Sector de seguros en España

Gestión de la Empresa de Seguros
Análisis del Sector
Asegurador en España
2007
David Martín Sánchez
Carmen Pascual Guijarro
Virginia Sánchez Martín
MERCADO
ASEGURADOR ESPAÑOL


Gran Madurez
Proceso de
modernización y altos
crecimientos.
Aspectos fundamentales de esta industria
 Desarrollando una fuerte concentración en el
ámbito de compañías.
 Ligeramente superior al 50% en primas recaudadas.
 Son activos financieros en que ahorran las familias
españolas: fondos de pensiones, los fondos de
inversión y seguros.
 El ramo de Vida es el de mayor peso del sector, 42%
en primas.
Aspectos fundamentales de esta industria
 El negocio Vida a través del canal de distribución
bancario.
 Aproximadamente el 80% del negocio Vida viene
por los seguros individuales.
 El número de asegurados supera ya ampliamente los
30 millones.
 Las entidades Santander Seguros y VidaCaixa
cerraron el 2007 como líderes destacados de primas y
provisiones.
El Seguro en el año 2007: primeros datos
La debilidad del ahorro a largo plazo es una
consecuencia de que la fiscalidad haya dejado de ser
redistributiva en el tiempo.
La competencia en el ramo de autos está beneficiando
al consumidor.
Los seguros patrimoniales han alcanzado su madurez.
El seguro de salud está sometido a un crecimiento
moderado.
Fuente: Unespa (Avance de datos 2007)
Y, ahora...¿Qué?
Claves para un producto de Dependencia
 Impacto en los próximos años del envejecimiento de la
población.
 Dificultades de financiación del cuidado de esa
población.
 Ley39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y
Atención a las Personas en Situación de Dependencia.
 La sensibilidad hacía el asunto por parte de las fuerzas
políticas es escasa.
Claves para un producto de Dependencia
Las claves de los Seguros de Dependencia se encuentran
en dos tipos:
 Vinculadas con el producto.
 Vinculadas a factores externos.
Las claves vinculadas al producto de Seguro
 El objeto del seguro: definición de dependencia y los
sistemas de evaluación de los asegurados.
 Las bases técnicas: elaboración de unas primas
adecuadas al mercado al que se dirigen.
 La revalorización de las prestaciones: Una
prestación que durará toda la vida del dependiente.
 La innovación como estrategia: las aseguradoras
han de apostar por la innovación como principal arma
competitiva, si el marco legislativo lo permite.
Las claves vinculadas a factores externos
 El tratamiento fiscal: Mejorar el tratamiento fiscal si
se tiene en cuenta su objeto.
 La concienciación de la ciudadanía: Informar de los
problemas y las consecuencias económicas como sociales.
Somos el tercer país mas envejecido del mundo, pero el
que peor se prepara para la jubilación en comparación
con nuestros vecinos europeos.
 Un mensaje comercial positivo: El mensaje haga
más énfasis en las soluciones que en los problemas que
conlleva la dependencia.
Seguros Multirriesgo
 Presentan un perfil muy cercano al de los
seguros de automóvil.
 Ha alcanzado un punto de madurez.
 Primas de los seguros multirriesgo 2007 de
5.458 millones de Euros, un 7,9% más que el
año anterior.
 Están a la vanguardia europea.
 Está muy vinculado a la evolución del
mercado de la vivienda.
Seguros Multirriesgo
Mercado ya desarrollado y maduro:
 Ventajas competitivas en las nuevas
tecnologías.
 Avanzar en conocer la calidad percibida por el
cliente.
 Comunicar las ventajas de los productos y
servicios ofrecidos.
Seguro de Vida
 Hasta hoy
 Mañana
Menos Riesgos
Más riesgos
Más oportunidades
Seguro de Vida
Hasta ahora: Entorno en crecimiento
Aprovechan Oportunidades
Mercado
Fiscalidad
Regulación
Transparencia
Seguro de Vida
Un entorno menos favorable se hace necesario
generar un nuevo modelo de negocio, basado en
nuevos motores de crecimiento.
Se apuesta por:
 Mejor entendimiento con el cliente.
 Calidad en servicios.
 Innovación en los productos de ahorro.
Seguro de Automóviles
 Predominio auto sobre vida.
 Matriculación, incrementos en el 2004, años
posteriores en descenso.
 En julio de 2006, carnet por puntos.
 Mayores ventas en marzo.
 2008, descenso de matriculaciones.
Seguro de Automóviles
Canales de Distribución:
 Agentes
 Corredores
 Telefónico
Seguro de Automóviles
Oportunidades
 Márgenes elevados
 Código Penal
 Disminución
Accidentalidad
Amenazas
 Escaso crecimiento
parque automóviles
 Agotamiento
accidentalidad
 Deseo de crecimiento
por parte de las
compañías
Perspectivas económicas y financieras
Entorno Global
Crisis Crediticia
Causas:
 Insolvencia hipotecas
 Débiles devaluaciones de riesgo
 Problemas financiero de los bancos
Perspectivas económicas y financieras
Entorno Global
 Aumento PIB global
 Desequilibrios entre países desarrollados y
economías avanzadas
 Mejor año 2004
 Materias Primas continuo ascenso
Perspectivas económicas y financieras
Economía EEUU
 Descenso del PIB
 Aumento de viviendas hasta 2005, descenso en
el 2007
 Inflación elevada, se prevee una reducción para
el 2008
Perspectivas económicas y financieras
Economía Española
 Aumento del PIB
 Inflación inestable
 Ahorro constante desde el 2000
 Aumento del endeudamiento
Perspectivas económicas y financieras
Conclusiones
 Impacto economía real
 Contagio parcial
 España tendrá menos crecimiento pero mayor
 Desaceleración en 2009
 Cambio negocio bancario
Perspectivas del Seguro y de la
Economía para el año 2008
Tecnología
EJE FUNDAMENTAL
Escalabilidad y nuevos servicios
Estudios
• Estructura la información
• Codifica información
Dimensión: tamaño, canal
Objeto: crecimiento, rentabilidad
Formación  Plataforma e-harning
Jornadas y reuniones
 Asistencia presencial
 Video-conferencia
Base comunicación
Accesibilidad
Elemento clave
Perspectivas del Seguro y de la
Economía para el año 2008
ELEMENTO CLAVE
Comunicación y accesibilidad
ante entidades
Renovación ICEA
 Contenidos linea servicios
 Acceso a datos
Visión y estrategia




