negocios, ya sean pequeñas empresas de reciente creación o grandes compañías.
El proveedor de nube es responsable del hardware físico requerido para ejecutar su trabajo y de mantenerlo actualizado. Los servicios informáticos ofrecidos tienden a variar según el proveedor de nube. Sin
embargo, generalmente incluyen lo siguiente:
●● Potencia de cálculo: servidores de Microsoft Azure y aplicaciones empresariales de Dynamics 365.
●● Almacenamiento: archivos y bases de datos.
●● Redes: conexiones seguras entre el proveedor de nube y su compañía.
●● Análisis: a través de datos de rendimiento y visualizaciones de telemetría.
En la siguiente sección, analizaremos brevemente los dos servicios más comunes que ofrecen todos los
proveedores de nube: potencia de proceso y almacenamiento.
Potencia de computación
Cuando envía un correo electrónico desde su equipo portátil a través de la aplicación Microsoft Outlook
o un explorador o tal vez cuando llama para escuchar sus mensajes, está interactuando con servidores
basados en la nube que procesan cada solicitud y devuelven una respuesta.
Como consumidores, todos dependemos de los servicios informáticos proporcionados por los diversos
proveedores de nube que componen Internet.
Cuando crea soluciones usando la informática en la nube, puede elegir cómo desea que se realice el
trabajo en función de sus recursos y necesidades. En lo que respecta al control sobre los recursos, existen
tres opciones populares: máquinas virtuales (VM), contenedores e informática sin servidor.
●● Máquinas virtuales: una VM es una emulación de un equipo, al igual que el equipo de escritorio o
portátil que está usando ahora. Cada VM incluye un sistema operativo y hardware que se presentan al
usuario como un equipo físico con Microsoft Windows u otros sistemas operativos, como Linux. A
partir de ahí, puede instalar cualquier software que necesite para realizar las tareas que desea ejecutar
en la nube.
La diferencia es que no tiene que comprar ningún hardware ni instalar el sistema operativo (SO). El
proveedor de nube ejecuta su máquina virtual en un servidor físico ubicado en uno de sus centros de
datos y a menudo comparte ese servidor con otras máquinas virtuales que están aisladas y seguras.
Con la nube, puede tener una máquina virtual lista para funcionar en minutos por un coste menor que
un equipo físico.
●● Los contenedores proporcionan un entorno de ejecución coherente y aislado para las aplicaciones.
Son similares a las VM, excepto que no requieren un sistema operativo invitado. En lugar de eso, la
aplicación y todas sus dependencias se empaquetan en un “contenedor” y, a continuación, se utiliza
un entorno para ejecutar la aplicación. Esto permite que el contenedor se inicie en tan solo unos
segundos, porque no hay un sistema operativo que arrancar e inicializar. Solo necesita que se inicie la
aplicación.
●● La informática sin servidor le permite ejecutar el código de la aplicación sin crear, configurar o
mantener un servidor. La idea central es que su aplicación se divida en funciones separadas que se
ejecutan cuando se activan mediante alguna acción. Esto es ideal para tareas automatizadas; por
ejemplo, puede crear un proceso sin servidor que envíe automáticamente una confirmación por
correo electrónico después de que un cliente haya realizado una compra en línea.
El modelo sin servidor difiere de las máquinas virtuales y los contenedores en que solo se paga por el
tiempo de procesamiento utilizado por cada función a medida que esta se ejecuta. Las máquinas
virtuales y los contenedores acumulan costes durante el tiempo que se ejecutan, incluso si las aplicaciones en ellos están inactivas. Esta arquitectura no funciona para todas las aplicaciones; pero si la
lógica de la aplicación se puede separar en unidades independientes, puede probar y actualizar las
unidades por separado y ejecutarlas en microsegundos, haciendo que enfoque sea la opción más
rápida para la reimplementación.
El siguiente gráfico ilustra los tres tipos de soluciones de informática en la nube.
Almacenamiento
La ventaja de usar el almacenamiento de datos basado en la nube es que puede ampliarlo para satisfacer
sus necesidades. Si determina que necesita más espacio para almacenar sus clips de vídeo, puede pagar
un poco más y aumentar su espacio disponible. En algunos casos, el almacenamiento puede incluso
ampliarse y reducirse automáticamente, de manera que pagará por el espacio exacto que necesita en un
momento dado.
La mayoría de los dispositivos y las aplicaciones leen o escriben datos. Estos son algunos ejemplos:
●● Buscar el precio de un artículo en línea (el sitio web está hospedado en una VM1).
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Qué es la informática en la nube 27
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Module 2 Principios de la informática en la nube
●● Enviar un correo electrónico.
●● Dejar un correo de voz.
●● Almacenar clips de vídeo (guardar clips de vídeo en VM2).
En todos estos casos, los datos se leen (buscar un precio), se escriben (dejar un correo de voz) o se ven
(ver un clip de vídeo). El tipo de datos y el formato en el que se almacenan pueden ser diferentes en cada
uno de estos casos. Los proveedores de nube suelen ofrecer servicios que pueden manejar todos estos
tipos de datos
Beneficios de la informática en la nube
Beneficios de la informática en la nube
Probablemente esté utilizando servicios de informática en la nube en este momento, incluso aunque no
sea consciente. Si utiliza un servicio en línea para enviar correos electrónicos, editar documentos, ver
películas o la televisión, escuchar música, jugar o almacenar imágenes y otros archivos, es muy probable
que la informática en la nube lo esté haciendo posible en segundo plano.
La informática en la nube es un cambio significativo de la visión tradicional que las empresas tienen de
los recursos de tecnología de la información (TI).
A continuación se enumeran siete razones habituales por las que las organizaciones están recurriendo a
servicios de informática en la nube:
●● Coste
●● Global
●● Rendimiento
●● Escalabilidad, elasticidad y flexibilidad
●● Productividad
●● Confiabilidad
Analicemos cada una de estas ventajas detenidamente.
Coste
La informática en la nube elimina el gasto de capital de comprar hardware y software y configurar y
ejecutar centros de datos en el sitio que consisten en los racks de servidores, la electricidad las 24 horas
del día para energía y refrigeración y los expertos de TI para administrar la infraestructura. Estos costes
pueden ser muy elevados.
Este modelo basado en el consumo trae consigo muchas ventajas, como las siguientes:
●● No hay costes de infraestructura iniciales.
●● No es necesario comprar, administrar ni mantener una infraestructura costosa que tal vez no necesite
usar al máximo.
●● Pague por recursos adicionales solo cuando sean necesarios.
●● Deje de pagar por los recursos que ya no son necesarios.
Global
Las ventajas de los servicios de informática en la nube incluyen la capacidad de escalar elásticamente. En
términos de la nube, eso significa entregar la cantidad correcta de recursos de TI, como por ejemplo, más
o menos potencia de computación, almacenamiento o ancho de banda justo cuando se necesitan y
desde la ubicación geográfica correcta.
Rendimiento
Los mayores servicios de informática en la nube se ejecutan en una red mundial de centros de datos
seguros, que se actualizan periódicamente con hardware informático rápido y eficiente de última gener-
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Beneficios de la informática en la nube 29
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Module 2 Principios de la informática en la nube
ación. En comparación con un centro de datos corporativo único, esto ofrece varias ventajas, como una
latencia de red reducida para aplicaciones y mayores economías de escala.
Seguridad
Muchos proveedores de nube ofrecen un amplio conjunto de directivas, tecnologías y controles que
fortalecen su nivel de seguridad en general, lo que contribuye a proteger sus datos, aplicaciones e
infraestructura de posibles amenazas.
Tiene seguridad física: quién puede acceder al edificio, quién puede operar las estanterías de servidores,
etc. También tiene seguridad digital: quién puede conectarse a sus sistemas y datos a través de la red.
Escalabilidad, elasticidad y flexibilidad
La mayoría de los servicios de informática en la nube se prestan en forma de autoservicio y bajo demanda, por lo que es posible aprovisionar en minutos incluso enormes cantidades de recursos informáticos,
generalmente con tan solo unos clics, lo que les otorga a las empresas bastante flexibilidad y elimina la
presión del planeamiento de capacidad.
La informática en la nube admite el escalado vertical y horizontal, según sus necesidades:
●● El escalado vertical, también conocido como “escalado hacia arriba”, es el proceso de añadir recursos
para aumentar la potencia de un servidor existente. Algunos ejemplos de escalado vertical son: añadir
más CPU o añadir más memoria para permitir una mayor recopilación de datos.
●● El escalado horizontal es el proceso de añadir más servidores que funcionan juntos como una
unidad. Por ejemplo, tiene más de un servidor procesando solicitudes entrantes.
El escalado se puede realizar de forma manual o automática en función de desencadenadores específicos, como el uso de la CPU o la cantidad de solicitudes y recursos que se pueden asignar o desasignar en
minutos.
Productividad
Los centros de datos in situ generalmente requieren dedicar mucho tiempo a la configuración de hardware “colocación en racks y apilamiento”, a los parches de software y a otras tareas de administración de
TI que requieren mucho tiempo. La informática en la nube elimina la necesidad de realizar muchas de
estas tareas, por lo que los equipos de TI pueden dedicar más tiempo a lograr objetivos empresariales
más importantes.
Confiabilidad
La informática en la nube facilita y abarata los costes de la copia de seguridad de datos, la recuperación
ante desastres y la continuidad del negocio, porque los datos pueden reflejarse en varias ubicaciones
redundantes en la red del proveedor de nube.
31
Términos y requisitos de cumplimiento
Términos y requisitos de cumplimiento
Al seleccionar un proveedor de nube para hospedar sus soluciones, debe comprender cómo ese
proveedor puede ayudarle a cumplir con las normas y estándares de su sector. Estas son algunas de las
preguntas que se pueden hacer a un proveedor potencial:
●● ¿Qué nivel de conformidad ofrece el proveedor de nube en cuanto a la administración de datos
confidenciales?
●● ¿Qué nivel de conformidad tienen los servicios que ofrece el proveedor de nube?
●● ¿Cómo puedo implementar mis propias soluciones basadas en la nube en escenarios que tienen
requisitos de acreditación o cumplimiento?
●● ¿Qué términos forman parte de la declaración de privacidad del proveedor?
La siguiente lista proporciona detalles sobre algunas de las ofertas de cumplimiento de Microsoft
disponibles:
●● Servicios de información de justicia penal (CJIS): Cualquier agencia estatal o local de los EE. UU.
que desee acceder a la base de datos del CJIS del FBI debe cumplir con la directiva de seguridad CJIS.
Azure es el único proveedor de nube importante que se compromete contractualmente a cumplir con
la directiva de seguridad CJIS, que obliga a Microsoft a cumplir los mismos requisitos a los que deben
someterse las entidades y fuerzas de seguridad públicas.
●● Certificación STAR de Cloud Security Alliance (CSA): Azure, Intune y Microsoft Power BI han
obtenido la certificación STAR, que implica una evaluación independiente rigurosa por parte de
terceros de la postura de seguridad de un proveedor de nube. Esta certificación STAR se basa en
lograr la certificación ISO/IEC 27001 y cumplir los criterios especificados en la Cloud Controls Matrix
(CCM). Esta certificación demuestra que un proveedor de servicios en la nube:
●● Cumple los requisitos aplicables de la ISO/IEC 27001.
●● Ha abordado problemas críticos para la seguridad de la nube como se describe en el CCM.
●● Se ha evaluado con el modelo de madurez y de capacidad de STAR para la gestión de actividades
en áreas de control de CCM.
●● Reglamento General de Protección de Datos (RGPD): A partir del 25 de mayo de 2018, está vigente
una ley de privacidad europea, el RGPD. El RGPD impone nuevas reglas a las empresas, los organismos gubernamentales, las ONG y otras organizaciones que ofrecen productos y servicios a las
personas en la Unión Europea (UE) o que recopilan y analizan datos vinculados a residentes en la
Unión Europea. El RGPD se aplica independientemente de dónde se encuentre la persona.
●● Cláusulas modelo de la UE: Microsoft ofrece a los clientes cláusulas contractuales estándares de la
UE que ofrecen garantías contractuales en torno a las transferencias de datos personales fuera de la
UE. Microsoft es la primera compañía en haber recibido la aprobación conjunta por parte del Grupo
de Trabajo del Artículo 29 de la UE de que las protecciones de privacidad contractuales que Azure
ofrece a sus clientes empresariales en la nube cumplen los estándares actuales de la UE para las
transferencias internacionales de datos. Esto garantiza que los clientes de Azure puedan usar los
servicios de Microsoft para trasladar datos libremente a través de la nube de Microsoft de Europa al
resto del mundo.
●● Ley de transferencia y responsabilidad de seguros de salud (HIPAA): La HIPAA es una ley federal
de los EE. UU. que regula la información médica protegida (PHI) del paciente. Azure ofrece a los
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Términos y requisitos de cumplimiento
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Module 2 Principios de la informática en la nube
clientes un contrato de socio empresarial para HIPAA (BAA), que estipula el cumplimiento de ciertas
disposiciones de seguridad y privacidad de la HIPAA y la Health Information Technology for Economic
and Clinical Health Act (Ley de tecnología de la información sobre salud para la salud económica y
clínica, HITECH). Para ayudar a los clientes en sus esfuerzos de cumplimiento individuales, Microsoft
ofrece un BAA a los clientes de Azure como un anexo al contrato.
●● Organización Internacional de Normalización (ISO) y Comisión Electrotécnica Internacional
(IEC) 27018: Microsoft es el primer proveedor de nube que ha adoptado el código de prácticas ISO/
IEC 27018, que cubre el procesamiento de información personal por parte de los proveedores de
servicios en la nube.
●● Seguridad multinivel en la nube (MTCS) Singapur: Tras haberse sometido a rigurosas evaluaciones
por parte del organismo de certificación MTCS, Microsoft Cloud Service ha recibido el certificado
MTCS 584:2013 en las tres clasificaciones de servicio:
●● Infraestructura como servicio (IaaS)
●● Plataforma como servicio (PaaS)
●● Software como servicio (SaaS)
Nota: Microsoft fue el primer proveedor global de soluciones en la nube (CSP) en recibir esta certificación en las tres clasificaciones.
●● Controles de organización de servicios (SOC) 1, 2 y 3: Auditores externos independientes auditan
según el marco de informes SOC los servicios en la nube que cubre Microsoft al menos una vez al
año. La auditoría de servicios en la nube de Microsoft abarca los controles de seguridad de datos,
disponibilidad, integridad de procesamiento y confidencialidad según corresponda a los principios de
confianza dentro del alcance de cada servicio.
●● Marco de ciberseguridad (CSF) del National Institute of Standards and Technology (NIST): El CSF
del NIST es un marco voluntario que se compone de normas, directrices y prácticas recomendadas
para gestionar los riesgos relacionados con la ciberseguridad. Los servicios en la nube de Microsoft se
han sometido a auditorías externas independientes de referencia de nivel moderado y alto del Federal
Risk and Authorization Management Program (Programa Federal de Administración de Riesgos y
Autorizaciones, FedRAMP), y están certificados de acuerdo con los estándares del FedRAMP. Además,
mediante una prueba validada efectuada por la Health Information Trust Alliance (HITRUST), una
organización líder en el desarrollo y la acreditación de estándares de seguridad y privacidad, Office
365 está certificado para los objetivos especificados en el CSF de NIST.
●● G-Cloud del gobierno del Reino Unido: UK Government G-Cloud es una certificación de informática
en la nube para servicios utilizados por entidades gubernamentales en el Reino Unido. Azure recibió
la acreditación oficial del Acreditante del Gobierno Pan del Gobierno del Reino Unido.
Tipos de informática en la nube
Tipos de informática en la nube
No todas las nubes son iguales y no hay un tipo de informática en la nube que sea adecuado para todo
el mundo. Varios modelos, tipos y servicios diferentes han evolucionado con el fin de contribuir a ofrecer
la solución adecuada para sus necesidades.
El siguiente gráfico ilustra los tres tipos de Cloud Services.
Cuando se habla de informática en la nube, hay cuatro categorías principales. Es importante comprenderlas porque se usan en conversaciones, documentación y ventas.
La mayoría de los servicios de informática en la nube se dividen en cuatro grandes categorías, que
incluyen Infraestructura como servicio (IaaS), Plataforma como servicio (Paas), Informática sin servidor y
Software como servicio (SaaS).
Los debatiremos a su vez.
IaaS
Infraestructura como servicio (IaaS): La categoría más básica de servicios de informática en la nube.
Con IaaS usted alquila servidores de infraestructura de TI y máquinas virtuales (VM), almacenamiento,
redes, sistemas operativos de un proveedor de nube en forma de pago por uso
Nota: Al usar IaaS, garantizar que un servicio funciona y se ejecuta es una responsabilidad compartida: el
proveedor de nube es responsable de garantizar que la infraestructura en la nube funcione correctamente, mientras que el cliente de la nube es responsable de asegurarse de que el servicio que utiliza esté
correctamente configurado, actualizado y disponible para sus clientes. A esto se le conoce como el
modelo de responsabilidad compartida.
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Tipos de informática en la nube 33
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34
Module 2 Principios de la informática en la nube
IaaS se utiliza habitualmente en los siguientes escenarios:
●● Migración de cargas de trabajo. Por lo general, las instalaciones de IaaS se administran de manera
similar a la infraestructura local y proporcionan una ruta de migración sencilla para mover las aplicaciones existentes a la nube.
●● Prueba y desarrollo. Teams puede configurar y desmantelar rápidamente entornos de prueba y
desarrollo, lo que lanza nuevas aplicaciones al mercado de forma más rápida. IaaS hace que escalar
entornos de desarrollo y prueba sea rápido y económico.
●● Almacenamiento, copia de seguridad y recuperación. Usted evita el desembolso de capital y la
complejidad de la administración del almacenamiento, que suele requerir personal cualificado para
administrar los datos y satisfacer los requisitos legales y de cumplimiento. IaaS es útil para administrar
una demanda impredecible y unas necesidades de almacenamiento en constante crecimiento. IaaS
también puede simplificar la planificación y la administración de sistemas de copia de seguridad y
recuperación.
●● Plataforma como servicio (PaaS): Plataforma como servicio se refiere a los servicios de informática
en la nube que proporcionan un entorno bajo demanda para desarrollar, probar, entregar y administrar aplicaciones de software. PaaS está diseñado para facilitar a los desarrolladores la creación rápida
de aplicaciones web o móviles, sin preocuparse de configurar o administrar la infraestructura subyacente de servidores, el almacenamiento, la red y las bases de datos necesarias para el desarrollo.
PaaS
Plataforma como servicio se refiere a los servicios de informática en la nube que proporcionan un
entorno bajo demanda para desarrollar, probar, entregar y administrar aplicaciones de software. PaaS
está diseñado para facilitar a los desarrolladores la creación rápida de aplicaciones web o móviles, sin
preocuparse de configurar o administrar la infraestructura subyacente de servidores, el almacenamiento,
la red y las bases de datos necesarias para el desarrollo.
PaaS se utiliza habitualmente en los siguientes escenarios:
●● Marco de desarrollo. PaaS proporciona un marco que los desarrolladores pueden utilizar para
desarrollar o personalizar aplicaciones basadas en la nube. Al igual que la macro de Microsoft Excel,
PaaS permite a los desarrolladores crear aplicaciones por medio de componentes de software integrados. Se incluyen características de la nube, como escalabilidad, alta disponibilidad y capacidad para
varios inquilinos, lo que reduce la cantidad de codificación que los desarrolladores deben realizar.
●● Análisis o inteligencia empresarial. Las herramientas proporcionadas como servicio con PaaS
permiten a las organizaciones analizar y extraer sus datos. Pueden encontrar información detallada y
patrones, así como predecir resultados para mejorar las decisiones empresariales, como previsiones,
diseño de productos y retornos de la inversión.
Informática sin servidor
Informática sin servidor: Al superponerse con PaaS, la informática sin servidor se centra en crear la
funcionalidad de la aplicación sin perder tiempo en administrar continuamente los servidores y la
infraestructura requerida para hacerlo. El proveedor de nube se encarga de la configuración, la planificación de capacidad y la administración del servidor por usted. Las arquitecturas sin servidor son altamente escalables y controladas por eventos; solo emplean recursos cuando se produce una función o un
desencadenador específico.
SaaS
Software como servicio (SaaS): El software como servicio es un método para entregar aplicaciones de
software a través de Internet, bajo demanda y generalmente por suscripción. Con SaaS, los proveedores
de nube alojan y administran la aplicación de software y la infraestructura subyacente, y manejan cualquier mantenimiento, como actualizaciones de software y parches de seguridad. Los usuarios se conectan a
la aplicación a través de Internet, generalmente con un explorador web en su teléfono, tableta o PC.
Office 365, Teams y Dynamics CRM Online son ejemplos de software SaaS de Microsoft.
A veces se les llama “pila” de informática en la nube porque se construyen uno encima del otro. Saber
cuáles son y sus diferencias hace que sea más fácil lograr sus objetivos empresariales.
IaaS, PaaS y SaaS contienen diferentes niveles de servicios administrados. Puede usar fácilmente una
combinación de estos tipos de infraestructura.
Por ejemplo, la misma organización podría al mismo tiempo:
●● Ejecutar Microsoft Office 365 en línea como (SaaS)
●● Hospede sus máquinas virtuales en Microsoft Azure (IaaS)
●● Almacene sus datos en Microsoft SQL Azure (PaaS)
Con la flexibilidad de la nube, puede usar cualquier combinación que le proporcione el máximo resultado.
Nubes públicas, privadas e híbridas
Cuando planea usar la informática en la nube, debe determinar el tipo de implementación en la nube o
arquitectura de informática en la nube en la que se implementarán sus Cloud Services.
Hay tres formas diferentes de implementar Cloud Services: en una nube pública, una nube privada o en
una nube híbrida.
Nube pública
Las nubes públicas son de propiedad y están operadas por un proveedor externo de servicios en la nube
que ofrece sus recursos informáticos, como servidores y almacenamiento, por Internet. Microsoft Azure
es un ejemplo de nube pública. Con una nube pública, todo el hardware, software y otra infraestructura
de soporte es propiedad del proveedor de nube y está administrada por este. Usted obtiene acceso a
estos servicios y administra su cuenta utilizando un explorador web.
Este es el modelo de implementación más habitual. En este caso, no dispone de hardware local para
administrar o mantener actualizado: todo se ejecuta en el hardware de su proveedor de nube. En algunos
casos, puede ahorrar costes adicionales compartiendo recursos informáticos con otros usuarios de la
nube.
Ofrece las siguientes ventajas:
●● Alta escalabilidad, lo que significa que no tiene que comprar un nuevo servidor para escalar
●● Precios de pago por uso: solo paga por lo que usa
●● Usted no es responsable del mantenimiento o las actualizaciones del hardware
●● Puede aprovechar las aptitudes y la experiencia del proveedor de nube para garantizar que las cargas
de trabajo sean seguras y tengan una alta disponibilidad.
SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS.
SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES.
Tipos de informática en la nube 35
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Module 2 Principios de la informática en la nube
No todos los escenarios se adaptan a la nube pública. Estas son algunas desventajas que hay que tener
en cuenta:
●● Puede haber determinados requisitos de seguridad que no se puedan cumplir con una nube pública.
●● Puede que haya directivas de administración pública, estándares de la industria o requisitos legales
que las nubes públicas no puedan cumplir.
●● No dispone del hardware o los servicios y no puede administrarlos como desea.
●● Puede que sea difícil cumplir requisitos empresariales únicos, como tener que mantener una aplicación heredada.
Nube privada
Una nube privada hace referencia a los recursos informáticos en la nube utilizados exclusivamente por
una sola empresa u organización. Una nube privada puede ubicarse físicamente en el centro de datos in
situ de la empresa. Algunas empresas también pagan a proveedores de servicios externos para que
hospeden su nube privada. Una nube privada es aquella en la que los servicios y la infraestructura se
mantienen en una red privada.
En una nube privada, usted crea un entorno de nube en su propio centro de datos y proporciona acceso
de autoservicio para calcular los recursos a los usuarios de su organización. Esto ofrece una simulación de
una nube pública a sus usuarios, pero usted sigue siendo completamente responsable de la compra y el
mantenimiento de los servicios de hardware y software que presta.
Este enfoque tiene varias ventajas:
●● Puede asegurarse de que la configuración sea compatible con cualquier escenario o aplicación
heredada
●● Tiene el control (y la responsabilidad) de la seguridad
●● Las nubes privadas pueden cumplir requisitos estrictos de seguridad, de cumplimiento o legales.
Algunos de los motivos por los que los equipos se alejan de la nube privada son los siguientes:
●● Usted tiene algunos costes iniciales y debe comprar el hardware para el inicio y el mantenimiento
●● Ser propietario del equipo limita la agilidad para escalar: debe comprar, instalar y configurar nuevo
hardware.
●● Las nubes privadas requieren aptitudes y experiencia en TI.
Nube híbrida
Las nubes híbridas combinan nubes públicas y privadas, unidas por tecnología que permite compartir
datos y aplicaciones entre ellas. Al permitir que los datos y las aplicaciones se muevan entre nubes
privadas y públicas, una nube híbrida le proporciona a su negocio una mayor flexibilidad, más opciones
de implementación y ayuda a optimizar su infraestructura, seguridad y cumplimiento existentes.
Esto resulta útil cuando tiene algunas cosas que no se pueden colocar en la nube, tal vez por razones
legales. Por ejemplo, es posible que tenga algunos datos específicos que no se puedan exponer públicamente (como datos médicos) y que deben mantenerse en su centro de datos privado. Otro ejemplo es
una o más aplicaciones que se ejecutan en hardware antiguo que no se puede actualizar. En este caso,
puede mantener el sistema antiguo en ejecución de manera local y conectarlo a la nube pública para
autorización o almacenamiento.
Algunas ventajas de una nube híbrida son:
●● A diferencia de la nube, tiene flexibilidad con lo que ejecuta localmente
●● Puede aprovechar las economías de escala de los proveedores de nube pública para servicios y
recursos, y complementarlas con su propio equipo cuando sea apropiado.
●● Puede usar su propio equipo para cumplir con escenarios de seguridad, cumplimiento o heredados
en los que necesita controlar completamente el entorno.
●● Puede mantener cualquier sistema en funcionamiento y accesible que emplee hardware desactualizado o un sistema operativo desactualizado.
Algunas de las inquietudes que deberá tener en cuenta son:
●● Puede ser más costoso que seleccionar un modelo de implementación, ya que implica algún coste por
adelantado
●● Puede ser más complicado de configurar y administrar
Productividad
Los centros de datos in situ generalmente requieren dedicar mucho tiempo a la configuración de hardware (colocación en racks y apilamiento), a los parches de software y a otras tareas de administración de
TI que requieren mucho tiempo. La informática en la nube elimina la necesidad de realizar muchas de
estas tareas, por lo que los equipos de TI pueden dedicar más tiempo a lograr objetivos empresariales
más importantes.
Fiabilidad
La informática en la nube facilita y abarata los costes de la copia de seguridad de datos, la recuperación
ante desastres y la continuidad del negocio, porque los datos pueden reflejarse en varias ubicaciones
redundantes en la red del proveedor de nube.
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Tipos de informática en la nube 37
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Module 2 Principios de la informática en la nube
Implementación
Implementación de la nube
Una vez que haya establecido su estrategia de informática en la nube y contratado a su proveedor,
deberá empezar a implementar las aplicaciones y sus datos.
A continuación se enumeran los métodos de implementación comunes de Microsoft Dynamics 365
Business Applications:
●● En línea
●● Local
●● Híbrido Hospedado
Para empezar a pensar en la mejor ruta de implementación para usted, hágase algunas preguntas sobre
su organización:
●● ¿Con qué rapidez necesita que su sistema Microsoft Dynamics 365 esté listo y en funcionamiento?
●● ¿Tiene su departamento de TI el ancho de banda necesario para mantener hardware y software
adicionales?
●● ¿Qué tipos de integraciones de sistemas externos e informes personalizados requiere su negocio?
Cada tipo de implementación ofrece algunas ventajas claras. Debe evaluar las opciones y las ventajas
teniendo en cuenta la situación y los requisitos específicos de su organización.
Microsoft proporciona un modelo basado en suscripción de Microsoft Dynamics 365. Con esta opción,
puede obtener acceso a Dynamics 365 a través de la nube, sin tener que invertir más en licencias de
hardware y software de su red de TI. No hay una implementación local de la aplicación y los usuarios
pueden obtener acceso a Dynamics 365 desde diversos exploradores. Este acceso puede ser crítico para
el personal remoto o externo que necesita acceso fácil.
Sin embargo, Dynamics 365 Finance y Dynamics 365 Supply Chain Management (antes conocido como
Finance and Operations) se pueden implementar de forma local, lo que significa que una organización
puede implementar las aplicaciones de forma local.
Para las siguientes aplicaciones de Dynamics 365, debe usar Dynamics 365 Lifecycle Services (LCS) en la
implementación:
●● Finanzas
●● Administración de cadenas de suministro
●● Commerce
Un par de herramientas para ayudarle con este paso son Azure DevOps y Microsoft Dynamics Lifecycle
Services.
Para otras aplicaciones empresariales de Dynamics 365 como:
●● Sales
●● Customer Service
●● Marketing
●● Business Central
●● Commerce
39
●● Field Service
●● Recursos humanos
●● Project Service Automation
●● Inteligencia artificial
●● Realidad mixta
Puede crear un entorno de prueba y ejecutarlo como versión de prueba, lo que le permite poner en
funcionamiento su sistema en cuestión de días, en vez de en semanas o meses. Ya no tiene que preocuparse por el continuo mantenimiento del servidor o las tarifas de licencia. Puede comprar sus licencias de
usuario directamente en línea, sin recurrir a un proveedor. Puede agregar fácilmente más usuarios en
línea a medida que los necesite y a medida que su negocio crezca.
Hay varios tipos de entornos para las aplicaciones empresariales de Dynamics 365. El tipo de entorno
indica el propósito y determina las características del entorno:
●● Prueba: Los entornos de prueba están destinados a satisfacer las necesidades de prueba a corto
plazo y se borran automáticamente después de un corto período de tiempo.
●● Espacio aislado: Estos son entornos que no son de producción y cuando están asociados con una
instancia de base de datos de Common Data Service ofrece algunas características como restablecer.
●● Producción: Está previsto para su uso en el trabajo permanente en una organización. Se puede crear
y ser propiedad de un administrador o de cualquier persona con una licencia de Power Apps.
●● Predeterminado: Estos son un tipo especial de entornos de producción. Cada inquilino tendrá un
entorno predeterminado creado automáticamente.
●● Desarrollador: Los entornos para desarrollador son creados por usuarios con la licencia de Community Plan. Son entornos especiales destinados solo para uso del propietario. En el caso de estos
entornos, no es posible compartirlos con otros usuarios.
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Implementación
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Module 2 Principios de la informática en la nube
Azure DevOps
Azure DevOps
Azure DevOps es la unión de personas, procesos y productos para permitir la entrega continua de valor a
los usuarios.
La captura de pantalla que aparece a continuación muestra la pantalla de Azure DevOps.
Azure DevOps proporciona varias herramientas que pueden ayudar a su equipo con una mejor colaboración para liberar código de una manera más eficiente, cooperativa y estable. Puede beneficiarse de los
servicios ofrecidos a los equipos para compartir código, realizar un seguimiento del trabajo, automatizar
procesos de creación, realizar pruebas, usar el control de versiones, administrar paquetes y enviar
software. Las compañías planean de manera más inteligente, colaboran mejor y envían más rápido con
un conjunto de servicios de desarrollo modernos.
Azure DevOps es un conjunto de servicios que proporcionan una cadena de herramientas de un extremo
a otro durante todo el ciclo de vida de la aplicación, desde la planificación hasta la implementación de su
aplicación. Permite compilar, probar e implementar cualquier aplicación, ya sea en la nube o en el
entorno local.
Azure DevOps dispone de varias características que se adaptan para admitir la administración del ciclo de
vida de las aplicaciones en proyectos de Dynamics 365.
[!Note] Para comenzar, Azure DevOps es gratis. Consulte la información proporcionada aquí1.
Las siguientes son algunas de las características clave:
●● Planificación y seguimiento de elementos de trabajo: resulta útil para la coordinación entre
equipos y partes interesadas. Permite planificar para identificar el ámbito, ejecutar el plan y hacer un
seguimiento del trabajo a medida que avanza.
1
https://azure.microsoft.com/es-es/services/devops/
●● Control de versión: Permite el seguimiento de personalizaciones en Dynamics 365 y configurar un
proceso de creación y lanzamiento repetible.
●● Compilación y automatización de lanzamiento: Es útil para automatizar todo, desde la exportación
de soluciones de Common Data Service para copias de seguridad hasta la compilación de componentes creados por desarrolladores. La automatización del lanzamiento puede tomar soluciones y
activos del desarrollador y coordinar la implementación en entornos de prueba y producción. Estas
implementaciones también pueden aprovechar los puntos de verificación de aprobación según
corresponda. Microsoft ha lanzado una vista previa de herramientas de compilación de Power Apps
que incluyen una serie de tareas de Azure DevOps para automatizar la implementación de soluciones
de Common Data Service.
Para proyectos de Dynamics 365, Azure DevOps proporciona un marco flexible para admitir un proceso
correcto de administración del ciclo de vida de las aplicaciones. Teams puede personalizar Azure DevOps
para adaptarlo a su estilo de trabajo único y los requisitos del proyecto.
Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) es un portal de colaboración que ofrece un entorno y un
conjunto de servicios que se actualizan de forma regular y que pueden ayudarle a administrar el ciclo de
vida de las aplicaciones de la administración de la cadena de suministros, finanzas y comercio.
La finalidad de LCS es ofrecer la información adecuada, en el momento adecuado a las personas adecuadas, así como ayudar a garantizar el éxito repetible y previsible de cada lanzamiento de una implementación o una actualización.
Sin embargo, LCS es el repositorio central para preparar e implementar un proyecto para la administración de cadena de suministros y finanzas. LCS es un espacio de trabajo de colaboración basado en la
nube donde se almacena toda la información clave sobre un proyecto. Esta información puede incluir
información sobre las fases del proyecto y un repositorio colectivo denominado “biblioteca de activos”.
Toda esta información se puede poner a disposición de los miembros del proyecto.
Herramientas proporcionadas en LCS
Familiarícese con las herramientas disponibles en LCS. Estas herramientas le ayudan a administrar el ciclo
de vida de una implementación de administración de cadena de suministros y finanzas. La siguiente lista
destaca las herramientas que se proporcionan en LCS y una descripción de las fases en las que se aplica
cada herramienta.
●● Biblioteca de recursos compartidos: Esta es un repositorio de paquetes y copias de seguridad de
bases de datos que se pueden aplicar a un entorno implementado, como la aplicación Cortana
Intelligence, el paquete desplegable de software, el modelo de informe de Power BI, etc.
La captura de pantalla siguiente muestra la biblioteca de activos compartidos como parte de LCS.
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Azure DevOps 41
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Module 2 Principios de la informática en la nube
●● Configuración de Visual Studio Team Services: Conecta Azure DevOps, anteriormente conocido
como VSTS, o Visual Studio Online, a un proyecto de servicio de ciclo de vida para permitir que el
entorno de desarrollo se conecte a un repositorio central de códigos y paquetes desplegables de
software y cree incidentes para el equipo o envíe un incidente al equipo de soporte de Microsoft.
●● Modelador de procesos empresariales: El Modelador de procesos empresariales le permite crear,
ver y modificar flujos de procesos estándar. Al usar el modelador de procesos empresariales, puede
lograr los siguientes objetivos: estandarizar los flujos de procesos, alinear sus procesos empresariales
con los procesos estándar de la industria como lo describe American Productivity & Quality Center
(APQC), identificar el ajuste y las brechas entre los requisitos del usuario y la funcionalidad predeterminada que proporcionan los productos de Microsoft Dynamics.
La captura de pantalla a continuación muestra el modelador de procesos empresariales.
Algunos de los procesos empresariales tienen un diagrama y también puede usar el registrador de tareas
y guardar el resultado en los servicios del ciclo de vida, y Microsoft creará el diagrama automáticamente,
como en la figura siguiente:
La siguiente captura de pantalla muestra un diagrama de un proceso empresarial.
●● Entornos hospedados en la nube: Los entornos hospedados en la nube son una herramienta que
puede usar para implementar entornos de Microsoft Dynamics en Microsoft Azure. Al utilizar entornos hospedados en la nube, debe seleccionar el tipo de entorno que desee implementar, como una
demostración, un desarrollador o prueba, o un entorno de producción.
●● Búsqueda de temas: La búsqueda de temas le ayuda a encontrar soluciones y alternativas existentes
a problemas conocidos en los productos de Microsoft Dynamics. Puede ver qué problemas se han
solucionado, qué problemas permanecen abiertos y qué problemas se han resuelto considerando que
“no se solucionarán”.
Microsoft admite dos tipos de supervisión para ver el estado de un entorno a través de LCS y, a su
vez, de la supervisión de la disponibilidad y el estado:
●● Supervisión del entorno: Los datos de telemetría ayudan a crear una vista de guion gráfico que
muestra lo que ese usuario y otros usuarios estaban haciendo cuando se informó del problema. Le
da información sobre el estado que abarca la carga del usuario, la carga de actividades, el SQL, la
utilización del servidor, etc., y así sucesivamente a lo largo de una escala de tiempo configurable.
●● Diagnóstico completo del sistema: Supervisa los entornos implementados de Finance y Supply
Chain Management en busca de mensajes, el estado de los trabajos, la visualización de los
informes y el recuento de los recopiladores.
●● Azure DevOps: Debe crear un proyecto en línea de Visual Studio y en LCS haga clic en Setup Visual
Studio Team Services para conectarse a LCS y autorizarle a conectarse a su proyecto de Visual Studio.
Esto es necesario para poder crear elementos de trabajo. Azure DevOps también se denomina VSTS.
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Module 2 Principios de la informática en la nube
Explore el Centro de administración de Power
Platform
Explore el Centro de administración de Power
Platform
El Centro de administración de Microsoft Power Platform2 proporciona un portal unificado para que
los administradores gestionen entornos y configuraciones para Power Apps, tanto para las aplicaciones
basadas en lienzo como en modelos, Microsoft Power Automate y AI Builder en Dynamics 365 Business
Applications, como Dynamics 365 Sales y Dynamics 365 Customer Service.
Microsoft mejora constantemente las características y capacidades de su producto. Actualmente, el
centro de administración proporciona las siguientes capacidades:
●● Ayuda y soporte técnico: Obtenga una lista de las soluciones de autoayuda o cree un vale para
soporte técnico.
●● Análisis: Obtenga una vista detallada de las métricas clave para las aplicaciones de Power Platform.
●● Entornos: Vea, cree y administre sus entornos.
●● Integración de datos: El integrador de datos (para administradores) es un servicio de integración
punto a punto que se utiliza para integrar datos en Common Data Service. Es compatible con la
integración de datos de múltiples fuentes en Common Data Service.
●● Puerta de enlace de datos: La puerta de enlace de datos local actúa como un puente, es decir,
proporciona una transferencia de datos rápida y segura entre los datos locales (datos que no están en
la nube) y los servicios de Power BI, Power Automate, Logic Apps y Power Apps. Puede usar el Centro
de administración de Power Platform para obtener visibilidad de todas las puertas de enlace de los
datos locales en un inquilino.
●● Directiva de datos: Para proteger los datos en su organización, Power Apps le permite crear y aplicar
políticas que definen con qué conectores de consumidor se pueden compartir datos comerciales
específicos. Estas políticas que definen cómo se pueden compartir los datos se denominan directivas
de prevención de pérdida de datos (DLP). Las directivas de DLP aseguran que los datos se administren
de manera uniforme en toda su organización y evitan que los datos comerciales importantes se
publiquen accidentalmente en conectores como sitios de redes sociales.
La siguiente captura de pantalla muestra el centro de administración Power Platform.
2
https://admin.powerplatform.microsoft.com/
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Module 2 Principios de la informática en la nube
Resumen
Resumen
Microsoft es un proveedor global líder de servicios de informática en la nube para empresas de todos los
tamaños. La informática en la nube de Microsoft es flexible y rentable, lo que beneficia a todas las
empresas, ya sean pequeñas startups o grandes organizaciones.
El proveedor de nube es responsable del hardware físico necesario para ejecutar su trabajo y de mantenerlo actualizado. Los servicios informáticos ofrecidos tienden a variar según el proveedor de nube. Sin
embargo, generalmente incluyen lo siguiente:
●● Potencia de proceso
●● Almacenamiento
●● Redes
●● Análisis
Microsoft proporciona un modelo basado en suscripción que permite acceder a Dynamics 365 a través
de la nube, sin tener que invertir más en licencias de hardware y software para la red de TI.
El Centro de administración de Power Platform3 proporciona un portal unificado para que los administradores gestionen entornos y configuraciones para Power Apps, Power Automate y aplicaciones
basadas en modelos en Dynamics 365, como Dynamics 365 Sales y Dynamics 365 Customer Service.
Estos son diferentes tipos de servicios en la nube:
●● Infraestructura como servicio (IaaS).
●● Plataforma como servicio (PaaS).
●● Informática sin servidor: Superposición con PaaS.
●● Software como servicio (SaaS).
Azure DevOps es un conjunto de servicios que proporcionan una cadena de herramientas de un extremo
a otro durante todo el ciclo de vida de la aplicación, desde la planificación hasta la implementación de su
aplicación. Permite compilar, probar e implementar cualquier aplicación, ya sea en la nube o en el
entorno local.
Dynamics 365 Lifecycle Services (LCS) es el repositorio central para la mayoría de las herramientas que se
utilizan para preparar e implementar un proyecto para Dynamics 365 Finance y Dynamics 365 Supply
Chain Managemet.
LCS es un espacio de trabajo colaborativo que los clientes y sus socios usan para administrar proyectos
de Finanzas y Administración de la cadena de suministro, desde la fase de preventas hasta la implementación y, por último, hasta el entorno de producción, tanto locales como en la nube. LCS proporciona listas
de comprobación y herramientas que le ayudan a administrar el proyecto, incluidas las metodologías
predefinidas que ayudan en la implementación o los servicios actualizados regularmente.
3
https://admin.powerplatform.microsoft.com/
Introducción
Introducción
Dynamics 365 Sales permite a los vendedores establecer relaciones sólidas con sus clientes, adoptar
medidas basadas en la información disponible y cerrar ventas más rápido. Con Dynamics 365, puede ir
más allá de los datos desconectados para obtener un valor empresarial real y cuantificable. La realización
del valor empresarial con Sales comienza por desglosar los silos de datos para crear datos de relación
unificados y completos a través de Dynamics 365, LinkedIn y Office.
Con la inteligencia artificial (IA) de Dynamics 365 Sales, puede emplear una potente IA preconstruida para
obtener valor de sus datos de relación unificada. También puede adaptar la IA a sus necesidades específicas. La IA aumenta la capacidad de los vendedores para buscar e interactuar de manera productiva al
revelar los mayores posibles interesados y oportunidades, así como acciones específicas para avanzar en
las relaciones. Lo hace automatizando el trabajo administrativo repetitivo y que consume mucho tiempo
para liberar el tiempo de los vendedores. Además, la información sobre el rendimiento permite a los
responsables de ventas brindar entrenamiento y toma de decisiones proactiva y basada en datos.
Dynamics 365 Sales realiza un seguimiento de sus cuentas y contactos, alimenta sus ventas desde el
cliente potencial hasta el pedido y crea garantías de venta. También le permite crear listas de marketing y
campañas, e incluso seguir casos de servicio asociados con cuentas u oportunidades específicas.
Objetivos de aprendizaje:
En este módulo comprenderá y aprenderá sobre lo siguiente:
●● Automatización de procesos empresariales con Dynamics 365 Sales
●● Administración del proceso de ventas y la canalización de ventas
●● Administración de las canalizaciones
●● Cuadernos de estrategias de ventas
●● Mejora de la administración de contratos
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Module 3 Introducción a Dynamics 365 Sales
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Module 3 Introducción a Dynamics 365 Sales
●● Beneficios de Microsoft Relationship Sales Solution (MRSS)
●● Administración de relaciones
●● LinkedIn Sales Navigator y MRSS
●● Generación de conclusiones de ventas
●● Administración de encuestas con Dynamics 365 Customer Voice
●● Venta con Product Visualize
Automatización de procesos de negocio con
Dynamics 365 Sales
Automatización de procesos de negocio con Dynamics 365 Sales
Las consideraciones clave para ofrecer una solución inteligente de ventas y marketing para las organizaciones son:
●● ¿Sus sistemas se relacionan efectivamente con sus clientes?
●● ¿Creen que necesitan herramientas efectivas para enviar mensajes correctos en el momento adecuado
a sus clientes?
●● ¿Tienen una visión de 360 grados de su cliente con respecto a las actividades y los puntos de vista?
Además, una de las consecuencias de vivir en la era digital es que nos bombardean con información, nos
falta atención y nos distraemos. Los vendedores tienen que navegar por los datos, procesos y herramientas, a la vez que dan sentido a las expectativas conflictivas o poco claras.
Dynamics 365 Sales ayuda a las organizaciones a modernizar la productividad de ventas y a afrontar los
retos de la era digital. Por lo tanto, los vendedores trabajan menos y logran más:
●● Los vendedores pueden aprovechar las tecnologías basadas en datos para comprender mejor las
necesidades de los clientes. Permite a los comerciales establecer relaciones sólidas con sus clientes,
adoptar medidas basadas en la información disponible y cerrar ventas más rápido.
●● Las organizaciones de ventas pueden llevar un seguimiento de sus cuentas y contactos, alimentar sus
ventas desde el cliente potencial hasta el pedido y crear material de venta. También permite a las
empresas crear listas de marketing y campañas, e incluso seguir casos de servicio asociados con
cuentas u oportunidades específicas.
●● Los directores de ventas pueden ayudar a sus vendedores a tomar medidas informadas y a entablar
mejores relaciones con los clientes.
Como resultado, los vendedores pueden superar las distracciones y la complejidad para recuperar el
enfoque y el impulso de ventas.
Con Dynamics 365 Sales y sus capacidades de automatización de ventas, los vendedores pueden:
●● Venda de forma más inteligente con la información contextual: Con la puntuación automatizada
de clientes potenciales y oportunidades, los vendedores pueden pasar más tiempo negociando
acuerdos y menos tiempo tratando de identificar posibles oportunidades de ventas. A medida que se
comunican con sus clientes, los elementos como los correos electrónicos se analizan para permitir
que los vendedores sean más proactivos con la comunicación futura. Los vendedores reciben automáticamente puntos de conversación personalizados y las siguientes acciones recomendadas
basadas en interacciones pasadas.
●● Establezca relaciones basadas en un compromiso auténtico y personal: Puede ver cómo se
relaciona o agrupa la información del cliente al ver las cuentas, los productos o los usuarios en
gráficos jerárquicos. Luego puede seleccionar una ficha en el gráfico para obtener todos los detalles y
navegar hasta la información que le interesa.
●● Libere más tiempo para vender: La transformación digital es real. En todos los sectores verticales, las
empresas están reconsiderando sus procesos de negocios y reorganizando segmentos enteros.
Pueden mejorar los principales escenarios de aplicación conectando el sistema de registro con el
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Automatización de procesos de negocio con Dynamics 365 Sales 49
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Module 3 Introducción a Dynamics 365 Sales
gráfico de datos e informaciones de LinkedIn. Pueden crear aplicaciones personalizadas con tecnología de inteligencia de LinkedIn Sales Navigator y mejorar los procesos comerciales con datos
sobre personas, organizaciones y relaciones. A través de recomendaciones personalizadas, los
vendedores reciben sugerencias sobre el contenido más relevante para usar en diferentes instancias
en función de lo que estén haciendo en la aplicación. Los libros de estrategias de ventas dirigidas
pueden ejecutarse automáticamente para asegurar que los vendedores estén realizando las tareas
correctas y poniendo la información correcta en las manos de los clientes potenciales según el tipo de
trato.
●● Aumente la productividad de las ventas: Aproveche las aplicaciones móviles y las herramientas
familiares modernas, como Microsoft Outlook, Excel, SharePoint y Teams, que funcionan sin problemas con la aplicación Dynamics 365 Sales para simplificar la colaboración entre los equipos de ventas
y desarrollar las habilidades y herramientas que los vendedores ya tienen.
Escenario
Tina es directora de ventas en Seahorse Retailers. Su objetivo es convertir las relaciones en ingresos. Lo
que más le importa es:
●● Generar ideas procesables para mejoras específicas y cuantificables.
●● Establecer relaciones más sólidas entre vendedores y compradores.
●● Permitir a su equipo alcanzar sus objetivos de ingresos con un proceso de ventas eficiente.
●● Entrenar al equipo para que venda efectivamente y se mantenga por delante de la competencia.
●● Dedicar su tiempo donde más importa y ayudar a su equipo a hacer lo mismo, centrándose en la
construcción de relaciones con los clientes y no en la introducción de datos en su sistema CRM
heredado.
Dynamics 365 Sales crea oportunidades para una mayor interacción con los clientes. Ayuda a Tina y a sus
representantes de ventas al:
●● Permitir ventas más inteligentes con información integrada.
●● Permitir a los vendedores establecer relaciones con un compromiso auténtico y personal.
●● Impulsar la productividad del vendedor y del director de ventas con herramientas integradas.
●● Mejorar el rendimiento de las ventas con información basada en inteligencia artificial para aumentar
las ventas e innovar con una solución de ventas desarrollada para evolucionar.
Veamos el siguiente escenario de cómo Tina, directora de ventas en el sector minorista, se beneficia de
Dynamics 365 Sales.
Tina quiere optimizar y fortalecer el seguimiento de los clientes potenciales, optimizar el proceso de
administración de oportunidades y permitir una experiencia del cliente más rápida y coherente. Quiere
que su equipo de ventas comprenda a sus clientes con una visión de 360 grados en todas las actividades
de marketing, ventas y servicio. Dynamics 365 Sales le ofrece a ella y a su equipo todas estas capacidades. Además, guía a sus vendedores a su próxima mejor acción en el momento adecuado.
Dynamics 365 Sales ayuda a Tina con:
●● Herramientas de seguimiento de clientes potenciales sólidas.
●● Paneles en vivo con datos contextuales.
●● Integración con herramientas de productividad además de guía de procesos.
●● Datos consolidados de los clientes que ofrecen información individual.
●● Recomendaciones basadas en el aprendizaje automático de inteligencia integrada, impulsadas por los
datos de perfil.
Con Dynamics 365, las organizaciones de ventas pueden unificar los datos y procesos de relación
integrando Dynamics 365 con LinkedIn Sales Navigator. Los vendedores obtienen información valiosa e
integrada de Sales Navigator directamente en Dynamics 365 Sales. Específicamente, la información ayuda
a los vendedores a centrarse en las perspectivas y clientes adecuados, a encontrar y comunicarse con los
miembros del comité de compras y a interactuar de forma relevante. Con información actualizada y
contextual, los vendedores pueden comprender rápidamente a las organizaciones compradoras y sus
compradores.
Cuando las organizaciones unifican datos y procesos de relación integrando Dynamics 365 Sales con
LinkedIn Sales Navigator, los vendedores obtienen información valiosa e integrada de Sales Navigator
directamente en Dynamics 365 Sales.
Ventajas de Dynamics 365 Sales
Dynamics 365 Sales proporciona valor al automatizar los procesos de ventas e integrarse con Dynamics
365 Marketing en cualquier dispositivo.
Permite a los vendedores:
●● Seguir los procesos empresariales guiados, para saber qué pasos seguir para cerrar negocios más
rápido. Puede adaptar estos procesos empresariales a las necesidades de su organización.
●● Administrar clientes y ofertas dondequiera que esté, en cualquier dispositivo, como su teléfono,
tableta, PC o Mac.
●● Ser productivo más rápidamente utilizando herramientas familiares. Dynamics 365 Sales está estrechamente integrado con la aplicaciones de Office 365, lo que facilita una puesta en marcha más
rápida.
Los vendedores pueden, por ejemplo, crear un nuevo cliente potencial o ver datos de ventas sobre
contactos y clientes potenciales de Dynamics 365 Sales mientras trabajan en Outlook.
●● Use SharePoint para almacenar y ver documentos como presentaciones o notas en el contexto de un
registro, como una oportunidad, para que cualquiera que trabaje en ella pueda verlos.
●● Abra datos de ventas en Excel, realice cambios y guárdelos en Dynamics 365 Sales sin cambiar de
aplicación.
●● Obtenga información práctica y sugerencias basadas en cómo trabaja. Por ejemplo, si va a cerrar una
oportunidad la próxima semana, el asistente le enviará un recordatorio para conectarse con su cliente.
●● Encuentre todas las actividades, como citas, llamadas de teléfono, etc., relacionadas con un cliente u
oportunidad en un lugar central, para que tenga el contexto que necesita para hacer su trabajo.
Permite a los directores de ventas hacer lo siguiente:
●● Acelerar el rendimiento de su equipo utilizando análisis en tiempo real basados en datos históricos e
información predictiva.
●● Supervisar los resultados y ofrecer comentarios y asesoramiento en tiempo real.
●● Usar Excel inmersivo y plantillas preconstruidas para hacer un análisis rápido sin salir de Dynamics 365
Sales.
Dynamics 365 Sales ofrece muchas funciones diferentes listas para usar que apoyan las funciones de
ventas para organizaciones de todos los tamaños. Sin embargo, se ha diseñado de tal manera que se
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Automatización de procesos de negocio con Dynamics 365 Sales 51
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Module 3 Introducción a Dynamics 365 Sales
puede configurar fácilmente para admitir las necesidades específicas o cambiantes de una organización.
El siguiente gráfico ilustra el valor empresarial de la automatización de ventas.
Los equipos de ventas pueden aumentar las tasas de conversión y de ganancia con la puntuación de los
clientes potenciales y de las oportunidades, basándose en modelos de puntuación avanzados para la
probabilidad de conversión y de compra. Los vendedores experimentan mayores tasas de respuesta
gracias a las cálidas presentaciones de colegas que ya tienen relaciones activas con clientes potenciales,
como lo indican las actividades de Office 365.
Los vendedores también pueden personalizar los compromisos con ideas integradas que recomiendan
puntos de conversación personalizados basados en datos de Office 365, así como los siguientes mejores
pasos basados en Dynamics 365 Sales, LinkedIn y datos de Office 365.
Dynamics 365 Sales también revela a los vendedores cuándo y cómo los clientes interactúan con sus
correos electrónicos, para que los vendedores puedan ser más proactivos y receptivos en sus comunicaciones. Esto se remonta a lo que los compradores quieren de los vendedores: excelentes comunicaciones.
Dynamics 365 Sales hace que el proceso de elaboración de los contratos de venta sea más rápido y
eficiente al aprovechar las siguientes herramientas de entrega de ventas y de colaboración:
●● Cuadernos de estrategias de ventas: Aplique técnicas de ventas repetibles y probadas, así como
materiales de referencia contextuales basados en los detalles definidos en una oportunidad de venta
como el tamaño del negocio, la fecha de cierre estimada y más.
●● Herramientas integradas de Office 365: Con herramientas integradas como Microsoft Excel y Word.
Puede aprovechar las herramientas que los vendedores usan todos los días para ayudar a crear
detalles, analizar detalles de ofertas y comunicarse con los clientes.
●● Integración de Microsoft Teams: Involucre a las pymes y colabore con sus compañeros en todas las
funciones y geografías empresariales. Los vendedores pueden tener acceso a datos como registros y
vistas directamente desde un área de trabajo del equipo, proporcionando acceso a todas las posibilidades de colaboración de Microsoft Teams. Obtenga una comprensión integral de la participación del
cliente y administre el marketing en cada punto de contacto social, móvil, bot de chat, web o catálogos.
●● Aplicación móvil de Teams: Esta aplicación móvil permite a los usuarios de la organización poner a
disposición sus procesos empresariales en dispositivos móviles.
Todas las conversaciones, archivos, reuniones, aplicaciones, registros de Dynamics 365 Sales y mucho
más de su equipo están juntos en un único espacio de trabajo compartido, y puede llevarlo con usted
en su dispositivo móvil favorito.
Después de que el administrador de TI habilite las áreas de trabajo para dispositivos móviles para la
organización, los usuarios pueden iniciar sesión en la aplicación y comenzar inmediatamente a
ejecutar procesos comerciales desde sus dispositivos móviles.
Los usuarios de la aplicación móvil de Teams de una organización pueden:
●● Colaborar en un conjunto de registros (como oportunidades activas) a través de la conversación y
acceder fácilmente a los registros sobre la marcha usando Dynamics 365 Teams.
●● Tener acceso a los datos del centro de ventas mientras está en movimiento usando los teléfonos o
tabletas de Dynamics 365.
●● Realizar tareas sobre la marcha como la búsqueda de contactos del cliente con el que se van a
reunir y leer los detalles.
●● Catálogo de productos: Con un catálogo de productos dedicado que puede funcionar de manera
independiente o integrarse con aplicaciones de planificación de recursos empresariales (ERP), como
Dynamics 365 Finance o Dynamics 365 Supply Chain Management, puede crear rápidamente presupuestos de ventas agregando productos directamente desde el catálogo de productos. Las opciones
de precios automatizadas pueden actualizar rápidamente los detalles de los precios de forma automática.
●● Precios y descuentos personalizados: Con múltiples listas de precios, puede adjuntar los precios
más apropiados según quién sea el cliente, las promociones actuales o el escenario de ventas.
●● Familias de productos: Las familias de productos amplían aún más la funcionalidad del catálogo de
productos al proporcionar un área central para definir propiedades comunes, como las opciones de
tamaño y color para todos los productos de una familia. Los productos se pueden vincular para
proporcionar un mayor soporte en escenarios de ventas comunes, como ventas cruzadas, sustitución
de productos o ventas adicionales.
●● Power Platform: Ejecute procesos comerciales y acelere las actividades diarias, como los procesos de
aprobación en la línea de aplicaciones comerciales con automatización impulsada por Microsoft
Power Automate. Esto le ofrece una experiencia general más completa y una ejecución simplificada
de las tareas comerciales, al integrar la automatización de estos elementos directamente en los
formularios de Dynamics 365.
●● Integración de SharePoint y OneDrive: Aproveche las capacidades de almacenamiento de documentos y versiones de SharePoint y OneDrive para las empresas para ayudar en la colaboración de
documentos. Esto le permite ver fácilmente quién está trabajando en los documentos y qué cambios
se están realizando. También le proporciona información más profunda para ver a qué documentos
tienen acceso los clientes cuando los usa para almacenar archivos adjuntos de Share.
●● Administración de presupuestos: Genere ofertas de forma sencilla y directa a partir de los detalles
almacenados en una oportunidad de venta. Puede administrar todo el proceso de negociación de
ventas con revisiones fáciles de ofertas y entrega de ofertas usando formatos familiares como documentos de Word o PDF.
SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS.
SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES.
Automatización de procesos de negocio con Dynamics 365 Sales 53
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Module 3 Introducción a Dynamics 365 Sales
●● Pedidos de ventas: Se pueden crear pedidos de ventas directamente a partir de los presupuestos
cuando se aceptan las ofertas. Con la automatización de ventas, los artículos relacionados de la
cadena de suministro se pueden abrir o cerrar, ya que el registro de ofertas adjunto también se cierra.
●● Facturas: Las facturas se pueden crear a partir de pedidos de ventas cumplidos, y se hace un
seguimiento del estado de la factura a medida que el cliente paga el importe de la misma.
Administración del proceso de ventas y la canalización
Administración del proceso de ventas y la canalización
De las tareas que deben realizar los gerentes de ventas y los asociados, la construcción de una canalización correcta está entre las más difíciles y las que más tiempo requieren.
Dynamics for Sales reduce el estrés y la presión que se ejerce sobre los equipos de ventas al crear
canalizaciones de ventas eficientes y fáciles de administrar de las que se puede informar, además de
revisar y trazar con solo hacer clic en un botón.
Las canalizaciones de ventas impactan en casi todos los aspectos de un negocio. Pueden afectar a todo,
desde las programaciones de fabricación hasta las decisiones sobre el personal.
Al usar los flujos de procesos comerciales con pasos y etapas personalizables, los clientes potenciales de
una organización se convierten en oportunidades con la información que los vendedores necesitan para
obtener esas oportunidades.
Los administradores pueden revisar las métricas utilizando paneles, gráficos y vistas personalizables listos
para usar, que proporcionan visibilidad en tiempo real del rendimiento a nivel de organización, el equipo
o la persona al aprovechar la potencia de Dynamics 365 Sales. Gracias a ello, las organizaciones pueden
crear, desarrollar y revisar y mejorar la gestión de sus canalizaciones para una mayor previsibilidad y
previsión de las ventas.
Estas herramientas se han diseñado con el fin de que se puedan configurar fácilmente para satisfacer las
necesidades únicas o en constante cambio de su organización de ventas.
Por ejemplo, en la imagen de arriba, podemos ver un ejemplo típico de una ruta que tomaría un cliente
potencial dentro del ciclo de ventas de una organización. Dynamics 365 Sales cuenta con herramientas
para prestar ayuda en todas las áreas de este proceso.
Administración de las canalizaciones
La administración de las canalizaciones en Dynamics 365 Sales ofrece muchas herramientas diferentes
que se pueden usar para ayudar en el proceso de calificación de los clientes potenciales.
●● Escáner de tarjetas de presentación Permite a los vendedores capturar e introducir rápidamente
clientes potenciales y contactos desde Dynamics 365 Sales mientras están en el campo. Esto les
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Administración del proceso de ventas y la canalización 55
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Module 3 Introducción a Dynamics 365 Sales
ayuda a identificar rápidamente si existe una relación anterior con este cliente y a determinar cuál
debería ser el siguiente curso de acción.
●● Flujos de procesos de negocio: Estas hojas de ruta guían a los vendedores en cada fase de los
procedimientos organizativos, como el proceso del ciclo de vida de las ventas. Esto asegura que
saben exactamente lo que se requiere en cada fase del proceso y que están equipados con los datos y
las herramientas necesarias para ejecutarlo.
●● Asistente: Muestra información importante a los vendedores en el contexto de lo que están haciendo
en ese momento, como recordarles las próximas actividades relacionadas con un cliente potencial o
notificarles cuando los clientes estén haciendo algo que podría repercutir en un posible acuerdo.
●● Escala de tiempo del registro Muestra toda la comunicación relacionada directamente en el
formulario de cliente potencial. Permite a los vendedores ver fácilmente toda la comunicación
relevante desde un solo punto. Además, pueden generar rápidamente actividades de divulgación
como llamadas telefónicas, correos electrónicos y citas, así como interactuar con los miembros del
equipo directamente desde el registro del cliente potencial.
Las organizaciones usan Dynamics 365 Sales para tomar el control y administrar su canalización de
ventas. Esta herramienta les permite identificar y capturar rápidamente la información sobre clientes
potenciales. Los flujos de proceso de negocio guían a los usuarios en cada fase del proceso de ventas y
les ayudan a completar actividades relacionadas con las ventas de manera rápida y eficiente.
Al aprovechar las herramientas de automatización integradas y la orientación de los procesos de negocio,
las organizaciones pueden asegurarse de que están aprovechando las técnicas ganadoras probadas y
repetibles para identificar, administrar los clientes potenciales y evaluar si cumplen con los requisitos.
Con Dynamics 365 Sales, los vendedores pueden mejorar la administración de las canalizaciones de su
organización para una mayor previsibilidad y previsión de las ventas. Al combinar los componentes clave
de Dynamics 365 Sales, como los flujos de procesos de negocio y el asistente, junto con la metodología
de ventas probada de una organización, los vendedores pueden descalificar rápidamente cualquier
cliente potencial que no sea una buena opción.
Cuadernos de estrategias de ventas
Los cuadernos de estrategias de la aplicación Centro de ventas de Dynamics 365 Sales son un buen
método para automatizar los procesos repetibles y responder a eventos externos. Con los cuadernos de
estrategias, la automatización puede desencadenar una estrategia que cree un conjunto de tareas y
actividades necesarias para remediar una situación.
Los directores de ventas o los usuarios que tengan un rol de administrador de cuaderno de estrategias
pueden crear plantillas de cuadernos de estrategias para escenarios de negocio habituales. Las plantillas
usan categorías de cuadernos de estrategias para definir el evento o escenario.
Por ejemplo, el evento podría ser la salida de un responsable de la toma de decisiones de una organización. El cuaderno de estrategias define la contestación recomendada de la organización a un evento
como este. Luego, se guía a su representante de ventas a las prácticas recomendadas de la empresa e
industria mediante actividades del cuaderno de estrategias.
En la siguiente captura de pantalla se muestra un cuaderno de estrategias.
Un cuaderno de estrategias se puede ejecutar de forma manual o automática según los eventos de
registro de la entidad.
Los cuadernos de estrategias no solo ayudan a mejorar la eficiencia de las ventas y la productividad de
los representantes de ventas, sino que también ayudan a los gerentes de ventas a garantizar un resultado
consistente.
Administración de contratos
Dynamics 365 Sales permite a los vendedores crear y entregar ofertas a los clientes fácilmente, y convertir
esos presupuestos en órdenes de venta y facturas. Ayuda a los vendedores a redactar, presupuestar y
entregar contratos de venta que se adapten mejor a sus clientes.
Las ventas se pueden integrar en aplicaciones ERP como Dynamics 365 Finance y Dynamics 365 Supply
Chain Management. Esto le permite aprovechar al máximo las herramientas de administración de ventas
disponibles en Dynamics 365 Sales para gestionar el proceso de venta e identificar qué vender, definir los
detalles y administrar el proceso de negociación.
Los vendedores usan Dynamics 365 Sales para redactar y entregar contratos de ventas a sus clientes de
forma sencilla. Pueden crear cotizaciones de venta rápidamente aprovechando el catálogo de productos
integrado y contratar a los expertos en la materia adecuados para ayudar a crear estas cotizaciones,
aprovechando herramientas de colaboración integradas como Microsoft Teams. Crear un contrato no
podría ser más sencillo gracias a Dynamics 365, sus procesos automatizados y sus capacidades de
colaboración en tiempo real.
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Administración del proceso de ventas y la canalización 57
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Module 3 Introducción a Dynamics 365 Sales
Beneficios de Microsoft Relationship Sales
Solution (MRSS)
Beneficios de Microsoft Relationship Sales Solution (MRSS)
En un entorno de ventas digitales, es importante que los vendedores reduzcan las distracciones y
mantengan el control de sus prioridades. Las relaciones siempre han sido claves para aumentar las
ventas. Antiguamente, los vendedores se centraban en conocer al cliente y en desarrollar relaciones
personales genuinas. Los problemas surgen cuando existen sistemas dispares por los que deben navegar
los vendedores a fin de obtener la información y los conocimientos necesarios para desarrollar relaciones
sólidas.
Si la información esencial sobre las relaciones y las cuentas está aislada (en sistemas de CRM, redes
sociales como LinkedIn o sistemas de correo y productividad) es imposible extraer información significativa y útil para establecer y mantener relaciones sólidas con los clientes. Los vendedores se ven abrumados por el exceso de información y los conocimientos insuficientes.
El vendedor comprende las necesidades únicas del comprador y se centra en mantener un alto nivel de
interacción con el comprador durante todo el proceso de venta.
Con la introducción de la tecnología, las organizaciones de ventas han experimentado incrementos
significativos en la productividad. Sin embargo, al buscar esa productividad, los vendedores se han ido
alejando de los compradores. Con el tiempo, los vendedores han pasado de desarrollar relaciones a
ejecutar transacciones, en un momento en el que los compradores esperan interacciones más auténticas
y personales. Los compradores, que siempre están conectados a sus dispositivos móviles y redes sociales,
están mejor informados y tienen más poder e influencia. No es de extrañar que los compradores de hoy
en día sean más exigentes, tengan mayores expectativas y estén menos satisfechos con las experiencias
de venta.
Con Dynamics 365 Sales, las organizaciones pueden ir más allá de los datos desconectados para obtener
un valor empresarial real y cuantificable:
●● Datos: La consecución del valor empresarial comienza por desglosar los silos de datos para crear
datos de relación unificados y completos a través de Dynamics 365, LinkedIn y Office.
●● IA: Con Dynamics 365, las organizaciones pueden emplear una IA potente y predefinida para obtener
valor a partir de sus datos de relaciones unificados. Las organizaciones pueden incluso adaptar la IA a
sus necesidades específicas.
●● Conclusiones: La IA aumenta la capacidad de los vendedores para encontrar clientes potenciales e
interactuar con ellos de manera productiva al revelar las perspectivas y oportunidades potenciales
más altas y las acciones específicas para avanzar en las relaciones, y al automatizar el trabajo administrativo repetitivo, que consume mucho tiempo, para liberar a los vendedores. Además, la información
sobre el rendimiento permite a los responsables de ventas ofrecer entrenamiento y toma de decisiones proactivos y basados en datos.
●● Valor empresarial: Por último, los equipos de ventas pueden superar las expectativas de los clientes y
aumentar los ingresos por ventas de manera rentable. Con Dynamics 365, las organizaciones tienen
por fin los conocimientos necesarios para obtener ganancias cuantificables, como un menor tiempo
para alcanzar cuotas o mayores conversiones, todo ello mientras aumentan la productividad de las
ventas.
59
Microsoft Relationship Sales Solution (MRSS) ha sido diseñado para ayudar a los vendedores a mantenerse centrados en efectuar movimientos inteligentes para hacer más negocios. MRSS combina la facilidad
de uso intuitiva de Dynamics 365 Sales con LinkedIn Sales Navigator. Cuenta con inteligencia integrada
para dotar a los vendedores de información personalizada en el momento adecuado, con la puntuación
predictiva de los clientes potenciales incorporada.
Los vendedores pueden encontrar y priorizar fácilmente los clientes potenciales que tienen más probabilidades de convertirse en una venta, y una vez que las necesidades forman parte de la canalización de
ventas, la solución de ventas de relaciones ofrece sugerencias para guiar en el proceso de venta.
Permite a los vendedores ver las carencias en la canalización de ventas, comprender qué clientes potenciales pueden ser idóneos para cubrir esas carencias y qué relaciones se podrían tener que desarrollar
para volver al buen camino.
Gracias a la inteligencia integrada, los vendedores obtienen recomendaciones sobre el tipo de interacción
correcto para impulsar la relación. Ya sea una llamada, un correo o un contacto mediante una conexión
de confianza mutua, los vendedores obtendrán conocimientos útiles que les ayudarán a hacer avanzar los
tratos.
Todo esto se realiza de forma fluida en segundo plano, gracias a la conexión entre Dynamics 365 y
Outlook. Microsoft Outlook tiene integración con LinkedIn, por lo que, ya sea por la necesidad inicial o
por añadir a alguien a la línea CC, el vendedor puede ver rápidamente los perfiles de LinkedIn y otros
datos sociales sin salir de su bandeja de entrada. Así, se garantiza que estén hablando con las personas
adecuadas en los momentos adecuados.
Con MRSS, los vendedores pueden evitar distracciones externas y mantenerse centrados en encontrar y
administrar oportunidades, dedicando más tiempo a desarrollar y mantener las relaciones.
Dynamics 365 Sales le facilita el desarrollo de relaciones a largo plazo con sus clientes. Al incorporar
capacidades de IA, además de proporcionar la integración con herramientas de venta comunes como
LinkedIn Sales Navigator, tiene un conjunto completo de herramientas que le servirá en cada fase del
proceso de venta. Puede aprovechar las conexiones existentes para ayudar a los vendedores a conectar
con los clientes potenciales y calificarlos más rápidamente, además de comprenderlos mejor y desarrollar
contenido de ventas dirigido para interactuar con ellos.
LinkedIn Sales Navigator y MRSS
Microsoft combina las herramientas de Dynamics 365 Sales, las aplicaciones de Power BI y LinkedIn Sales
Navigator para los vendedores y el éxito de ventas de sus clientes.
Esta solución tiene muchas características y capacidades, tales como:
●● Muestra información de LinkedIn sobre clientes potenciales y cuentas existentes en Dynamics 365 a
través del widget de Sales Navigator.
●● Proporciona una sincronización diaria entre Sales Navigator y Dynamics 365 para que los clientes
potenciales, los contactos y las cuentas que ya están presentes en Dynamics sean visibles en Sales
Navigator.
●● Escribe actividades de Sales Navigator seleccionadas en Dynamics 365 con un solo clic.
LinkedIn Sales Navigator le permite ver información de LinkedIn sobre clientes potenciales, contactos,
cuentas y oportunidades.
Gracias a los datos de relaciones unificados, los vendedores pueden obtener una visión de las relaciones
y ofrecer el compromiso auténtico y personalizado que exigen los compradores actuales.
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Beneficios de Microsoft Relationship Sales Solution (MRSS)
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Module 3 Introducción a Dynamics 365 Sales
Aproveche el potencial de su red
Mediante la integración con LinkedIn Sales Navigator, las organizaciones tienen una experiencia fluida
entre las capacidades y los datos de Sales Navigator y las capacidades de interacción disponibles en
Dynamics 365.
Con LinkedIn Sales Navigator y Dynamics 365, puede:
●● Identificar posibles interesados de ventas: Gracias a las capacidades de búsqueda avanzadas de
Sales Navigator, puede localizar e investigar fácilmente a los clientes potenciales interesados en
ventas para comprenderlos mejor en general, con detalles como la información de los titulares de
noticias, las actividades recientes y los cambios de trabajo.
●● Facilite las presentaciones: Use los rompehielos para identificar puntos en común entre usted y sus
posibles interesados. Aproveche esas conexiones para facilitar las presentaciones.
●● Conecte con los posibles interesados: Obtenga acceso con un clic a LinkedIn InMail, aumente su
probabilidad de llegar al comprador y cree contenido de ventas personalizado a través de PointDrive.
Los vendedores pueden ver fácilmente estadísticas detalladas, como a qué información se está
accediendo, quién está accediendo a ella y durante cuánto tiempo.
●● Validación de datos: Ayuda a los vendedores a mantener actualizada la estructura organizativa de
sus clientes potenciales hasta la fecha. Usa información de LinkedIn para validar la información de los
registros en Dynamics 365 Sales y permite a los vendedores verificar las oportunidades pendientes o
tener un método útil para romper el hielo al establecer contacto con un cliente potencial.
Al aprovechar tanto LinkedIn Sales Navigator como Dynamics 365 Sales, los detalles de LinkedIn como las
noticias, las conexiones comunes y los registros relacionados pueden aparecer rápida y directamente en
los registros de Dynamics 365 como contactos, clientes potenciales y oportunidades.
Permite a las organizaciones ver los perfiles de los miembros directamente en las páginas de clientes
potenciales, contactos, cuentas y oportunidades. Las organizaciones pueden unificar los datos y procesos
de las relaciones gracias a la integración de LinkedIn Sales Navigator con Dynamics 365 Sales, de modo
que sus vendedores puedan generar confianza y administrar fácilmente las relaciones a gran escala.
Los vendedores pueden crear aplicaciones basadas en modelos personalizadas con LinkedIn Sales
Navigator, lo que permite mejorar los procesos empresariales con datos sobre personas, organizaciones
y relaciones.
Los vendedores tienen la capacidad de buscar contactos mutuos para mejorar las presentaciones con los
clientes potenciales, realizar un seguimiento de los intereses y publicar artículos para los clientes.
LinkedIn Sales Navigator está integrado en Dynamics 365 Sales y muestra el perfil del contexto y el de la
empresa.
En el marco del perfil de contexto, el representante de ventas podrá ver la pantalla de contacto con
mucha información, como la imagen, el cargo, la ubicación y la capacidad de enviarlos directamente
desde Dynamics 365 Sales.
Los vendedores pueden obtener perfiles y datos gracias a la integración con LinkedIn Sales Navigator, ver
a las personas de su empresa que están conectadas a los contactos de sus clientes a través de LinkedIn y
encontrar la mejor forma de realizar una presentación cordial. Pueden utilizar métodos para romper el
hielo y personalizar así la primera conexión. Comprender a los clientes potenciales relacionados les
ayudará a reconocer a los participantes del proceso de compra.
La siguiente captura de pantalla muestra LinkedIn Sales Navigator.
61
La función para romper el hielo permite a los representantes de ventas ver las redes comunes. Esta
información permitirá a los vendedores tener la información correcta para dar el paso y romper el hielo
con los clientes potenciales.
LinkedIn Sales Navigator también permite que el equipo de ventas consulte la actividad reciente y los
artículos compartidos. Esto les permite mantenerse mejor informados sobre los intereses de sus contactos y mejorar aún más las relaciones con los clientes.
Permite al equipo de ventas evaluar a los clientes potenciales para mejorar las conexiones mediante la
detección de conexiones mutuas que evalúan su actividad directamente en Dynamics 365 Sales. Aporta la
capacidad de conectar el sistema de registro con el gráfico de datos y los conocimientos de LinkedIn.
Los vendedores también pueden realizar un seguimiento de los compradores y sus necesidades. Podrá
crear alertas en tiempo real cuando los compradores cambien de trabajo, se conecten con alguien en su
red o aparezcan en las noticias.
También verán recomendaciones sobre la mejor acción siguiente para desarrollar relaciones de ventas
con conclusiones integradas basadas en un cliente y sus datos de interacción procedentes de LinkedIn,
Dynamics 365 u Office 365.
Con LinkedIn Sales Navigator, los equipos de marketing pueden reducir sus esfuerzos para realizar un
seguimiento manual de los clientes, y sus conexiones de LinkedIn obtienen regularmente la información
para garantizar que la información del cliente esté actualizada.
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Module 3 Introducción a Dynamics 365 Sales
Dynamics 365 Sales Insights
Dynamics 365 Sales Insights
Dynamics 365 Sales Insights es un conjunto de características que analizan continuamente la inmensa
colección de datos de interacción con el cliente ya almacenados en sus bases de datos de Dynamics 365
Sales y Office 365. Esto le ayuda a comprender mejor sus relaciones comerciales, evaluar sus actividades
en relación con éxitos anteriores y elegir el mejor camino para seguir. Además, le permite establecer
relaciones sólidas con los clientes, adoptar medidas basadas en la información disponible y cerrar
oportunidades más rápido.
Sales Insights acelera el rendimiento de ventas de su organización con análisis en tiempo real basados en
datos históricos e información predictiva. Le permite aprender de sus llamadas de ventas con inteligencia
de conversación para identificar qué funciona y qué no. Transcribe y analiza automáticamente las emociones, el sentimiento, el contenido de la conversación y el estilo del habla del cliente. Ayuda a descubrir
a qué responden bien los clientes, de modo que los vendedores puedan replicar estrategias de llamadas
exitosas en todo su equipo de ventas.
Con Dynamics 365 Sales Insights, los vendedores pueden utilizar análisis en tiempo real para ayudarles a
mejorar la interacción de cada cliente, la actividad de ventas y la decisión comercial con el fin de entrenar
y guiar de manera proactiva a sus equipos de ventas para que tengan éxito al aprovechar los conocimientos basados en IA.
Al identificar lo que piensan sus clientes, puede crear procedimientos que minimicen las tareas rutinarias
y optimicen las interacciones por correo electrónico y teléfono.
Con información específica y estrategias de llamadas repetibles, las organizaciones no solo pueden
aumentar el rendimiento general de ventas de sus vendedores, sino que también pueden garantizar la
fidelización entre sus clientes, no solo hoy sino también en el futuro.
Aumenta las tasas de conversión y ganancias al usar el aprendizaje automático para priorizar clientes
potenciales y oportunidades con la mayor probabilidad de convertirse y comprar para encontrar las
mejores oportunidades.
La captura de pantalla que aparece a continuación muestra la pantalla de oportunidades en Sales
Insights.
63
Dynamics 365 Sales Insights utiliza la inteligencia artificial para ayudarle a determinar qué operaciones
perseguir, las acciones que debe realizar, a garantizar una relación general sólida con el cliente y a cerrar
las ventas más rápido. Con Dynamics 365 Sales Insights, la inteligencia artificial se puede aprovechar a lo
largo de todo el ciclo de vida de ventas para proporcionarle información basada en contexto sobre la
situación actual.
En la imagen de arriba, podemos ver un ejemplo de ciclo de vida de ventas. Durante cada fase del
proceso, los componentes relevantes de Sales Insights se pueden usar para ayudar a los vendedores.
Examinemos algunos de los componentes clave que están a su disposición como comercial:
●● Asistente (gratis): el asistente (anteriormente conocido como Asistente de relaciones) combina y
analiza la información que está a su disposición en Dynamics 365 Sales, y luego genera una colección
de tarjetas de acción que se muestran como su punto de entrada a Dynamics 365 Sales en disposi-
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Dynamics 365 Sales Insights
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Module 3 Introducción a Dynamics 365 Sales
tivos móviles, y como una pantalla de carrusel o columna en sus paneles basados en la web. Para
obtener más información, consulte Usar el asistente para guiar las comunicaciones con los clientes.
●● Captura automática (gratis): La captura automática analiza sus mensajes de correo electrónico
directamente en Microsoft Exchange para encontrar todos los mensajes que puedan ser relevantes
para su trabajo en ventas. La aplicación busca mensajes hacia o desde direcciones de correo electrónico relevantes y le presenta mensajes relevantes adecuados en Sales. Para obtener más información,
consulte Captura automática de correos electrónicos relacionados.
●● Interacción por correo electrónico (gratis): la interacción por correo electrónico ayuda a crear
mensajes de correo electrónico más efectivos y a aprender cómo interactúan sus contactos con ellos.
Manténgase al día con el correo electrónico y dé prioridad a los clientes potenciales y existentes que
interactúen más. Para obtener más información, consulte Usar la interacción por correo electrónico
para ver las interacciones de los mensajes.
●● Asistente con Studio (capacidades completas): Consta de las capacidades básicas del asistente
junto con características mejoradas que le permiten crear y mostrar tarjetas de información personalizadas usando Studio a los usuarios. Studio le ayuda a crear tarjetas de información personalizadas a
través de Microsoft Flow. Después de crear las tarjetas, puede configurar la priorización y quién puede
verlas. Para obtener más información, consulte Administrar las tarjetas de conclusión.
●● Análisis de relaciones: recopila información de Dynamics 365 Sales para indicadores clave de
rendimiento (KPI) e historiales de actividad, y la muestra en una representación gráfica. Para obtener
más información, vea Usar análisis de relaciones para recabar KPI.
●● Puntuación de clientes potenciales predictiva: le ayuda a centrarse en la generación de ingresos al
proporcionar puntuaciones de clientes potenciales basadas en esfuerzos de ventas pasadas para
priorizar las oportunidades de calidad. Para obtener más información, consulte Priorizar oportunidades a través de puntajes.
●● Análisis de notas: Supervisa las notas que introduzca relacionadas con una reunión o un debate
reciente con su cliente para facilitar sugerencias inteligentes. Para obtener más información, consulte
Cómo el análisis de notas le ayuda con sus sugerencias.
●● Puntos de conversación: muestra temas para iniciar una conversación con su cliente sobre, por
ejemplo, deportes, vacaciones, familia y entretenimiento. Para obtener más información, consulte
Aprenda ideas para iniciar conversaciones con sus clientes.
●● Quién conoce a quién: proporciona detalles de compañeros que ya envían correos electrónicos, se
reúnen y se comprometen con un cliente potencial con el que va a interactuar. Al tener a alguien que
pueda presentarle a un cliente potencial, es más probable que consiga reunirse con este. Para obtener
más información, consulte Cómo ser presentado a un cliente potencial.
●● Puntuación predictiva de oportunidades: le ayuda a centrarse en la generación de ingresos al
proporcionar puntuaciones para que pueda priorizar las oportunidades de calidad. Los detalles de las
oportunidades ganadas y perdidas previamente se analizan para generar el modelo de puntuación.
●● Asistente de Dynamics 365 para Microsoft Teams: proporciona a los vendedores una orientación
inteligente oportuna y contextual en todo el recorrido de ventas para que puedan pasar más tiempo
creando relaciones con sus clientes. Para obtener más información, consulte Descripción general del
asistente de Dynamics 365.
Nota: La aplicación del asistente de Dynamics 365 para Teams se encuentra actualmente en versión
preliminar.
Dynamics 365 Sales Insights inspira a sus vendedores a lograr más, incorporarse, entrenarse y motivarse a
través de divertidas competiciones de equipo que motivan e involucran a todos. Incrementa el rendimiento de las ventas y aumenta la velocidad de los vendedores para entrenarse con más eficacia con
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conocimientos basados en IA que ayudan a los ajetreados líderes de ventas a marcar de manera proactiva las ofertas en riesgo, a ganar visibilidad en las conversaciones y a proporcionar comentarios procesables por medio de herramientas de entrenamiento incorporadas.
Vea una captura de pantalla de la herramienta de entrenamiento Sales Insights.
Puede determinar con facilidad las nuevas necesidades de los clientes que pueden ayudar a hacer crecer
su negocio. Lo ayuda a mantenerse a la vanguardia del mercado con información derivada de las menciones de la marca y la competencia. Puede obtener respuestas en tiempo real con preguntas y respuestas sobre el lenguaje natural basadas en datos de ventas y conversaciones.
Por lo tanto, las organizaciones que usan Dynamics 365 Sales Insights pueden:
●● Ayudar a los directores de ventas a impulsar el rendimiento con análisis de canalización, información
sobre operaciones, análisis de relaciones e inteligencia de conversaciones.
●● Descubra las nuevas necesidades de los clientes, la dinámica competitiva y las tendencias del mercado
con conclusiones basadas en IA.
●● Identificar de forma proactiva las operaciones en riesgo, obtener visibilidad de las conversaciones y
brindar comentarios procesables por medio de herramientas de entrenamiento incorporadas.
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Module 3 Introducción a Dynamics 365 Sales
Con el respaldo de la inteligencia artificial, Dynamics 365 Sales con Sales Insights equipa a las organizaciones con herramientas para cerrar más operaciones y mantener una relación larga y correcta con sus
clientes.
Sales Insights proporciona a los vendedores la información en el momento adecuado y les ofrece detalles
como recordatorios, recomendaciones y sugerencias para el siguiente paso.
Aplicación Sales Insights
Esta aplicación está diseñada para ayudar a los directores de ventas y vendedores en su trabajo diario a
realizar un seguimiento de su trabajo.
La aplicación Dynamics 365 Sales Insights ofrece a su cliente conocimientos basados en IA. Para lograrlo,
la aplicación Dynamics 365 Sales Insights le proporciona información a través de indicadores clave de
rendimiento (KPI) para canalización y ofertas, y KPI de datos de llamadas inteligentes a través de inteligencia de conversaciones.
Las características de la aplicación Dynamics 365 Sales Insights, así como la información y los conocimientos como datos de llamadas telefónicas junto con los datos de Dynamics 365 y Office 365, ayudan a
los directores de ventas y vendedores a administrar de manera inteligente y responder rápidamente a sus
preguntas empresariales más importantes y tomar decisiones de ventas estratégicas.
Nota: Debe comprar una licencia de Dynamics 365 Sales Insights para usar las características de Dynamics 365 Sales Insights.
La aplicación Dynamics 365 Sales Insights está repleta de conocimientos proactivos y predictivos para
ayudar a los directores de ventas a guiar de manera inteligente a su negocio y a su equipo hacia el éxito.
Las siguientes características son algunos de los beneficios de la aplicación Dynamics 365 Sales Insights:
●● Los directores de ventas pueden aprender acerca de nuevos temas de tendencias, tendencias de la
competencia y menciones de marca. Estos conocimientos se basan en lo que los clientes hablan en las
llamadas de ventas y les ayuda a lanzar nuevas formaciones de ventas o diseñar nuevas mociones de
ventas para toda su organización.
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●● El personal de ventas puede ver patrones de comportamiento únicos de los mejores vendedores y
llevar esas prácticas recomendadas y aprendizajes al resto del equipo. Además, puede realizar un
seguimiento de las operaciones importantes que requieren atención y luego guiar a los propietarios
de las operaciones para llevarlas a un estado correcto.
●● Los indicadores clave de rendimiento en la parte superior e inferior de la página ofrecen una vista
rápida del estado actual del negocio.
●● En la página de información general de Teams, el personal de ventas puede identificar rápidamente
qué miembros del equipo pueden necesitar alguna orientación al ver la información principal.
●● Al revisar los sentimientos de los clientes por vendedor y el estilo de conversación de los vendedores,
los directores de ventas pueden personalizar su capacitación para cada vendedor a fin de maximizar
el éxito.
●● En la página de detalles del vendedor, el personal de ventas puede explorar en profundidad a un
vendedor individual y obtener una vista rápida de los representantes de ventas específicos de su
equipo. También puede revisar ideas y sentimientos de alto nivel en cada conversación del vendedor,
explorar en profundidad en una determinada conversación, revisar la transcripción de la conversación
y luego dejar comentarios de orientación para proporcionar asistencia. Esto proporciona una forma
sencilla y eficaz de cerrar el bucle de capacitación al permitir a sus vendedores revisar su propia
página de detalles y los comentarios que dejaron los asesores o administradores de ventas.
●● El equipo de ventas también puede ver la oportunidad relacionada para una conversación directamente en contexto sin cambiar de aplicaciones. Por ejemplo, al editar la oportunidad directamente
dentro de la aplicación. Para obtener información adicional sobre sus datos de ventas, simplemente
haga preguntas al sistema con un lenguaje de conversación natural, como “¿cuál es la calidad de
nuestros clientes potenciales?”, y este proporciona una visualización de la respuesta. Las preguntas
sugeridas lo ayudan a descubrir tendencias e impulsar un mejor rendimiento.
SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS.
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Dynamics 365 Sales Insights
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68
Module 3 Introducción a Dynamics 365 Sales
Dynamics 365 Customer Voice
Dynamics 365 Customer Voice
Las organizaciones hacen crecer su negocio al entender quiénes son sus clientes y qué es importante
para ellos. Esto ayuda a garantizar que los vendedores ofrezcan soluciones relevantes que proporcionen
valor a su base de clientes.
Survey Management se proporciona como una aplicación independiente, pero funciona en la misma base
de datos que sus otras aplicaciones de Dynamics 365, por lo que tiene acceso a los mismos registros
(como contactos y cuentas), y las encuestas que diseñe estarán disponibles para otras funciones de
marketing.
Sáquele provecho a Dynamics 365 Customer Voice con Dynamics 365 Sales para recoger las opiniones de
los clientes en tiempo real, las tendencias de los productos y las conclusiones de la organización a partir
de datos contextuales capturados en encuestas distribuidas al cliente en función de los eventos que
tienen lugar.
Con Customer Voice, los vendedores pueden desarrollar encuestas personalizadas de marca que coincidan con el aspecto de otras soluciones y recursos de su organización. A medida que crean encuestas
para satisfacer distintos casos de uso del cliente, la IA proporciona preguntas sugeridas basadas en el
contenido actual de la encuesta.
Esta capacidad puede reducir drásticamente la cantidad de tiempo que se tarda en crear una encuesta.
Los vendedores pueden incorporar de forma sencilla funcionalidades de encuestas sofisticadas, como
capacidades multilingües, lógica avanzada de ramificación y omisión, o vínculos de encuestas individualizadas, para garantizar que capturan la información más relevante según las respuestas y las necesidades
de los encuestados.
Las encuestas se pueden distribuir fácilmente por correo electrónico, códigos QR, páginas web o integrarse en aplicaciones. Con Customer Voice, los vendedores pueden interactuar con los encuestados en
el momento adecuado, enviando encuestas basadas en desencadenadores predefinidos como la
creación, actualización o cierre de un registro de ventas.
Las preguntas se pueden personalizar aprovechando los datos integrados de diferentes sistemas de
gestión de relaciones con el cliente (CRM), de gestión de recursos empresariales (ERP) o de recursos
humanos (HR). Los resultados y las respuestas de las encuestas están disponibles directamente en Office
365 o Dynamics 365 para darle una vista más completa de sus clientes.
Dynamics 365 Customer Voice también presenta capacidades de administración de proyectos. Un
proyecto contiene varias encuestas que comparten métricas y configuración comunes para simplificar la
administración de encuestas.
●● En la pestaña Inicio, puede crear un proyecto, abrir proyectos a los cuales se ha accedido recientemente y ver métricas de satisfacción. Proporciona una experiencia personalizada, lo que le permite
recopilar comentarios de los clientes y obtener conclusiones relevantes de forma rápida y sencilla,
todo con unos pocos clics. También incluye consejos y trucos para ayudarle a comenzar y aprender
más sobre la aplicación.
●● Use la pestaña Informes para ver el panel de información de métricas de satisfacción y las respuestas
a sus encuestas.
El siguiente gráfico describe las ventajas de usar Customer Voice.
69
Finalmente, las organizaciones pueden mejorar el compromiso del cliente con decisiones que se basen
en conocimientos facilitados por inteligencia artificial. Se puede acceder a los resultados de la encuesta
en tiempo real en Customer Voice o integrarse con Power BI para proporcionar análisis avanzados. Con
estos datos puede monitorear el pulso de los clientes y de su fuerza laboral a través de elementos como
el análisis de sentimientos, la identificación de tendencias y la detección de palabras clave. Las oportunidades de ventas se pueden identificar y actuar aprovechando Microsoft Power Automate para crear
acciones o notificaciones activadas basadas en las respuestas o sentimientos de la encuesta.
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Dynamics 365 Customer Voice
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Module 3 Introducción a Dynamics 365 Sales
Dynamics 365 Product Visualize
Dynamics 365 Product Visualize
Ver es creer. El uso de Dynamics 365 Sales con Product Visualize ayuda al vendedor a comunicarse de
manera más efectiva con sus clientes y mostrarles una visión de realidad mixta de los productos que les
interesan. Pueden ver el producto y analizarlo con el vendedor como si el producto estuviera físicamente
allí.
Product Visualize ofrece a sus clientes una representación más precisa de los productos de su organización con modelos 3D.
Vea el modelo de producto 3D a continuación.
Los representantes de ventas pueden situar un gemelo digital 3D de un producto en el entorno de sus
clientes para que puedan evaluar el producto en contexto a escala real, lo que les ayuda a tener una
conversación significativa sobre sus requisitos con el vendedor.
Escenario
Considere una compañía de fabricación que venda equipos de fabricación grandes. El equipo de ventas
puede situar virtualmente la última versión del equipo a través de modelos 3D en la ubicación que el
cliente desea colocar.
Esto le permite al cliente identificar posibles problemas de ubicación, así como también tomar notas
detalladas sobre los requisitos. El vendedor puede tomar esta información y usarla para ajustar potencialmente las especificaciones de la máquina antes de seguir adelante con el trato.
Con Product Visualize, las organizaciones pueden aprovechar la realidad mixta para proporcionar un
enfoque moderno a un problema común que ha afectado a las organizaciones durante años. Al permitir
que el cliente experimente cómo se verá el artículo en su ubicación, puede abordar de manera proactiva
cualquier problema potencial al principio del proceso de venta. Esto ayuda a acortar los ciclos de ventas
y a reducir los costes operativos generales al ayudar a eliminar los costosos cambios que podrían haber
ocurrido mucho más tarde durante el proceso de fabricación.
Los vendedores pueden tomar notas directamente sobre el producto y enviárselo a un especialista, e
invitar a su equipo en la oficina para conversar sobre el producto.
71
Vea la imagen a continuación de los empleados que usan Product Visualize en producción.
Product Visualize ayuda a todos los involucrados a llegar a un entendimiento compartido y proporciona a
sus clientes la confianza que necesitan para tomar decisiones más rápido.
La información que los vendedores capturan en Dynamics 365 Product Visualize contiene valiosas conclusiones sobre sus clientes. A través de una integración con Dynamics 365 Sales, los vendedores pueden
vincular esa información a la oportunidad de ventas para referencia futura.
Nota: Vea este vídeo de Dynamics 365 Product Visualize1.
1
https://youtu.be/lk2HzxZfkW4
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Dynamics 365 Product Visualize
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72
Module 3 Introducción a Dynamics 365 Sales
Resumen
Resumen
Dynamics 365 Sales permite un mejor conocimiento de los clientes, lo que se traduce en un mayor éxito
en las ventas. Los vendedores lo usan para forjar relaciones mediante interacciones auténticas y personales. Cuando los vendedores combinan Dynamics 365 con LinkedIn Sales Navigator o Adobe Experience
Cloud para crear la solución Microsoft Relationship Sales, pueden interactuar con los compradores de
una forma personalizada y significativa.
Ahora que ha revisado este módulo, sabe que:
●● Dynamics 365 Sales permite unas ventas más inteligentes al revelar los mejores posibles interesados y
clientes, de forma que los vendedores puedan identificar las acciones más relevantes para centrarse
en ellas y progresar en las relaciones.
●● Dynamics 365 Sales permite a los vendedores vender en cualquier momento y en cualquier lugar con
orientación inteligente y con una ejecución de ventas simplificada. Permite a los directores de ventas
incrementar la eficacia, acortar los tiempos de comunicación necesarios con los clientes y los equipos
internos, y motivar a los vendedores mediante acciones de ludificación.
●● La solución Microsoft Relationship Sales combina Dynamics 365 Sales y LinkedIn Sales Navigator para
aprovechar las conexiones con los clientes.
●● Al aprovechar las capacidades de administración de contratos de Dynamics 365, su organización
puede aumentar la productividad de ventas y acelerar el rendimiento general de las ventas.
●● Los productos y servicios que mejor satisfacen las necesidades del cliente en esa situación se pueden
identificar y agregar en un nivel de oportunidad de ventas. Esos productos y servicios se pueden
utilizar, modificar o incluso eliminar durante todo el ciclo de vida de la operación.
●● Si aprovecha herramientas de colaboración como Microsoft Teams, puede crear un espacio de trabajo
colaborativo donde los recursos internos, así como los socios y clientes, pueden trabajar juntos a fin
de crear la mejor solución para el cliente.
Introducción
Introducción
Los clientes están inundados de correos electrónicos y los vendedores modernos necesitan encontrar
formas más inteligentes de dar con perspectivas correctas y construir relaciones duraderas, ya que la
venta y comercialización de productos y servicios para sus clientes a menudo van de la mano.
Dynamics 365 Marketing está diseñado para ayudarle a encontrar y consolidar los clientes potenciales
adecuados. Puede ejecutar campañas de marketing multicanal para atraer a los posibles interesados
adecuados. Estas campañas pueden incluir correo electrónico, web, eventos, mensajes de texto y canales
personalizados.
Use Dynamics 365 Marketing para:
●● Convertir los posibles interesados en relaciones de negocio encontrando y consolidando más
clientes potenciales listos para ventas mediante campañas multicanal a través del correo electrónico,
la web, LinkedIn y eventos.
●● Crear campañas fácilmente usando plantillas personalizadas y herramientas de diseño de arrastrar y
colocar. Consolidar a los clientes potenciales con mensajes de marketing personalizados y el recorrido
de un comprador guiado por su comportamiento.
●● Habilitar las ventas y el marketing dirigidos a cuentas específicas que tienen más probabilidades
de generar los mayores ingresos con el marketing de cuentas. Con Microsoft Dynamics 365 y Office
365, los equipos de ventas y marketing comparten una fuente de información junto con herramientas
y procesos conectados.
●● Automatizar seguimientos de clientes potenciales y supervisar el progreso de cada oferta. Use la IA
para mejorar los objetivos y las tasas de apertura de correo electrónico. Con los analizadores de
marketing y los paneles listos para usar, se obtienen rápidamente conocimientos y se pueden crear
paneles personalizados para analizar el rendimiento de la campaña. Esto permite tomar decisiones
más inteligentes y lograr mejores resultados de marketing.
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Module 4 Introducción a Dynamics 365 Marketing
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74
Module 4 Introducción a Dynamics 365 Marketing
●● Aumentar las operaciones de marketing con una aplicación fácil de adaptar, ampliar y conectar con
otras aplicaciones y servicios que ya usa.
Objetivos de aprendizaje:
En este módulo comprenderá y aprenderá sobre lo siguiente:
●● Los beneficios de Dynamics 365 Marketing
●● Características y funcionalidad de Dynamics 365 Marketing
●● Generación y calificaciones de clientes potenciales
●● Recorrido del cliente
●● Campaña
●● Marketing por correo electrónico
●● Páginas de aterrizaje
●● Segmentación
●● Administración de eventos
Beneficios de Dynamics 365 Marketing
Beneficios de Dynamics 365 Marketing
Dynamics 365 Marketing ayuda a las empresas a planificar, automatizar y supervisar los recorridos del
cliente completos, a medida que los posibles interesados realizan el recorrido desde su descubrimiento,
durante su consolidación y hasta convertirse en clientes potenciales calificados.
Al interactuar con clientes potenciales a través de iniciativas de marketing, no todos los clientes potenciales responderán de la misma manera. Algunos clientes potenciales se identificarán más con su organización y, por lo tanto, es más probable que respondan a la comunicación que reciben, mientras que
otros pueden no estar tan interesados y, por lo tanto, no responderán ni se involucrarán con tanta
frecuencia. Marketing le permite priorizar los clientes potenciales en los que debe centrarse mediante el
uso de reglas de puntuación que indicarán automáticamente qué clientes potenciales están más interesados en función de cómo interactúan con sus campañas de marketing.
Marketing lo ayuda a crear, consolidar y priorizar clientes potenciales mediante campañas dirigidas y
multicanal, y a personalizar el recorrido de cada comprador para generar más clientes potenciales listos
para las ventas. Al personalizar la experiencia del comprador, puede predecir la intención del comprador,
obtener una visión integral de los compradores y organizar un recorrido conectado y personalizado.
Con Marketing, puede entablar relaciones a escala y ganar credibilidad al encontrar interesados y
responsables de la toma de decisiones.
Dynamics 365 Marketing también lo ayuda a capacitar a los empleados para obtener información
estratégica y así tomar mejores decisiones y mejorar el rendimiento de sus procesos comerciales de
marketing. A su vez, esto lo ayuda a mejorar el rendimiento de marketing automatizado con conocimientos basados en IA, puntuación de clientes potenciales y paneles personalizados.
Además de aprovechar los clientes potenciales en actividades de Dynamics 365 Marketing, puede
establecer las audiencias de LinkedIn como objetivo y conectar con ellas mediante la importación de
clientes potenciales que se han generado con las herramientas de clientes potenciales de LinkedIn. Esta
característica se incluye en la aplicación Marketing, pero también está disponible por separado como
complemento para otros productos de Dynamics 365.
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Beneficios de Dynamics 365 Marketing 75
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Module 4 Introducción a Dynamics 365 Marketing
Integración con Common Data Service
Puede crear un único registro de cliente en marketing y ventas con Common Data Service. Esto significa
que, cuando el departamento de marketing realiza la entrega al departamento de ventas, el representante de ventas ya sabe todo sobre ese cliente y su historia con la marca.
Como la aplicación Dynamics 365 Marketing se integra con Dynamics 365 Sales, puede conectar las
funciones de ventas y marketing. Configure actividades de ventas de seguimiento automatizadas para sus
campañas de marketing, para asegurarse de que está siguiendo el progreso de cada cliente potencial.
Los mensajes de correo electrónico y las páginas de marketing personalizados le permiten comunicarse e
interactuar mejor con clientes y clientes potenciales. Los correos electrónicos y las páginas se pueden
aprovechar en recorridos interactivos del cliente. Estos recorridos lo ayudarán a desarrollar y consolidar
clientes potenciales a través de experiencias personalizadas. Por ejemplo, puede enviar un correo electrónico a un segmento de clientes que prefiera al incluir dos vínculos a diferentes páginas de marketing
de productos. Según el vínculo en el que se haga clic, puede enviar comunicaciones adicionales y más
específicas.
Captura de pantalla que ilustra la alineación de Ventas y marketing.
Esto le permite crear una experiencia del cliente continua y sin problemas a medida que el comprador
pasa del marketing a las ventas.
Puede usar Dynamics 365 Marketing para hacer lo siguiente:
●● Cree mensajes de correo electrónico gráficos y contenido en línea para apoyar las iniciativas de
marketing.
●● Diseñar recorridos del cliente interactivos para desarrollar clientes potenciales con experiencias
personalizadas.
●● Compartir información entre equipos
●● Aproveche las perspectivas comerciales de LinkedIn y conozca mejor a sus clientes potenciales.
●● Organizar y publicitar eventos
●● Analizar y documentar la rentabilidad de la inversión (ROI) de marketing.
●● Priorizar clientes potenciales para obtener más victorias.
●● Configurar y ampliar la aplicación.
●● Desarrollar un conocimiento mayor de su mercado con una visión completa de cada cliente potencial
y cliente al que se dirige.
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Beneficios de Dynamics 365 Marketing 77
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Module 4 Introducción a Dynamics 365 Marketing
Características y funcionalidad de Dynamics
365 Marketing
Características y funcionalidad de Dynamics 365
Marketing
Dynamics 365 Marketing incluye un conjunto de aplicaciones y funciones seleccionadas cuidadosamente
para apoyar a los departamentos de marketing y coordinarse con las ventas, como por ejemplo:
●● Comercialización central: Proporciona marketing por correo, recorridos del cliente, seguimiento de
comportamiento, puntuación de clientes potenciales, páginas de marketing, etc.
●● Creación y coincidencia de clientes potenciales personalizables: Configure cómo se manejan las
entregas de clientes potenciales capturados en LinkedIn en Dynamics 365 (en línea) con estrategias
coincidentes y asignaciones de campo.
●● Analice el rendimiento del cliente potencial en todos los orígenes: Realice el seguimiento y
analice el rendimiento de los clientes potenciales capturados en LinkedIn y compárelo con los
orígenes.
●● Portales de Dynamics 365 Use Portales de Dynamics 365 para publicar su sitio web de eventos,
páginas de marketing y encuestas en línea. Si no usa Portales de Dynamics 365 con Marketing, puede
publicar sus páginas de marketing o portal de eventos en su propio sitio web. Puede usar portales de
Dynamics 365 para publicar eventos, páginas de marketing y encuestas en línea. También se incluye
un portal de eventos muy completo y listo para usar, que es único para la característica Administración de eventos.
●● Administración de eventos: El módulo de administración de eventos permite organizar y promover
eventos presenciales o seminarios web, lo que incluye un portal en línea que los asistentes pueden
usar para revisar la programación del evento y los oradores, así como registrarse en el evento.
●● Soporte técnico para múltiples cuentas de miembros de LinkedIn: Además de aprovechar los
clientes potenciales en actividades de Dynamics 365 Marketing, puede establecer las audiencias de
LinkedIn como objetivo y conectar con ellas mediante la importación de clientes potenciales que se
han generado con las herramientas de clientes potenciales de LinkedIn. Puede sincronizar clientes
potenciales de campañas ejecutadas por varios empleados utilizando diferentes perfiles de miembros
de LinkedIn.
●● Dynamics 365 Connector for LinkedIn Lead Gen Forms: Importe clientes potenciales generados
con las herramientas de clientes potenciales de LinkedIn en Dynamics 365. Le permite sincronizar
automáticamente los clientes potenciales capturados en LinkedIn utilizando Sponsored Content con
Dynamics 365 (en línea). Permita que sus equipos de ventas y marketing desarrollen y consoliden
estos clientes potenciales. Se beneficia de este conector cuando utiliza Sponsored Content, Anuncios
por mensaje o Dynamic Ads que admiten Formularios de generación de leads en sus campañas
publicitarias en LinkedIn.
Nota: Para más información, consulte el sitio web de Dynamics 365 Connector for LinkedIn Lead Gen
Forms1.
1
https://appsource.microsoft.com/es-es/product/dynamics-365/mscrm.dd228afa-64e7-4c9f-92ad-77e7f1334547?src=Dynamics365
Integración con Dynamics 365 Sales
Debido a que el marketing y las ventas están tan estrechamente relacionados, una solución de marketing
ideal debe integrarse en una solución de ventas existente, por lo que cualquier cliente potencial generado estará disponible para la solución de ventas.
Dynamics 365 Marketing es una aplicación de automatización de marketing fácil de usar que funciona a
la perfección con Dynamics 365 Sales y proporciona inteligencia empresarial integrada.
Desde campañas simples de un solo correo electrónico hasta recorridos complejos e interactivos del
cliente, Dynamics 365 Marketing proporciona un modelador de recorrido gráfico y de arrastrar y soltar en
el que puede crear un proceso de recorrido completo desde el descubrimiento, pasando por la consolidación y hasta la cualificación de los clientes potenciales.
También puede asignar tareas y desencadenar flujos de trabajo empresariales. Las necesidades y preferencias de sus clientes impulsan el proceso, lo que hace que el recorrido sea cómodo y agradable para
ellos.
Puede conectar los departamentos de ventas y marketing para automatizar las actividades de seguimiento de ventas en función de la actividad de marketing y realizar un seguimiento del progreso de cada
cliente potencial.
Echemos un vistazo más de cerca a cómo Dynamics 365 Marketing y Dynamics 365 Sales trabajan juntos.
Escenario
Supongamos que “Seahorse International” acaba de lanzar una campaña de marketing para sus últimos
productos dirigida a empresas de servicios profesionales.
Están organizando eventos, enviando correos y haciendo llamadas telefónicas. Los datos de todos estos
canales se agregan en paneles de Dynamics 365.
Al analizar los datos de los paneles, ven cómo funcionan las campañas. En nuestro escenario, parece que
todo va bastante bien.
Gracias al motor de puntuación de clientes potenciales de Dynamics 365 Marketing, incluso ha identificado algunos clientes potenciales cualificados. Echando un vistazo a uno de estos clientes potenciales, el
personal de marketing de Seahorse International puede ver que sus clientes potenciales han estado muy
comprometidos con nuestro marketing, e incluso realizaron una campaña basada en cuentas dirigida a su
empresa, a principios de este año.
Parece que abrieron todos menos uno de nuestros correos y tienen una tasa de clics de más del 40 %, lo
cual en nuestro escenario es bastante bueno.
A los clientes potenciales también les gustan varios de sus tweets. Según lo que están leyendo, está claro
que les gusta el nuevo producto, la serie “Seahorse Pelican scanner”.
A partir de ahí, un cliente potencial cualificado puede ser enviado manualmente al departamento de
ventas o puede enviarse automáticamente una vez que alcanza un cierto umbral de puntuación de cliente
potencial.
El cliente potencial, incluyendo toda su información sobre compromisos anteriores, está disponible para
nuestros representantes de ventas, quienes pueden crear un alcance personalizado con más detalles
sobre las diferentes líneas de productos de Seahorse International.
Sencillo y personal. Cuando los departamentos de marketing y ventas trabajan mejor juntos, usted puede
transformar el recorrido del cliente y maximizar su retorno de la inversión (ROI) de marketing.
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Características y funcionalidad de Dynamics 365 Marketing 79
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80
Module 4 Introducción a Dynamics 365 Marketing
Generación de clientes potenciales y calificación
Generación de clientes potenciales y calificación
Dynamics 365 Marketing ayuda a las empresas a planificar, automatizar y supervisar los recorridos del
cliente completos, a medida que los posibles interesados realizan el recorrido desde su descubrimiento,
durante su consolidación y hasta convertirse en clientes potenciales calificados.
A medida que los contactos interactúan con sus iniciativas de marketing, usted generará clientes potenciales para representar expresiones de interés creadas por esos contactos. Puede generar un cliente
potencial de forma manual (como después de una reunión o una conversación telefónica) o puede
permitir que el sistema lo genere automáticamente. Los clientes potenciales suelen generarse de una de
las siguientes maneras:
●● Use Dynamics 365 Marketing para crear un registro de cliente potencial y, a continuación, vincúlelo
manualmente a un registro de contacto nuevo o existente.
●● Clientes potenciales importados de un archivo que luego se asignan manualmente a un contacto o
cuenta nuevos o existentes.
●● Un cliente que se suscribe desde una página de aterrizaje o un registro de evento que coincide con
una cuenta o un contacto nuevos o existentes.
●● Sincronizado desde LinkedIn Lead Gen Forms y que coincide con un contacto nuevo o existente o
crea un nuevo contacto vinculado.
●● Creado por un icono de creación de cliente potencial en un recorrido del cliente. Estos clientes
potenciales se pueden vincular a un contacto o una cuenta nuevos o existentes, dependiendo del
icono y la configuración del recorrido del cliente.
Dynamics 365 Marketing le ayuda a consolidar clientes potenciales a través de un proceso de calificación
y luego entrega los clientes potenciales calificados a los vendedores. Con los datos de Marketing y Sales
almacenados en Common Data Service, los equipos pueden trabajar juntos fácilmente.
Con Dynamics 365 Marketing, puede crear fácilmente campañas multicanal automatizadas simplemente
arrastrando y soltando el diseñador de Recorrido del cliente. Defina la ruta que seguirán los clientes
potenciales específicos en diferentes datos demográficos para la cualificación, o cree automáticamente
clientes potenciales a partir de entregas de estos clientes en páginas de aterrizaje personalizadas. A
medida que los contactos interactúan con sus iniciativas de marketing, los clientes potenciales se pueden
crear de forma manual o automática. Luego se puntúan, en función de su patrón de interacciones.
Con Dynamics 365 Marketing puede:
●● Crear una vista única de clientes potenciales: unifique datos entre contactos, clientes potenciales y
clientes con Dynamics 365 Marketing y Dynamics 365 Sales.
●● Apuntar a las personas adecuadas: identifique, oriéntese y cierre fácilmente las principales cuentas
con contenido personalizado basado en cuentas y actividades de consolidación.
●● Priorizar clientes potenciales: Cree modelos personalizados de calificación de clientes potenciales y
calificaciones de preparación de ventas que puedan identificar fácilmente clientes potenciales en
todos los puntos de contacto, como la forma en que interactúan con usted o el tipo de cliente
potencial que son.
●● Aumentar la productividad: use las funciones de automatización de marketing, como los flujos de
trabajo prefabricados, para entregar automáticamente clientes potenciales prometedores e impulsar
los seguimientos.
●● Aumente la productividad y simplifique la colaboración: use herramientas de Office 365 familiares,
calendarios compartidos y visibilidad entre equipos para mejorar el manejo de campañas y clientes
potenciales.
Con Dynamics 365 Marketing, puede crear fácilmente modelos personalizados de puntuación de clientes
potenciales que se basan en la forma en que el cliente interactúa con sus organizaciones para asegurarse
de que está trabajando con los mejores clientes potenciales para su organización.
Ya sea que esté revisando su panel de canalización de ventas de marketing, usando una campaña
multicanal para centrarse en clientes potenciales o administrando y calificando clientes potenciales para
ventas, Dynamics 365 Marketing le ofrece muchas opciones para generar, administrar, nutrir y calificar
clientes potenciales.
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Generación de clientes potenciales y calificación 81
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82
Module 4 Introducción a Dynamics 365 Marketing
Recorrido del cliente
Recorrido del cliente
En sus interacciones con clientes potenciales, estos empiezan por descubrir su producto, después lo
evalúan para saber si responde a sus necesidades, buscan una buena oferta y, por último, realizan la
compra. Este proceso se denomina recorrido del cliente.
Los recorridos de los clientes crean un modelo que guía a los miembros de un segmento de marketing
objetivo a través de este proceso. Esta guía viene en forma de mensajes automatizados, generación de
actividades, puntos de decisión interactivos y más.
El uso de Dynamics 365 Marketing le da muchas opciones en cuanto a simplicidad o complejidad del
recorrido del cliente. Los correos electrónicos, las asignaciones de tareas, los flujos de trabajo empresariales, los puntos de decisión y los elementos de acción internos pueden contribuir a recorridos personalizados de los clientes.
También lo ayuda a tomar decisiones más inteligentes al incorporar todos sus datos de marketing en
paneles, para que pueda ver el rendimiento de sus campañas.
Con los recorridos del cliente, puede:
●● Atraer a clientes potenciales adecuados: Crear campañas que se dirijan a segmentos específicos de
clientes en múltiples canales, incluyendo marketing por correo electrónico, páginas web de destino,
eventos, telemarketing, integración de SMS, integración de LinkedIn y otros canales personalizados.
●● Cree rápidamente activos de campaña reutilizables para el cliente: Las funciones de automatización como las plantillas configurables, los bloques de contenido reutilizables y las herramientas de
diseño facilitan la creación de una amplia biblioteca de contenido de marketing que se puede
aprovechar fácilmente en diferentes recorridos del cliente. Herramientas como Microsoft Power
Automate pueden ayudarle a optimizar las aprobaciones de contenido e integrarse fácilmente con
sistemas de administración de contenido de terceros.
●● Personalice los recorridos del cliente: Al aprovechar las preferencias del comprador y sus interacciones pasadas, puede crear recorridos del cliente personalizados, así como sincronizar y desarrollar
automáticamente las oportunidades potenciales en LinkedIn con la aplicación Dynamics 365 Connector for LinkedIn Lead Gen Forms.
●● Ejecute marketing en el nivel de la unidad de negocio: El contenido reutilizable de campañas
compartidas le permite definir a qué público se dirigen.
Puede diseñar recorridos de clientes ensamblando varios mosaicos en una canalización de marketing
automatizada.
El uso de Dynamics 365 Marketing le brinda muchas opciones en cuanto a simplicidad o complejidad del
recorrido del cliente. Desde correos electrónicos y asignaciones de tareas hasta flujos de trabajo de
negocios, puntos de decisión y elementos de acción interna, creará recorridos personalizados de los
clientes basados en las necesidades y preferencias del cliente, de forma que convierten curiosidad en
ventas.
Campañas
El objetivo principal de una campaña de marketing es generar clientes potenciales que puedan transmitirse al personal de ventas para su calificación. Las organizaciones generan campañas de marketing
centradas en los nuevos productos que están lanzando y desean impulsar la asistencia de nuevos clientes
potenciales, por ejemplo, a un evento organizado por el departamento de ventas de esa organización.
También comercializan ese producto a segmentos de clientes existentes en función de su historial de
compras anterior.
Puede crear y utilizar fácilmente campañas multicanal automatizadas mediante el uso de un diseñador de
recorrido de clientes de arrastrar y soltar para generar conciencia y dirigir la asistencia a un evento
organizado por su departamento de ventas para dirigirse a segmentos específicos de sus clientes, o crear
automáticamente clientes potenciales a partir de las entregas de la página de aterrizaje.
Las plantillas de campañas contienen datos precompletados que usted especifica, para que no tenga que
volver a introducir la misma información para cada campaña. Puede crear una nueva plantilla de campaña o copiar una campaña existente para usarla como plantilla. Esto le ahorrará tiempo en la creación
de campañas multicanal.
También puede ejecutar campañas de correo electrónico automatizadas, planificar y promover eventos
de ventas, crear formularios interactivos en línea, generar y calificar clientes potenciales, colaborar
perfectamente con Dynamics 365 Sales y mucho más, todo en un solo lugar.
A medida que los contactos interactúan con sus iniciativas de marketing, los clientes potenciales se
pueden crear de forma manual o automática y luego se pueden puntuar según su interacción.
Correos electrónicos de marketing
Los mensajes de correo electrónico y las páginas de marketing que cree se pueden aprovechar para
realizar recorridos de cliente interactivos que ayudarán a desarrollar y consolidar clientes potenciales a
través de experiencias personalizadas.
Se pueden crear mensajes de correo electrónico y páginas de marketing personalizados que le permitan
comunicarse e interactuar mejor con posibles interesados y clientes.
Los mensajes de correo electrónico y las páginas de marketing que cree se pueden aprovechar para
realizar recorridos de cliente interactivos que ayudarán a desarrollar y consolidar clientes potenciales a
través de experiencias personalizadas.
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Recorrido del cliente 83
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84
Module 4 Introducción a Dynamics 365 Marketing
Con Dynamics 365 Marketing, puede crear y entregar mensajes de correo electrónico de marketing
sugerentes y personalizados como este, que incluye:
●● Contenido dinámico, como este saludo personalizado.
●● Diseño dinámico en varias columnas, por lo que se adapta a la mayoría de los dispositivos y tamaños
de pantallas.
●● Gráficos e imágenes administrados y proporcionados por Dynamics 365.
●● Los botones de llamada a la acción llevan al lector a una página de destino, registro de evento,
encuesta, etc.
●● Y a características importantes como la gestión de suscripciones y la identificación del remitente.
Dynamics 365 Marketing proporciona muchas plantillas diseñadas profesionalmente para una variedad
de situaciones. Las plantillas lo ayudan a comenzar rápidamente al proporcionar diseños prefabricados.
El diseñador de correo electrónico incluye un lienzo, donde puede ensamblar su diseño, y un cuadro de
herramientas con recursos y configuraciones. Además, el botón de edición asistida le ayuda a agregar
contenido dinámico y personalizado al mensaje. Por ejemplo, para agregar el nombre del destinatario,
haga clic en Asistencia para edición, y luego elija Contacto y Nombre. Esto hace que los contactos que
reciben el correo electrónico vean su propio nombre en el mensaje.
Cuando el diseño esté listo, asegúrese de que incluye todos los elementos necesarios y no contiene
ningún error de codificación común ni cualquier otro error. Para realizar una verificación final, intente
enviarse un mensaje de prueba para que ver exactamente cómo se verá el mensaje en su bandeja de
entrada.
Su mensaje ahora está completo, por lo que puede publicarlo en el servicio de correo electrónico de
Dynamics 365 Marketing, donde estará listo para su entrega como parte de un recorrido del cliente.
Páginas de aterrizaje
Una página de aterrizaje es una página web que funciona como punto de contacto con el cliente para
una de sus iniciativas de marketing. Por ejemplo, puede enviar un mensaje de correo electrónico que
invite a los destinatarios a registrarse para una descarga gratuita del documento técnico. Para obtener la
descarga, los destinatarios del mensaje deben seleccionar un enlace que abra una página web con un
formulario donde ingresen la información que se guarda directamente en su base de datos de Dynamics
365 Marketing. Luego recibirán un correo electrónico con el enlace de descarga. La misma página de
aterrizaje también puede estar disponible para visitantes desconocidos de su sitio web, que se agregarán
como nuevos contactos en su base de datos cuando soliciten la descarga.
En Dynamics 365 Marketing, una página de aterrizaje es un tipo de página de marketing. Otros tipos de
páginas de marketing incluyen centros de suscripción y formularios de reenvío a un amigo, que admiten
el marketing por correo electrónico y están más especializados en su propósito.
Nota: Muchos países o regiones (incluida la Unión Europea) exigen la obtención del consentimiento
antes de establecer una cookie en el equipo de un usuario. Es responsabilidad de su organización
conocer y cumplir todas las leyes y los reglamentos pertinentes de los mercados donde opere, incluido el
consentimiento para colocar cookies. Puede obtener más sobre las regulaciones de la UE aquí2.
Escenario
En este escenario, observará el recorrido del cliente desde la perspectiva de tres roles:
●● Sabrina, la profesional de marketing
●● Cameron, el cliente
●● Kylee, el vendedor
2
https://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/
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SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES.
Recorrido del cliente 85
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Module 4 Introducción a Dynamics 365 Marketing
La vendedora
Sabrina puede crear rápidamente correos electrónicos masivos y atractivos con la herramienta de diseño.
Puede arrastrar bloques de contenido desde el cuadro de herramientas, estilizar contenido, añadir texto,
elementos gráficos o imágenes, combinar campos y más.
El diseñador cuenta con una función de vista previa que le permite a Sabrina ver cómo se mostrará el
mensaje en diferentes dispositivos y orientaciones. Sabrina hace una comprobación final en el correo
electrónico antes de que empiece el recorrido.
Sugerencia: De manera opcional, Sabrina podría añadir la puntuación de correo no deseado, realizar
pruebas AB o dejar que el sistema decida cuándo enviar un correo electrónico.
La función de puntuación de correo no deseado aplica inteligencia artificial para analizar el contenido de
cada mensaje de correo electrónico de marketing y, a continuación, genera una puntuación que predice
la probabilidad de que el mensaje sea marcado por los filtros de correo no deseado basados en el
contenido.
Puede usar las pruebas A/B de correo electrónico para averiguar cuál de los dos diseños similares tiene
más probabilidades de tener éxito para enviarlo automáticamente a su público objetivo. Empieza creando
un diseño inicial (la versión “A”) y, a continuación, lo usa como base para crear una versión "B" del diseño
donde ha modificado una pequeña parte del mismo (como el asunto o una imagen). Finalmente, Sabrina
elige sus condiciones para el éxito (como el más abierto o en el que más se ha hecho clic) y realiza la
prueba como parte de un recorrido del cliente.
Sabrina establece un recorrido del cliente organizando mosaicos en el lienzo para crear una secuencia de
puntos de contacto y acciones del cliente. Establece quién recibirá las comunicaciones de marketing, el
contenido que hay dentro de cada punto de contacto y cuándo saldrá cada mensaje.
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Recorrido del cliente 87
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Module 4 Introducción a Dynamics 365 Marketing
Sabrina también puede crear modelos de puntuación de clientes potenciales que puntúen a cada cliente
potencial en función de acciones como la apertura de los correos electrónicos, el número de clics en los
correos electrónicos, los registros de eventos, las visitas al sitio web y más. Cuando un cliente potencial
alcanza una puntuación que determina que está listo para las ventas, un vendedor puede captarlo.
El cliente
Ahora, veamos el recorrido con los ojos del cliente, Cameron. Recibe una oferta por correo electrónico
para unirse a un programa de creadores de Xbox Live de acceso temprano. Abre el correo y hace clic en
el enlace de registro. El vínculo le lleva a una página de aterrizaje que el vendedor ha diseñado y publicado con Dynamics 365 Marketing.
Digamos que Cameron se inscribe en el programa proporcionando los detalles necesarios y luego espera
a que se le indiquen los siguientes pasos.
Poco después, Cameron recibe un correo electrónico en el que se confirma que se ha completado su
registro en el programa. El correo electrónico también tiene vínculos útiles a vídeos incorporados y
algunas otras páginas relacionadas.
La vendedora
Ahora veamos el punto de vista de Sabrina sobre el recorrido del cliente hasta ahora. Ella ve el cliente
potencial que sigue al interés de Cameron por Xbox Live Creators Program. También puede ver que la
puntuación de Cameron ha aumentado porque abrió el correo electrónico, hizo clic en un enlace y envió
el formulario de registro.
Sabrina también puede ver que Cameron pasó tiempo navegando en nuestro sitio web, y eso también
aumentó su puntuación. En la parte superior del cliente potencial, puede observar que su interés crece
cada vez más, por lo que es hora de que se lo envíe a un vendedor, Kylee, para su aceptación.
El vendedor
Ahora aprendamos cómo Kylee ve el recorrido del cliente como vendedor.
Cameron aparece en el panel de Kylee como un cliente potencial cualificado a quien el vendedor puede
seguir cuando sea el momento adecuado.
Dynamics 365 Marketing ayuda a Kylee a organizar recorridos de clientes interactivos que envíen los
mensajes adecuados en el momento preciso y que nutran automáticamente a sus mejores clientes
potenciales.
Entonces cierra el bucle reenviando los clientes potenciales cualificados y con información completa
directamente a ventas.
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Recorrido del cliente 89
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Module 4 Introducción a Dynamics 365 Marketing
Segmentación
Segmentación
A la hora de diseñar cualquier proyecto de marketing, elegir el público adecuado es una de las primeras
decisiones que deberá tomar, además de una de las más importantes. Solo después de conocer al
público podrá adaptar su mensaje para atraer mejor a ese grupo de personas.
Normalmente se generan campañas de marketing centradas en sus productos o servicios, especialmente
en los productos nuevos, y se envían organizadas por segmentos a los clientes existentes en función de
su historial de compras.
Un segmento de mercado es la recopilación de contactos a la que se dirige en un recorrido del cliente. En
algunos casos, simplemente se dirigirá a todos los contactos que tenga, pero en la mayoría de los casos,
elegirá a quién desea dirigirse en función de los datos demográficos o firmográficos y otras consideraciones.
A diferencia de las listas de marketing, los segmentos de marketing se generan en el servicio de conclusiones de marketing, que está diseñado para analizar grandes cantidades de datos sin que se vea
afectado el rendimiento de su interfaz de usuario de Dynamics 365 ni sus otras funciones.
Las segmentaciones de Dynamics 365 Marketing y la puntuación de clientes potenciales aprovechan los
datos del cliente para que usted pueda establecer como objetivo el público correcto y priorizar a los
clientes potenciales.
Use los segmentos para establecer grupos de contactos relacionados a los que podrá dirigirse mediante
recorridos del cliente. Podrá crearlos mediante el diseñador de segmentación, que le permite realizar
consultas en múltiples entidades relacionadas, incluidos contactos, clientes potenciales, cuentas, eventos,
listas de marketing y más. Los segmentos también le permiten consultar el servicio de conclusiones de
marketing para buscar a los contactos que hayan mostrado afiliación con sus iniciativas de marketing o a
los contactos a los que podría no estar llegando (debido a problemas como los correos electrónicos
devueltos).
Los segmentos de marketing que configure para establecer el grupo objetivo de un recorrido del cliente
se rellenan con registros de contacto, no con registros de clientes potenciales o de cuentas. Esto significa
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Segmentación 91
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Module 4 Introducción a Dynamics 365 Marketing
que los clientes potenciales o las cuentas que no estén relacionadas con un registro de contacto no
pueden ser el objetivo de un recorrido del cliente.
No obstante, siempre puede configurar una lógica de segmentación que empiece buscando registros,
como cuentas, clientes potenciales u oportunidades, en función de sus valores locales y que luego
busque los contactos vinculados a esos registros.
Use el diseñador de segmentación de Dynamics 365 Marketing para establecer grupos de contactos
relacionados, a los que podrá establecer como objetivo para sus recorridos del cliente. Puede realizar
consultas en varias entidades relacionadas para dirigir un recorrido del cliente o una campaña a un sector
demográfico o firmográfico específico. Una vez que se hayan establecido los segmentos, Dynamics 365
Marketing puede calcular una puntuación para cada cliente potencial, que luego se puede supervisar
hasta que quede marcado como “listo para la venta”.
Cuando un cliente interactúe con su organización, recibirá una puntuación mediante el diseñador de
modelos de puntuación de clientes potenciales. En función de las condiciones y acciones establecidas,
como abrir un correo electrónico, visitar una página de aterrizaje, visitar su sitio web o asistir a un evento,
se calculará una puntuación hasta que estén listos para pasar al siguiente paso.
Se colocará al cliente en el segmento o segmentos más adecuados en función de sus datos demográficos, y luego se le podrá incluir en un recorrido del cliente o una campaña. El uso de Dynamics 365
Marketing le permite cuidar a los clientes a lo largo del recorrido de ventas y garantizar que no se
pierdan clientes potenciales viables por el camino.
Tipos de segmentos.
Los segmentos pueden ser dinámicos, estáticos o compuestos:
●● Segmentos dinámicos: se configuran utilizando expresiones lógicas, como “todos los contactos de
Nueva York” o "todos los contactos a los que les gusten los Mets". La pertenencia a segmentos
dinámicos cambia constantemente para reflejar los contactos nuevos o eliminados y la información
actualizada de los contactos. Los segmentos demográficos y firmográficos son ejemplos de segmentos dinámicos.
●● Segmentos estáticos: se establece una lista estática de contactos que se seleccionan individualmente
en lugar de crearse lógicamente en función de los valores de campo. Los vendedores y comerciales
pueden crear y completar una lista estática basada en conocimientos privados o interacciones sin
conexión.
●● Segmentos compuestos: combinan segmentos existentes (en vivo) utilizando operadores lógicos.
Los segmentos también pueden basarse en perfiles o interacciones:
●● Segmentos de perfil: consulte los registros de perfil almacenados en el servicio de Marketing
Insights. Los registros de perfil se sincronizan entre las base de datos de Dynamics 365 de la organización y el servicio de Marketing Insights e incluyen las entidades con las que, en general, usted
trabaja en la interfaz de usuario de Dynamics 365, como contactos, cuentas y clientes potenciales.
●● Datos demográficos Encuentre contactos en función de su información personal, que normalmente se almacena en su registro de contactos. Podrá encontrar, por ejemplo, todos los contactos
que sean de Nueva York.
●● Datos firmográficos: Seleccione empresas según su información empresarial y luego encuentre
contactos relacionados en función de su cargo en la empresa. Por ejemplo, podrá dirigirse al
contacto principal de cada cuenta con un presupuesto superior a 1 millón de dólares
●● Segmentos de comportamiento: realice consultas a los registros de interacción almacenados en el
servicio de conclusiones de marketing. Cada uno de estos registros se genera automáticamente y se
relaciona con un registro de contacto específico. Se generan automáticamente en respuesta a las
interacciones de los contactos, como abrir un correo electrónico, hacer clic en un vínculo de un correo
electrónico, enviar un formulario o registrarse en un evento.
●● Comportamiento: Busque los contactos que hayan interactuado o respondido a sus actividades
de marketing de una manera específica y durante un período de tiempo concreto, como los
contactos que llegaron a una página de aterrizaje haciendo clic en el vínculo de un correo electrónico sobre el lanzamiento de un nuevo producto.
●● Estático: Le permite seleccionar manualmente los contactos que incluir en un segmento
●● Públicos combinados: Le permite dirigirse a los clientes de forma más eficiente al combinar los
contactos de los segmentos existentes para definir de manera más decisiva a quién incluir o excluir
(por ejemplo, los contactos que estén a la vez en los segmentos Nueva York y Boletín).
Con Dynamics 365 Marketing, puede crear fácilmente segmentos de clientes basados en diferentes
factores de calificación para asegurarse de que ofrece servicios de marketing a la base de clientes
adecuada. Se puede segmentar a los clientes en función de:
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Segmentación 93
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Module 4 Introducción a Dynamics 365 Marketing
Administración de eventos
Administración de eventos
Al administrar un evento, a menudo es difícil hacer un seguimiento de los muchos registros y recursos
inconexos.
Para empezar a planificar un evento con Dynamics 365 Marketing, primero crea un registro de eventos
que recopila todos los detalles de la planificación, aporta vínculos a registros relacionados y proporciona
una escala de tiempo de un proceso de negocio que le guía en cada paso del proceso de planificación
del evento. Después, configura el equipo del evento, administra los oradores y las sesiones, y configura
los pases de evento y el lugar de celebración.
Con las opciones de administración de eventos de Dynamics 365 Marketing, la organización puede
organizar y publicitar eventos. El módulo de administración de eventos permite organizar y promover
eventos presenciales o seminarios web, lo que incluye un portal en línea que los asistentes pueden usar
para revisar la programación del evento y los oradores, así como registrarse en el evento.
Puede tomar el control de todos los aspectos del evento, desde la planificación inicial y el presupuesto
hasta la promoción y publicación, el registro de asistentes y el análisis final.
Las inscripciones, los pases de los asistentes, el historial de asistencia y la logística de los invitados se
utilizan para crear clientes potenciales y garantizar un evento sin problemas. Durante el evento, administre sesiones, pistas, oradores y publíquelo todo en un sitio web del evento.
La administración de eventos en Dynamics 365 Marketing le permite:
●● Diseñar el evento correcto: El diseñador de eventos le permite crear el evento adecuado en función
de los objetivos y factores de su organización, como la audiencia prevista, el tipo de evento y los
resultados empresariales deseados.
●● La logística del evento, como los detalles de la ubicación, las tarifas y otros datos logísticos, se
puede rastrear y medir a medida que se desarrolla el evento.
●● Crear la agenda correcta: defina cada sesión que se ofrecerá durante todo el evento. Puede realizar
un seguimiento de detalles importantes, como dónde se lleva a cabo la sesión, el tipo de sesión, el
público objetivo y quién dirigirá la sesión.
●● Se pueden agregar sesiones a las pistas de eventos para facilitar a los asistentes localizar las
sesiones que les resultan más importantes.
●● Administrar presentadores y patrocinadores: Mantenga un registro de las personas y organizaciones que están contribuyendo a que su evento suceda. Puede realizar un seguimiento de los
detalles importantes, las sesiones de oradores, las biografías individuales u organizacionales, y
gestionar los costes y gastos relacionados con ellos.
●● Administrar registros: Administre fácilmente quién planea asistir a su evento. Se pueden crear pases
y paquetes de eventos para proporcionar la mejor experiencia posible a los asistentes.
●● A través del historial de asistencia, puede evaluar la popularidad de las sesiones y utilizar esa
información para generar ofertas futuras.
●● Mejorar la experiencia del evento: Durante el evento, podrá administrar y publicar fácilmente
cambios importantes en las sesiones, series y presentadores directamente en el sitio web del evento.
●● Impulsar actividades de venta: la información de asistencia y de los participantes se puede utilizar
en campañas de marketing para generar clientes potenciales y ayudar a generar ingresos futuros.
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Administración de eventos 95
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Module 4 Introducción a Dynamics 365 Marketing
Resumen
Resumen del módulo
Con Dynamics 365 Marketing, su organización puede:
●● Integrarse sin inconvenientes con Dynamics 365 Sales
●● Generar una interacción con el cliente mejor y más concreta a través de campañas multicanal personalizadas y automatizadas para generar y aprobar clientes potenciales.
●● Cree recorridos personalizados para el cliente utilizando un simple diseñador de recorrido del cliente
que arrastra y suelta que facilita la creación de todo, desde pequeñas campañas de correo electrónico
único hasta campañas complejas e interactivas con las que puede interactuar con los clientes, asignar
tareas y activar flujos de trabajo comerciales mientras personaliza campañas basadas en diferentes
clientes necesidades.
●● Administre todos los aspectos de un evento, desde el registro hasta el análisis final. Puede interactuar
fácilmente con clientes potenciales, desencadenar actividades de seguimiento en Dynamics 365 Sales,
personalizar mensajes de correo electrónico y experiencias, administrar eventos y mucho más.
Introducción
Introducción
Un servicio al cliente excelente genera clientes felices. La inteligencia integrada de Dynamics 365 Customer Service ofrece un soporte más rápido y personalizado que añade valor a cada interacción.
Dynamics 365 Customer Service administra las expectativas de los clientes y proporciona las herramientas
necesarias para que su equipo pueda mantener a sus clientes satisfechos, especialmente cuando algo no
sale como se esperaba. Ayuda a construir la afinidad de la marca y la lealtad del cliente, y capacita a sus
equipos con los datos simplificados y la tecnología unificada que necesitan para ofrecer experiencias
perfectas y personalizadas.
Objetivos de aprendizaje:
En este módulo, exploraremos, comprenderemos y aprenderemos sobre:
●● Información general acerca de Dynamics 365 Customer Service
●● Administración de cuentas
●● Ciclo de vida del caso
●● Artículos de conocimientos
●● Interacción omnicanal
●● Power Virtual Agents
●● Portales e información útil para impulsar la satisfacción del cliente
●● Dynamics 365 Customer Service Insights
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Module 5 Introducción a Dynamics 365 Customer Service
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Module 5 Introducción a Dynamics 365 Customer Service
Información general acerca de Dynamics 365
Customer Service
Información general acerca de Dynamics 365
Customer Service
Es importante que los agentes tengan una comprensión total sobre un cliente cuando soliciten soporte.
Las capacidades complementarias de Dynamics 365 Customer Service, Plataforma omnicanal para
Customer Service, Microsoft Dynamics 365 Customer Insights y Power Virtual Agents proporcionan a las
empresas una solución proactiva para ayudarles a superar las expectativas de los clientes al identificar y
eliminar las barreras que impiden que sus empleados cumplan las entregas y que sus clientes reciban una
experiencia positiva y sin interrupciones.
La siguiente imagen ilustra los pilares de Dynamics 365 Customer Service.
Dynamics 365 Customer Service aborda las barreras de los empleados de forma directa en tres pasos, ya
que permite personalizar el servicio, capacitar a las personas y unificar la tecnología para brindar experiencias excepcionales al cliente:
Personalice el servicio: Ofrezca el servicio personalizado que los clientes esperan en todos los canales
con experiencias y conocimientos habilitados para IA que sirven para resolver problemas de manera
proactiva y garantizar la tranquilidad.
Al personalizar el servicio con una vista de 360 grados del cliente, los representantes de servicio al cliente
pueden hacer lo siguiente:
●● Ofrezca valor en cada punto de contacto y personalice cada interacción. Anticípese mejor a las
necesidades del cliente con Dynamics 365 Customer Insights y la plataforma omnicanal para Customer Service con el fin de obtener una vista de 360 grados del recorrido de cada cliente.
●● Con la plataforma onminacanal para Customer Service, interactúe con los clientes en su canal preferido, desde chat, SMS o Facebook Messenger hasta canales tradicionales, como correo electrónico y
teléfono. Permita que los clientes elijan cómo conectarse con su marca y cómo usar el marco de
integración de canales para agregar canales de telefonía existentes que posiblemente ya admita.
●● Cree una experiencia de servicio única y coherente a través de una vista encadenada de la experiencia
del cliente. Se asegurará de que cada cliente reciba una experiencia única y unificada, incluso si su
caso se transfiere entre agentes o a través de distintos canales.
●● Ofrezca rápidamente los artículos de conocimientos más relevantes para entregar resultados más
precisos. Use la búsqueda de relevancia para identificar rápidamente los artículos más útiles. Busque y
elija artículos más rápidamente con la ayuda de coincidencias de términos de búsqueda resaltados en
la lista de resultados.
Capacitar a los equipos: Ofrezca a sus equipos las herramientas adecuadas para manejar de manera
inteligente las solicitudes de rutina y resolver problemas más complejos.
La siguiente captura de pantalla muestra Customer Service Insights.
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Información general acerca de Dynamics 365 Customer Service 99
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Module 5 Introducción a Dynamics 365 Customer Service
Al implementar herramientas que empoderen a sus equipos, su organización puede hacer lo siguiente:
●● Optimice el rendimiento de los agentes y mejore la afiliación del cliente mediante el análisis de las
operaciones y las interacciones de los agentes mediante Customer Service Insights, la inteligencia de
los sentimientos y las experiencias de los supervisores.
●● Capacitar a los agentes para ser más productivos y evitar escalaciones. Haga recomendaciones más
inteligentes con bots orientados a los agentes que uses datos contextuales sobre los clientes y su
negocio para que los agentes puedan ayudar a los clientes de manera más precisa y rápida.
●● Resuelva casos más rápidamente con la colaboración entre empresas y conecte fácilmente a los
agentes con expertos en la materia. Independientemente de las funciones o geografías, los agentes
pueden usar Microsoft Teams para ayudar a resolver casos complejos más rápidamente.
●● Redirija de forma inteligente los casos por tema o canal hacia el agente más adecuado. Asigne casos
automáticamente al agente que esté mejor equipado para resolverlos mediante el redireccionamiento
de entidades personalizado integrado en la plataforma omnicanal para Customer Service.
●● Aprenda de sus clientes en función de los comentarios que envían a través de encuestas. Para medir y
actuar en función de los comentarios después de cada compromiso de servicio, reúna los datos de
sus clientes con información de encuestas de Microsoft Forms Pro, que incluye con la licencia de
Dynamics 365 Customer Service Enterprise.
Unificar tecnología: Simplifique las experiencias del agente y del cliente a través de una fuente completa
de datos del cliente al utilizar una plataforma única y extensible.
La siguiente captura de pantalla muestra el análisis de sentimientos omnicanal.
Con Dynamics 365 Customer Service, la paltaforma omnicanal para Customer Service y Customer Service
Insights, las organizaciones obtienen un mayor uso de sus datos, lo que les permite lo siguiente:
●● Cree una única fuente de veracidad y tome mejores decisiones comerciales con Common Data
Service. Obtenga un reconocimiento compartido de los datos comerciales de toda la empresa que se
actualizan continuamente a medida que los datos de diferentes aplicaciones empresariales entran y
salen del mismo lago de datos.
●● Use el Common Data Model para asegurarse de que los agentes de servicio al cliente consulten los
mismos datos de clientes que otros departamentos de su empresa, en todos los procesos y las
aplicaciones empresariales.
●● Revele información de sus datos empresariales con IA cuando compilan todos los datos en una
ubicación única y segura. Tenga en cuenta que es todo el potencial de los datos empresariales al combinar el servicio al cliente con aplicaciones de IA líderes en la industria, incluidos Power Virtual Agents,
Customer Insights y Customer Service Insights.
●● Dynamics 365 Customer Service permite a los agentes tratar a cada cliente como VIP, al personalizar
las interacciones y reconocer los problemas en tiempo real con el contexto histórico. Con Dynamics
365 Customer Service, puede brindar un soporte técnico rápido, personalizado e inteligente para
superar las expectativas de manera consistente y ganar clientes de por vida. Dynamics 365 Customer
Services proporciona una solución completa de administración de casos de un extremo a otro para
servir mejor a sus clientes y proporciona herramientas para administrar el número de casos, generar
actividades relacionadas con el servicio y encontrar la mejor resolución para el problema de un
cliente. Agregue la aplicación de la plataforma omnicanal para Customer Service para ampliar su
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Información general acerca de Dynamics 365 Customer Service 101
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Module 5 Introducción a Dynamics 365 Customer Service
oferta de experiencia de servicio al cliente y permitir la elección de canales para los clientes y una
experiencia de múltiples sesiones y aplicaciones para los agentes. Permita que Power Virtual Agents
amplíen las opciones de autoservicio para que los clientes resuelvan rápidamente los problemas
comunes con los agentes virtuales.
La rica interfaz de usuario de Dynamics 365 Customer Service hace que los trabajos sean mucho más
fáciles para los agentes de servicio al cliente. Por ejemplo, considere el Centro de servicio al cliente y sus
ventajas.
Centro de servicio al cliente
El Centro de servicio al cliente es una interfaz enfocada e interactiva diseñada para simplificar las actividades diarias de administración de casos de los agentes de servicio al cliente. Expone rápidamente los
datos que los agentes necesitan para conectar a los clientes con resoluciones.
La captura de pantalla a continuación muestra el panel del Centro de servicio al cliente nivel 1.
La aplicación Centro de servicio al cliente ayuda a los representantes y gerentes de servicio al cliente a
monitorear la carga de trabajo de su caso y obtener una vista unificada de los problemas del servicio, de
modo que puedan proporcionar resoluciones más rápidas para los clientes con capacidades tales como
estas:
●● Paneles para ver los datos más importantes en un solo lugar.
●● Actividades para hacer seguimiento de tareas, mensajes de correo electrónico, citas, llamadas
telefónicas y otras interacciones con los clientes.