Clientes
Financiero
Procesos
Aprendizajes
Perspectivas del Seguro y de la
Economía para el año 2008
NUEVAS LÍNEAS DE SERVICIO
Estudios
 Nuevos métodos
 Proyecto corporativo
 Prácticas en control y
gestión riesgo
 Premios a la innovación
 Proyectos
• desarrollo previsiones
sociales
• análisis tarificación autos
Formación
 Facilita extensión a otros mercados
 Nuevos cursos
 Adaptación ley Mediación
Perspectivas del Seguro y de la
Economía para el año 2008
Consultoría
Análisis de:
 Cartera clientes
 Planes pensiones
 Servicio
Direccion
Foro ICEA
Seguro de Salud
DISTRIBUCIÓN DEL SECTOR
 Salud crece 9,6%
 Autos, multirriesgo y no vida crecen 1%
 Vida crece 2,1%
Seguro de Salud
 La industria aseguradora es el “partner idóneo” para
colaborar con el sector público en la gestión sanitaria.
 El seguro ofrece garantías adicionales: principalmente, su
solvencia, y su especialización en la gestión del
riesgo.
 El mensaje que Enrique de Porres, consejero delegado de
ASISA: “Sólo la colaboración con la Administración
permitirá crecimientos importantes del sector”
Seguro de Salud
Ranking Seguros Salud 2006
Puesto
según
primas
Entidades
Primas
(millones
de Euros)
Cuota de
mercado
Cuota de
mercado
acumulada
1
Adeslas
989,18
20,1%
20,1%
2
Sanitas
806,02
16,38%
36,5%
3
Asisa
665,77
13,53%
50,0%
4
Mapfre
385,37
7,83%
57,8%
5
DKV
269,53
5,48%
63,3%
6
Caser
168,43
3,42%
66,7%
Seguro de Salud
El Seguro de Salud se beneficiará de algunos
condicionantes favorables:
 La masificación de los servicios públicos, que se
espera aliente la contratación de seguros privados.
 Los compromisos de control del déficit público, lo
que ayudará a ampliar los márgenes de colaboración
publico-privada.
 El aumento de la demanda de seguros colectivos,
que va a ser el principal motor del sector a corto
plazo.
Seguro de Salud
En contraposición, existen factores desfavorables
para el ramo:
 La competencia comercial, lo que impulsa la prima
a la baja.
 El incremento de los costes asistenciales .
 La falta de estímulos fiscales.
 El riesgo de “fagotización” del asegurador directo
por el colectivo.
Seguro de Salud
Situación de los Seguros de Salud en
cuanto a Retención de sus Clientes
Seguro de Salud
Rasgos distintivos del Seguro de Salud en España
Características de la actividad:
 Prestación de servicios
 Especialización
 Infraestructura propia
 Rentabilidad reducida
 Mutualismo
 Experiencia sustitutivos
 Nuevos modelos
Seguro de Salud
Características de la oferta:
 Los productos principales son “alternativos” a la
oferta pública
 Escasez de productos complementarios
 Excesiva dependencia del “modelo” sustitutivo
Seguro de Salud
Colaboración con el Sector Público:
 Aportan más de 1/3 de la actividad del sector
 Presentan un alto índice de fidelización
 Satisfacen las exigencias de calidad asistencial
 Acreditan la capacidad de respuesta del sector
 Contribuyen a mantener la oferta de provisión privada
 Penalizan la siniestralidad general