●● La línea de tiempo que ayuda a los agentes a ver las interacciones del usuario en orden cronológico.
●● Texto y filtros visuales para afinar los datos pertinentes y realizar acciones en línea en notas y publicaciones.
●● La capacidad de agregar, ver y descargar archivos adjuntos para notas.
●● El widget de novedades que permite a los agentes ponerse al día con interacciones perdidas anteriormente, como llamadas y correos electrónicos. El formulario de caso que permite a los agentes crear
casos a la perfección y rastrear las solicitudes y los problemas de los clientes.
●● Definir el nivel de servicio o soporte que su organización acepta ofrecer a un cliente mediante el uso
de Acuerdos de nivel de servicio (SLA).
●● La capacidad de realizar un seguimiento del tiempo restante para completar una tarea y supervisar los
KPI del SLA con el control del temporizador.
●● Dirija casos fácilmente desde el inicio hasta el cierre con flujos de procesos empresariales.
●● La pestaña de casos recientes, la cual ofrece visibilidad de casos similares al caso activo de un agente
para mostrar fácilmente las mejores prácticas para una resolución de casos más rápida.
●● La pestaña Derechos que define el tipo de soporte para el que son elegibles los clientes específicos.
●● Sugerencias de artículos de conocimientos basadas en el título del registro del caso, en la pestaña de
artículos de conocimientos.
●● Creación de artículos de conocimientos informativos y útiles para ayudar a los agentes y clientes a
resolver problemas utilizando la información más actualizada y relevante disponible.
●● Aproveche el editor de texto enriquecido y avanzado de la base de conocimientos para crear contenido atractivo.
●● Obtenga una vista previa del contenido de la base de conocimientos para garantizar la compatibilidad
en múltiples dispositivos, como tabletas o teléfonos.
●● Comparta los artículos de la base de conocimientos con los clientes o póngalos a disposición en un
portal de servicio al cliente para proporcionar autoservicio.
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Información general acerca de Dynamics 365 Customer Service 103
SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS.
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Module 5 Introducción a Dynamics 365 Customer Service
Administración de cuentas
Administración de cuentas
Como sus agentes de soporte trabajan con los clientes, es importante que tengan los datos necesarios,
accesibles directamente en el registro del cliente. Esto incluye poder localizar rápidamente datos como,
por ejemplo, casos abiertos o contratos de servicio activos. La comunicación anterior con el cliente debe
estar fácilmente disponible y ser capaz de generar nueva comunicación según sea necesario. El formulario de cuenta en Customer Service proporciona múltiples componentes para interactuar y mantener mejor
una cuenta.
Customer Service ofrece múltiples componentes disponibles en el formulario Cuenta, que ayudan a
mejorar la participación y el servicio de una cuenta:
●● Escala de tiempo: Resalta todas las interacciones (actividades, notas y publicaciones) directamente en
el formulario de Cuenta. Los agentes de soporte pueden ver fácilmente la comunicación relevante
desde un solo punto.
●● Las actividades abiertas se pueden administrar y cerrar desde la línea de tiempo.
●● Desde la escala de tiempo se pueden agregar nuevas actividades a la cuenta, como llamadas de
teléfono.
●● Las notas se pueden capturar dentro de la escala de tiempo
●● Sección relacionada: Resalta registros asociados, como contactos, oportunidades o casos de múltiples entidades relacionadas en una sola ubicación. Las entidades que se muestran en la sección
relacionada se pueden cambiar fácilmente con los iconos que representan cada elemento.
Al aprovechar las herramientas de configuración disponibles en Common Data Service, puede tomar
medidas para adaptar el formulario de la cuenta a sus necesidades, por ejemplo, puede asociar registros
como contactos, oportunidades y casos para mostrar datos adicionales al aprovechar los campos consolidados y mostrar la cantidad total de casos abiertos para una cuenta.
Use Customer Service para ver información importante relacionada con el servicio directamente en la
cuenta del cliente. Los datos de servicio importantes como casos activos, contratos de servicio y contactos clave con clientes pueden ponerse a disposición de los agentes directamente desde un registro de
cuenta. Esto le equipa con los datos necesarios antes de contactar con un cliente.
Por ejemplo, los datos que se resaltan pueden mostrar información clave, como el total de casos activos
abiertos para una cuenta. Customer Service aumenta la productividad de los agentes al simplificar la
forma en que se accede a los datos, asegurando que su equipo pueda ofrecer un servicio excelente
utilizando datos optimizados y tecnología unificada.
Administración del ciclo de vida del caso
Administración del ciclo de vida del caso
Para optimizar los tiempos de respuesta del servicio al cliente, ayudar en la administración de casos y
cumplir con los KPI importantes, Dynamics 365 Customer Service incluye las siguientes entidades y
componentes:
●● Registros de cliente: Las solicitudes del servicio de atención al cliente generalmente se administran
en relación con un registro de contacto o de cuenta existente.
●● Casos: Los casos son el tipo de registro fundamental en la administración de servicios y representan
un único incidente de cualquier servicio solicitado. Deben resolverse. Podrían representar preguntas,
problemas o cuestiones.
●● Colas: una cola es un lugar donde se organizan y almacenan las actividades y los casos que esperan a
ser procesados. También es un contenedor de almacenamiento donde se agrupan casos similares
hasta que un agente esté disponible para trabajar en ellos.
●● Derechos: Los derechos se pueden usar para especificar a cuántos servicios de soporte técnico tiene
derecho un cliente. Por ejemplo, el derecho de un cliente en Customer Service podría asignar diez
casos de soporte técnico que el cliente puede usar cuando desee.
●● Contratos de nivel de servicio: Los acuerdos de nivel de servicio (SLA) son una forma de realizar el
seguimiento y definir qué debe suceder cuando se abre un caso. Puede realizar el seguimiento de
cosas, como cuándo un representante del soporte técnico aceptó un caso por primera vez y cuánto
tiempo tardó en resolverse.
●● Artículos de conocimientos: Knowledge Base de Customer Service es un repositorio de artículos
informativos que ayudan a los representantes del servicio al cliente a resolver casos. En algunas
organizaciones, la información de la Knowledge Base ayuda a los empleados no solo a resolver
problemas sino también a realizar preguntas de seguimiento.
●● Reglas de enrutamiento: Contienen criterios que se evalúan para determinar a qué cola se debe
enviar un caso.
●● Reglas automáticas para la creación de registros: las reglas de creación y actualización de registros
automáticos ayudan principalmente a los administradores a definir reglas para crear cualquier registro
de entidad a partir de un conjunto de actividades disponibles. Por ejemplo, crear casos a partir de los
correos electrónicos enviados por los clientes.
●● Flujo de proceso de negocio: El flujo de proceso de negocio garantiza que los usuarios escriban
datos de manera consistente y sigan los mismos pasos. Por ejemplo, crear un proceso de servicio al
cliente al que se adhieran todos los miembros del servicio al cliente.
Por ejemplo, algunos clientes pueden tener derecho a diferentes niveles de servicio que otros. Según
quién sea el cliente o lo que haya comprado, es posible que se les haya prometido tiempos de respuesta
más rápidos o que tengan contratos que les permitan abrir un número específico de casos para los
productos que han comprado. El incumplimiento de esas promesas puede tener un impacto significativo
en la satisfacción del cliente y la retención del cliente.
Examinemos un ejemplo de cómo interaccionan todos estos elementos diferentes para proporcionar una
solución integral.
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Administración del ciclo de vida del caso 105
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Module 5 Introducción a Dynamics 365 Customer Service
El gráfico de arriba representa un escenario de soporte al cliente típico, en el que un cliente tiene un
contrato de soporte con un centro de servicio.
1. Hay un cliente oro con un contrato de soporte (se denomina derecho).
●● Tienen derecho a abrir 15 casos en un período de un año.
●● Los casos se pueden abrir desde varios canales. Aquí, el cliente envió un correo electrónico.
2. Una vez recibido el mensaje de correo electrónico, una regla de creación de registros examina el
correo electrónico y se crea automáticamente un caso.
3. Una vez creado el caso, una regla de enrutamiento lo enruta a la cola de clientes Oro.
●● Un acuerdo de nivel de servicio añade una primera respuesta de KPI que indica que se debe
contactar al cliente antes de que transcurran 15 minutos.
4. Un agente selecciona el caso en el que trabajaré de la cola de clientes Oro.
5. Se aplica un proceso de resolución de casos preconfigurado al caso. La aplicación ayudará a guiar al
agente a través del proceso de resolución. Las organizaciones pueden definir diferentes procesos de
resolución de casos en función de sus necesidades.
6. Durante la fase de investigación, el agente busca un artículo de conocimientos que contenga una
posible resolución.
●● El agente envía por correo electrónico el artículo al cliente desde el registro de casos.
●● Después de que el cliente confirme que esto resuelve su problema, el caso está resuelto en
Dynamics 365.
7. Cuando el caso se ha resuelto, el registro de derechos del cliente se actualiza para reflejar que ya solo
le quedan 14 casos en su derecho.
Dynamics 365 Customer Service facilita a los representantes del servicio al cliente trabajar y administrar el
número de casos, y les ofrece la misma experiencia de usuario en cualquier dispositivo, como un móvil,
tableta o PC de escritorio.
Los paneles facilitan a los agentes la ubicación y el trabajo que deben realizar con ellos. Los paneles
incluyen filtros visuales que se utilizan para reducir fácilmente al mínimo los datos que se muestran a
través de múltiples gráficos interactivos. Los agentes exploran en profundidad utilizando los gráficos para
encontrar los casos más apropiados en los que trabajar. Los filtros de fecha también están disponibles
para limitar los resultados a rangos de fechas específicos.
Entre los paneles interactivos disponibles de forma inmediata se incluyen:
●● Panel de nivel 1: proporciona múltiples flujos de datos de múltiples tipos de entidades, lo que facilita
a los agentes trabajar con casos y elementos relacionados, como actividades o correo electrónico.
●● Panel de nivel 2: proporciona un único flujo de datos basado en casos activos. Incluye varios iconos y
gráficos interactivos para trabajar con los datos de los casos.
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Module 5 Introducción a Dynamics 365 Customer Service
●● Paneles específicos de la entidad: un panel específico de una entidad que incluye múltiples flujos de
datos relacionados con la entidad especificada.
La administración del ciclo de vida del caso proporciona múltiples funciones en el formulario del caso
para ayudar en la gestión y resolución de registros de casos asignados a usted.
●● Información general del caso: muestra información clave sobre el caso, como la descripción del
caso, el contacto, el producto y los derechos.
●● Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA): Muestra un temporizador de cuenta regresiva que indica el
estado de los KPI de SLA aplicables, como la primera respuesta y la resolución por KPI. Estas señales
visuales ayudan a los agentes a garantizar que cumplan con lo que le han prometido el cliente.
●● Escala de tiempo: muestra todas las interacciones (actividades, notas y publicaciones) relacionadas
con el caso. Los agentes de soporte pueden ver fácilmente la comunicación relevante desde un solo
punto.
●● Las actividades abiertas se pueden administrar y cerrar desde la línea de tiempo. Se puede registrar el tiempo dedicado a actividades relacionadas con el caso para determinar cuánto tiempo
facturar al cliente. Por ejemplo, si un agente realizó tres llamadas de teléfono a un cliente y cada
una de ellas duró 15 minutos, se podrían descontar un total de 45 minutos de la factura del
cliente.
●● Las notas se pueden capturar dentro de la escala de tiempo
●● Relacional: Proporciona acceso rápido para buscar en la base de conocimiento directamente desde el
registro del caso. Se usan los datos del registro de casos para rellenar los criterios de búsqueda.
●● Tras haber identificado un artículo de conocimientos, se puede enviar por correo electrónico al
cliente directamente desde el caso y adjuntarse al registro del caso. Este registro puede ser útil
para los agentes que trabajen en casos similares en el futuro.
●● Flujos de proceso de negocio: mediante el aprovechamiento de los procesos comerciales automatizados puede definir flujos de proceso guiados para ayudar a los agentes a resolver problemas. Si
aprovecha funciones como la ramificación, las etapas de su proceso comercial pueden cambiar
dinámicamente a medida que cambian los datos en el caso. Esto garantiza que los agentes estén
aprovechando el proceso empresarial más pertinente en función del caso específico en el que se
centran.
La siguiente imagen proporciona una vista general de alto nivel sobre la forma en que todos estos
componentes funcionan en conjunto:
Ya sea que los casos se creen de forma automática, manual o desde un portal de servicios, sus agentes
pueden clasificar fácilmente y obtener acceso a los casos disponibles. Dynamics 365 Customer Service
pone al alcance de sus agentes potentes capacidades de administración de casos.
Una vez en un caso, los agentes pueden trabajar fácilmente con el cliente para ayudarlo a resolver su
problema. La aplicación Customer Service ayuda a reducir el tiempo general de resolución del caso,
permite a los agentes dar soporte técnico a más clientes y ayuda a incrementar el nivel de satisfacción de
los clientes.
Los representantes y gerentes de servicio al cliente pueden eliminar las redundancias entre casos similares en Dynamics 365 Customer Service al combinarlos en un solo caso. Cuando un cliente abre varios
casos sobre el mismo problema o cuando varios clientes de la misma cuenta llaman sobre el mismo
problema, puede fusionar esos casos en un caso para que todo esté visible en un solo lugar.
Por ejemplo, cuando uno o varios clientes de la misma cuenta envían un caso en la web y también llaman
sobre el mismo problema, puede fusionar los casos en un caso en lugar de realizar un seguimiento de
varios casos.
Puede administrar múltiples casos de manera más eficiente si usa casos primarios y secundarios en
Dynamics 365 Customer Service. Cuando necesite hacer un seguimiento de un caso en el que otros
departamentos deban realizar el trabajo o cuando necesite hacer un seguimiento del mismo problema
para varios clientes, puede abrir un caso primario y luego crear casos secundarios.
Por ejemplo, si recibe una solicitud de servicio para instalar nuevas conexiones eléctricas y de gas, esto
requiere que el departamento de gas y electricidad trabaje por separado. En esta situación, puede abrir
dos casos secundarios, uno para el departamento de gas y otro para el departamento de electricidad. El
caso original está marcado como el caso principal. Una vez que se resuelven los casos secundarios, puede
cerrar el caso principal.
Del mismo modo, puede crear casos principales y secundarios cuando varios clientes llaman sobre el
mismo problema, por ejemplo, una interrupción de la red. En lugar de crear un nuevo caso para cada
cliente, puede crear un caso principal para rastrear la interrupción de la red principal con el equipo de
Operaciones de red y, luego, crear casos secundarios cuando los clientes llamen sobre el problema.
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Module 5 Introducción a Dynamics 365 Customer Service
Artículos de conocimientos
Artículos de conocimientos
Para cualquier equipo de servicio al cliente, es importante brindarles a los clientes la información correcta
en el momento adecuado. Después de que su administrador configure la administración de conocimiento
para su organización, puede crear contenido de conocimiento o buscar artículos mientras trabaja en el
caso de un cliente u otros registros en Dynamics 365 Customer Service, ofrecer a los clientes información
precisa y consistente, así como redirigir las preguntas frecuentes.
Con abundante conocimiento a su alcance, es probable que pase menos tiempo buscando información,
lo que podría reducir el tiempo de manejo de problemas y aumentar la satisfacción del cliente.
Los artículos de conocimiento que se crean en Dynamics 365 Customer Service Hub le ofrecen flexibilidad
para implementar su propia solución de administración del conocimiento adaptada a las necesidades de
su organización. Aunque admite un alto grado de configuración, se distribuye con un proceso de administración del conocimiento predefinido para ayudarle a comenzar.
Cuando termine de revisar y esté listo para publicar el artículo de conocimiento, en la barra de comandos, seleccione Más > Publicary luego elija cómo y cuándo desea publicar. Puede publicar su nueva
versión de inmediato, programarla para que se publique en una fecha futura o dejarla como borrador
para publicarla manualmente más adelante en Dynamics 365 Portals.
Nota: Los artículos de conocimiento también se pueden publicar en bots y Power Virtual Agents.
En la imagen siguiente se muestra un ejemplo del proceso predeterminado para crear y usar artículos de
conocimientos en el Centro de servicio al cliente.
Las capacidades de administración de conocimiento de Dynamics 365 Customer Service ayudan a los
clientes y empleados a través de un portal de autoservicio que proporciona un fácil acceso a soluciones
de problemas comúnmente reportados, brinda respuestas a preguntas frecuentes y más.
La implementación de soluciones de administración del conocimiento suele ayudar a las organizaciones a
aumentar la productividad de los agentes y la satisfacción del cliente. Los agentes pueden encontrar
rápidamente soluciones en nombre de sus clientes con un repositorio de conocimientos estructurado.
Además, los artículos expuestos en portales usados por el cliente ayudan a desviar los casos potenciales
que este podría haber planteado si el contenido del artículo no hubiera existido.
Un ciclo de vida eficiente de la administración del conocimiento y la aprobación de artículos eficiente
permite garantizar no solo que el contenido del conocimiento es preciso, sino también que los usuarios
disponen del contenido más actual y pertinente.
De entrada, el ciclo de vida de la administración del conocimiento se representa en la siguiente imagen.
El contenido del artículo se puede aprobar o rechazar fácilmente, hasta que esté listo para publicarse.
Con las opciones de publicación flexibles disponibles, puede publicar artículos inmediatamente o esperar
hasta el momento en que sean más relevantes.
Los artículos de conocimientos reducen el tiempo de resolución de casos y mejoran la productividad de
los agentes al ofrecerles soluciones para resolver los problemas de los clientes. Se pueden usar como
documentación del producto, respuestas a preguntas frecuentes, informes de productos y más.
La solución de administración del conocimiento de Dynamics 365 ofrece la capacidad de:
●● Crear y diseñar artículos de conocimientos variados: El contenido del artículo puede crearse a
partir de plantillas o diseñarse desde cero a través del editor incluido que le permite crear contenido
HTML dinámico que incluye imágenes incrustadas, hipervínculos, así como trabajar con una variedad
de opciones de formato.
●● Administrar el ciclo de vida de los artículos: Con los flujos de procesos de negocio automatizados,
puede administrar el ciclo de vida completo de un artículo para asegurarse de que solo los artículos
que cumplan con sus estándares se publiquen o mantengan en la base de conocimiento. Los artículos
rechazados pueden tener anotados los cambios necesarios para facilitar que el autor identifique lo
que se necesita corregir.
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Artículos de conocimientos 111
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●● Administrar el historial de versiones del artículo: El control de versiones de artículos le permite
administrar las actualizaciones de los artículos sin necesidad de interrumpir la visualización de los
artículos publicados.
●● Información de conocimientos: Use el panel del administrador de Knowledge para ver todos los
artículos de conocimiento en varias etapas de flujo de trabajo de creación y publicación. Use Mi panel
de conocimiento para administrar los artículos que está creando.
●● Traducir artículos: si ofrece asistencia a clientes en varios idiomas, las versiones traducidas de los
artículos de conocimientos pueden estar disponibles para que los agentes las utilicen al trabajar en
los casos. Al publicar artículos con traducciones, todas las traducciones se pueden publicar al mismo
tiempo.
●● Publicación flexible de artículos: Publique artículos apenas se aprueben para que los agentes
puedan comenzar a consumirlos. Los artículos que hacen referencia a productos futuros, o que dan
soporte a escenarios futuros, se pueden programar para su publicación posterior.
●● Vencimiento del articulo: asegúrese de que el contenido del artículo nunca esté desactualizado
definiendo fechas de vencimiento.
●● Seguir los artículos y analizar sus estadísticas: podrá seguir cuántas veces se ha usado, consultado
o enviado a algún cliente cada artículo. Use esta información para ayudar a decidir posibles temas
para futuros artículos.
●● Buscar y compartir artículos de conocimiento: Use el control de búsqueda de Knowledge Base
impulsado por la búsqueda por relevancia para usar filtros extensos y encontrar contenido preciso
que ayude a los clientes a resolver problemas más rápido. Ordene, filtre y relacione artículos fácilmente en la experiencia de búsqueda. Comparta artículos utilizando el práctico botón de correo
electrónico para enviar a otros miembros del equipo de servicio al cliente o directamente a los
clientes.
●● Proporcione comentarios y califique artículos: Los agentes de servicio al cliente pueden proporcionar comentarios y calificaciones sobre los artículos para indicar a los gerentes que el contenido es útil
o necesita mejoras.
Omnicanal para Dynamics 365 Customer Service
Plataforma omnicanal para Customer Service
El servicio de atención al cliente de Dynamics 365 ofrece experiencias omnicanal para ofrecer a los
clientes asistencia personalizada y Power Virtual Agents, que permiten interactuar con Dynamics 365 en
tiempo real a través del chat, de forma asincrónica con SMS o con servicio de asistente, con su propio
bot integrado en el marco de bots de Microsoft.
La plataforma omnicanal para Customer Service le permite a su organización ser más productiva e
interactuar con más clientes a través de canales modernos como chat, SMS y Facebook Messenger, así
como los canales de soporte tradicionales de telefonía y correo electrónico.
Administre compromisos de soporte con la gestión de ase:
●● Chat: Conecte a los clientes con sus agentes para interactuar en tiempo real.
●● SMS: Conéctese con sus clientes mediante mensajes de texto.
●● Canales de la entidad: Cree y enrute sesiones omnicanal basadas en entidades personalizadas de
Dynamics 365.
●● Facebook Messenger: Conéctese con sus clientes a través de Facebook Messenger.
●● Marco de integración de canales V2: Use CIF v2.0 para agregar cualquier proveedor de telefonía
actual a la experiencia de múltiples aplicaciones y múltiples sesiones de la plataforma omnicanal para
Customer Service.
La plataforma omnicanal para Customer Service ofrece a sus agentes las siguientes capacidades:
●● Administración de aplicaciones: Los agentes pueden trabajar con múltiples pestañas de aplicaciones
simultáneamente, como correo electrónico, caso, chat, conocimiento, búsqueda de Bing, telefonía,
etc. mientras atienden a varios clientes a la vez. Las pestañas de la aplicación están vinculadas a las
sesiones del cliente para garantizar que el contexto del cliente y la información de soporte relevante
se mantengan en esa instancia de la aplicación para la sesión de ese cliente.
●● Administración de sesiones: Los agentes trabajan con múltiples sesiones de clientes simultáneamente. Pueden cambiar entre ellas sin perder el contexto de la conversación o los datos del cliente.
Dentro de una sesión, pueden obtener acceso a otras aplicaciones necesarias, incluidas otras entidades de Dynamics 365 y otras aplicaciones de línea de negocio.
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●● Interacción con el cliente: Los agentes pueden interactuar directamente con los clientes a través de
los diferentes canales de soporte que ofrece. Las herramientas como el análisis de sentimientos en
tiempo real, las respuestas rápidas y el acceso a la base de conocimientos les ayudan a comprender
mejor las necesidades del cliente, acelerar la comunicación y resolver problemas más rápido.
●● Contexto del cliente: a los agentes se les proporciona una vista contextual única del cliente que se
denomina resumen del cliente. El resumen del cliente ayuda a los agentes a comprender mejor todo
el contexto de la conversación al proporcionarles detalles importantes en una única ubicación. Estos
detalles incluyen:
●● Cliente: Permite a los agentes acceder rápidamente a los detalles de Cuenta o Contacto relacionados
con el cliente con el que se comunican.
●● Caso: Vincula la conversación a un registro de caso nuevo o existente para mantener junta toda la
información pertinente.
●● Casos recientes: ayuda a los agentes a comprender mejor el historial de un cliente mediante el
acceso rápido a todos los casos recientes con los que su organización ayudó al cliente.
●● Escala de tiempo: Los agentes pueden obtener acceso sencillo a actividades históricas como conversaciones telefónicas, correos electrónicos, tareas, etc. para el caso y el cliente que está vinculado a la
conversación. Esto elimina la necesidad de abrir pantallas adicionales para buscar esta información.
●● Resumen de la conversación: Reduce el tiempo que sus agentes gastarán en solucionar problemas y
juzgar a los clientes al proporcionarles detalles contextuales adicionales que podrían afectar la forma
en que atienden al cliente. Estos detalles pueden incluir respuestas a preguntas de una encuesta
previa al chat, información del navegador o de la máquina, o incluso proporcionar detalles sobre lo
que estaba haciendo el cliente antes de que se iniciase la conversación.
●● Acceso a herramientas familiares de Dynamics 365: Los agentes pueden aprovechar la funcionalidad existente de Dynamics 365, como la búsqueda de registros, la creación rápida de registros y la
información de presencia del agente.
●● Notificación en tiempo real: los elementos se dirigirán a agentes calificados que estén disponibles
para ayudar al cliente. Se les notificará automáticamente de la comunicación entrante de los clientes a
medida que se les distribuya.
●● Chat proactivo: Le permite interactuar con clientes mientras visitan los portales del cliente al invitarlos automáticamente a conversaciones de chat, según reglas predefinidas que consideran factores
como los datos del usuario final o el tiempo que pasan en la página web y más.
●● Integración de Power Virtual Agent: Los clientes pueden enrutarse a bots automatizados, como los
bots creados con Power Virtual Agents para ayudar con el triaje y el manejo de tipos específicos de
consultas de los clientes. A través de desencadenadores, los agentes virtuales sabrán cuándo redirigir
automáticamente las conversaciones a agentes reales. Cuando los agentes reciben una conversación
de un agente virtual, se incluye toda la comunicación previa con el bot. Además, los agentes pueden
aprovechar los bots en la interfaz de usuario para proporcionar recomendaciones basadas en el
contexto para ayudar a los agentes a resolver problemas más rápidamente.
●● Enrutamiento basado en habilidades: el enrutamiento basado en aptitudes permite a su organización enrutar mejor las conversaciones al mejor agente en función de sus aptitudes y competencias.
Esto mejora la eficiencia de la distribución automática del trabajo al garantizar que el agente tenga las
aptitudes adecuadas para resolver un problema del cliente de manera más eficaz.
●● Enrutamiento de entidad y asignación automática: Con el enrutamiento de entidades unificadas, se
pueden admitir entidades personalizadas para crear sesiones de clientes, personalizar la experiencia
de la aplicación para ese tipo de entidad y la notificación que se muestra cuando ese tipo de entidad
inicia una sesión. Los clientes que han implementado entidades personalizadas con Dynamics 365
Customer Service ahora pueden aprovechar la plataforma omnicanal para Customer Service mediante
el enrutamiento de entidades. La asignación automática o la asignación basada en inserción también
se pueden configurar.
●● Guiones de agente y macros: los agentes pueden aprovechar los scripts preconfigurados para
proporcionarles una guía paso a paso para resolver problemas. Estos pasos se pueden configurar y
automatizar según los tipos de sesión (como chat o llamadas telefónicas) para garantizar el cumplimiento de los procesos adecuados. Las macros también se pueden utilizar para automatizar flujos de
trabajo y acciones comunes y repetibles dentro de un script de agente para acelerar una serie de
tareas.
Mediante el uso de la plataforma omnicanal para Customer Service, sus agentes pueden aceptar fácilmente solicitudes de conversación entrantes de sus clientes y abrirlas en varias sesiones para mantener
su información independiente. Al aprovechar las herramientas disponibles en el panel de conversación,
sus agentes pueden supervisar el sentimiento del cliente y aprovechar varias herramientas para ayudar a
resolver los problemas que tenga.
Chat para Dynamics 365 se basa en la plataforma de comunicaciones de Microsoft Teams y proporciona
una experiencia moderna y personalizable que permite a los agentes interactuar con los clientes en
tiempo real.
Los agentes pueden identificar fácilmente las solicitudes de chat entrantes a través de notificaciones en
tiempo real, aprovechando atajos de respuesta rápida predefinidos configurables y con plantilla que
pueden reducir drásticamente la sobrecarga del agente, lo que permite un compromiso más rápido con
el cliente.
Con el chat, las empresas pueden ofrecer un servicio al cliente más eficiente y rápido al:
●● Configuración rápida de un widget de chat adaptado a la marca de su compañía en un sitio web
basado en portales de Dynamics 365 o en cualquier otro sitio web
●● Habilitar las preguntas de la encuesta previa al chat que se pueden adaptar a su negocio para proporcionar a los agentes una visión más completa del cliente y sus necesidades.
●● Configurar el enrutamiento de grado empresarial y el motor de distribución de trabajo que permite a
los clientes configurar colas, presencia de agentes, disponibilidad y reglas de enrutamiento, para
garantizar que los agentes estén trabajando en los trabajos más relevantes.
●● Habilitación del análisis de sentimiento que permite a los agentes monitorear la opinión del cliente en
tiempo real.
Con Power Virtual Agents, los clientes y agentes pueden usar mensajes de texto para participar en
comunicaciones asincrónicas. Las empresas que usan Power Virtual Agents pueden ofrecer un servicio al
cliente más eficiente y rápido y realizar fácilmente las siguientes tareas:
●● Administre varias conversaciones con clientes simultáneamente, manteniendo el contexto y el historial
completos del cliente en todos los canales y a lo largo del tiempo para deliberar sobre la experiencia
del canal.
●● Adjunte rápidamente conversaciones a casos de soporte existentes o cree un nuevo caso desde el
chat por completo.
●● Acceda a la base de conocimiento integrada para localizar rápidamente artículos de ayuda y compartirlos con los clientes directamente en el chat.
●● Transfiera o consulte rápidamente con otros expertos o supervisores de la materia si el problema en
cuestión requiere capacidad intelectual adicional.
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●● Supervise la opinión en tiempo real con tecnología de IA de múltiples conversaciones de chat y
conversaciones SMS para garantizar que los agentes puedan dirigir rápidamente su atención a las
conversaciones que requieren atención inmediata.
●● Detrás de escena, los supervisores pueden controlar la prioridad del trabajo para agilizar los elementos críticos y garantizar que su operación sea rentable para los conductores de negocios.
●● A través del análisis de sentimiento del cliente en tiempo real con tecnología de IA, los supervisores
pueden monitorear múltiples conversaciones de agentes e ingresar en el momento adecuado para
ayudar a mejorar la experiencia del cliente.
Nota: El análisis del sentimiento del cliente es para cualquier mensaje escrito entrante, como chat,
Facebook Messenger y SMS.
Para cumplir con las crecientes expectativas del cliente, la capacidad de acceder a métricas operativas en
tiempo real y al sentimiento del cliente ayuda a los supervisores a tomar medidas correctivas inmediatas
y proporciona orientación para personalizar altamente la experiencia de soporte al cliente.
Los supervisores pueden monitorear en silencio una conversación de chat en tiempo real y consultar con
un agente para mejorar la experiencia del cliente. Los supervisores también pueden establecer capacidades para que el personal regule la cantidad de trabajo para que sus equipos nunca se abrumen con
más de lo que pueden controlar.
Gracias a la inteligencia artificial, puede identificar datos históricos de tendencias sobre el rendimiento y
otras ideas para optimizar sus recursos. Transforme la experiencia de sus agentes para ofrecer un servicio
más rápido e inteligente a los clientes con la experiencia omnicanal para Dynamics 365 para servicio al
cliente.
Power Virtual Agents
La capacidad de un agente de usar una sola aplicación, sin tener que rebotar entre múltiples sistemas,
mejora en gran medida la experiencia del agente y, por lo tanto, mejora la experiencia del cliente.
Los agentes pueden aprovechar los conocimientos contextuales no solo en la conversación, sino también
en el cliente con el que están interactuando. Permitir que sus agentes hagan todo esto desde una sola
aplicación, sin tener que rebotar entre múltiples sistemas, mejora en gran medida su experiencia y, por lo
tanto, proporciona una experiencia de cliente más completa.
Power Virtual Agents ofrece conversaciones de bot completas y personalizadas para resolver los problemas de los clientes de forma rápida y eficaz a cualquier horario, cualquier día de la semana.
Los especialistas de asistencia al cliente y los expertos en la materia, las personas más cercanas al cliente,
pueden crear fácilmente bots inteligentes con una interfaz gráfica guiada y sin código, sin la necesidad
de recurrir a científicos de datos o desarrolladores. Esto reduce los costes al automatizar las preguntas
más comunes y deja libre al agente para centrarse en casos más complejos.
Los representantes y administradores de atención al cliente pueden supervisar el rendimiento de sus bots
mediante el uso de métricas y paneles de conversación, y obtener información detallada basada en IA
para mejorar su rendimiento.
Otro beneficio clave de Power Virtual Agents es que aprovecha Power Automate remoto de Microsoft
para agregar inteligencia y flujos de trabajo complejos, y así hacer posible casi cualquier escenario. Por
ejemplo, un cliente puede pedir al agente virtual el estado de la garantía de un producto. El agente
virtual puede pasar los detalles de la conversación a una base de datos de garantía y responder a la
pregunta sobre el estado de la garantía.
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Power Virtual Agents en un escenario de servicio al cliente
Mae es una joven profesional activa que se mantiene al día con sus actividades diarias mediante un reloj
inteligente. Durante los últimos días, ha tenido problemas con su reloj. El reloj inteligente ha estado
parpadeando y eso no le agrada.
Debido a que su garantía expiró la semana pasada, se inicia su sesión en el portal de soporte técnico de
la compañía Seahorse Retailers para ver si aún puede obtener soporte técnico posterior a la garantía.
Mientras lee una publicación de la comunidad, el agente virtual de Seahorse Retailer con tecnología de IA
reconoce que probablemente busque ayuda con la pregunta relacionada con la garantía.
Power Virtual Agent saluda a Mae por su nombre y le ofrece ayuda. Gracias a la vista completa que
proporciona Dynamics 365 Customer Insights, Power Virtual Agent ya sabe qué dispositivo posee que
está habilitado para IoT (Internet de las cosas) y cuándo expiró la garantía.
La siguiente imagen muestra un chat de Power Virtual Agents.
El agente virtual se asegura de que Mae llame por el mismo reloj, luego se ofrece a realizar un análisis de
diagnóstico sin intervención humana. El agente recopila un informe de diagnóstico completo de su reloj
inteligente para determinar qué está causando el problema.
El agente virtual utiliza su conocimiento y experiencia de inteligencia artificial integrada para escalar el
caso de Mae a un agente de servicio al cliente en vivo, ya que el agente virtual está equipado para
brindar soporte técnico conectado en cualquier dispositivo en todos los canales.
Con el enrutamiento de casos de inteligencia, el agente virtual envía la pregunta de Mae directamente a
Alex, el agente de servicio al cliente con mayor conocimiento sobre el manejo de casos relacionados con
la garantía.
Dentro de una ventana de chat, Alex responde a Mae y, al mismo tiempo, puede conversar con su
administradora Susan, quien puede ver todos los datos de Mae.
Con total visibilidad del recorrido del cliente de Mae, Susan está equipada para aprobar al instante la
solicitud de Alex de reparación posterior a la garantía. Alex vuelve a su conversación con Mae y le da a
conocer las buenas noticias.
Una vez que se realiza la reparación, Alex le envía a Mae un SMS para hacerle saber que el reloj inteligente llegará a su casa al día siguiente. Luego, le envía una encuesta de Microsoft Forms Pro para calificar
su satisfacción.
Tan pronto como Mae envíe la encuesta completa, Alex puede ver las respuestas de Mae agregadas en su
panel de Dynamics 365 Customer Service
Portales de Microsoft Power Apps
Portales de Power Apps
Al aprovisionar un portal de Power Apps, una de las decisiones más importantes es tener en cuenta al
público y la carga de trabajo, además de elegir el portal de inicio específico que mejor se adapte a los
requisitos empresariales concretos. Usted deberá definir el tipo de público que visitará el nuevo portal.
Esto determinará las opciones de portales que recibirá:
●● Portal de la comunidad: Elija esta opción para aprovisionar un portal centrado en una comunidad en
línea. Este portal contendrá características como foros, ideas, blogs y gestión de casos.
●● Autoservicio para clientes: Esta opción ofrece a los usuarios del portal la capacidad de buscar
artículos de conocimientos, enviar casos y participar en foros de discusión para resolver problemas.
●● Employee Self-Service: Este portal dará acceso a los empleados a artículos de conocimientos centralizados y les permitirá enviar casos.
●● Portal de asociados: Elija esta opción para crear un portal donde los asociados externos puedan
administrar y colaborar en cuentas y oportunidades. Los complementos están disponibles para
Dynamics 365 Field Service o Dynamics 365 for Project Service Automation.
●● Portal personalizado: El portal personalizado está diseñado para una línea única de negocios de
escenarios en los que los otros portales iniciales no encajan bien. El portal personalizado se puede
configurar para abordar una variedad de requisitos. Se pueden incorporar características específicas
de otros portales de inicio en este portal de inicio.
Los portales se han diseñados para la interacción con audiencias internas y externas cuando existen
requisitos adicionales para la gestión y el diseño del contenido, así como la necesidad de proteger el
contenido.
Hay varios portales de inicio disponibles que se pueden aprovisionar. Estos acelerarán la configuración de
un portal basado en el público y la carga de trabajo prevista.
Con un portal de autoservicio para clientes, les dará a estos aún más medios para administrar sus cuentas
y casos, así como para interactuar con sus agentes de servicio al cliente.
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Portales de Microsoft Power Apps 119
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Module 5 Introducción a Dynamics 365 Customer Service
Los clientes pueden aprovechar los portales de autoservicio para localizar fácilmente la información que
les resulte importante a través de herramientas como los artículos de la base de conocimientos sobre el
soporte de productos y la documentación. También puede dirigirlos a foros, donde podrán interactuar
con compañeros que tengan problemas similares. En caso de necesitar una asistencia más personal, las
solicitudes de soporte técnico pueden iniciarse directamente desde el portal. Como alternativa, los
clientes pueden interactuar con agentes virtuales y en vivo a través de los widgets de chat que les
proporcione su organización.
Un portal a través de Dynamics 365 for Customer Service reduce la carga de trabajo de sus agentes al
poner más recursos a disposición de sus clientes.
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Dynamics 365 Customer Service Insights
Dynamics 365 Customer Service Insights
Hay un cambio fundamental en el mundo y eso modifica los datos que salen de todas partes. Si puede
incorporar esos datos importados en la inteligencia, puede actuar de manera más proactiva que nunca.
Reúna todos estos datos, ya sean transaccionales u observacionales de cualquier fuente, para procesarlos
con IA y convertirlos en una vista de su cliente.
Customer Service Insights proporciona información procesable sobre métricas de rendimiento esenciales,
datos operativos y tendencias emergentes relacionadas con problemas de soporte técnico del cliente.
Esta información lo ayuda a evaluar y responder rápidamente a los problemas de los clientes que afectan
a los indicadores clave de rendimiento (KPI) y a los niveles de satisfacción del cliente. Información
superficial de Customer Service Insights, específicamente de datos de servicio al cliente, como casos,
resoluciones, etc.
Customer Service Insights utiliza el reconocimiento del lenguaje natural para redistribuir miles de casos y
agrupar de forma automática cuestiones semánticamente similares en temas. Estos temas ayudan a los
representantes de servicio al cliente a descubrir y adaptarse a las tendencias actuales y emergentes.
Los paneles integrados, los gráficos interactivos y los filtros visuales proporcionan vistas profundas de los
datos de operación de soporte técnico en múltiples canales y resaltan las áreas de mejora que podrían
tener el mayor impacto en su organización.
Con la comparación datos entre temas, los representantes y gerentes de servicio al cliente pueden
identificar fácilmente los problemas que se pueden resolver antes de que afecten a los clientes. La
tecnología impulsada por IA permite una toma de decisiones fundamentada sobre cómo mejorar las
tasas de resolución, reducir los tiempos de espera y disminuir el coste del servicio al cliente.
Los problemas comunes de soporte técnico identificados por Customer Service Insights se pueden
agregar y aprovechar fácilmente en un bot de Power Virtual Agent que le ayuda a construir con mayor
rapidez un bot más inteligente usando una interfaz gráfica guiada y sin código, y sin la necesidad de
científicos de datos o desarrolladores.
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Dynamics 365 Customer Service Insights
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Module 5 Introducción a Dynamics 365 Customer Service
Customer Service Insights ayuda que su organización obtenga una comprensión más profunda de los
temas y el análisis de casos que se pueden utilizar para ejecutar acciones a fin de mejorar la eficiencia del
centro de llamadas y la satisfacción del cliente.
Customer Service Insights analiza sus casos de soporte técnico y agrupa los similares en temas con IA, lo
que le permite centrarse en los problemas que tienen el mayor impacto en su organización. Customer
Service Insights le ofrece la capacidad de tomar decisiones más inteligentes sobre qué optimizar o
automatizar y de garantizar la entrega de un servicio al cliente excepcional.
Dynamics 365 Customer Insights
Customer Insights agrega datos de casi cualquier fuente para crear perfiles de clientes unificados. Luego,
puede usar esos perfiles unificados y los segmentos recién creados de Customer Insights para atraer a
sus clientes de nuevas maneras. Se trata de unificar los datos del cliente para su uso en cualquier departamento, como ventas, marketing y servicio.
Por ejemplo, el marketing ahora puede dirigirse a un segmento único, como los clientes que no han
iniciado sesión en el portal del cliente en los últimos 90 días y no han realizado una compra en los
últimos 6 meses. Hay otra aplicación de información disponible para que cualquier organización de
servicio comprenda información inmediata sobre su organización de servicio.
El administrador de Customer Insights puede unificar manualmente los datos mediante el mapeo, la coincidencia, la fusión y la creación de medidas.
Customer Insights for Dynamics 365 puede aprovechar un modelo de aprendizaje automático (ML) de
Azure, único por organización y aplicar inteligencia artificial para analizar grupos completos de datos de
clientes que se recopilen de otras aplicaciones, como Dynamics 365 for Sales, Service y Marketing. Su
funcionalidad estándar genera potentes presentaciones analíticas para cada contacto, lo que ayuda a que
la información sea fácil de entender y usar.
La solución integrada puede:
●● Cargar datos de Dynamics 365 Marketing en Customer Insights y combinarlos con datos de clientes
de otros orígenes.
123
●● Aplicar limpieza de datos, enriquecimiento, coincidencia aproximada y más.
●● Usar segmentos creados por Customer Insights para establecer como objetivo los recorridos de los
clientes en Dynamics 365 Marketing.
●● Para aprovechar esta integración, primero debe configurar una instancia de prueba o producción de
Customer Insights.
La tecnología impulsada por IA permite una toma de decisiones fundamentada sobre cómo mejorar las
tasas de resolución, reducir los tiempos de espera y disminuir el coste del servicio al cliente. Puede usar
información de resolución de casos, tendencias de acumulación de pedidos y comparaciones históricas
para evaluar el desempeño del agente y el impacto comercial, y abordar las ineficiencias en su sistema.
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Dynamics 365 Customer Service Insights
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Module 5 Introducción a Dynamics 365 Customer Service
Resumen
Resumen
Dynamics 365 Customer Service les ofrece a las organizaciones una herramienta potente y fácilmente
configurable que ayuda a las organizaciones a proporcionar soluciones de servicio al cliente más eficientes y personalizadas para sus clientes.
Los agentes de servicio al cliente reciben herramientas valiosas para ayudar en cada fase de la administración de casos durante su ciclo de vida.
Esto aumenta la satisfacción general del cliente, ya que le permite comprometerse con la organización en
sus términos y proporcionarle una variedad de herramientas para que puedan autofinanciarse.
Introducción
Introducción
Dynamics 365 Field Service ayuda a las organizaciones a ofrecer una experiencia de servicio de un
extremo a otro sin interrupciones, donde las capacidades de administración de relaciones con los clientes
de clase mundial convergen con la poderosa tecnología de aprendizaje automático, realidad mixta e
Internet de las cosas (IoT) para crear una solución única e integrada que está transformando la administración de servicios de campo. Lleva el servicio de campo a la era digital con herramientas de servicio de
campo conectadas diseñadas para impulsar la satisfacción del cliente y la productividad técnica a nuevas
alturas.
Objetivos de aprendizaje:
En este módulo comprenderá y aprenderá sobre lo siguiente:
●● Beneficios de Dynamics 365 Field Service
●● Servicio conectado de campo para Dynamics 365
●● Programación de recursos de servicio
●● Resource Scheduling Optimization (RSO)
●● Field Service Mobile
●● Dynamics 365 Remote Assist
●● Dynamics 365 Guides
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Module 6 Introducción a Dynamics 365 Field
Service
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Module 6 Introducción a Dynamics 365 Field Service
Beneficios de Dynamics 365 Field Service
Beneficios de Dynamics 365 Field Service
La siguiente lista describe las ventajas de Dynamics 365 Field Service:
●● Administre mejor la demanda con:
●● Órdenes de trabajo
●● Permita a los clientes crear órdenes de trabajo desde un portal o crearlas automáticamente a
partir de desencadenadores predefinidos o manualmente.
●● Cree órdenes de trabajo a partir de las oportunidades de venta y los casos.
●● Acuerdos de nivel de servicio (SLA)
●● Defina y cree contratos.
●● Genere de forma automática órdenes de trabajo y facturas a intervalos predefinidos para el
servicio recurrente.
●● Garantice la adhesión al contrato de nivel de servicio y los subestados del contrato.
●● Azure IoT
●● Automatice las órdenes de trabajo basadas en desencadenantes de IoT con Microsoft Power
Automate.
●● Repare automáticamente o programe un técnico.
Vea la siguiente captura de pantalla de Azure IoT que muestra las lecturas del dispositivo.
●● Planifique mejor el trabajo con:
●● Programar y enviar
●● La programación universal de recursos (URS) asegura que solo se puedan programar los técnicos disponibles.
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●● Optimización de programación inteligente
●● Manual: el distribuidor identifica a las personas y programa en consecuencia.
●● Semiautomatizada: Se sugieren posibles recursos cualificados en función de criterios establecidos.
●● Completamente automatizado: El algoritmo, combinado con objetivos o restricciones, se
programa automáticamente.
Vea la siguiente captura de pantalla de programación y distribución.
●● Permita que los técnicos mejoren del siguiente modo:
●● Movilidad
●● Escanee de forma sencilla los códigos de barras de las piezas, acceda a los manuales de los
productos y a las instrucciones paso a paso.
●● Vea rápidamente los horarios, examine las órdenes de trabajo y las reservas, y use el GPS para
navegar.
●● Complete las órdenes de trabajo de forma electrónica con la firma electrónica de los clientes
en el lugar.
●● Envíe información en línea o sin conexión. Se cargará automáticamente cuando se vuelva a
conectar.
●● Realidad mixta y Dynamics 365 Remote Assist
●● Aproveche el talento de los técnicos senior para ayudar a los técnicos junior de forma remota a
través de la tecnología Microsoft HoloLens y Dynamics 365 Remote Assist.
●● Bots
●● Use bots para ayudar en la localización rápida de la información de clientes y productos, como
esquemas, diagramas y más.
Vea la siguiente captura de pantalla de una orden de trabajo en un dispositivo móvil.
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Beneficios de Dynamics 365 Field Service
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Module 6 Introducción a Dynamics 365 Field Service
●● Interactúe mejor con los clientes con:
●● Portales del cliente
●● Permite a los clientes crear órdenes de trabajo a través de un portal de autoservicio.
●● Seguimiento del técnico en vivo
●● Haga un seguimiento visual del técnico en ruta hacia el sitio de servicio.
●● Notificaciones de texto
●● Notifique automáticamente a los clientes sobre el estado del técnico.
●● Historial del cliente
●● Dote al técnico con una vista de 360 grados del recorrido del cliente y más.
Vea la siguiente imagen de un mensaje de texto de notificación al cliente.
●● Analice e integre mejor con:
●● Paneles de Power BI
●● Analice y visualice los datos con el fin de obtener información para una mejor toma de decisiones.
●● Secuencias de datos de Azure IoT
●● Transición de break-fix a un servicio proactivo y predictivo a través de diagnósticos, programación, mantenimiento de activos e inventario de IoT en la misma plataforma.
●● Integración de ERP
●● Integración y seguimiento del inventario sencillos.
Vea la siguiente imagen de un panel de Power BI.
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Beneficios de Dynamics 365 Field Service
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Module 6 Introducción a Dynamics 365 Field Service
Connected Field Service
Connected Field Service
La solución Dynamics 365 Connected Field Service permite a las organizaciones abordar los complejos
retos del servicio de campo empresarial y llevar el servicio directamente al cliente en cualquier momento
en que no se pueda administrar a través de otros canales.
La solución ayuda a las empresas a pasar de costosos modelos de break-fix a modelos proactivos y
predictivos que nunca fallan. Las capacidades del IoT, de la realidad mixta y del aprendizaje automático
preparan a las empresas para capitalizar la economía de servicios.
Dynamics 365 Connected Field Service para IoT Central proporciona una integración directa de Dynamics
365 Field Service con Microsoft Azure IoT Central, una solución de software como servicio (SaaS) de IoT
totalmente administrada.
Microsoft Azure IoT Central permite a los creadores configurar reglas y acciones. En función de esas
acciones, se crearán alertas de IoT en Connected Field Service. Además, en función de las actividades de
servicio en Connected Field Service, la información se puede enviar de vuelta a IoT Central. Esto se logra
mediante el uso de Power Automate, una oferta de SaaS para automatizar flujos de trabajo entre aplicaciones y servicios.
Vea el siguiente gráfico que ilustra la relación entre Azure IoT Central, Power Automate y Field Service.
Los procesos de integración de un extremo a otro se pueden implementar fácilmente en función de una
experiencia de configuración pura:
●● IoT Central puede enviar información sobre anomalías del dispositivo a Connected Field Service
(como alerta de IoT) para su diagnóstico.
●● Connected Field Service puede crear casos u órdenes de trabajo desencadenadas por las anomalías
del dispositivo.
●● Connected Field Service puede programar la inspección de los técnicos para evitar incidentes de
tiempo de inactividad.
●● El panel de dispositivos de IoT Central se puede actualizar con información relevante de servicio y
programación.
Azure IoT Central no requiere grandes conocimientos de codificación o desarollo en la nube para poner
en marcha una solución de IoT.
Con las plantillas de Power Automate, los usuarios pueden conectar sus cuentas, aprovechar las plantillas
preconstruidas y personalizar sus propios flujos en un diseñador visual fácil y sin necesidad de codificación.
La solución Connected Field Service combina la supervisión y el mantenimiento preventivo con el IoT
para sustituir el modelo de servicio tradicional de break-fix por un modelo más proactivo que nunca falla.
Las organizaciones pueden obtener toda la información que se está transmitiendo desde sus dispositivos
habilitados para IoT y convertirla en elementos accionables que se pueden ejecutar directamente desde
una instancia de Dynamics 365 Field Service.
Los activos del cliente, como dispositivos, equipamiento, sensores o cualquier dispositivo habilitado para
IoT, se pueden registrar con Azure IoT Hub o en IoT Central directamente desde Dynamics 365 Field
Service o la aplicación móvil de Field Service. Los activos que contienen múltiples sensores se pueden
agrupar y registrar simultáneamente para simplificar la implementación.
Vea la siguiente imagen de un refrigerador con múltiples sensores IoT.
Escenario
Por ejemplo, un refrigerador se puede equipar con múltiples sensores. Puede que contenga un sensor de
temperatura que supervisa la temperatura general de la unidad, pero también es posible que contenga
múltiples sensores de humedad que supervisan niveles de humedad concretos de zonas específicas.
Incluso puede que contenga un sensor de movimiento que supervisa con qué frecuencia se abre la
puerta de la unidad.
Una vez que un activo que está equipado con un sensor se registra como dispositivo de IoT y se conecta
a Internet, como el refrigerador anterior, empezará a enviar información, como las lecturas de temperatura, a un Azure IoT Hub o a IoT Central. Cuando se detecta un pico o una caída de temperatura
basados en un umbral predefinido, aparece una alerta para el dispositivo en Dynamics 365 Field Service.
Vea el gráfico siguiente de las alertas de IoT que se envían.
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Connected Field Service 131
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Module 6 Introducción a Dynamics 365 Field Service
Según las condiciones definidas en la alerta, como el tipo y la gravedad, puede desencadenar un proceso
automatizado que ayudará a gestionar y resolver la situación.
Por ejemplo, si falla una unidad de compresor en un dispositivo, una organización puede enviar un
técnico lo antes posible. Se puede crear automáticamente una orden de trabajo, y el compresor concreto
necesario para resolver el problema se puede agregar a la orden de trabajo como pieza necesaria.
A veces, cuando se desencadena una alerta, es posible que no requiera asistencia in situ. Puede interactuar con dispositivos de forma remota al enviar comandos directamente a los dispositivos desde Dynamics
365 Field Service.
Por ejemplo, si se detecta un aumento de la temperatura, es posible que se redirija a una cola concreta
donde un técnico envía de forma remota un comando al dispositivo para realizar una actualización del
firmware.
Vea el siguiente gráfico que ilustra cómo Field Service puede responder a una alerta de IoT al realizar de
forma remota una actualización del firmware.
Los dispositivos se pueden agrupar en categorías para facilitar la definición de propiedades específicas
que son exclusivas de ese tipo de dispositivos. Cada alerta que se activa o comando remoto que se envía
a un dispositivo se almacena directamente en Dynamics 365 Field Service. Las organizaciones pueden ver
fácilmente el historial de lo que ha estado ocurriendo y qué acciones se han realizado en esos dispositivos.
Las organizaciones pueden crear flujos de proceso de negocio de forma sencilla que se pueden usar para
solucionar procedimientos, enviar comandos de forma remota, redirigir elementos a colas o incluso crear
órdenes de trabajo.
Toda la información que se capture se puede poner a disposición de los técnicos dentro de la aplicación
móvil cuando se envían, por lo que tienen disponible un historial completo cuando llegan a la ubicación
del servicio.
Vea la siguiente captura de pantalla de una pantalla de Field Service Mobile.
Connected Field Service for Dynamics 365 aprovecha los datos de una plataforma IoT y de la aplicación
Field Service Mobile para ayudar a las organizaciones a detectar, solucionar y resolver problemas de
forma remota.
Las organizaciones pueden combinar la supervisión y el mantenimiento preventivo con el IoT, lo que les
permite sustituir su modelo de servicio de break-fix tradicional con un modelo más proactivo que nunca
falla. El modelo que nunca falla le permite detectar y diagnosticar el problemas antes de que el cliente se
dé cuenta del problema.
Los agentes y técnicos pueden aprovechar las herramientas familiares incluidas con Dynamics 365, como
Business Process Flows, para facilitar la identificación de la resolución correcta de un problema.
Escenario
Las alertas de IoT omnicanal permiten notificar inmediatamente al cliente cuando se detecta un problema
con el dispositivo. El dispositivo habilitado para IoT de su cliente ha detectado un problema al enviar una
alerta automática a Dynamics 365 Field Service. La alerta crea inmediatamente el nuevo archivo del caso,
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Connected Field Service 133
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Module 6 Introducción a Dynamics 365 Field Service
que a su vez se redirige al siguiente técnico de nivel 2 disponible. Al recibir la alerta, el cliente puede
chatear fácilmente por mensaje de texto con el técnico de nivel 2 para agilizar los siguientes pasos.
Vea la siguiente imagen de un mensaje de texto que notifica a un cliente de una alerta de IoT.
El portal de autoservicio Dynamics 365 ofrece a los clientes un espacio centralizado para monitorear sus
dispositivos desde cualquier lugar.
El latido de IoT en un portal proporciona al cliente datos en tiempo real sobre el rendimiento de sus
dispositivos.
Consulte la siguiente captura de pantalla de un portal de autoservicio para clientes.
En primera instancia, el técnico intenta resolver el problema sin afectar al cliente al enviar comandos
remotos directamente dentro de Dynamics 365, pero este problema requiere una solución in situ.
Cuando el técnico de nivel 2 no puede realizar una corrección remota con el cliente, Dynamics 365 Field
Service hace que programar un servicio de campo sea lo más sencillo posible; con solo unos pocos clics,
el cliente selecciona el momento preferido y lo envía a través del portal.
Para comunicarse con el cliente acerca de la reparación y programar el servicio de campo, el técnico
puede elegir entre diferentes canales: teléfono, correo electrónico, SMS, soporte técnico web e incluso
sitios de redes sociales.
Esta capacidad omnicanal ayuda a que su técnico se comunique rápidamente con el cliente, recopile la
información necesaria para crear una orden de trabajo y programe el servicio lo antes posible. El sistema
automatizado asigna de manera inteligente a un técnico disponible teniendo en cuenta sus habilidades,
la proximidad y el inventario de equipos.
Las organizaciones pueden mejorar su rentabilidad al programar automáticamente a los técnicos con las
habilidades laborales adecuadas que se encuentren más cerca del lugar de trabajo. Esto les permite
incluir más citas por día. Los distribuidores pueden administrar las asignaciones de recursos en múltiples
órdenes de trabajo mediante un tablero de programación interactivo.
Este tablero contiene una funcionalidad de asignación integrada que los distribuidores pueden
aprovechar cuando determinen qué recursos van a asignar a cada orden de trabajo. Pueden averiguar
qué técnico de la lista provista está más cerca del cliente que requiere el servicio.
La automatización inteligente garantiza que el primer técnico de campo disponible, las habilidades y los
recursos adecuados para el trabajo se asignen rápidamente, lo que minimiza los tiempos de espera para
que el cliente vuelva a su negocio normal en poco tiempo.
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Module 6 Introducción a Dynamics 365 Field Service
‚ÄÉ
Luego, se asigna un técnico de campo al caso y el cliente recibe otra notificación de texto donde se
indica que la ayuda está en camino. El técnico de campo asignado recibe una notificación push con la
nueva reserva y revisa los detalles de la orden de trabajo.
El cliente recibe una alerta de que el técnico está en camino. Cuando el técnico llega y comienza el
servicio, el cliente puede seguir el progreso de la reparación en tiempo real en el portal.
Después de llegar al sitio para el servicio, el técnico de campo puede obtener instrucciones paso a paso
en Dynamics 365 para garantizar que la corrección se realice con la máxima calidad.
Con la asistencia remota de realidad mixta de última generación en Microsoft HoloLens, el técnico incluso
puede iniciar una videollamada con un experto remoto para obtener soporte vital adicional con contexto
en tiempo real.
Con la funcionalidad de las guías futuras, las organizaciones de servicio de campo pueden aumentar la
eficiencia del proceso con las instrucciones del mundo real disponibles en HoloLens.
Cuando se completa la reparación, el cliente firma la pantalla táctil del técnico para confirmar la resolución, recibe una notificación automática de que el caso se ha resuelto y vuelve a su negocio como de
costumbre.
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Para asegurarse de que el sistema vuelve a funcionar sin problemas, el cliente puede volver a iniciar
sesión en el portal de autoservicio y comprobar el latido de IoT.
Dynamics 365 Field Service es una herramienta poderosa para ayudarlo a llevar el compromiso con el
cliente al siguiente nivel, acelerar las resoluciones y hacer que sus clientes vuelvan a sus negocios más
rápidamente. Proporciona a su organización la capacidad para entregar valor real a los clientes y reducir
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Connected Field Service 137
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Module 6 Introducción a Dynamics 365 Field Service
el tiempo de inactividad, maximizar la calidad del servicio e involucrarlos en experiencias eficientes y de
alta calidad.
Programación de recursos de servicio
Programación de recursos de servicio
La programación de recursos de servicio a través de Dynamics 365 Field Service le permite programar
automáticamente las órdenes de trabajo de los recursos más apropiados. Asigne los mejores recursos a
los trabajos y tareas según su disponibilidad, habilidades y más.
Observe la siguiente captura de pantalla del tablero de programación.
Use el programador de recursos a fin de programar recursos móviles para trabajos específicos de la
ubicación, o programe órdenes de trabajo de forma manual o con el asistente de programación. Optimice el tiempo, la ubicación y los horarios de sus agentes de servicio para completar las órdenes de
trabajo y reducir los costes operativos.
Al distribuir los recursos adecuados para los trabajos adecuados, las organizaciones mejoran su eficiencia
operativa general. Los distribuidores generalmente necesitan mucha información a su disposición para
programar eficientemente los recursos para trabajar en los artículos. Sin la información correcta, algo
podría programarse incorrectamente o asignarse a alguien que no esté cualificado para trabajar en él.
Esto puede afectar a la productividad de los técnicos, la satisfacción de los cliente y los costes de la
organización.
Para asegurarse de que todo se maneje como debe ser, deben comprender cosas como:
●● ¿Qué está actualmente programado?
●● ¿Qué necesita programarse?
●● ¿Quién está disponible?
●● ¿Cómo es el tráfico?
Universal Resource Scheduling se ha diseñado para ayudar a las organizaciones a programar recursos de
manera más eficiente al facilitar la visualización de lo que se debe programar e identificar fácilmente el
recurso más cualificado para trabajar en ello.
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Programación de recursos de servicio 139
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Module 6 Introducción a Dynamics 365 Field Service
Universal Resource Scheduling incluye herramientas que facilitan la programación de recursos:
●● Panel de programación: Le proporciona las herramientas necesarias para administrar y programar
recursos para trabajar en los elementos. Desde el tablero de programación, puede administrar y
trabajar con:
●● Recursos: Los recursos incluyen personas internas y externas, instalaciones como salas o estaciones de trabajo, y equipos que se pueden programar para trabajar en los elementos.
●● Requisitos: Los requisitos representan elementos que están listos para su programación pero que
no se han asignado a un recurso específico. Definen lo que se necesita para programar este
elemento, como las habilidades de los recursos, los plazos y los detalles de la ubicación.
●● Reservas: Las reservas son elementos que se han programado para un día y hora específicos, y se
han asignado a un recurso para trabajar en ellos.
●● Asistente de programación: Simplifica la programación ofreciendo sugerencias de recursos potenciales y franjas horarias para programar un artículo. Se basa en los requisitos capturados en el
registro, como las aptitudes necesarias, las ventanas de tiempo y más.
Con el tablero de programación y el asistente de programación, los distribuidores pueden manejar
fácilmente múltiples escenarios de programación como:
●● Programar recursos individuales: Al aprovechar la disponibilidad de búsqueda en un registro de
requisitos individual, puede identificar fácilmente recursos cualificados con disponibilidad para
trabajar con el elemento seleccionado. Además, también se pueden manejar elementos como los
conflictos de programación o las cancelaciones.
●● Reprogramación: Le permite buscar otro momento en el que el recurso actualmente programado
esté disponible para trabajar en el artículo.
●● Sustitución de recursos: Le permite buscar un recurso cualificado diferente que tenga disponibilidad durante el tiempo programado actualmente.
●● Programar múltiples recursos: Se pueden programar múltiples recursos para un trabajo al mismo
tiempo. Dependiendo del escenario y de lo que se necesita, puede programar los siguientes escenarios:
●● Equipos: Programa múltiples recursos predefinidos al mismo tiempo. Por ejemplo, las organizaciones que envían equipos de limpieza donde tienen los mismos miembros asignados a un equipo
al mismo tiempo.
●● Grupos de recursos: Se pueden usar como marcadores de posición para anotar un tipo de
recurso requerido hasta que se añada un recurso específico más adelante.
●● Grupos de requisitos: Le permite programar múltiples recursos de muchos tipos para un solo
requisito. Por ejemplo, un examen médico puede requerir un médico, una sala de examen y una
enfermera cualificada.
Los distribuidores pueden aprovechar herramientas como el tablero de programación y el asistente de
programación para identificar el recurso más cualificado para trabajar en un artículo y asignarlas fácilmente al trabajo. Cuando surgen cancelaciones o conflictos de programación, esos trabajos pueden
asignarse fácilmente reprogramados o asignados a otros recursos cualificados.
Al aprovechar el tablero de programación, puede separar fácilmente los recursos y los elementos no
programados por factores comunes, como los territorios, para asegurarse de que solo está trabajando
con elementos que son relevantes para ese escenario.
Además, cuando surgen conflictos de programación, se pueden usar herramientas como el asistente de
programación para identificar rápidamente diferentes horas o incluso diferentes recursos que podrían
programarse para trabajar en un elemento. Al facilitar la programación del recurso más cualificado para
un trabajo, puede mejorar drásticamente la cantidad de órdenes de trabajo que se resuelven la primera
vez.
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Programación de recursos de servicio 141
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Module 6 Introducción a Dynamics 365 Field Service
Resource Scheduling Optimization (RSO)
Resource Scheduling Optimization
Resource Scheduling Optimization o RSO es una funcionalidad adicional de la aplicación Dynamics 365
Field Service que permite a las organizaciones programar automáticamente órdenes de trabajo para los
recursos más apropiados. Las organizaciones pueden optimizar las reservas para minimizar el tiempo de
recorrido y maximizar las horas de trabajo, entre otras cosas, según los objetivos configurados, como
“minimizar el tiempo de viaje” y "maximizar las horas de trabajo".
Cuando se programan los elementos de trabajo, el distribuidor puede usar Resource Scheduling Optimization (RSO) en Dynamics 365 Field Service para administrar las limitaciones y los problemas según vayan
surgiendo. Puede optimizar la programación, crear órdenes de trabajo de emergencia y gestionar las
cancelaciones y los retrasos a lo largo del proceso.
La RSO ayuda a los distribuidores a optimizar las reservas según el tiempo de viaje más corto, las horas
de trabajo disponibles y otras limitaciones. Utilizan el tablero de programación para filtrar y encontrar los
recursos disponibles y asignarlos a los elementos programados recientemente, y llaman a la identificación de recursos para garantizar que los elementos de trabajo se programen de la manera más eficiente con los recursos y los miembros del equipo necesarios.
Cuando los técnicos están en el campo, la orden de trabajo que deben completar según la programación
afecta a la rentabilidad de una organización.
La RSO permite a los distribuidores administrar cómo se asignan y programan automáticamente las
órdenes de trabajo a los técnicos, en función de los objetivos específicos, como maximizar sus horas de
trabajo. Pueden administrar fácilmente la programación automatizada de recursos fuera del horario de
trabajo para garantizar que los elementos estén listos por la mañana, o aprovecharlos por el día a medida
que se crean nuevos elementos.
Los distribuidores tienen una herramienta que les ayuda a gestionar las diferentes necesidades de
programación y los resultados deseados. Hay muchos escenarios comunes en los que la RSO se puede
usar como punto de partida para escenarios más específicos que una organización pueda necesitar.
Generalmente, entre estos escenarios se incluyen los siguientes:
●● Programación nocturna: Por lo general, implica crear una programación de optimización que se
ejecuta por las tardes o fuera del horario laboral. Los trabajos fuera del horario laboral suelen
implicar una mayor cantidad de datos, como la optimización de recursos, los requisitos y las reservas
para el día siguiente o, en algunos casos, la semana siguiente.
●● Programación intradía: Se usa para programar u optimizar elementos a medida que avanza el día.
Esto suele implicar la creación de una programación que se ejecute varias veces durante un día
específico, como cada hora. Este escenario podría usarse para programar nuevos elementos de alta
prioridad.
●● Programación basada en condiciones: Esta opción no recurre a programaciones predefinidas para
ejecutarlas. Los elementos nuevos se programan, o se modifican los artículos existentes, según el
cumplimiento de las condiciones. Por ejemplo, un elemento que se ha marcado como emergencia
podría programarse de inmediato.
●● Cancelaciones y retrasos: Se usa cuando una cancelación o un retraso va a afectar solo a un recurso
individual. Las organizaciones pueden optimizar la programación para un solo recurso específico,
según sea necesario, para los plazos de tiempo que especifiquen.
●● Simulaciones: Permite a las organizaciones ejecutar trabajos predefinidos de manera simulada para
evaluar los resultados antes de la programación. Si les gusta lo que ven, pueden optar por aplicar la
simulación.
Las ventajas de usar la RSO son las siguientes:
●● Programación automatizada: La programación automatizada de la mayoría de los requisitos ahorra
tiempo y permite a los distribuidores centrarse en las excepciones y la facturación.
●● Lograr la escala: Permite a los distribuidores administrar más recursos, lo que permite que el negocio
escale.
●● Satisfacción del cliente: La eficiencia mejorada permite tiempos de llegada y de finalización más
predecibles y, además, programa de forma fluida técnicos alternativos para situaciones urgentes.
●● Eficiencias técnicas y coste reducido:
●● Ajustar más citas al horario de trabajo genera ingresos y reduce los costes de las horas extra.
●● La coincidencia entre las órdenes de trabajo y las aptitudes de los técnicos reduce el coste de las
citas perdidas.
●● El tiempo de viaje reducido se traduce en un menor consumo de combustible y en un menor
mantenimiento del vehículo:
●● Asegurarse de que sus técnicos estén tomando la ruta más corta posible con instrucciones paso a
paso de Bing Maps o su proveedor de mapas personalizado reduce el consumo de combustible y
el desgaste de los vehículos.
●● Si cada técnico de campo ahorra un depósito de gasolina al mes, el ahorro generalmente superará
el coste de la RSO.
●● Retención de clientes mejorada: Dar preferencia a las órdenes de trabajo de mayor prioridad ayuda
a evitar penalizaciones del Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA) y ayuda a cumplir los compromisos del
servicio de atención al cliente.
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Resource Scheduling Optimization (RSO) 143
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Module 6 Introducción a Dynamics 365 Field Service
Field Service Mobile
Field Service Mobile
Administre y realice un seguimiento del progreso de los elementos de trabajo mientras sus técnicos están
en movimiento con Field Service Mobile para Dynamics 365 Field Service. Los técnicos de campo pueden
usar una aplicación móvil para ver sus horarios, órdenes de trabajo, detalles del equipo y más mientras
viajan a varias ubicaciones de clientes cada día.
Vea una captura de la pantalla de reserva de Field Service Mobile a continuación.
A través de Field Service Mobile, puede administrar las cargas de trabajo de los técnicos y las aplicaciones
diarias, establecer y actualizar las reservas, y proporcionar a sus técnicos las herramientas y los datos
correctos para que puedan completar sus reservas de manera eficiente y efectiva.
Cuando sus técnicos están en el campo, deben estar equipados con todo lo que necesitan para dar
servicio a los clientes de manera efectiva. Algo tan simple como no tener a mano la pieza adecuada o no
saber lo que se ha hecho en el pasado puede tener un impacto significativo en su capacidad para
resolver el problema del cliente la primera vez.
La aplicación móvil de Dynamics 365 Field Service Mobile se ha diseñado pensando en esto. Garantiza
que tenga lo que necesita cuando lo necesite. Puede acceder desde la aplicación móvil a varios aspectos
de su trabajo: la programación, el acceso a los datos de los clientes o la gestión del tiempo libre.
Con la aplicación Field Service Mobile, tiene todas las herramientas necesarias para:
●● Administrar su programación: Gracias a funciones como las notificaciones de inserción y la información de ruta, podrá ver qué elementos se le han asignado y disfrutará de funciones como indicaciones para llegar a la dirección calle por calle para garantizar que llegue a tiempo.
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●● Completar órdenes de trabajo en cualquier lugar: Las opciones de filtrado sin conexión altamente
configurables aseguran que tenga la información exacta que necesita independientemente de si
trabaja en línea o en una esquina remota sin conectividad.
●● Brindar un servicio más personalizado: tendrá una vista completa de 360 grados del cliente al que
está dando servicio, incluidas sus preferencias y su historial de servicio.
●● Mejore la entrega de órdenes de trabajo: Mientras esté en el sitio, tendrá acceso a todo lo que
necesita para ejecutar la orden de trabajo, incluido lo siguiente:
●● Información de la reserva detallada: Se dispone de información como los detalles del tiempo
calculado y el real, el estado actual de la reserva y la información de viaje.
●● Detalles de orden de la trabajo: Contiene información como dónde se originó la orden de
trabajo, con qué está relacionada y otros detalles.
●● Información de las tareas de servicio: se puede acceder fácilmente a cualquier tarea que deba
realizar desde el registro de la orden de trabajo en la aplicación.
●● Precios de productos y servicios: Se anotarán todos los productos y servicios que se han de
llevar a cabo. Se pueden utilizar funciones como el escaneo de códigos de barras para capturar
fácilmente los números de serie de los productos instalados.
●● Aproveche las funciones de su dispositivo móvil: Aproveche las capacidades disponibles en su
dispositivo móvil para capturar imágenes, grabar vídeos u obtener firmas de clientes. Toda la
información se puede almacenar fácilmente en el registro de la orden de trabajo de Dynamics 365
directamente.
●● Mejorar la eficiencia: Tiene acceso a las herramientas que necesita para realizar el trabajo correctamente a través de artículos de conocimiento, acceso a manuales de productos, asistencia de bots o
integración con Dynamics 365 Remote Assist para proporcionar colaboración en tiempo real con
expertos en la materia.
Con la aplicación Field Service Mobile, los técnicos pueden acceder fácilmente a su lista de órdenes de
trabajo abiertas y completar rápidamente las tareas asociadas con ellas, como la instalación de productos. Las herramientas integradas, como la captura de firmas y el escaneo de códigos de barras, aseguran
que los técnicos puedan hacer lo que necesiten, ya sea trabajando con o sin conexión.
Vea una captura de pantalla del campo de la aplicación Field Service Mobile a continuación.
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SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES.
Field Service Mobile
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Module 6 Introducción a Dynamics 365 Field Service
Con la aplicación móvil de Dynamics 365 Field Service, sus técnicos tienen al alcance todos los datos que
necesitan para administrar las órdenes de trabajo de los clientes. Desde el momento en que se les asigna
una orden de trabajo, disponen de funciones como el enrutamiento y las indicaciones para llegar al
destino paso a paso para garantizar la llegada a tiempo. Una vez en el sitio, tendrá una visión completa
de lo que se espera durante la llamada, como los productos que está instalando, las tareas de servicio
que necesita completar y cualquier otra información crítica que pueda ser necesaria. Al añadir la capacidad de hacer cosas como capturar imágenes, grabar audio o vídeo, recopilar firmas de clientes e incluso
procesar pagos si es necesario, tendrá una herramienta diseñada para funcionar de la manera en que
usted trabaja. Esto ayuda a aumentar su productividad y ofrece una mejor experiencia de servicio
general para sus clientes.
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Dynamics 365 Remote Assist
Dynamics 365 Remote Assist
Los empleados son el núcleo de toda empresa. Su iniciativa, ingenio y motivación son valiosos, pero
incluso los mejores empleados necesitan ayuda de otras personas que se encuentren a distancia.
Cuando los técnicos trabajen de forma presencial, podrían encontrarse con escenarios en los que no son
expertos o con un elemento que no se comporte del modo que esperaban. En muchas ocasiones, este
tipo de situaciones requiere la visita de un segundo técnico que tenga más experiencia en el asunto. Esto
puede reducir las tasas de resolución al primer intento, aumentar los costes y tener un posible impacto
negativo en el negocio de su cliente, lo que resultaría en poca satisfacción.
¿Y si hubiera una manera de que los empleados trabajasen juntos desde cualquier lugar cuando todo
está en juego?
Dynamics 365 Remote Assist permite que los empleados en las instalaciones trabajen de manera conjunta con expertos que se encuentren a distancia. Pueden compartir lo que ven, echar una mano, seguir el
proceso paso a paso y resolver problemas en tiempo real. Los técnicos pueden trabajar de manera más
inteligente e integrar en el proceso a las personas que necesitan para colaborar de manera más eficiente.
Pueden solucionar problemas, realizar reparaciones y trabajar con confianza y rapidez. Pueden moverse
libremente, extraer información crítica para visualizarla y mantenerse centrados en la tarea, con las manos
libres para hacer su trabajo. Pueden resolver problemas en tiempo real, visualizar información crítica,
como órdenes de trabajo, esquemas y diagramas, y realizar inspecciones remotas a través de videos,
capturas de pantalla y anotaciones.
La siguiente imagen muestra a un empleado que usa Remote Assist.
Con Remote Assist, puede reducir drásticamente los costes al realizar inspecciones remotas. En lugar de
tener que enviar a expertos en la materia (SME) para inspeccionar un elemento, podrán hacerlo de forma
remota combinando vídeo, capturas de pantalla y anotaciones para que el técnico repare el dispositivo
con un flujo de trabajo más fluido y resuelva problemas de manera eficiente en tiempo real.
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Dynamics 365 Remote Assist
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Module 6 Introducción a Dynamics 365 Field Service
Esto crea un enfoque colaborativo y extrarrápido de resolución problemas. Los empleados están unidos
pese al tiempo y la distancia, están más conectados e informados y son más eficientes. Podrán trabajar en
equipo desde cualquier lugar. Los expertos en la materia podrán acudir a las instalaciones de sus clientes
sin tener que estar físicamente allí.
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Dynamics 365 Guides
Dynamics 365 Guides
Hoy en día, trabajar es más complicado que nunca. Las antiguas formas de capacitación no consiguen
que los nuevos empleados se pongan al día con la rapidez con la que se jubilan las personas.
Dynamics 365 Guides permite a los expertos crear con facilidad contenido interactivo, adjuntar fotos y
vídeos, importar modelos 3D y personalizar la capacitación con instrucciones holográficas simples, paso a
paso, escritas en la PC sin código. Simplemente se recogen y se colocan en la máquina donde sucede el
trabajo mediante el uso de HoloLens.
Vea la imagen siguiente para crear instrucciones en Guides.
Las instrucciones se mueven con los empleados, les señalan las herramientas y les muestran exactamente
dónde deben aplicarlas.
A continuación, vea la imagen de un empleado que trabaja en una parte con Hololens y Guides de
Microsoft.
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Dynamics 365 Guides
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Module 6 Introducción a Dynamics 365 Field Service
Los empleados se ponen al día con más rapidez, facilidad y menos errores. Una simple ojeada se mueve
por las instrucciones, lo que significa que sus manos quedan libres para desempeñar el trabajo. Pueden
aprender a su propio ritmo sin tener que depender de otros trabajadores a su alrededor. La experiencia
general es cómoda e intuitiva.
Se pueden crear guías fácilmente con su editor sin código. Esto garantiza que los empleados con más
conocimiento sobre un tema sean los que crean los materiales. Incluye una biblioteca cargada previamente de activos 3D, como flechas, anillos y manos, para ayudarlo a crear guías rápidamente sin necesidad de construir modelos de clientes.
A medida que se agregan elementos como imágenes y vídeos, estos se convierten y optimizan automáticamente para HoloLens. Esto le permite concentrarse en el contenido de la capacitación y asegurarse de
que sea lo que su personal necesita hacer. Las tareas que se crean en el diseñador se revisan con HoloLens para mejorar el aprendizaje y estandarizar los procesos.
Los técnicos sobre el campo pueden hacer uso de Guides como parte de Dynamics 365 Field Service.
Guides se puede vincular a tareas de servicio en órdenes de trabajo de modo que, cuando los técnicos
estén trabajando localmente en los productos, puedan acceder a la guía para acompañarlos durante el
proceso. Esta conexión garantiza que cada técnico pueda tener éxito, incluso cuando trabaje en escenarios que estén fuera de su conjunto de aptitudes.
Aplicación móvil de asistencia remota
La aplicación móvil de asistencia remota proporciona una vía para los clientes que no pueden satisfacer
todas sus necesidades de asistencia remota debido a la capacidad limitada del dispositivo HoloLens.
Los expertos de todo el mundo podrán interactuar con un trabajador de servicio de campo en un
HoloLens con un dispositivo móvil iOS o Android para hacer lo siguiente:
●● Capturar y compartir anotaciones sin estar en una llamada.
●● Capturar información sobre un problema y enviarla por chat/correo electrónico.
●● Registre inspecciones remotas.
●● Documentar los procedimientos para futuras capacitaciones y referencias.
●● Mejorar la experiencia de llamadas para situaciones de ancho de banda reducido.
Con Guides, las organizaciones pueden hacer lo siguiente:
●● Aumentar la productividad: Entrene a sus empleados a su manera al convertir el conocimiento
institucional en una herramienta de aprendizaje repetible e interactiva. A los trabajadores se les
enseñan las mejores prácticas desde el principio, lo que los hace más productivos en general.
●● Reducir los errores: Las tarjetas de instrucciones conectadas proporcionan una estructura simple
paso a paso con cada tarjeta vinculada al lugar donde se realiza el trabajo para garantizar que no se
pierda nada.
●● Aumentar el compromiso de los empleados: Los trabajadores están completamente inmersos en la
experiencia de aprendizaje. Las características como, por ejemplo, el control de la mirada con manos
libres, permiten a los trabajadores usar la mirada para controlar la interfaz si necesitan tener las
manos libres.
●● Generar datos para mejorar procesos: Con los paneles impulsados por Power BI, puede evaluar el
rendimiento de los empleados, como la identificación del tiempo promedio para completar una tarea
o paso, para facilitar la mejora de los procesos e identificar dónde se necesita instrucción.
Un administrador puede ver información detallada sobre cómo trabajan los empleados y cómo crecen
sus habilidades. Esto hace que la mejora continua sea más rápida que nunca.
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Dynamics 365 Guides
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Module 6 Introducción a Dynamics 365 Field Service
Resumen
Resumen
Dynamics 365 Field Service permite a las organizaciones crear soluciones de soporte proactivas para que
los técnicos puedan seguir el mejor camino para solucionar un problema del cliente. Estas soluciones
pueden incluir la creación de registros de casos en los que los técnicos pueden solucionar problemas de
forma remota o ejecutar comandos en un elemento, o bien generar automáticamente órdenes de trabajo
y encontrar el mejor recurso para trabajar en un elemento concreto.
Dynamics 365 Field Service permite a las organizaciones:
●● Aproveche Connected Field Service para supervisar los activos conectados de IoT de sus clientes e
interactuar con esos dispositivos de forma remota enviándoles comandos desde la aplicación Dynamics 365.
●● Use las herramientas disponibles en Universal Resource Scheduling, como el tablero de programación
y el asistente de programación, con el fin de identificar y programar el recurso más cualificado para
trabajar en el elemento.
●● Aproveche Resource Scheduling Optimization para gestionar con facilidad la programación automatizada de recursos en diferentes escenarios, como por la noche, intradía, automatizado, o bien para
ejecutar simulaciones a fin de determinar qué opción es mejor antes de aplicarla.
●● Use la aplicación Field Service Mobile para acceder con facilidad a sus órdenes de trabajo programadas y completar rápidamente las tareas asociadas a ellas, por ejemplo, la instalación de productos
mediante el uso de herramientas integradas, como firmas y escáneres de códigos de barras.
●● Use aplicaciones de realidad mixta, como Remote Assist y Guides, para crear soluciones de servicio y
formación en 3D que pueden hacer que sus técnicos sean más eficaces en el campo.
Introducción
Introducción
Para tener éxito en el entorno empresarial actual es necesario aprovechar la tecnología para administrar
las finanzas en todo el mundo. Necesita supervisar el rendimiento global en tiempo real, automatizar y
simplificar las funciones, predecir los resultados empresariales futuros y maximizar la productividad.
Microsoft Dynamics 365 Finance es la aplicación empresarial de administración financiera de Microsoft, la
cual permite a las organizaciones medianas y empresariales administrar sus operaciones financieras
globales. Finance le proporciona una solución moderna, adaptable e inteligente que puede ser compatible con sus requisitos únicos. Le permite adaptarse rápidamente a entornos empresariales en constante
cambio sin la molestia de administrar la infraestructura de tecnología de la información (TI).
Las organizaciones potenciadas por Dynamics 365 Finance obtienen un verdadero valor comercial a
través de la optimización que conduce al cumplimiento continuo de las métricas de rendimiento normativo y financiero, la mitigación de riesgos y reducción de tiempo y los costos para entregar informes
oportunos a las partes interesadas internas y externas.
Objetivos de aprendizaje:
En este módulo comprenderá y aprenderá sobre lo siguiente:
●● Descripción general de Dynamics 365 Finance
●● Atributos globales
●● Contabilidad general
●● Proveedores
●● Clientes
●● Crédito y cobros
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Module 7 Introducción a Dynamics 365 Finance
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Module 7 Introducción a Dynamics 365 Finance
●● Gestión presupuestaria
●● Administración de proyectos y contabilidad
●● Visibilidad de flujo de efectivo en tiempo real
●● Cierre de período y de fin de año
Descripción general de Dynamics 365 Finance
Descripción general de Dynamics 365 Finance
Los directores financieros de hoy deben cumplir con una serie de responsabilidades, como informar
sobre el pasado, administrar el presente y asegurar un futuro sólido. Deben saber moverse por los
reglamentos locales y globales en constante cambio, y tienen, cada vez más, la tarea de impulsar el
crecimiento a través de la innovación estratégica. Para afrontar estos desafíos, los directores financieros
necesitan tecnología que ofrezca inteligencia procesable ahora mismo, el próximo trimestre y el próximo
año.
Microsoft Dynamics 365 Finance capacita a los directores financieros para administrar las finanzas al
instante con datos actuales y pronósticos que respalden sus decisiones.
Pueden monitorear el estado financiero de su empresa en todo el mundo, así como garantizar el cumplimiento normativo para cada transacción en cada localidad donde operan.
Beneficios de Dynamics 365 Finance
Dynamics 365 Finance permite a los directores financieros de cualquier organización:
●● Impulsar decisiones financieras estratégicas: Evaluar el estado de sus negocios, mejorar los controles financieros, optimizar el flujo de efectivo y tomar decisiones estratégicas más rápido para
impulsar el crecimiento. Logran este crecimiento con los informes financieros globales unificados en
tiempo real de Dynamics 365 Finance, análisis integrados de IA e información predictiva.
●● Unificar y automatizar procesos financieros: Habilite acciones y decisiones más inteligentes y
rápidas con espacios de trabajo basados en roles que proporcionan visualización de datos interactivos
integrados de Power BI. Estas visualizaciones dan a las organizaciones una visión de alto nivel de sus
métricas empresariales clave y la capacidad de explorar en profundidad las transacciones para
supervisar el estado de sus negocios y mejorar el rendimiento. Esta conciencia permite a las organizaciones automatizar y priorizar las tareas para ahorrar tiempo, reducir los errores y hacer más con las
herramientas y aplicaciones integradas, como Office 365.
●● Disminuir la complejidad financiera mundial y el riesgo: Adáptese rápidamente a los cambiantes
requisitos financieros locales y mundiales con un plan de cuentas y dimensiones flexible, guiado y
basado en normas. Este seguimiento ayuda a las organizaciones a administrar de forma fácil y precisa
sus operaciones financieras y los requisitos reglamentarios que cambian con frecuencia con un
servicio de configuración sin código que simplifica los informes reglamentarios y fiscales, la facturación electrónica y los pagos.
●● Acelere el crecimiento de su negocio: Adáptese rápidamente a unas demandas cambiantes del
mercado e impulse un crecimiento empresarial rápido facilitando funcionalidades financieras y
operativas globales unificadas para permitir a las personas tomar decisiones informadas más rápido.
Finance ofrece una sólida inteligencia financiera y análisis integrados en tiempo real.
Dynamics 365 Finance proporciona espacios de trabajo con vistas y funciones basadas en roles. Los
miembros del equipo están mejor capacitados para centrarse, establecer prioridades y rendir con la
ayuda de conclusiones pertinentes compartidas mediante vistas en equipos de escritorio y móviles. La
flexibilidad completa permite a los miembros del equipo trabajar en cualquier lugar y con cualquier
dispositivo, y fomentar la colaboración entre departamentos, oficinas y proveedores.
Al utilizar controles integrados, los líderes financieros pueden sacar conclusiones de sus datos financieros, tener una visibilidad de 360 grados de todas las unidades operativas, como departamentos y centros
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Descripción general de Dynamics 365 Finance 155
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Module 7 Introducción a Dynamics 365 Finance
de costes. Estos conocimientos y visibilidad les ayudan a tomar decisiones inteligentes y a mantenerse
competitivos en un mercado global rápido y en constante cambio.
●● Finance ayuda a las organizaciones a elevar su rendimiento financiero, impulsa el crecimiento de su
margen de ingresos con una solución de administración financiera global centralizada que ofrece
inteligencia financiera y análisis integrado en tiempo real. Todo esto contribuye a aumentar la rentabilidad.
●● Finance permite a las empresas tener éxito a nivel mundial al adaptarse a diversas fuerzas laborales y
cambiar las leyes a nivel local. Las características regulatorias actualmente cubren 37 países y 42
idiomas. Sus funciones globales de informes electrónicos incluyen facturación electrónica configurable, lo que facilita la adaptación a los frecuentes cambios de normativa.
●● Finance simplifica las operaciones financieras, con herramientas como la automatización de las
facturas de los proveedores, las colaboraciones entre proveedores, del presupuesto al efectivo, la
planificación presupuestaria, el control presupuestario, la administración de gastos y las facturas
periódicas.
●● Finance permite a las organizaciones actuar, tanto a nivel local como mundial. Ofrece un verdadero
valor empresarial a través de la optimización de informes reglamentarios precisos y oportunos.
Proporciona información inteligente y predictiva, en contexto y respaldada por datos de aprendizaje
automático, que impulsan la eficiencia, identifican nuevas oportunidades de mercado y estimulan la
innovación.
Principales capacidades
Dynamics 365 Finance proporciona herramientas y servicios clave para transformar sus funciones y
procesos de negocio. Lo ayuda a cumplir con los requisitos de su negocio y respalda el esfuerzo de
modernizar sus funciones financieras. La integración con soluciones propias y de terceros ayuda a hacer
posible la unificación tecnológica para las funciones administrativas.
La siguiente imagen describe las funciones empresariales clave del ecosistema de Microsoft con las
finanzas modernas y complementarias de Dynamics 365 Finance.
Finance ofrece las siguientes características: En este módulo, cubriremos algunos de ellos.
●● Contabilidad
●● Informes financieros
●● Administración de efectivo y bancos
●● Proveedores
●● Clientes
●● Administración presupuestaria
●● Administración de gastos
●● Activos fijos
●● Administración de proyectos y contabilidad
●● Contabilidad de costes
●● Sector público
La siguiente figura muestra las capacidades principales de Finance:
Las organizaciones siempre necesitan mejorar su control financiero sobre todas las operaciones y
procesos empresariales, y optimizar su flujo de fondos para tomar decisiones estratégicas. Finance
proporciona análisis integrados de inteligencia artificial y conclusiones predictivas en todas sus operaciones comerciales. Los empleados pueden trabajar eficientemente sacando provecho de las áreas de
trabajo basadas en roles que facilitan la automatización inteligente, la priorización de tareas y la integración con las aplicaciones de Office 365.
Las áreas de trabajo basadas en roles proporcionan una vista de alto nivel de métricas empresariales
clave y los empleados pueden explorar en profundidad las transacciones y los KPI según sea necesario.
En última instancia, esto facilita la supervisión y la aceleración del rendimiento empresarial.
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Descripción general de Dynamics 365 Finance 157
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Module 7 Introducción a Dynamics 365 Finance
Finance utiliza un diseño de interfaz moderno e intuitivo lo suficientemente flexible como para ejecutarse
en cualquier dispositivo o plataforma compatible con la tecnología de Microsoft.
Microsoft Excel es la herramienta más popular entre los usuarios de Finance. La integración de Dynamics
365 con las aplicaciones de Office 365 permite a los empleados trabajar directamente en Excel. Los
empleados pueden abrir datos en Excel desde cualquier página de Dynamics 365 Finance, manipular los
datos y publicarlos nuevamente en el sistema.
Dynamics 365 Finance proporciona integraciones de datos y procesos en Dynamics 365, Office 365 y aplicaciones de socios para ofrecer un origen centralizado de información financiera. Un origen centralizado
de información financiera ahorra tiempo, facilita la colaboración en toda su organización y permite tomar
decisiones más rápidas e informadas. Permite a los usuarios hacer negocios en cualquier lugar y momento con una interfaz de usuario intuitiva y personalizada para su rol y sus preferencias.
Informes financieros
Dynamics 365 Finance proporciona contabilidad, informes financieros y análisis rápidos, fiables y completos. También proporciona toda la funcionalidad que se necesita para actualizar las cuentas de manera
eficiente y cumplir con los requisitos de informes.
Los informes financieros permiten a los profesionales de las finanzas y los negocios crear, mantener,
implementar y ver documentos de finanzas. Pueden diseñar informes con más flexibilidad utilizando el
diseñador de informes listo para usar. Pueden generar y distribuir informes utilizando las capacidades de
colaboración de informes financieros.
Los equipos financieros pueden aprovechar los informes financieros predefinidos, siempre que estén
configurados con los derechos y controles de acceso adecuados. Las empresas pueden crear y editar
eficientemente los diversos tipos de informes que necesitan para ejecutar sus operaciones financieras.
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Descripción general de Dynamics 365 Finance 159
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Module 7 Introducción a Dynamics 365 Finance
Los informes financieros pueden consolidar varias empresas durante la generación de informes. Aunque
los datos se almacenan en un data mart, se versionan y se pueden exportar, cada compañía de origen es
el propietario y el contenedor de los datos. Los informes financieros listos para usar se pueden ejecutar
en cualquier momento, incluso cada minuto, si así lo desea. Estos informes proporcionan numerosas
ventajas adicionales, como la capacidad de explorar en profundidad todas las empresas y dimensiones.
Recientemente, los gobiernos y las autoridades legislativas de varios países y regiones de todo el mundo
han implementado requisitos de informes para las empresas que están registradas en esos países o
regiones. El propósito de los requisitos es permitir que se obtengan datos de esas compañías en formato
electrónico, directamente de los sistemas donde se contabilizaron, almacenaron y procesaron.
La funcionalidad de mensajes electrónicos en Dynamics 365 Finance admite varios procesos para la
interoperación electrónica entre Finance y los sistemas que los gobiernos y las autoridades legislativas
ofrecen para informar, enviar y recibir información oficial. La funcionalidad de mensajes electrónicos está
integrada con el módulo de informes electrónicos (ER). Por lo tanto, puede configurar formatos ER para
mensajes electrónicos.
La captura de pantalla siguiente muestra el módulo de informes electrónicos.
Power BI funciona a la perfección con Dynamics 365 Finance para proporcionar soluciones de análisis de
autoservicio, de modo que los líderes financieros puedan obtener información de los datos transaccionales y de observación, y luego obtener esa información en manos de cada empleado para apoyar la toma
de decisiones. Pueden crear informes compuestos, combinando contenido de Power BI junto con saldos
reales y de presupuesto del libro de contabilidad. Los administradores de finanzas y cuentas pueden
obtener profundas conclusiones de las actividades financieras, como el rendimiento financiero, el flujo de
efectivo, la rentabilidad de las ventas, el crédito y el cobro, la compra y más.
En la siguiente captura de pantalla se muestra un tablero de Power BI.
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Descripción general de Dynamics 365 Finance 161
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Module 7 Introducción a Dynamics 365 Finance
Capacidades principales de Dynamics 365 Finance
Atributos globales
Dynamics 365 Finance permite a las organizaciones operar en todo el mundo, puesto que admite
múltiples divisas, traducciones a idiomas, jurisdicciones, cumplimientos de normativas y dimensiones
infinitas.
En el mercado global actual, las empresas pueden recibir y enviar pagos utilizando diferentes divisas. Hay
dos tipos de divisas en Dynamics 365 Finance. La divisa principal que usa la organización se llama divisa
de contabilidad. No obstante, a menudo una empresa debe informar de las transacciones financieras
registradas en una divisa diferente, lo que se conoce como divisa de notificación. La divisa de notificación
se puede reutilizar y usar como segunda divisa de contabilidad. Esto se conoce como “divisa dual”.
Con Dynamics 365 Finance, las organizaciones pueden convertir divisas y publicar transacciones en
divisas distintas a aquellas con las que se completó el pedido. Pueden reconocer la jurisdicción y el
cumplimiento según la localidad. Y la interfaz de usuario (IU) puede mostrar diferentes idiomas según la
configuración personal de los usuarios.
La funcionalidad multidivisa se puede utilizar si una organización hace negocios en más de una divisa. Si
la organización tiene varias entidades jurídicas y realiza transacciones en varias divisas, es esencial
mantener las divisas y sus tipos de cambio correspondientes.
Libro de contabilidad general
El módulo del libro de contabilidad general es el núcleo de Dynamics 365 Finance. Se integra con otros
sublibros en la gestión financiera, de modo que cada departamento puede gestionar sus propios libros
(sublibros) sin perturbar la contabilidad general. Ofrece a una organización una ubicación central para
organizar y administrar todos los registros financieros de la organización. La información de la cuenta se
utiliza para preparar los informes financieros de la organización.
Las organizaciones usan la contabilidad general para definir y administrar los registros financieros de la
entidad jurídica. El libro de contabilidad general es un registro de entradas de débito y crédito. Estas
entradas se clasifican utilizando las cuentas enumeradas en un plan de cuentas. Las organizaciones
pueden ajustarse a los requisitos financieros cambiantes con un plan de cuentas flexible, guiado, basado
en reglas, dimensiones financieras y un motor fiscal global, y pueden realizar un seguimiento eficiente de
los valores y reducir los errores de informes con procesos centralizados y automatizados para administrar
sus activos capitalizados desde la adquisición hasta disposición.
Incorporar un plan de cuentas compartido entre entidades jurídicas permite a las organizaciones optimizar los informes principales y los procesos empresariales de empresas vinculadas y consolidaciones.
La siguiente figura ilustra los procesos típicos del módulo Contabilidad general en una empresa.
Proveedores
Con la opción Proveedores de Dynamics 365 Finance, los líderes financieros pueden distribuir gastos,
impuestos y cargos entre cuentas. Pueden administrar sus proveedores, pedidos de compra, descuentos,
transacciones y facturas para reducir el pasivo y generar mayores ingresos. Pueden administrar facturas
de proveedores y automatizar su revisión o pago.
La siguiente figura muestra los procesos comerciales típicos de Acreedores en una organización:
Todas las facturas y transacciones de pago se registran en la contabilidad general. El empleado encargado de los pagos hace coincidir la orden de compra con la factura registrada para ver si la factura del
proveedor está calificada para su pago. Cuando vence la factura, el empleado encargado de los pagos los
genera, se reflejan en la contabilidad general y afecta al efectivo y la gestión bancaria.
Los usuarios financieros pueden asignar eficientemente pedidos de compra, grupos de descuento, pagos,
opciones, retenciones de proveedores y más a sus proveedores y registros de grupos de proveedores.
También pueden crear y administrar registros de transacciones con pedidos de compra, recibos de
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Module 7 Introducción a Dynamics 365 Finance
productos y facturas. Y, mientras crean y administran facturas, pueden vigilar la aprobación de la factura,
las propuestas de pago y las coincidencias de factura.
Las organizaciones pueden registrar facturas de proveedor manualmente o recibirlas electrónicamente a
través de una entidad de datos. Pueden usar la conciliación de facturas, las directivas de facturas de
proveedor y el flujo de trabajo para automatizar el proceso de revisión de manera que las facturas que
cumplan determinados criterios se aprueben automáticamente y las facturas restantes se marquen para
revisión por parte de un usuario autorizado.
Al cumplir con los estándares de cumplimiento industrial y regional, Dynamics 365 Finance ayuda a los
equipos financieros a cumplir con los requisitos de cumplimiento para la facturación electrónica. Al
definir cómo se colocan los datos de la factura en la factura electrónica, las partes empresariales pueden
entender el documento de la misma manera.
Las organizaciones que desean optimizar sus procesos de Cuentas por pagar (AP) a menudo identifican
el procesamiento de facturas como una de las principales áreas de proceso que deberían ser más
eficientes. En muchos casos, estas organizaciones descargan el procesamiento de facturas en papel a un
proveedor de servicios de reconocimiento óptico de caracteres (OCR) de terceros. Luego reciben metadatos de factura legibles por máquina junto con una imagen escaneada de cada factura.
La automatización de facturas de proveedores de Dynamics 365 Finance se habilita de inmediato.
Los pagos centralizados de Dynamics 365 Finance permiten a las organizaciones con múltiples entidades
jurídicas crear y administrar pagos de sus clientes mediante el uso de una sola entidad jurídica que
maneja todos los pagos. Por lo tanto, no es necesario ingresar los mismos pagos en varias entidades
jurídicas.
Clientes
El módulo Clientes de Dynamics 365 Finance Accounts permite a las organizaciones realizar un
seguimiento de todas las facturas de cliente y de los pagos entrantes. Pueden crear y administrar clientes,
facturar pedidos de ventas y pagos entrantes mientras completan las tareas diarias en Clientes.
También pueden facturar a los clientes utilizando facturas de texto libre, facturas recurrentes y facturas
por lotes. Cuando reciben un pago del cliente, lo asignan a la factura correcta.
Pueden recibir pagos mediante varios tipos de pago diferentes, como letras de cambio, efectivo, cheques,
tarjetas de crédito y pagos electrónicos.
Los pagos centralizados de Dynamics 365 Finance permiten a las organizaciones con múltiples entidades
jurídicas crear y administrar pagos de sus clientes mediante el uso de una sola entidad jurídica que
maneja todos los pagos. Por lo tanto, no es necesario ingresar los mismos pagos en varias entidades
jurídicas.
La siguiente figura muestra los procesos comerciales típicos de Clientes en una organización:
Crédito y cobros
Un desafío común para los directores financieros es predecir cuándo van a pagar los clientes. La lentitud
y la irregularidad a la hora de pagar restringen el flujo de efectivo, y afectan a la planificación a largo
plazo y al desempeño diario. La funcionalidad de crédito y cobros en Dynamics 365 Finance predice
cuándo se pagarán las facturas, según un análisis histórico de varios niveles. Esto ayuda a las organizaciones a cobrar a tiempo y a reducir el coste y el esfuerzo de la gestión de cobros manual.
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Module 7 Introducción a Dynamics 365 Finance
Las organizaciones pueden rastrear y administrar el ciclo de vida completo del crédito y los cobros, desde
la generación de extractos de cuenta de clientes, una visibilidad de 360 grados de los datos de antigüedad de los clientes y los saldos vencidos, automatizando la comunicación con los clientes y finalizando las
cancelaciones.
Los directores y responsables financieros pueden asignar mejor los fondos y detectar riesgos de crédito
antes de enviar pedidos grandes. Están preparados con estrategias efectivas para recibir el pago completo y a tiempo. Pueden cobrar en menos tiempo porque el dinero se procesa más rápidamente.
La información de los cobros de clientes se gestiona en una vista central, usando el espacio de trabajo
Administrar crédito y cobros de clientes de Dynamics 365 Finance.
Los administradores de crédito y cobros pueden usar esta vista central para gestionar los cobros. Los
agentes de cobros pueden comenzar el proceso de cobro por las listas de clientes que se generan
mediante criterios de cobro predefinidos.
Presupuestos
Con un proceso de gestión presupuestaria adecuado, las organizaciones pueden beneficiarse de la
previsión e información financiera detallada para comparar los datos reales con el presupuesto asignado.
El módulo Dynamics 365 Finance Budgeting permite a los líderes financieros estimar adecuadamente los
requisitos financieros totales mediante la determinación de los requisitos operativos y los requisitos para
el activo circulante de la empresa.
El ciclo de planificación de recursos para una organización consta, normalmente, de las actividades de
planificación, gestión presupuestaria y previsión. Dynamics 365 Finance admite los procesos para la
planificación estratégica a largo plazo, trimestral y la planificación presupuestaria anual.
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Capacidades principales de Dynamics 365 Finance 167
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168
Module 7 Introducción a Dynamics 365 Finance
Los administradores de presupuestos usan el módulo de Presupuestos de Dynamics 365 Finance para
crear y asignar códigos de presupuesto, distribuir fondos y planificar para el futuro.
Las organizaciones pueden reducir los gastos si minimizan los costes operativos en todos los ámbitos
geográficos empresariales con la automatización de los procesos financieros, la reserva de gasto, la
planificación presupuestaria y el control presupuestario.
Una vez que haya establecido y aprobado un presupuesto en Dynamics 365 Finance, los administradores
de presupuestos pueden convertir el plan presupuestario en una entrada de registro de presupuesto. Las
entradas de registro de presupuesto proporcionan herramientas para mantener el presupuesto y para
que se pueda seguir haciendo un seguimiento de los importes mediante códigos de presupuesto.
Las entradas de registro presupuestario permiten a los administradores de presupuestos revisar presupuestos originales, realizar transferencias y transferir importes de presupuesto del año anterior. En
función del presupuesto establecido, las organizaciones pueden habilitar el control presupuestario. El
nivel de control depende de la cultura y el grado de madurez de la organización.
Por último, las organizaciones pueden establecer una cultura de organización en la que se forme a los
empleados acerca de los objetivos de la organización y cuyos objetivos se puedan perseguir a través de
directivas como “Considerar una reunión en línea en lugar de un viaje”.
Dynamics 365 Finance incluye un marco de control presupuestario que permite a los administradores de
presupuestos seleccionar un control rígido (que impide los registros que superarían el presupuesto) o un
control flexible (con el que se advierte a los usuarios que superarán los fondos presupuestarios disponibles, pero se les permite decidir cómo continuar).
El control presupuestario de Dynamics 365 Finance admite la administración de los recursos financieros
de una organización a través del plan de cuentas, los flujos de trabajo, los grupos de usuarios, los
documentos de origen y los diarios, el cálculo configurable de los fondos disponibles, los ciclos presupuestarios y los umbrales. Cuando los controles están en su lugar, una organización puede planificar,
medir, administrar y pronosticar sus recursos financieros a lo largo de su año fiscal.
Una vez que se hayan aprobado los presupuestos en Dynamics 365 Finance, los administradores de
presupuestos pueden usar planes presupuestarios para generar entradas de registro de presupuesto para
registrar el presupuesto de gastos de una organización. Alternativamente, puede crear o importar
entradas de registro presupuestario desde un programa de terceros en lugar de usar la funcionalidad de
planificación presupuestaria.
Las organizaciones pueden configurar la planificación presupuestaria y luego configurar procesos de
planificación presupuestaria para cumplir con sus directivas, procedimientos y requisitos para la preparación del presupuesto. Los documentos del plan de presupuesto se pueden ver y editar usando uno o
más diseños. Cada diseño puede tener una plantilla de documento de plan de presupuesto asociado para
ver y editar los datos del plan de presupuesto en una hoja de cálculo de Excel.
Administración de proyectos y contabilidad
Un proyecto es un grupo de actividades que está diseñado para proporcionar un servicio, producir un
producto o lograr un resultado. Los proyectos consumen recursos y generan resultados financieros en
forma de ingresos o activos. El módulo de administración de proyectos y contabilidad de Dynamics 365
Finance le permite planificar, crear, administrar, controlar y completar proyectos para su organización.
Los jefes de proyecto pueden trabajar en múltiples industrias para proporcionar un servicio, producir un
producto o lograr un resultado. La funcionalidad de administración de proyectos y contabilidad se puede
usar en múltiples industrias, como se muestra en la siguiente ilustración.
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Capacidades principales de Dynamics 365 Finance 169
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170
Module 7 Introducción a Dynamics 365 Finance
Por ejemplo: En un centro de llamadas, se puede usar un vale para describir el conjunto de acciones
necesarias para resolver una llamada. Las empresas de consultoría, como las organizaciones de consultoría técnica o administrativa o las agencias de publicidad, se refieren a sus actividades como proyectos.
En marketing, una campaña representa un conjunto de trabajos que debe entregarse. En la fabricación
basada en proyectos, un pedido de producción se refiere al trabajo que se debe hacer para fabricar
algunos productos terminados. Sea cual sea su nombre, estos proyectos involucran recursos, programaciones y costes, y la administración de funcionalidad de contabilidad y proyectos pueden ayudar con la
planificación, ejecución y análisis de estos proyectos.
Los jefes de proyecto pueden administrar los recursos y las finanzas, crear presupuestos de proyectos,
contratos y fuentes de financiación para establecer los perímetros financieros del proyecto, revisar un
diario de horas registrado y crear propuestas de facturas de proyectos a medida que estos avanzan de
fase.
El tipo de proyecto determina qué procedimiento de facturación se debe aplicar. Solo se pueden facturar
los dos tipos de proyectos externos: los de tiempo y material, y los de precio fijo. Los proyectos de
tiempo y material y los proyectos de precio fijo siempre se adjuntan a un contrato de proyecto.
●● Proyectos de precio fijo: El importe de la factura del cliente se basa en la programación de facturación. La facturación se realiza a través de una configuración en cuenta, que también se denomina
programación de facturación. Los proyectos de precio fijo pueden facturarse por proyecto o por
contrato de proyecto.
●● Proyectos de tiempo y material: El importe de la factura del cliente se basa en las líneas de transacción que se ingresan en los proyectos. Las transacciones pueden facturarse por proyecto o por
contrato de proyecto.
En cualquiera de los dos tipos de proyecto podría ser necesario realizar compras. El módulo Administración de proyectos y contabilidad puede interactuar con el módulo Adquisición y abastecimiento para
generar un pedido de compra que, a continuación, se liquidará en Proveedores.
Asimismo, durante la ejecución de un proyecto puede crear facturas para los clientes, mientras que los
departamentos de Ventas y Marketing continuarán administrando los presupuestos y convirtiéndolos en
facturas para proyectos en curso, además de llevar a cabo su función típica de comercialización de
productos y administración de ventas. Los pagos de clientes, y quizás las devoluciones, se gestionan en
Deudores.
Al usar un contrato de proyecto, las organizaciones pueden facturar uno o más proyectos al mismo
tiempo. El contrato del proyecto también garantiza un procedimiento de facturación consistente para
cada subproyecto de una estructura de proyecto. Cada proyecto que se facture debe estar asociado con
un contrato de proyecto. La configuración de un contrato de proyecto se aplica a todos los proyectos y
subproyectos asociados con ese contrato de proyecto.
Gestión de efectivo y bancos
Las organizaciones usan el módulo de gestión de bancos y efectivo de Dynamics 365 Finance para
mantener las cuentas bancarias de la empresa y los instrumentos financieros asociados a dichas cuentas
bancarias. Entre estos instrumentos se encuentran resguardos de depósito, cheques, letras de cambio y
pagarés. También puede conciliar extractos bancarios e imprimir los datos bancarios en informes estándar.
Todos los fondos entrantes y salientes se registrarán en el libro mayor, y cada banco tiene una cuenta
correspondiente en el plan contable del libro mayor, por lo tanto, facilita la conciliación de los extractos
bancarios con las transacciones de gestión financiera en el procesamiento periódico.
En el espacio de trabajo Gestión bancaria se muestra información relacionada con las cuentas bancarias
de la empresa. Este espacio de trabajo incluye una vista de Resumen y una página Análisis. En la vista
Resumen se muestran ventanas de resumen, información de cuentas bancarias, un gráfico de saldo e
información relacionada. En la página Análisis se usan las capacidades de Microsoft Power BI para
mostrar objetos visuales relacionados con saldos de cuentas bancarias.
La siguiente figura ilustra los procesos típicos de la gestión bancaria y de efectivo de una empresa:
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Capacidades principales de Dynamics 365 Finance 171
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Module 7 Introducción a Dynamics 365 Finance
Visibilidad del flujo de efectivo
Dynamics 365 Finance ofrece herramientas, funciones y un espacio de trabajo con controles inteligentes
integrados para ofrecer información en tiempo real en el flujo de efectivo de una organización, el
suministro de productos y la demanda. Puede analizar las características demográficas de los clientes y el
coste de los productos para que una compañía pueda negociar acuerdos más ventajosos con sus
proveedores y clientes.
Las organizaciones pueden usar las herramientas de pronóstico de flujo de efectivo para analizar los
próximos requisitos de flujo de efectivo y divisas, de modo que puedan estimar su necesidad futura de
efectivo mientras se mantienen atentos a la gestión de presupuestos e inventarios para una mejor
supervisión y una mejor preparación para el futuro.
Para obtener una previsión de flujo de efectivo, los directores financieros deben completar las siguientes
tareas:
●● Identifique y enumere todas las cuentas de liquidez. Las cuentas de liquidez son las cuentas de la
compañía para efectivo o equivalentes de efectivo.
●● Configurar el comportamiento previsto de las transacciones que afectan las cuentas de liquidez de la
empresa.
Después de completar estas tareas, pueden calcular y analizar las previsiones de flujo de efectivo y los
próximos requisitos de divisas.
La previsión de flujo de efectivo se puede integrar con la contabilidad general, los proveedores, los
clientes, la gestión presupuestaria y la gestión del inventario. El proceso de previsión utiliza la información de la transacción que se introduce en el sistema y el proceso de cálculo pronostica el impacto de
efectivo esperado de cada transacción.
Se tienen en cuenta los siguientes tipos de transacciones cuando se calcula el flujo de efectivo:
●● Pedidos de ventas: Pedidos de ventas que aún no se han facturado y que originan ventas físicas o
financieras.
●● Pedidos de compra: Pedidos de compra que aún no se han facturado y que originan compras físicas
o financieras.
●● Deudores: Transacciones de clientes abiertas (facturas no pagadas).
●● Proveedores: Transacciones de proveedores abiertas (facturas impagadas).
●● Transacciones contables: Transacciones donde se especifica que se producirá una contabilización
futura.
●● Entradas del registro de presupuesto: Entradas de registro de presupuesto que se seleccionan para
las previsiones de flujo de efectivo.
●● Previsiones de la demanda: Líneas de modelo de previsiones de inventario que se seleccionan para
previsiones de flujo de efectivo.
●● Previsiones de suministro: Líneas de modelo de previsiones de inventario que se seleccionan para
previsiones de flujo de efectivo.
Aunque no hay ninguna integración directa con la gestión de proyectos y la contabilidad, hay varias
formas de incluir transacciones de proyectos en la previsión de flujo de efectivo. Las facturas contabilizadas del proyecto se incluyen en la previsión como parte de las transacciones de clientes abiertas. Los
pedidos de venta y de compra iniciados por el proyecto se incluyen en la previsión como pedidos
abiertos después de introducirlos en el sistema. También puede transferir previsiones de proyecto a un
modelo presupuestario contable. Este modelo presupuestario contable se incluye en la previsión de flujo
de efectivo como parte de las entradas de registro presupuestarias.
Cierre de período y de fin de año
Al final de cada año fiscal, las organizaciones deben generar transacciones de cierre y preparar sus
cuentas para el siguiente. Pueden usar la funcionalidad de consolidación para combinar los resultados
financieros de varias entidades jurídicas subsidiarias en resultados de una única organización consolidada. El cierre de fin de mes oportuno y sin problemas junto con la presentación de informes oportunos y
precisos son imprescindibles para el estado operativo general de una organización.
Las capacidades de Dynamics 365 Finance, como un plan de cuentas compartido a través de múltiples
entidades jurídicas y paneles con la capacidad de proporcionar una vista global de una organización,
permiten a las empresas globales hacer más.
El espacio de trabajo de cierre del período financiero permite a los directores financieros realizar un
seguimiento de los procesos de cierre financiero de su organización en compañías, áreas y personas.
Según su vista del espacio de trabajo de cierre del período financiero, verán todas las tareas y estados de
una programación de cierre asignada a diferentes empleados o solo las tareas que se le asignaron.
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Capacidades principales de Dynamics 365 Finance 173
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Module 7 Introducción a Dynamics 365 Finance
Con Dynamics 365 Finance, los directores financieros pueden cerrar los libros más rápido y simplificar la
gestión financiera global con capacidades de informes exhaustivos, inteligencia financiera y análisis
integrados en tiempo real. Pueden activar informes financieros flexibles y ágiles que admiten múltiples
entidades legales y monedas en una sola instancia que maneja de forma nativa el cambio de divisas y
acorta el proceso de fin de mes.
Los directores financieros usan libros de contabilidad general para realizar los procedimientos de cierre
de un período o un año. Los procesos de cierre preparan el sistema para un período nuevo. Hay muchas
tareas involucradas, como la preparación de declaraciones, el cierre de inventario, la consolidación y
muchas más que deben completarse primero.
Para preparar el sistema para un nuevo año, los directores financieros deben ejecutar el proceso de cierre
de fin de año. Cada organización tiene procesos y pasos diferentes que lleva a cabo al final de un
periodo.
Como parte de las tareas periódicas, las compañías llevan a cabo lo siguiente:
●● Conciliaciones bancarias
●● Configuración del cierre del periodo financiero
●● Preparación de declaraciones periódicas
●● Ejecución de procesos de revalorización de divisas extranjeras
●● Realización de consolidaciones financieras
●● Proceso de notificación de impuestos de fin de año
175
Resumen
Resumen
En este módulo, aprendió sobre la descripción general de Dynamics 365 Finance, los atributos globales,
las capacidades principales del producto, como Cuentas por pagar, Cuentas por cobrar y Presupuestos,
que pueden ayudar a su organización a administrar los procesos diarios y planificar el futuro.
Utilice subdiarios contables para que cada uno de sus departamentos pueda administrar sus propios
libros sin interrumpir el libro de contabilidad mayor.
También aprendió cómo administrar el flujo de caja y cómo consultar las revisiones mensuales, trimestrales y de fin de año. Finalmente, revisamos las fortalezas globales de Dynamics 365 Finance con su capacidad para dar cuenta de múltiples monedas, idiomas, jurisdicciones y regulaciones de cumplimiento
mientras conservamos un alto nivel de seguridad.
Dynamics 365 Finance proporciona una aplicación integrada y centralizada para que las organizaciones
maximicen las ganancias y la riqueza.
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Resumen
Introducción
Introducción
Las operaciones de fabricación y cadena de suministro se están transformando con Microsoft Dynamics
365 Supply Chain Management. La inteligencia artificial (IA), la robótica avanzada, el Internet de las cosas
(IoT) y el aprendizaje automático (ML) contribuyen a que las organizaciones maximicen su eficiencia
operativa, la calidad del producto y la rentabilidad.
Dynamics 365 Supply Chain Management capacita a los empleados de una empresa a obtener una visión
unificada del inventario, el almacenamiento, la fabricación, el servicio y la logística con análisis predictivos
que convierten los datos en conocimientos para respaldar mejores decisiones estratégicas.
Objetivos de aprendizaje:
En este módulo comprenderá y aprenderá sobre lo siguiente:
●● Información general sobre 365 Supply Chain Management
●● Información del producto
●● Adquisición y abastecimiento
●● Administración de almacenes
●● Administración de pedidos de ventas
●● Fabricación
●● Planificación maestra
●● Modernización de operaciones
●● Administración de activos
●● Dynamics 365 Layout
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Module 8 Introducción a Dynamics 365 Supply
Chain Management
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Module 8 Introducción a Dynamics 365 Supply Chain Management
Información general sobre 365 Supply Chain
Management
Información general sobre 365 Supply Chain
Management
Los directores de operaciones (COO) toman decisiones cotidianas para garantizar el alineamiento de las
actividades operativas con los objetivos a largo plazo de mantener la excelencia, promover el crecimiento
y aumentar las ganancias.
Para tomar esas decisiones con eficacia, necesitan fuente central de inteligencia, una comprensión actual
de su personal global y cadena de suministro, y la flexibilidad para colaborar en cualquier lugar, en
cualquier dispositivo. Necesitan la información sobre las operaciones para impulsar los cambios, en lugar
de reaccionar ante ellos.
Dynamics 365 Supply Chain Management brinda a los fabricantes, distribuidores y minoristas la visibilidad y la inteligencia en tiempo real que necesitan para pasar de operaciones reactivas a proactivas.
Unifica los datos y utiliza información predictiva de IA e IoT en los procesos de cumplimiento de pedidos,
planificación, adquisición, producción, inventario, almacenamiento y transporte para maximizar la
eficiencia operativa, la calidad del producto y la rentabilidad.
Dynamics 365 Supply Chain Management ofrece muchas funciones, como se ilustra en el siguiente
gráfico:
Antes de analizar en detalle las características y capacidades específicas del producto, comencemos con
una descripción general.
Dynamics 365 Supply Chain Management agiliza la supervisión de la producción de un extremo a otro y
ofrece Intelligent insights sobre cada transacción, desde el pedido, el almacenamiento, el transporte y la
entrega final.
Dynamics 365 Supply Chain Management permite a las organizaciones maximizar las ganancias, la
eficiencia y la agilidad a través del aprendizaje automático de IA, análisis inteligente y macrodatos.
Convierte los datos en información con una visibilidad en tiempo real de 360 grados para que el inventario, el almacenamiento, la fabricación, el servicio y la logística de transporte aprovechen el análisis
predictivo para mejorar el control y aumentar la eficiencia. Obtienen el poder de tomar mejores decisiones, ahorrar costos y mejorar el servicio.
Los principales beneficios que ofrece Supply Chain Management son los siguientes:
●● Mayor eficiencia operativa: Acelere la velocidad y la precisión de sus operaciones con procesos
simplificados que coordinan eficazmente a las personas, los activos y los recursos para reducir los
costes, mejorar los niveles de servicio e impulsar el crecimiento. Simplifique la administración de
recursos en cualquier carga de trabajo con una solución inteligente que ayuda a las organizaciones a
realizar un seguimiento y administrar sus recursos, incluidos trabajadores, máquinas y herramientas.
●● Planificación estratégica mejorada: obtenga una visión unificada del inventario, el almacenamiento,
la fabricación, el servicio y la logística con análisis predictivos que convierten los datos en conocimientos para apoyar mejores decisiones estratégicas.
●● Productividad optimizada de los recursos: proporcione un origen único de inteligencia empresarial
que impulsa la productividad de los activos y recursos, alinea a los empleados con objetivos estratégicos y permite una contestación en tiempo real a las demandas de la organización y los clientes.
●● Procesos automatizados y simplificados de la cadena de suministro: Obtenga una vista completa
de su cadena de suministro en todas las geografías y zonas horarias cuando integre las ventas y las
compras con la administración de logística, inventario, producción, almacenamiento y transporte. Use
la IA, el aprendizaje automático y el IoT para brindar información inteligente sobre cada transacción,
desde el pedido, pasando por el cumplimiento y hasta la entrega final.
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Información general sobre 365 Supply Chain Management 179
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Module 8 Introducción a Dynamics 365 Supply Chain Management
Capacidades principales de Dynamics 365 Supply Chain Management
Información del producto
La administración de la información del producto en Dynamics 365 Supply Chain Management es para la
creación y el mantenimiento de un repositorio de productos empresariales. Este repositorio contiene las
definiciones de todos los productos que una organización compra, almacena, distribuye, fabrica y vende.
Hay dos tipos de productos:
●● Artículo: Son los productos que se compran y que pueden usarse para consumo, distribución y
reventa, y se incluyen en la producción de artículos fabricados (L.MAT).
●● Servicio: Son elementos que se usan, por ejemplo, para cuantificar servicios por hora.
Hay dos subtipos de productos:
●● Producto: Un producto es un producto identificable de forma única. Sirve como un producto central
que no varía y, por lo tanto, no se pueden asociar dimensiones del producto con la definición.
●● Producto maestro: Un maestro de productos tiene la definición y las reglas que especifican cómo se
describen los productos únicos y cómo se comportan en los procesos comerciales. En base a estas
definiciones, se pueden generar productos únicos. Estos productos únicos se conocen como variantes
del producto.
●● Variante del producto: Según la elección de la tecnología de configuración, la variante puede
predefinirse usando las dimensiones de producto de su maestro o configurarse mediante una herramienta de configuración del producto.
La información del producto proporciona a las organizaciones de mayor tamaño un enfoque centralizado
y estructurado para crear y mantener datos maestros básicos, tales como las definiciones de los productos. Las organizaciones más pequeñas que requieren un enfoque más descentralizado pueden, con
algunas restricciones, crear y mantener sus productos respectivos, mientras agregan sus productos
automáticamente al repositorio de productos compartido.
Un ejemplo de un producto podría incluir un muelle, un cartón de zumo de naranja o una pieza de
maquinaria, dado que generalmente son productos diferentes.
Un ejemplo de un producto maestro podría incluir ropa, como una camiseta, que está disponible en
varios tamaños y colores.
En este punto, el diseñador del producto crea los valores de dimensión del producto necesarios para las
variantes, como colores (rojo, magenta y verde), tamaños (pequeño, mediano y grande) y estilos (cuello
en V y cuello redondo) . Una vez que los valores están en su lugar, el diseñador de productos crea las
variantes, que combinan las dimensiones en sus opciones específicas, como rojo-pequeño, rojo-mediano,
rojo-grande, azul-pequeño, etc.
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Capacidades principales de Dynamics 365 Supply Chain Management 181
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Module 8 Introducción a Dynamics 365 Supply Chain Management
Las jerarquías de categorías se usan por muchas razones. Los ejemplos incluyen la clasificación de
productos, proveedores, clientes o transacciones para fines de informes y análisis, que se utilizan como
una jerarquía de categoría minorista, jerarquía complementaria y más. Cada jerarquía de categorías
consta de una estructura de subcategorías. Una organización puede crear más de una jerarquía de
categorías. Por ejemplo, su organización podría crear una jerarquía de categoría para clasificar los
productos comprados y otra jerarquía para clasificar a los proveedores.
Los atributos del producto identifican los detalles que usted desea conservar para sus productos, como
marcas, fabricante, modelo, etc., y ofrecen detalles adicionales que su organización podría querer
registrar para un producto o categoría en particular.
Dynamics 365 Supply Chain Management ayuda a los diseñadores y/o ingenieros de productos a crear y
aplicar plantillas para acelerar el proceso de creación de productos y lanzar fácilmente nuevos productos
a producción para satisfacer la demanda.
Dynamics 365 Supply Chain Management también facilita a los ingenieros o gerentes de productos la
fabricación de los nuevos productos, aprobar rápidamente de los BMO, acelerar la introducción de
productos y aprobar productos para la producción. Incluye un espacio de trabajo mantenimiento del
producto emitido que facilita la aceleración de la introducción de productos.
Por ejemplo, la disponibilidad del producto para el espacio de trabajo de fabricación discreta proporciona una vista rápida de cuántos productos lanzados tienen listas de materiales faltantes o que expiran.
Adquisición y abastecimiento
Mantener una comunicación clara con los proveedores a lo largo de la cadena de suministro es esencial
para garantizar la precisión de los pedidos y minimizar las demoras. Un aspecto clave de la administración de cadena de suministro es garantizar una alta calidad de los productos del proveedor.
La adquisición y el abastecimiento en Dynamics 365 Supply Chain Management cubren todos los pasos,
desde la identificación de la necesidad de productos y servicios hasta la adquisición del producto, el
registro y el recibo. Identifica las necesidades de compra, localiza proveedores y supervisa las entregas.
Ayuda a las organizaciones a cumplir los estrictos estándares de productos en cada fase, hasta llegar al
cliente final.
La siguiente imagen muestra los procesos habituales que se llevan a cabo en la adquisición y el abastecimiento:
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Capacidades principales de Dynamics 365 Supply Chain Management 183
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Module 8 Introducción a Dynamics 365 Supply Chain Management
Dynamics 365 Supply Chain Management optimiza los procesos de adquisición mediante el uso de una
única aplicación de adquisición a pago que gestiona contratos, administra acuerdos, supervisa el rendimiento de entrega a tiempo y colabora con proveedores externos.
Una solicitud de compra es un documento creado por empleados que no tienen permiso para crear
pedidos de compra. El solicitante (el empleado o el gerente del empleado) crea la solicitud de compra y
la envía al departamento de compras a través de un flujo de trabajo para su aprobación o autorización.
Posteriormente, el departamento de compras utiliza las solicitudes de compra para generar los pedidos
de compra reales para los artículos que solicite el empleado o se soliciten en nombre de este.
Las solicitudes de compra son documentos internos, mientras que las pedidos de compra son el equivalente de documentos externos que el departamento de compras envía a los proveedores.
Nota: La facturación y el procesamiento del pago con los proveedores serían responsabilidad del
personal de Proveedores en el departamento de finanzas.
El proceso de solicitud de presupuesto (RFQ) invita a los proveedores a realizar una oferta por determinados productos o servicios. La solicitud de presupuesto es un documento que se emite cuando una
organización quiere comprar productos y elige invitar a las empresas para que puedan presentar ofertas
competitivas. En esta unidad se explica cómo crear solicitudes de presupuesto en Dynamics 365 Supply
Chain Management.
En Dynamics 365 Supply Chain Management, la colaboración de proveedores permite a los proveedores
trabajar con pedidos de compra, facturas y también presentar ofertas para obtener una solicitud de
presupuestos e información de inventario de entrega.
El portal de la interfaz de colaboración de proveedor muestra un conjunto de información limitado sobre
pedidos de compra a usuarios proveedores externos. Con el portal de colaboración de proveedores, las
organizaciones pueden crear nuevos contactos de proveedores, aprovisionar nuevos usuarios de
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Capacidades principales de Dynamics 365 Supply Chain Management 185
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Module 8 Introducción a Dynamics 365 Supply Chain Management
proveedores, proporcionar colaboración entre agentes de compras y proveedores externos, supervisar el
inventario de consignación, trabajar con pedidos de compra, ver y enviar facturas de proveedores.
En Adquisición y abastecimiento, las organizaciones crean directivas de compras para controlar el
proceso de compra. Una directiva de compras es una colección de reglas, como el acceso a categorías o
catálogos de productos, solicitudes y más, que se pueden configurar para controlar el proceso de
compra.
Las directivas de compras ayudan a los administradores de adquisición a implementar su estrategia de
adquisición al crear una estructura de directivas que va en consonancia con las necesidades de compra
estratégica de la organización.
Los agentes de compras identifican a los proveedores, incorporan a nuevos, mantienen la información del
proveedor, crean acuerdos con ellos, solicitan artículos y servicios, mantienen los pedidos de compra y
confirman la recepción de productos. Una vez que el personal de cuentas procesa las transacciones de
proveedores, los directores de compras pueden analizar los gastos y el rendimiento de los proveedores.
Administración del almacenamiento
La administración del almacén Dynamics 365 Supply Chain Management Warehouse optimiza la administración de la oferta y la demanda de una organización al transformar digitalmente su cadena de suministro con un almacén avanzado y una gestión de inventario casi en tiempo real. Ayuda a optimizar los
procesos de almacén, la visibilidad y el cumplimiento, la información del producto, el abastecimiento de
materiales y la logística integrada.
La administración de cadenas de suministros proporciona información sobre el inventario, y las herramientas que están integradas con otros procesos empresariales, como transporte, fabricación, control de
calidad, compras, transferencias, ventas y devoluciones. El resultado es una mayor satisfacción del cliente
y menores costes.
Con la descarga de la aplicación móvil Warehousing disponible en Google Play Store y Windows Store,
las organizaciones pueden capacitar a sus trabajadores de almacén para que realicen actividades diarias
de manera transparente y eficiente en dispositivos móviles e inalámbricos.
Las organizaciones pueden unificar y fortalecer sus procesos de mantenimiento y administración de
activos con las características conectadas de Dynamics 365 Supply Chain Management. Con una mayor
visibilidad en el inventario, el envío y la recepción, así como la capacidad de revisar datos importantes
utilizando aplicaciones móviles, pueden crear una operación de administración de almacenamiento que
se basa en mejores decisiones estratégicas.
Con la administración de almacenes, las organizaciones evitan quedarse sin existencias o con un exceso
de existencias a través de la orientación mejorada por aprendizaje automático que recomienda una
administración de inventarios más eficaz. Obtienen una visibilidad completa e integral de sus operaciones
de almacén e inventario para administrar de forma eficaz la capacidad y el consumo de sus materias
primas y el movimiento de productos terminados en tiempo real.
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Capacidades principales de Dynamics 365 Supply Chain Management 187
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Module 8 Introducción a Dynamics 365 Supply Chain Management
Pueden automatizar y escalar la administración de su almacén para optimizar el uso del espacio, desde
simples salas de existencias hasta centros de distribución, y administrar eficazmente materiales y productos terminados con una guía configurable basada en aprendizaje automático.
Las organizaciones obtendrán inteligencia en tiempo real sobre el estado de su almacén con un análisis
de almacenamiento de Power BI listo para usar que les da visibilidad total de su inventario y sus operaciones de recepción, selección y envío.
Con Dynamics 365 Supply Chain Management, es fácil procesar pedidos de compra entrantes y optimizar
procesos de la cadena de suministro entrante de las organizaciones.
La administración de almacenes puede ayudarle a optimizar su cadena de suministro saliente con la
emisión automática de pedidos de ventas, las operaciones de selección eficientes y el almacenamiento
provisional coordinado para el envío.
Con Dynamics 365 Supply Chain Management, es más fácil que nunca enviar los productos rápidamente
a los clientes.
Una plantilla de trabajo define la secuencia de pasos para llevar cada producto a la ubicación provisional
correcta en el almacén. Con la aplicación móvil Warehousing, los trabajadores del almacén pueden
recoger y colocar rápidamente los productos utilizando prácticamente cualquier dispositivo Android o
Windows. La solución admite la selección dirigida tanto por el usuario como por el sistema. En este caso,
vamos a utilizar la selección dirigida por el sistema.
La aplicación móvil Warehousing es una potente solución de escaneo lista para usar para todas las
operaciones de inventario y almacén. Los administradores pueden aprovechar la inteligencia empresarial
avanzada en funciones de recepción de entrada como el recuento y la precisión disponible, así como los
procesos de envío salientes. El análisis de Power BI les permite crear informes personalizados a partir de
amplios datos de captura, y las estrategias y orientaciones integradas permiten una optimización eficaz
de los procedimientos de selección.
Escenario de entrada
Por ejemplo, un envío acaba de llegar al almacén. El proveedor ha confirmado la fecha de entrega, junto
con detalles sobre los productos enviados. Con la aplicación móvil Warehousing, los trabajadores del
almacén pueden recibir compras rápidamente desde prácticamente cualquier dispositivo portátil.
Primero, un trabajador del almacén introduce el número de id. de pedido de compra, ya sea escribiéndolo o escaneándolo. Luego, el trabajador del almacén puede introducir la cantidad recibida en términos de
unidades individuales o matrículas (números asignados a cada unidad de contención) y el sistema incluye
la tasa de conversión como referencia. El uso de matrículas para administrar el inventario reduce la
entrada manual de datos y garantiza operaciones eficaces.
A continuación, un operador de elevador de cargas puede usar las capacidades de ubicación dirigidas
por el sistema de la aplicación para una ubicación óptima del almacén. La solución determina la mejor
ubicación basada en reglas flexibles que consideran la cantidad de productos, los requisitos de garantía
de calidad y otros parámetros personalizables. El operador del elevador de cargas puede ver que el
estado de inventario de la matrícula está “disponible”, lo que confirma que el pedido de compra se
recibió y se ubicó correctamente.
Escenario de salida
Por ejemplo, para garantizar una selección y un envío eficaces, se ha agrupado automáticamente un
pedido de ventas en una “oleada” según las instrucciones de manipulación del pedido y los requisitos de
entrega. La solución determina qué artículos deben recogerse de dónde, según las reglas que optimizan
el movimiento de mercancías.
Primero, un trabajador del almacén introduce el id. de matrícula del pedido de venta, ya sea escribiéndolo o escaneándolo.
La solución determina la mejor ubicación provisional para garantizar que los productos lleguen al cliente
lo más rápido posible, mediante capacidades de almacenamiento provisional dirigidas por el sistema
para cargar los productos en la ubicación adecuada para el envío. La solución coordina la programación
del muelle, de modo que el conductor asignado sepa cuándo y adónde ir para cargar los productos para
el transporte.
Hagamos que su instructor le muestre las diapositivas animadas para ver mejor la administración del
Almacén en acción para un escenario saliente.
Ahora analizaremos la administración de pedidos de ventas en Dynamics 365 Supply Chain Management.
Administración de pedidos de ventas
El proceso del pedido al cobro gestiona el ciclo de vida del proceso de ventas, que comprende los
subprocesos de recepción y procesamiento de ventas de clientes. Algunas organizaciones pueden
requerir acuerdos de ventas contractuales para garantizar que se cumplan los compromisos antes de
aceptar y procesar pedidos de venta.
En el proceso del pedido al cobro, una organización puede recibir pedidos a través de diferentes métodos, como por el sitio web, el correo electrónico y el teléfono. A continuación, el grupo de logística lleva
a cabo los pedidos. Los artículos se podrían reservar antes de recogerse, embalarse y enviarse a los
clientes. Luego se facturan los pedidos, y la deuda del cliente se registra en el sistema, y será monitoreada por el personal de créditos y cobros. Cuando se recibe el pago del cliente, se liquidan el pago y
las facturas.
Dynamics 365 Supply Chain Management ayuda a las organizaciones a optimizar el cumplimiento y
reducir los costes mediante la sincronización de la logística en los sitios, almacenes y modos de transporte, lo que permite a las empresas responder más rápidamente a la demanda de los clientes al automatizar una coordinación perfecta de los pedidos a los procesos de efectivo.
Dynamics 365 Supply Chain Management le ayuda a elegir alternativas de entrega al unificar toda la
información pertinente en una página interactiva. Ahora puede resolver fácilmente los problemas de
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Capacidades principales de Dynamics 365 Supply Chain Management 189
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190
Module 8 Introducción a Dynamics 365 Supply Chain Management
disponibilidad y envío, y completar los pedidos más rápido. Incluye el área de trabajo Procesamiento y
consulta de pedidos de venta, que facilita a los procesadores de pedidos de venta garantizar que los
clientes obtengan sus artículos lo antes posible.
La redacción de un presupuesto es muy parecida al proceso de emisión de un pedido de ventas. La
mayor parte de las funcionalidades del formulario Pedido de venta también está disponible en el formulario Presupuesto de ventas. Los presupuestos que aceptan los clientes se convierten en pedidos de
venta. Los presupuestos creados para un cliente potencial solo se pueden confirmar al convertir a ese
cliente potencial en cliente.
Todas las transacciones de línea de un pedido de venta incluyen datos importantes, como número de
unidades, precios o información de entrega y pago. Una vez que se realiza un pedido, debe cumplir con
numerosos criterios operativos, tales como controles de calidad, ciclos de selección, márgenes de
beneficio, lista de materiales (BOM), fórmulas y revisiones.
Los representantes de ventas pueden crear modelos de configuración escalables con restricciones
integradas para que los requisitos del cliente y los atributos del producto se puedan configurar directamente durante el proceso de ventas. El modelo genera automáticamente una lista de materiales y rutas
requeridos.
Las devoluciones de los clientes son parte de cada empresa. Dynamics 365 Supply Chain Management
realiza un seguimiento de cada producto devuelto y del motivo, proporcionando así información esencial
para reducir al mínimo las devoluciones en el futuro. Los clientes pueden devolver los artículos por varias
razones. Por ejemplo, puede que un artículo esté defectuoso o no cumpla las expectativas del cliente. El
proceso de devolución comienza cuando un cliente emite una solicitud para devolver un artículo.
Después de recibir la solicitud del cliente, se crea un pedido de devolución en Dynamics 365 Supply
Chain Management.
Al unificar los procesos desde la venta hasta el cierre del pedido, Dynamics 365 Supply Chain Management conecta de forma fluida las ventas y las compras con la logística, la producción y la gestión de
almacenes para obtener una vista integral de la cadena de suministro. Ayuda a las empresas a reducir los
costes de adquisición y a obtener un mayor control al automatizar los procesos de compra al pago:
●● Mejore los pedidos de los clientes y las entregas con estimaciones de fechas de entrega más
precisas que tengan en cuenta la disponibilidad de material y las limitaciones de capacidad en
empresas, sitios y almacenes.
●● Optimiza los procesos y reduce costes mediante la sincronización de la logística entre sitios,
almacenes y medios de transporte.
●● Acelerar la entrega del producto al automatizar el flujo de información y materiales en todos sus
recursos y ubicaciones.
●● Aumenta la calidad y la satisfacción del cliente con capacidades integradas de control de calidad e
identificación y resolución rápidas de problemas a través de información predictiva en tiempo real.
Fabricación
En la era digital en la que vivimos, el sector de la fabricación está aprovechando el aprendizaje automático de la IA y los macrodatos para estar realmente conectado. Los fabricantes están aprovechando la
última tecnología para impulsar procesos y operaciones más inteligentes, como el uso del Internet de las
cosas (IoT) y la realidad mixta para optimizar personas, procesos y equipos.
Dynamics 365 Supply Chain Management capacita a los fabricantes para que se den cuenta mejor de las
nuevas eficiencias, innovaciones y crecimiento que se obtiene de la transformación digital. Ofrece una
funcionalidad completa para los siguientes tipos de capacidades de fabricación:
●● Orden de producción: Este se utiliza en la fabricación discreta, que es el tipo de orden clásico para
producir un determinado producto o una variante de producto en una cantidad dada en una fecha
específica. Los pedidos de producción se basan en listas de materiales (L. MAT) y rutas. Una L. MAT es
una lista completa de todos los componentes, piezas, materias primas, ensamblados y sus cantidades
necesarias para hacer un producto terminado.
●● Orden de lote: Este tipo de pedido se utiliza para las industrias de fabricación de procesos, donde la
fabricación se basa en una formulación o receta, y donde los coproductos y productos derivados
pueden ser productos finales, ya sea además del producto principal o en lugar de este. Los pedidos
de lote emplean fórmulas y rutas.
●● Kanban: Se utiliza para indicar procesos repetitivos de lean manufacturing (fabricación ajustada) que
se basan en flujos de producción, reglas kanban y L.M.
Los fabricantes pueden crear procesos de fabricación óptimos, procesos discretos, ajustados y
unificados (modo mixto), para abordar todos los requisitos de producción en una única solución.
Pero antes de continuar, definamos brevemente los distintos tipos de fabricación.
Fabricación discreta
La fabricación discreta es la producción de artículos únicos. Los automóviles, muebles, juguetes, smartphones y aviones son ejemplos de productos de fabricación discreta. Los fabricantes discretos utilizan
una lista de materiales (L.M.) y la producción sigue una ruta, como una línea de ensamblado, mientras
que la fabricación por procesos emplea una receta y los ingredientes se mezclan o refinan en lotes.
A continuación se muestran características de la fabricación discreta:
●● Producción basada en pedidos (producción en pedidos de producción individuales).
●● Secuencia variable de centros de trabajo (rutas complejas).
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Capacidades principales de Dynamics 365 Supply Chain Management 191
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Module 8 Introducción a Dynamics 365 Supply Chain Management
●● Los productos semiacabados se suelen colocar en un almacenamiento provisional.
●● Componentes almacenados provisionalmente con referencia al pedido.
●● Confirmación de finalización (contabilización previa) para operaciones o pedidos individuales.
●● Las materias primas se suelen medir principalmente en secciones.
●● Solo tiene una salida de producto.
●● Los residuos solo se pueden contabilizar en las líneas de materias primas.
Fabricación por procesos
La fabricación por procesos es habitual en la industria alimentaria, de bebidas, química, farmacéutica, de
bienes de consumo empaquetados, de cannabis y biotecnológica. En la fabricación por procesos, los
factores relevantes son ingredientes, no piezas; fórmulas, no listas de materiales; y materiales a granel en
lugar de unidades individuales.
La fabricación por procesos puede ser utilizada por empresas que desean automatizar sus procesos de
producción para productos que normalmente se fabrican en un entorno de procesamiento por lotes,
semicontinuo o continuo.
A continuación se muestran características de la fabricación por procesos:
●● Usa una fórmula o “receta”.
●● Mezcla productos en un “lote”.
●● Construye algo que no se puede desmontar.
●● El producto no se puede invertir.
●● Implica ingredientes variables.
●● Puede tener una o más salidas de producto como coproductos y productos derivados.
●● Realiza productos en grandes cantidades, como pinturas, productos farmacéuticos, bebidas y productos alimentarias.
●● Los ingredientes de materias primas en las fórmulas suelen medirse por peso o volumen en lugar de
piezas.
Lean manufacturing
Lean manufacturing (fabricación ajustada) es una metodología que se centra en minimizar los residuos
dentro de los sistemas de fabricación al mismo tiempo que maximiza la productividad. La fabricación
discreta suele asociarse con la lean manufacturing.
A continuación se muestran características de la lean manufacturing:
●● Minimización de residuos sin sacrificar la productividad.
●● Tiene en cuenta los residuos creados por sobrecarga y los residuos creados por irregularidades en las
cargas de trabajo.
●● Hace hincapié en lo que agrega valor y reduce todo lo que no lo agrega.
●● Derivada del Sistema de Producción de Toyota (Toyota Production System).
●● Conocida por su enfoque en los siete residuos originales de Toyota.
Fabricación unificada (modo mixto)
Los distintos tipos de productos requieren diferentes procesos de fabricación. Por lo tanto, diferentes
productos y topologías de producción requieren la aplicación de distintos tipos de órdenes.
Dynamics 365 Supply Chain Management permite el proceso de extremo a extremo de producir un
producto terminado, independientemente del tipo de proceso de fabricación.
La producción de productos, un proceso que también se conoce como el ciclo de vida de la producción,
sigue pasos específicos que se requieren para completar la fabricación de un producto. El ciclo de vida
comienza con la creación de la orden de producción en un entorno de fabricación discreta, de pedido de
lote en un proceso, o de kanban en una lean manufacturing (fabricación ajustada).
Dynamics 365 Supply Chain Management ofrece fabricación unificada (modo mixto) para respaldar todas
sus estrategias de fabricación, que incluyen las siguientes:
●● Fabricación para existencias: este es el principio de fabricación clásico, donde los productos se
producen para existencias en función de la previsión o reabastecimiento mínimo de existencias (este
último se calcula normalmente en función de la previsión o el consumo histórico).
●● Fabricación bajo pedido: los productos estándar se hacen o se terminan bajo pedido. Aunque la
preproducción se puede realizar utilizando el principio de fabricación para almacén, los pasos caros
de la cadena de valor o los pasos que crean variantes, se activan mediante un pedido de ventas o un
pedido de transferencia.
●● Configuración bajo pedido: en cuanto al principio de fabricación bajo pedido, las operaciones
finales de la cadena de valor se fabrican bajo pedido. La variante del producto real que se produce no
está predefinida, sino que se crea en el momento de la entrada de pedidos, según el modelo de
configuración del producto de ventas. El principio de configuración bajo pedido requiere un cierto
nivel de unificación de proceso para una determinada línea de productos.
●● Procesos de ingeniería bajo pedido: los procesos de ingeniería bajo pedido se abordan normalmente en un proyecto y suelen comenzar con la fase de ingeniería. Durante la fase de ingeniería, se
diseñan y describen los productos reales que se requieren para cumplir el pedido. Se pueden crear
pedidos de producción, pedidos de lote o kanbans para producir los productos.
Dynamics 365 Supply Chain Management acelera la producción al acelerar el flujo de información.
Permite a los supervisores de planta de producción controlar las operaciones. El espacio de trabajo
Gestión de planta de producción ofrece a los usuarios una visión general de todos los trabajos en curso
que hay en su área, y la complementa con vínculos relacionados. Logran funcionalidades de planeamiento de capacidad, programación de la producción y secuenciación para controlar de forma más efectiva la
planta de fabricación.
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Module 8 Introducción a Dynamics 365 Supply Chain Management
Aquí, los supervisores tienen una vista rápida de todos los pedidos de producción en la canalización y del
inventario crítico disponible. También pueden liberar todos los pedidos disponibles a la vez o seleccionar
aquellos a los que se debe dar prioridad.
Pueden ver instantáneamente los pedidos de producción pendientes a través de iconos del espacio de
trabajo. Al hacer clic en las ventanas, los usuarios pueden ver los pedidos de producción y las páginas de
lanzamiento. Pueden comprobar la disponibilidad de material antes de emitir los pedidos a la planta de
fabricación.
Dynamics 365 Supply Chain Management facilita que un supervisor de planta de producción se mantenga al día. Puede ver fácilmente trabajos con desviaciones que pueden justificar una mayor investigación.
El supervisor tiene visibilidad total de los trabajos en los que trabaja su equipo.
Puede supervisar al personal, administrar trabajos de producción y supervisar el progreso en la planta.
Los supervisores de la planta de producción tienen acceso rápido a la información para mantener los
trabajos en movimiento y a tiempo. El espacio de trabajo Gestión de planta de producción le ofrece
acceso centralizado a procesos e información. Pueden supervisar fácilmente la asistencia del personal y
ver quién está presente o ausente, así como ver otra información clave, como las órdenes de producción
que se emitirán.
Antes de emitir un pedido de producción, pueden actualizar fácilmente la vista crítica disponible de los
materiales necesarios para la orden. Con el acceso sencillo al cálculo de requisitos del pedido de producción, es fácil realizar los cambios correspondientes si es necesario.
Dynamics 365 Supply Chain Management puede ayudar a un empleado de la planta a completar pedidos
de producción de manera rápida y eficaz. Al usar el dispositivo de tarjetas de trabajo, el empleado tiene
acceso a los espacios de trabajo y la información necesaria para el trabajo. El empleado inicia sesión en el
dispositivo con un número de notificación único. Los trabajos se presentan en su orden programado,
pero los empleados también pueden revisar todos los trabajos que se les asignen.
La sencilla interfaz de usuario está optimizada para dispositivos táctiles, lo que permite registrar datos
mientras se trabaja directamente desde la planta de fabricación. El empleado puede confirmar la cantidad
solicitada y realizar los ajustes necesarios. A continuación, puede enviar un informe de progreso a medida
que se realiza el trabajo. Cuando finaliza el trabajo, el empleado cierra la sesión para que otro trabajador
pueda hacerse cargo de este dispositivo.
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Capacidades principales de Dynamics 365 Supply Chain Management 195
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Module 8 Introducción a Dynamics 365 Supply Chain Management
Las organizaciones exitosas deben comprender el coste de cumplimiento de cada pedido, así como el
coste de llevar cada nuevo producto al mercado. Deben conocer cada detalle de los componentes y de
los costes de fabricación. La característica de gestión de costes del producto da a los administradores la
capacidad de evaluar de forma eficaz las implicaciones de antemano. Cada sector tiene sus propias
demandas de administración de productos, que incluyen trazabilidad, enrutamiento, dependencias de
componentes y valoración.
Dynamics 365 Supply Chain Management facilita la supervisión de estos factores y ayuda más a mantener optimizadas las operaciones de la cadena de suministro. Ayuda a mantener los productos en movimiento más allá de la fábrica. Admite la contabilidad y las previsiones eficaces, con desgloses detallados
de todos los costes y variaciones de producción y materiales, incluidos los costes indirectos según lo
indicado.
Los gráficos de Gantt permiten a los planificadores y supervisores optimizar la producción al mostrar las
operaciones de forma transparente. Pueden ajustar fácilmente los horarios en lugar de la escasez de
material o recursos y pueden aprovechar mejor los recursos disponibles para mantener las líneas en
marcha.
Dynamics 365 Supply Chain Management conecta a la perfección los pedidos de producción con la
planta de producción.
Le proporciona flexibilidad total del control de producción, lo que permite a sus responsables de planta
ver y gestionar los trabajos en sus líneas mediante dispositivos móviles o dispositivos de ficha de trabajo
en la planta.
Los fabricantes habilitados por Dynamics 365 Supply Chain Management pueden optimizar la producción
a través de un ciclo de retroalimentación digital que permite una respuesta a la diversidad del mercado.
Use la información inteligente de Power BI sobre los costes de producción para promover una eficiencia
óptima y escalar instantáneamente la ruta para satisfacer la demanda de producción.
Planificación maestra
La planificación maestra de Dynamics 365 Supply Chain Management permite a las organizaciones
determinar y equilibrar la necesidad futura de materias primas y la capacidad para alcanzar los objetivos
de la empresa. Evalúa la siguiente información:
●● ¿Qué es necesario para completar las producciones?
●● ¿Qué hay disponible actualmente?
●● ¿Qué se necesita (por ejemplo, qué se debería fabricar, comprar, transferir o apartar como existencias
de seguridad)?
La planificación maestra permite a las organizaciones realizar una planificación de la producción en
tiempo real, lo que reduce el plazo para nuevas demandas y nuevos suministros. Acelera la entrega del
producto al automatizar el flujo de información y materiales en todos sus recursos y ubicaciones.
También mejora la entrega de productos y servicios con análisis predictivos que le ayudan a las organizaciones a optimizar la planificación y mejorar el cumplimiento, el abastecimiento de materiales y la
logística de su cadena de suministro.
El objetivo principal de la ejecución de la planificación maestra es calcular cómo la organización puede
cumplir mejor con el requisito de tener el material correcto, en el momento correcto, mediante el uso de
los recursos correctos y en el lugar correcto.
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Module 8 Introducción a Dynamics 365 Supply Chain Management
Para hacer esto, la planificación maestra recopila toda la información relevante de un plan maestro y los
otros módulos de Dynamics 365 Supply Chain Management, como las transacciones de inventario de
pedidos de ventas, pedidos de compra y diarios de existencias de seguridad.
Hay dos tipos de planes en la planificación maestra.
●● Plan estático: El cálculo de la planificación maestra utiliza los datos actuales para generar un plan de
necesidades netas. Este plan permanece sin cambios hasta la próxima vez que usted ejecute la
planificación maestra. Es un plan operativo que pueden usar varios miembros del personal de la
compañía, como un comprador o un planificador de producción, para justificar sus decisiones y
realizar sus tareas y actividades diarias.
●● Plan dinámico: Este plan comienza con el mismo plan de necesidades netas generado por la planificación maestra. Sin embargo, puede actualizar el plan dinámico cada vez que cambien los datos
maestros. Esto podría ser al crear un nuevo pedido de ventas, por ejemplo. Esto le permite supervisar
la red de orden de cambio y la disponibilidad de artículos sin alterar el plan estático que otros están
usando para sus procesos de trabajo.
Dynamics 365 Supply Chain Management conecta y optimiza la planificación, la programación, las
operaciones y la gestión de costes de producción.
Las organizaciones pueden cambiar el resultado de la programación. Pueden ejecutar una actualización
de plan regenerativo o de cambio neto, o ambas. Los planes regenerativos actualizan todos los requisitos, mientras que los planes de cambio neto solo actualizan el plan en artículos con nuevos requisitos
que se hayan añadido desde la última ejecución de planificación maestra.
La planificación maestra calcula los requisitos y resultados en la generación de pedidos planificados. Los
tres procesos principales de la planificación maestra son los siguientes.
●● Planificación maestra: El plan maestro calcula los requisitos netos. Se basa en pedidos actuales
reales y permite a las compañías controlar el reabastecimiento del inventario a corto plazo, día a día.
Otro término para describirlo es el de “Plan de requisitos netos”.
●● Plan de previsión: El plan de previsión calcula los requisitos brutos. Se basa en proyecciones (o
pronósticos) futuros y permite a las compañías realizar una planificación maestra a largo plazo de los
materiales y la capacidad.
●● Planificación maestra de empresas vinculadas: La planificación maestra de empresas vinculadas
calcula los requisitos netos de las entidades jurídicas. Conecta la demanda y la oferta entre compañías no solo para la demanda y la oferta firmes a corto plazo, sino también para la demanda y la
oferta planificadas (que aún no se han confirmado) a largo plazo.
El resultado de ejecutar un plan maestro son pedidos de compra, producción o transferencia planificados.
Cuando se confirman los pedidos planificados, pasan a ser un pedido real.
El cronograma de suministro muestra una vista integral de la oferta y la demanda, resumida por periodo
y tipos de pedido. Los administradores de producción pueden ver la información de suministro de
productos que se filtra de acuerdo con la ubicación, el plan maestro y el período. También pueden
supervisar, analizar y realizar cambios en el suministro planificado.
Modernizar las operaciones
Dynamics 365 Supply Chain Management aprovecha herramientas como la IA y el aprendizaje automático, que ayudan a crear una organización conectada y modernizada. Al utilizar la IA y el IoT en la gestión
de la planificación, la producción, el inventario, el almacén y el transporte, las organizaciones pueden
maximizar la eficiencia operativa, la calidad de los productos y la rentabilidad.
Al conectar la planta de producción (fábrica) con el IoT, los fabricantes trabajan de manera más inteligente, las operaciones son más inteligentes que nunca y las máquinas se están convirtiendo en máquinas
inteligentes.
Dynamics 365 Supply Chain Management impulsa la automatización y reduce el tiempo de inactividad
usando la inteligencia del IoT en cualquier tipo de proceso de producción: con los modos discreto, lean
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Capacidades principales de Dynamics 365 Supply Chain Management 199
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Module 8 Introducción a Dynamics 365 Supply Chain Management
(ajustado), proceso y mixto. Realice la planificación de la producción en tiempo real con la vista previa de
Optimización de la planificación. Identifica los posibles problemas de la máquina, evita el tiempo de
inactividad y aumenta la calidad y el rendimiento del producto.
Dynamics 365 Supply Chain Management optimiza el rendimiento de la producción y le permite:
●● Tomar decisiones proactivas y procesables con una vista en tiempo real de toda su producción y
existencias. Administrar proactivamente las operaciones de la planta y el equipo para mejorar el
tiempo de actividad, el rendimiento y la calidad.
●● Impulsar la eficiencia en sus activos, procesos y personal mediante el uso de la IA, el aprendizaje
automático y la realidad mixta para predecir y resolver problemas de manera proactiva.
●● Realizar un mantenimiento predictivo antes de que ocurra un error disruptivo para evitar costosos
tiempos de inactividad de equipos críticos para la empresa.
●● Impulsar la eficiencia operativa con procesos simplificados que ayudan a los fabricantes a entregar
productos de alta calidad a tiempo, optimizar su cadena de suministro y anticipar y evitar interrupciones relacionadas con el mantenimiento.
●● Crear una fábrica conectada para impulsar procesos y operaciones más inteligentes mediante el uso
del IoT, la IA, el aprendizaje automático y la realidad mixta para optimizar personas, procesos y
equipos.
●● Simplifique la administración de recursos a través de cualquier carga de trabajo con una solución
inteligente que le ayude a rastrear y administrar sus recursos, desde su personal hasta las máquinas y
herramientas.
●● Crear los procesos de fabricación que mejor se adapten, con los modos discreto, reducidos, de
proyecto, de proceso y mixto, para abordar todas sus necesidades con una única solución.
●● Proporcione la fabricación en modo mixto para apoyar todas sus estrategias de fabricación,
incluidas la fabricación para almacén, la fabricación bajo pedido, la configuración bajo pedido y la
ingeniería bajo pedido.
●● Planificar la producción en tiempo real, lo que reduce el plazo de entrega de nuevas demandas y
suministros, con la vista previa de Optimización de planificación.
●● Acelerar la entrega del producto al automatizar el flujo de información y materiales en todos sus
recursos y ubicaciones.
Administración de activos
Dynamics 365 Supply Chain Management incluye Asset Management, que maximiza la vida útil de sus
activos mediante la administración de activos y trabajos de mantenimiento.
La administración de activos permite a las organizaciones realizar de forma eficiente todas las tareas
relacionadas con la administración y el mantenimiento de los muchos tipos de equipos en una empresa.
Este equipo incluye máquinas, equipos de producción y vehículos.
Las organizaciones pueden ampliar la vida útil y el rendimiento de sus equipos mediante el uso del IoT y
la realidad mixta para planificar, predecir y realizar el mantenimiento de activos.
Los activos y las órdenes de trabajo son partes centrales de la administración de activos. Un activo es una
máquina o una pieza de máquina que requiere mantenimiento y servicio continuos. Los activos se
pueden crear en una estructura jerárquica y se pueden relacionar con las ubicaciones técnicas. Los
trabajos de mantenimiento se pueden planificar en todos los niveles de la estructura de activos.
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Module 8 Introducción a Dynamics 365 Supply Chain Management
La información de productos, la especificación de activos y los planes de mantenimiento necesarios se
configuran para cada activo.
La administración de activos admite soluciones en numerosos sectores. Se integra a la perfección con
varios módulos, como se puede ver a continuación:
Con la administración de activos, las organizaciones pueden:
●● Mantener mejor sus activos, desde la adquisición hasta la jubilación o la baja, mediante la optimización del seguimiento y la supervisión de KPI para mejorar la eficacia general de los equipos (OEE)
de sus activos de misión crítica.
●● Planificar y predecir el mantenimiento con más eficacia para maximizar la longevidad y el rendimiento de los activos de gran valor al mismo tiempo que se reducen los costes y el tiempo de
inactividad de la producción.
●● Admitir varios tipos de mantenimiento, como predictivo, correctivo, condicional y preventivo, con
una única solución.
●● Realice un seguimiento y supervise el KPI de sus dispositivos, cree análisis de productividad, y
programe y realice el mantenimiento antes de que se produzca un fallo.
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Capacidades principales de Dynamics 365 Supply Chain Management 203
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Module 8 Introducción a Dynamics 365 Supply Chain Management
Dynamics 365 Layout
Dynamics 365 Layout
En todos los sectores, la transformación es clave para el crecimiento y el diseño de nuevos espacios
implica una planificación detallada. Si las organizaciones no están preparadas, la supervisión más pequeña puede causar demoras costosas.
Incluso con la planificación más detallada, el mundo real puede presentar desafíos inesperados que
requieren una resolución creativa de problemas.
Con Dynamics 365 Layout, las organizaciones pueden importar fácilmente planos de planta de Microsoft
Visio y modelos 3D de otras aplicaciones como AutoCAD, para experimentar diseños a escala y en
contexto para visualizar diseños de sala con hologramas en el mundo físico o en la realidad virtual. Las
organizaciones pueden revisar los diseños con las partes interesadas por medio de videollamadas de
realidad mixta para tomar mejores decisiones y reducir costes.
Dynamics 365 Layout permite a los diseñadores de productos planificar su espacio, colaborar con otros y
experimentar sus diseños con confianza en la realidad mixta. Pueden tomar decisiones informadas antes
de crear sus productos y colocarlos en el suelo, con una experiencia inmersiva.
Pueden diseñar espacios de manera más eficiente utilizando Microsoft HoloLens, para visualizar su diseño
con alta calidad en hologramas tridimensionales integrados en su espacio. Esto les permite probar
nuevas ideas e iterar rápidamente, llevando el diseño físico desde el concepto hasta su finalización con
confianza.
Con Layout, los diseñadores de productos tienen las herramientas que necesitan para diseñar y revisar en
contexto y encontrar nuevas soluciones que les den confianza antes de comprometerse. Pueden transformar su diseño con precisión y velocidad, compartir sus diseños con otros y ahorrar tiempo al tomar
decisiones juntos.
Nota: Dynamics 365 Layout se puede usar con otras aplicaciones empresariales de Dynamics 365. Para
obtener más información sobre otros productos de realidad mixta de Dynamics 365, consulte el Módulo
8 Introducción a Dynamics 365 Field Service, en el que presentamos Dynamics 365 Remote Assist y
Dynamics 365 Guides. Consulte también el Módulo 5 Introducción a Dynamics 365 Sales, que presenta
Dynamics 365 Product Visualize.
205
Resumen
Resumen
Aprendió las características generales de Dynamics 365 Supply Chain Management, que permite a las
organizaciones transformar sus procesos de cadena de suministro con la última tecnología que aprovecha la IA, IoT y el aprendizaje automático para crear operaciones conectadas y modernizadas.
El proceso de la cadena de suministro comienza creando la definición del producto, procesando la
adquisición y el abastecimiento para adquirir materiales o servicios de los proveedores. Cuando llegan los
bienes, se colocan en una ubicación del inventario mediante el uso de la aplicación móvil de almacenamiento.
Los fabricantes pueden gestionar sus procesos de producción para satisfacer la demanda de sus clientes
mediante la producción de sus productos utilizando tipos de lean manufacturing de proceso discretos o
cualquier combinación de ellos con el modo de fabricación unificada.
Pueden administrar sus activos y al aprovechar el IoT, la IA y el aprendizaje automático, pueden obtener
los conocimientos que necesitan para mantener y reparar proactivamente sus activos de manera rápida y
eficiente.
El cronograma de suministros de planificación de Dynamics 365 Supply Chain Management Master ayuda
a las organizaciones a ver los suministros futuros y a tomar las decisiones adecuadas sobre sus existencias disponibles, y a determinar qué se debe comprar, transferir o fabricar.
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Resumen
Introducción
Introducción
Dynamics 365 Business Central es una solución de administración empresarial para organizaciones
pequeñas y medianas que automatiza y agiliza sus procesos comerciales, como finanzas, fabricación,
ventas, envío, administración de proyectos, servicio y operaciones, para mejorar sus interacciones con los
clientes y ayudarlos para tomar mejores decisiones.
Es rápido de implementar y fácil de configurar. La simplicidad guía las innovaciones en el diseño, desarrollo, implementación y usabilidad del producto.
Las empresas pueden agregar fácilmente funcionalidades que sean relevantes para la región de operación y que estén personalizadas para admitir incluso industrias altamente especializadas.
Objetivos de aprendizaje:
En este módulo comprenderá y aprenderá sobre lo siguiente:
●● Descripción general de Dynamics 365 Business Central
●● Finanzas y presupuestos
●● Cadena de suministro
●● Administración de proyectos
●● Ventas y servicio
●● Cuándo aprovechar Business Central frente a otros productos de Dynamics 365
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Module 9 Introducción a Dynamics 365 Business Central
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Module 9 Introducción a Dynamics 365 Business Central
Descripción general de Dynamics 365 Business Central
Descripción general de Dynamics 365 Business
Central
Dynamics 365 Business Central ofrece una solución completa e incomparable para el crecimiento de
siguiente nivel. Presenta la información más importante de una compañía para ayudarles a priorizar y crecer mediante la unificación de procesos, y centralizar sus datos empresariales más críticos en una única
solución fácil de usar, construida con una poderosa inteligencia en la nube.
Los usuarios profesionales pueden ver titulares de noticias, indicadores clave de rendimiento, alertas y
elementos de acción, conclusiones empresariales y más. Pueden cambiar fácilmente entre diferentes
áreas de negocio, como finanzas y cadena de suministro, y realizar de forma rápida acciones directamente desde la pantalla de inicio. Pueden saltar directamente a las secciones favoritas, ver el inventario
de manera más eficiente con capacidades de filtrado ágiles y diversas, acceder a más información,
navegar con facilidad y realizar acciones más rápido, y todo ello en cualquier dispositivo desde cualquier
lugar. Pueden mantenerse productivos, competitivos y centrados en sus clientes para impulsar resultados
empresariales transformadores
Con Dynamics 365 Business Central, las compañías pueden administrar las operaciones financieras,
automatizar y proteger su cadena de suministro, vender de forma más inteligente, mejorar el rendimiento
del servicio al cliente y de los proyectos, y optimizar las operaciones. Conecta a personas y procesos con
una solución única, unificada y completa en la nube y proporciona a las organizaciones una vista de
extremo a extremo de sus negocios.
Principales capacidades
Las organizaciones pequeñas y medianas pueden beneficiarse de algunas de las funcionalidades clave
que ofrece Dynamics 365 Business Central:
●● Administración financiera: Acelerar las finanzas, el cierre financiero, la administración de presupuestos y la presentación de informes en cualquier dimensión financiera o comercial con exactitud,
asegurando al mismo tiempo el cumplimiento. Administrar presupuestos y supervisar el progreso de
los proyectos con datos en tiempo real de los recursos disponibles.
●● Administración de servicios y ventas: Maximizar las oportunidades de ingresos y prestar un mejor
servicio a los clientes con recomendaciones integradas. Maximizar las oportunidades de ingresos y
prestar un mejor servicio a los clientes con recomendaciones integradas.
●● Administración de proyectos: Administre el desarrollo de sus nuevos productos al comienzo del
ciclo de diseño, compilación y venta.
●● Administración de cadenas de suministro: Aumentar su visibilidad a través de las cadenas de
suministro para obtener un mayor control de los procesos de compra. Aumentar su visibilidad general
a través de todas las cadenas de suministro para obtener un mayor control de los procesos de
compra.
●● Administración de operaciones: Mantenga el control de sus operaciones mientras permanece
integrado con el resto de su organización. Simplificar las operaciones de fabricación y almacenamiento para ofrecer los productos a tiempo y reducir los costes.
209
●● Informes y análisis: Las organizaciones pueden supervisar el progreso de los proyectos con datos en
tiempo real de los recursos disponibles. Pueden aplicar estos datos en cualquier parte de su organización, como la simplificación de las operaciones de fabricación y almacenamiento para ofrecer los
productos a tiempo.
Dynamics 365 Business Central protege los datos de una empresa y es compatible con el cumplimiento
de GDPR. Respeta el derecho a la privacidad de los clientes de una empresa y establece su negocio para
cumplir con el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR). Una compañía puede conceder y
restringir el acceso a datos personales en múltiples niveles e implementar pistas de auditoría para
garantizar la seguridad y la responsabilidad. Maneja, almacena y transmite datos de forma segura a
través de los sistemas de la compañía, mientras lo protege del acceso no autorizado con el cifrado
automático del centro de datos de Microsoft.
Funcionalidades empresariales
Dynamics 365 Business Central incluye configuraciones estándar para la mayoría de los procesos de
negocio, pero las compañías pueden cambiar la configuración para satisfacer las necesidades de su
negocio. Desde el área de trabajo de los empleados, pueden acceder a las guías de configuración asistida
que les ayudan a configurar ciertos escenarios y a agregar características a Dynamics 365 Business
Central. Las empresas deben configurar manualmente varias áreas de la funciones empresariales, como
las siguientes:
●● Finanzas: Realice y cobre pagos, administre su flujo de efectivo, difiera los ingresos y los ingresos,
prepare el cierre de fin de año y administre los activos fijos.
●● Business Intelligence: Obtenga conclusiones sobre el rendimiento de sus actividades comerciales a
través de presupuestos, programación de cuentas y vistas de análisis.
●● Ventas: Administre información y procesos de ventas, como cotizaciones, pedidos, devoluciones y
cuentas de clientes, y realice envíos directos.
●● Compras: Administre información y procesos de compra, como facturas, pedidos, devoluciones y
cuentas de proveedores, y compre artículos de documentos de ventas.
●● Inventario: Registre nuevos artículos de inventario o de tipo de servicio, clasifique los artículos para
una búsqueda fácil, ajuste los niveles de inventario y realice tareas comunes de cálculo de costes de
inventario.
SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS.
SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES.
Descripción general de Dynamics 365 Business Central
SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS.
SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES.
210
Module 9 Introducción a Dynamics 365 Business Central
●● Administración de proyectos: Cree trabajos y programe recursos para proyectos, administre presupuestos de trabajo, supervise el progreso y haga el seguimiento de las horas de máquinas y empleados.
●● Activos fijos: Administre y respalde sus esfuerzos de ventas y centre sus interacciones en clientes y
contactos preferidos
●● Administración de relaciones: Administre y apoye sus esfuerzos de ventas, y centre sus interacciones
en clientes y contactos preferidos.
●● Recursos humanos: Mantenga registros detallados de sus empleados y registre la ausencia para fines
de análisis.
●● Planificación: Planifique las operaciones de producción necesarias para transformar los insumos en
productos terminados.
●● Administración de ensamblaje: Reúna artículos vendibles en pasos simples para hacer un nuevo
artículo, como un kit.
●● Fabricación: Defina los recursos de la planta y su capacidad, programe operaciones, extraiga componentes de producción y ejecute operaciones de producción.
●● Administración del almacenamiento: Asegurar un flujo efectivo de bienes que se reciben y envían.
●● Administración de servicios: Programe llamadas de servicio, configure pedidos de servicio, y realice
un seguimiento de las piezas y suministros de reparación.
●● Flujo de trabajo: Configure y use flujos de trabajo que conecten tareas realizadas por diferentes
usuarios o por el sistema, como la publicación automática. Solicitar y conceder aprobación para crear
o publicar documentos son pasos típicos del flujo de trabajo.
●● Intercambiando datos electrónicamente: Permita que los usuarios intercambien datos con fuentes
externas durante las tareas diarias, como enviar / recibir documentos electrónicos, importar / exportar
archivos bancarios y actualizar las tasas de cambio de divisa.
●● Documentos entrantes: Registre documentos externos en Business Central, incluidos sus archivos
adjuntos, y luego cree manualmente los documentos relacionados o convierta automáticamente los
archivos a documentos electrónicos.
Opciones de implementación y movilidad
Dynamics 365 Business Central está disponible en la nube, local o una combinación de ambos. Se
presenta a los usuarios una experiencia coherente e intuitiva en varios tipos de dispositivos y sistemas
operativos, como Windows, Android o dispositivos iOS para acceso móvil, que siempre está actualizada.
Con esta moderna plataforma empresarial, las empresas pueden adaptar, ampliar y crear aplicaciones de
manera fácil y rápida para que se ajusten a sus necesidades específicas, con poco o ningún desarrollo de
código.
211
Power BI y Office
Dynamics 365 Business Central presenta una profunda integración con una serie de potentes tecnologías
de Microsoft, incluidas Office 365 y Power BI. Power BI Embedded ofrece información clave sobre el
negocio mediante potentes herramientas de informes y paneles personalizados. Escenarios habilitados
para Office 365, como la capacidad de ver una vista de 360 grados de la información del cliente y
administrar los procesos de negocio de un extremo a otro sin salir de Outlook, o permitir a los contadores procesar entradas de diario con Excel, ofrecer nuevos niveles de productividad y satisfacción del
cliente
SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS.
SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES.
Descripción general de Dynamics 365 Business Central
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212
Module 9 Introducción a Dynamics 365 Business Central
Áreas de trabajo
Las áreas de trabajo en Dynamics 365 Business Central ofrecen un acceso rápido a las herramientas
cotidianas al mismo tiempo que garantizan que todas las características sean de fácil acceso. Todas las
áreas de trabajo tienen el mismo diseño, pero los mosaicos de la sección de actividades del administrador de negocio y el contable serán diferentes. En ambos casos, ofrecen un acceso sencillo a las tareas
diarias. Esta experiencia personalizada ayuda a los usuarios a centrarse en el trabajo que es importante
para ellos y aumentar la productividad global.
La página Área de trabajo se basa en un diseño centrado en puestos que le ofrece un acceso rápido a las
herramientas de inteligencia y proceso empresariales que necesita para realizar su trabajo.
Por ejemplo, un contable y un administrador de negocio necesitan disponer de acceso rápido a diferente
información, así como a distintas acciones. Las distintas áreas de trabajo de contable y administrador de
negocio reflejan estas diferencias en las necesidades y el acceso. Con áreas de trabajo independientes y
personalizadas, el contable puede supervisar rápidamente los pagos y las aprobaciones, mientras que el
administrador empresarial puede ver gráficos sobre el rendimiento de las finanzas.
Industria cruzada
Dynamics 365 Business Central es una solución para pequeñas y medianas empresas en una variedad de
industrias. Brinda a las compañías una visión de un extremo a otro de sus negocios y les permite transformarse y crecer. Se puede utilizar para modernizar las operaciones, optimizar la cadena de suministro y
construir y hacer crecer la base de clientes.
Dynamics 365 Business Central está diseñado específicamente para que las organizaciones incorporen e
integren procesos comerciales más rápido, tomen decisiones más rápido y se conecten con sus clientes
en tiempo real. Es un servicio integral en todo el espectro de procesos de negocio para marketing,
ventas, servicio, cadena de suministro, operaciones y finanzas. Es fácil de abordar y adoptar, y tiene un
conjunto de características muy profundo y enriquecido.
213
Dynamics 365 Business Central facilita a las compañías el aprovechamiento de aplicaciones de terceros.
Estas aplicaciones pueden proporcionar comportamientos funcionales adicionales específicos verticales
de la industria o dirigidos para adaptar aún más su negocio, incluyendo la nómina, la banca, el comercio
electrónico y una variedad de soluciones específicas de la industria. El marketplace de Microsoft
AppSource facilita el descubrimiento y la selección de aplicaciones para ampliar y adaptar Business
Central según necesidades específicas.
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Integración con Outlook
Dynamics 365 Business Central está integrado en Office 365 para ayudar a los usuarios profesionales a
hacer más cosas utilizando las herramientas de productividad que ya conocen, además de la inteligencia
integrada que ayuda a mejorar las experiencias de sus clientes y sus resultados.
En Outlook, los usuarios profesionales emplean Dynamics 365 Business Central para sacar provecho de la
información valiosa sobre los contactos empresariales clave. Cuando un cliente actual les envía un correo
con el fin de solicitar una nueva cotización, por ejemplo, pueden hacer clic en información de contacto
para obtener una vista de 360 grados de la relación con el cliente y crear una cotización más informada.
Dynamics 365 Business Central presenta un historial completo de las transacciones del cliente directamente desde Outlook. Los usuarios profesionales pueden incluso crear la nueva cotización aquí para un
tiempo de respuesta más rápido. IA sugiere de forma inteligente elementos de línea basados en la
información proporcionada en el correo del cliente. Una vez completada la cotización, envíela directamente al cliente con solo unos pocos clics.
Los documentos de Dynamics 365 Business Central también pueden aparecer en Outlook. Por ejemplo,
un miembro del equipo puede enviar un correo solicitando un descuento en una cotización existente. La
información de contacto también puede informar a los usuarios profesionales cuando aún no se ha
añadido un contacto de correo al sistema.
Dynamics 365 Business Central detecta nuevos contactos y permite a los usuarios profesionales agregarlos automáticamente al sistema, ayudándoles a mantenerse organizados con un mínimo esfuerzo. Los
usuarios profesionales pueden administrar las cuentas por pagar con mayor facilidad cuando un
SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS.
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Descripción general de Dynamics 365 Business Central
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Module 9 Introducción a Dynamics 365 Business Central
proveedor les envía una factura y el correo envía el archivo adjunto de la factura directamente a Dynamics 365 Business Central desde Outlook. Esta acción genera automáticamente la factura de compra, lo
que ahorra tiempo a los usuarios profesionales en la administración de documentos y los deja libres para
lograr más cosas en un día. Dynamics 365 Business Central unifica las herramientas de comunicación y
productividad que utilizan los usuarios profesionales todos los días, permitiéndoles llevar su negocio a
nuevas metas.
Finanzas y presupuestos
Finanzas y presupuestos
Dynamics 365 Business Central incluye una configuración estándar de la mayoría de los procesos financieros, pero las empresas pueden cambiar la configuración para adaptarla a su negocio. La configuración
predeterminada incluye un plan de cuentas y grupos contables estándar que hacen que el proceso de
asignación de cuentas contables del libro de contabilidad general predeterminadas a clientes,
proveedores y artículos sea más eficiente.
Con Dynamics 365 Business Central, las empresas de gestión financiera pueden realizar muchas tareas,
tales como:
●● Administre el libro de contabilidad general y el plan de cuentas.
●● Contabilice transacciones directamente en el libro de contabilidad general.
●● Combine las entradas del libro de contabilidad general de varias empresas en una empresa real
consolidada para el análisis financiero.
●● Trabajar con las dimensiones.
●● Cree y administre presupuestos para prever diferentes actividades financieras y asignar dimensiones
con fines de inteligencia empresarial.
●● Aplique los pagos entrantes, concilie las cuentas bancarias durante la aplicación de los pagos y cobre
los saldos pendientes.
●● Realizar pagos, aplicar los pagos salientes y trabajar con cheques.
●● Concilie las cuentas bancarias y transfiera fondos entre cuentas bancarias.
●● Administrar las transacciones entre empresas.
●● Contabilidad de los costes.
●● Configurar los costes de inventario.
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Finanzas y presupuestos 215
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216
Module 9 Introducción a Dynamics 365 Business Central
●● Cerrar ejercicios fiscales.
Las empresas pueden mejorar la precisión de las previsiones, identificar patrones y tendencias y obtener
nuevos conocimientos para ayudar a tomar decisiones más informadas y específicas. Pueden beneficiarse
de dimensiones financieras ilimitadas, que permiten una flexibilidad inigualable en los informes y análisis.
Pueden revisar las cuentas conectadas y realizar análisis de pagos, cuentas por cobrar y flujo de caja.
Pueden presupuestar y planificar para el futuro mientras se mantienen conectadas en todos los departamentos.
Dynamics 365 Business Central aumenta la productividad de la empresa al administrar las tareas de
contabilidad y eliminar los procesos manuales de forma eficaz, además de liberar tiempo para conseguir
nuevos clientes y servir mejor a los ya existentes.
Las compañías pueden aumentar la visibilidad financiera usando áreas de trabajo para analizar las
cuentas, revisar los pagos y administrar el flujo de caja mientras presupuestan y planifican para el futuro.
Las empresas pueden beneficiarse del rendimiento financiero de los gráficos en tiempo real con paneles
integrados de Power BI. Les ayuda a identificar patrones y tendencias, y a obtener nuevas conocimientos
con análisis profundos y dimensiones ilimitadas.
Dynamics 365 Business Central aumenta la visibilidad financiera al acelerar el cierre financiero, trazar el
rendimiento financiero en tiempo real y mejorar la precisión de las previsiones a la vez que mantiene el
cumplimiento y la seguridad. Ayuda a las empresas a tomar decisiones informadas con datos conectados
en materia de contabilidad, ventas, compras, inventario y transacciones de clientes.
Dynamics 365 Business Central acelera el cierre financiero y los informes, y mantiene el cumplimiento de
las cuentas con los deudores y los acreedores de forma rápida, precisa y optimizada. También mejora la
precisión de las previsiones con modelos y análisis de datos completos.
Al final de un ejercicio fiscal, hay una serie de tareas administrativas que las compañías deben realizar,
como asegurarse de que todos los documentos y revistas estén publicados y de que los datos de la divisa
estén actualizados, además cerrar los libros, entre otras cosas.
Escenario
Imagínese a Daniel como dueño de una pequeña empresa. Su objetivo es conectar y hacer crecer su
negocio. Lo que más le importa es administrar las finanzas para el estado de su negocio, automatizar y
asegurar la cadena de suministros para un flujo eficiente; vender de manera más inteligente y mejorar el
servicio al cliente para fomentar relaciones a largo plazo con sus clientes; cumplir con los proyectos a
tiempo y por debajo del presupuesto; y optimizar operaciones para la eficiencia y la rentabilidad.
Dynamics 365 Business Central ayuda a Daniel con la administración y la conexión de las finanzas, las
operaciones eficientes y optimizadas, la afiliación omnicanal, la productividad de los agentes y las
herramientas para la satisfacción del cliente.
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Finanzas y presupuestos 217
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Module 9 Introducción a Dynamics 365 Business Central
Supply Chain Management
Supply Chain Management
Dynamics 365 Business Central optimiza la cadena de suministro de las empresas al maximizar la rentabilidad con una visión integral de las operaciones, compras, fabricación, inventario y gestión de almacenes.
Predice el momento óptimo para reponer existencias con inteligencia incorporada y utiliza pronósticos
de ventas y desabastecimientos esperados para crear automáticamente pedidos de compra.
Con Dynamics 365 Business Central, las empresas pueden obtener una visión holística del inventario para
el cumplimiento oportuno de los pedidos. Puede realizar un seguimiento de las transacciones y el
movimiento de artículos configurando contenedores basados en el diseño del almacén y las dimensiones
de la unidad de almacenamiento.
También calcula y optimiza la capacidad de fabricación y los recursos para mejorar los cronogramas de
producción y satisfacer las demandas de los clientes.
Dynamics 365 Business Central mantiene la cantidad correcta de inventario, ya que calcula automáticamente los niveles de existencias, los plazos de entrega y los puntos de hacer nuevos pedidos. Cuando los
artículos solicitados están agotados, sugiere automáticamente reemplazos.
Las empresas utilizan el centro de funciones del planificador de producción de Dynamics 365 Business
Central para predecir la demanda de ventas para un próximo período, planificar los niveles de producción
y crear pedidos de producción para satisfacer la demanda, y utilizan la inteligencia artificial para predecir
los niveles óptimos de inventario. Los planificadores de producción pueden revisar artículos individuales
y sus opciones de reabastecimiento, revisar los niveles de inventario y usar la hoja de trabajo de solicitud
para activar sugerencias de reabastecimiento.
Escenario
Supongamos que Cameron es el dueño de una pequeña empresa de fabricación de muebles. Usa
Dynamics 365 Business Central para modernizar las operaciones, optimizar la cadena de suministro y
construir y hacer crecer la base de clientes. Para modernizar las operaciones en mi compañía de muebles,
Cameron puede optimizar la capacidad de fabricación a fin de satisfacer las demandas de los clientes,
gestionar las previsiones contra el cumplimiento para generar planes y pedidos de compra, y administrar
un almacén eficiente mediante la optimización del diseño y del espacio de almacenamiento.
Para optimizar su cadena de suministro, Cameron puede optimizar los niveles de inventario con inteligencia incorporada con el fin de predecir cuándo y qué reponer, y evitar ventas perdidas y reducir el
desperdicio si mantiene la cantidad correcta de inventario. Para construir y hacer crecer su base de
clientes, puede priorizar clientes potenciales de ventas y actuar rápidamente en las consultas relacionadas
con las ventas y acelerar el proceso de cotización en efectivo.
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Supply Chain Management 219
SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS.
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Module 9 Introducción a Dynamics 365 Business Central
Administración de proyectos
Administración de proyectos
En Dynamics 365 Business Central, las compañías pueden realizar tareas comunes de administración de
proyectos, como configurar un trabajo y programar un recurso, así como proporcionar la información
necesaria para administrar presupuestos y supervisar el progreso.
Pueden realizar un seguimiento de las horas de máquinas y empleados en un proyecto mediante el uso
de partes de hora. Los administradores del proyecto tienen excelente visión general no solo de los
trabajos individuales, sino también de la asignación de empleados, maquinaria y otros recursos que se
utilicen en todos los proyectos.
Antes de que los administradores del proyecto puedan usar Dynamics 365 Business Central para administrar proyectos, deben configurar recursos, partes de hora y trabajos.
El área de trabajo del administrador del proyecto puede ayudar a los administradores a entregar los
proyectos a tiempo y ceñidos a o por debajo del presupuesto. Usan esta herramienta para calcular los
costes y el trabajo en curso (WIP) de un proyecto y crear análisis de la productividad actual y futura.
Los administradores del proyecto pueden crear los trabajos necesarios para un proyecto, y los empleados
asignados a los proyectos pueden registrar las horas en un parte de hora y lograr que sus administradores lo aprueben.
Los administradores del proyecto pueden revisar tareas y estadísticas de proyectos pasados, actuales y
futuros. Pueden estructurar proyectos con líneas de planificación para desarrollar, modificar y controlar
proyectos para obtener una mejor rentabilidad y mejores recursos. Pueden crear análisis de proyectos
para revisar presupuestos y datos reales para obtener una mejor capacidad y planificación presupuestaria
en proyectos futuros.
Dynamics 365 Business Central entrega proyectos a tiempo y por debajo del presupuesto. Las compañías
pueden planificar y supervisar sus proyectos con métricas en tiempo real sobre recursos, rentabilidad,
tareas y progreso. Pueden crear, administrar y realizar un seguimiento de los proyectos de clientes
mediante partes de hora junto con capacidades avanzadas de cálculo de costes e informes de trabajos.
También pueden desarrollar, modificar y controlar presupuestos para garantizar la rentabilidad del
proyecto.
Los administradores del proyecto pueden administrar los niveles de recursos al planificar la capacidad y
las ventas. Pueden realizar un seguimiento de la facturación para los clientes en función de los costes
planificados de pedidos y presupuestos, y tomar decisiones efectivas con información en tiempo real
sobre el estado, la rentabilidad y las métricas de uso de recursos del proyecto.
SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS.
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Administración de proyectos 221
SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS.
SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES.
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Module 9 Introducción a Dynamics 365 Business Central
Ventas y servicio
Ventas y servicio
Dynamics 365 Business Central ayuda a las empresas a aumentar las ventas y mejorar el servicio al
administrar el proceso de ventas de principio a fin dentro de Outlook, y ofrecer un servicio excepcional
con una vista conectada de los clientes y las operaciones de servicio. Acelera el proceso de venta desde la
oferta hasta el efectivo. Las empresas pueden actuar rápidamente en consultas relacionadas con las
ventas, gestionar solicitudes de servicio y procesar pagos desde Outlook.
Con Dynamics 365 Business Central, las empresas pueden priorizar las oportunidades de venta en función
del potencial de ingresos, realizar un seguimiento de todas las interacciones con los clientes y obtener
orientación sobre las mejores oportunidades del incremento de ventas, ventas cruzadas y renovación a lo
largo de su ciclo de ventas. Las empresas pueden obtener una visión general integral de sus tareas de
servicio, cargas de trabajo y habilidades de los empleados para asignar recursos de manera efectiva y
facilitar la resolución de los casos.
Escenario
Supongamos que James es el dueño de una pequeña empresa de paisajismo. Utiliza Dynamics 365
Business Central en el sector de los servicios profesionales para planificar proyectos de manera efectiva,
tomar decisiones informadas, así como construir y hacer crecer la base de clientes. Para planificar proyectos de manera efectiva en su empresa de paisajismo, puede desarrollar, modificar y controlar los presupuestos de los proyectos con el uso de informes efectivos. Puede administrar los niveles de recursos y la
disponibilidad del proyecto para garantizar la rentabilidad, y analizar el rendimiento financiero del
proyecto al rastrear la facturación con respecto a los costes y pedidos planificados.
La inteligencia incorporada le permite a James tomar decisiones informadas, para que pueda evitar la
pérdida de ventas y maximizar la rentabilidad. Sabe cuándo y qué reabastecer, y puede optimizar los
procesos comerciales mediante datos conectados a través de la contabilidad, las ventas, las compras, el
inventario y la interacción con el cliente para obtener una visión integral del negocio. Para crear su base
de clientes y permitir su crecimiento, James puede actuar rápidamente en las consultas relacionadas con
las ventas, administrar las solicitudes de servicio y el proceso de pago, y ofrecer un servicio excepcional si
combina las habilidades de los empleados con los requisitos de los clientes.
SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS.
SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES.
Ventas y servicio 223
SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS.
SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES.
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Module 9 Introducción a Dynamics 365 Business Central
Cuándo usar Business Central
Cuándo se debe usar Business Central u otros
productos de Dynamics 365
Dynamics 365 Business Central es una solución de administración empresarial especialmente diseñada
para organizaciones pequeñas y medianas que le ayuda a optimizar procesos, tomar decisiones más
inteligentes y acelerar el crecimiento. Su funcionalidad incluye finanzas, fabricación, ventas, envío,
administración de proyectos, servicios y mucho más.
Dentro de la cartera de Dynamics 365, aplicaciones como Dynamics 365 Finance y Dynamics 365 Supply
Chain Management ofrecen una funcionalidad similar diseñada para organizaciones y empresas más
grandes. En términos generales, los clientes con uno o varios de los siguientes atributos serán mejor
atendidos al explorar y Dynamics 365 Finance y Dynamics 365 Supply Chain Management:
●● Más de unos pocos cientos de usuarios del sistema.
●● Organizaciones con niveles avanzados de separación funcional y complejidad de procesos.
●● Un requisito para administrar y consolidar transacciones entre empresas en distintas regiones geográficas dentro de una base de datos única.
●● Cumplimiento con Sarbanes-Oxley u otros requisitos de cumplimiento normativo específicos del país
o región, o de la industria.
●● Preferencia de contratar directamente con Microsoft en vez de a través de un asociado.
225
Resumen
Resumen
Dynamics 365 Business Central Microsoft Dynamics 365 Business Central es una aplicación empresarial
para pequeñas y medianas empresas cuyo software de contabilidad básico se ha quedado pequeño.
Estas empresas a menudo han operado con múltiples herramientas y sistemas independientes que son
difíciles de conectar entre sí y de integrar con las nuevas tecnologías.
Dynamics 365 Business Central ayuda a estas empresas a conectar datos financieros, ventas, servicios y
operaciones para simplificar los procesos empresariales, mejorar las interacciones con los clientes y tomar
mejores decisiones.
SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS.
SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES.
Resumen
Introducción
Introducción
La forma en que trabajamos y el lugar de trabajo han cambiado fundamentalmente y, sin embargo, para
muchas empresas, los procesos de RR. HH. no lo han hecho. Hoy en día, las personas están conectadas a
través de dispositivos móviles, conectadas a su red, tienen mayores expectativas en su trayectoria
profesional y quieren trabajar para organizaciones que respeten sus valores.
El trabajo del director de RR. HH. es garantizar que las personas estén capacitadas para hacer su trabajo
lo mejor posible. Las cosas que más importan para los profesionales de recursos humanos son:
●● Empoderar a empleados, directores y líderes.
●● Gestión de la retención de empleados.
●● Creación de programas de recursos humanos rentables e impactantes.
Dynamics 365 Human Resources ayuda a las organizaciones de todas las industrias a ir más allá de la
gestión tradicional de recursos humanos para cuidar mejor a sus empleados e impulsar la excelencia
operativa.
Como solución completa, Dynamics 365 Human Resources mantiene los datos, por lo que los gerentes
pueden generar informes que pueden ayudar a su empresa a cumplir con los requisitos reglamentarios.
Objetivos de aprendizaje:
En este módulo comprenderá y aprenderá sobre lo siguiente:
●● Introducción a Dynamics 365 Human Resources
●● Employee Self-service
●● Administración de personal
●● Administración de prestaciones
SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS.
SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES.
Module 10 Introducción a Dynamics 365 Human Resources
SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS.
SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES.
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Module 10 Introducción a Dynamics 365 Human Resources
●● Desarrollo de los empleados
Con Dynamics 365 Human Resources puede proporcionar capacidades de RR. HH. centrales optimizadas.
Los datos centralizados y el uso de la tecnología líder de inteligencia empresarial e inteligencia artificial
(IA) de Microsoft le permiten a su equipo de RR. HH. obtener análisis perspicaces de personas.
Dynamics 365 Human Resources se ha creado en la nube de Microsoft Azure Cloud y Power Platform
para ofrecer la extensibilidad, la seguridad, el rendimiento y la confianza de la que depende. Le ayuda a
poner a su personal en el centro de la transformación digital de los recursos humanos para optimizar los
costes de personal, lograr un impacto en el negocio e impulsar una cultura ágil y de alto rendimiento.
Analicémoslo en profundidad.
Introducción a Dynamics 365 Human Resources
Introducción a Dynamics 365 Human Resources
Dynamics 365 Human Resources ayuda a los profesionales de RR. HH. a obtener los conocimientos del
personal necesarios para construir experiencias basadas en datos en todas las funciones clave de RR. HH.,
tales como compensaciones, beneficios, permisos y ausencias, cumplimiento, nómina, comentarios de
rendimiento, capacitación, certificación y programas de autoservicio. Conecta datos de personas y
operaciones para garantizar que las empresas puedan optimizar los costes de personal y cuidar mejor a
los empleados.
Dynamics 365 Human Resources agiliza muchas tareas rutinarias de RR. HH. y automatiza una serie de
procesos relacionados con la administración de los empleados dentro de su organización. Le permite
administrar su personal, compensaciones y beneficios, el seguimiento de permisos y ausencias, y competencias y desarrollo. Al usarlos juntos, prepara su talento y organización para el éxito. También proporciona un marco para que los profesionales de recursos humanos impulsen la coherencia, la eficiencia y
optimicen los procesos.
Dynamics 365 Human Resources ayuda a los gerentes de recursos humanos a tomar mejores decisiones
al centralizar los datos de su personal y usar análisis integrados para descubrir información valiosa.
Le permite administrar los recursos humanos en una completa experiencia de usuario basada en el
navegador con espacios de trabajo adaptados a roles específicos.
Puede usar Dynamics 365 Human Resources para completar las tareas siguientes:
●● Administrar estructuras organizativas.
●● Mantener la información completa del trabajador desde la contratación hasta la jubilación.
●● Gestionar competencias del trabajador.
●● Definir y administrar planes de prestaciones, contratar a trabajadores, asignar cobertura a dependientes y designar beneficiarios.
●● Crear y supervisar directivas de ausencia.
SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS.
SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES.
Introducción a Dynamics 365 Human Resources 229
SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS.
SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES.
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Module 10 Introducción a Dynamics 365 Human Resources
●● Implementar y supervisar la gestión de horas basada en perfiles y generar información de sueldo para
exportar a un sistema de nóminas.
●● Revisar objetivos de los trabajadores de rendimiento e implementación.
●● Configurar, proporcionar y analizar cursos, incluidos los programas, las sesiones y las trayectorias.
●● Cumplimiento (salud y seguridad).
●● Desarrollo de empleados (capacitación estandarizada, certificaciones, seguimiento de habilidades,
comentarios de rendimiento, felicitaciones).
●● Experiencia de empleados y administradores (autoservicio, paneles de control de administradores,
perfiles de empleados).
●● Informes de recursos humanos con paneles integrados y Power BI para el análisis de los recursos.
●● Integraciones de nómina actualmente a través de Ceridian Dayforce.
Administración de la organización
Los directores de recursos humanos pueden estructurar su organización, utilizando elementos tales como
departamentos, trabajos y puestos. Estos son los elementos fundamentales que configurarán. Se asignan
empleados individuales a puestos que a su vez están asociados a trabajos.
Los puestos son un elemento importante del nivel inferior de una jerarquía organizativa. Un puesto es
una instancia individual de un trabajo. Por ejemplo, el puesto “Gerente de ventas (Este)” es uno de los
puestos asociados con el trabajo, "Gerente de ventas". Existe un puesto en un departamento y puede
tener solo un trabajador asociado.
Cuando asigna un trabajador a un puesto que depende de otro puesto, crea una relación de dependencia directa entre los trabajadores asignados a ellos.
Si su organización usa una jerarquía matricial u otra jerarquía personalizada, como administrador puede
configurar tipos de jerarquía de puestos y luego añadir relaciones de informes a dichos puestos para
cada tipo de jerarquía que configure.
Los gerentes pueden transferir a un empleado para un empleo a tiempo completo o para un empleo
contractual. La transferencia puede cambiar a un trabajador a una división o puesto diferente, o cambiar
los términos de empleo, como el salario básico.
Interfaz móvil
Dynamics 365 Human Resources se puede implementar en casi cualquier dispositivo con un explorador
moderno, lo que lo hace accesible a una amplia gama de dispositivos móviles y de escritorio.
La interfaz móvil permite a los profesionales de recursos humanos hacer negocios en cualquier lugar,
momento y dispositivo, al ofrecer una interfaz de usuario sin interrupciones que es coherente en todos
los dispositivos y factores de forma.
Aplicaciones móviles basadas en tareas
Con el soporte del servicio en la nube para la movilidad, puede configurar procesos empresariales con
aplicaciones estándar, hacer más cosas con sus datos utilizando aplicaciones internas personalizadas e
incluso crear aplicaciones nativas que se centren en las necesidades de los clientes. Las aplicaciones
móviles basadas en actividades le permiten hacer que su personal se mantenga productivo en su dispositivo móvil mientras se encuentra en movimiento. Sus empleados pueden completar tareas que se repiten
normalmente, como por ejemplo, crear y editar citas, actualizar la lista de oportunidades, actualizar
registros de contacto y procesar y aprobar gastos fácilmente a través de las aplicaciones móviles de primera persona en su dispositivo móvil preferido, y al mismo tiempo usted puede hacer que sus empleados
se mantengan eficientes mientras están en movimiento.
Ventajas de Dynamics 365 Human Resources
Dynamics 365 Human Resources ayuda a las organizaciones a hacer lo siguiente:
●● Incrementar la retención de empleados al alinear a las personas con el impacto y ofrecer compensaciones, beneficios y programas de licencias competitivos.
●● Reducir la complejidad organizativa con una administración que refleje con precisión las estructuras
de la organización, las jerarquías, los registros de personal y las descripciones de los puestos de trabajo.
●● Mejorar la productividad y la eficiencia con procesos automatizados, flujos de trabajo y administración de tareas.
●● Personalizar su solución a través de una interfaz intuitiva y personalizable que le permite agregar u
ocultar campos, cambiar el diseño y compartir con otros.
●● Personalice y extienda fácilmente Dynamics 365 Human Resources utilizando Microsoft Power
Platform independientemente de su nivel de experiencia técnica.
●● Impulse el rendimiento empresarial con la seguridad, la privacidad y el cumplimiento que ofrece la
administración de capital humano integrada en Microsoft Azure.
●● Innovar modelos de negocio para realizar puntos de venta locales o remotos desde cualquier
dispositivo.
●● Innovación más rápida y fácil con una solución integrada de Finance and Operations que es adoptable para las necesidades de su negocio y le permite crecer a su ritmo.
Dynamics 365 Human Resources ayuda a las organizaciones a administrar y desarrollar a sus empleados
desde el primer día, con todo, desde experiencias de aprendizaje guiado hasta evaluaciones de rendimiento. Con Dynamics 365 Human Resources, las organizaciones pueden crear procesos optimizados
centrados en el talento y programas efectivos que optimicen los costes de los recursos, generen impacto
en el negocio e impulsen una cultura ágil y de alto rendimiento. Los gerentes de recursos humanos
pueden configurar y administrar fácilmente todos sus programas de recursos humanos con capacidades
para administrar mejor:
●● Administración de personal y organización
●● Compensaciones y beneficios
●● Gestión de bajas y ausencias
●● Cumplimiento (salud y seguridad)
Con la experiencia de RR. HH. en Dynamics 365 Human Resources, los directores de recursos humanos
pueden:
●● Crear una vista de 360 grados de sus empleados que incluya experiencia presente y pasada, así como
datos de Microsoft Office.
●● Crear experiencias de colaboración entre candidatos, empleados, gerentes y recursos humanos para
reducir las tareas administrativas y liberar tiempo para iniciativas más estratégicas.
SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS.
SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES.
Introducción a Dynamics 365 Human Resources 231
SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS.
SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES.
232
Module 10 Introducción a Dynamics 365 Human Resources
●● Crear procesos configurables que impulsen la acción correcta, por el empleado correcto, en el
momento correcto.
●● Simplificar el cumplimiento de las regulaciones globales y los requisitos de seguridad y salud.
Las capacidades de Dynamics 365 Human Resources simplifican y optimizan los beneficios, compensación, bajas y ausencias, certificaciones y capacitación, y programas de cumplimiento.
Cuando un personal de RR. HH. inicia sesión por primera vez en la solución, les señala cosas realmente
importantes en las que desean comenzar a enfocar su día, como las próximas entrevistas para las que
quieren prepararse, o tal vez nuevas aplicaciones que deberían revisar.
233
Employee Self-service
Employee Self-service
Dynamics 365 Human Resources ofrece un espacio de trabajo único para que los empleados vean y
actualicen su información personal, así como para ver los próximos cursos y opiniones. Los empleados
pueden ver cualquier artículo que les haya sido asignado y revisar su compensación. Los administradores
también pueden ver sus organizaciones desde un único espacio de trabajo, incluidos resúmenes de su
equipo, y pueden encontrar información relacionada con los puestos, la compensación y los objetivos de
rendimiento para cada miembro del equipo.
Dynamics 365 Human Resources transforma las experiencias de los empleados al:
●● Proporcionando perfiles de empleados completos que incluyen logros de carrera, habilidades,
certificaciones e intereses.
●● Habilite Employee Self-Service para permitir que los empleados manejen las actualizaciones de
perfil, el entrenamiento, el seguimiento del rendimiento y las solicitudes de tiempo libre.
●● Empoderar a los administradores de recursos humanos para analizar el rendimiento del equipo
ayuda a optimizar el impacto del equipo y abordar cualquier inquietud inmediata.
Ayuda a los empleados a obtener la información que necesitan, por su cuenta, a través de herramientas
de recursos humanos de autoservicio fáciles de usar.
En el espacio de trabajo de Employee Self-service, los empleados crean perfiles universales que muestran
sus habilidades y competencias.
Los empleados pueden autorregistrarse para los cursos de aprendizaje que su personal de recursos
humanos ha creado estratégicamente. Las actividades y los logros clave de los empleados se incorporan
a los análisis que el personal de recursos humanos utiliza para medir el éxito a través de objetivos
individuales, de equipo o de toda la empresa.
SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS.
SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES.
Employee Self-service
SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS.
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Module 10 Introducción a Dynamics 365 Human Resources
Administración de personal
Administración de personal
Dynamics 365 Human Resource les permite a los empleados mantener sus propios datos, reduciendo el
tiempo y el esfuerzo que el personal de recursos humanos necesita dedicar a actividades de rutina,
liberando tiempo para centrarse en iniciativas más estratégicas. Las páginas intuitivas de autoservicio permiten a los empleados actualizar la información personal, incluidas las certificaciones, y ayudan a los
empleados a supervisar el progreso de los objetivos y prepararse para las próximas revisiones de desempeño.
Los gerentes pueden implementar flujos de trabajo de aprobación que mantienen a todos informados a
medida que se realizan los cambios.
El análisis de brecha de aptitudes es una herramienta valiosa para que gerentes y empleados aprendan
sobre las habilidades requeridas para los diferentes roles en la organización.
El personal de recursos humanos puede identificar fácilmente a los empleados que cuenta con las
aptitudes requeridas para las posiciones abiertas y los ayudan a ocupar rápidamente las vacantes desde
dentro, mediante un aprendizaje y un crecimiento más rápidos en toda su organización.
SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS.
SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES.
Administración de personal 235
SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS.
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Module 10 Introducción a Dynamics 365 Human Resources
La característica de administración de ausencias y bajas ofrece un marco flexible y móvil para definir el
proceso de administración de ausencias que permite a los empleados ingresar solicitudes de ausencia y
los gerentes pueden aprobarlas desde cualquier lugar.
Se pueden crear planes de bajas y ausencias para determinar cómo los empleados acumulan o se les
concede tiempo libre. Una vez que los empleados están inscritos en un plan, pueden enviar solicitudes de
tiempo libre para su aprobación por parte de los gerentes.
El seguimiento de bajas permite, tanto a los gerentes de primer nivel como a los gerentes de recursos
humanos, ver quién se tomó algunos días y cuánto tiempo libre tiene todavía cada empleado.
Administración de prestaciones
Administración de prestaciones
Dynamics 365 Human Resources le ayuda a administrar las actividades de compensación estándares,
incluida la definición de planes de compensación fija y variable, así como bonos puntuales, cíclicos, a
corto plazo o anuales. También puede administrar los incentivos a largo plazo, como las prestaciones en
efectivo, en forma de acciones o de opciones de compra de acciones.
Proporciona un conjunto de herramientas que se pueden utilizar para configurar y mantener las prestaciones, las deducciones y los planes de compensación para trabajadores que ofrece o procesa para sus
empleados una organización.
La administración de compensaciones se utiliza para controlar la entrega del salario base y las prestaciones. El pago del salario base fijo y los aumentos por méritos de un empleado se controlan mediante
planes de compensación fija. El pago de los incentivos, como las pagas extra, las prestaciones por
rendimiento, las opciones de compra de acciones, los subsidios o las primas puntuales, se controlan con
planes de compensación variable.
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Administración de prestaciones 237
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Module 10 Introducción a Dynamics 365 Human Resources
Puede configurar planes para administrar la compensación de forma eficaz y equitativa, así como para
administrar artículos, como ordenadores o teléfonos, que la organización presta a sus empleados. Puede
crear planes de compensación fija y variable, así como definir reglas que apliquen el plan de compensación para cumplir los criterios de dicho plan.
Opcionalmente, pueden cambiar la compensación del empleado seleccionando un nuevo plan de
compensación. Un plan de compensación contiene varios niveles de compensación. Cada trabajo tiene
un nivel de compensación asociado. Por lo tanto, el plan de compensación seleccionado debe contener el
nivel de compensación para el nuevo trabajo del empleado.
Además de compensar al personal con sueldos, salarios y bonificaciones, puede desarrollar programas de
prestaciones como seguro médico y planes de jubilación. También puede administrar prestaciones como
programas de préstamos, en los que la empresa presta artículos, como ordenadores o teléfonos, a sus
empleados.
Desarrollo de los empleados
Desarrollo de los empleados
Los administradores pueden usar las competencias de Dynamics 365 Human Resources para comparar
las habilidades, los conocimientos o las capacidades definidas para un trabajo con las habilidades, los
conocimientos y las capacidades que ya han obtenido los empleados. Puede realizar un seguimiento de
los certificados que han obtenido los empleados, las pruebas que han realizado y la capacitación que han
completado. Los administradores también pueden examinar las necesidades estratégicas actuales y
futuras para ayudar a sus empleados a configurar sus propios objetivos y, a continuación, identificar el
entrenamiento necesario para desarrollar las competencias necesarias.
Para ayudar a sus empleados a alcanzar los objetivos profesionales y, al mismo tiempo, satisfacer las
necesidades empresariales críticas del negocio, puede definir objetivos, crear revisiones de rendimiento y
realizar un seguimiento de los comentarios. Para ayudar a los empleados a desarrollar las habilidades
necesarias, también puede configurar instructores, tipos de curso, cursos, descripciones de curso, programas, pistas y sesiones antes de asignar un instructor a un curso, o de inscribir a alguien en un curso. Los
instructores deben existir ya como trabajadores, candidatos o contactos.
Los jefes de RR. HH. y el personal utilizan el área de trabajo de desarrollo de los empleados para establecer competencias y objetivos más amplios para toda la empresa, y diseñar y compartir plantillas de
revisión del rendimiento en toda la organización. También pueden obtener una visión integral de los
datos sobre habilidades en toda la organización que les ayudan a planificar y tomar decisiones más
rápidas e informadas.
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Desarrollo de los empleados 239
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Module 10 Introducción a Dynamics 365 Human Resources
Los análisis interactivos enriquecidos facilitan la identificación de lagunas en las habilidades y las abordan
mediante la creación de cursos de aprendizaje diseñados para resolver esas lagunas.
Puede diseñar y administrar cuestionarios para recopilar información que se usa para diversos objetivos.
La característica Cuestionario le permite diseñar y crear cuestionarios. Cuando un cuestionario está listo,
lo distribuye de manera amplia o a un conjunto específico de encuestados para que lo completen.
Después de que los encuestados proporcionen sus respuestas, puede revisar y analizar los resultados.
El proceso de administración del desempeño permite a los empleados documentar su rendimiento y
hablar sobre él con su gerente. A su vez, los administradores pueden ofrecer sus comentarios y orientación a los empleados.
Dynamics 365 Human Resources tiene muchas herramientas para importar datos como la información
sobre los empleados o el conector de datos del complemento de Office de Microsoft Dynamics.
Dynamics 365 Guides
Dynamics 365 Guides mejora el aprendizaje práctico y los procesos de normalización con instrucciones
paso a paso que indican a los empleados qué herramientas y piezas necesitan, y cómo usarlas en situaciones de trabajo reales. Integre fotos, vídeos y modelos 3D para personalizar el entrenamiento y convertir el conocimiento institucional en una herramienta de aprendizaje interactiva y repetible.
Con Dynamics 365 Guides puede mejorar el aprendizaje y los procesos de normalización con instrucciones paso a paso que indican a los empleados qué herramientas y piezas necesitan, y cómo usarlas en
situaciones de trabajo reales. También puede integrar fotos, vídeos y modelos 3D para personalizar el
entrenamiento y convertir el conocimiento institucional en una herramienta de aprendizaje interactiva y
repetible. Además, puede extraer los datos de rendimiento de los empleados en paneles de Power BI en
tiempo real, lo que facilita la mejora de los procesos y la identificación de los puntos en los que se
necesita instrucción.
Nota: Para obtener más información sobre Dynamics 365 Guides, consulte el Módulo 8. Introducción a
Dynamics 365 Field Service.
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Desarrollo de los empleados 241
SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS.
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Module 10 Introducción a Dynamics 365 Human Resources
Resumen
Resumen
En este módulo, ha aprendido a utilizar Dynamics 365 Human Resources para crear un lugar de trabajo
en el que sus empleados y su organización prosperen.
Las herramientas Employee Self-service y de administración de personal le permiten capacitar a los
empleados y a sus administradores para un mayor crecimiento y comunicación.
La herramienta de administración de beneficios le ofrece una mejor visibilidad de los beneficios, la
compensación y la asistencia.
La herramienta de desarrollo para empleados tiene la interesante ventaja de permitir el autoservicio para
empleados, lo que puede reducir la carga de trabajo de RR. HH. a la vez que proporciona a los administradores una mejor visibilidad de las fortalezas, debilidades y logros del personal.
Dynamics 365 Human Resources puede capacitar a sus empleados, crear equipos eficientes y modernizar
la formación; todo basado en Azure Cloud y Power Platform.
Introducción
Introducción
El cliente minorista moderno está constantemente conectado, bien informado y exige una gran experiencia de compra. Los clientes de hoy quieren controlar su experiencia de compra, desde investigar el precio
y la calidad del producto para maximizar el valor de cada dólar gastado, hasta comprar la marca que
ofrece el servicio más personalizado y práctico. Los minoristas deben ser conscientes de que el recorrido
de compras puede comenzar y finalizar en cualquier canal que el cliente elija, ya sea una PC, un teléfono
móvil, una tableta o una tienda. En pocas palabras, los minoristas deben estar donde sea que esté el
cliente y responder a sus demandas.
Para satisfacer las demandas en constante crecimiento, los minoristas necesitan una solución de comercio
en la nube moderna y flexible que los ayude a ser ágiles, competir mejor y entablar relaciones duraderas
con sus consumidores. Es fundamental contar con una solución inteligente que crea experiencias abundantes y novedosas para el cliente en todos los puntos de contacto y que está perfectamente vinculada
con las operaciones de back-end. Unificando los datos en todos los silos y aprovechando un enfoque
basado en datos, los minoristas pueden atraer a los clientes a través de experiencias personalizadas,
optimizar las operaciones de la tienda y las eficiencias de comercialización a través de conocimientos
inteligentes, a medida que les proporcionan a los empleados herramientas e información para un servicio
al cliente ultrareceptivo.
Dynamics 365 Commerce es una solución comercial de un extremo a otro que ofrece un comercio
unificado en todos los canales. Commerce incluye ventas, movilidad, inteligencia y productividad para
ayudar a minoristas y trabajadores a alcanzar más objetivos a través del enfoque principalmente en el
móvil y en la nube.
Commerce se ajusta a las necesidades empresariales de un minorista, proporcionando opciones de
implementación flexibles: puede ser implementado en la nube, de forma local o como una opción híbrida
para minoristas en ubicaciones remotas. Como solución SaaS, está impregnada de inteligencia, es
extensible y siempre está actualizada para impulsar la innovación en productividad, operaciones y
resultados empresariales.
SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS.
SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES.
Module 11 Introducción a Dynamics 365 Commerce
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Module 11 Introducción a Dynamics 365 Commerce
Nota: Dynamics 365 Commerce se encuentra actualmente en Vista previa.
Objetivos de aprendizaje:
En este módulo comprenderá y aprenderá sobre lo siguiente:
●● Visión general de Dynamics 365 Commerce
●● Áreas funcionales centrales de Commerce
●● Venta asistida
●● Comercialización e inventario
●● Administración de canal y omnicanal
●● Opciones de implementación de Commerce
●● Dynamics 365 Fraud Protection
245
Visión general de Dynamics 365 Commerce
Visión general de Dynamics 365 Commerce
Dynamics 365 Commerce puede abordar de manera integral todas las facetas de un negocio minorista en
las operaciones de front office y el área de operaciones. Dependiendo de las necesidades de su negocio,
Dynamics 365 Commerce puede abordar las posibles brechas funcionales para su organización, como las
operaciones de ventas, o utilizarse como una solución de extremo a extremo que permita que su negocio
se acelere rápidamente y maximice el impacto para los clientes, los empleados y el negocio en general.
Commerce permite la creación de experiencias digitales, utilizando herramientas integradas de creación y
desarrollo web para producir escaparates digitales atractivos e inteligentes. Una plataforma de marketing
conectado y comercio sin periféricos permite aún más la administración fluida de contenido, activos,
promociones, inventario y precios en todos los canales.
Funcionalidades
Dynamics 365 Commerce, ahora en versión preliminar, ofrece una completa solución de omnicanal que
unifica las experiencias en el área de operaciones, en tienda y digital con capacidades de venta minorista.
Proporciona comercialización, inventario, administración de pedidos, almacenamiento y finanzas sin
interrupciones que se diferencian a través de la clientela integrada, la personalización impulsada por la
inteligencia artificial, la protección contra el fraude y la búsqueda. Además, Commerce admite las
capacidades líderes del mercado de Power Platform para ofrecer análisis, orquestación de flujo de trabajo
empresarial, así como formas fáciles de ampliar la solución para hacerla suya.
Dynamics 365 Commerce le permite generar lealtad a la marca a través de la interacción personalizada
con el cliente, aumentar los ingresos con una productividad mejorada de los empleados, optimizar las
operaciones para reducir los costes e impulsar la eficiencia de la cadena de suministro, logrando, en
última instancia, mejores resultados empresariales.
En el entorno minorista moderno, los consumidores están bien informados y esperan experiencias
intuitivas, atractivas e informativas cuando compran.
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SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES.
Visión general de Dynamics 365 Commerce
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246
Module 11 Introducción a Dynamics 365 Commerce
Llamamos a esto comercio conectado y se describe mejor como:
●● Ofrecer a los grandes clientes experiencias a través de una verdadera solución omnicanal.
●● Empoderar a los empleados para brindar un servicio al cliente excepcional.
●● Fortalecer la planificación estratégica y las prácticas de comercialización.
●● Integrar la cadena de suministro en todos los puntos de contacto.
●● Unificar procesos de negocio en todos los canales.
La siguiente ilustración muestra cómo las capacidades de Dynamics 365 Commerce respaldan el recorrido del cliente moderno:
Dynamics 365 Commerce ofrece una amplia compatibilidad que le permite controlar una gran variedad
de procesos de negocio, como la comercialización, el inventario y la administración de canales. También
proporciona experiencias de cliente inmersivas en todos los puntos de contacto.
Administración omnicanal y de canales
Gestión omnicanal y de canales
Los minoristas se esfuerzan por proporcionar un compromiso personalizado con el cliente, experiencias
omnicanal e interacciones sin fricción. Los consumidores tienen muchas opciones disponibles y comprarán donde tengan la experiencia más favorable. En muchos casos, los precios y los productos ya no
son los principales factores decisivos para los consumidores.
Necesitan la capacidad de unificar la experiencia de compra en todas las experiencias minoristas en
función del tipo de tienda, como una tienda tradicional en un edificio físico, una tienda en línea o un
centro de llamadas.
Si bien cada tienda puede tener sus propios métodos de pago, métodos de entrega, grupos de precios,
cuentas de ingresos y gastos, registros y personal, las organizaciones minoristas aún pueden ofrecer a los
clientes la conveniencia y flexibilidad de comprar en el propio establecimiento, recoger en otros lugares o
disfrutar de entrega a domicilio a través de herramientas optimizadas de pedidos y cumplimiento.
Omnicanal
Dynamics 365 Commerce ofrece las siguientes capacidades y beneficios:
●● Múltiples canales minoristas, como tiendas en línea, centros de llamadas y tiendas físicas. Unifica el
comercio físico y digital al proporcionar experiencias consistentes a los clientes a través de la búsqueda y el descubrimiento en la nube, revisiones de productos, listas de deseos, inventario, tarjetas de
regalo y lealtad. Permite a los clientes comprar cuándo, cómo y dónde quieran, en cualquier dispositivo, al tiempo que ofrece opciones sobre los métodos de pago modernos, y la recolección o entrega
de productos.
●● Agiliza las operaciones que utilizan IA en la nube para impulsar experiencias de comercio omnicanal y
operaciones integradas y optimizadas del servicio de gestión a través de inteligencia en la nube
arraigada, generalizada y consciente del contexto.
●● Comercialización avanzada, gestión de inventario, gestión de pedidos distribuidos y fijación de
precios y promoción para innovar y mantenerse por delante de la competencia.
Commerce obtiene información visualizando y analizando datos completos y consistentes en todos los
aspectos del negocio de los minoristas. Utiliza tecnologías impulsadas por IA para proporcionar sitios
web accesibles, proteger su negocio contra el fraude de pagos y moderar eficientemente el contenido
que generan los usuarios, como las calificaciones y las reseñas.
Tienda minorista
Una tienda física se llama tienda minorista. Cada tienda minorista puede tener sus propios métodos de
pago, grupos de precios, registros de puntos de venta (POS), cuentas de ingresos y cuentas de gastos y
personal.
Tienda en línea (comercio electrónico)
Con Dynamics 365 Commerce, los minoristas pueden usar una tienda en línea para establecer los
productos, precios, idiomas, métodos de pago, modos de entrega, centros de cumplimiento y otros
aspectos de la experiencia en línea que deberían estar disponibles para sus clientes. Los minoristas
pueden configurar escaparates con las herramientas integradas de creación y desarrollo web, para crear
SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS.
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Administración omnicanal y de canales 247
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248
Module 11 Introducción a Dynamics 365 Commerce
frentes de tiendas digitales atractivos e inteligentes, administrar contenido y crear catálogos de productos para mejores experiencias de venta.
Dynamics 365 Commerce admite la gestión de catálogos, contenido, activos, promociones, inventario y
precios en todos los canales.
Centro de llamadas
En Dynamics 365 Commerce, un centro de llamadas permite al sistema vincular valores predeterminados
de datos específicos y valores predeterminados de procesamiento de pedidos a pedidos de ventas
creados por un usuario del canal del centro de llamadas. Las características del centro de llamadas
incluyen precios minoristas avanzados y promociones, catálogos, tarjetas de regalo, programas de
fidelización y cupones. La aplicación de punto de venta (POS) también aprovecha los pedidos del centro
de llamadas para admitir escenarios de cumplimiento de pedidos en varios canales.
Áreas funcionales principales de Dynamics 365
Commerce
Punto de venta (PDV)
Dynamics 365 Commerce ofrece una amplia gama de opciones de implementación y topología. Los
minoristas pueden elegir los componentes y la configuración que mejor satisfagan sus requisitos comerciales y tecnológicos. Un aspecto de la implementación que requiere una atención cuidadosa es la
elección de una plataforma y un factor de forma para el componente de punto de venta (POS).
Con Commerce, los minoristas pueden administrar y llevar a cabo programas de distribución para
sincronizar los datos entre la sede y los dispositivos de PDV. También pueden sincronizar las transacciones de la tienda en línea (comercio electrónico) para convertirlas en pedidos de ventas. Pueden
procesar modos de entrega, configurar correos electrónicos y notificaciones, realizar entregas directas y
más.
Dynamics 365 Commerce es compatible con las siguientes opciones de PDV:
●● Retail Modern POS (MPOS) para sistemas operativos Windows y dispositivos móviles.
●● Cloud POS (CPOS), que habilita funcionalidades de PDV en navegadores compatibles.
En todos los casos, el PDV (MPOS y CPOS) comparte el mismo código de aplicación central. Este punto es
importante por las siguientes razones:
●● La interfaz de usuario (UI) es coherente, independientemente de la plataforma o el factor de forma.
●● La mayoría de las capacidades funcionales son las mismas, independientemente de la plataforma o el
factor de forma. Pero hay algunas diferencias importantes.
●● En una tienda determinada, las variaciones de PDV se pueden combinar y pueden ejecutarse
simultáneamente. Por ejemplo, para sus registros principales, un minorista puede usar MPOS en
ordenadores que ejecutan Windows. Sin embargo, el minorista puede complementar esos registros con terminales basados en explorador o dispositivos móviles.
●● Las personalizaciones y extensiones se pueden usar fácilmente en todas las plataformas y factores
de forma. Como el código de la aplicación principal se comparte, la mayoría de las personalizaciones se pueden implementar una vez en lugar de varias veces.
Con Dynamics 365 Commerce, Modern Point of Sale (MPOS) y Cloud POS pueden usar una gran variedad
de periféricos de hardware. Tanto los PDV MPOS como Cloud ofrecen varias interfaces y opciones de
implementación para poder adaptarse a distintos escenarios comerciales.
El simulador de periféricos virtual admite, principalmente, las pruebas para escenarios que suelen requerir
dispositivos periféricos de POS físicos. El simulador de periféricos incluye un simulador de periféricos
virtual y un simulador de PDV y le permite probar la compatibilidad de los dispositivos periféricos físicos
sin tener que implementar el cliente PDV.
MPOS
MPOS en un dispositivo Windows, iOS o Android es una aplicación que se empaqueta, instala y repara en
ese dispositivo.
●● Windows: El MPOS para las aplicaciones Windows contiene todo el código de la aplicación y el
runtime comercial incorporado (CRT).
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Áreas funcionales principales de Dynamics 365 Commerce 249
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Module 11 Introducción a Dynamics 365 Commerce
●● iOS/Android: En estas plataformas, la aplicación actúa como un host para el código de la aplicación
CPOS. En otras palabras, el código de la aplicación proviene del servidor CPOS de Microsoft Azure o
de la unidad de escalado de Retail Store (RSSU).
CPOS
Como CPOS se ejecuta en un navegador, la aplicación no está instalada en el dispositivo. En cambio, el
explorador accede al código de la aplicación desde el servidor CPOS. Por lo tanto, el CPOS no puede
acceder directamente al hardware de POS ni trabajar en un estado sin conexión.
Retail Headquarters
Las sedes de venta al por menor de Dynamics 365 Commerce pueden realizar operaciones en la tienda.
Los minoristas usan las capacidades de Commerce Retail Headquarters para administrar productos y
categorías, catálogos y surtidos, recomendaciones de productos, precios y descuentos, canales minoristas, empleados, clientes, inventario, pedidos, programas de continuidad, tareas y flujos de trabajo
minoristas.
Veamos cada uno de ellos:
●● Productos y categorías se usa para administrar productos, kits de productos, imágenes de productos, jerarquías de productos y categorías de productos complementarios.
●● Catálogos y surtidos se utilizan para administrar los surtidos, los productos, los catálogos y las
imágenes de los catálogos de los productos.
●● Con Recomendaciones de productos, los minoristas pueden configurar ventas asistidas y administrar listas de recomendaciones.
●● Precios y descuentos se usa para administrar descuentos, mezclar y combinar descuentos, manejar
cupones, hacer ajustes de precios y configurar reglas de precios de categorías y grupos de precios.
●● Con Canales, los minoristas pueden configurar y administrar los puntos de venta minoristas, los
centros de llamadas y las tiendas en línea. También pueden revisar y comparar informes financieros
por canal.
●● Empleados se usa para administrar y asignar empleados a los canales a través de libretas de direcciones, y para configurar grupos de permisos.
●● Con Customers, los minoristas pueden utilizar el servicio de atención al cliente para crear y administrar pedidos de clientes, órdenes de devolución y sustitución, enviar catálogos, configurar programas
de fidelización, ver las transacciones de clientes y mucho más.
●● Inventario se usa para administrar el inventario disponible, hacer recuentos de existencias, configurar
reglas de reabastecimiento, paquetes de productos para su comercialización, códigos de barras y
etiquetas, además de administrar ubicaciones de devolución y categorías de servicio.
Hay muchos informes y consultas que pueden utilizar los vendedores minoristas en la sede central para
consultar información, como las transacciones de la tienda, las transacciones de la tienda en línea, las
ventas de la tienda, los turnos, para ver los estados financieros publicados y más.
Áreas de trabajo analíticas
Las áreas de trabajo de Dynamics 365 Commerce pueden usar infografías y objetos visuales enriquecidos
que son compatibles con Microsoft Power BI. Entre estos objetos visuales e infografías se incluyen
muchos controles proporcionados por terceros. Por lo tanto, las áreas de trabajo pueden ofrecer a los
usuarios una experiencia interactiva altamente visual.
Los usuarios pueden interactuar con los datos haciendo clic o tocando objetos visuales en la página.
Pueden ver la causa y el efecto, y efectuar operaciones simples sin salir del área de trabajo. Gracias a los
impresionantes objetos visuales, sus usuarios se divertirán explorando los datos y descubriendo tendencias ocultas.
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Áreas funcionales principales de Dynamics 365 Commerce 251
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Module 11 Introducción a Dynamics 365 Commerce
Venta asistida
Venta asistida
Las características de venta asistida de Dynamics 365 Commerce fomentan la lealtad del cliente y permiten a los minoristas aumentar sus ventas y productividad.
La venta asistida funciona a la perfección en tabletas y teléfonos y, aprovechando el poder de la nube,
crea recomendaciones de productos para las experiencias de comercio físico y electrónico.
Visión general de la relación con los clientes
Muchos minoristas, especialmente los especializados de alta gama, quieren que sus asociados de ventas
formen relaciones a largo plazo con sus clientes clave. Se espera que los asociados conozcan lo que les
gusta y no les gusta a estos clientes, su historial de compras, sus preferencias de productos y las fechas
importantes, como sus aniversarios y cumpleaños.
Los asociados necesitan un lugar donde puedan capturar esta información y encontrarla fácilmente
cuando sea necesario. Si esta información está disponible en una sola vista, a los asociados les resultará
fácil centrarse en los clientes que cumplan con unos criterios específicos. Por ejemplo, pueden encontrar
a todos los clientes que prefieran comprar bolsos o a los clientes que vayan a celebrar un evento importante pronto, como un cumpleaños o un aniversario.
Con las herramientas de relación con los clientes de Dynamics 365 Commerce y la integración nativa con
Dynamics 365 Customer Insights, los minoristas obtienen una visión integral de sus clientes y pueden
satisfacer sus necesidades en todos los niveles de afiliación, siempre en función del perfil del cliente, su
historial y las preferencias detectadas en los canales físicos y digitales.
Los minoristas pueden capacitar a sus empleados para que fomenten relaciones duraderas a través de
recomendaciones basadas en inteligencia artificial, conclusiones sobres clientes, verificaciones de inventario, pasillos interminables y programas de fidelización que eleven el atractivo de la marca.
Programas de fidelidad
Los programas de fidelidad de Dynamics 365 Commerce pueden ayudar a los minoristas a aumentar la
fidelidad de sus clientes recompensando a estos por sus interacciones con la marca del minorista, y
enviando notificaciones y ofertas personalizadas que mejoren la experiencia de compra del cliente.
Los minoristas pueden configurar programas de fidelización simples o complejos que se apliquen a las
entidades jurídicas de cualquier canal minorista.
Muchos minoristas otorgan puntos de fidelidad basándose solo en transacciones de venta, pero los
minoristas más centrados en el cliente le recompensan por cualquier actividad de afiliación con su marca.
Por ejemplo, quieren ofrecer recompensas por completar una encuesta en línea, visitar una tienda, darle
me gusta al minorista en Facebook o tuitear sobre el minorista. Para ello, el minorista puede definir
cualquier número de actividades que considere como “Otro tipo de actividad” y definir las reglas de
ingresos que les correspondan.
Descripción general de Calificaciones y opiniones
La solución de Calificaciones y opiniones de Dynamics 365 Commerce permite a los minoristas recopilar
las opiniones y calificaciones de sus productos por parte de los clientes. Los minoristas pueden visualizar
la calificación promedio y revisar información de su sitio web de comercio electrónico.
Las calificaciones y opiniones son cruciales para los clientes de comercio electrónico que deseen saber
cómo perciben un producto el resto de los clientes. Ayudan a los consumidores a tomar decisiones de
compra.
La información sobre la calificación promedio se muestra en los canales de puntos de venta (POS) y
centros de llamadas. Por lo tanto, los asociados de ventas pueden emplearla para ayudar a los usuarios a
tomar decisiones.
Las calificaciones y opiniones también pueden servir como un mecanismo de retroalimentación que los
minoristas pueden usar para mejorar la calidad de un producto y, por lo tanto, aumentar las ventas. Este
es un ejemplo del bucle de retroalimentación digital en acción.
La funcionalidad de Calificaciones y opiniones de Dynamics 365 Commerce es parte de la solución
omnicanal y está disponible de forma nativa como parte de la plataforma. Si utilizan las herramientas de
Azure Machine Learning, los minoristas también podrán emplear la moderación impulsada por IA para
garantizar que las opiniones sean relevantes y cumplan con la políticas de la empresa.
La siguiente ilustración muestra cómo funciona la solución de calificaciones y opiniones de Dynamics 365
Commerce.
La solución de calificaciones y opiniones proporciona widgets que muestran resúmenes de calificaciones
en las listas de productos, en los resultados de búsqueda, en la página de detalles del producto y en
otros lugares. Los widgets muestran listas de opiniones completas y también ofrecen opciones de
clasificación y filtrado.
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Venta asistida 253
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254
Module 11 Introducción a Dynamics 365 Commerce
También incluye una plantilla de inteligencia empresarial (BI) con un conjunto de métricas que proporcionan conclusiones sobre las calificaciones y opiniones. Los datos sobre calificaciones y opiniones se
pueden exportar para analizarlos posteriormente.
Información general sobre recomendaciones de productos
Dynamics 365 Commerce muestra recomendaciones de productos en el sitio web de comercio electrónico y en los dispositivos de punto de venta (POS). Las recomendaciones de productos son artículos en los
que un cliente podría estar interesado. Las recomendaciones se basan en las tendencias de compra de
otros clientes en tiendas en línea y físicas.
Las recomendaciones de productos permiten a los clientes encontrar de forma fácil y rápida los productos que desean con una experiencia práctica. Las ventas cruzadas y las ventas adicionales pueden incluso
ayudar a los clientes a encontrar otros productos que originalmente no tenían la intención de comprar.
Cuando se utilizan recomendaciones para ayudar con el descubrimiento de productos, pueden crear más
oportunidades de conversión, aumentar los ingresos por ventas e incluso mejorar la satisfacción y
retención del cliente.
Las recomendaciones de productos están disponibles para los siguientes escenarios:
●● En cualquier página para navegar por una tienda o página de aterrizaje de un comercio electrónico: Si los clientes o asociados de la tienda visitan una página de la tienda, el motor de recomendaciones puede sugerir productos de las listas Nuevos, Más vendidosy Tendencias.
●● En la página Detalles de producto Si los clientes o asociados de la tienda visitan una página Detalles de producto, el motor de recomendaciones sugerirá artículos adicionales que es probable que
adquieran. Estos elementos aparecen en la lista A la gente también le gustó.
●● En la página Transacción o en la página de pago: El motor de recomendaciones sugiere artículos en
función de la lista completa de artículos de la cesta. Estos elementos aparecen en la lista Los usuarios
que compraron este artículo también compraron.
Comercialización e inventario
Escenario de pedido de compra
Los pedidos de compra se crean en la sede (HQ). Si se incluye un almacén minorista en el encabezado del
pedido de compra, el pedido se puede recibir en la tienda mediante Modern POS (MPOS) o Cloud POS, a
través de la operación Recoger/Recibir.
Después de que las cantidades que se reciben en la tienda se introduzcan en el campo Recibir ahora en
POS para el documento de pedido de compra, se pueden guardar localmente o confirmar. Guardar estos
datos localmente no tiene ningún efecto en el inventario en existencia.
El guardado debe realizarse solo si el usuario no está listo para publicar el recibo en HQ y solo necesita
una forma de almacenar temporalmente los datos de Recibir ahora introducidos previamente. Esto
guarda los datos de Recibir ahora localmente en la base de datos del canal del usuario. Después de que
el documento se procese utilizando la opción Confirmar, los datos de Recibir ahora se envían a HQ y se
publicará el recibo del pedido de compra.
Escenario de pedidos de transferencia
Un pedido de transferencia puede especificar que una tienda en particular es la ubicación desde la que se
pueden enviar los artículos o la ubicación en la que se recibirá el inventario. Si el usuario de POS es el
almacén de envío de un pedido de transferencia, podrá introducir cantidades de Enviar ahora desde POS.
Los datos introducidos por la tienda de envío pueden guardarse localmente o confirmarse. Cuando se
guarda localmente, no se realizan actualizaciones al documento de pedidos de transferencia en la sede
central. El guardado debe realizarse solo si el usuario no está listo para registrar el envío en la sede
central y necesita una forma de almacenar temporalmente los datos previamente introducidos de Enviar
ahora. Una vez que la tienda esté lista para confirmar el envío, se debe seleccionar la opción Confirmar.
Esto registra el envío del pedido de transferencia en HQ para que el almacén receptor ahora pueda
recibirlo.
Si el usuario de POS es el almacén receptor de un pedido de transferencia, podrá introducir las cantidades de Recibir ahora desde POS. Los datos introducidos por la tienda receptora pueden guardarse
localmente o confirmarse. El guardado debe realizarse solo si el usuario no está listo para registrar el recibo en HQ y necesita una forma de almacenar temporalmente los datos de Recibir ahora introducidos
previamente. Esto guarda los datos de Recibir ahora localmente en la base de datos del canal del usuario.
Después de que el documento se procese con la opción Confirmar, los datos de Recibir ahora se envían a
la sede central y se registrará el recibo del pedido de transferencia. Es importante tener en cuenta que la
tienda receptora estará restringida a confirmar cantidades de recepción que sean iguales o menores que
las cantidades enviadas. Un intento de recibir cantidades en un pedido de transferencia que no se hayan
enviado previamente dará como resultado errores y el recibo no se confirmará en HQ.
Escenario de recuento de existencias
Los recuentos de existencias pueden ser programados o no programados. Los recuentos de existencias
programados se inician en la oficina central, que especifica los artículos que deben contarse. La oficina
central crea un documento de recuento que se puede recibir en la tienda, donde las cantidades de
existencias actuales se introducen en MPOS o nube POS.
Los recuentos de existencias no programados se inician en una tienda y las cantidades de existencias
actuales se actualizan en MPOS o nube POS. A diferencia de los recuentos de existencias programados,
los recuentos de existencias no programados no tienen una lista predefinida de artículos. Cuando se
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Comercialización e inventario 255
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256
Module 11 Introducción a Dynamics 365 Commerce
completa un recuento de acciones de cualquier tipo, se confirma y se envía a la oficina central. En la
oficina central, el recuento se valida y se registra como un paso separado.
Escenario de búsqueda de inventario
La cantidad de producto actual disponible para múltiples tiendas y almacenes se puede ver en la página
de Búsqueda de inventario. Además de la cantidad actual disponible, se pueden ver las cantidades
futuras disponibles para prometer (ATP) para cada tienda individual. Para hacerlo, seleccione la tienda
para la que desea ver el ATP y luego haga clic en Mostrar disponibilidad de la tienda.
257
Opciones de implementación de Dynamics 365
Commerce
Opciones de implementación de Dynamics 365
Commerce
Dynamics 365 Commerce se ajusta a las necesidades comerciales de los minoristas con opciones de
implementación flexibles. Puede implementarse en la nube, en las instalaciones o como una opción
híbrida para clientes en ubicaciones remotas. Como solución SaaS, está impregnada de inteligencia,
extensible a las necesidades comerciales y requisitos tecnológicos del minorista, y siempre actualizada
para impulsar la innovación para mejorar la productividad, las operaciones y los resultados comerciales.
Nube
Las implementaciones en la nube proporcionan un servicio en la nube que es fácil de ampliar o reducir
según sea necesario, así como los centros de datos que Microsoft administra completamente. El tiempo
dedicado a la implementación de Dynamics 365 Commerce puede acortarse significativamente, pueden
requerirse menos personalizaciones y los costes de hardware e infraestructura de TI son más bajos.
Las implementaciones en la nube incluyen alta disponibilidad, recuperación ante desastres, entornos de
espacios aislados y administración del ciclo de vida de las aplicaciones en combinación con sistemas de
inteligencia, infraestructura, proceso y servicios de bases de datos basados en la nube en una sola oferta.
Cuando sea necesario, la conmutación por error de datos en la nube, la implementación automatizada y
las actualizaciones continuas, y la capacidad de cálculo elástica están disponibles. Una implementación en
la nube también proporciona agregación de datos, informes financieros e inteligencia.
El servicio en la nube brinda a los clientes el mayor valor, la más amplia gama de funcionalidades, la
mejor experiencia del ciclo de vida de las aplicaciones, la integración más fácil y amplia con los servicios
de Microsoft Azure, la mejor opción para obtener información e inteligencia empresarial y el mayor valor
para las inversiones en tecnología de los clientes.
Entorno local
Con una implementación local se pueden aprovechar las inversiones existentes en el centro de datos. Los
minoristas también pueden configurar sus preferencias empresariales para cumplir con las necesidades
regulatorias y de cumplimiento de su negocio, acatar las reglas de soberanía de datos en regiones donde
no hay Centros de datos de Azure o garantizar la continuidad del negocio en áreas con infraestructura
pública limitada.
Los datos y procesos comerciales de un minorista se desconectan de la nube, y se almacenan y ejecutan
localmente en el centro de datos del minorista o de su socio. Se requiere cierta conectividad para la
administración del sistema y las actualizaciones que se habilitan a través de Microsoft Dynamics Lifecycle
Services (LCS), un servicio de administración del ciclo de vida de la aplicación basado en la nube. Los
datos de los minoristas que están relacionados con la configuración y la personalización de la aplicación
pueden almacenarse en la nube.
Para los minoristas que eligen ejecutar Dynamics 365 Commerce en su propio centro de datos, la opción
de implementación local tendrá una interfaz de usuario y una funcionalidad de aplicación similares a
otras opciones de implementación. Sin embargo, los minoristas deben asumir las siguientes responsabilidades:
●● Ponga de pie su propia infraestructura.
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Opciones de implementación de Dynamics 365 Commerce
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258
Module 11 Introducción a Dynamics 365 Commerce
●● Configurar sus propias soluciones de alta disponibilidad y recuperación ante desastres.
●● Levantar entornos de espacios aislados.
●● Administrar su infraestructura, incluida la programación de actualizaciones del sistema operativo.
La funcionalidad del canal minorista, en un entorno local, se habilita exclusivamente mediante el uso de
la unidad de escala de Retail Store.
Unidad de escalado de tienda minorista
Store Scale Unit es una opción de implementación destinada a minoristas con ubicaciones de tiendas que
tienen conectividad a Internet lenta o intermitente, y que necesitan implementar localmente la flexibilidad de Store Scale Unit en cada tienda.
En escenarios en los que hay una conexión a Internet estable y baja latencia en el entorno de la nube, se
recomienda operar la tienda solo como nube, sin configurar una Store Scale Unit.
Retail Store Scale Unit es un conjunto de características que admite la venta de productos en una tienda
que tiene una conectividad de Internet inconsistente a una oficina administrativa o sede central (HQ).
Store Scale Unit está diseñada específicamente para la operación en tienda y permite transacciones entre
terminales y operaciones de turno a pesar de un servicio de Internet deficiente.
Al conectarse automáticamente al área de operaciones, cuando los minoristas tienen conectividad a
Internet, sus tiendas pueden procesar sin problemas las transacciones con tarjeta de crédito, emitir
tarjetas de regalo y sincronizar datos con la sede central. Store Scale Unit está disponible para descargar
en la implementación estándar de la sede.
Dynamics 365 Fraud Protection
Dynamics 365 Fraud Protection
La empresa transformada en forma digital de la actualidad expone a la empresa a serias amenazas de
fraude por parte de usuarios sofisticados que intentan aprovechar el relativo anonimato y la accesibilidad
de los canales en línea. Por ejemplo, en el comercio electrónico, algunas transacciones se crean de
manera maliciosa a través de cuentas comprometidas e instrumentos de pago robados. Roban bienes
físicos de una manera creativa, por ejemplo, enviando bienes a casas embargadas.
Microsoft cuenta con muchos años de experiencia en la protección contra el fraude de nuestras propias
empresas de comercio electrónico. Hemos desarrollado una pila tecnológica sofisticada que utiliza big
data conectados en múltiples líneas de negocio y aplica inteligencia artificial (IA) de vanguardia para
proporcionar decisiones más precisas en tiempo real.
Los usuarios que tengan la intención de cometer actividades fraudulentas pueden crear cuentas falsas
para obtener beneficios gratuitos o promocionales como nuevo usuario, o crear cuentas durmientes que
se pueden aprovechar más tarde para ataques de fraude contra un comerciante. Estas acciones pueden
conducir a pérdidas financieras y no financieras.
Dynamics 365 Fraud Protection ofrece a los comerciantes la capacidad de evaluar:
●● Cuentas creadas en su ecosistema y protección contra el abuso o los ataques automáticos. Esto
también ayuda a minimizar el impacto para los clientes legítimos, manteniendo así una experiencia de
registro perfecta.
●● Transacciones de comercio electrónico por actividades fraudulentas. Con el uso de Fraud Protection
para revisar sus datos históricos y, luego, el uso de herramientas potentes, como el motor de reglas
personalizables, el conjunto de herramientas de soporte de riesgos y más, puede ajustar sus decisiones de protección contra fraudes, respaldar a sus clientes e implementar nuevas estrategias
basadas en el conocimiento adquirido del servicio de Fraud Protection y de la red de protección
contra fraudes de Microsoft.
Dynamics 365 Fraud Protection se ocupa de las transacciones de comercio electrónico y se centra en la
protección contra el fraude de pagos y escenarios relacionados en el comercio electrónico para minoristas. Ayuda a los comerciantes del comercio electrónico a reducir las pérdidas por fraude, a aumentar las
tasas de aceptación bancaria para generar mayores ingresos y mejorar la experiencia de compra en línea
para sus clientes.
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Dynamics 365 Fraud Protection 259
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260
Module 11 Introducción a Dynamics 365 Commerce
Con Fraud Protection, puede ayudar a proteger su empresa contra el fraude mediante diversas capacidades innovadoras y avanzadas.
Estos son algunos ejemplos:
●● IA y conocimientos de la red de Fraud Protection.
●● Huella digital de dispositivos.
●● Un motor de reglas y analista de fraude virtual.
●● Un explorador de gráficos y un cuadro de mandos.
●● Un impulsor de aceptación de transacciones.
Estas capacidades son parte de un conjunto integral de características que se agrupan en tres experiencias de usuario para ayudarlo a acelerar su viaje hacia un entorno más completo de protección contra el
fraude:
●● Diagnostique: utilice esta experiencia en Fraud Protection para obtener información sobre problemas
de fraude en su entorno.
●● Evalúe: use esta experiencia para valorar y evaluar la efectividad de Fraud Protection en relación con
su solución actual de protección contra el fraude.
●● Proteja: use esta experiencia para personalizar las reglas del negocio a fin de obtener recomendaciones para sus decisiones de transacción de comercio electrónico.
261
Resumen
Resumen
Dynamics 365 Commerce es una solución minorista de un extremo a otro. En este módulo, aprendió
sobre la importancia del comercio unificado en todas las experiencias minoristas, incluidas las ubicaciones tradicionales de tiendas físicas, tiendas en línea y centros de llamadas.
Dynamics 365 Commerce crea experiencias de compra inmersivas mediante la interacción con los clientes
a través de tecnología multicanal y de experiencias minoristas personalizadas.
Commerce permite a los empleados ofrecer un servicio al cliente excepcional al proporcionarles todo lo
que necesitan para triunfar, desde la información de los clientes y el inventario hasta los horarios de los
empleados.
Con Dynamics 365 Commerce, puede optimizar las operaciones minoristas mediante la obtención de
conocimientos controlados en datos sobre todos los aspectos del negocio, desde la comercialización
hasta el inventario y el suministro.
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Resumen
Introducción
Introducción
Dynamics 365 y Power Platform se han creado teniendo en cuenta la seguridad, la privacidad, el cumplimiento y la transparencia.
La seguridad en la nube de Microsoft protege sus recursos entre nubes. Ayuda a proteger la infraestructura como servicio (IaaS), la plataforma como servicio (PaaS) y el software como servicio (SaaS). Detecta
rápidamente vulnerabilidades en sus aplicaciones para proporcionar una mejor defensa.
En muchos casos, los clientes migrarán desde su propio hospedaje interno de aplicaciones locales, donde
controlaban la infraestructura y la seguridad en la nube.
En este módulo, aprenderá sobre la prevención de pérdida de datos, que es parte de las capas generales
de seguridad que ofrecen Power Platform y Dynamics 365.
Objetivos de aprendizaje:
En este módulo comprenderá y aprenderá sobre lo siguiente:
●● Seguridad en la nube de Dynamics 365
●● Cifrado
●● Autenticación
●● Propiedad de los datos
●● Acceso a los centros de datos
●● Inicio de sesión único (SSO)
●● Prevención de pérdida de datos (DLP)
●● Certificaciones estándar de la industria
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Module 12 Reconocer la seguridad de Dynamics 365
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264
Module 12 Reconocer la seguridad de Dynamics 365
●● Seguridad basada en roles de Dynamics 365
●● Beneficios de la seguridad basada en roles
●● Seguridad de aplicación basada en roles
●● Sacar provecho de roles de seguridad
●● Experiencia de usuario simplificada
●● Roles de seguridad listos para usar
Seguridad en la nube de Dynamics 365
Seguridad en la nube de Dynamics 365
Como Dynamics 365 y Power Platform se han creado en Azure, los clientes obtienen las mismas protecciones de seguridad, privacidad y cumplimiento de vanguardia utilizadas por el 95 % de las compañías de
la lista Fortune 500.
Microsoft Azure hospeda las aplicaciones empresariales de Dynamics 365 y la seguridad está integrada
en cada aspecto. Azure le ofrece ventajas de seguridad únicas derivadas de la inteligencia de seguridad
global, controles sofisticados orientados al cliente y una infraestructura segura y reforzada. Esta poderosa
combinación contribuye a proteger las aplicaciones y los datos, apoyar los esfuerzos de cumplimiento y
proporcionar seguridad rentable a organizaciones de cualquier tamaño.
Para Microsoft, esto es una ventaja clave, ya que es difícil que los clientes individuales logren ese mismo
nivel de seguridad internamente.
Propiedad de los datos
Sus datos le pertenecen, incluso cuando están ubicados en un centro de datos. Microsoft usará tanto sus
datos como los de sus clientes únicamente para proporcionar los servicios acordados y para fines que
sean compatibles con la prestación de dichos servicios. No compartimos sus datos con servicios proporcionados por anunciantes, ni los extraemos para fines de mercadotecnia o publicidad. Si deja el servicio,
adoptaremos las medidas necesarias para garantizar la propiedad continua de sus datos. Por lo tanto, sus
datos están protegidos en tránsito entre los dispositivos de los usuarios y los centros de datos de
Microsoft.
Acceso a centros de datos
La seguridad en la nube comienza con la seguridad física de los centros de datos. Microsoft tiene una
división completa dedicada al diseño, la construcción y la operación de las instalaciones físicas que
admiten Azure y las aplicaciones.
Dynamics 365 y Power Platform usan un enfoque de múltiples capas para proteger el uso de las aplicaciones y sus datos. Adopta un enfoque por capas para la seguridad física que incluye la protección del
perímetro de la instalación, las entradas del edificio, el interior del edificio y la planta del centro de datos.
Los clientes que usan Dynamics 365 pueden aprovechar estas capas de seguridad para implementar su
propia gobernanza de datos y servicios.
Nota: Para obtener más detalles sobre la seguridad física de Microsoft Cloud, vaya a este sitio1.
Introducción a la seguridad de la nube
En Dynamics 365, la seguridad se puede implementar en función de las solicitudes de los clientes, que
pueden oscilar desde un modelo de seguridad simple con amplio acceso hasta modelos de seguridad
altamente complejos, en los que cada usuario está limitado a un acceso de nivel de registro y de campo
específico. Tener un modelo de seguridad de aplicación flexible permite que Dynamics 365 y Power
Platform se configuren para cumplir incluso con los modelos de seguridad empresarial más estrictos.
1
https://docs.microsoft.com/es-es/azure/security/fundamentals/physical-security
SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS.
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Seguridad en la nube de Dynamics 365 265
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266
Module 12 Reconocer la seguridad de Dynamics 365
Common Data Service, la plataforma de datos que subyace a Power Apps, gestiona la seguridad desde la
autenticación del usuario hasta la autorización, y permite a los usuarios realizar acciones con datos y
servicios.
A continuación se ofrece una visión de alto nivel sobre cómo funcionan las múltiples capas de seguridad
que conforman el modelo de seguridad en Common Data Service:
●● Las licencias son la primera puerta de control que permite el acceso a los componentes de la aplicación.
●● Azure Active Directory (AAD) se encarga de autenticar a los usuarios. Puede restringir el acceso de los
usuarios mediante directivas de acceso condicional.
●● La capacidad de un usuario para ver y usar los recursos de la aplicación se controla compartiendo la
aplicación con el usuario. Power Apps se comparte directamente con roles de seguridad de Common
Data Service, mientras que otras aplicaciones se pueden compartir con un usuario o un grupo de
AAD.
●● Los entornos actúan como límites de seguridad, lo que permite implementar diferentes necesidades
de seguridad en cada entorno.
●● Los entornos con Common Data Service también incorporan soporte para modelos de seguridad más
avanzados y específicos para controlar el acceso a los datos.
●● El uso de conectores puede restringirse aún más mediante directivas de prevención de pérdida de
datos (DLP). También se pueden establecer restricciones de entrada y salida entre inquilinos.
●● La capacidad de crear una Power App y utilizar Microsoft Power Automate está controlada por roles
de seguridad en el contexto de los entornos.
●● Power Automate y Power Apps utilizan conectores. Las credenciales de conexión específicas y los
derechos de servicio asociados determinan los permisos cuando las aplicaciones usan los conectores.
●● La capacidad para crear aplicaciones y el flujo de trabajo está controlada por roles de seguridad en el
contexto de los entornos.
●● Los entornos actúan como límites de seguridad, lo que permite implementar diferentes necesidades
de seguridad en cada entorno.
Los clientes que usan Dynamics 365 pueden aprovechar estas capas de seguridad para implementar su
propia gobernanza de datos y servicios.
Además de los controles de seguridad configurables, la plataforma también admite el registro y la
auditoría de los cambios de datos. El registro se puede ver en el centro de cumplimiento de Microsoft y,
si el cliente usa un servidor SIEM (Administración de eventos e información de seguridad), puede integrar
el registro en su servidor existente.
Los controles adecuados sobre el acceso a los datos son una parte vital de cualquier negocio. Todas las
aplicaciones de Dynamics 365 ofrecen formas de definir y aplicar el acceso y los privilegios. Estos privilegios no solo protegen el acceso a los datos, sino que también pueden determinar si el rol de un usuario
permite ejecutar automatizaciones, como Power Automate, en un tipo concreto de registro.
Una solución empresarial debe tener un sistema de seguridad incorporado que proteja el acceso no
autorizado tanto de la base de datos como de la información que contiene. También debe permitirle
especificar lo que los usuarios autorizados pueden hacer en la base de datos; por ejemplo, qué datos
pueden leer y modificar.
Conceptos básicos de seguridad en la nube
Cifrado
Usted es dueño de sus datos y Microsoft los protege con cifrado. Las conexiones establecidas entre los
clientes y los centros de datos de Microsoft están cifradas y todos los extremos públicos están protegidos
mediante TLS (Seguridad de la capa de transporte) estándar del sector. TLS establece de forma eficaz una
conexión de navegador a servidor con seguridad mejorada para garantizar la confidencialidad e integridad de los datos entre escritorios y centros de datos. El acceso API desde el extremo del cliente al
servidor también está protegido de manera similar.
Las aplicaciones basadas en modelos de Dynamics 365, como Dynamics 365 Sales y Dynamics 365
Customer Service usan el cifrado de nivel de celda estándar de SQL Server para un conjunto de atributos
de entidad predeterminados que contienen información confidencial, como los nombres de usuario y las
contraseñas de correo electrónico. Esta característica puede ayudar a las organizaciones a cumplir la
norma FIPS 140-2.
Los datos transferidos a través de la puerta de enlace de datos local también están cifrados. Los datos
que cargan los usuarios se suelen enviar a Azure Blob Storage, y todos los metadatos y artefactos del
sistema en sí se almacenan en una base de datos de Azure SQL y en el Table Storage de Azure. Las
credenciales se cifran de forma segura, utilizando un cifrado asimétrico antes de que se almacenen en la
nube. Las credenciales se envían a la máquina que ejecuta la puerta de enlace local, donde se descifran
cuando se tiene acceso al origen de datos.
Nota: Consulte más información sobre las políticas generales de administración de datos de Microsoft
aquí2. Para obtener información específica de Dynamics 365 sobre el acceso a datos, haga clic aquí3.
Cifrado en reposo
Todas las instancias de las bases de datos de Common Data Service usan el cifrado de datos transparente
(TDE) de SQL Server para realizar el cifrado de datos en tiempo real cuando se escriben en el disco. Este
proceso también se denomina cifrado en reposo.
El cifrado en reposo está diseñado para evitar que el atacante tenga acceso a los datos no cifrados, ya
que garantiza que los datos se cifren cuando están en el disco. Si un atacante obtiene un disco duro con
datos cifrados pero no cuenta con las claves de cifrado, este deberá sortear el cifrado para leer los datos.
Este ataque es mucho más complejo y consume más recursos que tener acceso a datos no cifrados en un
disco duro. Por esta razón, el cifrado en reposo es muy recomendable y es un requisito al que numerosas
organizaciones otorgan una alta prioridad.
Claves de cifrado
De forma predeterminada, Microsoft almacena y administra las claves de cifrado de la base de datos para
instancias de Common Data Service, por lo que usted no tiene que hacerlo. Las claves que utilizan las
aplicaciones empresariales de Dynamics 365 las genera la API de protección de datos de .NET Framework.
La función de administración de claves del centro de administración de Dynamics 365 brinda a los administradores la capacidad de autogestionar las claves de cifrado de la base de datos que estén asociadas
con instancias de las aplicaciones empresariales de Dynamics 365 .
2
3
https://www.microsoft.com/es-es/trust-center/privacy/data-management
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2051023
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Conceptos básicos de seguridad en la nube 267
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268
Module 12 Reconocer la seguridad de Dynamics 365
Las claves de cifrado se crean mediante algoritmos diseñados para garantizar que cada clave sea única e
impredecible. Las claves que utilizan las aplicaciones empresariales de Dynamics 365 las genera la API de
protección de datos de .NET Framework. Cada inquilino puede tener una sola clave de cifrado. Para usar
los métodos de cifrado, es preciso crear una clave.
Nota: Microsoft administra las claves, pero si desea administrarlas usted mismo, haga clic aquí4 para
consultar la información al respecto.
Autenticación de seguridad
Los administradores se enfrentan a dos objetivos principales que se resuelven con autenticación:
●● Capacitar a los usuarios para que sean productivos en cualquier momento y lugar.
●● Proteger los activos de la organización.
Solo los usuarios autenticados que tienen derechos de usuario en Dynamics 365 pueden establecer una
conexión. Dynamics 365 utiliza Microsoft Microsoft Azure Active Directory (AAD) como principal
proveedor de identidades. Para obtener acceso al sistema, los usuarios deben estar aprovisionados en
una instancia de Dynamics 365 y deben tener una cuenta de AAD válida en un inquilino autorizado.
Al aprovechar Azure Active Directory (AAD) para la autenticación de usuarios, Dynamics 365 es solo otra
aplicación con la que los usuarios pueden interactuar. Las organizaciones obtienen el conjunto completo
de características de AAD que, además de permitirles proteger todas sus aplicaciones, también facilita
que los usuarios se muevan de una aplicación a otra.
Azure AD autentica a los usuarios internos e invitados de la empresa que están sujetos a cualquier
directiva implementada, incluido el acceso condicional, que pueda limitar dónde y cuándo un usuario
puede tener acceso a Dynamics 365. Una vez que el usuario se autentica, cada aplicación de Dynamics
365 gestiona la autorización para el uso de datos y servicios dentro de la aplicación.
Identidad híbrida
Microsoft ayuda a las organizaciones con sistemas de nubes híbridas a aplicar sus directivas de manera
más uniforme y simplifica el proceso al evitar tener que lidiar con soluciones de identidad separadas en
las instalaciones y en la nube.
La identidad híbrida con Azure Active Directory (AAD) se puede lograr mediante el uso de uno de los tres
métodos de autenticación: sincronización de hash de contraseña, autenticación de paso o federación.
Nota: Para obtener más información sobre la identidad híbrida, consulte este sitio5.
Acceso condicional de Azure AD
El acceso condicional es la herramienta que utiliza Azure Active Directory (Azure AD) para reunir señales,
tomar decisiones y aplicar las directivas de la organización.
El siguiente gráfico muestra cómo el acceso condicional usa señales para tomar una decisión de acceso,
que continúa con el cumplimiento.
4
5
https://docs.microsoft.com/es-es/dynamics365/customer-engagement/admin/manage-encryption-keys-instance
https://docs.microsoft.com/es-es/azure/active-directory/hybrid/whatis-hybrid-identity
Las directivas del acceso condicional, en su forma más simple, son declaraciones if-then. Si los usuarios
desean acceder a un recurso, deben completar una acción de autenticación. Ejemplo: un administrador
de nóminas desea acceder a la aplicación de nóminas y, para ello, debe realizar la autenticación multifactor.
Mediante el uso de directivas de acceso condicional, puede aplicar los controles de acceso correctos
cuando sea necesario para mantener la seguridad de la organización. El acceso a las aplicaciones Dynamics 365 y Power Platform puede controlarse todavía más mediante el uso de la función de acceso condicional de Azure AD.
El acceso condicional permite que se unan múltiples señales para decidir si un usuario debe poder
acceder a una aplicación. Las señales pueden incluir pertenencia de usuario o grupo, ubicación de IP,
dispositivo y aplicación, así como detección de riesgos en tiempo real. Con estas señales, las directivas
de acceso condicional se pueden configurar para hacer cumplir las directivas de la organización. El
resultado de la directiva puede ser bloquear el acceso u otorgarlo, y posiblemente exigir requisitos
adicionales como la autenticación multifactor o la clasificación del dispositivo como compatible.
El siguiente gráfico muestra cómo funciona el acceso condicional.
Nota: Puede obtener más información sobre las capacidades y la configuración del acceso condicional
aquí6.
6
https://docs.microsoft.com/es-es/azure/active-directory/conditional-access/overview
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Conceptos básicos de seguridad en la nube 269
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Module 12 Reconocer la seguridad de Dynamics 365
Acceso de invitado
Además de los usuarios internos de la organización, es posible invitar a los usuarios de otros inquilinos
de Azure AD a acceder a entornos, participar en procesos empresariales y colaborar en aplicaciones de
Dynamics 365 como invitados de la empresa.
Esta invitación suele usarse para permitir que los proveedores y socios tengan acceso a las mismas
aplicaciones sin cambiar su identidad por una de la cuenta de su organización para poder obtener acceso
a los recursos.
Otros usuarios externos que tienen una relación menos colaborativa pueden tener acceso a los datos de
Dynamics 365 a través de Power Portal mediante el uso de una identidad autenticada por Azure AD B2C.
Los Power Portal se pueden configurar para autenticar usuarios de empresa a consumidor (B2C) y
otorgarles acceso a datos específicos en función de sus derechos de registro de contacto. Mediante el
uso de Azure AD B2C, las organizaciones pueden autenticar usuarios externos con protocolos estándar,
como Open ID Connect y OAuth 2.0.
Inicio de sesión único (SSO)
El inicio de sesión único (SSO) añade seguridad y comodidad cuando los usuarios inician sesión en las
aplicaciones de Azure Active Directory (Azure AD). Proporciona a los usuarios la seguridad y la comodidad de acceder a múltiples aplicaciones de Azure AD dentro del mismo inquilino con un solo inicio de
sesión.
El sistema de SSO asigna las cuentas de Microsoft Windows a las credenciales del back-end. El sistema de
SSO simplifica la administración del id. de usuario y de las contraseñas, tanto para los usuarios como para
los administradores. Permite a los usuarios obtener acceso a sistemas y aplicaciones back-end al iniciar
sesión una sola vez en la red de Windows.
Los usuarios pueden iniciar aplicaciones desde el portal de Office 365 o el panel Mis aplicaciones de
Azure AD. Los clientes que tienen servidores locales actuales pueden aprovechar las capacidades de
identidad híbrida de Azure AD para permitir a los usuarios acceder a aplicaciones locales y en la nube. La
identidad híbrida crea una identidad de usuario común para la autenticación.
La administración de identidades y acceso de Microsoft ofrece las siguientes ventajas:
●● Habilite la autenticación sólida: Reduzca el riesgo de infracciones de seguridad con una autenticación sólida. Active una de las muchas opciones de autenticación multifactor (MFA) para proteger a
sus usuarios del 99,9 % de los ataques relacionados con la identidad.
●● Aplique directivas de acceso inteligente: Utilice señales de inteligencia artificial y aprendizaje
automático basadas en la nube para protegerse automáticamente contra los riesgos relativos a la
identidad antes de proporcionar acceso. Limite el acceso, no la productividad, y use directivas adaptativas para proteger los datos.
●● Supervise y audite el acceso: Administre las identidades de manera eficiente y segura garantizando
que las personas adecuadas tengan el acceso adecuado a los recursos adecuados. Proteja, supervise y
audite el acceso a los activos críticos mientras contribuye a garantizar la productividad de los empleados.
●● Conecte y proteja sus aplicaciones: Con un solo clic, conceda acceso a todas las aplicaciones locales
y en la nube con inicio de sesión único y libere al personal de tener que recordar e introducir contraseñas de cuentas individuales.
Prevención de pérdida de datos
Como administrador, los datos de su organización son probablemente uno de los activos más importantes de cuya protección es su responsabilidad. La capacidad de crear aplicaciones y automatización
que utilicen los datos permite que su empresa tenga éxito; pero cada aplicación y automatización podría
exponerlos. El objetivo principal de las directivas de prevención de pérdida de datos (DLP) es establecer
reglas que prevengan la filtración de datos.
Por ejemplo, combinar datos de Common Data Service con datos de Twitter en el mismo flujo de Power
Automate podría incumplir las directivas de la organización. Es posible que los empleados de una
organización que están creando flujos de Power Automate no se den cuenta de que algunos de los datos
provienen de un origen de datos confidenciales.
Mediante la aplicación de una directiva de prevención de pérdida de datos (DLP), puede evitar dicha
pérdida de datos.
Para cumplir con los estándares empresariales y las normativas del sector, las organizaciones deben
proteger la información confidencial e impedir su divulgación involuntaria. La información confidencial
puede incluir datos financieros o información de identificación personal (PII), como números de tarjetas
de crédito, números de Seguro Social o registros de salud.
Las aplicaciones y la automatización están cada vez más conectadas a través de múltiples orígenes de
datos y servicios. Algunos de estos servicios pueden ser servicios de proveedores externos e incluso
podrían prestarse a través de redes sociales.
A menudo, los usuarios tendrán buenas intenciones, pero podrían ignorar el potencial de exposición que
se produce de la filtración de datos a servicios y a un público que no deberían tener acceso a ellos. Con
Power Apps y Power Automate, puede crear y lanzar, con rapidez, estas aplicaciones de alto valor que
permiten a los usuarios medir y actuar sobre los datos en tiempo real, a medida que se mantiene la
seguridad de los datos.
Los administradores de las organizaciones son responsables de salvaguardar los datos. Pueden establecer
directivas DLP que contribuyan a proteger los datos de la organización ante la exposición involuntaria.
Estas directivas actúan como barreras de protección para ayudar a evitar que los usuarios expongan
involuntariamente los datos.
Las directivas DLP pueden establecerse en el nivel del entorno y el inquilino, lo que ofrece flexibilidad
para elaborar directivas que sean sensatas y no bloqueen la productividad.
Con una directiva DLP, los administradores pueden:
●● Identificar información confidencial en muchas ubicaciones, como en las aplicaciones empresariales
de Dynamics 365, OneDrive para la Empresa y Microsoft Teams.
●● Impida el intercambio accidental de información confidencial. Por ejemplo, puede identificar cualquier
documento o correo electrónico que contenga un registro de salud que se comparta con personas
externas a su organización y, a continuación, bloquear automáticamente el acceso a ese documento o
el envío del correo electrónico.
●● Supervisar y proteger la información confidencial en las versiones de escritorio de Excel, PowerPoint y
Word.
●● Ayudar a los usuarios a saber cómo mantener la conformidad sin interrumpir su flujo de trabajo.
●● Formar a los usuarios en materia de las directivas DLP y ayudarles a cumplirlas sin bloquear su trabajo.
Por ejemplo, si un usuario intenta compartir un documento que contiene información confidencial,
una directiva DLP puede enviarle una notificación por correo electrónico y mostrarle una sugerencia
de directiva en el contexto de la biblioteca de documentos que le permite reemplazarla si tiene una
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Module 12 Reconocer la seguridad de Dynamics 365
justificación comercial. Las mismas sugerencias de directiva aparecen también en Outlook en la web,
Outlook, Excel, PowerPoint y Word.
●● Ver informes de DLP que muestran contenido que coincide con las directivas DLP de su organización.
El siguiente gráfico muestra opciones para la prevención de pérdida de datos.
Para evaluar la medida en que su organización cumple con una directiva DLP, puede ver cuántas coincidencias tiene cada directiva y regla a lo largo del tiempo. Si una directiva DLP permite a los usuarios
reemplazar una sugerencia de directiva y notificar un falso positivo, también puede ver lo que los
usuarios han notificado.
Nota: Vaya a este sitio7 para obtener más información sobre las directivas de prevención de pérdida de
datos.
Certificaciones estándar de la industria
Los productos de Microsoft cumplen con una serie de estándares de la industria relacionados con la
seguridad. La siguiente lista proporciona detalles sobre algunas de las ofertas de cumplimiento de
Microsoft disponibles:
●● Servicios de Información de la Justicia Penal (CJIS)
●● Certificación STAR de Cloud Security Alliance (CSA)
●● Ley de Transferencia y Responsabilidad de Seguros de Salud (HIPAA)
●● Organización Internacional de Normalización (ISO) y Comisión Electrotécnica Internacional
(IEC) 27018
●● Seguridad multinivel en la nube (MTCS) Singapur
●● Controles de organización de servicios (SOC) 1, 2 y 3
●● Marco de ciberseguridad (CSF) de National Institute of Standards and Technology (NIST)
●● Cláusulas modelo de la UE
●● Reino Unido gobierno G-Cloud
●● Reglamento General de Protección de Datos (RGPD)
Nota: Para obtener más información, consulte el Módulo 2, Principios de informática en la nube e
implementación, de este curso.
7
https://docs.microsoft.com/es-es/microsoft-365/compliance/data-loss-prevention-policies
Reglamento General de Protección de Datos (RGPD)
El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la Unión Europea establece un nuevo estándar
global para los derechos de privacidad, seguridad y cumplimiento de los ciudadanos y residentes de la
Unión Europea (UE). El RGPD rige la administración y el uso de datos personales de ciudadanos y residentes de la UE. La aplicación del RGPD tiene consecuencias significativas en caso de incumplimiento.
Las aplicaciones empresariales de Microsoft Dynamics 365 cumplen con RGPD.
Para determinar las responsabilidades de cumplimiento, el RGPD identifica las siguientes funciones y
establece diferentes normas para cada una de ellas:
●● Responsable de los datos: El responsable controla los datos personales y determina cómo se usan.
En las aplicaciones empresariales de Dynamics 365, el cliente es el controlador.
●● Encargado de los datos: El encargado proporciona servicios al responsable del tratamiento de los
datos y procesa datos en nombre de este. El encargado realiza acciones en nombre del responsable.
Además, hace posible que el responsable cumpla con el RGPD, pero no posee la propiedad de los
datos y no responde directamente a las solicitudes DSR. Microsoft actúa como el encargado para los
clientes que usan las aplicaciones empresariales de Dynamics 365.
●● Interesado: Un interesado es una persona física cuya información personal se está utilizando. El RGPD
otorga a las personas (o interesados) ciertos derechos en relación con el procesamiento de sus datos
personales. Estos derechos incluyen el derecho de corregir datos inexactos, borrar sus datos o
restringir su procesamiento, recibir sus datos y cumplir con una solicitud para transmitir sus datos a
otro responsable. Los recursos de esta sección ayudarán a los clientes de Dynamics 365 a responder a
solicitudes de los interesados (DSR).
En las aplicaciones empresariales de Dynamics 365, cualquier persona sobre la que el cliente almacene
información es un interesado.
●● C1 (Información de contacto): Como nombre, dirección, número de teléfono y dirección de correo.
Nota: C1 es un cliente directo de Microsoft (administrador de TI en Enterprise Cloud).
●● C2 (Datos de identidad): Como el género y la fecha de nacimiento. Nota: C2 es el cliente de C1.
●● C3 (Datos de comunicación): Como comunicación por correo electrónico, chats en línea, comentarios y reseñas recopilados a través de encuestas o publicados en nuestros canales y plataformas de
redes sociales
●● C4 (Datos de información digital): Como los datos que se recopilan cuando visita nuestros sitios
web, aplicaciones u otras plataformas digitales, incluidas las direcciones IP, los datos del navegador,
los datos de tráfico, el comportamiento de las redes sociales y los patrones de usuario.
Cuando un interesado elige enviar una solicitud del interesado (DSR), el interesado dirige la solicitud al
responsable. Los interesados no se dirigirán a Microsoft para ejercer sus derechos sobre los datos que su
empresa ha recopilado.
Como encargado, Microsoft ayuda al responsable proporcionando funciones para recopilar datos o
asegurándose de que las acciones son posibles. En otras palabras, el responsable acepta y responde a la
solicitud DSR, y el encargado ayuda o permite la solicitud de cumplimiento.
Por ejemplo, suponga que un cliente (interesado) decide que quiere comprender qué datos personales
de ellos mantiene una organización (responsable) y desea ver, corregir, borrar, objetar o exportar los
datos personales. El cliente se acerca a la organización y solicita ejercer su DSR.
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Conceptos básicos de seguridad en la nube 273
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Module 12 Reconocer la seguridad de Dynamics 365
Para responder a los DSR, los responsables deben abordar cada uno de los siguientes elementos específicamente:
●● Identificar adecuadamente la persona y el rol (¿es la persona un empleado, un cliente, un proveedor?),
utilizando la información que el interesado le proporcionó como parte de su solicitud. Esta información puede ser un nombre, una id. de empleado o un número de cliente u otro identificador.
●● Confirmar que el interesado es residente o ciudadano de una nación de la UE (o el Reino Unido).
●● Registrar la fecha y hora de la solicitud. (Tiene 30 días para completar la solicitud).
●● Afirmar que la solicitud de DSR es correcta y válida. Deberá trabajar con su asesor legal para determinar qué es válido. Por ejemplo, debe asegurarse de que el cumplimiento de una solicitud DSR no
entre en conflicto con ninguna otra obligación legal que tenga.
●● Compruebe que tenga la información relacionada con la solicitud.
Dynamics 365 no proporcionará soporte para modificaciones, personalizaciones u otras acciones que
resulten en la corrupción de la integridad de los datos referenciales o empresariales.
Comprender la seguridad basada en roles
Introducción a la seguridad basada en roles
Cuando configura roles de seguridad en una aplicación basada en modelos de Dynamics 365, puede
restringir el acceso de modo que los usuarios dispongan exclusivamente de la información que necesitan
para desempeñar su rol. Los roles de seguridad operan según el principio de mayor privilegio. El usuario
tendrá el mayor acceso permitido según su colección de roles, equipos de acceso y unidad de negocio.
El modelo de seguridad se utiliza en las aplicaciones basadas en modelos de Dynamics 365 para proteger
la privacidad e integridad de los datos en una organización en la que hay interacción con los clientes. El
modelo de seguridad también favorece la eficiencia en términos de acceso a los datos y colaboración.
Los objetivos del modelo son los siguientes:
●● Proporcionar un modelo de licencias de varios niveles a los usuarios.
●● Conceder a los usuarios acceso únicamente a los niveles de información que necesitan para realizar su
trabajo.
●● Clasificar a los usuarios y los equipos por rol de seguridad y restringir el acceso en función de esos
roles.
●● Admitir el intercambio de datos para que los usuarios puedan tener acceso a objetos que no posean
para un esfuerzo de colaboración único.
●● Impedir el acceso a objetos que un usuario no posea ni comparta.
En Dynamics 365, la seguridad se basa en roles de seguridad, que se crean dentro de las unidades de
negocio.
La siguiente captura de pantalla muestra dónde se definen los roles de seguridad en Dynamics 365.
●● Una Unidad de negocio puede abarcar toda la organización o parte de ella.
Nota: Cuando se instala Dynamics 365, se crea una unidad de negocio predeterminada. A esta unidad
de negocio se la denomina unidad de negocio raíz y no es posible eliminarla ni deshabilitarla; solo es
posible cambiarle el nombre.
●● Un rol de seguridad es una colección de privilegios y niveles de acceso.
●● Una entidad es una colección de registros, como un acuerdo de ventas o un cliente potencial
●● Los Privilegios permiten a los usuarios de un rol realizar acciones en los registros de una entidad.
●● Los niveles de acceso determinan el ámbito de las entidades y los registros en los que un usuario
puede realizar acciones, desde el más restrictivo hasta el menos restrictivo.
El siguiente gráfico muestra la jerarquía de roles de seguridad de Dynamics 365.
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Comprender la seguridad basada en roles 275
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Module 12 Reconocer la seguridad de Dynamics 365
Cada usuario debe:
●● Estar asignado a una sola unidad de negocio.
●● Tener al menos un rol de seguridad para poder iniciar sesión.
Los usuarios pueden tener más de un rol de seguridad. En tal caso, el rol con los permisos más amplios
reemplazará los roles con permisos más restrictivos.
Unidades de negocio
Dynamics 365 usa unidades de negocio para diferenciar las diversas áreas de su empresa que pueden
tener diferentes nombres de seguridad de forma predeterminada cuando configura Dynamics 365. El
sistema creará una unidad de negocio que se aplica a toda la organización. Se denomina unidad de
negocio raíz. En organizaciones más pequeñas, es posible que esta unidad de negocio sea la única
necesaria.
Básicamente, una unidad de negocio es un grupo de usuarios que tienen necesidades parecidas en
términos de seguridad y acceso. Las organizaciones grandes, con diversas bases de clientes, a menudo
utilizan varias unidades de negocio para controlar el acceso a los datos y definir roles de seguridad de
modo que los usuarios puedan obtener acceso únicamente a los registros de su propia unidad de
negocio.
En el caso de las organizaciones más grandes, es posible crear unidades de negocio adicionales por
función o ubicación geográfica.
En aras de la simplicidad, le recomendamos que administre la seguridad mediante el uso de roles de
seguridad y que cree solo las unidades de negocio que sean necesarias para cumplir con los requisitos de
seguridad de su organización.
Si crea unidades de negocio adicionales, serán unidades de negocio secundarias de la unidad de negocio
raíz. Puede agregar usuarios y equipos a la unidad de negocio raíz o a las unidades de negocio secundarias, pero tenga en cuenta que los roles de seguridad son específicos de las unidades de negocio en las
que se crean. Esto significa que, si un usuario se mueve de una unidad de negocio a otra, perderá sus
roles de seguridad. En un caso así, tendrá que asignar al usuario al menos un rol en la nueva unidad de
negocio o, de lo contrario, perderá el acceso a Dynamics 365.
Seguridad basada en roles
Los roles son grupos de permisos que puede asignar a un usuario para concederle acceso y diversas
capacidades. En función del rol que se le asigne, el usuario puede tener permiso de solo lectura o tener
acceso completo, en cuyo caso podrá leer, editar y eliminar registros en una entidad de una aplicación.
Los roles son granulares y se pueden asignar a una o varias entidades.
También pueden controlar determinadas acciones, como la capacidad para crear una entidad personalizada o conjuntos de opciones. Además, a los usuarios se les asocia a uno o varios roles: asociar un
usuario a un rol le otorga acceso a los datos y la funcionalidad que se especifica dentro de ese rol.
Dynamics 365 incluye muchos roles de seguridad predefinidos. Le recomendamos que revise estos roles
y los use siempre que sea posible. Sin embargo, también puede editarlos o crear nuevos roles si es
necesario.
Equipos
Los equipos son roles de seguridad que trascienden las unidades de negocio y que proporcionan los
mismos permisos y acceso a usuarios en diferentes organizaciones. Teams se utiliza generalmente para
permitir que los usuarios de diferentes unidades de negocio, como Marketing, Ventas y Soporte técnico,
trabajen con la misma entidad, por ejemplo, un cliente de gran tamaño.
Seguridad jerárquica
Puede usar el modelo de seguridad jerárquica para obtener acceso a los datos en función de la posición
del usuario en la jerarquía de la empresa. Con esta seguridad adicional, logra un acceso a los registros
más granular. Por ejemplo, la seguridad jerárquica podría permitir a los administradores obtener acceso a
los registros de sus empleados para aprobarlos o para trabajar con los empleados en los registros.
Seguridad basada en registros
Puede usar la seguridad basada en registros para controlar los derechos del usuario y del equipo para
realizar acciones en registros individuales. Esta seguridad se aplica a instancias de entidades (registros) y
la proporcionan los derechos de acceso. El propietario de un registro puede compartir el registro o
conceder a otro usuario o equipo acceso a él. Cuando hace esto, debe elegir los derechos que va a
conceder. Por ejemplo, el propietario de un registro de cuenta puede conceder acceso de lectura a la
información de la cuenta, pero no acceso de escritura.
Los derechos de acceso solo se aplican una vez que los privilegios han surtido efecto. Por ejemplo, si un
usuario no tiene privilegios para ver (leer) registros de cuenta, no podrá ver ninguna cuenta, independientemente de los derechos de acceso a una cuenta específica que otro usuario le haya concedido a
través del uso compartido.
Escenario
Supongamos que combina unidades de negocio, seguridad basada en roles, en registros y en campos
para definir el acceso general a la información que tienen los usuarios.
Por ejemplo: puede asignar a todos sus representantes de ventas un rol de seguridad de ventas, con un
conjunto determinado de permisos y niveles de acceso, y a todos sus representantes de servicio un rol de
seguridad de servicio, con un conjunto diferente de permisos y niveles de acceso. A continuación, cree
un equipo que cruza los límites de las unidades de negocio y le proporciona acceso a un cliente específico. Como resultado, puede tener un representante de ventas y un representante de servicio al cliente
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Module 12 Reconocer la seguridad de Dynamics 365
trabajando juntos en los mismos registros de clientes con al menos el nivel de permisos y acceso del
equipo.
Beneficios de la seguridad basada en roles
Los controles adecuados sobre el acceso a los datos son una parte vital de cualquier negocio. Cuando
comprenda la arquitectura de seguridad de las aplicaciones empresariales de Dynamics 365, podrá
personalizar más fácilmente la seguridad para que se ajuste a las necesidades de su empresa.
Todas las aplicaciones de Dynamics 365 ofrecen formas de definir el acceso y los privilegios y de garantizar su cumplimiento. Estos privilegios no solo protegen el acceso a los datos, sino que también pueden
determinar si el rol de un usuario permite ejecutar automatizaciones, como Power Automate, en un tipo
concreto de registro.
Seguridad basada en roles en aplicaciones basadas en
modelos
Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Marketing y Dynamics 365 Field
Service son aplicaciones basadas en modelos. Si bien cada aplicación basada en modelos tiene un
público y un propósito diferentes, el modelo de seguridad basado en roles funciona igual en todas ellas.
Como aplicaciones basadas en modelos, estas aplicaciones comparten la funcionalidad del rol de seguridad con Common Data Service. En las aplicaciones basadas en modelos, los roles de seguridad se
combinan para dar al usuario el mayor nivel de acceso según lo establecido en su conjunto de unidades
de negocio, roles y equipos.
El siguiente gráfico muestra la estructura de la seguridad basada en roles.
Los círculos de colores de la página de configuración del rol de seguridad definen el nivel de acceso
correspondiente a ese privilegio. Los niveles de acceso determinan la profundidad o altura en la jerarquía
organizativa de unidades de negocio en la que el usuario puede utilizar el privilegio especificado. En la
siguiente tabla, se enumeran los niveles de acceso en la aplicación, comenzando con el nivel que da a los
usuarios el acceso más amplio.
Global. Este nivel de acceso le da al usuario
acceso a todos los registros de la organización,
independientemente del nivel jerárquico de la
unidad de negocio al que pertenece la instancia o
el usuario. Los usuarios que tienen el nivel de
acceso Global tienen también automáticamente
los niveles de acceso Profundo, Local y Básico.
Debido a que este nivel de acceso permite acceder
a la información de toda la organización, debe
restringirse de modo que cumpla lo estipulado en
el plan de seguridad de datos de la organización.
Este nivel de acceso generalmente se reserva para
directores con autoridad sobre la organización. La
aplicación denomina Organización a este nivel de
acceso.
Profundo. Este nivel de acceso le da al usuario
acceso a los registros de la unidad de negocio del
usuario y de todas las unidades de negocio
subordinadas a esta. Los usuarios que tengan el
nivel de acceso Profundo tendrán también
automáticamente los niveles de acceso Local y
Básico. Debido a que este nivel de acceso permite
acceder a la información de toda la unidad de
negocio y de las unidades de negocio subordinadas, debe restringirse de modo que cumpla lo
estipulado en el plan de seguridad de datos de la
organización. Este nivel de acceso generalmente
se reserva para administradores con autoridad
sobre las unidades de negocio. La aplicación
denomina a este nivel de acceso Primario:
Unidades de negocio secundarias.
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Module 12 Reconocer la seguridad de Dynamics 365
Local. Este nivel de acceso le da al usuario acceso
a los registros de la unidad de negocio del
usuario. Los usuarios que tengan acceso local
tendrán también automáticamente acceso básico.
Debido a que este nivel de acceso permite acceder
a la información de toda la unidad de negocio,
debe restringirse de modo que cumpla lo estipulado en el plan de seguridad de datos de la organización. Este nivel de acceso generalmente se
reserva para directores con autoridad sobre la
unidad de negocio. La aplicación denomina
Unidad de negocio a este nivel de acceso.
Básico. Este nivel de acceso le da al usuario acceso
a los registros que el usuario posee, los objetos
que se comparten con el usuario y los objetos que
se comparten con un equipo del que el usuario es
miembro. Este es el nivel de acceso típico para los
representantes de ventas y de servicio. La aplicación denomina Usuario a este nivel de acceso.
Ninguno. No se permite ningún acceso.
Privilegios de nivel de registro
Power Apps y las aplicaciones basadas en modelos utilizan diferentes privilegios de nivel de registro que
determinan el nivel de acceso que tiene un usuario a un registro o tipo de registro específico.
Privilegio
Descripción
Leer
Necesario para abrir un registro y ver su contenido. Los registros que se pueden leer varían en
función del nivel de acceso del permiso definido
para su rol de seguridad.
Crear
Escribir
Eliminar
Necesario para crear un nuevo registro. Los
registros que se pueden crear varían en función
del nivel de acceso del permiso definido para su
rol de seguridad.
Necesario para hacer cambios en un registro. Los
registros que se pueden cambiar varían en función
del nivel de acceso del permiso definido para su
rol de seguridad.
Necesario para eliminar un registro de forma
permanente. Los registros que se pueden eliminar
varían en función del nivel de acceso del permiso
definido para su rol de seguridad.
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Module 12 Reconocer la seguridad de Dynamics 365
Anexar
Anexar a
Asignar
Compartir
Necesario para asociar el registro actual a otro
registro. Por ejemplo, el usuario puede anexar una
nota a una oportunidad si tiene derechos de Anexar sobre la nota. Los registros que se pueden
anexar varían en función del nivel de acceso del
permiso definido para su rol de seguridad. En el
caso de las relaciones de varios a varios, es
necesario tener el privilegio Anexar para poder
asociar o desasociar las dos entidades.
Necesario para asociar un registro al registro
actual. Por ejemplo, el usuario puede añadir una
nota a una oportunidad si tiene sobre esta última
derechos de Anexar a. Los registros que se pueden
anexar a varían en función del nivel de acceso del
permiso definido para su rol de seguridad.
Necesario para otorgar la propiedad de un
registro a otro usuario. Los registros que se
pueden asignar varían en función del nivel de
acceso del permiso definido para su rol de
seguridad.
Necesario para dar acceso a un registro a otro
usuario y mantener el propio. Los registros que se
pueden compartir varían en función del nivel de
acceso del permiso definido para su rol de
seguridad.
El propietario de un registro, o las personas que tengan el privilegio Compartir sobre ese registro,
pueden compartirlo con otros usuarios o equipos. Con el privilegio Compartir se pueden agregar los
privilegios Leer, Escribir, Eliminar, Anexar, Asignar y Compartir a registros específicos.
Privilegios de usuario y de equipo
●● Privilegios de usuario: Al usuario se le conceden estos privilegios directamente cuando se le asigna
un rol de seguridad. El usuario puede crear registros y tiene acceso a los registros creados por él o
que eran de su propiedad cuando se le dio el nivel de acceso Básico para Crear y Leer.
●● Privilegios del equipo: Al usuario se le conceden estos privilegios como miembro del equipo. Los
miembros de un equipo que no tengan privilegios de usuario propios solo pueden crear registros
cuyo propietario sea el equipo y tienen acceso a los registros que ya poseía el equipo cuando se le
dio el nivel de acceso básico para crear y leer.
Seguridad basada en campos
Puede usar la seguridad de nivel de campo para restringir el acceso a ciertos campos de alto impacto
empresarial de una entidad solo a los usuarios o equipos especificados. Al igual que la seguridad basada
en registros, esto solo se aplica una vez que los privilegios han surtido efecto. Por ejemplo, un usuario
puede tener privilegios para leer una cuenta, pero se le puede restringir ver campos específicos de todas
las cuentas.
Si es necesario un control más granular para un determinado campo de datos, se puede configurar la
seguridad de nivel de campo. Los administradores pueden identificar los campos que necesitan protec-
ción adicional y enmascarar de forma eficaz los datos incluidos en ellos. Aunque el campo seguirá siendo
visible en el registro de formulario, los datos incluidos en él solo serán visibles para aquellos usuarios a
los que se les haya concedido acceso explícito mediante el uso de perfiles de seguridad de nivel de
campo. La mayoría de los campos del sistema y todos los campos personalizados se pueden proteger
mediante la seguridad de nivel de campo.
La siguiente captura de pantalla muestra la interfaz de usuario de permisos que se emplea para configurar la seguridad de nivel de campo.
La seguridad se impone al usuario en toda la aplicación. Si un usuario no tiene acceso a una entidad,
este no podrá ver esos registros en una vista de cuadrícula, un gráfico, un informe, un registro relacionado ni una consulta de búsqueda avanzada.
Lo mismo se aplica a los datos protegidos con seguridad de nivel de campo. Si el permiso de entidad se
configura para restringir según la propiedad del registro o la unidad de negocio, un usuario puede ver
datos agregados en un informe o panel; pero no podrá explorar en profundidad los registros detallados
que definen los datos agregados.
Cada aplicación incluye varios roles de seguridad predefinidos. Si estos roles no satisfacen sus necesidades, puede personalizarlos. También puede crear roles de seguridad completamente personalizados.
Se considera una práctica recomendada copiar un rol del sistema antes de personalizarlo, dejando intacto
el rol predefinido y creando uno nuevo personalizado en función de sus necesidades.
Entidades personalizadas
Deberá prestar especial atención a cualquier entidad personalizada que cree como parte del modelo de
datos para su aplicación. Ninguno de los roles predefinidos, excepto el de administrador del sistema,
incluirá privilegios para obtener acceso a los datos de las entidades personalizadas. Se puede utilizar un
enfoque por capas para agregar estos privilegios. Comience con un rol personalizado vacío e incluya solo
los privilegios para las entidades personalizadas incluidas en su aplicación. A continuación, puede incluir
este rol personalizado en su solución y habilitar la funcionalidad personalizada simplemente agregando
este rol a los usuarios existentes.
Privilegios basados en tareas
Además de los privilegios de nivel de registro, los roles de seguridad contienen varios privilegios basados
en tareas para los usuarios. En general, estos privilegios están activados o desactivados y no se basan en
una unidad de negocio ni en otras consideraciones organizativas.
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Module 12 Reconocer la seguridad de Dynamics 365
La siguiente captura de pantalla muestra la interfaz de usuario de permisos que se emplea para administrar los privilegios de aplicaciones basadas en modelos.
Estas aplicaciones suelen utilizarse combinadas, por lo que comparten registros como contactos o
cuentas de clientes. Además de definir los roles de usuario propiamente dichos, también puede definir
qué roles pueden tener acceso a una aplicación determinada.
Dynamics 365 Customer Service tendrá roles de seguridad definidos para procesar casos de soporte, con
acceso a los contactos o las cuentas relacionados.
Dynamics 365 Sales tendrá roles de seguridad para afianzar las oportunidades y contará también con
acceso a los contactos o las cuentas relacionadas. Puede permitir a los representantes de servicio al
cliente el acceso a los registros que necesiten de esa aplicación, así como conceder al personal de ventas
acceso a su propia aplicación. Los dos grupos de usuarios podrán completar las tareas necesarias en su
propia aplicación y tendrán acceso a los registros de clientes comunes compartidos por las aplicaciones.
La siguiente captura de pantalla muestra la interfaz de usuario de permisos que se emplea para administrar los roles de las aplicaciones basadas en modelos.
Sacar provecho de roles de seguridad
Las aplicaciones impulsadas por modelos incluyen muchos roles de seguridad predefinidos, cada uno de
los cuales es un conjunto de privilegios agregados para facilitar la administración de la seguridad. El
grueso de los privilegios define la capacidad para crear, leer, escribir, eliminar y compartir registros de un
tipo de entidad específico. Además, cada privilegio también define el ámbito en el que se aplica: en el
nivel de usuario, en el nivel de unidad de negocio, en toda la jerarquía de unidades de negocio o en toda
la organización.
Por ejemplo, si inicia sesión como un usuario al que se le ha asignado el rol Comercial, tiene privilegios
para leer, escribir y compartir cuentas de toda la organización, pero solo puede eliminar registros de
cuentas que sean de su propiedad. Además, no tiene privilegios para realizar tareas de administración del
sistema, como instalar actualizaciones de productos o agregar usuarios al sistema.
Un usuario al que se le ha asignado el rol Vicepresidente de ventas puede realizar un conjunto más
amplio de tareas y tiene más privilegios asociados con la visualización y modificación de datos y recursos
que un usuario al que se le ha asignado el rol Comercial. Por ejemplo, el vicepresidente puede leer y
asignar cualquier cuenta a cualquier persona en el sistema, mientras que el usuario al que se le ha
asignado el rol Comercial no puede hacerlo.
Hay dos roles que tienen privilegios muy amplios: Administrador y Personalizador del sistema. Para
reducir en la medida de lo posible la configuración incorrecta, el uso de estos dos roles debe limitarse a
unas pocas personas de la organización responsables de administrar y personalizar la interacción con los
clientes. Las organizaciones también pueden personalizar los roles actuales y crear sus propios roles para
satisfacer sus necesidades. Un ejemplo de un rol de seguridad común en una aplicación basada en
modelos.
El siguiente gráfico muestra los roles de seguridad de un administrador de cuentas.
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Comprender la seguridad basada en roles 285
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286
Module 12 Reconocer la seguridad de Dynamics 365
Experiencia de usuario simplificada
La experiencia de un usuario en la aplicación es el resultado combinado de los roles de seguridad y las
pertenencias a equipos que se han definido para él, y las licencias de aplicaciones. El uso de roles de
seguridad para limitar el acceso de un usuario a registros puede mejorar su experiencia en la aplicación al
eliminar los elementos innecesarios que no forman parte de sus requisitos.
A los usuarios se les concede acceso y privilegios a nivel de entidad. El acceso a registros individuales no
se puede otorgar de forma específica. Si los roles combinados del usuario no permiten el acceso a un
registro o la capacidad de realizar acciones con el registro (como leer, escribir, anexar, etc.), el usuario no
puede trabajar con los registros fuera del alcance de sus roles definidos. Todos los usuarios de la
aplicación deben tener al menos un rol de seguridad asignado para obtener acceso a la aplicación; este
rol puede asignarse directamente al usuario o a través de la pertenencia del usuario a un equipo.
El siguiente gráfico muestra los roles de seguridad de un comercial.
Roles de seguridad de uso inmediato
Debido a que cada aplicación empresarial de Dynamics 365 tiene un propósito y una audiencia diferentes, son varios los roles que están disponibles y listos para usar. Para acceder a los roles de seguridad y
otras opciones de configuración, vaya a Configuración en Dynamics 365.
Para navegar al panel de Configuración de Dynamics 365, añada lo siguiente:
?settingsonly=true al final del vínculo URL de sus aplicaciones empresariales de Dynamics 365, o
seleccione el icono Configuraciones y elija Configuración avanzada como se muestra a continuación
El siguiente gráfico muestra el menú desplegable de roles de seguridad.
Utilice el menú Configuración de > Office 365 desde el panel de acciones para ver los elementos del
menú.
Desde el área Grupo de sistemas, seleccione Seguridad
Desde el panel de control, seleccione Seguridad.
Esto muestra todos los roles de seguridad listos para usar de Dynamics 365.
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Comprender la seguridad basada en roles 287
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288
Module 12 Reconocer la seguridad de Dynamics 365
Seguridad en aplicaciones de Finance and Operations
Seguridad en Dynamics 365 Business Central
El sistema de seguridad de Dynamics 365 Business Central le permite controlar a qué objetos puede
acceder un usuario dentro de cada base de datos o entorno. Puede especificar para cada usuario si
puede leer, modificar o especificar datos en los objetos seleccionados de la base de datos.
En Business Central, hay dos niveles de permisos para objetos de base de datos:
●● Permisos generales según la licencia, también denominados derechos.
●● Permisos detallados asignados desde Business Central.
Para facilitar la administración de permisos para varios usuarios en Business Central, puede organizarlos
en grupos de usuarios y, por extensión, asignar o cambiar un conjunto de permisos para muchos usuarios en una única acción.
Puede definir qué ven los usuarios en la interfaz de usuario y cómo interactúan con su funcionalidad
permitida a través de las páginas. Esto lo hace a través de perfiles que asigna a diferentes tipos de
usuarios en función de su rol laboral o departamento.
Si no desea restringir el acceso de un usuario más de lo que ya define la licencia, puede asignar al usuario
un conjunto de permisos especial denominado SUPER. Este conjunto de permisos garantiza que el
usuario pueda acceder a todos los objetos especificados en la licencia.
A los usuarios de Dynamics 365 Business Central se les asignan conjuntos de permisos en función del
plan que tenga asignado el usuario en Office 365. Después puede continuar y asignar conjuntos de
permisos a los usuarios para definir a qué objetos de la base de datos y, por tanto, a qué elementos de la
interfaz de usuario tienen acceso y en qué compañías. Cuando desee asignar permisos a varios usuarios,
es más fácil asignar los conjuntos de permisos a grupos de usuarios y luego asignar usuarios a esos
grupos.
Un conjunto de permisos es una recopilación de permisos para objetos específicos de la base de datos.
Se deben asignar uno o varios conjuntos de permisos a todos los usuarios antes de que puedan acceder
a Business Central. Desde la página Tarjeta de usuario, puede abrir la página Permisos en vigor para ver
los permisos que tiene el usuario y los conjuntos de permisos que los conceden.
[!Note]: Para obtener más información sobre los roles y la seguridad de los usuarios en Dynamics 365
Business Central, consulte aquí8.
Los siguientes gráficos muestran la pantalla de permisos en vigor de Business Central.
8
https://docs.microsoft.com/es-es/learn/modules/users-security-dynamics-365-business-central/3-permissions
Dynamics 365 Business Central le permite agregar o editar permisos de forma manual. También puede
tener permisos generados automáticamente a partir de sus acciones en la interfaz de usuario. Si edita un
permiso y, por extensión, el conjunto de permisos relacionado, los cambios se aplicarán igualmente a los
demás usuarios que tengan ese conjunto de permisos asignado.
Dynamics 365 Business Central tiene conjuntos de permisos predefinidos, sistema y extensión. No puede
crear ni editar estos tipos de conjuntos de permisos, ni los permisos incluidos en ellos. Sin embargo,
puede copiarlos para definir sus propios conjuntos de permisos y permisos individuales. Los conjuntos de
permisos que crean los usuarios son del tipo Definido por el usuario y se pueden editar.
Una solución de Business Central incluye una serie de conjuntos de permisos predefinidos agregados por
Microsoft o por su proveedor de soluciones. También puede agregar nuevos conjuntos de permisos
personalizados para satisfacer las necesidades de su organización.
Seguridad den Dynamics 365 Finance y Dynamics 365 Supply Chain Management
La seguridad basada en roles en Dynamics 365 Finance y Dynamics 365 Supply Chain Management
difiere del resto de las aplicaciones empresariales de Dynamics 365.
La arquitectura del sistema de las aplicaciones de Finance and Supply Chain Management utiliza la pila
de características de Microsoft Azure. Esto permite que Dynamics 365 opere y se comunique con una
variedad de dispositivos habilitados para la web.
El modelo de seguridad es jerárquico y cada elemento de la jerarquía representa un nivel de detalle
diferente. Tenga en cuenta los siguientes hechos con respecto a la seguridad:
●● El acceso se otorga solo a roles de seguridad, no a usuarios individuales.
●● A los usuarios se les asigna un rol. Un usuario asignado a un rol de seguridad tiene acceso al conjunto
de privilegios asociados a dicho rol.
●● Un usuario que no tiene asignado ningún rol no tiene privilegios.
El siguiente diagrama proporciona una descripción general detallada de la arquitectura de seguridad:
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Seguridad en aplicaciones de Finance and Operations 289
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290
Module 12 Reconocer la seguridad de Dynamics 365
La seguridad basada en roles está alineada con la estructura del negocio. Puede usar la seguridad basada
en roles para agrupar conjuntos de privilegios en roles que describen las tareas que puede realizar un
usuario o equipo. Los usuarios se asignan a roles de seguridad en función de sus responsabilidades en la
organización y su participación en los procesos comerciales. El administrador otorga acceso a las tareas
que realizan los usuarios en un rol, no a los elementos del programa que los usuarios deben usar.
En una seguridad basada en roles, el acceso no se concede a usuarios individuales, sino a roles de
seguridad. A los usuarios se les asigna un rol. Un usuario asignado a un rol de seguridad tiene acceso al
conjunto de privilegios asociados a dicho rol. Un usuario que no tiene asignado ningún rol no tiene
privilegios.
Todos los usuarios deben tener asignado al menos un rol de seguridad para tener acceso al sistema. Los
roles de seguridad que se asignan a un usuario determinan las tareas que el usuario puede realizar y las
partes de la interfaz de usuario que puede ver.
Debido a que se pueden configurar reglas para la asignación automática de roles, el administrador no
tiene que hacer nada cada vez que cambian las responsabilidades de un usuario. Una vez que se hayan
configurado los roles y las reglas de seguridad, los administradores de negocios pueden controlar el
acceso diario de los usuarios en función de los datos comerciales.
De forma predeterminada, se proporcionan ejemplos de roles de seguridad. Toda la funcionalidad en
Finance and Supply Chain Management está asociada con al menos uno de los roles de seguridad de
ejemplo. El administrador puede asignar usuarios a los roles de seguridad de ejemplo, modificar los roles
de seguridad de ejemplo para que se ajusten a las necesidades de la empresa o crear nuevos roles de
seguridad. De forma predeterminada, los roles de ejemplo no están organizados en una jerarquía.
Los derechos corresponden a partes de un proceso comercial. El administrador asigna derechos a los
roles de seguridad. Se puede asignar un derecho a más de un rol. En Finance and Supply Chain Management, los derechos conllevan privilegios. Por ejemplo, el derecho Mantener transacciones bancarias
contiene los privilegios generar albaranes de depósito y cancelar pagos. Se pueden asignar derechos y
privilegios a los roles de seguridad. Sin embargo, Microsoft recomienda que use derechos para otorgar
acceso a Finance y Supply Chain Management.
Los privilegios se pueden asignar directamente a los roles. Pero para facilitar el mantenimiento, le
recomendamos que asigne solo derechos a los roles. Un privilegio especifica el nivel de acceso requerido
para realizar un trabajo, resolver un problema o completar una asignación. También contiene permisos
para objetos de aplicaciones individuales, como elementos y tablas de la interfaz de usuario.
Por ejemplo, el privilegio Cancelar pagos contiene permisos para los elementos del menú, los campos y
las tablas que se requieren para cancelar los pagos.
Por defecto, se proporcionan privilegios para todas las características en Finance and Supply Chain
Management. El administrador puede modificar los permisos asociados con un privilegio o crear nuevos
privilegios.
Los permisos representan el acceso a objetos asegurables individuales, como elementos de menú y
tablas. Los privilegios se componen de permisos y representan el acceso a tareas, como publicar un diario
y procesar créditos y colecciones. Los derechos se componen de privilegios y representan partes de un
proceso empresarial, como el mantenimiento de las transacciones bancarias y de efectivo. Se pueden
asignar derechos y privilegios a los roles para otorgar acceso a Finance and Supply Chain Management.
Se accede a cada función, como un formulario o un servicio, a través de un punto de entrada. Los
elementos de menú, de contenido web y las operaciones de servicio se denominan colectivamente
puntos de entrada.
En Finance and Supply Chain Management, los permisos de seguridad individuales se combinan para
formar privilegios y los privilegios se combinan para formar derechos. El administrador otorga acceso de
los roles de seguridad al programa mediante la asignación de derechos y privilegios a esos roles.
Finance and Supply Chain Management utiliza seguridad basada en el contexto para determinar el
acceso a objetos asegurables. Cuando se asocia un privilegio con un punto de entrada (como un elemento de menú o una operación de servicio), se especifica un nivel de acceso, como Leer o Eliminar. El
subsistema de autorización detecta el acceso en tiempo de ejecución cuando se accede a ese punto de
entrada y aplica el nivel de acceso especificado al objeto asegurable al que conduce el punto de entrada.
Esta funcionalidad ayuda a garantizar que no se le asignen más permisos para un usuario de los que
necesita.
Configurar la segregación de tasas
Es posible que las medidas de seguridad o las directivas exijan que algunas tareas específicas las realicen
usuarios distintos. Puede configurar reglas para separar las tareas que deben realizar diferentes usuarios.
Este concepto se denomina segregación de controles. Esto contribuye a reducir el riesgo de fraude y lo
ayuda a detectar errores o irregularidades.
Por ejemplo, es posible que no desee que la misma persona acuse recibo de los productos y procese el
pago al proveedor. La segregación de controles le ayuda a reducir el riesgo de fraude y a detectar errores
o irregularidades. También puede utilizar segregación de controles para hacer cumplir las directivas de
control interno.
Utilice segregación de controles para cumplir con los requisitos reglamentarios, como los de la ley
Sarbanes-Oxley (SOX), las normas internacionales de contabilidad IFRS y la Administración de Alimentos
y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA).
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Seguridad en aplicaciones de Finance and Operations 291
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292
Module 12 Reconocer la seguridad de Dynamics 365
Se proporcionan controles predeterminados. El administrador puede modificar los privilegios asociados a
un control o crear nuevos controles.
293
Resumen
Resumen
Los controles adecuados sobre el acceso a los datos son una parte vital de cualquier negocio. Cuando
comprenda la arquitectura de seguridad de Dynamics 365 Business Applications, podrá personalizar más
fácilmente la seguridad para que se ajuste a las necesidades de su empresa.
En Dynamics 365, la seguridad se basa en roles de seguridad, que se crean dentro de las unidades de
negocio. Cada usuario debe estar asignado a una sola unidad de negocio y tener al menos un rol de
seguridad para poder iniciar sesión. Un rol de seguridad es una colección de privilegios y niveles de
acceso.
Para controlar el acceso a los datos, debe configurar una estructura organizativa que proteja los datos
confidenciales y permita la colaboración. Para ello, configure unidades de negocio, roles de seguridad y
perfiles de seguridad de campo.
Las aplicaciones impulsadas por modelos incluyen muchos roles de seguridad predefinidos, cada uno de
los cuales es un conjunto de privilegios agregados para facilitar la administración de la seguridad. El
grueso de los privilegios define la capacidad para crear, leer, escribir, eliminar y compartir registros de un
tipo de entidad específico. Además, cada privilegio también define el ámbito en el que se aplica: en el
nivel de usuario, en el nivel de unidad de negocio, en toda la jerarquía de unidades de negocio o en toda
la organización.
La experiencia de un usuario en la aplicación es el resultado combinado de los roles de seguridad y las
pertenencias a equipos definidos para él y las licencias de la aplicación. El uso de roles de seguridad para
limitar el acceso de un usuario a registros puede mejorar su experiencia en la aplicación al eliminar los
elementos innecesarios que no forman parte de sus requisitos.
Debido a que cada aplicación empresarial de Dynamics 365 tiene un propósito y una audiencia diferentes, hay varios roles disponibles listos para usar.
La seguridad basada en roles en Dynamics 365 Finance y Dynamics 365 Supply Chain Management
difiere del resto de las aplicaciones empresariales de Dynamics 365.
La arquitectura de seguridad del sistema de Dynamics 365 Finance y Dynamics 365 Supply Chain Management utiliza la pila de características dentro de Microsoft Azure. Esto permite que Dynamics 365
opere y se comunique con una variedad de dispositivos habilitados para la web.
El modelo de seguridad es jerárquico y cada elemento de la jerarquía representa un nivel de detalle
diferente. Tenga en cuenta los siguientes hechos con respecto a la seguridad:
●● El acceso se otorga solo a roles de seguridad, no a usuarios individuales.
●● A los usuarios se les asigna un rol. Un usuario asignado a un rol de seguridad tiene acceso al conjunto
de privilegios asociados a dicho rol.
●● Un usuario que no tiene asignado ningún rol no tiene privilegios.
Es posible que las medidas de seguridad o las directivas exijan que algunas tareas específicas las realicen
usuarios distintos. Puede configurar reglas para separar las tareas que deben realizar diferentes usuarios.
Este concepto se denomina segregación de controles. Contribuye a reducir el riesgo de fraude y, a usted,
le ayuda a detectar errores o irregularidades.
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Resumen
Introducción
Introducción
¿Cómo pueden los líderes empresariales tomar decisiones importantes y precisas sin tener conocimiento
de los datos financieros y operativos subyacentes de su negocio? Sin visibilidad, sería imposible.
Al usar las capacidades de generación de informes y análisis de Dynamics 365 Business Applications,
puede facultar a cada usuario empresarial, dependiendo de sus derechos de seguridad, para obtener los
conocimientos que necesita.
Objetivos de aprendizaje:
En este módulo, exploraremos, comprenderemos y aprenderemos sobre:
●● El uso de Power Platform en Dynamics 365
●● Power Apps
●● Power BI
●● Power Automate
●● Power Agents
●● AI Builder
●● Reconocer las ventajas clave de Common Data Model
●● Ventajas del Common Data Service
●● Análisis
●● Extensibilidad
●● Interoperabilidad
●● Coherencia
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Module 13 Conectar y analizar los datos de
Dynamics 365
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296
Module 13 Conectar y analizar los datos de Dynamics 365
●● Informes de Dynamics 365
●● Informes integrados
●● Informes extensibles
El uso de Microsoft Power Platform en Dynamics 365
Power Platform en Dynamics 365
Las organizaciones necesitan flexibilidad para desarrollar soluciones empresariales que se adapten a sus
necesidades. Las soluciones empresariales deben implementarse rápidamente y adaptarse de forma fácil
a una organización, ser accesibles en diferentes plataformas o tipos de dispositivos y ofrecer opciones
personalizadas de creación de análisis e informes. De ese modo, los usuarios de la organización trabajan
menos y hacen más.
El siguiente gráfico ilustra cómo los usuarios pueden lograr más cosas al utilizar aplicaciones flexibles
para todos los dispositivos.
Aquí es donde entra en juego Microsoft Power Platform. Esta plataforma proporciona a las organizaciones las herramientas necesarias para crear estas aplicaciones.
En el siguiente gráfico, se muestran los componentes de Power Platform y sus capacidades.
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El uso de Microsoft Power Platform en Dynamics 365 297
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298
Module 13 Conectar y analizar los datos de Dynamics 365
¿Quién utiliza Power Platform?
●● Analistas: pase rápidamente de los datos a la información y a la acción. Conéctese a cientos de
orígenes, prepare datos con facilidad y cree informes atractivos en unos minutos.
●● Usuarios empresariales: manténgase siempre al tanto de todo. Vea paneles en la web o en su
teléfono, reciba alertas cuando cambien los datos y explore los detalles en profundidad. Sus datos
están siempre a su alcance.
●● TI: simplifique la administración, logre el cumplimiento y mantenga los datos seguros mientras da a
las personas acceso a los conocimientos que necesitan.
●● Desarrolladores: dé vida a sus aplicaciones con datos. Inserte fácilmente imágenes de datos interactivos y entregue informes convincentes con alta fidelidad, en cualquier dispositivo.
Escenario: uno de los mayores requisitos para la organización ficticia Seahorse Retailers International es
permitir que todos sus agentes de campo tengan una aplicación móvil. Pueden aprovechar eso para
mostrar listados de propiedades y tienen la capacidad de crear tales listados mientras realizan recorridos
iniciales con nuevos vendedores.
En la actualidad, tienen que escribir toda esta información o capturarla en una hoja de cálculo de Microsoft Excel y, después, introducirla manualmente en su software de listados cuando vuelven a la oficina.
Lo que necesitan es automatización, empezando con una aplicación móvil.
El siguiente gráfico muestra cómo Power Automate puede automatizar y agilizar los procesos empresariales.
Power Platform es una plataforma de aplicaciones empresariales que integra datos empresariales de una
amplia variedad de orígenes de datos de Microsoft y de terceros, y amplía las aplicaciones empresariales
de Microsoft Dynamics 365.
Power Platform está compuesto por aplicaciones diseñadas para ayudar a crear visualizaciones dinámicas
a partir de datos hospedados en orígenes internos y externos, crear aplicaciones personalizadas y
automatizar flujos de trabajo.
El siguiente gráfico ilustra las capacidades de Power Platform y cómo puede impulsar la innovación.
Power Platform permite a los usuarios y a la organización analizar, actuar y automatizar los datos para
transformar digitalmente sus negocios. Le permite crear aplicaciones y luego compartirlas. Los usuarios
pueden usar un navegador, un dispositivo móvil o insertar su aplicación en SharePoint, Power BI o Teams
para usarla.
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El uso de Microsoft Power Platform en Dynamics 365 299
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300
Module 13 Conectar y analizar los datos de Dynamics 365
Vamos a aprender sobre los componentes de Power Platform y su valor agregado cuando se utilizan en
organizaciones.
Power Apps
Power Apps es una aplicación que proporciona un entorno de desarrollo rápido para crear aplicaciones
personalizadas para las necesidades empresariales. Power Apps cuenta con servicios, conectores y una
plataforma de datos. Las aplicaciones creadas en la plataforma de Power Apps también pueden incluir
Azure Cloud Services para escalar desde la productividad individual hasta las aplicaciones empresariales
de línea de negocio críticas.
En la imagen siguiente, se muestra un ejemplo de Power Apps.
Las ventajas de usar la Power Apps son los siguientes:
●● Permita que los usuarios creen aplicaciones empresariales personalizadas con muchas funciones sin
expresiones lógicas o con las mínimas.
●● Proporciona una completa lógica de negocios y capacidades de flujo de trabajo para transformar los
procesos empresariales manuales a procesos digitales y automatizados.
●● Disponga de un diseño receptivo que les permita ejecutar sin problemas en el navegador o en
dispositivos móviles.
Puede usar Power Apps para crear aplicaciones basadas en lienzos y modelos, así como portales de
Power Apps. Tanto las aplicaciones basadas en modelos como de lienzo usan datos y pueden tener una
experiencia de usuario personalizada. Simplemente se han diseñado de manera diferente. Una aplicación
de lienzo usa un generador visual, que se basa en la experiencia del usuario. Las aplicaciones basadas en
modelos están diseñadas en torno a datos relevantes para el usuario de la aplicación. Los portales de
Power Apps son portales web que exponen datos almacenados en Common Data Service a empleados o
usuarios fuera de sus organizaciones.
Aplicaciones de lienzo: cree una aplicación empresarial arrastrando y soltando elementos en un lienzo
para que coincida con su proceso comercial y sus datos. Puede crear aplicaciones de lienzo sin escribir
código en un lenguaje de programación tradicional como C#. Simplemente, cuando lo necesite, puede
crear expresiones similares a Excel para especificar la lógica y trabajar con datos. Las aplicaciones de
lienzo pueden integrar datos empresariales de una amplia variedad de orígenes de Microsoft y de
terceros. Cuando haya terminado, comparta su aplicación para que los usuarios puedan ejecutarla en un
explorador, en un dispositivo móvil, o incrustar su aplicación en SharePoint, Power BI o Teams.
En la imagen siguiente, se muestra un ejemplo de aplicación de lienzo.
Aplicaciones basadas en modelo: cree una aplicación empresarial basada en datos y en el modelo de
datos. Es un enfoque del desarrollo de aplicaciones centrado en componentes. Su diseño no requiere
código y las aplicaciones que cree pueden ser simples o complejas. A diferencia del desarrollo de aplicaciones de lienzo, donde el diseñador tiene control total sobre el diseño de la aplicación, en el caso de las
aplicaciones basadas en modelos, gran parte del diseño ya está determinado, en gran medida, para usted
por los componentes que ha agregado a la aplicación.
Si no necesita un diseño personalizado y sus datos están en Common Data Service, puede generar
automáticamente una aplicación basada en modelo a partir de los datos y procesos de negocio. Puede
modelar formularios, vistas y otros componentes, y la IU predeterminada se ajusta automáticamente a
teléfonos, portátiles y otros dispositivos.
En la imagen siguiente, se muestra un ejemplo basado en modelos.
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El uso de Microsoft Power Platform en Dynamics 365 301
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302
Module 13 Conectar y analizar los datos de Dynamics 365
Power Apps se puede usar en varios tipos diferentes de escenarios:
●● Aplicaciones de productividad individual/en equipo: En escenarios de autoservicio, los usuarios
tienen la posibilidad de tomar sus propias ideas sobre cómo pueden optimizar lo que hacen todos los
días y expresarlas en forma de aplicación de Power Apps o automatización de Power Automate. Estas
aplicaciones se pueden compartir con otros miembros del equipo y, cuando tienen éxito, se pueden
promocionar como activos empresariales más amplios.
●● Aplicaciones personalizadas que funcionan con aplicaciones basadas en modelos en Dynamics
365: Estas aplicaciones son la forma más rápida de abordar escenarios empresariales comunes, como
la participación del cliente, al tiempo que le permiten adaptarlo a los requisitos individuales de su
empresa. Se pueden crear aplicaciones y flujos personalizados para incorporar o ampliar aún más las
aplicaciones basadas en modelos en Dynamics 365.
●● Dynamics 365 Sales y Dynamics 365 Customer Service se han creado y, por lo tanto, se han
implementado en entornos de Power App y usan Common Data Service para el almacenamiento de
datos y los servicios de plataforma central.
●● Aplicaciones personalizadas para SharePoint, Outlook, Teams y Excel: Power Apps también puede
integrarse en las aplicaciones que los usuarios ya usan. A menudo, esto aumenta la adopción de los
usuarios porque no tienen que aprender una aplicación totalmente nueva respecto a lo que ya están
usando.
●● Aplicaciones de negocio de línea de misión crítica: Al usar las mismas herramientas y técnicas que
Microsoft usa para crear aplicaciones basadas en modelos en Dynamics 365, los clientes empresariales
pueden crear su propia línea de aplicaciones de negocio y resolver problemas más complejos y más
amplios.
●● Aplicaciones de AppSource: además de las aplicaciones creadas por Microsoft, los ISV de terceros
también pueden crear sobre la plataforma Power App. Estas aplicaciones se encuentran en AppSource
Marketplace. Estas aplicaciones pueden instalarse en su nuevo entorno existente.
Portales de Power Apps: Amplíe soluciones de aplicaciones a públicos internos y externos tales como
comunidades, clientes, partners y empleados.
Con los portales, puede crear sitios web externos que permiten a los usuarios externos a su organización
iniciar sesión para ver datos y ejecutar aplicaciones. Los usuarios pueden iniciar sesión con una amplia
variedad de identidades, y luego crear y ver datos en Common Data Service.
En la imagen siguiente, se muestra un ejemplo de un portal.
Estas capacidades de portal proporcionan una experiencia renovada de extremo a extremo para que
pueda crear rápidamente un sitio web y personalizarlo con páginas, diseño y contenido. Puede reutilizar
diseños de página a través de plantillas, agregar formularios y vistas para mostrar datos clave de Common Data Service y publicar a los usuarios.
En la imagen siguiente, se muestra un ejemplo de portal externo.
Estas son algunas ventajas de crear un portal:
●● Ya que los datos se almacenan en Common Data Service, no necesita crear una conexión desde
PowerApps como lo hace con orígenes de datos como SharePoint, aplicaciones basadas en modelos
en Dynamics 365 o Salesforce. Solo necesita especificar las entidades que desea mostrar o administrar
en el portal.
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El uso de Microsoft Power Platform en Dynamics 365 303
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304
Module 13 Conectar y analizar los datos de Dynamics 365
●● Puede diseñar el portal a través del estudio de portales de PowerApps “lo que se ve es lo que se
imprime” (WYSIWYG) agregando y configurando componentes en las páginas web.
Puede crear un portal en un nuevo entorno o en su entorno existente.
Los portales de inicio son soluciones de portal preconfiguradas disponibles para acelerar la implementación. Todos los portales de Dynamics 365 son personalizables, pero el portal de inicio ofrecerá un
entorno preconfigurado adecuado de forma inmediata para escenarios específicos. Los portales de inicio
disponibles son:
●● Portal personalizado
●● Portal de la comunidad
●● Portal de autoservicio de clientes
●● Portal de autoservicio de empleados
●● Portal de partners
Power BI
Power BI (Inteligencia empresarial) es un servicio de análisis de negocio que ofrece información para
permitir tomar decisiones rápidas e informadas. Le ayuda a aprovechar esos datos, de todas partes, en
conclusiones accionables. Se conecta a cientos de orígenes de datos mediante conectores estándar y a
orígenes de datos casi ilimitados mediante conectores personalizados. Simplifica la forma en que
obtiene conclusiones de los datos de transacciones y de observación, y le ayuda a crear una cultura de
datos donde los empleados pueden tomar decisiones basadas en hechos, no en opiniones.
Power BI es un conjunto de herramientas y análisis que recopilan sus datos y muestran los resultados
como conclusiones visualmente inmersivas, cautivadoras e interactivas, que le permiten explorar en
profundidad y analizar los datos financieros y operativos con mayor profundidad.
En la figura que se muestra a continuación, Salesforce, Microsoft Edge, Microsoft Access, Microsoft Excel,
las bases de datos de SQL, Mailchimp y, por supuesto, las aplicaciones empresariales de Dynamics 365 se
usan para crear un panel de información de Power BI.
Power BI permite a los usuarios:
●● Transformar los datos en impresionantes imágenes que se puedan compartir en cualquier dispositivo.
●● Explorar y analizar visualmente los datos, localmente y en la nube, todo en una sola vista.
●● Crear y compartir de manera colaborativa paneles personalizados e informes interactivos.
A continuación, se enumeran algunas razones importantes por las que las organizaciones deberían usar
Power BI para administrar las visualizaciones de datos:
●● Crear y compartir visualizaciones de datos interactivas en centros de datos globales, incluidas nubes
nacionales para satisfacer sus necesidades de cumplimiento y regulación.
●● Aplicar etiquetas de confidencialidad conocidas en aplicaciones de Office 365 como Word, Excel,
PowerPoint y Outlook para datos de Power BI.
●● Ayudar a evitar la exposición de datos confidenciales bloqueando las actividades de riesgo del usuario
en tiempo real con Microsoft Cloud App Security.
Power BI incluye paneles e mosaicos para crear visualizaciones mediante el uso de herramientas móviles
y de escritorio basadas en el explorador. Los iconos de Power BI se pueden consumir en otras aplicaciones como Dynamics 365 Sales, donde necesita ver el análisis de datos en el contexto de un registro de
oportunidad. Las aplicaciones de lienzo se pueden incrustar en los paneles de Power BI.
Herramientas de Power BI
Power BI consiste en una aplicación de escritorio de Microsoft Windows llamada Power BI Desktop, un
servicio SaaS (software como servicio) en línea llamado servicio Power BI y aplicaciones móviles Power BI
que están disponibles en teléfonos y tabletas con Windows, y también en dispositivos Apple iOS y
Google Android.
El siguiente gráfico ilustra el conjunto de herramientas de Power BI.
Power BI contiene varios bloques de creación que se pueden aprovechar para crear visualizaciones de
datos eficaces y sorprendentes. Los principales bloques de creación en Power BI incluyen:
●● Conjuntos de datos: Una recopilación de datos (posiblemente de uno o varios orígenes) que Power
BI usa para crear sus visualizaciones. Puede obtener datos de cientos de conectores de datos para
compilar paneles visuales inmersivos.
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El uso de Microsoft Power Platform en Dynamics 365 305
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306
Module 13 Conectar y analizar los datos de Dynamics 365
●● Visualizaciones: Representaciones visuales de datos, como un gráfico, un mapa codificado por
colores u otras cosas interesantes que puede crear para representar sus datos visualmente.
●● Informes: Una colección de visualizaciones que aparecen juntas en una o más páginas.
●● Paneles: Una colección de imágenes de una sola página que puede compartir con otros. A menudo,
es un grupo seleccionado de elementos visuales que proporcionan una visión rápida de los datos o la
historia que está tratando de presentar.
La forma en que usted elige aprovechar Power BI puede depender de su rol en un proyecto o equipo.
Otras personas, en otros roles, podrían usar Power BI de forma diferente, lo cual está bien.
Por ejemplo, puede ver informes y paneles en el servicio Power BI, y eso podría ser todo lo que haga con
Power BI. Pero su compañero de trabajo que crea números e informes empresariales puede hacer un uso
extensivo de Power BI Desktop (y publicar informes de en el servicio Power BI, que usted usa posteriormente para verlos). Otro compañero de trabajo, en ventas, podría usar principalmente su aplicación de
teléfono de Power BI para supervisar el progreso en sus cuotas de ventas y explorar en profundidad los
nuevos detalles de cliente potencial.
Power Automate
En la actualidad hay un servicio en la nube para prácticamente cualquier propósito. El problema es que
no existe ningún modo eficiente de hacer que sus aplicaciones favoritas se comuniquen entre sí, de
conectarlas ni de automatizar las tareas que hacen perder tiempo. ¿O acaso sí lo hay?
Con Microsoft Power Automate puede conectar aplicaciones de forma simple, sin importar que utilice
una plantilla o que cree su propio flujo de varios pasos en varias aplicaciones.
¿Por qué consultar constantemente el correo si podría recibir un mensaje de texto cada vez que alguien
importante le envíe un correo electrónico? Automatizar este proceso implica que puede dedicar a otras
cosas el tiempo que antes perdía revisando continuamente el correo. Power Automate conecta los
diversos elementos para trabajar menos y de forma más eficiente y conseguir más resultados.
Escenario
Digamos que alguien publica un tweet sobre su compañía. Su empresa necesita tener una solución
inteligente para descubrir quién envió el tweet y hacer un seguimiento, ya que se trata de un cliente
potencial. Le interesa recopilar automáticamente su información, responderle y agregarle al sistema
como un nuevo cliente potencial. Necesita una solución para automatizar la identificación del tweet,
responder y, tras la aprobación correspondiente, agregar un nuevo cliente potencial.
Solución:
1. Configurar un flujo de Microsoft Power Automate que realice un seguimiento de la persona.
2. Envíe una respuesta amistosa.
3. Agréguelos a una hoja de cálculo que recibirá por correo electrónico para su aprobación, y luego
agregue sus contactos a Dynamics 365.
El siguiente gráfico ilustra este flujo de trabajo.
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El uso de Microsoft Power Platform en Dynamics 365 307
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Module 13 Conectar y analizar los datos de Dynamics 365
También puede administrar los flujos de trabajo de aprobación utilizando Power Automate en la web, su
teléfono o incluso directamente desde su bandeja de entrada. El proceso de aprobación es compatible
con datos de SharePoint, Dynamics 365, Twitter, MailChimp y cientos de otros servicios.
Además, con la aplicación de Power Automate podrá supervisar, administrar y crear flujos desde cualquier lugar.
Power Automate es uno de los pilares de Power Platform. Proporciona una plataforma con poco código
para el flujo de trabajo y la automatización de procesos.
Al crear un flujo en Power Automate, puede elegir diferentes tipos de flujos:
●● Automatizado: Se trata de un flujo que realiza una o más tareas automáticamente después de que un
evento lo desencadene. Por ejemplo, podría crear un flujo que le notifique por correo electrónico
cuando el suministro de un componente sea inferior a un valor que haya especificado. En este
ejemplo, el valor modificado es el evento y enviar un correo es la acción. Los desencadenantes
comunes son crear, actualizar y eliminar eventos.
●● Instantáneo: Hay muchas tareas repetitivas que todos deseamos poder ejecutar con solo pulsar un
botón. Por ejemplo, es posible que deba ponerse en contacto rápidamente con su equipo para
recordarles que se unan a la sincronización diaria del equipo o puede comenzar una nueva compilación Visual Studio Online de su base de código después de que se le haya notificado que no hay
más registros planificados para el día. Este tipo de flujo le permite realizar y ejecutar tareas repetitivas
desde cualquier lugar, en cualquier momento, simplemente tocando un botón en su dispositivo móvil.
●● Programado: Si las tareas deben ocurrir a una hora específica, puede crear un flujo programado. El
flujo se realizará con la periodicidad que configure, por ejemplo, enviar un correo electrónico con un
resumen de los eventos de la noche.
●● Procesos de negocio: Un flujo de proceso de negocio le puede ayudar a garantizar que todo el
mundo siga una serie de pasos del mismo modo. Para ello, defina el conjunto de pasos que las
personas deberán seguir al introducir datos que les conduzcan al resultado deseado. Por ejemplo, es
posible que quiera crear un flujo de proceso de negocio para que todos los usuarios se ocupen de las
solicitudes del servicio de atención al cliente de la misma manera, o bien para exigir que los usuarios
obtengan la aprobación de una factura antes de enviar un pedido.
●● Flujos de interfaz de usuario: Grabe y automatice la reproducción de pasos manuales en software
heredado con un flujo de interfaz de usuario. Esto le permite ahorrar tiempo y mejorar la calidad al
automatizar los procedimientos repetitivos en los que originalmente debían introducirse los datos de
forma manual, con los errores que eso conlleva.
La siguiente captura de pantalla muestra la interfaz de usuario de Power Automate.
Power Automate es un servicio de flujo de trabajo en línea que automatiza las acciones en las aplicaciones y servicios más habituales. Puede aprovecharse de los cientos de conectores disponibles o incluso
crear los suyos propios para automatizar sus datos, acciones de usuario, desencadenadores externos de
sistemas de terceros y aplicaciones de Power Apps para permitir que su empresa funcione sin problemas.
La captura de pantalla siguiente muestra las plantillas de flujos disponibles.
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El uso de Microsoft Power Platform en Dynamics 365 309
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310
Module 13 Conectar y analizar los datos de Dynamics 365
Power Automate es una verdadera oferta SaaS basada en la nube que permite a todo el mundo automatizar procesos con la eficiencia de una solución de poco código. Le ayuda a automatizar tareas manuales
altamente repetitivas y a reducir el riesgo de errores humanos, al tiempo que permite que sus recursos se
concentren en el trabajo estratégico que impulsa su negocio hacia adelante.
Con el flujo de proceso de negocio, puede guiar a sus usuarios por el camino de flujo de trabajo que
defina para hacer cumplir las expectativas de la organización y garantizar que se cumplan las directivas.
Las acciones de un usuario dentro de un flujo de proceso de negocio también pueden desencadenar
otros flujos de trabajo de Power Automate, lo que crea una red de flujos de trabajo automatizados.
A continuación, puede ver la captura de pantalla de un flujo.
A continuación se enumeran algunos ejemplos de aplicaciones habituales de los flujos de trabajo de
Power Automate:
●● Enviar todos los pedidos de compra de más de 200 USD a un superior para su aprobación.
●● Usar el trabajo pendiente o una programación para activar el procesamiento recurrente.
●● Hacer que caduquen todos los registros anteriores a siete días.
●● Usar datos o eventos de servicio para enviar un correo electrónico de seguimiento.
●● Usar un registro o crear un archivo para iniciar un proceso de “nuevo cliente potencial”.
●● Agregar contexto a un flujo de trabajo desencadenado por un clic de botón de un usuario móvil.
●● Haga clic en un botón para crear un elemento “Pendiente” que incluya la información del cliente de la
cita actual.
●● Hacer clic en un botón para iniciar un flujo en segundo plano que añada datos de múltiples orígenes.
●● Recopilar automáticamente el historial de compras recientes antes de una reunión con un cliente.
Power Virtual Agents
Power Virtual Agents proporciona un servicio al cliente excepcional con bots inteligentes y adaptables.
Un bot es un programa informático que utiliza la inteligencia artificial conversacional (IA) y puede llevar a
cabo conversaciones de texto con sus clientes para dirigirlos a lo que necesitan rápidamente sin necesidad de intervención humana.
Los bots son una excelente forma de responder a preguntas simples y repetitivas de sus clientes, y de
ayudarlos en tareas comunes como averiguar cómo devolver o cambiar un artículo, unirse a su programa
de recompensas o cancelar un pedido. Los bots de servicio al cliente permiten que sus agentes ahorren
tiempo y dinero de su compañía, ya que los libera para que se concentren en la resolución de problemas
más complejos y manejen interacciones más valiosas con los clientes.
La siguiente captura de pantalla muestra la interfaz de usuario de Power Virtual Agent.
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El uso de Microsoft Power Platform en Dynamics 365 311
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Module 13 Conectar y analizar los datos de Dynamics 365
Puede ofrecer conversaciones de bot completas y personalizadas para resolver los problemas de los
clientes de forma rápida y eficaz a cualquier hora del día, cualquier día de la semana. Reduce los costes al
automatizar las preguntas más comunes, y libera el tiempo del agente para centrarse en casos más
complejos.
Este servicio SaaS permite a los expertos en servicio al cliente crear y mejorar fácilmente los bots con
información basada en inteligencia artificial. Estos bots de servicio al cliente se desarrollan utilizando una
interfaz gráfica guiada, sin código, sin la necesidad de científicos de datos o desarrolladores.
Power Virtual Agents basado en SaaS elimina la brecha entre los expertos en la materia y los equipos de
desarrollo que crean los bots. Elimina la complejidad de exponer a los equipos a los matices de la IA
conversacional y la necesidad de escribir código complejo. Esta automatización del desarrollo minimiza el
esfuerzo de TI requerido para implementar y mantener una solución de conversación personalizada.
Power Virtual Agents aprovecha la flexibilidad y la escalabilidad de Power Platform con el poder de la IA
con el fin de proporcionar una solución ampliable y personalizable adecuada para cualquier escenario de
servicio al cliente.
Puede controlar el rendimiento de sus bots mediante el uso de métricas y paneles de conversación, y
obtener información detallada basada en la inteligencia artificial para mejorar su rendimiento.
AI Builder
AI Builder le permite dar a todos en su organización, independientemente de su experiencia técnica, la
capacidad de agregar capacidades de IA a las aplicaciones que crean y usan. Agregar IA les permite
automatizar fácilmente los procesos comerciales. Sus empleados pueden ver información y resultados
pronosticados que mejoran el rendimiento del negocio, sin necesidad de contratar a un científico de
datos.
Con AI Builder, puede agregar inteligencia a sus aplicaciones incluso si no tiene habilidades de codificación o ciencia de datos. AI Builder es una solución llave en mano que otorga el poder de la inteligencia
artificial a través de una experiencia de apuntar y hacer clic.
La siguiente captura de pantalla muestra la interfaz de usuario de AI Builder.
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El uso de Microsoft Power Platform en Dynamics 365 313
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Module 13 Conectar y analizar los datos de Dynamics 365
Puede construir, entrenar y publicar fácilmente modelos de IA sin escribir una sola línea de código
utilizando plantillas preconstruidas o configurables y un proceso guiado.
La captura de pantalla siguiente muestra la pantalla donde puedes entrenar a tu modelo de IA.
También puede aplicar AI a las tareas como el procesamiento de formularios, la predicción, la detección
de objetos y la clasificación de texto con una interfaz simple e intuitiva.
Use sus datos de Dynamics 365, Power Automate y Power Apps de Common Data Service para entrenar
modelos y mejorar su negocio con AI Builder. Puede crear modelos de IA personalizados para automatizar procesos y encontrar información con las siguientes características de AI:
●● Predicción: AI Builder puede predecir resultados empresariales con respuesta sí / no, ya que aprende
a asociar patrones de datos históricos con resultados. Con base en esos datos y resultados, el modelo
de predicción detecta patrones en nuevos datos que predicen resultados futuros, como compras
futuras, cancelaciones de ventas o escasez de productos.
●● Clasificación de texto: La clasificación de texto es uno de los problemas fundamentales del procesamiento del lenguaje natural (PNL). Clasifica las entradas de texto con etiquetas que se pueden usar
para el análisis de sentimientos, la detección de spam y el enrutamiento de las solicitudes de los
clientes, solo por nombrar algunos ejemplos. Cuando se combina con Power Automate y Power Apps,
puede automatizar y escalar sus procesos comerciales y liberar a sus empleados para que actúen de
acuerdo con los conocimientos generados por la IA. AI Builder puede aprender de sus elementos de
texto previamente etiquetados, clasificar el texto no estructurado almacenado en Common Data
Service en sus propias categorías específicas de negocios.
●● Detección de objetos: La detección de objetos se puede utilizar para acelerar o automatizar los
procesos comerciales en múltiples industrias. En la industria minorista, se puede utilizar para acelerar
la gestión del inventario, lo que permite a los equipos minoristas centrarse en la construcción de
relaciones con el cliente in situ. En la industria manufacturera, los técnicos pueden usarlo para acelerar
el proceso de calibración y reparación del equipo al extraer rápidamente el manual de una herramienta.
●● Procesamiento de formularios: El procesamiento de formularios le permite crear modelos de
inteligencia artificial que usan la tecnología de aprendizaje automático para identificar y extraer pares
clave-valor y datos de tablas de los formularios. Puede entrenar rápidamente su modelo y definir la
información que debe recuperarse de documentos como números de productos y totales de facturas,
y la información que debe omitirse, como logotipos de empresas y números de página.
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El uso de Microsoft Power Platform en Dynamics 365 315
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Module 13 Conectar y analizar los datos de Dynamics 365
Ventajas del Common Data Service
Common Data Model y Common Data Service
Si alguna vez ha tenido que usar datos de múltiples sistemas y aplicaciones al mismo tiempo, sabe que
un almacén de datos común con elementos de datos que también son comunes puede ahorrar esfuerzo,
agilizar el desarrollo y permitir análisis más rápidos.
Sin poder compartir y comprender los mismos datos fácilmente, cada aplicación o proyecto de integración de datos requiere una implementación personalizada, lo cual puede consumir mucho tiempo,
costar mucho dinero y requerir un esfuerzo repetido.
Common Data Service, que utiliza el Common Data Model, simplifica este proceso al proporcionar un
almacén de datos y un lenguaje compartidos para el uso de las aplicaciones empresariales y analíticas.
Este intercambio permite la interoperabilidad de datos y aplicaciones que abarca múltiples canales,
implementaciones de servicios y proveedores.
Common Data Service es un almacén de datos compartido al que pueden tener acceso Dynamics 365 y
aplicaciones personalizadas. Este almacén compartido permite que todas las aplicaciones usen el mismo
conjunto de datos y evita los problemas creados por los almacenes de datos duplicados y diferentes.
Ventajas del Common Data Model
El estándar del Common Data Model define un lenguaje común para las tablas de negocios, el cual cubre
la gama completa de procesos de negocio en ventas, servicios, marketing, operaciones, finanzas, talento
y comercio, y para las tablas Cliente, Empleado y Producto en el núcleo de un proceso de negocio de la
compañía.
El siguiente gráfico ilustra el Common Data Model.
Una tabla es un conjunto de registros usados para almacenar datos, de forma similar a la manera en que
una tabla almacena datos en una base de datos:
●● Unificado: Una vista única de los datos integrados en un modelo de datos.
●● Inteligente: es compatible con la información facilitada por IA.
●● Mejorado: permite aplicaciones y servicios más eficaces.
Common Data Model ofrece estas ventajas:
●● Consistencia estructural y semántica a través de aplicaciones e implementaciones.
●● Integración simplificada y desambiguación de datos que se recopilan de procesos, interacciones
digitales, telemetrías de productos, interacciones de personas, etc.
●● Una forma unificada donde las integraciones de datos pueden combinar datos empresariales
existentes con otras fuentes y usarlos de manera integral para desarrollar aplicaciones u obtener
conclusiones.
●● Capacidad para ampliar el esquema y las tablas estándar de Common Data Model para adaptar
el modelo a su organización.
Puede usar el Common Data Model para crear repositorios de datos que usen su sistema de metadatos y
también puede transformar sus datos existentes en el esquema estándar del Common Data Model. De
cualquier manera, la eficiencia que obtiene de la estandarización puede acelerar y agilizar lo que vaya a
hacer después con sus datos.
Su sistema de metadatos permite la coherencia de los datos y su significado en todas las aplicaciones y
procesos comerciales, como PowerApps, Power BI, Dynamics 365 y Azure, los cuales almacenan los datos.
Además del sistema de metadatos, el Common Data Model incluye un conjunto de esquemas de datos
estandarizados y extensibles que Microsoft y sus asociados han publicado. Esta colección de esquemas
predefinidos incluye tablas, columnas, metadatos semánticos y relaciones. Los esquemas representan
conceptos y actividades de uso común, como Cuenta y Campaña, para simplificar la creación, la
agregación y el análisis de datos.
El gráfico que aparece a continuación muestra algunos elementos de las tablas estándar.
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Ventajas del Common Data Service 317
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Module 13 Conectar y analizar los datos de Dynamics 365
Nota: Microsoft publica el esquema de Common Data Model1 en su repositorio de GitHub.
Common Data Service contiene un Common Data Model que consta de definiciones de tablas estándar
como las siguientes:
●● Fundación: Las tablas de Foundation contienen información relevante para casi todos los demás
grupos de tablas. Este grupo contiene entidades como Dirección y Divisa.
●● Personas, organizaciones y grupos: Estas tablas abarcan un amplio conjunto de personas y organizaciones con las que puede interactuar, incluidos empleados, contratistas, donantes, voluntarios,
aficionados, exalumnos y familias.
●● Compras: Las tablas de Compras le permiten crear soluciones de compra.
●● Ventas: Las tablas de Ventas le permiten crear soluciones de ventas de un extremo a otro, desde el
seguimiento de clientes potenciales y oportunidades, hasta el seguimiento de contactos, la aceptación y entrega de pedidos y el envío de facturas.
●● Administración de casos: Las tablas de Administración de casos administran los problemas de sus
clientes, lo que incluye el seguimiento, la escalación y la documentación.
1
https://github.com/Microsoft/CDM
Ventajas del Common Data Service
El Common Data Service administra datos empresariales que admiten procesos y aplicaciones empresariales interconectados y le permite almacenar y administrar de forma segura los datos que utilizan las
aplicaciones empresariales.
El siguiente gráfico describe las ventajas de utilizar el Common Data Service.
Common Data Service es un motor de datos empresariales que permite la creación, integración y automatización rápidas de aplicaciones. Se basa en varias tecnologías de almacenamiento de datos en la nube
de Microsoft y las aprovecha según corresponda de acuerdo con las necesidades de procesamiento y
datos.
Las siguientes son otras ventajas clave de Common Data Service:
●● Fácil de manejar: tanto los metadatos como los datos se almacenan en la nube. No tiene que
preocuparse por los detalles de cómo se almacenan.
●● Fácil de asegurar: Los datos se almacenan de forma segura para que los usuarios puedan verlos solo
si les concede acceso. La seguridad basada en roles permite controlar el acceso a las entidades para
diversos usuarios dentro de su organización.
●● Acceda a sus datos de Dynamics 365: Los datos de sus aplicaciones de Dynamics 365 también se
almacenan en Common Data Service lo que le permite crear rápidamente aplicaciones que
aprovechan los datos de Dynamics 365 y ampliar las aplicaciones mediante PowerApps.
●● Metadatos abundantes: los tipos de datos y las relaciones se aprovechan directamente dentro de
PowerApps.
●● Lógica y validación: defina campos calculados, reglas de negocio, flujos de trabajo y flujos de Power
Automate de procesos empresariales para garantizar la calidad de los datos e impulsar los procesos
empresariales.
●● Herramientas de productividad: las entidades están disponibles dentro de los complementos para
Microsoft Excel para aumentar la productividad y garantizar la accesibilidad a los datos.
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Ventajas del Common Data Service 319
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Module 13 Conectar y analizar los datos de Dynamics 365
Es más fácil reunir sus datos y crear rápidamente aplicaciones potentes usando Common Data Service, un
servicio de datos compatible y escalable, y una plataforma de aplicaciones que está integrada en Power
Apps.
Common Data Model frente a Common Data Service
El diseño de tabla estándar en una base de datos de Common Data Service se basa en un estándar de
modelo de datos abierto llamado Common Data Model. Common Data Model es un diseño lógico que
incluye un conjunto de tablas de datos y relaciones extensibles y estandarizadas que Microsoft y sus
socios han publicado en una iniciativa de todo el sector llamada “Open Data Initiative”. Esta colección de
tablas, atributos, metadatos semánticos y relaciones predefinidos constituyen la base de Common Data
Model.
Término
Definición
Unidad de negocio
Las unidades de negocio proporcionan una
estructura para agrupar usuarios. Puede utilizar
unidades de negocio para imitar la estructura de
departamento de una organización.
Columna
Una columna, también llamada atributo, es un solo
dato de una entidad. Hay varios tipos de columnas
disponibles, incluidos texto, divisa y valores
numéricos.
Modelo de datos
Un modelo de datos es la definición de los datos y
sus relaciones dentro de Power Platform.
Entorno
Los entornos son contenedores que puede usar
para administrar datos, aplicaciones, flujos,
conexiones y otros activos, junto con permisos
para permitir que los usuarios de la organización
usen los recursos.
Formulario
Un formulario es un elemento de la experiencia
del usuario en Dynamics 365. Un formulario puede
contener muchos elementos diseñados para
permitir que un usuario vea e interactúe con los
datos.
Metadatos
Las tablas, las columnas y las relaciones entre las
tablas dentro de Common Data Service son los
metadatos. Los metadatos tienen toda la información necesaria para que Power Platform utilice
entidades y datos subyacentes.
Registros
Un registro es cómo un usuario ve los datos en
Dynamics 365, a menudo a través de un formulario o una vista.
Aplicación o app
Una aplicación es una colección definida de
características y datos en Dynamics Power Platform. Microsoft tiene varias aplicaciones propias
como Sales y Customer Service. Los fabricantes
pueden diseñar y crear soluciones completamente
personalizadas en Power Platform, y también
pueden personalizar las aplicaciones propias que
se ofrecen.
Término
Definición
Rol de seguridad
Un rol de seguridad es la definición del acceso y
los privilegios de un usuario en Dynamics 365. La
experiencia de un usuario en una aplicación es el
resultado de los privilegios combinados de su
colección de roles de seguridad.
Mapa del sitio
El mapa del sitio define la experiencia de navegación del usuario.
Solución
Una solución es una colección de personalizaciones que se pueden mover de una instancia a
otra. Por ejemplo, puede crear una solución en su
entorno de prueba y pasarla a producción.
Tabla
Una tabla es un contenedor de datos, similar a una
tabla en una base de datos tradicional. Cada tabla
tiene un conjunto fijo de columnas.
Inquilino
Un inquilino es la cuenta que crea en el entorno
de Microsoft Online Services cuando se suscribe a
Dynamics 365. Un inquilino contiene dominios,
usuarios, grupos de seguridad y suscripciones
identificadas de forma exclusiva y puede contener
varias instancias de Dynamics 365.
Usuario
Un usuario es un individuo con licencia que puede
interactuar con datos en Dynamics 365.
Vista
Una vista es la colección de registros de un solo
tipo en Dynamics 365, también denominada
cuadrícula o lista. Las vistas pueden ser de solo
lectura o editables. Las vistas respetan los roles de
seguridad del usuario y solo muestran los datos
con los que el usuario tiene privilegios para
interactuar.
Recurso web
Los recursos web son bloques de creación que se
usan en la creación de formularios. Estos recursos
web pueden ser un solo archivo de imagen o
también una página o componente HTML personalizado.
Región
Como servicio en la nube, puede implementar
Dynamics 365 en varias ubicaciones o regiones a
nivel mundial. Puede organizar el lanzamiento de
características y actualizaciones de productos para
la implementación según las regiones.
Revisamos Common Data Model y sus aplicaciones en Power Platform a través de Common Data Service.
Common Data Model proporciona un lenguaje común estándar y un modelo de datos con el objetivo de
datos unificados, inteligentes y mejorados que se comunican a través de canales, entornos y procesos de
negocio. Dentro de Power Platform, normalmente trabajará con Common Data Service, que es compatible con Dynamics 365 y Power Apps.
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Ventajas del Common Data Service 321
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Module 13 Conectar y analizar los datos de Dynamics 365
Análisis
Common Data Service le permite conectarse directamente a sus datos usando Power BI Desktop, móvil o
en un navegador para crear informes y publicarlos en Power BI. Desde Power BI, los informes se pueden
usar en paneles, compartir con otros usuarios y acceder a la plataforma cruzada en aplicaciones móviles
de Power BI.
La siguiente captura de pantalla muestra Power BI Desktop.
Extensibilidad
Adapte y extienda fácilmente el esquema de Common Data Model usando el mismo sistema de metadatos para describir entidades, relaciones y significado semántico. Use las definiciones estándar de código
abierto junto con su esquema personalizado para satisfacer sus necesidades comerciales únicas; Common Data Service es la plataforma de datos subyacente para Power Apps que contiene la funcionalidad
principal, como la lógica del lado del servidor (complementos y flujos de trabajo), flujos de procesos de
negocio, un modelo de seguridad altamente sofisticado y una plataforma extensible para que los desarrolladores creen aplicaciones.
Si bien es posible crear una aplicación con código usando Common Data Service como origen de datos,
la mayoría de los proyectos usarán aplicaciones basadas en modelos o aplicaciones de lienzo para
generar la experiencia que usarán las personas.
Las aplicaciones basadas en modelos se basan en Common Data Service y solo pueden conectarse a un
entorno de Common Data Service. Todos los datos que definen una aplicación basada en modelo se
almacenan en Common Data Service.
Ya que Common Data Service incluye muchas capacidades para que las personas configuren lógica
empresarial personalizada sin escribir códigos, los escenarios más comunes para que los desarrolladores
contribuyan incluyen completar los espacios entre las características existentes que pueden no proporcionar la funcionalidad que necesita para cumplir con un requisito. Por suerte, Common Data Service
proporciona muchos puntos para que los desarrolladores extiendan la funcionalidad común usando
código.
Nota: Para un desarrollador que contribuirá a proyectos, es importante que comprendan lo que se puede
hacer sin escribir código.
Interoperabilidad
Crear una aplicación generalmente involucra datos de más de una fuente. Si bien esto a veces se puede
hacer a nivel de aplicación, también hay casos en los que la integración de estos datos en un almacén
común permite una experiencia de creación de aplicaciones más fácil y un solo conjunto de lógica para
mantener y operar sobre los datos. Common Data Service permite que los datos se integren desde
múltiples fuentes en un solo almacén, que luego se puede usar en PowerApps, Power Automate y Power
BI junto con los datos ya disponibles de las aplicaciones de Dynamics 365.
●● Integración programada con otros sistemas: Los datos que se guardan en otra aplicación se
pueden sincronizar regularmente con Common Data Service para permitirle aprovechar los datos de
otras aplicaciones en Power Apps.
●● Transformar e importar datos con Power Query: la transformación de datos al importar a Common
Data Service se puede hacer a través de Power Query desde muchos orígenes de datos en línea, una
herramienta común que se utiliza en Excel y Power BI.
●● Importación de datos por única vez: la importación y exportación simple de archivos Excel y CSV se
puede utilizar para una importación de datos única o poco frecuente en Common Data Service.
Las aplicaciones basadas en modelos de Dynamics 365 se basan en Common Data Service y otras
aplicaciones pueden usarlo como parte de sus esfuerzos de integración y extensibilidad. Common Data
Service junto con las aplicaciones de Dynamics 365 implementan Common Data Model.
Los datos de TCommon Data Service se pueden importar desde otros orígenes de datos mediante Power
Query para transformar los datos. Los datos de Common Data Service se pueden exportar, incluida la
capacidad de exportar a Azure SQL y Azure Data Lakes para su posterior procesamiento.
Los eventos empresariales se pueden publicar desde Common Data Service, lo que permite una mayor
integración casi en tiempo real con otros sistemas. Los desencadenadores empresariales para Power
Automate también permiten orquestaciones de automatizaciones a través de Common Data Service y
cualquier número de otros sistemas y servicios que usen conectores públicos o conectores personalizados.
Coherencia
En Common Data Service, los datos se almacenan en un conjunto de tablas. Al definir un conjunto de
más de 200 tablas de negocio estándar y que sigue en aumento, Common Data Model facilita que tanto
usted como terceros creen aplicaciones. Puede adaptar el modelo a sus necesidades de negocio específicas ampliándolo con tablas y campos personalizados.
Una tabla es un conjunto de registros que se usa para almacenar datos, de forma similar a cómo una
tabla almacena datos en una base de datos. Common Data Service incluye un conjunto básico de tablas
estándar que abarcan escenarios típicos, pero también puede crear tablas personalizadas específicas para
su organización y rellenarlas con datos mediante Power Query. Los creadores de aplicaciones pueden
usar Power Apps para crear aplicaciones enriquecidas usando estos datos.
El diseño de tabla estándar en una base de datos de Common Data Service se basa en un estándar de
modelo de datos abierto llamado Common Data Model.
Open Data Initiative es una visión desarrollada conjuntamente por Microsoft, Adobe y SAP. Esta iniciativa
tuvo como resultado Microsoft Common Data Model que ya es compatible con Common Data Service,
Dynamics 365, Power Apps, Power BI y los próximos servicios de datos de Azure, que acumulan valor
directamente para Open Data Initiative.
Esta colección de tablas, columnas, metadatos semánticos y formularios de relaciones predefinidos
constituyen la base de Common Data Model.
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Ventajas del Common Data Service 323
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Module 13 Conectar y analizar los datos de Dynamics 365
Informes de Dynamics 365
Informes de Dynamics 365
¿Cómo pueden los líderes empresariales tomar decisiones importantes y precisas sin tener conocimiento
de los datos financieros y operativos subyacentes de su negocio?
Sin visibilidad, sería imposible. Al usar los informes y análisis de Dynamics 365, puede capacitar a cada
usuario empresarial, según sus derechos de seguridad, para obtener los conocimientos que necesita.
Un informe se puede definir simplemente como una presentación estructurada de datos. En circunstancias ideales, los informes materializan los datos de tal manera que permiten al usuario tomar decisiones
informadas.
El gráfico a continuación muestra las diferentes opciones de informes.
Los informes sobre sus datos pueden tomar muchas formas, desde informes tabulares estáticos hasta
paneles interactivos. Hay muchas opciones para los informes de impacto y todas ellas le ofrecen la
capacidad de personalización para asegurarse de que estos informes le ofrezcan los datos que necesita
cuando los necesite.
Las aplicaciones de Dynamics 365 tienen varias opciones de informes, incluidos la funcionalidad Power BI
y los informes integrados, así como opciones personalizadas configurables.
Informes de aplicación basados en modelo
Todas las opciones de presentación de informes en las aplicaciones basadas en modelos son configurables y aplican roles de seguridad establecidos para acceder a los datos.
Vistas
Cuando los usuarios crean sus propias vistas, se convierten en la primera línea de análisis basada en los
datos que son importantes para ellos. Al ver los registros, los usuarios pueden aplicar filtros que les
permiten explorar en profundidad los detalles que les resulten importantes.
325
La siguiente captura de pantalla muestra los datos filtrados por cuenta.
Gráficos
Los gráficos ofrecen una visualización rápida y procesable de sus datos. Los gráficos son interactivos para
que los usuarios puedan continuar explorando en mayor profundidad cada vez más datos relevantes. Los
gráficos se pueden colocar en paneles de información y verse junto a los datos que están mostrando.
Cuando se muestra un gráfico junto a los datos, los datos que se visualizan en ese momento son los
representados en el gráfico.
En la siguiente captura de pantalla, se muestra un gráfico.
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Informes de Dynamics 365
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Module 13 Conectar y analizar los datos de Dynamics 365
Paneles
Tanto los paneles estándares como los paneles interactivos ofrecen una combinación de gráficos y vistas
que se presentan al usuario como una experiencia fácil de consumir. Los paneles son una colección de
vistas, gráficos, IFRAMES, recursos web y varios otros tipos de informes gráficos, gráficos o vistas que le
ofrecen una visión general de alto nivel de los datos en un solo diagrama.
En la siguiente captura de pantalla se muestra un panel.
Informes
Las aplicaciones basadas en modelos incluyen muchos informes del sistema que puede usar para obtener
información sobre cómo está funcionando su negocio. Puede utilizar estos informes tal cual o personal-
327
izarlos según sus necesidades. También puede usar el asistente para informes con el fin de crear informes
personalizados.
En la siguiente captura de pantalla se muestra un informe.
El asistente para informes es una experiencia para facilitar la creación que permite a los usuarios finales
elaborar sus propios informes.
La siguiente captura de pantalla muestra el asistente para informes.
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Informes de Dynamics 365
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328
Module 13 Conectar y analizar los datos de Dynamics 365
Informes de la aplicación Finance and Operations
Dynamics 365 Finance y Dynamics 365 Supply Chain Management ofrecen varias herramientas de
generación informes que se adaptan a escenarios específicos de acceso a datos. Por ejemplo, las necesidades de los usuarios cuando interactúan con documentos empresariales difieren mucho de los escenarios en los que les gustaría explorar datos a nivel agregado o derivar información mediante modelos de
inteligencia artificial hospedados en la nube.
Commerce, Finance y Supply Chain Management admiten un amplio espectro de escenarios de acceso a
la información, como la presentación de informes financieros completos entre empresas, mosaicos y
paneles analíticos, fondos transferibles electrónicamente, facturas de ventas de los clientes, así como
cheques y documentos fiscales, entre otras cosas.
A continuación, se ilustra un área de trabajo en aplicaciones de Finance and Operations, donde un
empleado puede obtener información y realizar tareas cotidianas:
Los informes predeterminados en las aplicaciones de Finance and Operations se pueden organizar en las
siguientes categorías:
●● Análisis integrado y controles nativos: visualizaciones integradas utilizadas en informes operativos.
Ofrece la posibilidad de añadir datos agregados a las áreas de trabajo mediante el uso de controles
nativos como los gráficos y las cuadrículas.
329
●● SQL Server Reporting Services (SSRS): Se utiliza principalmente para escenarios de documentos
empresariales e impresión de gran volumen, comunes en facturas, albaranes, listas de selección, etc.
●● Informes financieros: Es una herramienta flexible que se utiliza para personalizar y crear informes
financieros, como los balances generales, los estados de resultados y los estados de flujo de efectivo.
Puede crear informes financieros avanzados para los jefes financieros.
●● Power Platform: Incluye paneles y áreas de trabajo que contienen vistas predefinidas y personalizadas, así como integraciones de PowerBI.com, Power Apps, Portal y Power Automate.
●● Informes electrónicos: Esta herramienta se usa para configurar documentos electrónicos conforme a
los requisitos legales de diversos países o regiones.
Informes financieros
La función de los informes financieros en Finance y Supply Chain Management permite la creación de
una estructura de informes personalizada. Puede realizar estas asignaciones para comprender mejor los
datos financieros:
●● Cuentas principales
●● Dimensiones financieras
●● Combinaciones de las dos
Por ejemplo, puede crear estructuras de filas financieras para centrarse en las cuentas de costes. Puede
configurar dimensiones financieras ilimitadas que permitan detallar los costes. Las siguientes dimensiones financieras son ejemplos que podrían estar asociados con las cuentas de costes:
●● Centros de coste
●● Departamentos
●● Combinaciones de las dos
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Informes de Dynamics 365
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330
Module 13 Conectar y analizar los datos de Dynamics 365
Al utilizar el diseñador de informes, podrá:
●● Guardar y reutilizar combinaciones de dimensiones de varios informes.
●● Controlar cómo formatear y mostrar las descripciones de las dimensiones.
●● Identificar las cuentas o dimensiones que se han omitido de los bloques de creación de informes.
●● Formatear los encabezados para previsiones sucesivas.
Con el uso de las siguientes funciones, puede administrar la generación y la distribución de informes
gracias a:
●● La programación de informes para que se generen automáticamente de forma diaria, semanal,
mensual o anual.
●● La exportación del resultado del informe al formato PDF de solo lectura, que proporciona una mejor
seguridad de los documentos gracias a las firmas digitales.
●● Expórtelo a una hoja de cálculo de Microsoft Excel.
●● Las características interactivas le permiten realizar las siguientes tareas en los informes financieros:
●● Cambiar la fecha del informe del informe que esté viendo
●● Cambiar la divisa del informe que esté viendo
●● Ver el informe en una vista de resumen o una vista detallada
●● Agregue filtros de dimensión para limitar el contenido del informe a una dimensión o combinación de
dimensiones específica.
●● Añada filtros de atributos para limitar el contenido del informe a un atributo o combinación de
atributos específicos.
La base de datos está preconfigurada cuando implementa aplicaciones de Finance o Supply Chain
Management, y se vincula automáticamente a las bases de datos disponibles para que el diseñador de
informes financieros pueda conectarse a ella. Lo mejor es capacitar al lector financiero o al director
financiero en el uso de la herramienta Diseñador de informes financieros para que pueda crear los
informes que desee.
Las funciones de los informes financieros están disponibles para los usuarios que tienen asignados los
privilegios y deberes apropiados en sus roles de seguridad. Las siguientes secciones enumeran estos
privilegios y deberes, junto con los roles asociados.
Informes integrados
Los informes financieros estándar se proporcionan mediante las categorías de cuentas principales
predeterminadas en las aplicaciones de Finance and Operations con muchos informes financieros
predeterminados listos para usar.
La siguiente captura de pantalla muestra informes financieros predeterminados.
Cada módulo de las aplicaciones de Finance and Operations contiene consultas e informes integrados,
como el informe de saldo de prueba del libro mayor:
Cada informe utiliza las categorías de cuenta principal predeterminadas. Puede usar estos informes tal
cual están o como punto de partida para sus necesidades de generación de informes financieros.
Informe predeterminado
Estado de resultados sucesivo de una sola
columna de 12 meses: predeterminado
Descripción
Vea la rentabilidad de una organización en los
últimos 12 meses en una sola columna.
331
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Informes de Dynamics 365
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332
Module 13 Conectar y analizar los datos de Dynamics 365
Estado de resultados de tendencia de 12 meses: Vea la rentabilidad de una organización de cada
predeterminado
uno de los últimos 12 meses. Estos 12 meses
pueden abarcar más de un año fiscal.
Real frente a presupuesto: predeterminado
Detalles de auditoría: predeterminado
Lista de saldos: predeterminada
Balance general: predeterminado
Balance general y estado de resultados en
paralelo: predeterminado
Flujo de caja: predeterminado
Revisión detallada de JE y TB: predeterminado
Saldo de comprobación detallado: predeterminado
Tendencia trimestral de los gastos de tres años:
predeterminado
Revisión de JE y TB de subtítulos financieros:
predeterminada
Declaración de ingresos: predeterminada
Vea la información detallada del saldo de todas las
cuentas del presupuesto original y compare el
presupuesto revisado con los valores reales en los
que existe una desviación.
Vea la información detallada del saldo de todas las
cuentas. Este informe muestra los saldos de débito
y crédito en la divisa de notificación y la divisa
local, junto con información adicional sobre la
transacción, como el id. de usuario, el usuario que
modificó los datos por última vez, la fecha de la
última modificación y el id. del diario.
Vea la información detallada del saldo de todas las
cuentas. Este informe muestra los saldos inicial y
de cierre, y los saldos de débito y crédito del
período actual y el año hasta la fecha, junto con
información adicional sobre la transacción, como
el comprobante.
Consulte la posición financiera de la organización
para ese año.
Consulte la posición financiera y la rentabilidad de
la organización del año en paralelo.
Obtenga información sobre el efectivo que entra y
sale de la organización.
Consulte el saldo inicial y la información de la
actividad de todas las cuentas.
Consulte el saldo de todas las cuentas de débito y
crédito, y el neto de estos, junto con la fecha de la
transacción, el asiento y la descripción del diario.
Obtenga información sobre los gastos de los
últimos doce trimestres en los últimos tres años.
Vea información general de los saldos y la actividad para los subtítulos financieros de activo,
pasivo, fondos del propietario, ingresos, gastos,
beneficios o pérdidas.
Consulte la rentabilidad de la organización para el
período actual y el año hasta la fecha.
Lista de transacciones del libro de contabilidad: Vea la información detallada del saldo de todas las
predeterminado
cuentas. Este informe muestra los saldos de débito
y crédito, junto con información adicional sobre la
transacción, como la fecha de la transacción, el
número de diario, el comprobante, el tipo de
registro y el número de rastreo.
Índices: predeterminados
Consulte los índices de solvencia, rentabilidad y
eficiencia de la organización para el año.
333
Gastos acumulados de 12 meses: predetermina- Obtenga información sobre los gastos de cada
do
uno de los últimos 12 meses. Estos 12 meses
pueden abarcar más de un año fiscal.
Estado de ingresos sucesivos del trimestre:
predeterminado
Balance general en paralelo: predeterminado
Saldo de comprobación resumido: predeterminado
Consulte la rentabilidad de la organización
trimestralmente del año pasado y del año hasta la
fecha.
Consulte la posición financiera de la organización
para ese año. Este informe muestra los activos y
pasivos, así como el patrimonio neto en paralelo.
Consulte la información de saldo de todas las
cuentas con saldos iniciales y cierre, así como
saldos de débito y crédito, junto con su diferencia
neta.
Resumen del saldo de comprobación año a año: Vea la información de saldo para todas las cuentas
predeterminado
con saldos de apertura y cierre, y saldos de débito
y crédito, junto con su diferencia neta para el año
actual y el pasado.
Descuentos y ventas semanales: predeterminado
Fondos presupuestarios disponibles: predeterminado
Obtenga información sobre las ventas y los
descuentos para cada semana en un mes. Este
informe incluye un total de cuatro semanas.
Vea una comparación detallada del presupuesto
revisado, los gastos reales, las reservas presupuestarias y los fondos presupuestarios disponibles para todas las cuentas.
Use el diseñador de informes financieros para crear o modificar informes financieros tradicionales, como
el estado de resultados y el balance general, y comparta los resultados con otros miembros de su
organización.
Informes extensibles
Las integraciones de Office con Dynamics 365 son una forma de ampliar su capacidad de generación de
informes. Usando la función incorporada de integración, puede exportar las filas seleccionadas o todas
las filas de una cuadrícula de página de lista y exportar todos los valores de entidad de datos a un libro
de Excel. Esta integración se puede hacer al exportar los resultados a Excel, con fines informativos,
aprovechando las capacidades enriquecidas de Microsoft Excel, como la tabla dinámica, los gráficos y
más.
Captura de pantalla de la opción para exportar datos de informes a Excel.
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Informes de Dynamics 365
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334
Module 13 Conectar y analizar los datos de Dynamics 365
335
Resumen
Resumen
En este módulo observamos las distintas formas en que puede automatizar, conectar, almacenar, administrar e informar sobre sus datos.
Microsoft Power Platform es una plataforma de aplicaciones empresariales que integra datos empresariales de una amplia variedad de orígenes de datos de Microsoft y de terceros, y ayuda a respaldar y
ampliar las aplicaciones empresariales de Microsoft Dynamics 365.
Power Platform está compuesto por aplicaciones diseñadas para ayudar a crear visualizaciones dinámicas
a partir de datos hospedados en orígenes internos y externos, crear aplicaciones personalizadas y
automatizar flujos de trabajo.
Power Platform se basa en Common Data Service, que administra sus datos para dar soporte a las
aplicaciones y los procesos empresariales interconectados. Finalmente, examinamos en detalle las
opciones de generación de informes integradas disponibles con las aplicaciones de Dynamics 365,
incluidas las vistas, los gráficos y los paneles dentro de las aplicaciones basadas en modelos, y los
informes financieros predeterminados en las aplicaciones de Finance and Operations.
Power Apps es parte de Power Platform y aprovecha la infraestructura común de Common Data Service y
los conectores de datos. Estas capacidades se basan y aprovechan los servicios en la nube de Microsoft
Azure.
Power BI le ayuda a aprovechar esos datos, de todas partes, y convertirlos en conclusiones procesables.
Se conecta a cientos de orígenes de datos mediante conectores estándar y a orígenes de datos casi
ilimitados mediante conectores personalizados.
Power Automate le permite modelar procesos empresariales y automatizar flujos de trabajo y sus
aplicaciones y servicios.
Common Data Model es un estándar unificado, inteligente y mejorado que define un lenguaje común
para las tablas empresariales.
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Resumen
Integración en aplicaciones de Dynamics 365
Integración en aplicaciones de Dynamics 365
El integrador de datos es un servicio de integración punto a punto que se utiliza para integrar datos en
Common Data Service. Admite la integración de datos desde múltiples orígenes, como Dynamics 365
Finance, Dynamics 365 Supply Chain Management, Dynamics 365 Sales, Salesforce.com y SQL.
Vea la siguiente captura de pantalla del integrador de datos.
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Module 14 Explorar las integraciones de aplicaciones impulsadas por modelos y Dynamics
365 Customer Insights
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338
Module 14 Explorar las integraciones de aplicaciones impulsadas por modelos y Dynamics 365 Customer Insights
Nota: Para obtener más información y ver cómo utilizar el Integrador de datos, consulte el tema de
Microsoft Docs Incluir datos en Common Data Service1.
Para poder crear un proyecto de integración de datos, debe aprovisionar antes una conexión con cada
una de sus aplicaciones. Esta experiencia ahora está unificada, por lo que ya no necesita cambiar entre
portales y puede hacer todas sus tareas relacionadas con el integrador de datos desde el centro de
administración de Power Platform.
En el escenario de integración de cliente potencial a efectivo, puede usar la característica de integración
de datos para sincronizar datos en instancias de Supply Chain Management y Sales.
Afortunadamente, su trabajo es sencillo. Las plantillas de cliente potencial a efectivo que están disponibles con la característica de integración de datos habilitan el flujo de datos para cuentas, contactos,
productos, presupuestos de ventas, pedidos de ventas y facturas de ventas entre Supply Chain Management y Sales.
La siguiente ilustración muestra cómo se sincronizan los datos entre Supply Chain Management y Sales.
1
https://docs.microsoft.com/es-es/power-platform/admin/data-integrator
Integración entre productos de Microsoft
Integración entre productos de Microsoft
Los siguientes temas son algunos ejemplos de integración de aplicaciones basadas en modelos con otros
productos de Microsoft.
LinkedIn
Al integrar LinkedIn y Dynamics 365 con Microsoft Relationship Sales, los vendedores pueden impulsar
una afiliación más personalizada y significativa. Pueden obtener perfiles e ideas con la integración de
LinkedIn Sales Navigator, incluidos los clientes potenciales relacionados y las formas de asegurar una
introducción cálida. Por lo tanto, los vendedores pueden generar confianza y administrar fácilmente las
relaciones a gran escala.
Los especialistas en marketing también pueden atraer a los clientes potenciales correctos lanzando
campañas de marketing multicanal dirigidas con capacidades de automatización de marketing, que
incluyen marketing por correo electrónico, páginas web de aterrizaje, eventos, telemarketing, integración
de SMS, integración de LinkedIn y otros canales personalizados.
Los especialistas en marketing también pueden sincronizar y fomentar automáticamente los clientes
potenciales de LinkedIn con los formularios de generación de leads de LinkedIn.
Nota: Consulte el módulo 3 Dynamics 365 for Sales para obtener más información.
Microsoft Word
Las plantillas de Word dan a los usuarios los medios para crear fácilmente documentos estandarizados
sobre registros que contienen muchos datos de Common Data Service y aprovechan todo el potencial de
formato de Microsoft Word.
Las plantillas de Word se generan como un documento específico, a partir de una plantilla de la entidad
de destino. Las plantillas son específicas de la entidad y pueden incluir datos de entidades relacionadas.
Las relaciones entre entidades se seleccionan y se incorporan en el momento en que se genera la
plantilla. Las plantillas de Word son un conjunto de herramientas de informes único en el que se pueden
aprovechar las relaciones uno a varios (1:N), varios a uno (N:1) y varios a varios (N:N), y donde las listas
de registros secundarios se muestran fácilmente.
Aquí hay un ejemplo de la plantilla con asignaciones en Word.
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Integración entre productos de Microsoft 339
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340
Module 14 Explorar las integraciones de aplicaciones impulsadas por modelos y Dynamics 365 Customer Insights
Si quiere usar plantillas de Word, tenga en cuenta lo siguiente:
●● Por razones de rendimiento, las plantillas están limitadas a 100 registros relacionados por cada
relación. Por ejemplo, una plantilla de cuenta que enumera los contactos relacionados se limitaría a
100 contactos, aunque existan más contactos relacionados en el sistema.
●● Es posible que las listas de registros creados a partir de una plantilla personalizada no aparezcan en el
mismo orden en los documentos de Word que en las aplicaciones. Los registros se muestran por
orden de fecha y hora de creación.
●● Las plantillas de Word no reconocen la solución y no se pueden migrar a otros entornos. Las plantillas
descargadas desde una instancia solo se pueden usar dentro de esa instancia. La migración de
instancia a instancia para plantillas de Word no se admite actualmente.
Nota: Actualmente, los documentos de Word habilitados para macros (.docm) no son compatibles.
Consulte el tema Use plantillas de Word para crear documentos estandarizados2 en Microsoft Docs.
Microsoft Excel
Microsoft Excel está integrado con las aplicaciones empresariales de Dynamics 365. Esto le permite
extraer los datos directamente de Dynamics 365, manipular los datos en Excel y guardarlos nuevamente
en Dynamics 365.
Excel es una de las herramientas de análisis de datos más populares para usuarios empresariales y la
facilidad de exportación de los datos de Common Data Service a Excel es una ventaja importante para los
usuarios en todos los niveles de la organización. En algunos casos, puede ser necesario compartir los
datos de Common Data Service con individuos u organizaciones que no tengan licencia de Power
Platform. La funcionalidad Exportar a Excel es una gran herramienta para respaldar estos escenarios.
2
https://docs.microsoft.com/es-es/power-platform/admin/using-word-templates-dynamics-365
Hojas de cálculo estáticas y dinámicas
En Dynamics 365, la mayoría de las vistas se pueden exportar como hojas de cálculo estáticas o dinámicas. La exportación de una hoja de cálculo estática crea una copia local de los datos. No se mantiene
ninguna conexión entre el entorno Common Data Service y el libro de trabajo, y el modelo de seguridad
de Common Data Service ya no regula el acceso a los datos.
Un libro dinámico o una tabla principal exportados mantienen un vínculo entre los datos de Common
Data Service y el archivo de Excel. El modelo de seguridad de Common Data Service se mantiene, y los
usuarios necesitan los privilegios adecuados para actualizar los datos. Una opción de exportación
adicional es exportar a Excel Online. Esta opción abre el archivo de Excel para el usuario en una ventana
de Dynamics 365 o aplicaciones basadas en modelos personalizadas. Los usuarios con los permisos
adecuados pueden guardar los cambios de los datos de nuevo en Common Data Service.
La siguiente imagen muestra las opciones de importación disponibles en Excel:
Plantillas
Las plantillas de Excel permiten a los usuarios crear informes de Excel actualizados sin necesidad de tener
conocimientos de las fórmulas, los gráficos o las tablas dinámicas de Excel. Las plantillas de Excel se crean
desde una vista única de datos de Common Data Service.
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Integración entre productos de Microsoft 341
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342
Module 14 Explorar las integraciones de aplicaciones impulsadas por modelos y Dynamics 365 Customer Insights
Las plantillas pueden abrirse en Excel Online, o bien descargarse y abrirse luego en Excel local. Las
plantillas permiten a los usuarios, que normalmente no podrían crear estos informes, usar fácilmente
documentos Excel creados previamente con datos actuales y permite a los usuarios de Excel crear
informes con datos actuales en lugar de mantener sus propios datos fuera del sistema.
Puede usar la funcionalidad de gráficos dinámicos de Excel para agregar cuadros y gráficos al documento. Todos los cuadros y gráficos deben agregarse encima de la tabla existente para que los elementos no
se sobrescriban a medida que el número de filas de la tabla de datos vaya cambiando en el futuro.
Las plantillas organizativas se cargan en el área de configuración, en Plantillas. Las plantillas personales se
cargan en el área de la entidad donde se puede encontrar la vista relacionada, bajo el nodo de plantilla
de Excel en la navegación.
Cuando use plantillas de Excel, tenga en cuenta lo siguiente:
●● Las plantillas de Excel no reconocen la solución y no se pueden migrar a otros entornos. Las plantillas
descargadas desde una instancia solo se pueden usar dentro de esa instancia. La migración de
plantillas de Excel de una instancia a otra no se admite actualmente.
●● A diferencia de las plantillas de Word, que se generan a partir de un registro específico, las plantillas
de Excel solo se generan a partir de vistas. Es posible que deba recordar a los usuarios que vayan a
una vista para acceder a las plantillas de Excel desde el menú, ya que puede que esto no sea lo
suficientemente intuitivo para ellos.
●● De forma predeterminada, los datos del gráfico dinámico no se actualizan automáticamente. Para
habilitar la actualización automática, haga clic con el botón derecho en el gráfico dinámico, seleccione
las opciones del gráfico dinámico y, luego, en la pestaña de datos, seleccione la opción para actualizar
los datos al abrir el archivo.
Grupos de Microsoft Office
Los grupos en Office 365 le permiten elegir un conjunto de personas con las que desee colaborar y
configurar fácilmente una colección de recursos para que esas personas compartan. Recursos como una
bandeja de entrada de Outlook compartida, un calendario compartido o una biblioteca de documentos
para colaborar en archivos.
Los Grupos de Office 365, disponibles con Dynamics 365, ofrecen un entorno de colaboración para los
usuarios de Office 365 que no usen Dynamics 365.
Por ejemplo, cuando un equipo de ventas tiene una gran oportunidad que requiere el aporte de varias
personas que no tienen acceso a Dynamics 365, los Grupos de Office 365 proporcionan una única
ubicación para compartir documentos, conversaciones, reuniones y notas.
Puede crear Grupos de Office 365 a partir de una variedad de herramientas, que incluyen Outlook,
Outlook en la Web, Outlook Mobile, SharePoint, Planner, Teams y más. La herramienta desde la que elija
comenzar depende del tipo de grupo con el que esté trabajando.
Por ejemplo, en Microsoft, tendemos a comenzar desde Outlook cuando creamos un Grupo organizado
en torno al correo electrónico y el calendario. Si el Grupo es para la comunicación de toda la empresa,
solemos comenzar con Yammer. Para la colaboración basada en chat, comenzaríamos nuestro Grupo
desde Microsoft Teams.
Microsoft Teams
Si está familiarizado con Microsoft Teams, sabe que es el lugar para administrar todas sus conversaciones,
archivos y herramientas en un espacio de trabajo para un equipo. Puede crear y editar documentos
directamente en la aplicación y disfrutar de acceso instantáneo a SharePoint, OneNote, Power BI y
aplicaciones basadas en modelos en Dynamics 365.
Al integrar Dynamics 365 con Microsoft Teams, permite a los usuarios trabajar fácilmente con la información del cliente de aplicaciones basadas en modelos y compartir archivos directamente desde Microsoft Teams. Esto les ayuda a ser más productivos y realizar el trabajo de manera más efectiva con las
siguientes características y tecnologías:
●● Centro de colaboración: Acceda a un área de trabajo compartido para aplicaciones de Office que la
mayoría de nosotros ya usamos para trabajar en oportunidades de ventas.
●● Colaboración multifuncional: Trabaje junto con los clientes y con cualquier colega de otros departamentos. Aunque no sean usuarios de aplicaciones de Dynamics 365, podrán colaborar en un conjunto
de registros (como las oportunidades activas) comunicándose mediante Microsoft Teams y acceder
fácilmente a los registros en cualquier lugar con el bot de Dynamics 365 para la aplicación móvil de
Microsoft Teams.
●● Integración de archivos: Cree documentos en coautoría con Office 365 y sincronícelos automáticamente con Common Data Service.
●● Aplicación móvil de Microsoft Teams: Busque desde la aplicación móvil de Microsoft Teams usando
el bot Dynamics 365 mientras se desplaza.
●● Asistente de Dynamics 365 para Microsoft Teams: Habilita las capacidades del bot de Dynamics
365 y la integración con Microsoft Teams. Muestra información relevante para un vendedor, sugiere la
siguiente mejor acción y ayuda con los preparativos y el cierre de una reunión. Todo se entrega a
través de la aplicación móvil Teams. Dynamics 365 ofrece a los vendedores una experiencia fácil de
usar que combina datos de múltiples orígenes, como Office 365 y Dynamics 365.
SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS.
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Integración entre productos de Microsoft 343
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Module 14 Explorar las integraciones de aplicaciones impulsadas por modelos y Dynamics 365 Customer Insights
Nota: El asistente de Dynamics 365 para Microsoft Teams se encuentra actualmente en versión preliminar.
La imagen a continuación muestra la colaboración de Teams entre dispositivos.
Microsoft Outlook
Con la aplicación Dynamics 365 para Outlook, puede sincronizar citas, contactos, correos electrónicos y
más. También puede usarla para ver información sobre contactos y clientes potenciales de Dynamics 365
mientras trabaja en Outlook.
Por ejemplo, vea números de teléfono, el nombre de la compañía, la última actividad y la siguiente, y los
registros recientes de Dynamics 365.
También puede usar la aplicación Dynamics 365 para Outlook para:
●● Vincule mensajes de correo electrónico, reuniones y citas a un registro de Dynamics 365 con un solo
clic. Por ejemplo, vincule un mensaje de correo electrónico a una cuenta, oportunidad o caso específicos. La aplicación Dynamics 365 para Outlook también admite entidades personalizadas.
●● Abra registros de Dynamics 365 directamente para buscar o especificar información más detallada.
●● Agregue una llamada telefónica, una tarea o una actividad de cita a Dynamics 365.
●● Crear un nuevo registro de Dynamics 365 para cualquier entidad (tipo de registro).
●● Agregue plantillas de correo electrónico, artículos de conocimiento y documentación de ventas al
crear un mensaje de correo electrónico o configurar una reunión.
Power Query Online
Con Power Query en Power BI, que es la tecnología de preparación y conectividad de datos de Microsoft,
puede permitir que los usuarios de su negocio accedan sin problema a los datos almacenados en las
aplicaciones empresariales de Dynamics 365 y a cientos de otras fuentes de datos, y transformen los
datos según sus necesidades, con una experiencia de usuario fácil de usar, atractiva y sin código.
Cuando se usa Power BI Desktop, es el Editor de Power Query quien otorga la funcionalidad de Power
Query.
La plataforma Power Query Online admite Common Data Model. Las experiencias de integración de
datos a través de Power Query Online permiten a los usuarios incorporar datos de una variedad de
fuentes, transformarlos si es necesario y luego asignarlos a entidades estándar en Common Data Model o
crear entidades personalizadas.
Vea una captura de pantalla de Power Query a continuación.
Power Query Online aprovecha la misma experiencia visual de preparación de datos de autoservicio que
Power Query en Excel y Power BI Desktop o Mobile, por lo que los usuarios existentes pueden aumentar
rápidamente sus esfuerzos.
SharePoint
Con Dynamics 365 y SharePoint tiene opciones cuando se trata de trabajar con las ubicaciones de
documentos. SharePoint tiene una sólida capacidad de administración de documentos para mantener sus
documentos al alcance de los registros de Dynamics 365. Puede especificar sitios de SharePoint y ubicaciones de carpeta que no sean los predeterminados.
La administración de documentos con SharePoint permite a los usuarios administrar tipos de documentos comunes, como Word, Excel, PowerPoint y OneNote, y crear carpetas para guardar y administrar esos
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Integración entre productos de Microsoft 345
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Module 14 Explorar las integraciones de aplicaciones impulsadas por modelos y Dynamics 365 Customer Insights
documentos en aplicaciones basadas en modelos en Dynamics 365, como Sales y Customer Service, que
se almacenan sin problemas en SharePoint
En el menú del documento, tiene otros cuatro elementos de menú que se pueden usar en relación con
las ubicaciones de los documentos.
●● Ubicación del documento: Le permitirá cambiar entre la visualización de la ubicación del documento
en Dynamics 365 y otra ubicación si ha configurado más de una.
●● Abrir ubicación: Abrirá la ubicación del documento actual que se muestra en SharePoint.
●● Añadir ubicación: Le permitirá añadir otra ubicación de documento en SharePoint y darle un nombre
que se mostrará en Dynamics 365.
●● Editar ubicación: Le permitirá cambiar el nombre de la ubicación y editarla en SharePoint.
Nota: Para usar la integración de OneNote con las aplicaciones basadas en modelos de Dynamics 365,
primero debe configurar la integración de SharePoint.
Microsoft Exchange Online
Con ambas aplicaciones basadas en modelos en Dynamics 365 y Microsoft Exchange Online alojadas
como servicios en línea, conectarlas es una configuración más simple y directa.
Para usar Exchange Online con Common Data Service, debe tener una suscripción a Exchange Online.
Nota: Common Data Service admite la sincronización del lado del servidor con Exchange Online solo en
el mismo suscriptor. No se admite conectar Common Data Service con Exchange Online en un suscriptor
diferente.
Cuando se aprovisiona una base de datos de Common Data Service, se crea automáticamente el perfil
predeterminado para la conexión de correo electrónico con Exchange Online. Para comprobar este perfil,
vaya a la configuración del entorno en el Centro de administración de Power Platform y, luego, seleccione
Perfiles de servidor en la sección Correo electrónico.
No se admite la conexión a Microsoft Exchange Online mediante otros tipo de servidor, como Exchange
Server (híbrido), el Protocolo de oficina de correo v.3 (POP3) o el Servidor del protocolo simple de
transferencia de correo (SMTP).
Configure el perfil del servidor de correo electrónico como Híbrido para que Common Data Service
funcione con Microsoft Exchange local.
Los usuarios pueden realizar un seguimiento de todos los correos electrónicos, correos electrónicos en
respuesta al correo electrónico de Dynamics 365 y mensajes de correo electrónico de registros de
Dynamics 365 que están habilitados para correo electrónico.
Otros servidores de correo
Common Data Service admite conexiones a servidores de correo que utilizan los protocolos POP3 y
SMTP. Esto permite integraciones con sistemas de correo electrónico de terceros, como Gmail y Outlook.
com.
La capacidad de usar conexiones POP3/SMTP añade flexibilidad a las implementaciones de las aplicaciones basadas en modelos de Common Data Service y Dynamics 365. Use Common Data Service en las
implementaciones existentes donde ya se han utilizado tecnologías de comunicación que no sean de
Microsoft.
Configure también sistemas independientes para enviar y recibir mensajes de correo electrónico, con
mecanismos de autenticación independientes, o bien configure un servidor con un propósito único. Por
ejemplo, cree solo para entrantes o para salientes.
Al seleccionar y configurar el sistema externo, también puede considerar las siguientes limitaciones:
●● Los servidores de correo deben ser compatibles con el mecanismo de autenticación básica.
●● Solo se admiten conexiones TLS/SSL seguras.
●● Se deben usar nombres de dominio completos para las ubicaciones del servidor. No se admiten
conexiones que usen direcciones IP.
●● No se admiten las conexiones anónimas.
●● Deben usarse credenciales de buzón por usuario para la conectividad POP3. No se permiten las
credenciales de perfil.
Microsoft Common Data Service para aplicaciones cumple con los estándares de seguridad como el
Estándar federal de procesamiento de información (FIPS) 140-2.
Antes de configurar un perfil del servidor POP3 o SMTP, debe tener al menos la siguiente información:
●● Ubicaciones del servidor entrante o saliente.
●● Información de puerto entrante o saliente (en caso de que se usen puertos no estándar).
●● Si se deben usar credenciales de buzón por usuario (especificadas por cada usuario) o acceder a los
servidores usando las credenciales especificadas en el perfil
SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS.
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Integración entre productos de Microsoft 347
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Module 14 Explorar las integraciones de aplicaciones impulsadas por modelos y Dynamics 365 Customer Insights
Integración con aplicaciones de terceros
Utilizar AppSource y conectores para integraciones con herramientas de terceros.
AppSource es el principal destino para comercializar y distribuir sus aplicaciones, paquetes de contenido
y complementos, todo respaldado por una marca que miles de millones de clientes ya conocen y en la
que confían. Muestre sus aplicaciones que funcionan con Microsoft Dynamics 365, Office, Power BI, Azure
y más. Es el panel de lanzamiento para actividades conjuntas de comercialización con Microsoft y para el
crecimiento empresarial. Les ahorrará tiempo y dinero a las empresas para aprovechar las aplicaciones
existentes y les ayudará a decidir cuándo ampliar su solución interna o comprar una solución de terceros
ya disponible en el mercado de AppSource para satisfacer sus necesidades comerciales especiales.
A continuación, vea una captura de pantalla de AppSource.
Mediante la promoción de lanzamiento, la generación de demanda y las ventas y marketing conjuntos, su
cartera de ofertas en AppSource puede ser la pieza central de su motor de negocios en la nube. No hay
tarifas por incluir su oferta en AppSource. El objetivo es conectar a los clientes de Microsoft con las
soluciones y servicios que ofrece el ecosistema de socios.
Al describir su oferta en AppSource, puede obtener los siguientes beneficios:
●● Comience con confianza a través de una experiencia de incorporación perfecta.
●● Use los servicios de comercialización de Microsoft.
●● Personalice su página de listado de aplicaciones.
●● Conéctese directamente con los responsables de la toma de decisiones y llegue a más clientes.
●● Genere clientes potenciales y oportunidades de ventas.
●● Mejore el valor comercial y aumente el volumen de ventas con clientes existentes y nuevos.
●● Obtenga información práctica sobre el rendimiento de sus listados a través de Cloud Partner Portal o
el proceso de publicación de aplicaciones de Office.
Si es un fabricante de software independiente (ISV) con una oferta de servicios existente, puede usar
Microsoft AppSource para promocionar su oferta de servicios y llegar a más clientes junto con las
aplicaciones empresariales de Dynamics 365.
Puede traer dos tipos de ofertas a Microsoft AppSource:
●● Aplicaciones individuales: donde lleva su experiencia en el sector al mercado.
●● Servicios de consultoría empaquetados: donde lleva los compromisos empaquetados ya preparados al mercado.
Plataforma de datos del cliente
Utilice una plataforma de datos del cliente (CDP) intuitiva y flexible para obtener conclusiones y ofrecer
experiencias de cliente personalizadas. Unifique todos los datos de los clientes de toda la gama de
orígenes para obtener una vista única de los clientes.
Common Data Model permite la coherencia horizontal de los datos comerciales de los clientes, lo que
ayuda a simplificar su capacidad para crear valor a partir de esos datos. Sin embargo, muchos clientes y
socios quieren soluciones y plataformas adaptadas a su sector específico. Microsoft está trabajando
estrechamente con un conjunto de sectores para lograr que Common Data Model sea más relevante para
ellos a través de aceleradores del sector.
Aceleradores del sector
Los aceleradores del sector son componentes fundamentales dentro de Microsoft Power Platform y
Dynamics 365 que permiten a las organizaciones acelerar el tiempo de valorización de sus inversiones al
aprovechar soluciones de la industria y modelos de datos preconstruidos.
Nota: para obtener más información sobre Microsoft Power Platform, consulte el Módulo 13.
Microsoft se enfoca en entregar aceleradores para estos sectores y otros:
●● Banca3
●● Seguro4
●● Atención sanitaria5
●● Educación, incluidas la educación superior y la educación primaria y secundaria6
●● Organizaciones sin ánimo de lucro7
●● Automoción8
●● Fabricación9
●● Medios y comunicaciones10
3
4
5
6
7
8
9
10
https://docs.microsoft.com/common-data-model/banking-accelerator
https://docs.microsoft.com/es-es/common-data-model/insurance-accelerator
https://docs.microsoft.com/es-es/common-data-model/health-accelerator
https://docs.microsoft.com/common-data-model/hied-accelerator
https://docs.microsoft.com/common-data-model/nfp-accelerator
https://docs.microsoft.com/common-data-model/automotive-accelerator
https://docs.microsoft.com/es-es/common-data-model/manufacturing-accelerator
https://docs.microsoft.com/es-es/common-data-model/media-accelerator
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Integración con aplicaciones de terceros 349
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350
Module 14 Explorar las integraciones de aplicaciones impulsadas por modelos y Dynamics 365 Customer Insights
Marco de integración de canal
El Marco de integración de canal de Dynamics 365 es un marco extensible de nube a nube para integrar
proveedores de canales de terceros con aplicaciones empresariales de Dynamics 365 utilizando una
biblioteca de API JavaScript basada en explorador. Proporciona un marco extensible para integrar
sistemas de integración de telefonía e informática (CTI) de terceros con el fin de brindarles servicios a sus
clientes con más enfoque y agilidad.
Vea el gráfico a continuación que muestra la arquitectura de alto nivel del Marco de integración de canal.
Nota: Para más información, consulte la guía del Marco de integración de canal de Dynamics 36511.
Para entender mejor las ventajas, considere el siguiente escenario:
1. Por ejemplo, un widget de chat podría aparecer en el Centro de servicio al cliente de Dynamics 365.
Cuando un agente inicia sesión en la aplicación, inicia sesión automáticamente en la interfaz de chat.
2. Cuando el cliente acepta un chat, el registro de cliente correspondiente se carga en la aplicación y la
transcripción del chat se captura y almacena automáticamente como un registro de Dynamics 365.
3. Cualquier caso nuevo que se origine a partir de esa actividad de chat se asociará a este, por lo que la
transcripción estará disponible en escenarios en los que es posible que otros agentes necesiten
trabajar en el caso.
11 https://docs.microsoft.com/es-es/dynamics365/customer-service/channel-integration-framework/channel-integration-framework
351
Dynamics 365 Customer Insights
Dynamics 365 Customer Insights
Dynamics 365 Customer Insights agrega datos de casi cualquier fuente para crear perfiles de clientes
unificados. Luego, puede usar esos perfiles unificados y los segmentos recién creados de Customer
Insights para atraer a sus clientes de nuevas maneras. Se trata de unificar los datos del cliente para su uso
en cualquier departamento, como ventas, marketing y servicio.
Por ejemplo, el marketing puede dirigirse a un segmento único, como los clientes que no han iniciado
sesión en el portal del cliente en los últimos 90 días y no han realizado una compra en los últimos 6
meses.
El administrador de Customer Insights puede unificar manualmente los datos mediante el mapeo, la coincidencia, la fusión y la creación de medidas.
Dynamics 365 Customer Insights puede aprovechar un modelo Azure Machine Learning (ML), único por
organización, y aplicar inteligencia artificial para analizar grupos enriquecidos de datos de clientes
recopilados de otras aplicaciones como Dynamics 365 for Sales, Service y Marketing. Su funcionalidad
estándar genera potentes presentaciones analíticas para cada contacto, lo que ayuda a que la información sea fácil de entender y usar.
La solución integrada puede:
●● Cargar datos de Dynamics 365 Marketing en Customer Insights y combinarlos con datos de clientes
de otros orígenes.
●● Aplique limpieza de datos, enriquecimiento, coincidencia aproximada y más.
●● Usar segmentos creados por Customer Insights para dirigir los recorridos de los clientes en Dynamics
365 Marketing.
●● Para aprovechar esta integración, primero debe configurar una instancia de prueba o producción de
Customer Insights.
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Dynamics 365 Customer Insights
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Module 14 Explorar las integraciones de aplicaciones impulsadas por modelos y Dynamics 365 Customer Insights
La tecnología impulsada por IA permite una toma de decisiones fundamentada sobre cómo mejorar las
tasas de resolución, reducir los tiempos de espera y disminuir el coste del servicio al cliente. Puede usar
información de resolución de casos, tendencias de acumulación de pedidos y comparaciones históricas
para evaluar el desempeño del agente y el impacto comercial, y abordar las ineficiencias en su sistema.
Integración de datos de clientes en aplicaciones propias y
de terceros con Dynamics 365 Customer Insights
Con Customer Insights, ahora puede reunir con rápidas e intuitivas experiencias guiadas, todos sus datos
transaccionales, de observación y de comportamiento de consumidores y empresas mediante el uso de
conectores precompilados para orígenes de datos populares.
En esta sección, solo nos centramos en la integración de Customer Insights. Puede unificar sus datos
resolviendo las identidades de los clientes con recomendaciones basadas en inteligencia artificial y
machine learning, y crear perfiles de clientes enriquecidos al incorporar inteligencia de audiencia de
Microsoft Graph.
Además, Customer Insights se puede ampliar con los servicios de Azure y los modelos personalizados de
machine learning. Los perfiles de clientes enriquecidos y agregados están disponibles para su uso dentro
de herramientas, como Power Apps o Power BI, y se pueden mostrar dentro de las vistas de clientes de
Dynamics 365.
Integración de Customer Insights con aplicaciones propias
La aplicación Customer Insights para Dynamics 365 aplica la inteligencia artificial para analizar grupos
completos de datos de clientes recopilados de otras aplicaciones, como Dynamics 365 Sales, Dynamics
365 Customer Service y Dynamics 365 Marketing. Su funcionalidad estándar genera potentes presentaciones analíticas para cada contacto, lo que ayuda a que la información sea fácil de entender y usar. La
solución integrada puede:
●● Inserte las interacciones de marketing en el lago de datos de Customer Insights para producir una
vista completa de 360 grados para cada contacto.
●● Aplicar limpieza de datos, enriquecimiento y coincidencia aproximada.
●● Usar segmentos creados por Customer Insights para dirigir los recorridos de los clientes en Dynamics
365 Marketing.
Puede usar el conector Customer Insights en Power BI para combinar datos unificados de Customer
Insights con las capacidades de visualización de datos de Power BI.
El conector Customer Insights le permite usar los datos unificados que ha desbloqueado a través del
proceso de configuración de datos. Esto incluye detalles del cliente como roles y ubicaciones e indicadores clave de rendimiento (KPI) únicos que podría haber definido utilizando la página de Medidas
(como Gasto de por vida del cliente o Puntuación de participación).
Use el conector de Microsoft para conectar sus Power Apps a Customer Insights o automatice los flujos
de trabajo con Power Automate.
Customer Insights tiene su propia base de datos para mantener registros de contactos y otra información, y sus propias herramientas para trabajar con esa información, incluidas herramientas para crear
segmentos.
Eso significa que Customer Insights requiere acceso a su base de datos de Marketing para poder trabajar
con sus contactos de marketing. Puede configurar esto añadiendo su instancia de Marketing como
origen de datos en Customer Insights.
353
Trae segmentos de Customer Insights a Marketing al exportarlos. Los sistemas pueden comunicarse
directamente, por lo que una vez que se configura la conexión, podrá exportar segmentos con solo unos
pocos clics en Customer Insights. Puede configurar esto agregando su instancia de Marketing como
destino de exportación en Customer Insights.
De forma predeterminada, los segmentos de Customer Insights se reexportan automáticamente dos
veces al día, pero puede aumentar esta frecuencia cambiando las preferencias de su sistema en Customer
Insights.
Por ejemplo, puede definir un segmento para los clientes que pidieron productos por más de $500 en los
últimos 90 días y que estuvieron involucrados en una llamada de servicio al cliente que se escaló. Luego,
puede exportar este segmento a un archivo CSV para fines de integración o directamente a una ubicación de Dynamics 365 Sales.
Cada vez que Customer Insights actualiza un segmento de Marketing, lo reemplaza por completo en el
lado de Marketing. No realiza una actualización incremental, por lo que cualquier personalización que
haya realizado se sobrescribirá en el segmento usando las herramientas de Marketing.
Incluso si el segmento está en directo en Marketing, Customer Insights aún podrá actualizarlo sin detener
el segmento.
Los segmentos exportados de Customer Insights a Marketing parecen segmentos estáticos. En Marketing, podrá ver qué contactos están en el segmento, pero no las reglas lógicas utilizadas para crear el
segmento en Customer Insights. Para modificar los criterios de consulta para estos segmentos, debe
trabajar en Customer Insights y luego permitir que los sistemas se sincronicen.
Cuando exporta un segmento a Dynamics 365 Marketing, el segmento resultante solo contendrá contactos que ya estén en Marketing que coincidan con los Id. de contacto entrantes del segmento Customer
Insights. Los contactos en Customer Insights que tengan ID que no estén presentes en Marketing
(posiblemente porque provienen de otro origen de datos) serán ignorados, por lo que no se crearán
nuevos contactos en Marketing.
Customer Insights con tecnología de Microsoft Azure está bien diferenciado en términos de:
●● Tiempo de valor más rápido con solución de autoservicio y conectores precompilados.
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Dynamics 365 Customer Insights
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354
Module 14 Explorar las integraciones de aplicaciones impulsadas por modelos y Dynamics 365 Customer Insights
●● Visión más completa de los clientes debido al enriquecimiento de datos con inteligencia de audiencia
patentada por Microsoft.
●● Conclusiones contextuales accionables derivadas de datos de clientes e infundidos en aplicaciones
empresariales.
●● Control total de los datos del cliente, ya que reside en el inquilino de la organización.
●● Innova y evoluciona con total extensibilidad.
Dynamics 365 Fraud Protection con Customer Insights ayuda a proteger a su negocio de comercio
electrónico y a sus clientes contra el fraude de manera más inteligente para contribuir así a reducir
costes, obtener mayores ingresos y mejorar la experiencia de compra de sus clientes. Utiliza una plataforma de datos del cliente (CDP) intuitiva y flexible para desbloquear conclusiones y potenciar experiencias personalizadas del cliente para unificar todos los datos de sus clientes en toda la gama de orígenes
para obtener una vista única de los clientes.
Customer Insights trata de comprender el compromiso del cliente con el minorista en todos los puntos
de contacto, obteniendo así una visión integral del comportamiento y de las preferencias del cliente.
Conectores de Customer Insights para aplicaciones de Microsoft y de terceros
Puede cargar datos de varios conectores en Customer Insights. Algunos se enumeran a continuación:
●● Blob de Azure
●● Dynamics 365
●● Carpeta de Common Data Model
●● Base de datos de Azure SQL
●● Archivo CSV
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355
Resumen
Resumen
Las aplicaciones de Dynamics 365, incluidas las aplicaciones basadas en modelos, admiten integraciones
con productos de Microsoft como:
●● Word, Excel y Outlook
●● Equipos
●● SharePoint
●● Exchange Online
●● Power Query Online
Encuentre aplicaciones que funcionen con Microsoft Dynamics 365, Office, Power BI, Azure y más en
AppSource, el panel de inicio para actividades conjuntas de comercialización con Microsoft y para el
crecimiento empresarial.
La integración con aplicaciones propias y de terceros se basa en la siguiente tecnología:
●● Plataforma de datos del cliente (CDP): construida en Azure, con la flexibilidad de traer su propio
almacén de datos de Azure existente, para desbloquear información y potenciar experiencias personalizadas del cliente.
●● El Marco de integración de canal es un marco extensible de nube a nube para integrar proveedores
de canales de terceros con aplicaciones de Dynamics 365 basadas en modelos mediante una biblioteca de API de JavaScript basada en el explorador.
Dynamics 365 Customer Insights aplica inteligencia artificial para analizar grupos completos de datos de
clientes que se recopilan de otras aplicaciones como Dynamics 365 Sales, Customer Service y Marketing.
Puede transformar el recorrido del cliente y mejorar el retorno de la inversión (ROI) de ventas y marketing
mediante la combinación de Microsoft Dynamics 365 y las soluciones de Adobe Experience Cloud.
Al usar Adobe Sign, puede enviar, firmar, rastrear y archivar contratos con firmas electrónicas legalmente
vinculantes y con cumplimiento global, todo sin salir de Dynamics 365.
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Resumen
Introducción
Introducción
En este módulo, le ayudamos a tomar la decisión de diseño correcta al implementar escenarios de
integración en aplicaciones de Finance and Operations.
Las aplicaciones de Finance and Operations se pueden integrar con las aplicaciones empresariales de
Dynamics 365, los productos de Microsoft y otras aplicaciones de terceros.
Dado que este curso aborda los fundamentos de Dynamics 365, no incluiremos los detalles técnicos
sobre cada posible patrón de integración. Nuestro objetivo es presentarle algunos de los escenarios de
integración más comunes en las aplicaciones de Finance and Operations.
Objetivos de aprendizaje:
En este módulo, aprenderá a implementar características de integración comunes en las aplicaciones de
Dynamics 365 Unified Operations, en aplicaciones de primera entidad y de terceros.
En este módulo comprenderá y aprenderá sobre lo siguiente:
●● Integración en aplicaciones de Dynamics 365
●● Descubrir el marco de administración de datos
●● Integración en productos de Microsoft
●● Comprensión de las capacidades de integración de Office.
●● Integración con aplicaciones de terceros
●● Capacidades de integración de sistemas externos
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Module 15 Explorar las integraciones entre las
aplicaciones Finance y Operations
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Module 15 Explorar las integraciones entre las aplicaciones Finance y Operations
Integración en aplicaciones de Dynamics 365
Integraciones en aplicaciones de Dynamics 365
En el mundo digital actual, los ecosistemas empresariales usan las aplicaciones de Microsoft Dynamics
365 como un agregado. Con los datos de personas, clientes, operaciones y dispositivos de Internet de las
cosas (IoT) que fluyen a un solo origen, existe la oportunidad de bucles de retroalimentación digital.
Para lograr esta experiencia, la integración entre los datos de las aplicaciones de Finanzas y Operaciones
con Common Data Service permite que las aplicaciones propias, como las aplicaciones empresariales de
Dynamics 365, y las aplicaciones de terceros se comuniquen de manera coherente y fluida.
Usted integra los datos en Common Data Service mediante Data Integrator, un servicio de integración
punto a punto que se usa para integrar datos en Common Data Service. Es compatible con la integración
de datos de múltiples orígenes, por ejemplo, Dynamics 365 Finance y Dynamics 365 Supply Chain
Management, Dynamics 365 Sales and Salesforce, o SQL en Common Data Service.
Escenario
Para comprender mejor el escenario de integración de aplicaciones empresariales de Dynamics 365,
considere el siguiente ejemplo:
La actividad de ventas puede traer registros de clientes comerciales a través de una aplicación de ventas,
y el comercio electrónico o las ventas minoristas pueden traer registros de clientes a través de una
aplicación de Finanzas y Operaciones.
Nota: Actualmente, la integración con Dynamics 365 Human Resources tiene un soporte limitado en
Common Data Services. Las aplicaciones de Finance and Operations también tienen su propio módulo de
recursos humanos.
Es típico que los registros de clientes se gestionen en más de una aplicación.
Independientemente de dónde se origine el registro del cliente, este se integra detrás de escena más allá
de los límites de la aplicación y las diferencias de infraestructura. El dominio integrado del cliente ayuda a
manejar escenarios de dominio múltiple y proporciona una visión integral del cliente a las aplicaciones
empresariales de Dynamics 365.
Conector de aplicación
El conector de la aplicación permite que Microsoft Power Automate, Power Apps, Integrador de datos
y Logic Apps se integren con las aplicaciones de Finance and Operations. Una aplicación externa puede
usar el desencadenador y las acciones disponibles para integrarse con ellas.
El integrador de datos consta de la plataforma de integración de datos, plantillas listas para usar
proporcionadas por las aplicaciones empresariales de Dynamics 365 y plantillas personalizadas creadas
por otros socios de AppSource o su propio equipo de desarrollo.
Las plantillas de integración sirven como un plano técnico con tablas predefinidas y asignaciones de
columnas para permitir el flujo de datos desde el origen hasta el destino. Además, las plantillas de
integración brindan la posibilidad de transformar los datos antes de importarlos. Muchas veces, el
esquema entre las aplicaciones de origen y destino puede ser diferente, y una plantilla con tablas
predefinidas y asignaciones de columnas es un buen punto de partida para un proyecto de integración.
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Integración en aplicaciones de Dynamics 365 359
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360
Module 15 Explorar las integraciones entre las aplicaciones Finance y Operations
El Integrador de datos toma los datos de la aplicación de origen y los inserta en la aplicación de destino.
Aprovecha las mejores tecnologías disponibles para extraer o insertar datos de manera eficiente.
Nota: El integrador de datos se usa para que Dynamics 365 Human Resources envíe datos de Common
Data Services a las aplicaciones de Finance and Operations. Actualmente, usa las plantillas de recursos
humanos proporcionadas por Microsoft para actualizar 15 tablas, como datos de trabajador, puesto y
trabajo.
Las aplicaciones de Finance and Operations usan el marco de administración de datos que proporciona
una forma de extraer e impulsar datos de la manera más eficiente, similar al Integrador de datos en
Power Platform.
Los administradores o consultores funcionales de Dynamics 365 Finance y Dynamics 365 Supply Chain
Management pueden usar el marco de administración de datos para migrar rápidamente datos maestros,
de referencia y documentos de sistemas heredados o externos. El marco está destinado a migrar datos
rápidamente mediante el uso de las siguientes funciones:
●● Puede seleccionar solo las entidades que necesite migrar.
●● Si se produce un error de importación, puede omitir los registros seleccionados y elegir continuar con
la importación al usar los datos correctos únicamente, optar por corregir e importar los datos incorrectos más tarde. Podrá continuar parcialmente y utilizar los errores para encontrar rápidamente datos
incorrectos.
●● Puede mover entidades de datos directamente de un sistema a otro, sin tener que pasar por Excel o
XML.
●● Las importaciones de datos se pueden programar fácilmente mediante el uso de un lote, que ofrece
flexibilidad cuando es necesario ejecutarlo. Por ejemplo, puede migrar grupos de clientes, clientes,
proveedores y otras entidades de datos que haya en el sistema en cualquier momento.
Descubrir el marco de administración de datos
Descubrir el marco de administración de datos
El marco de administración de datos de Microsoft proporciona un conjunto completo de herramientas
para administrar, auditar, importar, exportar y eliminar datos en aplicaciones de Unified Operations.
Usando el marco de administración de datos, puede migrar rápidamente datos de referencia, maestros y
de documentos desde sistemas heredados o externos. Ofrece funciones para importar datos en entornos
de ensayo, realizar servicios básicos de calidad de datos u operaciones de validación sobre estos datos, y
le permite validar y limpiar los datos.
El marco de administración de datos aprovecha el concepto de entidades de datos para moverlos dentro
y fuera de las aplicaciones de Unified Operations. Se usa para realizar migraciones de datos, ajustes de
configuración y migración, e integraciones de sistemas de terceros.
El marco está destinado a migrar datos rápidamente mediante el uso de las siguientes funciones:
Nota: Puede seleccionar solo las entidades que necesite migrar.
●● Si se produce un error de importación, puede omitir los registros seleccionados y elegir continuar con
la importación al usar los datos correctos únicamente, optar por corregir e importar los datos incorrectos más tarde. Podrá continuar parcialmente y utilizar los errores para encontrar rápidamente los
datos incorrectos.
●● Puede mover entidades de datos directamente de un sistema de aplicaciones de Finance and Operations a otro, sin tener que pasar por Excel o XML.
●● Las importaciones de datos se pueden programar fácilmente mediante el uso de un lote, que ofrece
flexibilidad cuando es necesario ejecutarlo. Por ejemplo, puede migrar grupos de clientes, clientes,
proveedores y otras entidades de datos que haya en el sistema en cualquier momento.
Flujo de datos en escenarios de aplicaciones de Unified
Operations
El primer paso es cargar el archivo desde el origen al almacenamiento central como, por ejemplo,
Microsoft Azure. Luego, el marco de importación o exportación de datos recoge los datos del almacenamiento central y los introduce en las tablas de almacenamiento provisional de las aplicaciones de
Unified Operations.
Luego, desde el almacenamiento provisional, los datos se mueven al destino mediante el uso de las
entidades de datos que se han definido. Este flujo de datos se puede hacer fila por fila, o mediante el uso
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Descubrir el marco de administración de datos 361
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362
Module 15 Explorar las integraciones entre las aplicaciones Finance y Operations
de un conjunto base de entidades de datos para todas las tablas ligadas a cada entidad de datos. La
secuencia y el orden en que se poblarán las tablas de destino se pueden controlar mediante la función de
entidad de secuencia de las aplicaciones de Unified Operations.
Secuenciación
Se deben considerar dos tipos de secuencia al trabajar con entidades de datos.
●● Secuenciación de entidades de datos dentro de un paquete de datos.
●● Secuenciación del orden de importación de los paquetes de datos.
####Secuenciación de las entidades de datos de un paquete de datos
1. Cuando un usuario agrega entidades de datos a un proyecto de datos, de manera predeterminada se
establece una secuencia para el orden en que se cargarán las entidades. La primera entidad agregada
al proyecto se establecerá como la primera entidad en cargar, la siguiente entidad agregada será la
segunda, la siguiente entidad será la tercera, y así sucesivamente.
Pongamos que un usuario agregase dos entidades en este orden: Códigos de impuestos de ventas y
Grupos de impuestos de ventas. En este caso, a Códigos de impuestos de ventas se le asignará una
secuencia de entidad de 1.1.1 y a Grupos de impuestos de ventas se le asignará una secuencia de
entidad de 1.1.2. El nivel de secuencia indica que la segunda entidad no iniciará el proceso de importación hasta que finalice el primer nivel.
2. Para ver o editar una secuencia, haga clic en el botón Secuencia de entidad en el panel Acciones del
proyecto de datos.
3. En la secuencia de entidades del grupo de definición, puede ver las unidades de ejecución y la
secuencia. Puede cambiar la secuencia si selecciona la entidad de datos en la lista, establece una
unidad o secuencia de ejecución diferente en el nivel y luego hace clic en Actualización seleccionada. Después de seleccionar Actualización seleccionada, la entidad se moverá hacia arriba o hacia
abajo en la lista de entidades.
La secuencia y el orden en que se poblarán las tablas de destino se pueden controlar mediante la función
de entidad de secuencia.
Facilita el comienzo de una nueva implementación, migración de datos, e importación y exportación de
datos, incluso si su equipo no comprende en profundidad la estructura.
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Descubrir el marco de administración de datos 363
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364
Module 15 Explorar las integraciones entre las aplicaciones Finance y Operations
Integración entre productos de Microsoft
Power BI integrado en áreas de trabajo
Las aplicaciones de Finance and Operations entregan informes interactivos que se integran a la perfección en los espacios de trabajo de aplicaciones. Mediante el uso de gráficos e imágenes completos
compatibles con Power BI, incluido el gran número de controles proporcionados por terceros, los
espacios de trabajo pueden proporcionar una experiencia altamente visual e interactiva para los usuarios.
Mediante el uso de infografías en la página de información general, los usuarios pueden echar una
ojeada al estado de los negocios.
Los usuarios pueden interactuar con los datos al tocar o hacer clic en las imágenes en la página. Pueden
ver la causa y el efecto al realizar operaciones simples, sin salir del espacio de trabajo. Gracias a las
imágenes interactivas, sus usuarios se divertirán mientras exploran los datos y descubren tendencias
ocultas.
Comprensión de las capacidades de integración de Office.
Las capacidades de integración de Microsoft Office ofrecen a los usuarios un entorno productivo que les
ayuda a realizar el trabajo usando productos de Microsoft Office, como Excel y Word.
La integración se logra mediante el complemento Data Connector de Microsoft Dynamics para Excel y
Word. El complemento Conector de datos de Microsoft Dynamics utiliza el protocolo de seguridad
existente OAuth de Dynamics 365 y recupera los roles de seguridad de la aplicación para el usuario actual
con el fin de proporcionar permisos coherentes.
Esto permite sentir tranquilidad, ya que los usuarios que no tienen los permisos adecuados no pueden
descargar datos confidenciales. Además, la aplicación complementaria Conector de datos habilita
operaciones CRUD (crear, leer, actualizar y eliminar) completas en entidades expuestas como “públicas” y
validación del campo de la lista de enumeración.
Word y Excel son la aplicaciones de análisis empresarial más utilizadas, por lo que las aplicaciones de
Finance and Operations cuentan con las capacidades de integración de Microsoft Office listas para usar.
Estas plantillas de Word o Excel abarcan todas las entidades principales del sistema, como proyectos,
productos, clientes, proveedores, pedidos de venta y una variedad de entidades de diario, entre otras.
También es posible agregar plantillas adicionales o editar las plantillas existentes.
Escenario
Un departamento de su compañía desea descargar datos a través de Excel, pero necesita campos
adicionales y un logotipo añadido al documento de Excel. Para actualizar una plantilla de Excel, descargue la plantilla original, rediséñela como desee y luego cargue la plantilla con exactamente el mismo
nombre de archivo en la sección de plantillas.
Plantillas y diseñador de libros de Excel
Las aplicaciones de Finance and Operations proporcionan una interfaz de usuario simple para crear
plantillas de Excel adicionales que le permiten aprovechar las entidades de datos y las definiciones de
campo correspondientes.
Se llama Diseñador de libros de Excel.
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Integración entre productos de Microsoft 365
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Module 15 Explorar las integraciones entre las aplicaciones Finance y Operations
Botón de Microsoft Office
Acceder a la plantilla de entidad predefinida desde una pantalla es tan sencillo como hacer clic en el
botón “Abrir en Microsoft Office” en la sección de navegación superior derecha.
Las aplicaciones de Finance and Operations mostrarán las plantillas asociadas en función de la entidad
principal que se muestra actualmente en la pantalla.
En la siguiente imagen, verá la página de lista “Todos los proveedores”; la entidad proveedor es la
entidad principal y relevante. Por lo tanto, el menú desplegable Abrir en Microsoft Office mostrará solo
plantillas relacionadas con el proveedor.
Al usar la característica incorporada de integración de Office, puede exportar las filas seleccionadas o
todas las filas de una cuadrícula de página de lista y exportar todos los valores de entidad de datos a un
libro de Excel. Esta integración se puede hacer al exportar los resultados a Excel, con fines informativos,
aprovechando las capacidades enriquecidas de Microsoft Excel, como la tabla dinámica, los gráficos, etc.
Complemento de conector de datos de Excel
Cuando abre Microsoft Excel con el botón de Microsoft Office, puede cambiar y analizar datos rápidamente. La aplicación de conector de datos de Excel interactúa con libros de Excel y servicios OData que
se crean para entidades de datos expuestas públicamente. El complemento de conector de datos de
Excel permite que Excel se convierta en una parte perfecta de la experiencia del usuario.
El complemento Conector de datos de Excel se crea mediante el marco de complementos de Office Web.
El complemento se ejecuta en un panel de tareas. Los complementos de Office Web son aplicaciones
web que se ejecutan dentro de una ventana de explorador de Internet integrada.
La siguiente imagen muestra el complemento Conector de datos de Excel que se utiliza para la entrada
del diario.
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Integración entre productos de Microsoft 367
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368
Module 15 Explorar las integraciones entre las aplicaciones Finance y Operations
Para garantizar que se publiquen datos válidos a través del complemento de Excel, cualquier actualización pasa a través de la validación lógica de la entidad OData existente. Esto garantiza la integridad
de los datos y proporciona al usuario comentarios inmediatos con mensajes de error relevantes si una
publicación de datos no tuvo éxito.
Integración de Microsoft Outlook
Para sincronizar los contactos, las tareas y y las citas de Outlook, puede usar el asistente de configuración
de Microsoft Outlook. Crea y configura la relación entre un usuario, un empleado y su cuenta de Outlook.
El asistente tiene varios parámetros para configurar la integración del contacto, la tarea y el calendario.
Cuando se completa, las aplicaciones de Finance and Operations y Outlook del usuario están sincronizadas. Por ejemplo, una actividad de tipo “Tarea” recién creada ahora se mostrará como una tarea en
Outlook en la sincronización.
Integración con aplicaciones de terceros
Integración con aplicaciones de terceros
Las aplicaciones de Finance and Operations pueden integrarse con cualquier aplicación de terceros
mediante el uso de una variedad de tecnologías diferentes. Al decidir sobre un patrón y una tecnología
de integración, es importante comprender primero las necesidades y requisitos empresariales, y luego
traducir la necesidad a la tecnología más apropiada. El espacio de trabajo de administración de datos es
un excelente lugar para comenzar.
Información general del espacio de trabajo de administración de datos
Para crear y administrar trabajos de importación y exportación de datos en las aplicaciones de Finance
and Operations, puede usar el área de trabajo de Administración de datos. De manera predeterminada,
el proceso de importación y exportación de datos crea una tabla de almacenamiento provisional para
cada entidad en la base de datos de destino. Las tablas de almacenamiento provisional le permiten
verificar, limpiar o convertir datos antes de moverlos.
También proporciona información sobre proyectos y tareas de ejecución de proyectos. Después de haber
creado un proyecto de datos de configuración, aparece en la cuadrícula de proyectos de datos en el área
de trabajo de Administración de datos. La definición del proyecto se comparte entre las entidades
jurídicas.
Luego, analizaremos los conceptos principales del marco de administración de datos.
Entidades de datos
Entidades de datos: Una entidad de datos es una abstracción y encapsulación conceptual de una o más
tablas subyacentes. Las entidades de datos están destinadas a ser fácilmente entendidas por usuarios
familiarizados con conceptos comerciales como, por ejemplo, clientes o proveedores.
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Considere las siguientes capacidades de las entidades de datos:
●● Una vez creadas, puede reutilizarlas a través del complemento de Excel, usarlas para definir paquetes
de importación o exportación, o usarlas para integraciones.
●● Proporcionan una sola pila para capturar la lógica de negocios y habilitar escenarios como la importación, exportación e integración, y admiten lógicas adicionales por parte de un desarrollador que
agrega código.
●● Se convierten en el mecanismo principal para exportar e importar paquetes de datos para Application
Lifecycle Management (ALM) y escenarios de datos de demostración.
●● Pueden exponerse como servicios OData y luego usarse en escenarios de integración sincrónica de
estilo tabular e integraciones de Microsoft Office.
Hay cinco tipos diferentes de entidades de datos. Estos tipos clasifican las entidades según su función y
conjunto de datos.
Parámetro
●● Parámetros funcionales o de comportamiento.
●● Son necesarios para configurar una implementación o un módulo para una compilación o cliente
específicos.
●● Pueden incluir datos específicos de un sector o negocio. Los datos también pueden aplicarse a un
conjunto más amplio de clientes.
●● Tablas que contienen solo un registro, en las que las columnas son valores para la configuración.
Existen ejemplos de estas tablas para cuentas por pagar (AP), libros de contabilidad general (GL),
opciones de rendimiento del cliente, flujos de trabajo, etc.
Referencia
●● Datos de referencia simples, de pequeña envergadura, que se necesitan para operar un proceso
comercial.
●● Datos específicos de un sector o un proceso de negocio.
●● Los ejemplos incluyen unidades, dimensiones y códigos de impuestos.
Maestra
●● Activos de datos del negocio. Por lo general, estos activos de datos son los “sustantivos” del negocio,
que suelen dividirse en categorías como personas, lugares y conceptos.
●● Datos de referencia complejos, de gran envergadura. Los ejemplos incluyen clientes, proveedores y
proyectos.
Documento
●● Datos de la hoja de cálculo que luego se convierten en transacciones.
●● Documentos que tienen estructuras complejas, como varios elementos de línea para cada registro de
encabezado. Los ejemplos incluyen pedidos de venta, de compra, saldos abiertos y diarios.
●● Los datos operativos del negocio.
Transacción
●● Los datos de transacción operativos del negocio.
●● Transacciones registradas. Son elementos, como facturas y saldos registrados. Por lo general, estos
elementos se excluyen durante una copia completa del conjunto de datos.
●● Los ejemplos incluyen facturas pendientes.
Plantillas de datos predeterminados
Las plantillas predeterminadas se entregan junto con cada nueva versión de las aplicaciones de Finance
and Operations. Nuestro objetivo a largo plazo es proporcionar las plantillas en Microsoft Dynamics
Lifecycle Services (LCS) para que pueda insertarlas en una instancia.
Pero, para las versiones actuales, seleccione el icono Plantillas en el área de trabajo de Administración
de datos y luego, seleccione Cargar plantillas predeterminadas para cargar las plantillas.
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Después de cargar las plantillas, puede cambiarlas para adaptarlas a los requisitos de su empresa. Si alguna vez quiere recuperar las plantillas predeterminadas originales, puede usar el botón Cargar plantillas
predeterminadas para agregarlas nuevamente a su sistema. Las plantillas se reemplazarán con las
últimas versiones. Si ha realizado cambios en las plantillas, puede hacer una copia de las plantillas
anteriores al exportarlas.
Proyectos de datos
Proyecto de datos: los paquetes de datos son conceptos clave para muchos escenarios de la administración del ciclo de vida de las aplicaciones (ALM), como la configuración de copias y la migración de
datos. Un proyecto de datos se crea automáticamente al seleccionar Importar o Exportar desde el
espacio de trabajo y debe tener al menos un trabajo.
Los proyectos de datos son parte del marco y se crean para que una o varias entidades envíen o reciban
datos en aplicaciones de Unified Operations a través de un trabajo de datos. Los proyectos de datos
también proporcionan funcionalidad de programación, historial de ejecución y referencias de registro de
errores a través de trabajos de datos contra el proyecto.
Un proyecto de datos contiene entidades de datos configuradas, que incluyen asignación y opciones de
procesamiento predeterminadas. Un proyecto de datos permite a los usuarios configurar las entidades
que deberían formar parte del proyecto y definir el formato que se utiliza para cada entidad. Permite a
los usuarios definir la asignación que se usa desde el archivo de origen hasta el almacenamiento provisional, así como especificar las opciones de procesamiento predeterminadas.
Para cada proyecto, se muestran el tipo de configuración (importación o exportación) y la categoría del
proyecto (Proyecto, Configuración, Integración u Otro). La definición del proyecto se comparte entre las
entidades legales en las aplicaciones de Finance and Operations.
Para las tareas de exportación, también puede descargar los datos del espacio de trabajo mediante el
botón Descargar página. Los proyectos disponibles en Administración de datos son los siguientes:
●● Exportar
●● Importar
●● Copiar en la entidad jurídica
Las entidades se pueden secuenciar en una plantilla de datos o en trabajos de importación y exportación.
Cuando ejecuta un trabajo que contiene más de una entidad de datos, debe asegurarse de que las
entidades de datos estén secuenciadas correctamente.
Cuando un usuario agrega entidades de datos a un proyecto de datos, de manera predeterminada se
establece una secuencia para el orden en que se cargarán las entidades. La primera entidad agregada al
proyecto se establecerá como la primera entidad en cargar, la siguiente entidad agregada será la segunda, la siguiente entidad será la tercera, y así sucesivamente.
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La asignación de campo desde el origen hasta el almacenamiento provisional también se puede editar
después de la importación mediante el mismo proceso.
Trabajos de datos
Trabajo de datos: Un trabajo que contiene una instancia de ejecución del proyecto de datos, archivos
cargados, programación (periodicidad) y opciones de procesamiento. Los trabajos de datos se utilizan
para realizar la operación real de importación o exportación. Contiene los archivos cargados, la información de programación o periodicidad y las opciones de procesamiento que se usan para el trabajo.
El historial de trabajos está disponible como una pestaña en el área de trabajo de Administración de
datos. Muestra todos los historiales de trabajo para los proyectos de importación y exportación de
datos. En el historial de trabajos, puede ver el historial de ejecución de los pasos del origen al almacenamiento provisional y del almacenamiento provisional al destino. Cada proyecto puede tener múltiples
trabajos, que a su vez tienen ejecuciones. Al usar el historial de trabajos, puede ver los detalles de
ejecución y determinar el tiempo que ha llevado ejecutar el trabajo, el número de registros que se han
procesado, etc.
Paquetes de datos
Paquete de datos: un único archivo comprimido que contiene un manifiesto de proyecto de datos y
archivos de datos. Este se genera a partir de un trabajo de datos y se usa para importar o exportar varios
archivos con el manifiesto. Una vez esté definido un proyecto de datos, incluyendo las entidades de
datos y la asignación y la secuenciación entre estas entidades de datos, puede crear un paquete de datos.
Luego, el paquete de datos se puede utilizar para mover la definición del proyecto de datos de un
entorno a otro.
Los usuarios pueden generar un paquete de datos a partir de un trabajo de datos. Para crear un paquete
de datos, vaya al área de trabajo de Administración de datos, cargue el proyecto para el que quiera
crear el paquete de datos y, luego, seleccione Descargar. Esto genera un archivo zip.
En resumen, puede migrar datos de referencia, maestros y de documentos desde sistemas heredados o
externos para hacer lo siguiente:
●● Migración de datos: mediante el marco de administración de datos, puede migrar rápidamente
datos de referencia, maestros y de documentos desde sistemas heredados o externos.
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●● Configurar y copiar configuraciones: puede usar esto para copiar la configuración entre compañías
o entornos y configurar procesos o módulos con el entorno Lifecycle Services (LCS).
●● Integración: esto se usa cuando se necesita una integración basada en servicios casi en tiempo real o
cuando se necesita una integración asincrónica. La integración casi en tiempo real no tiene un área de
almacenamiento provisional y la procesa directamente la capa de servicios.
Explorar las capacidades de integración de sistemas externos
Explorar las capacidades de integración de sistemas externos
El procesamiento puede ser sincrónico o asincrónico. A menudo, el tipo de procesamiento que deba
utilizar viene determinado por el patrón de integración que elija.
Un patrón sincrónico es un patrón de solicitud y respuesta de bloqueo, donde “el autor de la llamada” se
bloquea hasta que “el destinatario” haya terminado de ejecutar y dé una respuesta. Un patrón asincrónico es un patrón sin bloqueo, donde el autor de la llamada envía la solicitud y luego continúa sin esperar
una respuesta.
Elegir una estrategia de integración de datos
La administración de datos mediante el uso de entidades de datos puede admitir las siguientes integraciones:
●● Servicio sincrónico (OData): Las entidades de datos permiten que se expongan las interfaces de
programación de aplicaciones públicas (API) en entidades, lo que permite servicios sincrónicos. Este
método se utiliza para la integración de Office y las integraciones de aplicaciones móviles de terceros.
●● Integración asincrónica (API de datos por lotes): Las entidades de datos también admiten la
integración asincrónica a través de una canalización de administración de datos. Esto permite escenarios de inserción y extracción de datos asincrónicos y de alto rendimiento. Este método se utiliza
para la importación y exportación interactiva basada en archivos y las integraciones periódicas.
●● Inteligencia empresarial: Con el uso de las medidas agregadas disponibles en las aplicaciones de
Dynamics 365 Unified Operations, los controles integrados como gráficos y la integración con Power
Platform, proporciona informes mejorados y capitativos para ofrecer conclusiones sobre los datos
empresariales.
●● Servicio personalizado
●● Consumir servicios web externos
●● Integración con Excel
●● Eventos de negocio
Nota: Actualmente, los eventos de negocio no son compatibles con Dynamics 365 Human Resources.
El proceso de migración de datos y el movimiento hacia dentro y fuera de cualquier sistema empresarial
son piezas críticas que cualquier plataforma debe admitir.
Integraciones periódicas
La integración hace lo siguiente:
●● Se basa en entidades de datos y el marco de administración de datos.
●● Permite el intercambio de documentos o archivos entre las aplicaciones de Finance and Operations y
cualquier aplicación o servicio de terceros.
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●● Admite varios formatos de documentos, asignación de origen, Lenguaje de transformación basado en
hojas de estilo (XSLT) y filtros.
●● Usa interfaces de programación de aplicaciones (API) de Transferencia de estado representacional
(REST) seguras y mecanismos de autorización para recibir datos desde los sistemas de integración y
enviarlos de vuelta a ellos.
API REST del paquete de administración de datos
La API del paquete le permite la integración usando paquetes de datos. La API REST se puede usar con
implementaciones en la nube y locales. Aunque se ha agregado soporte local, los nombres de API no se
han cambiado. De esta manera, Microsoft puede mantener un único conjunto de API tanto para implementaciones en la nube como para implementaciones locales.
Si bien OData funciona con conjuntos de datos pequeños, se recomienda la arquitectura de integración
del paquete de administración de datos para conjuntos de datos muy grandes que no requieran programación casi en tiempo real.
La API de REST del paquete del marco de administración de datos permite integraciones al crear una
solicitud en las aplicaciones de Dynamics 365 Unified Operations para un paquete de datos descargable.
Esta arquitectura de integración se recomienda para conjuntos de datos muy grandes que no requieran
programación en tiempo real.
OData
El protocolo OData, u Open Data Protocol, admite aplicaciones empresariales de Dynamics 365. OData es
un protocolo estándar para la creación y el consumo de datos. El propósito de OData es proporcionar un
protocolo basado en la transferencia de estado representacional (REST) para las operaciones de creación,
lectura, actualización y eliminación (CRUD). OData aplica tecnologías web, como el protocolo de transferencia de hipertexto (HTTP) y la notación de objetos JavaScript (JSON), para proporcionar acceso a la
información desde distintos programas.
OData ofrece las siguientes ventajas:
●● Permite a los desarrolladores interactuar con los datos usando servicios web RESTful.
●● Proporciona una manera simple y uniforme de compartir datos de manera reconocible.
●● Permite una amplia integración entre productos.
●● Habilita la integración mediante el uso de la pila del protocolo HTTP.
●● Recomendamos que utilice la integración de OData para las integraciones de datos de un volumen de
bajo a medio. Es una opción de arquitectura excepcional para integraciones casi en tiempo real de
conjuntos de datos pequeños.
Se recomienda utilizar la integración de OData para las integraciones de datos de un volumen de bajo a
medio. Es una opción de arquitectura excepcional para integraciones en tiempo real de conjuntos de
datos pequeños.
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Nota: Consulte Open Data Protocol1 en Microsoft Docs para obtener más información.
Servicios web personalizados
Las aplicaciones de Finance and Operations admiten el desarrollo de servicios web personalizados que
siempre se exponen a través de un punto de conexión de notación de objetos JavaScript (JSON) y
protocolo simple de acceso a objetos (SOAP). La compatibilidad con JSON permite que el conjunto de
datos de retorno esté en formato JSON. Esta integración se recomienda para las necesidades de integración casi en tiempo real para conjuntos de datos de tamaño pequeño a mediano.
Eventos de negocio
Los eventos de negocio proporcionan un mecanismo que permite que los sistemas externos reciban
notificaciones de las aplicaciones de Finance and Operations.
Nota: Actualmente, los eventos de negocio no son compatibles con Dynamics 365 Human Resources.
Los eventos de negocio se producen cuando se ejecuta un proceso empresarial. Durante un proceso
empresarial, los usuarios que participan en él realizan acciones empresariales para completar las tareas
que lo conforman.
Una acción empresarial que realiza un usuario puede ser una acción de flujo de trabajo o una acción sin
flujo de trabajo. La aprobación de una solicitud de compra es un ejemplo de acción de flujo de trabajo,
mientras que la confirmación de un pedido de compra es un ejemplo de acción sin flujo de trabajo.
Ambos tipos de acciones pueden generar eventos de negocio que los sistemas externos pueden usar en
escenarios de integración y notificación.
Otro ejemplo de evento de negocios podría ser el siguiente: quiere enviar a su sistema de almacenes
externo una señal de que se ha cancelado un pedido de compra. Un desarrollador puede codificar un
evento de negocios para enviar la señal de cancelación a la aplicación externa, en lugar de tener que
crear un programa por lotes que compruebe los estados de los pedidos de compra según una programación.
Los eventos de negocio se organizan en el catálogo de eventos de negocio:
1
https://docs.microsoft.com/es-es/dynamics365/fin-ops-core/dev-itpro/data-entities/odata
Mensajería electrónica
La funcionalidad de mensajería electrónica en Dynamics 365 Finance admite varios procesos para la
interoperación electrónica con los sistemas que ofrecen gobiernos y autoridades legislativas para
informar, enviar y recibir información oficial.
La funcionalidad de mensajería electrónica está integrada en el módulo de Informes electrónicos (ER). Por
lo tanto, puede configurar formatos ER para mensajes electrónicos.
La mensajería electrónica se basa en las siguientes entidades:
●● Mensaje electrónico: Un informe o declaración que se debe notificar o transmitir internamente. Un
ejemplo es un informe que se envía a una oficina de impuestos.
●● Elementos de mensaje electrónico: Registros que deben incluirse en el mensaje que se notifica.
●● Procesamiento de mensaje electrónico: Una cadena de acciones que se deben ejecutar para
recopilar los datos requeridos, generar informes, almacenar datos en Microsoft Azure Blob Storage,
transmitir informes fuera del sistema, recibir respuestas desde fuera del sistema y, según la información recibida, actualizar la base de datos. Las acciones en la cadena se pueden vincular o desvincular.
La siguiente ilustración muestra el flujo de datos de la mensajería electrónica.
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Resumen
Resumen
Las capacidades de integración de Microsoft Office ofrecen a los usuarios un entorno productivo que les
ayuda a realizar el trabajo usando productos de Office como Excel y Word.
La integración se logra mediante el complemento Data Connector de Microsoft Dynamics para Excel y
Word. El complemento del conector de datos de Microsoft Dynamics utiliza el protocolo de seguridad
OAuth existente de Dynamics 365 y recupera los roles de seguridad de la aplicación para el usuario actual
con vistas a proporcionar permisos consistentes.
Aprendió sobre la gestión de datos y los escenarios de integración mediante el uso de entidades de
datos en aplicaciones de Finanzas y Operaciones.
Ha podido observar lo fácil que es usar la funcionalidad del área de trabajo Administración de datos
con el fin de realizar tareas complejas de migración de datos, como importaciones y exportaciones. En
este módulo también se ha mostrado cómo beneficiarse de los trabajos de importación y exportación de
datos, y luego borrar las tablas de almacenamiento provisional antes de ejecutar cada nuevo proyecto
como un procedimiento recomendado.
El propósito de Open Data Protocol (OData) es proporcionar un protocolo basado en la Transferencia de
estado representacional (REST) para las operaciones de creación, lectura, actualización y eliminación
(CRUD). Si bien OData funciona para conjuntos de datos pequeños, se recomienda la arquitectura de
integración del paquete de administración de datos para conjuntos de datos muy grandes que no
requieran programación casi en tiempo real.
Los eventos de negocio proporcionan un mecanismo que permite que los sistemas externos reciban
notificaciones de las aplicaciones de Finance and Operations. Durante un proceso empresarial, los
usuarios que participan en él realizan acciones empresariales para completar las tareas que lo conforman.
La funcionalidad de mensajería electrónica en Dynamics 365 Finance admite varios procesos para la
interoperación electrónica con los sistemas que los gobiernos y las autoridades legislativas ofrecen para
informar, enviar y recibir información oficial.